一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司的主要业务 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。 混凝土机械:包括混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。混凝土机械主要用于铁路、公路、地铁、水电站、冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业。 挖掘机械:主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。 起重机械:主要包括汽车起重机及履带起重机。起重机械广泛应用于电力、钢铁、桥...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、公司的主要业务
公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。
混凝土机械:包括混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。混凝土机械主要用于铁路、公路、地铁、水电站、冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业。
挖掘机械:主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。
起重机械:主要包括汽车起重机及履带起重机。起重机械广泛应用于电力、钢铁、桥梁、造船、石化等行业。其中,小型汽车起重机多用于市政工程等散货业务,大型汽车起重机及履带起重机用于电力、钢铁、造船、石化等行业。
桩工机械:主要产品为旋挖钻机,用于市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等场景的基础施工。
路面机械:包括压路机、摊铺机、平地机、沥青搅拌设备等,主要用于公路、城市道路的路面和飞机场道面等场景的施工。
2、公司的经营模式
公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中,与供应商建立了长期合作关系,采购价格在签订采购合同时一次性确定,在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点,公司部分进口部件的采购周期也较长,同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动,因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种,直销模式是指直接销售给终端客户;经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商,由经销商再销售给终端客户。
二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年,工程机械行业整体运行逐步向好。国内需求筑底回暖,随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策逐步落地、机械替代人工及行业低碳化转型趋势加快等多个积极因素推动下,市场呈现加速回升态势。海外市场稳中有进,中国企业全球竞争力持续提升,海外市场份额稳步扩大,海外市场前景广阔。
公司坚持高质量发展经营原则,全面推进全球化、低碳化、数智化三大战略,进一步推动全球化制造布局、全球组织变革,致力于建设可持续的全球经营能力。坚持发展新质生产力,加强研发创新,推动行业向“高端化、智能化、绿色化”转型。
公司主导产品市场份额保持领先、现金流及盈利水平持续提升、存货及在外货款保持良好水平。报告期内,实现营业收入387.38亿元,同比下降1.95%;归属于上市公司股东的净利润35.73亿元,同比增长4.80%;经营活动产生的现金流量净额84.38亿元,同比大幅增长2,204.61%。其中,二季度营业收入210.76亿元,同比下降2.94%;归属于上市公司股东的净利润19.93亿元,同比增长5.28%。截至2024年6月30日,公司总资产1,568.34亿元,归属于上市公司股东的净资产691.27亿元。
一、经营情况的讨论与分析
(一)高质量发展成效显著
报告期内,公司坚持高质量发展,坚定的推进产品价格向合理水平回归,提升盈利能力;加大回款力度,提高现金流;坚持价值销售政策,控制国内外货款与代理商风险,增强风险控制。
1、盈利能力持续回升
由于海外销售快速增长、降本增效措施推进等因素影响,公司盈利能力持续提升,净利率回升至9.15%,同比上升0.61PP。
2、现金流大幅增长
2024年上半年,经营活动产生的现金流量净额84.38亿元,大幅增长2,204.61%。保持着极好的现金流水平。
3、经营风险有效控制
报告期内,公司高度注重经营质量与风险管控,坚持价值销售政策。报告期内,尽管工程机械下游市场资金紧张、回款难度加大,但公司各主要产品的在外货款价值逾期率仍控制在较低水平,在外货款规模、质量总体上保持较好水平。
(二)核心竞争力稳固
挖掘机械:销售收入152.15亿元,同比增长0.43%。国内市场上连续第13年蝉联销量冠军,全球市占率稳步提升。
混凝土机械:销售收入79.57亿元,同比下降5.22%,稳居全球第一品牌。
起重机械:销售收入66.20亿元,同比下降10.10%;履带起重机国内整体市占率超40%,大中型履带起重机市场份额居全国第一;汽车起重机、全地面起重机、越野起重机海外市场占有率均显著提升。
桩工机械:销售收入11.65亿元,同比下降7.09%。
路面机械:销售收入15.78亿元,同比增长15.74%。
(三)全球化快速推进
公司推行“集团主导、本土经营、服务先行”的经营策略,海外收入持续增长。2024年上半年,公司主营业务实现海外销售收入235.42亿元,同比增长4.79%,海外收入占主营业务收入比重达62.23%。
1、全球资源配置持续优化
组织全球化:公司坚定地推进全球组织变革,实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式,设立海外大区和国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台,以公司整体利益最大化为基本原则,为一线作战组织提供服务、赋能和监督,大幅提升海外作战效率,进一步推动人员与经营的本地化,以更好地适配本地经营环境。
研发全球化:公司建立“1+5+N”的全球研发体系,针对本地化场景及客户需求进行正向产品开发,致力于为客户提供高效便捷、绿色环保、稳定可靠的产品。
制造全球化:公司持续推动生产制造全球化,以应对复杂多变的国际环境。2024年上半年,印尼工厂二期工厂扩产完毕,印度二期工厂、南非工厂有序建设中。
2、海外主要市场稳中有进
公司海外产品销售已覆盖180多个国家与地区。2024年上半年,公司实现海外销售收入235.42亿元,同比增长4.79%,各区域收入情况如下:亚澳区域91.7亿元,增长2.55%;欧洲区域82.7亿元,增长1.08%;美洲区域37.9亿元,下降4.19%;非洲区域23.1亿元,增长66.71%。
3、海外市场盈利稳步提升
受益于海外销售快速增长、部分产品价格提升、产品结构改善、降本增效措施推进等因素影响,公司海外主营业务毛利率持续提升达31.57%,较上年同期的31.01%上升0.56个百分点。
(四)引领行业低碳化转型
新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇,公司全面推进主机产品低碳化及相关核心零部件与技术开发,致力于打造高品质、低能耗、高体验的低碳化产品,引领行业低碳化转型。
1、组织与人才建设
自2021年开始,公司成立新能源技术委员会,管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作,各产品事业部成立电动化经营与科研团队。
公司重视培育与引进专业电动化人才,众多领军人才加入公司,覆盖电池、电控、电驱、电子电气、控制算法和热管理等领域。
2、主机产品开发
公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的低碳化,聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线,持续迭代新能源产品。2024年,公司持续提升新能源产品覆盖度,总计完成80多款新能源产品上市,并且多项产品取得重大突破。
SW956E电动装载机:搭载自研VCU、多工况自定义及智能变频空调等多项先进节能技术,能效、额定载荷达行业领先水平,一次性获得印尼200台大单,为电装出口奠定了良好基础。
SY215E电动挖掘机:自研整车VCU已推广至全系列电动挖掘机。行业首次使用双变技术、电回转技术、集成热管理等电动化专用技术,能耗表现领先行业,目前国内、海外已实现销量第一。
3、核心零部件与技术研究
为进一步提升新能源产品的核心竞争力,公司通过自主开发、对外战略合作,在新能源领域围绕高压化、高效化、集成化方向,重点突破P2混合动力、电子电气架构、HCU等核心技术。2024年,公司P2-MT混合动力技术方案为行业首创,有效改善重载车辆换挡过程存在动力中断问题,保障整车在不同使用场景下可靠性的同时,通过软件的合理标定实现可观的节油率,场景节油率均优于目前现有产品,达到行业领先水平,填补混动产品技术路线空白。24年上半年,公司获得低碳化相关授权专利30件。
(五)积极推进数智化转型
公司紧随新时代发展机遇,将数智化建设融入制造、产品、服务、运营等场景,积极推进数智化转型。
1、智能制造
灯塔工厂建设:截止报告期末,公司已有33座灯塔工厂建成达产。公司是唯一一家获得世界经济论坛“灯塔工厂”认证的重工行业企业,三一重工“北京桩机工厂”和“长沙18号工厂”2座工厂获得“灯塔工厂”认证,为全球制造业企业提供可借鉴的数智化发展方向。公司在印尼成功设计并建设了首座海外“灯塔工厂”,实现全网络连接和少人化生产。
2024年上半年,印尼工厂二期工厂扩产完毕,结构件三大工艺相继建成投产,生产效率得到有效提升;印度二期工厂、南非工厂有序建设中,投产后可全面覆盖东南亚、中东等地区,进一步为公司的全球化战略推进提供有力保障。
