一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
　　一、公司多元金融业务板块较多，现对不同业务板块所处行业情况概述如下
　　（一）融资租赁
　　2024年1月初，金融监管总局发布《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》，进一步为支持和促进金融租赁行业高质量发展创造良好环境。随着监管机构对金融租赁公司日益趋紧的趋势，预计对租赁物、经营模式和业务结构等要求有可能逐步延伸至融资租赁公司，部分省份已出台相应负面清单或监管倡议，业务转型和结构优化或将成为租赁公司普遍面临的问题。截至2024年3月底，全国融资租赁合同余额约为56,150亿元人民币，比2023年底的56,400亿元减少约250亿元，下降0.... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
　　一、公司多元金融业务板块较多，现对不同业务板块所处行业情况概述如下
　　（一）融资租赁
　　2024年1月初，金融监管总局发布《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》，进一步为支持和促进金融租赁行业高质量发展创造良好环境。随着监管机构对金融租赁公司日益趋紧的趋势，预计对租赁物、经营模式和业务结构等要求有可能逐步延伸至融资租赁公司，部分省份已出台相应负面清单或监管倡议，业务转型和结构优化或将成为租赁公司普遍面临的问题。截至2024年3月底，全国融资租赁合同余额约为56,150亿元人民币，比2023年底的56,400亿元减少约250亿元，下降0.44%。其中：金融租赁，约25,190亿元，比上年底增加20亿元，增长0.08%。业务总量占全行业的44.9%。内资租赁，约20,760亿元，比上年底增长20亿元，增长0.10%。业务总量占全行业的36.9%。外商租赁，约10,200亿元，比上年底减少约290亿元，下降2.76%，业务总量占全行业的18.2%。进入2024年，在全国租赁行业仍继续处于不确定性的大环境下，金融租赁和内资企业较为稳定，外资租赁企业数量继续下降，但降幅收窄。从业务总量看，金融租赁和内资租赁有所增加，外资租赁企业则继续减少。
　　（二）小额贷款
　　2023年12月22日，财政部、税务总局发布了《关于延续实施小额贷款公司有关税收优惠政策的公告》，为引导小额贷款公司发挥积极作用，对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，免征增值税，对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。
　　随着监管政策的不断变化，小额贷款公司的生存环境出现转折，市场压力和机遇并存，小额贷款公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型。截至2024年3月末，全国共有小额贷款公司5,490家，贷款余额7,580亿元，一季度减少101亿元。安徽省机构数量238家，从业人数2,154人，实收资本278.24亿元，贷款余额367亿元。（数据来源：中国人民银行发布的《2024年一季度小额贷款公司统计数据报告》）。
　　（三）软件和信息技术服务
　　央行印发《金融科技发展规划（2022－2025年）》提出以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程，我国金融科技开始从“立柱架梁”迈入“积厚成势”新阶段。国家政策规划顶层设计，地方政策频繁发布助力落地，推动了新兴技术深度赋能金融机构业务，为我国金融科技行业开拓了更广阔的发展空间。促使我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2024年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长，软件业务出口收入增速由负转正。软件产品收入加快增长。上半年，软件产品收入13,969亿元，同比增长9%，占全行业收入的比重为22.4%。其中工业软件产品收入1,324亿元，同比增长9%；基础软件产品收入850.4亿元，同比增长10.7%。信息技术服务收入42,224亿元，同比增长12.6%，在全行业收入中占比为67.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入6,545亿元，同比增长11.3%，占信息技术服务收入的比重为15.5%；集成电路设计收入1,642亿元，同比增长15.1%；电子商务平台技术服务收入5,162亿元，同比增长5.8%。
　　（四）典当
　　近年来，地方金融监管部门监管职能更加明确，陆续出台地方性监管政策和监管细则，银保监会办公厅下发了《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》，该通知主要目的是进一步规范典当行经营行为，加强监督管理，压实监管责任，防范化解风险，提供融资支持，鼓励和支持商业银行与依法合规经营的典当行合作，按照平等、自愿、公平和诚实信用原则提供融资，促进典当行业规范发展。我国典当行业主要以房地产抵押和动产质押业务为主，大部分典当行又以房地产抵押典当业务为核心，典当业务品种相对单一，与房地产市场环境高度相关，不同企业之间同质化竞争现象严重；同时随着利率市场化影响，贷款利率持续下调，典当行的息费水平同步下降，整体盈利水平亦下滑；其次主流金融机构银行积极响应普惠金融号召，信贷政策向小微企业倾斜，加上小贷公司等发展迅速，典当行业面临内外竞争加剧的经营压力。截至2024年6月末，全国范围内正常运营的典当机构数量已降至不足6,000家，较去年同期锐减636家。鉴于各地监管政策趋紧，预计未来典当行数量将维系在约5,000家的规模，标志着行业进入了一个更为集中和规范的发展阶段。
　　（五）融资担保
　　2023年1月6日，国家发展改革委等部门发布了《关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》，全面推广保函（保险），鼓励招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金。投标人、中标人在招标文件约定范围内，可以自行选择交易担保方式，招标人、招标代理机构和其他任何单位不得排斥、限制或拒绝。鼓励使用电子保函，降低电子保函费用。任何单位和个人不得为投标人、中标人指定出具保函、保单的银行、担保机构或保险机构。工程建设项目增长带来工程担保市场需求维持利好态势，但不同领域投资行情变化对工程担保行业参与主体的现有业务结构和展业将产生不同的影响。为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。
　　（六）供应链服务
　　供应链行业发展以来，国内一系列推动供应链金融发展的政策陆续出台，提升了供应链金融发展的战略高度，同时也为供应链发展的基础设施建设、数据采集规范、创新发展模式指明了更加明确的方向。
　　二、公司各板块业务情况说明：
　　报告期内公司各板块的主营业务有：融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供应链服务等业务，各板块业务情况说明如下：
　　（一）融资租赁
　　1.业务模式：租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。
　　①租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；
　　②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；
　　③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。
　　2.经营分析：公司控股子公司德润租赁是一家为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务的租赁公司。德润租赁在金融监管从严趋紧，行业竞争不断加剧和融资收紧受限的复杂环境下，顺应市场监管要求，认真做好业务开拓，积极探索业务转型，全力拓宽资金来源，努力推进清收清欠，不断完善内控管理，深耕教育、医疗、消费、养老、绿色环保、智能制造、新基建等细分领域，德润租赁始终把逾期项目清收作为重中之重，逾期现金清收和抵债资产盘活取得成效。同时，扩大银行融资规模，拓展融资渠道，增加国内信用证、保理、银行承兑汇票等融资形式，有效降低了融资成本。德润租赁实现企稳回升，呈现出向好发展的态势。
　　报告期内，德润租赁总资产229,746.04万元，净资产122,925.07万元，实现营业收入9,736.81万元，实现净利润4,627.81万元。（上述数据未经审计）
　　（二）小额贷款
　　1.业务模式：根据国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内发放小额贷款，收取贷款利息，贷款利率按照国家法律规定和相关司法解释执行。
　　2.经营分析：公司控股子公司德善小贷主要从事发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等业务，德善小贷继续发挥“立足本土，服务实体；小额分散，灵活多样”十六字方针开展业务。围绕本土市场，锚定特定行业，以客户需求为中心，创新贷款产品，优化服务细节，以高价值、高效率、高满意为核心竞争力，全力满足客户多元化的金融服务需求。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，各项工作取得较好的进展，公司转型发展成效明显。
　　报告期内，德善小贷总资产73,574.20万元，净资产67,104.38万元，实现营业收入3,783.39万元，实现净利润2,125.38万元。（上述数据未经审计）
　　（三）软件和信息技术服务
　　1.业务模式：主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务，收取软件开发和技术服务费等。
