一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求　　（一）行业情况　　1、行业发展阶段　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，所属行业代码为I65。　　公司在2023年，继续以“金融科技”领域为核心，围绕区块链、大数据、云计算、移动化、人工智能等发展方向，不断强化创新和核心技术突破，深化融合应用，并在空管和公安信息化建设方面不断深入，助推公司稳健发展。　　2、季节性特点　　公司目前的主要客户集中在... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
　　（一）行业情况
　　1、行业发展阶段
　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，所属行业代码为I65。
　　公司在2023年，继续以“金融科技”领域为核心，围绕区块链、大数据、云计算、移动化、人工智能等发展方向，不断强化创新和核心技术突破，深化融合应用，并在空管和公安信息化建设方面不断深入，助推公司稳健发展。
　　2、季节性特点
　　公司目前的主要客户集中在金融行业，金融客户通常遵照预算决策体制，在年初完成IT投入预算的制定工作，年中完成立项工作，年底进行IT项目落地验收、付款，其预算、立项和采购具有明显的季节性特征。公司营业收入存在一定的季节性，即上半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润少于下半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润。2022年度、2023年度，公司下半年营业收入占全年营业收入的比例分别为62.39%、70.82%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的比例分别为81.28%、93.45%。因此公司业务存在季节性波动特点，投资者不宜以季度或半年度的数据推算公司全年的经营情况。随着公司低空空管信息化等业务的发展，有助于在一定程度上降低上述季节性波动。
　　3、行业地位
　　公司在金融信息化领域已经有20多年的行业经验，使得公司在电子渠道及渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行、云平台应用、数据交换等领域具有较强的竞争力。此外，公司于2004年开始致力于国家空管领域信息化建设与业务应用，持续聚焦国家空管数据信息服务体系建设，先后承担了数据通信网络平台、跨机构传输交换平台、国家级数据中心系统、国家级业务运行系统建设，形成自顶向下覆盖空管各级管理单位的体系化数据服务保障能力，并且于2017年、2018年分别获得军队科学技术进步一等奖和国家科学技术进步二等奖。依靠以上核心技术的优势，公司在行业的竞争力日益增强，是国内少数同时为金融行业和军工行业提供专业化信息服务的供应商之一。截至本报告披露日，公司拥有“信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）”、“CMMI开发模式认证（五级）”、“高新技术企业证书”、“GB/T19001-2008/ISO9001:2008”
　　、 “GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013”、 “ISO/IEC
　　20000-1:2011”、 “GB/T24001- 2016/ISO14001:2015”、“GB/T45001-2020/ISO45001:2018”、“ISO22301:2019”等资质。
　　（二）新发布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
　　报告期内，多项法律、部门规章的颁布实施，对行业的发展和合规运营提出了新的要求。
　　2022年12月25日，银保监会发布了《银行保险监管统计管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第10号，以下简称“《办法》”），该办法将废止《银行业监管统计管理暂行办法》、《保险统计管理规定》。《办法》具有五个特点：一是明确归口管理要求，二是突出数据质量管理要求，三是强调数据安全保护，四是对接数据治理要求，五是重视数据价值实现。自2023年2月1日起施行。
　　2023年5月，国家相关部门颁布了《证券期货业网络和信息安全管理办法》等法规。具体如下：
　　《证券期货业网络和信息安全管理办法》聚焦网络和信息安全领域，在总结实践经验的基础上，为上位法在证券期货行业的落地实施明确了路径。自2023年5月1日起施行。
　　同月，国家相关部门还颁布了《商业银行金融资产风险分类办法》具体如下：
　　《商业银行金融资产风险分类办法》促进商业银行准确评估信用风险，真实反映金融资产质量，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。自2023年7月1日起施行。
　　2023年8月，国家相关部门颁布了《汽车金融公司管理办法》等法规。具体如下：
　　《汽车金融公司管理办法》为加强对汽车金融公司的监督管理，促进我国汽车金融业的健康发展，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本办法。 自2023年8月1日起施行。
　　2021年2月，《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出要“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”。
　　2023年6月，国务院、中央军委联合发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，对于规范无人机飞行活动、促进产业发展、保障航空和公共安全、明确监管责任等方面都具有重要的意义，为我国无人机产业的健康发展提供了坚实的法治基础。
　　2023年 12月，国家空管委组织制定并发布了《国家空域基础分类方法》，为推动国家空域资源的高效利用、规范空域管理、增强航空安全、促进低空经济发展以及支持航空产业创新等方面提供了明确的指导和框架。
　　公司将认真落实新出台、新修订的有关法律、行政法规、部门规章、行业政策，保证相关业务运营行为合法合规，确保公司依法合规经营。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　1、主要业务、主要产品及其用途
　　新晨科技是以金融行业为核心，覆盖空管、军工、公安、媒体及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务的供应商，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。公司主要为金融客户提供电子渠道及渠道整合、贸易融资、新一代中间业务、交易银行、数据交换、大数据平台、区块链平台、债券综合业务、家族信托管理等软件开发服务，以及为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务。
　　自设立以来，公司主营业务未发生变更。
　　（1）软件开发业务
　　新晨科技具备深厚的软件研发和项目实施实力，拥有强大的覆盖全国的技术支持服务体系以及长期从事技术咨询、服务和项目实施的经验。多年来，公司核心产品电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、协作云平台、交易银行系统、交换平台、大数据平台、区块链BaaS平台、债券综合业务系统、家族信托管理系统等系列产品和解决方案在金融、空管、军工、公安等行业得到广泛应用并深受好评。
　　①渠道及渠道整合领域
　　新晨科技在渠道建设领域有丰富的实施经验，产品和服务覆盖了电子渠道、自助渠道、柜面等全渠道。新晨科技渠道类应用解决方案主要分为前端类和后台类，前端类包括呼叫中心、个人网银、企业网银、个人手机银行、企业手机银行等。后台类包括渠道整合云平台（渠道中台）、渠道服务支撑平台等。
　　渠道整合云平台基于分布式架构构建，为各渠道建立统一的数据标准和服务规范，实现渠道交易信息的统一传递和交易数据的统一分发，以及统一的安全认证和授权、统一的系统接入、统一的信息模型及转换、统一的流程管理、便捷的监控管理等功能，以满足新业务的快速部署、多渠道发布、主动营销、统一客户视图等市场需求。渠道整合云平台在国有大型银行、股份制银行以及地区性商业银行都有成功应用。
　　②贸易融资领域
　　贸易融资结算系统是公司在金融行业核心业务层上的主要产品和解决方案。贸易融资结算系统全面覆盖了国际结算的各项业务品种，提供外汇资金和清算的支持，系统还包含国际支付前置、外汇监管报送、授信管理、供应链金融等多个子系统，能为客户提供一站式的贸易融资结算解决方案。目前已应用于大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、国家政策性银行以及城市商业银行、农商银行和农村信用社（联社）等众多客户。
　　新晨科技贸易融资产品采用模型驱动架构设计，通过模型转换，能够满足不同银行客户对自身技术架构的要求。
　　③中间业务领域
　　协作云平台是公司在金融行业业务支撑层上的主要产品，符合银行金融科技发展规划，能够进一步提升银行中间业务产品的产出，提高开发效率，最大程度在人力、技术、创意等方面实现共享。平台采用微服务架构，通过高质量底层公共组件和丰富的第三方插件接口，提供微服务应用、敏捷应用的开发与交付能力。有利于快速实现业务场景拓展，建立银行与外部合作伙伴的生态圈，实现服务输入输出、权益互换，互利双赢，促进银行中间业务规模化拓展。
　　④交易银行领域
　　新晨交易银行产品以“整合”、“共享”、“互联互通”、“开放”、“体验”为手段，以标准化电子渠道各类可售产品为基础，以平台化策略为支撑，以支持交易银行为目标，通过构建新一代银行对公电子金融服务平台，支持银行对公电子渠道转型和未来发展。交易银行系统，是集交易平台、营销平台、服务平台、互动平台的四位一体的电子银行综合性平台，为银行客户提供全新的体验和全方位的服务，进一步降低银行对企业客户的服务成本，提高银行对公客户的满意度，提升电子银行的整体收益。
　　交易银行系统采用前后端分离模式，前台负责与用户的交互界面的展示，不负责处理业务逻辑，业务逻辑的处理集中在中台；采用组件化、松耦合、分层设计，识别并定义交易银行金融服务平台所需的组件，按照组件化方式进行设计开发；各组件相对独立，组件之间通过调用的方式实现交互；在平台架构设计中采取分层设计的原则，保证各层组件间的功能独立性和组件松耦合性，便于组件及其功能的灵活扩展。
　　⑤数据交换领域
　　交换平台是公司核心技术平台，可为各个应用系统提供统一的格式转换、统一的业务路由、统一的事务管理、统一的监控管理，实现统一的信息数据交换。由于交换平台核心服务——信息数据交换服务具有同质性，因此，交换平台被广泛应用到具有信息数据交换需求的多个应用领域。
　　⑥大数据平台
　　新晨大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具、管理工具、数据治理工具、数据开发平台、数据展现发布平台，能为用户提供完整成熟的解决方案，平台在大数据的知识图谱应用、可视化交互式数据分析研判以及模型自定义平台上有较深耕耘。
　　⑦区块链BaaS平台
　　区块链BaaS平台是公司自主研发的区块链即服务的平台，可以帮助用户快速部署区块链系统，提供链码部署、区块链运行状态监控、配置和管理等服务。
　　⑧债券综合业务系统
　　新晨债券综合业务系统是基于债券发行交易全生命周期管理的应用系统。系统涵盖了对发行计划的额度管控、发行定价策略的动态分析、招标发行投中标数据的直连接入、存续期债券现金流动态测算，能够为债券发行人提供全业务流程管理的解决方案，并可与交易后台直连对接，实现债券发行业务前中后台交易直通式处理。
　　⑨家族信托管理系统
