换肤

主营介绍

  • 主营业务:

    为自动化设备/自动化产线提供变频器、伺服系统、PLC/HMI、高性能电机、传感器、机器视觉、气动元件等工业自动化核心部件及解决方案,为电梯行业提供电梯电气大配套解决方案,为新能源汽车行业提供电驱&电源系统,为轨道交通行业提供牵引与控制系统,为自动化产线/车间/工厂提供工业机器人产品及解决方案。

  • 产品类型:

    通用自动化、智慧电梯、新能源汽车、工业机器人、轨道交通

  • 产品名称:

    变频器 、 伺服系统 、 控制系统(PLC/CNC) 、 工业视觉系统 、 传感器 、 高性能电机 、 高精密丝杠 、 工业互联网等核心部件 、 光机电液一体化解决方案 、 电梯控制系统(一体化控制器/变频器) 、 人机界面 、 门系统 、 控制柜 、 线缆线束 、 井道电气 、 电梯物联网等产品 、 电气大配套解决方案 、 电驱系统(电机 、 电机控制器 、 电驱总成)和电源系统(DC/DC 、 OBC 、 电源总成) 、 SCARA机器人 、 六关节机器人 、 视觉系统 、 控制系统等整机 、 零部件解决方案 、 牵引变流器 、 辅助变流器 、 高压箱 、 牵引电机 、 TCMS系统

  • 经营范围:

    工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务(以上不含限制项目);房屋租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

运营业务数据

最新公告日期:2023-04-25 
业务名称 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
新能源&轨道交通库存量(PCS) 12.62万 8.67万 - 3.62万 1.95万
智能制造(通用自动化&电梯&工业机器人)库存量(PCS) 116.02万 145.08万 - - -
工业自动化&电梯&工业机器人库存量(PCS) - - 74.39万 31.83万 -
新能源汽车&轨道交通库存量(PCS) - - 4.63万 - -
工业自动化&工业机器人库存量(PCS) - - - - 14.36万

主营构成分析

报告期
报告期

加载中...

营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率
加载中...
注:通常在中报、年报时披露 

主要客户及供应商

您对此栏目的评价: 有用 没用 提建议
前5大客户:共销售了37.31亿元,占营业收入的16.21%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
14.67亿 6.38%
第二名
5.97亿 2.59%
第三名
5.80亿 2.52%
第四名
5.53亿 2.40%
第五名
5.35亿 2.32%
前5大供应商:共采购了21.62亿元,占总采购额的14.41%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
8.94亿 5.96%
第二名
3.60亿 2.40%
第三名
3.44亿 2.29%
第四名
2.84亿 1.90%
第五名
2.79亿 1.86%
前5大客户:共销售了19.86亿元,占营业收入的19.10%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
10.67亿 10.26%
第二名
2.85亿 2.74%
第三名
2.55亿 2.45%
第四名
1.91亿 1.84%
第五名
1.88亿 1.81%
前5大供应商:共采购了10.33亿元,占总采购额的14.11%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
4.30亿 5.87%
第二名
1.75亿 2.39%
第三名
1.59亿 2.18%
第四名
1.39亿 1.90%
第五名
1.30亿 1.77%
前5大客户:共销售了34.36亿元,占营业收入的19.15%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
15.10亿 8.41%
第二名
6.21亿 3.47%
第三名
4.85亿 2.70%
第四名
4.50亿 2.51%
第五名
3.70亿 2.06%
前5大供应商:共采购了16.89亿元,占总采购额的14.04%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
8.17亿 6.79%
第二名
2.74亿 2.28%
第三名
2.68亿 2.22%
第四名
1.80亿 1.49%
第五名
1.51亿 1.26%
前5大客户:共销售了13.93亿元,占营业收入的16.83%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
4.74亿 5.73%
第二名
3.11亿 3.76%
第三名
2.39亿 2.88%
第四名
2.19亿 2.65%
第五名
1.50亿 1.81%
前5大供应商:共采购了8.22亿元,占总采购额的15.19%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
3.84亿 7.09%
第二名
1.50亿 2.77%
第三名
1.18亿 2.18%
第四名
9936.06万 1.84%
第五名
7087.79万 1.31%
前5大客户:共销售了19.64亿元,占营业收入的17.05%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
5.60亿 4.86%
第二名
4.41亿 3.83%
第三名
3.86亿 3.35%
第四名
3.72亿 3.23%
第五名
2.05亿 1.78%
前5大供应商:共采购了9.93亿元,占总采购额的14.13%
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
3.07亿 4.37%
第二名
2.14亿 3.04%
第三名
1.82亿 2.59%
第四名
1.59亿 2.26%
第五名
1.31亿 1.87%