制造作战平台:公司加快iMBP制造作战平台建设,致力于打造制造体系数据底座,统一入口、统一授权、统一数据监控,实现“完全由数据和流程来控制车间”的制造。工厂推广覆盖6套“i”系列产品(iMOM/iWMS/iAPS/iELM/iLES/iIOT),打造集团统一的质量管理平台,推动产品从设计到交付全流程的质量控制。
2、智能产品
公司积极推进科研成果转化,致力打造卓越的智能化产品与技术,树立行业智能化建设的典范。公司已围绕工程施工全过程融合网联化、智能化、数字化技术,实现工程施工可视化、多车集群化协同作业,以及无人运输调度、系统作业调度、装备实时监控、车辆远程控制等。部分案例如下:
(1)无人摊压机群。产品布局单机智能产品、无人机群产品、设备管理平台3大模块,已在全国21个省36个项目中推广应用。
(2)无人“挖装运”作业。在露天煤矿场景实现自动挖掘装车智能调度、挖卡系统等八大功能24H施工。
3、智能运营
公司持续推动全量全要素数据采集,挖掘数据价值,提升精细化运营效率,进一步为客户创造价值。
公司的工业互联网平台IOT广泛连接各类设备与系统,集成采集、汇聚、分析海量数据,以建模实现数字孪生,推动企业提质、降本、增效。公司实现1.8万台设备、5.9万个摄像头的实时在线接入,通过数据分析与算法模型,系统优化降低成本及能耗。2024年上半年,公司在作业过程中开展的节能降耗项目累计节约能源费用超过0.5亿元。
(六)研发创新成果显著
2024年上半年,公司研发费用投入26.12亿元,围绕“全球化、低碳化、数智化”战略,保持高研发投入水平。
1、专利发明:2024年上半年申请专利575件(不含软件著作权),其中发明专利357件,占比62%;授权专利351件,其中发明专利占比近30%。公司荣获“长沙市商业秘密示范企业”、“苏州市知识产权引领型企业”等多个奖项。
2、研发人才:通过完善的激励机制和多渠道合作吸引并留住人才,确保研发引领创新。截至2024年半年度,公司研发人员6320名,其中39%拥有研究生或以上学历。
3、试验试制:公司拥有4大野外试验场、8大试制中心,实现90%试验场景覆盖,试验周期大幅缩短。
4、研发数字化:自主开发了RPM(研发规划管理)、RD(研发项目管理)、RDPM(研发绩效管理)等研发管理系统,保障研发项目的规范化管理和高质量完成;完成TPM(试制管理系统)、TOS(试验在线系统)等研发业务系统开发,试制周、试验周期大幅缩短;目前研发数智化从以PLM(产品生命周期管理)为主的研发结果管理,转变为以RD(研发项目管理)为中心的研发过程、研发结果和研发管理全面在线。
5、产品研发:2024年上半年,公司发布多款创新型产品,代表性新产品主要包括:
SY2000矿用挖掘机:三一200吨级矿挖采用全新多泵多阀电控系统,首次应用分泵技术,进一步节能和提升效率,今年顺利交付印尼市场,创三一海外销售挖机吨位新纪录。
第三代遥控中型挖掘机:针对应急特殊远程遥控作业场景,拓展了高度仿真培训、自动跟随无人机、活体融合感知等功能;视频延时小于100ms,破碎、挖掘等高频遥控作业效率提升至75%;数字油缸缓冲控制,实现斗杆缓冲距离小于120mm,达到行业领先水平。
33米泵车:突破我司30米级最小尺寸。凭借其灵巧的整车尺寸及优异的通过性能,充分满足小型狭窄空间施工场景,成为乡村振兴利器,强势占据农村市场,受到客户高度认可。24年上半年,该产品在0-33米段的国内市占率达67%,稳居细分市场首位。
STC2000C8-8汽车起重机:作为行业首款200吨位汽车起重机,90m超长主臂,全伸臂最大吊重7.3t,性能远超同级产品。独家专利i-ECO1.0系统,大幅降低作业油耗。
三、风险因素
1、政策风险
工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关,宏观政策和固定资产投资增速的变化,将对公司下游客户需求造成影响,进而影响公司产品销售。
2、市场风险
公司国际化稳步发展,全球贸易保护主义抬头,大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来不确定性。国内外经济同步增长但仍存在不确定性,市场竞争加剧,大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素,可能对公司销售规模和效益产生影响。
3、汇率风险
公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务,如果相关币种汇率波动,将对公司财务状况产生一定影响。
4、原材料价格波动的风险
公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响,如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。
四、报告期内核心竞争力分析
1、行业领先的研发创新能力
(1)公司秉承“一切源于创新”的理念,致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的5%以上投入研发,构建全球化研发体系,国内在长沙、北京、上海、昆山等地设立了研发中心,海外在美国、德国、印度等国设立了海外研发中心,已形成集群化的研发创新平台体系。公司拥有2个国家级企业技术中心、1个国家级企业技术分中心、3个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、1个国家认可试验检测中心和1个国家级工业设计中心。
(2)公司荣获4次“国家科技进步奖”、2次“国家技术发明奖”,1次“中国工业大奖”。其中“上海中心大厦工程关键技术”、“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”荣获国家科技进步奖二等奖,“混凝土泵车超长臂架技术及应用”、“高速重载工程机械核心液压部件”荣获国家技术发明二等奖。
(3)2024年上半年,公司发布了200吨级矿用挖掘机并成功实现了海外市场销售,创挖掘机海外销售吨位记录;SY215E中型电动挖掘机,凭借优异性能及能耗控制,成功突破欧洲高端市场;33米泵车,充分满足狭小作业场景,获得客户高度认可,在30-33米级市占率超过60%。
2、高端卓越的智能制造
(1)公司以“品质改变世界”为企业使命,注重产品质量及制造工艺,将产品品质视为企业价值和尊严的起点,是唯一不可妥协的事情。
(2)公司以灯塔工厂建设为核心,以数据采集与应用、工业软件建设与应用、流程四化为抓手,实现管控精细化、决策数据化、应用场景化。灯塔工厂广泛采用视觉识别、工艺仿真、重载机器人等前沿的工业技术和数字技术,极大地提高了人机协同效率,提高生产效率,降低制造成本,改善生产工艺。
(3)公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术,提升制造工艺水平、生产效率,大幅改善制造成本;通过高级计划管理系统APS、工业大脑MOM、仓储管理系统WMS等实现制造管理过程数智化;运用智能检测和大数据分析等技术,实现质量检测过程的数智化。
(4)公司是唯一一家获得世界经济论坛“灯塔工厂”认证的重工行业企业,三一重工“北京桩机工厂”和“长沙18号工厂”2座工厂获得“灯塔工厂”认证。
3、无与伦比的营销服务
(1)公司以客户需求为中心,“一切为了客户、创造客户价值”,建立了一流的服务网络和管理体系。从800绿色通道、4008呼叫中心到ECC企业控制中心,公司不断创新服务模式与管理手段,一次次引领行业跨越式发展。
(2)公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务,行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺,将服务做到无以复加的地步。公司提供24小时7天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务,快速有效地将备用零部件运至客户。
(3)公司率先在行业内建立企业控制中心ECC,依托物联网平台“云端+终端”建立了智能服务体系,实现了全球范围内工程设备2小时到现场,24小时完工的服务承诺;推出客户云2.0,实现设备互联、设备数据共享、工况查询、设备导航、设备保养提醒等功能。
(4)公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”,充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。
4、追求卓越的企业文化
(1)公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观,本着“品质改变世界”的使命,遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念,努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。
(2)公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化,崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作,同时高度重视员工培训和激励机制,员工优先,以奋斗者为本。企业文化润物无声,将持久地影响员工的行为准则,是公司取得长久发展的不竭动力。
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一、经营情况讨论与分析
2023年中国宏观经济在波动中复苏,总体呈现出回升向好态势。国内工程机械市场仍处于筑底期,但呈现加速回暖趋势,下滑幅度明显收窄。海外市场结构调整呈高质量发展态势,大型、高端、绿色、智能化产品占比明显增加。展望未来,工程机械行业迎来长期的技术上行周期,第四次工业革命和第三次能源革命叠加,世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期,全球化、数智化、低碳化已成为全行业共识,工程机械行业前景广阔。
报告期内,公司实现营业总收入740.19亿元,同比下降8.44%;归属于上市公司股东的净利润45.27亿元,同比上升5.53%;经营活动净现金流57.08亿元,同比上升39....