　　新晨科技的家族信托管理系统，致力于打造金融科技驱动的信托业务生态圈。即可以为信托公司提供家族信托管理的平台，也可以为银行客户建立以银行为中心的家族信托业务全流程闭环管理，银行掌握家族信托相关全部数据，依托金融科技，为客户提供全面、实时、精准的优质服务，满足信息安全、监管审计、合规管理等要求。
　　2023年度，公司新增 18个软件著作权认证证书和一项专利，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的作用，有利于公司保持技术的优势，提升了公司的核心竞争力。
　　（2）系统集成业务
　　公司自成立以来一直从事系统集成相关业务，形成了从设计规划、实施、管理到技术支持与服务的完整且强大的系统集成能力，能够为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务。同时，公司结合自身的软件开发能力，为客户提供定制化IT基础设施增值服务，在系统安全性、可靠性、可用性及成本控制和运营管理等方面具有较强的综合竞争能力。
　　目前，公司拥有各类专业技术人员超过300人的系统集成团队，涵盖行业专家、技术专家以及项目管理等多方面的高级技术人才，既能够为客户提供路由、交换、主机存储、灾备、负载均衡和安全等传统的系统集成技术支持，也能够提供全栈云、SDN、大数据、超融合、云计算等最新的系统集成技术支持。公司的系统集成解决方案包括数据中心的基础架构系统建设、云计算/虚拟化建设、信息安全系统建设、灾备系统建设、IT系统搬迁技术服务，以及大数据平台系统建设、基于等保2.0的安全规划与建设、迅捷多厂商运维管理服务等。
　　（3）专业技术服务
　　公司的专业技术服务主要是基于软件开发和系统集成业务为客户提供技术支持及运营维护等服务，是软件开发和系统集成业务不可或缺的支持手段。公司已形成了由标准服务、高级服务和咨询服务构成的多级服务体系，从行业客户的战略方案制订、系统策划、项目建设等方面，为客户提供产品升级和行业技术咨询服务与培训。
　　2、公司主要经营模式
　　（1）盈利模式
　　公司为行业客户提供以自有软件为核心的业务应用软件开发和项目实施服务，围绕IT基础建设的系统集成服务，以专业化的流程体系和优秀的技术人才为支撑的技术支持服务，以丰富的业务经验和专业技能为基础的顾问咨询服务，并从中获得收入和利润。
　　（2）采购模式
　　在系统集成服务中需要采购的主要为软硬件产品，公司建立了严格的供应商管理制度和采购流程，供应商需要经过资质审核、内部评审、商务谈判等环节，才能入围公司合格供应商目录。在采购环节，遵循多家合格的供应商进行竞争性谈判原则。同时，公司建立了严格的采购审批制度，规范公司的采购管理。
　　（3）生产模式
　　公司产品研发团队，通过对目标市场的调研、目标客户业务需求的分析，开发具有自主知识产权的软件产品，并以自有产品为核心，根据客户的业务要求进行定制应用开发和部署。
　　（4）营销模式
　　公司通过自有的销售体系或者合作伙伴的渠道销售体系，向各终端用户推介本公司软件产品及软件开发服务、系统集成服务、技术支持服务及顾问咨询服务，通过投标或单一来源谈判的方式获取订单。
　　公司的经营模式及相关影响因素在报告期内不存在重大变化。
　　3、主要的业绩驱动因素
　　长期以来，公司坚持“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”的发展战略。核心价值是指公司提供的产品与服务能够满足不同行业的共性需求，能够实现跨行业、跨客户以及跨业务的横向推广，同时能够最大限度降低实施成本，提高公司市场竞争力。核心客户为公司提供了稳定的收入来源，保证了公司业务经营的稳步发展，同时还为公司新产品的研发以及业务的创新提供了便利的落地实施机会。核心产品和核心业务作为公司的核心竞争力，是公司深挖老客户需求、开拓新客户业务的动力和源泉。
　　公司主要的业绩驱动因素来源于传统客户的持续性服务、新客户拓展及新业务机会获取三个方面：
　　（1）长期客户的持续性服务
　　多年来，公司收入较大比例来自长期客户，当该类客户大规模开展系统升级或应用系统建设时，公司有机会获得更多的业务机会；而当公司长期客户的业务趋于稳定时，公司扩展业务规模的进度将有所放缓。
　　（2）新客户开发
　　公司凭借多年的技术积淀、良好的服务口碑以及过硬的业务资质，在客户新项目建设时，具有较大的扩展业务规模的机会。近年来，公司在金融、军工、公安等领域先后成功开拓了一批有影响力的新客户，随着新客户群体的不断扩大，将为公司未来的发展提供源源不断的动力。
　　（3）新业务拓展
　　IT服务市场整体上高度分散，包含众多细分领域，并且在各个细分领域，通过一段时间的市场竞争，会形成相对稳定的格局，其中部分细分领域的市场集中度较高。在未有行业性业务机会或革命性技术创新的前提下，相对稳定的市场格局较难被打破，因此服务商介入其非优势领域的难度较大。而当出现行业性业务机会或者革命性技术创新时，这种相对稳定的市场格局将发生较大变化，甚至可能出现行业格局重构。公司未来的发展很大程度上取决于能否及时把握行业机会与技术变革，推出满足客户需求的产品、服务或解决方案。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）持续研发及技术创新能力
　　自成立以来，公司始终紧跟金融行业IT解决方案的发展趋势，以电子渠道及渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行为业务主线，在新型渠道类解决方案领域已拥有较高的知名度及市场占有率。公司以提升金融行业信息化水平为己任，通过不断创新、丰富、完善产品和服务，以技术创新支持客户业务快速创新，不断提升专业领域市场份额，持续打造公司核心竞争力。
　　新晨科技近几年来一直致力于区块链、大数据、人工智能等新技术领域的跟踪研究和应用推广，报告期内，于2023年4月取得了“一种区块链上基于vrf和实用拜占庭算法的共识方法”的发明专利证书。
　　公司在区块链领域不断加大研发投入，持续跟进相关主流的区块链平台以及开源社区版本，借助公司在贸易融资领域的业务优势开展创新落地应用，积极对共识算法、加密算法和跨链技术等方面展开深入研究工作。
　　公司的分布式云计算平台产品基于纯分布式、微服务、大数据架构设计，采用先进成熟的消息中间件、数据库中间件，符合未来金融互联网化技术发展方向。提供涵盖开发、测试、投产、运行、运营全过程支撑，工程提供产品、应用、技术、部署、实施全架构设计。基于高效的分布式弹性架构以及便捷的自动服务管理平台，支持整个系统无限扩充处理能力。新晨大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具、管理工具、数据治理工具、数据开发平台、数据展现发布平台，能为用户提供完整成熟的解决方案，平台在大数据的知识图谱应用、可视化交互式数据分析研判以及模型自定义平台上有较深耕耘。
　　此外，新晨科技也持续积极推进在金融领域新技术研发和应用实践的优秀成果向空管领域转化，通过将大数据、人工智能等前沿技术与空管传统技术和设备深度融合，开展高度数字化、智能化和智慧化系统研制工作，打造创新链和产业链有机结合的自主可控产品体系，在行业数据治理与服务、跨机构数据共享、低空监视与飞行服务等方面提供多维度信息化手段支撑。
　　（二）客户资源优势
　　公司自成立以来，一直致力于为金融行业提供满足各类不同需求的IT解决方案。在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、债券等金融行业大中型企业的优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、大中型保险机构、国债公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的金融行业客户群，通过全面的软件产品及优质的服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。
　　公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，在长期为金融行业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象，服务质量和技术水平得到业界认可。
　　公司在空管行业拥有近二十年的信息化系统建设经验，在持续围绕空管数据信息服务体系建设的过程中，获得了从国家管理机构到各级管制单位客户的充分认可和高度评价，为后续行业深化拓展积累了良好的客户资源。
　　（三）深厚的金融行业实施经验
　　金融行业信息化领域对IT供应商的要求较高，不仅需要其在IT系统开发、服务等方面有较高的技术水平，更强调对银行客户的业务情况、业务流程、业务需求、管理体制等有深入的了解，获取这些知识与经验均源于对金融客户长期的服务与积累。公司开发的软件产品能够深度契合银行的相关需求，在同行业中具有较强竞争优势。
　　新晨科技在空管行业信息化建设一直紧跟行业各阶段业务发展步伐，在全国范围跨地域、跨机构的大型复杂系统建设和运行保障方面积累了大量的实践经验，技术方向覆盖网络通信、广域网传输交换、数据治理服务等方面软硬件产品研制，在空管行业数据信息服务领域具备很强的优势能力。
　　（四）稳定的核心团队，结构合理、持续成长的人才梯队与专业能力优势
　　金融信息系统自身的复杂性和专业性，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。公司长期以来培养了一支融合了IT技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的金融信息系统开发具有独到的理解能力和丰富的实施经验。公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，使得团队成员利益与公司发展保持高度一致。公司管理层深刻认同公司文化和经营管理理念，对金融信息化领域的发展方向具有敏锐的洞察力和前瞻性。
　　公司经过长期不断发展，目前已拥有2000多名熟悉IT技术和金融业务的老、中、青结合的、复合型的人才队伍，研发、技术和项目实施人员占员工总数比例超过 80%，充分满足了公司未来稳定发展。公司不断扩大的业务规模为团队建设及人才培养提供了良好的机遇，技术人员队伍越来越专业化，建立了经验丰富的各类专业实施与服务的人才梯队。
　　公司注重对员工业务和技术能力的持续学习、锻炼和培养，对相关业务和技术知识进行归纳总结，形成简明扼要、通俗易懂的知识体系，并通过有效培训使员工快速领会和掌握，不断保持和扩大公司人才队伍。公司在薪资待遇、发展方向、上升空间、企业文化等方面增强员工对公司的认同感。与此同时，公司强化人才发展战略，注重人才的引进和培养，报告期内，不断引入专业人才团队，进一步提升了公司专业服务能力。未来将积极探索与各大高校和相关研究机构进行产学研合作，更好地提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。
　　另外，公司通过建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才。上市以来，公司针对核心技术和管理人才多次实施股权激励方案，在实现公司与员工共同发展的同时，彰显了公司在激励优秀人才方面的决心，有利于公司持续稳健发展。
　　（五）全国性的战略布局
　　公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，报告期内拥有9家子公司及 7家分公司，形成了覆盖华北、华东、华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国。
　　全国性的战略布局不仅提高了公司对客户响应速度，有效提升了服务质量，还有利于公司对于区域性客户的拓展。
　　（六）广泛的合作伙伴关系
