一、业务概要　　商业模式与经营计划实现情况　　本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。　　二十多年来，公司始终坚持把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位，以深厚的基础确立自身的行业地位，截至报告期末，公司拥有波音737系列飞机133架，位列大型航... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式与经营计划实现情况
　　本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。
　　二十多年来，公司始终坚持把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位，以深厚的基础确立自身的行业地位，截至报告期末，公司拥有波音737系列飞机133架，位列大型航空公司行列。目前，公司以济南为总部基地，在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共200多条，先后开通韩国、日本、泰国、越南、柬埔寨、印度、新加坡、印度尼西亚等周边国家及中国台湾、中国香港等地区航线。
　　通过多年的发展积淀，公司拥有良好的安全管控能力、成本管控能力和团队执行力，核心人力资源配置充裕，主基地市场占有率居于优势地位，服务水平和航班正点率权威机构排名常年位于国内航空公司前列。公司营业收入主要来源于航空客货运输业务，报告期内公司核心竞争力无重要变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
市场竞争风险
随着国内民航业市场的逐步发展，国内主要航空公司、外国航空公司以及中小航空公司在规模、航班班次、价格、服务等方面竞争日趋激烈，全行业运力囤积与市场资源不足的矛盾需要消化，对公司的经营模式和管理水平提出了较大挑战。
航油价格波动风险
航油成本是公司最主要的成本支出，国际原油价格波动以及国内航油价格的调整会对公司的盈利造成较大的影响。
汇率波动风险
公司的债务结构以美元为主，飞机租金、机务维修等大项成本美元支付的比重较大，人民币贬值会加大公司成本及汇兑损失。
其他不可抗力风险
民航运输受外部环境影响较大，自然灾害、突发性事件、恐怖袭击以及国际政治等因素都会影响航空公司的正常运营。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式 本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。 二十多年来，公司始终坚持把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位，以深厚的基础确立自身的行业地位，截至报告期末，公司拥有波音737系列飞机133架，位列大型航... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。
二十多年来，公司始终坚持把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位，以深厚的基础确立自身的行业地位，截至报告期末，公司拥有波音737系列飞机133架，位列大型航空公司行列。目前，公司以济南为总部基地，在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共200多条，先后开通韩国、日本、泰国、印度、柬埔寨等周边国家及中国台湾、中国香港等地区航线。
公司自成立以来通过多年的发展积淀，拥有领先的安全管控能力、成本管控能力和团队执行力，核心人力资源配置充裕，主基地市场占有率居于优势地位，服务水平和航班正点率权威机构排名常年位于国内航空公司前列。公司营业收入主要来源于航空客货运输业务，报告期内公司核心竞争力无重要变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
市场竞争风险
随着国内民航业市场的逐步开放，国内主要航空公司、外国航空公司以及中小航空公司在规模、航班班次、价格、服务等方面竞争日趋激烈，全行业运力囤积与市场资源不足的矛盾需要消化，对公司的经营模式和管理水平提出了较大挑战。
航油价格波动风险
航油成本是公司最主要的成本支出，国际原油价格波动以及发改委对国内航油价格的调整会对公司的盈利造成较大的影响。
汇率波动风险
公司的债务结构以美元为主，飞机租金、机务维修等大项成本美元支付的比重较大，人民币贬值会加大公司成本及汇兑损失。
其他不可抗力风险
