（一）有限公司设立情况
　　2016年6月19日，广州力辉、湘潭电化、两型弘申一号、文宇、智越韶瀚、湘潭天易、津晟投资签署《合资协议书》，约定共同设立裕能有限，公司注册资本10,000.00万元，其中广州力辉以非货币财产（磷酸铁锂专有生产技术）出资3,000.00万元，以货币出资1,000.00万元，其余各方均为货币出资。2016年9月9日，广州力辉与裕能有限签署磷酸铁锂专有生产技术《资料移交清单》，将磷酸铁锂专有生产技术相关资料交付至裕能有限。
　　因涉及国有股东出资，湘潭市国资委出具了《关于同意湘潭电化科技股份有限公司投资入股湖南裕能新能源电池材料有限公司的批复》（潭国...查看全部▼

　　（一）有限公司设立情况
　　2016年6月19日，广州力辉、湘潭电化、两型弘申一号、文宇、智越韶瀚、湘潭天易、津晟投资签署《合资协议书》，约定共同设立裕能有限，公司注册资本10,000.00万元，其中广州力辉以非货币财产（磷酸铁锂专有生产技术）出资3,000.00万元，以货币出资1,000.00万元，其余各方均为货币出资。2016年9月9日，广州力辉与裕能有限签署磷酸铁锂专有生产技术《资料移交清单》，将磷酸铁锂专有生产技术相关资料交付至裕能有限。
　　因涉及国有股东出资，湘潭市国资委出具了《关于同意湘潭电化科技股份有限公司投资入股湖南裕能新能源电池材料有限公司的批复》（潭国资〔2016〕99号），同意对湘潭电化与广州力辉、两型弘申一号、智越韶瀚、津晟投资、湘潭天易、文宇共同设立裕能有限事宜进行报备。
　　针对广州力辉用于出资的技术，四达评估出具了《广州力辉新材料科技有限公司“磷酸铁锂”生产技术评估项目资产评估报告书》（湘四达评报字（2016）第004号）。经评估，广州力辉用于出资技术的评估值为3,139万元。磷酸铁锂是裕能有限的主要经营产品，“磷酸铁锂”生产技术与裕能有限主营业务具有较大的关联性，对裕能有限早期的技术导入起到了重要作用。
　　鉴于四达评估在出具评估报告时不具备证券、期货相关业务资格。2021年8月24日，汇誉中证评估出具了《关于<广州力辉新材料科技有限公司“磷酸铁锂”生产技术资产评估报告>的专项复核报告》（汇誉中证评复字[2021]第0003号）。
　　经复核，广州力辉拟作价出资的“磷酸铁锂”生产技术成果的评估结果合理，评估报告的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
　　2016年6月20日，全体股东共同签署了《湖南裕能新能源电池材料有限公司章程》。
　　2016年6月23日，裕能有限取得湘潭市工商局核发的统一社会信用代码为91430300MA4L54TU10的《营业执照》，裕能有限成立。
　　（二）有限公司股权变化情况
　　1、2017年8月，股权转让、增资
　　2017年7月25日，津晟投资与津晟新材料签署《股权转让协议》，约定津晟投资将所持裕能有限500.00万元出资作价537.50万元转让给津晟新材料。
　　2017年8月19日，裕能有限召开股东会，会议决议同意津晟投资将其持有的裕能有限500.00万元出资转让给津晟新材料，公司其他股东放弃优先购买权；同意公司注册资本由10,000万元增加至11,500万元，新增1,500万元出资全部由津晟新材料以货币认缴；同意相应修改公司章程。
　　因本次增资涉及国有股东股权比例变动，湖南中鼎精诚资产评估有限公司出具了“湘中鼎精诚评字（2017）第12号”《评估报告》，确认截至评估基准日2017年7月31日，裕能有限净资产评估值为9,784.67万元。汇誉中证评估已出具《关于<湖南裕能新能源电池材料有限公司评估报告>的专项复核报告》（汇誉中证评复字[2021]第0005号）。经复核，确认“湘中鼎精诚评字（2017）第12号”《评估报告》的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
　　2017年8月28日，湘潭市国资委向电化集团出具《关于同意湖南裕能新能源电池材料有限公司增资事项的批复》（潭国资〔2017〕191号），同意裕能有限注册资本由10,000.00万元增加至11,500.00万元，同意对“湘中鼎精诚评字（2017）第12号”《评估报告》进行备案。
　　2017年8月29日，湘潭市工商行政管理局对本次股权转让及增资进行了登记。
　　2、2017年12月，增资
