辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司85%股权,湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司85%股权

公司通过洛阳市公共资源交易中心公开挂牌转让全资子公司辽源鸿图85%股权及湖州金冠85%股权,洛阳金城智慧云联科技有限公司分别以人民币58,395.00万元、11,557.64万元摘牌受让辽源鸿图85%股权及湖州金冠85%股权。

洛阳古都丽景控股集团有限公司66.67%股权

本次权益变动系洛阳市老城区国有资产运营服务中心(以下简称“老城区国资运营中心”)将其持有的洛阳古都丽景控股集团有限公司(以下简称“古都丽景”)66.67%股权以无偿划转方式转让给洛阳市国有资产监督管理委员会(以下简称“洛阳市国资委”),同时经洛阳市国资委与老城区国资运营中心协商一致,洛阳市国资委将其通过古都丽景间接享有的吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠股份”或“公司”)全部表决权全权委托老城区国资运营中心行使并与老城区国资运营中心保持一致行动。

锂离子方壳电池模组PACK产线设备

　　近日，吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”）控股子公司江苏冠华新能源科技有限公司（简称“冠华新能源”）与深圳市大族锂电智能装备有限公司（简称“大族锂电”）签订《设备采购意向协议》，确定大族锂电为冠华新能源拟投资建设的锂离子方壳电池模组PACK产线的战略合作供应商之一，初步预估采购总金额为6,700万元，具体金额以每条产线的最终采购合同为准。

深圳白鹭绿能服务投资有限公司25%股权

鉴于投资基金目前尚未开展投资活动,基于公司在项目投资、资金运营等方面的多重考虑,并结合公司实际情况和未来发展规划,经与各方充分沟通并友好协商,一致同意公司退出白鹭充换电基金,并签署了《合伙企业退伙协议》;同时同意公司全资子公司华胤控股将持有的深圳白鹭全部股权(25%股权)以人民币250万元转让给深圳市东江世纪私募股权投资基金管理有限公司(以下简称“东江世纪”),并签署了《股权转让协议》,华胤控股其余尚未出资部分由东江世纪继续履行出资义务。目前前述退伙及股权转让的工商变更手续已办理完成。

MailTime Inc30%股权

　　吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”)与移动互联网有限公司（以下简称“移互公司”）于2019年9月21日签订了《战略合作框架协议》及《投资意向协议》，双方拟在区块链、数字货币、大数据及AI等领域合作的基础上，公司拟对移互公司进行投资，在完成尽职调查、项目评估及投资决策流程后，拟向移互公司的母公司MailTimeInc，一家依据《商业公司法》，在英属维京群岛（BVI）成立的有限责任公司，增资并获得不超过30%的股份。公司本次拟投资入股MailTimeInc的主要目的为开拓区块链、数字货币、大数据及AI在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场。

吉林省金冠电气股份有限公司15%股权

　　公司控股股东徐海江先生与古都资管于2019年8月1日签署了《股份转让协议》，约定徐海江先生将其持有的上市公司的132,432,748股股份（占公司总股本的15.00%）（以下简称“标的股份”）转让给古都资管。

吉林省金冠电气股份有限公司9.4384%股权

　　公司于2019年2月28日收到公司股东郭长兴先生、徐海涛女士等股东的通知,郭长兴、徐海涛、南京能策投资管理有限公司(以下简称“能策投资”)、庄展诺、李从文、上海钧犀实业有限公司(以下简称“钧犀实业”)、景欣定增精选2号私募投资基金(以下简称“景欣2号”)、景欣定增精选3号私募投资基金(以下简称“景欣3号”)共计8名股东(以下合称“股份转让方”)与洛阳古都资产管理有限公司(以下简称“古都资管”)于2019年2月27日签署了《关于吉林省金冠电气股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),以及张汉鸿、能策投资、李双全(以下合称“表决权委托方”)与古都资管于2019年2月27日签署了《关于吉林省金冠电气股份有限公司之股份表决权委托协议》(以下简称“《表决权委托协议》”)的通知。上述股份转让方拟将其持有的吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠股份”)55,608,879股A股股份(占公司股本总额的10.6032%)以协议方式转让给古都资管,转让价格为11.27元/股,不低于《股份转让协议》签署日的前一交易日收盘价的90%。此外,上述表决权委托方拟将其股份转让后仍合计持有的金冠股份70,550,197股(占公司股本总额的13.4522%)所享有的表决权委托给古都资管行使。