　　新晨科技与华为、新华三、联想、浪潮、CISCO、IBM、Oracle等国内外著名产品供应商保持长期的友好合作关系，并且对这些厂商公司的产品方面有着丰富的实践经验。通过与国内外著名厂商建立良好的合作伙伴关系，不断引进具有先进水平的、成熟的技术和产品，利用新新晨科技本地化优势，为国内客户提供行业内高标准、高质量的产品与解决方案，并得到了业界及客户的广泛认可。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业总收入173,498.90万元，较去年同期增长19.24%；实现营业利润4,043.06万元，较去年同期减少31.08%，实现归属于上市公司股东的净利润为3,636.45万元，较去年同期减少30.24%。报告期末，公司总资产为163,062.82万元，较期初增加21.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为64,964.27万元，较期初增长3.45%。
　　报告期内，公司营业成本142,758.36万元，较去年同期增长22.17%，发生销售费用4,054.33万元，较去年同期增加7.23%，管理费用7,337.17万元，较去年同期减少4.69%，财务费用1,252.45万元，较去年同期增长115.55%。报告期内公司发生研发投入12,558.08万元，较去年同期下降19.99%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为19,738.66万元，较去年同期增加818.58%，投资活动产生的现金流量净额为-5,409.31万元，较去年同期减少 2168.30%，筹资活动产生的现金流量净额为3,898.87万元，较去年同期减少57.97%。
　　报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展各项工作：
　　（一）继续坚持以金融科技为核心业务
　　报告期内，公司在金融行业领域继续坚持“核心客户、核心产品”的双核心战略，成功实施了一批业内有影响力的重大项目。
　　1、核心客户
　　（1）邮储银行
　　公司承建的邮储银行渠道管理平台系统承接所有客户传统渠道（柜面、ATM等自助渠道）和电子渠道的统一接入，支持10万个网点和自助银行机构、80万柜员、32万自助设备以及近4亿电子银行客户，在2023年成功进行了功能改造和优化升级，实现了日均交易量近9亿笔，峰值交易量超过了12亿笔。邮储银行远程银行中心基于95580客服业务场景，实现了智能大屏监控系统，基于大数据技术实现了客户画像和营销功能，目前正在实施基于大模型技术的智能知识库系统。此外，邮储银行多媒体智能分析完成了集中式视频音频智能分析系统，正在实施边缘计算智能分析系统。
　　（2）中信银行
　　公司以第二名身份中标了中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，进一步加强了双方在国产信创方面的合作。公司长期深耕金融信息化领域，本次入围上述项目是对公司综合业务实力的认可，将有助于增强公司持续经营能力，并对公司未来经营发展产生积极作用。
　　2、核心产品
　　公司成功实施了中国光大银行国际结算系统重构项目二期和兴业银行涉外汇款项目二期，在一期项目基础上发展语言识别(OCR/NLP)智能化需求，技术架构上采用云原生+微服务，前后端分离模式，且全面使用国产化组件(包含客户自研数据库、缓存数据库、二级注册中心等)，进一步增强了公司在国际结算领域的核心竞争力。
　　（二）积极拓展空管等非金融行业的业务空间
　　报告期内，在保持金融相关业务稳定发展基础上，公司持续拓展空管行业数据信息服务保障能力。公司以“自顶向下、纵向贯通、横向集成”的体系化建设思路，在充分保障国家空管数据信息服务体系阶段性建设成果平稳运行的前提下，积极推进公司区块链、大数据、人工智能等新技术研究和应用成果在空管行业应用的论证和实践，为深化开展数据信息服务体系建设完善以及外延服务能力提供了更多支撑和保障，进一步夯实了公司在空管行业数据信息服务领域的核心地位和业务竞争力。
　　1、在跨地域、跨机构数据传输与交换方面，公司引入区块链、隐私计算等新技术，采用微服务部署架构对原有数据交换平台进行级优化，为面对多机构、多场景下复杂数据交换与共享需求提供更加灵活、可靠的技术支撑。
　　2、在低空空域服务方面，公司基于“互联+”技术，采用“平台+服务”的模式，为各地气象人影部门作业和通航飞行用户提供空域使用计划申报服务。
　　3、在低空监视服务方面，公司研发了低空监视平台产品，在融合光学和图像识别技术以及传统空管监视手段的基础上，通过建模仿真技术进行可视化展示，为低空管理用户对于低空空域的态势感知、综合监视、智能化管制和飞行活动安全保障能力方面提供支撑和保障。2023年底，公司成功中标低空综合监视系统相关建设项目，实现了技术成果向落地应用的有效转化，目前正在加紧实施。
　　（三）持续加大创新研发投入
　　报告期内，公司在创新方面持续加大研发投入，除了保持在大数据和区块链两个领域的优势地位以外，在AI大模型方面也有了较大突破。
　　1、区块链：在已有成熟产品解决方案的基础上，增加了更多信创适配能力，包括部分底层组件的自主可控，兼容华为昇腾生态；在中间层增加了与长安链，蚂蚁链，星火产融区块链的对接能力。
　　2、隐私计算：逐步平台化发展过程中，在原有多方安全计算，隐私求交，可信硬件基础之上，2023年完成了零知识证明和半同态加密模块的研发工作，提供了支持更多的业务场景可能。
　　3、大数据：在原有大数据底层平台的基础上，增强了大数据平台的某些业务场景下的数据治理能力，对精准营销中的客群圈选，360度用户画像等功能进行了升级，此外还优化了知识图谱功能。
　　4、大模型：在实际的案例探索过程中，总结出新晨大模型应用方法论，在兼容各类大模型的通用框架，新晨差异化场景应用和模型，人才培养三个方面展开探索。对开源框架如LLaMa，ChatGLM等开源大模型进行了技术研究，并对流行的商用模型进行了生态合作与技术效果评估，初步总结出了面向特定应用场景的微调方法论，大模型落地技术框架，以及培养出了具有一定竞争力的大模型技术团队。2023年，已有相关应用在银行客户落地。
　　（四）有效实施人才队伍建设
　　报告期内，公司开展了后备管理人才的选拔和培训工作，包括为高层管理队伍做人才储备的鲲鹏班以及为中层管理管理队伍做人才储备的雏鹰班。其中，首期鲲鹏管理干部训练营作为公司规范化干部培养机制的开端，经过系列培训课程、论文答辩以及管理实践等活动安排，在提升后备高层管理人才的业务素质和能力水平上成效显著。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和趋势
　　2023年12月11日至12日，2023年中央经济工作会议在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。
　　以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。
　　1、金融科技领域
　　金融数字化转型是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的必然选择。中国人民银行出台两部金融科技发展规划（《金融科技（FinTech） 发展规划（2019—2021年）》和《金融科技发展规划（2022—2025年）》），通过创新监管工具、开展试点示范、推进提升工程等方式，多措并举引导金融机构充分发挥数字技术和数据要素的双轮驱动作用，赋能金融服务提质增效。
　　新晨科技将发挥在金融渠道及渠道管理、贸易金融、中间业务、交易银行、债券和信托等业务领域的产品和解决方案优势，充分结合在云计算、大数据、区块链、元宇宙数字人和AIGC（人工智能生成内容）等创新领域的技术优势和结合长期服务于金融领域的交付实施经验，服务金融客户的数字化转型工作，协助金融客户在全局、全生态领域的数字化建议，积极完成重点客户的应用落地，并推广至金融行业更多的客户。
　　2、低空经济领域
　　2024年全国两会，“低空经济”首次被写入政府工作报告，报告提出：“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。《2024年国民经济和社会发展计划》对于积极培育发展新兴产业和未来产业方面指出，“打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎”、“开展低空经济试点，完善发展制度，培育应用场景”。低空经济作为新质生产力的代表，其所蕴含的战略性发展潜力巨大，并已纳入国家重点发展的战略方向。去年12月以来，习近平主席连续两次重要讲话中强调要发展低空经济，而以《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和《我国空域基础分类办法》为代表的低空空域管理配套政策相继出台，对推动低空经济持续快速发展注入了强大动力。低空经济产业发展的根本支撑是科技创新，关键核心技术的不断突破，创新链和产业链的有机结合，将进一步拓展低空经济发展的市场空间，有力推动低空经济实现持续高质量发展。近年来，我国低空经济呈现快速发展态势，以无人机、飞行汽车、UAM（城市空中交通）为代表的“新通航”已走在世界前列。据中国民航局测算，2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元，2030年有望达到2万亿元。总体来看，我国低空经济发展潜能充足、前景广阔、未来可期。
　　低空经济的快速发展，对低空空域服务保障和管理能力提出了新的更高要求。国家《“十四五”全国空中交通管理发展规划》明确提出要提升低空空域服务保障和管理能力建设，按照“互联网+监管服务、互联网+审批”的系统建设思路，加大推进国家低空数据信息网络、低空综合监视、低空空域管理、飞行服务保障及低空防务等领域相关建设，不断健全完善我国低空飞行管理服务保障体系。
　　新晨科技将充分发挥公司在大数据、区块链、人工智能等方面的技术优势，通过构建低空支撑平台，实现低空监控、低空防务以及低空信息交换和管理等一系列低空应用，形成以空管业务为特色的核心产品，打造一批行业内的标杆项目。
　　3、创新技术领域
　　2023年12月20日、21日，第11届数字金融大会发布《中国金融科技和数字金融发展报告（2024）》在金融科技发展、数字普惠金融发展、技术发展、商业模式、监管等方面做出了预测：
　　互联网3.0将塑造一个全新的互联网生态体系；数字原生理念加速落地，金融数字化新底座不断夯实；区块链及其衍生的可信技术将成为数字资产交易的关键支撑技术；AIGC将成为下一轮金融行业创新的核心驱动力；技术深度融合服务场景，多元智慧服务价值凸显；金融科技落地将进入标准建设阶段，并进一步推动行业生态的发展；数字、技术要素成为绿色金融发展的重要结合点；数字服务平台赋能中小微企业碳资产管理数智化发展；数字普惠金融产融结合生态圈不断完善，行业经营场景不断深入；统筹创新、监管和安全的关系，全方位审慎监管进入新阶段。
　　新晨科技近年来在金融领域有大量的区块链落地应用实现和部分大模型层面的应用落地，2024年公司将持续加大区块链领域、AIGC大模型垂直领域研究的投入，与大数据、隐私计算、元宇宙数字人、人工智能和边缘计算等技术相结合，协助客户建立更广泛的智能可信数字化生态。
　　新晨科技将进一步扩大创新队伍，重点在区块链、人工智能和边缘计算等创新技术领域，围绕核心产品的相关创新技术知识覆盖，逐步到能力覆盖和产品（服务）覆盖。2024年公司将持续推进在金融和军工行业落地创新科技应用。
　　（二）公司发展战略。
　　1、整合公司资源，重点投入核心的“金融科技”，在国产信创方面发力，尝试“出海”产品策略，考虑围绕国家一带一路策略，重点尝试东南亚和中东地区的布局，以及借助现有服务客户优势，发展相关国内银行海外分行，外资银行境内分行等。
　　2、在低空经济快速发展的新形势下，公司将凭借多年在空管行业信息化建设方面积极的丰富经验积极参与其中，围绕低空产业保障能力建设制定低空业务发展规划，致力打造业界领先的解决方案和核心产品，提供全面、高效、安全的优质低空飞行服务，有效提升低空空域使用效能，助力国家低空经济产业更好发展。
　　3、依托公司级研发中心和创新中心，坚持自主研发和技术创新，为产品和客户赋能。保持较高的研发投入，通过自主研发和技术创新为公司主营业务的持续增长提供源源不断的动力。积极布局大数据、区块链、云计算、人工智能等领域，并重点投入公司已具备行业优势的大数据、区块链平台技术，持续在全栈云平台、隐私计算、元宇宙数字人、AIGC等创新领域加大投入，力争保持在技术领域的行业领先性。鼓励内部研发成果的转化，完善并优化研发激励机制。
