一、经营情况讨论与分析　　2023年，面对复杂严峻的安全生产和经营发展形势，公司聚焦煤炭和煤化工两大主业，不断健全完善公司治理和规范运作，扎实推进安全环保、生产组织、市场销售、项目建设、经营管理等重点工作，持续深化改革创新，各项工作取得可喜成绩。煤炭产业，玉溪煤矿240万吨/年矿井顺利达产，同宝、沁裕两座90万吨/年资源整合矿井正式转入生产矿井，智能矿山建设、绿色低碳发展稳步推进，新增产能稳步释放，煤炭产量再上新台阶；煤化工产业，田悦分公司气化及合成氨装置环保节能升级改造项目开工建设，巴公园区兰花科创化工片区成功通过认定，为下一步煤化工产业升级改造奠定坚实基础。　　生产经营高效运行。报告期... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，面对复杂严峻的安全生产和经营发展形势，公司聚焦煤炭和煤化工两大主业，不断健全完善公司治理和规范运作，扎实推进安全环保、生产组织、市场销售、项目建设、经营管理等重点工作，持续深化改革创新，各项工作取得可喜成绩。煤炭产业，玉溪煤矿240万吨/年矿井顺利达产，同宝、沁裕两座90万吨/年资源整合矿井正式转入生产矿井，智能矿山建设、绿色低碳发展稳步推进，新增产能稳步释放，煤炭产量再上新台阶；煤化工产业，田悦分公司气化及合成氨装置环保节能升级改造项目开工建设，巴公园区兰花科创化工片区成功通过认定，为下一步煤化工产业升级改造奠定坚实基础。
　　生产经营高效运行。报告期内，公司所属企业有效克服安全环保、地质条件、采掘衔接、技术改造等困难和问题，科学组织生产调度，以周保月、以月保季、以季保年，圆满完成年度目标任务。全年累计生产煤炭1,380.33万吨，同比增长20.46%，销售1241.45万吨，同比增长11.65%；累计生产尿素96.78万吨，同比增长18.92%；销售97.65万吨，同比增长19.16%；累计生产己内酰胺10.10万吨，同比减少19.20%；销售10.11万吨，同比减少19.63%；全年实现销售收入132.84亿元，同比下降6.16%；实现利润32.18亿元，同比下降29.26%；归属于母公司净利润20.98亿元，同比下降34.93%；每股收益1.4124元，净资产收益率13.05%。
　　安全环保优化提升。认真贯彻落实习近平总书记关于安全工作的重要论述和国家、省、市各级关于安全生产的重要指示、重大安排部署，深入践行“安全不能代表一切，但安全能否定一切”的发展理念，持续加大安全投入力度，健全安全生产责任体系，完善安全管理制度，扎实开展各类安全专项检查和隐患排查，确保了安全生产的总体平稳运行。煤矿企业全年安排使用安全费用49,572.29万元,进一步加强了安全设施器材的配备、职业健康安全管理、劳动防护用品、安全培训、技术创新等方面的投入。化肥化工企业全年实际使用安全费用2,801.71万元，主要用于安全设施维护保养、特种设备检测检验、独立仪表系统升级改造、有毒有害气体检测系统维护保养、员工培训以及日常隐患整改等方面。环保工作方面，公司以改善企业生态环境质量为核心，以企业污染防治为主战场，以当前迫切需要解决的气化升级改造、错峰污染攻坚、固废处置利用等突出问题为抓手，不断夯实环保管理基础，狠抓各级责任落实，加大污染防治力度，统筹推进“水气声渣”综合治理、系统治理和源头治理，精准治污、科学治污和依法治污，实现了环保管理水平稳步提升，企业环境质量逐步改善，全年环境安全无事故。
　　重点项目有序推进。按照项目建设保安全、保质量、保工期、控投资的“三保一控”总要求，全力推进重点项目建设。同宝煤业、沁裕煤矿完成安全生产许可证、生产要素公告手续办理，分别于2023年11月、2024年1月正式转为生产矿井。百盛煤业土建、井巷、机电运输等工程基本完工，2024年3月进入联合试运转。芦河煤业二期工程开始建设，各项工程有序推进。煤矿智能化建设积极推进，玉溪煤矿入选国家工信部《2023年5G工厂名录》，唐安、伯方智能化煤矿建设基本完成，6处智能化综采工作面和3处智能化掘进工作面稳步推进。大阳、永胜、唐安三矿下组煤延深项目，田悦分公司气化及合成氨装置环保技能升级改造项目全面开工建设，能源集运“储配装运”能力提升改造项目建设进展顺利。
　　内部管理持续改进。优化整合各煤矿洗煤厂，成立了煤炭洗选公司，推进煤炭洗选业务的规范化、专业化管理。积极推进高负债资产出清，对兰花焦煤公司所持兰兴煤业股权和相关债权公开挂牌转让。不断提高财务管理水平，加强资金集中管控，优化财务结构，降低融资成本，顺利完成20亿元公司债券回售和接续发行。高度重视人才队伍建设，按照“倾斜紧要岗位，优化人员结构”的用工策略，通过校园招聘、社会招聘、队伍引进、内部调整等方式，充实专业技术人才队伍和涉安业务部门管理力量。与各大院校积极合作构建产教融合共同体，做强兰花工匠体系，推动企业技能大师工作室建设，为更多内部人才提升和培养提供机会和平台。着力完善考核激励体系，进一步完善工资总额与生产经营挂钩考核机制。优化契约化管理，加大关键指标考核力度，制定出台项目建设考核办法，强化项目管理全过程考核。
