中国化工集团有限公司100%股权

　　本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)和中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工集团”)的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”),导致中国中化间接收购中国化工集团下属控股公司合计持有的蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)85.95%的股份(以下简称“本次收购”)。

蓝星安迪苏营养集团有限公司15%股权

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟以现金形式最终收购中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)持有的蓝星安迪苏营养集团有限公司(以下简称“安迪苏营养集团”或“标的公司”)15%普通股股权。本次对标的公司15%普通股股权的收购全部完成后,公司将持有标的公司100%的普通股股权。

蓝星安迪苏营养集团有限公司15%股权

蓝星安迪苏股份有限公司以现金方式向中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)购买其持有的蓝星安迪苏营养集团有限公司(以下简称“安迪苏营养集团”或“标的公司”)15%的普通股股权(以下简称“本次收购”),本次收购完成后,上市公司将持有安迪苏营养集团100%的普通股股权。

Nutriad Holding B.V.100%股权

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”、 “公司”）境外控股子公司 Drakkar Group S.A.（以下简称“Drakkar”）于北京时间 2017 年 12 月8 日与 Herge Holding B.V. （以下简称“Herge”） 签署股权认购协议（“购股协议”）， 以自有资金预计约 1.93 亿美元（已考虑利息及“锁箱”机制下的经济利益流失补偿， 参见四（三）“交易价格、支付方式”） 收购其持有的 Nutriad Holding B.V. （以下简称“Nutriad”） 100%股权（以下简称“本次交易”）。 Drakkar 实际支付的最终交易金额将由双方于交割日根据购股协议确定并另行公告。

本公司扣除中国蓝星哈尔滨石化有限公司100%股权、蓝星(北京)化工机械有限公司100%股权、工程承包和设计相关业务的资产及负债、167,100.04万元其他应付款之外的全部资产及负债,蓝星安迪苏营养集团有限公司85%普通股股权(扣除评估基准日后安迪苏集团85%普通股股权对应的4.25亿元现金分红)

本公司以扣除哈石化100%股权、北化机100%股权、本公司工程承包和设计相关业务的资产及负债、167,100.04万元其他应付款之外的全部资产及负债，与蓝星集团持有的安迪苏集团100%普通股股权（扣除评估基准日后安迪苏集团100%普通股股权对应的人民币5亿元现金分红）进行等值资产置换。

中国蓝星哈尔滨石化有限公司100%股权,蓝星(北京)化工机械有限公司100%股权,工程承包和设计相关业务的资产及负债

公司拟向控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)出售所持有的中国蓝星哈尔滨石化有限公司(以下简称“哈石化”)100%股权和蓝星(北京)化工机械有限公司(以下简称“北化机”)100%股权;向关联方中蓝石化总公司(以下简称“中蓝石化”)出售工程承包和设计相关业务的资产及负债。

无锡蓝星环氧有限公司土地使用权,所有地上的建构筑物(包括机器设备),水,电设施等地面附着物,地下管线等

无锡市土地储备中心收购蓝星化工新材料股份有限公司分公司无锡树脂厂及无锡蓝星环氧有限公司的土地使用权,所有地上的建构筑物(包括机器设备),水,电设施等地面附着物,地下管线等,收购总价无锡树脂厂为57126.75万元,无锡蓝星环氧有限公司为8895.93万元.

无锡树脂厂土地使用权,所有地上的建构筑物(包括机器设备)水,电设施等地面附着物,地下管线等

无锡市土地储备中心收购蓝星化工新材料股份有限公司分公司无锡树脂厂及无锡蓝星环氧有限公司的土地使用权,所有地上的建构筑物(包括机器设备),水,电设施等地面附着物,地下管线等,收购总价无锡树脂厂为57126.75万元,无锡蓝星环氧有限公司为8895.93万元.

