科顺防水科技股份有限公司6.71%股权

近日，公司收到控股股东陈伟忠及其一致行动人陈智忠、陈作留的通知，为促成公司与顺控集团全面战略合作，统筹资源配置，优化公司股权结构，积极拥抱国资，不断加强双方在城市基础设施建设、城市更新与建筑修缮、绿色建材产业转型、海外布局等方面的业务合作，其于2024年3月25日与顺控兴诚签署了《陈伟忠、陈智忠、陈作留与佛山顺德区顺控兴诚投资合伙企业(有限合伙)关于科顺防水科技股份有限公司之股份转让协议》，拟将其合计持有的公司股份79,000,000股（其中陈伟忠拟转让45,000,000股股份，陈智忠拟转让15,000,000股股份，陈作留拟转让19,000,000股股份），占公司总股本6.71%（占剔除公司回购专户股份后总股本6.88%），以4.54元/股的价格通过协议转让的方式转让给顺控兴诚。顺控兴诚承诺在转让完成后的六个月内不减持本次交易获得的公司股份。

丰泽智能装备股份有限公司93.54%股权

　　本次交易的交易对方拟确定为丰泽智能装备股份有限公司的全体股东，以实现科顺股份对标的公司的控股。目前，公司已与标的公司主要股东孙诚、孙会景、孙华松、孙盈签署意向协议，前述四位标的公司股东合计直接持有丰泽智能装备股份有限公司46.94%股权。具体收购股权比例、股权转让方及交易金额以各方另行签署的正式协议为准。

长沙远大住宅工业集团股份有限公司1.8971%股权

　　2018年9月4日,玖壹同富已与上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)(以下简称“上海瑞力”)签订了股份转让协议,约定上海瑞力将其持有的长沙远大住宅工业集团股份有限公司(以下简称“远大住工”)578.00万股股份作价16,184万元转让予玖壹同富。交易完成后,玖壹同富成为远大住工的股东。

长沙远大住宅工业集团股份有限公司1.90%股权

　　玖壹同富拟以现金人民币16,184万元受让上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)持有的长沙远大住宅工业集团股份有限公司578.00万股股份(占其总股本比例1.90%)。交易完成后,公司将间接持有远大住工199.98万股股份,占其总股本比例为0.66%。

鞍山科顺建筑材料有限公司44.17%股权

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以1,582万元现金收购辽宁本特耐科技发展有限公司(以下简称“本特耐”)持有的鞍山科顺建筑材料有限公司(以下简称“鞍山科顺”)44.17%的股权。收购完成后,鞍山科顺成为公司的全资子公司。本次交易不构成重大资产重组。

2023年度,公司预计与关联方陈伟忠,陈华忠,阮宜宝等发生房屋租赁,担保的日常关联交易，预计关联交易金额1020085.70万元。 20240430：2023年实际发生金额254,752.83万元

2024年度,公司预计与关联方陈伟忠,陈华忠,阮宜宝等发生房屋租赁,担保,购买产品等的日常关联交易，预计关联交易金额1010085.7000万元。

2022年度,公司预计与关联方陈伟忠,陈华忠,阮宜宝等发生房屋租赁,担保的日常关联交易，预计关联交易金额950076.2300万元。 20220519：股东大会通过 20220830：2022年8月29日,科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》,董事会同意公司及合并报表范围内的子公司增加2022年度与圣戈班科顺高新材料有限公司(以下简称“圣戈班科顺”)及其子公司在销售产品、出租房屋等方面产生日常关联交易,总金额不超过6,509.47万元。 20221026：公司及合并报表范围内的子公司增加2022年与圣戈班科顺及其子公司在销售产品、采购产品等方面产生日常关联交易总金额7,000.00万元。 20230427：2022年度公司与关联方实际发生金额为377847.13万元。

2021年度,公司预计与关联方陈伟忠,陈华忠,阮宜宝等发生房屋租赁,担保的日常关联交易，预计关联交易金额655076.2300万元。 20210514：股东大会通过 20220428：2021年实际发生金额294,724.10万元

根据公司经营发展的资金需求,公司拟向合作银行申请综合授信总额不超过人民币950,000万元,授信业务种类种包括但不限于贷款、票据、保函、贸易融资、应收款保兑(含为第三方的应收款提供保兑)等。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的贷款金额为准。

本次关联交易主要系科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联方为公司向银行申请授信额度提供关联担保。

2020年度,公司预计与关联方陈作留,陈伟忠,阮宜宝等发生房屋租赁,担保的日常关联交易，预计关联交易金额460112.2300万元。 20200427：股东大会通过。 20210422：2020年实际发生关联交易320462.56万元。

本次关联交易主要系科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联方为公司向银行申请授信额度提供关联担保。

