苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司60%股权

2023年5月23日,苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)与苏州天华能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司60%股权的意向协议》,对收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司(以下简称“标的公司”)60%股权达成了初步意向。

苏州天创企业管理合伙企业(有限合伙)73.75%财产份额

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生拟将其持有苏州天创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州天创”）73.75%合伙企业财产份额转让给公司全资子公司苏州天华新能源投资管理有限公司（以下简称“天华投资”）。

四川省马尔康市加达锂矿勘查探矿权

　　为促进矿产资源勘查开采，按照相关法律法规规定，中华人民共和国自然资源部组织四川省自然资源厅实施2023年四川省马尔康市加达锂矿勘查区块（以下简称“加达锂矿勘查探矿权”）挂牌出让。加达锂矿勘查探矿权将在四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心进行公开竞拍。

奉新时代新能源材料有限公司100%股权

　　苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”）拟签署《股权转让协议》，受让奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）100%股权。

雅江县斯诺威矿业发展有限公司54.2857%股权

　　2022年11月24日，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司拟参与斯诺威公司股权竞拍的议案》，同意子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”）参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威公司”）的股权竞拍。

宜宾市天宜锂业科创有限公司7.00%股权

苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天华超净”)拟以现金收购控股子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司(以下简称“天宜锂业”或“标的公司”)少数股东持有的7.00%股权,其中拟以63,000万元的价格收购宁波翰逸投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“翰逸投资”)持有的天宜锂业4.50%股权,以35,000万元的价格收购宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“超兴创业投资”)持有的天宜锂业2.50%股权(以下简称“本次交易”或“本次股权转让”)。

苏州天华超净科技股份有限公司5%股权

　　裴振华先生系苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控股股东，裴振华于2020年11月19日签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公司27,563,800股（占公司总股本的5.00%）协议转让给张家港产业资本投资有限公司（以下简称“张家港产业资本”或“受让方”）。

宜宾市天宜锂业科创有限公司26%股权

苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天华超净”)与长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)(以下称:“晨道投资”或“交易对方”)签署《股权转让框架协议》,晨道投资拟将其所持宜宾市天宜锂业科创有限公司(以下简称“天宜锂业”或“标的公司”)的26%股权转让给公司。

AVZ Minerals Limited9%股权

　　苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”）与澳大利亚证券交易所上市公司AVZMineralsLimited（股票代码：AVZ，以下简称“AVZ”或“标的公司”）于2019年11月8日签署股份认购协议，天宜锂业拟以约1,414万澳元（折合人民币约6,820万元，以2019年11月8日中国人民银行的中间价汇率折算）认购AVZ增发股份的方式对其进行战略投资，认购AVZ增发股份314,300,000股，认购价格每股0.045澳元。交易完成后，天宜锂业将获得AVZ股份314,300,000股，占AVZ本次增发完成后总股本的12%。

位于芙蓉山庄西一期的房屋

　　苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市宇寿医疗器械有限公司（以下简称“宇寿医疗”）近日与无锡市锡山区人民政府东北塘街道办事处（以下简称“东北塘街道”）签订了《锡山区征收土地涉及非住宅房屋及构建筑物补偿协议书》。 　　为配合当地政府部门基建项目建设需要，宇寿医疗与东北塘街道签订协议，协议涉及征收房屋及附属物、征收土地、设备搬迁等补偿，共计补偿金额为26,260,000元。

无锡博特威光电科技有限公司100%股权

公司于2016年2月与转让方自然人华军、宋永坚、华珉雯、陆新跃签订股权转让协议,收购无锡博特威光电科技有限公司100%股权,交易价格为808万元。博特威于2016年2月完成股权变更工商登记手续,公司于2016年3月22日支付转让款808万元,实质取得博特威的控制权,故合并日确认为2016年3月31日。

