种牛、奶牛的养殖、销售和进出口;冻精、胚胎的生产、销售和进出口;牛只养殖、销售;生鲜牛乳的收购和销售。
畜牧、资产租赁
活畜 、 资产租赁 、 冻精 、 牛奶
种牛、奶牛的养殖、销售和进出口;种羊养殖、销售和进出口;冻精、胚胎的生产、销售和进出口;生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营);饲料种植、加工和销售;肉类的销售和进出口业务;相关畜牧科技咨询、技术服务;有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售;羊毛的销售和进出口业务;经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务;其他货物与技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务;各种项目的策划服务;建筑装饰和装修;数据处理和存储服务;软件开发;互联网接入及相关服务;其他互联网信息服务。餐饮管理、经营日常生活服务、非居住房地产租赁、机械设备租赁、办公设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
658.46万 | 8.62% |
客户二 |
417.55万 | 5.47% |
客户三 |
354.31万 | 4.64% |
客户四 |
312.66万 | 4.10% |
客户五 |
234.30万 | 3.07% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
1397.31万 | 20.06% |
供应商二 |
518.28万 | 7.44% |
供应商三 |
482.38万 | 6.92% |
供应商四 |
468.05万 | 6.72% |
供应商五 |
461.05万 | 6.62% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司 |
1528.00万 | 14.15% |
赵德林 |
1091.72万 | 10.11% |
麦盖提灵峰农牧有限公司 |
800.00万 | 7.41% |
阿克陶沙枣树农牧养殖有限公司 |
749.44万 | 6.94% |
宁夏一加禾牧业有限公司 |
378.86万 | 3.51% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
陈宏建 |
1799.40万 | 24.41% |
王艳飞 |
1198.44万 | 16.26% |
通辽市恒瑞农业科技发展有限公司 |
825.28万 | 11.19% |
科左中旗昆达粮食加工有限公司 |
348.70万 | 4.73% |
国浩律师(杭州)事务所 |
205.00万 | 2.78% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
麦盖提恒大扶贫有限公司 |
4784.84万 | 29.30% |
巴楚县财政局 |
2228.49万 | 13.65% |
昌吉市吉缘牧业有限公司 |
1515.54万 | 9.28% |
Elders Rural Service |
904.88万 | 5.54% |
SMP International Co |
685.45万 | 4.20% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
LANDMARK OPERATIONS |
3360.56万 | 23.41% |
武威金号康环保农业开发有限公司 |
1953.05万 | 13.61% |
黄骅市鑫茂肉类食品有限公司 |
1295.85万 | 9.03% |
内蒙古北方牧业有限公司 |
814.88万 | 5.68% |
广灵县海高农牧有限公司 |
685.16万 | 4.77% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
麦盖提恒大扶贫有限公司 |
1.21亿 | 58.12% |
乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 |
1197.06万 | 5.75% |
吴忠市富农奶牛养殖专业合作社 |
919.26万 | 4.41% |
宁夏瑞丰源牧业发展有限公司 |
668.85万 | 3.21% |
昌吉宝利工贸有限责任公司 |
480.23万 | 2.30% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
Landmark Operations |
7986.05万 | 36.45% |
武威金号康环保农业开发有限公司 |
2428.11万 | 11.08% |
黄骅市鑫茂肉类食品有限公司 |