董事会经营评述

  一、报告期内公司从事的主要业务  (一)公司从事的主要业务、主要产品及用途、所处市场地位  公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化,专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。经过20年的发展,公司业务主要分为:通用自动化(含工业机器人)、智慧电梯、新能源汽车、轨道交通。  1.通用自动化业务  产品包括:变频器、伺服系统、控制系统(PLC/CNC)、工业机器人、工业视觉系统、传感器、高性能电机、精密丝杠、精密直线导轨、工业互联网等核心部件及光机电液一体化解决方案。变频器是通过改变交流电机的工作电压和频率来控制电机转速及转矩,具有节能、调速和保护功能。伺服系统是自动化运动控制... 查看全部▼

  一、报告期内公司从事的主要业务
  (一)公司从事的主要业务、主要产品及用途、所处市场地位
  公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化,专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。经过20年的发展,公司业务主要分为:通用自动化(含工业机器人)、智慧电梯、新能源汽车、轨道交通。
  1.通用自动化业务
  产品包括:变频器、伺服系统、控制系统(PLC/CNC)、工业机器人、工业视觉系统、传感器、高性能电机、精密丝杠、精密直线导轨、工业互联网等核心部件及光机电液一体化解决方案。变频器是通过改变交流电机的工作电压和频率来控制电机转速及转矩,具有节能、调速和保护功能。伺服系统是自动化运动控制环节的核心部件,可实现对速度、转矩与位置进行精确、快速、稳定的控制。PLC(ProgrammableLogicController,可编程控制器)是自动化设备/自动化产线及流程工业的“大脑”,可通过数字或模拟输入/输出,控制各类的机械或生产过程。工业机器人包括SCARA机器人、六关节机器人等产品:SCARA机器人是一种圆柱坐标型的特殊类型的工业机器人,适用于平面定位、垂直方向装配等作业;六关节机器人是一种六个关节都可以转动的机器人,适合用于诸多工业领域的自动装配、喷漆、搬运、焊接等作业。
  公司在工业自动化领域的竞争对手主要是外资品牌公司,包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、发那科、爱普生等。公司作为本土企业,与行业部分外资品牌相比,拥有行业定制化解决方案、性价比高、客户需求响应及时等优势。公司在与外资品牌的竞争过程中,主要采用技术营销和行业营销策略,为行业客户提供“工控+工艺”的一体化解决方案,逐步提高市场占有率。根据睿工业统计数据,2023年上半年,公司通用伺服系统在中国市场份额约24.3%,位居第一名(排名第二、三、四位的厂商及市占率分别:西门子,10.6%;安川,9.4%;台达,6.2%);低压变频器产品(含电梯专用变频器)在中国市场的份额约17.5%,位居第一名(排名第二、三位的厂商及市占率分别是:ABB,17.3%;西门子,15.6%);小型PLC产品在中国市场的份额约15.4%,位居第二名(排名第一、三位的厂商及市占率分别是:西门子,39.8%;三菱,8.6%),位列内资品牌第一名。工业机器人产品在中国市场的份额为7.02%,排名第六;其中,SCARA机器人在中国市场的份额为22%,排名第二,且为内资品牌第一名。
  在机器换人和工厂自动化/智能化的大背景下,公司变频器、伺服系统、PLC、工业机器人等产品仍有较大成长空间。公司基于产品平台的积累以及行业定制化解决方案的优势,在下游行业的份额有望继续提升。公司通用自动化业务属于成长型业务。
  2.智慧电梯
  产品包括:电梯控制系统(一体化控制器/变频器)、人机界面、门系统、控制柜、线缆线束、井道电气、电梯物联网等产品及电气大配套解决方案。电梯控制系统是指对电梯轿厢的运行、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的装置。人机界面是呼叫电梯和观察电梯状态的装置,包括电梯的外呼面板、轿内操纵箱和显示器等。
  公司在电梯零部件领域的竞争对手主要是内资品牌供应商。公司作为电梯部件供应商,通过持续的研发创新和市场拓展,在技术、品牌、规模、大配套解决方案等方面都具有明显优势。出于成本控制、质量管控等原因,电梯厂商将越来越趋向于采取大配套采购模式。这一采购模式的变化,将有利于进一步提升公司的市场占有率。2023年上半年,公司在国内电梯行业销售一体化控制器及变频器超过30万台,持续保持电梯电气大配套行业领先的地位。
  由于电梯行业发展受房地产市场影响较大,电梯行业快速发展已经成为历史。公司智慧业务未来追求稳健增长,并持续为公司创造良好的现金流。公司智慧电梯业务属于成熟型业务。
  3.新能源汽车