　　2.经营分析：公司全资子公司手付通是一家为以村镇银行为主的中小银行提供互联网银行云服务的专业技术厂商，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型。积极借助上市公司及供销社系统网点资源优势，探索践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业、专精特新中小企业、53项软件著作权CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。手付通不断创新，已完成电子银行信创改造，电子银行国际版（支持多语言、多币种）实现突破，完成全浏览器、聚合支付、线上贷款等产品的迭代升级。积极与上海票交所及多个核心系统对接，实现等分化票据系统的建设，并在多家银行客户实现推广。
　　报告期内，手付通总资产11,311.45万元，净资产7,205.29万元，实现营业收入1,014.36万元，实现净利润458.22万元。（上述数据未经审计）
　　（四）典当
　　1.业务模式：主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。
　　2.经营分析：公司控股子公司德合典当主要从事动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当始终把拓展业务、保证规模、提升利润作为公司生存的根本。在稳步开展现有业务的同时，德合典当始终注重贴合市场需求，不断开辟业务拓展路径，寻找新的业务投放点。通过“租售并举”的方式谋划解决项目抵债资产，认真研究过去两年市场探索经验，做好业务产品创新，调整业务结构，加大转型升级力度。面对资产规模持续下降、清收处置困难重重、传统业务举步维艰、重大项目复杂多变的困境，德合典当坚持实事求是，正视问题、正视差距，从细节入手，向实处着力，德合典当业务转型初见成效，清收处置取得突破，重大项目安全着陆，取得了较为满意的成绩。报告期内，德合典当总资产36,852.12万元，净资产34,394.89万元，实现营业收入1,094.17万元，实现净利润508.38万元。（上述数据未经审计）
　　（五）融资担保
　　1.业务模式：主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。
　　2.经营分析：公司全资子公司德信担保是一家主要从事贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业等多个领域，是一家专业性融资担保机构。
　　德信担保积极实行“提质增效、转型升级”、严控客户质量、加强合规建设、加强业务转型，在发展业务与资管清收的同时立足市场，开拓创新。探索市场、对接银行、融资租赁公司等机构，以分期还款的方式，提高实际费率。德信担保及时调整业务重心，加快业务转型，实现小额分散。
　　进一步做到风险分散。结合公司发展需要，扩展业务生态链，围绕“以项目清收为根本、以资产管理为导向、以业务转型为亮点”总体目标，较好完成了本年度经营目标。
　　报告期内，德信担保总资产37,997.70万元，净资产33,449.71万元，实现营业收入1,075.64万元，实现净利润530.33万元。（上述数据未经审计）
　　（六）供应链服务
　　1.业务模式：根据上游核心客户承接的重点项目所需材料，从下游供应商处采购钢材、砂、石等国家统一质量标准或行业标准的大宗商品做好材料供应，满足工程需求。
　　2.经营分析：公司供应链服务业务以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品。业务定位于国家级、省级及各地政府建设重点项目领域，目前所发生的业务项目主要为高速铁路、高速公路、城市轨道交通项目等。客户主要为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建、中国冶金集团等。供应链业务坚持稳中求进与防范风险并重原则，着力提高业务质量效益，持续加强精细化管理，进一步巩固持续回升的良好态势。公司未来积极利用供应链金融发展的有利时机，早日打造供应链金融服务平台公司，助力上市公司高质量快速发展。

　　二、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司以“做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展的现代金融服务业”为指引，将以“坚持自立自强，努力打造中国独具特色、服务乡村振兴的多元金融龙头企业”为目标，不断深化战略布局和强化核心能力建设，建设新时代供销社为农服务平台，公司在多领域建立持续的竞争优势。
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包含以下几方面：
　　1.专业的多元金融协同发展优势。
　　公司具有租赁、小贷、典当、担保等经营资格，能够满足中小微企业及各种个人客户不同场景需求，践行普惠金融政策。手付通拥有53项本领域内的核心技术与软件著作权等，拥有高新技术企业，专精特新中小企业、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。完成多家电子银行微服务改造及信贷系统等开发。在本土区域、天津、深圳等地具有一定的市场知名度。履行服务于三农、助力供销社综合改革和乡村振兴战略的使命。达到以金融资本助力实体产业，以融促产，实现金融和产业的共赢。
　　2.核心的人才队伍充分激发活力。
　　公司以“品德好、能力强、业绩突出，能解决复杂问题”为准绳，建立了公平公正的选人用人标准，公司上下日益展现了“实事求是、正规高效、积极进取、务实担当”的工作作风。公司人员协同配合，共同促进业务发展。
　　3.广泛的资本渠道融资拓展能力。
　　公司扎实推进各项融资工作，积极调整优化融资结构，丰富融资方式，做好长短期贷款配置，加强与金融机构洽谈，有效降低了资金成本，提高融资能力、为公司未来可持续发展创造条件。
　　4.持续完善风险管控能力。
　　公司注重风险从严与效率并重，健全风险制度，清晰职能定位，强化风险约束、预警、监督能力，提高组织流程保障和服务效能。提高风险事前防范能力，授信审批坚持“数据化、标准化、可视化、流程化、高效化”业务风险偏好差异明显降低，有效助推公司高质量发展。


　　三、经营情况的讨论与分析
　　2024年上半年，面对错综复杂的经济形势，公司管理层在董事会的领导下，坚持“努力奋斗、行稳致远，推动公司高质量发展”的主基调，坚持战略方向不动摇，坚持正确的选人用人导向和正向激励机制，公司上半年经营指标基本达到预期。
　　报告期内，公司实现营业收入155,525,035.62元，归属于上市公司股东的净利润18,159,272.82元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,034,946.13元。
　　（一）运营质量持续良好
　　公司各板块把提升效益作为首要任务，坚持“经营发展与风险防控”两手抓，持续做好业务拓展工作，强化风险防控，严控增量风险，公司新增投放规模、资产运营质量进一步提升，公司基本面持续改善。
　　（二）内控管理精益求精
　　公司坚持“以人为本、正向激励”原则，初步构建了责权利相统一的制度管理体系。强化风险约束、预警、监督能力，提高组织流程保障和服务效能。加强内审部门对公司内控制度执行情况的监督检查力度，充分发挥审计监督职能。
　　（三）党建工作扎实有效
　　公司组织学习新修订的纪律处分条例，逐级签订党风廉政建设责任书，筑牢理想信念根基，增强拒腐防变意识。推动党建和业务深度融合，抓党建促发展，以党建指导实践，确保各项工作的正确方向。
　　四、可能面对的风险
　　1.公司下属融资担保、小额贷款、典当、融资租赁等业务均是传统金融业务体系的补充，市场定位和业务属性均有各自特点，可能面对的风险也不尽相同，整体而言，共同面对的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险。
　　（1）市场风险
　　金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。
　　①汇率风险
　　外汇风险是因汇率变动产生的风险，本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币借款业务有关。
　　②利率风险
　　利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债是本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
　　（2）信用风险
　　信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、应收票据和发放贷款等。公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，公司认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。为监控公司其他方面产生的信用风险，公司通过制定一系列相关制度及实施细则，对信用风险进行事前、事中及事后管理，根据现阶段业务流程分阶段理清相互牵制关系，对各岗位做出规范，实现上下牵制，左右制约，相互监督，实务操作中主要体现在以下几个方面：首先，公司严格按照制度及实施细则开展业务，事前对债务人进行尽职调查，形成项目送审报告并提交风控部门对项目基础资料进行审核，确保资料的真实性，同时提出风险要点、形成风控意见提交评审会评议。对送审项目的基础情况和风险要点及规避措施进行讨论、决策。其次，公司对债务人进行动态管理，在项目成立后，业务部门根据业务性质及债务人的信用等级，采用电话联系、实地察看、拍照取证等不同方式定期或不定期进行贷后回访，填写客户回访记录，每月形成回访报告逐级提交，确保管理层能充分了解各项目涉及的信用风险。对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
