一、总体经营概况
　　报告期内，本行全面贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院的决策部署，将自身发展战略融入国家战略之中，持续加大对实体经济的支持力度。坚持把高质量发展作为首要任务，落实新发展理念，践行“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”三大战略定位，推进实施“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，协同落地各项配套改革，推动本行战略实施由“基础夯实期”稳步迈入“持续增长期”。强化“以客户为中心”经营理念，加快数字化转型，重塑端到端客户旅程，优化资产负债结构，提升风险内控管理水平，持续释放改革动能，在不断为客户创造价值的过程中，实现本行稳健可持续发展。
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　　一、总体经营概况
　　报告期内，本行全面贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院的决策部署，将自身发展战略融入国家战略之中，持续加大对实体经济的支持力度。坚持把高质量发展作为首要任务，落实新发展理念，践行“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”三大战略定位，推进实施“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，协同落地各项配套改革，推动本行战略实施由“基础夯实期”稳步迈入“持续增长期”。强化“以客户为中心”经营理念，加快数字化转型，重塑端到端客户旅程，优化资产负债结构，提升风险内控管理水平，持续释放改革动能，在不断为客户创造价值的过程中，实现本行稳健可持续发展。
　　资产负债规模稳定增长，结构更趋优化。报告期内，本集团坚持战略导向，深化改革转型，强化统筹管理，深入推进资产负债结构调整。资产端，聚焦重点业务领域，集中资源推动信贷投放，资产结构更趋稳健。截至报告期末，本集团资产总额76,749.65亿元，比上年末增加4,192.92亿元，增幅5.78%，其中，发放贷款和垫款总额43,848.77亿元，比上年末增加2,437.33亿元，同比多增1,482.81亿元，增幅5.89%，在资产总额中占比57.13%，比上年末提升0.06个百分点。本行重点领域、重点区域贷款保持较快增长，增速均高于各项贷款平均增速。负债端，优化负债发展机制，强化负债质量管理，负债基础不断夯实。截至报告期末，本集团负债总额70,371.64亿元，比上年末增加3,943.05亿元，增幅5.94%，其中，吸收存款总额42,830.03亿元，比上年末增加2,894.76亿元，同比多增717.10亿元，增幅7.25%，在负债总额中占比60.86%，比上年末提升0.74个百分点，个人存款在吸收存款总额中占比28.17%，比上年末提升2.62个百分点。
　　健全风险内控常态化、长效化管理机制，资产质量保持稳固向好。报告期内，本集团按照“稳健审慎、主动全面、优化结构、提升质量”的总体策略，扎实推进风险内控体系建设，稳步提升全面风险管理水平，贯彻落实“防风险、促发展、夯基础、强智控”风险管理目标。报告期内，本集团不良贷款总额、不良贷款率逐季下降，拨备覆盖率逐季提升，资产质量保持稳固向好态势。截至报告期末，本集团不良贷款总额650.97亿元，比上年末减少42.90亿元；不良贷款率1.48%，比上年末下降0.20个百分点；拨备覆盖率149.69%，比上年末上升7.20个百分点；贷款拨备率2.22%，比上年末下降0.17个百分点。
　　盈利水平同比增长，收入趋势持续向好。本集团持续推进改革转型，促进经营质效提升，净利润同比实现增长，营业收入同比降幅持续收窄，非利息净收入占比提升。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润358.23亿元，同比增加5.54亿元，增幅1.57%；实现营业收入1,408.17亿元，同比减少16.59亿元，降幅1.16%。本集团实现非利息净收入383.86亿元，同比增加33.73亿元，增幅9.63%，非利息净收入在营业收入中的占比27.26%，同比提升2.69个百分点。
　　二、所处行业情况
　　2023年，我国经济运行总体回升向好，积极因素不断积累，但经济平稳运行也面临一些内外部挑战。从国际看，地缘政治冲突加剧，世界经济增长的不确定性上升，发达经济体利率持续高位，外溢风险仍可能通过汇率、资本流动、外债等渠道冲击新兴市场经济体。从国内看，以债务拉动经济增长的效能降低，房地产供求关系发生重大变化，推动经济加快转型的紧迫性上升；有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等问题仍不同程度存在，国内经济稳定回升的基础尚需稳固。但我国经济长期向好的基本面没有改变，发展的韧性、潜力和活力不断彰显，需持续用力、乘势而上，扎实推动经济高质量发展。
　　面对内外部多重挑战，我国宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，用好政策空间、找准发力方向、形成政策合力，着力扩大内需、提振信心、防范风险。积极的财政政策保民生稳经济，完善税费举措，继续给企业减负；四季度增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，财政赤字率由3%提高到3.8%左右。稳健的货币政策精准有力，强化逆周期和跨周期调节，综合运用降准降息、结构性货币政策工具等，保持流动性合理充裕，促进货币信贷总量适度、节奏平稳。贷款市场报价利率改革成效显著，存款利率市场化调整机制作用有效发挥，货币政策传导效率提升。外汇市场供求基本平衡，经常账户顺差稳定，外汇储备充足，人民币汇率双向浮动、预期趋稳，在合理均衡水平上保持基本稳定。金融监管改革有序推进，组建国家金融监督管理总局，金融监管体系迈入“一行一总局一会”新格局。中央金融工作会议定调中国特色金融发展之路，加快建设金融强国，全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。
　　报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，持续加大对实体经济的支持力度，实现“稳总量、调结构、降成本”等多重目标。资产和信贷规模保持稳步增长，2023年人民币贷款累计增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元，12月末人民币贷款余额比上年末增长10.6%；信贷结构持续优化，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，房地产市场得到有效支持；各项新发放贷款利率下行至历史低位，存量房贷利率下调加快落地，助力激发微观主体活力；进一步加强负债质量管理，优化存款利率定价行为，主要商业银行年内三次下调存款挂牌利率，并下调境内美元存款利率，利率政策协同性提高，助力稳定息差和利润在合理水平；持续强化资产质量管控，高度重视防范化解金融风险，金融支持融资平台债务风险化解工作有序推进，商业银行信贷资产质量保持稳定，不良率进一步下降；金融科技深度赋能，借助数字化手段，通过互联网思维，再造渠道、场景和服务，全方位提高跨业跨界能力，持续提升金融服务质效。
　　三、风险管理
　　本行全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议精神，从党和国家工作大局认识和把握银行风险内控管理工作，落实监管机构各项政策部署，深化“合规经营就是核心竞争力”的理念，执行“落实战略、坚守底线、风控为本、稳健进取”的风险偏好，夯实全面风险管理基础，防风险和促发展并重，用优质的金融服务助力金融强国目标的实现，保障股东、员工、客户的长远利益，实现股东价值最大化。
　　（一）全面风险管理
　　全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层以及风险管理三道防线各自履行相应职责，有效控制涵盖本行各领域、各维度、各层次的全部风险，为经营管理各项目标的实现提供合理保证。
　　报告期内，一是持续夯实“四梁八柱”风险内控体系建设。发布《关于筑牢“四梁八柱”风险内控体系的指导意见》，规范运行要求和长效机制，强化体系建设实施、检视、完善闭环管理。坚持以“党委管、全面管、主动管”为核心，落实重大风险事项党委前置研究，压实各级党委风险管理主体责任；紧跟国家政策、监管要求和数字化浪潮，健全线下政策制度体系和线上智能风控体系，有效支持实体经济，强化主动前瞻管理；聚焦“关键人”“关键事”“关键行为”，严格“管人”，全面“管事”，精细“管钱”，拉紧责任链条，到边到底，对违法违规行为形成有力约束；稳固“八柱”支撑，从架构、制度、流程、系统、团队、执行、监督、文化八个方面持续夯实风险内控管理基础，不断提升对发展和管理的支撑能力；优化“四梁”机制，强化以查促改、以评促干，实现“检查－评估－整改－提升”的良性循环。二是优化风险管理传导机制。打造“风险偏好+风险管理策略+信贷政策+专项风险制度+风险限额+风险报告+风险考核”七位一体的传导体系，深化应用水平，提升传导效果，发挥对业务发展的引领作用。三是稳步推进《商业银行资本管理办法》实施，在抓好传统类别风险管理基础上，强化模型、欺诈、集中度、并表、国别等风险管理，优化制度、流程、系统建设，确保风险管理有效覆盖全风险类别、全业务条线、全流程、全机构和全员。四是完成数智化风控一期建设。根据“革新(Innovative)、迅捷(Immediate)、智能(Inteigent)、洞察(Insightfu)、互联(Inter-connected)”5I建设愿景，建机制、统管理、强宣导，确保一期规划的43个项目如期上线，全面落地。目前全行已建立起覆盖公司、小微、零售等全业务条线，包含尽调、审批、预警、押品、保全、反洗钱、视图画像等全流程场景，涵盖信用风险、市场风险、操作风险、欺诈风险等全风险类别的四层四端的数智化风控体系，有效提升流程的自动化、模型的精准化、管理的数字化。通过建设智能尽调、智能审批、智能预警、智能保全、智能押品、智能法审等一系列项目，用“机控”代替“人控”，赋能风险的精细化管理，取得显著成效。其中，投产“民生惠”小微主动授信智能决策基座，通过引入国家权威数据、场景数据、交易数据以及存量数据重构了风控逻辑，实现业界首创的具备主动获客和开放式获客功能“双引擎”的民生惠基座，改变了小微普惠业务的商业模式，荣获人民网“2023普惠金融优秀案例创新模式奖”。
　　（二）信用风险管理
　　信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额偿还债务而违约的风险。本行以控制风险、支持业务稳健发展为目标，形成了以风险策略、信贷政策、组合管理、风险量化工具、信息系统支持为平台，覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理的风险全流程管理，以及授信、非授信业务全口径的信用风险管控机制。截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率、关注类贷款总额、关注类贷款率、不良贷款生成率均比上年末下降，拨备覆盖率比上年末上升，资产质量保持稳固向好态势。
　　调整优化信贷结构。优化信贷政策体系，加大对重点领域与重点客群的支持力度，着力推动高质量发展。按照党中央决策部署，围绕“产业升级、经济发展、新旧动能转换”新发展格局，深入把握政策优化后区域经济复苏和增长动能，主动融入区域主流经济，聚焦重点，积极引导经营机构抓住各区域重点项目和服务实体经济业务机会，力求与区域经济高质量发展同频共振。持续推进普惠金融战略，普惠业务“一体化”信贷管理模式逐步收到成效，普惠金融业务规模及客户数稳定增长。
