一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”。　　根据汽车工业协会的统计，2023年1-6月汽车产销1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。商用车产销累计完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。客车产销分别完成22.7万辆和22.3万辆，同比分别增长28.9%和24.3%。货车产销分别完成174万辆和174.8万辆，同比分别增长15.5%和14.8%。其中重型货车销售48.85万辆，同比增... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”。
　　根据汽车工业协会的统计，2023年1-6月汽车产销1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。商用车产销累计完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。客车产销分别完成22.7万辆和22.3万辆，同比分别增长28.9%和24.3%。货车产销分别完成174万辆和174.8万辆，同比分别增长15.5%和14.8%。其中重型货车销售48.85万辆，同比增长29%。
　　第一商用车网分析，经济和消费的弱复苏，以及固定资产投资的毫无起色，导致重卡市场连续三个月出现环比下降，行业终端、厂家和经销商订单都有些后劲不足，也让市场提前进入了淡季。另外，随着AMT与新能源重卡车型占比不断攀升，传统MT车型进一步被压缩，为公司发展带来很大挑战。
　　公司主要从事汽车离合器及驾驶室液压举升系统产品等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位，拥有国家级企业技术中心，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市场，争取产品开发权。
　　公司经营模式为设计+生产+销售型。主要分为设计、采购、生产、销售、售后服务等环节。
　　1.销售环节：国内主机配套为主，零售和外贸为辅。
　　2.生产环节：公司及子公司拥有专业的生产设备，可以进行独立生产加工。
　　3.采购环节：生产所需的原材料、外协、外购零部件等均由采购管理部门进行专门采购，ERP系统内进行采购订单的下达、检验确认、物资处入库管理；大宗物资通过兵器集团的物资采购平台进行询价比价采购，以降低采购成本。
　　4.售后环节：解决零公里、三包质量问题，处理客户投诉和抱怨，提升客户满意度。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　深入贯彻“1+5”战略，全面落实“双十”规划，实施“129工程”，加快推进创新驱动发展、安全发展、质量制胜、人才强企、数智转型，全力完成年度经营目标，加速传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，全面推进公司高质量发展。
　　（一）锚定“一个目标”，加速推进结构调整
　　谋划布局产业集群。加快建设传动系统、机电液、电驱电控集群谋划，储备其他新能源项目。
　　加快培育新兴产业。推进AMT控制系统、电驱电控系统、液压尾板产业化。
　　推动传统产品升级。推进AMT、大马力、铜基片等离合器升级产品批量供货，加快电液缸、汽动锁、换电锁等新产品占领市场。
　　（二）开发“三个市场”，构建大开放大市场格局
　　国内配套：持续推进一企一策，精准营销，围绕3+N市场开发策略，提升解放、重汽、陕汽装机份额，巩固配套市场份额；开发东风、福田、玉柴、徐工等新市场形成突破；快速推进AMT、液压尾板、电液缸、新能源产品形成收入。
　　国内售后：通过开展差异化产品营销，拓展销售品种；细分市场拓展，矿卡渠道增收；渠道下沉，设立运维中心库辐射市场；优化渠道完成线上渠道布局提升公司核心竞争力。
　　国际贸易：实施“区域覆盖”战略，全方位做好国外OEM市场，扩大产品供货品系；液压举升向着高端化、全球化发展，构建国内外市场双循环；开发多家出口贸易量级客户。
　　（三）聚焦自主创新，加速发展引擎
　　加强科技创新体系建设。完善科技发展规划和产品技术路线图，扩大对外合作，推动产学研深度融合及推进传统产品平台化。
　　加速关键技术攻关。力争全年专利申请数量实现新突破，做好工艺提升及工艺创新及改进项目。