　　（3）流动性风险
　　流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司主要的现金管理工作是筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和较长期的流动资金需求。
　　2.手付通主要经营软件和信息技术服务业务，主要面临市场竞争风险、技术及产品研发风险、人力资源风险等。
　　（1）市场竞争风险手付通业务范畴处于互联网金融云服务市场，该市场是一个新兴的市场，获得越来越多的金融机构与互联网企业关注，未来竞争可能会越来越激烈。同时，随着互联网金融模式变革与银行业务创新，目标客户的需求不断扩展，虽然门槛较高，但容易导致更多参与方可能进入手付通所在的细分市场，如果手付通未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求提供高品质产品与服务、保持商业模式优势、扩大市场份额，手付通将面临较大的经营风险。据此，为避免该风险，公司将不断提升自己，紧随行业趋势，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，以优质的产品和服务稳固市场地位，抢占市场份额。
　　（2）技术及产品研发风险银行IT服务方案行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。虽然手付通在长期为中小微银行提供服务过程中，产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了核心竞争优势。
　　但是若手付通技术创新不能符合市场需求，或者研发方向不能反映行业未来发展趋势，都将可能使手付通丧失竞争优势，从而导致市场地位下降，市场占有率、经营业绩等都将受到不利影响。
　　据此，公司将继续深入跟踪行业发展动态，重视技术进步对公司发展的影响，积极引入、培养高端技术人才，努力提升公司持续技术创新的能力。
　　（3）人力资源风险手付通所处行业属于高科技型行业，技术人才是企业最核心的资源，技术人才对企业的产品创新、持续发展起着关键的作用，技术人才的稳定对企业的发展具有重要影响。
　　手付通多年来专注于软件和信息技术服务领域，培养了一批高素质的技术人才、积累了丰富的行业经验，正是由于高素质的技术人才和丰富的行业经验使手付通逐步取得了在细分行业的独特竞争优势。公司采取各种措施稳定手付通技术团队，但仍存在技术人才流失的风险。
　　3.供应链业务主要面临行业竞争风险、信用违约风险
　　（1）行业竞争风险
　　供应链服务行业属于业态成熟、竞争激烈的行业，随着政策和市场风向的变化，新兴商业模式不断涌现，行业竞争加剧，迫使企业加快转型升级的步伐。
　　（2）合同违约风险
　　受国内外宏观经济不确定性较大的影响，存在少数实力较弱的终端用户履约不及时等可能性和一定的客户、供应商不能及时交付合同的违约风险。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2023年，面对错综复杂的经济形势，公司管理层在董事会的领导下，胸怀“自立自强，打造中国独具特色、服务乡村振兴的多元金融龙头企业”的宏伟愿景，践行“致力民生、服务三农、助力中小微企业发展”的初心使命，紧紧围绕全年目标任务，明方向、抓发展、优管理、促转型、防风险、抓清收、强党建，经营业绩趋稳向好。　　报告期内，公司实现营业收入335,716,197.90元，同比上升7.25%；归属于上市公司股东的净利润28,496,607.16元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,583,640.83元，实现扭亏为盈。　　（一）主业稳健运行　　公司各板块把提升效益作... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，面对错综复杂的经济形势，公司管理层在董事会的领导下，胸怀“自立自强，打造中国独具特色、服务乡村振兴的多元金融龙头企业”的宏伟愿景，践行“致力民生、服务三农、助力中小微企业发展”的初心使命，紧紧围绕全年目标任务，明方向、抓发展、优管理、促转型、防风险、抓清收、强党建，经营业绩趋稳向好。
　　报告期内，公司实现营业收入335,716,197.90元，同比上升7.25%；归属于上市公司股东的净利润28,496,607.16元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,583,640.83元，实现扭亏为盈。
　　（一）主业稳健运行
　　公司各板块把提升效益作为首要任务，持续改善基本面，在主航道内谋划转型升级。德润租赁前瞻性研判行业形势和政策变化，主动调整优化业务结构和方向，积极对接教育、医疗、消费、养老、绿色环保、智能制造、新基建等细分领域，充分发挥金融服务实体的功能。做好业务开拓，推进业务结构优化，做好项目储备，从严从实把控风险，优化再融资结构，全力拓宽资金来源，扩大融资规模，降低融资成本，扎实推进降本增效。全面推进清收清欠工作,不断完善内控管理，呈现出向好发展态势。
　　德善小贷在平稳发展的前提下，坚定不移按照“立足本土，服务实体；小额分散，灵活多样”十六字方针开展业务。围绕本土市场，锚定特定行业，选定目标园区深耕细作，管理半径上坚持深耕合肥市场固本强基。着力抓好目标客户群体，积极开展持续性业务营销，在小区域内逐步提升“德善”品牌的知名度，为业务可持续发展提供稳定的增长点。此外，狠抓清收清欠，始终锚定“双减”目标，推动“逾期规模、逾期户数”逐月递减。逾期清收坚持抓大不放小，经营转型富有成效。
　　手付通坚持创新产品与拓展业务并重，秉承“自主创新、自主研发”的治企理念，各项业务稳健开展，继续深耕中小银行互联网银行云服务细分领域，围绕电子银行、数字证书、供销业务三条核心主线，做好产品的持续迭代升级，满足新老客户的科技需求，不断提升服务满意度。同时借助安徽省供销系统的资源优势，探索科技与供销系统的深度融合发展，助力乡村振兴。积极引入外部优质的第三方科技产品和服务进行融合，共同推动中小银行实现数字化转型升级。
　　德合典当面对传统业务遭遇困境、经营模式面临挑战的双重压力，坚持实事求是，正视问题、正视差距，从细节入手，向实处着力，围绕“为本地居民、小微企业提供补充金融服务”的初心定位，做好业务产品创新：应收账款融资类业务，细化调查重点、明确报告核心点，实现业务流程标准化；不动产抵押类和周转类业务，探索延伸至有使用价值、具有变现能力的写字楼，风险化解取得实效，资产质量有所提升。
　　德信担保积极实行“提质增效、转型升级”、严控客户质量、加强合规建设、加强业务转型，在发展业务与项目清收的同时立足市场，开拓创新。探索市场、对接银行、融资租赁公司等机构，以分期还款的方式，引入新客户。同时加快项目清收处置，持续压降风险项目，项目质量得到进一步提升。
　　供应链业务坚持稳中求进与防范风险并重原则，着力围绕提质增效，持续加强精细化管理，进一步巩固持续回升的良好态势。
　　（二）优化内控管理
　　公司严格执行相关法律法规、部门规章和公司制度的各项规定，进一步提升了规范运作水平。同时，公司通过线上线下相结合的方式，组织董监高和员工学习了解监管法规、治理规则、监管案例等方面的内容，提高其合规履职、坚守底线的意识。在风险管理方面，公司重点推进风控管理体系改革，适时调整风险管理策略，提高项目尽调、审查、评审质量和效率，强化项目选择权与风控评审权的进一步分离；前置风险防范，落实分级管理，持续贷后监管，全面提升风险管理效能。在内部审计方面，扎实做好业务档案稽核、绩效审计等常规审计及逾期项目问责、财务收支审计、内控合规审计、下属子公司高管离任审计、审计巡察等工作，制定内部审计计划，加强内审部门对公司内控制度执行情况的监督检查力度，充分发挥审计监督职能。组织机构方面，优化制度大纲，坚持“以人为本、正向激励”原则，科学合理地选人用人，完善考核机制，激发人才动能。
　　（三）坚持党建引领高质量发展
　　党的建设是推动各项工作发展的强大力量，公司坚持全面从严治党、从严治企，把党的政治建设摆在首位，持续加强政治建设。坚持学习领会、梳理完善、推动落实，做到学思用贯通、知信行统一，进一步提升发展推动力、工作创新力、自我革命力。坚决执行党的路线方针政策和省社、供销集团决策部署，确保集团改革发展的正确方向，把党的领导和完善公司治理统一起来，推动党建和业务深度融合，抓党建促发展，以党建指导实践，推动各项工作。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　(一)行业情况说明
　　报告期内公司所从事的主营业务有：融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供用链服务等业务,各业务所属行业情况说明如下。
　　1、融资租赁
　　A、融资租赁行业基本情况
　　2022年7月12日，中国银保监会办公厅发布的《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，优化资源配置，加大支持力度，提升服务质效，为制造业高质量发展和制造强国建设提供有力金融支撑。2023年7月25日，国家金融监督管理总局发布的《关于进一步做好金融租赁公司监管工作的通知》，明确金融租赁公司租赁物范围，严禁新增“类信贷”业务，引导金融租赁公司回归以“融物”为核心的租赁经营模式，逐步提升直租业务能力和业务占比结构，聚焦服务实体经济，防范化解金融风险。2023年10月27日，国家金融监督管理总局发布的《关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》，金融租赁公司积极响应国家产业发展政策，发挥直租、经营租赁等特色功能，在盘活企业固定资产、优化资源配置、满足企业技术改造需要、提高企业技术水平、促进中小企业发展、促进消费增长等方面发挥了积极作用。近年来，我国金融租赁行业实现快速发展，在服务国家战略、支持企业设备采购更新、促进消费增长、推动绿色转型等方面发挥了积极作用。截至2023年9月底，全国31个省、市、区都设立了融资租赁公司，但绝大部分企业仍分布在东部地区。其中广东、上海、天津、山东、辽宁、福建、浙江、江苏、北京等省市的企业总数约占全国90%以上。全国融资租赁企业总数以及融资租赁合同余额持续下降，下降主要受大批外资租赁公司陆续退出市场影响，剔除该因素来看呈现触底反弹，缓慢回升迹象。金融租赁公司数量和业务总量呈稳定态势，企业数量少但业务总量占比达43.7%；内资租赁企业数量和业务总量有所增加；外资租赁企业数量和业务总量则继续下降，下降幅度较上年收窄。浙江大学融资租赁研究中心发布的《中国融资租赁发展展望指数2023年四季度报告》指出，当前经济运行仍处于低谷阶段，市场信心不足，实体产业发展滞缓，宜租领域多同质化竞争激烈，优质资产稀缺，潜在行业资产质量风险逐步积聚。建议租赁公司积极发展租赁增值服务，增强自身核心竞争力，规避同质化价格竞争；同时加强风险防控，做好存量租赁资产管控。