　　提升授信审批质效。法人客户授信审批体制改革以来，本行审批质效不断提升，聚焦重点领域，防范授信风险，赋能一线发展。一是加大重点领域和重点区域授信支持，加强对制造业、专精特新、绿色金融、普惠金融、乡村振兴等以及粤港澳、京津冀、长三角地区和成渝经济圈审批力度。二是提升授信审批质效，通过阳光沟通机制和绿色审批通道，优先支持重大项目提速审批。三是有序推进中小信贷计划实施，优化中小企业审批模式，聚焦区域细分行业，深入调研论证，对客群精准画像，进行数字化赋能，提升风险防控能力。四是优化小微授信审批机制，实行智能审查和一次审批模式，流程更加简捷高效。五是持续开展行业研究和市场调研，强化重大项目回检，及时矫正审批尺度，提升专业能力。六是持续优化授信审批标准化建设，制定专精特新、国际业务等审批指引，优化尽调报告模板，实施审批意见标准化。七是推进授信审批智能化建设，初步建成高灵活、高扩展、高开放的企业级智能尽调管理平台，上线重点业务场景调查报告模板，建立智能审查、智能审议、移动审批等场景数字化支持。
　　强化重点领域风险防控。严格贯彻党中央、国务院关于防范化解融资平台地方债务风险的决策部署，落实最新国家政策和监管要求，积极贯彻重点区域发展战略，促进重点区域信贷投放。按照“合法合规、总量控制、优选区域、结构调整”的总体原则，及时调整和完善信贷政策，全面加强城建领域风险管理，推动分行积极落实债务风险化解政策，强化与政府和客户的沟通，紧盯重点客户和项目，实现融资平台风险有效缓释。积极稳妥化解房地产风险，按照“稳总量、调结构、强管理、控风险”的总体原则，动态优化房地产领域信贷政策，重点支持普通刚需和改善性需求住宅项目，促进房地产市场平稳健康发展，坚持房地产城市准入管理和房企客群名单制管理，持续对受困房企风险化解情况进行跟踪，优化存量客户结构，有效提升优质客户资产占比。严格落实“金融十六条”要求，在市场化、法治化前提下，积极化解存量房地产项目风险。
　　增强贷后管理能力。全面落地贷投后管理机制优化方案，构建“执行”“管理”“监督”三级管理架构，由一道防线切实承担起组织落实管理责任，二道防线完善分层分类管理，强化监督检查，并完成配套系统功能上线，实现一道防线主要工作任务、流程线上化。加强风险排查，加强风险评估和研判，做到早识别、早预警、早处置，提前化解潜在风险。优化供应链场景贷后检查模式，提高贷后检查自动化率，有效提升贷后检查质量和完成效率。
　　提升不良资产处置化解水平。一是优化资产保全管理模式，全面夯实总分一体化、集中专业清收的管理体系。
　　二是完善推动督导、监测分析、考核激励约束等配套管理机制，全面夯实管理基础，激发管理效能。三是结合经济形势和市场变化趋势，优化处置化解策略。四是秉承合规处置理念，坚持制度先行，提升作业标准化、规范化。五是践行经营不良资产理念，综合施策强化清收处置成效。六是加强核销资产处置回收，报告期内，本行核销资产现金回收同比增长22.44%，进一步提升清收处置价值贡献。
　　（三）大额风险暴露
　　大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。本行积极建立健全大额风险暴露管理机制，完善管理制度、开发管理系统、在年度风险偏好中明确大额风险暴露管理限额，有序开展大额风险暴露的计量、监测和报告，确保管理合规性和有效性。
　　截至报告期末，除监管豁免客户外，本行达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。
　　（四）市场风险管理
　　市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。本行以合规要求为底线，积极应对外部环境变化和市场波动，市场风险资本占用和交易账簿损益在风险偏好范围内保持稳定。
　　报告期内，本行结合投资交易类业务的发展规划与经营策略，不断完善市场风险管理体系，持续提升风险偏好与限额传导、风险计量与监控、资本计量系统建设、产品准入与评估控制等方面的市场风险管控能力。一是建立完善有效的市场风险限额管理体系。本行从资本、损失容忍度等风险偏好指标出发，建立包含止损、敞口、敏感度在内的市场风险限额指标体系，并通过不同层级授权管理和审批程序传导到经营机构。二是优化市场风险管控职责，打造产品控制、计量监控、资本管理、绩效管理四位一体的市场风险监测体系，市场风险监测人员按照利率、汇率、贵金属及商品等业务领域进行细分，实现对各交易台的全过程监测。三是持续完善产品准入管理，支持前台业务发展。通过投资交易类业务的前置审查构建全面风险管理、业务流程管理、制度合规管理、数据模型管理的协同机制，确保本行对于进入银行账簿和交易账簿的每个投资交易产品均有管控能力。四是根据《商业银行资本管理办法》的最新要求优化和改进市场风险资本计量工具，实现市场风险新标准法(FRTB)系统和交易对手信用风险敞口计量系统(SACCR)多个版本上线。五是优化市场风险报告的智能化水平，通过市场风险视图实施，实现市场风险报告向实时化、可视化、动态交互发展。
　　（五）操作风险管理
　　操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本行面临的主要操作风险包括内部欺诈、外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理等。本行通过充分识别、持续监测和检查评估，积极防范和应对各类操作风险，将操作风险损失率控制在董事会设定的风险限额内。
　　报告期内，本行以《商业银行资本管理办法》为指引，提前布局落实国家金融监督管理总局资本新规、操作风险管理新规要求，完善操作风险管理体系建设，开展“操作风险管理年”活动，从强理念、筑基础、严管控、重查处四方面推进操作风险管理效能全面提升。一是制定工作规划，开展制度梳理、计量测算、系统建设、培训宣贯、优化工具运用等监管达标筹备工作，积极推进操作风险资本计量新标准法实施，强化操作风险管控效力。二是优化操作风险管理工具，督导管理对象清单及关键风险指标重检，常态化开展操作风险识别评估、指标监测、损失数据治理等工作，持续迭代升级系统功能，构建“大操作风险管理”集成系统。三是落实外包风险管控新机制，合规开展外包项目，动态更新外包活动类型参考、外包风险评估指引、外包服务提供商准入标准。四是实施业务连续性管理优化举措，制定印发业务连续性管理办法、业务连续性管理委员会工作制度、业务连续性计划和业务连续性总体应急预案，开展关键资源建设规划与重要业务真实演练，创新制定一级分行业务连续性管理能力提升方案。
　　（六）流动性风险管理
　　流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本行通过建立科学完善的流动性风险治理架构，确立清晰高效的流动性风险管理职责分工体系，制定有效的流动性风险管理制度、流程、策略与政策，开发优化先进的风险管理工具，持续提升流动性风险识别、计量、监测、控制与报告能力。
　　报告期内，本行严格坚守流动性风险底线，坚持审慎的流动性风险偏好，密切关注国内外宏观经济、货币与监管政策、市场流动性与价格水平变化情况，积极研判及预测未来趋势，围绕核心风险要素加强监测和主动管理，提升精细化管理水平，流动性风险监管指标保持良好达标状态，日间流动性风险状况安全可控。一是优化流动性风险集团并表管理体系，强化制度体系建设，有效加强集团流动性风险统筹管理。二是系统分析总结国际商业银行风险事件经验，进一步加强流动性风险限额与监测管理，围绕资产负债期限错配、负债结构稳定性、优质流动性资产、现金流缺口分布、客户及行业集中度等风险要素，完善风险监测和限额管理体系。三是优化资产负债结构，引导提升核心负债占比，严格管控同业负债规模与期限结构，灵活运用优质流动性资产。四是高频开展流动性风险预警管理，持续完善压力测试场景与参数体系，运用系统化工具提高压力测试频率与效率，定期开展流动性风险应急演练，提升风险识别与应急防范能力。五是加强信息系统及管理工具建设，提升数字化风控能力，优化并完善风险监测报表体系。
　　（七）国别风险管理
　　国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务，或使本行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使本行遭受其他损失的风险。
　　报告期内，本行及时研判国别风险管理新形势，结合国别风险管理目标、国别风险敞口规模和业务复杂程度，稳妥、持续、有效开展各项国别风险管理工作。一是完善国别风险制度体系，制定国别风险应急预案操作规程，强化对国别风险的应急处置。二是优化国别风险限额管控，引导控制整体风险水平。三是强化基础性管理，积极推进信息系统建设进程。四是足额计提国别风险减值准备。报告期内，本行未发生总国别风险敞口或单一国别风险敞口超限额情形，国别风险敞口主要分布于国别风险评级“低”与“较低”等级的国家，国别风险总体安全可控，国别风险防控能力持续提升。
　　（八）银行账簿利率风险管理
　　银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。
　　报告期内，本行优化并完善银行账簿利率风险治理及管理体系，主动调节资产负债结构，严格管控资产负债重定价错配水平，强化利率敏感性分析和压力测试，银行账簿利率风险监管指标及内部管理指标稳健运行。一是完善银行账簿利率风险集团并表管理体系，有效加强集团银行账簿利率风险统筹管理，督导提升附属机构风险管理水平。二是持续强化银行账簿利率风险识别、计量、监测、控制体系，综合采用重定价缺口分析、久期分析、敏感性分析、压力测试等方法进行风险分析与监测，密切关注内外部市场环境与内部业务结构变化，加强前瞻性研判，动态调整资产负债期限结构及业务管理策略，确保银行账簿利率风险指标稳健运行。三是优化银行账簿利率风险限额体系、考核督导与风险预警提示，在重定价缺口、期限错配、久期及估值波动等方面实施严格有效管理，确保各项风险要素保持在稳健水平。四是强化银行账簿利率风险预警管理，持续丰富和完善压力测试情景假设及参数设置，运用系统化工具提高压力测试频率，加强风险识别与应急防范能力。五是优化资产负债风险管理系统功能，完善管理模型与数据基础，提高银行账簿利率风险指标自动计量及监测频率，提升风险数据分析、预警和挖掘能力。
　　（九）声誉风险管理
　　声誉风险主要指由机构行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对银行形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。本行将有效的声誉风险管理作为保障业务正常开展、营造和谐舆论环境、维护行业良好形象、履行企业公民责任的重要手段和必须措施。
　　报告期内，本行优化机制流程、完善应对策略，声誉风险管理的及时性和有效性进一步提升，有力维护了我行市场形象和品牌声誉。一是在全面风险管理范畴内，及时评估各类风险相互传染的潜在威胁，预判舆情趋势、部署专项监控、提前制定预案。二是积极主动、处置化解声誉事件和潜在隐患，做到主动有效防范，最大程度减少对社会公众造成的损失和负面影响。三是实现舆情监测工具全集团覆盖，进一步拓宽监测范围、提升监测精准度。四是及时策划选题，结合多重渠道持续传播正面声音、增强企业美誉，为本行经营发展营造较好的舆论环境。
　　（十）信息科技风险管理
　　信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
　　报告期内，本行全面推动数字化转型发展，持续完善信息科技风险管理体系，不断提升信息科技风险管理水平。一是发布《中国民生银行信息科技发展规划（2023-2025年）》《中国民生银行数据战略（2023-2025年）》，明确未来三年全行信息科技工作目标、主要任务、实施路径以及数据工作战略愿景、发展目标和重点举措等内容，为本行科技能力、数据能力和科技风险管理能力建设提供明确指导。二是开展全行“信息科技操作风险管理年”活动，夯实全员科技风险底线意识，提升科技风险管理能力。三是持续推进数字化转型赋能，加强技术架构运行风险评估和体系优化。四是保障生产系统稳定运行，完善事件处置、系统变更管理流程，常态化开展重要系统实切演练，提高关键信息基础设施保障水平，打造智慧可靠的运维体系，强化安全可控能力。五是持续完善信息安全合规管理体系建设，着力加强数据安全、网络安全的全生命周期管控水平，持续提升信息科技风险管理水平。六是建立健全信息科技风险监测指标体系，设计监测指标并推进系统化报送。七是组织开展集团层面信息科技风险评估，针对发现问题督导整改验收。