　　4、创新技术和传统优势业务相互促进。借助在渠道和渠道管理、贸易金融、中间业务、交易银行、债券和家族信托等领域的业务优势，积极推进相关创新技术融合落地应用。另外一方面，通过创新技术在相关业务领域的融合落地应用，在智能化、自动化、全业务链和生态化上优化产品，提高其协助客户数字化转型的竞争力。同时也提升公司知名度，进一步扩大相关领域市场规模，提高市场占有率。
　　（三）经营计划。
　　1、市场机会为先，注重高质量发展
　　2024年公司将更注重高质量可持续发展。为此我们将持续加大对市场拓展的投入，探索多种合作模式，进一步拓展市场空间。对重点的金融细分领域，加大市场和技术投入，继续保持公司在这些领域的先发优势。同时，加强公司内部精细化管理，降本增效。通过量化、导向性的考核指标，及时地进行考核和激励。提升公司内部活力，形成业务增量与及时激励的正向反馈。
　　2、依托分支机构整合资源，提高人员效能控制成本
　　重点依托武汉、深圳、合肥、成都、西安和长沙等多地的分子公司，批量引入和储备高素质的毕业生，定向招聘各级别实施人员，逐步提高武汉、深圳、合肥、成都、西安和长沙等多地实施人员在整个公司实施队伍中的比例。积极利用武汉办公场地，加大培训力度。进一步推进技术资源整合，提高人员复用率，加强对市场的支持能力。
　　3、继续加大研发投入，进一步增强创新中心实力
　　扩大研发中心规模并专项引进研发型人才，通过创新产品研究应用、既有产品持续优化和引进产品消化吸收并举，提升公司整体产品化程度，提高行业竞争力。
　　依托公司级创新中心，继续给予特殊的人才待遇和经费支持，对市场上的热点技术包括大数据、区块链、云计算、元宇宙数字人、AIGC等，结合目前我们在客户已经落地项目的成功经验和自身丰富的业务经验，通过各种形式做到知识领域全覆盖，逐步完成能力和产品（服务）的覆盖，形成重点行业知名度。
　　4、抓住低空经济发展机遇，发力低空空管相关业务
　　公司将持续推进国家空管数据信息服务体系深化建设，不断提升体系化覆盖和外延服务支撑能力，在夯实空管行业数据信息核心服务商地位的基础上，落实公司在低空领域的发展战略，按照“围绕低空保障产业，聚焦低空飞行、低空安全和低空监视三方面保障能力建设”的具体规划抓紧推进实施。
　　（1）低空飞行保障能力建设：目标是为低空空域管理和使用用户提供机构协同、信息保障、任务规划、空情监视等主要管理与服务支撑，具体依托低空空域申报平台产品，在持续推广人影行业市场的同时，拓展平台在飞行计划制定、飞行活动数据服务、空域动态监视等方面能力，为通航企业和个人开展低空飞行活动提供保障服务。
　　（2）低空安全保障能力建设：目标是为重要区域低空空域范围内各类飞行活动目标的发现、识别、锁定、追踪和反制提供一体化智能信息化手段支撑，具体通过整合无线电、雷达、光电等无人机探测与反制技术，运用大数据、大模型和空间网格等核心技术，基于低空综合监视系统，研制新晨科技自有知识产权的下一代低空防务平台，助力建设低空一体化立体安防新型基础设施。
　　（3）低空监视能力建设：目标是为低空空域管理和使用用户提供低空空域的态势感知、综合监视、智能管制和安全保障能力支撑，具体通过开展低空监视能力问题研究和技术论证，打造低空监视一体化解决方案，为低空飞行活动提供基础技术支撑。
　　5、发挥传统金融业务优势，积极开拓海外增量市场
　　依托国家鼓励企业积极出海政策和“一带一路”的良好合作环境，公司制定产品和创新技术能力国际化策略，梳理公司成熟度高、与海外适配性强的产品和创新技术能力，按国际化标准推进适配、优化改造和资料准备等工作。围绕国内商业银行的海外分行、外资银行的境内分行，以及在“一带一路”的东南亚和中东地区当地银行，积极寻找和跟踪商务机会，全力尝试国际化落地工作。
　　（四）可能面对的风险。
　　1、大客户集中度较高风险
　　报告期内，公司主营业务收入一半以上来源于前五大客户，大客户集中度较高。因此，公司在制定经营策略时注重可持续发展能力的提升，包括技术研发和市场开拓等方面：
　　（1）公司在与现有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，开发新业务和新产品，以保持技术和业务的领先性，并持续提高服务质量，不断增加客户粘度，有效提升存量客户的忠诚度。
　　（2）利用技术和业务优势，积极开拓新客户。
　　2、人力成本上升的风险
　　行业内对高水平技术人才的激烈争夺推动了员工薪酬的不断上涨。与此同时，为加大研发及市场开拓力度，公司不断扩充员工队伍。此外，随着公司在新技术应用方面的深入探索，新技术人才的成本普遍较高。如果营业收入增幅与人力成本增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定影响。因此，公司主要采取以下防范措施：
　　（1）公司将根据不同的业务模式以及客户要求优化技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下，努力将技术团队的费用成本控制在合理水平。
　　（2）公司已经在武汉、深圳、合肥、成都、西安和长沙等地成立了人才基地，做为整个公司的技术资源池，缓解公司人力成本不断攀升的压力。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　2023年上半年公司总体经营情况平稳，各项业务运行正常，主要收入来源为公司传统客户应用系统的持续性开发。报告期内，公司分别实现营业总收入50,631.67万元，较去年同期减少7.48%；营业利润489.12万元，较去年同期减少63.40%；归属于母公司普通股股东净利润为238.09万元，较去年同期减少75.60%；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润97.76万元，较去年同期减少86.20%。截至报告期末，公司总资产为130,040.83万元，较期初减少3.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为61,535.08万元，较期初减少2.01%。　　... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　2023年上半年公司总体经营情况平稳，各项业务运行正常，主要收入来源为公司传统客户应用系统的持续性开发。报告期内，公司分别实现营业总收入50,631.67万元，较去年同期减少7.48%；营业利润489.12万元，较去年同期减少63.40%；归属于母公司普通股股东净利润为238.09万元，较去年同期减少75.60%；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润97.76万元，较去年同期减少86.20%。截至报告期末，公司总资产为130,040.83万元，较期初减少3.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为61,535.08万元，较期初减少2.01%。
　　1、主要业务、主要产品及其用途
　　新晨科技是以金融行业为核心，覆盖军工、公安、媒体及大中型国有企事业单位等领域的专业信息化解决方案与服务供应商，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。公司主要为金融客户提供电子渠道及渠道整合、贸易融资、新一代中间业务、交易银行、数据交换、大数据平台、区块链平台、债券综合业务、家族信托管理等软件开发服务，以及为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务。
　　自设立以来，公司主营业务未发生变更。
　　（1）软件开发业务
　　新晨科技具备深厚的软件研发实力，拥有覆盖全国的强大技术支持服务体系，以及长期从事技术咨询、服务和项目实施的丰富业务经验。多年来，公司开发了电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、交易银行系统、协作云平台、交换平台、区块链BaaS平台、大数据平台等多种核心系列产品或解决方案，在金融、军工、公安等行业得到广泛应用并深受好评。
　　报告期内，公司新增九项软件著作权认证和一项专利认证，并获得CMMI5认证证书（软件能力成熟度集成模型5级），有利于公司保持技术领先性和提升核心竞争力，进而对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极作用。
　　（2）系统集成业务
　　公司自成立以来一直从事系统集成相关业务，形成了从设计规划、实施、管理到技术支持与服务的完整且强大的系统集成能力，能够为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务。同时，公司结合自身的软件开发能力，为客户提供定制化IT基础设施增值服务，在系统安全性、可靠性、可用性及成本控制和运营管理等方面具有较强的综合竞争能力。
　　目前，公司拥有各类专业技术人员超过300人的系统集成团队，涵盖行业专家、技术专家以及项目管理等多方面的高级技术人才，既能够为客户提供路由、交换、主机存储、灾备、负载均衡和安全等传统的系统集成技术支持，也能够提供全栈云、SDN、大数据、超融合、云计算等最新的系统集成技术支持。公司的系统集成解决方案包括数据中心的基础架构系统建设、云计算/虚拟化建设、信息安全系统建设、灾备系统建设、IT系统搬迁技术服务，以及大数据平台系统建设、基于等保2.0的安全规划与建设、迅捷多厂商运维管理服务等。
　　（3）专业技术服务
　　公司的专业技术服务主要是基于软件开发和系统集成业务，为客户提供技术支持及运营维护等服务，是软件开发和系统集成业务不可或缺的支持手段。公司已形成由标准服务、高级服务和咨询服务构成的多层次服务体系，能够从行业客户的战略方案制订、系统策划、项目建设等方面，为客户提供产品升级和行业技术咨询的服务与培训。
　　2、公司主要经营模式
　　（1）盈利模式
　　公司为行业客户提供以自有软件为核心的业务应用软件开发和项目实施服务，并且围绕IT基础建设的系统集成服务，提供以专业化的流程体系和优秀的技术人才为支撑的技术支持服务，以及以丰富的业务经验和专业技能为基础的顾问咨询服务，并从中获取收入和利润。
　　（2）采购模式
　　公司针对系统集成服务的主要采购商品——软硬件产品，建立了严格的供应商管理制度和采购流程。供应商需要经过资质审核、内部评审、商务谈判等环节，方可入围公司合格供应商目录，并且在采购环节遵循多家合格供应商进行竞争性谈判的原则。同时，公司还建立了严格的采购审批制度，规范日常的采购管理。
　　（3）生产模式
　　公司产品研发团队通过对目标市场的调研和对目标客户业务的需求分析，开发具有自主知识产权的软件产品，并以自有产品为核心，根据客户的业务要求进行定制化的应用开发和部署。
　　（4）营销模式
　　公司通过自身搭建的销售体系或者合作伙伴的销售渠道，向各终端用户推介本公司软件产品及软件开发、系统集成、技术支持、顾问咨询等服务，通过投标或单一来源谈判的方式获取订单。
　　报告期内，公司的经营模式及相关影响因素均不存在重大变化。
　　3、主要的业绩驱动因素
　　长期以来，公司坚持“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”的发展战略。核心价值是指公司提供的产品与服务能够满足不同行业的共性需求，能够实现跨行业、跨客户以及跨业务的横向推广，同时能够最大限度降低实施成本，提高公司市场竞争力。核心客户为公司提供了稳定的收入来源，保证了公司业务经营的稳步发展，同时还为公司新产品的研发以及业务的创新提供了便利的落地实施机会。核心产品和核心业务作为公司的核心竞争力，是公司深挖老客户需求、开拓新客户业务的动力和源泉。
　　公司主要的业绩驱动因素来源于长期客户的持续性服务、新客户开发及新业务拓展三个方面：
　　（1）长期客户的持续性服务
　　多年来，公司收入较大比例来自长期客户，当该类客户大规模开展系统升级或应用系统建设时，公司有机会获得更多的业务机会；而当公司长期客户的业务趋于稳定时，公司扩展业务规模的进度将有所放缓。
　　（2）新客户开发
