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公司概要

主营业务: 生产、销售高亮度LED芯片 所属行业: 光学光电子
概念强弱排名:
财务分析:
市盈率(动态): 16.914 每股收益:0.51元 每股资本公积金:3.46元 分类: 中盘股
市盈率(静态): 22.34 营业收入:23.35亿元 同比增长24.75% 每股未分配利润:1.14元 总股本: 10.99亿股
市净率: 1.81 净利润:4.97亿元 同比增长33.85% 每股经营现金流:0.63元 总市值:112亿
每股净资产:5.63元 毛利率:35.09% 净资产收益率:9.83% 流通A股:7.02亿股
最新解禁 2019-06-20 解禁股份类型: 股权激励限售股份 解禁数量: 212.19万股

公告解禁数量为上市公司公告符合解禁条件的股份数量。实际可售为公告解禁数量除去股权质押、高管禁售等部分,实际可以在市场出售的股份数量。

解禁时间 公告解禁 实际可售 解禁股成本
2018-07-31 1709.88万 1634.88万 --
2017-07-17 1634.88万 1634.88万 --
2015-08-19 3.77亿 3.77亿 --
历史解禁详情表
占总股本比例: 0.19%
以上为三季报

近期重要事件

2018-11-15 发布公告: 《华灿光电:关于完成工商变更登记的公告》
2018-11-13 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
2018-11-05 投资互动:
2018-10-30 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3.审议《关于<华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案>的议案》 4.审议《关于<华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》 5.审议《关于<华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 6.审议《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 7.审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 8.审议《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》 9.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10.审议《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》 11.审议《关于修改公司章程的议案》 12.审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
2018-10-30 增发提示:
2018-10-29 发布公告:
2018-10-29 业绩披露:
2018-10-29 股东人数变化:
2018-10-15 发布公告:
2018-10-15 业绩预告: 预计三季报业绩:净利润4.77亿元至5.39亿元,增长幅度为28%至45%,基本每股收益0.43元至0.49元 变动原因 
原因:
1)报告期内,LED行业下游部分细分行业保持较好景气度,如小间距LED、城市景观照明、汽车LED照明等细分行业需求旺盛,公司作为LED显示芯片龙头企业,受益于如小间距LED等细分行业的高景气度,公司LED显示芯片业务继续保持较好的增长态势。   2)为进一步提升公司白光LED产品竞争力,公司三季度对白光LED产品进行全面升级和加大了对MiniLED和MicroLED等创新性产品的投入力度,三季度公司白光LED产品全面升级和加大对MiniLED和MicroLED等创新性产品的投入,对三季度公司白光LED产品销售和整体费用都造成一定的影响,截止目前,公司白光LED产品已经升级完成,而公司将继续加大对MiniLED和MicroLED等创新性产品的投入。   3)报告期内,美新半导体实现并表,对公司报告期内的净利润带来一定的贡献,其中美新半导体递延所得税资产对公司净利润有一定的贡献。   4)报告期内公司的管理费用和财务费用上升较多,主要由于规模的继续扩大、新增项目贷款进入计息周期和加大对创新性产品的投入所致。同时,由于汇率变动较大,公司美元负债较大,对公司经营性业绩带来一定的影响,三季度单季由于汇率变动带来的综合损失影响约为2200万。
2018-10-10 增发提示:
2018-09-20 概念动态: “传感器”等概念有解析内容更新 详细内容 
传感器:2018年半年报基于公司未来的发展策略,公司也积极部署了未来增长前景可期的面向汽车,消费电子和物联网领域的传感器领域,并正式完成对MEMSICInc.的收购。

