南京新百药业有限公司100%股权

为落实华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）发展战略，进一步聚焦血液制品主业，公司及全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药投资）与华润双鹤药业股份有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于南京新百药业有限公司之股权转让协议》，以23,545.62万元将南京新百药业有限公司（以下简称新百药业或标的公司）100%股权转让给华润双鹤。

江西博雅欣和制药有限公司80%股权

为聚焦血液制品主业，优化公司资源配置，提升公司资本回报水平，公司于2025年4月11日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司80%股权的议案》，同意公司拟通过上海联合产权交易所挂牌转让江西博雅欣和制药有限公司（以下简称博雅欣和）80%股权。

赣(2022)抚州市不动产权第0025967号、赣(2023)抚州市不动产权第0020554号两块土地

现因受地方政府规划环评未完成等原因影响，西地块未能在约定的时间内开工建设，经抚州高新技术产业开发区管理委员会（以下简称区管委会）研究，对公司智能工厂项目西地块（217.92亩、117.18亩；合计335.10亩）的两宗国有建设用地进行土地收储。经双方协商，区管委会与公司拟签署《收储协议书》，以47,311,574.81元的价格进行收储。

江西博雅欣和制药有限公司90.69%股权

根据华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展规划，为压降高负债子企业工作，改善江西博雅欣和制药有限公司（以下简称博雅欣和）财务状况，公司于2024年8月22日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于对江西博雅欣和制药有限公司增资的议案》，同意公司拟使用自有资金人民币48,687.80万元对博雅欣和进行增资。

绿十字香港控股有限公司100%股权

为进一步扩大华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物、公司）业务规模，提升核心竞争力，发展新质生产力及强化战新产业布局，促进公司长期战略目标的实现，做大做强血液制品业务，公司于2024年7月17日与GCCorp.（以下简称GC）、Synaptic Healthcare 1st Private Equity Fund（以下简称Synaptic）及46名韩国籍自然人股东（以下简称个人卖方）签署《股份购买协议》，以自有资金人民币18.2亿元收购GC、Synaptic及个人卖方合计持有的GREEN CROSS HK HOLDINGS LIMITED（中文名：绿十字香港控股有限公司，以下简称绿十字（香港）、GC HK）100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字（中国）生物制品有限公司（以下简称绿十字（中国））。

贵州天安药业股份有限公司89.681%股权

为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药）与华润双鹤药业股份有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于贵州天安药业股份有限公司之股份转让协议》，公司以260,355,691.22元将贵州天安药业股份有限公司（以下简称天安药业或目标公司）89.681%股权转让给华润双鹤，其中，公司持有的34.095%股份转让价款为98,982,251.45元，博雅医药持有的55.586%股份转让价款为161,373,439.77元。

广东复大医药有限公司75%股权

　　博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）为进一步聚焦血液制品主业，于2021年9月1日与公司第一大股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）之控股子公司华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医商”）签订《股权转让框架协议》，拟将持有的广东复大医药有限公司（以下简称“标的公司”）75%的股权转让给华润医商。

广东复大医药有限公司75%股权

　　为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司与华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医商”）签署《关于广东复大医药有限公司的股权转让协议》，以36,476.4150万元将广东复大医药有限公司（以下简称“复大医药”“目标公司”）75%股权转让给华润医商。

罗益(无锡)生物制药有限公司11.68%股权

　　博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”或“公司”）于2021年7月7日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让罗益（无锡）生物制药有限公司股权的议案》，公司拟以19,272.00万元的价格转让持有的罗益（无锡）生物制药有限公司（以下简称“罗益生物”）合计11.68%的股权，其中，成都普瑞邦企业管理咨询有限公司拟以16,500.00万元的价格受让罗益生物10%的股权，湖州泉水叮咚企业管理合伙企业（有限合伙）拟以2,772.00万元的价格受让罗益生物1.68%的股权。

博雅生物制药集团股份有限公司4.94%股权

博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“博雅生物”“公司”)于2021年10月22日收到持股5%以上股东上海天恒正源生物科技发展合伙企业(有限合伙)(曾用名:江西新兴生物科技发展有限公司、北京欣景生物科技发展有限公司,以下均称“上海天恒”)及其合伙人徐建新先生、袁媛女士(系徐建新先生配偶)联合出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》,上海天恒将其持有的博雅生物无限售流通股股份21,409,712股以非交易过户的形式分别过户至徐建新先生及其配偶袁媛女士的名下。

