水力发电、电力销售和自来水生产、销售及综合能源服务业务。
电力、自来水、综合能源服务
电力 、 自来水 、 电水设计安装 、 智能运维 、 市场化售电 、 电动车充电 、 二次供水
电力、热力的生产、供应;送变电工程的施工及设备安装;项目投资;研究、生产光电产品;技术服务;商品批发与零售;进出口业。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
业务名称 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
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产量:水电/遂宁(千瓦时) | 5.37亿 | - | - | - | - |
产量:自来水(吨) | 4469.82万 | - | - | - | - |
销量:水电/遂宁(千瓦时) | 44.00亿 | - | - | - | - |
销量:自来水(吨) | 4889.18万 | - | - | - | - |
上网电量:自发上网电量(千瓦时) | 5.29亿 | - | - | - | - |
发电量:自发电量(千瓦时) | 5.37亿 | - | - | - | - |
售电量(千瓦时) | 44.00亿 | 20.70亿 | 40.49亿 | 31.78亿 | 23.78亿 |
购电量:外购电量(千瓦时) | 40.07亿 | - | - | - | - |
售电量:水电(千瓦时) | 44.00亿 | - | - | - | - |
售电量:水电:四川省遂宁市(千瓦时) | 44.00亿 | - | - | - | - |
购电量:外购电量:水电(千瓦时) | 40.07亿 | - | - | - | - |
购电量:外购电量:水电:四川省遂宁市(千瓦时) | 40.07亿 | - | - | - | - |
上网电量:自发上网电量:水电(千瓦时) | 5.29亿 | - | - | - | - |
上网电量:自发上网电量:水电:四川省遂宁市(千瓦时) | 5.29亿 | - | - | - | - |
发电量:自发电量:水电(千瓦时) | 5.37亿 | - | - | - | - |
发电量:自发电量:水电:四川省遂宁市(千瓦时) | 5.37亿 | - | - | - | - |
售电价:水电(元/兆瓦时) | 500.67 | - | - | - | - |
售电价(元/兆瓦时) | 500.67 | - | - | - | - |
售电价:水电:四川省遂宁市(元/兆瓦时) | 500.67 | - | - | - | - |
发电量:自发上网电量(千瓦时) | - | 2.01亿 | - | - | - |
售水量(吨) | - | 2324.10万 | - | - | 4224.94万 |
自发上网电量(千瓦时) | - | - | 5.82亿 | 6.06亿 | 5.25亿 |
自发电量(千瓦时) | - | - | 5.92亿 | 6.16亿 | 5.33亿 |
水电/甘孜州康定产量(千瓦时) | - | - | 2087.28万 | 8677.62万 | 7234.81万 |
水电/甘孜州康定销量(千瓦时) | - | - | 2024.13万 | 8482.38万 | 7123.05万 |
水电/遂宁产量(千瓦时) | - | - | 5.92亿 | 6.16亿 | 5.33亿 |
水电/遂宁销量(千瓦时) | - | - | 40.49亿 | 31.78亿 | 23.78亿 |
自来水产量(吨) | - | - | 5914.00万 | 5854.10万 | 5441.53万 |
自来水销量(吨) | - | - | 4771.52万 | 4553.17万 | 4224.94万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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加载中... |
客户名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网四川省电力公司 |
15.31亿 | 61.28% |
客户名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网四川省电力公司 |
13.39亿 | 58.73% |
客户名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网四川省电力公司 |
8.67亿 | 54.03% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
志超科技(遂宁)有限公司 |
4398.09万 | 2.75% |
中石油遂宁天然气净化有限公司 |
