一、经营情况讨论与分析　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司落实加快高质量发展战略极为重要的一年。公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕国铁集团工作部署，在上级党委和公司董事会正确领导下，立足发展特种箱谱系化，大力开展白货运输上量攻坚，从“六个聚焦”入手，深入开展质量创新主题实践活动，围绕进一步提高国铁控股上市公司质量要求，全面完善治理体系建设，守正创新，实现了公司主责主业有效提升和各项工作目标超额完成。主要工作体现在以下几个方面：　　（一）切实加强党的领导，推动党建与生产经营深度融合。　　坚持把政治建设摆在首位，将“... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司落实加快高质量发展战略极为重要的一年。公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕国铁集团工作部署，在上级党委和公司董事会正确领导下，立足发展特种箱谱系化，大力开展白货运输上量攻坚，从“六个聚焦”入手，深入开展质量创新主题实践活动，围绕进一步提高国铁控股上市公司质量要求，全面完善治理体系建设，守正创新，实现了公司主责主业有效提升和各项工作目标超额完成。主要工作体现在以下几个方面：
　　（一）切实加强党的领导，推动党建与生产经营深度融合。
　　坚持把政治建设摆在首位，将“两个一以贯之”作为治理体系和管控制度建设的根本遵循，认真落实“第一议题制度”，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，将党的领导融入公司生产经营全过程，牢牢把握公司发展的政治方向，扎实开展第二批主题教育实践活动，把活动成效转化为生产经营和推动高质量发展的强大动力。
　　（二）切实树牢安全发展理念，确保安全生产经营平稳有序。
　　认真贯彻落实国铁集团和中铁集装箱公司关于安全工作的部署和要求，牢固树立安全发展理念，推进安全双重预防机制建设，加强特种集装箱安全隐患排查整治，开展铁路重大事故隐患排查整治、消防安全专项整治、特种设备安全隐患排查整治，以高水平安全保障高质量发展。
　　（三）切实融入铁路新发展格局，以战略主动赢得高质量发展空间。
　　公司将铁路现代物流发展目标确立为高质量发展的发力点，科学谋划制定《铁龙特种集装箱业务发展规划（2023-2025）》，把握战略主动，赢得发展先机。成立白货运输工作专班，统筹核心业务资源，全年购置新箱9600余只，满足白货入箱装备需求。聚焦千万级白货细分市场开展细分品类市场专题调研。中标全球最大天然气制乙二醇示范工程的全程物流项目，巩固在乙二醇专业物流市场龙头地位。海铁联运开行海南自贸港-南沙港-西南区域、茂名东至岳阳北食用油专列，西部陆海新通道多式联运实现新突破。2023年，特箱发运量共计完成176.14万TEU，同比增长3.07%。沙鲅铁路优化运输组织，在管内运输新模式上持续发力，通过简化流程、降低综合物流成本，成功开发营口港到鞍钢新厂煤炭运输项目，铁路货运到发量全年共计完成5,727.86万吨，同比减少3.74%，在市场大环境客观影响下，全力确保了铁路货运到发量。
　　（四）切实推进改革赋能创新，激活高质量发展新活力。
　　2023年，公司持续深化制度创新、管理创新和产品创新，紧盯国铁改革目标，拓展与中铁多联公司箱型项目合作；拓展卷钢箱运用市场，卷钢箱保有量突破3000只；坚持“调研、研发、试运、储备、转化”发展路径，一手抓新箱型研发创新，一手抓新箱型市场开发，磷酸罐箱下线并投入铁路运输，丰富了低危品入箱品类；“罐改集”工作得到了相关铁路局集团公司的大力支持，为柴油入箱试运创造有利条件；着力建设数字化平台，诚运天下平台融入特箱客户物流过程，定制化开发数字化产品，充分释放提质、增效、赋能作用，以开放合作心态介入到国内班列平台建设，为多式联运平台化建设积累经验。
　　（五）切实完善健全治理体系，持续释放制度效能和队伍潜能。
　　按照上市公司治理准则等法规规范运作，强化内外监督制衡，用制度规范职能部门和经营单位的考核；健全公司治理结构，完善薪酬考核激励机制，激发企业内部动能；建立干部上下交流和挂职锻炼机制，有效形成岗位晋升与职位晋升双通道发展道路；聘请专业团队对激励体系建设进行咨询，以增量创效为原则，出台新的激励办法，完善市场化激励机制和人才队伍建设。