　　B、公司融资租赁行业情况
　　公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务，德润租赁成立于2013年5月，注册资本8.17亿元人民币，是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，是安徽省融资租赁企业协会副会长单位，安徽省融资租赁行业“诚信先进企业”，安徽融资租赁十强企业等。自成立以来，德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务，经过多年来的快速发展，德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一，2021年荣获合肥市人民政府2020年度“非银及县域农村金融机构”优质服务奖。为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模，德润租赁分别于2014年7月和2017年1月发起设立了深圳德润和天津德润，现3家租赁公司注册资本合计13.77亿元人民币。德润租赁积极探索业务转型和创新方向，打造新的利润增长点，于2023年8月发起设立安徽润祥新能源有限公司。德润租赁将持续坚守服务实体经济的初心，把握政策导向，适应市场变化，优化业务结构，努力开拓直租业务占比，深耕教育、医疗、消费、养老、绿色环保、智能制造、新基建等细分领域，打造新的盈利增长点。优化再融资结构，扩大外部融资规模，有效降低融资成本，增强公司的整体实力，实现了业务资源的有效整合。
　　2、小额贷款
　　A、小额贷款行业基本情况
　　2023年2月4日，经安徽省政府同意印发了《金融助力民营和中小微企业稳增长促发展强信心若干措施》，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，切实为民营企业解难题、办实事，进一步提升金融服务民营和中小微企业发展质效，提振市场信心，助力稳增长稳预期，强化民营和中小微企业信贷服务制度保障，健全金融服务中小微企业敢贷、愿贷、能贷、会贷长效机制，更好地为中小微企业和“三农”提供融资服务。2023年12月22日，财政部税务总局《关于延续实施小额贷款公司有关税收优惠政策的公告》，为引导小额贷款公司发挥积极作用，对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，免征增值税，对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。随着监管政策的不断变化，小额贷款公司的生存环境出现转折，市场压力和机遇并存，小额贷款公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型。截至2023年12月末，全国共有小额贷款公司5,500家，贷款余额7,629亿元，全年减少1,478亿元。
　　安徽省机构数量241家，从业人数2,202人，实收资本280.32亿元，贷款余额347.66亿元。
　　B、公司小额贷款行业情况
　　公司控股子公司德善小贷主要经营小额贷款业务，于2009年9月正式成立，注册资本3.3亿元人民币，是安徽省第一批小额贷款试点企业，是中国小额贷款公司协会理事单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位、合肥市小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷荣获合肥市人民政府地方金融组织支持地方经济发展三等奖。德善小贷将继续坚持“立足本土、小额分散”的经营方针，陆续推出“小微信易贷、实业兴邦贷、乡村振兴贷”等特色产品，新增投放创近年来新高，项目落地转化率、资金周转率和流动性显著提升。德善小贷深耕细作，聚焦中小微、高特新、涉农企业客户需求，稳步扩大业务规模，提高服务户数，增强品牌影响力，为推动区域经济和社会发展做出小贷公司应有的贡献。
　　3、软件和信息技术服务
　　A、软件和信息技术服务行业基本情况
　　2022年央行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程，我国金融科技开始从“立柱架梁”迈入“积厚成势”新阶段。国家政策规划顶层设计，地方政策频繁发布助力落地，推动了新兴技术深度赋能金融机构业务，为我国金融科技行业开拓了更广阔的发展空间。促使我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2023年，全国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入增长加快，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%。
　　B、公司软件和信息技术服务行业情况
　　公司全资子公司手付通成立于2010年6月，注册资金2,124.83万元，是一家专业的软件和信息技术服务提供商。2023年手付通调整经营班子力量，积极应对行业变化，新增客户开拓卓有成效，加强新业务新产品开发力度，承建公司新一代业务系统以及辉隆电子签章业务，推动系统内部深度融合。手付通积极建设供应链服务系统、小额贷款系统、融资租赁系统、云仓储管理系统等。手付通继续坚持创新产品与拓展业务并重，围绕电子银行、数字证书、供销业务三条核心主线，精进新品研发，强化市场营销，加快已签项目落地进度。尝试开展数字硬件设备供应链服务业务，做精业务模式，早日形成效益。
　　4、典当
　　A、典当行业基本情况
　　近年来，地方金融监管部门监管职能更加明确，陆续出台地方性监管政策和监管细则，银保监会办公厅下发了《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》，该通知主要目的是进一步规范典当行经营行为，加强监督管理，压实监管责任，防范化解风险，提供融资支持，鼓励和支持商业银行与依法合规经营的典当行合作，按照平等、自愿、公平和诚实信用原则提供融资，促进典当行业规范发展。我国典当行业主要以房地产抵押和动产质押业务为主，大部分典当行又以房地产抵押典当业务为核心，典当业务品种相对单一，与房地产市场环境高度相关，不同企业之间同质化竞争现象严重；同时随着利率市场化影响，贷款利率持续下调，典当行的息费水平同步下降，整体盈利水平亦下滑；其次主流金融机构银行积极响应普惠金融号召，信贷政策向小微企业倾斜，加上小贷公司等发展迅速，典当行业面临内外竞争加剧的经营压力。根据中国典当协会的统计数据，截至2022年，中国的典当企业数量达到7,783家，外加115家分支机构，全行业的注册资本高达946亿元，典当总额达到11,794.60亿元，典当行业有效弥补了主流金融业的不足，有长远的发展前景；但对于典当企业来说，在竞争格局中掌握主动权，关键是业务范围的拓展，不断创新产品，避免与主流金融机构和同业的直接竞争，要充分挖掘自身优势，进行差异化竞争；探索数字化转型，利用互联网技术提升客户服务质量和效率，以及强化客户风险管理和控制，提升专业化水平，切实解决小微企业和居民小额、短期、快速的融资需求。
　　B、公司典当行业基本情况
　　公司控股子公司德合典当，成立于2012年5月，注册资本2.2亿元人民币，是一家综合性典当企业，自成立以来，凭借良好的业绩和突出的社会贡献，德合典当连续10年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金（贡献度）前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号，在全省典当公司中名列前茅。此外，还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银行业金融机构优质服务奖”等荣誉称号，起到了良好的示范和带头作用。德合典当目前是安徽省典当协会副会长单位和合肥市典当协会副会长单位。德合典当经营范围为动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当积极应对“双降”冲击，思考企业定位，回归行业本源，有效开展新车集采供应链、应收账款质押典当业务，地产类客户全面出清，有效化解项目重大风险。德合典当通过“租售并举”的方式谋划解决好项目抵债资产，认真研究过去两年市场探索经验，做好业务产品创新，调整业务结构，加大转型升级力度。
　　5、融资担保
　　A、融资担保行业基本情况
　　2023年1月6日，国家发展改革委等部门发布了《关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》，全面推广保函（保险），鼓励招标人接受担保机构的保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金。投标人、中标人在招标文件约定范围内，可以自行选择交易担保方式，招标人、招标代理机构和其他任何单位不得排斥、限制或拒绝。鼓励使用电子保函，降低电子保函费用。任何单位和个人不得为投标人、中标人指定出具保函、保单的银行、担保机构或保险机构。工程建设项目增长带来工程担保市场需求维持利好态势，但不同领域投资行情变化对工程担保行业参与主体的现有业务结构和展业将产生不同的影响。为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。