4224.92万 | 2.64% |
四川英创力电子科技股份有限公司 |
2223.06万 | 1.39% |
四川石油管理局川中石油天然气勘探开发公司 |
1573.59万 | 0.98% |
遂宁万达广场商业管理有限公司 |
1521.53万 | 0.95% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网四川省电力公司 |
6.30亿 | 62.02% |
国网信通亿力科技有限责任公司 |
996.08万 | 0.98% |
四川新蓉电缆有限责任公司 |
886.36万 | 0.87% |
四川省送变电建设有限责任公司 |
807.33万 | 0.80% |
四川新华物业有限公司遂宁分公司 |
723.99万 | 0.71% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网四川省电力公司 |
6416.82万 | 4.24% |
中石油遂宁天然气净化有限公司 |
5133.36万 | 3.39% |
志超科技(遂宁)有限公司 |
4551.23万 | 3.01% |
四川英创力电子科技股份有限公司 |
1916.72万 | 1.27% |
四川联恺照明有限公司 |
1270.34万 | 0.84% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网四川省电力公司 |
5.73亿 | 67.68% |
遂宁市恒鑫五交化建材有限公司环宇电器销售 |
661.63万 | 0.78% |
四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司 |
633.82万 | 0.75% |
江苏林洋能源股份有限公司 |
514.08万 | 0.61% |
遂宁市互利五交化有限公司 |
466.76万 | 0.55% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素 1.主要业务 公司的主要业务有:电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。 公司综合能源服务主要包括电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管等经营业务。 2.经营模式 电力业务:公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络,网内水力自发电量全部上网销售,不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。 自来水业务:公司拥有自来水制水、供水厂网系统,自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户,... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素
1.主要业务
公司的主要业务有:电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。
公司综合能源服务主要包括电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管等经营业务。
2.经营模式
电力业务:公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络,网内水力自发电量全部上网销售,不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。
自来水业务:公司拥有自来水制水、供水厂网系统,自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售给网内用户,自制水不足部分通过向其他公司趸购,再向用户销售。供水区域为遂宁市本级和船山区城区。
综合能源服务业务:公司拥有完整的电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管等综合能源业务服务体系。公司综合能源业务通过市场化方式,主要面向电、水用户提供服务。
3.主要业绩驱动因素
公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务,经营利润主要来源于自发上网电量、售电量、售水量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗(电力线损、厂用电消耗、水损)的有效控制。
报告期内,公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。
(二)行业发展情况及公司所处的市场地位
1.行业发展情况