　　公司凭借多年的技术积淀、良好的服务口碑以及过硬的业务资质，在客户新项目建设时，具有较大的扩展业务规模的机会。近年来，公司在金融、军工、公安等领域先后成功开拓了一批有影响力的新客户，随着新客户群体的不断扩大，将为公司未来的发展提供源源不断的动力。
　　（3）新业务拓展
　　IT服务市场整体上高度分散，包含众多细分领域，并且在各个细分领域，通过一段时间的市场竞争，会形成相对稳定的格局，其中部分细分领域的市场集中度较高。在未有行业性业务机会或革命性技术创新的前提下，相对稳定的市场格局较难被打破，因此服务商介入其非优势领域的难度较大。而当出现行业性业务机会或者革命性技术创新时，这种相对稳定的市场格局将发生较大变化，甚至可能出现行业格局重构。公司未来的发展很大程度上取决于能否及时把握行业机会与技术变革，推出满足客户需求的产品、服务或解决方案。
　　1、行业发展阶段
　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，所属行业代码为I65。
　　软件业务收入增长加快。上半年，我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%。利润总额保持较快增长。上半年，软件业利润总额6170亿元，同比增长10.4%。软件业务出口降幅收窄。上半年，软件业务出口241.8亿美元，同比下降2%，其中，软件外包服务出口同比增长8.2%。软件产品收入小幅提升。上半年，软件产品收入12959亿元，同比增长11.7%，占全行业收入的比重为23.5%。其中，工业软件产品收入1247亿元，同比增长12.8%。信息技术服务收入增长加快。上半年，信息技术服务收入36687亿元，同比增长15.3%，在全行业收入中占比为66.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入5515亿元，同比增长16.5%，占信息技术服务收入的比重为15%;集成电路设计收入1349亿元，同比增长3.7%;电子商务平台技术服务收入4762亿元，同比增长6.1%。信息安全收入两位数增长。上半年，信息安全产品和服务收入856亿元，同比增长10.8%。嵌入式系统软件收入保持较快增长。上半年，嵌入式系统软件收入4667亿元，同比增长14%。
　　2023年上半年，公司继续以金融科技领域为核心，围绕区块链、大数据、云计算、人工智能等发展方向，不断强化研发创新和核心技术突破，同时深化融合应用，在军工和公安信息化建设方面不断深入，助推公司稳健发展。
　　2、季节性特点
　　公司目前主要客户集中在金融行业，金融客户通常遵照预算决策机制，在年初完成IT投入预算的制定工作，年中完成立项工作，年底进行IT项目落地验收、付款，其预算、立项和采购等进度具有明显的季节性特征。因此，公司经营业绩也存在一定的季节性特征，即收入和利润呈现下半年高于上半年的特点。2021年度、2022年度，公司下半年营业收入占全年营业收入的比例分别为62.82%、62.39%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的比例分别为82.11%、81.28%。由于公司业务存在季节性特点，因此投资者不宜简单以季度或半年度的财务数据作为推算公司全年经营业绩的依据。
　　3、行业地位
　　公司在金融信息化领域拥有20多年的深厚行业经验，使得公司在电子渠道及渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行、云平台应用、数据交换等领域具有较强的市场竞争力。依靠上述核心技术优势，公司在行业内的竞争力日益增强，是目前国内少数同时为金融行业和军工行业提供专业化信息服务的供应商之一。
　　在报告期内，公司相继获得CMMI5认证证书（软件能力成熟度集成模型5级）、ISO28000系列证书（供应链安全管理体系认证）、SA8000认证（企业社会责任管理体系认证）、GB/T29490-2013认证（知识产权管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书），进一步提升了公司的管理能力和综合竞争力。

　　二、核心竞争力分析
　　（一）持续研发及技术创新能力
　　自成立以来，公司始终把握金融行业IT解决方案的发展趋势，以电子渠道及渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行为业务主线，已在新型渠道类解决方案领域拥有了较高的行业知名度及市场占有率。公司以提升金融行业信息化水平为己任，通过不断丰富、完善产品和服务，以技术创新支持客户业务快速发展，不断提升专业领域市场份额，持续强化公司核心竞争力。
　　近几年来，新晨科技一直致力于区块链、大数据、人工智能等新技术领域的跟踪研究和应用推广，特别是在区块链领域不断加大研发投入，持续跟进主流区块链平台以及开源社区版本，借助公司在贸易融资领域的业务优势推动创新应用落地，积极对共识算法、加密算法和跨链技术等方面展开深入研究工作。
　　在大模型方面，公司与百度等主流通用大模型厂商合作，在金融等相关垂直领域推进微调训练和评估体系研究，积极推进行业应用落地。
　　公司的分布式云计算平台产品基于纯分布式、微服务、大数据架构设计，采用先进成熟的消息中间件、数据库中间件，符合未来金融互联网化技术发展方向。公司提供涵盖开发、测试、投产、运行、运营的全过程支撑，工程提供产品、应用、技术、部署、实施的全架构设计。基于高效的分布式弹性架构以及便捷的自动服务管理平台，可有效支持整个系统无限扩充处理能力。
　　公司大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具、管理工具、数据治理工具、数据开发平台、数据展现发布平台，在大数据的知识图谱应用、可视化交互式数据分析研判以及模型自定义平台上均有较深耕耘，能够为用户提供成熟的解决方案。
　　（二）客户资源优势
　　公司自成立以来，一直致力于为金融行业提供满足各类不同需求的IT解决方案。在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、债券等领域的大中型金融企业优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、大中型保险机构、国债公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的金融行业客户群。公司通过全面的软件产品及优质的技术服务，有效满足了不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。
　　公司与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，在长期为金融行业提供信息化服务的过程中，服务质量和技术水平均得到业界充分认可，树立了良好的企业品牌形象。
　　（三）深厚的金融行业实施经验
　　金融行业信息化领域对IT供应商的综合实力要求较高，不仅需要其在IT系统开发、服务等方面具有较高的技术水平，更强调对客户的业务情况、业务流程、业务需求、管理体制等有深入的理解。基于长期服务金融客户积累的知识与经验，公司开发的软件产品能够深度契合客户的相关需求，在同行业中具有较强的竞争优势。
　　（四）稳定的核心团队，结构合理、持续成长的人才梯队与专业能力优势
　　金融信息系统自身的复杂性和专业性，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及深厚的技术积累。公司长期以来培养了一支融合IT技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的金融信息系统开发具有独到的业务理解和丰富的实施经验。与此同时，公司建立了一系列符合公司实际的市场化考核机制，使得团队成员利益与公司发展保持高度一致。此外，公司管理层深刻认同企业文化和经营管理理念，对金融信息化领域的发展方向具有敏锐的洞察力和前瞻性。
　　公司长期坚持以技术为核心，研发、技术和项目实施人员占员工总数比例超过90%，目前已拥有2400余名熟悉IT技术和金融业务的新老结合的复合型人才队伍。公司不断扩大的业务规模为团队建设及人才培养提供了良好的平台，技术人员队伍专业化程度不断提高，构建了实施与服务经验丰富的各类专业人才梯队。
　　公司注重对员工业务和技术能力的持续学习、锻炼和培养，对相关业务和技术知识进行归纳总结，形成简明扼要、通俗易懂的知识体系，并通过有效培训使员工快速领会和掌握。在人才队伍不断扩大的同时，公司在薪资待遇、发展方向、上升空间、企业文化等方面增强员工对公司的认同感。与此同时，公司强化人才发展战略，注重人才的引进和培养。报告期内，公司不断引入专业人才团队，进一步提升了公司专业化服务水平。未来，公司将积极探索与各大高校和相关研究机构进行产学研合作，不断提升企业核心竞争力，促进公司可持续发展。
　　此外，公司通过建立健全长效激励机制，努力吸引和留住优秀人才。上市以来，公司针对核心技术和管理人员多次实施股权激励方案，在实现公司与员工共同发展的同时，体现了公司重视人力资源的核心价值观，有利于公司持续稳健发展。
　　（五）全国性的战略布局
　　公司总部位于北京，多年来构建了覆盖全国的营销及服务网络。报告期内，公司新设三家分公司（合肥分公司、辽宁分公司、长沙分公司），已拥有9家子公司及7家分公司。由于公司的客户范围遍及全国，因此全国性的战略布局不仅提高了公司对客户需求的响应速度，而且有效提升了服务质量，有利于公司对区域性客户的开拓。
　　（六）广泛的合作伙伴关系
　　长期以来，公司与华为、新华三、联想、浪潮、CISCO、IBM、Oracle等国内外著名产品供应商保持了友好合作关系，并对这些厂商的产品有着丰富的实操经验。通过与国内外著名厂商建立良好的合作伙伴关系，公司不断引进具有先进水平的成熟技术和产品，并借助自身本地化优势，为国内客户提供行业内高标准、高质量的产品与解决方案，得到了业界及客户的广泛认可。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、大客户集中度较高风险
　　报告期内，公司主营业务收入一半以上来源于前五大客户，大客户集中度较高。因此，公司在制定经营策略时注重可持续发展能力的提升，包括技术研发和市场开拓等方面：
　　（1）公司在与现有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，开发新业务和新产品，以保持技术和业务的领先性，并持续提高服务质量，不断增加客户粘度，有效提升存量客户的忠诚度。
　　（2）利用技术和业务优势，积极开拓新客户。
　　2、人力成本上升的风险
　　行业内对高水平技术人才的激烈争夺推动了员工薪酬的不断上涨。与此同时，为加大研发及市场开拓力度，公司不断扩充员工队伍。此外，随着公司在新技术应用方面的深入探索，新技术人才的成本普遍较高。如果营业收入增幅与人力成本增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定影响。因此，公司主要采取以下防范措施：
　　（1）公司将根据不同的业务模式以及客户要求优化技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下，努力将技术团队的费用成本控制在合理水平。
　　（2）公司已在武汉、天津、成都、西安、长沙、合肥和沈阳成立了人才基地，做为公司的整体技术资源池，以缓解公司人力成本不断攀升的压力。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求　　（一）行业情况　　1、行业发展阶段　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，所属行业代码为I65。　　2022年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
　　（一）行业情况
　　1、行业发展阶段
　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“软件和信息技术服务业”，所属行业代码为I65。