　　2023年，公司荣获“2023中国物流企业50强”称号和“2022年度全国先进物流企业”等荣誉。公司参加了2023年德国慕尼黑国际物流展、2023亚洲物流双年展、西部国际物流博览会、第16届中国国际现代化铁路技术装备展等大型展会，扩大产品知名度和影响力，为延续高质量发展势头拓展空间。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　报告期是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，现代化产业体系建设取得重要进展，科技创新实现新的突破，改革开放向纵深推进，安全发展基础巩固夯实，民生保障有力有效，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。
　　2023年国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，GDP超过126万亿元，对世界经济增长的贡献率有望超过30%，是世界经济增长的最大引擎。
　　根据联合国贸易和发展会议发布的《全球贸易更新》报告，由于地缘政治紧张局势的加剧和贸易模式的转变，预计2023年全球贸易额将缩减约1.5万亿美元至31万亿美元以下，与2022年创纪录的水平相比下降5%。中国2023年的货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%，规模稳中有增。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：
　　（一）铁路特种集装箱物流业务
　　公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务板块实现的毛利占比为60.34%。
　　（二）铁路货运及临港物流业务
　　公司铁路货运及临港物流业务主要包括所属沙鲅铁路分公司的铁路货运业务以及铁龙营口实业公司和铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于2021年投入实际运营。报告期该业务板块实现的毛利占比为30.60%。
　　（三）供应链管理业务
　　近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务板块实现的毛利占比为7.96%。
　　（四）房地产业务
　　房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务板块实现的毛利占比为1.13%。
　　（五）其他业务
　　公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务板块合计实现的毛利占比为-0.03%。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内公司两大战略核心板块在稳定大宗物资运输基本盘的基础上，立足铁路白货运输主战场开展专项攻坚，着力推动特箱谱系化发展，持续拓展沙鲅铁路货源市场，在新箱型研发创新与市场运用上取得新成效，在主业建设上持续实现新突破，有效放大了特种箱资产规模、做大了专业物流市场规模、巩固了区域多式联运物流枢纽地位，实现了经营质的有效提升和量的合理增长，稳健支撑公司迈入了新的发展阶段。
　　公司加强主业投资，经营规模、综合实力再上新台阶。公司以深化特箱供给侧改革为投资主线，加大铁路特种箱的投资投放，保有量突破了11.3万只，比年初增长8.7%。特种箱资产结构不断优化，以框架式卷钢箱为代表的新箱型稳健放量，推进大容积装备产品的替代升级，特箱发送量、经营效益均创历史新高。
　　公司加强市场开发，探索临港物流发展新思路。公司铁路货运及临港物流业务，在腹地经济持续低迷的不利影响下，主动求变，创新开展管内运输新模式，有效降低综合物流成本，实现了大宗货源短途运输“公转铁”。公司主动融入东北腹地货源市场开发，在粮食、钢材等重要品类上不断寻求到达货源增量，成功开发了本钢到沙鲅铁路卷钢箱直达班列，不断探索临港物流创新发展的新思路，在逆境中彰显了发展韧性，夯实了公司两大核心板块双轮驱动、互补提升的发展基础。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期公司完成收入146.93亿元，同比增长22.42%；实现归属于上市公司股东净利润4.71亿元，同比增长39.49%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　报告期内国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》的通知，要求促进内外贸规则制度衔接融合、促进内外贸市场渠道对接、优化内外贸一体化发展环境、加快重点领域内外贸融合发展。