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一、经营情况讨论与分析
2023年中国宏观经济在波动中复苏,总体呈现出回升向好态势。国内工程机械市场仍处于筑底期,但呈现加速回暖趋势,下滑幅度明显收窄。海外市场结构调整呈高质量发展态势,大型、高端、绿色、智能化产品占比明显增加。展望未来,工程机械行业迎来长期的技术上行周期,第四次工业革命和第三次能源革命叠加,世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期,全球化、数智化、低碳化已成为全行业共识,工程机械行业前景广阔。
报告期内,公司实现营业总收入740.19亿元,同比下降8.44%;归属于上市公司股东的净利润45.27亿元,同比上升5.53%;经营活动净现金流57.08亿元,同比上升39.2%。公司实现高质量发展,风险控制和经营质量保持在较高水平。产品竞争力持续增强,主导产品市场份额持续提升,大型挖掘机等13类主导产品国内市场份额第一。新“三化”战略取得积极成果,全球化方面,国际市场保持强劲增长,实现海外销售收入432.58亿元,同比增长18.28%;数智化方面,三一重工、三一重机、三一重起、三一智造、浙江三一装备五座5G工厂上榜《2023年5G工厂名录》、“起重机智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”,充分显示公司处于全球重工行业智能制造领先地位;低碳化方面,各类新能源产品均取得市场领先地位,2023年电动产品实现收入31.46亿元、氢能源产品实现收入1.3亿元。
截至报告期末,公司总资产1,512.02亿元,归属于上市公司股东的净资产680.40亿元。
(一)核心竞争力持续提升
报告期内,公司产品竞争力持续增强,市场份额持续提升。
挖掘机械:销售收入276.36亿元,国内市场上连续13年蝉联销量冠军。
混凝土机械:销售收入153.15亿元,稳居全球第一品牌。电动搅拌车销量同比上升47%,连续三年保持市占率第一。
起重机械:销售收入130亿元,海外增速超过50%,全球市占率大幅上升。
路面机械:销售收入24.85亿元,摊铺机市场份超过30%,稳居全国第一;压路机、平地机市场份额均大幅上升。
桩工机械:销售收入20.85亿元,旋挖钻机国内市场份额超过40%,稳居全国第一。
(二)高质量发展卓有成效
报告期内,公司坚持价值销售政策,注重风险控制,依然保持较高的发展质量。
销售回款情况良好:2023年,公司销售商品、提供劳务收到的现金782.76亿元,回款率99.38%,保持着较好的回款水平。
盈利能力大幅回升:由于国内外市场结构与产品结构的改善、降本增效措施的推进,公司报告期间实现毛利率27.72%,同比上升3.70个百分点。
经营风险有效控制:公司高度注重经营质量与风险管控,坚持价值销售政策。报告期内,尽管工程机械下游市场资金紧张、回款难度加大,但公司各主要产品事业部的货款价值逾期率仍控制在较低水平,在外货款规模、质量总体上保持较好水平。
(三)全球化提质加速
公司推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略,国际竞争力持续提升,国际市场连续多年实现高速增长。报告期内,公司实现国际销售收入432.58亿元,同比增长18.28%;国际收入占主营业务收入比重60.48%,同比上升14.78个百分点。
1、“以我为主、本土经营、服务先行”经营策略
“以我为主”:积极推广公司特有渠道模式,发展自营渠道,营销体系与渠道建设取得积极进展,海外市场不断实现突破性进展。截止目前,除普茨迈斯特海外渠道外,公司已建立覆盖400多家海外子公司、合资公司及优秀代理商的海外市场渠道体系。
“本土经营”:推行本地招聘和本地运营,面对本地客户的一线员工原则上必须是本地化优秀团队。公司海外人员本地化率接近6成,其中,印度等海外事业部人员本地化率超过9成。
“服务先行”:增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源,完善海外各区域配件中心,提升海外配件供应能力,打造服务第一品牌。2023年,公司在全球129个国家和地区上线统一客户互动界面MySANY,实现客户一键沟通、线上可视、服务网点实时查看等便捷功能,大幅提升服务效率,改善客户体验。
2、海外组织变革取得积极成果
为建立可持续的全球经营能力,支撑公司海外业务战略与目标的实现,公司海外业务实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式,设立海外大区和国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台,以公司整体利益最大化为基本原则,为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进,大幅提升海外作战效率。
3、加快全球化产品研发
2023年,公司全面加强全球化研发能力,包括强化电动化、智能化实验能力,投入建设8大试制中心,持续提升研发数智化水平。2023年,欧美新增产品上市35款,海外大设备新增上市15款。
4、全球主要市场实现高速增长
截止2023年底,海外产品销售已覆盖180多个国家与地区,欧美已成为海外增长最快的区域。各区域实现销售收入情况如下:
亚澳区域165亿元,增长11.10%;欧洲区域162.5亿元,增长37.97%;美洲区域75.8亿元,增长6.82%;非洲区域29.2亿元,增长2.56%。
5、海外市场盈利稳步提升
受益于海外销售规模增大、产品结构改善,公司海外主营业务毛利率稳步提升。报告期内,公司国际业务毛利率30.78%,上升4.42个百分点。
6、主导产品市场地位稳固
根据海关统计数据,公司挖掘机械、起重机械、混凝土机械产品海外出口均保持行业第一,市场地位稳固。
(四)积极推进数智化转型
公司紧随新时代发展机遇,将数智化建设融入制造、产品、服务、运营等场景,积极推进数智化转型。
1、智能制造
灯塔工厂建设:截止报告期末,公司已有33座灯塔工厂建成达产。公司是唯一一家获得世界经济论坛“灯塔工厂”认证的重工行业企业,三一重工“北京桩机工厂”和“长沙18号工厂”2座工厂获得“灯塔工厂”认证,为全球制造业企业提供可借鉴的数智化发展方向。
2023年,公司在印尼成功设计并建设了首座海外“灯塔工厂”,实现全网络连接和少人化生产。
硬件技术突破:突破全自动切割下料、机器人焊接/组对、一键机加、机器人喷涂、智能立库等140余项关键技术,实现加工作业“机器辅助人”到“人辅助机器”跃迁、人均作业效率大幅提升。
软件技术突破:以制造运营管理平台(MOM)为基础,车间物流管理系统(WMS)、生产计划系统(APS)、数字孪生等多套数字化系统为辅助,形成工厂生产制造的“智能大脑”。通过在线化、实时化、数字化的研发和生产管理,以科学的方式做出合理决策,助力资源的最优配置,实现降本增效,减少不必要能源消耗。
2、智能产品
公司积极推进科研成果转化,致力打造卓越的智能化产品与技术,树立行业智能化建设的典范。2023年,我们在智能驾驶、智能作业以及智能服务三大领域取得了令人瞩目的技术突破与成果。
(1)智能驾驶:
自研L4级(含燃油,纯电)无人驾驶自卸车,实现了包括自动卸载、自动泊车掉头、停障绕障、V2X车挖协同、信号灯及盲区路口协同等功能,满足无人驾驶园区运输、矿区运输等场景。
(2)智能作业:
救灾、抢险、排爆场景的远程遥控机器人:交付首台救灾机器人,应用多模式遥控与周边环境数字孪生,可完成自主返回出发点、危险环境自主撤出。
智能全地面起重机:完成一键伸缩臂、一键挂卸配重、可变跨距3项核心技术的开发,目前已在600E、1500E、2500E3款全球车型推广。
无人电动装载机:业界首批无人电动装载机,交付搅拌站进行商业化运营。
(3)智能服务:
在超过80万台设备数据上云的基础上,公司以平台服务为载体,实现多个行业的智能服务商业化运营,例如差异化智能派单、智能安全解决方案、施工类调度平台、数字化运营服务等。
2023年,起重机“智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”。依托车联网、人工智能、大数据等先进技术,为吊装行业提供整体解决方案,保障设备安全,满足客户线上化运营管理需求,打造行业服务新生态。
3、智能运营
公司持续推动全量全要素数据采集,挖掘数据价值,提升精细化运营效率,进一步为客户创造价值。
公司的工业互联网平台IOT广泛连接各类设备与系统,集成采集、汇聚、分析海量数据,以建模实现数字孪生,推动企业提质、降本、增效。公司实现1.8万台设备、5.1万个摄像头的实时在线接入,通过数据分析与算法模型,系统优化降低成本及能耗。2023年,公司在作业过程中开展的节能降耗项目累计节约能源费用超过1亿元。
(五)引领行业低碳化
新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇,公司全面推进主机产品电动化及相关核心零部件与技术开发,致力于打造高品质、低能耗、高体验的低碳化产品,引领行业低碳化趋势。