　　2022年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。2022年，软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落 1.9个百分点，主营业务利润率回落 0.1个百分点至9.1%。软件业务出口保持增长。2022年，软件业务出口524.1亿美元，同比增长3.0%，增速较上年同期回落5.8个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长9.2%。
　　2、季节性特点
　　公司目前的主要客户集中在金融行业，金融客户通常遵照预算决策体制，在年初完成 IT投入预算的制定工作，年中完成立项工作，年底进行 IT项目落地验收、付款，其预算、立项和采购具有明显的季节性特征。公司营业收入存在一定的季节性，即上半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润少于下半年营业收入、归属于上市公司股东的净利润。2021年度、2022年度，公司下半年营业收入占全年营业收入的比例分别为62.82%、62.39%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的比例分别为82.11%、81.28%。因此公司业务存在季节性波动风险，投资者不宜以季度或半年度的数据推算公司全年的经营情况。
　　3、行业地位
　　公司在金融信息化领域已经有 20多年的行业经验，使得公司在电子渠道及渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行、云平台应用、数据交换等领域具有较强的竞争力。依靠以上核心技术的优势，公司在行业的竞争力日益增强。公司是国内少数同时为金融行业和军工行业提供专业化信息服务的供应商之一。截至本报告披露日，公司拥有“信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）”、“CMMI开发模式认证（三级）”、“高新技术企业证书”、“GB/T19001-2008/ISO9001:2008”、“GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013”、“ISO/IEC 20000-1:2011”、“GB/T24001-2016/ISO14001:2015”、“GB/T45001-2020/ISO45001:2018”、“ISO22301:2019”等资质。
　　（二）新发布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
　　报告期内，多项法律、部门规章的颁布实施，对行业的发展和合规运营提出了新的要求。
　　2022年1月5日，中国银保监会发布了《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》，《办法》将促进银行保险机构建立并完善信息科技外包治理架构，加强信息科技外包风险管理体系建设，提升信息科技外包风险管控能力，促进银行保险机构稳健开展数字化转型工作。
　　2022年1月10日，中国银保监会发布了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，《意见》指出，加强数据安全和隐私保护。完善数据安全管理体系，建立数据分级分类管理制度，明确保护策略，落实技术和管理措施。强化对数据的安全访问控制，建立数据全生命周期的安全闭环管理机制。加强第三方数据合作安全评估，交由第三方处理数据的，应依据"最小、必要"原则进行脱敏处理（国家法律法规及行业主管部门、监管部门另有规定的除外）。关注外部数据源合规风险，明确数据权属关系，加强数据安全技术保护。加强对外发布信息安全管理。
　　2022年1月13日，中国人民银行发布了《金融科技发展规划(2022-2025年)》，《规划》依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》制定，提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。《规划》提出八个方面的重点任务：强化金融科技治理、全面加强数据能力建设、建设绿色高可用数据中心、深化数字技术金融应用、健全安全高效的金融科技创新体系、深化金融服务智慧再造、加快监管科技的全方位应用、扎实做好金融科技人才培养。
　　2022年1月23日，中国人民银行、市场监管总局、中国银保监会、中国证监会联合发布了《金融标准化“十四五”发展规划》，《规划》提出健全金融业网络安全与数据安全标准体系，加强金融网络安全能力，助力提升网络安全威胁发现、监测预警、应急处置、攻击溯源能力。
　　2022年12月8日，工业和信息化部印发了《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》，自 2023年1月1日起施行。根据《数据安全管理办法（试行）》，工业和信息化领域数据处理者应当定期梳理数据，将单位重要数据和核心数据目录向地区行业监管部门备案；应当建立数据全生命周期安全管理制度；应当开展数据安全风险监测，及时排查安全隐患，采取必要的措施防范数据安全风险。
　　公司将认真落实新出台、新修订的有关法律、行政法规、部门规章、行业政策，保证相关业务运营行为合法合规，确保公司依法合规经营。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　1、主要业务、主要产品及其用途
　　新晨科技是以金融行业为核心，覆盖军工、公安、媒体及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务的供应商，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。公司主要为金融客户提供电子渠道及渠道整合、贸易融资、新一代中间业务、交易银行、数据交换、大数据平台、区块链平台、债券综合业务、家族信托管理等软件开发服务，以及为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务。
　　自设立以来，公司主营业务未发生变更。
　　（1）软件开发业务
　　新晨科技具备雄厚的软件研发和项目实施实力，拥有强大的覆盖全国的技术支持服务体系以及长期从事技术咨询、服务和项目实施的经验。其核心产品电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、协作云平台、交易银行系统、交换平台、大数据平台、区块链BaaS平台、债券综合业务系统、家族信托管理系统等系列产品和解决方案在金融、军工、公安等行业得到广泛应用。
　　渠道及渠道整合领域
　　新晨科技在渠道建设领域有丰富的实施经验，产品和服务覆盖了电子渠道、自助渠道、柜面等全渠道。新晨科技渠道类应用解决方案主要分为前端类和后台类，前端类包括呼叫中心、个人网银、企业网银、个人手机银行、企业手机银行等。后台类包括渠道整合云平台（渠道中台）、渠道服务支撑平台等。
　　渠道整合云平台基于分布式架构构建，为各渠道建立统一的数据标准和服务规范，实现渠道交易信息的统一传递和交易数据的统一分发，以及统一的安全认证和授权、统一的系统接入、统一的信息模型及转换、统一的流程管理、便捷的监控管理等功能，以满足新业务的快速部署、多渠道发布、主动营销、统一客户视图等市场需求。渠道整合云平台在国有大型银行、股份制银行以及地区性商业银行都有成功应用。
　　贸易融资领域
　　贸易融资结算系统是公司在金融行业核心业务层上的主要产品和解决方案。贸易融资结算系统全面覆盖了国际结算的各项业务品种，提供外汇资金和清算的支持，系统还包含国际支付前置、外汇监管报送、授信管理、供应链金融等多个子系统，能为客户提供一站式的贸易融资结算解决方案。目前已应用于大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、国家政策性银行以及城市商业银行、农商银行和农村信用社（联社）等众多客户。新晨科技贸易融资产品采用模型驱动架构设计，通过模型转换，能够满足不同银行客户对自身技术架构的要求。
　　中间业务领域
　　协作云平台是公司在金融行业业务支撑层上的主要产品，符合银行金融科技发展规划，能够进一步提升银行中间业务产品的产出，提高开发效率，最大程度在人力、技术、创意等方面实现共享。平台采用微服务架构，通过高质量底层公共组件和丰富的第三方插件接口，提供微服务应用、敏捷应用的开发与交付能力。有利于快速实现业务场景拓展，建立银行与外部合作伙伴的生态圈，实现服务输入输出、权益互换，互利双赢，促进银行中间业务规模化拓展。
　　交易银行领域
　　新晨交易银行产品以“整合”、“共享”、“互联互通”、“开放”、“体验”为手段，以标准化电子渠道各类可售产品为基础，以平台化策略为支撑，以支持交易银行为目标，通过构建新一代银行对公电子金融服务平台，支持银行对公电子渠道转型和未来发展。交易银行系统，是集交易平台、营销平台、服务平台、互动平台的四位一体的电子银行综合性平台，为银行客户提供全新的体验和全方位的服务，进一步降低银行对企业客户的服务成本，提高银行对公客户的满意度，提升电子银行的整体收益。
　　交易银行系统采用前后端分离模式，前台负责与用户的交互界面的展示，不负责处理业务逻辑，业务逻辑的处理集中在中台；采用组件化、松耦合、分层设计，识别并定义交易银行金融服务平台所需的组件，按照组件化方式进行设计开发；各组件相对独立，组件之间通过调用的方式实现交互；在平台架构设计中采取分层设计的原则，保证各层组件间的功能独立性和组件松耦合性，便于组件及其功能的灵活扩展。
　　数据交换领域
　　交换平台是公司核心技术平台，可为各个应用系统提供统一的格式转换、统一的业务路由、统一的事务管理、统一的监控管理，实现统一的信息数据交换。由于交换平台核心服务——信息数据交换服务具有同质性，因此，交换平台被广泛应用到具有信息数据交换需求的多个应用领域。
　　大数据平台
　　新晨大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具、管理工具、数据治理工具、数据开发平台、数据展现发布平台，能为用户提供完整成熟的解决方案，平台在大数据的知识图谱应用、可视化交互式数据分析研判以及模型自定义平台上有较深耕耘。
　　区块链BaaS平台
　　区块链 BaaS平台是公司自主研发的区块链即服务的平台，可以帮助用户快速部署区块链系统，提供链码部署、区块链运行状态监控、配置和管理等服务。
　　债券综合业务系统
　　新晨债券综合业务系统是基于债券发行交易全生命周期管理的应用系统。系统涵盖了对发行计划的额度管控、发行定价策略的动态分析、招标发行投中标数据的直连接入、存续期债券现金流动态测算，能够为债券发行人提供全业务流程管理的解决方案，并可与交易后台直连对接，实现债券发行业务前中后台交易直通式处理。
　　家族信托管理系统
　　新晨科技的家族信托管理系统，致力于打造金融科技驱动的信托业务生态圈。即可以为信托公司提供家族信托管理的平台，也可以为银行客户建立以银行为中心的家族信托业务全流程闭环管理，银行掌握家族信托相关全部数据，依托金融科技，为客户提供全面、实时、精准的优质服务，满足信息安全、监管审计、合规管理等要求。
　　2022年度，公司新增2个软件著作权认证证书和一项专利，2023年4月，公司新增一项专利。对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的作用，有利于公司保持技术的优势，提升了公司的核心竞争力。
　　（2）系统集成业务
　　公司自成立以来一直从事系统集成相关业务，形成了从设计规划、实施、管理到技术支持与服务完整而强大的系统集成能力，为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖 IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务，同时结合自身的软件开发能力，为客户提供定制化 IT基础设施增值服务。在系统安全性、可靠性、可用性及成本控制和运营管理等方面具有较强的综合竞争能力。
