一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的防务装备产品研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务，具体包括风电安装作业平台等相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制；新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营及工业用户供应、能源贸易等业务；2023年初，公司收购上海长海船务有... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的防务装备产品研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务，具体包括风电安装作业平台等相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制；新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营及工业用户供应、能源贸易等业务；2023年初，公司收购上海长海船务有限公司100%股权，开展船舶租赁及运营业务。
　　报告期内，公司的营业收入为143,730.78万元，同比增长41.19%；归属于上市公司股东净利润6,209.43万元，同比增长55.19%。
　　（一）船海工程业务
　　1、主营业务
　　公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同效应。2023年上半年，船海工程业务运营稳健，增长势头良好，其中，船海工程业务板块主营收入要来源于风电安装平台、大型起重船、灵便型散货船、多用途货船、甲板运输船、LNG运输船、特种船舶、公务船的设计、建造、或工程监理订单。
　　2、主要产品
　　按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶。
　　3、报告期内新接订单情况汇总
　　4、报告期内完成订单情况
　　5、经营模式1）采购模式
　　船海工程相关业务的采购主要包括：1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协；2、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。
　　公司制定了《招标采购管理办法》，进一步规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额，采取限额以上的由总部牵头，子公司参与，限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，实现降本增效目的。
　　同时，公司持续完善供应商管理制度，建立了工程承包、材料供应及服务“厂商表”，严格供应商的商务、技术、服务等方面的资格审查。在采购时，根据项目的商务和技术要求，优先选择列入“厂商表”中的供应商参与竞争；未列入“厂商表”中的潜在供应商，须通过商务和技术方面资格审查，才可以参与竞争。公司每年根据供应商的技术、服务、商务等表现对“厂商表”进行修订。
　　2）经营模式
　　公司拥有行业一流的船舶研发设计团队，可以为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究、技术设计、工程设计、技术指导等完备的技术服务。
　　公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程开发、设计、建造等全流程，并根据客户的需求提供特定的专业服务。公司与国内外有实力、有专长的伙伴合作，利用各自的技术优势和专业特长，共同开发和设计新型高端船舶项目。
　　公司依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验，依托于全资子公司大津重工、泰船重工等造船基地，开展船海工程EPC建造业务。通过设计引领，开发满足客户需要的船舶产品，提升船厂综合接单实力；通过技术优化，控制造船成本，把控造船品质，为公司和客户持续创造价值。
　　公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。
　　3）销售模式
　　公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。
　　历经20余年发展，公司已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过上述渠道可以获取大量的经营信息，并不断寻找潜在客户，向潜在客户推荐公司的产品和服务，努力开拓新客户。
　　公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求。同时，公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥公司设计、建造一体化业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。
　　公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等，合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点后付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点分阶段执行。
　　（二）防务装备业务
　　1、业务概述、主要产品及用途
　　当前，公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构能力及体系，相关资质基本完备，为公司防务装备业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。
　　金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及配套的全资子公司，现有防险救生装备、特种防务船艇、水下安防装备、船舶智能装备、特种设备加工成套等业务板块，主要产品包括气动抛投器、气胀救生艇、特种牵引绳、空投救生艇、特种无人艇、蛙人潜水装具、水下探测设备、特种试验设备、船舶通导及智能化系统等。
　　2023年上半年，公司主要防务装备及新签订单为海警船产品配套及修理、特种船艇、水下安防及智能船舶等领域产品，具体包括海警船产品配套、空投救生艇、船舶海工管件模块、水下监视系统、打捞方舱、蛙人潜水器材、船舶智能水炮等。
　　2、主要经营模式
　　1）采购模式
　　金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。
　　采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
　　合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。
　　合格供方的评价：金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的供方进行评价；C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。
　　2）生产模式
　　生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。
　　3）销售模式
　　金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售产品为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购，民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。
　　金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货，同时负责项目或产品的售后服务。
　　（三）能源业务
　　1、业务概述、主要产品及用途
　　公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。
　　沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、天然气贸易、天然气运输和能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气运输资质，拥有多辆CNG、LNG运输车，为用户和加气站提供天然气运输配套服务。
　　公司引进团队，基于开展与能源产业链相关的大宗物资贸易业务，从焦炭、喷吹煤等产品切入市场，了解产业链上下游客户及供应商，提升能源板块经营能力及市场开拓能力。未来，公司将向上下游拓展，开展天然气大宗贸易及船用钢材等供应链业务，为公司船海制造业务提供增值服务。
　　2、主要经营模式
　　1）采购模式
　　目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易，原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务，主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素，按照比价比质的方式进行采购。