　　（四）加快能力建设，提升价值创造能力和核心竞争力
　　提升公司治理、成本控制、精益管理、质量管理、风险控制及安全管理能力。

　　三、风险因素
　　1.传统汽车零部件行业面临汽车“新四化”带来的洗牌风险
　　随着汽车“新四化”的快速发展，新能源纯电动车型发展将加速。商用车企业聚焦高潜力的领域积极谋变、合理进行资源配置，更会进一步深耕市场，提升产品质量，在节能减排、新能源、智能网联、轻量化等关键核心技术上寻找突破，将中国商用车产业的发展提至更高水平。作为以传统机械为主的汽车零部件企业在竞争中处于相对劣势地位。
　　应对措施：瞄准未来发展趋势，加快新能源、自动驾驶、智能汽车领域的布局，推动AMT离合器、离合器电控系统、智能离合器系统的市场开发，并快速对现有产品转型升级，适应市场变化，提升产品竞争力。
　　2.行业增速放缓带来的盈利水平大幅下滑的经营压力
　　汽车零部件行业增速放缓的同时，各大整车厂加大对新能源、智能化等新技术的投入，对供应商成本年降要求持续加码，除大型国际汽车零部件企业外，汽车零部件行业均面临产品降价及成本上升双重挤压。
　　应对措施：必须推动零部件系统的集成化、模块化，优化成本，提高产能利用率，保持效益规模。
　　3.采购成本上涨带来的盈利风险
　　公司产品零部件绝大多数以金属原材料为主，原材料价格2023年对比2022年呈现阶段性的上涨趋势，面对公司成本压力，采购降本压降面临较大压力。
　　应对措施：密切关注原材料市场价格走势，进行成本分析，结合原材料价格进行商务洽谈,采取返利方式压降采购成本。同时，拓宽渠道本着采购总成本控制理念，联合研发中心、工艺部门等开展材料优化、工艺改进等VA/VE价值工程分析，控制采购成本。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.行业地位优势：长春一东是我国汽车离合器行业龙头企业，中汽协离合器委员会理事单位，多项行业标准起草单位。一东零部件获得国家级“专精特新”小巨人企业，长春一东和一东四环获得省级“专精特新”小巨人企业。
　　2.技术创新优势：设立省级技术中心、博士后科研创业基地。主持及参与起草四项汽车行业标准，获得国家级知识产权优势企业和吉林省标准化创新突出贡献奖，公司技术中心拥有三大研发领域，和三个研发基地，实现新技术和前沿产品的孵化、转产。传动产品主要由本部研发部门承担，液压产品主要由一东零部件承担，智能化产品主要由本部与苏州研发中心共同承担，检测中心协同支持三大研发基地的传动产品、液压产品、智能化产品的开发与测试。技术中心超过20项发明专利及100余项发实用新型专利。新产品贡献率40%以上，研发投入占收入的6%以上。技术中心致力于打造数字化研发手段，缩短产品研制周期、降低研制成本、提高产品质量，建立了现代化产品快速研制体系。
　　3.市场开发优势：公司坐落于汽车之城长春市，拥有地缘优势，销售市场辐射全国，主机配套已覆盖主流重卡前十企业，获得广泛认可。
　　4.试验能力优势：公司实验检测中心拥有离合器行业内最全面、先进、优质的检测及技术服务能力，通过CNAS认证实验室和国防科工委认证三级计量站认证，是一汽解放认可实验室，具备离合器零部件、分总成、离合器传动系统及分离系统的性能、寿命检测能力，可对整车进行踏板舒适性、NVH特性进行检测和分析，现有国内领先、国际先进的试验检测设备60余台套。
　　5.生产能力优势：公司现有生产设备五百余台，引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品及制造技术，公司共拥有9条自动化、半自动化生产线，且在线产品检测能力强，质量一致性可靠。在膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等关键方面均具有先进水平。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年是极不寻常、极具挑战、严峻考验的一年，国际形势错综复杂，全球经济下行，汽车行业调整加速，商用车销量同比下降31.9%，其中，重卡市场下降52%。这一年，公司坚定不移实施“1+5”战略，定路径、明举措，调结构、转方式，拓市场、谋发展，创新动能逐步汇聚。2022年公司主要在以下几个方面展开重点工作：　　（一）实施创新驱动发展战略，产业布局初步形成　　1.构建融合开放创新平台　　完善科研创新平台，同高校、科研院所建立广泛的产学研合作关系，协同开发全新产品，开展前沿技术交流。　　2.加快全新产品产业化进程　　AMT离合器实现小批量供货，二代AMT离合器中卡产品获... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年是极不寻常、极具挑战、严峻考验的一年，国际形势错综复杂，全球经济下行，汽车行业调整加速，商用车销量同比下降31.9%，其中，重卡市场下降52%。这一年，公司坚定不移实施“1+5”战略，定路径、明举措，调结构、转方式，拓市场、谋发展，创新动能逐步汇聚。2022年公司主要在以下几个方面展开重点工作：