民航运输受外部环境影响较大，自然灾害、突发性事件、恐怖袭击以及国际政治等因素都会影响航空公司的正常运营，进而会对公司的生产经营造成不利影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　2022年，世界经济下行压力加剧、国际环境复杂严峻、旅客出行需求持续低迷。面对多重困难挑战，作为经济发展中的战略性行业，我国民航业坚持稳中求进，在逆境中展现了强大韧劲。根据民航局公布的《中国民航2022年12月份主要生产指标统计》显示，全行业2022年完成运输总周转量 599.3亿吨公里；旅客运输量 2.5亿人；货邮运输量 607.6万吨。
　　2017-2021年民航运输总周转量
　　2017-2021年民航旅客周转量
　　航空运输业属于周期性行业，与宏观经济周期密切相关，同时具有明显的季节性、地域性特点。受到节假日和学生寒暑假的影响，我国航空客运的旺季... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　2022年，世界经济下行压力加剧、国际环境复杂严峻、旅客出行需求持续低迷。面对多重困难挑战，作为经济发展中的战略性行业，我国民航业坚持稳中求进，在逆境中展现了强大韧劲。根据民航局公布的《中国民航2022年12月份主要生产指标统计》显示，全行业2022年完成运输总周转量 599.3亿吨公里；旅客运输量 2.5亿人；货邮运输量 607.6万吨。
　　2017-2021年民航运输总周转量
　　2017-2021年民航旅客周转量
　　航空运输业属于周期性行业，与宏观经济周期密切相关，同时具有明显的季节性、地域性特点。受到节假日和学生寒暑假的影响，我国航空客运的旺季一般出现在春运和7-8月期间。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（1）公司主营业务
　　本公司主要从事国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理；航空公司间的代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟草制品零售；航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务服务；酒店住宿代理及票务代理；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供。其中，国际、国内航空客货运输业务是本公司的主营业务。
　　（2）公司经营模式及行业地位
　　二十多年来，公司始终坚持把“确保安全，狠抓效益，力求正点，优质服务”放在首位，以深厚的基础确立自身的行业地位，截至2022年底，公司拥有波音737系列飞机132架，位列大型航空公司行列。目前，公司以济南为总部基地，在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐、贵阳等地设有分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共 200多条，开通韩国、日本、泰国、印度、柬埔寨等周边国家及中国台湾、中国香港等地区航线。
　　公司自成立以来通过多年的发展积淀，拥有领先的安全管控能力、成本管控能力和团队执行力，核心人力资源配置充裕，主基地市场占有率居于优势地位，服务水平和航班正点率权威机构排名常年位于国内航空公司前列。随着发展阶段的演进，在航线网络结构等方面存在进一步发展空间。公司营业收入主要来源于航空客货运输业务，业绩变化符合行业发展状况。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、领先行业的安全管理能力。公司拥有领先行业的安全管理模式和安全管理水平。优秀的安全管理能力使公司可以为旅客提供更为安全的旅程，有效降低公司的运营风险，塑造公司的安全品牌形象。同时，在民航业“安全第一”的监管形势下，良好的安全记录也为公司带来了率先应用行业新技术的契机，为行业的安全管控水平提升起到示范引领作用。2、卓越的资源配置和组织执行能力。公司运营全波音737系列飞机共132架，平均机龄9.1年。单一的波音机型可提升公司在购机时的议价能力，还可使航材及机组、维修队伍技术共享，各种资源得以机动调整调配，最大限度提高效率。公司拥有突出的组织执行能力，卓越的资源配置和组织执行能力使公司在成本管控方面保持行业领先水平。此外，公司通过不断创新与沉淀，围绕安全、效益、服务、运行形成了特色的管理模式。2017年，公司获得第十七届全国质量奖，成为民航业首家获奖的航企；2020年，顺利通过全国质量奖确认评审，验证了公司的管理水平和执行效率。3、有激励、有竞争力的企业文化品牌。公司在多年实践中形成了“和谐、平安、创新、厚道”的企业价值观和“厚道山航，品质飞翔”的品牌文化。根植于齐鲁的儒家思想和山东人守诺言、讲诚信的品质融入公司血脉，得到公司员工的广泛认同，也与社会主流对厚道的认同和追求形成契合和共振。通过宣传“厚道”文化和品牌，公司可以更好地向旅客传递服务价值，取信于顾客，不断增强旅客对公司的认同感，为旅客创造更大价值。公司在民航局公布的航空公司旅客投诉率中，保持行业领先水平，连续八年获得全国民航服务最佳航空公司荣誉。