　　报告期内国铁集团切实履行国家铁路的政治责任和社会责任，主动对接服务国家重大战略，展开了新一轮的货运改革。一方面，加快推动铁路货运向现代物流转型，扎实推进现代物流组织体系建设，建立物流中心运行机制，实现物流资源统一利用、业务统一管理、市场统一开发；大力开展物流总包和合同制运输，稳定客户预期，加快构建以铁路为骨干的现代物流体系。另一方面，大力推进货运增量提质，按照巩固大宗、做好批量的思路，积极开展“总对总”战略合作，推动国家“公转铁”政策落地，加快推进铁路专用线建设，巩固大宗货物基本盘；扩大班列开行范围，打造高铁快运、多联快车、铁海快线等品牌，增强铁路在高附加值货物运输市场的竞争力。
　　(二)公司发展战略
　　国铁集团深化运输供给侧结构性改革，加快推动铁路货运向现代物流转型，大力推进货运增量提质；全面优化路网能力利用和运输组织，提升运输组织效率效益，进一步推动铁路运输提质增能创效。
　　公司以加强战略顶层设计为支撑，主动对标国铁集团构建六个现代化战略部署，融入和支撑铁路货运物流发展新格局，经过系统调研、科学论证形成了公司特种箱业务未来三年规划。《规划》以推动铁路特种箱高质量发展为主题，以特种箱谱系化发展为主线，明确了特箱“十四五”时期发展总体目标、主要任务和保障措施，确定了特箱业务发展思路，为公司加快建设世界一流的现代物流企业，提供了清晰的目标任务和具体可行的实施路径。
　　公司坚定自觉把服务和支撑构建铁路现代物流体系作为奋斗目标，抢抓发展机遇，应对风险挑战，必须加快转方式、调结构，持续提质量、增效益。
　　(三)经营计划
　　公司2024年收入及成本费用计划的基本目标为：收入122.5亿元，成本费用115.6亿元。
　　(四)可能面对的风险
　　报告期内全球经济形势处于缓慢复苏期，俄乌战争和一系列地缘政治因素仍然很大程度地影响着全球贸易和供应链发展。在中国经济整体稳定的大格局下，以房地产为首的多个行业仍然处于严峻的转型期，从而很大程度地影响着大宗品类的产业链。公司将持续关注产业形势变化，适时调整产品策略，应对不断变化的市场。
　　国铁集团的新一轮货运改革已经开始，以各铁路局为经营主体的行业格局将被强化，新规则新机制即将建立。公司将积极跟进改革脚步，最大程度发挥自身市场和机制优势，在货运改革中争取相对有利的政策支持。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：　　（一）铁路特种集装箱物流业务　　公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务板块实现的毛利占比为59.79%。　　（二）铁路货运及临港物流业务　　公司铁路货运及临港物流业务主... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：
　　（一）铁路特种集装箱物流业务
　　公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务板块实现的毛利占比为59.79%。
　　（二）铁路货运及临港物流业务
　　公司铁路货运及临港物流业务主要包括沙鲅铁路公司铁路货运业务、铁龙营口实业公司、铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于2021年投入实际运营。报告期该业务板块实现的毛利占比为31.51%。
　　（三）供应链管理业务
　　近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务板块实现的毛利占比为7.63%。
　　（四）房地产业务
　　房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务板块实现的毛利占比为1.35%。
　　（五）其他业务
　　公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务板块合计实现的毛利占比为-0.28%。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，深刻领会国铁集团推动铁路高质量发展、率先实现铁路现代化的决策部署，在中铁集装箱公司党委和公司新一届董事会的正确领导下，准确把握稳中求进工作总基调和年初确定的重点课题工作要求，主动担当，实干笃行，较好的完成了上半年的经营工作。报告期实现营业收入69.30亿元，同比增长9.94%；归属于母公司股东的净利润3.20亿元，同比增长26.14%。
　　主营业务分行业情况的说明
