深圳市快读科技有限公司部分股权

深圳市快读科技有限公司(以下简称“快读科技”)系高伟达软件股份有限公司(以下简称“高伟达”或“公司”)的全资子公司。公司为改善快读科技资产负债结构,加快业务调整,改善资金状况,拟引进外部投资者对快读科技增资,并就其相关债务进行债转股。

上海金融科技股权投资基金(有限合伙)部分基金份额

　　2021年9月27日,高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以自有资金认购私募股权投资基金份额的议案》。为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源,延伸产业链布局,打造行业生态圈,在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下,同意公司以自有资金人民币5,000万元认购上海金融科技股权投资基金(有限合伙)(以下简称“金融科技基金”)份额,成为金融科技基金的有限合伙人。

位于北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦24层的房产

　　高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分房产的议案》。公司拟将位于北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦24层的房产出售。参照近期北京市同类房屋市场价格，经双方协商确定此次房产交易成交价格为6,500万元。

位于北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦的房产

　　高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分房产的议案》。公司拟将位于北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦的房产（以下简称“标的资产”）出售。经买卖双方协商一致，该房产含税成交价格为人民币96,664,880元（大写为：玖仟陆佰陆拾陆万肆仟捌佰捌拾元整）。

深圳市快读科技有限公司100%股权

本次交易中高伟达拟以支付现金方式购买恒力智信、黄河持有的快读科技100.00%股权。本次交易前,高伟达未持有快读科技的股权。本次交易完成后,高伟达将持有快读科技100.00%的股权,快读科技将成为高伟达的全资子公司。

上海睿民互联网科技有限公司100%股权

本公司于2016年6月17日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了本次交易的相关议案。本次交易高伟达拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海睿民100%的股权,交易金额为30,000万元,同时募集不超过28,000万元配套资金。其中:(一)拟向特定对象北京睿韬科技有限责任公司及宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业(有限合伙)以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的上海睿民100%的股权,其中以现金方式支付上海睿民交易对价的21.80%,总计6,540万元;以发行股份的方式支付上海睿民交易对价的78.20%,总计23,460万元,总计发行股份数为4,609,036股;(二)拟向鹰高投资、达孜盛世景、泰和睿思、嘉实基金等4名特定投资者非公开发行股份募集不超过28,000万元配套资金,用于支付本次现金对价及相关费用、“小微银行金融云基础服务平台建设项目”以及“产品研发中心建设项目”。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。高伟达向全体交易对方发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,本公司将自筹解决。本次交易完成后,高伟达将持有上海睿民100%的股权,上海睿民将成为高伟达的全资子公司。

喀什尚河信息科技有限公司100%股权

高伟达软件股份有限公司(以下简称“高伟达”或“公司”)为加快公司大数据技术应用领域的布局,经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后,拟使用自有资金12,006万元,在2016年至2019年期间以分期支付现金的形式,收购喀什尚河信息科技有限公司(以下简称“喀什尚河”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次收购”)。本次收购协议达成,并支付首付款后,高伟达将持有喀什尚河100%的股权,喀什尚河成为高伟达的全资子公司。

盈行金融信息服务(上海)有限公司15%股权

高伟达软件股份有限公司(以下简称“高伟达”或“公司”)为加快大资管时代下及互联网金融创新业务的布局,经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后,拟使用自有资金收购盈行金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“盈行金融”或“标的公司”)30%股权(以下简称“本次收购”)。其中首次收购以现金方式,使用自有资金1,950万元收购盈行金融15%的股权。第二期收购根据盈行金融2016年相关业绩承诺完成情况,以现金方式收购盈行金融另外15%的股权。首次收购完成后,高伟达持有盈行金融15%的股权,盈行金融成为高伟达的参股子公司。

海南坚果创娱信息技术有限公司100%股权

高伟达软件股份有限公司(以下简称“高伟达”或“公司”)为加快公司大数据技术应用领域的布局,经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后,拟使用自有资金25,020万元,在2016年至2020年期间以分期支付现金的形式,收购海南坚果创娱信息技术有限公司(以下简称“海南坚果”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次收购”)。本次收购协议达成,并支付首付款后,高伟达将持有海南坚果100%的股权,海南坚果成为高伟达的全资子公司。

北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼24层房产

高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)因公司经营发展需要拟以自有资金约60,818,940元(含增值税)购买河北华北石油天成实业集团有限公司(以下简称“华北天成”)持有的位于北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼24层房产,其建筑面积为1,448.07平方米(以产权证上为准),该房产将用于公司研发办公。