  产品包括:电驱系统(电机、电机控制器、电驱总成)和电源系统(DC/DC、OBC、电源总成),主要为新能源乘用车、新能源商用车(包括新能源客车与新能源物流车)提供低成本、高品质的综合产品解决方案与服务。电驱系统是新能源汽车行使中的主要执行结构,其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标,是新能源汽车的核心部件。DC/DC变换器是将动力电池输出的高压直流电转化为12V、24V、48V等低压直流电,为车灯、空调、音响等车载低压用电设备和各类控制器提供电能;OBC车载充电机是安装在新能源汽车上的充电机,将交流电转化为动力电池可以使用的直流电压,对新能源汽车的动力电池进行充电。
  在新能源乘用车领域,公司的主要竞争对手是外资品牌供应商。公司在新能源乘用车电驱系统领域的主要竞争对手为博世集团/联合汽车电子有限公司、博格华纳/德尔福集团以及日本电产株式会社等;在新能源乘用车电源系统领域的主要竞争为国产品牌供应商。经过持续的战略投入,公司在新能源汽车领域已经搭建起完善的技术平台和产品平台,在汽车体系认证方面已经获得国内和国外一流整车厂的认可。公司作为本土企业,与外资品牌相比,具有快速响应客户定制化需求、良好的交付能力等优势。得益于战略客户的定点和SOP放量,公司电机控制器、电驱总成等产品已经形成大批量应用,具备一定的品牌影响力。
  据NE时代统计,2023年上半年公司新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额约为9.2%,排名第三(排名前两名为比亚迪和特斯拉),公司电机控制器产品份额在第三方供应商中排名第一;公司新能源乘用车电驱总成在中国市场的份额约为5.1%,排名第六;公司新能源乘用车电机产品在中国市场的份额约为3.7%,排名第七。
  伴随着全球新能源乘用车渗透率的进一步提升,公司新能源乘用车业务将迎来高速发展。未来,新能源乘用车业务有望成为公司业务增长的重要支撑。
  4.轨道交通
  产品包括:牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS系统等。主要为地铁、轻轨提供牵引系统与服务。牵引系统是驱动地铁、城市轻轨等轨道交通工具运行的核心部件。
  公司在轨道交通领域的主要竞争对手为株洲中车时代电气股份有限公司和部分外资品牌。公司凭借对电机驱动与控制技术的深刻理解,已完全自主掌握牵引与控制系统的核心技术,对提高高端智能装备国产化程度、推动行业健康快速发展起到了重要作用。另外,公司作为本土企业,与外资品牌相比,拥有国产化政策支持、性价比高、客户需求响应及时等优势。
  轨道交通的业务模式,与其他业务的模式不同,属于项目型的工程交付业务。
  (二)经营模式
  公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化,专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术,以TOP客户价值需求为导向,立足国内,拓展国际,为全球客户提供创新的解决方案与服务,追求规模和利润双增长。
  1.研发模式
  公司产品分为标准化产品与定制化产品,产品开发采用基于IPD的集成开发模式,即根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展分析和竞争策略分析,引导公司进行技术储备和产品开发。
  IPD流程包括需求管理、市场管理(产品组合管理、路标规划和Charter管理)、技术管理、产品开发管理(概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段、产品发布以及产品生命周期管理),在产品开发流程中坚持TOP客户价值需求导向、产品平台化导向、基于平台产品的客户定制化导向。
  公司研发涵盖“技术研究、平台产品开发、定制化产品开发”。通过技术研究和预研,跟进国际领先技术,补齐关键技术短板,并对关键器件进行前瞻性研究;通过平台产品开发,搭建高性能、高可靠性、低成本的标准化平台产品,为客户提供综合产品解决方案;通过定制化产品开发,为行业客户提供创新的定制化解决方案。
  2.供应链管理模式
  公司基于质量管理、交付管理、成本管理的全流程运作体系建设高品质、低成本和快速交付的供应链管理模式。建立了以计划、采购、制造、质量、工艺、物流为核心业务的扁平化生产组织,高效柔性地保障市场要货需求。根据产品交付特点不同,生产模式为“订单+安全库存”模式。
  随着公司集团化业务快速提升,公司致力于整合、优化各分子公司的采购业务体系,建立高效、规范的采购业务平台,并与国内外优秀合作伙伴建立中长期战略合作伙伴关系。
  3.销售与服务模式
  在工业自动化业务领域,公司在产品销售中采用业内通用的“分销为主,直销为辅”的销售模式,即通过代理商/经销商/系统集成商将产品销售给客户,而对少数采购量大、产品个性化要求较高的战略客户则采取直销方式。同时,公司坚持“分销但贴近客户”的原则:走分销可以最大限度的利用市场资源,而贴近客户则可以快速响应市场需求。在新能源汽车、轨道交通领域,公司的销售方式主要为直销模式。