2399.19万 | 10.95% |
嘉吉饲料(新疆)有限公司 |
620.06万 | 2.83% |
北京鑫茂华商进出口有限公司 |
520.95万 | 2.38% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
麦趣尔集团股份有限公司 |
1220.84万 | 11.60% |
麦盖提县希依提墩乡人民政府 |
560.00万 | 5.32% |
克东县博瑞饲料有限公司 |
482.84万 | 4.59% |
洛阳辰涛牧业科技有限公司 |
364.68万 | 3.47% |
辽宁辉山乳业集团有限公司 |
318.73万 | 3.03% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
丰益油脂科技(天津)有限公司 |
561.25万 | 6.74% |
新疆北泉天康饲料科技有限公司 |
531.98万 | 6.39% |
北京东方联鸣科技发展有限公司 |
421.37万 | 5.06% |
塔城一六四团兴湖养殖专业合作社 |
319.66万 | 3.84% |
任建东 |
239.31万 | 2.87% |
一、报告期内公司从事的主要业务 (一)总体经营情况分析 报告期内,公司实现营业总收入4,735.69万元,同比增加63.14%;实现营业利润-1,348.91万元,同比亏损增加16.34%;实现利润总额-1,211.34万元,同比亏损增加3.12%;实现归属于母公司所有者的净利润-1,313.7万元,同比亏损增加9.37%。截止2023年6月30日,公司总资产为31,558.53万元,比年初减少4.99%,其中流动资产减少10.66%,非流动资产减少1.88%;公司归属于上市公司股东的所有者权益7,112.45万元,比年初减少15.59%。 2023年上半年,公司以既定长期发展战略为... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)总体经营情况分析
报告期内,公司实现营业总收入4,735.69万元,同比增加63.14%;实现营业利润-1,348.91万元,同比亏损增加16.34%;实现利润总额-1,211.34万元,同比亏损增加3.12%;实现归属于母公司所有者的净利润-1,313.7万元,同比亏损增加9.37%。截止2023年6月30日,公司总资产为31,558.53万元,比年初减少4.99%,其中流动资产减少10.66%,非流动资产减少1.88%;公司归属于上市公司股东的所有者权益7,112.45万元,比年初减少15.59%。
2023年上半年,公司以既定长期发展战略为指引,以增加全年经营收入为目标,在集中精力发展肉牛养殖、牛育种等主业上下功夫,进一步优化资源配置,盘活闲置资产,积极推进重大案件处置工作。报告期,公司重点工作主要集中在以下方面:
1、冻精业务方面
冻精销售业务一直是公司的传统主营业务,竞争优势是具有一定数量的优秀种公牛,公司生产的天山牌牛冷冻精液通过ISO9000质量体系的认证;公司种公牛站通过国家级“两病”净化示范场的认证。报告期内,公司培育的种公牛优良品质持续保持;公司与国内畜牧科研院所持续开展种公牛冻精生产质量和产量提升试验,并取得显著效果,使生产成本降低了15%,公司产品的市场竞争优势得到有效提升。公司申请的自治区牛冷冻精液育种工程研究中心获批,目前已开始启动工程研究中心的各项工作,为公司在牛冷冻精液和育种研究方面获得了智力和技术支持。公司技术人员对新疆多个地州配种人员进行分级培训,总计培训620人,为公司未来冻精产品的直销奠定销售网络基础。
2、活畜业务方面
在公司目前的收入结构中,活畜销售贡献度较高。公司充分认识到扩大活畜养殖规模、实施降本增效的重要性,在聚焦肉牛养殖业务方面下功夫,在既有内蒙古通辽养殖基地的基础上,开始在新疆布局肉牛养殖业务,通过自营、合作等方式,实现肉牛养殖规模有序扩大,在不断提高养殖技术、加强养殖规范管理的同时,拓展销售渠道、丰富业务模式,全力应对行业周期波动和肉牛价格下行带来的挑战,努力增收减亏。
养殖行业具有显著的周期波动性。2023年以来,在需求侧,一方面经济下行导致的牛肉需求下降削弱了活牛购买需求,另一方面进口冻肉的不断累积抑制了活牛市场需求;在供给侧,一方面由于过去几年各地政府产业政策支持的肉牛项目进入集中出栏期、2022年底未出栏的牛只需要尽快出栏、边境走私开始活跃、活牛价格连续下跌带来的恐慌性抛售等多重原因导致国内活牛出现阶段性供给增加,另一方面由于消费下行导致奶牛产业加速淘汰母牛抢占活牛市场。需求侧的降低叠加上供给侧的增加,致使活牛行情从今年4月起加速进入下行通道。中国畜牧业协会肉牛分会的监测数据显示,2022年全国育肥牛全年均价为35.1元/kg,而2023年上半年均价31.08元/kg,同比下跌12.6%,2023年6月全国育肥牛平均价格约25.39元/kg,跌至2017年11月以来价格最低点。活牛价格的暴跌严重影响了公司的养殖业务。