　　（十一）法律风险管理
　　法律风险是指本行因没有遵守法律、行政法规、行政规章、监管规定、合同约定，或没有正当行使权利或适当履行义务，导致可能承担刑事、行政、民事法律责任的风险。本行已建立较为完善的法律风险管理体系机制，为本行依法合规经营提供保障。
　　报告期内，本行组织开展法治示范创建活动，扎实落地各项法治举措，进一步健全法律风险管理职能、体系、制度与机制，提升全行依法经营管理能力与水平。一是夯实法律风险管理基础。围绕制度合法化建设优化业务制度流程，有序构建“业务标准+法审标准+标准文本”三位一体的法律风险管理标准体系，升级智能法审管理平台和智能诉讼管理系统，法律风险管理基础更加扎实稳固。二是加强业务全过程法律风险管控。组织发布法律规范意见和预警指引，严格全覆盖法律风险准入审查，组织开展重点业务法律风险评估与整改提升，有效化解风险隐患，有力防范业务风险漏洞。三是强化诉讼管理与案件应对处置。统筹推进诉讼管理、个案处置与诉源治理，全面加强诉讼案件统一管理，大力提升法律案件风险化解能力，扎实开展诉讼风险溯源整治，存量诉讼案件加快出清，新增诉讼案件明显下降，“双降双升”成效持续巩固。四是推进“八五”普法，分类分层组织法治培训，多主题、多形式开展普法宣教，进一步增强全行法治意识与能力，提升社会公众法治素养，优化法治营商环境。五是落实常态化扫黑除恶监管要求，深入推进风险治理和关键环节风险防控，抓苗头、抓预防、抓问题整改，始终保持扫黑除恶高压态势，夯实防治涉黑涉恶长效机制。六是加强附属机构法律风险管理，出台附属机构法律风险管理规范意见，健全附属机构法律风险管理体系与机制，强化附属机构法律风险管理监测、指导与督导。
　　（十二）合规风险管理
　　合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本行综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，建立健全合规管理框架，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。
　　报告期内，本行稳步推进内控合规管理体系建设优化，查缺陷、固基础、提能力、促发展，全面提升内控合规管理质效。一是积极落实监管政策。持续加强监管政策精神传导，有序推进合规管理新规实施。严格按照监管要求，深化不法贷款中介治理、股权及关联交易数据治理，开展信贷领域重大经济决策部署、影子银行和交叉金融业务整改、资源类项目融资及平台项目合规性自查整改，有效推动管理流程优化。持续推进内外部检查发现问题整改，深入开展监管评级提升活动，多项法人评级要素评价显著改善。二是持续巩固合规管理长效机制。全行推广覆盖各层级的内控合规履职指引，提升履职体系标准化。推进制度类文件“层层加码”治理，持续开展“超5年正式制度、超2年试行制度”清理及制度体系优化，有效赋能一线。三是提升风险防范能力。常态化员工行为整治，从业人员网格化体系有效运行，优化员工行为监测体系及回检机制、尽职免责管理机制，严格员工行为管控。深入开展村镇银行等重点检查，优化整改机制，筑牢检查整改闭环。持续完善案件防控体系，加强涉诉涉案信息报送，优化涉刑案件管理，加快存量案件处置，新增案件（风险）数同比大幅下降。四是大力提升合规数字化能力。积极推动合规数据治理，加快合规监测模型建设，优化关联交易、检查、问题管理等系统，全面提升合规管理智能化水平。
　　（十三）洗钱风险管理
　　洗钱风险指本行在开展业务和经营管理过程中可能被“洗钱活动”“恐怖融资”“扩散融资”三类活动利用而面临的风险。本行已建立较为完善的洗钱风险管理体系，并不断优化管理机制，为本行稳健合规运营提供保障。
　　报告期内，本行持续完善“集团化”洗钱风险管理体系，进一步筑牢高层引领的洗钱风险管理防线，加速创新迭代反洗钱信息技术系统，夯实核心义务履职质效，致力维护国家安全和金融秩序。一是开展机构洗钱风险评估。完成2022年度法人金融机构洗钱风险评估、新指标体系下全行洗钱风险自评估，全行各级机构分层分类开展洗钱风险评估结果运用，查漏补缺，进一步固本夯基反洗钱工作体系。二是完善机构制裁风险防控体系。持续健全制裁合规内控管理制度，优化风险防控策略，严格执行制裁名单防控。三是自主研发上线新一代智能反洗钱系统。应用大数据、机器学习、知识图谱、分布式等领先技术和算法，实现反洗钱履职和管理的智能化升级，荣获中关村互联网金融研究院颁发的“2023第三届金融科技应用场景创新案例”奖项。四是优化洗钱风险研究机制。聚焦难点堵点，形成重要研究成果8项，收获监管专刊采编和通告分享。五是提升“集团化”洗钱风险联防联控。推动村镇银行反洗钱独立履职能力建设，指导附属机构优化洗钱风险管理策略，完成附属机构反洗钱检查问题整改验收，开展海外分支机构“一对一”现场检查调研走访和整改指导。六是拓宽宣教广度。持续加强洗钱风险管理文化建设，开展形式多样的反洗钱警示教育和宣贯。搭建“1+N”分层培训体系，秉持“以岗定训”原则实施差异化反洗钱定向培训，全行持有反洗钱资质证书的员工占比达到62.46%。
　　四、前景展望
　　（一）行业格局和趋势展望2024年，我国经济增速有望向潜在增长水平回升，银行业面临战略机遇与风险挑战并存的经营环境。机遇方面，政策将强化逆周期和跨周期调节，高质量发展的新动能新优势不断培育壮大，信贷需求有望稳中趋升。挑战方面，中央经济工作会议要求“促进社会综合融资成本稳中有降”，加之存量贷款重新定价、协助地方化债面临“降息展期”集中安排，贷款利率仍有下行压力，银行净息差承压状态短期难改。
　　在此背景下，银行业将深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破主基调，着力优化资产业务结构、加速推进数字化转型、严守风险合规底线，进一步夯实可持续经营基础，厚植高质量发展根基。
　　一是优化资产业务结构。做优增量，新增信贷资源重点投向科技创新、高端制造业、绿色、普惠、乡村振兴等重点领域和薄弱环节；盘活存量，改善存量信贷结构，释放低效资源占用；做大流量，积极配合国家战略，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，做好保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”。
　　二是加速推进数字化转型。在科学制定数字化转型战略基础上，通过逐步完善组织架构和机制流程，构建敏捷开放的数字金融创新体系；强化数据和科技在经营管理决策各领域的深度运用，积极发展产业数字金融，推进金融服务数字化转型，提升金融市场交易业务数字化水平，着力建设数字化运营和风控体系；不断提升数据和科技应用能力，健全数据治理体系，增强科技架构支撑能力，强化软硬件自主可控，夯实数字金融基础。
　　三是严守风险合规底线。做好金融风险逆周期管理，加强监测、预警、分析、处置，确保资产质量稳定和各类风险总体可控；强化依法合规经营，切实将全面依法合规经营作为各项工作的前提和出发点，把内控合规管理作为创造价值的核心工作，进一步健全合规经营制度体系，优化各项系统和工作流程，堵塞各类隐患漏洞；持续深化合规文化建设，加强人员合规意识和能力培训，让合规理念内化于心、外化于行。
　　（二）可能面临的风险
　　国际方面，美联储货币政策对全球资产价格造成干扰，美俄大选与地缘冲突等加剧资本市场波动，国际产业布局变化对贸易结构造成影响，相关风险通过资金链、供应链、产业链等向金融机构传导，对商业银行风险管理提出了更高的挑战。
　　国内方面，房地产调整周期仍在延续、部分地区债务负担相对较重、个别中小金融机构风险不容忽视，需要持续有效防范化解重点领域风险，叠加存贷息差收窄等影响，银行面临经营效益、资产质量的双向承压。
　　一是房地产市场风险。居民加杠杆意愿不足影响经营性现金流，金融机构风险偏好较低影响融资现金流，房企面临的经营压力仍然较大，房地产市场仍处于风险释放阶段。
　　二是地方政府债务风险。部分地方政府债务率较高，后续仍然面临较大的还本付息压力，亟需建立防范化解地方债务风险长效机制。
　　三是中小金融机构风险。部分中小金融机构违规经营以及与地方政府绑定，在房地产市场调整进入新时期，地方债务风险加大等背景下，相关风险可能也会有所抬升。 收起▲

　　（一）管理层讨论与分析
　　本集团积极服务国家战略，认真贯彻国家金融监督管理总局决策部署，坚定信心、奋发有为，全面落实新发展理念，纵深推进各项改革，以创新推动集团高质量发展。贯彻落实“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，持续深化资产负债结构调整，全面强化风险内控管理，加快推进数字化转型，加速推动重点流程优化，不断夯实基础产品和基础服务，切实提升为客户创造价值的能力。
　　1、盈利水平基本稳定，营业收入边际改善
　　本集团深入推进改革转型，促进经营价值提升，营业收入及净利润前三季度同比降幅显著收窄，非利息净收入保持增长态势。2023年前三季度，本集团归属于本行股东的净利润335.77亿... 查看全部▼

　　（一）管理层讨论与分析
　　本集团积极服务国家战略，认真贯彻国家金融监督管理总局决策部署，坚定信心、奋发有为，全面落实新发展理念，纵深推进各项改革，以创新推动集团高质量发展。贯彻落实“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，持续深化资产负债结构调整，全面强化风险内控管理，加快推进数字化转型，加速推动重点流程优化，不断夯实基础产品和基础服务，切实提升为客户创造价值的能力。
　　1、盈利水平基本稳定，营业收入边际改善
　　本集团深入推进改革转型，促进经营价值提升，营业收入及净利润前三季度同比降幅显著收窄，非利息净收入保持增长态势。2023年前三季度，本集团归属于本行股东的净利润335.77亿元，同比下降2.01亿元，降幅0.60%；营业收入1,063.04亿元，同比下降22.92亿元，降幅2.11%。本集团实现非利息净收入290.96亿元，同比增长19.08亿元，其中，代理及托管业务手续费收入84.58亿元，同比增长11.55亿元，结算与清算手续费15.86亿元，同比增长3.39亿元；手续费及佣金净收入在营业收入中的占比同比提升0.82个百分点。
　　2、深化改革转型，资产负债结构持续优化
　　本集团坚持回归业务本源，持续深化改革转型，推动资产负债协调、稳健发展。资产端，本集团全力支持实体经济，加大加快信贷投放，各项贷款实现同比多增、占比提升。截至报告期末，本集团资产总额75,220.77亿元，比上年末增加2,664.04亿元，增幅3.67%；其中，发放贷款和垫款总额43,838.13亿元，比上年末增加2,426.69亿元，增幅5.86%，同比多增1,569.43亿元，在资产总额中占比58.28%，比上年末提升1.21个百分点。重点领域、重点区域贷款保持较快增长，截至报告期末，本行制造业贷款余额4,342.36亿元，比上年末增加397.28亿元，增幅10.07%；绿色信贷余额2,499.78亿元，比上年末增加700.66亿元，增幅38.94%；粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝四大重点区域各项贷款余额27,039.14亿元，比上年末增加2,198.12亿元，增幅8.85%，增幅高于全行各项贷款平均增幅。负债端，本集团强化客群综合开发，持续完善产品服务，加强负债质量管理，各项存款占比有所提升，负债结构更趋稳健。截至报告期末，本集团负债总额68,877.01亿元，比上年末增加2,448.42亿元，增幅3.69%；吸收存款总额42,264.02亿元，比上年末增加2,328.75亿元，增幅5.83%，在负债总额中占比61.36%，比上年末提升1.24个百分点；其中个人存款11,824.17亿元，比上年末增加1,618.73亿元，增幅15.86%，在吸收存款总额中占比27.98%，比上年末提升2.43个百分点。