  二、核心竞争力分析
  经过20年的积累,公司综合实力与品牌得到了极大的提升。报告期内,核心技术人员团队保持稳定,经营方式、盈利模式没有发生重要变化,也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面:
  1、多层次、多产品、多场景的核心技术优势
  作为中国工业自动化行业的领军企业,公司核心技术不仅涵盖信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层的各类产品技术,还涵盖工业自动化、电梯、新能源汽车、轨道交通等领域应用工艺技术。公司掌握的核心技术包括:①驱动层的高性能矢量控制技术、高性能伺服控制技术、大功率IGCT驱动技术等;②控制层的中大型PLC技术、CNC控制技术、机器人控制技术、高速总线技术、机器视觉技术等;③执行层的高性能伺服电机技术、高能效电机技术、高速电机和磁悬浮轴承技术、高精度编码器设计和工艺技术、精密传动机械设计和工艺技术等;④信息层的工业互联网、边缘计算、工业AI等技术;⑤新能源汽车、电梯、空调制冷、空压机、3C制造、锂电、硅晶、起重、注塑机、纺织、金属制品、印刷包装等行业工艺技术。
  2023年上半年,公司研发人员合计4922人,研发投入12.95亿元,研发费用率为10.4%。截止报告期末,公司累计获得3,067个专利及软件著作权。通过持续的高比例研发投入,进一步提升了电机与驱动控制、工业控制软件、新能源汽车电驱总成、数字化、工业机器人等方面的核心技术水平,巩固了在该领域的领先地位。
  2、多产品组合解决方案或定制化解决方案优势
  在行业竞争日益激烈的情况下,提供单一产品或简单解决方案的厂家,越来越难以满足客户需求。公司凭借20年的积累,已经形成了多产品、多层次的行业解决方案。在工业自动化领域,围绕设备自动化/产线自动化/车间自动化的多产品或差异化解决方案需求,公司提供:①“PLC/HMI/CNC+伺服系统/变频系统+机器人+总线”等多产品打包解决方案,以满足客户对“易用性”、“TVC”价值需求;②“工控+工艺”的定制化解决方案,以满足客户对“TVO”价值需求。在新能源汽车领域,公司提供“电控、电机、电驱总成”+“DC/DC、OBC、电源总成”的总体解决方案。在电梯领域,公司提供包括“控制系统+人机界面+门系统+线缆线束”在内的电气大配套解决方案。这些多产品组合解决方案或定制化解决方案,不仅能为客户带来安装、调试与维护的方便,还能为客户降低综合成本,提升客户产品品质与经营效益。
  3、国产行业龙头的品牌优势
  公司自2003年成立以来,一直坚持行业营销、技术营销、品牌营销。经过20年耕耘,公司规模快速增长,已经成为中国工控/电梯/新能源汽车行业的龙头企业。在下游行业国产化率提升的大背景下,公司充分享受国产行业龙头的品牌红利。
  报告期内,公司通用伺服系统在中国市场的份额位居第一名;低压变频器产品在中国市场的份额位居第一名;小型PLC产品在中国市场的份额位于第二名,位居内资品牌第一名;工业机器人产品在中国市场的份额排名第六,其中,SCARA机器人在中国市场的份额排名第二,且为内资品牌第一名;在电梯行业,公司已经成为行业领先的一体化控制器/人机界面供应商;在新能源汽车领域,公司已经成为我国新能源汽车电驱系统的领军企业;公司新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额约9.2%,排名第三(排名前两名为比亚迪和特斯拉),在第三方供应商中排名第一;公司新能源乘用车电驱总成在中国市场的份额约5.1%,排名第六;公司新能源乘用车电机产品在中国市场的份额约3.7%,排名第七。
  4、成本优势
  与内资品牌相比,公司的成本优势主要体现在:领先的产品设计带来的低成本、规模效应带来的采购/制造低成本、良好的质量控制带来的产品维护低成本。与外资品牌相比,公司的成本优势主要体现在:研发、营销和管理方面的低成本。
  5、管理优势
  经过20年的行业深耕与积累,公司在战略规划、研发管理、事业部运作、供应链管理等方面有着一定的管理优势。富有行业经验的管理团队及优秀人才队伍、贴近用户的组织与流程、平等高效的工程师文化都是公司多年打造出来的管理优势。2019年以来,公司持续推进管理变革,变革项目包括公司治理/战略制定与执行LTC/IPD/ISC/IFS/IHR等,以搭建“让客户更满意、运营更高效”的流程型组织和管理体系,进一步提升公司治理水平。随着管理变革的持续推进和落地,公司在未来一定会享受管理红利。