　　1、铁路特种集装箱业务
　　报告期公司铁路特种箱业务根据市场需求波动变化加强集装箱箱源的调配、运输组织，加强与重点客户的紧密合作，优化布局提升客户服务质量。报告期总计完成发送量86.45万TEU，较上年同期83.59万TEU增长3.42%；实现收入10.85亿元，较上年同期增加35.70%；实现毛利3.06亿元，同比增加39.83%；毛利率较上年同期增加0.83个百分点。
　　2、铁路货运及临港物流业务
　　报告期公司沙鲅铁路面对钢材、粮食品类货物运量下滑的不利局面，贯彻落实公司部署要求，统筹发展和安全，聚焦提质增能创效，以安全提质、管理提升、效益挖潜、白货上量为工作主基调，有序推进公司稳步发展。报告期沙鲅铁路到发量合计完成2,792.04万吨，较上年同期2,942.89万吨减少5.13%。报告期该业务板块实现收入8.09亿元，较上年同期减少10.21%；实现毛利1.61亿元，同比减少10.72%；毛利率较上年同期减少0.11个百分点。
　　3、供应链管理业务
　　报告期该业务根据钢材市场价格的频繁波动，采取有效措施适应市场变化，平稳度过市场低迷下滑期，有效控制和降低经营风险，保持了钢材供应链项目平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品417.21万吨；实现销售收入49.38亿元，较上年同期增加9.67%；实现毛利0.39亿元，同比减少29.65%；毛利率较上年同期减少0.44个百分点。
　　4、房地产业务
　　报告期房地产业务继续推进即有房源的销售工作促进资金回笼，同时有序推进新项目的开发建设。报告期实现收入0.24亿元，较上年同期减少23.07%；实现毛利0.07亿元，同比减少24.64%。
　　5、其他业务
　　报告期公司新型材料、酒店等业务努力提升经营质量，合计完成营业收入0.73亿元，同比增加8.31%，实现毛利-143.71万元，同比减少838.77%。

　　三、风险因素
　　报告期内全球经济发展形势仍然严峻，多国出现了较为严重的通货膨胀。印度、东盟等亚洲新兴经济体经济发展迅猛。中国经济在复杂的外部环境下缓慢恢复，美国不断推动制造业回流和在“芯片”等产业上的去中国化，一定程度影响到了我国部分产业的发展。面对复杂严峻的外部环境，中国推出稳经济一揽子政策措施，着力稳增长、稳就业、稳物价，产业链、供应链总体稳固，就业形势有所改善，物价较为稳定，国际收支保持基本平衡。
　　中国潜在经济增长率依然维持在中高速水平，但未来的增长将主要体现在数字经济、智能制造、绿色低碳、生物医药等产业迅速发展上，而在一些传统产业，特别是在房地产及相关产业上体现了明显的收缩状态。产业格局的调整必然导致物流行业的变化，公司所在的铁路运输与物流行业整体服务于较为粗放的传统产业，地处东北区域的临港物流板块也以钢铁、粮食等大宗品类物流运输为主。因此，长远来看公司必须加快跟进产业发展，做优做大原有业务的同时，开辟新的发展路径、拓展业务发展线条。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　2023年，公司深入学习贯彻习近平总书记对党的建设和组织工作作出的重要指示精神，充分认识新时代十年党的建设和组织工作取得的突破性进展、发生的格局性变化，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强带头做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，突出全面从严治党主题主线，为新时代新征程推动铁路高质量发展提供坚强组织保证。
　　铁路特种箱板块方面，公司深入研究特种箱谱系化发展路径，借鉴发达国家先进经验，研究国内外特种箱箱型开发成果，结合市场需求做好移植创新和应用创新，梳理既有箱型，系统研究汇总、建立完成了特种箱箱型谱系图库。为全面落实国铁集团白货运输专项工作部署，抓住铁路白货运输和物流大发展机遇，公司成立白货运输专项工作领导小组，围绕白货运输市场需求展开充分细致的调研。针对处于推广期的卷钢箱运输，公司根据合作对象确定服务模式，实行差异化合作，增强客户粘性，稳定收益、增加市场储备，实现卷钢箱运输可持续发展。
　　临港物流板块方面，因钢材价格持续走低，钢厂减产，导致矿粉、煤炭等生产原材料需求量大幅下降，钢铁及其附属产品水渣等到达量也随之减少，加之国内经济反弹乏力，外贸持续低位运行，货源形势面临很大不确定性。管理上，公司全面落实安全风险管控、强化取送车作业安全管理、精细组织确保施工质量、持续强化应急预案保障，全力以赴保安全稳定。经营上，公司合理优化运输组织、积极开发到达货源，继续对现有港口疏港重柜品类进行梳理，大力争取具备“公转铁”条件的货源，攻坚克难保运输增量。
