定期、不定期航空客、货运输。
航空客运收入、航空货运及逾重行李收入、退票手续费收入
航空客运收入 、 航空货运及逾重行李收入 、 退票手续费收入
国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险).
业务名称 | 2024-09-30 | 2024-08-31 | 2024-07-31 | 2024-06-30 | 2024-05-31 |
---|---|---|---|---|---|
可用吨公里(百) | 1213.83万 | 1471.61万 | 1421.74万 | 1145.39万 | 1075.72万 |
可用吨公里:国际(百) | 284.84万 | 307.02万 | 301.45万 | 259.97万 | 223.10万 |
可用吨公里:地区(百) | 2.53万 | 2.82万 | 2.43万 | 2.20万 | 2.09万 |
可用吨公里:境内(百) | 926.46万 | 1161.77万 | 1117.87万 | 883.22万 | 850.52万 |
可用座公里:可利用客公里(百) | 1.24亿 | 1.50亿 | 1.47亿 | 1.17亿 | 1.11亿 |
可用座公里:可利用客公里:国际(百) | 2574.75万 | 2586.60万 | 2496.77万 | 2157.83万 | 1966.08万 |
可用货邮吨公里(百) | 290.37万 | 354.63万 | 353.74万 | 290.82万 | 268.30万 |
可用货邮吨公里:国际(百) | 120.27万 | 129.70万 | 130.60万 | 120.27万 | 104.65万 |
可用货邮吨公里:地区(百) | 3600.00 | 5000.00 | 4400.00 | 3400.00 | 3600.00 |
可用货邮吨公里:境内(百) | 169.74万 | 224.43万 | 222.71万 | 170.21万 | 163.30万 |
客座率(%) | 84.16 | 87.94 | 85.29 | 83.45 | 82.17 |
客座率:国际(%) | 72.17 | 80.24 | 79.92 | 73.96 | 67.95 |
客座率:地区(%) | 73.45 | 79.44 | 75.56 | 71.20 | 65.07 |
客座率:境内(%) | 87.36 | 89.56 | 86.42 | 85.66 | 85.28 |
客运量:地区(千人) | 19.46 | 25.67 | 18.70 | 16.32 | 14.55 |
客运量:载客人数:国际(千人) | 278.88 | 311.91 | 302.16 | 230.11 | 197.56 |
客运量:载客人数:境内(千人) | 5267.28 | 6818.03 | 6415.84 | 5064.80 | 4937.29 |
总周转量:收入吨公里(百) | 1063.22万 | 1264.13万 | 1211.37万 | 992.74万 | 931.46万 |
总周转量:收入吨公里:国际(百) | 240.28万 | 257.94万 | 252.85万 | 220.49万 | 190.52万 |
总周转量:收入吨公里:地区(百) | 2.27万 | 2.45万 | 2.10万 | 1.96万 | 1.84万 |
总周转量:收入吨公里:境内(百) | 820.68万 | 1003.74万 | 956.43万 | 770.28万 | 739.10万 |
旅客周转量:收入客公里(百) | 1.04亿 | 1.32亿 | 1.25亿 | 9729.27万 | 9153.40万 |
旅客周转量:收入客公里:国际(百) | 1858.28万 | 2075.47万 | 1995.31万 | 1595.83万 | 1335.91万 |
旅客周转量:收入客公里:地区(百) | 24.26万 | 27.10万 | 23.09万 | 21.05万 | 19.55万 |
旅客周转量:收入客公里:境内(百) | 8531.98万 | 1.11亿 | 1.05亿 | 8112.39万 | 7797.93万 |
货邮周转量:收入吨公里(货邮运)(百) | 139.76万 | 147.14万 | 143.37万 | 138.16万 | 124.04万 |
货邮周转量:收入吨公里(货邮运):地区(百) | 1000.00 | 1200.00 | 1100.00 | 1000.00 | 1000.00 |
货邮周转量:收入吨公里(货邮运):境内(百) | 63.96万 | 66.40万 | 61.26万 | 57.26万 | 51.88万 |
货邮运量(千吨) | 44.23 | 44.77 | 42.51 | 41.00 | 37.92 |
货邮运量:地区(千吨) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