  三、公司面临的风险和应对措施
  1、经济波动带来的经营风险
  公司作为智能制造领域的核心部件供应商,下游行业众多,分布广泛。这些行业与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。宏观经济下滑、市场竞争加剧等因素都会影响公司相关产品的市场需求与业绩。
  公司将持续提升产品与解决方案竞争力,坚持技术营销、行业营销和品牌营销,落实上顶下沉营销策略,扩大市场空间,提升市场份额,以应对经济下滑带来的经营风险。
  2、房地产市场低迷带来的电梯行业需求下滑的经营风险
  房地产调控政策,对房地产投资造成一定影响,从而影响电梯行业需求。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高,当房地产市场出现下滑时,公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。
  公司将不断优化产品销售结构,加大在新能源汽车、通用自动化、工业机器人等领域的拓展力度,以降低公司对电梯业务的依赖程度。
  3、新能源汽车市场竞争加剧,导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险
  虽然新能源汽车行业发展前景广阔,但因行业的产业格局尚未定型,市场竞争十分激烈,产品毛利率普遍偏低,企业盈利水平低下。若新能源汽车市场竞争进一步加剧,则会影响公司新能源汽车业务的经营质量与盈利水平。
  公司将持续加大研发投入,提高精益管理能力,降本控费,重点加强与优质客户的长期合作关系,以降低竞争加剧带来的盈利水平下降的风险。
  4、核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险
  虽然公司在一些领域拥有核心技术,并在部分细分行业形成领先优势,但总体上看,公司在工业软件、控制层等核心技术上,仍然落后于国际主流品牌。随着公司技术创新的深入,技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这就需要公司在技术研发方面不断加大投入,同时需要加大对高端、综合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入,不能吸引和培养更加优秀的技术人才,将会削弱公司的竞争力,从而影响公司“上顶下沉”经营策略的落地。
  公司将持续加大研发投入,突破核心技术,并通过差异化的激励策略引进核心技术人才,以缩小公司在工业软件、控制层等核心技术方面与国际主流品牌厂商之间的差距。
  5、应收账款不断增加,有形成坏账的风险
  随着公司销售规模不断扩大,应收账款也会逐渐加大,有形成坏账的风险。
  公司会审慎选择合作伙伴和客户,将资金风险控制放在第一位。
  6、公司规模扩大带来的管理风险
  近年来随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大,公司面临的管理压力也越来越大。从新业务的经营模式到运营效率,都给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化治理结构,实施管理变革,并且持续引进优秀管理人才,但随着经营规模扩大,仍然存在较大的管理风险。
  公司会根据业务发展需要,持续推进管理变革,不断优化流程和组织架构,并积极引进高端管理人才,以满足公司高速发展过程中的管理需求。