蓝星化工新材料股份有限公司哈尔滨分公司的整体资产

为降低蓝星化工新材料股份有限公司信息化建设的成本、有效降低公司哈尔滨生产基地的管理费用并提高管理效率，经公司认真研究决定，将蓝星化工新材料股份有限公司之分公司蓝星化工新材料股份有公司哈尔滨分公司的资产整体并入蓝星化工新材料股份有限公司全资子公司中国蓝星哈尔滨石化有限公司（股权受让已经在北京市产权交易中心完成摘牌、变更为全资子公司的工商登记手续正在进行）进行经营管理

中国蓝星集团总公司20%的股权

黑石集团和中国蓝星举行签约仪式购入蓝星20%的股权.2008年10月07日,该收购项目已经正式完成交割.

蓝星化工新材料股份有限公司1.43%股权

　　蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称：星新材料、本公司）接到公司控股股东中国蓝星（集团）总公司通知，中国蓝星（集团）总公司无偿受让中蓝连海设计研究院所持公司2,874,818股、广州合成材料研究院所持公司2,874,818股，股份已获国务院国有资产监督管理委员会的批准。 　　

蓝星新材料(江西)有限公司40%股权

为了进一步提高蓝星化工新材料股份有限公司在有机硅领域的竞争力，提高上市公司经营业绩，蓝星化工新材料股份有限公司决定收购中国蓝星（集团）总公司持有的蓝星新材料（江西）有限公司40%股权。收购完成后，蓝星新材料（江西）有限公司将作为蓝星化工新材料股份有限公司的全资子公司来组织生产和运营。

蓝星硅材料有限公司100%股权

　　为了进一步完善公司有机硅原料的供应链,提高公司在有机硅领域的竞争力,同时为了减少关联交易和避免潜在的同业竞争,经与蓝星集团,蓝星物资协商,三方于2006年6月9日在北京签署了《股权收购协议》,协议约定由公司以现金收购蓝星集团持有的蓝星硅材料有限公司95%股权,蓝星物资持有的蓝星硅材料有限公司5%的股权.经三方友好协商,确定本次蓝星硅材料有限公司100%股权的收购价款为10,000,000元. 　　

蓝星化工新材料股份有限公司0.94%股权

　　蓝星化工新材料股份有限公司接到公司控股股东中国蓝星(集团)总公司通知,中国蓝星(集团)总公司受让国营长风机器厂所持公司2,254,759股股份已获国务院国有资产监督管理委员会的批准.

蓝星集团目前在建的PPE生产装置及相关经营性资产

为了进一步完善公司产品链、提高公司整体竞争力,同时为了避免潜在的同业竞争和关联交易,经与蓝星集团协商,双方于2005年11月24日在北京签署了《资产收购协议》,协议约定由公司以现金收购蓝星集团目前在建的PPE生产装置及相关经营性资产。星新材料以自有资金收购控股股东蓝星集团所拥有PPE生产装置的相关资产和负债,根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字［2005］1100号《资产评估报告书》,关联交易标的资产评估净值为10035.03万元,经双方协商,确定本次交易金额为人民币10035.03万元。

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与中化集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,协议约定由财务公司为本公司提供相关金融服务,协议有效期为3年。 20260307：为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效,协议约定由财务公司为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务,协议有效期3年。合作期间,财务公司在经营范围许可内,为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务。本协议生效后,将取代双方于2023年6月7日签署的《金融服务协议》(“原协议”),原协议终止并不再履行。

2025年预计与中化环境科技工程有限公司,杭州水处理技术研究开发中心有限公司,天华化工机械及自动化研究设计院有限公司等发生购买商品等的日常关联交易，交易金额为63837.9万元。与中化集团财务有限责任公司发生贷款存款关联交易。 20250429：股东大会通过 20260307：上年（前次）实际发生金额54527.2万元。

2026年预计与中化环境科技工程有限公司,杭州水处理技术研究开发中心有限公司,天华化工机械及自动化研究设计院有限公司等发生购买商品等的日常关联交易，交易金额为615347万元。与中化集团财务有限责任公司发生贷款存款关联交易。

2024年预计与中化环境科技工程有限公司,杭州水处理技术研究开发中心有限公司,天华化工机械及自动化研究设计院有限公司等发生购买商品等的日常关联交易，交易金额为24245.6000万元。 20250228：2024年度实际发生金额18668.4万元。

