| 交易简介： 公司拟向包括公司控股股东广州国资发展控股有限公司(简称“广州国发”)在内的不超过35名特定对象(以下统称“发行对象”或“认购人”)非公开发行股票,数量不超过817,858,967股(含本数),且不超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过600,000.00万元(以中国证监会关于本次非公开发行的核准批文为准)。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于发行底价,即不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产(资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的,每股净资产作相应调整)。2021年6月9日,公司与广州国发签订了《广州发展集团股份有限公司与广州国资发展控股有限公司之附条件生效的股份认购协议》,广州国发拟认购本次非公开发行A股股票不少于166,000,000股。截至2021年5月31日,广州国发及其一致行动人合计持有公司股份1,712,627,069股,持股比例为62.82%,本次关联交易不构成重大资产重组。
20210701：股东大会通过。2021年6月30日,公司收到控股股东广州国资发展控股有限公司(以下简称“广州国发”)《关于同意广州发展集团非公开发行A股股票的批复》(穗国发批【2021】27号),广州国发同意公司向包括广州国发在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,非公开发行股票数量不超过817,858,967股(含本数),募集资金不超过人民币60亿元,在获得中国证监会核准文件的有效期内择机实施。
20210720：广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年7月16日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211859)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
20210812：广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211859号)
20210907：按照中国证监会的要求,公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和逐项答复,现对反馈意见回复进行公开披露。本公司2021年非公开发行A股股票事宜,就不涉及不正当利益安排等作出承诺。
20210928：对公司2021年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订。
20211020：广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。
20211026：2021年10月25日,中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)发行审核委员会对广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)2021年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
20211109：广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3475号)
20211228：披露非公开发行股票发行情况报告书
20220105：广州发展集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“广州发展”)非公开发行A股股票(简称“本次非公开发行”或“本次发行”)新增股份已于2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。 |