  四、主营业务分析
  (一)概述
  1、经营情况概述
  报告期内,公司实现营业总收入124.51亿元,较上年同期增长19.76%;实现营业利润21.05亿元,较上年同期增长3.37%;实现归属于上市公司股东的净利润20.77亿元,较上年同期增长5.17%;公司产品综合毛利率为36.27%;公司基本每股收益为0.78元,较上年同期增长4%。
  2、业绩驱动因素
  2023年上半年,工业自动化行业需求低迷,电梯行业需求平稳,新能源汽车行业较快增长。面对不确定的外部环境,公司积极洞察市场机会,适时调整经营策略,进一步落实精细化管理,加大降本、控费、提效的管理力度,公司营业收入保持较快增长。驱动公司业绩增长的因素主要为:
  (1)结构性行情市场机会
  2023年上半年,公司所处行业存在结构性行情:①2023年上半年,我国新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,新能源汽车渗透率达28.3%,为公司新能源汽车业务提供良好的发展空间。②光伏、储能、化工、汽车、半导体等下游行业保持一定增长态势,为公司PLC、伺服系统、变频器、工业机器人等产品提供了较好的增长动力。
  (2)公司自身的竞争优势
  得益于在“光、机、电、液、气”等产品领域的持续布局,公司多产品解决方案的优势进一步凸显。在工控行业国产化率持续提升的大背景下,公司作为中国工控行业龙头品牌,坚定落地“上顶下沉”的市场策略,强攻击抓机会,使得公司的低压变频器、伺服系统、PLC等产品的市场份额得到进一步提升。
  3、主要经营工作总结
  (1)主要事业部的经营情况
  1)通用自动化:产品涵盖通用变频器、通用伺服系统、电液伺服系统、PLC&HMI、工业机器人、CNC(机床控制系统)、高性能电机、气动等产品及解决方案。
  2023年上半年,受到国内经济复苏缓慢影响,工业自动化行业市场需求增长乏力。通用自动化事业部积极落地“上顶下沉”的市场策略,加强与各行业TOP客户的深度合作,加大项目型市场/离散市场的拓展力度,提升主流行业、主流客户市场份额,实现优于行业的增长。
  在市场拓展方面:①能源、重工、过程工业、通用区域等SBU订单均实现较快增长,为通用自动化业务整体增长提供较好支撑;从细分行业看,硅晶、储能、空调与制冷、有色、半导体、石油、港口等行业订单实现快速增长。②继续落地“上顶下沉”策略,与多个行业TOP客户取得有效合作;同时积极搭建渠道生态,用行业运作的思路,拓展离散市场并取得了较好的进展。③得益于公司持续提升的“光、机、电、液、气”一体化解决方案能力,事业部在行业线/客户端推动多产品销售落地,低压变频器、伺服系统、PLC等产品在整体市场需求下行的形势下保持稳健增长,市场份额进一步提升;工程传动变频器、工业机器人等产品取得较快增长。④在能源管理方面,依托公司在工控领域的技术积累和工业理解,面向工商业侧市场推出了具备免变压器接入和电能质量治理等功能的PCS产品,并率先在业内提出全液冷储能终端及工商业一体机解决方案,获得业内高度认可,收获多家“五大六小两网两建”核心大客户项目。
  产品与技术方面:①持续布局新产品,推出了IR-R220系列220KG重载六关节机器人、MTC300系列工控机数控系统/MTC600系列面板式数控系统、IPV200系列低功率先导电磁阀、GS20系列柜外高防护I/O系统、HD3X高性能中压传动变频器等重磅产品;同时,通过并购方式,补充精密直线导轨产品。②继续落地“做强控制器”的产品战略,不断突破高端应用领域,PLC产品在光伏、锂电、汽车等行业均实现解决方案的切入,在部分细分设备上打破进口垄断。③不断突破技术和解决方案的瓶颈,助力中国高端重型装备产业的国产化:在石油钻井行业,汇川MD880系列多机传动变频器应用于塔里木果勒3C井首套9000米钻机国产化项目中,彻底打破了进口品牌在超深井钻机领域的垄断地位;在海上船舶应用上,汇川为国内作业水深最深的海上风电安装平台——华夏金租1号、2号船全船提供AFE型水冷电力推进变频器,助力中国船舶国产化升级。
  内部运营方面:①继续深化行业线运作的同时,实施战区作战模式,以发挥公司销售平台优势;②全面推行了IPMT重量级团队运作模式,优化了各IPMT重量级团队的融合,实现各业务单元战略绩效目标的有效闭环;③继续积极推进LTC流程在业务中的试点和落地工作。
  报告期内,通用自动化业务实现销售收入68.55亿元,同比增长15.52%,其中,通用变频器实现销售收入22.21亿元,通用伺服系统实现销售收入28.97亿元,PLC&HMI实现销售收入7.85亿元,工业机器人实现销售收入3.46亿元。