　　2017年9月9日，裕能有限股东会作出决议，同意引进新股东电化集团、智越荣熙、两型弘申二号、深圳火高、长江晨道；同意公司注册资本由11,500万元增加至23,000万元。本次新增注册资本11,500万元分别由深圳火高认缴1,750万元、湘潭电化认缴1,695.5万元、津晟新材料认缴1,695.5万元、长江晨道认缴1,500万元、电化集团认缴1,441万元、文宇认缴998万元、智越荣熙认缴998万元、两型弘申二号认缴848万元、湘潭天易认缴574万元，除深圳火高以无形资产（镍钴锰三元电池材料专有生产技术）认缴其中1,500万元外，其余均为货币出资；不参与本次增资的原股东自愿放弃本次增资过程中的优先认购权；同意对应修改公司章程。同日，前述相关股东签署《增资扩股协议》，并对增资价格约定了按未来利润进行调整的机制。后续深圳火高向裕能有限分批交付了“高能量密度锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂”生产技术工艺相关资料，并签署了《三元材料技术方交接工艺资料清单》。
　　针对深圳火高用于出资的技术，四达评估出具了《深圳火高科技有限公司“高能量密度锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂”生产技术评估项目资产评估报告书》（湘四达评报字（2017）第007号）。经评估，截至评估基准日2017年8月31日，深圳火高所持的“高能量密度锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂”生产技术成果的评估价值为3,678万元。汇誉中证评估已出具《关于<深圳火高科技有限公司“高能量密度锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂”生产技术资产评估报告>的专项复核报告》（汇誉中证评复字[2021]第0004号），经复核，确认“湘四达评报字（2017）第007号”《资产评估报告》的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
　　2017年9月28日，湘潭市国资委向电化集团出具《关于投资湖南裕能新能源有关事项的批复》（潭国资〔2017〕224号），同意电化集团向裕能有限投资2,882万元货币资金；同日，湘潭市国资委向电化集团出具《关于电化科技对湖南裕能新能源进行增资有关事项的批复》（潭国资〔2017〕225号），同意对湘潭电化向裕能有限增资3,391万元货币资金进行备案。
　　2017年12月18日，湘潭市工商局对本次增资进行了登记。
　　3、2019年4月，增资
　　2019年1月，裕能有限召开股东会，同意裕能有限增资6,000万元，其中由电化集团认缴2,080.40万元、农银壹号认缴1,333.33万元、湘潭电化认缴964.20万元、津晟新材料认缴964.20万元、长江晨道认缴391.20万元、西藏两型认缴166.67万元、湘潭裕和认缴100.00万元，出资方式均为货币，裕能有限其他原股东自愿放弃本次増资过程中的优先认购权，同时相应修改公司章程。2019年1月，裕能有限及其原股东与新股东西藏两型、农银壹号、湘潭裕和签署了《增资扩股协议》，约定增资价格为3元/股，并约定未来对增资价格按盈利情况进行调整的机制。
　　因本次增资涉及国有股东股权比例变动，2019年2月20日，湖南中鼎精诚资产评估有限公司出具了“湘中鼎精诚评报字（2019）第02号”《资产评估报告》。
　　截至评估基准日2018年12月31日，裕能有限股东全部权益的评估值为70,186.94万元。汇誉中证评估已出具《关于<湘潭电化集团有限公司拟了解湖南裕能新能源电池材料有限公司股东全部权益资产评估报告>的专项复核报告》（汇誉中证评复字[2021]第0006号）。经复核，确认“湘中鼎精诚评报字（2019）第02号”《资产评估报告》的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
　　2019年3月，湘潭市国资委出具《企业投资备案表》（潭国资投备〔2019〕4号）、《企业投资备案表》（潭国资投备〔2019〕5号），同意对电化集团、湘潭电化向裕能有限增资进行备案。
　　2019年4月19日，湘潭市市场监督管理局对本次增资进行了登记。
　　4、2020年6月，增资