　　B、公司融资担保行业情况
　　公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于2006年12月，注册资本2.7亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。德信担保在加快处置历史遗留问题的基础上，回归担保主业，服务中小微企业和个人，开展全员营销，积极与供应链合作开展商票融资业务，融合发展初见成效，在保余额稳步回升。
　　6、供应链服务
　　A、供应链服务行业基本情况
　　供应链金融在国外的发展历史已近百年，在我国也有20多年的发展历史。据相关部门统计2022年供应链金融市场规模达36.9万亿，预计未来五年年增速不低于10%，可谓市场空间巨大，供应链金融为广大中小微企业的融资和产业链的发展发挥了巨大的作用。2020年以来，国内一系列推动供应链金融发展的政策陆续出台，提升了供应链金融发展的战略高度，同时也为供应链发展的基础设施建设、数据采集规范、创新发展模式指明了更加明确的方向。
　　B、公司供应链服务行业基本情况
　　公司供应链服务业务以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品。业务定位于国家级、省级及各地政府建设重点项目领域，目前所发生的业务项目主要为高速铁路、高速公路、城市轨道交通项目等。客户主要为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建、中国冶金集团等。同时，供应链事业部扎实健全完善内部运营管理，更新观念、改进作风；积极拓宽融资渠道，加快外部融资落地投放；以服务核心客户为重点，做好已签项目管控，加大回款力度，展现了正规高效的新姿态。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　1、融资租赁
　　A、融资租赁业务情况
　　公司控股子公司德润租赁是一家为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务的租赁公司。德润租赁在金融监管从严趋紧，行业竞争不断加剧和融资收紧受限的复杂环境下，顺应市场监管要求，认真做好业务开拓，积极探索业务转型，全力拓宽资金来源,努力推进清收清欠,不断完善内控管理，深耕教育、医疗、消费、养老、绿色环保、智能制造、新基建等细分领域，德润租赁始终把逾期项目清收作为重中之重，逾期现金清收和抵债资产盘活取得成效。同时，扩大银行融资规模，拓展融资渠道，增加国内信用证、保理、银行承兑汇票等融资形式，有效降低了融资成本。德润租赁实现企稳回升，呈现出向好发展的态势。
　　报告期内，德润租赁总资产212,391.20万元，净资产124,624.24万元，实现营业收入19,367.35万元，实现净利润8,782.40万元。
　　B、经营模式
　　租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。
　　①租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；
　　②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；
　　③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。
　　2、小额贷款
　　A、小额贷款业务情况
　　公司控股子公司德善小贷主要从事发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等业务，德善小贷继续发挥“立足本土，服务实体；小额分散，灵活多样”十六字方针开展业务。围绕本土市场，锚定特定行业，以客户需求为中心，创新贷款产品，优化服务细节，以高价值、高效率、高满意为核心竞争力，全力满足客户多元化的金融服务需求。同时强化风险意识，积极配合风控清收清欠化解风险，各项工作取得较好的进展，公司转型发展成效明显。
　　报告期内，德善小贷总资产76,619.13万元，净资产68,111.72万元，实现营业收入7,084.55万元，实现净利润3,938.01万元。
　　B、经营模式
　　根据国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内发放小额贷款，收取贷款利息，贷款利率按照国家法律规定和相关司法解释执行。
　　3、软件和信息技术服务
　　A、软件和信息技术服务业务情况
　　公司全资子公司手付通主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务等，是一家为以村镇银行为主的中小银行提供互联网银行云服务的专业技术厂商，是专业的互联网银行云服务提供商，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型。积极借助上市公司及供销社系统网点资源优势，探索践行农村金融和数字乡村等国家战略。荣获高新技术企业、专精特新中小企业、53项软件著作权、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。手付通不断创新，已完成电子银行信创改造，电子银行国际版（支持多语言、多币种）实现突破，完成全浏览器、聚合支付、线上贷款等产品的迭代升级。积极与上海票交所及多个核心系统对接，实现等分化票据系统的建设，并在多家银行客户实现推广。为满足客户需求，2023年手付通积极建设供应链金融系统、小额贷款系统、融资租赁系统、云仓储管理系统等，截止目前，前期研发工作已经基本完成。
　　报告期内，手付通总资产11,875.80万元，净资产7,384.52万元，实现营业收入3,205.33万元，实现净利润1,478.44万元。
　　B、经营模式
　　手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和高新技术企业，近年来，结合供销系统业务特点，拓展向社有企业及三农领域服务能力。手付通主营业务分为金融软件开发及维护、数字银行云服务、供销企业数字化等大类。手付通产品研发注重以客户需求和数字金融发展为导向，在长期为中小微银行提供服务的过程中，手付通凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了在细分行业的独特竞争优势。
　　4、典当
　　A、典当业务情况
　　公司控股子公司德合典当主要从事动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当始终把拓展业务、保证规模、提升利润作为公司生存的根本。在稳步开展现有业务的同时,德合典当始终注重贴合市场需求，不断开辟业务拓展路径，寻找新的业务投放点。通过“租售并举”的方式谋划解决项目抵债资产，认真研究过去两年市场探索经验，做好业务产品创新，调整业务结构，加大转型升级力度。面对资产规模持续下降、清收处置困难重重、传统业务举步维艰、重大项目复杂多变的困境，德合典当坚持实事求是，正视问题、正视差距，从细节入手，向实处着力，争德合典当业务转型初见成效，清收处置取得突破,重大项目安全着陆，取得了较为满意的成绩。
　　报告期内，德合典当总资产42,461.39万元，净资产40,486.51万元，实现营业收入3,655.20万元，实现净利润1,866.30万元。
　　B、经营模式
　　主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。
　　5、融资担保
　　A、融资担保业务情况
　　公司全资子公司德信担保是一家主要从事贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业等多个领域，是一家专业性融资担保机构。德信担保积极实行“提质增效、转型升级”、严控客户质量、加强合规建设、加强业务转型，在发展业务与资管清收的同时立足市场，开拓创新。探索市场、对接银行、融资租赁公司等机构，以分期还款的方式，提高实际费率。德信担保及时调整业务重心，加快业务转型，实现小额分散。进一步做到风险分散。结合公司发展需要，扩展业务生态链，2023年新客户多来源于在保客户的上下游，在市场方面，新接触医疗、消费行业等客户。2023年德信担保求稳重质，围绕集团年初制定的“以项目清收为根本、以资产管理为导向、以业务转型为亮点”总体目标。较好完成了本年度经营目标。
　　报告期内，德信担保总资产38,090.88万元，净资产33,594.38万元，实现营业收入2,283.23万元，实现净利润869.79万元。
　　B、经营模式
　　主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。
　　6、供应链服务
　　A、供应链服务业务情况
　　公司供应链服务业务以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品。业务定位于国家级、省级及各地政府建设重点项目领域，目前所发生的业务项目主要为高速铁路、高速公路、城市轨道交通项目等。客户主要为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建、中国冶金集团等。供应链业务坚持稳中求进与防范风险并重原则，着力提高业务质量效益，持续加强精细化管理，进一步巩固持续回升的良好态势。公司未来积极利用供应链金融发展的有利时机，早日打造供应链金融服务平台公司，助力上市公司高质量快速发展。
　　B、经营模式
　　根据上游核心客户承接的重点项目所需材料，从下游供应商处采购钢材、砂、石等国家统一质量标准或行业标准的大宗商品做好材料供应，满足工程需求。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司以“做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展的现代金融服务业”为指引，将以“坚持自立自强，努力打造中国独具特色、服务乡村振兴的多元金融龙头企业”为目标，不断深化战略布局和强化核心能力建设，建设新时代供销社为农服务平台，公司在多领域建立持续的竞争优势。