　　报告期内公司协同第一大股东中铁集装箱公司共同参加了德国2023年慕尼黑物流展和上海2023亚洲物流双年展，全面形象的展示了中欧班列、特种集装箱、集装箱中心站等核心题材，吸引了大批客商前来洽谈咨询。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，是党和国家事业发展进程中极为重要的一年，党的二十大胜利召开，发出了向实现第二个百年奋斗目标迈进的进军号令。这一年，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，面对复杂严峻的考验，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和对铁路工作重要指示批示精神为指导，在中铁集装箱公司党委和公司董事会领导下，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以“六个加强”推动“六个创新”，深入开展质量创新主题实践活动，战胜了突发风险，守住了运输安全底线，推动了各项工作开展，较好完成了生产经营任务，主要体现在以下几个方面：
　　（一... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，是党和国家事业发展进程中极为重要的一年，党的二十大胜利召开，发出了向实现第二个百年奋斗目标迈进的进军号令。这一年，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，面对复杂严峻的考验，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想和对铁路工作重要指示批示精神为指导，在中铁集装箱公司党委和公司董事会领导下，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以“六个加强”推动“六个创新”，深入开展质量创新主题实践活动，战胜了突发风险，守住了运输安全底线，推动了各项工作开展，较好完成了生产经营任务，主要体现在以下几个方面：
　　（一）持续提高应急处置水平，坚定不移确保安全稳定。公司上下坚决贯彻党中央要求，全
　　面落实国铁集团、中铁集装箱公司党委部署安排，高效统筹安全运输生产，进一步压牢压实安全主体责任，深入开展安全大检查和安全专项整治活动，加大整治辖区内专用线货运安全，不断加强监督检查和应急处置，牢牢守住安全生产红线底线，确保了公司安全稳定，全体干部职工齐心协力确保了运输生产经营秩序。
　　（二）持续优化经营管理质量，坚定不移提高抗风险能力。面对国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力考验，公司各业务板块努力提升经营管理质量，有效增强抗风险能力，保持了
　　发展韧性。特箱板块加快市场化改革步伐，推进经营管理模式升级，优化价格机制和客户结构，科学健全激励政策和发展通道，经营质效大幅提升，全年实现特箱发运量170.89万TEU创历史新高。临港物流板块全力克服港口货源减少的影响，进一步优化运输资源，增强接卸能力，强化营销保量增运，全年完成货物到发量5,950.50万吨，供应链管理业务有效发挥协同创效能力，进一步增强临港物流板块在市场下行周期的抗风险能力。其他中小业务板块直面市场变化，深挖特色经营与优势，经营状况在逆境中不断改善，稳固了公司稳中有进的发展势头。公司持续加强债务风险管控，不断加大债权集中清理。
　　（三）持续突破经营市场困境，坚定不移提升核心竞争力。面对全球大宗商品市场价格失序，
　　国内钢铁、化工等行业全面进入下行周期的不利局面，临港物流板块成功开启大宗货物管内运输经营组织新模式，形成新的经营增长点，适当调整代理定价，延伸物流服务链条，联动港口、铁路开展营销，切实保证重点货源有序回流，有力巩固了区域海铁联运市场领先地位。特箱板块突出差异化市场导向，抓住进口煤炭运输等重要市场机遇，成功开辟了敞顶箱跨境运输和地方铁路细分市场，全面实现敞顶箱资产市场投放运营；不断深耕优势品类新增产能的市场开发，深化与行业头部企业合作力度，加大特箱产品供给规模，全年新增上线特种箱5700余只，特种箱总保有量突破10万只，持续巩固了特箱物流市场领先地位。公司与大连市政府合作的重点项目大连现代农业产业中心一期交易中心全面投产运营，实现了当年开工当年投产，填补了区域现代化一级农产品批发市场空白，冷链板块战略发展布局进一步完善。
