锂电池检测系统服务商
锂电池保护板检测系统、锂电池成品检测系统、锂电池组BMS检测系统、锂电池组充放电检测系统、锂电池组工况模拟检测系统、锂电池模组/锂电池组(PACK)自动化组装系统、动力电池模组/电池组EOL检测系统
锂电池保护板检测系统 、 锂电池成品检测系统 、 锂电池组BMS检测系统 、 锂电池组充放电检测系统 、 锂电池组工况模拟检测系统 、 锂电池模组/锂电池组(PACK)自动化组装系统 、 动力电池模组/电池组EOL检测系统
电子测试仪、电子自动化产品的研发、生产、销售、租赁;电子自动化工程的设计、开发;机械设备及配件生产加工;从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,软件开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络工程。网络技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 设备制造业 | 2.04亿 | 99.76% | 9169.41万 | 99.95% | 99.60% | 54.98% |
其他业务 | 49.78万 | 0.24% | 4.33万 | 0.05% | 0.40% | 91.31% | |
按产品 | 锂电池模组/锂电池组(PACK)自动化组装系统 | 6557.63万 | 29.45% | 4228.62万 | 56.95% | 27.89% | 35.52% |
锂电池保护板检测系统 | 5733.43万 | 25.75% | 651.98万 | 8.78% | 60.84% | 88.63% | |
锂电池组充放电检测系统 | 3436.05万 | 15.43% | 2540.29万 | 34.21% | 10.73% | 26.07% | |
检测服务 | 1847.67万 | 8.30% | - | - | - | - | |
其他系统 | 1551.26万 | 6.97% | - | - | - | - | |
锂电池组工况模拟检测系统 | 1379.97万 | 6.20% | - | - | - | - | |
锂电池成品检测系统 | 993.16万 | 4.46% | - | - | - | - | |
锂电池组BMS检测系统 | 387.08万 | 1.74% | - | - | - | - | |
动力电池模组/电池组EOL检测系统 | 328.02万 | 1.47% | - | - | - | - | |
其他业务收入 | 49.78万 | 0.22% | 4.33万 | 0.06% | 0.54% | 91.31% | |
按地区 | 华东 | 1.41亿 | 66.28% | 8415.89万 | 85.37% | 49.79% | 40.30% |
出口 | 3623.97万 | 17.04% | 337.48万 | 3.42% | 28.80% | 90.69% | |
华南 | 3498.04万 | 16.45% | 1100.56万 | 11.16% | 21.01% | 68.54% | |
其他业务 | 49.78万 | 0.23% | 4.33万 | 0.04% | 0.40% | 91.31% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
1.44亿 | 39.51% |
第二名 |
2182.17万 | 5.97% |
第三名 |
1746.27万 | 4.78% |
第四名 |
1442.34万 | 3.95% |
第五名 |
1326.62万 | 3.63% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
1399.76万 | 5.98% |
第二名 |
1378.25万 | 5.89% |
第三名 |
883.18万 | 3.77% |
第四名 |
864.77万 | 3.70% |
第五名 |
659.64万 | 2.82% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
5877.28万 | 19.41% |
第二名 |
2323.93万 | 7.68% |
第三名 |
2094.36万 | 6.92% |
第四名 |
1697.77万 | 5.61% |
第五名 |
1196.77万 | 3.95% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
1201.53万 | 6.53% |
第二名 |