1、组织与人才建设。自2021年开始,公司成立新能源技术委员会,管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作,各产品事业部成立电动化经营与科研团队。
公司重视培育与引进专业电动化人才,众多领军人才加入公司,覆盖电池、电控、电驱、电子电气、控制算法和热管理等领域。
2、主机产品开发。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化,聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线,持续迭代电动化产品。2023年,公司推出全球首台全电控旋挖产品、纯电伸缩臂履带起重机、搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车等新品130多款。
公司的电动化产品不仅要满足客户需求,而且要以创新引导客户选择,为客户创造更大价值。例如,纯电伸缩臂履带起重机实现设备使用阶段零排放,同时可大幅降低客户全生命周期使用成本。
3、核心零部件与技术研究。为进一步提升电动化核心竞争力,公司通过自主开发、对外战略合作在电动化领域针对电芯、电驱桥技术、VCU集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局,围绕高压化、高效化、集成化方向,重点突破集成电驱桥、滑板底盘、电子电气架构等核心技术。2023年,公司三款集成电驱桥成功下线装车,承载覆盖11.5T至16T,匹配牵引车、搅拌车、自卸车,突破行业难点,达到行业领先水平。SY55/60行走减速机、SY1250回转支承被中国工程机械工业协会鉴定为国际先进水平。
4、低碳化市场高速增长。2023年,三一重工获得低碳化专利275项,实现电动及混动产品收入31.46亿元、氢能源产品收入1.3亿元。在当前可商业化落地的新能源工程设备领域,公司均取得行业领先地位。例如,公司电动搅拌车、电动起重机销售市占率均居行业第一。
(六)研发创新成果显著
研发创新是公司发展的第一推动力,公司认为投研发就是投未来。2023年,公司研发费用投入58.65亿元,主要投向新产品、新技术、低碳化、数智化及全球化产品。
1、专利发明:2023年专利申请1533件,其中发明专利854件。获得“国家知识产权示范企业”、“国家知识产权优势企业”等7项国家级荣誉。
2、研发人才:通过完善的激励机制和多渠道合作吸引并留住人才,确保研发引领创新。截至2023年底,公司研发人员8057名,其中42.52%拥有研究生或以上学历。
3、试验试制:建成4大野外试验场,8大试制中心,实现90%试验场景覆盖,试验周期大幅缩短。
4、研发数智化:自主开发了RPM(研发规划管理)、RD(研发项目管理)、RDPM(研发绩效管理)等研发管理系统,保障研发项目的规范化管理和高质量完成;完成TPM(试制管理系统)、TOS(试验在线系统)等研发业务系统开发,试制周期平均降低36%,试验周期平均降低27.6%;目前研发数智化从以PLM(产品生命周期管理)为主的研发结果管理,转变为以RD(研发项目管理)为中心的研发过程、研发结果和研发管理全面在线。
5、产品研发:2023年,公司发布SY870E大挖及SY1650E超大挖、全新一代最长臂架710S泵车、全球最大240吨位汽车起重机等各类新品,代表性新产品主要包括:
SY870E大挖及SY1650E超大挖:通过攻关18项关键技术和两大技术路线预研,填补大挖6kV高压技术空白。SY870E和SY1650E全新拖电产品搭载应用批量上市,客户综合使用成本降低50%以上,拓展超大挖拖电产品型谱,提升三一电动化产品竞争力。
710S长臂架泵车:搭载全新款道依茨发动机,升级燃油系统,按一年施工8万方,相比同行业泵车可节约燃油费约6万元;深度定制专用一体底盘,全新升级319驾驶室,15.6寸超大触摸屏,驾驶室内即可掌控整车状态,可视化监控整车运营,一键启动、定速巡航、语音唤醒,故障快速诊断等功能;6RZR折叠臂架,实现臂架最稳、360°全趴平灵活施工。
STC2400C8-8汽车起重机:作为全球最大吨位汽车起重机,凭借超强性能和运营经济性,受到客户一致好评,2023年市占率57.9%,排名第一。90m超长主臂,全伸臂最大吊重8.5t,性能远超同级产品。重载底盘可自带25t配重快速转场,节省配重拖车费用,为客户开源节流。随车25t配重+变位1m,性能覆盖130吨级98%工况,全配重变位1m后,性能直逼300吨。
2200T履带起重机:创新合车技术,两台2200t可以组成一台4000t履带起重机,实现吊载性能1+1>2的效果,大大提高了整机设备利用率。首创三卷扬同步提升控制技术,相比传统双卷扬提升,吊载性能提升30%,已成为石化吊装领域标杆技术。应用行业先进双发双控技术,可靠性提高一倍。多达8种臂架组合,拥有单臂、超强双臂两大工况类别,满足石化、核电、海工等多种应用领域。
SW305K5装载机:搭载全变量负载敏感液压系统,性能稳定,控制精确、质量可靠;自主研发智能控制系统,可实现自动找平,铲斗限位,平行举升等多项功能;配备电加热空气悬浮座椅,全自动空调,可调节控制手柄,充分提升驾乘舒适性;搭载第三联管路及液压辅助管路,可选择搭配快换铲斗、快换平叉、抓木叉、抓草叉及扫雪机等多种属具。报告期内公司所处行业情况。
二、报告期内公司从事的业务情况
2023年,我国工程机械行业仍处于筑底阶段,但下滑幅度明显收窄;并且,在海外基建及矿业投资增长等利好因素的带动下,工程机械出口业务维持增长。
公司认为,2024年在以下几个方面因素将对工程机械市场形成促进作用:1、随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等系列政策持续推进,大规模设备更新将助推市场回升;2、全球工程机械市场广阔,工程机械全球化发展空间巨大;3、发展新质生产力,推动工程机械高端化、智能化、绿色化转型带来新的市场机遇;4、为积极响应“双碳”政策,推进新能源工程机械产业链深度融合,新能源工程机械渗透率将进一步提升。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、公司的主要业务
公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。
混凝土机械:包括混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。混凝土机械主要用于铁路、公路、地铁、水电站、冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业。
挖掘机械:主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。
起重机械:主要包括汽车起重机及履带起重机。起重机械广泛应用于电力、钢铁、桥梁、造船、石化等行业。其中,小型汽车起重机多用于市政工程等散货业务,大型汽车起重机及履带起重机用于电力、钢铁、造船、石化等行业。
桩工机械:主要产品为旋挖钻机,用于市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等基础施工。
路面机械:包括压路机、摊铺机、平地机、沥青搅拌设备等,主要用于公路、城市道路的路面和飞机场道面等的施工。
2、公司的经营模式
公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中,与供应商建立了长期合作关系,采购价格在签订采购合同时一次性确定,在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点,公司部分进口部件的采购周期也较长,同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动,因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种,直销模式是指直接销售给终端客户;经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商,由经销商再销售给终端客户。
四、报告期内核心竞争力分析
1、行业领先的研发创新能力
(1)公司秉承“一切源于创新”的理念,致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的5%以上投入研发,形成集群化的研发创新平台体系,拥有2个国家级企业技术中心、1个国家级企业技术分中心、3个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、4个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2个省级重点实验室、4个省级工程技术中心、1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中心。
(2)“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖,“混凝土泵车超长臂架技术及应用”、“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。“智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”。