蓝宝石:2018年半年报披露公司4英寸蓝宝石晶体生长节能降耗12.5%以上项目,6英寸晶棒加工、6英寸晶片贴蜡技术以及抛光技术的研发成果已经得到了应用。

2018-09-19 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》 2.审议《关于新增2018年度公司及子公司为合并范围内子公司提供担保额度的议案》
2018-08-30 发布公告:
2018-08-30 复牌提示: 2018-08-24因“重大事项”停牌自2018-08-24起连续停牌,复牌日期2018-08-30 09:30 ,停牌期间创业板指上涨1.77%
2018-08-30 分配预案:
2018-08-30 业绩披露:
2018-08-30 股东人数变化:
2018-07-31 限售解禁: 具体解禁▼
公告符合解禁条件的值为1709.88万股,除去因股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售为1634.88万股,占总股本比例1.49%
2018-07-19 实施分红:
2018-07-13 发布公告:
2018-07-13 业绩预告: 预计中报业绩:净利润2.92亿元至3.35亿元,增长幅度为35%至55%,基本每股收益0.27元至0.3元 变动原因 
原因:
1)报告期内,LED行业下游保持较高景气度,如小间距LED、城市景观照明、汽车LED照明等细分行业需求旺盛,公司LED芯片也需求旺盛,同期对比由于本年度新增产能释放及总体产销率继续保持良好,驱动2018年上半年公司销售收入增长良好。   2)报告期内的LED芯片价格虽然有所下降,但公司依靠成本不断下降和技术创新带来的光效不断提升,加上持续拓展高毛利产品销售,使得LED业务总体毛利率保持良好。   3)2018年5月份美新半导体实现并表,对公司报告期内的毛利率提升和净利润带来一定的贡献。   4)报告期内公司的销售费用和财务费用上升较多,主要由于规模的扩大和新增项目贷款进入计息周期所致。同时,由于汇率变动较大,公司美元负债较大,对公司经营性业绩带来较大的影响。二季度单季由于汇率变动带来的综合损失影响约为4,500万。
2018-06-29 机构调研: 《华灿光电:2018年6月29日投资者关系活动记录表》
2018-06-26 机构调研: 《华灿光电:2018年6月25日投资者关系活动记录表》
2018-06-25 龙 虎 榜:
2018-06-20 股东减持:
2018-06-19 大宗交易:
2018-06-15 发布公告:
2018-06-15 高管及相关人员减持:
2018-06-15 股东减持: 刘榕、石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙)累计减持462.82万股,累积变动数量占流通股本比例0.6694%。 详细内容 
刘榕2018.06.15至2018.06.15减持36.14万股,变动数量占流通股本比例0.05%。

石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙)2018.06.15至2018.06.15减持140.04万股,变动数量占流通股本比例0.20%。

石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙)2018.06.13至2018.06.13减持91.54万股,变动数量占流通股本比例0.13%。

石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙)2018.06.12至2018.06.12减持176.6万股,变动数量占流通股本比例0.26%。

石河子友生股权投资合伙企业(有限合伙)2018.06.05至2018.06.05减持3.5万股,变动数量占流通股本比例0.0051%。

刘榕2018.05.07至2018.05.07减持12万股,变动数量占流通股本比例0.02%。

刘榕2018.05.04至2018.05.04减持3万股,变动数量占流通股本比例0.0043%。

2018-06-15 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于全资子公司向国家开发银行苏州分行或国家开发银行苏州分行牵头的银团申请项目贷款并提供担保的议案》
2018-05-21 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《2017年度董事会工作报告》 2.审议《2017年度监事会工作报告》 3.审议《2017年度财务决算报告》 4.审议《2017年度利润分配预案》 5.审议《2017年年度报告及其摘要》 6.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》 7.审议《关于银行承兑汇票质押权限的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于董事、高级管理人员薪资调整的议案》 10.审议《关于监事薪资调整的议案》
2018-05-16 股东人数变化:
2018-05-11 机构调研: 《华灿光电:2018年5月10日投资者关系活动记录表》
2018-05-08 收购兼并:
2018-05-07 高管及相关人员减持:
2018-05-04 高管及相关人员减持:
2018-05-03 机构调研:
2018-04-28 发布公告:
2018-04-28 业绩披露:
2018-04-28 业绩披露:
2018-04-28 新增概念: 增加同花顺概念“白马股”概念解析 详细内容 
白马股:截止最新一期报告期,该股营业总收入复合年增长率为55.01%,归属母公司股东的净利润复合年增长率为76.77%。
2018-04-28 股东人数变化:
2018-04-28 股东人数变化:
2018-04-28 参控公司: 参控蓝晶科技(义乌)有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司 新增其它参控公司 
参控华灿光电(苏州)有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为子公司