621.86万 | 3.38% |
第三名 |
552.13万 | 3.00% |
第四名 |
538.39万 | 2.93% |
第五名 |
469.13万 | 2.55% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
4919.44万 | 15.94% |
第二名 |
3893.78万 | 12.62% |
第三名 |
1932.06万 | 6.26% |
第四名 |
1494.02万 | 4.84% |
第五名 |
1287.26万 | 4.17% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
983.04万 | 8.83% |
第二名 |
481.29万 | 4.32% |
第三名 |
364.58万 | 3.27% |
第四名 |
352.22万 | 3.16% |
第五名 |
323.99万 | 2.91% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁德时代新能源科技股份有限公司与青海时代 |
4777.83万 | 21.08% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
青海时代新能源科技有限公司 |
2971.29万 | 21.04% |
微宏动力系统(湖州)有限公司 |
2082.52万 | 14.75% |
东莞新能德科技有限公司 |
947.85万 | 6.71% |
深圳市沃特玛电池有限公司 |
738.46万 | 5.23% |
江苏索尔新能源科技股份有限公司 |
656.41万 | 4.65% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
珠海市丰钿节电器有限公司 |
854.50万 | 11.12% |
福建菱瑞自动化科技有限公司 |
337.36万 | 4.39% |
福州福大自动化科技有限公司 |
328.09万 | 4.27% |
福州龙浦精密设备有限公司 |
321.89万 | 4.19% |
福州兴峰机械设备有限公司 |
301.77万 | 3.93% |
一、概述 报告期内,在董事会及管理层的带领下,公司紧紧围绕年度经营目标,贯彻董事会的战略部署,有序开展各项工作,加快技术创新,突破瓶颈提升产能,优化成本,提高产品的市场竞争能力,同时继续推进业务转型,深化产业链整合。报告期内,公司实现营业收入22,264.05万元,较上年同比增长39.04%;实现营业利润3,756.37万元,较上年同比上升2,137.70%;实现归属上市公司股东的净利润3,323.45万元,较上年同期上升2,143.00%。截至2020年6月30日,公司资产总额为106,129.40万元,归属于上市公司股东的所有者权益为56,377.70万元。 报告期主要经营情况如下... 查看全部▼
一、概述
报告期内,在董事会及管理层的带领下,公司紧紧围绕年度经营目标,贯彻董事会的战略部署,有序开展各项工作,加快技术创新,突破瓶颈提升产能,优化成本,提高产品的市场竞争能力,同时继续推进业务转型,深化产业链整合。报告期内,公司实现营业收入22,264.05万元,较上年同比增长39.04%;实现营业利润3,756.37万元,较上年同比上升2,137.70%;实现归属上市公司股东的净利润3,323.45万元,较上年同期上升2,143.00%。截至2020年6月30日,公司资产总额为106,129.40万元,归属于上市公司股东的所有者权益为56,377.70万元。
报告期主要经营情况如下:
1、推动产能扩建项目,缓解产能瓶颈
报告期内,公司持续推进“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目”的建设,截至本报告期末,上述项目在建工程累计投入16,419.97万元,项目进度达34.69%。该项目的落地实施,将起到扩大公司的业务规模、丰富公司的产品结构、提高公司的产品质量、加快公司智能制造进度的作用,并且能够促进下游消费及小动力锂电池、新能源汽车动力锂电池、储能锂电池等领域的快速高水平发展,为实现公司从“设备型企业”逐步向“装备、规模化产品和服务多元化的企业”全面协同发展创造有利条件。此项目将大大解决当前产能不足,场地受限等问题,为实现星云股份成为国际领先的锂电池检测解决方案、新能源汽车动力电池组智能制造解决方案、能源管理解决方案提供商的目标奠定坚实基础。
2、坚持创新驱动发展,增强核心竞争力