2023年预计与中化环境科技工程有限公司,杭州水处理技术研究开发中心有限公司,昊华化工科技集团股份有限公司等发生购买商品等的日常关联交易。 20240329：2023年与关联方实际发生金额81,276千元。

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与中化集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,协议约定由财务公司为本公司提供相关金融服务,协议有效期为3年。 20220430：股东大会通过

为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,在符合公司与财务公司签署的《金融服务协议》相关约定的前提下,公司拟向财务公司申请不超过人民币拾亿元(或等值外币)的综合授信额度,授信期限3年,用于办理自营贷款、票据承兑、保函及其他信贷业务。财务公司承诺向公司及成员企业提供优惠的贷款利率及费率,并不高于公司及成员企业在其它国内金融机构取得的同期同档次同类贷款利率及费率水平。有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议进行约定。 20220430：股东大会通过

为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,经公司2014年年度股东大会批准,蓝星安迪苏股份有限公司与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》,协议约定由中国化工财务有限公司为蓝星安迪苏股份有限公司提供存款、结算、信贷等金融服务,协议有效期3年。合作期间,中国化工财务有限公司为蓝星安迪苏股份有限公司存贷款业务提供了快捷、便利的服务。据此,蓝星安迪苏股份有限公司拟继续与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》,中国化工财务有限公司在经营范围许可内,为蓝星安迪苏股份有限公司提供存款、结算、信贷等金融服务。 20180426：股东大会通过 20210331：为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,经公司2017年年度股东大会批准,本公司与中国化工财务有限公司(以下简称“化工财务公司”)签署《金融服务协议》,协议约定由化工财务公司为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务,协议有效期3年。合作期间,化工财务公司为本公司存贷款业务提供了快捷、便利的服务。据此,本公司拟继续与化工财务公司签署《金融服务协议》,在化工财务公司的经营范围内,为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务。 20210518：股东大会通过

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟以现金形式最终收购中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)持有的蓝星安迪苏营养集团有限公司(以下简称“安迪苏营养集团”或“标的公司”)15%普通股股权。本次对标的公司15%普通股股权的收购全部完成后,公司将持有标的公司100%的普通股股权。

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“上市公司”拟以现金形式最终收购中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)持有的蓝星安迪苏营养集团有限公司(以下简称“安迪苏营养集团”或“标的公司”)15%普通股股权。

2018年度,公司预计与关联方南京蓝星化工新材料有限公司,甘肃蓝星清洗科技有限公司等发生购买原材料,接受工程类服务等的日常关联交易，预计关联交易金额4020.0000万元。 20180426：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方南京蓝星化工新材料有限公司,甘肃蓝星清洗科技有限公司等发生购买原材料,接受工程类服务等的日常关联交易，预计关联交易金额9422万元。 20180321：2017年度公司与关联方实际发生关联交易金额为92144000元。

2016年度,公司预计与关联方南京蓝星化工新材料有限公司,甘肃蓝星清洗科技有限公司等发生购买原材料,接受工程类服务等的日常关联交易，预计关联交易金额9404.1000万元。 20170330：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为7772.3295万元。

本公司以扣除哈石化100%股权、北化机100%股权、本公司工程承包和设计相关业务的资产及负债、167,100.04万元其他应付款之外的全部资产及负债，与蓝星集团持有的安迪苏集团100%普通股股权（扣除评估基准日后安迪苏集团100%普通股股权对应的人民币5亿元现金分红）进行等值资产置换。

本公司为节约金融交易成本及费用,进一步提高资金使用水平和效益,经与财务公司平等、友好协商一致,本着平等自愿、诚实信用的原则,双方同意签订《金融服务协议》,该协议有效期三年。由财务公司为公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。由于财务公司系本公司实际控制人中国化工集团公司的子公司,与本公司存在关联关系,此金融服务构成关联交易事项。 20150428：股东大会通过