　　社会责任担当有为。报告期内，公司先后提出实施了2022年度和2023年前三季度利润分配方案，两次向股东现金分红总额22.56亿元，给予了投资者实实在在的回报。2023年实际完成电煤保供530.13万吨，较好的完成了能源保供任务。公司及所属分子公司通过对外捐赠、公益项目共投入资金3,335.64万元，用于支持地方经济发展、乡村振兴、灾后重建等活动，切实履行了国有企业的责任担当。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）煤炭市场情况
　　2023年煤炭增产保供政策继续发力，国内煤炭产量维持高位，进口煤炭显著增加，煤炭供应相对充足。需求方面，经济运行恢复向好，下游电力化工行业用煤需求保持增长态势，市场供需略显宽松，国内煤炭价格整体呈现震荡下行走势。根据国家统计局数据，2023年全国煤炭产量47.1亿吨，同比增长3.4%，煤炭消费量增长5.6%。全年进口煤炭4.74亿吨，同比增长61.8%。2023年全国规模以上煤炭企业实现营业收入3.5万亿元，同比下降13.1%；利润总额0.76万亿元，同比下降25.3%，行业整体盈利水平较上年同期有所下降。
　　（二）尿素市场情况
　　2023年尿素市场运行呈现“三增两降”的特点，三增即产量、出口、消费明显增加，两降即原料煤炭和尿素价格同比下降，行业效益有所下降，但仍处于较好水平。根据中国氮肥工业协会统计，2023年，全国尿素产量6,291.5万吨，同比增长9.2%；全年尿素出口425.1万吨，同比增长50.2%；表观消费量5,866.7万吨，同比增长7.1%。全年尿素累计出厂价2,419元/吨，同比下降9.6%，同期原料煤价格下降19%左右。
　　（三）己内酰胺市场情况
　　2023年，国内己内酰胺供应量和需求量均保持增长。随着新产能释放，全国己内酰胺产能达到653万吨，同比增长14.76%，需求方面随着纺织服装需求逐步恢复，下游高速纺切片及锦纶长丝需求较好，市场总体震荡运行，在需求恢复支撑下行业盈利能力较去年有所改善。根据隆众资讯统计，2023年，全国己内酰胺实际产量514.52万吨，同比增长17.55%。消费总量在511.84万吨，同比增长17.72%。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。
　　公司煤炭产业现有各类矿井13个，年设计能力1,990万吨。其中生产矿井10个（伯方、唐安、大阳、望云、玉溪、宝欣、口前、永胜、同宝、沁裕），年煤炭生产能力1,410万吨；参股41%的亚美大宁年生产能力400万吨；在建资源整合矿井2个，设计年生产能力180万吨。
　　化肥产业现有尿素生产企业3个（含煤化工公司、田悦分公司、化工分公司），年尿素产能约100万吨。
　　化工产业现有二甲醚生产企业2个，年二甲醚产能20万吨；己内酰胺生产企业1个，年己内酰胺产能14万吨。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下：
　　1、产品品质优势：公司生产的“兰花牌”优质无烟煤具有“发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中”三高两低一适中的显著特点，属于较为清洁的煤炭资源，广泛应用于化工、冶金、电力、建材、民用等行业，“兰花牌”尿素、己内酰胺为行业优级产品。
　　2、管理优势：公司二十余年专注煤炭与煤化工产业经营，建立了较为规范的法人治理结构、完善的内控体系和健全的管理制度，锤炼了一支具有较强专业素养的煤炭和煤化工专业技术人员和员工队伍，煤炭成本控制和毛利率保持行业领先。
　　3、技术优势：依托公司建立的省级企业技术中心，大力推进实施技术开发和科技成果转化，煤炭生产采掘机械化程度达95%以上，煤化工生产全部实现自动化控制，两大主业的智能化、绿色化生产水平逐步提升。
　　4、一体化优势：公司经过多年发展，初步形成了“煤炭-合成氨-尿素”“煤炭-甲醇-二甲醚”“煤炭-合成气-合成氨-己内酰胺”一体化产业链，内部各种产品、副产品综合利用程度较高，实现了资源吃干榨净、环保有序排放的绿色发展。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2023年主要业务指标完成情况
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　1.行业格局和趋势