货邮运量:境内(千吨) | 35.33 | 35.40 | 32.91 | 31.56 | 29.55 |
货邮运量:货运及邮运量:国际(千吨) | 8.82 | 9.29 | 9.53 | 9.36 | 8.30 |
载运率:总体载运率:国际(%) | 84.35 | 84.01 | 83.88 | 84.81 | 85.40 |
载运率:总体载运率:地区(%) | 89.73 | 86.60 | 86.35 | 89.14 | 87.69 |
载运率:总体载运率:境内(%) | 88.58 | 86.40 | 85.56 | 87.21 | 86.90 |
载运率:总计(%) | 87.59 | 85.90 | 85.20 | 86.67 | 86.59 |
飞机引进数(架) | 0.00 | 2.00 | 2.00 | - | - |
可用座公里:可利用客公里:地区(百) | 33.03万 | 34.11万 | 30.55万 | 29.57万 | - |
客运量(千人) | 5565.62 | 7155.61 | 6736.70 | 5311.24 | - |
可用座公里:可利用客公里:境内(百) | 9766.82万 | 1.24亿 | 1.22亿 | 9470.98万 | - |
载运率:货邮载运率(%) | 48.13 | 41.49 | 40.53 | 47.51 | 46.23 |
货邮周转量:收入吨公里(货邮运):国际(百) | 75.70万 | 80.62万 | 82.00万 | 80.80万 | 72.07万 |
载运率:货邮载运率:国际(%) | 62.94 | 62.16 | 62.79 | 67.18 | 68.87 |
载运率:货邮载运率:地区(%) | 28.43 | 23.99 | 24.06 | 29.64 | 27.84 |
载运率:货邮载运率:境内(%) | 37.68 | 29.59 | 27.51 | 33.64 | 31.77 |
飞机引进数:A320(架) | - | 1.00 | 2.00 | - | - |
飞机引进数:B737-8(架) | - | 1.00 | - | - | - |
飞机退出数(架) | - | - | 2.00 | - | - |
飞机退出数:B737-800(架) | - | - | 1.00 | - | - |
飞机退出数:A330-200(架) | - | - | 1.00 | - | - |
可用座公里:境内(百) | - | - | - | - | 9143.44万 |
客运量:载客人数(千人) | - | - | - | - | 5149.40 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
销售客户1 |
14.50亿 | 4.26% |
销售客户2 |
13.02亿 | 3.83% |
销售客户3 |
9.99亿 | 2.94% |
销售客户4 |
8.78亿 | 2.58% |
销售客户5 |
8.00亿 | 2.35% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
航油供应商1 |
56.71亿 | 13.25% |
航油供应商2 |
16.39亿 | 3.83% |
航油供应商3 |
6.76亿 | 1.58% |
航油供应商4 |
5.35亿 | 1.25% |
航材供应商1 |
4.72亿 | 1.10% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
销售客户1 |
10.95亿 | 3.72% |
销售客户2 |
10.05亿 | 3.42% |
销售客户3 |
7.73亿 | 2.63% |
销售客户4 |
6.32亿 | 2.15% |
销售客户5 |
5.22亿 | 1.78% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
航油供应商1 |
43.94亿 | 10.59% |
起降供应商1 |
36.88亿 | 8.89% |
渤海租赁 |
20.18亿 | 4.86% |
天航金服 |
11.27亿 | 2.72% |
航油供应商2 |
11.17亿 | 2.69% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
销售客户1 |
42.20亿 | 5.83% |
销售客户2 |
41.06亿 | 5.67% |
销售客户3 |
35.42亿 | 4.89% |
销售客户4 |
16.26亿 | 2.25% |
销售客户5 |
15.49亿 | 2.14% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
航油供应商1 |
128.50亿 | 19.17% |
起降供应商1 |
68.93亿 | 10.28% |
航油供应商2 |
