广东迪纳新材料科技有限公司部分股权

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”、“公司”或“甲方”）与淄博煦成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博煦成”或“乙方”）、广州睿迪新材料科技有限公司（以下简称“睿迪新材”或“丙方”）、广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称“迪纳新材”、“目标公司”或“丁方”）于2023年7月26日签署了《投资合作协议》，公司和乙方拟以货币出资方式分别出资2,240万元和1,360万元对目标公司进行增资，以分别取得目标公司16.47%和10%的股权。

位于淄博市沂源县化工园区的150亩土地使用权

　　根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定，公司拟在山东省淄博市沂源县化工园区购买土地使用权150亩，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。

苏州珀力玛高分子材料有限公司51.03%股权

　　山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”、“公司”或“甲方”）与苏州珀力玛高分子材料有限公司（以下简称“珀力玛”、“目标公司”或“丙方”）及宣英男博士（乙方一）、张强先生（乙方二）于2020年5月18日在苏州市签署《投资合作协议》。公司通过向目标公司增资人民币3,300万元以取得目标公司51.03%的股权。

临沂市沂水县沂水庐山化工产业园土地使用权183亩

　　根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定，公司拟在临沂市沂水县沂水庐山化工产业园购买土地使用权183亩，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。

江苏和时利新材料股份有限公司99.88%股权

本次交易标的为江阴华能、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、赵旦、樊建华、姚建国、汤菊兴和段洪启合计持有的和时利99.88%股权,本次交易完成后,上市公司将持有和时利99.88%的股权,和时利将成为瑞丰高材的控股子公司。本次交易方案包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司47.619%股权

2015年9月9日,山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司(以下简称“瑞丰创投”)完成了注册登记,注册资金为人民币2100万元,其中公司出资额1100万元,出资比例52.381%。为了便于公司管理和控制,公司于2016年1月6日与瑞丰创投的其他出资方深圳市前海博纳众和投资有限公司(以下简称“博纳众和”)、深圳前海联合创业投资有限公司(以下简称“联合创投”)、深圳市创东方投资有限公司(以下简称“创东方”)签署了《股权转让协议书》(以下简称“《协议书》”)。由于截至《协议书》签署日,瑞丰创投各出资方均未实际出资,瑞丰创投也未实际开展业务,根据《协议书》:博纳众和、联合创投、创东方同意分别以人民币1元转让其持有的瑞丰创投27.619%、10%、10%比例的注册资本出资权给公司。对此,深圳联合产权交易所于2016年1月6日出具了《股权转让见证书》(编号:JZ20160106112):证明《协议书》的签署各方当事人意思表示真实,各方当事人(授权代表)签字属实。该交易属于一般购买股权资产行为,交易金额为自有资金人民币3元,不需董事会及股东大会审议,不构成关联交易,不构成重大资产重组。

2024年度,因公司和迪纳新材日常经营业务需要,公司为迪纳新材代工生产新能源电池粘结剂。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司预计与关联方迪纳新材发生日常经营性关联交易金额合计不超过2000万元。

公司拟向特定对象周仕斌先生发行不超过14,957,264股(含本数)股票,发行价格为7.02元/股,募集资金总额不超过10,500万元。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十,定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日(即2022年12月14日)。就上述事项,周仕斌先生与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。因本次发行对象周仕斌先生为公司控股股东、实际控制人,且担任公司董事长职务,本次发行构成关联交易。 20230131：股东大会通过 20230418：公司于2023年4月17日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过《关于公司<2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。 20230626：深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230911：公司于2023年8月29日披露了《2023年半年度报告》,公司按照相关要求同中介机构对审核问询函回复进行了相应补充修订并更新了相关申请文件。现对审核问询函相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》(2023年半年报更新版)及其他相关文件。本审核问询函回复及相关文件披露后,公司将按照要求及时将更新后的审核问询函回复及其他相关申请文件报送深交所。 20231020:根据项目实际进展及相关审核要求,公司同相关中介机构对募集说明书(注册稿)等相关文件进行了更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。 20231226：披露2022年度向特定对象发行股票发行情况报告书。 20240104：披露2022年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”、“公司”或“甲方”）与淄博煦成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博煦成”或“乙方”）、广州睿迪新材料科技有限公司（以下简称“睿迪新材”或“丙方”）、广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称“迪纳新材”、“目标公司”或“丁方”）于2023年7月26日签署了《投资合作协议》，公司和乙方拟以货币出资方式分别出资2,240万元和1,360万元对目标公司进行增资，以分别取得目标公司16.47%和10%的股权。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“瑞丰高材”、“公司”或“甲方”)与山东玥能新材料科技有限公司(以下简称“玥能新材”或“乙方1”)及崔秀国(乙方2)、连慧琴(乙方3)、汪晓东(乙方4)、祖雷(乙方5)(以上乙方2-5为乙方1出资人,乙方1-5统称为“乙方”)于2023年7月4日签署了《关于黑磷及黑磷烯相关技术及应用项目的投资合作协议》,拟共同投资设立山东瑞丰玥能新材料有限公司(以下简称“瑞丰玥能”或“目标公司”,名称最终以工商登记部门核准为准)。目标公司注册资本为人民币6,150万元,其中公司拟以自有资金出资3,136.50万元,持股比例为51.00%,乙方拟以技术出资3,025.94万元(其中计入注册资本金3,013.50万元,计入资本公积金12.44万元),持股比例为49%。 20230711：完成工商注册登记。

公司拟向周仕斌、金胜荣、王艳红和富凯二号等4名特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过38,916.36万元,不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%,拟用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用等本次交易相关税费。 20170106：股东大会通过 20170407：公司终止本次重大资产重组的原因为难以获得股东大会的批准,具体情况如下 1、2017年1月6日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议本次重组相关议案,在该次股东大会上,合计持股占公司总股本26.35%的五名股东通过网络投票系统投了反对票,致使反对票占出席该次股东大会有效表决权股份总数的69.08%。本次重大资产重组相关议案没有达到“同意票至少占出席股东大会股东所持表决权的三分之二”的特别决议通过的要求,故本次重大资产重组未被股东大会批准。

本次交易标的为江阴华能、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、赵旦、樊建华、姚建国、汤菊兴和段洪启合计持有的和时利99.88%股权,本次交易完成后,上市公司将持有和时利99.88%的股权,和时利将成为瑞丰高材的控股子公司。本次交易方案包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

(一)山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“瑞丰高材”或“公司”)本次拟非公开发行股票不超过198,412,698股(含本数),发行价格7.56元/股。公司本次总计向2名特定对象非公开发行股票,发行对象为实际控制人周仕斌及其一致行动人王功军、张琳及常州海富资本管理有限公司,其中周仕斌为公司的控股股东,王功军、张琳为公司的股东。前述三人为一致行动人,共同构成公司的实际控制人,为本公司关联方,因此本次非公开发行股份构成关联交易。 (二)2015年4月9日,公司与周仕斌、王功军、张琳签订了《附条件生效的股份认购协议》。 (三)2015年4月9日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》,关联董事周仕斌、张琳回避表决,相关议案经非关联董事表决通过。 20150612：股东大会通过 20150708：董事会审议通过了《关于公司修改<非公开发行股票预案>的议案》 20150806：于2015年8月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152332号) 20150917：董事会通过《2015年非公开发行A股股票预案》(2015年9月修订稿) 20151201：董事会通过《2015年非公开发行A股股票预案(2015年12月修订稿)》 20160328：股东大会通过《关于终止公司2015年非公开发行股票事宜的议案》 20160531：2016年5月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]336号)