　　（四）持续发力经营管理创新，坚定不移推进高质量发展。公司坚持把握市场规律，创新发
　　展理念，推进装备创新，丰富新产品结构，拓展新品类市场，初步开发和形成了氧化铝、卷钢箱等专业铁路集装箱运输市场，品牌战略竞争力持续增强。特种箱物流科技创新力度不断提高，上下联动、横向协同的“大运营”体系建设取得良好效果，全年箱周转率达到1.40次/月，同比提升9.4%。积极融入集装箱公司重点项目联合开发，先后启动了海南自贸港-西部陆海新通道水铁联运项目，开行了中老铁路首列冷藏箱和中老煤炭班列，极大提升了公司特箱物流品牌的市场知名度和美誉度。深化与沈阳铁路局集团公司合作，为客户提供“一企一策，以量换价、阶梯运价”的灵活运输政策，开展全程物流代理业务，疏港物流模式创新取得新突破。公司“诚运天下”平台加快物流功能完善和市场推广，深化与集装箱公司物流业务协同，先后在郑州、沈阳等地启动试用，汲取了宝贵的实践经验，为平台下一步社会化应用和系统内推广奠定了坚实基础。
　　（五）持续完善治理体系建设，坚定不移释放改革发展效能。坚持“两个一以贯之”，进一
　　步深入推进“党建入章”，修订《公司章程》，进一步规范公司治理结构，正确处理党委和董事会、经理层等治理主体的关系，按照上市公司治理准则等法律法规的要求规范运作，强化内部和外部监督制衡，高效组织召开董事会和股东大会，审议批准公司运营管理的重大事项，加强公司信息披露管理，切实维护公司及股东利益。持续强化基础管理，健全公司治理及内控机制，加大职能部门履职尽责考核，强化经营单位考核激励落实，加强班子成员及高管包保联系落实工作力度，有效提升重点工作督办力度。
　　（六）持续加强队伍素质建设，坚定不移提高履职尽责水平。深刻吸取刘志军、盛光祖腐败
　　案例教训，时时警示教育党员干部，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，始终将政治建设摆在首位，毫不动摇坚持和加强党的领导，坚定不移正风肃纪反腐，充分运用巡视整改成果，全面贯彻落实中央八项规定精神，持续深化公司“对标对表”立规肃纪专项工作，不断加大重点领域和关键环节的监督管控力度，进一步明确了各级领导班子主体责任、班子成员分管责任、职能部门具体责任。构建严密的党风廉政建设责任体系，聚焦经营领域、重要岗位和关键环节，建立健全廉政风险防控机制，加强干部职工教育管理，牢固树立纪律规矩意识和红线意识，坚决整治群众身边腐败和作风问题，进一步净化了公司政治生态。
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　报告期内党的二十大胜利召开，科学谋划了中国未来五年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针。公司深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展主题教育，全面准确领会核心要义、精神实质、实践要求。
　　报告期内总体发展环境形势严峻，对公司主要板块业务产生了较大影响。从2022年全年看，在通胀、地缘政治冲突等各方面因素的影响下，全球制造业需求收缩压力持续加大，全球制造业呈现波动下行趋势。2022年全球制造业PMI均值为51.8%，较2021年均值下降4.3个百分点。
　　全球制造业的快速下探使得世界经济预期转弱压力继续加大，世界主要机构和组织不断下调世界经济增长预期。受经济增速不及预期的影响，物流需求也呈现出一定程度的萎缩。面对风高浪急的外部环境和艰巨繁重的安全稳定任务，公司坚持稳中求进工作总基调，高效统筹运输生产经营，高效统筹发展和安全，有力应对风险挑战，扎实推动公司高质量发展稳步前行。
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：
　　（一）铁路特种集装箱物流业务
　　公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务实现的毛利占比为48.68%。
　　（二）铁路货运及临港物流业务
　　公司铁路货运及临港物流业务主要包括沙鲅铁路公司铁路货运业务、铁龙营口实业公司、铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于2021年投入实际运营。报告期该业务实现的毛利占比为38.44%。
　　（三）供应链管理业务
　　近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务实现的毛利占比为11.84%。
　　（四）房地产业务