　　沃金天然气根据加气站和用户每年的用气需求，与上游供应商签订采购合同，确定全年用气指标和月度用气计划。沃金天然气的日常运营是根据各加气站和用户的用气需求，提前24小时向供应商报送日用气计划，确定次日的采购数量。全年采购总量基本上在与供应商约定的年度采购指标范围内。
　　2）运营模式
　　加气站的运营模式：沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划，提前24小时报送上游供应商，然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时，联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算，每月进行汇总、确认及付款。
　　天然气用户运营模式：根据用户气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前24小时上报沃金天然气调度，由调度部门汇总各用户的用气计划，制定CNG、LNG采购计划和运输计划，然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。
　　大宗物资贸易运营模式主要有两种：第一种，与供应商签订定量采购合同或年度合作协议，预付货款采购货物，运往不同港口仓库储存并管理，自拓下游客户渠道进行销售。第二种，是与下游客户签订销售合同或年度合作协议，收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物并控货权，客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段，构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。
　　3）销售模式
　　加气站的销售模式：CNG加气站主要服务于出租车，出租车主要分布在上海青浦、松江两个区。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量获取相应加气费用；LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车，一部分物流企业与公司签订了长协，其余都是社会车辆，加气站根据市场价格进行销售。
　　工业用户的销售模式：沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气向这些区域内有天然气需求的部分用户销售天然气进行开发、维护，为其提供良好的供气服务。天然气销售价格以管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。
　　大宗贸易的销售模式：公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种：模式一为预先采购模式，根据对市场行情的研判，结合库存总量管理，在商品价格处于相对低位时采购，在价格上涨时销售；模式二为同步销售和采购模式，结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力，同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同，确保合同价差获得利润。
　　（四）船舶运营业务
　　2023年1月，公司收购上海长海船务有限公司100%股权，通过开展船舶租赁及运营业务，深入主要市场和应用场景端，进一步构建和加强公司船舶与海洋工程全产业链领核心优势，实现向船舶租赁及运营领域布局及发展的长期战略。长海船务拥有两艘8000匹马力的海洋工程作业船。船舶于2016年交付，马力充足并配有二级动力定位系统，具备供应、守护、拖带、救助、消防、起抛锚等作业能力，可承担多区域海洋勘探工程主流作业任务。同时，船舶功能拓展性强，未来可以承担海上风电和光伏建设、运维等服务。
　　目前，公司将此两艘海工船光租给中石化海洋石油工程有限公司，具备稳定的经营现金流。

　　二、核心竞争力分析
　　（1）技术基础和创新实力
　　天海防务是工信部国家“专精特新小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市院士专家工作站、上海市云制造服务平台应用示范企业、上海市设计引领示范企业、上海市创新型企业、中国潜水打捞行业协会水下安防专业技术委员会依托单位等。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务，多次参与国家重点科研项目，多项产品为行业首创和行业领先并获得国际先进和国内领先科技评价，多次获得省部级科技进步奖项，拥有各类技术专利和著作权400多项，通过了知识产权管理体系认证。公司民船设计业务被授予“上海品牌”。公司和子公司建立了较为完整的军辅船和军贸船设计、总装、维修、配套以及特种防务装备研制的技术基础条件和业务架构能力。
　　船海工程研发设计是公司的核心业务板块，全资子上海佳豪船海工程研究设计有限公司拥有一流的研发设计技术团队，位列行业前三甲，是高新技术企业、上海市“专精特新”企业及上海市科技小巨人（培育）企业，多次获得省部级科技奖项，具备新船型开发、设计、工程支持等完整的技术服务链，独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，产品几乎涵盖全部的船舶类型，在灵便型船舶、特种船舶、工程船舶、新能源船舶研发设计方面保持市场领先优势。
　　全资子公司江苏大津重工有限公司是公司船海工程EPC总包业务的建造基地，通过了工信部《船舶行业规范条件》认证，是国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省科技型中小企业、江苏省内河船型标准化新建液化天然气（LNG）动力示范船定点船厂、江苏省级冰区海域航行海工辅助船舶工程技术研究中心，拥有AAA级企业资信等级证书、AAA级重合同守信用企业证书、AA级两化融合管理体系评定证书。荣获中国工业优秀设计奖1项、江苏省首台套认定1项、江苏省首批服贸基地和重点企业、镇江市科技类最高奖项梦溪奖。大津重工依托公司研发设计优势构建了虚拟造船平台，稳步推进船舶先进制造，在特种船舶、多用途船舶、危化品船舶、海洋工程船舶等产品方面建立了优秀的市场品牌，抓住国家大力推进海上风电建设的市场机遇，承接的海洋风电作业装备设计、建造订单总量位于行业前列。
　　全资子公司上海佳船工程监理有限公司是国家高新技术企业、中国设备监理协会副理事长单位，具有工程设备监理甲级资质，是国内前三甲海事专业工程设备监理公司，多次荣获中国设备监理协会全国优秀设备工程监理单位奖和服务成果奖、上海市工程设备监理行业协会优秀公司奖和优秀成果奖，海警船、海监船、渔政船、执法船、公务船、海洋工程船、科考船等等船舶建造、维修监理方面拥有丰富经验和出色业绩，多次承担国家重点工程的船舶监理任务。
　　全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司是国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术中心、江苏省水域智能应急救援装备工程研究中心，专业从事特种船艇、救援装备、水下安防等产品研制，产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”，并荣获江苏省优秀企业、江苏省科技创新优秀企业、中国行业十佳创新品牌、中国产学研合作创新示范企业、江苏省新产品鉴定、江苏省军民结合创新奖等二十多项荣誉称号，是“国际海上人命救助联盟”亚太地区会员单位及中国潜水打捞行业协会会员单位。
　　全资子公司沃金天然气深耕沪、苏、浙、皖、赣地区天然气市场，业务范围涵盖天然气采购、销售、仓储、运输、汽车天然气加注、天然气加气站的建设和运营、分布式能源的建设和运营、天然气及甲醇等绿色低碳燃料的船舶加注及能源类货物贸易等，在天然气科技领域内的拥的丰富的技术服务、开发、咨询、转让及技术推广经验。着力探索氢气、氦气及风电、太阳能、储能等业务领域。子公司捷能运输，具有道路运输许可（危化品）资质和多台CNG、LNG运输车辆，全面保障公司天然气经营配送所需。
　　（2）特色化服务能力
　　公司自创立以来，始终聚焦船舶产业，坚持以设计为引领、以服务为核心，逐步向产业链上下游拓展，形成设计、监理、制造一体化的业务发展模式，成为行业中的独具特色的、具备一体化服务能力的船舶科技企业。公司综合实力突出，设计、监理、咨询、建造、设备等业务之间既可以独立运行，亦可以相互促进，发挥良好的互动和协同效应。通过业务协同，挖掘边际效应，消除业务结合部的薄弱环节，为客户提供从设计到建造的个性化、一体化综合解决方案和完备服务，为企业和客户持续创造价值。公司收购的船舶装备类资产，有利于进一步完善船舶行业产业链，促进上市公司新技术研发成果的试验和应用。
　　公司防务装备业务同样具备设计、制造一体化优势，秉承“生产一代，研制一代、构思一代”的创新经营理念，结合船舶领域多年的设计及制造经验，服务于海陆空军、救助打捞、海事海警、公安消防、渔政边防等单位，能够在海上救捞、两栖防务装备、水下安防等领域产品提供优质高效地技术和服务支持。
　　在船海板块设计、制造和服务经验的基础上，公司积极开展与船舶新能源业务相关的服务，如LNG车船加注、天然气在水上应用业务等，并致力在中国沿海以及长江三角洲的内河水网构建水陆一休的天然气综合利用增值服务链，充分把握水运行业绿色转型带来的发展机遇，积极建设和发展LNG陆路、水陆天然气供应网络。
　　（3）团队和人才优势
