上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司100%股权

　　株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司（以下简称“上海飞鹿”）100%股权。为了剥离非主营业务，进一步优化公司资源配置和财务结构，2023年4月12日经董事会审议通过后公司与上海嘉麒晟科技有限责任公司（以下简称“嘉麒晟科技”）于湖南省株洲市签署《股权转让协议》（以下简称“协议”），公司拟将上海飞鹿100%股权以人民币160.50万元转让给嘉麒晟科技。本次交易完成后，公司将不再持有上海飞鹿股权，上海飞鹿不再纳入公司合并报表范围。

长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业(有限合伙)部分股权

　　长沙飞鹿嘉乘已出售其持有的苏州恩腾半导体科技有限公司部分股权，实现了部分投资收益，结合公司及其他合伙人的投资意愿，经长沙飞鹿嘉乘全体合伙人讨论研究，决定对长沙飞鹿嘉乘进行减资并调整合伙人对长沙飞鹿嘉乘的认缴份额（以下简称“本次交易”），减资并调整后长沙飞鹿嘉乘注册资本由6,000万元减少为4,590.3270万元。具体调整情况如下：公司对长沙飞鹿嘉乘的认缴份额由4,817.4297万元减少为3,424.7263万元；上海飞鹿对长沙飞鹿嘉乘的认缴份额由555.8570万元减少为1.0000万元；范国栋对长沙飞鹿嘉乘的认缴份额由120.0000万元减少为92.1705万元；刘雄鹰对长沙飞鹿嘉乘的认缴份额由117.2533万元增加为209.0113万元；盛利华对长沙飞鹿嘉乘的认缴份额由200.0063万元增加为431.7095万元；张懿宁对长沙飞鹿嘉乘的认缴份额由189.4537万元增加为431.7095万元。

上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司部分股权

　　株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司（以下简称“上海飞鹿嘉乘”）基于自身需求，决定将注册资本由人民币10,000万元变更为人民币1,000万元。上海飞鹿嘉乘本次注册资本变更完成后，公司仍持有上海飞鹿嘉乘100%股权。本次注册资本变更不会导致公司合并财务报表发生变化，不会对公司财务状况和经营结果产生重大影响。

苏州恩腾半导体科技有限公司29.5%股权

　　株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）与控股子公司长沙飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉乘基金”）、刘得胜、俞佳星（原共同增资方，本次共同转发方）合计持有苏州恩腾半导体科技有限公司（以下简称“苏州恩腾”）42.0000%股权。其中公司直接持有苏州恩腾0.2899%股权，通过嘉乘基金间接持有苏州恩腾36.5400%股权，合计持有苏州恩腾36.8299%股权。 　　为了聚焦公司主营业务板块，保障股东权益，降低投资风险，以提升公司整体运营效率和资金使用效率；同时为苏州恩腾引入重要战略股东，以提升公司长期投资回报；11月21日公司与嘉乘基金、刘得胜、俞佳星；苏州恩腾；苏州恩鑫科技有限公司（以下简称“苏州恩鑫”）；苏州飞腾信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州飞腾”）；苏州飞腾二号信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞腾二号”）；苏州工业园区朝来芯火企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“朝来芯火”或“投资方”）签署《关于苏州恩腾半导体科技有限公司之投资协议》（以下简称“本协议”），公司与嘉乘基金、刘得胜、俞佳星以人民币25,000,000元向朝来芯火转让合计持有的苏州恩腾25.00%股权；以人民币3,780,000元向飞腾二号（苏州恩腾的员工持股平台）转让合计持有的苏州恩腾4.50%股权。

湖南泽天智航电子技术有限公司36%股权

　　2021年6月17日，公司、上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司（公司全资子公司）、盛利华为进一步落实公司发展战略，发展军工市场业务，与湖南泽天智航电子技术有限公司（以下简称“泽天智航”或“标的公司”）及其股东唐兴、孙爱霞、马骏签署《投资框架协议》。