　　本公司与化工集团于2013年4月7日在北京签订了《经营服务协议》并经2012年年度股东大会审议通过，该协议有效期为三年。上述《经营服务协议》涉及的关联交易内容包括： 　　本公司与化工集团出于降低运营成本和保证生产正常经营的目的，互相提供综合服务及购销货物。 　　化工集团是本公司的实际控制人，因此本次交易构成关联交易。 　　本协议涉及交易金额（综合服务及产品购销）预计2014年年度最多不超过16.63亿元人民币。 20140510：股东大会通过 20150403：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为133559.9909万元。 20150428：股东大会通过

公司拟向控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)出售所持有的中国蓝星哈尔滨石化有限公司(以下简称“哈石化”)100%股权和蓝星(北京)化工机械有限公司(以下简称“北化机”)100%股权;向关联方中蓝石化总公司(以下简称“中蓝石化”)出售工程承包和设计相关业务的资产及负债。

　　本公司与化工集团于2013年4月7日在北京签订了《经营服务协议》并经2013年4月7日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，该协议有效期为三年。上述《经营服务协议》涉及的关联交易内容包括：本公司与化工集团出于降低运营成本和保证生产正常经营的目的，互相提供综合服务及购销货物。 　　化工集团是本公司的实际控制人，因此本次交易构成关联交易。 20130509：股东大会通过 20140416：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为138600万元。

公司2012年度拟与关联方中国化工集团公司就提供综合服务及购销货物事项发生日常关联交易，预计交易金额不超过290000万元. 20120509：股东大会通过

　　本公司为节约金融交易成本及费用，进一步提高资金使用水平和效益，经与财务公司平等、友好协商一致，本着平等自愿、诚实信用的原则，双方同意签订《金融服务协议》，该协议有效期三年。由财务公司为公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。由于财务公司系本公司实际控制人中国化工集团公司的子公司，与本公司存在关联关系，此金融服务构成关联交易事项。 20120509：股东大会通过

本公司与化工集团于2010 年3 月31 日在北京签订了《经营服务协议》并经2009 年年度股东大会审议通过，该协议有效期为三年。上述《经营服务协议》涉及的关联交易内容包括：本公司与化工集团出于降低运营成本和保证生产正常经营的目的，互相提供综合服务及购销货物。 20110422：股东大会通过

为提高公司有机硅产业抵御市场风险的能力，强化公司在有机硅产业的优势，进一步提高公司核心竞争力，公司董事会认真研究并经充分科学论证，拟与本公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司之全资子公司蓝星有机硅法国公司签订《有机硅一体化技术许可协议》。

本公司为节约金融交易成本及费用，进一步提高资金使用水平和效益，经与财务公司平等、友好协商一致，本着平等自愿、诚实信用的原则，双方同意签订《金融服务协议》，该协议有效期三年。由财务公司为公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。

为了进一步拓宽公司的融资渠道，提高公司资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司以自有资金7000 万元参股中国化工财务有限公司，持有股份为8-12%。

本次交易内容为公司与公司控股股东中国蓝星（集团）总公司（以下简称“蓝星总公司”）及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司（以下简称“蓝星法国公司”）设立合资公司建设400kt/a 有机硅工程之一期工程200kt/a 有机硅工程。合资公司暂定名蓝星有机硅（天津）有限公司。

本次交易内容为公司与公司控股股东中国蓝星（集团）总公司（以下简称“蓝星总公司”）及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司（以下简称“蓝星法国公司”）设立合资公司建设400kt/a 有机硅工程之一期工程200kt/a 有机硅工程。合资公司暂定名蓝星有机硅（天津）有限公司。

公司对本公司控股子公司中国蓝星哈尔滨石化有限公司增加3000 万元投资。本次增资完成后，中国蓝星哈尔滨石化有限公司的注册资金将增至6000万元，公司持有中国蓝星哈尔滨石化有限公司的股权增至85%。

控股股东中国蓝星(集团)总公司以其持有的中蓝哈尔滨石化有限公司、山西合成橡胶集团有限责任公司和中蓝国际化工有限公司的股权以及广西大华化工厂、蓝星石化天津分公司、化工部长沙设计研究院和中蓝连海设计研究院的化工新材料主业资产按经国资委备案的评估值作价认购本公司本次发行股份。本公司以对价股份(不超过6,500万股)作为对价,以取得蓝星集团对标的资产的所有权。