　　煤炭行业：近年来，伴随着增产保供政策的实施，优质先进产能逐步释放，煤炭产量快速增长，产业集中度进一步提升，产量继续向大型煤炭基地、大型产煤企业集中。预计2024年新增产能将有所放缓，受下游电力、钢铁、化工等行业需求影响，供需格局逐步向宽松方向转变，预计价格重心较2023年将有所下移。
　　尿素行业：尿素市场运行主要受供需情况、煤炭价格以及国家出口政策等因素影响。根据中国氮肥工业协会统计，预计2024年新增（含置换）尿素产能469万吨，行业开工率和日产量将保持较高水平。需求方面，粮食稳产增产，农业需求有望保持稳定，非农业需求受电力机组进行液氨改尿素脱销改造影响，需求有望增加，出口政策难以完全放开，预计会阶段性出口。总体来看，行业供需基本平衡，在供应相对宽松背景下，市场价格主要伴随煤炭等原料价格波动。
　　己内酰胺行业：未来几年国内己内酰胺新产能规划依旧较多，预计2024年新增产能134万吨，全年消费量564万吨，增速预计10%左右，主流价格区间在12500元/吨-14500元/吨。由于新增产能原料及下游配套较为齐全，综合竞争力提升，行业竞争或由单一环节竞争趋向于产业链一体化综合竞争格局。
　　2.公司发展战略
　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神和中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持“做大科创、做强兰花”战略定位不动摇，全面、完整、准确贯彻新发展理念，直面市场机遇风险，牢牢守住安全环保底线，紧紧抓住主业发展机遇，不断加强资本运作水平和科技创新能力，坚定不移推进改革挖潜增效，持续增强经营活力、防范化解风险、改善职工预期、增进民生福祉，解放思想、把握大势、增强信心、保持定力，奋力夺取公司高质量发展的新胜利。
　　3.经营计划
　　2024年主要生产经营目标：实现煤炭产量1,345万吨、尿素84.47万吨、己内酰胺10.95万吨；产销基本平衡，实现营业收入116.93亿元；实现利润16.51亿元。安全环保无重大责任事故发生。
　　4.可能面对的风险
　　公司主要面临如下风险：
　　一是安全风险。公司煤炭和化肥化工两大主导产业均为高危行业，煤矿企业面临瓦斯、顶板、水害等地质风险，化肥化工企业生产具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等行业特点，同时在建项目安全管理也存在较大压力，公司将进一步健全安全责任管理体系、加大安全投入力度，持续推进安全标准化工作，扎实开展安全隐患排查治理，确保公司安全生产的平稳运行。
　　二是环保风险。公司所属煤矿和化肥化工企业均属高污染行业，近年来环保限制性政策和标准日趋严格，各级环保部门对企业生产过程中所产生的废水、废气、废渣等环保治理要求不断提高。如果由于公司所属企业污染物排放超标或发生其他环境事故，将对公司正常生产经营产生不利影响。公司将进一步加大环保投入力度，积极推进环保治理项目的实施，确保环保设施连续稳定运行和污染物稳定达标排放，确保公司环境安全。
　　三是市场风险。公司主导产品煤炭为基础性能源产业，与宏观经济具有较强的相关性，周期性较强；尿素、二甲醚、己内酰胺等煤化工产品市场价格波动较大，同时在国家积极推进碳减排、碳中和目标政策推进下，如果经济增速放缓，下游化工、建材、冶金等行业对煤炭的需求下降，煤化工产品受需求不足等因素影响产品价格下跌，将对公司未来经济效益产生较大影响。
　　5.其他。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。
　　公司煤炭产业现有各类矿井13个，年设计能力1，990万吨。其中生产矿井8个(含望云、伯方、唐安、大阳、玉溪、口前、永胜、宝欣)，年煤炭生产能力1230万吨；参股41%的亚美大宁年生产能力400万吨；联合试运转矿井2个（同宝、沁裕），年煤炭生产能力180万吨；在建资源整合矿井2个（百盛、芦河，兰花焦煤所持兰兴煤业全部股权及相关债权已公开挂牌转让），设计年生产能力180万吨。2023年上半年，公司累计生产煤炭645.33万吨，同比增... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。
　　公司煤炭产业现有各类矿井13个，年设计能力1，990万吨。其中生产矿井8个(含望云、伯方、唐安、大阳、玉溪、口前、永胜、宝欣)，年煤炭生产能力1230万吨；参股41%的亚美大宁年生产能力400万吨；联合试运转矿井2个（同宝、沁裕），年煤炭生产能力180万吨；在建资源整合矿井2个（百盛、芦河，兰花焦煤所持兰兴煤业全部股权及相关债权已公开挂牌转让），设计年生产能力180万吨。2023年上半年，公司累计生产煤炭645.33万吨，同比增长7.06%；销售煤炭566.47万吨，同比增长1.16%。