博雅生物制药集团股份有限公司16%股权

、鉴于博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“博雅生物”、“公司”或“上市公司”)的控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)拟向华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”“收购人”)转让其持有的公司69,331,978股无限售流通股股份(占发行前公司总股本的16.00%。该等转让下称“本次股份转让”),拟将其于本次股份转让完成后所直接持有的博雅生物全部剩余股份(不含高特佳集团通过其控股子公司深圳市融华投资有限公司持有的公司2,528,334股股票)之表决权委托给华润医药控股(表决权委托的股份数量为57,049,640股,占本次发行前公司总股本的比例为13.17%)。(该等安排下称“本次表决权委托”);此外,公司拟向华润医药控股发行股票,华润医药控股拟全额认购公司向其发行的86,664,972股股份(下称“本次发行”)。

罗益(无锡)生物制药有限公司11.68%股权

　　经博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司支付现金购买资产的议案》,公司拟以现金对价8,850.00万元收购王勇持有的罗益(无锡)生物制药有限公司(以下简称“罗益生物”)5.90%的股权,拟以现金对价8,670.00万元收购上海懿仁投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海懿仁”)持有的罗益生物5.78%的股权。

深圳市阳光佳润投资有限公司100%股权

　　因高特佳集团的间接股东蔡达建先生与金惠丽女士于近日就解除双方婚姻关系及分配共同财产事宜达成一致并作出了相关安排，高特佳集团的股东深圳市阳光佳润投资有限公司（以下简称“阳光佳润”）、深圳佳兴和润投资有限公司（以下简称“佳兴和润”）以及深圳市速速达投资有限公司（以下简称“速速达”）发生股权结构变动。

深圳佳兴和润投资有限公司60%股权

　　因高特佳集团的间接股东蔡达建先生与金惠丽女士于近日就解除双方婚姻关系及分配共同财产事宜达成一致并作出了相关安排，高特佳集团的股东深圳市阳光佳润投资有限公司（以下简称“阳光佳润”）、深圳佳兴和润投资有限公司（以下简称“佳兴和润”）以及深圳市速速达投资有限公司（以下简称“速速达”）发生股权结构变动。

深圳市速速达投资有限公司57.6683%股权

　　因高特佳集团的间接股东蔡达建先生与金惠丽女士于近日就解除双方婚姻关系及分配共同财产事宜达成一致并作出了相关安排，高特佳集团的股东深圳市阳光佳润投资有限公司（以下简称“阳光佳润”）、深圳佳兴和润投资有限公司（以下简称“佳兴和润”）以及深圳市速速达投资有限公司（以下简称“速速达”）发生股权结构变动。

罗益(无锡)生物制药有限公司48.87%股权

上市公司拟向江西百圣、高特佳睿宝、重庆高特佳、江西昌茂达、江西奥瑞发、上海懿仁、丁正良、戴金富、杨倩、章亚东、丁世伟等11名交易对方以发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式,购买其持有的罗益生物48.87%股权。

广东复大医药有限公司部分股权

为补充博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）之控股子公司广东复大医药有限公司（以下简称“复大医药”）营运资金，扩大业务规模，提升市场竞争能力，公司拟与刘建国先生以现金方式对复大医药增资5,000.00万元，其中公司增资3,540.00万元，刘建国增资1,460.00万元。本次增资完成后，复大医药注册资本由3,000万元增加至8,000.00万元。

江西博雅药业管理有限公司37%股权

为进一步提升公司核心竞争力,梳理公司业务,经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议,通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》,江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“博雅生物”)全资子公司江西博雅医药投资有限公司(以下简称“博雅投资”)拟以5,341.32万元向西藏赫尔兹创业投资管理有限责任公司(以下简称“西藏赫尔兹”)转让参股公司江西博雅药业管理有限公司(以下简称“博雅药业”)37.00%股权。转让后,博雅投资不再持有博雅药业股权。

广东复大医药有限公司82%股权

为拓宽公司的营销渠道资源,强化集团公司产品的市场推广和营销网络建设,博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金受让广东复大医药有限公司(以下简称“复大医药”)82.00%股权。近日,公司与广州复大医疗股份有限公司(以下简称“复大医疗”)及复大医药法定代表人刘建国先生就拟受让复大医药82.00%股权事宜达成初步意向,并于2017年9月11日在江西抚州签署《广东复大医药有限公司股权转让投资框架协议》(以下简称“本协议”)。