为了进一步提高公司在有机硅领域的竞争力，提高上市公司经营业绩，双方于2006 年6 月9 日在北京签署了《股权收购协议》，协议约定由公司以现金收购蓝星集团持有的蓝星新材料（江西）有限公司40%股权。本次资产收购完成后，公司将拥有蓝星新材料（江西）有限公司100%的股权。

为更好地调整本公司各下属子公司产权结构，理顺投资关系，本公司决定受让控股子公司上海海博出租汽车有限公司持有的上海海博物流投资有限公司50%股权。本次股权转让以2005 年12 月31 日的资产评估基准日净资产值为依据作价，转让价格为28,887,507.69 元。

为了进一步完善公司有机硅原料的供应链、提高公司在有机硅领域的竞争力，同时为了减少关联交易和避免潜在的同业竞争，经与蓝星集团、蓝星物资协商，三方于2006 年6 月9 日在北京签署了《股权收购协议》，协议约定由公司以现金收购蓝星集团持有的蓝星硅材料有限公司95%股权、蓝星物资持有的蓝星硅材料有限公司5%的股权。

为了进一步完善公司有机硅原料的供应链、提高公司在有机硅领域的竞争力，同时为了减少关联交易和避免潜在的同业竞争，经与蓝星集团、蓝星物资协商，三方于2006 年6 月9 日在北京签署了《股权收购协议》，协议约定由公司以现金收购蓝星集团持有的蓝星硅材料有限公司95%股权、蓝星物资持有的蓝星硅材料有限公司5%的股权。

为了加强对南通星辰合成材料有限公司的管理,提高资金使用效率,公司决定收购化学工业部南通合成材料厂所持有的30.82%股权,并在收购完成后,注销南通星辰的法人地位,成立分公司。由于南通合成材料厂为蓝星集团全资下属企业,而蓝星集团持有本公司股份150,980,964股,占总股本的62.91%,为本公司控股股东,因此,本次股权收购构成关联交易。经双方协商,本次关联交易的金额为 4,035.34万元。

为了进一步完善公司产品链、提高公司整体竞争力,同时为了避免潜在的同业竞争和关联交易,经与蓝星集团协商,双方于2005年11月24日在北京签署了《资产收购协议》,协议约定由公司以现金收购蓝星集团目前在建的PPE生产装置及相关经营性资产。

南通星辰合成材料有限公司注册资本为13877万元,本公司现持有其 69.18%的股份；为扩大南通星辰合成材料有限公司的资产规模、增加其融资能力,拟对其增加投资16123万元。增资后,南通星辰合成材料有限公司注册资本为30000万元,本公司持有股份变为85.74%。双方于2005年9月9日在北京签署《增资协议书》,增资金额为16123万元。 南通星辰合成材料有限公司的另一股东为南通合成材料厂,南通合成材料厂是本公司控股股东中国蓝星(集团)总公司的全资子公司。此项投资为关联交易。

2005年2月2日,本公司与蓝星集团在北京签署投资注册公司建设10万吨/年有机硅装置的《出资协议》。

2004年2月14日,本公司与蓝星集团在北京签订了《经营服务协议》。上述《经营服务协议》的签订是鉴于双方已签订的《综合服务协议(一)》、《综合服务协议(二)》及相关补充协议,以及本公司已与蓝星集团下属企业哈尔滨华宇股份有限公司、无锡石油化工总厂分别签订的《经营服务协议》和《能源供应协议》,本公司控股企业南通星辰合成材料有限公司已与蓝星集团下属企业南通合成材料厂签署《经营服务协议》及相关补充协议等。

星辰化工新材料股份有限公司与中国蓝星（集团）总公司签订了《资产收购协议》,星辰化工新材料股份有限公司拟收购中国蓝星（集团）总公司的苯酚丙酮生产装置及相关房产和附属设施等资产。