　　化肥产业现有尿素生产企业3个（含煤化工公司、田悦分公司、化工分公司），年尿素产能约100万吨；2023年上半年，公司累计生产尿素48.91万吨，同比增长9.17%；销售49.27万吨，同比增长10.69%。
　　化工产业现有二甲醚生产企业2个，年二甲醚产能20万吨；己内酰胺生产企业1个，年己内酰胺产能14万吨。2023年上半年，公司累计生产二甲醚0.68万吨，同比下降33.98%，销售0.37万吨，同比下降63.73%；新材料分公司累计生产己内酰胺4.83万吨，同比下降33.65%；销售4.71万吨，同比下降31.44%。
　　（一）煤炭产业
　　1、市场分析
　　2023年上半年，全国原煤产量延续稳定增长态势，进口量大幅增长，煤炭供需形势持续向宽松方向转变，煤炭价格明显下行。根据国家统计局数据，上半年全国生产原煤23.0亿吨，同比增长4.4%。进口煤炭2.2亿吨，同比增长93.0%。上半年煤炭开采和洗选业实现营业收入17,695.2亿元，同比下降12.6%。实现利润总额4，127.6亿元，同比下降23.3%。
　　（二）化肥板块
　　1、尿素市场分析
　　2023年上半年，受煤炭等原料价格下降，成本面缺乏支撑，新增产能释放，整体供应宽松等因素影响，全国尿素市场整体呈现震荡下行态势。根据卓创资讯统计，2023年1-6月，全国尿素产量2,920.7万吨，较上年同期增长1.5%，累计出口100.96万吨，同比增长39.41%，市场均价（含税）为2537元/吨，同比下降11.39%。
　　（三）化工板块
　　1、己内酰胺市场分析
　　根据隆众资讯统计，2023年上半年，全国己内酰胺产量236.09万吨，同比增长5.95%，消费量237.12万吨，同比增长7.85%。上半年己内酰胺市场运行总体呈现先涨后回落的走势，年初在下游需求改善提振下，现货价格由年初11200上涨至13200元/吨。5月下旬后，在纯苯、液氨等原料价格下跌，以及己内酰胺自身供应增加的预期下市场基本面偏弱，价格震荡下跌。2023年上半年己内酰胺华东现货均价12355.49元/吨，同比下跌12.72%。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司统筹抓好安全生产、能源保供、市场销售和经营管理各项工作，全力加快推动同宝煤业、沁裕煤矿两个资源整合矿井项目投入联合试运转和转入生产矿井，企业经营发展各项工作总体保持稳健运行。
　　报告期内，公司累计生产煤炭645.33万吨，销售566.47万吨；累计生产尿素48.91万吨，销售49.27万吨；生产二甲醚0.68万吨，销售0.37万吨；生产己内酰胺4.83吨，销售4.71万吨；报告期内，公司累计实现销售收入64.69亿元，同比下降15.53%；实现利润总额18.38亿元，同比下降33.59%，实现归属于母公司股东的净利润13.62亿元，同比下降31.43%；每股收益0.9170元，净资产收益率8.94%。

　　三、报告期内核心竞争力分析
　　本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下：
　　1、产品品质优势：公司生产的“兰花牌”优质无烟煤具有“发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中”三高两低一适中的显著特点，属于较为清洁的煤炭资源，广泛应用于化工、冶金、电力、建材、民用等行业，“兰花牌”尿素、己内酰胺为行业优级产品。
　　2、管理优势：公司二十余年专注煤炭与煤化工产业经营，建立了较为规范的法人治理结构、完善的内控体系和健全的管理制度，锤炼了一支具有较强专业素养的煤炭和煤化工专业技术人员和员工队伍，煤炭成本控制和毛利率保持行业领先。
　　3、技术优势：依托公司建立的省级企业技术中心，大力推进实施技术开发和科技成果转化，煤炭生产采掘机械化程度达95%以上，煤化工生产全部实现自动化控制，两大主业的智能化、绿色化生产水平逐步提升。