　　房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务实现的毛利占比为1.33%。
　　（五）其他业务
　　公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务实现的毛利占比为-0.29%。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内公司持续以做优专业特色物流市场、做强做大集装化运输和多式联运、稳固中小板块特色基础作为经营重点。始终坚持问题导向，抓短板，抓弱项，完善公司治理，健全公司的制度体系，不断提升核心竞争力和抗风险能力，全面提升公司治理水平和经营质量。
　　铁路特种集装箱板块在统筹资产运营管理、廉政风险防范等方面做了大量卓有成效的工作，在关键领域、关键岗位、关键环节进行了可资借鉴的探索与创新，实现了廉政风险防范与经营管理工作的深度融合和有机统一，箱资产周转效率，实现了质的提升，发送量创近年历史新高。
　　临港物流板块面对港口货源减少带来的严重影响，盯住港口联劳协作和装卸配空组织，通过积极营销、协调运输组织保量增运，通过不断优化运输服务方案提高运输效率，通过不断提升服务质量吸引优质货源，集装箱海铁联运量在东北区域占比持续保持领先。
　　公司现代农业产业中心项目加快推进区域行业资源整合，高规格建设运营，国际冷链交易中心协同推进，冷链板块初步形成仓储物流、线下流通、线上交易三位一体的融合发展格局。

　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期公司完成收入120.02亿元，同比减少32.93%；实现归属于上市公司股东净利润3.37亿元，同比增长0.05%。
　　(一)主营业务分析
　　2.收入和成本分析
　　报告期公司铁路特种集装箱业务业务、铁路货运及临港物流业务、供应链管理业务、房地产业务等主要业务板块根据市场及外部环境变化，不断调整经营举措，持续优化经营管理质量，各主要业务板块的收入、成本虽有不同程度减少，但板块的盈利能力不断提升，具体情况主营业务分行业情况说明。
　　(1).主营业务分行业情况
　　主营业务分行业情况的说明：
　　①铁路特种集装箱业务
　　报告期公司铁路特种箱业务通过创新完善定价体系、及时调整客户策略、巩固专业特色市场优势，推进特种箱型技术创新，提升运营质量，强化创效能力，板块业务的基础质量与创新水平显著提升。报告期总计完成发送量170.89万TEU创历史新高，较上年同期151.85万TEU增长12.54%；实现收入15.71亿元，较上年同期减少11.19%；实现毛利3.90亿元，同比增长25.61%；毛利率较上年同期增加7.27个百分点。
　　②铁路货运及临港物流业务
　　报告期公司沙鲅铁路克服区域经济形势反复、运输需求下滑的不利影响，通过积极营销、协调运输组织保量增运，通过不断优化运输服务方案提高运输效率，通过不断提升服务质量吸引优质货源。报告期沙鲅铁路到发量合计完成5,950.50万吨，较上年同期5,891.67万吨增长1.00%。
　　报告期该业务板块实现收入18.38亿元，较上年同期减少21.27%；实现毛利3.08亿元，同比减少6.61%；毛利率较上年同期增加2.63个百分点。
　　③供应链管理业务
　　报告期该业务面对国内外复杂多变的经济形势，努力保持钢材供应链项目生产经营安全有序、平稳运营。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品672万吨。报告期内该业务实现销售收入83.69亿元，较上年同期减少了38.26%；实现毛利0.95亿元，同比增长2.01%；毛利率较上年同期增加0.44个百分点。
　　④房地产业务
　　报告期房地产业务努力推进销售工作促进去化回款，并结合市场情况稳步推进业务发展。受市场需求疲弱影响，房地产业务销售放缓，成交规模及成交价格持续下降，公司本着谨慎性原则，根据市场的实际情况，通过分析、评估、测算，对地产项目存货计提了存货跌价准备。报告期该业务实现收入0.58亿元，较上年同期减少63.65%；实现毛利0.11亿元，同比减少54.11%。
　　⑤其他业务
　　报告期公司新型材料、酒店等业务注重稳定经营、高质量发展。合计完成营业收入1.67亿元，同比增加119.96%，实现毛利-231.39万元，同比减少251.54%。
　　(7).主要销售客户及主要供应商情况
　　A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额881,946.94万元，占年度销售总额73.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额10,053.62万元，占年度销售总额0.84%。