公司根据市场行情、自身生产经营状况适时进行业务调整。(1)采购模式:一方面拓展订单模式,通过签订预销售合同、提前收取定金等方式锁定下游客户,从而按需采购;另一方面对于非订单式采购,则适当拉长购牛周期,由之前的一次性几百头的批量采购调整为经常性数十头的小规模采购。(2)养殖模式:一方面降低长期育肥养殖的比例,提高短期调理养殖的比例,以短期养殖确定性的微利代替长期养殖的不确定性,从而加速牛只销售周转,让牧场具备“活牛超市”的属性;另一方面增加饲养的牛只品类,在今年母牛淘汰速度加速的大前提下,退役母牛的价格会更加便宜,具备一定的饲养价值。(3)销售模式,首先加强渠道合作,公司拓展了屠宰场作为下游客户,能每周稳定地向公司采购育肥退役母牛;其次拓展订单合作模式,减少牛价下行时的销售压力;第三尝试账期销售模式,该种销售针对通过银行贷款买牛方式,由于是使用银行贷款,客户对价格敏感度相对较低,可以相对高价格的销售。通过上半年对采购模式、养殖模式、销售模式上的调整和完善,实现了客户资源的积累、存栏规模的扩大、业务模式的磨合,为下半年的业务目标奠定了坚实的基础。
3、公司治理方面
公司通过调整董事会和管理层成员,注重发挥专业技术人员的作用,不断完善法人治理结构,进一步提高治理水平。报告期内,公司根据现阶段经营发展情况及未来战略发展规划,适时调整管理层架构,引入畜牧行业专业人士,推动公司进入良性发展轨道,全力发展核心业务,力争实现全年增收的经营目标。
4、重大案件推进方面
公司持续推进因收购大象广告被合同诈骗的案件处置和善后工作,积极与法院对接案件情况。
截至本报告披露日,对于2019年立案的刑事案件,新疆高院2023年4月下达《刑事裁定书》,终审判定维持新疆昌吉中院于2021年10月出具的一审判决:(1)被告单位大象广告股份有限公司(现已更名为大象广告有限责任公司)犯合同诈骗罪,判处罚金人民币一千万元;(2)被告人陈德宏犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;(3)判决被告人陈万科犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥政治权利五年,并处罚金人民币三百万元;(4)追缴被告人陈德宏名下的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票37279083股、被告单位大象广告股份有限公司35名股东与新疆天山畜收生物工程股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票78345524股,返还被害单位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。
对于公司起诉33名大象广告股权转让方的相关民事案件,已于2022年12月收到一审判决,法院判决撤销公司与33名大象广告股权转让方于2017年9月7日签订的《资产协议》。17名大象广告股权转让方提出上诉后,新疆高院已于2023年8月8日完成二审开庭审理,截至本报告披露日,公司尚未收到终审判决。
(二)主要业务和产品
公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口;冻精、胚胎的生产、销售和进出口;牛只养殖、销售;生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营);饲料种植、加工和销售;相关畜牧科技咨询、技术服务等;非居住房地产租赁、机械设备租赁、办公设备租赁等服务。
主要产品为:自产种公牛冻精和胚胎,品种包括:荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种;育肥牛;进口冻精和胚胎产品;羊冻精和胚胎产品;青年种母牛推广、销售业务;孕牛推广、销售业务;牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务;牛、羊活畜;进口种牛、种羊;牛羊肉产品;牧场、农业用地经营、租赁服务;牛奶等副产品销售。
(三)经营模式
1、冻精业务经营模式
(1)生产模式(公牛的养殖及选育)
公司经营的冻精业务是基于新疆维吾尔族自治区畜牧兽医局颁发的《种畜禽生产经营许可证》,其根源是具备一定数量的种公牛及持续培育后备公牛。目前公司有130头种公牛,同时根据需要每年培育一定数量的后备公牛。
1)后备公牛的来源
①从国家核心育种场购买,各品种牛的国家核心育种场每年都会拍卖一些自己培育的公牛,公司可以根据需要参加竞拍获得需要的公牛,根据留种数量按照留种数量的3倍进行购买后备公牛。
②胚胎移植:公司引进具有国际先进遗传性能的胚胎,主要是为了丰富种公牛站特定牛群的遗传基因,通过与规模化牛场签订移植协议,开展胚胎移植,每年获得一定数量的后备公牛。