苏州恩腾半导体科技有限公司36.54%股权

　　公司为进一步落实发展战略，加速培育半导体产业增长极，公司与全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司（以下简称“飞鹿嘉乘”）；关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及其他非关联投资人；苏州恩腾半导体科技有限公司（以下简称“恩腾半导体”）；苏州恩鑫科技有限公司；苏州飞腾信息咨询合伙企业（有限合伙）；苏州飞腾二号信息咨询合伙企业（有限合伙）；PARKYOUNGSEO拟签署《增资协议》，公司、飞鹿嘉乘、关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及其他非关联投资人拟合计以3,260万元对恩腾半导体增资，获得恩腾半导体42%股权，同时公司或公司指定主体将接受恩腾半导体其他股东12.34%股权的表决权委托，以实现对恩腾半导体的控制。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司100%股权

　　株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）近期筹划发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项，经过公司与交易对方湖南星鑫航天新材料股份有限公司（以下简称：“星鑫航天”）的股东沟通谈判后，双方对本次交易部分核心条款最终未能达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次交易。

湖南耐渗塑胶工程材料有限公司100%股权

2018年2月9日,公司(作为甲方)与何小萍、何艳清、顾杰、肖水生(作为乙方,以下统称“原股东”,其中何艳清、顾杰、肖水生统称“交易对方”)共同签署了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》。公司拟以自有资金或自筹资金人民币8,800万元受让湖南耐渗原股东持有的湖南耐渗100%股权。本次股权转让完成后,公司将持有湖南耐渗100%的股权,湖南耐渗将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月21日与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司(以下简称“湖南耐渗”或“标的公司”)在株洲签订了《意向协议书》,公司拟以现金的方式收购湖南耐渗100%的股权。

2023年度拟与关联方上铁芜湖高新材料技术有限公司(以下简称“上铁芜湖”)发生日常经营性关联交易,预计总金额不超过1,000.00万元。 20240409：2023年与关联方实际发生金额847.87万元。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司及其全资或控股子公司因日常经营业务开展需要,2024年度拟与关联方上铁芜湖高新材料技术有限公司(以下简称“上铁芜湖”)发生日常经营性关联交易,预计总金额不超过1,000万元。2023年度公司及其全资或控股子公司与关联人上铁芜湖预计发生日常经营性关联交易总额为1,000.00万元,实际发生日常经营性关联交易总额为847.87万元。

公司拟向特定对象发行不超过2,100.00万股股票,认购对象为嘉麒晟科技。本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。本次发行的发行价格为6.60元/股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十(定价基准日前二十个交易日公司股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。本次发行的募集资金总额不超过13,860.00万元。本次发行的认购对象上海嘉麒晟科技有限责任公司(以下简称“嘉麒晟科技”)系公司控股股东、实际控制人章卫国先生控制的公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,其认购公司本次发行股票构成关联交易。 20230418：股东大会通过。 20230828：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕639号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230906：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020134号)(以下简称“问询函”),深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20230912：鉴于公司已经披露了《2023年半年度报告》,公司于近日按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。 20230918:公司于2023年9月18日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》。鉴于公司已将2022年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“高端特种密封胶黏剂建设项目”的募集资金5,348.00万元永久补充流动资金,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况与相关监管要求,出于谨慎性原则,公司将向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”)的“5、发行数量,7、募集资金金额及用途”进行调整,本次发行方案的其他事项保持不变。 20231227：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2857号)。

　　株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司（以下简称“上海飞鹿”）100%股权。为了剥离非主营业务，进一步优化公司资源配置和财务结构，2023年4月12日经董事会审议通过后公司与上海嘉麒晟科技有限责任公司（以下简称“嘉麒晟科技”）于湖南省株洲市签署《股权转让协议》（以下简称“协议”），公司拟将上海飞鹿100%股权以人民币160.50万元转让给嘉麒晟科技。本次交易完成后，公司将不再持有上海飞鹿股权，上海飞鹿不再纳入公司合并报表范围。