南京新百药业有限公司83.87%股权,贵州天安药业股份有限公司27.77%的股权

博雅生物拟以发行股份方式购买懿康投资持有的新百药业83.87%的股权;以支付现金的方式购买王民雨持有的天安药业27.77%的股权;同时拟向高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元,且募集资金总额不超过《证券期货法律适用意见第12号》(2015年4月24日发布)所规定的本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金将用于支付本次交易标的资产的现金对价和本次并购交易税费,剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。 本次收购标的新百药业83.87%股权的交易价格为52,000万元,全部通过非公开发行股份支付,折合11,063,829股;本次收购标的天安药业27.77%股权的交易价格为14,757.63万元,全部采用现金支付。 本次对新百药业和天安药业两个标的公司的收购不互为前提,两个标的中任何一个收购成功与否不影响其他标的公司的收购;本次发行股份与配套融资不互为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

浙江海康生物制品有限责任公司32%股权

2013年6月13日，经江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“博雅生物”）第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议，通过了《关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的议案》，公司决定使用超募资金3,643.765万元收购海康生物32%股权。 　　根据《股权转让协议》的约定，扣除协议约定期间的损益，公司实际使用超募资金3,594.45万元。 　　目前，鉴于公司发展现状，公司未来将集中优势资源积极拓展新浆站，拓宽现有单采血浆站的采浆区域，通过自我发展的方式增加原料血浆的供给。经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议，通过了《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的议案》，公司拟以57,511,136.00元向宁波奇螺投资管理有限公司（以下简称“奇螺投资”）转让海康生物32%股权，并签订《关于浙江海康生物制品有限责任公司之股权转让协议》，转让后，公司不再持有海康生物股权。 　　因本次交易对象奇螺投资为本公司监事邵少卿先生家族控制的企业，故本次交易事项构成关联交易；本次交易金额为57,511,136.00元，占公司最近一期经审计净资产的7.26%，故本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

江苏仁寿药业有限公司100%股权

　　为整合医药产业资源，提升江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）和江西博雅药业管理有限公司（以下简称“博雅药业”）的综合竞争力，博雅药业拟以人民币5,404.00万元受让江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）100%股权。

浙江海康生物制品有限责任公司68%的股权

　　现为扩大公司资产规模，增强公司盈利能力，促进血液制品行业的整合，同时为提升标的公司的资产质量和持续盈利能力，保证标的公司后续资金支持和经营管理团队的有效建设，提高协同优势。本公司拟与高特佳恒富、高特佳瑞富、高特佳瑞佳、顾维艰、沈荣杰共同出资收购海螺集团所持海康生物68%的股权。 　　本次收购海康生物68%股权的收购价格为7,743.00万元，其中公司收购32%的股权，出资3,643.765万元，高特佳恒富收购15%的股权、高特佳瑞富收购6.5%的股权、高特佳瑞佳收购6.5%的股权、顾维艰收购5%的股权、沈荣杰收购3%的股权。 　　高特佳恒富、高特佳瑞富、高特佳瑞佳均是公司控股股东高特佳集团管理的企业，因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本公司与高特佳恒富、高特佳瑞富、高特佳瑞佳共同投资构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

贵州天安药业股份有限公司55.586%股权

　　为实现公司发展战略，提升综合竞争力，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称“博雅投资”）拟参与公开竞拍贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）55.586%股权转让项目。 　　根据贵州阳光产权交易所有限公司公开信息，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”）对其持有的贵州天安药业股份有限公司55.586%股权进行转让，挂牌价为人民币13,345万元，交易保证金5,000万元，挂牌期满日期为2013年12月24日，项目编号：GP-B-CQ-2013069（12）。

深圳市高特佳投资集团有限公司11.02%的股权

本公司于2012年3月20日接控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称"高特佳集团",直接和间接持有本公司43.88%的股份,计33,261,385股)通知函. 据该函,高特佳集团股东广西鑫盟投资集团有限责任公司(以下简称"鑫盟投资",原持有高特佳集团11.02%股权)将其所持高特佳集团股权协议转让给深圳佳兴和润投资有限公司(以下简称"佳兴和润")和江苏汇鸿国际集团有限公司(以下简称"江苏汇鸿",原持有高特佳集团4.24%股权,为高特佳集团的第七大股东).