28.64亿 | 4.27% |
其他供应商1 |
14.85亿 | 2.22% |
航油供应商3 |
11.34亿 | 1.69% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
销售客户1 |
60.33亿 | 8.90% |
销售客户2 |
54.47亿 | 8.04% |
销售客户3 |
41.21亿 | 6.08% |
销售客户4 |
29.12亿 | 4.30% |
销售客户5 |
19.08亿 | 2.82% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
航油供应商1 |
137.77亿 | 21.93% |
起降供应商1 |
73.69亿 | 11.73% |
航油供应商2 |
31.52亿 | 5.02% |
海航航空技术股份有限公司 |
27.77亿 | 4.42% |
其他供应商1 |
12.15亿 | 1.93% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
销售客户1 |
64.54亿 | 10.77% |
销售客户2 |
46.65亿 | 7.78% |
销售客户3 |
44.31亿 | 7.40% |
海航销售 |
28.86亿 | 4.81% |
销售客户4 |
24.19亿 | 4.04% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
航油供应商1 |
97.87亿 | 18.90% |
起降供应商1 |
54.80亿 | 10.58% |
海航航空技术股份有限公司 |
29.62亿 | 5.72% |
航油供应商2 |
22.31亿 | 4.31% |
航油供应商3 |
8.69亿 | 1.67% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。其中,定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。 (二)行业发展现状 1、国际航空运输业概况 国际航空运输协会(International Air Transport Association,以下简称“IATA”)2024年7月发布《全球航空运输业前景展望》,预计2024年大多数地区客运量超2019年,且大多数国家... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司主要业务及经营模式
本公司主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。其中,定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。
(二)行业发展现状
1、国际航空运输业概况
国际航空运输协会(International Air Transport Association,以下简称“IATA”)2024年7月发布《全球航空运输业前景展望》,预计2024年大多数地区客运量超2019年,且大多数国家将经历持续增长,2024年总客运量同比增长10.4%。非洲是2024年唯一可能出现客运量减少的地区;中东尽管地缘政治局势紧张,但2024年拥有更有利的经济环境;欧洲客运量将实现稳步增长,尤其是较活跃的小型经济体;亚太客运量增长率最高、同比增长17.2%,中国和印度正共同推动亚太客运量发展。自2019年以来全球航线网络悄然改变,受旅游限制较晚放宽、经济不确定性、地缘政治紧张局势等因素影响,中国国际客运量恢复较缓慢。
2、国内航空运输业概况
2024年上半年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,有效落实各项宏观政策,国民经济运行总体平稳,生产稳定增长,需求持续恢复,就业物价总体稳定,居民收入继续增加,新动能加快成长,高质量发展取得新进展。
民航经济运行“稳中有进、持续向好”,民航运输生产总体保持平稳,国内国际规模均超过2019年同期。2024年上半年全行业完成运输总周转量703.0亿吨公里,同比增长32.2%,较2019年同期增长11.9%;旅客运输量3.5亿人次,同比增长23.5%,较2019年同期增长9.0%;货邮运输量417.4万吨,同比增长27.4%,较2019年同期增长18.7%。
(三)公司市场地位
海航控股为国内第四大航空集团,公司深度服务国家战略,聚焦海南主基地市场,打造海南自贸港国际门户枢纽,并强化北京、广深、成渝等核心市场,构建全球一体化高质量航线网络。海航控股在中国六大区域运营八家航司,在海口、北京、广州、深圳等22个城市建立营运基地/分公司,通过强化成员航司间分工协作,构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络,增强重点市场综合竞争力。2024年上半年海航控股共运营国内外航线逾1,400条,其中国内航线近1,300条,覆盖内陆所有省、自治区和直辖市;国际及地区航线逾100条,覆盖亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲和非洲,通航境外39个城市。海航控股作为中国内地第一家也是唯一一家SKYTRAX五星航空公司,自2011年起第十三次蝉联该荣誉。该荣誉是对海航控股杰出服务的最高水平认可,也代表了广大旅客对海航控股优质服务品质的褒奖。