　　公司通过自主培养和积极引进相结合的方式，构建合理的人才结构；公司的核心骨干团队均是具有长期从业经验的专业人才，具备丰富的工程实践经验和优秀的技术理论基础，具备凝聚力和进取心；公司一直注重技术创新、产品创新、服务创新，多次承担国家重点船舶设计任务以及国家重点科研项目，为员工的创造了良好的发展平台及持续发展的空间；公司建立了完整的绩效考核机制，发挥骨干人才的积极性和创造性，通过提升骨干员工的待遇，以及持股计划等方式留住人才、培养人才；公司的业务饱满、营收规模持续增长、产品类型不断丰富，成为人才成长的有吸引力的发展平台，核心团队和骨干员工队伍稳定。
　　（4）行业合作及战略整合优势
　　公司坚持市场化和国际化发展道路，奉行开放、合作、共赢的发展理念，长期与国内外航运企业、研究院所、高等院校、主流船级社、先进系统和设备制造厂商等广泛深入合作，推动新技术应用和新产品开发。通过广泛的行业合作，提升技术、拓展市场、强化品牌、培养人才，汇聚行业智慧，促进公司发展。
　　船舶工业是国家战略性重点行业，“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应国家战略和行业转型升级方向，构建了“一总部三平台”的业务格局，船海工程、能源、防务装备三大业务板块协同发展，并稳步整合行业优质资源，公司整体运营实力得以不断提升，为后续的可持续发展奠定了稳固的基础、打开了广阔的空间。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场周期风险
　　2023年上半年，中国造船业三大指标继续保持世界第一，世界新造船市场继续保持2021年以来的复苏势头，新造船市场长期看好。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船海工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国内外船舶市场周期性影响，存在一定的不确定性。
　　对此，公司一方面紧抓市场机遇，增加船海工程设计及建造业务订单，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，开展降本增效活动，应对船舶市场周期性变化所带来的风险。
　　2、汇率风险
　　受国际政治、宏观经济、国际收支状况等因素影响，近年来汇率变化较大。公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率波动而引起价值涨跌主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。
　　对此，公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，并通过有效执行来降低汇率风险。
　　3、客户违约风险
　　受国际地缘冲突、能源市场变化、行业周期性波动等宏观不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致出现拖欠船款、延迟确认交付、修改合同等违约情况，存在一定的客户违约风险。对此，公司将进一步强化船东资信调查、加强合同履约管理、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，保证在手订单交付。
　　4、成本增加的风险
　　公司根据订单组织生产，且建造周期长，原材料及人工成本的上涨会导致公司在建产品成本增加，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过提升管理，加强项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，尽量降低成本上涨对公司的影响。
　　5、业务持续拓展的风险
　　公司目前有船海工程、防务装备、能源三大业务板块。在外部环境不确定、劳动力不足及原材料价格不稳定等压力下，公司业务的持续拓展及业绩持续增长面临着诸多挑战。对此，公司持续加强三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。
　　6、业绩补偿风险
　　根据大信会计师事务所出具的业绩承诺完成情况审核报告，以及公司与大津重工原股东佳船企业、刘楠先生签署的《购买资产之盈利补偿协议》中关于补偿的约定，补偿义务人应按照约定向公司支付补偿。由于补偿金额较大，相关补偿义务人存在不能完全履约的风险。出于维护上市公司长期稳健发展、避免上市公司陷入讼累等考虑，上市公司配合刘楠先生及佳船企业等相关方共同协商处理相关业绩承诺变更事项，目前该事项还在沟通过程中。
　　如各方协商后不同意业绩承诺变更事项，上市公司将根据《盈利补偿协议》约定，以及第三方审核数据结果，敦促刘楠先生及佳船企业对上市公司进行补偿，不排除通过提起仲裁等方式来追偿业绩补偿款。

　　四、主营业务分析
　　报告期内，公司的营业收入为143,730.78万元，同比增长41.19%；归属于上市公司股东净利润6,209.43万元，同比增长55.19%。
　　（1）船海工程EPC业务
　　船舶行业自2021年逐步复苏后，公司提前布局、主动提升产能，在手订单充足。2023年上半年，公司持续提升效率，有序生产，按计划交付及完工量较去年同期上升。本报告期，船海工程EPC业务实现产值12.43亿元，收入占比87%，同比增长60%。
　　本报告期，船海工程业务整体毛利率有所提升，系因前期承接的批量系列船、附加值相对较高的船舶订单，在今年上半年已陆续实现交付；报告期内，主要原材料价格对比去年有所下降；同时公司进一步加强降本增效工作，有效管控成本；在产值提升的情况下，固定成本被摊薄。
　　（2）防务装备及产品业务
　　本报告期，公司防务装备及产品业务围绕当前形势下的国防新需求，持续对特种无人船艇和水下安防产品进行研发投入。报告期内，公司实现特种船艇小批量订单以及新增水下安防等配套产品销售，营业收入同比增长114%，上述产品毛利率较上年同期也有所提升，但新增订单尚未形成批量，暂未体现利润。
　　（3）能源业务
　　本报告期，公司新能源业务营业收入同比下降46%，主要因今年上半年天然气市场价格较去年下降了约30%，导致营业收入规模下降较大，毛利率较上年同期上涨6.32%，其中，工业点供项目采取了必要的技改拓展了购气渠道，降低了采购成本；LNG加气站业务上半年度进销差价较去年增加约25%，综合影响下，毛利率提升显著。
　　（4）船海工程技术服务业务
　　本报告期船海工程研发设计、咨询和监理业务持续受益于船舶市场的复苏，维持稳定增长的态势，本期完成订单涵盖海工类、运输船以及系列绿色节能船型等，实现营业收入和毛利率同比分别增长59%和5.27%。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）公司所处行业情况　　1、船舶行业　　2022年，国际宏观环境变幻莫测，地缘政治剧烈动荡，经济金融形势复杂严峻，供应链危机未解除，航运市场加速分化，造船产业面临的发展机遇与挑战并存。而在复杂的宏观环境下，全球造船业依然取得了不错成绩。我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。2022年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，较2021年分别增长0.1、1.4和1.4个百分点。　　2022年，全球船舶海工装备产业发生深刻变革，节能环保、安全智能等因素正在持续推动全球海运... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）公司所处行业情况
　　1、船舶行业
　　2022年，国际宏观环境变幻莫测，地缘政治剧烈动荡，经济金融形势复杂严峻，供应链危机未解除，航运市场加速分化，造船产业面临的发展机遇与挑战并存。而在复杂的宏观环境下，全球造船业依然取得了不错成绩。我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。2022年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，较2021年分别增长0.1、1.4和1.4个百分点。
　　2022年，全球船舶海工装备产业发生深刻变革，节能环保、安全智能等因素正在持续推动全球海运运力更新换代，海上油气开采、海上可再生能源、深远海养殖、深海勘探领域不断取得新的发展。中国海上风电建设的热潮也推动了海上风电施工、运输和运维船舶的阶段性需求的增长。与此同时，受原材料、设备、人工等成本增长影响，造船成本增加，新造船价格有所上涨；另外，采用绿色技术以满足更严格的环保新规也是支撑新造船价格的重要因素。
　　船舶行业明显回暖的同时，也面临着劳动力短缺、人力成本上涨、能源价格上涨、设备价格上涨的压力和挑战。世界经济和贸易发展形势变化、航运市场周期性波动以及全球政治博弈和地缘冲突等因素也为船舶行业未来的发展带来了诸多不确定性。
　　2、防务装备行业
　　我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防支出规模。近年来，在经济社会持续健康发展的同时，保持了国防支出适度增长，促进国防实力和经济实力同步提升。“十四五规划”明确提出了“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”的目标。规划中，特别强调了要“深化军民科技协同创新”，军民融合产业进入政策机遇期。两会期间公布的2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元，比上年执行数增长7.2%。