为落实华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）发展战略，进一步聚焦血液制品主业，公司及全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药投资）与华润双鹤药业股份有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于南京新百药业有限公司之股权转让协议》，以23,545.62万元将南京新百药业有限公司（以下简称新百药业或标的公司）100%股权转让给华润双鹤。

根据日常经营需要，公司预计2026年度将与华润医药控股及其关联方发生不超过43,435.40万元的日常关联交易。 20260410：股东大会通过

根据日常经营需要,公司预计2025年度将与华润医药控股及其关联方发生不超过40804.00万元的日常关联交易。 20250410：股东大会通过。 20260321：2025年实际发生金额35380.7900万元。

为增加银企合作的广度,增加整体财务弹性,提高资金使用效率及闲置自有资金收益,公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作,现金理财额度在审批期限内可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

为落实华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司或华润博雅生物)发展战略,有效控制创新项目前期风险,储备优质战略项目资源,提升公司中长期持续发展与盈利能力,公司于2025年7月17日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》,公司拟与普通合伙人华润医药(成都)企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准名为准)及华润医药投资有限公司等10家有限合伙人共同设立华润医药(成都)创新投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核准名为准,以下简称本基金或该基金)。该基金规模为10亿元人民币,深圳市华润资本股权投资有限公司为该基金管理人。公司拟作为有限合伙人,以自有资金认缴出资总额6,000万元人民币,持有该基金6%的财产份额,以其认缴出资额为限承担有限责任。本次合伙协议尚未完成签署,协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。

为提升原料血浆供应能力,增强市场竞争力,深化与关联方的战略合作,华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司或华润博雅生物)于2025年5月30日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》,公司拟与成都恒纳顺企业管理咨询有限责任公司(以下简称成都恒纳顺)共同出资设立达拉特旗博雅单采血浆有限公司(最终名称以工商登记为准,以下简称标的公司)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,本次合作构成关联交易,公司独立董事对该事项进行了审慎审查,并发表了明确同意的审查意见,认为本次关联交易符合公司整体利益。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

根据日常经营需要,公司预计2024年度将与华润医药控股及其关联方发生不超过32890万元的日常关联交易。 20240412：股东大会通过 20250319：2024年度发生金额28,947.59万元 20250410：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方华润医药控股有限公司发生销售产品,采购产品等的日常关联交易，预计关联交易金额32990.0000万元。 20230414：股东大会通过。 20240323：2023年度实际发生金额29,636.92万元

为加快智能工厂的建设进度,保障项目质量,优化成本控制,华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司或华润博雅生物)于2024年1月16日召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》,公司委托深圳市润置城市建设管理有限公司(以下简称深圳润置)代理建设“血液制品智能工厂(一期)建设项目”(以下简称智能工厂项目)。本次委托代建主要是参照行业建设标准,结合项目自身实际情况,由双方平等协商拟定代建服务费预计为人民币2946.24万元。

为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药）与华润双鹤药业股份有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于贵州天安药业股份有限公司之股份转让协议》，公司以260,355,691.22元将贵州天安药业股份有限公司（以下简称天安药业或目标公司）89.681%股权转让给华润双鹤，其中，公司持有的34.095%股份转让价款为98,982,251.45元，博雅医药持有的55.586%股份转让价款为161,373,439.77元。

　　博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）为进一步聚焦血液制品主业，于2021年9月1日与公司第一大股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）之控股子公司华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医商”）签订《股权转让框架协议》，拟将持有的广东复大医药有限公司（以下简称“标的公司”）75%的股权转让给华润医商。

　　为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司与华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医商”）签署《关于广东复大医药有限公司的股权转让协议》，以36,476.4150万元将广东复大医药有限公司（以下简称“复大医药”“目标公司”）75%股权转让给华润医商。

为增加银企合作的广度,增加整体财务弹性,提高资金使用效率及闲置自有资金收益,在保障公司正常运营的情况下,公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作,现金理财额度在审批期限内可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起2年内有效。 20230711：拟增加使用不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)开展存款、现金理财业务合作,现金理财额度在审批期限内可滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起2年内有效。

近日,公司与高特佳集团、丹霞生物签署《战略合作框架协议》,为加强各方在医药大健康领域的深入合作,建立符合各方的共同利益的战略合作关系,充分发挥各自优势,共同整合并投入优势资源,提升丹霞生物的经营管理水平及行业地位,帮助丹霞生物成为广东省优秀的生物制药企业,签订该协议。《合作框架协议》为框架性协议,不涉及具体的交易标的和金额,所涉及的具体项目需另行签订相关正式协议,并履行相应的决策审议程序和信息披露义务。本次合作事宜不涉及具体金额,公司也不会因终止合作承担违约责任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)《公司章程》等有关规定,与高特佳集团、丹霞生物签署《战略合作框架协议》的事项构成关联交易,但因本协议为框架性协议,尚未构成关联交易的实质,该事项无需提交公司董事会、股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司预计2022年度向华润医药控股及其关联方销售产品等预计金额25,716.25万元。 20230325:2022年实际发生金额26,627.57万元

