西安微普光电技术有限公司65%股权

2024年2月27日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与西安微普光电技术有限公司（以下简称“西安微普”或“标的公司”）的全体股东签订了《收购框架协议》。根据公司当前对标的公司业务、财务及团队等情况的初步评估，其综合估值暂定为人民币5,000万元（最终以第三方专业机构出具的评估报告、审计报告中载明的评估值为基础，由公司与股权出让方协商确定），公司拟以人民币3,075万元收购标的公司61.50%股权，并以人民币500万元向标的公司增资，合计将取得标的公司65%股权。

中山联合光电科技股份有限公司5.01%股权

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长龚俊强先生拟通过协议转让方式,向战略投资者刘鸿先生转让其直接持有的13,500,000股公司股票,占公司总股本的5.01%(本文中的持股比例均以截至2024年6月28日的公司总股本269,196,966股为基数计算)。

中山锐进科技合伙企业(有限合伙)66.66%股权

公司之二级全资子公司成都联江科技有限公司（以下简称“成都联江”）拟以2,285.7142万元人民币的总价，向两家员工持股平台转让其直接持有中山锐进科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐进科技”）的66.66%股权。因锐进科技仅为持股平台，未开展其他经营业务，本次交易最终实现两家员工持股平台通过持股锐进科技而间接持有中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）20%的股权（按持股比例穿透折算）。

中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)99%股权

2023年11月17日,公司召开第三届董事会第14次临时会议,审议通过了关于《对外转让公司所持联汇基金股权》的议案,根据经营发展需要,公司拟将持有联汇基金的全部股权份额转让给原始森林控股集团有限公司(以下简称“原始森林”),转让总价为181,706,283.00元。本次交易完成后,公司将不再持有联汇基金的股权。双方已于2023年11月17日签署了《合伙份额转让协议》。

中山联合光电科技股份有限公司5.15%股权

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东汕头联光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“汕头联光”、“转让方”)拟通过协议转让的方式,将其持有的公司13,783,956股无限售流通股转让给自然人王毅仁先生。

中山市联芯股权投资合伙企业(有限合伙)10%出资份额

　　根据公司战略发展规划,2023年8月30日,公司与合伙人共青城博源佳禾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博源佳禾”)签署了《股权转让协议》,公司以人民币1元对价受让博源佳禾在联芯基金持有的已认缴但未实缴的3,000万元基金份额,占联芯基金总出资份额的10%。本次份额转让后,公司将以自有资金或自筹资金出资3,000万元注入联芯基金,公司在联芯基金中的出资额将由6,000万元变更为9,000万元,持有份额由20%变更为30%。前述公司与博源佳禾关于联芯基金份额转让事宜已取得联芯基金全体合伙人的一致同意。2023年8月30日,联芯基金作出了《变更决定书》,各合伙人重新签署了《合伙协议(含补充协议)》。

中山联合汽车技术有限公司部分股权

　　中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）系公司全资子公司，中山锐进科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐进科技”）系公司全资孙公司成都联江科技有限公司（以下简称“成都联江”）与联合汽车核心骨干员工合资成立的员工持股平台。为促进公司智能驾驶产业的发展，进一步提升联合汽车的组织活力和竞争能力，充分调动核心骨干员工的积极性，推进核心骨干员工与公司共同成长和发展，联合汽车拟通过增资扩股的方式引入员工持股平台锐进科技（以下简称“本次增资”）。 　　锐进科技拟以货币形式出资人民币3,428.5714万元认缴联合汽车新增注册资本人民币3,428.5714万元，占本次增资完成后联合汽车注册资本总额的30%。本次增资完成后，联合汽车注册资本将由8,000万元人民币增至11,428.5714万元人民币。公司持有联合汽车的股权比例将由100%变更为70%，公司仍为联合汽车的控股股东；联合汽车仍纳入公司合并报表范围。

中山联合光电科技股份有限公司5.15%股权

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东汕头联光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“联光合伙”、“转让方”)拟通过协议转让的方式,将其持有的公司13,783,956股无限售流通股(占公司截至2022年10月31日总股本267,870,379股的5.15%)转让给周浩伟。本次协议转让股份前,周浩伟未持有公司股份,转让完成后,周浩伟持有公司股份13,783,956股,占公司总股本的5.15%。联光合伙持有公司股份0股,占公司总股本的0%。

中山联合汽车技术有限公司部分股权

　　为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币7,000.00万元对中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）进行增资，本次增资完成后，联合汽车的注册资本将由人民币1,000.00万元变更为人民币8,000.00万元，增资完成后公司仍持有联合汽车100%股权。