　　随着国际政治局势的演变发展等变化，对于智能无人船艇以及海洋特种防务装备的预期需求，会对防务装备行业有利好。
　　3、能源行业
　　近年来，随着我国工业化进程的加快，低碳环保等政策理念不断深入，天然气作为最清洁的一次能源得到快速发展，在我国能源结构中的占比也在逐步提升。2022年1月，国家发改委、国家能源局联合发布《“十四五”现代能源体系规划》，其中为“十四五”期间天然气行业发展目标与重点建设内容指明方向。2022年10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出要推动天然气在更多领域和行业中替代煤炭、石油等化石能源，加快实现“双碳”目标；并将天然气纳入能源转型重点领域；加大油气管网设施建设力度。作为“双碳”目标实现的重要替代能源，预计“十四五”期间天然气的用量仍将保持稳定增长，行业前景广阔。国内产量及进口持续增长、气源日趋多元化；“全国一张网”建设加快推进、互联互通能力明显提升；工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天然气消费增长等将成为行业的趋势。
　　（二）公司所处行业地位
　　公司成立于2001年10月，于2009年10月在深圳证券交易所上市，是船舶综合科技类首家上市企业。经过二十一年的不断成长，历经“创业、转型、发展”三个阶段，公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团，坚持“技术引领、水陆并举、军民融合、智能绿色”的理念，是行业内独具特色的集船舶设计、监理与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。公司的船舶与海洋工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中的灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。2022年1月，公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”；2022年8月，公司被认定为国家“专精特新‘小巨人’企业”；2022年12月，公司获得第三十四届上海市优秀发明选拔赛优秀创新铜奖；公司被认定为2022~2024上海设计引领示范企业。
　　公司的防务装备业务，包括应急救援防险救生装备、特种船艇、水下安防装备、智能船舶装备、船舶与海洋平台管件模块等生产和销售。公司的防务装备业务资质齐全，并获得国家专利授权60项，其中发明专利12项，国防发明专利24项，参与制定国军标2项，1项产品入选“国家火炬计划”，7项产品被认定为“江苏省高新技术产品”，2项产品被认定为“江苏省首台套重大装备”，先后被评为国家高新技术企业、江苏省船用救援设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、中国产学研创新示范企业、江苏省优秀企业。公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然气加气站业务以及天然气运输业务。公司响应国家“双碳”战略，大力推进水上天然气利用，持续投入在船舶利用天然气领域的技术研发，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备及技术，以及系统集成方面形成了技术专利。公司能源业务在积极探索甲醇、氨、氢、电池等新能源在航运领域的应用。公司技术实力、工程实践及综合能力在区域能源企业中处于领先地位。
　　（三）法律法规对行业影响
　　2022年，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》部署要求，加快海洋强国、交通强国、造船强国等重大战略实施，国家有关部门和各地方政府先后出台相关规划政策文件，加快推进船舶工业高质量发展。工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部联合发布《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》；各地发布船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划，为船舶的绿色智能发展、以及海工装备发展指明方向。
　　根据“十四五”规划的要求，为实现百年建军目标，以及国防和军队现代化，应深化军民科技协同创新，加强海洋、太空、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。防务装备产业实现信息化、智能化、国产化替代是大势所趋。防务装备迎来高质量大发展时期。
　　2022年，国家发展改革委、国家能源局发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，要求加快推动太阳能、风能、水能、生物质能、地热能等清洁能源开发利用。2022年6月，国家发改委等九个部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要有序推进海上风电基地建设，开展省级海上风电规划制修订，同步开展规划环评，优化近海海上风电布局，鼓励地方政府出台支持政策，积极推动近海海上风电规模化发展。加快推动海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海
　　上风电基地。公司设计、监理、建造多个海上风电安装平台，上述政策对公司新能源方向业务发展意义重大。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务，具体包括风电安装作业平台及相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制；新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。
　　报告期内，公司的营业收入为275,461.28万元，同比增长93.75%；归属于上市公司股东净利润14,091.04万元，同比增长442.57%。
　　（一）船海工程业务
　　1、主营业务
　　公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同效应。2022年度，船海工程设计板块主要订单涵盖风电安装平台、运输船、海工船等设计业务，船舶建造板块主要新接订单为风电安装平台、运输船、海工船等类型船舶，还为客户提供船舶工程监理、技术咨询等服务。
　　2、主要产品
　　按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。
　　3、报告期内新接订单情况汇总
　　4、报告期内完成订单情况
　　备注：截至2023年3月，公司已设计完成风电安装平台6艘，建造交付风电安装平台2艘，运输船9艘。
　　5、经营模式
　　1）采购模式
　　船海工程相关业务的采购主要包括：1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协；2、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。
　　公司修订了《招标采购管理办法》，进一步规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额，采取限额以上的由总部牵头，子公司参与，限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，实现降本增效目的。
　　同时，公司建立了工程承包、材料供应及服务“厂商表”，采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。
　　2）经营模式
　　公司拥有优秀的技术研发团队，为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。
　　公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。公司依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验，依托于全资子公司大津重工、泰船重工及相关造船基地，开展船海工程EPC建造业务。通过设计引领，提升船厂综合接单实力，高效的设计、有利于把握成本控制的源头；有利于加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和交付周期提供满足客户需求的产品。公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。
　　3）销售模式
　　公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。
　　历经20余年发展，公司已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过上述渠道可以获取大量的经营信息，并不断寻找潜在客户，向潜在客户推荐公司的产品和服务，努力开拓新客户。
　　公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求。同时，公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥公司设计、建造一体化业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。
