安庆华兰科技有限公司51%股权

为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务结构，加快实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能源汽车及动力电池用胶战略业务发展，公司于2023年12月5日与黄山供销集团有限公司（以下简称“黄山供销集团”）签订了《股权收购框架协议》，拟通过股权收购方式取得黄山供销集团控股的安庆华兰科技有限公司（以下简称“标的公司”）不低于51%的股权。

湖北回天新材料股份有限公司7.48%股权

　　章锋先生原持有公司无限售条件流通股份64,438,923股，占公司总股本的14.95%。根据章锋先生与杨莲花女士签订的《离婚协议书》，章锋先生将其持有的公司32,219,461股股份一次性无附加条件分割至杨莲花女士名下。

广州回天新材料有限公司部分股权,湖北回天新材料(宜城)有限公司部分股权

　　湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“回天新材”）于2022年11月18日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对公司全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）增资，用于实施“广州回天通信电子新材料扩建项目”；使用部分募集资金对公司全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）增资，用于实施“年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目”。

湖北回天新材料股份有限公司1.87%股权

本次权益变动为湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“回天新材”或“公司”)控股股东、实际控制人章锋通过大宗交易方式向其子章力转让其持有的公司8,078,600股无限售条件流通股(占公司总股本的1.87%),股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署《表决权委托协议》,将其持有的公司70,589,331股股份(占公司总股本的16.38%)的表决权委托给章力行使,使章力拥有权益的股份达到公司已发行股份的18.26%。本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人由章锋变更为章力,章锋、史襄桥、王争业、赵勇刚与章力具有一致行动关系。

湖北回天新材料股份有限公司2.0005%股权

　　近日，公司接到控股股东、实际控制人章锋先生的通知，章锋先生于2021年11月15与秦峰、长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长证资管”）签订《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的公司8,620,000股无限售流通股份以12.719元/股的价格转让给秦峰，占公司总股本的2.0005%，转让价款总额为109,637,780元，股份转让价款主要用于偿还其在长证资管的质押融资债务，进一步降低质押比例。上述协议转让股份事项符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》、《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》以及《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关规定。

广州市花都区花都汽车城一期园区岭西路以东、沿江大道以北G10-QCC05-1地块的国有土地使用权

　　2021年1月29日，广州回天取得广州市公共资源交易中心出具的《成交确认书》（广州公资交（土地）字[2020]第338号），广州回天通过招拍挂方式竟得广州市花都区花都汽车城一期园区岭西路以东、沿江大道以北G10-QCC05-1地块的国有土地使用权，将此地块作为广州回天通信电子新材料扩建项目的建设用地。2021年2月1日，公司收到广州回天与广州市规划和自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。

越友有限责任公司100%股权

根据湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的战略规划和经营发展需要,为进一步开拓海外市场,加快建设海外销售网络,扩大公司产品出口规模,公司拟通过全资子公司回天荣盛(香港)有限公司(以下简称“回天荣盛”)以自有资金520万元人民币收购越南越友有限责任公司(以下简称“越友公司”、“标的公司”)100%股权。回天荣盛与越友公司的唯一股东林氏珍已于近日签署了《股权收购协议》。

湖北回天新材料股份有限公司6.75%股权

　　2018年7月9日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“回天新材”）接到章锋等十一名自然人协议转让所持公司股份的通知，章锋等十一名自然人已于2018年7月9日与曹洪俊签署了《股权转让协议》，曹洪俊合计受让章锋等十一名自然人协议转让的公司股份28,716,000股，占公司总股本的6.75%。

上海聚车信息科技有限公司5%股权

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“回天新材”或“公司”)的孙公司上海回天汽车服务有限公司(以下简称“回天汽服”)拟以自有资金出资750万元认购上海聚车信息科技有限公司(以下简称“上海聚车”或“标的公司”)的新增注册资本,占投资完成后标的公司注册资本额的5%,其中,新增标的公司注册资本29.41万元,增加标的公司资本公积金720.59万元。