本次向特定对象发行的股票数量不超过2,360万股(含),最终发行数量以深圳证券交易所审核通过,并完成中国证监会注册后实际发行的数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行股票数量将根据募集资金总额和除权除息后的发行价格进行相应调整。 20200410：2020年4月8日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》。 20200427：股东大会通过。 20200624：科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二十二次会议审议通过,并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,且股东大会已授权董事会根据有关法律、法规、规范性文件、政策的变化、市场的变化或相关证券监管部门的要求,对本次非公开发行的具体发行方案作相应调整。 20200708：公司于2020年7月7日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕347号)。 20200810：科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020082号)(以下简称“《审核问询函》”),深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20201013：2020年10月13日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于签署<附条件生效的股份认购合同及补充协议(三)>的议案》 20201021：鉴于公司2020年8月20日披露了《2020年半年度报告》及深交所的进一步审核要求,公司与相关中介机构对审核问询函回复材料内容进行了相应的补充和修订,对有关财务数据进行了更新,具体内容详见公司于2020年10月21日在巨潮资讯网披露的《科顺防水科技股份有限公司与国元证券股份有限公司<关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>的回复》。 20201022：科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月21日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。 20201209：科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3315号)。 20210113：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 20210128：股票上市时间:2021年2月1日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

陈伟忠为公司向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请授信提供担保，担保金额45,000万元。

本次关联交易主要系科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联方为公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开了第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》,该议案尚需公司股东大会审议通过。 20200427：股东大会通过。

2019年度,公司预计与关联方陈作留,陈伟忠,阮宜宝等发生房屋租赁,担保的日常关联交易，预计关联交易金额365404.6100万元。 20190518：股东大会通过 20200401：2019发生金额224,426.32万元。

2018年度,公司预计与关联方陈作留,陈伟忠,阮宜宝等发生房屋租赁,担保的日常关联交易，预计关联交易金额281025.0000万元。 20180511：股东大会通过 20190426：2018年度日常性关联交易实际发生金额合计为224,408.60万元。

本次关联交易主要系公司关联方为公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保。 20181221：股东大会通过

本次关联交易主要系公司关联方为公司向银行申请授信额度提供关联担保。 20180928：股东大会通过

预计2017年度与陈作留,陈伟忠,阮宜宝等日常性关联交易房屋租赁,担保70130万元。 20170522：股东大会通过 20180420：2017年公司与关联方实际发生关联金额为107,418.05万元

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月2日召开的第一届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》，担保117600万元。 20180303：股东大会通过

公司及子公司2017年度拟向银行申请授信,额度总计不超过人民币20,000.00万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场利率确定,并按银行的要求提供相关担保。公司关联方陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇实、南通科顺建筑新材料有限公司、德州科顺建筑材料有限公司、重庆科顺化工新材料有限公司、佛山市科顺建筑材料有限公司为公司上述银行贷款提供担保。

2016年度,公司预计与关联方陈作留,方勇等发生房租,担保的日常关联交易，预计关联交易金额70105.00万元。

1. 2015年6月1日，公司与陈作留签订房屋租赁合同，双方约定将陈作留自有的位于顺德区容桂上园直街二巷1号（粤房地权证佛字第0315021262号）的房屋，租赁给公司用作员工宿舍，该房屋建筑面积为861.39平方米，租赁期为2015年6月1日-2017年5月31日，租赁费用每月28,000元。 2. 2014年11月16日，公司与阮宜宝签订房屋租赁合同，双方约定将阮宜宝自有的位于深圳市南山区侨香路香年广场C座703A（粤房地权证深字4000556829号）的房屋，租赁给公司用作办公场所，该房屋建筑面积为162.32平方米，租赁期为2014年11月16日-2017年11月15日，租赁费用为每月16,232元。 3. 2015年1月1日，公司与陈伟忠签订房屋租赁合同，双方约定将陈伟忠自有的位于顺德区容桂街道办事处容山居委会天诚大厦B区510号的房屋，租赁给公司用作员工宿舍，该房屋建筑面积为110.3平方米，租赁期为2015年1月1日-2015年12月31日，租赁费用为每月1500元。 4. 2015年，陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、阮宜宝与农商银行签订合同，为公司向农商银行借款422,359,617.11元提供保证担保。 5. 2015年，陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、卢嵩、孙崇实、阮宜宝、方勇与中国招商银行签订合同，为公司向招商银行借款13,000,000.00元提供保证担保。 6. 2015年，陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠与中国工商银行签订合同，为公司向中国工商银行借款18,663,757.30元提供保证担保。 7. 陈智忠、陈伟忠、陈作留、陈华忠、阮宜宝与中国银行签订合同，为公司向中国银行借款17,914,132.82元提供保证担保。 8. 陈伟忠与中国银行签订合同，为公司向中国银行借款7,362,123.71元提供保证担保。 9. 2015年3月19日，本公司、阮宜宝和农商银行签订《委托贷款借款合同》，阮宜宝委托农商银行向本公司提供委托贷款4,000万元，贷款利率为6.42%，贷款期限为2015年3月19日至2016年3月18日，计提利息549,266.67元。截至2015年12月31日，上述贷款已提前还清。