③定向培育:为响应国家的种业振兴战略,培育适应本地环境的种公牛,育种公司联合新疆的国家核心育种场,挑选符合条件的优质母牛,通过公司的选种选配技术,选择适应性强的公牛,定向培育适应新疆环境,饲养条件的后备种公牛,和后备母牛群,为自主创新育种,也为公司持续在新疆做好品种改良,提升生产效率奠定基础。
2)后备公牛的选育
公司将购买来的后备公牛,按照公司后备公牛培育计划和选育流程逐步选育出符合要求的种公牛。
(2)服务模式
公司依靠自身多年积累的良种繁育经验及技术,建立了集品种改良、良种繁育、育种规划、饲养管理及疫病防治为一体的综合技术服务体系,为养殖户提供高品质服务。通过对客户饲养牛进行生产性能和体型外貌测定,将其纳入公司信息收集体系,定期监测,为养殖户提供配种方案、繁殖效率、饲养管理、疫病防治等方面的指导建议。公司向养殖户提供全套技术服务,养殖户得到最适合其牛群遗传特征的最优改良方案,牛群后代性状将得到更大的改善,获得更高的经济效益。
(3)销售模式
1)公司牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜销售分为政府采购与非政府采购两种方式,其中政府采购为公司通过参加各级畜牧主管部门招标的方式进行销售。非政府采购方式为公司向牧场用户推广牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜产品,主要面向对牛品质与品种有较高要求的大中小型牧场、养殖合作社、养殖户等。
2)公司牛奶直接销售给各大乳品加工企业。
3)牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、养殖技术等服务的主要客户是公司冻精产品、活畜产品、进口种畜产品销售对应的中小型牧场、养殖合作社、个体养殖户以及其他有服务需求的牧场。
4)牧场、农业用地经营、租赁服务的客户主要为牧民、农民和养殖合作社;境外牧场代牧服务主要客户为境外牧场。
2、牛只养殖业务经营模式
公司开展的牛只养殖业务主要分为两种形式,一种是通过签定订单式合同,按照目标客户的要求由公司的专业采购团队或与牛经纪合作选育具有某种用途最终交付客户的活畜;另一种是根据资金、场地、季节、气候、市场供求及价格等综合因素由公司专业采购团队或与牛经纪合作采购符合要求的牛只,经过一定时间的养殖后出栏销售。
(1)采购模式
公司根据销售订单或自行采购计划,明确采购数量、时间段、牛只标准、采购单价,一方面由公司的专业采购团队从通辽当地各个大型活牛交易市场,按照采购标准选购优质牛只,另一方面通过长期合作的牛贸易经纪人采购,对方按照品质、价格要求,将符合标准的牛只供于我方,我方验收合格后进行支付购牛款。
(2)生产模式
对所有采购牛只入场验收后、统一进行防疫保健(疫苗接种)、称重记录,打耳标分群(以体重为主),登记录入系统。
1)过渡调理饲养模式
对选购的架子牛、青年母牛进行一定时间的恢复期饲喂、观察、检疫、疾病治疗,然后健胃、驱虫等;通过一系列的调理饲养,使牛只达到满足出栏标准的良好状态。
2)育肥饲养模式
育肥包括增长期育肥和肉质改善期育肥,需要按不同育肥的饲养目标、技术要求、饲料配方采用TMR全混日粮技术工艺,提高生产效率和饲料转化率。
(3)销售模式
公司根据客户需求结合和自身资源禀赋销售多种不同用途的牛只,主要以青年母牛、架子牛、二槽牛、退役奶牛、退役母牛、育成牛为主。青年母牛的主要买方为母牛繁育企业(个人),多采取订单模式,按照订单客户确定的出栏标准向其交付;架子牛、二槽牛买方主要为规模育肥客户、育肥养殖企业(个人);退役奶牛、退役母牛、育成肥牛的买方主要为屠宰企业(个人),主要是按照公司制定的销售计划,考虑市场行情与屠宰企业或牛经纪交易。
(四)公司所处行业情况和趋势及行业地位
1、牛育种行业情况分析
2021年4月,农业农村部发布了《农业农村部关于印发新一轮全国畜禽遗传改良计划的通知》,明确了畜禽种业是畜牧业发展的根基,是畜牧业核心竞争力的重要体现。农业农村部组织制定了新一轮畜禽遗传改良计划,包括生猪、奶牛、肉牛等六种畜禽,力争通过15年努力,建成比较完善的商业化育种体系,自主培育一批具有国际竞争力的突破性品种,确保畜禽核心种源自主可控,筑牢农业农村现代化和人民美好生活的种业根基。其中,《全国肉牛遗传改良计划(2021-2035年)》明确的发展思路为:坚持自主创新,以提高肉牛生产效率和牛肉品质为总目标,立足我国主导品种群体优势和地方品种资源特色优势,加强选育和高效利用,夯实品种登记、生产性能测定和遗传评估等育种基础,加快现代育种技术研发与应用。优化联合育种组织机制。构建以市场需求为导向、企业为主体、产学研深度融合的现代肉牛种业创新体系全面提升肉牛种业发展质量和效益。增强国际竞争力支撑引领现代肉牛产业高质量发展。