沈阳美行科技有限公司0.675%的股权

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“回天新材”或“公司”)之孙公司上海回天汽车服务有限公司(以下简称“回天汽服”)拟以自有资金750万元受让沈阳国际软件园产业发展有限公司(以下简称“沈阳软件园”)持有沈阳美行科技有限公司(以下简称“沈阳美行”或“标的公司”)0.675%的股权。本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。

义乌德福汽车维修服务有限公司100%股权

回天汽服与义乌德福的股东杜德兴(以下简称“股权出让方”)达成意向,回天汽服本次拟使用自有资金1200万元收购义乌德福80%股权,上海回天拟使用其持有回天汽服6%的股权作为支付对价收购义乌德福20%股权,本次收购完成后,上海回天、回天汽服将合计持有标的公司100%股权。

湖北回天新材料股份有限公司0.94%股权

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月18日在中国证监会指定网站上公告了《关于相关诉讼事项的公告》(2014-05),公司就股东许俊违反与公司签订的履职《协议书》,依法向人民法院提起诉讼,襄阳市中级人民法院于2014年5月21日立案。2014年8月26日,襄阳市中级人民法院下达了《民事判决书》([2014]鄂襄阳中民三初字第00093号),主要判决内容如下:被告许俊在本判决生效之日起七日内将所持有的原告湖北回天新材股份有限公司1900094股股票以每股12.25元的价格转让给第三人章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥,第三人同时向被告许俊支付对价。应缴税款和股票交易、变更手续按相关部门规定缴纳、办理。详见公司于2014年10月13日在证监会指定媒体刊登的《关于相关诉讼事项的进展公告》(2014-66)。许俊不服湖北省襄阳市中级人民法院[2014]鄂襄阳中民三初字第00093号)民事判决,向湖北省高级人民法院提起上诉。2015年10月16日,湖北省高级人民法院下达了《湖北省高级人民法院民事判决书》(2015)鄂民二终字第00003号,主要内容如下:驳回上诉,维持原判;二审案件受理费104042元,由许俊负担;本判决为终审判决。详见公司于2015年10月22日在证监会指定媒体刊登的《关于诉讼事项的进展公告》(2015-78)。

泗阳荣盛电力工程有限公司100%的股权

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海回天新材有限公司(以下简称“上海回天”)拟以10,005万元收购英利能源(苏州)有限公司(以下简称“英利(苏州)”)所持有泗阳荣盛电力工程有限公司(以下简称“荣盛电力”、或“标的公司”)100%的股权。

上海市松江工业区西区V-43号地块宗地总面积33333.10平方米(其中出让宗地面积为31304.30平方米,约50亩)的土地使用权

　　上海回天拟以不超过3000万元购置上海市松江工业区西区V-43号地块宗地总面积33333.10平方米（其中出让宗地面积为31304.30平方米，约50亩）的土地使用权，作为公司战略发展用地。

高新技术产业园仇家沟以南、内环线以西的地块,面积约为400亩的土地使用权

公司拟使用约 8960 万元购买位于高新技术产业园仇家沟以南、内环线以西的地块,面积约为 400亩的土地使用权(实际用地位置及面积以规划部门出具的《建设用地规划红线图》为准),作为公司战略发展用地.资金来源为公司首次公开发行股票上市募集的超募资金及自有资金,其中拟使用超募资金 4160万元,使用自有资金约 4800万元.