参控华灿光电(浙江)有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为子公司

参控云南蓝晶科技有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为子公司

参控HC Semitek Limited,参控比例为100.00%,参控关系为子公司

2018-04-20 发布公告:
2018-04-20 增发提示:
2018-04-20 收购兼并:
2018-04-12 新增概念: 增加同花顺概念“芯片制造”概念解析 详细内容 
芯片制造:华灿光电股份有限公司是一家从事LED外延片及芯片的研发、生产和销售的LED芯片供应商。公司已经在LED外延生长和芯片制造的主要工序上拥有了自己的核心技术,建立了专利保护体系。
2018-04-08 新增概念: 增加同花顺概念“物联网感知层”概念解析 详细内容 
物联网感知层:美新半导体并购正在进行中,积极切入物联网核心器件微机械领域。
2018-03-29 龙 虎 榜:
2018-03-12 发布公告: 《华灿光电:2018年第一季度业绩预告》
2018-03-12 业绩预告: 预计一季报业绩:净利润1.25亿元至1.45亿元,增长幅度为55%至80%,基本每股收益0.11元至0.13元 变动原因 
原因:
1、报告期内,公司产能扩张效果初步显现,公司的生产能力有较大幅度增加,使公司报告期内销售收入有一定程度增长;2、报告期内,公司持续性的研发投入增加,技术创新能力提升显著,使公司的产品良率及公司生产效率有一定程度提高,提升了公司的盈利水平;3、报告期内,公司非经常性损益有一定程度增长。
2018-02-28 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
2018-02-27 发布公告: 《华灿光电:2017年度业绩快报》
2018-02-22 发布公告:
2018-02-01 大宗交易:
2018-01-29 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 2.审议《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》 3.审议《关于修改<公司章程>的议案》 4.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 5.审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》 6.审议《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
2018-01-29 新增概念: 增加同花顺概念“物联网”概念解析 详细内容 
物联网:全资子公司美新半导体,进入物联网核心器件微机械领域;在车位感知芯片、无人驾驶以及推进智慧城市方面的相关产品已进入送样阶段,并在深圳首先开始试点测试。
2018-01-25 复牌提示: 2018-01-18因“临时停牌”停牌自2018-01-18起连续停牌,复牌日期2018-01-25 09:30 ,停牌期间创业板指上涨4.09%
2018-01-15 发布公告:
2018-01-15 业绩预告: 预计年报业绩:净利润4.7亿元至5.34亿元,增长幅度为76%至100%,基本每股收益0.43元至0.49元 变动原因 
原因:
1)由于公司LED芯片产能本年度取得较大增长,使得公司芯片产品的产销量同比去年增长较大;2)由于研发持续加大,芯片总体的产销结构向高端调整,加上规模效应下芯片成本的进一步下降,以及客户结构向大型优质客户的聚拢,使全年毛利率同比去年增幅明显,且从一季度起至四季度毛利率都较为稳定;3)本年度蓝晶科技从年初已全面完成2寸转4寸衬底片工艺切换。
2018-01-02 新增概念: 增加同花顺概念“深股通”概念解析 详细内容 
深股通:该股是深股通标的。
2017-12-03 新增概念: 增加同花顺概念“芯片概念”概念解析 详细内容 
芯片概念:华灿光电股份有限公司是一家从事LED外延片及芯片的研发、生产和销售的LED芯片供应商。
2017-11-22 机构调研: 《华灿光电:2017年11月22日投资者关系活动记录表》
2017-11-22 龙 虎 榜:
2017-11-17 股东人数变化:
2017-11-16 股东人数变化:
2017-06-22 高管及相关人员增持:
2017-06-20 高管增持: 韩继东(董秘、高管)、王力明(高管)、王江波(高管)累计增持122.5万股,累计累积变动数量占流通股本比例0.17%,成交均价为5.95元。 详细内容 
韩继东2017-06-20增持21.7万股,变动数量占流通股本比例0.03%,成交价5.95元。