(3)公司发布了自主研制的全新一代最长臂架710S泵车。推出全球首台全电控旋挖产品、全球首台SCE800TB-EV纯电伸缩臂履带起重机、全球最大吨位240吨级汽车起重机、全球首台搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车。成功下线全球首台大宽度20米摊铺机,填补了三一超大型摊铺机沥青高速施工空白。公司多功能化学侦检车成功入选国家消防救援局科技成果应用示范项目。成功下线3600吨全地面起重机,2200吨履带起重机成为中国出口最大吨位的履带起重机。适用于260T超大挖四轮一带成功下线,实现自主替代进口,打破行业垄断。
2、高端卓越的智能制造
(1)公司以“品质改变世界”为企业使命,注重产品质量及制造工艺,将产品品质视为企业价值和尊严的起点,是唯一不可妥协的事情。
(2)灯塔工厂广泛采用视觉识别、工艺仿真、重载机器人等前沿的工业技术和数字技术,极大地提高了人机协同效率,提高生产效率,降低制造成本、改善生产工艺。公司以灯塔工厂建设为核心,以数据采集与应用、工业软件建设与应用、流程四化为抓手,实现管控精细化,决策数据化,应用场景化。
(3)公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术,提升制造工艺水平、生产效率,大幅改善制造成本;通过高级计划管理系统APS、工业大脑MOM、仓储管理系统WMS等实现制造管理过程数智化;运用智能检测和大数据分析等技术,实现质量检测过程的数智化、在线化。
(4)公司子公司三一重机有限公司荣获“全国质量奖”。
3、无与伦比的营销服务
(1)公司以客户需求为中心,“一切为了客户、创造客户价值”,建立了一流的服务网络和管理体系。从800绿色通道、4008呼叫中心到ECC企业控制中心,公司不断创新服务模式与管理手段,一次次引领行业跨越式发展。
(2)公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务,行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺,将服务做到无以复加的地步。公司提供24小时7天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务,快速有效地将备用零部件运至客户。
(3)公司率先在行业内建立企业控制中心ECC,依托物联网平台“云端+终端”建立了智能服务体系,实现了全球范围内工程设备2小时到现场,24小时完工的服务承诺;推出客户云2.0,实现设备互联、设备数据共享、工况查询、设备导航、设备保养提醒。
(4)公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”,充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。
4、追求卓越的企业文化
(1)公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观,本着“品质改变世界”的使命,遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念,努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。
(2)公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化,崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作,同时高度重视员工培训和激励机制,员工优先,以奋斗者为本。企业文化润物无声,将持久地影响员工的行为准则,是公司取得长久发展的不竭动力。
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、工程机械行业格局
近年以来,中国工程机械行业持续发展,行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势。从产品来看,混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位,市场份额稳固且继续提升;挖掘机械市场呈现市场份额不断向龙头企业、国产品牌集中的趋势,具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势,三一重工连续13年蝉联中国市场销量冠军;起重机械市场由三大国产品牌主导,中国企业全球竞争力持续提升,在全球工程机械市场份额逐步提升。
2、行业发展趋势
数智化、低碳化成为中国工程机械行业大趋势。
当前,第四次工业革命和第三次能源革命叠加,世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期,中国政府提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标,数智化、低碳化成为行业大势所趋,中国工程机械迎来长期技术上升周期。
工程机械市场具有周期性,但近几年机械替代人工效应、全球竞争力提升、工程机械行业排放标准提升等因素成为驱动行业增长的重要动力,工程机械应用场景越来越广阔。
3、行业发展前景
工程机械具有长远广阔的市场前景。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大,为工程机械行业带来长期发展机遇。数智化、低碳化、全球化成为驱动行业发展的长期动力,为工程机械行业带来前所未有的战略机遇。
(二)公司发展战略
第四次工业革命和第三次能源革命叠加,世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期。公司必须抓住机遇,坚定实施全球化、数智化、低碳化战略。
1、全球化战略
坚定不移地推进全球化战略,在“全力开拓、严控风险”的指导思想下,贯彻落实“以我为主、优胜劣汰、本土经营、服务先行”的经营方针,持续推进全球组织变革,加强海外营销渠道建设、完善海外服务配件体系、加快海外产品研发,建立可持续的全球经营能力。
2、数智化战略
公司将基于AI技术与全球数据中台,利用数据挖掘与智能决策打造业务流程、智能平台、数据质量的价值飞轮。以“长期主义”的经营理念为准绳,持续投入提升“智能产品、智能制造、智能运营”三大领域创新能力与成果,夯实工程机械行业及应用场景数据资产,通过决策数据化、管控平台化、应用智能化,将公司打造成面向未来的智能体公司。
3、低碳化战略
电动化是公司最重要的战略领域,将战略资源集中在工程机械等领域的电动化,全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化,加快主机产品迭代,创新商业模式,做深产业链,加快关键零部件和关键技术布局,率先实现彻底的、正向的电动化。通过前瞻性布局,持续扩大全球市场份额,成为行业电动化的领导者。
(三)经营计划
2024年,公司要坚持高质量发展经营原则,加快推进全球化转型、数智化转型、低碳化转型,加强研发创新,推进制造平台变革,抓好人才引进与培养,提高现金流、提升盈利能力,增强经营风险控制,预计2024年公司营业收入增长10%以上。
1、坚持高质量发展
2023年,公司要重视高质量发展,坚持“三服从”,即规模服从效益、效益服从品牌、品牌服从价值观。通过降低存货、加大回款提高现金流,通过提升产品竞争力,提升盈利能力与市占率;控制好国内外货款风险、代理商风险,坚持价值销售政策,保障高成交条件与高回款率,增强风险控制。
2、推进全球化转型
公司将遵循“全力开拓,严控风险”的总基调,加大海外资源配置,全力开拓海外市场,同时严格控制海外销售的风险。
坚定推动海外组织变革,实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式,设立海外大区和国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台,为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进,大幅提升海外作战效率。
落实“以我为主、优胜劣汰、本土经营、服务先行”的十六字方针,加强海外渠道建设,建立以三一为主导的营销体系;提升本地化率,打造优秀的本地化团队,推进营销服务与制造能力的本地化。进一步加快海外产品研发,加速推进路面机械、装载机等新品出海,加快全球产业链布局,大幅增加海外融资支持,持续提升配件供应能力和服务水平。
3、推进数智化转型
数智化转型实施计划包括“智能产品、智能制造、智能运营”三大领域:智能产品方面,将面向业务场景进一步完无人化、智能化、低碳化的系统解决方案,利用AI技术赋能产品设计与开发,依托电动、液压、数控、传动等技术积累与工业互联网能力,为客户打造极致方案与产品。智能制造方面,公司将推进灯塔工厂建设与制造平台变革,实现物料可视、机器决策及生产调度全程在线,实现质量、效率、成本管理、存货周转率的极大提升。
4、推动低碳化转型