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“回天新材”)拟非公开发行不超过35,605,287股股票(含本数),章锋拟以现金方式认购不超过人民币5,000.00万元的股票;深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司(以下简称“恒信华业”)拟以现金方式认购不超过人民币22,500.00万元的股票;于勇拟以现金方式认购不超过人民币7,500.00万元的股票。公司已与认购对象章锋、恒信华业、于勇分别签订了《附条件生效的股份认购协议》。 20200428：股东大会通过 20200511：中国证监会对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准(一般程序)》行政许可申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20200616：近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201002号)(以下简称“反馈意见”),需公司就有关问题作出书面说明和解释。鉴于公司2019年度利润分配方案已于2020年5月26日实施完毕,公司本次非公开发行A股股票的发行价格由9.83元/股调整为9.66元/股,发行数量由不超过35,605,287股(含本数)调整为不超过36,231,883股(含本数)。 20200629：湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月28日收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖北回天新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕73号),深圳证券交易所对公司报送的申请材料进行了审查,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20200720：2020年7月19日,湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于与战略投资者签订<附条件生效的战略合作协议之补充协议>的议案》,同日公司与恒信华业签订了《附条件生效的战略合作协议之补充协议》。 20200907：2020年9月6日,湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与章锋签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》,同日公司与章锋签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》；鉴于目前资本市场环境发生变化,公司根据本次非公开发行股东大会的授权,结合实际情况和发展规划,经相关主体协商一致,按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定,对本次非公开发行股票方案进行调整,并将报告期更新至2020年6月30日。 20200917：湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)于2020年9月16日出具的《关于湖北回天新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》 20201102：公司于2020年10月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2779号) 20201216：本次发行完成后,公司新增股份5,175,983股,将于2020年12月18日在深圳证券交易所创业板上市,上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“回天新材”)拟非公开发行不超过53,191,483股股票(含本数),章锋拟以现金方式认购不超过人民币5,000.00万元的股票;深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司(以下简称“恒信华业”)拟以现金方式认购不超过人民币15,000.00万元的股票;申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)拟以现金方式认购不超过人民币10,000.00万元的股票;兴业国信资产管理有限公司(以下简称“兴业国信资管”)拟以现金方式认购不超过人民币5,000.00万元的股票;上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星集团”)拟以现金方式认购不超过人民币5,000.00万元的股票;平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资管”)拟以现金方式认购不超过人民币5,000.00万元的股票;于勇拟以现金方式认购不超过人民币5,000.00万元的股票。公司已与上述认购对象签订了《附条件生效的股份认购协议》。 20200413：2020年3月20日,中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,鉴于上市公司证券发行监管政策发生变化,为了维护广大投资者利益,经审慎考虑,董事会决定终止公司前次非公开发行股票事项。

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“回天新材”或“公司”)本次拟非公开发行股票不超过2,500万股,发行价格10.16元/股(以下简称“本次非公开发行”)。在本次非公开发行中,公司本次总计向1名特定对象非公开发行股票,发行对象为员工持股计划。其中本次员工持股计划的部分出资人包括公司部分董事、高级管理人员,上述关系构成关联方关系,因此本次非公开发行亦为关联方交易。 20160708：股东大会通过 20160802：湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161937号) 20160924：董事会通过《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》 20161222：2016年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20170526：湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 20170620：董事会通过《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》 20170705：2017年7月4日,公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“回天新材”或“公司”)本次拟非公开发行股票3,100万股,发行价格12.94元/股。公司本次总计向5名特定对象非公开发行股票,发行对象章锋、吴正明、刘鹏、财通基金管理有限公司管理的“财通基金—玉泉91号资产管理计划”及长江证券股份有限公司管理(以下简称“长江证券”)的“长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划”(以下简称“超越理财宝9号”),其中长江证券管理的“超越理财宝9号”的出资人全部为公司员工,包括公司董事史襄桥、王争业、章力、监事耿彪、金燕、高管赵勇刚、文汉萍、程建超,上述关系构成关联方关系,因此本次非公开发行股份亦为关联方交易。 20140822：股东大会通过 20141008:于2014年10月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141264号). 20150616：本次发行的发行价格由12.94元/股调整为12.76元/股,发行数量由不超过31,000,000股(含31,000,000股)调整为不超过31,437,270股(含31,437,270股)。 20150617：中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于2015年6月17日对湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20150731：董事会通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》 20150818：股东大会通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》 20150825：湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1967号) 20150911：本次非公开发行新增股份31,437,270股,本次发行新增股份已于2015年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管相关事宜。 20150916：本公司已于2015年9月10日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份数量为31,437,270股,股份性质为有限售条件流通股,上市日为2015年9月18日。根据深圳证券交易所相关业务规则,公司股票价格在2015年9月18日不除权,股票交易设涨跌幅限制。