　　4、一体化优势：公司经过多年发展，初步形成了“煤炭-合成氨-尿素”“煤炭-甲醇-二甲醚”“煤炭-合成气-合成氨-己内酰胺”一体化产业链，内部各种产品、副产品综合利用程度较高，实现了资源吃干榨净、环保有序排放的绿色发展。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年，公司紧紧抓住市场有利时机，积极克服了地质条件复杂、化工化肥企业环保限产、复杂多变的疫情防控形势等不利因素，统筹疫情防控、安全生产、项目建设、能源保供等重点工作，全面提升安全管控水平，科学合理组织生产，大力拓展市场销售，持续深化改革创新，稳步推进项目建设，各项工作取得可喜成绩。　　主要经营指标再创佳绩。报告期内，公司累计生产煤炭1,145.93万吨，同比增长10.16%；销售煤炭1,163.27万吨，同比增长13.29%。累计生产尿素81.38万吨，同比下降12.32%；销售尿素81.95万吨，同比下降10.35%；累计生产己内酰胺12.5万吨，同比下降... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，公司紧紧抓住市场有利时机，积极克服了地质条件复杂、化工化肥企业环保限产、复杂多变的疫情防控形势等不利因素，统筹疫情防控、安全生产、项目建设、能源保供等重点工作，全面提升安全管控水平，科学合理组织生产，大力拓展市场销售，持续深化改革创新，稳步推进项目建设，各项工作取得可喜成绩。
　　主要经营指标再创佳绩。报告期内，公司累计生产煤炭1,145.93万吨，同比增长10.16%；销售煤炭1,163.27万吨，同比增长13.29%。累计生产尿素81.38万吨，同比下降12.32%；销售尿素81.95万吨，同比下降10.35%；累计生产己内酰胺12.5万吨，同比下降14.32%，销售己内酰胺12.58万吨，同比下降13.18%。累计生产二甲醚1.72万吨，同比下降87.40%；销售二甲醚1.7万吨，同比下降86.76%；全年实现销售收入141.56亿元，同比增长9.66%；实现利润45.49亿元，同比增长53.16%；归属于母公司净利润32.24亿元，同比增长36.55%；每股收益2.8217元，净资产收益率22.57%。各项主要经营指标均创历史最好水平。
　　安全环保总体平稳运行。认真贯彻落实党中央、国务院及省、市、县关于安全生产工作会议精神和重大工作部署，积极开展百日攻坚、大检查大整治大提升、三大战役等活动，确保了全年安全形势良好。一是落实全员安全生产责任制度，重新修订完善《全员安全生产责任制》，层层落实安全生产责任；二是不断加大安全投入，全年累计安排使用安全费用7.39亿元，有效提升了各单位安全保障水平；三是全面推进安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，持续、全面、深入开展事故隐患排查治理，全部按照责任人、措施、资金、时限、预案、五落实要求整改到位。环保工作以深入推进环境污染防治为目标，以紧盯环境质量改善为核心，不断完善环保目标责任考核体系，深入开展各类环保隐患排查治理，全年累计投入环保资金1.3亿元，大力推进环保治理项目建设，实现了烟气超低排放、污水达标处理、固废安全处置的工作目标，企业环境质量明显改善。
　　重点项目建设稳步推进。以重点项目建设为抓手，着力优化项目建设审批招标流程，定期督察项目建设进度，集中力量解决项目建设中的难点堵点，确保各项目建设稳步推进。一是整合矿井建设开始收官。同宝煤业90万吨/年矿井2022年10月投入联合试运转，预计2023年5月底完成竣工验收；沁裕煤矿90万吨/年矿井预计2023
　　年6月进入联合试运转；百盛煤业90万吨/年矿井三期工程在建，2023年底有望进入联合试运转；芦河煤业90万吨/年矿井取得重新开工报告批复，工程建设有序推进。二是积极推进煤矿智能化建设，通过内部选拔，组建了智能化运维团队，积极与华为煤矿军团等研发机构开展深度合作，全面推进智能化矿山建设，玉溪煤矿在7月份完成中级智能化煤矿评定。同宝智能化综采工作面主要设备已经完成，正在进行智能化改造前期招标工作。伯方煤矿智能化综采工作面已完成招标前期工作；望云、大阳、玉溪三矿智能化掘进面已建设完成。三是绿色低碳转型项目开始发力。公司委托煤炭工业规划设计研究院开展绿色低碳发展战略研究，组建了矿井低浓度瓦斯综合利用项目公司，投资1.7亿元建设了唐安煤矿绿色充填开采项目，将有效解决公司碳减排和矿井资源回收难题。四是下组煤水平延深项目全面启动，大阳下组煤水平延深项目取得开工批复正式开工，永胜下组煤延伸深项目开工手续已全部办理，唐安下组煤延深项目环评、初设获批，正在进行安评报审。
　　内部管理质量明显提升。全面推进内部管控体制改革，按照公司“六定”改革工作的统一部署，坚持一企一策的原则，加快所属各单位改革方案的制订和实施，推进公司机构设置大幅精简，岗位职责职级更加明确，内部运转更加高效。优化指标考核体系，进一步完善工资总额与生产经营挂钩考核机制，按照生产矿井、基建矿井、化肥化工企业及其他企业标准实行分类考核，将煤矿进尺、化工消耗指标纳入考核，对考核结果按权重取值，促进各单位的均衡稳定生产，保障各项目标的圆满完成。全年企业项目研发投入1.82亿元，17个项目通过省部级成果鉴定，12项获得省部级科技进步奖，4项目获得晋城市科技进步一等奖，其中“煤矸智能分选系统推广应用项目”获得2022年度国家绿色矿山科技进步二等奖。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）煤炭市场情况