二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年,国内宏观政策效应逐步释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素对经济发展形成新支撑;同时外部环境复杂性、严峻性、不确定性显著上升,给国内结构调整持续深化带来新挑战。总体来看,上半年国民经济延续恢复向好态势,运行总体平稳、稳中有进,国内生产总值61.7万亿元、同比增长5.0%。展望下半年,经济保持平稳运行,需求端保持稳定增长,供给端延续向好态势,恢复基础进一步巩固,预计全年国内生产总值同比增长约5.2%。
海航控股将充分发挥自身优势和特点,朝着打造“安全第一、服务第一、利润第一”世界级航空公司目标迈进,加重加厚安全管理,持续加强精细化管理,推进航线网络提质增效,创新航空产品服务。海航控股落实中长期航线网络与机队发展规划,深耕主基地与重要战略市场,强化骨干网络厚度为主,拓展网络宽度为辅,加大海南、北京、广深、成渝、西安、乌鲁木齐、昆明、福州、南宁等核心市场运力投放,优化公司在核心国际枢纽市场、区域枢纽市场的航线网络布局,稳步推进重要市场分公司设立与战略合作;同步充分结合旅客出行需求丰富产品模式,开展数字媒体营销,研发会员核心专属产品,全面升级会员服务保障体系,增强市场销售支持能力,进一步促进经营效益提升。
三、风险因素
1.宏观行业风险
根据2024年7月IATA发布的《全球航空运输业前景展望》,2024年极具挑战,42亿选民将在多达70个国家和地区参加选举,政策可能发生重大变化,削弱解决系统性问题、实现经济增长和改善所有人福利的全球能力。2024年下半年,行业依然面临劳动力市场紧张、油价与通胀率高企、利率持续走高等严峻挑战。
2.行业竞争风险
随着千万级旅客吞吐量机场持续改扩建、国际民航市场加速恢复、国内民航低成本航空持续发展、资源配置集约集中化管理,民航市场维持激烈竞争态势,对公司的资源获取、票价水平、客座率、运力投放等带来不确定性。国内高铁网络日益完善,西部地区开通新线路、中东部地区骨干通道提速将进一步分流中短程航线客流,民航与高铁竞合关系对国内骨干航线经营影响重大。
3.汇率波动风险
公司大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算(主要是美元,其次是欧元),并且公司经营中外币支出一般高于外币收入,故人民币汇率的波动将对公司的业绩产生影响,未来公司的汇兑损益具有较大的不确定性。截至2024年6月30日,就本公司各类美元金融资产和美元金融负债而言,如果人民币对美元升值或贬值1%,其它因素保持不变,则本公司将增加或减少税前利润约653,603千元。
4.航油价格波动风险
航油价格的高低,直接影响航空公司的生产成本,进而影响航空公司的经营业绩。公司的盈利能力会受到国际原油价格波动以及国内航油价格调整的影响。因此,若未来国际油价大幅波动或国内航油价格大幅调整,可能会对本公司的经营业绩造成较大的影响。2024年上半年,本公司航油成本占营业成本的比例为34.47%,航油价格每上涨或降低5%,其他因素不变,则本公司将增加或减少营业成本507,351千元。
5.其他不可抗力及不可预见风险
航空业受外部环境影响较大,突发性公共卫生事件,洪水、台风、火山爆发等自然灾害以及恐怖袭击、国际政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营,从而对本公司的业绩和长远发展带来不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)党建引领企业发展
站在新时代民航强国建设的新起点上,海航控股始终坚持以习近平总书记关于安全生产重要论述和对民航安全工作的重要指示批示精神为总遵循,全面深入践行“党建为魂”的企业文化,坚持发挥党建统领作用、党组织带领作用、党员先锋作用,持续推进党建与业务同谋划部署、同推进落实、同督查考核、同激励约束,实现党建与经营双基联动、深度融合。
