兴岳资本有限公司100%股权

2025年6月3日，天晟香港与李楠、王继杨、曹征签署了《关于兴岳资本有限公司之股权收购框架协议》（以下简称“《股权收购框架协议》”），李楠、王继杨、曹征拟收购天晟香港所持有的兴岳资本有限公司100%的股权，兴岳资本有限公司的主要资产为其持有的天晟证券有限公司100%的股权，天晟证券主要从事境外债券承销业务。

兴岳资本有限公司100%股权

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天晟新材料（香港）有限公司近期与Unisense Limited签署了《股权转让框架协议》，为进一步优化公司资产结构，聚焦公司主业，盘活存量资产，改善公司现金流，促进公司长期稳健发展，天晟新材料（香港）有限公司拟向Unisense Limited转让公司二级全资子公司兴岳资本有限公司100%的股权。

坐落于常州市天宁区龙锦路508号的房屋

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）与常州市天宁区住房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》，本次征收的补偿款总金额为35,000万元。

常州昊天新材料科技有限公司部分股权

为改善控股子公司常州昊天新材料科技有限公司(以下简称“常州昊天”)的经营能力,常州昊天拟新增注册资本4,865.1282万元。基于公司发展战略考量,公司拟放弃常州昊天本次增资扩股的优先认缴出资权,常州昊天本次增资由常州瑞吉特复合材料有限公司认缴出资939.9795万元、上海煜琨商务咨询有限公司认缴出资1,263.0974万元、常州和信达创业投资合伙企业(有限合伙)认缴出资2,662.0513万元。

常州天晟新材料集团股份有限公司5.52%股权

根据上级主管单位即青岛市李沧区国有企业服务中心通知,融海资产管理公司拟通过非公开协议转让的方式,将所持有的公司18,000,000股(占公司股份总数5.52%)股份转让给青岛海创新能源;融海资产管理公司与青岛海创新能源均受青岛市李沧区国有企业服务中心实际控制,按照《上市公司国有股权监督管理办法》相关规定,具体转让价款在后续双方《股份转让协议》条款中明确。此事项尚需上报青岛市国资委审批。

常州天晟新材料股份有限公司3.68%股权

青岛融海国投资产管理有限公司(以下简称“融海资产管理公司”)与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙盈海”)为一致行动人,合计持股34,889,700股,占公司股份总数的10.70%。本次被司法拍卖的股份数15,000,000股,占融海资产管理公司及其一致行动人所持公司股份总数的42.99%,占公司总股本的4.60%,其中3,000,000股拍卖已被撤回,其余12,000,000股均已拍卖成功,股份已过户完成。

常州天晟新材料股份有限公司9.2%股权

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“天晟新材”或“公司”)及控股股东吴海宙、晟衍于2020年3月31日与融海资产管理公司签署了《股份转让意向协议暨战略合作协议》,控股股东吴海宙、晟衍拟向融海资产管理公司合计转让其持有的天晟新材股份不超过3,000万股,使其成为天晟新材的战略投资者。同时,公司将与融海资产管理公司展开战略性合作。本次股份转让完成后,吴海宙先生至少直接及间接持有25,423,066股公司股份(占公司总股本的7.80%),公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍(上海)投资管理有限公司至少合计持有公司股份57,731,807股(占公司总股本的17.71%)。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,但融海资产管理公司拟继续通过多种形式取得天晟新材控制权。

座落于常州市天宁区雕庄街道朝阳村委房屋及其附属物

　　因旧城区改建公共利益的需要，公司租赁的座落于常州市天宁区雕庄街道朝阳村委房屋及其附属物（以下简称“公司朝阳厂区”）被列入征收范围，预计此次搬迁公司将获得搬迁补偿总额3,125.00万元。

江苏天晟环境科技有限公司35%股权

　　常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公司”、“转让方”）拟将持有的江苏天晟环境科技有限公司（以下简称“环境科技”或“标的公司”）35%的股份转让给吴亚东（即“受让方”），转让价款为1,754.80万元。 　　本次股权转让后，公司不再持有环境科技的股权。

跨座式单轨车辆技术

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“天晟新材”或“公司”)拟与中铁轨道交通装备有限公司(以下简称“中铁轨道”或“合资公司”)签订《跨座式单轨车辆技术转让合同》(以下简称“合同”),合同金额暂定为1,995万元人民币。公司董事徐奕先生同时担任中铁轨道的董事,故本次交易构成关联交易。