　　2022年，复杂严峻的国际形势給全球能源市场形成的巨大压力，党中央国务院高度重视能源安全问题，立足我国国情，强化能源保供稳价，进一步明确煤炭要发挥主体能源作用，加快先进产能释放，煤炭产量再创新高，有效抵御了进口下降带来的供应缺口。根据国家统计局数据，2022年全国煤炭产量45.6亿吨，同比增长10.5%，煤炭消费量增长4.3%。全年进口煤炭2.93亿吨，比上年下降9.2%。2022年全国规模以上煤炭企业实现营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%，行业经济效益大幅回升。
　　（二）尿素市场情况
　　根据中国氮肥工业协会统计，截至2022年末，全国尿素产能6,634万吨，同比增长0.9%；2022年我国尿素产量5,761.3万吨，同比增长3.6%，产能利用率86.8%，同比提高2.2个百分点。全年表观消费量5,478.7万吨,同比增加8.7%。从市场运行来看，价格走势总体呈现前高后低，2022年1-12月尿素累计出厂价2671元/吨，同比上涨15.5%。综合分析，由于煤炭等原料价格上涨幅度超过尿素价格上涨幅度，行业效益与去年基本持平，平均利润率为7.4%左右，处于近年来较好水平。
　　（三）己内酰胺市场情况
　　根据中纤网数据，近年来，国内己内酰胺产能呈现稳步增长态势，截至2022年末，国内己内酰胺产能575万吨/年，较上年增长5.5%。全年实际产量447.5万吨，同比增长6.83%，行业开负荷77.8%，下游需求增长率下降至5.26%。从市场走势来看，2022年上半年震荡走高，下半年逐级走低，6月上旬年内最高价在15450元/吨，之后价格逐级走低，至12月底年内最低价11150元/吨。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。
　　公司煤炭产业现有各类矿井14个，年设计能力2050万吨。其中生产矿井8个（伯方、唐安、大阳、望云、玉溪、宝欣、口前、永胜），年煤炭生产能力1230万吨；参股41%的亚美大宁年生产能力400万吨；在建资源整合矿井5个，设计年生产能力420万吨。
　　化肥产业现有尿素生产企业3个（含煤化工公司、田悦分公司、化工分公司），年尿素产能约100万吨。
　　化工产业现有二甲醚生产企业2个，年二甲醚产能20万吨；己内酰胺生产企业1个，年己内酰胺产能14万吨。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下：
　　1、产品品质优势：公司生产的“兰花牌”优质无烟煤具有“发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中”三高两低一适中的显著特点，属于较为清洁的煤炭资源，广泛应用于化工、冶金、电力、建材、民用等行业，“兰花牌”尿素、己内酰胺为行业优级产品。
　　2、管理优势：公司二十余年专注煤炭与煤化工产业经营，建立了较为规范的法人治理结构、完善的内控体系和健全的管理制度，锤炼了一支具有较强专业素养的煤炭和煤化工专业技术人员和员工队伍，煤炭成本控制和毛利率保持行业领先。
　　3、技术优势：依托公司建立的省级企业技术中心，大力推进实施技术开发和科技成果转化，煤炭生产采掘机械化程度达95%以上，煤化工生产全部实现自动化控制，两大主业的智能化、绿色化生产水平逐步提升。
　　4、一体化优势：公司经过多年发展，初步形成了“煤炭-合成氨-尿素”“煤炭-甲醇-二甲醚”“煤炭-合成气-合成氨-己内酰胺”一体化产业链，内部各种产品、副产品综合利用程度较高，实现了资源吃干榨净、环保有序排放的绿色产业发展。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年主要业务指标完成情况

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　煤炭行业：2023年，随着疫情后生产生活秩序的加快恢复，工业经济运行将整体向好，电力、钢铁、建材、化工等行业对煤炭需求将保持适度增加。从供应来看，我国煤炭生产开发布局、产能结构持续优化，大型煤炭企业集团战略整合的优势不断显现，随着增产保供政策持续加力显效，前期新批复建设和新增的产能陆续投产达产，澳煤进口逐渐放开，煤炭进口形势逐步改善，国内煤炭有效供给能力继续提升。综合判断，今年全国煤炭市场供需将保持基本平衡态势，煤炭价格将会在合理区间运行。