湖州金冠鸿图膈膜科技有限公司49%股权

　　湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司(以下简称“湖州金冠”)系吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”或“金冠股份”)的控股子公司,注册资本15,000万元,其中金冠股份持股51%,吉林省金冠投资有限公司(以下简称“金冠投资”)持股49%。湖州金冠主要经营锂离子电池膈膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售等,公司基于对湖州金冠隔膜业务的中长期规划,拟在后续加强对湖州金冠在资金和资源方面的投入力度,为减少及规范未来关联交易,公司拟收购湖州金冠股东金冠投资持有的湖州金冠49%的股权。本次交易完成后,公司对湖州金冠的持股比例由51%上升至100%,湖州金冠为公司全资子公司。

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司100%股权

本次交易方案为金冠电气拟向鸿图隔膜的全体股东以发行股份及支付现金的方式收购其持有鸿图隔膜合计100%股权,并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金。

湖开土2017(工)-19土地使用权

湖州金冠鸿图膈膜科技有限公司(以下简称“湖州金冠”)系公司控股子公司,为满足湖州金冠生产经营需求,湖州金冠拟使用自有资金以不超过6,500万元人民币(最终价格以招拍挂确定的价格为准)的价格,通过招拍挂方式购买位于浙江省湖州市经济技术开发区康山分区,康山大道以西、王家漾路以北、七里亭港以东的约250.199亩土地使用权(最终面积以实际出让文件为准),以作为湖州金冠锂离子电池隔膜产业基地的建设用地。

南京能瑞自动化设备股份有限公司100%股权

本次交易中,金冠电气拟向能策投资以及孙金良、黄绍云、孙莹等31名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的能瑞自动化100%的股权。本次交易金额为150,400.00万元,其中以发行股份的方式支付交易对价112,000.00万元,购买能瑞自动化70%的股权;以现金方式支付交易对价38,400.00万元,购买能瑞自动化30%的股权。 为支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应,金冠电气拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过50,000.00万元,不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的100%。 本次募集配套资金的实施以本次发行股份及支付现金购买资产成功实施为前提条件,但本次购买资产的实施不以本次募集配套资金的实施为前提,如果本次募集配套资金未能实施或者融资金额低于本次募集配套资金总额,金冠电气将以自有资金或自筹资金支付不足部分的现金对价。

为支持公司业务发展需要,保证公司的发展速度和规模,公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司(以下简称“古都资产”)和全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司拟为公司向中国建设银行股份有限公司长春分行双阳支行申请人民币8,000万元固定资产借款事项共同提供连带责任保证担保,其中包含五年期贷款金额3,000万元,八年期贷款金额5,000万元。

(一)公司接受担保并支付担保费为提高公司融资能力,保证公司的发展速度和规模,公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司(以下简称“古都资产”)拟为公司向中国农业银行股份有限公司长春分行双阳支行申请人民币6,000万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。为体现公平原则,进一步明确担保的责权,公司拟根据古都资产为公司实际提供担保的金额和期限向其支付担保费,收费标准为年费率1.2%,预计三年合同期内公司支付给古都资产的担保费总额最高不超过人民币216万元。(二)子公司签订办公场所租赁合同公司全资子公司洛阳市金冠电气销售有限公司(以下简称“洛阳金冠”)根据实际工作开展需要,拟向洛阳古都青创运营管理有限公司(以下简称“青创运营”)租赁房屋用于办公,拟租入洛阳市老城区青年创业大厦15层、16层、17层,租赁房屋面积为2084.55平方米,租赁期限三年,每年租金人民币112.5657万元,三年合同期内租金共计337.6971万元。

2020年9月30日,吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)与洛阳古都资产管理有限公司(以下简称“古都资管”)签订了《附生效条件的股份认购合同》。公司拟向不超过35名特定对象发行不超过264,865,495股(含本数)人民币普通股股票(A股),其中,公司控股股东古都资管拟以不低于10,000.00万元(含本数)的认购金额认购本次向特定对象发行的A股股票。古都资管拟认购甲方本次发行股票的认购数量为不低于10,000.00万元认购金额(以实际认购金额为准)除以本次最终发行价格后的数量。 20201210：近日,公司收到河南省国资委出具的《省政府国资委关于金冠股份向特定对象发行股票的批复》(豫国资产权[2020]40号),河南省国资委原则同意金冠股份向特定对象发行不超过100,000万元(含发行费用)A股股票,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%,发行数量不超过264,865,495股,其中控股股东古都资管以不低于10,000万元现金认购本次发行的股票。 20220428：自2020年度向特定对象发行股票预案公布以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于近期外部市场环境发生变化,公司结合自身发展实际情况、未来发展规划等因素,综合考虑各方面因素并经审慎分析论证,为切实维护全体股东的利益,决定终止2020年度向特定对象发行股票事项。未来,公司将结合自身实际情况、内外部环境、融资时机等因素择机启动新的发行股票方案或其他融资计划。

湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司(以下简称“湖州金冠”)系吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”或“金冠股份”)的控股子公司,注册资本15,000万元,其中金冠股份持股51%,吉林省金冠投资有限公司(以下简称“金冠投资”)持股49%。湖州金冠主要经营锂离子电池膈膜、普通锌锰电池隔膜的研发、生产、销售等,公司基于对湖州金冠隔膜业务的中长期规划,拟在后续加强对湖州金冠在资金和资源方面的投入力度,为减少及规范未来关联交易,公司拟收购湖州金冠股东金冠投资持有的湖州金冠49%的股权。本次交易完成后,公司对湖州金冠的持股比例由51%上升至100%,湖州金冠为公司全资子公司。

为满足公司生产经营的资金需求,吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司辽源鸿图隔膜科技股份有限公司(以下简称“鸿图隔膜”)于近日与张汉鸿先生签署了《借款合同》,鸿图隔膜向关联方张汉鸿先生申请借款人民币5,000万元至10,000万元,并按照银行同期贷款利率支付利息,借款用于鸿图隔膜补充流动资金使用,借款时间及期限以鸿图隔膜实际使用情况为准。

湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司(以下简称“湖州金冠”)系吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)的控股子公司,注册资本5,000万元,其中金冠电气持股51%,吉林省金冠投资有限公司(以下简称“金冠投资”)持股49%。为满足经营发展需要,经湖州金冠各股东友好协商,公司与金冠投资拟使用自有资金对湖州金冠进行同比例增资,增资总金额为10,000万元,其中,金冠电气拟增资金额为5,100万元,金冠投资拟增资金额为4,900万元。增资后,湖州金冠注册资本为15,000万元。

本次交易方案为金冠电气拟向鸿图隔膜的全体股东以发行股份及支付现金的方式收购其持有鸿图隔膜合计100%股权,并拟以询价发行的方式发行股份募集配套资金。

为促进控股子公司湖州金冠的业务发展，补充其流动资金，金冠电气拟与湖州金冠另一股东吉林省金冠投资有限公司（以下简称“金冠投资”）向湖州金冠同比例提供财务资助共计人民币1,800万元（以下简称“本次交易”），其中，金冠电气提供财务资助人民币918万，占比51%；金冠投资提供财务资助人民币882万，占比49%。本次财务资助以借款的方式提供，该借款无利息，借款期限为自借款合同签署之日起，期限不超过3个月，借款期限届满，湖州金冠将一次性偿付此项借款本金。

吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)拟与吉林省金冠投资有限公司(以下简称“金冠投资”)共同出资5,000万元人民币在浙江省湖州市经济技术开发区设立湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司(具体以工商部门核准的名称为准,以下简称“湖州金冠”),其中,公司拟出资2,550万元,占湖州金冠的51%,金冠投资拟出资2,450万元,占湖州金冠的49%。湖州金冠成立后,拟建设年产2.7亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目。 20171011：股东大会通过

为满足公司生产经营的资金需求,公司于2017年5月19日与公司控股股东、实际控制人徐海江先生签署了《借款合同》,公司向关联方徐海江先生申请借款人民币3,000万元,利息不高于徐海江先生获得上述资金所支付的成本,且不高于8%/年,期限为自借款本金实际支付之日起的12个月。 20170612：股东大会通过

本次交易中,金冠电气拟向能策投资以及孙金良、黄绍云、孙莹等31名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的能瑞自动化100%的股权。本次交易金额为150,400.00万元,其中以发行股份的方式支付交易对价112,000.00万元,购买能瑞自动化70%的股权;以现金方式支付交易对价38,400.00万元,购买能瑞自动化30%的股权。 为支付本次交易的现金对价并提高本次交易的整合效应,金冠电气拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金金额不超过50,000.00万元,不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的100%。 本次募集配套资金的实施以本次发行股份及支付现金购买资产成功实施为前提条件,但本次购买资产的实施不以本次募集配套资金的实施为前提,如果本次募集配套资金未能实施或者融资金额低于本次募集配套资金总额,金冠电气将以自有资金或自筹资金支付不足部分的现金对价。