公司全资子公司温氏产投拟以现金人民币35,040.4822万元购买新大牧业41.22%股份（以下简称“本次股份转让”），同时，温氏产投对新大牧业现金增资人民币46,000万元（以下简称“本次增资”，与本次股份转让以下合称“本次交易”），温氏产投通过本次交易合计获得新大牧业5,720.49万股股份，占新大牧业总股本的比例为61.86%。本次交易资金来源为公司自有资金。根据前述交易安排并经各方协商一致，温氏产投与相关交易对方于2019年11月26日分别签署了附生效条件的《温氏（深圳）股权投资管理有限公司与河南省新大牧业股份有限公司股东之股份转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）、《温氏（深圳）股权投资管理有限公司与河南省新大牧业股份有限公司及其股东之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

　　本次交易由发行股份、可转换债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。 　　本次交易中，温氏股份拟向顾云飞、李彬、顾玉萍、张振飞、朱新飞、徐振辉、吴永兴、成建兵、王素萍、张宏、陈建冲、陈建平、曹志明、朱一忠、施春英、秦慧敏、杨咏梅、陈菊、高兴娟、沈小红、施念祥、蔡永乐、王宏胜、孙晓冬、范新、丁翠华、顾向群、仇卫琴、郭卫宏、季素萍、季宝华、沈丽明、崔进雄、徐益辉、张雪梅、陈合强36名自然人发行股份、可转换债券及支付现金收购其持有的京海禽业80%股权。同时，温氏股份拟向不超过5名符合条件的特定投资者以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%，且不超过上市公司发行前总股本的20%，发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。 　　经交易各方协商，京海禽业80%股权的价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方商议确定，截至本预案签署日评估工作尚未完成。 　　截至评估基准日，标的公司京海禽业全部股权价值预估值约为100,000万元。根据《购买资产协议》，交易对方对评估基准日前标的公司货币资金（含理财产品）中的20,000万元享有单独分配权利，在此前提下标的公司全部股权价值预计约为80,000万元，对应京海禽业80%股权价值预计约为64,000万元。 　　在本次交易中，股份支付比例为标的资产交易价格的30%，可转换债券支付比例为标的资产交易价格的40%，现金支付比例为标的资产交易价格的30%。

　　温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》，同意公司向温蛟龙等3名关联自然人出让公司安居工程房产1处（建筑总面积约为337.98平方米）及车位1个，交易总额约为273.82万元。

　　公司于2017年通过子公司温氏投资参与中粮资本的股权转让及增资而取得其5.1440%股权。为盘活资产，给公司的投资带来更好的收益及退出渠道，公司拟将该部分股权出售予A股上市公司中原特钢股份有限公司（以下简称“中原特钢”），中原特钢将以发行股份的形式支付转让价款（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。

　　广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》，同意公司向温志芬等44名关联自然人出让公司安居工程房产28处（建筑总面积约为1.18万平方米）及附带车位6个，交易总额约为11,105.86万元。