　　3、深耕客群经营，全面提升客户服务能力
　　本行坚定落实“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”战略定位，完善公司、零售、资金业务模式，深化分层分类客户营销体系，与客户互为战略、互为生态、相互引流，加强大中小微零售一体化开发。聚焦基础客户经营、基础产品服务，以及支付、结算、开户等基础业务，提高数字化金融服务水平，全面提升客户体验，持续为客户创造价值。
　　（1）公司银行业务
　　2023年前三季度，本行持续深化和完善公司业务营销体系改革，公司业务发展持续向好，改革红利逐步释放，各项业务保持平稳健康增长。截至报告期末，本行公司存款余额30,211.90亿元，比上年末增加700.55亿元，增幅2.37%；一般公司贷款余额23,430.31亿元，比上年末增加1,932.22亿元，增幅8.99%。
　　战略客群一体化开发成效持续深化。本行围绕战略客户，践行大中小微零售一体化开发新战略，在保持战略客群规模稳健增长的同时，不断强化战略客户牵引力，携手战略客户打造客商大会品牌，持续提升营销质效。截至报告期末，本行总、分行级战略客户存款余额12,247.13亿元，比上年末增加1,140.07亿元，增幅10.26%；存款日均余额12,536.58亿元，比上年增加303.35亿元，增幅2.48%；各项贷款余额（含贴现）11,397.94亿元，比上年末增加565.24亿元，增幅5.22%。2023年前三季度，本行累计开展79场客商大会，覆盖了69家核心企业、37家分行，已开展融资的链上客户数量达15,472户，比上年末增加8,083户。
　　基础客群经营模式支撑业务发展。本行聚力推进基础客群新体系的深化落地，进一步释放基础客群新动能，持续提升基础客群新体系对公司业务转型发展的支撑力、贡献度。2023年前三季度，本行聚焦“点、链、圈、区”，打造七大主题基础客群特色业务模式，支撑业务高质量发展；不断丰富基础客群非金权益体系，在“营、智、惠、家”四大系列基础上持续迭代，持续打造覆盖客群全周期、伴随客户全旅程的基础客群权益体系；持续开展“园区万里行”主题营销活动，出台园区解决方案，优化“园易”系列产品，为园区客群开发提供新样本、新范式、新典范、新机制，提升市场品牌竞争力及影响力；优化完善数字化营销机制，打造对客经营中全场景、全旅程、全生命周期的数字化应用模式，构建大中小微零售一体化数智经营平台，提升营销全流程闭环管理。截至报告期末，本行“专精特新”客群贷款余额734.51亿元，比上年末增长53.08%；围绕基础客群的中小企业贷款余额8,044.95亿元，比上年末增长17.37%。
　　机构业务高质量发展稳步推进。本行以高质量可持续发展为主线，坚持服务国家战略，坚持以客户为中心、以资质建设和平台建设为抓手，致力于成为各级行政机关、事业单位、社团组织等机构客户综合金融服务的首选银行。截至报告期末，本行机构客户数33,224户，比上年末增长9.27%。推进战略合作，强化下沉营销。总行牵头营销专班，持续开展四大重点区域医保业务营销服务，与重庆市人民政府等多个地方政府签署战略合作协议；积极参与并支持深圳市政府境外债成功发行。同时，强化下沉营销，深耕细作区县、乡镇、街道、社区基层行政事业单位，以及医院、学校、体育、出版等细分领域，夯实客户基础，扩大服务范围。优化综合服务，履行社会责任。强化对机构客户的科技输出，实现结算资金场景深度绑定，依托平台合作，助力各级、各类机构客户数字化转型。本行持续加大平台项目投入，截至报告期末，运行中平台项目373个，累计服务各级各类机构客户1,040户，2023年前三季度，项目管理存款日均余额921.45亿元。承销投资地方政府债，大力支持地方政府民生保障和经济建设。
　　交易银行产品服务体系不断完善。本行围绕企业数字化转型过程中的结算及融资痛点，面向客户基础需求，持续提升标准化产品办理体验，加速迭代账户开立及管理、日常资金收付及管控、交易场景融资等功能；持续提升缴税、代发薪、跨境汇款、电子保函等高频产品的竞争力，实现国内信用证全流程线上化；推出服务小微出口企业融资的全线上、纯信用产品——出口e融；推进新一代票据系统建设，实现中小微客群的批量触达与深度经营。深化跨行现金管理、跨境资金池、票据管家等综合金融解决方案的差异化竞争能力，为大型客户提供定制化服务。2023年前三季度，本行结算客户一般存款日均余额12,774.77亿元，比上年增加1,797.55亿元，增幅16.38%；本行开立电子保函9,666笔，同比增加4,439笔，增幅84.92%。
　　投资银行专业化服务能力持续提升。本行聚焦重点领域，加强投研赋能，丰富应用场景，优化作业模式，全方位、多元化满足客户金融需求。积极服务国家重点战略，在新能源建设、新基建投资、新产业发展等领域加大信贷投入，升级迭代创新产品，加强对“专精特新”等科创客群的金融支持力度。截至报告期末，本行并购贷款余额1,780.16亿元，比上年末增长1.11%；境内银团贷款（不含并购银团）余额1,674.40亿元，比上年末增长49.17%。2023年前三季度，本行承销银行间市场非金融企业债务融资工具575只，规模2,655.36亿元。
　　（2）零售银行业务
　　2023年前三季度，本行实现零售业务营业收入467.40亿元，同比减少6.69%，在本行营业收入中占比46.88%，同比下降2.13个百分点（在本行对公及零售营业收入中占比47.92%，同比提升0.35个百分点）；实现零售业务非利息净收入90.99亿元，同比减少11.75%，在零售业务营业收入中占比19.47%；零售业务非利息净收入在本行非利息净收入中占比37.56%，同比下降5.69个百分点。
　　截至报告期末，本行管理零售客户总资产1规模27,092.13亿元，比上年末增加1,402.86亿元。其中，储蓄存款11,617.10亿元，比上年末增加1,596.49亿元，增幅15.93%；零售理财产品8,439.08亿元，比上年末下降5.98%。私人银行客户2总资产7,401.90亿元，比上年末增长6.81%。
　　截至报告期末，本行零售贷款总额（含信用卡透支业务）18,859.73亿元，比上年末增加868.15亿元。其中，信用卡透支4,773.27亿元，比上年末增加145.39亿元；按揭贷款余额5,496.01亿元，比上年末减少207.95亿元；民易贷余额451.90亿元，比上年末增加82.35亿元。
　　持续增强高质量获客能力。一是内生与外延结合加强客户开发，深化一体化协同机制，加强战略客户、大中小微企业代发服务体系建设，上线代发批量开卡新功能，探索公私联动营销线索互通；优化借记卡与信用卡联发流程；“银联获客权益平台”覆盖境内分行，升级互联网、出行、亲子生态服务场景。二是持续开展个人养老金获客营销，加强产品配置，围绕开户和入金部署专项营销活动，截至报告期末，个人养老金累计开户149.21万户，比上年末增加109.69万户。三是提升协同获客效果。优化借贷双卡联发一体化营销流程，升级“即时用卡”功能，厅堂办理信用卡“即申、即用、即享好礼”，实现借贷双卡嵌入式、一键式营销，截至报告期末，信用卡累计发卡7,128.07万张，比上年末增长4.56%。
　　截至报告期末，本行零售客户数12,809.21万户，比上年末增加625.98万户。其中，金融资产（AUM）千元及以上零售客户1,109.33万户，比上年末增加42.03万户；私人银行客户55,476户，比上年末增长7.73%；信用卡客户数5,024.52万户，比上年末增长5.06%，交叉客户累计1,621.69万户；零售贷款客户数316.97万户，比上年末增加23.09万户。
　　深耕细分客群专业化经营。一是细分客群完善标准化经营体系，对代发、老年、小微等细分市场客群，加强产品适配、流程优化、举办主题活动，截至报告期末，企业微信累计添加用户1,060.12万户，比上年末增加319.62万户。二是丰富“一老一小”特色服务，组织老年客户“悦享”活动，推进手机银行长辈版优化，升级“未来之星”亲子服务计划，三季度财商、公益、运动等非金活动覆盖2.51万个家庭。三是提升财富客群专业化服务能力，深化标准化过程管理，制定全新财富团队标准化作业SOP手册，优化过程评价及考核；升级手机银行专区，优化客户服务体验，增进产品策略与渠道推广协同联动。四是持续升级私银中心特色业务模式，推进私银中心客户全覆盖，加大专属产品、非凡礼遇、远程专家和私人定制服务等资源支持，推出“私人会客厅”服务，为客户提供一站式综合服务。在由《零售银行》杂志社举办的“2023百强私人银行中心”评选活动中，本行七家私银中心成功入选，市场口碑和品牌影响持续提升。五是精耕“民生慧管家”企业家级客户服务体系，扩充丰富私人定制服务产品货架，开展精细化推广与经营；提升远程专家咨询服务体验，针对税务、教育、家族传承和法律等热门内容推出手机银行服务，2023年前三季度为客户提供460场咨询服务。六是社区金融升级加速落地，建立综合经营协同营销机制，强化产品培训，加速推进物业、消费生态建设，常态化组织非金融活动。七是深化信用卡存量客群经营。提前布局活跃户流失预警，开展定向促刷及精准营销活动；加强分期投放，优化赋额、定价策略；更新迭代预约分期及分期提前还款规则，信用卡消费分期交易额连续6个月实现增长。
　　强化产品与服务。一是持续深化“稳健财富管理”品牌体系，为客户提供全生命周期、一站式稳健资产配置；针对客户流动性需求，升级“天天利+天天宝”服务，带动新资金引入；持续加大保障性保险配置力度，报告期内保障型保险保费规模同比增长71.80%；推广家族信托“云信托”系统，截至报告期末，家族信托及保险金信托实现存量规模较上年末翻番，增加109.83亿元，达到219.47亿元。二是提升基础客群服务体验，拓展95568电子账户运营服务，提升借记卡发卡成功率；推出手机银行跨境金融专区，做好个人外汇展业建设，跨境理财通资金汇划量保持同业领先；完善账户风险管理机制，快速响应客户渠道交易限额调整需求。三是持续深化消费信贷业务转型，按揭贷款落实存量按揭业务利率调整政策，高效响应客户需求；民易贷产品功能、业务流程、模型策略持续优化，贷款余额同比多增22.74亿元，授信客户数比上年末增长15.20%；推出“业主易”子产品，助力社区金融；汽车消费贷款实现全面展业。四是新增发行吉祥航空visa版等产品，探索消费场景与银行零售金融服务的创新融合。五是网点转型走深走实，厅堂员工初步完成向运营、服务、营销一体的全能行员转型，启动远程专家视频服务，打造网点形象升级样板间，上线网点网络服务监测系统，升级智慧运营平台与智能机具。六是加强客户权益经营，开展信用卡关联还款和金融资产层级限时提升活动，上线手机银行代缴费优惠券、信用卡分期红包等，2023年前三季度，V+会员新增35.27万户；持续优化“非凡礼遇”贵宾权益体系服务流程，整合优化App、电话预约渠道，提供代客预约服务，打造极致、贴心的客户体验。截至报告期末，实现通过“非凡礼遇”权益提升私银客户保有率11.03%。七是丰富支付生态场景建设，与互联网头部平台合作推动快捷支付绑卡，支持分行特色“聚惠民生日”营销活动。
　　截至报告期末，本行小微贷款余额7,792.94亿元，比上年末增加958.53亿元，同比多增285.33亿元。小微有贷户72.25万户，比上年末增加7.38万户。普惠型小微企业贷款余额6,037.12亿元，比上年末增加546.61亿元，同比多增222.55亿元。普惠型小微企业贷款户数49.94万户，比上年末增加9.64万户。2023年前三季度，普惠型小微企业贷款平均发放利率4.67%；截至报告期末，普惠型小微企业贷款不良率1.08%，比上年末下降0.62个百分点。全行2,464家网点面向小微客户提供综合金融服务。