　　尿素行业：近年来，尿素装置逐步向大型化方向发展，新增产能基本在50万吨以上，同时以烟煤替代无烟块煤，以干煤粉、水煤浆加压气化置换固定床常压气化的原料结构调整仍在进行中。从市场来看，预计2023年尿素行业供应形势趋于宽松，供需仍处于平衡状态，产能虽有所增加，但需求同步增加。2023年中央一号文件要求全力抓好粮食稳产增产，尿素农业需求有望保持稳定，同时国内经济发展总体回升，工业需求有望增加。由于国内煤炭价格仍处于高位，尿素市场价格将主要受原材料价格影响，随原材料价格波动。
　　己内酰胺行业：2023年，我国己内酰胺产能仍呈现扩张趋势，进口量预计较2022年小幅走低，出口量继续增加，中国将首次成为己内酰胺净出口国。影响己内酰胺价格走势的主要因素就是成本和供需。成本面方面主要指原油和纯苯价格的大幅波动带来的成本面的变化，供需面则主要看己内酰胺装置的开工负荷变化以及新装置投产所带来的供应面的变化，下游装置开工负荷和新装置投产等带来的需求面的变化。综合宏观经济情况，预计2023年内酰胺价格重心将会呈现前低后高走势，波动范围在10500元/吨到17000元/吨之间。
　　(二)公司发展战略
　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是推动公司全面落实十四五规划承上启下之年，也是全方位高质量发展的关键之年。公司将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真领会中央及省市经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，争做全省能源革命排头兵领跑者，按照稳中求进的总基调，深入贯彻新发展理念要求，以推动高质量发展为主体主线，持续提升公司治理和规范运作水平，以科技创新和资本运营赋能企业发展，着力壮大煤炭主业规模，推进矿井安全高效、绿色低碳发展，着力推动煤化工产业升级改造，加快煤化工产业园区化、高端化、低碳化发展，持续推动企业发展新旧动能转换，蹚出一条高质量转型发展新路。
　　(三)经营计划
　　2023年公司的主要经营目标是：产销煤炭1330万吨、尿素89.8万吨、己内酰胺13.77万吨；营业收入130亿元；实现利润30亿元。为完成上述目标，公司将重点抓好以下工作：
　　(一)不断提升治理水平，有效提升公司规范运作能力。
　　树立“依法治企”的理念，对照相关法律法规，主动查找不足，夯实、筑牢公司治理和规范运作基础，进一步强化公司治理对决策、运营、发展的有效支撑。进一步提升董事会在公司治理中的核心作用，充分发挥董事会各专业委员会和独董的专业性、独立性作用。不断强化监事会的监督作用，提高防范风险和规范运作能力。严格落实信息披露主体责任，进一步完善信息披露流程，确保信息披露的及时、准确和完整。积极推进公司债券接续发行工作，持续优化债务结构，助力公司高质量可持续稳定发展。
　　（二）狠抓安全环保重点工作，稳步提高安全环保管理水平。
　　坚决贯彻习近平总书记“发展决不能以牺牲人的生命为代价”和“绿水青山就是金山银山”科学发展重要论述，以时时放心不下、事事放心不下的态度，全面细致的抓好安全环保各项工作。
　　安全管理工作以全面风险预控管理和无事故保障措施的制定为切入点，结合行业安全要求和安全重点，围绕煤矿防治水、瓦斯、机电运输和顶板生产重点环节，化肥化工企业长周期稳定运行，优化安全管理措施，建立健全安全隐患排查整治“责任清单”和“隐患清单”，及时消除各类事故隐患，不断提升现场安全水平；同时要进一步强化全员安全责任制落实，切实做到安全责任、安全投入、安全培训、安全管理和应急救援“五个到位”，并通过建立专项督导问责制度、加大薪酬分配向安全生产主要责任人员倾斜等措施，提升安全管理工作有效性和针对性，提高安全管理工作的保障能力。
　　环保管理工作从强化环保管理基础入手，结合化肥企业气化炉升级改造要求，瞄准环保工作重点，坚持源头控制、过程监管、末端强化、统筹考虑、科学规划，加快重点环保治理项目建设，扎实做好废水、废气、废渣全面达标排放规范化整治工作，积极开展清洁生产，努力改善公司环保管理能力，为公司长远发展奠定良好的环境基础。
　　（三）不断优化项目管理基础工作，切实提升重点项目建设质量和水平。
　　要坚持“投资回报”的原则，超前谋划项目建设重点难点工作，统筹协调好项目建设与各相关方的关系，进一步优化项目管理制度和招投标制度，完善工作流程，加强项目资金监管和调度，稳步推进项目建设进度，确保项目建成达标达效，切实维护投资决策的有效性和严肃性。同宝煤业2023年6月底要完成竣工验收；百盛煤业12月开始联合试运转；沁裕煤业4月底开始联合试运转，9月开始项目验收；芦河煤业要合理组织，科学安排，完成巷道开拓、硐室开拓、回风立井扩刷工作；大阳煤矿下组煤延深项目和永胜煤业下组煤项目要按计划进度推进。伯方煤矿外储煤场封闭和精煤栈桥项目建成并完成调试验收。