　　（一）实施创新驱动发展战略，产业布局初步形成
　　1.构建融合开放创新平台
　　完善科研创新平台，同高校、科研院所建立广泛的产学研合作关系，协同开发全新产品，开展前沿技术交流。
　　2.加快全新产品产业化进程
　　AMT离合器实现小批量供货，二代AMT离合器中卡产品获得开发路线，智能离合器控制系统实现小批量供货，液压尾板具备批量能力，换电锁止机构实现小批量供货。
　　3.谋划布局新兴产业
　　新能源重卡扭转减振器完成样件提交，合作的氧传感器项目完成样件提交。
　　（二）精准高效攻关市场，市场结构实现优化
　　1.国内配套市场稳中有升
　　离合器和液压举升产品实现国内主流重卡OEM业务全覆盖。
　　2.国际市场实现突破
　　离合器和液压举升机构外贸收入大幅增长。
　　3.售后市场取得进展
　　不断开拓营销思路，多渠道开发售后市场，积极开展品牌推广，精准开发终端客户，扩展矿卡路线。
　　（三）推进全面深化改革，发展动力逐步显现
　　1.提升董事会建设和运行质量
　　加强党的领导与完善公司治理相统一，推进公司及子公司董事会规范化建设，制定提升上市公司质量方案、市值管理工作方案并实施。
　　2.推动市场化经营机制走深走实
　　全面推进经理层成员任期制和契约化管理，制定公司及子公司绩效与薪酬、董事会聘任经理层成员管理制度，推进三项制度改革。
　　3.战略引领结构调整和管理升级
　　编制“十四五”规划、三年发展行动计划、产业结构调整方案，开展“对标世界一流”管理提升行动。加强顶层策划，整合质量体系、CNAS体系、企业标准、管理制度，实现制度“一体化”。
　　（四）加强重点能力建设，系统化管理能力显著提升
　　1.“质量制胜”战略初显成效
　　优化质量管理体系，完成IATF16949质量手册、程序文件换版。关注实物质量提升，开展“迅即行动，对标一流”质量清查提升活动，质量损失率同比下降。
　　2.“人才强企”战略有序开展。
　　引进各类技术人才和团队。引进外部培训资源，完善网络培训平台，开展多层次多类型的系统培训，提升全员综合素质能力。
　　3.完成信息化建设年度目标
　　开展信息化三年（2022—2024年）行动计划工作，完成CSC产线二期建设，实现PLM系统正式运营，推进MES系统在生产制造过程的应用。
　　4.推动“安全发展”落实有效
　　构建“架构清晰、流程顺畅、责任明确、运行高效”安全生产管理体系，全年未发生安全生产责任事故，无急性职业中毒事故，无新增职业病，一般事故隐患整改完成率100%。
　　（五）夯实党建基础，党的领导党的建设全面加强
　　1.以政治建设为统领，提升政治领导力
　　开展“第一议题”学习，制定实施《认真学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》等，坚决把贯彻落实习近平总书记最新重要讲话和视察企业时的重要指示批示精神作为各项工作的行动指南。
　　2.以“三个一”工程为总揽，提升组织战斗力
　　常态化开展“我为群众办实事”“让党旗在基层一线高高飘扬”实践活动，完善党建工作制度，夯实党建工作基础。
　　3.以群团工作为纽带，提升发展凝聚力
　　加强党对群团工作的领导，开展庆祝建党101周年主题活动、建厂30周年系列活动、各类劳动竞赛、技能竞赛，组织全员健康体检，建设员工文体活动中心，丰富开展文体活动，凝聚干事创业合力。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”。