公司将围绕“低碳化”战略,持续强化研发能力与产品核心竞争力,为企业高质量发展提供不竭动力,助推行业转型升级。公司将致力于全方位推动绿色可持续发展模式,围绕能源绿色低碳转型发展,建设立足于源头降碳、过程降碳、终端降碳的全流程绿色生产链,为中国实现“碳达峰、碳中和”和全球清洁能源转型贡献力量。
5、加强研发创新
公司将聚焦三化战略,通过“做正确的事”、“正确的做事”、“更有能力的做事”,实现研发的高质量发展。做正确的事:站在更高的地方、用更宽的视野去看市场、看客户、看竞争,持续提升我们的产品规划能力。正确的做事:持续完善优化好研发流程,强化项目管理,确保研发过程的规范性、做好知识积累和沉淀。促进研发“正确的做事”。更有能力的做事:建成全球研发中心,建好全球研发体系、加速低碳化、智能化等核心技术及产业链的布局、持续提升试制试验能力、加大重点人才引进等,扎实练好三一全球研发基本功。
6、加强人力资源建设
公司认为,企业竞争本质就是人才竞争,重仓人才就是重仓未来。2024年,公司坚持“一本三高”、“员工优先”核心理念,以奋斗者为本,高待遇、高标准、高效率,持续优化价值评估和薪酬回报体系,通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能,为员工搭建施展才华的平台,帮助员工成功。公司坚持聚焦三化战略,千方百计提升人才厚度,进一步完善人才结构,提升人才复制能力。通过领军人才寻聘、高潜人才出海、分层分级的培训体系等,提升三化人才占比。
公司将保持奋斗精神,保持创新精神,保持饥渴心态,保持长期主义,沿着全球化、数智化、低碳化的战略方向,努力拼搏,奋力向前,铸就更大的辉煌,做出更大的贡献。
(四)可能面对的风险
1、政策风险
工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关,宏观政策和固定资产投资增速的变化,将对公司下游客户需求造成影响,进而影响公司产品销售。
2、市场风险
公司国际化稳步发展,全球贸易保护主义抬头,大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来不确定性。国内外经济同步增长但仍存在不确定性,市场竞争加剧,大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素,可能对公司销售规模和效益产生影响。
3、汇率风险
公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务,如果相关币种汇率波动,将对公司财务状况产生一定影响。
4、原材料价格波动的风险
公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响,如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、公司的主要业务
公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。
混凝土机械:包括混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。混凝土机械主要用于铁路、公路、地铁、水电站、冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业。
挖掘机械:主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。
起重机械:主要包括汽车起重机及履带起重机。起重机械广泛应用于电力...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、公司的主要业务
公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。
混凝土机械:包括混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。混凝土机械主要用于铁路、公路、地铁、水电站、冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业。
挖掘机械:主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。
起重机械:主要包括汽车起重机及履带起重机。起重机械广泛应用于电力、钢铁、桥梁、造船、石化等行业。其中,小型汽车起重机多用于市政工程等散货业务,大型汽车起重机及履带起重机用于电力、钢铁、造船、石化等行业。
桩工机械:主要产品为旋挖钻机,用于市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等基础施工。
路面机械:包括压路机、摊铺机、平地机、沥青搅拌设备等,主要用于公路、城市道路的路面和飞机场道面等的施工。
2、公司的经营模式
公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中,与供应商建立了长期合作关系,采购价格在签订采购合同时一次性确定,在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点,公司部分进口部件的采购周期也较长,同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动,因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种,直销模式是指直接销售给终端客户;经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商,由经销商再销售给终端客户。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,国内工程机械市场仍处于下行调整期,市场面临着调整,一是对2016年开始的新一轮增长的调整,二是对2020年“超补偿”反弹的调整,市场需求大幅下降。同时,工程机械行业处于长期的技术上行周期,第四次工业革命和第三次能源革命叠加,世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期,国际化、电动化、智能化成为行业共识,工程机械行业前景依然广阔。
报告期内,面临复杂多变的经营环境,公司坚持高质量发展经营原则,推进全球化、低碳化、数智化三大战略,加强研发创新,推进制造平台变革。公司高质量发展卓有成效,盈利水平大幅提升,经营稳健,主导产品保持市场份额领先。“三化”战略取得积极成果,国际市场快速增长,海外销售收入占公司营业收入比重超过50%,实现历史性跨越;电动化产品销售逆势增长,电动化产品品类更为丰富并保持市场领先地位,电动挖掘机、电动泵车开始批量化销售;数智化方面,大力推动全球化制造布局,将国内智能制造技术推广到海外制造,制造平台变革提升制造资源共享与协同。
报告期内,公司实现营业收入394.96亿元,同比下降0.38%;归属于上市公司股东的净利润34亿元,同比增长29.07%;经营活动产生的现金流量净额4.02亿元。其中,二季度营业收入217.09亿元,同比增长10.93%;归属于上市公司股东的净利润18.88亿元,同比增长80.81%。截至2023年6月30日,公司总资产1,612.78亿元,归属于上市公司股东的净资产667.69亿元。
(一)高质量发展卓有成效
报告期内,公司坚持高质量发展,坚定的推进产品价格向合理水平回归,提升盈利能力;加大回款力度,提高现金流;坚持价值销售政策,控制国内外货款与代理商风险,增强风险控制。
1、盈利能力大幅提升
由于国内外产品销售价格提升、产品结构改善、海外销售快速增长、降本增效措施推进、原材料成本下降等因素影响,公司盈利能力大幅提升。
各类产品毛利率提升:挖掘机械毛利率达34.29%,同比提升9.19个百分点;混凝土机械毛利率22.07%,同比提升1.16个百分点;起重机械25%,同比提升9.33个百分点。
国内外毛利率均提升:上半年海外市场毛利率31.01%,同比提升6.59个百分点;中国市场毛利率24.41%,同比提升3.35个百分点。
总体利润水平显著提升:报告期内归属于上市公司股东的净利润34亿元,同比增长29.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38.63亿元,同比增长75.18%。
报告期内公司营业毛利率为28.21%,同比提升5.7个百分点;其中二季度毛利率为28.72%,同比提升6.55个百分点,环比一季度提升1.12个百分点,自2021年第四季度以来毛利率逐季提升。营业净利润率8.76%,同比提升1.94个百分点;加权平均净资产收益率为5.12%,同比提升1.08个百分点。
2、企业经营稳健
销售回款情况良好:2023年上半年,公司销售商品、提供劳务收到的现金372.28亿元,保持着较高的回款水平;二季度,经营活动净现金流19.72亿元,同比增长225.6%。
经营风险有效控制:报告期内,尽管工程机械下游市场资金紧张、回款难度加大,但公司各主要产品事业部的货款价值逾期率仍控制在较低水平,在外货款质量总体上保持较高水平。
(二)核心竞争力稳固