　　根据裕能有限2019年4月增资中《增资扩股协议》关于调整增资价格的约定，结合裕能有限2019年度净利润情况，裕能有限决定将2019年4月增资的价格由原3元/股调整为2.6元/股。鉴于2019年4月湘潭电化、津晟新材料、电化集团、长江晨道、西藏两型、农银壹号、湘潭裕和累计缴付增资款18,000万元（对应认缴注册资本6,000.00万元），上述股东对应认购裕能有限新增注册资本调增为6,923.07万元，裕能有限以资本公积向上述7名股东定向转增注册资本923.07万元。
　　2020年4月27日，裕能有限股东会作出决议，同意增加923.07万元注册资本，公司注册资本由29,000万元增加至29,923.07万元；其中电化集团增资320.06万元、农银壹号增资205.13万元、湘潭电化增资148.34万元、津晟新材料增资148.34万元、长江晨道增资60.18万元、西藏两型增资25.64万元、湘潭裕和增资15.38万元，其他股东自愿放弃本次增资的优先认购权；同意相应修改公司章程。
　　2020年6月9日，湘潭市市场监督管理局对本次增资进行了登记。
　　（三）股份公司设立情况
　　发行人系由裕能有限整体变更设立。
　　2020年10月，裕能有限召开董事会，同意以2020年8月31日为基准日整体变更设立股份有限公司，公司名称变更为“湖南裕能新能源电池材料股份有限公司”。
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于2020年10月31日出具的《审计报告》（天健湘审〔2020〕1347号），截至2020年8月31日，裕能有限经审计的母公司口径净资产为596,294,519.44元。发行人为此次整体变更聘请了评估机构进行评估，并由汇誉中证评估进行了追溯性评估，汇誉中证评估出具了《湖南裕能新能源电池材料有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的公司净资产市场价值追溯性资产评估报告》（汇誉中证评报字[2021]0013号），经初始评估及追溯性评估确认的净资产评估值均不低于发行人经审计净资产。
　　2020年11月3日，公司全体股东签署了《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司发起人协议》。
　　2020年11月3日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意裕能有限以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计的截至2020年8月31日的母公司净资产596,294,519.44元为基础，折为股份公司总股本299,230,700股，其余计入资本公积。
　　2020年11月3日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具了《验资报告》（天健湘验[2020]58号）。经审验，截至2020年11月3日，公司已收到全体出资者以所拥有的截至2020年8月31日裕能有限经审计的母公司净资产596,294,519.44元，并将上述净资产折合实收股本299,230,700.00元，资本公积297,063,819.44元。
　　2020年11月20日，公司取得了湘潭市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91430300MA4L54TU10的《营业执照》。
　　（四）股份公司设立后的股本变化情况
　　2020年12月9日，湖南裕能及其原股东与新股东宁德时代、比亚迪等签署《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司之增资协议》，约定新增注册资本26,870.9170万元。其中，宁德时代认缴5,984.6140万股；比亚迪认缴2,992.3070万股；湖南裕富认缴4,489.0590万股；湖南裕升认缴310.9007万股；湖南裕瑞认缴201.9807万股；湖南裕创认缴243.2746万股；湖南裕广认缴246.5661万股；湖南裕璞认缴253.4484万股；通招日照认缴1,196.9228万股；尚颀祺能认缴1,496.1535万股；振湘国投认缴598.4614万股；长江晨道认缴598.4614万股；创启开盈认缴29.9231万股；刘志奇认缴748.0768万股，出资方式均为货币。
　　同时，电化集团认缴3,815.1914万股；南宁楚达认缴2,244.2303万股；津晟新材料认缴1,196.9228万股；靖西源聚认缴224.4230万股，上述4名股东以合计所持靖西新能源100%股权认缴湖南裕能新增注册资本。
