海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)拟以204,816.32万元人民币的价格受让陕西中欧发展控股有限公司(以下简称“中欧发展”)持有的陕西长安航空旅游有限公司(以下简称“长安航旅”)20亿股股权。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)拟购买海航航空地面服务有限公司(以下简称“海航地服”)拥有的民航特种车辆,交易金额共计17,118.53万元人民币。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)拟向海航航空(香港)控股有限公司(以下简称“海航航空香港”或“买方”)出售自有的4架B737-800飞机、2架B787-8飞机,公司全资子公司海南航空(2016)有限公司(以下简称“海南航空(2016)”)拟向海航航空香港出售自有的2架A350-900飞机,公司控股子公司中国新华航空集团有限公司(以下简称“新华航空”)拟向海航航空香港出售自有的1架B737-800飞机,交易金额共计455,243.69万元人民币。

为优化海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)资产结构,使公司专注航空客货运业务,进一步实现“聚焦主业健康发展”的目标,公司拟向海航基础产业集团有限公司(以下简称“基础产业集团”)转让持有的海南天羽飞行训练有限公司(以下简称“天羽飞训”)100%股权,交易金额共计74,911.83万元人民币。

为优化海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)资产结构,进一步实现“聚焦主业健康发展”的目标,公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”或“转让方”)拟向海南发展控股置业集团有限公司(以下简称“海控置业”或“受让方”)转让其持有的海南国善实业有限公司(以下简称“海南国善”)、海南国旭实业有限公司(以下简称“海南国旭”)、海南航鹏实业有限公司(以下简称“海南航鹏”)(以上3家公司合称“项目公司”或“标的公司”)100%股权,交易金额共计294,399.87万元人民币,最终交易价款以交割审阅为准。

　　为优化海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)控股子公司山西航空有限责任公司(以下简称“山西航空”或“卖方”)自有机队机龄结构,实现资产负债结构科学化,增强山西航空经营的灵活性,山西航空将向光大鸿庆(天津)航空租赁有限公司(以下简称“光大鸿庆”或“买方”)出售1架自有B737-800飞机,本次交易合同金额为2,500万美元,最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)控股子公司广西北部湾航空有限责任公司(以下简称“北部湾航空”)拟分别以34,900.00万元人民币、30,991.20万元人民币、55,480.53万元人民币、9,527.70万元人民币的价格受让海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)、广州市百泽实业有限公司(以下简称“广州百泽”)、北京国华荣网络科技有限公司(以下简称“北京国华荣”)、广州市鑫中业投资有限公司(以下简称“广州鑫中业”)持有的华安财产保险股份有限公司(以下简称“华安财险”)4.76%、4.23%、7.57%和1.30%股权,交易金额共计130,899.43万元人民币。本次交易完成后,北部湾航空将持有华安财险17.86%股权。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)拟以每股1.70元人民币的价格向海航航空集团有限公司(以下简称“航空集团”)转让持有的天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)48%股权,交易金额共计668,516.16万元人民币。本次交易完成后,天津航空不再是公司的控股子公司。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟以69,570.62万元购买海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）持有的海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）100.00%股权。交易完成后，天羽飞训将成为公司全资子公司。

　　根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）经营规划及整体机队配置安排，海航控股全资子公司海南航空（2016）有限公司（以下简称“海南航空2016”）拟与香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）、空中客车公司签署《购机权转让协议》，香港航空拟无偿将其向空中客车公司订购的两架A350-900飞机的购机权利转让予海南航空2016。同时，为减少购买飞机的资金压力，海南航空2016拟同时承接该两架飞机项下与国家开发银行海南省分行（以下简称“国开行海南分行”）的《外汇贷款合同》相关权利义务。为保障该贷款合同的履行，海航控股将提供50,900万美元担保，海航航空集团有限公司向公司提供50,900万美元的反担保。