2022年2月,《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。2022年3月,农业农村部发布《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》,提出促进畜牧业稳定发展,加快发展草食畜牧业,实施肉牛肉羊增量提质行动,开展草原畜牧业转型升级试点示范。
2022年,全国拥有肉用公牛的种公牛站34家,肉用采精种公牛存栏2734头,涵盖31个品种,生产冻精3500万剂左右,产值在4亿元。冻精生产主体为西门塔尔、利木赞、夏洛莱和安格斯等品种。全国现有核心育种场42家,存栏16590头优质种牛,有涵盖地方品种、引进品种、培育品种的肉牛及水牛和牦牛等共计29个品种。在遗传育种与繁殖方面,以种公牛站、核心育种场、技术推广站和人工授精站为主体的繁育体系得到进一步完善。遗传资源保护与创新利用得到了进一步提升。
2、肉牛养殖行业情况分析
(1)肉牛产业链分析
肉牛产业链环节多、链条长、涉及行业多,上游是遗传育种、饲草料及添加剂、动保防疫,中游是养殖,通常分为母牛养殖(繁育)和公牛养殖(育肥),下游是屠宰、加工、流通和销售。在整个产业链中,上游和下游的产出都是标准化产品,行业成熟、格局稳定。国内肉牛养殖行业同奶牛、猪、鸡其它养殖行业相比还是处于比较原始、分散、薄弱的状态。根据肉牛牦牛产业技术体系办公室披露的数据显示,目前国内1,000头以上规模化养殖(不区分繁育和育肥)牧场的总存栏数,约仅占全国存栏数的4.1%,规模化养殖还处于起步阶段。
(2)肉牛养殖行业情况分析
1)需求端牛肉消费持续增长,供给端国内牛肉产量供不应求
我国是世界上第二大牛肉消费量国,但人均消费量很低,发展空间广阔。2022年全球牛肉折算胴体基础的总产量为5,937.2万吨,中国生产了712.5万吨,占比12%,全球排名第三;而从消费量上来看,2022年全球牛肉消费量达5,696.1万吨,中国消费1,024.5万吨,占比18%,全球排名第二,仅次于美国。从这个排名上来看,我国的牛肉生产以及消费均位居全球顶尖水平。但是从人均牛肉消费量来看中国仅为7.3kg,连全球前30都进不了。而全球第一的阿根廷人均牛肉消费量是64.2kg,是我们的8.8倍。
国内牛肉供不应求状况逐年加重。2011-2022年国内牛肉产量从610.71万吨增长到712.5万吨,年复合增长率约1%,远低于同期国内牛肉消费量年复合增长率4%。尤其是2012年开始国内牛肉产量、消费量关系打破了长久以来的紧平衡状态,且消费量缺口快速增大,2012-2021年国内牛肉消费量缺口从5.05万吨增长至233万吨,年复合增长率超过50%,2022年国内牛肉消费量缺口更是达到了近269万吨,占当年牛肉消费总量的26%。
2)养殖端肉牛扩栏迫在眉睫,政策端各级政府利好频出
虽然进口替代在一定程度上可以弥补国内牛肉的缺口,但我国2022年度的牛肉进口量已经占到全球牛肉出口量的27%,考虑到食品安全、国际关系、行业周期性波动以及养殖周期等因素,提高牛肉自给率势在必行。但由于牛的繁殖效率较低、出栏周期长,短时间内很难实现肉牛存栏和出栏快速增长。而简单提高出栏量无异于杀鸡取卵、涸泽而渔。提高牛肉自给率的本质在于国内肉牛的存栏量及出栏量双增加,以满足国内长期需求的增加。综上,必须立足国内肉牛产业现状、稳扎稳打、逐步扩栏,为产业的长期健康发展夯实基础。
国务院办公厅于2020年9月印发了《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,意见提出:畜牧业是关系国计民生的重要产业,在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用;在具体方面提出到2025年牛肉自给率达到85%左右的指标要求。2022年2月发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》指出,实施基础母畜扩群提质和南方草食畜牧业增量提质行动,引导一批肉牛肉羊规模养殖场实施畜含图舍标准化、集约化、智能化改造。2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全年推进乡村振兴重点工作的意见》,意见指出:深入推进草原畜牧业转型升级,合理利用草地资源,推进划区轮牧,推进畜牧规模化养殖场改造升级。
农业农村部于2021年4月印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》,方案指出:我国肉牛肉羊产业基础差、生产周期长、养殖方式落后,生产发展不能满足消费快速增长的需要,牛羊肉供给面临一定压力;对应提出要求:扩大基础母畜产能、推进良种繁育体系建设、发展适度规模标准化养殖等重点任务。2022年3月发布《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》,意见指出:加快发展草食畜牧业。实施肉牛肉羊增量提质行动,开展草原畜牧业转型升级试点示范。