无锡市宇寿医疗器械股份有限公司100%股权

　　本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宇寿医疗100%股权。本次交易上市公司共支付对价约40,000万元，其中，以现金方式支付4,200万元，其余对价以股份方式支付，股份发行价格为21.68元/股，按本次交易标的资产作价40,000万元测算，发行股份数为16,512,915股。 　　上市公司向冯忠、冯志凌、同成创展、无锡英航、益宇投资、凌悦投资、包仲良、郭一鸣、关平、冯晓丹、郑秉权等11名交易对方已签署《购买资产协议》。 　　根据该协议，上市公司向交易对方支付的对价现金总额为4,200万元，其中向同成创展支付2,500万元，向益宇投资、凌悦投资、包仲良、郭一鸣、关平、冯晓丹、郑秉权支付的对价现金金额为其各自持有的标的公司股权评估作价的25%，其余对价现金向冯忠、冯志凌、无锡英航按其各自所持标的公司股权比例支付。

苏州康华净化系统工程有限公司51%股权

苏州天华超净科技股份有限公司受让余正方持有的苏州康华净化系统工程有限公司51%股权，所涉及的资产产权已全部过户。

2023年5月23日,苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)与苏州天华能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司60%股权的意向协议》,对收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司(以下简称“标的公司”)60%股权达成了初步意向。

根据苏州天华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司实际经营发展的需要,对2024年度日常关联交易进行了合理的预计,预计2024年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)及其控股子公司发生总金额不超过人民币200,000.00万元(不含税)的日常关联交易。 20240112：股东大会通过

根据苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司实际经营发展的需要,对2023年度日常关联交易进行了合理的预计,预计2023年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)及其控股子公司发生总金额不超过人民币536,000.00万元(不含税)的日常关联交易。 20230116：股东大会通过 20231226：2023年已发生金额245271.02万元。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长裴振华先生拟将其持有苏州天创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州天创”）73.75%合伙企业财产份额转让给公司全资子公司苏州天华新能源投资管理有限公司（以下简称“天华投资”）。

苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天华超净”)全资子公司苏州天华新能源投资管理有限公司(以下简称“天华新能源”)与公司董事、高级管理人员陆建平、王珩、徐志云、裴骏、王珣、原超及其他核心人员拟签署《合伙协议》,拟共同出资设立苏州天华睿远企业管理合伙企业(有限合伙)(具体企业名称以工商登记最终确认为准,以下简称“合伙企业”),天华新能源作为普通合伙人出资25万元人民币,占合伙企业财产份额比例1.10%;公司董事、高级管理人员陆建平、王珩、徐志云、裴骏、王珣、原超及其他核心人员作为有限合伙人共同出资2,250万元人民币,占合伙企业财产份额比例98.90%。

宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)为公司关联方,截至本公告披露日公司已收到其发送的向特定对象发行股票申购报价单及自有资金承诺函,其本次认购构成关联交易。 20221209：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

　　苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”）拟签署《股权转让协议》，受让奉新时代新能源材料有限公司（以下简称“奉新时代”）100%股权。

根据苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司(以下简称“天宜锂业”)实际经营发展的需要,对2022年度日常关联交易进行了合理的预计,预计2022年公司及天宜锂业拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)及其控股子公司发生总金额不超过人民币280,000.00万元(不含税)的日常关联交易。 20220121：股东大会通过 20220614：根据2022年上半年产品价格上涨情况,公司预计2022年度新增日常关联交易金额不超过280,000.00万元(不含税) 20220629：股东大会通过

苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天华超净”)与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)于2022年1月28日签署《关于10万吨碳酸锂产能之合资经营协议》(以下简称“合资协议”),公司拟与宁德时代或其全资子公司共同以现金在宜春市投资设立有限责任公司(具体企业名称以工商登记最终确认为准,以下简称“合资公司”),由合资公司投建10万吨碳酸锂冶炼产能项目。合资公司注册资本人民币100,000万元,其中公司认缴注册资本人民币10,000万元,占合资公司注册资本的10%,宁德时代或其全资子公司认缴注册资本人民币90,000万元,持股90%。(以下简称“本次交易”或“本次投资”)。 20220214：股东大会通过