常州艾福斯轨道车辆设计有限公司30%出资额

　　出让方：名称：HauwDoeblitzHanTjun先生住所：Rothenbucherweg3314089Berlin.受让方：名称：常州天晟新材料股份有限公司住所：常州市龙锦路508号法定代表人：吕泽伟. 　　出让方同意将其在常州IFS的30%出资额，即4.5万欧元（其中已缴付0.9万欧元，未缴付3.6万欧元）转让给受让方，股权作价为0.9万欧元，完成上述转让后，受让方即成为常州IFS拥有30%股权的股东，受让方接受并承担与该股权相关的所有权利、利益、责任和义务。

上海德丰电子科技(集团)有限公司100%股权

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李凌波、李骏芳和新余德丰投资管理中心(有限合伙)合法持有的上海德丰电子科技(集团)有限公司(以下简称“德丰电子”或“标的公司”)合计100%股权(以下简称“标的资产”),股份支付对价和现金支付对价比例为30%和70%。同时,公司拟向上银瑞金资本管理有限公司(以下简称“上银瑞金”)管理的上银瑞金-天晟新材定增资产管理计划(以下简称“上银计划”)、朱黄杭、吴树娟发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、本次重组的相关中介机构费用和补充上市公司业务发展运营所需流动资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额,即71,000万元。本次交易完成后,公司将直接持有德丰电子100%股权。

常州天晟新材料股份有限公司6.14%股权

　　2014年10月19日，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“天晟新材”或“公司”）主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕与杭州顺成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州顺成”）签署的《股份转让协议》、《投票权委托协议》及《补充协议》约定，杭州顺成以7.89元/股的价格受让吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕合计持有的天晟新材20,000,000股股份，占天晟新材总股本的6.14%。同时，吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕将合计持有的77,632,309股公司股份（占公司总股本的23.81%）所对应的股东投票权及相关权利委托给杭州顺成行使。

常州新祺晟高分子科技有限公司及常州铭晟光电科技有限公司的所有资产、负债

　　为了加强公司管理，减少企业运营成本，常州天晟新材股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公司”或“本公司”）拟对全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司（以下简称“常州新祺晟”、“铭晟光电”）进行整体吸收合并。

江苏新光环保工程有限公司100%股权

　　本公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称为“新光股权投资”）持有的新光环保100%的股权，共支付交易对价暂定为40,000.00万元，其中，以现金支付20,000.00万元，剩余部分20,000.00万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为6.22元/股，共计发行32,154,340股。 　　最终交易价格将由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，最终交易价格不得高于经上述评估机构以2013年12月31日为评估基准日的评估结果，且不高于40,000.00万元。本公司向交易对方的最终发行数量、现金支付金额以及配套募集资金金额，将以标的资产最终成交价为依据，并需由本公司董事会提请股东大会审议批准后，以中国证监会最终核准的发行数量与金额为准。

常州高晟再生资源有限公司100%股权

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将其持有的常州高晟再生资源有限公司(以下简称“高晟再生”)100%股权转让给自然人霍文勋、郑志农,按照经评估审计后的协议约定股权总价款100,000元进行转让,其中霍文勋出资人民币90,000元购买高晟再生90%股权;郑志农出资人民币10,000元购买高晟再生10%股权。本交易完成后,公司不再持有高晟再生股权。

常州美利晟塑胶制品有限公司25%股权

　　为了加强对子公司的控制力度，提高决策效率，整合资源实现整体价值最大化，经常州天晟新材料股份公司（以下简称“天晟新材”、“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用自有资金420万元人民币，用于收购本公司控股子公司---常州美利晟塑胶制品有限公司（以下简称“美利晟”）的另一股东---美国北美思明国际有限公司（以下简称“北美思明”）25%股权，本次收购完成后，本公司对美利晟100%控股。 　　美利晟是本公司与北美思明共同出资设立的中外合资企业，在本次股权收购前其股东构成为：天晟新材持有75%股权、北美思明持有25%股权。

青岛图博板材有限公司100%股权

公司使用其他与主营业务相关的营运资金1,395万元收购青岛图博板材有限公司(以下简称"图博公司")全部股权.项目所需资金全部来源于公司首次公开发行募集资金的超募资金.本次拟投资金额为人民币1395万元用于股权购买,即767.25万元用于收购潘建拥有公司55%的股权,627.75万元用于收购青岛明德企业咨询有限公司拥有公司45%的股权.