　　公司主要生产离合器和驾驶室液压举升系统产品，商用车为公司的主要市场。根据汽车工业协会的统计，2022年汽车产销2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%；货车产销分别完成277.8万辆和289.3万辆，同比分别下降33.4%和32.6%；客车产销分别完成40.7万辆和40.8万辆，同比分别下降19.9%和19.2%。其中重型货车1-12月累计销售67.2万辆，同比下降51.8%。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司主要从事汽车离合器及驾驶室液压举升系统产品等汽车零部件的研发、生产与销售。本公司是是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位，拥有国家级企业技术中心，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市场，争取产品开发权。
　　公司经营模式为设计+生产+销售型。主要分为设计、采购、生产、销售、售后服务等环节。1.销售环节：国内主机配套为主，零售和外贸为辅。
　　2.生产环节：公司及子公司拥有专业的生产设备，可以进行独立生产加工。
　　3.采购环节：生产所需的原材料、外协、外购零部件等均由采购管理部门进行专门采购，ERP系统内进行采购订单的下达、检验确认、物资处入库管理；大宗物资通过兵器集团的物资采购平台进行询价比价采购，以降低采购成本。
　　4.售后环节：解决零公里、三包质量问题，处理客户投诉和抱怨，提升客户满意度。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.行业地位优势：长春一东是我国汽车离合器行业龙头企业，中汽协离合器委员会理事单位，多项行业标准起草单位。一东零部件获得国家级“专精特新”小巨人企业，长春一东和一东四环获得省级“专精特新”小巨人企业。
　　2.技术创新优势：设立省级技术中心、博士后科研创业基地。主持及参与起草四项汽车行业标准，获得国家级知识产权优势企业和吉林省标准化创新突出贡献奖，公司技术中心拥有三大研发领域，和三个研发基地，实现新技术和前沿产品的孵化、转产。传动产品主要由本部研发部门承担，液压产品主要由一东零部件承担，智能化产品主要由本部与苏州研发中心共同承担，检测中心协同支持三大研发基地的传动产品、液压产品、智能化产品的开发与测试。技术中心超过20项发明专利及100余项发实用新型专利。新产品贡献率40%以上，研发投入占收入的6%以上。技术中心致力于打造数字化研发手段，缩短产品研制周期、降低研制成本、提高产品质量，建立了现代化产品快速研制体系。
　　3.市场开发优势：公司坐落于汽车之城长春市，拥有地缘优势，销售市场辐射全国，主机配套已覆盖主流重卡前十企业，获得广泛认可。
　　4.试验能力优势：公司实验检测中心拥有离合器行业内最全面、先进、优质的检测及技术服务能力，通过CNAS认证实验室和国防科工委认证三级计量站认证，是一汽解放认可实验室，具备离合器零部件、分总成、离合器传动系统及分离系统的性能、寿命检测能力，可对整车进行踏板舒适性、NVH特性进行检测和分析，现有国内领先、国际先进的试验检测设备60余台套。
　　5.生产能力优势：公司现有生产设备五百余台，引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品及制造技术，公司共拥有9条自动化、半自动化生产线，且在线产品检测能力强，质量一致性可靠。在膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等关键方面均具有先进水平。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　截止报告期末，公司的资产总额106163万元，比期初减少了15.5%；利润总额为49万，同比减少99.35%；归属于母公司所有者净利润-820万；营业收入55063万，同比减少50.98%；成本费用总额55620万，同比降低46.93%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　随着汽车“新四化”的快速发展，商用车整车发展趋势将呈现高端化、轻量化、电动化、数字化和智能化等特点。
　　（一）行业竞争格局
　　1.离合器在重卡市场主机配套市场占有率行业第一，市场资源体系覆盖强。建设国内最早半自动化装配线的离合器企业，自动化生产能力为成本控制和质量控制提供了保证。同时，传统离合器产品进入衰退期，成本竞争加剧，企业经营成本居高不下，与竞争对手价格存在差距，竞争力不强。产品结构单一，还不具备系统集成供货能力。
　　2.液压举升机构具备合资优势，韩方提供国外先进技术及市场经验，从产品研发到售后改善等多方面提升产品力。同时，国内市场有效实现本土化开发，对比国内行业对手，研发能力、质量改进能力等方面具备较大优势。同时，国内行业对手较多，经营成本较低，零件自制率高，具备较好的成本优势。