  2)智慧电梯:产品涵盖电梯控制系统(一体化控制器/变频器)、人机界面、门系统、控制柜、线缆等产品及解决方案。
  2023年上半年,电梯行业市场需求略有回暖,公司电梯事业部采取积极的市场策略,通过跟进大客户项目、拓展空白市场和收复份额等专项行动,打开增量空间。上半年整体接单量好于行业发梯量,智慧电梯业务实现稳健增长。
  在市场拓展方面:①国内大配套业务实现较好增长,同比增长超过20%;②跨国及海外业务实现稳健增长,其中:TOP跨国企业客户份额有所提升,海外电梯业务同比增长50%。
  在产品与技术方面:①基于电梯智能化的发展趋势,推出了数字化管理的“汇川超体”电梯部件解决方案,涵盖智能控制系统、驱动系统、人机界面和门机四大核心产品,融合多个电梯场景,智能APP为客户提供无障碍智能调试;通过AI视觉技术、数字化技术的融入,更好地实现乘梯安全及故障预测/按需维保,为客户电梯的数字化管理保驾护航。②新一代无接触器电梯控制柜、门机轿顶一体化控制器等新产品实现批量销售,进一步提升整体解决方案竞争力。
  在内部运营方面:①逐步推动事业部流程变革,电梯业务运营能力和产品竞争力持续提升。②有效推动了BST平台融合和资源共享,平台化效率得到有效提升,费用及运营成本有所降低。
  报告期内,智慧电梯业务实现销售收入23.68亿元,同比增长7.33%。
  3)新能源汽车:产品包括电驱系统(电控、电机、电驱总成)和电源系统(DC/DC、OBC、电源总成)。
  新能源乘用车领域:
  在市场拓展方面,得益于定点车型SOP放量,销售收入实现快速增长。①客户结构进一步优化,新势力车企客户与国内传统车企客户订单均增长迅速;多个海外车企定点项目SOP放量,销售订单快速增长。②销售产品呈多样化,电控和总成产品继续保持较好支撑,电源产品加速放量。③新产品平台随定点车型放量稳步提升:20,000转高功率密度的第四代动力总成开始批量交付,第二代SiC电机控制器随客户车型上市即将进入批量交付阶段。
  在产品开发方面,面向市场推出了多款新产品及解决方案。①分布式驱动总成:具备智能扭矩矢量控制算法,极大提升整车驾乘体验,具有结构紧凑、集成度高、兼容性高等特点,可兼容400V和800V平台;②多合一电驱动总成:深度集成电机、电控、减速器、OBC、DC/DC、PDU、PTC等部件,具有全电集成度高、灵活选配和全驱动形式布置的特点,有效提升了能量使用效率和减少了车内布置空间;③第四代动力总成产品:具有体积小、重量轻、集成化程度高的特点,支持400V和800V,可以分别搭载同步电机和异步电机,充分满足前驱、后驱、四驱等车型的布置需要。
  新能源商用车领域:
  公司新能源商用车业务继续深耕轻卡、微面、重卡等市场,坚定TOP客户合作战略,销售收入取得较快增长。①在国内物流车方面:公司持续保持市场份额领先,增速高于行业水平。根据《电车资源》数据显示,2023年1-6月,新能源物流车电机装机量超5000辆的企业有4家,其中,公司的电机装机量高达27,060辆,占比29.5%,位居榜首。②新能源重卡解决方案突破多家头部客户,实现批量交付,在主流车型上均取得较好的市场份额。③海外商用车电动化提速,公司积极布局海外市场,收获了海外商用车项目定点。
  在内部运营方面,持续提升精益运营能力和交付能力。①持续推进精益管理与高效运营,通过落地严控成本、降低制费、提升人效及管理优化等策略,改善了新能源汽车业务的整体盈利水平。②在交付方面,通过滚动市场计划和采购策略,做好物料的储备,全力保障客户交付,确保了客户“零停线”。③在产能提升方面,常州一期工厂产能稳步爬坡,二期工厂部分产线布局完毕并启动局部投产工作。④联合动力IPO事项按节奏顺利推进。
  报告期内,公司新能源汽车业务实现销售收入29.67亿元,同比增长47.71%。
  4)轨道交通:包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等牵引系统。
  2023年上半年,受外部环境影响,部分城市轨交项目建设进度延迟。子公司经纬轨道紧抓年度重点项目,持续优化大项目运作机制,积极推进各地轨交业务的布局和建设。
  在市场拓展方面,新增中标订单总额1.83亿:①首获济南地铁4号线小排量永磁牵引项目;②持续在苏州和深圳等地获单,中标苏州地铁3号线/7号线改造项目以及深圳地铁3号线增购项目。