Polyumac100%股权

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称 “公司”、“天晟新材”）全资子公司天晟新材料（香港）有限公司使用自有资金800万美元于美国特拉华州注册成立一家公司并通过其收购Polyumac股份有限公司（以下简称“Polyumac”）全部股权以及对Polyumac现有部分设备进行改良及增加其现有营运资金。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天晟新材料（香港）有限公司近期与Unisense Limited签署了《股权转让框架协议》，为进一步优化公司资产结构，聚焦公司主业，盘活存量资产，改善公司现金流，促进公司长期稳健发展，天晟新材料（香港）有限公司拟向Unisense Limited转让公司二级全资子公司兴岳资本有限公司100%的股权。

根据常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)日常关联交易的实际情况,并结合公司2023年业务发展的需要,公司(含子公司,下同)2023年度预计与公司第一大股东青岛融海国投资产管理有限公司(以下简称“融海资产管理公司”)的关联方,包括但不限于青岛融实发展控股有限公司(以下简称“青岛融实”)发生日常关联交易事项,关联交易的总额预计不超过50,000万元,公司将本着公平、公开、公正的原则,参照市场公允价格定价,与上述关联方签署相关交易协议。2022年度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为人民币18,944.93万元。 20230518：股东大会通过

根据常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)日常关联交易的实际情况,并结合公司2022年业务发展的需要,公司(含子公司,下同)2022年度预计与公司第一大股东青岛融海国投资产管理有限公司(以下简称“融海资产管理公司”)的关联方,包括但不限于青岛融实发展控股有限公司(以下简称“青岛融实”)发生日常关联交易事项,关联交易的总额预计不超过50,000万元,公司将本着公平、公开、公正的原则,参照市场公允价格定价,与上述关联方签署相关交易协议。2021年度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为人民币0元。 20220518：股东大会通过 20230428：2022年度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为人民币18,944.93万元。

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“天晟新材”或“公司”)本次拟向特定对象泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业(有限合伙)(拟设立,最终以工商行政机关核准的名称为准)(以下简称“聚诚智能(拟设立)”)发行不超过95,323,700股A股股票,发行价格为5.56元/股(以下简称“本次发行”)。 20220222：2022年2月21日,公司与聚诚智能签署了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。 20220318：股东大会通过

为缓解公司临时性资金周转压力,满足公司流动性资金管理需求,经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议,同意公司及下属子公司2021年度向公司第一大股东青岛融海国投资产管理有限公司(以下简称“融海资产管理公司”)及其关联方申请新增不超过10,000万元借款额度,借款利率参照市场同期贷款利率水平并综合考虑公司融资成本的基础上经双方协商确定。公司根据资金周转状况,采用分次借入,分次偿还的方式,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动借款。以上借款额度不等于公司的实际借款金额,实际借款金额应在借款额度内以公司与该关联人每次单独签署的相关协议及实际发生的借款金额为准。 20210317：股东大会通过

为满足日常经营资金需求,常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)拟向青岛融实发展控股有限公司(以下简称“青岛融实”)借款4,000万元,借款期限不超过10天,借款利率为年化9%,借款用途为补充公司流动资金及经营周转。

1、2020年6月21日,常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)控股股东吴海宙、晟衍(上海)投资管理有限公司(以下简称“晟衍”)与青岛融海国投资产管理有限公司(以下简称“融海资产管理公司”)签署了《关于常州天晟新材料股份有限公司之股份转让协议》,吴海宙、晟衍将向融海资产管理公司合计转让其持有的公司股份30,000,000股,占公司总股本的9.20%。详情请见公司于2020年6月22日披露的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的公告》。2、青岛融实发展控股有限公司(以下简称“青岛融实”)为青岛融海国有资本投资运营有限公司(以下简称“融海资本运营公司”)100%控股孙公司,融海资产管理公司为融海资本运营公司100%控股子公司。融海资本运营公司为李沧区国有资产管理办公室100%控股公司。青岛融实与融海资产管理公司受同一主体控制,为一致行动人。融海资产管理公司将成为持有公司5%以上股份的股东,青岛融实作为其一致行动人,为公司关联方。青岛融实与公司发生的交易将按照关联交易要求进行审议和披露。3、将已经签署的借款合同追认为关联交易,并且根据日常经营需要,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,对2020年度日常关联交易进行合理预计。2020年度,公司与青岛融实将发生采购商品等日常关联交易,预计总金额不超过人民币650,000万元。 20200710：股东大会通过