　　报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。
　　B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额348,430.25万元，占年度采购总额33.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
　　报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。

　　(四)行业经营性信息分析
　　报告期内交通运输部公布的营业性货运量371.19亿吨，同比减少5.5%，中国物流与采购联合会发布的2022年中国物流业景气指数为总体偏低，业务总量和新订单指数回落，库存指数上升，库存周转次数指数放缓，从业人员指数下降。对外贸易平稳增长。在国内政策带动下，新能源汽车、发电组件、储能产品、智能设备等出口表现亮眼，产业转型升级态势良好。外贸稳中提质，展现出较强韧性。
　　报告期内铁路货运行业逆行增长，达到39亿吨，同比增长4.8%，其中铁路集装箱运输量同比增长23.4%。中欧班列开行1.6万列、发送160万TEU，分别同比增长8%、11%，铁水联运量完成385万TEU，同比增长28.5%。铁路集装箱多式联运发展迅速，以开放的态度提增经营服务能力，与港航企业合作建设无水港，与船公司签订协议争取优惠价格，组建海运订舱中心，与优质短途物流供应商合作延伸两端服务功能，拓展多式联运提单金融服务。

　　(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
　　本报告期末公司对外股权投资金额为17,764.75万元，较上年期末同比增加57.04%。主要原因是本报告期新设参股大连德泰铁龙现代农产品交易有限公司、收购参股国际冷链商品交易中心（大连）有限公司以及按股比增资浙江铁龙物资有限公司。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　报告期内国务院发布了《“十四五”现代物流发展规划》，提出现代物流是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。年底发布的《扩大内需战略规划纲要》确定了坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策。
　　国家对物流行业的发展提出了更高的要求，描述了更为广阔的市场，物流行业整体发展机遇大于挑战。
　　报告期内《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施，我国与东盟、日韩等市场的贸易合作也在加快。公司将把握时代机遇，充分发挥行业运营经验和专业技术优势，拓展新市场。
　　报告期内国铁集团提出建设“六个现代化体系”，向全路发出了勇当服务和支撑中国式现代化建设“火车头”的号召。公司会进一步增强市场化经营能力，提升发展集装化和多式联运的能力，引领带动提升社会集装化水平，引领社会多式联运发展。
　　(二)公司发展战略公司将致力服务于中国铁路集装箱运输高质量发展要求和促进区域多式联运枢纽高质量建设
　　需要作为方向标，发挥好特种箱在铁路集装箱运输市场中的创新引领作用，建设好东北区域临港海铁联运现代物流枢纽。深入研究体现白货大宗货源和特色大宗市场的集装化运输需求，加快新箱型、集装化创新步伐，加大特种箱资产投资与投放力度，保持资产规模和市场创效能力稳定增长，更好实现量的合理增长和质的有效提升。要巩固临港铁路枢纽带领作用，以港口运输和海铁联运为牵动，加快港口铁路集疏运体系建设，创新临港物流通道深入东北腹地建设，提高东北地区重点战略客户比重和合作深化，加快推进与内陆港互通互联能力，全面提升集港运输组织能力。
　　(三)经营计划
　　公司2023年收入及成本费用计划的基本目标为：收入117.55亿元，成本费用112.48亿元。
　　(四)可能面对的风险
　　面对全球经济发展放缓及复杂的外部环境，国内各产业都受到不同程度的影响。公司将敏锐跟进市场变化，服务实体产业，稳固既有业务的同时，在变革中寻找新的发展空间。
　　从铁路改革层面，国铁集团将围绕主责主业，展开对外投资专项整治工作，加快低效资本回笼、无效资本清理，同时强化审计工作，加强审计监督。作为国铁集团控股的上市公司，铁龙将发挥规范性优势，强化生产经营全过程监督，在保障安全的前提下，依法合规地提升经营管理效益。 收起▲