报告期内,公司持续保持研发投入,通过创新驱动发展。截至2020年6月30日,公司研发投入3,295.11万元,较上年同期增长32.96%。新增发明专利授权3项,实用新型专利授权20项,外观设计专利授权3项,新增软件著作权4项;公司相继推出了星云储能变流器系列产品和充电机系列产品。星云储能变流器系列产品可控制储能电池的充电和放电过程,主要应用于可再生能源风光电站、输配电站、工商业储能及分布式微网储能、储充电站等领域。在电网削峰填谷、平滑电能波动、能量回收利用、后备电源、新能源并网等场合实现能量的双向流动,对电网电压频率主动支撑,提高供电电能质量。星云充电机系列产品具备直流快充技术,可根据车辆实际需求,智能调整充电输出功率,既可以满足小型乘用车的充电需求,又可满足大型客运车高电压的充电需求。通过智能控制功率输出,按需开启恒功率模块,可将充电速度在同等电压平台下最高提升25%,同时电能转换率更高,待机能耗更低,最大程度满足运营效益。
3、推动产品结构改革,深度拓展业务领域
报告期内,公司控股子公司福建星云检测技术有限公司顺利通过中国检验检测机构CMA资质认证,并获得国家检验检测机构资质认定证书,这标志着星云检测在动力电池检测检验业务方面的资质和能力获得了专业机构的认可,为公司持续开展第三方检测服务业务提供了可靠的保证。星云检测拥有国内领先的动力电池模组及系统性能检测第三方实验室。自成立之初,便致力于帮助核心客户解决动力电池正向开发中测试资源不足、手段不够全面、设备功能不能满足需求等问题,为客户提供安全可靠的检测认证服务。其主要检测项目为锂离子电池及系统性能检测、环境可靠性检测,目前已配备各类先进的动力电池测试相关设备约400套,检测结果达到国内及国际标准。随着新能源汽车行业的不断发展,第三方检测将成为越来越多动力电池企业的选择,星云检测也将不断革新技术,为客户提供更完善的检测服务。
为了响应中央“新基建”和福建省委省政府“电动福建”战略,加快推进新能源汽车产业发展,公司、时代星云与车充网进行储能战略合作,在福建福州自贸区开展了储充检一体化智能充电站系列示范站点的建设,通过强强联合构建了从核心设备、解决方案到市场运营的产业协同优势。为中小充电运营服务商在运营模式、服务模式和规划建设方面提供了学习交流基地。通过三方对储能行业良好发展前景的共识,围绕储能产业链,结合各自有的技术储备和管理经验开展合作,充分挖掘各方资源优势,可实现优势互补,合作共赢。
4、强化营销体系建设,提升品牌影响力
报告期内,公司继续推行以服务行业内中高端客户为主的营销策略,不断深化与客户的合作,灵活配置相应的售后服务团队。公司在深圳、昆山、武汉、天津、东莞等国内主要锂电池生产区域设立多家分、子公司和办事处,充分利用长三角、珠三角及京津冀地区的区位优势、高端人才资源优势和城市品牌效应,进行产品开发升级和市场推广。在巩固和发展现有客户合作的基础上,开辟了新增海外客户,带来收入和利润的增长。
5、建立科学的管理体系,提升公司运营效率
报告期内,公司不断完善内部治理,建立健全公司内部控制制度、内部流程体系,进一步整合优化各项制度流程,提升组织能力与运营效率;严格按照上市公司的有关规章制度规范运作,积极推进信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作,进一步提升公司治理水平;全面梳理并建立基于公司整体经营目标的责任制KPI体系,通过将公司年度经营目标与部门及个人KPI紧密结合,使员工绩效行为与企业目标要求的行为相吻合,提升公司内部的运营效率,有效地保证了公司战略目标的实现。
二、公司面临的风险和应对措施
1、政策变化导致市场需求波动的风险
近年来,国家为了大力支持新能源汽车产业的发展,相继出台了一系列的行业补贴政策。2020年3月,国务院常务会议通过决议:“将2020年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年”。长远看,随着新能源汽车行业的不断发展,国家未来将逐步降低乃至最终取消相应的行业补贴,这将可能使下游客户需求发生变动,从而导致公司业绩出现波动。如果新能源汽车行业不能通过技术进步、规模效应等方法降低成本、提高竞争力,行业补贴政策的调整将对整个新能源汽车产业链的发展造成重大影响,从而也给上游锂离子电池设备行业带来重大影响。同时公司目前已涉足储能领域,进行了相关的市场和技术储备,产品已投入市场,但是我国储能产业处于起步阶段,产业政策仍不明朗,储能业务的发展仍存在一定的不确定性。
应对措施:在新能源汽车领域,目前公司下游客户锂电池企业及新能源汽车制造企业虽然受到政策影响,发展有所波动,但整体形势依然向好,市场需求保持稳定。公司将密切关注客户需求和技术动向,进一步加大研发力度,持续推动产品朝系统化、整体解决方案方向发展,通过规模效应降低成本,提高竞争力,实现产品技术领先和差异化战略,为客户提供一站式服务。
