河南雷佰瑞新材料科技有限公司部分股权

2025年12月5日，濮阳惠成电子材料有限公司（以下简称“公司”）与河南雷佰瑞新材料科技有限公司（以下简称“雷佰瑞”）及其股东濮阳荣安企业管理合伙企业（有限合伙）、濮阳荣茂企业管理合伙企业（有限合伙）、濮阳荣荣企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以现金方式收购濮阳荣安企业管理合伙企业（有限合伙）、濮阳荣茂企业管理合伙企业（有限合伙）、濮阳荣荣企业管理合伙企业（有限合伙）持有的标的公司不高于37.0051%的股权。本次签署的框架协议系各方关于收购事项的初步意向，涉及本次收购的具体事宜包括交易金额、交易方案等，将由相关各方认可的审计机构审计的净资产值确定，具体事项由各方另行签署补充协议予以约定。

曲水奥城实业有限公司62.15%股权

2025年2月11日，西藏惠儒与曲水奥城签署《增资协议》，曲水奥城决定将注册资本由757万元人民币增加至2,000万元人民币，增资方西藏惠儒以货币资金认缴曲水奥城本次增资的1,243万元注册资本，占增资后注册资本总额的62.15%，西藏惠儒按照约定在交割条件获得满足后向曲水奥城交付全部增资款。

濮阳市联众兴业化工有限公司47.5601%股权

公司与2024年12月31日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的议案》,公司拟受让梁仲采等20名股东持有的濮阳市联众兴业化工有限公司(以下简称“濮阳联众”或“标的公司”)合计47.5601%的股权。

功能材料中间体业务

为优化公司管理架构,提升公司内部管理效率,促进各业务板块发展,优化公司治理结构,公司拟以2022年2月28日为划转基准日向全资子公司惠成研究院划转功能材料中间体业务相关的主要资产及负债。本次拟划转的总资产约为29,002.24万元,总负债约为998.46万元(未经审计)。

山东清洋新材料有限公司100%股权

　　2019年9月30日，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）与施土根、许雯纹（以下合称“转让方”）签订了《濮阳惠成电子材料股份有限公司与施土根、许雯纹关于山东清洋新材料有限公司之收购框架协议》（以下简称“《收购框架协议》”），公司拟以现金方式购买转让方持有的山东清洋新材料有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

翰博高新材料(合肥)股份有限公司100%股权

濮阳惠成电子材料股份有限公司拟向标的公司全体189名股东以发行股份及支付现金相结合的方式,购买其持有的翰博高新100%股权。本次交易完成后,翰博高新将成为上市公司子公司。

现基于日常经营业务发展需要,濮阳联众(包含其子公司)将与公司发生日常关联交易,预计2025年度交易总金额不超过人民币6,000万元,前述关联交易预计金额占公司2024年度经审计净资产的2.49%。2024交易金额568.39万元。

濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行不超过58,445,726股A股股票(含本数),募集资金总额不超过人民币91,000万元,发行价格为15.57元/股(不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,发行价格定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日)。本次发行对象为深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投集团”)、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称“深创投转型升级基金”)、西藏中新睿银投资管理有限公司(以下简称“中新睿银”)、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金(以下简称“融创岭岳基金”)和金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称“金石转型升级基金”)共5名特定对象(以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”)。 20200730：股东大会通过 20200818：公司于2020年8月17日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕525号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20200903：收到深圳证券交易所《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。 20201010：濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月30日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于决定终止公司与发行对象签署的<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>及<战略合作协议>的议案》。 20201014：2020年10月13日,公司收到深交所《关于终止对濮阳惠成电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审〔2020〕635号)。深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条和《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,同意公司撤回申请,决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

濮阳惠成电子材料股份有限公司拟向标的公司全体189名股东以发行股份及支付现金相结合的方式,购买其持有的翰博高新100%股权。本次交易完成后,翰博高新将成为上市公司子公司。