为增加公司的整体财务弹性,提高资金使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在保障公司正常运营的情况下,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金购买华润信托产品,上述额度可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

2022年5月18日,公司与高特佳集团签署《战略合作框架协议》,就单采血浆站投资建设及经营管理提升、质量管控体系建设、生产工艺优化提升、智能与信息化合作、血液制品行业投资并购合作等事宜,签订该协议。《合作框架协议》为框架性协议,不涉及具体的交易标的和金额,所涉及的具体项目需另行签订相关正式合作协议,并履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”“博雅生物”)与华润医药商业集团国际贸易有限公司(以下简称“华润医商贸易”)签署的《华润博雅生物制药集团股份有限公司与华润医药商业集团国际贸易有限公司国际市场开发合作框架协议》(以下简称“《合作框架协议》”)仅为框架性协议,具体的实施内容和操作细节将以另行签订的具体项目合作协议为准。如果该框架协议与后续签署的具体落地协议文件的约定有差异,则以具体落地协议文件的约定为准。

根据日常经营需要,公司预计2021年度将与华润医药控股及其下属控股子公司、分支机构发生不超过20,402.80万元的日常关联交易。 20210204：股东大会通过 20220323：实际发生金额23,531.54万元

博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”)拟向特定对象华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)发行86,664,972股每股面值人民币1.00元的人民币普通股(以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”),发行价格为31.43元/股,华润医药控股认购公司本次向特定对象发行股票的认购金额不超过272,388.01万元(含本数)。 20201127：股东大会通过 20210104：公司于2021年1月4日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕3号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20210119：近日,华润医药控股收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定〔2021〕18号) 20210209：收到《问询函》后,公司会同各家中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究。由于其中部分事项需要进一步落实,《问询函》回复时间存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条并参照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定,经与中介机构审慎研究决定,公司向深交所提出中止审核2020年向特定对象发行A股股票的申请,截至本公告日,深交所已同意上述中止审核申请。公司正在积极推进回复《问询函》,后续将根据上述事项的进展情况及深交所的相关规定,及时向深交所申请恢复审核并披露相关信息。 20210506：经申请,博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意公司2020年向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)恢复审核的通知。 20210517：2021年5月7日,华润医药控股与公司之控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司签署了《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司之投资框架协议的补充协议》及《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》,经协商一致,双方对协议转让公司股份价格等部分事项进行了调整,根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,需提交国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)审批。因通过国务院国资委审批尚需一定时间,《问询函》回复时间存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条并参照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定,经与中介机构审慎研究决定,公司及保荐机构向深交所提出中止审核本次发行的申请,本次申请中止审核时间不超过2个月。截至本公告日,深交所已同意上述中止审核申请。 20210715：鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕,根据公司2020年第五次临时股东大会的授权,公司于2021年7月15日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等与本次发行相关议案。 20210719：根据深圳证券交易所《审核问询函》的要求，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”“上市公司”“公司”或“发行人”）会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、广东信达律师事务所（以下简称“发行人律师”）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出以下回复说明。 20210825：为确保回复内容的真实、准确、完整,经向深交所申请,公司将延期回复《第二轮审核问询函》,预计延期时间不超过5个工作日。 20210901：2021年9月1日,公司召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,对公司本次发行预案进行了二次修订。 20210914：贵所于2021年8月18日出具的《关于博雅生物制药集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020211号)(以下简称“《审核问询函》”)已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求,博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“博雅生物”“上市公司”“公司”或“发行人”)会同中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)、广东信达律师事务所(以下简称“发行人律师”)、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”)对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实,现就相关问题作出以下回复说明。 20210915：博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于博雅生物制药集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20211111：2021年11月8日,中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。 20211122：本次发行新增的78,308,575股股份的登记托管及限售手续已于2021年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

为进一步提升博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博雅生物”)之控股子公司广东复大医药有限公司(以下简称“复大医药”或“标的公司”)的管理水平,提高复大医药经营效益,博雅生物拟与华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)之控股子公司华润医药商业集团有限公司(以下简称“华润医商”)签订《委托管理协议》,委托华润医商对复大医药进行管理。