　　公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等，合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点后付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点分阶段执行。
　　（二）防务装备业务
　　1、业务概述、主要产品及用途
　　当前，公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系，相关资质基本完备，为公司防务装备业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。
　　金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务的全资子公司，现有应急救援装备、特种船艇、水下安防装备、船舶智能装备、船舶与海洋平台管件模块制造等业务板块，主要产品包括特种防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。
　　2022年度，公司主要防务装备及新签订单为海警备品备件及修理，无人船艇、应急救援、水下安防等领域产品，具体包括高分子缆绳，牵引绳，绕绳器总成，特种船艇、水下安防装备、蛙人两栖装备潜水装备等。
　　2、主要经营模式
　　1）采购模式
　　金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。
　　采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
　　合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。合格供方的评价：金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的供方进行评价；C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。
　　2）生产模式
　　生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。
　　3）销售模式
　　金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购，民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。
　　金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货，同时负责项目或产品的售后服务。
　　（三）能源业务
　　1、业务概述、主要产品及用途
　　公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。
　　沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、工业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气运输资质，拥有多辆CNG、LNG运输车，为工业用户和加气站提供天然气运输配套服务。
　　2、主要经营模式
　　1）采购模式
　　目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易，原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务，主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素，按照比价比质的方式进行采购。
　　沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期，与上游供应商签订采购合同，确定全年用气指标和月度用气计划。
　　沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求，提前24小时向供应商报送日用气计划，确定次日的采购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标范围内。
　　2）运营模式
　　加气站的运营模式：沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划，提前24小时报送上游供应商，然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时，联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算，每月进行汇总、确认及付款。
　　工业用户天然气运营模式：工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前24小时上报沃金天然气调度，由调度部门汇总各工业用户的用气计划，制定CNG、LNG采购计划和运输计划，然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。
　　大宗物资贸易运营模式主要有两种：第一种，与供应商签订定量采购合同或年度合作协议，预付货款采购货物，运往不同港口仓库储存并管理，自拓下游客户渠道进行销售。
　　第二种，是与下游客户签订销售合同或年度合作协议，收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物并控货权，客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段，构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。
　　3）销售模式
　　加气站的销售模式：CNG加气站主要服务于出租车，出租车主要分布在上海青浦、松江两个区。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量获取相应加气费用；LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车，一部分物流企业与公司签订了长协，其余都是社会车辆，加气站根据市场价格进行销售。
　　工业用户的销售模式：沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供良好的供气服务。目前沃金天然气开发的在客户为管网气到不了，政府要求煤改气、油改气的企业。天然气销售价格以管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。
　　大宗贸易的销售模式：公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种：模式一为预先采购模式，根据对市场行情的研判，结合库存总量管理，在商品价格处于相对低位时采购，在价格上涨时销售；模式二为同步销售和采购模式，结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力，同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同，确保合同价差获得利润。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（1）技术能力
　　天海防务是上海市企业技术中心，上海市院士专家工作站，上海市云制造服务平台应用示范企业，上海市设计引领示范企业。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务，多次参与国家重点科研项目，多项产品为行业首创和行业领先，多次获得省部级科技进步奖项，拥有各类技术专利200多项。公司民船设计业务被授予“上海品牌”；2022年，公司获批国家“专精特新‘小巨人’企业”。
　　公司的船海工程研发设计业务是公司的核心业务板块之一，全资子公司佳豪船海拥有一流的研发设计技术团队，长期位列行业前三甲，是上海市高新技术企业及上海市“专精特新”企业，具有船舶设计甲级资质，独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，产品几乎涵盖全部的船舶类型，在特种船舶和工程船舶的设计方面保持市场领先优势。2022年，佳豪船海获得中国造船工程学会科学技术奖二等奖一项、三等奖两项。
　　全资子公司大津重工是公司船海工程EPC总包业务的建造基地，是江苏省企业技术中心，通过了工信部《船舶行业规范条件》认证，具有防务装备相关业务资质。凭借公司研发设计优势，通过虚拟造船平台实现船舶先进制造。报告期内，公司抓住国家大力推进海上风电建设的市场机遇，研发设计和建造的海洋风电作业装备的订单总量位于行业前列。全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位，具有工程设备监理甲级资质，是国内前三甲海事专业工程设备监理公司，2022年成为高新技术企业，在海警船、公务船、海洋工程船、科考船等船舶建造、维修监理方面拥有丰富业绩，多次承担国家重点工程的船舶监理任务。
　　公司具备了较为完整的军工业务相关资质，公司及相关子公司获得的资格包括了设计、修理、装备产品等。金海运是高新技术企业，江苏省工程技术中心，具有军工业务资质，产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”，在特种装备、救生器材、高分子材料及制品、水下安防产品等方面获得市场的认可。2022年，金海运获批江苏省水域智能应急救援装备工程研究中心。