　　报告期内，公司核心竞争力无重要变化。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　（一）运营数据摘要
　　（二）机队结构
　　报告期内，公司共退租2架B737-800型飞机，另有1架B737-800型飞机改装货机运行。截至2022年12月31日，公司共运营飞机132架。
　　（三）经营情况
　　2022年，公司坚守安全生产底线，全力应对经营挑战，各方面工作平稳有序开展。
　　——安全形势总体平稳。运输主业共保障安全飞行18.88万小时、8.99万架次，同比分别减少43.6%、44.3%。未发生责任原因运输航空征候事件，安全品质评价指数11.30。
　　——运行品质基本稳定。 公司航班正常率为95.13%，同比上升5.53个百分点。 保障重要任务（VVIP）航班24班，保障VIP旅客1551人次。
　　——效益方面持续攻坚。公司实现营业收入77.19亿元，同比减少38.3%,净利润-69.07亿元，完成运输总周转量13.38亿吨公里，旅客运输量911.53万人次，分别同比减少49.2%、51.1%；货邮运输量7.90万吨，同比减少45.6%；客座率67.46%，同比下降9.07个百分点，货邮载运率50.63%，同比上升3.41个百分点。
　　——服务品质稳中有升。旅客满意度内部测评得分 4.75分，同比上升0.07分；外部测评得分4.05分，同比上升0.03分。民航局转发旅客投诉综合考核在主要航空公司中位列第三名，连续八年荣获CAPSE“国内最佳航空公司”。
　　主要开展了以下工作。
　　1、全面优化安全管理体系，重点提升安全管理效能
　　一是持续夯实安全生产主体责任。贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和对民航安全工作重要指示批示精神，重点强化对安全工作的统筹调度部署，推动纪检部门在安全生产领域监督执纪问责。二是扎实开展风险隐患治理整改。坚持对安全隐患零容忍，持续深入开展公司安全大检查，深入开展防范化解重大风险专项整治、重点风险防控专项整治工作。三是加强空防体系建设。完善重要时期安保防范体系，组织开展关键岗位思想动态摸排和持续背景调查工作，圆满完成重要安保任务。
　　2、激发运行体系合力,打造航班正常性优势
　　一是加大预防管理，夯实运行基础。强化预警航班系统防控机制，坚决守住底线红线。升级航班调时系统工具，有效提升调时精准性。二是强化过程管理，提升运行效率。完善空中故障分级处置机制和 AOC联席会商分级决策机制，优化典型不正常事件实时复盘工作机制，深化实施快速过站和站坪运行效率提升项目，持续增强应对复杂运行环境的生产组织能力。三是严格结果管理，改进短板问题。健全航班作业保障督查活动工作机制，聚焦现场保障隐患问题，严格落实闭环管理，突出督查工作针对性。
　　3、积极应对严峻效益形势，全力以赴减亏节支
　　一是提升生产组织效能。坚持边际贡献总量最大化原则，提升市场把控能力，努力实现生产投入、运力布局与市场形势的动态匹配。二是积极优化航线网络布局。加强主基地与其他基地之间航线联动，运力投向持续优化。三是开辟新业态，打造新能力。积极发展全货机业务，增强专业化航空货运能力，形成“客货并举、两翼齐飞”新格局。四是狠抓成本压降，确保资金安全。加强成本效率管控，积极争取各项政策扶持，确保现金流安全。
　　4、提升旅客服务体验，持续创树服务品牌
　　一是持续优化服务产品供给。开展优秀班组创建、优秀服务案例表彰等活动，提升队伍职业素养，深化跨航司合作，提升航线网络通达性。二是充分维护旅客体验。统筹旅客信息交互渠道，推进服务信息化落地，提高信息告知效率和改签服务效能，优化便捷出行服务体验。三是潜心打造服务品牌。推动鲁雁乘务组、鲁音客服队、鲁雁阁、鲁雁地面管家等 4个服务子品牌价值主张落地，拓展品牌影响力。
　　5、大力深化改革、创新驱动发展
　　一是优化组织架构。通过缩短管理链条，推动管理下沉，提升了管理效能。二是推动管理保障模式改革。整合公司资源，构建区域保障一体化格局，做实地服保障能力。三是深入推进数字化改革创新。加强民航领域应用基础研究和技术研发，提升数据资源的管控能力、分析能力、治理能力和安全管理能力。围绕安全、运行、服务、效益目标，上线“飞行资质与训练质量管理系统”、“航班智能调度系统”等多个数字化项目。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和发展趋势