　　1、专业的综合金融高效服务能力。公司逐步构建了专业的综合金融服务能力：一是德润租赁、手付通、德善小贷、德合典当代表的子公司在行业内的市场竞争力；二是公司作为综合控股企业的整体协同能力。德润租赁的竞争力来源于其净资本规模、产业研究能力、融资渠道多样化及低成本融资能力等；手付通的竞争力来源于拥有53项本领域内的核心技术与软件著作权等，拥有高新技术企业，专精特新中小企业、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。德善小贷的竞争力来源于其业务的主动管理能力、品牌影响力和创新能力等；德合典当的竞争力来源于其业务拓展能力、风险管理能力等；公司的整体协同能力反映在公司总部的价值创造能力，以及建设完善公司范围内的协同机制和流程的能力，目标是形成以专业为基础、以风控为核心、以创新为驱动的综合金融服务能力。
　　2、深度的产融有效协同服务能力。公司不断巩固和提升深度的产融协同服务能力，公司作为安徽省供销社实际控制的企业，一方面履行服务于三农、助力供销社综合改革和乡村振兴战略的使命，通过各个子公司的金融工具，为系统内企业提供紧密的综合金融服务。另一方面根据国家金融服务实体经济的政策导向，公司以金融资本助力实体产业，以融促产，实现金融和产业的共赢。
　　3、广泛的资本渠道融资拓展能力。公司及所属公司利用多层次资本市场工具，围绕“增加授信、降低成本、拓宽渠道”合法有效募集经营所需资金，扎实推进各项融资工作，有效降低资金成本，提高融资能力、优化融资结构，并利用公司总部的管理能力统筹高效调配资金，为公司未来可持续发展创造条件。
　　4、持续的提质增效转型升级能力。报告期内，公司面对日益激烈的竞争形势和快速变化的市场环境，紧紧围绕“提质增效”的工作总基调，扎实做好自身多元金融业务，多项工作取得新成效。同时，公司进一步加强对各子公司的支持和整合工作，正向叠加效应逐步显现。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期末，公司总资产41.09亿元，总负债20.13亿元，资产负债率48.98%，所有者权益20.97亿元，其中归属于母公司所有者权益10.40亿元。报告期内，公司实现营业总收入3.36亿元，同比增长7.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2,849.66元，同比增长120.57%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　2023年召开的中央金融工作会议提出加快建设金融强国的宏伟目标，强调“金融强国应当基于强大的经济基础，具有领先世界的经济实力、科技实力和综合国力，同时具备一系列关键核心金融要素，指明了中国特色金融发展之路的前进方向，为做好新时代金融工作、建设金融强国提供了根本遵循和行动指南。持续加大对民营经济、中小微企业、“三农”等领域的金融支持，提高服务保障和改善民生水平。养老金融健全体系，丰富金融产品服务供给，加大对健康和养老产业、银发经济的支持。数字金融把握机遇，加快金融数字化、智能化转型，提高金融服务便利性和竞争力。加大金融机构支持中小微企业等实体经济发展力度，市场竞争加剧，经营一定程度上受到挤压。行业监管日益趋严，规范化经营要求越来越高，银保监会和各地金融监管部门监管力度不断加大，引导多元金融行业回归本源，专注主业，及时调整业务结构、不断转型升级的企业才拥有长远的生命力。
　　(二)公司发展战略
　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于对供销合作社工作的重要批示，以努力奋斗、行稳致远为主基调，坚持深化改革、稳中求进和高质量发展不动摇，扶持优质板块做优创效，努力提升核心竞争力，做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展的现代金融服务业。
　　(三)经营计划
　　2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动公司高质量发展为主线，在新发展理念指引下，在股东大会、董事会的正确领导和支持下，公司将紧紧围绕发展战略，以努力奋斗、行稳致远为主基调，做好以下四方面工作：
　　1、聚焦主责主业，推动转型升级，培育发展新功能。
　　一是在多元金融业务发展方面，要把提升效益作为首要任务，持续改善基本面，要紧紧围绕国家政策导向和行业趋势，服务实体经济的初心，把握政策导向，适应市场变化，优化业务结构，以提质增效为中心，整顿压缩无效低效业务，拓展创效高效业务。公司将聚合资源支持创效大、前景广的板块发展，做好资源统筹和风险防控，努力稳规模增效益；
　　二是在软件和信息技术服务方面，要以开拓市场、技术创新、强化市场营销，充分发挥手付通的优势，加快与中小微银行的业务连接，在科技与供销系统的深度融合上下功夫，探索落地科技服务供销系统的新模式。
　　2、加强现金清收清欠，提升资产质量。公司在前置风险防范的同时，将多措并举协调推进清收工作，积极拓展思路，创新发展等多种处置方式，努力减少损失。公司上下要坚持底线思维，强化大局意识，树立清收就是创效、处置也是增收的观念，向存量要效益，继续合理利用司法诉讼、债务重组等方式实现现金清收，从而全面提升公司的资产质量。
　　3、优化内控管理，加强团队建设。公司将根据最新的法律法规和监管规定，持续优化公司内控制度体系，进一步细化内部各项流程，使各项制度更为科学、合理，增强公司的规范运作水平和经营管理水平。此外，公司要进一步加强人才梯队培养，持续深化团队建设，引导人员的优化配置，强化骨干队伍培育，为公司稳定发展提供人才支撑。
　　4、加强党建工作，发挥党建作用。加强党的全面领导不动摇，把党的政治建设摆在首位，要以党建引领高质量发展，党的建设是推动各项工作发展的强大力量。要持续加强政治建设。坚持学习领会、梳理完善、推动落实，做到学思用贯通、知信行统一，进一步提升发展推动力、工作创新力、自我革命力。
　　(四)可能面对的风险
　　1、公司下属融资担保、小额贷款、典当、融资租赁等业务均是传统金融业务体系的补充，市场定位和业务属性均有各自特点，可能面对的风险也不尽相同，整体而言，共同面对的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险。
　　（1）市场风险
　　金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。
　　①汇率风险
　　外汇风险是因汇率变动产生的风险，本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币借款业务有关。
　　②利率风险
　　利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债是本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
　　（2）信用风险
　　信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、应收票据和发放贷款等。公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，公司认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。为监控公司其他方面产生的信用风险，公司通过制定一系列相关制度及实施细则，对信用风险进行事前、事中及事后管理，根据现阶段业务流程分阶段理清相互牵制关系，对各岗位做出规范，实现上下牵制，左右制约，相互监督，实务操作中主要体现在以下几个方面：首先，公司严格按照制度及实施细则开展业务，事前对债务人进行尽职调查，形成项目送审报告并提交风控部门对项目基础资料进行审核，确保资料的真实性，同时提出风险要点、形成风控意见提交评审会评议。对送审项目的基础情况和风险要点及规避措施进行讨论、决策。其次，公司对债务人进行动态管理，在项目成立后，业务部门根据业务性质及债务人的信用等级，采用电话联系、实地察看、拍照取证等不同方式定期或不定期进行贷后回访，填写客户回访记录，每月形成回访报告逐级提交，确保管理层能充分了解各项目涉及的信用风险。对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
　　（3）流动性风险
　　流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司主要的现金管理工作是筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和较长期的流动资金需求。
　　2、手付通主要经营软件和信息技术服务业务，主要面临市场竞争风险、技术及产品研发风险、人力资源风险等。
　　（1）市场竞争风险手付通业务范畴处于互联网金融云服务市场，该市场是一个新兴的市场，获得越来越多的金融机构与互联网企业关注，未来竞争可能会越来越激烈。同时，随着互联网金融模式变革与银行业务创新，目标客户的需求不断扩展，虽然门槛较高，但容易导致更多参与方可能进入手付通所在的细分市场，如果手付通未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求提供高品质产品与服务、保持商业模式优势、扩大市场份额，手付通将面临较大的经营风险。据此，为避免该风险，公司将不断提升自己，紧随行业趋势，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，以优质的产品和服务稳固市场地位，抢占市场份额。
　　（2）技术及产品研发风险银行IT服务方案行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。虽然手付通在长期为中小微银行提供服务过程中，产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了核心竞争优势。但是若手付通技术创新不能符合市场需求，或者研发方向不能反映行业未来发展趋势，都将可能使手付通丧失竞争优势，从而导致市场地位下降，市场占有率、经营业绩等都将受到不利影响。据此，公司将继续深入跟踪行业发展动态，重视技术进步对公司发展的影响，积极引入、培养高端技术人才，努力提升公司持续技术创新的能力。