3)实践中规模化养殖发展缓慢,养殖商业模式趋于多样化
规模化肉牛养殖壁垒很高,主要表现在资金壁垒、养殖技术和管理壁垒、人才壁垒。首先,因肉牛自身的繁殖生长特性,和一般的猪羊、鸡鸭等畜禽养殖业相比,具有起始资金投入大、投资周期长、投资见效慢等特点;资金是阻碍养殖企业规模做大的最大障碍。其次,把牛养活简单,但是把牛养好却是一件系统工程,日均增重0.8公斤和日均增重1.5公斤带来的经济效益可谓是天壤之别,在饲养过程中只有通过有效的防疫、合理的饲养方案、精细化的养殖过程管理,方有可能养出售价高的牛只。最后,人才尤其是有一定饲养管理经验且科班出身的人才非常欠缺;一方面养殖专业毕业的大学生越来越少愿意扎根在远离城市的牛场,另一方面专业知识只是基础,在牛场中实践积累的经验才能让专业更扎实,因此短时间内养殖管理人才是不足的。正是因为这些壁垒,很多企业对肉牛规模化养殖望而却步,导致规模化养殖近些年发展相对缓慢,1000头以上牛场的存栏头数占国内总存栏头数的比例近几年的每年的增幅仅约0.1%。但规模化养殖有其自身的优势,比如:牛只采购标准高、饲养稳定性科学性好、可溯源等。
在肉牛养殖领域也有多种商业模式。比如母牛养殖中的“企业+农户”模式。母牛是一种生产工具,其生产的牛犊可以直接出售,并且母牛一年一胎,一胎一犊,怀胎十月才能产下牛犊,因此母牛养殖需要精细化的管理,对于没有怀孕的母牛就要尽量缩短其空怀期(本次产下牛犊到下次怀孕的期间),而对于怀孕的母牛需要悉心照料;“企业+农户”模式应运而生,企业能够提供初始的母牛、饲料配方、技术指导以及后续牛犊的收购,而农户负责养殖则更能用心、细心,更符合母牛的养殖规律。同时在公牛养殖中“接力养殖”(也称“分阶段养殖”)模式也十分常见。以目前国内最受欢迎的西门塔尔牛为例,一头1500斤西门塔尔牛的出栏价根据市场行情的波动通常在25000-30000元之间,但如果从犊牛养到出栏,至少需要18个月,并且牛只成本加饲养成本在20000-28000元之间,对于养殖企业来说在一个完整的饲养周期内只有投入、没有产出,并且受市场行情的波动性影响,甚至在出栏时候可能出现赔钱的情况;因此“接力养殖”就显得十分重要。通过把一头牛的养殖周期划分为4-5个不同的养殖阶段:犊牛、架子牛、二槽牛、育肥牛等,不同的阶段不同的参与主体负责养殖,能缓解养殖成本压力,并在一定程度上对冲行业价格波动的周期性。
3、公司经营状况、行业地位及业务规划
公司从事牛品种改良业务,是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地,是新疆唯一一家国家级冻精生产企业。2022年,全国乳肉兼用西门塔尔种公牛育种值总排名前100名中,天山生物培育的西门塔尔种公牛占36席,其中3头种公牛育种值排名位列前三。65118596TPI成绩位居全国第一,CBI成绩位居全国第五。65118599TPI成绩排名位居全国第二,CBI成绩位居全国第十,651120602TPI成绩位居全国第三,CBI成绩位居全国第八。公司与国家肉牛遗传中心、国内育种企业共同发起成立了“肉用西门塔尔牛育种联合会”,共同提升我国肉牛产业自主创新能力和推进遗传改良进程。作为国内第一个肉牛联合育种联盟—金博肉用牛后裔测定联合会的发起单位之一,公司自2016年起持续开展西门塔尔青年公牛的后裔测定工作。经过多年的发展与技术研发,公司已建立一套集牛的育种、繁育、防疫、营养、科学饲养为一体的现代化良种繁育体系,结合公司多年积累的良种繁育经验和改良方案的持续研究,为牛养殖户提供从育种改良方案到日常养殖的综合服务。
2014年起,公司以优质冻精产品开展牛品种改良业务的同时,在青年母牛的推广、销售业务方面不遗余力,截止本报告期末,公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超过4.5万头。具备批量牛源组织、选种、牛只防疫免疫、牛应激处理、饲喂养殖调理、长距离活畜运输管理等经验和能力,根据客户对繁育母牛的品种、系谱、体型外貌、健康标准、繁殖能力、体重、年龄等方面的需求,向客户销售青年母牛。
近年,公司依托育种业务优势,做强、做精育种环节,以育种为基础,向产业链下游延伸,重点发展肉牛业务,积累和总结了宝贵的经验。未来公司将围绕新疆、内蒙古等肉牛重点养殖区域,大力发展肉牛养殖产业,通过将资本、管理、技术相结合,改造现有牧场,完善配套设施,建立标准化流程,实现肉牛规模化养殖;引入数字化牧场管理系统,严格把控核心生产指标,降低生产成本,提升养殖水平,增加养殖效益;严格监督养殖过程,建立健全牛只档案,建立肉牛可追溯体系,有效提升产品品质,打造国内高品质、安全健康的肉牛供应平台。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司受行业周期性波动以及养殖周期影响、大象广告民事案件未决等因素,生产经营受到较大影响。但在公牛育种方面的先发优势依然存在,肉牛养殖方面的实践经验进一步丰富,对影响肉牛养殖的影响因素和市场趋势判断能力进一步提升,在西门塔尔之乡通辽的影响力不断扩大。未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