2022年度,公司预计与关联方上铁芜湖高新材料技术有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额4000.0000万元。 20220512：股东大会通过 20230425：2022年度公司与关联方实际发生金额为618.56万元。

2023年3月29日,株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)与湖南银行股份有限公司株洲东一支行(以下简称“湖南银行东一支行”)于株洲签订《最高额保证合同》(编号:湘银株(东一支)最保字(2023)年第(007)号),用于公司为湖南耐渗塑胶工程材料有限公司(以下简称“湖南耐渗”)向湖南银行东一支行申请2,000万元授信额度提供连带责任保证担保。

2023年3月6日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过《关于控股合伙企业减资、调整认缴份额暨关联交易的议案》。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联人担保的议案》,公司董事会同意公司在决议有效期内向银行申请不超过人民币8.0亿元的综合授信额度,并提供抵押担保和接受关联人担保,关联董事章卫国先生、范国栋先生回避表决。基于谨慎的原则以及银行风险控制的要求,公司董事会将该议案提交2021年度股东大会审议,有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会审议之日。 20220512：股东大会通过

2021年6月17日,公司、上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司(公司全资子公司)、盛利华为进一步落实公司发展战略,发展军工市场业务,与湖南泽天智航电子技术有限公司(以下简称“泽天智航”或“标的公司”)及其股东唐兴、孙爱霞、马骏签署《投资框架协议》。 20220425：鉴于截至目前,唐兴、泽天智航仍未与陈禹先达成和解明确股权权属,各方无法按照原协议约定条款实施本次交易,为了更好的维护投资者权益,经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过后,公司决定与相关方签署《投资框架协议之补充协议二》

预计2021年度,公司及其全资或控股子公司与上铁芜湖发生的日常经营性关联交易总额为不超过2,000.00万元。 20220419:2021年实际发生金额1,439.57万元

为充分借助专业投资机构的力量及管理优势,进一步响应国家大力发展高新技术产业的政策,优化公司产业布局,提升公司的盈利能力,公司与全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司(以下简称“飞鹿嘉乘”);关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及非关联投资人张懿宁拟成立飞鹿嘉乘半导体私募投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“飞鹿嘉乘基金”)。飞鹿嘉乘基金的认缴总出资额为6,000万元,其中公司认缴出资额4,817.43万元,认缴出资比例约为80.29%;飞鹿嘉乘认缴出资额555.86万元,认缴出资比例约为9.27%;关联方盛利华女士认缴出资额200万元,认缴出资比例约为3.33%;关联方范国栋先生认缴出资额120万元,认缴出资比例约为2.00%;关联方刘雄鹰先生认缴出资额117.26万元,认缴出资比例约为1.95%;非关联方张懿宁先生认缴出资额189.45万元,认缴出资比例约为3.16%。 20220221：股东大会通过 20220321：近日,公司获悉,飞鹿嘉乘基金已经完成了工商登记手续并取得了由长沙市岳麓区市场监督管理局颁发的营业执照。