　　（3）人力资源风险手付通所处行业属于高科技型行业，技术人才是企业最核心的资源，技术人才对企业的产品创新、持续发展起着关键的作用，技术人才的稳定对企业的发展具有重要影响。手付通多年来专注于软件和信息技术服务领域，培养了一批高素质的技术人才、积累了丰富的行业经验，正是由于高素质的技术人才和丰富的行业经验使手付通逐步取得了在细分行业的独特竞争优势。公司采取各种措施稳定手付通技术团队，但仍存在技术人才流失的风险。
　　3、供应链业务主要面临行业竞争风险、信用违约风险
　　(1)行业竞争风险
　　供应链服务行业属于业态成熟、竞争激烈的行业，随着政策和市场风向的变化，新兴商业模式不断涌现，行业竞争加剧，追使企业加快转型升级的步伐。
　　(2)合同违约风险受国内外宏观经济不确定性较大的影响，存在少数实力较弱的终端用户履约不及时等可能性和一定的客户、供应商不能及时交付合同的违约风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）行业情况说明　　报告期内公司所从事的主营业务有：融资租赁、小额贷款、典当、软件和信息技术服务、融资担保、供用链服务等业务,各业务所属行业情况说明如下。　　1、融资租赁行业及主营业务情况　　A、融资租赁行业基本情况　　2021年5月19日国资委印发了《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》，促进中央企业所属融资租赁公司健康持续发展，加强风险防范，有效发挥融资和融物相结合的优势，优化业务结构，大力发展直接租赁，不断提升服务主业实业能力和效果，实现健康持续发展。针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业情况说明
　　报告期内公司所从事的主营业务有：融资租赁、小额贷款、典当、软件和信息技术服务、融资担保、供用链服务等业务,各业务所属行业情况说明如下。
　　1、融资租赁行业及主营业务情况
　　A、融资租赁行业基本情况
　　2021年5月19日国资委印发了《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》，促进中央企业所属融资租赁公司健康持续发展，加强风险防范，有效发挥融资和融物相结合的优势，优化业务结构，大力发展直接租赁，不断提升服务主业实业能力和效果，实现健康持续发展。针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险，作出规范性要求。2022年7月12日，中国银保监会办公厅发布的《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》，优化资源配置，加大支持力度，提升服务质效，为制造业高质量发展和制造强国建设提供有力金融支撑。近年来，国际形势不断加剧，在宏观经济动力不足、资产质量下行的影响下，融资租赁行业增速趋缓，外部监管政策和现场监管力度加强，后续公司将加快租赁业务转型升级，深度挖掘中小微企业需求，致力于服务实体，深耕传统合作领域，加大在乡村振兴、绿色金融、高端装备等国家战略方向加大服务力度，积极探索专业化、差异化、特色化经营的发展道路，努力为中小微企业、民营企业提供更优质的金融服务。截至2023年6月末融资租赁行业数据情况：进入2023年，由于新冠疫情的终结，俄乌战争的持久化，国际整体环境出现了有利于租赁业发展的态势。北美、亚洲、欧洲等几个租赁业发达的国家和地区业务规模均稳步上升。业务总量约为36,900亿美元，比上年底36,000亿美元相比，增长约300亿美元，增幅为0.8%。
　　B、公司融资租赁主营业务情况
　　公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务，安徽德润融资租赁成立于2013年5月，注册资本8.17亿元人民币，是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，是安徽省融资租赁企业协会副会长单位，安徽省融资租赁行业“诚信先进企业”等。自成立以来，德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务，经过多年来的快速发展，德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一，为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模，德润租赁分别于2014年7月和2017年1月发起设立了深圳德润和天津德润，现3家租赁公司注册资本合计13.77亿元人民币。德润租赁将持续聚焦民生领域和新兴行业，按国家倡导的智能制造、教育、医疗、节能环保、环境治理等行业开展租赁和咨询服务。将融资与融物结合，发挥金融服务实体的功能；探索与核心企业合作，深度布局细分市场领域，积极推进业务拓展，做好项目储备；从严从实把控风险，推进调结构促转型。同时，德润租赁有序拓宽融资渠道，一方面加强与省内外金融机构的合作，另一方面积极开展与同业的授信合作；增强公司的资本实力，实现了业务资源的有效整合。
　　经营模式主要为：租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。
　　①租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；
　　③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。
　　2、小额贷款行业情况
　　A、行业基本情况
　　党的二十大报告提出，要深化金融体制的改革，加强和完善现代金融监管，依法将各类金融活动全部纳入监管。近年来，合肥市坚决贯彻落实党中央、国务院和地方政府的工作要求，在地方金融监督管理局指导下，切实加强地方金融组织全过程监管，推进本市小贷行业规范管理，创新服务和高质量发展，更好地为中小微企业和“三农”提供融资服务。小贷行业由最初原始、无序的发展状态将会逐渐走上规范发展的道路，整个行业将迎来行业大洗牌，实力雄厚、管理精细、经营规范的小额贷款公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型。截至2023年6月末，全国共有小额贷款公司5,688家，贷款余额8,270亿元，上半年减少837亿元。安徽省机构数量263家，从业人数2,428人，实收资本282.67亿元，贷款余额359.71亿元。
　　B、公司小额贷款行业主营业务情况
　　公司控股子公司德善小贷主要经营小额贷款业务，于2009年9月正式成立，注册资本3.3亿元人民币，是安徽省第一批小额贷款试点企业，是中国小额贷款公司协会理事单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位、合肥市小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷多年来坚持服务“三农”和中小微企业为己任，坚持“立足本土，服务实体，小额分散，灵活多样，普惠利民”经营方针不动摇，切实支农支小。立足合肥，调结构、谋转型、强清收，细分业务类型，尝试差异化定价，经营转型富有成效。曾荣获安徽省小额贷款公司协会颁发的“优秀小额贷款公司”称号。连续四年被评为安徽省小额贷款公司监管评级3A级。德善小贷经营范围为发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等，充分依托供销社长期服务和联系“三农”的资源优势，科学设计产品，采取错位竞争、差异化服务的经营策略，着力占领和经营好细分市场。同时坚持小额、分散的原则,根据国家和地方经济结构、产业结构调整发展的方向，不断加大客户结构优化调整的力度，为符合国家产业发展扶持方向、产品有市场、具有较高成长性的企业提供贷款服务，为推动区域经济和社会发展做出小贷公司应有的贡献。
　　经营模式主要为：根据国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内发放小额贷款，收取贷款利息，贷款利率按照国家法律规定和相关司法解释执行。
　　3、典当行业情况
　　A、行业基本情况
　　典当行是从事以物抵质押融资服务的特殊工商企业，既有多元金融属性，又有绝当品销售、鉴定、保管等商品流通服务属性。典当融资具有小额、短期、快捷、灵活的特点，办理业务手续简单，放款速度迅速，较好适应了小微企业、居民个人的短期应急融资需求，发挥了拾遗补缺的作用。2020年5月，银保监会办公厅下发了《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》，该通知主要目的是进一步规范典当行经营行为，加强监督管理，压实监管责任，防范化解风险，提供融资支持，鼓励和支持商业银行与依法合规经营的典当行合作，按照平等、自愿、公平和诚实信用原则提供融资，促进典当行业规范发展。2021年1月1日起正式实施的《民法典》在合同编、物权编的相关规定及司法解释，为典当行的发展提供了有力的法律支撑。
　　B、公司典当行业主营业务情况
　　公司控股子公司德合典当，成立于2012年5月，注册资本2.2亿元人民币，是一家综合性典当企业，自成立以来，凭借良好的业绩和突出的社会贡献，德合典当连续10年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金（贡献度）前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号，在全省典当公司中名列前茅。此外，还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银行业金融机构优质服务奖”等荣誉称号，起到了良好的示范和带头作用。德合典当目前是安徽省典当协会副会长单位和合肥市典当协会副会长单位。德合典当经营范围为动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。德合典当自成立以来，始终坚持依法合规经营，秉承“稳健发展、合规发展、创新发展”的基本理念，在业务上结合可用资金、控制投放节奏，以应收账款融资类为主，小额房抵和房产周转类为补充，找准业务定位，加快转型速度，打造具有自身特色的业务品种和经营模式，严控风险，积极创新，努力提供优质服务，认真践行社会责任，取得了较好的成绩，在谋求自身稳健、健康发展的同时，搭建起高效、优质的融资服务平台，为安徽经济的发展贡献了力量。