　　在新能源业务方面，沃金天然气具有天然气运营资质，捷能运输具有天然气运输资质。
　　（2）一体化服务能力
　　公司上市多年来，聚焦船舶产业，坚持以设计为引领、以服务为核心，逐步向产业链上下游拓展，形成设计、监理、制造一体化的发展模式，成为行业中的独具特色的，具备一体化服务能力的企业。公司综合实力突出，设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行，亦可以相互促进，发挥良好的互动和协同效应；通过业务协同，可以发挥业务的边际效应，消除各业务结合部位的薄弱环节，为客户提供从设计到生产的完备服务，为客户持续创造价值。2022年公司收购了两艘海洋工程作业船资产，有利于进一步完善船舶行业产业链，促进上市公司新技术研发成果的试验和应用。
　　公司防务装备业务同样具备设计、制造一体化优势，结合船舶领域多年的设计及制造经验，能够为海上救捞、两栖防务装备等领域产品提供技术和服务支持。
　　在船海板块设计、制造和服务经验的基础上，公司积极开展与船舶新能源业务相关的服务，如LNG车船加注、天然气在水上应用业务等。
　　（3）核心团队的人才优势
　　公司注重人才的自主培养，积极引进行业专业人才，形成合理的人才结构；公司的核心骨干团队均是具有长期行业从业经验的人才，具备丰富的工程实践经验和较好的技术理论基础，具备凝聚力和进取心；公司一直注重技术、产品、服务的创新，多次承担国家重点船舶项目的设计任务以及国家重点科研项目，为员工创造了良好的发展平台及持续发展的空间。公司建立了完整的绩效考核机制，发挥骨干人才的积极性和创造性，通过提升骨干员工的待遇，以及持股计划等方式留住人才、培养人才；公司为人才的成长提供有吸引力的发展平台。目前，公司的业务饱满，核心团队和骨干员工队伍稳定。
　　（4）行业合作及战略整合优势
　　公司具备国际化的视野和开放的合作理念，长期与国内外船东、研究院所、主流船级社、先进系统和设备制造厂商等合作开展新技术应用和新产品开发，通过广泛的行业合作，提升了技术，拓展了市场，增强了品牌。公司关注行业发展动态，与主流研究机构、大学开展合作，以此汇聚行业智慧，促进公司发展。
　　船舶工业是国家战略性重点行业，“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向，“一总部三平台”的发展格局已经形成，为后续的业务扩张和持续发展打开了广阔的前景。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，公司顺应市场发展形势、克服诸多困难、稳中求进开展各项业务。一年来公司紧抓市场机遇，围绕总体战略，紧盯年度目标，积极拓展产能，协调内部资源配置，克服外部不利因素，严抓管理，防控风险，在重整后的第二年，经营成果初见成效。公司订单规模大幅增加，经营业绩显著增长，融资授信逐步改善，企业运营效果稳健提升。
　　报告期内，公司的营业收入为275,461.28万元，同比增长93.75%；归属于上市公司股东净利润14,091.04万元，同比增长442.57%。
　　（1）船海工程技术服务业务
　　本年度船海工程研发设计、咨询和监理业务持续受益于近两年船舶市场的复苏，维持稳定增长的态势，系列绿色节能船型和风电施工类船舶订单占比较大。公司积极充实高端技术人才团队，持续新技术和新船型研发投入，研发费用的大幅提升，导致净利润有所下降。
　　（2）船海工程EPC业务
　　随着船舶行业周期的复苏，公司紧抓市场机遇，自2022年年初开始，船海工程EPC业务接连获得海工和运输船订单，订单质量及附加值好于往年。全年的持续接单使公司船海EPC业务新签订单量大幅提升，在手订单充裕，船型多为海上风电安装平台、绿色型多用途船等，集中在公司占有优势的船型领域。
　　公司以充足的在手订单为基础，通过提前布局，以泰州产能基地的扩容为有利条件，船海工程业务实现年产值同比增长148%，收入额占公司全年总营业收入87%。2022年，受到原材料价格、物流紧张等不利影响，前三季度营收毛利率偏低，尽管第四季度上述不利因素有所缓解，但行业用工短缺导致人工成本保持高位。公司积极开展降本增效工作，保持了船海工程EPC业务的毛利率相对稳定。
　　（3）防务装备及产品业务
　　2022年，公司防务装备及产品业务围绕当前形势下的国防新需求，在原有产品竞争加剧的情况下，针对性地进行产业转型升级及产品迭代，加大了对特种无人船艇和水下安防产业的研发，因新产品转化为批量订单需要一定周期，尚未形成增量营收，当年收入下降。同时，公司积极引进高端人才、持续加大研发投入以及必要的设备更新改造，该业务2022年毛利率及净利润有所下降。
　　（4）能源业务
　　本年度公司新能源业务主要包括原有新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理等，以及积极开拓了能源贸易业务。因国内外天然气价格大幅上涨，公司能源贸易业务营收增幅较快；但是因经济下行、需求萎缩，下游客户企业开工不足，导致天然气销售价格未能同步提升，挤压了点供业务的利润空间，整体毛利率略有下降。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略
　　2023年，公司将继续围绕五年战略规划，坚持“以信立企，科技报国；以人为本，臻于至善”的愿景，践行“恒信、融合、卓越、共赢”的价值观，以“136”发展战略展开工作。
　　一个目标：服务国家战略，打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业；
　　三大板块：船海工程、防务装备、新能源是发展的“三驾马车”，规划期内，同步发力三大板块，发挥协同效应，实现联动发展；
　　六大支柱：通过完善治理、强化风控、人才培养、市场接轨、降本增效、管理改革六大战略的实施，为企业健康高效运行和实现战略目标提供有力保障。
　　其中，船海工程板块的业务战略为“重研发、调结构、创特色、提效益”，通过持续研发投入，在新的一年继续保持绿色船舶的领先优势，在LNG船舶、电动船舶等绿色低碳船型上加大投入；在智能船舶领域持续拓展，提升智能化信息技术在船舶的应用水平。通过领先的技术和服务优势支撑EPC业务的开展，精益运营，提升效益。
　　防务装备板块的业务战略为“定准位、差异化、筑优势、多布局”，基于防务装备产业特点及民营企业角色定位，公司充分发挥民企机制灵活及产业链优势，准确把握客户需求，依据自身优势寻找差异化的产品领域及竞争赛道；通过技术创新培育在细分领域的技术优势，打造技术领先、具有独特市场优势的核心产品；如特种/智能无人船艇、水下安防系统等，服务国家战略要求，从技术研发、客户拓展、产品拓展等方面多方位提升能力，降低经营及竞争风险。
　　新能源板块的业务战略为“重创新、强拓展、外合作、拓领域”，紧跟政策走向，重视新能源及智能化在船舶领域应用的技术创新与市场拓展，通过外部战略合作，由点到面，逐步形成规模化效应，形成稳定造血能力。同时，通过与船舶板块及军民融合板块在LNG客户资源、客户服务等方面的充分协同，形成稳定客户资源。公司将持续LNG在水上加注、内河及湖泊小型电动船舶等方向拓展业务。
　　（二）公司下一年度经营计划
　　2023年是天海防务提质增效的一年。公司将通过加强生产系统和流程优化，提高生产和管理效率，实现精细化管理，按时保质完成在手订单；加强研发投入，做好产品迭代和市场推广；探索多种能源业务模式，实现年度经营目标和工作计划。
　　1、船海工程板块：强化设计业务，深耕船海工程EPC业务，持续提升船海工程业绩。
　　（1）聚焦高端技术领域的研发，加快产品结构升级
　　加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度，提升高附加值产品占比，通过绿色低碳船型、智能化方向实现突破发展，全面提升市场竞争力，在产业结构调整中占领先机。
　　（2）降本提效，强化内部协同，发挥全产业链布局优势
　　公司将通过加强成本管控，同时，充分利用船海工程业务全产业链布局优势，完善内部协同机制、打破经营壁垒，提高生产经营效率，释放经营活力，促进各业务板块联动发展，提高盈利能力。
　　（3）实施差异化战略，构筑特色化竞争优势
　　公司将继续着力在产品技术差异化、产品价值差异化、服务体验差异化等三个方面打造独具特色的竞争优势。
　　2、防务装备板块：紧跟国家战略，强化科技创新，在船海领域研发优势基础上，打造公司特种防务船艇、水域应急救援装备和水下通信及安防系统等产品。
　　（1）精准定位业务领域，打造差异化竞争优势
　　以船海院设计能力为依托，以服务近海防务作业船艇需求及防救装备需求为核心，重点发展水域应急救援装备、特种防务船艇和水下安防系统等类别产品。
　　（2）建立研发创新机制，培育高质量发展核心引擎
　　积极引进技术研发人才，结合防务产品发展趋势，朝着信息化、现代化、智能化的方向发展。积极开展与军工院所的合作，在装备研制方面发挥自身优势，积极推进研制成果的应用，寻求批量采购机遇。重点加大对智能无人船艇、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展力度。
　　（3）充分发挥协同优势，助力军工防务快速发展
　　建立与船舶与海洋工程板块业务发展的协同机制，在船舶设计、建造及配套领域，共享共建；在新能源板块，亦可在新能源利用、车船用气等方面强化协同。
　　3、能源板块：把握新能源发展机遇，发挥既有技术、渠道、客户优势，推进天然气水上应用，电动化小型船舶以及相关应用服务等，加强公司新能源业务。
　　公司在新能源业务发展具体举措包括：