　　（二）行业发展趋势
　　1.重卡持续向高端化、大功率发展，对应离合器产品向大扭矩、低刚度、长寿命等方面发展。轻卡排放标准升级、环保标准严格，车型向高端化、专业化、电动化方向发展，对应离合器产品向结构紧凑、传扭能力大、长寿命等方面发展。随着汽车舒适性要求及自动变速器技术趋于成熟且成本不断下降的背景下，未来重型卡车装配自动挡的车型将越来越多。预计到2025年，AMT重卡销量将占比50%，新能源重卡销量将占比15%，MT重卡将下滑至35%左右，商用车市场由手动挡车型为主加速向自动挡+电混车型为主转变。结合混合动力与纯电动近年来发展形势，汽车离合器模块化产值将更进一步扩大国内主要汽车离合器生产企业开始涉足传动系统的产品研发和模块化供货，一方面通过传动系统部件开发实现产品多元化及模块化供货，另一方面通过与主机厂的合作实现系统化同步研发。目前在汽车离合器模块化包括双质量飞轮减振器、液压同心分离轴承、离合器总成、离合器执行机构及控制。
　　2.液压机构作为独立模块，具有独立自主性同时兼顾系统匹配要求；根据当前各主机厂对该模块的需求，未来发展趋势将沿着集成化、轻量化、便捷化和智能化四个方面发展。液压举升机构的结构演变过程是跟随着整车驾驶室的发展需求而变化的。液压缸未来的技术升级将围绕单向双油管结构的基础原理，创建不同阀系，定制化油路的不同结构式液压缸，从而实现低内阻，大流量，轻量化的液压执行机构。液压泵的研发重点将围绕产品质量提升，在此基础上开发和应用新材料、新工艺来对产品进行稳步升级，从而实现轻量化、集成化和智能控制系统。液压锁结构的发展趋势将适应悬置系统的设计多样性和结构安全性。液压锁报警提升开关由机械式向电感式发展，能够有效提升部件的防水性能和信号灵敏性。
　　(二)公司发展战略
　　2023年是机遇与挑战并存的一年，要深刻认识形势，牢牢把握战略主动，要始终坚持以客户为中心，始终坚持创新驱动发展，始终坚持以市场导向深化改革，始终坚持夯实基础管理，统筹好质的有效提升和量的合理增长，统筹好当前经营和长远发展。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大会议精神和中央经济工作会议精神，深刻领会、深入贯彻落实习近平总书记视察企业重要讲话精神，深入落实“1+5战略”和“129工程”，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以做强做优做大产业集群为核心，实施4大工程，提升5个能力，强化党建引领，全面推进公司高质量发展。
　　(三)经营计划
　　结合2023年的市场环境和行业发展趋势，公司2023年主要预算情况为：主营收入80000万元，利润总额4000万元，为确保公司完成计划，公司拟采取以下主要措施：
　　（一）加速推进“结构调整工程”
　　一是谋划布局产业集群。聚焦武器装备“三化”融合和汽车行业“新四化”发展趋势，做强传统产业，做大战略产业，培育新兴产业，加快建设产业集群，推进从零件供应商向系统集成供应商转变。
　　二是加快培育新兴产业。加快AMT相关产品开发，实现产业化，推动新能源扭转减振器小批量供货。
　　三是推动传统产品升级。开展产品成本优化，强化和延伸现有产业链，提升传统产业可持续发展能力。
　　（二）全面推进“市场开拓工程”
　　一是深耕细作国内市场。加快离合器和液压举升产品的全新市场开发，推进液压尾板在民用主机厂等市场的批量供货，并通过AMT系统、智能离合器系统、电液压锁等产品培育新的增长点。
　　二是精准开发国际市场。找准国际市场定位，积极寻求市场商机，开发全新业务产品国际销售路径，形成销售规模。
　　三是创新开拓零售市场。建立数字化营销新模式，开展自媒体营销，精准开发终端市场。
　　（三）实施“创新驱动工程”
　　一是加强科技创新体系建设。完善科技发展规划和产品技术路线图、科研平台利用，加强本部同分子公司技术交流和联合开发，提升协同创新效果。
　　二是推动科技创新政策激励。健全完善科技创新机制，完善科技成果转化机制。保障研发经费投入强度，构建充分体现创新要素价值的中长期激励机制。
　　（四）全面实施“人才强企工程”
　　一是创新引才赋能。加大高层次科技人才引进力度，发挥苏州研发中心“人才飞地”作用，支撑科技发展和新产品新技术研发。
　　二是系统育才赋能。开发全序列职业发展层级及人才认定体系、构建人才培养共同责任体系，落实科技人才“一人一策”培养计划，打造高素质人才队伍。