　　丰富普惠金融服务内涵。一是加快线上渠道建设，构筑“微信小程序+民生小微App”组合优势，建设民生小微App3.0，改版客户端，上线票据、缴税等便捷功能。全新上线民生小微小程序，一站式实现客户申贷、测额、转介等功能。截至报告期末，民生小微App服务用户数突破154万户。二是投产“民生惠”信用贷并在全行范围内推广。对新老小微企业主动授信，基于数据模型构筑全新风控基座，自动化审批、智能化贷后，在拓客和风控模式方面取得新突破。三是创新迭代小微产品体系，优化厂房按揭、大额增值贷、光伏贷、棉农贷、地方农贷通、振兴贷等重点产品功能，上线安心质押贷款业务、支持中长期灵活还款的如意贷、北大荒农垦农贷通、小微外汇衍生品等业务，有效满足小微客户多元化融资需求。四是落实监管“走万企提信心优服务”要求，在全国范围内持续开展“民生进万企”活动，开展各类小微客户专场营销活动8,000余场，全方位满足小微企业的金融需求。五是通过数字化和场景化的金融服务有效解决科创类和制造业小微企业融资难点，为科创类和制造业小微企业发展注入动力。
　　创新小微获客引流模式。一是广泛推广小微“蜂巢计划”，加强分行特色项目开发力度，组织开展“蜂巢行动”主题营销，为区域特色场景优质客群提供定制化和特色化服务。二是依托核心企业实现大中小微零售一体化获客，通过提供辐射供应链上下游、产业链客群的“信融e”“赊销e”“采购e”等系列线上便捷融资服务，在大中小微零售一体化批量获客模式探索上取得积极成效。三是通过“客商大会”实现综合服务模式下的客户引流，通过联动全国各地分行，举办系列供应链金融“客商大会”，为本行核心企业客户以及各类产业链板块，提供“融资+融智+融商”的综合服务模式，以平台带动产业链板块的客户引流及拓展，实现银企共生共赢。
　　提升客群综合服务能力。一是中小客群经理团队建设成效初显，截至报告期末，已在31家分行完成600余人的中小微客群专属服务团队组建，通过匹配基客产品包、上线作业工具，配置专项薪资、权益等资源，取得良好成效。二是搭建新型获客场景，升级结算客群精细化管理，丰富行业应用获客场景，提高平台批量获客能力，加大结算与授信联动，强化商户金融与增值服务体系建设，进一步延展支付结算客群经营的广度和深度。三是整合产品及服务，大力推进“与你同行”服务，开展小微客户经理与理财经理双管家服务，提升客户服务体验，成为更多小微客户的主办行。
　　金融科技助力小微发展。一是风险管理智能化，小微新风控系统（MCS系统）正式上线并启动全行推广，提高小微授信业务线上化、智能化水平，提升作业效率和客户体验。二是持续加强与外部数据平台合作，深入洞察识别客户，精准生成营销线索，提升小微数字化营销能力。三是坚持合规管理价值化，精准把握小微监管政策法规本质，以合规能力促进业务高质量发展。
　　数字化赋能零售客群经营。一是规模化、智能化部署经营策略，实施线上线下一体化旅程经营，推动智慧营销体系建设及线索统筹管理，做好新客及存量客户服务。报告期内累计触达客户12,985万人次，覆盖客户3,228万人；借助线上系统开展2,296场营销活动。二是加快推进全民生活App用户增长与分享裂变，迭代升级智能全局搜索、App收银台，加大人工智能、大数据、虚拟现实等新兴技术的规模化应用。三是优化智能客户经营体系，结合客户消费能力等为不同客群定制经营方案。引入自然语言分析技术（NLP）实时捕捉客户办卡、分期等服务需求，建立客群消费标签，推动价值经营能力前置化，不断优化客户旅程管理。
　　（3）资金业务
　　本行坚定秉持“以客户为中心”的转型方向，围绕同业客群经营、金融市场代客产品能力提升、资产托管业务重塑积极开展工作，强化综合营销成效，推动金融市场各项业务平稳有序发展。
　　落实经营新理念，提升同业客群综合贡献。本行深入贯彻同业客群综合经营的理念，不断强化“经营分类、风险分层”的精细化管理，聚焦重点客户的综合营销，深化同业客户的分层经营，不断提高同业客户综合服务水平，努力提升同业客群的综合贡献。2023年前三季度，统筹满足行内流动性和监管指标要求的双目标，抢抓市场机遇，有效推进资产投放，强化负债成本管理，持续优化资产负债结构，实现同业业务的稳健发展。
　　金融市场业务持续提升投资交易能力，助力实体经济高质量发展。固定收益业务方面，深化业务改革、提升组合管理水平。本行持续深入推进债券投资业务改革，打造涵盖投资、交易、销售、代客等条线的一体化民生固定收益品牌。一方面，提升债券业务市场化、专业化和规范化管理水平，通过合理安排资产期限、加强组合结构调整、重点配置国债、地方债、政策性金融债和高等级信用债等，有效提升债券组合的流动性和盈利性；另一方面，践行“金融为民”理念，助力实体高质量发展，积极参加绿色金融、“碳中和”、乡村振兴等主题债券和资产证券化产品投资，服务实体经济转型升级。
　　外汇业务方面，立足服务实体经济，持续倡导汇率风险中性理念，引导客户增强汇率风险管理意识。通过加强外汇避险产品研发、业务系统优化升级、对客信息分享拓展等措施，不断提升对客服务效率，降低企业信息获取和避险交易成本，为企业客户提供高质量汇率避险服务。同时，本行积极履行外汇做市商义务，服务各类金融同业机构，满足中小金融机构结售汇、外汇买卖的兑换和避险交易需求。
　　贵金属业务方面，本行积极打造“实物、积存、投资、交易、避险、理财和融资”一体化的综合服务平台。在零售业务方面，运用数字化手段推动产品和渠道的创新，为个人客户生活全旅程赋能，与客户共成长。在对公业务方面，从客户需求出发，提供黄金租借、价格避险、代理贵金属交易、代销贵金属制品及清算行等服务，满足黄金产业链实体企业的生产需求，支持实体经济发展。同时，本行作为上海黄金交易所银行间询价市场前十大做市商之一，上海期货交易所黄金期货金奖做市商之一，在上海黄金交易所银行间黄金询价市场以及上海期货交易所市场积极履行做市商职责，在风险限额内审慎开展自营交易。2023年前三季度，本行黄金交易量1,061.68吨，交易金额合计人民币4,735.11亿元；白银交易量1,748.95吨，交易金额合计人民币101.18亿元。
　　全面推进托管业务重塑战略，打造行业特色精品托管银行。资产托管业务方面，本行紧紧围绕行业特色精品托管银行定位，聚焦资产管理类核心产品和特色化品牌业务，推进资产托管业务高质量发展。截至报告期末，本行资产托管规模12.02万亿元。其中，公募基金、保险资金托管规模分别达到11,160.47亿元和4,587.24亿元，分别比上年末增长2.09%和33.99%。面向独立第三方基金销售机构全新推出基金销售监督“鑫管+”服务，以融合共生的服务理念，打造“互为客户、互为场景、互为生态”的全新业务合作模式。2023年前三季度，本行先后荣获《金融时报》“年度最佳资产托管银行”和《证券时报》“2023年度杰出资产托管银行天玑奖”。
　　养老金业务方面，本行强化内部协同机制，丰富产品服务谱系，提升履职服务水平，完善增值服务能力，推动养老金业务多元化发展。截至报告期末，企业年金账户管理业务个人账户规模达到24.50万户，比上年末增长39.92%。报告期内，本行首单商业养老金产品托管业务正式上线运营。2023年前三季度，本行先后荣获《新浪财经》“养老金融服务创新银行”奖和《经济观察报》“2023年养老金管理机构”荣誉称号。
　　4、数字化转型全面推进
　　2023年前三季度，本行加速推进数字化转型，强化数字化转型领导小组的统筹管理，推动科技规划和数据战略落地，建立数字化转型评价体系，研究大模型金融场景的智能应用，充分发挥数字技术对业务转型升级的促进、放大、倍增作用，有效支撑全行经营高质量发展。
　　（1）建设生态银行和智慧银行
　　生态银行强化数据增信场景应用，综合金融服务持续完善。供应链金融生态方面，持续丰富“民生E链”产品体系，迭代升级供应链数据增信融资产品，新增“供货快贷”等快贷产品，为国际业务、专精特新客群打造专属信贷产品“出口e融”“易创e贷”。中小微企业生态方面，打造智能便捷的一站式企业经营管理数字化平台“民生e家”，为客户提供业财金一体化服务，涵盖人事管理、财务管理、企业经营等应用场景。政务生态方面，持续投入北京医保移动支付、江苏省社保卡等项目建设。
　　智慧银行强化科技赋能业务升级，智能应用效果显著。数字化营销方面，建设企业微信财富工作台，实现营销线索数据多端同步；构建小微个人及法人数字化营销体系，提供精准灵活的客群圈选功能，支持全渠道多波次周期性营销；打造对公权益积分体系基座，上线对公客户积分活动管理功能。数字化风控方面，持续打造智能风控体系，构建主动授信智能决策体系，客户额度智能测算、风险智能检测，契合小微客户特点，持续优化“民生惠”（法人、个人）等产品，促进普惠金融业务快速增长；上线智能押品管理中心，监测预警时效性、精准性不断提升；升级资金链治理及反诈平台，“风铃”预警监测平台强化主动防范化解风险。数字化运营方面，对公放款业务实现集中运营，建立线上化放款审查模式，有效提升业务办理效率和风险防范水平；搭建企业账户特征标签体系，账户机器人全面应用；搭建区块链电子函证平台，账户和函证业务便利化程度全面提升。
　　（2）提升全行数字化转型基座
　　渠道服务能力和客户体验升级。手机银行持续建设财富场景、搭建智能账簿体系、升级安全服务，推出“未来之星”亲子分账户，完善客户权益体系，以数字化服务驱动客户体验提升；大力优化对公线上金融服务体系，实现企业网银限额管理全流程线上化，完善“人+数字化”服务模式，提升对公网金便捷性、安全性。截至报告期末，本行零售线上平台用户数11,168.33万户，比上年末增长7.82%；对公线上平台用户数351.10万户，比上年末增长7.13%。远程银行持续提升服务满意度，“企业云柜台”、远程赋能平台、生态金融敏捷运营平台实现远程服务面向全客群、全流程、多场景应用赋能。“现场受理、远程办理、人机协同”，社区金融立体式服务升级。
　　云化服务能力和敏捷交付质效提升。云原生混合部署持续扩大试点，资源使用率持续提升。打造DevSecOps平台，将安全能力嵌入研发运营全流程，获得中国信息通信研究院TSM可信研发运营安全能力成熟度评估“增强级”证书。
　　湖仓一体夯实智能基座，数据治理和数据资产管理升级。制定本行大模型建设方案和推动策略，组建专业团队重点推进，首批落地场景算力资源已就绪。数据湖与BI平台对接，数据供给场景进一步丰富，完成特征库千维特征大规模应用。开展数据安全分类分级，为个人客户信息保护提供支持。构建数据资产管理基本制度框架，形成首批精品化数据资产。
　　5、风险管理能力持续提升，资产质量稳固向好
　　2023年前三季度，本集团秉承“风险内控管理就是核心竞争力”理念，从架构、制度、流程、系统、人员、执行、监督、文化等八方面筑牢管理基石，形成“检查-评估-整改-提升”良性循环，不断完善风险内控体系，稳步提升全面风险管理能力。一是发挥风险偏好和信贷政策的引领作用。坚决贯彻落实国家战略和监管政策要求，充分发挥风险偏好和信贷政策在业务发展及风险防控中的导向作用，持续调整优化信贷结构。二是释放法人客户授信审批体制改革效能。通过实施一次审查一次审批、专家集体决策和阳光沟通等机制，不断提升本行审批质效。有序推进全行审批标准化、自动化和智能化建设，加大行业调研和项目回检力度，有力支持本行重点领域业务发展，严控新增风险。三是完善法人客户贷投后管理机制。构建贷投后“执行”“管理”“监督”三级管理架构，压实一道防线贷投后管理责任，二道防线强化监督检查，提升贷后管理质效。四是健全一体化资产保全管理体系。坚持不良资产经营理念，优化激励约束和资源配置机制，健全“总分一体化、业务全覆盖、专业化清收”的资产保全管理体系，充分依托市场化手段，综合施策，提升清收处置成效。五是推进数字化转型，加快智能风控建设。依托数字科技赋能，按照“统一规划、统一管理、统一需求”目标原则，通过建立项目管理机制，全面加速推进智能风控建设。六是持续强化员工行为管理。建成了从业人员网格化管理体系，持续开展员工行为系列专项整治，对异常行为实施常态化监测。
　　截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率继续下降，连续四个季度实现“双降”，拨备覆盖率逐步提升，资产质量继续稳固向好。本集团不良贷款总额680.15亿元，比上年末减少13.72亿元；不良贷款率1.55%，比上年末下降0.13个百分点；拨备覆盖率149.21%，比上年末上升6.72个百分点；贷款拨备率2.32%，比上年末下降0.07个百分点。