1、核心竞争能力
(1)种质资源优势
公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一,是新疆的国家级冻精生产企业,是国内唯一专业从事牛品种改良的上市公司。公司在牛的良种繁育领域潜心深耕,拥有国内品系最全的乳肉兼用西门塔尔牛基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源,是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势,高品质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力,可以灵活应对未来市场变化,适应市场竞争形势的变化。
(2)技术和服务优势
公司多年从事种公牛冻精生产,拥有一支技术精良、实践经验丰富的专业技术人员队伍。公司拥有国内领先的冻精检测设备,核心人员接受过国际顶尖育种公司育种和养殖的专业培训。公司掌握育种的核心技术和育种数据库,公司的技术研究与开发已覆盖良种繁育体系的各个环节,不仅应用于自身品种改良与种牛群繁育,而且可以为客户提供全面的技术服务。2022年公司启动新疆重点肉牛养殖区域的配种员技术提升培训服务,联合各地区畜牧兽医局开展配种员技能提升培训,一方面解决各地区配种员不足、技术水平低的问题,另一方面快速提高公司在直接用户心中的知名度,有利于把优质的产品技术快速推广下去,还能够提升公司在行业的影响力。
(3)区位优势
目前公司业务主要布局在新疆和内蒙古两大畜牧区。新疆是国内的畜牧大省和畜牧业传统优势区域,公司的冻精产品及服务在新疆具有广阔的市场空间。内蒙古通辽市被誉为“西门塔尔之乡”,黄牛品种改良已有60多年的历史,培育了“中国西门塔尔牛”,是国内西门塔尔优质品种肉牛改良最为完善、存栏最为集中的地区之一。“中国西门塔尔牛”肉用性能优异是国内主要的肉牛屠宰品种,深受国内肉牛养殖户喜爱。2022年末,通辽全市牛存栏368.9万头,其中能繁母牛存栏222.5万头;肉牛出栏125.7万头。通辽成峰、伊胡塔、舍伯吐、开鲁等10个牛市2022年年活牛交易量240万头左右。优质的牛改良基础和活跃的交易市场,为公司开展青年母牛业务、肉牛养殖业务,提供了充分的牛源保证。
三、公司面临的风险和应对措施
1、经营业绩风险
受复杂变化的国内外经济环境及被合同诈骗事项等影响,公司2020年、2021年、2022年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为亏损。
公司将采取积极措施改善业绩,增加市场开拓和客户沟通。首先,强化宣传和服务力度,与业内兽药、饲料等企业搭建信息共享平台,采用请进来、走出去的方式,邀请畜牧养殖集中区域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术人员参加公司组织的专业培训,深入牧区牧场开展技术服务,增强产品竞争力和客户粘性;其次,公司将提升养殖技术,加强精细化管理,积极开拓下游客户,拓宽销售渠道;同时,公司通过加强生产管理,强化成本、费用控制,通过资产出租、处置等方式提高资产效率,降低经营风险。
2、行业周期下行风险
养殖行业的最大特点是周期波动。2023年4月以来,活牛行情受多方因素叠加影响而加速进入下行通道。中国畜牧业协会肉牛分会的监测数据显示,2022年全国育肥牛全年均价为35.1元/kg,而2023年上半年均价31.08元/kg,同比下跌12.6%,2023年6月全国育肥牛平均价格约25.39元/kg,跌至2017年11月以来价格最低点。活牛价格的暴跌严重影响了公司的养殖业务。
采购方面拉长购牛周期,由之前的一次性几百头的批量采购调整为经常性数十头的小规模采购;养殖模式方面加速牛只销售周转,降低长期养殖比例,提高短期调理养殖比例,以短期养殖确定性的微利代替长期养殖的不确定性;对外合作方面,加强和同行的合作,优势互补,报团取暖。
3、疫病风险
疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫病,导致大量畜禽死亡或被宰杀,给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业,公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛,因此,公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病,这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力,还影响冻精和牛奶的产量和质量,严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫病,有可能导致大量的牛死亡或被宰杀,将对公司生产经营造成重大影响。