编号为W30-20-0017位于中山市板芙镇广福村的土地使用权

　　公司于近日以上网竞价出让方式取得编号为W30-20-0017位于中山市板芙镇广福村，面积16,351.8平方米，用途为工业用地的国有建设用地使用权，竞拍价款为人民币7,996,031元。并已与中山市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》及《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》。公司后续将积极办理《土地使用权证》等事宜。

上海铁大电信科技股份有限公司15%股权

　　经公司董事会同意及联汇基金投委会同意,2019年10月，联汇基金与同济创新创业控股有限公司（以下简称“同济创新”）签署了产权交易合同，联汇基金购买了同济创新持有的上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”）的24.7377%股权，并于2019年12月完成了相应的股权登记过户手续。目前，经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，公司拟同意联汇基金参与上海联合产权交易所有限公司挂牌的同济创新所持铁大科技15%股权的竞标。

中山市板芙镇板芙村、广福村的土地使用权

　　联合光电显示技术成立后，拟向中山市板芙镇人民政府购买位于中山市板芙镇中山市智能制造装备产业园内的土地使用权，用于联合光电板芙园区光电产品智能制造项目，项目用地面积约80亩，实际面积以土地使用权证标明的面积为准。 　　最终起拍价以市土管会审批确定的为准，土地出让价最终以挂牌拍卖成交价为准。

中山市火炬开发区益围路12号的工业厂房

2017年3月31日,本公司参与标的为中山市火炬开发区益围路12号的工业厂房(土地证号:中府国用(2011)第1500421号,土地面积为9,670.90㎡,土地使用权人为中山市张家边企业集团有限公司;房产证号:粤房地权证中府字第0113007459号,建筑面积为4,526.96㎡,房地产权属人为中山市张家边企业集团有限公司)的公开拍卖,并以2,133.42万元成功竞拍取得上述工业厂房。2017年3月31日,本公司与上述工业厂房拍卖人中山市中昊拍卖有限公司签订《拍卖成交确认书》。2017年4月7日,本公司向其竞拍所得工业厂房所有者中山市张家边企业集团有限公司支付竞拍价款2,133.42万元。

公司之二级全资子公司成都联江科技有限公司（以下简称“成都联江”）拟以2,285.7142万元人民币的总价，向两家员工持股平台转让其直接持有中山锐进科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐进科技”）的66.66%股权。因锐进科技仅为持股平台，未开展其他经营业务，本次交易最终实现两家员工持股平台通过持股锐进科技而间接持有中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）20%的股权（按持股比例穿透折算）。

公司拟与专业投资机构前海清岩华山投资管理(深圳)有限公司(以下简称“前海清岩”)、深圳市天使投资引导基金有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)、天津仁爱信悦企业管理有限公司、潍坊清寰咨询中心(有限合伙)、董国云共同投资设立股权投资基金“深圳市华山科创天使投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商登记机关最终核准的名称为准;以下简称“华山科创天使投资基金”)。总投资规模不超过6亿元,合伙企业的出资方式为现金出资,由合伙人分期缴纳,首期基金规模为5亿元,其中,公司首期出资1,000万元。

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“联合光电”、“公司”)拟非公开发行不超过38,902,538股股票(含本数),认购对象为公司控股股东、实际控制人之一龚俊强先生。 20200624：2020年6月23日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过关于《公司修订向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案,对本次非公开发行A股股票方案进行了修订。本次修订系依照前述创业板注册制相关规定所做的修订,未对本次非公开发行A股股票方案进行实质性修改。 20200630：股东大会通过 20200825：公司于2020年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。 20200924：中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月24日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕584号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20201026：根据《审核问询函》的要求,公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现根据要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网上发布的《中山联合光电科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。公司将于审核问询函回复公告后向深圳证券交易所报送相关回复材料。 20201123：对审核问询函进行了回复。 20201127：对审核问询函回复内容进行了修订。 20201202：对审核问询函回复内容进行了修订。 20201203：中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月2日晚收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中山联合光电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》 20210112：中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]26号)。 20210525：公司于2021年5月24日召开第三届董事会第1次临时会议、第三届监事会第1次临时会议,审议通过关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案,同意提请股东大会审议批准向特定对象发行A股股票相关决议和授权有效期自届满之日起延长12个月(即延长至2022年6月28日)。 20210602：根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等文件的有关规定,公司对自取得证监会同意注册批复起至本说明出具日期间与本次发行相关的事项进行了自查,现就主要事项说明。 20211218：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。