　　新晨科技系统集成团队现有各类专业技术人员超过300人，涵盖行业专家、技术专家以及项目管理等多方面的高级技术人才，可以为客户提供传统的系统集成技术支持，包括路由、交换、主机存储、灾备、负载均衡和安全等，也可以为新的系统集成技术，如 SDN、大数据、超融合、云计算等提供支持。新晨科技的系统集成解决方案包括数据中心基础架构系统建设、数据中心云计算/虚拟化建设、数据中心信息安全系统建设、数据中心灾备系统建设、数据中心IT系统搬迁技术服务、大数据平台系统建设、基于等保2.0的安全规划与建设、迅捷多厂商运维管理服务等。
　　（3）专业技术服务
　　公司的专业技术服务主要是基于软件开发和系统集成业务为客户提供技术支持及运营维护等服务，是软件开发和系统集成业务不可或缺的支持手段。公司已形成了由标准服务、高级服务和咨询服务构成的多级服务体系，从行业客户的战略方案制订、系统策划、项目建设等方面，为客户提供产品升级和行业技术咨询服务与培训。
　　2、公司主要经营模式
　　（1）盈利模式
　　公司为行业客户提供以自有软件为核心的业务应用软件开发和项目实施服务，围绕 IT基础建设的系统集成服务，以专业化的流程体系和优秀的技术人才为支撑的技术支持服务，以丰富的业务经验和专业技能为基础的顾问咨询服务，并从中获得收入和利润。
　　（2）采购模式
　　在系统集成服务中需要采购的主要为软硬件产品，公司建立了严格的供应商管理制度和采购流程，供应商需要经过资质审核、内部评审、商务谈判等环节，才能入围公司合格供应商目录。在采购环节，遵循多家合格的供应商进行竞争性谈判原则。同时，公司建立了严格的采购审批制度，规范公司的采购管理。
　　（3）生产模式
　　公司产品研发团队，通过对目标市场的调研、目标客户业务需求的分析，开发具有自主知识产权的软件产品，并以自有产品为核心，根据客户的业务要求进行定制应用开发和部署。
　　（4）营销模式
　　公司通过自有的销售体系或者合作伙伴的渠道销售体系，向各终端用户推介本公司软件产品及软件开发服务、系统集成服务、技术支持服务及顾问咨询服务，通过投标或单一来源谈判的方式获取订单。
　　公司的经营模式及相关影响因素在报告期内不存在重大变化。
　　3、主要的业绩驱动因素
　　公司坚持“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”的发展战略。核心价值是指公司提供的产品与服务能够满足不同行业的共性需求，能够实现跨行业、跨客户以及跨业务的横向推广，还能够最大限度地降低实施成本，提高公司的市场竞争力。核心客户为公司提供了稳定的收入来源，保证了公司业务经营的稳步发展。同时，核心客户还为公司新产品的研发以及业务的创新提供了方便落地实施的机会。核心产品和核心业务则是公司的核心竞争力，它是公司深挖老客户、开拓新客户的动力和源泉。
　　公司主要的业绩驱动因素来源于传统客户的持续性服务、新客户拓展及新业务机会获取三个方面：（1）传统客户的持续性服务
　　多年来，公司收入较大比例来自公司传统客户，在公司传统客户进行大规模系统升级或者大规模应用系统建设时，公司有机会获得更多的业务机会。同样，公司传统客户业务趋于稳定的时期，公司扩展业务规模的难度增大。
　　（2）新客户拓展
　　公司凭借多年的技术积累、良好的服务口碑以及过硬的资质，在客户新项目建设时，有较大的机会扩展业务规模。报告期内，公司在金融、军工领域新客户群不断扩大，成功开拓了一批有影响力的新客户，这些新客户将为公司未来的发展提供源源不断的动力。
　　（3）新的业务机会
　　IT服务市场整体上高度分散，其中包含多个细分领域，在每个细分领域，通过一段时间的市场竞争，会形成相对稳定的格局，其中部分细分市场集中度较高。在没有行业性的业务机会或革命性的技术驱动前提下，相对稳定的市场格局较难被打破，服务商介入其非优势领域的难度较大。这种相对稳定的格局在出现新的行业性业务机会或者革命性的技术驱动下，会发生较大的变化，并可能重构行业格局。公司未来的发展很大程度上决定于是否能够准确把握行业机会与技术变革，推出满足客户需求的产品、服务及解决方案。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）持续研发及技术创新能力
　　自成立以来，公司始终紧跟金融行业 IT解决方案的发展趋势，以电子渠道及渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行为业务主线，在新型渠道类解决方案领域已拥有较高的知名度及市场占有率。公司以提升金融行业信息化水平为己任，通过不断创新、丰富、完善产品和服务，以技术创新支持客户业务快速创新，不断提升专业领域市场份额，持续打造公司核心竞争力。
　　新晨科技近几年来一直致力于区块链、大数据、人工智能等新技术领域的跟踪研究和应用推广，报告期内，取得了“一种企业区块链服务平台”的发明专利证书，并于2023年4月取得了“一种区块链上基于vrf和实用拜占庭算法的共识方法”的发明专利证书。
　　公司在区块链领域不断加大研发投入，持续跟进相关主流的区块链平台以及开源社区版本，借助公司在贸易融资领域的业务优势开展创新落地应用，积极对共识算法、加密算法和跨链技术等方面展开深入研究工作。公司的分布式云计算平台产品基于纯分布式、微服务、大数据架构设计，采用先进成熟的消息中间件、数据库中间件，符合未来金融互联网化技术发展方向。提供涵盖开发、测试、投产、运行、运营全过程支撑，工程提供产品、应用、技术、部署、实施全架构设计。基于高效的分布式弹性架构以及便捷的自动服务管理平台，支持整个系统无限扩充处理能力。
　　新晨大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具、管理工具、数据治理工具、数据开发平台、数据展现发布平台，能为用户提供完整成熟的解决方案，平台在大数据的知识图谱应用、可视化交互式数据分析研判以及模型自定义平台上有较深耕耘。
　　（二）客户资源优势
　　公司自成立以来，一直致力于为金融行业提供满足各类不同需求的 IT解决方案。在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、债券等金融行业大中型企业的优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、大中型保险机构、国债公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的金融行业客户群，通过全面的软件产品及优质的服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。
　　公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，在长期为金融行业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象，服务质量和技术水平得到业界认可。
　　（三）深厚的金融行业实施经验
　　金融行业信息化领域对IT供应商的要求较高，不仅需要其在IT系统开发、服务等方面有较高的技术水平，更强调对银行客户的业务情况、业务流程、业务需求、管理体制等有深入的了解，获取这些知识与经验均源于对金融客户长期的服务与积累。公司开发的软件产品能够深度契合银行的相关需求，在同行业中具有较强竞争优势。
　　（四）稳定的核心团队，结构合理、持续成长的人才梯队与专业能力优势
　　金融信息系统自身的复杂性和专业性，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。公司长期以来培养了一支融合了 IT技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的金融信息系统开发具有独到的理解能力和丰富的实施经验。公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，使得团队成员利益与公司发展保持高度一致。公司管理层深刻认同公司文化和经营管理理念，对金融信息化领域的发展方向具有敏锐的洞察力和前瞻性。
　　公司经过长期不断发展，目前已拥有2000多名熟悉IT技术和金融业务的老、中、青结合的、复合型的人才队伍，研发、技术和项目实施人员占员工总数比例超过 80%，充分满足了公司未来稳定发展。公司不断扩大的业务规模为团队建设及人才培养提供了良好的机遇，技术人员队伍越来越专业化，建立了经验丰富的各类专业实施与服务的人才梯队。
　　公司注重对员工业务和技术能力的持续学习、锻炼和培养，对相关业务和技术知识进行归纳总结，形成简明扼要、通俗易懂的知识体系，并通过有效培训使员工快速领会和掌握，不断保持和扩大公司人才队伍。公司在薪资待遇、发展方向、上升空间、企业文化等方面增强员工对公司的认同感。与此同时，公司强化人才发展战略，注重人才的引进和培养，报告期内，不断引入专业人才团队，进一步提升了公司专业服务能力。未来将积极探索与各大高校和相关研究机构进行产学研合作，更好地提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。另外，公司通过建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才。上市以来，公司针对核心技术和管理人才多次实施股权激励方案，在实现公司与员工共同发展的同时，彰显了公司在激励优秀人才方面的决心，有利于公司持续稳健发展。
　　（五）全国性的战略布局
　　公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，报告期内拥有9家子公司及4家分公司，形成了覆盖华北、华东、华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国。
　　全国性的战略布局不仅提高了公司对客户响应速度，有效提升了服务质量，还有利于公司对于区域性客户的拓展。
　　（六）广泛的合作伙伴关系
　　新晨科技与华为、新华三、联想、浪潮、CISCO、IBM、Oracle等国内外著名产品供应商保持长期的友好合作关系，并且对这些厂商公司的产品方面有着丰富的实践经验。通过与国内外著名厂商建立良好的合作伙伴关系，不断引进具有先进水平的、成熟的技术和产品，利用新晨科技本地化优势，为国内客户提供行业内高标准、高质量的产品与解决方案，并得到了业界及客户的广泛认可。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业总收入145,499.51万元，较去年同期增长 37.12%；实现营业利润5,866.55万元，较去年同期减少26.19%，实现归属于上市公司股东的净利润为5,213.16万元，较去年同期减少18.01%。报告期末，公司总资产为 134,702.22万元，较期初增加 21.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为62,795.03万元，较期初增长6.04%。
　　报告期内，公司营业成本116,853.65万元，较去年同期增长 48.69%，发生销售费用3,780.80万元，较去年同期增加4.36%，管理费用7,697.99万元，较去年同期减少0.95%，财务费用581.05万元，较去年同期增长1489.30%。报告期内公司发生研发投入15,695.46万元，较去年同期增加2.84%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-2,746.91万元，较去年同期减少146.18%，投资活动产生的现金流量净额为261.53万元，较去年同期增长102.70%，筹资活动产生的现金流量净额为9,277.19万元，较去年同期增加194.96%。报告期内，公司主要围绕以下几个方面开展各项工作：
　　（一）在经营方面，公司继续坚持以金融科技为核心，并积极拓展军工等非金融行业的业务空间