　　（二）资本充足率与杠杆率情况
　　2023年前三季度，国家金融监督管理总局对本集团及本行的各项资本要求为：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5%、6%和8%；在上述最低资本要求的基础上还需计提储备资本、逆周期资本和附加资本，其中储备资本要求为2.5%，逆周期资本要求为0%，附加资本要求为0.25%。本集团及本行报告期内的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率应分别不低于7.75%、8.75%和10.75%。
　　截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.05%、10.71%和12.85%，分别比上年末下降0.12、0.20、0.29个百分点。
　　（三）流动性覆盖率情况
　　截至报告期末，本集团流动性覆盖率129.26%，高于监管达标要求29.26个百分点，优质流动性资产储备较为充足，抵御短期流动性风险冲击能力较强。
　　（四）公司治理相关情况
　　报告期内，本行认真贯彻落实国家决策部署和监管要求，持续推进党的领导与公司治理有机融合，不断完善权责法定、各司其职、协调运转、有效制衡的公司治理架构，创新优化独立董事工作机制，推进独立董事任职资格核准，投入使用董监事会履职数字化系统，进一步提升董监事会履职质效，全面提高公司治理水平。外部监事充分发挥自身专业能力和优势，围绕财务、风险、内控合规等重点监督领域独立、客观的发表监督意见，维护利益相关者合法权益。 收起▲

　　一、总体经营概况
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是本集团五年发展规划由“基础夯实期”步入“持续增长期”的承前启后之年。报告期内，本集团坚持把高质量发展作为首要任务，认真贯彻落实“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，抢抓业务机会，优化资产负债结构，夯实客群分层经营，打造特色优势。坚持全面、准确贯彻新发展理念，保持战略定力，加快促进各项改革成果向经营业绩转化，为经营稳中向好提升内生动力。
　　资产负债规模稳定增长，重点领域业务较快增长。报告期内，本集团积极融入国家发展战略，坚定推进改革转型，加强资产负债统筹管理，深化资产负债结构调整。资产端，加大加快信贷投放，全... 查看全部▼

　　一、总体经营概况
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是本集团五年发展规划由“基础夯实期”步入“持续增长期”的承前启后之年。报告期内，本集团坚持把高质量发展作为首要任务，认真贯彻落实“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，抢抓业务机会，优化资产负债结构，夯实客群分层经营，打造特色优势。坚持全面、准确贯彻新发展理念，保持战略定力，加快促进各项改革成果向经营业绩转化，为经营稳中向好提升内生动力。
　　资产负债规模稳定增长，重点领域业务较快增长。报告期内，本集团积极融入国家发展战略，坚定推进改革转型，加强资产负债统筹管理，深化资产负债结构调整。资产端，加大加快信贷投放，全力支持实体经济。截至报告期末，本集团资产总额76,414.51亿元，比上年末增加3,857.78亿元，增幅5.32%，其中，发放贷款和垫款总额43,909.42亿元，比上年末增加2,497.98亿元，同比多增899.54亿元，增幅6.03%，在资产总额中占比57.46%，比上年末提升0.39个百分点。重点领域、重点区域贷款均保持较快增长，本行制造业、普惠型小微企业、绿色等重点贷款增速均高于各项贷款平均增速；重点区域贷款占比达到62.02%，比上年末提升1.76个百分点。负债端，强化核心负债经营，优化负债发展机制。截至报告期末，本集团负债总额70,147.60亿元，比上年末增加3,719.01亿元，增幅5.60%，其中吸收存款总额42,414.61亿元，比上年末增加2,479.34亿元，增幅6.21%，在负债总额中占比60.46%，比上年末提升0.34个百分点，个人存款在吸收存款总额中占比28.05%，比上年末提升2.50个百分点。
　　持续强化风险内控管理，资产质量保持稳固向好。报告期内，本集团深入推进风险内控管理体系建设，夯实风险管理三道防线，优化提升风险管理的数字化、智能化水平，不断增强全面风险管理能力，推动本集团高质量经营发展。截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率继续比上年末下降，连续三个季度实现“双降”，拨备覆盖率提升，资产质量保持稳固向好态势。截至报告期末，本集团不良贷款总额690.03亿元，比上年末减少3.84亿元；不良贷款率1.57%，比上年末下降0.11个百分点；拨备覆盖率146.85%，比上年末上升4.36个百分点；贷款拨备率2.31%，比上年末下降0.08个百分点。
　　营业收入同比下降，基础中收贡献提升。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润237.77亿元，同比下降8.61亿元，降幅3.49%；实现营业收入715.39亿元，同比下降26.60亿元，降幅3.58%，其中，非利息净收入同比增长，本集团实现手续费及佣金收入134.41亿元，同比增加11.88亿元。
　　二、所处行业情况
　　2023年上半年，我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，但内外部仍面临多重挑战。从国际看，外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家央行政策紧缩效应持续显现，国际金融市场波动加剧。从国内看，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程，国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多。但我国经济具有巨大发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。
　　面对内外部困难挑战，宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，推动经济运行整体好转。积极的财政政策保民生稳经济，完善税费举措，继续给企业减负；财政支出保持一定力度，加大对基本民生、科技攻关等领域支持。稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节，综合运用降准降息、公开市场操作多种方式，稳货币、宽信用、提信心；结构性货币政策工具坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，更好发挥精准滴灌和引导带动作用；完善市场化利率形成和传导机制，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。监管改革有序推进，组建国家金融监督管理总局，我国金融监管体系迈入“一行一总局一会”新格局，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，全面落实服务实体经济、管控金融风险、深化金融改革三大任务，大力推进中央地方监管协同，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。
　　报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，信贷投放靠前发力，有力支持了实体经济，实现“稳总量、调结构、降成本、防风险”多重目标。银行业资产和信贷规模保持稳步增长，上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长11.3%；信贷结构持续优化，切实支持扩大内需，改善消费环境，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，综合施策支持区域协调发展，着力稳定房地产市场、加快推动地产业模式转型；各项新发放贷款利率延续下行，助力激发微
　　新，深化金融科技赋能，不断提升金融服务质效。
　　三、经营中关注的重点问题
　　（一）客户存款
　　报告期内，本集团存款规模实现平稳增长，客户结构持续改善。截至报告期末，本集团吸收存款总额42,414.61亿元，比上年末增加2,479.34亿元，增幅6.21%，在负债总额中占比60.46%，比上年末提升0.34个百分点。其中，个人存款日均余额在各项存款日均余额中占比26.51%，同比提升4.24个百分点，存款稳定性进一步增强。
　　报告期内，本集团聚焦基础客群经营，突出产品和服务对存款的带动作用，持续提升存款吸收能力。同时，积极应对存款定期化趋势，控制高成本、长期限存款规模，促进存款量价协调发展。下阶段，本集团将围绕客户需求，进一步完善产品服务，优化资源配置，加快存款结算平台建设，推动存款规模稳定增长，拓宽低成本结算性存款来源，夯实存款可持续增长基础。
　　（二）贷款投放
　　报告期内，本集团贷款规模实现较快增长。截至报告期末，本集团贷款及垫款总额43,909.42亿元，比上年末增加2,497.98亿元，同比多增899.54亿元，增幅6.03%，在资产总额中占比57.46%，比上年末提升0.39个百分点。
　　报告期内，本集团认真贯彻党中央、国务院决策部署与监管机构工作要求，坚定战略方向，坚持稳中求进，多措并举促进信贷有效增长和结构优化。一是强化资源保障，全力支持贷款增长，加大对小微企业、绿色金融、制造业、乡村振兴等国民经济重点领域的金融支持，提升服务实体经济质效。截至报告期末，本行绿色信贷、制造业贷款、普惠型小微企业贷款增速分别为35.47%、15.39%、8.10%，均高于各项贷款平均增速。二是积极融入国家区域发展战略，推动粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等重点区域优质信贷增长。截至报告期末，本行四大重点区域贷款占比达到62.02%，比上年末提升1.76个百分点。三是坚守金融服务实体经济本源，持续推动减费让利，助力市场主体发展。
　　下阶段，本集团将进一步聚焦战略重点，加强资源配置引导，在普惠小微、绿色低碳、制造业等重点领域加快布局，推动零售贷款等优质信贷资产投放，支持实体经济高质量发展。
　　（三）净息差
　　报告期内，集团净息差为1.48%，同比下降17BP。其中，生息资产收益率3.85%，同比下降13BP，定价方面，受LPR连续下调和重定价因素影响，人民币各类贷款收益率均有所下降，结构方面，受需求不足影响，收益率相对较高的消费贷款、按揭贷款、信用卡增长乏力。付息负债成本2.44%，同比上升2BP，人民币存款成本率有所下降，但存款定期化、长期化现象尚未缓解，低成本结算性活期存款增长不足，存款增长以中长期存款为主；同时，在美联储大幅加息下外币负债成本上升较多。
　　为缓解净息差下降压力，本集团积极应对市场变化，大力推动存贷款规模增长，降低人民币存款成本，强化资产结构管理，净息差下降幅度收窄。下阶段，本集团将继续贯彻落实金融服务实体经济要求，聚集“增效益、优结构”目标，加强净息差管理。进一步加大优质信贷资产投放力度，提升零售贷款在资产结构中占比；同时，加强本外币存款成本管理，推动结算存款增长，优化定期存款期限结构，努力稳定存贷利差水平。此外，积极把握市场机会，科学配置债券等非信贷资产，持续优化资产结构，提升资产负债运行效率。
　　（四）非利息净收入
　　报告期内，本集团实现手续费及佣金收入134.41亿元，同比增加11.88亿元，增幅9.70%，主要是代理及结算手续费收入稳健增长。
　　一是本集团不断做强代销财富业务。优化创新产品服务，深化头部机构合作，满足客户稳健保障配置需求。报告期内，本集团实现代理及托管手续费收入63.39亿元，同比增加13.17亿元，增幅26.22%。