公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)之股东苏州德莱电器有限公司的关联方苏州爱普电器有限公司向公司承诺,将代博雅生物制药(广东)有限公司及包括高特佳集团在内的相关方履行向公司返还剩余的采购原料血浆款项723,015,660.97元及同期银行活期存款利息的义务。截至本公告日,高特佳集团及苏州爱普电器有限公司已代相关方向公司返还合计52,000,000.00元,尚有采购原料血浆款项671,015,660.97元及相关利息须返还。

鉴于博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及广东丹霞生物制药有限公司(以下简称“丹霞生物”)系深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)投资的企业,为实现公司发展战略,提升综合竞争力,公司拟向丹霞生物采购不超过500吨的原料血浆,采购价格不超过165万元/吨,金额不超过82,500.00万元。公司与丹霞生物签订《原料血浆供应框架协议》,同意终止2017年5月与丹霞生物签署的《血浆及血浆组分调拨和销售的框架协议》,并同意在本次协议签署生效后24个月内,丹霞生物向公司供应原料血浆。经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议审议,通过了《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》,关联董事曾小军先生、关联监事谭贵陵先生回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见;公司保荐机构出具了核查意见,并发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 20190501：股东大会通过 20200928：目前,博雅(广东)在配合公司实施资金保障措施的同时,也针对暂不能供浆这一现状,开始偿还预付款。截至本公告披露日,博雅(广东)向公司偿还6,000.00万元。 20201231：鉴于原料血浆的采购尚未获得监管部门批准,为保障公司预付款项的资金安全,公司与博雅(广东)及其股东深圳市前海优享投资合伙企业(有限合伙)、王海蛟于2020年10月18日签订了《委托管理经营框架协议》,采取了监督博雅(广东)日常生产、经营管理的措施对博雅(广东)的资金、库存血浆实施共同管理,上述框架协议正常履行;另外博雅(广东)在配合公司实施上述保障措施的同时,也陆续返还预付款。截至本公告披露日,博雅(广东)累计向公司返还10,000.00万元。

为进一步推进博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)向博雅生物制药(广东)有限公司(以下简称“博雅(广东)”)采购原料血浆事项,深圳市高特佳前海优享投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“前海优享”)、王海蛟、博雅(广东)与公司于2020年10月18日签订了《委托管理经营框架协议》(以下简称“《托管协议》”),拟委托博雅生物监督博雅(广东)的日常生产、经营、管理。 20201105：股东大会通过。

上市公司拟向江西百圣、高特佳睿宝、重庆高特佳、江西昌茂达、江西奥瑞发、上海懿仁、丁正良、戴金富、杨倩、章亚东、丁世伟等11名交易对方以发行股份和可转换公司债券及支付现金的方式,购买其持有的罗益生物48.87%股权。

为实现公司发展战略,整合医药产业资源,提升综合竞争力,充分发挥控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称:高特佳集团)的专业投资队伍和融资渠道资源,公司及控股子公司江西博雅医药投资有限公司(或公司指定的其他控股公司)拟合计使用10,000.00万元自有资金与高特佳集团子公司北京高特佳资产管理有限公司及其他方,共同设立投资基金(该基金名称待定)。该投资基金采取双GP的管理模式,其中:博雅生物子公司出资100.00万元,为普通合伙人(GP),北京高特佳资产管理有限公司出资100.00万元,为普通合伙人(GP);博雅生物出资9,900.00万元,为有限合伙人(LP),其他方为有限合伙人,出资金额根据该投资基金的募集情况而定。该投资基金将主要投资医药、医疗服务等大健康、大医疗领域。 20180626：股东大会通过 20180629：设立完成

为进一步提升公司核心竞争力,梳理公司业务,经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议,通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》,江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“博雅生物”)全资子公司江西博雅医药投资有限公司(以下简称“博雅投资”)拟以5,341.32万元向西藏赫尔兹创业投资管理有限责任公司(以下简称“西藏赫尔兹”)转让参股公司江西博雅药业管理有限公司(以下简称“博雅药业”)37.00%股权。转让后,博雅投资不再持有博雅药业股权。

为实现公司发展战略,整合医药产业资源,提升综合竞争力,充分利用深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)的专业投资队伍和融资渠道资源,为公司未来发展储备更多并购标的,江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用5,000.00万元自有资金与控股股东高特佳集团及其他方,共同投资医药产业并购基金,公司为有限合伙人。该并购基金管理人为高特佳集团或其指定的具有管理资质的企业,并购基金将主要投资生物医药产业项目。 20171221：截至2017年12月20日,诸暨睿安投资募集资金60,400.00万元,已完成资金的募集,其中公司出资5,000.00万元。诸暨睿安投资已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。