王力明2017-06-20增持64.4万股,变动数量占流通股本比例0.09%,成交价5.95元。

王江波2017-06-20增持36.4万股,变动数量占流通股本比例0.05%,成交价5.95元。

2017-06-16 高管及相关人员增持:
2017-06-15 高管及相关人员增持:
2017-06-05 高管及相关人员增持:
2017-01-18 高管及相关人员增持:
报告期\指标 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股经营现金流(元) 营业收入(元) 净利润(元) 净资产收益率 变动原因
2018-09-30 0.51 5.63 3.46 1.14 0.63 23.35亿 4.97亿 9.83%
三季报
2018-06-30 0.34 5.38 3.36 0.99 0.24 16.22亿 3.13亿 6.77%
中报
2018-03-31 0.17 4.85 2.64 1.19 0.17 7.10亿 1.43亿 3.57%
一季报
2017-12-31 0.60 4.66 2.63 1.02 0.61 26.30亿 5.02亿 13.62%
年报
2017-09-30 0.44 4.50 2.62 0.90 0.04 18.72亿 3.72亿 10.26%
三季报

指标/日期 2018-09-30 2018-06-30 2018-05-15 2018-03-31 2017-12-31 2017-11-15
股东总数 23187 21612 21141 20100 22184 20983
较上期变化 +7.29% +2.23% +5.18% -9.39% +5.72% +15.75%
提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨

流通盘占比

截止2018-09-30,前十大流通股东持有4.17亿股,占流通盘59.32%,主力控盘度较高。

截止 2018三季度
  • 合计14家机构持仓,持仓量合计1.21亿股,占流通盘合计17.28%
  • 12 家基金,持仓量7997.91万股,占流通盘11.39%
  • 2 家其他机构,持仓量4138.20万股,占流通盘5.89%

题材要点

要点一:定增收购传感器企业
       2017年11月份,收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》。2017年12月份,调整后公司拟6.9元/股定增2.39亿股股份,作价16.5亿元收购NSL,和谐芯光所持有的和谐光电100%股权,同时,公司拟募集配套资金不超1.87亿元,所配套资金将全部用于年产高精度单芯片陀螺仪产品500万颗项目和年产非制冷红外焦平面探测器产品200万颗项目。交易对方承诺2017年-2019年净利润分别不少于1378万美元(约合人民币9137.79万元),1662.10万美元(约1.1亿元)和1986.40万美元(约1.32亿元)。通过本次交易,公司将涉足传感器领域,加强在消费电子,汽车电子等领域的布局。

要点二:新增3500万片/年LED衬底片扩建项目
       2017年9月份,全资子公司云南蓝晶科技有限公司拟建设新增3500万片/年LED衬底片扩建项目,项目总投资为100000.08万元,建设地址:云南省玉溪市红塔区北城皂角营-蓝晶科技的厂区内。在蓝晶科技现有67亩土地上,新建59118.02平方米生产车间及配套的公用工程,生活设施,购置相应的生产设备,研发,质检及检测仪器等,完成4英寸LED衬底片生产线产能扩建项目的建设,形成新增年产4寸蓝宝石晶棒918.75万毫米及相应的衬底片(折合2英寸3500万片/月)的生产规模。该项目建设有利于蓝晶科技利用现有的技术优势和生产优势,满足市场对大尺寸蓝宝石衬底片产品的需求,同时匹配华灿光电持续扩产,充分发挥华灿光电的规模效益,降低生产成本,提高物料供应可靠性。

要点三:持续的技术创新
       自公司创立之初,本公司管理层便认识到创新的重要性,投入了相当大资源进行研发工作,积极鼓励员工进行研发并申请专利,以保证公司产品的创新性,避免产生专利侵权风险。目前,本公司已在LED外延生长和芯片制造的主要工序上拥有了自己的核心技术,建立了专利保护体系。公司也紧密跟踪新产品升级和技术认证,2017年成功将Mini LED量产出货,并进一步提升了倒装芯片,背光芯片的性能和良率。并购的蓝晶科技在蓝宝石晶体生长的关键技术上拥有完整的自主知识产权,自主研发的坩埚下降法及单晶生长炉系全球独家技术,从而构建了较强的技术壁垒,实现了坩埚下降法的规模化生产。相比其他蓝宝石晶体生长技术,蓝晶科技的坩埚下降法具有成本可控,长晶质量高等优点。同时公司在新产品新应用领域同步加强了研发部署,Micro LED显示芯片,VCSEL激光器,电力电子半导体器件领域也都逐步投入了研发力量。