　　（1）积极推进电动力新能源在船舶及海洋工程的研发与应用。
　　能源板块将持续加强内部协同，资源共享，实现三大平台资源的最大化利用，加大电动力及储能等在船舶及海洋工程方向的研发和应用，重点拓展内河、湖泊及近海小型电动及智能船舶领域应用。
　　（2）强化现有LNG能源传统业务的运营，完善布局，提升经营效益。
　　公司将着力改善现有加气站的运营能力，提升运营效率，改善营收水平。同时，本着前瞻性布局、占位市场的原则，围绕陆上LNG车用加气站及水上LNG船舶加气站，逐步完善LNG车船用加气站的布局。
　　（3）关注价值链协同效应，拓展LNG动力综合服务业务。
　　国家近年大力推进“气化长江”等LNG船舶利用发展，代表了LNG产业未来长期可持续发展的主要利用方向。公司利用“懂船”、“懂气”的优势，加大与LNG加注相关的关键设备技术和系统集成等方面的投入，为市场提供更优质、全面的综合服务。同时，公司高度关注天然气船舶海试、加注服务等多项业务。
　　4、内部管理方面：2023年，公司将继续落实“一总部三大平台”的业务架构，进一步提升公司内部管理。公司将完善治理，继续实施集团管控方案；强化风控，持续加强内控体系建设，提高风险管控能力，确保经营合规、稳健；培养人才，进一步优化人才结构和梯队建设，适应三大板块发展需求，为战略目标实现提供人力资源保障；紧跟市场，制定品牌营销战略，提升“天海防务”品牌知名度，聚焦高端船型的设计和制造，力争获取更多优质订单；降本增效，考核与激励措施相互配套；管理改革，使组织机构和管控模式稳定运营。
　　综上，天海防务将继续实施“一总部三平台”的总体架构，形成“技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色”的健康发展格局，打造船海工程、军工防务、新能源三位一体的卓越企业，以实现服务新时代国家海洋强国、军民融合、双碳目标的国家战略。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务，具体包括风电安装作业平台及相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制；新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。
　　报告期内，公司的营业收... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务，具体包括风电安装作业平台及相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制；新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。
　　报告期内，公司的营业收入为101,798.46万元，同比增长74.43%；归属于上市公司股东净利润4,001.07万元，同比增长26.84%。
　　（一）船海工程业务
　　1、主营业务
　　公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同作用，实现良性互动效应。2022年上半年，船海工程设计板块主要订单涵盖风电安装平台、运输船、海工船等设计业务，船舶建造板块主要新接订单为风电安装平台、运输船、海工船等类型船舶，还为客户提供船舶工程监理、技术咨询等服务。
　　2、主要产品
　　按照用途可分为运输船舶、海工船舶和特种船舶及其他产品。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶，具体如下：
　　3、报告期内新接订单情况汇总
　　4、报告期内完成订单情况
　　5、经营模式
　　1）采购模式
　　船海工程相关业务的采购主要包括：1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协；2、工程总包EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。
　　公司修订了《招标采购管理办法》，进一步规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额，采取限额以上的由总部牵头，子公司参与，限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，实现降本增效目的。同时，公司建立了工程承包、材料供应及服务“厂商表”，采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。
　　2）经营模式
　　公司拥有优秀的技术研发团队，为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。
　　公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和设计。
　　公司依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验，依托于全资子公司大津重工、泰船重工及相关造船基地，开展船海工程EPC建造业务。通过设计引领，提升船厂综合接单实力，高效的设计、有利于把握成本控制的源头；有利于加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和交付周期提供满足客户需求的产品。
　　公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。
　　3）销售模式
　　公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同。
　　历经20余年发展，公司已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过上述渠道可以获取大量的经营信息，并不断寻找潜在客户，向潜在客户推荐公司的产品和服务，努力开拓新客户。公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客户的需求。同时，公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司的营销团队在营销过程中，注重发挥公司设计、建造一体化业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。
　　公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等，合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点后付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点分阶段执行。
　　（二）防务装备业务
　　1、业务概述、主要产品及用途
　　当前，公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系，相关资质基本完备，为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间
　　金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务的全资子公司，现有陆域救援、水域救援、特种防务车辆及船艇和水下安防装备四大业务板块，主要产品包括特种防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。
　　2022年上半年，公司主要防务装备及新签订单为海警修船，陆域救援、水下安防等领域产品，具体包括牵引绳，绕绳器总成，潜水装备等。
　　2、主要经营模式
　　1）采购模式
　　金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。
　　采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
　　合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。
　　合格供方的评价：金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的供方进行评价；C类产品的供方可由采购部依据供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。
　　2）生产模式
　　生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。
　　3）销售模式
　　金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军品销售模式为单一来源的定点采购，民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货，同时负责项目或产品的售后服务。
　　（三）新能源业务
　　1、业务概述、主要产品及用途
　　公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。
　　沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、工业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气运输资质，拥有多辆CNG、LNG运输车，为工业用户和加气站提供天然气运输配套服务。