为实现公司发展战略,整合医药产业资源,提升综合竞争力,充分利用深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)的专业投资队伍和融资渠道资源,为公司未来发展储备更多并购标的,博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过10,000.00万元自有资金与控股股东高特佳集团及其他方,共同设立深圳市高特佳睿宝投资合伙企业(有限合伙),公司为有限合伙人。该投资基金管理人为高特佳集团或其指定的具有管理资质的企业,投资基金将主要投资医药、医疗服务、疫苗等大健康、大医疗领域。

鉴于公司及广东丹霞生物制药有限公司(以下简称“丹霞生物”)系深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)投资的企业,为实现公司发展战略,提升综合竞争力,公司拟向丹霞生物采购调拨血浆及血浆组分,预计24个月内采购调拨不超过100吨原料血浆、不超过180吨原料血浆,用于生产静注人免疫球蛋白(以下简称“静丙”)的组分、不超过400吨原料血浆,用于生产人纤维蛋白原(以下简称“纤原”)的组分,总计金额不超过40,200.00万元。公司将与丹霞生物签订《血浆及血浆组分调拨和销售的框架协议》。 20170523：董事会通过 20170609：股东大会通过

为实现公司发展战略,整合医药产业资源,提升综合竞争力,充分利用深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)的专业投资队伍和融资渠道资源,为公司未来发展储备更多并购标的,江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过15,000.00万元自有资金与控股股东高特佳集团的全资子公司深圳市高特佳弘瑞投资有限公司(以下简称“弘瑞投资”)及其他方,以有限合伙企业的形式共同设立医药产业并购基金(暂命名:杭州高特佳睿安投资合伙企业(有限合伙),以工商注册核准名称为准),该合伙企业计划募集资金总额为不超过60,000.00万元。其中弘瑞投资为普通合伙人,出资为600万元;博雅生物为有限合伙人,出资不超过15,000.00万元;其他资金由该基金对外募集。 20160601：股东大会通过 20170323：公司投资额度由原来的不超过15,000.00万元调整为5,000.00万元。

为发挥公司整体规模的优势,提高资金使用效益,盘活存量资金,同时保障江苏仁寿药业有限公司(以下简称“仁寿药业”)经营业务资金需求,经公司2014年7月20日召开的第五届第董事会十次会议、第五届第监事会十次会议审议,通过了贵州天安药业股份有限公司(以下简称“天安药业”)向仁寿药业提供1,500.00万元委托贷款暨关联交易的事项,且该事项经2014年8月12日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议批准。 20150909：股东大会通过 20160816：鉴于该笔委托贷款于近期到期,为保障仁寿药业经营业务资金需求,天安药业拟继续委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款,贷款年利率为10%,期限为12个月,手续费年费率为0.1%。董事会通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 20160901：股东大会通过

博雅生物拟以发行股份方式购买懿康投资持有的新百药业83.87%的股权;以支付现金的方式购买王民雨持有的天安药业27.77%的股权;同时拟向高特佳博雅资产管理计划、嘉颐投资、财通博雅资产管理计划等3名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元,且募集资金总额不超过《证券期货法律适用意见第12号》(2015年4月24日发布)所规定的本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金将用于支付本次交易标的资产的现金对价和本次并购交易税费,剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。 本次收购标的新百药业83.87%股权的交易价格为52,000万元,全部通过非公开发行股份支付,折合11,063,829股;本次收购标的天安药业27.77%股权的交易价格为14,757.63万元,全部采用现金支付。 本次对新百药业和天安药业两个标的公司的收购不互为前提,两个标的中任何一个收购成功与否不影响其他标的公司的收购;本次发行股份与配套融资不互为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

公司拟向嘉颐投资、财通博雅资产管理计划、高特佳博雅资产管理计划非公开发行股份募集配套资金,本次交易配套募集资金不超过50,000万元,根据发行价格56元/股计算,则向配套融资认购方发行的股份不超过8,928,570股。本次所募集的配套资金将用于支付本次交易标的资产的现金对价和本次并购交易税费,剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目建设、凝血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。 20150909：股东大会通过 20150911：于2015年9月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152731号)。 20150922：实施 2015 年半年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量 20151022：董事会通过《关于签署附条件生效的〈江西博雅生物制药股份有限公司与上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》 20151027：江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“博雅生物”)接到通知,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20151103：江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年11月2日召开的2015年第94次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20151125：公司于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2634号)

