光明肉业拟收购公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品”）持有的公司控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）49%股权，交易价格为人民币1元。

光明农牧拟收购益民食品子公司上海五丰商务有限公司（以下简称“五丰商务”）持有的上海明锦畜牧养殖有限公司（以下简称“明锦畜牧”）100%股权，交易价格为人民币940.45万元。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）为聚焦全产业链布局的发展战略，拟开展以下资产优化暨关联交易（简称“本次交易”）：1、光明肉业拟收购公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品”）持有的公司控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）49%股权，交易价格为人民币1元；2、光明农牧拟向光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）下属上海市农工商投资有限公司（以下简称“农工商投资”）协议转让所持有的江苏众旺农牧科技有限公司（以下简称“江苏众旺”）94%股权，交易价格为人民币1元；3、光明农牧拟向农工商投资协议转让所持有的贵州明春农牧科技有限公司（以下简称“贵州明春”）80%股权，交易价格为人民币3,815.24万元；4、光明农牧拟收购益民食品子公司上海五丰商务有限公司（以下简称“五丰商务”）持有的上海明锦畜牧养殖有限公司（以下简称“明锦畜牧”）100%股权，交易价格为人民币940.45万元；5、上述第2及第3条提示所述股权转让交易完成前，农工商投资将全额清偿江苏众旺及其子公司对光明农牧及其子公司共计人民币50,869.07万元的债务，以及贵州明春对光明农牧及其子公司共计人民币2,185.55万元的债务，合计人民币53,054.63万元。 上述第4条提示所述股权转让交易完成后，光明农牧将全额清偿明锦畜牧对五丰商务的全部债务，合计人民币7,984.59万元。6、农工商投资承诺持有江苏众旺、贵州明春股权期间不投资或从事生猪养殖相关业务。

光明农牧为上海梅林控股子公司,股权结构为本公司持有光明农牧41%股权,上海农场持有光明农牧39%股权,上海益民食品一厂(集团)有限公司(以下简称“益民食品集团”)持有光明农牧20%股权。为进一步聚焦公司肉业为主的发展战略,不断推动公司高质量发展,上海梅林与关联方上海农场达成协议,以人民币1元的交易价格受让其持有的光明农牧10%股份;益民食品集团以人民币1元的交易价格受让上海农场持有的光明农牧29%股份。本次交易完成后,光明农牧股权结构变更为上海梅林持股51%,益民食品集团持股49%。

因政府规划需要，江苏省太仓市人民政府拟通过太仓市人民政府娄东街道办事处对上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）子公司上海梅林食品有限公司（以下简称“梅林有限”）位于太仓市开发区洛阳东路32号的国有土地使用权、地上构筑物等实施整体征收，土地面积为36,311平方米，房屋建筑面积为15,630.69平方米。本次征收补偿金总额为人民币99,965,041.59元。