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“天晟新材”或“公司”)拟为参股公司中铁轨道交通装备有限公司(以下简称“中铁轨道”)向其控股股东中铁高新工业股份有限公司(以下简称“中铁工业”)申请使用的集团授信额度按照公司的持股比例提供担保。具体内容如下:中铁轨道因开具投标及中标后履约保函等经营需要,拟向其控股股东中铁工业申请使用集团授信额度,2019年度投标保函预计使用授信额度在3,000万元。为使中铁轨道顺利开拓市场,并按照双方股东利益共享、风险共担的原则,公司拟在2019年度为中铁轨道预计使用的中铁工业最高3,000万元的集团授信额度,按照45%持股比例向中铁工业提供最高额连带责任保证担保,担保额度为1,350万元,具体保证金额根据中铁轨道使用集团授信额度确定。 20191010：股东大会通过

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“天晟新材”或“公司”)参股公司中铁轨道交通装备有限公司(以下简称“中铁轨道)注册资本将由人民币9,000万元增加至人民币5.5亿元,各股东按股权比例认缴并以现金出资,其中公司按原持股比例认缴出资人民币2.07亿元,增资款根据中铁轨道需要由全体股东按持股比例按照分步分期等方式增资到位。 20190708：股东大会通过

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“天晟新材”或“公司”)拟与中铁轨道交通装备有限公司(以下简称“中铁轨道”或“合资公司”)签订《跨座式单轨车辆技术转让合同》(以下简称“合同”),合同金额暂定为1,995万元人民币。公司董事徐奕先生同时担任中铁轨道的董事,故本次交易构成关联交易。

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)拟非公开发行A股股票,募集资金不超过7.5亿元,发行数量不超过6,500万股股票,最终发行数量将根据本次非公开发行的价格确定。吴海宙先生以现金方式认购发行人本次非公开发行的人民币普通股,认购数量不低于本次非公开发行股份总数的20.00%,具体认购数量由双方签署补充协议的方式确定。 20170601：常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170734号)。中国证监会依法对公司提交的《常州天晟新材料股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20170803：董事会审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20171211：2017年12月8日,中国证监会创业板发行审核委员会对公司申请的2017年度创业板非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果,公司本次非公开发行股票申请未获得通过。

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李凌波、李骏芳和新余德丰投资管理中心(有限合伙)合法持有的上海德丰电子科技(集团)有限公司(以下简称“德丰电子”或“标的公司”)合计100%股权(以下简称“标的资产”),股份支付对价和现金支付对价比例为30%和70%。同时,公司拟向上银瑞金资本管理有限公司(以下简称“上银瑞金”)管理的上银瑞金-天晟新材定增资产管理计划(以下简称“上银计划”)、朱黄杭、吴树娟发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、本次重组的相关中介机构费用和补充上市公司业务发展运营所需流动资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额,即71,000万元。本次交易完成后,公司将直接持有德丰电子100%股权。 20151219：董事会通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿)》 20151225：股东大会通过 20160107：常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年1月6日下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153837号)。 20160415：公司于2016年4月14日晚间接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。 20160428：常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月27日召开的2016年第29次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项获得有条件通过。 20160614：常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,重新审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。 20160621：常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年6月20日召开的2016年第44次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项未获得通过。 20160720：常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可[2016]1546号)

常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)使用自有资金1,530万元人民币,与杨生哲、镇江天晟股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“天晟投资基金”)共同设立江苏天晟环境科技有限公司(暂定名,以工商核准登记为准)(以下简称“天晟环境”),从事环境污染治理技术推广、污染水土修复工程、固体废物污染治理、环境规划、咨询与设计,仪器药剂的研发与销售等环保产品的经销和施工总承包业务。天晟环境注册资本为3,000万元,由天晟新材出资1,530万元,占比51%股权,杨生哲出资1,020万元,占比34%股权,天晟投资基金出资450万元,占比15%股权。