为实现江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或者“博雅生物”)发展战略,整合医药产业资源,提升综合竞争力,充分利用深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“高特佳集团”)的专业投资队伍和融资渠道资源,为公司未来发展储备更多并购标的,公司拟与控股股东高特佳集团控制的子公司深圳市高特佳弘瑞投资有限公司(以下简称“弘瑞投资”)及其他方以有限合伙企业的形式共同设立医药产业并购基金(**投资合伙企业,以工商注册核准名称为准),该基金出资规模上限为人民币6.50亿元:其中弘瑞投资为普通合伙人,出资不少于0.065亿元;博雅生物为有限合伙人,出资1.00亿元;其他资金由该基金对外募集。 20150410：股东大会通过 20150624：近日,该产业并购基金已设立完毕,并取得上海嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 20150815：董事会通过《关于退出上海高特佳懿康投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

2013年6月13日，经江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“博雅生物”）第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议，通过了《关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的议案》，公司决定使用超募资金3,643.765万元收购海康生物32%股权。 　　根据《股权转让协议》的约定，扣除协议约定期间的损益，公司实际使用超募资金3,594.45万元。 　　目前，鉴于公司发展现状，公司未来将集中优势资源积极拓展新浆站，拓宽现有单采血浆站的采浆区域，通过自我发展的方式增加原料血浆的供给。经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议，通过了《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的议案》，公司拟以57,511,136.00元向宁波奇螺投资管理有限公司（以下简称“奇螺投资”）转让海康生物32%股权，并签订《关于浙江海康生物制品有限责任公司之股权转让协议》，转让后，公司不再持有海康生物股权。 　　因本次交易对象奇螺投资为本公司监事邵少卿先生家族控制的企业，故本次交易事项构成关联交易；本次交易金额为57,511,136.00元，占公司最近一期经审计净资产的7.26%，故本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　为发挥公司整体规模的优势，提高资金使用效益，盘活存量资金，同时保障江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）经营业务资金需求，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之控股子公司贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）拟委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。对本次委托贷款事项，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项亦表示无异议。 　　仁寿药业唯一股东为江西博雅药业管理有限公司，江西博雅药业管理有限公司系博雅生物全资子公司江西博雅医药投资有限公司与抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）共同出资设立，分别持其37%、33%、30%的股权。除天安药业向仁寿药业提供委托贷款之外，南京恩君医药科技中心（有限合伙）将向仁寿药业安排提供1,250.00万元的资助，抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）不向仁寿药业提供财务资助。 　　博雅生物董事黄煜先生、范一沁女士均为仁寿药业的董事，本次委托贷款事项构成关联交易，且仁寿药业最近一期经审计的资产负债率超过70%，因此，本次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议。 20140813：股东大会通过

　　为实现公司发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，促使“江西博雅药业管理有限公司”（以下简称“博雅药业”）顺利完成收购江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）100%股权项目，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“博雅生物”）全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称“博雅投资”）拟与抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）（以下简称“博瑞投资”）共同增资博雅药业。其中：博雅投资增资2,701.00万元（555.00万元计入注册资本；2,146.00万元计入资本公积）；博瑞投资增资2,409.00万元（495万元计入注册资本；1,914.00万元计入资本公积）。 　　博瑞投资系博雅生物关联方，因此本次共同增资事项构成关联交易。

　　为实现公司发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“博雅生物”）全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称“博雅投资”）与抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）（以下简称“博瑞投资”）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）（以下简称“恩君投资”）共同投资在抚州设立一家子公司“江西博雅药业管理有限公司”（暂命名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“博雅药业”）。 　　其中博瑞投资系本公司关联方，因此，本次共同投资设立子公司构成关联交易。

　　现为扩大公司资产规模，增强公司盈利能力，促进血液制品行业的整合，同时为提升标的公司的资产质量和持续盈利能力，保证标的公司后续资金支持和经营管理团队的有效建设，提高协同优势。本公司拟与高特佳恒富、高特佳瑞富、高特佳瑞佳、顾维艰、沈荣杰共同出资收购海螺集团所持海康生物68%的股权。 　　本次收购海康生物68%股权的收购价格为7,743.00万元，其中公司收购32%的股权，出资3,643.765万元，高特佳恒富收购15%的股权、高特佳瑞富收购6.5%的股权、高特佳瑞佳收购6.5%的股权、顾维艰收购5%的股权、沈荣杰收购3%的股权。 　　高特佳恒富、高特佳瑞富、高特佳瑞佳均是公司控股股东高特佳集团管理的企业，因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本公司与高特佳恒富、高特佳瑞富、高特佳瑞佳共同投资构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。