　　在金融行业，公司依然坚持“核心客户、核心产品”的双核心战略，成功实施了一批业内有影响力的重大项目。核心客户方面：在邮储银行，2022年公司成功完成了个人新核心上线配套工程，支持了新核心双中心千余节点的在线灾备切换演练任务，并且在 2023年春节期间每天处理了7亿笔交易峰值，展现了优秀的技术实力和团队协作精神；邮储银行信用卡客服系统在保持原有传统客服体系的基础上，开发并上线了全新的智能客服系统，为信用卡业务的快速发展提供了有力的技术支撑；另外，在 2022年，邮储银行多媒体智能分析项目成功上线，拓宽了电子渠道产品线，实现了从传统应用向人工智能领域的重要转型。在中信银行，2022年公司承接了行内重大工程《司库系统建设项目》、中信零售业务重点项目《中信家族信托建设项目》的开发实施工作，进一步加强了和中信银行的合作，也为后续在司库条线和信托条线业务的开拓打下了坚实基础。在核心产品方面，我们成功中标中国光大银行国际结算系统重构项目，为后续和光大银行在交易银行领域长期合作打下了良好的基础。2022年我们还成功实施上线了兴业银行涉外汇款项目，兴业银行单证通 UI升级，光大银行国际结算系统移动化改造，同时为十余家银行实施了 Swift ISO 2022年的升级项目，提升了用户体验，获得了客户的好评。我们的 CIPS相关产品，成功实施上线了大连银行、华兴银行、顺德农商等客户。电子信用证福费廷子系统，在台州银行、威海商行成功上线，统一监管报送平台产品在黑龙江农信中标。
　　在军工行业，2022年实施了某部指挥控制系统、某部语音交换系统、某部重要信息与部位安全保密防护软硬件系统、外机入境飞行计划管理系统、某训教管大数据系统、机场飞行计划处理系统、机场监视信息引接系统、某部光传输系统等项目。
　　（二）在创新方面，持续加大研发投入，除了保持公司在大数据和区块链两个领域的优势地位以外，在AI以及元宇宙方面也有了较大突破。
　　1、大数据应用
　　公司是较早将大数据技术应用到公安行业的公司之一，拥有一支专业大数据应用及研发团队，以资深行业专家为核心，以大数据的行业细分应用为方向，在大数据行业场景应用、平台及产品研发、数据分析展现上拥有较为雄厚的产品研发与实施能力，并逐步向金融、军工行业拓展。
　　2022年，公司更深入的为银行客户打造金融大数据产品，包括大数据技术中台，业务中台等基础设施，将数据治理扩展到非税缴费等更多业务领域中，着重发展智能营销中的客户画像，客群圈选等方向，赋能更多业务条线。
　　2、区块链应用
　　新晨科技于 2016年开始致力于区块链技术的研究和应用，具备链应用（DApp）的快速实施能力，以及原生链平台、链上数据存储、加密算法（含国密和国密CA）、共识算法等链相关基础技术能力，拥有经过实践验证的自主知识产权区块链服务平台产品（BaaS平台）。在项目实施过程中，公司积累了一套行之有效的区块链应用实施方法论，可以帮助客户识别和规划适用于区块链的最佳应用场景，优化区块链项目业务和技术的架构，并快速形成可落地的解决方案。
　　报告期内，持续为公司大客户邮储银行和中信银行的区块链业务进行赋能，使用NFT数字藏品协助客户赋能手机银行业务，通过区块链技术赋能供应链融资，并结合隐私计算技术，协助客户建立了可信数字化生态。
　　3、元宇宙数字人
　　在金融元宇宙领域，主要依托数字人+NLP+大数据等技术为银行客户提供虚拟数字人客服，虚拟内部员工服务等业务支撑，形成了从后台业务支持，中台业务装配，前台业务展现全流程的完整数字人智能化解决方案。（三）在人才队伍建设方面，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才
　　公司于2020年7月8日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，授予的激励对象共105人，授予的限制性股票数量为372.64万股，授予的限制性股票上市日期为2020年9月17日。
　　公司于 2022 年 9 月 7 日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《新晨科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定和股东大会的授权，董事会认为公司 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，可以对 97名激励对象授予的限制性股票第二次申请解除限售，解除限售数量为 146.416万股。本次股权激励的实施，在实现公司与员工共同发展的同时，彰显了公司在激励优秀人才方面的决心，有利于公司持续发展。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和趋势。
　　2022年12月，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。《纲要》在信息化领域，提出要加快数字化发展，建设数字中国，推进数字经济和实体经济融合发展。新晨科技作为致力于成为“中国数字化转型的中坚力量”的科技公司，迎来了更大的发展机遇。
　　1、金融科技领域
　　在经济总体向好的预期下，2023年，金融与经济社会发展同频共振的效果将会突出体现，数实融合的速率加快，数据价值和技术红利释放，金融资源注入实体领域将显现出更大的作用。《金融科技发展规划（2022-2025）》中，将金融科技定位为深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力的重要引擎，从金融机构视角出发，作为数字化转型的关键工具和创新驱动力，今年金融科技在业技融合应用、数据能力建设、金融科技治理等方面也将迎来新的发展机会和挑战。
　　新晨科技将发挥在金融渠道及渠道管理、贸易金融、中间业务、交易银行、债券和家族信托等业务领域的产品和解决方案优势，充分结合在云计算、大数据、区块链、元宇宙数字人和AIGC（人工智能生成内容）等创新领域的技术优势和结合长期服务于金融领域的交付实施经验，服务金融客户的数字化转型工作，协助金融客户在全局、全生态领域的数字化建议，积极完成重点客户的应用落地，并推广至金融行业更多的客户。
　　2、军事信息化领域
　　2022年10月16日，习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会报告中提出了“科技强军”和“实施国防科技和武器装备重大工程”的要求。
　　新晨科技将围绕空管、智慧军营等核心业务领域，充分发挥公司在大数据、区块链、人工智能等方面的技术优势，形成以空管业务为特色的核心产品，打造一批行业内的标杆项目。
　　3、创新技术领域
　　2023年1月5日，北大光华联合《麻省理工科技评论》中国研究团队发布了《2023年金融科技趋势展望》，提出了生成式人工智能、因果推断、图计算、科技伦理治理、链上分布式金融应用、隐私计算、图计算、虚拟数字技术、自动机器学习和云上能力升级等十大技术趋势。
　　新晨科技近年来在金融领域有大量的区块链落地应用实现，2023年公司将持续加大区块链领域的投入，与大数据、隐私计算、元宇宙数字人、人工智能和边缘计算等技术相结合，协助客户建立更广泛的可信数字化生态。
　　新晨科技将进一步扩大创新队伍，在云计算、大数据、区块链、隐私计算和元宇宙数字人的创新应用基础上，拓展人工智能和边缘计算等创新技术领域，从围绕核心产品的相关创新技术知识覆盖，逐步到能力覆盖和产品（服务）覆盖。2023年公司将加快在金融行业落地AIGC应用。
　　（二）公司发展战略。
　　新的时期，公司面临新的机遇，也将面对新的挑战。为适应行业发展的客观要求和公司业务拓展的需要，公司将在未来1-3年在现有的金融信息服务业务稳定发展的同时，积极寻求变革和突破，激发内部活力，培养新的业务增长点。
　　具体而言，有以下几个方面：
　　1、整合公司资源，一方面重点投入核心的“金融科技”，另外一方面积极开拓军工、公安两个重要市场领域。
　　2、依托公司级研发中心和创新中心，坚持自主研发和技术创新，为产品和客户赋能。保持较高的研发投入，通过自主研发和技术创新为公司主营业务的持续增长提供源源不断的动力。积极布局大数据、区块链、云计算、人工智能等领域，并重点投入公司已具备行业优势的大数据、区块链平台技术，持续在全栈云平台、隐私计算、元宇宙数字人、AIGC等创新领域加大投入，力争保持在技术领域的行业领先性。鼓励内部研发成果的转化，完善并优化研发激励机制。
　　3、创新技术和传统优势业务相互促进。借助在渠道和渠道管理、贸易金融、中间业务、交易银行、债券和家族信托等领域的业务优势，积极推进相关创新技术融合落地应用。另外一方面，通过创新技术在相关业务领域的融合落地应用，在智能化、自动化、全业务链和生态化上优化产品，提高其协助客户数字化转型的竞争力。同时也提升公司知名度，进一步扩大相关领域市场规模，提高市场占有率。
　　4、优化组织结构，以创新的观念，优化现有业务格局和组织架构，进一步规范公司整体结构，建立更专业的市场营销团队，并稳固技术支撑体系，以便面对和适应更规模化的市场；在公司内技术资源整合及统一管理基础上，进一步开展分子公司技术资源整合，实现全公司技术资源共享，最大程度发挥资源集中优势。5、聚焦行业新兴细分市场。近年来，在金融行业的一些细分领域，如交易银行、互联网金融、电子信用证（含福费廷和保理）、跨境电商金融服务和供应链金融等发展非常迅猛，客户需求持续高速增长。公司将依托在上述领域的先发优势，加强市场及技术投入，力争成为这些新兴细分市场的核心供应商。
　　（三）经营计划。
　　1、市场机会第一，保持规模高速增长
　　围绕“稳固金融领域核心地位，军工和公安领域双翼齐飞”的主题，2023年我们要在去年的基础上，继续保持营业收入规模的高速增长。为此我们将持续加大对市场拓展的投入，探索多种合作模式，进一步拓展市场空间。对重点的金融细分领域，加大市场和技术投入，继续保持公司在这些领域的先发优势。
　　2、量化考核及时激励，提升公司内部活力
　　通过量化、导向性的考核指标，及时地进行考核和激励。提升公司内部活力，形成业务增量与及时激励的正向反馈。
　　3、依托分支机构，整合技术资源，提高人员复用率，有效控制人员总体成本
　　重点依托武汉、天津、成都、西安等多地的分子公司，批量引入和储备高素质的毕业生，定向招聘各级别实施人员，逐步提高武汉、天津、成都、西安等多地实施人员在整个公司实施队伍中的比例。积极利用武汉办公场地，加大培训力度。进一步推进技术资源整合，提高人员复用率，加强对市场的支持能力。
　　4、加大研发投入，进一步增强创新中心实力
　　扩大研发中心规模并专项引进研发型人才，通过创新产品研究应用、既有产品持续优化和引进产品消化吸收并举，提升公司整体产品化程度，提高行业竞争力。
　　依托公司级创新中心，继续给予特殊的人才待遇和经费支持，对市场上的热点技术包括大数据、区块链、云计算、元宇宙数字人、AIGC等，结合目前我们在客户已经落地项目的成功经验和自身丰富的业务经验，通过各种形式做到知识领域全覆盖，逐步完成能力和产品（服务）的覆盖，形成重点行业知名度。
　　（四）可能面对的风险。
　　1、对大客户的依赖风险
　　本年度公司主营业务收入50.30%以上来源于前五大客户，公司在经营上存在对大客户的依赖风险。因此，公司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了技术研发和市场开拓等方面：（1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，开发新业务和新产品，以保持技术和业务的领先性，并持续提高服务质量，增加客户粘度，不断提升老客户的忠诚度。
　　（2）利用技术和业务优势，积极开拓新客户。
　　2、人力成本上升的风险
　　公司为了加大研发力度及市场开拓，不断扩充员工队伍；行业内对高水平技术人才的争夺推动了员工薪酬的不断上涨；另外，随着公司在新技术应用方面的深入和转型，新技术人才的成本普遍较高，上述三个因素导致公司的人力成本持续增加，如果人力成本增幅与营业收入增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定的影响。未来采取防范风险的措施：
　　（1）调整人员结构
　　公司将根据不同的业务模式以及客户要求调整技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下将技术团队的费用成本控制在合理水平。
　　（2）量化管理降本增效
　　公司将持续应用量化管理措施，通过提高人均产能和提升交付质量入手，达到降本增效的效果。
　　（3）持续推进人才基地
　　公司已经在武汉、天津、成都、西安等地成立了人才基地，做为整个公司的技术资源池，缓解公司人力成本不断攀升的压力。 收起▲