  在产品开发方面,围绕智慧和绿色城轨发展趋势,上半年加快新产品、新业务的试点和推广:①市域列车牵引系统已完成首轮样机开发并启动第三方测试;②车载空调控制设备已完成送样装机试点;③会同广州地铁完成广州1号线永磁牵引系统改造,并完成5万公里载客运营节能实测,节能率达23%,为国内城轨客户同类旧车节能改造树立了样板点;④会同苏州地铁完成国内首列“全碳化硅变流+永磁直驱”牵引系统载客前评审并正式投运。
  报告期内,轨道交通业务实现营业收入2.07亿元,同比增长13.01%。
  5)数字化:包括工业互联网平台、数字化“生产管理/公辅设备管理/综合能源/港口远程控制/设备服务”、Uweb软件、智能硬件等软硬件一体解决方案及服务。
  2023年上半年,公司数字化业务在设备智能、制造智能、数字能源方向发力。
  在市场拓展方面:①持续在纺织、港口、木工、电梯、空压机、医药、线缆等行业提供自动化+数字化的整合解决方案。在纺织数字化解决方案方面,持续加深与世界500强客户的合作;在港口数字化解决方案方面,与TOP10港口客户开展多个项目合作。②围绕节能减碳、提质增效的发展趋势,布局数字空调、厂务管理、数字园区业务,在锂电、医药等行业龙头客户取得突破。
  在产品与技术方面:①发布了InoCube数字化平台迭代版本,新版本增强了平台数据底座能力,进一步提升了产品构建效率;②基于InoCube数字化平台构建了IoT通用平台、综合能源管理、数字公辅等产品,基于统一平台实现数据无缝打通;③推出了PAC800+标准化编程平台InoQuickPro数字化解决方案,可将生产过程中产生的海量数据进行实时分析,实现跨设备和跨层级的数据交互和分布式存储,帮助客户打通设备层的数据通道。
  在内部运营方面:①构建了InoCube数字化平台人才培养体系,实现数字化人才快速培养;②发展了空调节能、边缘计算、3D数字孪生、集成交付等领域的生态伙伴,综合解决方案能力得到进一步提升。
  6)国际化业务:
  2022年,公司提出“跨步国际化”的新战略,加快海外业务布局,GLOBALOCAL(LocalforLocal,国际本土化)模式全面推进。国际化战略落地以来,公司完成了以海外客户需求为牵引,确定了在销服、研发、供应链等方面全面落地“国际本土化”的思路。
  在市场拓展方面:①继续在成熟市场(欧洲、韩国等)和新兴市场(印度、东南亚、中东等)落地依托本土团队的区域销售策略,并在印度、欧洲、东南亚等地区取得较好的销售收入;从产品角度看,电梯产品仍是海外业务收入的贡献主力,低压变频器、伺服等产品销售在稳步提升。②加大力度实施“行业线出海”和“随中国制造出海”的重要策略。新策略实施以来,公司梳理了空压机、空调与制冷、注塑机、木工等十几个行业出海机会点,把公司成熟的行业解决方案推向海外,并已在多个行业实现重点客户的突破。
  在技术与研发方面:加强欧洲研发中心的建设,承接面向自动化、数字化、智能化等领域的前沿技术开发,高效支撑海外市场的技术需求,为公司国际领先技术打造极致竞争力。
  在供应链方面:欧洲匈牙利工厂建设项目逐步落地,目前作为公司在欧洲的物流中心投入使用,并已进行部分电梯电气产品的试产工作,预计年底可以实现批量生产和交付工作。公司正式迈入全球化制造体系的建设进程,将逐渐为国际客户的快速交付提供有力的保障。
  (2)其他重要管理事项
  1)积极开展ESG逆向改进和正向设计工作
  2023上半年度,公司结合GRI、Ecovadis、WCA等外部标准形成公司可持续发展标准和数据库,为业务的持续开展奠定了基础。与投资者和重点大客户等利益相关方主动沟通,积极回应其对公司可持续发展方面的需求。在推进公司双碳目标达成方面,公司第二次开展全集团范围碳盘查和“范围三(类别一)”的温室气体调查,组织对所有主要供应商进行了培训,对公司的可持续发展目标进行了宣贯,推动上游供应商协同绿色低碳发展。在自身运营方面,公司成立了节能减排项目组,从管理、技术、意识三方面入手,对空调等重点能耗类型设备进行重点管控。
  2)继续深化管理变革
  2023年上半年,公司围绕“客户更满意、运营更高效”的目标,继续落地管理变革。①升级公司流程管理体系,包含流程全生命周期管理的阶段定义及基本原则,并融合内控、规则、质量体系等,建立流程管理组织模型及履职评价体系,并以数字化的思路引导流程设计和评审机制。②在变革中导入了EA架构(EnterpriseArchitecture,企业架构)方法论,并构建了企业级EA设计蓝图。业务架构设计蓝图是将业务落实到内部运营的流程、岗位、平台、数据等与客户服务息息相关的内容中,使业务需求与技术相结合,最终助力公司数字化转型。③全面开展主数据和业务对象的治理工作,初步开展数据质量管理工作。 收起▲