　　为优化海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”、“公司”或“卖方”）自有机队机龄结构，实现资产负债结构科学化，增强公司经营的灵活性，海航控股将向NGFGENESISLIMITED（以下简称“NGF”或“买方”）出售2架自有B737-800飞机，本次交易合同金额共计2,750万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）以3,000万美元的价格向GLOBAL AVIATION VENTURES LLC（以下简称“GAV”）转让全资孙公司Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited（以下简称“Hainan Airlines Civil Aviation”）54.55%的股权，并以2,500万美元的价格向AzulS.A.（以下简称“Azul航空”）转让全资孙公司Hainan Airlines Civil Aviation剩余45.45%的股权。

　　为优化海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”、“公司”或“卖方”）自有机队机龄结构，实现资产负债结构科学化，增强公司经营的灵活性，海航控股将向非关联方买家NASInvestments10LLC（以下简称“NAS”或“买方”）处置2架平均机龄近二十年的自有老旧B737-800飞机，交易金额共计2,580万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

　　珠海万厚达美企业管理有限公司（以下简称“万厚达美”）拟以每股1.76元人民币的价格购买海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）持有的控股子公司北京国晟物业管理有限公司（以下简称“北京国晟”）75.10%股权，交易金额共计130,400.00万元人民币（最终价格以交割审阅结果为准）。交易完成后，海航控股将不再持有北京国晟股权。

　　为优化海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)及控股子公司长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)自有机队机龄结构,公司拟处置部分平均机龄达十年以上的老旧飞机,以进一步精简整体机队机型,实现资产负债结构科学化,降低公司单位运营成本,海航控股拟向海航航空(香港)控股有限公司(以下简称“海航航空香港”或“买方”)处置自有的4架A319飞机和8架B737-800飞机,长安航空拟向海航航空香港处置自有的4架A319飞机,交易金额共计276,348万元人民币。

　　海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)拟以113,400.00万元收购天津创鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津创鑫”)持有的公司控股子公司天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)8.55%股权。交易完成后,公司将持有天津航空95.82%股权。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)以及控股子公司中国新华航空集团有限公司(以下简称“新华航空”)拟向云南祥鹏投资有限公司(以下简称“祥鹏投资”)分别出售各自所有的2架B767飞机及1台备用发动机,交易金额共计51,990.65万元人民币。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向天津货运航空有限公司（以下简称“天津货航”）出售2架B737-400飞机，共计1,450万元美金。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）拟向海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒控”）出售其持有的北京燕京饭店有限责任公司（以下简称“燕京饭店”）35%的股权，交易金额共计26,876.50万元人民币。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)拟以不超过333,681.68万元人民币购买海航航空集团有限公司(以下简称“航空集团”)持有的海航航空技术股份有限公司(以下简称“海航技术”)60.78%股份。交易完成后,海航技术将成为公司全资子公司。

　　海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)拟以156,498.65万元人民币收购嘉兴兴晟海新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴兴晟”)持有的公司控股子公司中国新华航空集团有限公司(以下简称“新华航空”)12.18%股权。交易完成后,公司将持有新华航空73.92%股权。

　　为优化公司自有机队机龄结构，优化资产负债结构，增强公司经营的灵活性，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）出售一架自有B787飞机，公司控股子公司山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）拟向海航旅游出售一架自有B737飞机（以下并称“本次交易”），本次交易金额共计103,506.54万元人民币。

　　上市公司拟通过发行股份的方式向海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNAAviation59.93%股份、天羽飞训100.00%股权；向海航西南总部购买西部控股60.00%股权；向天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权。

　　海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟以129,937.16万元人民币的价格向北京厚朴蕴德投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“厚朴蕴德”)转让全资子公司北京国晟物业管理有限公司(以下简称“北京国晟”)100%的股权。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）将持有AzulS.A.（以下简称“Azul航空”）优先股股权中20.00%的部分（14,534,502股优先股）转让给UnitedContinentalHoldings,Inc.（美国联合大陆航空公司，以下简称“美联航”）全资子公司CALFINCOInc.（以下简称“CALFINCO”），转让金额138,320,011美元，按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算，折合约8.77亿元人民币。