2024年上半年,海航控股深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,高质量开展党纪学习教育,公司所属飞行部党委、客舱管理部党委等党建案例获《党建》杂志及其微信公众号、网站刊发,公司党建案例入选《中国企业报》集团“2024年度全国企业党建创新优秀案例”;持续完善党建综合量化考评体系,对所属30余个基层党组织开展量化考核,将党建考核与经营管理考核结果相互锁定,与干部任用、评优评先、绩效激励等相挂钩,使党建工作的“软指标”变成“硬任务”;各级党组织积极与地方政府、民航监管局、机场等单位开展党建共建及组织各类特色活动290余次,扩大党建“朋友圈”,充分释放党建品牌效应;各级党政干部常态化下沉基层一线540余次,解决员工关注的制度、福利、后勤等910余项问题。党建工作与经营管理各项工作融合更加科学化、系统化、精细化、经常化,最大程度凝聚改革发展共识、形成创新创效合力,激活党建“红色引擎”引领新海航高质量发展。
(二)卓越的安全管理与控制能力
海航控股始终坚持“安全第一”的安全生产基本方针,助力航空运输强国战略。2024年上半年,在确保安全的前提下稳步提升航班量,共安全飞行34.8万小时,未发生责任征候及以上等级事件,各项安全指标均在局方考核范围内,人为原因及机械原因事件同比、环比均呈下降态势,均优于行业及中南辖区均值。截至今年2月,海航控股已实现连续安全飞行1,000万小时,获得民航局颁发的“飞行安全钻石一星奖”,是国内第一家荣获此殊荣的民营航空公司。
(三)差异化的航线网络竞争优势
海航控股立足海南,积极落实国家“一带一路”、海南自贸港建设、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、成渝双城经济圈等发展战略,实施差异化发展策略,聚焦核心国际枢纽和区域枢纽市场,有序组织国内运力快速恢复,稳固提升核心战略市场份额。报告期内,海航控股在海口市场占有率稳居行业第一,在三亚、西安、乌鲁木齐、昆明、福州、南宁等核心发展城市市场占有率位居行业前列。
(四)创新引领高质量发展
海航控股致力于提升服务品质,以满足旅客日益增长的出行需求。2024年上半年紧贴市场变化,继“精品快线”“精品航线”后推出“自贸港快线”产品,为旅客提供更优质机型、专属地面与客舱服务、灵活客票权益;推动产品多元化、差异化与精品化持续升级,推出备受公商务旅客青睐的智选经济舱、销售火爆的“自由飞”“海享飞”“双城飞”系列预约产品、深受关爱客群喜爱的“学生专享”等特色出行产品;围绕旅客差异化出行服务需求,升级推出预约升舱、宠物客舱关爱等附加增值服务类产品。围绕梦享、海享和关怀核心系列产品,海航控股在原有“梦享系列”“海享系列”产品基础上,持续优化海翼堂、海翼轩和金鹏阁等贵宾室的服务呈现、增加“梦之羽”客舱内饰机队规模,并持续与洲际酒店、索菲特酒店等国内外知名品牌合作,升级空地服务产品,为广大旅客提供温馨、便捷、舒适的航空出行体验。
(五)以“五心”真服务,铸五星真高度
海航控股秉持中国民航“真情服务”理念,坚持“人民航空为人民,全心全意为人民服务”的根本宗旨,以文化传承、超越期望和真心关怀为目标,通过提升运行品质、服务品牌建设、服务产品优化、服务产品创新,发挥产业聚集优势及协同效应,以服务带动品牌提升,不断为旅客提供全方位无缝隙的五星航空服务,打造安全、便捷、舒适的乘机体验。
海航控股积极提升旅客出行满意度,不断优化梦享(DREAM)、海享(HAI)以及关怀(CARE)核心系列产品,始终坚守、敢于创新,用初心、真心、匠心、爱心、安心的“五心服务”向世界传递中国文化,持续升级“真情服务”理念,提升服务水平,力求超越旅客期待,打造全新绿色飞行体验。
2024年,海航控股第十三次蝉联“SKYTRAX五星航空”,同时揽获“中国最佳航空公司(Best Airlines in China)”、“中国最佳员工服务(Best Airlines Staff Service in China)”以及“全球最佳商务舱舒适用品(Best Business Class Comfort Amenities)”三项全球或区域第一殊荣,五星服务品牌得到进一步认证。
(六)承担社会责任的民族企业
海航控股以可持续发展为核心,以履行社会责任为载体,将社会责任融入组织治理,全面开展社会责任实践。2024年上半年,海航控股积极践行“压实责任、真情服务、政治担当”的主导思想,以高标准、严要求执行各项航班任务,高效完成“两会”“博鳌论坛”“消博会”以及退伍士兵运输等重要航班运输任务,共保障重要航班256班次;积极响应国家西部大开发政策,配合国家精准扶贫发展战略,开通了21个革命老区机场的33条红色旅游航线。
(七)落实员工关爱,提升公司凝聚力
公司在重整期间“三不减”政策基础上,通过实施医疗资助、免费工作餐、方威励志奖学金、孝敬父母金、设立暖心角等福利政策,惠及员工及家庭,充分激发了员工工作的积极性、主动性,提高了员工的凝聚力和公司的竞争力,为实现个人利益与公司利益共同发展注入源源不断的动力。
(八)精细化管理水平不断提升
海航控股充分利用日成本管控系统,依托多样化的激励措施,调动全体干部员工参与成本精细化管理,消除冗余成本,在各业务体系持续开展堵塞“跑冒滴漏”活动。2024年上半年公司通过精细化管理累计实现降本创效约25.03亿元。
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