　　三是市场化用才赋能。加强市场化机制改革，完善薪酬绩效体系优化，强化工效联动机制，鼓励人才创新创造。实施高层次人才“一人一策”契约化管理。
　　（五）推进“五个能力”建设
　　一是提升公司治理能力。做好董事会与管理层分工授权，细化决策主体工作清单，认真落实国企改革深化提升行动。
　　二是提升成本控制能力。优化资金平衡管控、强化财务筹划运营、全面预算过程管控、成本结构优化、绩效体系完善，确保经营目标、决策部署的刚性落实。
　　三是提升精益管理能力。深入实施信息化规划，推动数智化转型，鼓励全员创新创效，内部挖潜，外部增收。
　　四是提升质量管理能力。落实质量制胜战略，推进三年质量全面提升计划落地见效，离合器、液压举升机构产品质量损失率同比改善。
　　五是提升风险控制能力。构建“六位一体”风险防控推进机制，建立健全合规经营等风险管理架构，落实安全发展战略，把握安全管理规律，持续巩固安全治理成果。
　　（六）强化党建领航
　　一要全面加强党的建设。深入学习贯彻党的二十大精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育扎实开展。
　　二是强化党风廉政建设。一体推进“三不”机制建设，一以贯之推动全面从严治党向纵深发展，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。
　　三是深化群团文化建设。以企业文化为抓手，引领转变工作作风，提升工作效能。
　　(四)可能面对的风险
　　1.传统汽车零部件行业面临汽车“新四化”带来的洗牌风险
　　随着汽车“新四化”的快速发展，新能源纯电动车型发展将加速。商用车企业聚焦高潜力的领域积极谋变、合理进行资源配置，更会进一步深耕市场，提升产品质量，在节能减排、新能源、智能网联、轻量化等关键核心技术上寻找突破，将中国商用车产业的发展提至更高水平。作为以传统机械为主的汽车零部件企业在竞争中处于相对劣势地位。
　　应对措施：瞄准未来发展趋势，加快新能源、自动驾驶、智能汽车领域的布局，推动AMT离合器、离合器电控系统、智能离合器系统的市场开发，并快速对现有产品转型升级，适应市场变化，提升产品竞争力。
　　2.行业增速放缓带来的盈利水平大幅下滑的经营压力
　　汽车零部件行业增速放缓的同时，各大整车厂加大对新能源、智能化等新技术的投入，对供应商成本年降要求持续加码，除大型国际汽车零部件企业外，汽车零部件行业均面临产品降价及成本上升双重挤压。
　　应对措施：必须推动零部件系统的集成化、模块化，优化成本，提高产能利用率，保持效益规模。
　　3.采购成本上涨带来的盈利风险
　　公司产品零部件绝大多数以金属原材料为主，原材料价格2023年对比2022年呈现阶段性的上涨趋势，面对公司成本压力，采购降本压降面临较大压力。
　　应对措施：密切关注原材料市场价格走势，进行成本分析，结合原材料价格进行商务洽谈,采取返利方式压降采购成本。同时，拓宽渠道本着采购总成本控制理念，联合研发中心、工艺部门等开展材料优化、工艺改进等VA/VE价值工程分析，控制采购成本。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”公司主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。商用车为公司的主要市场。　　根据汽车工业协会的统计，2022年1-6月汽车产销1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。客车产销分别完成17.6万辆和18.0万辆，同比分别下降31.8%和30.5%。货车产销分别完成150.7万辆和152.2万辆，其中重... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据中国证券监督管理委员会上市公司行业分类结果，公司所处行业为“汽车制造业”公司主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。商用车为公司的主要市场。
　　根据汽车工业协会的统计，2022年1-6月汽车产销1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。客车产销分别完成17.6万辆和18.0万辆，同比分别下降31.8%和30.5%。货车产销分别完成150.7万辆和152.2万辆，其中重型货车销售37.8万辆，同比下降64%。根据上述细分市场可以看出,商用车尤其是重型货车产销同比降幅较大，为公司发展带来很大挑战。