公司为进一步落实发展战略,加快向半导体材料领域拓展,促进公司新材料产业健康、快速、可持续的发展,公司与全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司(以下简称“飞鹿嘉乘”);关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及其他非关联投资人;黄立志;王锋;博源并购咨询(广东)有限公司(以下简称“博源并购”)拟在苏州市苏相合作区成立苏州飞鹿半导体材料有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称“飞鹿半导体”)。飞鹿半导体注册资本1,000万元,公司认缴出资额约392万元,占注册资本约39.2%;飞鹿嘉乘认缴出资额约45万元,占注册资本约4.5%;关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及其他非关联投资人认缴出资额约65万,占注册资本约6.5%;黄立志认缴出资额138万元,占注册资本13.8%;王锋认缴出资额260万元,占注册资本26%;博源并购认缴出资额100万元,占注册资本10%。 20210915：股东大会通过 20211210：2021年12月10日,公司获悉飞鹿半导体已完成了工商注册登记手续并取得了苏州工业园区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公司为进一步落实发展战略,加速培育半导体产业增长极,公司与全资子公司上海飞鹿嘉乘私募基金管理有限公司(以下简称“飞鹿嘉乘”);关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及其他非关联投资人;苏州恩腾半导体科技有限公司(以下简称“恩腾半导体”);苏州恩鑫科技有限公司;苏州飞腾信息咨询合伙企业(有限合伙);苏州飞腾二号信息咨询合伙企业(有限合伙);PARKYOUNGSEO拟签署《增资协议》,公司、飞鹿嘉乘、关联方盛利华、范国栋、刘雄鹰及其他非关联投资人拟合计以3,260万元对恩腾半导体增资,获得恩腾半导体42%股权,同时公司或公司指定主体将接受恩腾半导体其他股东12.34%股权的表决权委托,以实现对恩腾半导体的控制。 20211122：2021年11月22日,公司获悉恩腾半导体已取得了苏州工业园区市场监督管理局颁发的《营业执照》,完成相关的工商变更登记手续。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月11日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》,公司董事会同意公司在决议有效期内向银行申请不超过人民币6.4亿元的综合授信额度,并提供抵押担保和接受关联方担保。 20210507：股东大会通过

因日常经营业务开展需要,预计2020年度,公司及其全资或控股子公司与博杨新材料发生的日常经营性关联交易总额为不超过2,000万元。预计2020年度,公司及其全资或控股子公司与上铁芜湖发生的日常经营性关联交易总额为不超过2,000万元。 20200417：股东大会通过。 20210413：2020年实际发生金额1,244.58万元。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“飞鹿股份”或“公司”)因日常经营业务开展,预计2019年度公司及其全资或控股子公司将与关联方湖南博杨新材料科技有限责任公司(以下简称“博杨新材料”)发生日常经营性关联交易,往来交易金额预计不超过500万元,2018年发生的日常经营性关联交易金额为0.16万元。 20190517：股东大会通过 20190815：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“飞鹿股份”或“公司”)因日常经营业务开展,预计2019年度公司及其全资或控股子公司将与参股子公司上铁芜湖高新材料技术有限公司(以下简称“上铁芜湖”)发生日常经营性关联交易,往来交易金额预计不超过800万元。 20200221：2019年日常关联交易实际发生额为65.69万元。 20200417：股东大会通过。

由于银行风险控制的要求，公司关联方章卫国先生及其配偶、范国栋先生、刘雄鹰先生、彭龙生先生、何晓锋先生、韩驭安先生、无关联关系的自然人股东肖启厚先生、周迪武先生、陈晓红先生将为公司上述拟申请综合授信的部分银行无偿提供连带责任担保。 20191217：股东大会通过

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“飞鹿股份”或“公司”)因日常经营业务开展,预计2018年度公司及其全资或控股子公司将与关联方湖南博杨新材料科技有限责任公司(以下简称“博杨新材料”)发生日常经营性关联交易,往来交易金额预计不超过300万元。 20190423：2018年发生的日常经营性关联交易金额为0.16万元。 20190517：股东大会通过

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》,公司董事会同意公司2019年度向银行申请不超过人民币6.5亿元的综合授信额度,并提供抵押担保和接受关联方担保,本次审议额度自股东大会审议通过后12个月内有效。由于银行风险控制的要求,公司关联方章卫国先生及其配偶、范国栋先生、刘雄鹰先生、彭龙生先生、何晓锋先生、韩驭安先生、无关联关系的自然人股东肖启厚先生、周迪武先生、陈晓红先生将为公司上述拟申请综合授信的部分银行无偿提供连带责任担保。 20181218：股东大会通过

根据公司的实际需求,公司拟在以下商业银行中选择合适利率的商业银行申请合适额度的综合授信,由于银行风险控制的要求,公司关联股东章卫国先生及其配偶、彭龙生先生、刘雄鹰先生、范国栋先生、何晓锋先生、韩驭安先生、非关联股东肖启厚先生、周迪武先生、陈晓红先生将为公司向以下部分银行申请授信额度无偿提供连带责任担保。 20180516：股东大会通过