为满足高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要,提高融资效率,降低财务费用,公司向公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司(以下简称“鹰高投资”)借款,借款总额不超过人民币5,000万元,用于补充公司流动资金,支持公司对外股权投资。借款期限为自提款之日起最长不超过12个月,可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平,根据控股股东实际融资成本,双方协商年利率为7.2%。

为满足高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要,提高融资效率,降低财务费用,公司拟向公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司(以下简称“鹰高投资”)借款,借款总额不超过人民币12,300万元,用于补充公司流动资金,支持公司对外股权投资。借款期限为自提款之日起最长不超过24个月,可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平,根据控股股东实际融资成本,双方协商第一年利率为4.375%,第二年利率为8.375%。 20170517：股东大会通过 20190306：截至目前,公司已累计归还本金5,980万元及全部利息,鉴于本次借款即将到期,以及公司自身资金需求,公司拟向鹰高投资续借剩余借款6,320万元,用于补充公司流动资金。借款利率为年利率6%,借款期限为自提款之日起最长不超过12个月,可提前还款。 20190523：股东大会通过

高伟达软件股份公司(以下简称“公司”或“高伟达”)拟非公开发行A股股票不超过9,000万股。本次非公开发行股票的发行对象为包括广州证券鲲鹏高伟达1号定向资产管理计划(以下简称“鲲鹏1号”)在内的符合中国证监会规定条件的五名特定对象,上述特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。鲲鹏1号认购的股票自发行结束之日三十六个月不得转让。除鲲鹏高伟达1号外,本次非公开发行投资者认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。 20170717：股东大会通过 20170801：高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171472号),中国证监会依法对公司提交的《高伟达软件股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20171205：2017年12月4日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议《关于第三次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)的议案》、《<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>(修订稿)的议案》等。一方面,公司拟调整本次非公开发行股票募集资金投资项目中“房屋购置”、“房屋装修费”的投入方式,由原来的“以募集资金的方式投入”调整为“以自筹资金的方式投入”;另一方面,公司拟终止员工持股计划参与本次非公开认购。 20171220：股东大会通过 20171227：高伟达软件股份有限公司(以下简称“高伟达”、“公司”)于2017年12月27日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止2017年度创业板非公开发行股票事项的议案》

2017年8月7日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》,同意公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行(以下简称“江苏银行”)申请不超过人民币24,000万元的并购贷款。公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司以持有的公司部分股票为公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币24,000万元的并购贷款提供最高额质押担保,同时公司实际控制人于伟先生为此次申请贷款提供不可撤销的最高额个人连带责任保证担保。具体担保的金额与期限等内容,以相关方与江苏银行签订的最终合同为准,公司免于支付担保费用。公司控股股东鹰潭市鹰高投资者咨询有限公司及实际控制人于伟先生,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定,属于本公司关联人,本次交易构成关联交易。公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了上述关联担保事项。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次控股股东及实际控制人向公司提供无偿担保,公司不提供反担保,且免于支付担保费用,实质发生的关联交易金额为零,因此无需提交股东大会审议。

本公司于2016年6月17日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了本次交易的相关议案。本次交易高伟达拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海睿民100%的股权,交易金额为30,000万元,同时募集不超过28,000万元配套资金。其中:(一)拟向特定对象北京睿韬科技有限责任公司及宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业(有限合伙)以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的上海睿民100%的股权,其中以现金方式支付上海睿民交易对价的21.80%,总计6,540万元;以发行股份的方式支付上海睿民交易对价的78.20%,总计23,460万元,总计发行股份数为4,609,036股;(二)拟向鹰高投资、达孜盛世景、泰和睿思、嘉实基金等4名特定投资者非公开发行股份募集不超过28,000万元配套资金,用于支付本次现金对价及相关费用、“小微银行金融云基础服务平台建设项目”以及“产品研发中心建设项目”。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。高伟达向全体交易对方发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,本公司将自筹解决。本次交易完成后,高伟达将持有上海睿民100%的股权,上海睿民将成为高伟达的全资子公司。 20160630：董事会通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》 20160705：股东大会通过 20160713：于2016年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月12日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161793号），中国证监会依法对公司提交的《高伟达软件股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 20160827：董事会通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》 20160914：高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月13日接到通知,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。 20160924：2016年9月23日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会召开2016年第70次并购重组委工作会议,对高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。 20161103：公司2016年半年度权益分派实施完毕后,本次重组的股份发行价格调整为:15.91元/股,计算如下:调整后的发行价格=调整前的发行价格/(1+每股的资本公积金转增股本数)=50.90/(1+2.2)=15.91 20161110：高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准高伟达软件股份有限公司向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2562号)。 20161214：高伟达本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份18,384,657股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,高伟达递交新增股份登记申请,并于2016年12月6日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。