　　二是本集团持续提升结算服务质效及综合开发。深化客户一体化综合营销机制，广泛搭建获客生态场景，优化产品服务流程。报告期内，本集团实现结算手续费收入10.96亿元，同比增加2.86亿元，增幅35.31%。
　　下阶段，本集团将持续推进大中小微及零售客户一体化经营，提升客户综合收益；以多元化发展为手段，以数字化转型为依托，加快新产品和营销模式落地，做大财富管理规模，提升代理、结算及托管等服务性手续费收入。
　　（五）不良资产的生成和清收处置
　　本行不断强化信用风险全流程管理，加大重点区域和领域政策支持力度，优化风险限额和组合管理，巩固深化审批体制改革成效，推进贷后管理机制优化，加强重点领域风险防控，严格落实风险客户前瞻性主动退出，持续调整优化信贷资产结构，严防新增授信风险。报告期内，本行不良贷款生成率（年化）1 1.47%，同比下降0.60个百分点，不良贷款生成率稳步下降。其中，公司、小微、按揭及消贷业务不良贷款生成率均同比下降。
　　本行持续推进不良资产清收处置工作，坚持不良资产经营理念，积极强化清收处置的统筹管理，发挥机制管理效能，细化资产分层分类，综合使用多种手段提升清收处置成效。报告期内，本行累计清收处置不良资产352.02亿元。其中，清收处置不良贷款307.27亿元，按照处置方式划分，核销119.63亿元、转让67.03亿元、现金清收58.04亿元、不良资产证券化60.96亿元、抵债等其他方式清收处置1.61亿元；清收处置非信贷不良资产44.75亿元。同时，本行持续挖掘已核销资产追偿线索，有效降低损失，提升回收价值，取得良好成效，报告期内收回已核销资产42.50亿元，同比增长32.48%。
　　下阶段，本行将密切跟踪研判风险形势变化，持续强化风险防控与清收处置的统筹联动；充分发挥信贷政策在业务发展和风险防控中的导向作用，调整优化信贷结构；提升贷后分层分类管理能力，依托市场化机制，丰富手段推进重点领域风险防控化解；深化估值对清收处置的引领作用，积极提升不良资产回收成效，保持资产质量稳步提升。
　　（六）房地产行业风险管控
　　本集团坚决落实国家关于房地产行业的决策部署和监管要求，实施“稳总量、调结构、强管理、控风险”的总体策略，聚焦“好客户、好项目、好区域”，有序拓展业务，持续优化客户结构，保障房地产企业合理融资需求，促进本集团房地产业务平稳健康发展；配合做好“保交楼、保民生、保稳定”的各项工作，持续加强房地产领域存量项目风险防控，按照市场化法治化原则，分类施策，推动房地产项目金融风险化解。截至报告期末，本集团对公房地产相关的贷款、表外授信、标准债权投资、非标债权投资、债券投资等承担信用风险的授信业务余额4,537.97亿元，比上年末增加58.04亿元，增幅1.30%。其中，房地产业贷款余额3,818.21亿元，占比84.14%，余额比上年末增加184.77亿元，增幅5.09%，新发放贷款主要投向稳健客户、优质区域的优质项目。本集团承担信用风险的房地产业务以项目融资为主，项目主要集中在一、二线城市，且以项目土地、在建工程抵押，追加项目公司股权质押和集团担保，房地产业务风险总体可控。截至报告期末，本集团对公房地产不良贷款率5.13%，比上年末上升0.85个百分点。
　　截至报告期末，本集团房地产相关净值型理财、委托贷款、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额616.92亿元，比上年末下降6.57亿元，降幅1.05%，整体规模较小。
　　下阶段，本集团将继续严格贯彻落实房地产行业政策和监管要求，重点支持普通刚需和改善性需求住宅项目，高度重视住房租赁金融支持工作，持续优化房地产业务结构，有序推动风险化解工作，支持房地产市场平稳健康发展。
　　（七）资本管理
　　报告期内，本集团以“提升效率、创造价值，加强约束、优化结构，强化内生、合理补充”作为资本管理原则，不断调整资产负债结构，充分保障信贷投放，引导资源合理有效配置，促进战略转型与价值提升。截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.90%、10.54%和12.69%，整体保持稳定。
　　随着系统重要性银行附加监管规定正式实施，以及修订后的商业银行资本管理办法即将实施，本集团将深化资本节约理念，严控资本消耗，优化资本占用结构，提升资本使用效率。同时，持续完善资本补充机制，积极拓宽融资渠道，适时适量补充资本，提升本集团资本充足水平和风险抵御能力。
　　四、风险管理
　　报告期内，本行秉承“风险内控管理就是核心竞争力”的理念，按照“落实战略、防范风险、支持发展、稳中求进、进中求好”的总体策略，不断夯实“四梁八柱”风险内控体系建设，加快风险管理数字化转型，持续抓好全类别、全业务、全流程、全机构、全员的风险管理，确保资产质量稳固向好，风险能力持续提升，积极走好稳健可持续发展之路。截至报告期末，本行智能风控主体工程建设已基本完成，在授信审批、小微风控、贷后预警、资产保全等重点业务领域逐步由传统的“人防”模式升级为“技防”模式，并持续向“智控”型风险管理转变。其中，投产小微主动授信智能决策系统，围绕“法人+个人”双主体，充分运用国家权威数据、交易数据、场景数据、行内自有数据四类数据，重塑智能决策风控逻辑，打造小微业务的智能决策基座，项目全量数据接入、全景视角展现、全自动决策和全流程设计，实现了本行数字化获客新突破。
　　（一）信用风险管理
　　信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额偿还债务而违约的风险。本行以控制风险、支持业务稳健发展为目标，形成了以风险策略、信贷政策、组合管理、风险量化工具、信息系统支持为平台，覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理的风险管理全流程，以及授信、非授信业务全口径的信用风险管控机制。
　　持续调整优化信贷结构。一是按照年度总体策略，不断优化信贷政策体系，加大重点领域与重点客群的支持力度，着力推动高质量发展。二是持续加大普惠金融、绿色低碳、乡村振兴、科技创新、大基建、制造业、中小企业贷款、供应链金融等重点领域政策支持力度。三是加强制造业中长期贷款支持力度，支持战略新兴制造业、传统制造业转型升级，推动绿色金融稳步发展。持续贯彻京津冀、长三角、大湾区及成渝经济圈四大重点区域发展战略，聚焦重点，力求与区域经济高质量发展同频共振，持续优化区域信贷政策，积极引导经营机构开发各区域重点项目，服务实体经济，促进重点区域信贷投放。四是持续推进普惠金融战略，普惠业务“一体化”信贷管理模式已见成效，普惠金融业务规模及客户数稳定增长。
　　释放授信审批改革效能。法人客户授信审批体制改革以来，本行不断深化巩固改革成果，坚守风险合规底线，聚焦重点领域发展，服务本行战略落地，授信审批质效稳步提升。一是明确对优质集团客户“宽总量、优结构”的集团授信审批策略，协同一线服务客户，支持重点领域发展。二是持续完善授信审批机制，积极开展重大项目及战略客群调研回检，扎实推进审批后评价管理机制。稳步推进小微授信审批新体制机制落地推广，建立小微授信专职审批人团队，执行“一次审批”，提高基础客户审批效率。三是优化授信审批流程标准，整合尽调报告模板，进一步提升授信审批流程精细化、标准化管理。四是推进智能审查审批平台建设，上线金融机构客户授信调查报告数字化模板，持续优化智能尽调体验。其中，通过更新系统中智能审查事项，将自动审查模式推广至经营主责任人。
　　强化重点领域风险防控。一是严格贯彻落实国家关于地方债务管理和融资平台的法规和监管政策，按照“合法合规、总量控制、优选区域、结构调整”的总体原则，强化新增准入管理和存量业务监测。通过完善合规管理要求，提高低层级高风险区域准入标准，强化业务结构调整，完善区域限额管控，强化隐债业务全流程管理机制，全面加强政府信用领域风险管理。二是认真贯彻落实国家房地产领域政策导向，严格落实“金融十六条”监管要求，动态完善本行房地产领域信贷政策，持续优化客户结构、重点支持普通刚需和改善性需求住宅项目，坚持房地产城市准入管理和房企客群名单制管理，有效提升优质客户资产占比。在市场化和法治化前提下，通过合理展期、并购贷款、保交楼专项借款配套融资等方式积极化解存量房地产项目金融风险。
　　持续增强贷后管理能力。一是全面落地贷投后管理机制优化方案，构建“执行、管理、监督”三级管理架构，由一道防线切实承担起组织落实管理责任，二道防线完善分层分类管理，强化监督检查，并完成配套系统功能上线，实现一道防线主要工作任务、流程线上化。二是加强贷后预警和重点领域的风险管理，扎实推进重点客户监测，深入开展重点领域排查预警，切实强化重点机构预警管控。对潜在及问题客户实施风险集中诊断管理并通过风险主动退出机制，优化客户结构，防范和提前化解潜在信用风险。三是优化供应链场景贷后检查模式，贷后检查自动化率明显提高，有效提升贷后检查质量和完成效率。
　　升级风控系统建设。一是投产上线低风险业务自动评级流程，应用推广新版小微个人申请评分模型，完成科创企业自动评级模型迭代优化。二是优化监测预警系统，扩大信息源，实现对公智能监测预警平台项目“风险信号、预警模型、差异流程”三大板块功能上线；加快推进智能押品系统建设。三是做好“EAST数据质量提升”及重点业务领域数据治理，不断提升信用风险数据管理能力；持续优化征信系统功能，规范数据运用，提升作业效率。
　　持续强化不良资产清收处置。一是坚持问题导向，进一步优化资产保全管理机制，持续完善任务导向、监测分析、统筹督导紧密衔接的推动管理，改进考核明确、约束有效的业绩评价，综合提升清收处置管理效能。二是聚焦重点，完善不良资产的分层分类和综合施策，着力提升重点领域风险处置化解专业能力。三是注重损失改善，积极践行经营不良资产理念，持续强化不良资产现金回收，进一步降低清收处置资源消耗。四是加大核销资产的回收力度，报告期内本行核销资产现金回收同比增长32.48%，进一步提升清收处置价值贡献。五是强化协同处置，在集团层面推进清收处置的统筹管理，推动不良资产处置与潜在风险资产化解的协调同步，提升附属机构的处置协同能力。
　　截至报告期末，本行不良贷款总额、不良贷款率较上年末下降，连续三个季度实现“双降”，资产质量保持稳固向好态势。
　　（二）大额风险暴露
　　根据《商业银行大额风险暴露管理办法》（银保监会2018年1号令）规定，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。
　　本行积极建立健全大额风险暴露管理机制，完善管理制度、开发管理系统、在年度风险偏好中明确大额风险暴露管理限额，有序开展大额风险暴露的计量、监测和报告，确保管理合规性和有效性。
　　截至报告期末，除监管豁免客户外，本行达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。
　　（三）市场风险管理
　　市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。本行以合规要求为底线，结合投资交易类业务的发展规划与经营策略，不断完善市场风险管理体系，开展市场风险监测，持续提升风险偏好与限额传导、数据治理与系统建设、风险计量与估值管理、产品准入与评估控制等方面的市场风险管控能力。
　　报告期内，本行有序开展市场风险的识别、计量、监测与报告工作，市场风险各项政策程序运行良好，市场风险资本占用总体平稳，投资交易类业务盈利能力稳健可持续。同时，本行在满足监管要求的前提下，通过实施市场风险综合管理平台升级项目不断推动市场风险管控的协同性、一致性、精细化、可视化。一是做好市场风险日常限额监控，制定下发年度集团市场风险限额方案，优化部分限额设置，持续监测限额执行情况，根据管理需求及时做出风险提示。二是不断完善产品准入管理，组织完成多项投资交易类产品准入的审查工作，确保本行对于进入银行账簿和交易账簿的每个投资交易产品均有适当的全风险、全流程管控能力。三是抓好新资本管理办法市场风险资本计量的衔接和落地，对《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》与市场风险和交易对手信用风险计量相关的部分进行差异分析和测算，根据资本新规持续修订和制定资本计量相关制度。四是推动复杂衍生品风险管理机制创新，打通外汇二元期权前中后台流程，持续优化和完善金融市场风险智能预警管理平台。五是进一步强化风险数据治理，优化估值数据、损益数据的中后台比对机制，实现投资组合底层管理单元与投资交易策略保持一致，引导市场风险资本合理配置。