　　公司主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售。
　　公司是国内主要汽车零部件生产企业，是中国汽车工业协会离合器委员副理事长单位，拥有国家级企业技术中心，是中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及部分乘用车。报告期内，公司积极进行市场结构和产品结构调整，发挥重卡离合器产品技术优势，拓展重卡大马力离合器市场，争取获得国外产品开发权。
　　公司经营模式以主机配套为主，售后市场和海外市场为辅。公司具体经营模式为以订单驱动，主要分为销售、生产、采购、售后服务四个环节。
　　1.销售环节：公司主要开拓国内外规模较大OEM主机厂，接受主机厂订单，为其配套供货。
　　2.生产环节：公司及子公司拥有专业的生产设备，可以进行独立生产加工。公司与子公司一东四环、一东卡玛斯主要从事离合器产品生产、加工和组装；子公司一东零部件主要从事液压翻转机构等产品的生产及加工，各子公司均设有独立的生产管理、质量管理、设备管理等部门。
　　3.采购环节：公司生产所需的原材料、外协、外购零部件等均由采购管理部门进行专门采购，信息系统采用ERP，系统内进行采购订单的下达，检验确认，物资处入库管理；大宗物资通过兵器集团的物资采购平台进行询价比价采购，以降低采购成本。子公司均设立独立的采购部门，根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。
　　4.售后服务环节：公司按照国家有关规定，与主机厂协商确定产品售后服务规定时限。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务包括对主机厂生产过程中使用公司产品的服务及主机厂售出后对用户的服务。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2022年1-6月重型货车销售同比下降64%，公司最重要客户销量同比下降74%；另外，受长春市疫情影响，2022年上半年近三个月基本停产,双重压力给公司经营发展带来巨大挑战。公司在党委和董事会的坚强领导下，保持定力、积极作为，努力扭转重卡行业下滑和新冠疫情等因素带来的不利影响，做强传统产业，做大新兴产业，全面开拓市场，积极稳步推进各项经营工作。
　　（一）加快培育支撑企业未来发展的新产业和新的经济增长点
　　加快本部、苏州研发中心对AMT控制系统的协同开发，AMT离合器总成和中央分离执行机构年内实现小批量供货；确定液压尾板领域产品开发方案，快速形成收入。围绕主机厂新能源、混合动力产品定位，继续拓展新能源产品技术路线，积极开拓未来新技术产品，储备产品支撑未来发展。
　　（二）加快拓展配套、售后、国际“三足鼎立”的市场布局
　　主机市场：力保一汽核心客户份额，推进重汽、陕汽供货份额增长，实现东风商用车、北汽福田等新客户下半年批量供货，加快重汽HOWO、柳汽H73等项目供货进度，拓展矿业机械、工程机械市场。推广全新产品，实现智能离合器、控制系统（CSC）、AMT离合器批量供货，开拓新能源汽车及电池制造企业的供货路线。售后市场：利用品牌优势加快后市场开发，加强后市场空白区域渠道开发及终端市场推广；加快离合器第二品牌、液压尾板、液压翻转机构渠道建设。海外市场：完成KAMAZ公司420马力离合器批量供货，实现供货额增长；全面进入俄罗斯GAZ市场，实现3款离合器批量供货；液压产品保证DAF稳定出口，Daimler实现批量供货。
　　（三）多措并举挖潜降本增效拓展盈利空间
　　优化现有产品结构，组织成本对标分析，建立低毛利产品优化工作机制，开展公司低毛利产品成本改善。开展降成本工作，全年立项154项。启动第三轮费用预算压控，可控费用压缩比率20%以上。推动与子公司资源共享，在商务谈判、资源开发、供方管理等方面统筹推进，增强商务谈判优势。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　1.宏观经济风险
　　公司所处行业受国家宏观经济政策，“十四五”期间对商用车产业而言，车辆合规化治理的常态化、排放及油耗标准的持续收严、高排放车辆加快退出市场、外资商用车企业加大投资等因素将会深刻改变商用车市场的发展格局。特别是行业或产业结构调整的影响。我国经济形势在此次新冠状疫情前一直整体向好，当前疫情已呈全球化趋势，对世界经济的不利影响也会加剧。公司所处行业，尤其是重卡的需求严重萎缩。此外，在国家“双碳”目标下，商用车减碳降碳成为行业关注的重点，未来将加大载货车领域的新能源推广力度，城市环卫、城市物流等专用领域的新能源化将成为发展重点。