电力工业作为国民经济基础性产业,为经济社会发展提供坚强保障。据中国电力企业联合会发布的数据:2024年上半年,全国电力供应安全稳定,电力消费平稳较快增长,电力供需总体平衡,电力绿色低碳转型持续推进。截至报告期末,全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦,同比增长14.1%。其中,非化石能源发电装机容量17.1亿千瓦,同比增长24.2%,占总装机容量的55.7%,占比同比提高4.5个百分点。
2.公司所处的市场地位
公司是中央企业控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业,拥有完整的供电、供水网络及服务体系。公司以建设“现代一流遂宁电网、现代一流明星公司”为战略目标,做强做优电水服务,全面推动综合能源服务产业发展。在辖区内供电市场占有率100%,供水市场占有率近90%,综合能源服务正积极开拓市场并加速发展。
报告期内,公司所处的市场地位未发生重大变化。
二、经营情况的讨论与分析
(一)经营情况总体分析
报告期内,公司完成自发上网电量18,954.85万千瓦时,同比减少5.50%;售电量214,627.11万千瓦时,同比增长3.67%;售水量2,365.95万吨,同比增长1.80%。实现营业收入13.40亿元,同比增长3.37%。实现归属于上市公司股东的净利润8,481.39万元,同比减少16.54%。
近年来,受益于国家成渝“双城”经济圈战略和遂宁建设“三城三都”,大力推进“工业强市”政策,加大招商力度,辖区广泛承接东部地区产业转移,给公司电、水业务发展带来积极影响,电力建安、智能运维等综合能源服务业务迎来了拓展机遇。同时,随着公司三座自来水厂陆续关停,公司外购水量增加,营业成本也将随着增加。
(二)上半年工作措施及成效
1.安全生产保持平稳
聚焦本质安全提升。坚持不懈除隐患、防风险、抓现场、强震慑,坚决守牢安全生产底线。安全基础再夯实。建立风险隐患、整治措施“两个清单”,紧盯复工复产、春检施工等关键节点,守住安全生产平稳局面。管控水平再提升。完善输电线路立体化巡视、变电站可视化管理建设方案,输配电线路百公里跳闸率持续下降。应急能力再增强。成立“1+8”电力保障组织机构,组建19支应急抢修和专家队伍,建立泄水预警安全、涪江遂潼防汛抗旱应急处置联防联控长效机制,完善气象水情及灾害预警信息沟通机制,扎实开展防汛救灾联合反事故演练。
2.经营管理保持稳健
强化企业治理,优化经营策略,企业经营稳中有进、持续向好。治理效能持续释放,修订公司《章程》,建立ESG董事会治理体系,优化独董选聘机制,实践上市公司现代治理创新。提质增效持续突破。精益资金管控,运用财务、稽查、利库等手段,实现效益提升。清理基础数据,进一步夯实基础管理。售电量、售水量保持稳步增长,电力综合线损、自来水产销差持续下降。提升风险防控水平,开展重点领域全面风险与规范治理等专项行动,加强合规管理,风险防控能力和科学决策水平持续提升。
3.网络建设有序推进
坚持重点工程有序推进,电网建设支撑社会发展实现新突破。推进“十四五”配电网规划修编成果落地应用,推动电网规划与园区详规有效融合。建设110千伏流通坝输变电工程等重点工程,推进同盟至白马110千伏线路、分水35千伏输变电工程建设。开展龙凤110千伏输变电工程、同盟至遂北110千伏线路工程、110千伏遂东站主变增容工程可研等项目前期工作。协助推进成都东至遂宁500千伏、220千伏同盟站和资阳、安居燃气轮机并网接入等上级电网重点工程,助力打造城南、城北、河东、安居区域互联互通互济的输电网络。分步实施农网改造和弃管小区供水设施改造。
220千伏同盟站110千伏配套出线工程
4.改革创新动能集聚
内部改革活力迸发。完善本部绩效管理细则和“一业一策”绩效考核指标体系,强化安全绩效考核指标运用。全面启动宽带岗级改革,优化岗位设置,完善组织架构。创新动能加速集聚。强化科研投入,开展21个创新课题攻坚,取得3项国家专利。优化完善提升数据中台能力的软件部署,完成重要数据资源目录框架搭建和全接入调度系统数据工作。完成智能电网调度系统、“明星云”重点项目上线试运行。
5.优质服务提档升级
进一步推动办电服务品质升级。升级营销系统,研发上线营销移动作业平台,优化停电信息公开服务管理。强化“四级联络”,高管带队走访重要用户,现场帮助解决用电需求等。“电水秘书”“双经理”实地服务重点引资项目电水需求,高效推动项目及时投运。积极推广餐饮等燃气“瓶改电”,助力消除瓶装液化石油气安全隐患。优化分布式光伏及用户侧储能项目并网服务,助力地方绿色低碳产业发展。
6.三个建设不断深化
坚持党建引领,深化“旗帜领航”工程,深入推进主题教育常态化。优化基层党组织设置,筑牢夯实战斗堡垒。开展“政企联·共发展”党务共建,创建“遂心办”党建引领窗口服务品牌,党建与中心工作双融并促。深入开展党纪学习教育,开展领导干部纪法警示教育,引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪,保持风清气正良好政治生态。着眼人才梯队和长远战略需要,实施全员素质提升,推进“三大工程”,加快人才全路径培养和梯队建设。加强企业文化建设,有序推进“百年明星”文化系列活动。