挖掘机械:销售收入151.50亿元,国内市场上连续第13年蝉联销量冠军,大型、中型挖掘机国内市占率均大幅提升超5个百分点;超大型挖掘机国内市占率第一,上半年销售额接近翻番。
混凝土机械:销售收入83.95亿元,稳居全球第一品牌。
起重机械:销售收入达73.64亿元;履带起重机国内整体市占率超40%,大中型履带起重机市场份额居全国第一;根据AEM数据,汽车起重机、全地面起重机、越野起重机海外市场占有率均显著提升。
路面机械:销售收入13.63亿元,摊铺机市占率全国第一,压路机、平地机市占率大幅提升。
(三)全球化快速推进
公司推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略,国际竞争力整体提升,海外市场实现快速增长。2023年上半年,公司实现国际销售收入224.66亿元,同比大幅增长35.87%。
1、海外市场实现跨越式发展,“国际化”升级为“全球化”
报告期内,国际收入占营业收入比重56.88%,公司大部分收入与利润来源于国际市场。随着全球业务构成的变化,公司“国际化”战略升级为“全球化”战略。国际化是在国内市场经营得很好的前提下,在以国内市场为主体的基础上,把中国业务扩大到全球市场;而全球化是在把中国业务变成三一全球业务的一个部分,与亚太、欧洲、北美等区域市场并行。
2、研发助推全球化,加强欧美市场攻坚
上半年,公司对欧美市场进行研发攻坚工作,扩展主销型谱的覆盖能力,累计完成欧美22款新产品上市。在大型设备的细分市场,公司发力弥补矿山平地机、矿山挖掘机、履带式起重机等大设备产品型谱短板,完成10余款大设备产品开发上市。
3、全球主要市场实现快速增长
公司海外产品销售已覆盖180多个国家与地区,欧美为海外增长最快的区域。各区域实现销售收入情况如下:亚澳区域89.38亿元,增长22.07%;欧洲区域81.82亿元,增长71.56%;美洲区域39.58亿元,增长22.65%;非洲区域13.88亿元,增长14.14%。
4、主要产品海外销售均实现快速增长
挖掘机械99.57亿元,同比增长31.79%;混凝土机械45.08亿元,同比增长13.74%;起重机械37.63亿元,同比增长57.68%;路面机械等其他产品42.38亿元,同比增长61.2%。
5、海外市场盈利稳步提升
受益于海外销售规模增大、部分产品价格提升、产品结构改善、海运费下降、汇率变动等因素影响。公司海外主营业务利率大幅提升,毛利率达31.01%,较上年同期的24.42%上升6.59个百分点,环比2022年下半年上升3.04个百分点。各类产品毛利率全线上升。
(四)引领行业电动化
低碳化包括产品低碳化,工厂和供应商低碳化。产品低碳化重要方向之一的就是产品电动化。电动化是工程机械行业发展的重大机遇,公司全面推进产品电动化开发及核心技术研究,致力于打造高品质、低电耗、高体验的电动化产品,引领行业电动化趋势。
1、电动产品开发。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等产品的电动化。2023年上半年,公司完成50余款电动产品的开发,上市超40款电动化产品。如推出全球首台全电控旋挖产品、全球首台SCE800TB-EV纯电伸缩臂履带起重机、首台搭载自主开发的燃料电池系统的氢能搅拌车等新品。
聚焦纯电、混动、氢燃料三大技术路线。以自卸车为例,打造纯电、混动、氢燃料三大平台,其中纯电416S、两桥自卸等多款爆款产品,市占率第一;率先取得混动资质,成为行业标杆;氢燃料处于行业领先水平,公司牵头打造多家示范应用场景,推动氢燃料场景的量产推广。
2、核心技术研究。为进一步提升电动化核心竞争力,公司通过自主开发、对外战略合作在电动化领域针对电池、电驱桥、VCU集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局,重点突破集成电驱桥、滑板底盘、电子电气架构等核心技术。2023年上半年,公司攻克20多项电动化关键技术,累计获得电动化专利800余项,为抢占赛道先发优势提供有力的技术支持。
3、电动化市场逆势增长。2023年上半年,公司电动化产品实现逆势增长,电动化产品品类更为丰富并保持市场领先地位,电动挖掘机、电动泵车开始批量化销售。在当前可商业化落地的电动化工程设备领域,公司均取得行业领先地位。例如,公司电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机、电动泵车销售市占率均居行业第一。
(五)积极推进数智化转型
数智化战略包括智能产品、智能制造、智能运营三大方面。
1、智能制造
全球化布局:推动全球化制造布局,将国内智能制造技术推广到海外制造,从产品出海到产业出海,打造“全球制造”核心竞争力。
目前印尼、印度和美国三大海外智能制造工厂已经投产,海外灯塔工厂复制推广自动分拣、机器人焊接、机加一键装夹、自动喷涂、自动拧紧、无人配送等100余项国内先进制造技术,并通过MOM、WMS、APS、数字孪生等数字化系统实现生产在线化管理。印尼、印度二期和南非智能制造工厂启动建设,海外制造产能将进一步提升。公司正有序推动海外智能制造工厂建设,推动三一制造布局全球。
制造平台化:报告期内成立重机、泵路、重起三大制造平台,通过大供应链平台、制造人员跨域共享、产能柔性调剂、集中分布式下料、制造软件融合协同等平台化应用,实现全面的制造资源共享与协同、形成集约效应,大幅提升降本控费、存货周转以及交付调度能力。
制造软件自研:通过升级并推广自研系统,如iAPS、iWMS、iMOM、iIoT等,实现工序级均衡、动态排产,物流自动化调度,高效的仓储运作,智能派工与结算等,构建制造“超级大脑”,支撑灯塔工厂稳定运营。相比传统系统,自研系统采用微服务架构,可快速部署与迭代、匹配公司智能制造升级需求。
工业互联网建设:持续推进工业互联网平台iIoT基础连接建设,截至2023年6月底,已实时在线接入1.8万台设备、2.9万个四表、5万个摄像头,其中四表接入数量增长30%。当前已累积海量结构化数据资产,实现生产制造全量全要素的连接,为数据变现夯实基础。
公司大力丰富数据应用生态,发挥数据核心资产价值。以在线实时数据为基础,推进能源管理、工时定额、辅料定额、三现平台、设备提效等30多个智能应用,推动数据资产变现。
2、智能产品与技术开发
公司持续发力打造绝对领先的智能化产品及技术。
(1)智能化样板打造
公司积极打造智能化样板,围绕矿山、搅拌站等作业场景,实现少人和无人驾驶及作业协同,为客户提供最前沿的智能化体验。
煤矿无人挖装运场景:基于V2X智能调度系统、无人挖掘机、自卸车协同技术,基于感知传感器对机器姿态、作业环境的数据实时采集,智能调度平台实时监控异常报警和下发任务,全流程无人作业。
矿山无人短倒运场景:基于云控平台实现无人自卸车、无人装载机、无人破碎锤挖掘机协同作业,提升作业效率与安全性,打造矿区无人运输标杆。全套无人作业系统均为公司自主开发,针对市场及客户需求提供更全面解决方案。
搅拌站无人装载机上料场景:无人装载机通过雷达对机器姿态、作业环境数据实时采集,采用最优的轨迹规划算法,通过模型预测控制技术实现精准控制,基于数据驱动的模型预测控制技术,实现轨迹精准跟踪,实现搅拌站场景下的无人上料。
搅拌站通过参数自修正算法及移动端操控技术手段,实现工况自动识别、参数自适应调整、移动端监管等功能,实现生产操控无需专职操作手,监控生产;商砼ERP、智能过磅、智能料位等多系统联动,实现原材过磅入库管理无人、原材库存精准管控。
(2)智能化技术:
挖掘机械:自主开发线控底盘技术,使用成本大幅降低,现远程遥控清障视频流传输延时、控制流传输延时极短,通过远程遥控、数字孪生等方式与技术,实现故障诊断、端口检测、辅助维修、多控制器OTA。
泵路车辆:无人摊压机群技术持续迭代,施工准备时间大幅缩短,百米施工人工介入次数≤5次;基于大数据的智能泵送,在满排20Mpa下,按照推荐排量泵送,油耗大幅下降;消防车遥控距离增至250m,消防炮灭火扫射范围±60°,三种模式一键出水,恒压误差±0.06MPa。
起重机械:辅助智能作业技术进一步提升,自动展车效率提升至5.5分钟,大臂自动伸缩,遥控响应时间≤700ms,过程人工介入操作时间减少60%,支腿性能细分计算,72分区,3级伸缩任意组合。
(3)智能服务:以数字化平台为载体,提供更优质的智能服务,为80万在线设备提供数字价值。如车辆调度平台、路面施工服务平台、吊装智慧运营平台方案、智慧矿山云控方案等。
(六)研发创新成果显著
2023年上半年,公司研发费用投入28.75亿元,围绕“全球化、数智化、低碳化”新“三化”战略,保持高研发投入水平。
1、专利发明:2023年上半年申请国内专利1639件,授权专利1709件;目前累计申请专利17442件,授权专利12614件。同时,加大对海外专利的布局,覆盖范围包含欧美亚等主要海外市场。
2、研发能力提升:加强基础能力建设。
试验方面:强化电动化、智能化试验能力,已建成较为完善的电动化、智能化试验设备与设施,涵盖各类工程机械产品验证需求;各产品事业部成立数字仿真研究院,加大仿真能力建设力度与人才投入。
试制方面:八大试制中心投入建设,覆盖所有主机产品。投入数控机床、3D打印设备、3D扫描仪等加工与检测设备,快速响应满足研发需求,加快产品开发周期。