公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验,还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗,采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外,公司在新疆和内蒙的生产场站均远离人口密集区,可大幅降低疾病传播的风险。同时,新疆和内蒙作为传统的畜牧强区,其动物防疫水平较高,均已初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系,可以有效防止疾病的蔓延。
4、公司股票已被实施退市风险警示及其他风险警示
因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票已于2021年被实施其他风险警示;根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》第10.3.1条规定,公司最近一个会计年度(2022年度)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,公司股票在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。
为尽快消除退市风险警示及其他风险警示的影响,2023年公司将继续夯实基础,在育种专业领域深耕细作,调整种公牛培育方式,未来将通过合资、合作等多种方式与国内规模化养殖场、核心育种场以联合育种的方式培育种公牛,提高种公牛的培育数量和质量。做好肉牛养殖业务,公司将着力打造肉牛产业,在新疆、内蒙等资源禀赋适宜养殖的地区实现肉牛养殖业务规模化存栏,充分整合肉牛产业链有潜力的资源,并与精选优质企业进行合作,努力提升公司的盈利能力和核心竞争力。公司将努力寻求机会,通过吸引直接融资等方式,补充流动资金,有效优化资产结构;同时,继续处置公司长期闲置以及未来协同效应较差的资产,减少包袱,回收资金,努力优化资产负债结构,进一步扩大业务规模,降低公司财务风险,提升公司抗风险能力和竞争力,从而实现长期持续稳定发展。
5、诉讼风险
截止目前,公司被大象广告合同诈骗事项涉及的相关33个交易对方的撤销交易之诉已取得一审判决,判决撤销公司与33个交易对方之间于2017年9月7日签订的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。芜湖华融渝稳投资中心(有限合伙)、刘伯权等17个交易对象已提出上诉,目前二审尚未开庭,最终认定结果存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
公司将继续推进诉讼案件的解决,主张权益,努力减少损失,积极维护上市公司及广大投资者合法权益。
6、管理风险及人力资源风险
随着公司所处行业情况变化和业务扩展,对公司运营管理要求不断提高,如当前的管理体系不能适应业务规模迅速发展的要求,则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时,公司投资、收购行为增多,对管理、技术、业务等方面人才需求增加,如不能建立科学的引人、用人、育人机制,将加大管理风险。
公司将进一步建立和完善内部控制体系,建立和完善长效培训机制,通过深入市场、加强管理和对业务的控制,及时发现经营管理过程中的问题;提升子公司运营管控能力,进一步加强对子公司的管理与考核,以规避和降低管理风险;公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制,优化机构设置,打造充满活力的用人机制和育人机制,充分调动科研技术人才和管理人员的创新积极性,保障公司发展战略有效实施。
7、投资者诉讼风险
2021年4月8日,公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《行政处罚决定书》((2021)2号),针对重大资产重组完成后公司的涉嫌信息披露违法行为,责令公司改正,给予警告,并处以30万元罚款。有11名投资者向乌鲁木齐市中院提起诉讼,要求我公司赔偿经济损失,公司存在投资者诉讼索赔的风险。
公司已聘请专业律师,积极应对,减少损失。截至本公告日,上述案件已取得一审判决,判决公司赔偿部分投资者投资差额等合计172.13万元。公司已提起上诉,目前二审尚未开庭。
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