　　2、主要经营模式
　　1）采购模式
　　目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易，原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务，主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素，按照比价比质的方式进行采购。
　　沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期，与上游供应商签订采购合同，确定全年用气指标和月度用气计划。
　　沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求，提前24小时向供应商报送日用气计划，确定次日的采购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标范围内。
　　2）运营模式
　　加气站的运营模式：沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划，提前24小时报送上游供应商，然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时，联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算，每月进行汇总、确认及付款。
　　工业用户天然气运营模式：工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前24小时上报沃金天然气调度，由调度部门汇总各工业用户的用气计划，制定CNG、LNG采购计划和运输计划，然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。
　　大宗物资贸易运营模式主要有两种：第一种，与供应商签订定量采购合同或年度合作协议，预付货款采购货物，运往不同港口仓库储存并管理，自拓下游客户渠道进行销售。第二种，是与下游客户签订销售合同或年度合作协议，收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物并控货权，客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段，构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。
　　3）销售模式
　　加气站的销售模式：CNG加气站主要服务于出租车，出租车主要分布在上海青浦、松江两个区。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量获取相应加气费用；LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车，一部分物流企业与公司签订了长协，其余都是社会车辆，加气站根据市场价格进行销售。
　　工业用户的销售模式：沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供良好的供气服务。目前沃金天然气开发的在客户为管网气到不了，政府要求煤改气、油改气的企业。天然气销售价格以管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。大宗贸易的销售模式：公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种：模式一为预先采购模式，根据对市场行情的研判，结合库存总量管理，在商品价格处于相对低位时采购，在价格上涨时销售；模式二为同步销售和采购模式，结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力，同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同，确保合同价差获得利润。

　　二、核心竞争力分析
（1）技术能力
天海防务是上海市认定企业技术中心，具有船舶设计甲级资质，军工资质齐全，上海市科协认定院士专家工作站，2018上海服务业企业100强，上海市云制造服务平台应用示范企业，上海市2021年度市级设计引领示范企业。2022年1月，公司民船设计服务业务被中国船级社授予“上海品牌”服务认证证书，是目前行业中第一家也是唯一一家获得设计服务认证的企业。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务，多次参与国家重点科研项目，多项产品为行业首创和行业领先，多次获得省部级科技进步奖项，拥有各类技术专利200多项。公司的主要业务板块在其细分领域具有各自的特色和优势。
公司的船海工程研发设计业务是公司的核心业务板块之一，全资子公司上海佳豪船海工程研发设计有限公司拥有一流的研发设计技术团队，长期位列行业前三甲，是上海市认定高新技术企业，具有船舶设计甲级资质，上海市“专精特新”企业，独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，产品几乎涵盖全部的船舶类型，在特种船舶和工程船舶的设计方面保持市场领先优势。
全资子公司大津重工是公司船海工程EPC总包业务的建造基地，是江苏省认定的企业技术中心，通过了工信部《船舶行业规范条件》认证，具有军工业务资质。凭借母公司的研发设计优势，通过虚拟造船平台实现船舶先进制造，在质量、效率、成本方面具有明显优势，成功交付产品包括系列海洋施工平台、海上风电作业平台等，以及上海港引航母船、巴基斯坦海军测量船等亮点产品，赢得客户广泛好评。
全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位，具有工程设备监理甲级资质，是国内前三甲海事专业工程设备监理公司，在海警船、公务船、海洋工程船、科考船等船舶建造、维修监理方面拥有丰富业绩，多次承担国家重点工程的船舶监理任务。
公司具备了较为完整的军工业务相关资质，公司及相关子公司获得的资格包括了设计、修理、装备产品等。金海运是江苏省认定高新技术企业，江苏省认定工程技术中心，具有军工业务资质，产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”认定，在特种装备、救生器材、高分子材料及制品、水下安防产品等方面获得市场的认可。在新能源业务方面，沃金天然气具有天然气运营资质，捷能运输具有天然气运输资质。
（2）服务能力
以设计为引领、以服务为核心，向产业链上下游拓展，公司已经形成设计、监理、制造一体化的发展模式，成为行业中的独具特色的科技企业。公司综合实力突出，设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行，亦可以相互促进，发挥良好的互动和协同效应；通过业务协同，可以发挥业务的边际效应，消除各业务结合部位的薄弱环节，为客户提供系统性的完备服务，为客户持续创造价值。
（3）核心团队的人才优势
公司的核心骨干团队均是具有长期行业从业经验的人才，具备丰富的工程实践经验和较好的技术理论基础，在公司长期工作，并伴随公司的发展而实现个人的成长，核心团队具备很好的凝聚力和进取心；公司通过持续提升骨干员工的待遇，以及股权激励等手段留住人才、培养人才；公司建立了完整的绩效考核机制，发挥骨干人才的积极性和创造性；公司积极引进行业专业人才的同时，持续注重人才的自主培养，从而形成合理的人才结构；公司一直注重技术、产品、服务的创新，为人才的成长提供有吸引力的发展平台。目前，公司的业务饱满，核心团队和骨干员工队伍稳定。
（4）资质及品牌实力
公司是国家认定的高新技术企业，上海市企业技术中心，上海市“专精特新”企业和松江区“专利示范企业”专及“两化融合示范单位”，同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书。公司“院士专家工作站”获得中国科协认证，具备张江国家自主创新示范区重点领域人才实训基地资质。
公司是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业，在多种类型产品方面具备良好的市场口碑，多次承担国家高新技术船舶与海洋工程项目的设计任务，并多次参与国家级科研项目的研究工作，获得了多项省部级科技进步成果奖等。公司的船海工程设计业务位列行业三甲，2021年公司通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。
公司及全资子公司大津、金海运拥有齐全的军工资质，并在防务装备及相关业务领域耕耘多年，具有较强的市场竞争力。全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，长期为国家海上救助和执法系统单位，以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。
（5）行业合作及战略整合优势
公司具备国际化的视野和开放的合作理念，长期与主流船级社合作新技术应用和新产品开发，与优势设计公司联合新船型设计，与一流设备系统厂商合作新技术应用，通过广泛的国际合作，提升了技术，拓展了市场，增强了品牌。公司建立了上海市科协授牌的院士专家工作站，以此汇聚行业智慧，促进公司发展。
船舶工业是国家战略性重点行业，“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向，“一总部三平台”的发展格局已经形成，为后续的业务扩张和持续发展打开了广阔的前景。 收起▲