　　应对措施：加强对宏观经济形势的分析，提高分析研究的有效性和及时性；通过调整业务模式和产品结构来应对不同的宏观经济形势,降低宏观经济特别是产业结构调整对公司业务发展的影响。定期进行监测分析，强化风险管控，努力实现生产经营平稳有序。加强对公司所处行业、细分市场、产业结构调整的分析，提高分析的及时性、准确性；优化业务结构，推进转型升级，有效防范外部经济环境变化带来的生产经营风险。
　　2.市场需求风险
　　2022年上半年，受国五库存车、疫情、油价攀升等原因影响，造成货车尤其是重卡产销同比大幅下降。同时原材料大幅上涨持续保持高位，客户大幅降价及竞争对手恶意价格战，重卡市场面临自动化、电动化方面的快速转型升级。
　　应对措施：推动AMT离合器、离合器电控系统、智能离合器控制系统的市场开发，加快产品转型升级，形成多元化产业布局；同时，加强在零售后市场、国际市场的开发力度。
　　3.采购成本风险
　　公司产品零部件绝大多数以金属原材料为主，原材料价格2021年持续上涨,2022年较2021年对比相对稳定，2022年上半年虽然供应商没有大面积提出价格上调但部分材料有所上涨的供应商仍提出了价格上调的需求，公司承受着受原材料前期上涨采购成本居高的风险。
　　应对措施：面对原材料居于高位无明显回落带来的成本压力，公司积极采取措施，密切关注原材料市场价格走势，进行成本分析，结合原材料价格进行商务洽谈,采取返利方式压降采购成本。同时，拓宽渠道本着采购总成本控制理念，联合研发中心、工艺部门等开展材料优化、工艺改进等VA/VE价值工程分析，控制采购成本。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.行业地位优势：公司为中国汽车工业协会离合器委员会副理事长单位，是中国汽车离合器行业标准的主要起草单位，中国汽车离合器行业首家上市公司，是中国汽车工业协会首批CT30离合器行业唯一入选单位。子公司一东零部件获得国家级专精特新企业，一东公司获得吉林省专精特新企业。
　　2.公司特色文化：公司高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用，以践行“唯实、创新、开放”的企业文化为出发点，为公司持续、健康发展保驾护航。
　　3.市场优势：公司地处汽车之城长春市，拥有地缘优势，销售市场辐射全国，实现了重卡市场全覆盖。2022年上半年公司离合器重卡市场及液压翻转机构重卡市场占有率达到32%。经过近几年的质量提升和技术升级，尤其是大马力产品达到国内领先、国际先进水平，获得市场广泛认可。
　　4.研发优势：获得国家认定企业技术中心，省级技术中心，博士后科研创业基地，公司技术中心是一支拥有技术强、专业精，具有团队协作精神的优秀团队，超过20项发明专利及100余项发实用新型专利，主持及参与起草四项汽车行业标准。成立苏州研发中心，利用“长三角”人才聚集优势，吸引高端合资企业人才，与公司、一东零部件、一东四环研发中心形成协同开发模式，着力打造技术交流窗口、问题解决平台、新技术孵化基地。公司以做精做强商用车离合器，打造国内重卡领导者，国际有力竞争者的战略为引领，大力推动技术升级，优化产品结构，抓住加强创新能力和打造创新体系两条主线，大力推动技术创新工作。结合公司既有优势基础，大力开展围绕智能离合器、AMT变速箱控制等领域项目，寻求技术突破，打造符合重卡未来发展方向产品。并结合未来汽车电动化趋势，计划投入新能源换电箱、电动液压尾板等项目，谋求企业发展转型。
　　5.试验能力优势：公司实验检测中心拥有离合器行业内最全面、先进、优质的检测及技术服务能力，通过CNAS认证实验室和国防科工委认证三级计量站认证，是一汽解放认可实验室，具备离合器零部件、分总成、离合器传动系统及分离系统的性能、寿命检测能力，可对整车进行踏板舒适性、NVH特性进行检测和分析，现有国内领先、国际先进的试验检测设备60余台套。具备行业标准要求的试验能力与第三方检测资格。
　　6.生产能力优势：公司现有生产设备五百余台、试验设备一百余台。在国内率先引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品及制造技术，公司共拥有9条自动化、半自动化生产线，且在线产品检测能力强，质量一致性可靠。在膜片弹簧热处理成型、总成装配及在线检测等关键方面均具有先进水平。 收起▲