在储能领域,公司将密切关注产业政策和市场的变化,同时加快相关产品的研发和生产,做好充分准备等待市场机会的到来。
2、应收账款发生坏账的风险
公司2020年6月末、2019年末、2018年末应收账款账面价值分别为24,897.74万元、21,013.10万元、16,002.38万元,应收账款净额占流动资产的比例分别为37.58%、37.34%、30.88%。应收账款金额较高影响公司的资金周转和经营活动的现金流量,将给公司的营运资金带来一定的压力。若未来下游客户资金紧张局面延续,或者公司未能有效加强对应收账款的管理,公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险。
应对措施:公司加强应收账款管理,将销售回款情况纳入销售人员绩效考核体系,将应收账款的催收措施执行到位;同时建立客户信用管理体系,根据客户的信用情况采取相应的销售政策,改善公司的应收账款状况。
同时公司拟通过向特定对象发行股票的方式进行融资,补充流动资金,缓解公司营运压力。
3、税收优惠政策的风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的规定,公司于2017年10月23日通过高新技术企业复审,取得新的《高新技术企业证书》(编号为GR201735000209),有效期三年。在优惠期内,公司可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。根据财政部和国家税务总局印发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)和《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号),对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。若未来公司不再享受相关税收优惠政策或者政策发生不利变化,税率的提高将对公司经营业绩造成不利影响。
4、竞争加剧导致市场风险
公司所处的锂电池设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。与同行业竞争过程中,公司依靠领先的整体解决方案和优质的产品性能、以及周到的售后服务等优势取得了相对领先的市场地位,若行业竞争加剧将导致公司产品市场价格下降,将对公司未来的盈利能力产生不利影响。
应对措施:公司将建立健全快速的产业政策分析和监测机制,在面临激烈的市场竞争及公司综合毛利率下降的情况下,公司一方面将加强研发和成本管理,另一方面积极开拓市场提升业绩,通过规模效应降低成本,通过产品性能提高客户认可度,实现多元化、差异化优势。
5、新冠肺炎疫情带来的风险
截至目前,国内各地企业陆续全面复工复产,经济活动逐步恢复正常,疫情已在国内得到基本控制,但国外疫情仍未完全好转。未来如疫情出现变化,有可能对国内的经济生产生活造成不确定性,存在一定程度的风险。
应对措施:公司将积极关注国家有关部门关于抗疫政策的最新动向,并在公司内部做好防疫工作,保障生产工作的有序开展,做到生产、抗疫两不误。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司作为国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商,在技术研发、产品结构、人才体系、客户资源等方面保持了持续的竞争优势。
1、持续的研发创新能力
公司秉承“成就客户至诚守信/专注创新以人为本/团结奋斗协作共享”的经营理念,积极搭建研发平台及构建产学研团队,相继与华中科技大学、福州大学等省内外多所高校建立了长期战略合作关系,不断提升关键核心技术攻关能力和创新能力。公司通过攻关锂电池智能制造、新能源汽车动力电池检测、消费及小动力锂电池检测、锂电池储能系统等核心关键技术,组建了福建省锂电池系统装备工程技术研究中心、福建省企业技术中心、福州大学-星云股份智慧新能源研究中心、福州市专家工作站等高端科研平台和试验场所,逐步构建起具有行业领先水平的体系化创新研发平台,为公司高科技产业技术快速发展提供有力支持;公司拥有强大的研发团队,不仅可提供自主研发生产的锂电池测试系统、锂电池智能制造设备、储能相关产品、MES系统,还可为客户提供锂电池智能制造整体解决方案。
2019年,公司作为主要参与单位,凭借“新能源汽车能源系统关键共性检测技术及标准体系”这一项目,荣获国务院颁发的国家科技进步二等奖。公司的技术实力和核心竞争力得到国家各级部门的认可,获得了工信部第一批“专精特新”小巨人企业、国家知识产权局2019年度国家知识产权优势企业、福州市人民政府颁发的福州市民营数字经济示范企业和2019年福州市专利奖等荣誉称号。