三、风险因素
1.外部环境风险
一方面,当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求不足、经济运行出现分化、重点领域风险隐患仍然较多、新旧动能转换存在阵痛。另一方面,经济运行中的积极因素和有利条件也在不断积累。国家“双碳”目标的推进、新型电力系统的构建、天气的不确定性、分布式光伏的快速接入等,给传统电力系统稳定控制、供需平衡、安全保供等带来考验。随着《四川省2024年省内电力市场交易总体方案》的发布,战略长协交易品种取消,供区锂电企业用电成本将上升。近年,带动公司售电量快速增长的锂电产业发展出现起伏,供区招商引资项目建设投产速度有所放缓,公司售电量持续快速增长动能减弱。
公司将直面挑战,坚定信心,提前谋划和有效应对。与地方政府建立招商引资信息共享机制,超前对接项目用电需求,全过程跟踪项目建设进度,精准掌握项目投产时序,既助力项目早日投产用电,又实现电网项目精准投资。常态化分析需求发展,适度增加电、水网络余度,促进网荷协调发展,不断增强电、水供应保障能力。不断优化适应市场竞争的人、财、物管理机制,落实提质增效各项举措,深挖潜力,持续提升经营质效。
2.企业发展中存在的风险
公司发电受涪江可开发利用水电资源限制,供电、供水等传统产业受供区区域限制,发展瓶颈、发展动能不足的问题逐渐显现。同时,随着电力体制改革进入深水区,电力市场化交易开放力度加大,售电市场等市场化业务竞争压力进一步加剧。
公司将积极寻求发展机遇,充分发挥专业技术优势,立足电、水核心业务,拓展电、水相关新兴业务,加快推动综合能源服务转型突破。加大科技创新研发投入,完善创新体制机制,持续提升发展动能。紧跟国家相关政策,探索智能运维、能源托管等业务,加快充电站布局,大力推进电能替代,拓展全省售电业务,为公司培育新的利润增长点。
3.生产经营风险
随着遂宁经济社会发展,用户对供电、供水服务质量要求不断提高,公司对电、水网络的建设和改造投入加大。同时,城市拓展区域的高标准发展定位,促使电、水配套基础设施建设标准也随之不断提高,对应投资增大,且发展期设备利用率不高,运维成本升高,致使部分电、水网络建设资金投入回报率低,短期投资效益不明显。
公司将坚持适度超前原则,科学规划电、水网络,在服务好地方经济建设发展的同时,强化精准投资。不断提升电网运维水平,挖掘存量资产,提升设备利用率。根据各园区招商引资情况,优化电、水网规划项目建设时序,提高投资有效性。加强负债规模管控,有效降低企业负债水平。强基补短,严控风险,稳健经营,培育发展新动能,持续提升企业核心竞争力。
四、报告期内核心竞争力分析
2024年半年度报告
1.厚植绿色发展底色
水能资源是非常重要的可再生能源,开发利用好水能资源是我国建立健全绿色低碳循环发展经济体系,确保实现“碳达峰、碳中和”目标的重要措施。作为“绿色能源”的水力发电公司,能够依托国家政策支持,具有稳定的市场支撑。报告期末,公司在遂宁市拥有水力发电站4座,装机容量11.558万千瓦。
2.电水保障稳定可靠
公司拥有独立的区域性供电、供水网络。积极融入新型电力系统构建,持续推动电水网络高质高效发展,电水网架结构不断坚强完善,电水供应保障能力和可靠性强。报告期末,公司供区内有110千伏变电站19座,35千伏变电站20座,变电总容量251.84万千伏安,电力用户74.07万户;供水能力22.50万吨/日,自来水用户30.86万户。
3.电水服务用心用情
坚持“你用电用水、我用心用情”的服务理念,秉承以客户为中心,建立了完善的服务机制、精简的服务流程、不断创新的服务举措、良好的服务时效,营商环境持续优化,电水用户体验到满意的电水“获得感”。稳定可靠的电水网络,既为优质的电水服务提供坚实的保障,更有效保障服务地方经济社会发展。
4.企业管理高效规范
锚定公司战略目标,大力推进公司高质量发展。坚持依法合规治企,建立健全“四会一层”管理结构,建立完善的“三重一大”决策机制,建立健康稳定、运行有效的内控体系,保证企业规范运作。坚持精益管理、提质增效,强化审计监督,有效防范公司经营风险。
5.党建引领坚强有力
实施“旗帜领航”和“党建+”工程,推动党建与业务深度融合,并以一流党建推进“百年明星”文化体系建设。强化党纪教育,筑牢红线底线。强化队伍建设,培养打造了一支结构合理、专业协同、素质优良、执行有力、忠诚感恩、符合公司发展战略需要的核心人才队伍。坚强的人才和文化支撑切实保障公司高质量发展。
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
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