　　目前，中国航空运输业形成了国有大型航空集团，地方性航空公司，民营航空公司以及外国航空公司并存的竞争格局。包含中国国航、南方航空、东方航空在内的国有大型航空集团占据了国内航空客货运输市场较大的份额，其他区域性航空公司和特色航空公司在各自专注的细分市场领域具有较强的市场竞争力。
　　根据《2021年民航行业发展统计公报》，截至2021年底，我国共有运输航空公司65家，比上年底净增1家，按不同所有制类别划分：国有控股公司39家，民营和民营控股公司26家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司12家，中外合资航空公司9家，上市公司8家。
　　民航业在推进中国式现代化进程中承担着重要的使命，“十四五”期间我国将构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，新发展格局要求民航业加强与现代价值链、供应链、产业链的耦合，促进循环流转，适应产业的联动需要。当前，民航业发展表现出愈加明显的八个方面特征：一是竞争白热化。新成立航空公司增加，现有公司运力增长，行业竞争日趋激烈。二是国际竞争国内化。外航进入国内市场，与国内航空公司重叠竞争。三是高铁网络化。随着高铁运输网络和技术的进步，民航业市场结构、收入效应也发生了显著变化。四是旅客多元化，公商务旅客比例降低，消费者对民航服务的需求趋向于多元化。五是机票低价化，运输价格市场化程度逐步提高，运价竞争压力大，行业进入微利时代。六是成本刚性化，飞机、人工、航油等刚性成本占比持续上升。七是销售电子化，移动互联技术应用快速普及，销售模式发生根本性改变。八是渠道模糊化，电子商务模式下，旅客来源模糊化，对公司精准营销提出更高要求。
　　（二）公司发展战略
　　1、愿景、使命、价值观
　　公司愿景——“顾客首选、价值领先，和谐平安”
　　公司使命——“架起空中桥梁，提升顾客价值，服务社会发展”
　　公司价值观——“和谐、平安、创新、厚道”
　　2、“十四五”总体工作思路
　　以推动高质量发展为主题，坚持战略思维引领，把握好规模与效益、速度与质量的关系。以深化供给侧结构性改革为主线，全面落实“十四五”时期民航总体工作思路。牢牢抓住民航发展阶段转换期、发展质量提升期和发展格局拓展期，国家民航网、世界级机场群及现代物流供应链建设机遇，立足经营发展需求，优化机队结构、航线结构、人力结构。坚守飞行安全、廉政安全、真情服务三条底线，提升风险防范管控能力，重视服务水平提升，促进资源配置的科学化和资源利用的高效化。大力实施理念创新、制度创新、技术创新、产品创新，完善公司治理体系和治理能力，提高劳动生产率。
　　以安全管控为基础，以创新机制为核心，以电商运营、服务提升、品牌建设和成本管控为先导，以富有激情的组织文化为保障，构建山航未来发展的竞争力。
　　（三）经营计划
　　公司2022年度按照战略规划及经营计划稳步推进日常经营活动，各项工作均顺利进行。公司确定2023年的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，着力防范化解重大风险，全力以赴减亏脱困，努力开创高质量发展新局面。
　　具体要做好以下工作：1、守牢安全生产底线，着力防范系统性风险；2、提升运行品质效率，增强航班正常性优势；3、科学把握生产恢复节奏，优化航线网络布局；4、持续丰富产品服务体系，提升旅客服务体验；5、大力推动改革创新，扎实推进重点项目建设。
　　（四）可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　民航业的景气程度与国内和国际宏观经济发展状况密切相关，宏观经济景气度直接影响到经济活动的开展、居民可支配收入和进出口贸易额的增减，进而影响航空客运和航空货运的需求。
　　2、竞争风险
　　随着国内民航业市场的逐步开放，国内主要航空公司、外国航空公司以及中小航空公司在规模、航班班次、价格、服务等方面竞争日趋激烈，全行业运力囤积与市场资源不足的矛盾需要消化，对公司的经营模式和管理水平提出了较大挑战。
　　3、航油价格波动风险
　　航油成本是公司最主要的成本支出，国际原油价格波动以及发改委对国内航油价格的调整会对公司的盈利造成较大的影响。
　　4、汇率波动风险
　　公司的债务结构以美元为主，飞机租金、机务维修等大项成本美元支付的比重较大，人民币贬值会加大公司成本及汇兑损失。
　　5、其他不可抗力风险
　　民航运输受外部环境影响较大，自然灾害、突发性事件、恐怖袭击以及国际政治等因素都会影响航空公司的正常运营，进而会对公司的生产经营造成不利影响。 收起▲