　　参与本次增资的股东中，宁德时代、比亚迪、尚颀祺能、通招日照、刘志奇、振湘国投、创启开盈系看好发行人及其所处行业的良好发展前景，因此决定投资入股；湖南裕富、湖南裕升、湖南裕璞、湖南裕广、湖南裕创、湖南裕瑞系发行人的员工持股平台，通过本次增资实现与公司发展的深度绑定；靖西源聚、南宁楚达、电化集团、津晟新材料系广西裕宁原股东，系看好发行人及其所处行业的良好发展前景，因此决定以所持广西裕宁股权参与本次增资。
　　2020年12月9日，湖南裕能召开股东大会，会议审议通过了增资扩股方案，除电化集团、南宁楚达、津晟新材料及靖西源聚外，其余股东均为货币出资。本次增资后，公司注册资本变更为56,793.99万元。
　　截至评估基准日2020年8月31日，湖南裕能股东全部权益价值经评估为100,538.00万元，靖西新能源股东全部权益价值经评估为25,081.00万元。湖南裕能全体股东在《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司之增资协议》中对本次增资湖南裕能投前估值参考评估结果确定为100,000.00万元，对靖西新能源100%股权参考评估结果作价为25,000.00万元。2021年8月24日，汇誉中证评估出具了《湖南裕能新能源电池材料有限公司拟增资扩股涉及的公司股东全部权益市场价值追溯性资产评估报告》（汇誉中证评报字[2021]第0014号）以及《湘潭电化集团有限公司拟以股权出资涉及的靖西湘潭电化新能源材料有限公司股东全部权益市场价值追溯性资产评估报告》（汇誉中证评报字[2021]第0015号），确定截至评估基准日2020年8月31日，湖南裕能股东全部权益的评估值为101,049.00万元，靖西新能源股东全部权益的评估值为25,172.00万元。
　　2020年12月4日，湘潭市国资委向电化集团出具了《关于同意以靖西新能源公司国有股权权益增资裕能新能源公司的批复》（潭国资〔2020〕253号），同意对湖南裕能、靖西新能源的净资产评估结果予以备案，同意电化集团会同靖西新能源的其他股东将靖西新能源整体注入湖南裕能。
　　2021年1月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所针对本次增资出具了《验资报告》（天健湘验[2021]1号），经审验，截至2020年12月31日，公司已收到股权出资方以所持靖西新能源100%股权认缴新增注册资本（实收股本）合计人民币74,807,675.00元，计入资本公积175,192,325.00元；收到货币出资方以货币认缴新增注册资本（实收股本）合计人民币193,901,495.00元，计入资本公积454,098,505.00元，发行人变更后的注册资本即累计实收股本人民币567,939,870元。
　　2020年12月23日，湘潭市市场监督管理局对本次增资进行了登记。
　　靖西新能源主要从事磷酸铁的生产，系发行人原材料供应商，通过本次收购，湖南裕能与电化集团之间的关联交易相应减少，有利于增强公司业务独立性。
　　本次注入后发行人主营业务未发生重大变化，靖西新能源重组前一年相关指标占发行人各项指标的比例较小，符合《首发业务若干问题解答》等相关文件的规定。
　　鉴于验资已非工商变更的强制性要求，发行人部分股本变动未履行验资程序。
　　天健出具了“天健验〔2021〕2-34号”验资复核报告，对发行人设立及后续历次增资及整体变更情况进行了验资复核。经核验，截至2021年3月31日止，湖南裕能从设立至实收资本增加到56,793.987万元，新增实收资本已全部到位。
　　2021年3月10日，湘潭市国资委出具了《关于确认湖南裕能新能源电池材料股份有限公司历次国有股权变动合法有效性问题的批复》（潭国资〔2021〕52号），湘潭市国资委确认裕能有限和湖南裕能历次股权/股本变动均履行了召开股东（大）会、获得有关部门批准、办理工商变更登记等程序，符合有关法律法规要求，历次国有股权/股本变动权属清晰，程序完整，合法有效，不存在国有资产流失。
　　截至2022年12月31日，公司注册资本567,939,870.00元。公司股票已于2023年2月9日在深圳证券交易所挂牌交易。
　　截至2023年6月30日，公司注册资本757,253,070.00元。公司股票已于2023年2月9日在深圳证券交易所挂牌交易。收起▲