2、丰富齐全的产品系列
公司产品线丰富齐全,涉及消费及小动力锂电池、动力锂电池、储能锂电池和锂电池检测服务等业务领域。公司可提供锂电池从研发到应用的全方位测试产品解决方案。产品涵盖电芯检测、模组检测、电池组充放电测试、电池模组及电池组电芯电压温度监测、电池组低压绝缘测试、电池组BMS自动测试、电池模组、电池组EOL测试及工况模拟测试系统等多种测试设备。产品性能突出,稳定可靠,动力锂电池部分产品目前已经形成了进口替代。同时为了应对激烈的市场竞争,公司加大了对锂电池检测前端产品的研发,涉足电芯化成分容领域,推出电芯自动化成分容整体解决方案。公司还具备强大的软件开发能力,自主研发的MES软件系统,已成功应用于锂电池组自动化组装生产系统。
此外,为应对新的行业趋势,公司在储能锂电池以及燃料电池领域进行了相应的技术储备,待产业迎来发展机遇之时,可以把握时机,顺应需求,推出相关产品快速占领市场。
3、稳定高效的研发团队
公司拥有经验丰富的技术管理团队和完善的技术支撑团队。核心技术人员和研发管理人员长期从事锂电池检测、电力电子、自动化、储能等领域的工作,具有深厚的专业知识和丰富的实践经验,在市场方向和技术路线判断上有较强的前瞻性和科学性。
公司高度重视人才队伍建设。公司研发团队具有研发能力强、研发效率高、技术前瞻性强等特点,熟练掌握了锂电池检测、电力电子、自动化等行业的领先技术。通过多年的培养和引进,公司拥有多名资深工程技术专家,具有丰富的锂电池测试设备等相关产品的研发生产经验。公司建立了包括软件工程师、机械工程师、电力电子工程师在内的全方位研发团队,研发人员的年龄与技术构架搭配合理,同时,公司形成了有效的培养机制,为后续的研发提供强有力的人才保障。
4、优质的客户资源
公司在锂电池检测设备行业深耕多年,产品定位于中高端市场。在长期业务发展过程中,凭借技术、产品及服务优势建立了稳定且具有行业影响力的客户群,树立了良好的公司品牌和信誉。目前公司的客户主要包括:宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能等动力锂电池厂家;亿纬锂能、欣旺达、飞毛腿、德赛、星恒能源等消费及小动力锂电池厂家;上汽通用、上汽大众、广汽、东风、北汽、吉利、长安、蔚来等新能源汽车厂家;华为、华通精密、长电科技、先导智能、歌尔股份等知名公司以及中国汽车工程研究院、北京市工业设计研究院有限公司、中国汽车技术研究中心、中国汽车工业工程有限公司、中汽研汽车检验中心(武汉)、广州广电计量检测集团、中国电子技术标准化研究院、重庆车辆检测研究院等知名检测及研究机构。这些客户具有品牌知名度高、资金实力强的特点,其需求能引导行业发展的方向。
通过为客户提供产品和持续的服务,公司能深刻理解客户的行为和需求,从而形成良好的合作关系。增强公司与客户之间的粘性,提高公司综合竞争力。
5、前瞻性的业务布局
公司在储能业务领域持续进行研发投入和战略布局,并逐渐取得成效,相继推出了星云储能变流器系列产品和星云充电机系列产品。星云储能变流器系列产品可控制储能电池的充电和放电过程,主要应用于可再生能源风光电站、输配电站、工商业储能及分布式微网储能、储充电站等领域。在电网削峰填谷、平滑电能波动、能量回收利用、后备电源、新能源并网等场合实现能量的双向流动,对电网电压频率主动支撑,提高供电电能质量。星云充电机系列产品具备直流快充技术,可根据车辆实际需求,智能调整充电输出功率,既可以满足小型乘用车的充电需求,又可满足大型客运车高电压的充电需求。通过智能控制功率输出,按需开启恒功率模块,可将充电速度在同等电压平台下最高提升25%,同时电能转换率更高,待机能耗更低,最大程度满足运营效益。
公司作为“国网电动社会桩开放平台”首批认证桩企业,凭借对储能领域多年深入持续的探索和积淀,与时代星云、车充网开展储能战略合作,在福建福州自贸区建设了首批储充检一体化智能充电站。储充检一体化智能充电站是集储能服务、充电服务、电动汽车检测服务等三大功能于一体的智能平台,可同时满足24辆车的便民快速充电服务。该站具备超级快速补电功能,实现了高电压平台充电并向下无级兼容。同时创新性地集成了车载动力电池安全检测功能,依托于大数据的能源互联网云平台,具备智能调度、能量管理等功能。这一系列站点的建设,是福建省推动电动汽车基础设施建设,加快推进新能源汽车产业发展和“电动福建”建设步伐的重要一步,也是对中央提出的加快“新基建”有关工作的落实。
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