　　要在煤炭资源接续配置和化肥企业固定床间歇式气化炉升级改造上谋求实质突破，彻底解决长期制约公司两大主业生存发展的瓶颈问题。加快推动低浓度瓦斯矿井利用项目公司正常运作，在伯方、唐安两矿试点低浓度瓦斯区域供热供电，切实有效解决矿井碳排放问题。同时全力推进唐安煤矿采空区充填绿色开采项目建设，确保年底前完成联合试运转及验收。
　　（四）努力克服企业发展中的突出问题，有效提升企业发展质效。
　　一是煤矿企业要通过地质构造探测、科学组织、强化现场管理、持续加大设备投入，有效提高单产单进水平，努力提升均衡稳定生产能力；化工化肥企业要通过设备管理、现场管理和消耗控制，强化运行纪律、工艺指标执行和装置巡检维护工作，最大限度发挥装置的生产能力，杜绝无计划的系统减量或停车，努力提高生产装置有效运行天数。二是要积极推动数智技术应用，加快实施机械化减人、自动化换人步伐，大力推进煤矿企业智能化和化肥化工企业两化融合，切实提高数智化技术水平。三是要紧抓住我市6条铁路专用线列入国家重点项目清单的机遇，启动玉溪铁路专用线前期工作，加快能源集运大型“储配装运”基地项目建设，充分发挥现有铁路专用线能力，提高“公转铁”水平，统筹解决煤炭、尿素铁路外运问题。
　　（五）深挖管理潜力，持续提升企业经营管理水平。
　　牢牢抓住当前生产经营良好局面，紧紧围绕“提质增效”这个目标努力奋斗，坚持向管理要效益，以管理促发展。着力提升五个管理关键环节。一要着力推动“六定”改革落地生根见真见效。按照公司“六定”整体改革方案要求，厘清各部门间工作职责和职责边界，“一企一策”完成所属各单位“六定”改革方案制定执行；建立健全选人用人机制，引进优秀业务人才充实到重要岗位，建立公司上下工资与效益挂钩差异化分配机制，激发活力、提升效率、提高管控效能。二要着力强化目标考核。进一步优化各单位分类考核指标体系，按月对指标完成情况动态监督分析，严格与工资总额分配挂钩，促进各单位实现稳定均衡生产。三要着力提高技术创新管理水平。要进一步完善企业创新工作机制，有重点、分步骤做好人才培养、平台建设和成果转化，加大研发经费管理，形成与行业科研院所、高校创新平台良性互动的工作机制，加快科技成果转化步伐，努力构建符合企业特色的创新工作机制，四要着力提升营销服务能力建设。紧盯国家政策调整和产品市场动态，积极采取应对措施；加快销售管理平台建设，采取各种措施，确保年度煤炭保供工作完成。五要着力提升风险防范能力。持续强化资金安全保障，认真研判金融政策变化趋势，努力协调各大金融机构，优化融资结构，降低资金使用成本；同时要强化专项资金使用审批管理，最大限度控制非安全生产性费用支出；压减产成品和备品备件不合理库存，为经营发展储备资金，扎实筑牢资金“安全堤”。
　　（六）切实转变工作作风，提升企业发展能力。
　　2023年，公司将深入学习贯彻党的二十大精神，全面转变各级领导干部的工作作风，强化班子核心建设，建立健全效益责任挂钩的薪酬分配体系，着力解决职工群众关注的热点难点问题，进一步改善工作环境，在效益增长的基础上努力提高职工收入水平，在兼顾公平同时，加大向薪酬分配工作一线倾斜力度，最大限度激发干部职工创业、创新、创造的激情和干劲。同时要要围绕目标抓监督，围绕重点抓监督，围绕协作抓监督，围绕跟踪抓监督，围绕问责抓监督，确保各项工作出效率、出优质、出精品。
　　(四)可能面对的风险
　　公司主要面临如下风险：一是安全风险。公司煤炭和化肥化工两大主导产业均为高危行业，煤矿企业面临瓦斯、顶板、水害等地质风险，化肥化工企业生产具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等行业特点，同时在建项目安全管理也存在较大压力，公司将进一步健全安全责任管理体系、加大安全投入力度，持续推进安全标准化工作，扎实开展安全隐患排查治理，确保公司安全生产的平稳运行。
　　二是环保风险。公司所属煤矿和化肥化工企业均属高污染行业，近年来环保限制性政策和标准日趋严格，各级环保部门对企业生产过程中所产生的废水、废气、废渣等环保治理要求不断提高。如果由于公司所属企业污染物排放超标或发生其他环境事故，将对公司正常生产经营产生不利影响。公司将进一步加大环保投入力度，积极推进环保治理项目的实施，确保环保设施连续稳定运行和污染物稳定达标排放，确保公司环境安全。
　　三是市场风险。公司主导产品煤炭为基础性能源产业，与宏观经济具有较强的相关性，周期性较强；尿素、二甲醚、己内酰胺等煤化工产品市场价格波动较大，同时在国家积极推进碳减排、碳中和目标政策推进下，如果经济增速放缓，下游化工、建材、冶金等行业对煤炭的需求下降，煤化工产品受需求不足等因素影响产品价格下跌，将对公司未来经济效益产生较大影响。 收起▲