　　（四）操作风险管理
　　操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本行面临的主要操作风险包括内部欺诈、外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理等。本行通过充分识别、持续监测和检查评估，积极防范和应对各类操作风险，将操作风险损失率控制在董事会设定的风险限额内。
　　报告期内，本行以巴塞尔协议III为指引，积极探索操作风险管理与计量进阶模式，强化数据治理、开发计量模型，提前实现资本计量新要求，并以此为契机不断完善操作风险管理机制。一是全面优化操作风险管理基础工具，形成覆盖本行核心业务与管理流程的四级、168项分类管理对象清单，构建不同层级的标准化操作风险关键指标体系，建立高质量操作风险损失数据库，升级新操作风险管理系统。二是进一步强化信息科技风险管理，重建二道防线信息科技风险监测机制，推动监测指标自动化采集。三是组织落实外包风险管控新机制，督导本行外包项目合规开展。四是持续加强业务连续性管理体系建设，组织实施业务连续性综合演练，不断提升运营中断事件的应对能力。
　　（五）流动性风险管理
　　流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本行通过建立科学完善的流动性风险治理架构，确立清晰高效的流动性风险管理职责分工体系，制定有效的流动性风险管理制度、流程、策略与政策，开发优化先进的风险管理工具，持续提升流动性风险识别、计量、监测、控制与报告能力。
　　报告期内，本行严格坚守流动性风险底线，坚持审慎的流动性风险偏好，密切关注国内外宏观经济、货币与监管政策，市场流动性与价格水平变化情况，积极研判及预测未来趋势，加强监测频度与精细度，持续提升主动管理能力，流动性风险监管指标保持良好达标状态，日间流动性风险状况安全可控。一是优化流动性风险集团并表管理体系，强化制度体系建设，有效加强集团流动性风险统筹管理。二是加强流动性风险限额与监测管理，围绕资产负债期限错配、负债结构稳定性、优质流动性资产、现金流缺口分布、客户及行业集中度等风险要素，完善风险监测和限额管理体系，对流动性风险点实施有效管理。三是优化资产负债结构，引导提升核心负债占比，严格管控同业负债期限结构，加强优质流动性资产储备与运用管理。四是进一步强化流动性风险预警管理，升级流动性风险压力测试体系，全面完善压力测试场景与情景假设条件，运用系统化工具提高压力测试频率与效率，定期开展流动性风险应急演练，提升风险识别与应急防范能力。五是加强系统建设，健全风险计量、分析、预测与预警功能，优化并完善风险监测报表体系。
　　（六）国别风险管理
　　国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务，或使本行在该国家或地区的商业或资产存在遭受损失，或使本行遭受其他损失的风险。本行严格按照监管要求，将国别风险管理纳入全面风险管理体系。
　　报告期内，本行根据国别风险管理新形势，结合监管要求、国别风险管理目标、国别风险敞口规模和业务复杂程度，持续夯实风险监测与风险排查机制。本行新制定国别风险应急预案，优化国别风险限额管控、强化系统工具建设、加强精细化管理，足额计提国别风险减值准备，国别风险防控能力持续提升。目前，本行国别风险敞口限额执行情况良好，国别风险敞口主要分布于国别风险评级“低”与“较低”等级的国家，国别风险保持在良好稳定水平。
　　（七）银行账簿利率风险管理
　　银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。
　　报告期内，本行优化并完善银行账簿利率风险治理及管理体系，主动调节资产负债结构，严格管控资产负债重定价错配水平，强化利率敏感性分析和压力测试，银行账簿利率风险监管指标及内部管理指标稳健运行。一是优化银行账簿利率风险集团并表管理体系，有效加强集团银行账簿利率风险统筹管理。二是强化银行账簿利率风险识别、计量、监测、控制体系，综合采用重定价缺口分析、久期分析、敏感性分析、压力测试等方法进行风险分析与监测，密切关注内外部市场环境与内部业务结构变化，加强前瞻性研判，动态调整资产负债结构与期限管理策略，确保银行账簿利率风险指标稳健运行。三是完善银行账簿利率风险限额体系、考核督导与风险预警提示，在重定价缺口、期限错配、久期、投资业务账户及估值波动等方面实施严格有效管理，确保各项风险要素保持在稳健水平。
　　四是强化银行账簿利率风险预警管理，进一步丰富和完善压力测试情景假设及参数设置，运用系统化工具提高压力测试频率，加强风险识别与应急防范能力。五是优化资产负债风险管理系统功能，完善管理模型与数据治理，提升风险数据分析、预警和挖掘能力。
　　（八）声誉风险管理
　　声誉风险主要指由机构行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对本行形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。本行将声誉风险管理，作为保障业务正常开展、营造和谐舆论环境、维护行业良好形象、履行企业公民责任的重要手段和必须措施。
　　报告期内，本行全面落实外部监管和内部管理要求，一是在全面风险管理范畴内，及时评估各类风险相互传染的潜在威胁，预判舆情趋势、部署专项监控、提前制定预案。二是积极主动处置化解声誉事件和潜在隐患，做到主动有效防范，最大程度减少对社会公众造成的损失和负面影响。三是结合多重渠道持续传播正面声音、增强企业美誉，为本行经营发展营造较好的舆论环境。
　　（九）信息科技风险管理
　　信息科技风险是指信息科技在本行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
　　报告期内，本行全面推动数字化转型发展，持续完善信息科技风险管理体系，不断提升信息科技风险管理水平。一是发布信息科技三年发展规划和数据战略，明确未来三年本行信息科技工作目标、主要任务和实施路径以及数据工作战略愿景、发展目标和重点举措等内容，为本行科技能力、数据能力和科技风险管理能力建设提供明确指导。二是开展本行“信息科技操作风险管理年”活动，夯实全员科技风险底线意识，提升科技风险管理能力。三是持续推进数字化转型赋能，加强技术架构运行风险评估和体系优化。四是保障生产系统稳定运行，完善事件处置、系统变更管理流程，常态化开展重要系统实时切换演练，打造智慧可靠的运维体系，强化安全可控能力。五是持续完善信息安全合规管理体系建设，着力加强数据安全、网络安全全生命周期管控水平。
　　（十）法律风险管理
　　法律风险是指本行因没有遵守法律、行政法规、行政规章、监管规定、合同约定，或没有正当行使权利或适当履行义务，导致可能承担刑事、行政、民事法律责任的风险。本行已建立较为完善的法律风险管理体系机制，为本行依法合规经营提供保障。
　　报告期内，本行深入落实依法治国决策部署和监管金融法治建设要求，出台法治建设指导意见，组织法治示范创建活动，加强依法经营管理基础建设与全过程法律风险管控，完善法律风险管理框架体系。一是加强法律风险管理基础建设。跟进督导《民法典》《个人信息保护法》《民事诉讼法》等法律法规业务落地，研判银行法律风险与应对策略，推进业务制度合法化建设，持续优化业务制度流程，进一步筑牢法律风险管理基础。二是加强全过程法律风险管控。及时发布法律预警指引，强化前瞻性法律风险预防；严格实施全覆盖法律审查，强化关键环节法律准入把关；组织重点业务法律风险评估与整改督导，进一步强化全过程法律风险闭环管理。三是加强诉讼案件处置与风险防控。完善金融纠纷多元化解机制，加大诉讼案件处置应对力度，大力开展诉讼风险溯源整治，强化存量案件出清与新增案件风险防控，有力管控诉讼案件风险。四是深入开展“八五”普法。对内开展最新民商事立法与司法规则、法律风险防控技能培训，对外组织金融消费者权益保护、反非法集资、防范电信诈骗等普法宣教，提升全员法治意识与法治能力，提升本行法治金融品牌形象。五是常态化开展扫黑除恶。组织重点领域专项治理，完善扫黑除恶制度机制建设制度，开展常态化评估与整改，坚持抓早抓小、防微杜渐，坚持标本兼治、常治长效，保持扫黑除恶高压态势。
　　（十一）合规风险管理
　　合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则而使本行可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。合规管理是本行核心的风险管理活动。本行综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，建立健全合规管理框架，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。
　　报告期内，本行着力推进“体系化、标准化、精细化、一体化、数字化”五项建设，进一步巩固合规经营理念和模式，筑牢内控合规“防火墙”，推进管理质效再上新台阶。一是积极落实监管政策精神。定期开展综合性政策分析，及时传导监管政策要点；按季通报监管处罚情况，督促各机构及时整改、合规展业。二是优化完善合规管理体系。强化履职标准建设，制定内控合规管理履职指引；开展年度制度建设规划，推进制度清理和优化工作。修订尽职免责管理办法，出台条线实施细则，通报尽职免责典型案例。三是严防严控违规行为。集团范围开展不法贷款中介专项治理。推进网格化管理，基本实现全员入网。修订涉刑案件管理办法。四是推进合规数字化转型。推进合规问题标签建设，加快推进涉诉涉案信息系统建设。深入开展股权和关联交易数据专项治理，推进关联交易管理系统与业务系统间数据共享。五是深化集团一体化管理。上线附属机构合规问题管理模块，开发附属机构员工行为监测功能，开展村镇银行关联交易等培训，实施村镇银行合规现场检查。
　　（十二）洗钱风险管理
　　洗钱风险指本行在开展业务和经营管理过程中可能被“洗钱活动”“恐怖融资”“扩散融资”三类活动利用而面临的风险。本行已建立较完善的洗钱风险管理体系，不断优化管理机制，为稳健合规运营提供保障。
　　报告期内，本行积极完善反洗钱内控机制，强化洗钱风险评估与检查管理，做好洗钱风险监测分析与防控，推动本行反洗钱工作由合规性向有效性转变，总分行反洗钱条线机构及个人因协助打击洗钱犯罪、反洗钱专业能力突出多次获得国家机关各类表彰。一是开展反洗钱服务一线能力提升专项工作，大力推进统一标准、优化流程、完善系统、强化专业、打造文化五大类重点工作，出台反洗钱减负增效举措。二是加快推进反洗钱数字化智能化建设，上线新一代智能反洗钱管理与监测系统并同步二期迭代开发，提升反洗钱核心义务履职系统替代率；实现个人/对公客户尽调平台上线推广，升级工具赋能一线高效开展客户尽职调查；积极推进产品评估、机构洗钱风险评估、检查工作线上化功能开发，研发特色可疑交易监测模型，重构客户洗钱风险评级积分法指标，优化员工账户洗钱风险监测标准，持续提升反洗钱工作的数字化、智能化水平。三是提升评估与检查“双支柱”效能。推进机构洗钱风险自评估结果应用，实施产品洗钱风险评估及整改优化全流程精细化管理，开展“现场+非现场全覆盖”检查。四是加强可疑交易监测分析力度。启动洗钱风险监测质效提升专项工作，推出反洗钱条线“敏学行动”周讲坛活动，为经营机构提升洗钱风险监测质效持续赋能。建设洗钱风险监测督导平台，指导各经营机构压降洗钱高风险客户，持续优化辖内客群结构。推出涉税类洗钱风险防范指导意见，为经营机构开展涉税类洗钱风险研判提供专业支持。深化团伙犯罪监测模型应用，持续提高本行团伙类高价值案件可疑交易报告数量与质量。五是积极开展反洗钱文化宣教。建立反洗钱“1+N”系列课程学习专区，赴基层开展多场反洗钱专项培训。 收起▲