研发数智化:推动规划管理在线、项目管理在线、绩效管理在线,实现需求从规划到验收落地闭环管理;自研试验在线系统,实现试验过程透明、试验合规在线,试验问题闭环管理,提升产品质量;构建试制在线平台,响应研发需求,充分验证设计方案,保证样机高质量交付,试制周期缩短;建设研发数字化设计平台,全面提升研发设计协同能力与通用降本能力。
3、产品研发:2023年,公司推出全球首台全电控旋挖产品、全新一代最长臂架全法规710S泵车、全球首台SCE800TB-EV纯电伸缩臂履带起重机、全球最大吨位200吨级汽车起重机、首台搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车等新品130多款,突破关键技术200多项。以下为部分代表性新产品:
①国四系列产品:除满足排放要求外,通过新技术应用,大幅提升产品质量和性能,如整机挖掘能效、操控性、舒适性,囊括挖掘机、装载机全系列近40款全新一代国四产品,实现“新动力、新技术、新造型”全面升级。
②SY215H挖掘机:全电控节能技术引领者,操控节油、高效、精准,整机重量21吨,配备1.1方铲斗,采用轻量化工作装置技术,效率较现行SY215国四显著提升;节能、控制方面采用进化型HOPE全电控技术,并在此基础上对其控制策略实施创新开发。
③电动旋挖钻机SR275E:首款电动旋挖,创新研发插混动力传递路线,动力按需供给、势能回收,能量利用率高;钻进、提放、回转全工作流程实现电动化作业,动作灵敏、能量传递效率高、终端功率较上一代提升35%;插电施工能耗成本下降70%、混动模式能耗成本下降28%;纯电模式零排放、低噪音,噪音下降21%。
④710S泵车:行业在售五桥最长臂架全法规泵车,采用行业首创自平衡转台和高强钢板轻量化结构设计、S级泵送系统和液控技术、融合一体化底盘、实现行业首款全法规泵车突破。
⑤412氢能搅拌车:首台搭载三一自主开发的燃料电池系统的氢能搅拌车,采用120KW燃料电池系统、8*210L供氢系统、54KWh动力电池(功率型)、355KW主驱电机,作为湖南省内第一个氢能示范项目,实现搅拌车新领域突破。
⑥424砂石混合动力自卸车:自研插电式混合动力技术,综合油耗比油车下降30%;最大动力输出630HP,比燃油车提升30%,电机助力提速快,具备常规起步加速和超车加速,换挡提速无延迟,配备12挡AMT手自一体变速箱;最大爬坡度>50%,动力响应提升。
⑦SCE800TB-EV纯电伸缩臂履带起重机:全球首台纯电伸缩臂履带起重机,绿色环保零排放。电池容量282kWh,续航时间8h,额定功率206kW,240kW直流双枪快充,最大80kW交流充电,上下车交流充电,可边工作边充电。采用全电控液压系统、第三代控制系统,整机操控性优越;整机无线遥控,更智能更先进;采用新一代驾驶室,符合人机工程学,驾乘更舒适。
⑧STC2000C8-8汽车起重机:全球最大吨位汽车起重机,主臂采用300吨级大截面,吊载性能、带配重转场能力领先;搭载经济的双发动机配置、自带25t配重转场即可覆盖130t级工况,单机作战能力强;配备全新的轿车级驾驶室和操纵室,整车动作遥控等配置,为操作手提供更舒适的操作体验,大幅减轻作业疲劳。
三、风险因素
1、政策风险
工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关,宏观政策和固定资产投资增速的变化,将对公司下游客户需求造成影响,进而影响公司产品销售。
2、市场风险
公司国际化稳步发展,全球贸易保护主义抬头,大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来不确定性。国内外经济同步增长但仍存在不确定性,市场竞争加剧,大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素,可能对公司销售规模和效益产生影响。
3、汇率风险
公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务,如果相关币种汇率波动,将对公司财务状况产生一定影响。
4、原材料价格波动的风险
公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响,如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。
四、报告期内核心竞争力分析
1、行业领先的研发创新能力
(1)公司秉承“一切源于创新”的理念,致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的5%以上投入研发,形成集群化的研发创新平台体系,拥有2个国家级企业技术中心、1个国家级企业技术分中心、3个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、4个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2个省级重点实验室、4个省级工程技术中心、1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中心。
(2)“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖,“混凝土泵车超长臂架技术及应用”、“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。
(3)公司自主研制的86米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台1000吨级全路面起重机、4000吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备A8砂浆大师、全球首款全路面风电专用汽车起重机、48米大跨度举高喷射消防车、全球首款5G技术遥控挖掘机SY415等一系列标志性产品引领中国高端装备制造。
2、高端卓越的智能制造
(1)公司以“品质改变世界”为企业使命,注重产品质量及制造工艺,将产品品质视为企业价值和尊严的起点,是唯一不可妥协的事情。
(2)灯塔工厂广泛采用视觉识别、工艺仿真、重载机器人等前沿的工业技术和数字技术,极大地提高了人机协同效率,提高生产效率,降低制造成本、改善生产工艺。公司以灯塔工厂建设为核心,以数据采集与应用、工业软件建设与应用、流程四化为抓手,实现管控精细化,决策数据化,应用场景化。
(3)公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术,提升制造工艺水平、生产效率,大幅改善制造成本;通过高级计划管理系统APS、工业大脑MOM、仓储管理系统WMS等实现制造管理过程数智化;运用智能检测和大数据分析等技术,实现质量检测过程的数智化、在线化。
(4)公司子公司三一重机有限公司荣获“全国质量奖”,成为行业唯一获奖企业。
3、无与伦比的营销服务
(1)公司以客户需求为中心,“一切为了客户、创造客户价值”,建立了一流的服务网络和管理体系。从800绿色通道、4008呼叫中心到ECC企业控制中心,公司不断创新服务模式与管理手段,一次次引领行业跨越式发展。
(2)公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务,行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺,将服务做到无以复加的地步。公司提供24小时7天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务,快速有效地将备用零部件运至客户。
(3)公司率先在行业内建立企业控制中心ECC,依托物联网平台“云端+终端”建立了智能服务体系,实现了全球范围内工程设备2小时到现场,24小时完工的服务承诺;推出客户云2.0,实现设备互联、设备数据共享、工况查询、设备导航、设备保养提醒。
(4)公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”,充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。
4、追求卓越的企业文化
(1)公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观,本着“品质改变世界”的使命,遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念,努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。
(2)公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化,崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作,同时高度重视员工培训和激励机制,员工优先,以奋斗者为本。企业文化润物无声,将持久地影响员工的行为准则,是公司取得长久发展的不竭动力。
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