2021年9月25日,公司实际控制人裴振华先生控制的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司(以下简称“天华时代”)与AVZ及Dathcom共同签署《交易执行协议》,天华时代拟与AVZ合资开发Manono锂锡项目与相关项目(以下简称“Manono项目”),天华时代以2.4亿美元取得Manono项目24%的股权,上述24%的股权将由Dathcom通过发行新股的方式进行(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,AVZ将在Manono项目中持有51%的控股权益,并维持其作为Manono项目主要开发商的地位,天华时代将在Manono项目中持有24%的权益。作为本次交易的条件之一,天华时代将负责Manono项目生命周期内的锂辉石精矿承购。 20211013：股东大会通过

根据苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司(以下简称“天宜锂业”)实际经营发展的需要,对2021年度日常关联交易进行了合理的预计,预计2021年公司及天宜锂业拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)及其控股子公司广东邦普循环科技有限公司(以下简称“广东邦普”)发生总金额不超过人民币69,800万元(不含税)的日常关联交易。 20210512：股东大会通过 20210731：根据公司经营发展的需要,结合公司实际情况,公司预计2021年度新增日常关联交易金额不超过39,200.00万元(不含税)。2021年7月30日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见。本次预计的日常关联交易需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 20210825：根据公司经营发展的需要,结合公司实际情况,公司预计2021年度新增日常关联交易金额不超过31,400万元(不含税)。 20210910：股东大会通过

为满足公司日常运营的资金需求,降低融资成本,公司或宜宾市天宜锂业科创有限公司(以下简称“天宜锂业”)拟向控股股东裴振华先生借款额度不超过2.00亿元(人民币,下同),借款期限自股东大会审议通过后三年。在借款额度范围内,公司可随借随还,按银行同期贷款基准利率支付利息,利息自借款金额到账当日起算。本次借款公司或天宜锂业不提供任何形式的抵押或担保。

　　本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宇寿医疗100%股权。本次交易上市公司共支付对价约40,000万元，其中，以现金方式支付4,200万元，其余对价以股份方式支付，股份发行价格为21.68元/股，按本次交易标的资产作价40,000万元测算，发行股份数为16,512,915股。 　　上市公司向冯忠、冯志凌、同成创展、无锡英航、益宇投资、凌悦投资、包仲良、郭一鸣、关平、冯晓丹、郑秉权等11名交易对方已签署《购买资产协议》。 　　根据该协议，上市公司向交易对方支付的对价现金总额为4,200万元，其中向同成创展支付2,500万元，向益宇投资、凌悦投资、包仲良、郭一鸣、关平、冯晓丹、郑秉权支付的对价现金金额为其各自持有的标的公司股权评估作价的25%，其余对价现金向冯忠、冯志凌、无锡英航按其各自所持标的公司股权比例支付。

上市公司拟向裴振华先生、包建华先生、淳富投资等3名认购对象非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过4,910万元,用于支付本次交易现金对价以及与本次重组相关的费用等。其中向上市公司控股股东、实际控制人裴振华先生发行股份约128.98万股,募集资金约2,907万元;向包建华先生发行股份约44.37万股,募集资金约1,000万元;向淳富投资发行股份约44.37万股,募集资金约1,000万元。 20150518：董事会通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。 20150604：股东大会通过 20150616：于2015年6月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151544号)。 20151015：2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20151022：于2015年10月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月21日召开的2015年第86次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20151106：公司于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准苏州天华超净科技股份有限公司向冯忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2486号) 20151222：公司向裴振华先生、包建华先生、淳富投资、天华1号计划因募集配套资金所发行的合计4,336,085股人民币普通A股股票已于2015年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。