要点四:股权激励
       2015年4月份,公司拟授予激励对象630万股限制性股票。其中,首次授予112位激励对象568.62万股限制性股票,首次授予价格7.32元/股,激励对象满足行权条件后可自授予日满2年后以30%,30%和40%的比例分三期解锁,预留部分限制性股票数量61.38万股,自授予日满2年后以50%和50%的比例分两期解锁。首次授予股票对应业绩考核要求为以2014年全年业绩为基数,2016年至2018年营收增长率分别不少于44%,72.8%,107.36%,净利润增长率分别不少于21%,33.1%,46.41%。本次股权激励将分别摊销公司2015年-2018年成本407.81万元,699.11万元,512.78万元,257.77万元,71.12万元。

要点五:领先的市场地位
       公司汇聚了国内外最优质的客户资源,是国内外主流LED封装企业及应用企业的主要LED芯片供应商。近年来,公司的海外市场业务持续稳步增长,公司在海外市场的竞争力及品牌影响力不断提升。随着公司与国内外重点客户的合作深入,有助于公司充分分享LED下游应用领域的广阔市场,促进公司业务的快速增长。细分市场的领先地位,显示屏领域保持第一的供应商地位,背光,照明领域的市场保持前二的市场地位,新市场Mini LED已开始批量量产销售,Micro LED积极与国际厂商进行紧密配合开发。红外LED小批量量产中,车灯已配合重点客户进行全线方案研发,部分产品批量量产导入中。目前公司已向化合物半导体领域延伸布局,包含激光器,光通讯器件,射频,滤波器,电子电力,车用半导体等。通过近年来的不懈努力,公司得以逐步建立起了高品质LED芯片制造商的良好品牌形象,在行业及广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。

上榜原因: 日跌幅偏离值达7%的证券   更多个股解读>>
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比例 卖出金额(元) 占总成交比例 净额(元)
机构专用 1212.17万 5.31% 0.00 0.00% 1212.17万
机构专用 1154.36万 5.06% 0.00 0.00% 1154.36万
申万宏源西部证券有限公司北京东四环中路证券营业部 611.09万 2.68% 0.00 0.00% 611.09万
深股通专用 446.99万 1.96% 79.52万 0.35% 367.47万
机构专用 444.41万 1.95% 0.00 0.00% 444.41万
买入总计:3961.48万元
机构专用 0.00 0.00% 3879.61万 17.00% -3879.61万
机构专用 0.00 0.00% 2518.43万 11.04% -2518.43万
机构专用 0.00 0.00% 922.96万 4.04% -922.96万
东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 92.46万 0.41% 851.37万 3.73% -758.91万
机构专用 0.00 0.00% 645.14万 2.83% -645.14万
卖出总计:8897.03万元
买卖净差:-4935.55万元
更多回测数据跟踪>>        机构成功率回测:
        机构专用买入1212.17万,该营业部买入后,次日上涨概率56%,平均盈利1.19%。收益率最高的是持股15天后卖出,收益率6.47%,成功率43%
        申万宏源西部证券有限公司北京东四环中路证券营业部买入611.09万,该营业部买入后,次日上涨概率50%,平均盈利-0.22%。收益率最高的是持股1天后卖出,收益率-0.22%,成功率50%

大宗交易

查看历史大宗交易信息>>

交易日期 成交价(元) 成交金额(元) 成交量(股) 溢价率 买入营业部 卖出营业部
2018-06-19 13.20 1845.66万 139.82万 -2.94% 国信证券股份有限公司浙江分公司 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部
2018-02-01 14.30 214.50万 15.00万 0.00% 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 机构专用

融资融券

该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。