　　经营模式主要为：主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。
　　4、软件和信息技术服务行业情况
　　A、行业基本情况
　　软件和信息技术服务业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持。为了支持促进软件和信息技术服务业的发展，我国先后颁布和出台了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）等一系列法规和政策，在投融资、税收和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。2016年12月，工信部正式印发的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，推动了整个软件行业由大变强，实现了跨越式发展。2020年7月27日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，出台财税优惠、研究开发、知识产权、市场应用等8方面政策措施，大力支持各类软件的关键核心技术研发，2022年央行印发第二轮《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程，我国金融科技开始从“立柱架梁”迈入“积厚成势”新阶段。国家政策规划顶层设计，地方政策频繁发布助力落地，推动了新兴技术深度赋能金融机构业务，为我国金融科技行业开拓了更广阔的发展空间。促使我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。2023年上半年，全国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入增长加快，利润总额保持较快增长，软件业务出口降幅收窄。上半年，我国累计完成软件业务收入55,170亿元，同比增长14.2%。
　　B、公司软件和信息技术服务行业主营业务情况
　　公司全资子公司手付通成立于2010年6月，注册资金2,124.83万元，是一家专业的软件和信息技术服务提供商。成立13年以来，手付通致力于为中小银行及其他企业类客户提供高质量的软件开发、云平台建设、系统运营维护等服务，在新时代背景下助力客户实现数字化转型升级。目前，手付通已荣获高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业、软件开发CMMI3级、科研管理ISO27001、49项软件著作权等诸多荣誉和资质认证。手付通的服务主要在三农领域，为涉农类中小银行机构提供可媲美大中银行的产品与服务，主要包括：手机银行、微信银行、网上银行等全渠道电子银行服务，移动金融平台，普惠金融服务站等。同时，手付通也积极服务于非金融类客户，提供的主要产品包括：系统运营及维护、聚合支付、O2O银商平台、签章服务、生活缴费、网站建设、OA办公系统等。
　　经营模式主要为：手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和高新技术企业。手付通主营业务分为金融软件开发及维护和互联网银行云服务两大类。手付通产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，在长期为中小微银行提供服务的过程中，手付通凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了在细分行业的独特竞争优势。手付通未来将充分利用已在细分行业内建立的优势以及专业技术优势，帮助客户开展互联网银行服务，研发创新更多FinTech场景与应用。
　　5、融资担保行业情况
　　A、行业基本情况
　　2017年国务院发布《融资担保公司监督管理条例》，从立法层面明确了融资担保机构的法律地位，后陆续发布了《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》《融资性担保公司管理暂行办法》等各项监管细则和补充规定，有利于进一步规范融资担保机构的业务活动，有利于促进与银行业平等开展业务合作，融资担保行业总体风险有所缓解。目前融资担保行业已经形成了完整的制度体系，监管体系和政策扶持倾向于融资担保行业在促进小微企业和农业、农村、农民等实体经济融资中发挥巨大作用，同时政策引导致费率逐步下降，行业收益下降，促使融资担保行业不断的向数字化转型，担保行业的数字化能够有效解决传统保后管理中流程繁琐、人工成本高、保后不及时等问题，能够实现公司保后管理工作“降本增效”，促进公司融资担保业务稳健发展，为担保机构业务的开展提供了广阔的市场空间。
　　B、公司融资担保行业主营业务情况
　　公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于2006年12月，注册资本2.7亿元人民币,为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。目前，公司业务稳步发展，业务品种不断丰富，主要有：贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业、交通运输、建筑、批发零售、信息传输等多个领域，有效缓解了中小企业融资难问题，带动了地方经济的发展。与此同时，德信担保坚持稳中求进，聚力提质增效，不断优化风险防控体系，实现公司有质量、有效益、可持续性的发展，为合肥乃至安徽地方经济发展作出了应有贡献。
　　经营模式主要为：主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。
　　6、供应链服务行业情况
　　A、供应链服务行业基本情况
　　《政府工作报告》在2022年重点工作安排中提出：积极扩大有效投资。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资、综合立体交通网等建设性投资。2022年中央经济工作会议和两会报告中强调要促进产业链供应链循环畅通，打通生产、分配、流通、消费各环节，增强产业链供应链稳定。2022年4月《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，提出优化商贸流通基础设施布局，培养一批有全球影响力的供应链企业。政策红利不断释放助推行业进一步发展。目前，我国供应链行业整体呈现市场空间大、参与者多、集中度低的特点。
　　B、供应链服务主营业务情况
　　公司供应链服务业务以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应，根据货物、结算、资金等流向，提供综合服务。主要经营国家统一质量标准或行业标准的大宗商品。业务定位于国家级、省级及各地政府建设重点项目领域，目前所发生的业务项目主要为高速铁路、高速公路、城市轨道交通项目等。客户主要为中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国电建、中国冶金集团等。
　　经营模式主要为：根据上游核心客户承接的重点项目所需材料，从下游供应商处采购钢材、砂、石等国家统一质量标准或行业标准的大宗商品做好材料供应，满足工程需求。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，公司管理层在董事会的领导下，尊重市场需求，注重行业研究，针对中国经济发展的新趋势，新未来，新赛道。把公司的发展着力点放在增量经济上，聚焦民生、消费、专精特新领域，服务三农，服务中小微，服务实体经济。在经营方面不断克服诸多不利因素，稳健经营、狠抓清收，调整结构，强化内控、提质增效，新力金融将以“坚持自立自强，努力打造中国独具特色、服务乡村振兴的多元金融龙头企业”为目标，聚焦主业，专注经营，坚守中小微市场定位，不断适应金融服务需求新变化，强队伍凝聚合力，促转型谋划发展，经营运行发展较好。
　　报告期内，公司实现营业收入176,585,987.02元，同比增长7.66%；归属于上市公司股东的净利润23,713,340.00元，同比增长357.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,309,704.05元，同比增长647.22%。
　　（一）主业稳健运行
　　1、德润租赁准确研判市场需求和政策变化，积极对接民生、教育、医疗、专精特新和战略新兴产业客户，做好业务开拓，推进业务结构优化，充分发挥金融服务实体的功能。加强与省内外金融机构的合作，全力拓宽资金来源，扩大融资规模，调整融资结构，降低融资成本，不断提升再融资能力。尊重市场导向，强化风险管理，严控增量风险，有效化解存量风险，提升资产运营质量，实现较快发展。关注新能源领域的投资机会，做好项目储备，同时，以供销集团内循环为切入点，探索租赁资产经营模式。
　　2、德善小贷在平稳发展的前提下，分析市场需求、总结历史经验的基础上，明确了业务发展方向，有序控制规模，清退大额客户，扩大中小微客户的业务比例，坚持“立足本土，服务实体，小额分散，灵活多样，普惠利民”经营方针不动摇，切实支农支小。德善小贷有针对性地进行营销开拓业务。新增业务的不良得到有效控制，存量不良项目清收理清了思路，业务营销队伍有了明确的方向，经营转型富有成效。
　　3、德合典当立足安徽区域，注重业务融合、资源聚合，结合可用资金，控制投放节奏，收息资产规模“稳中有升”，优化当金投向投量，应收账款融资类为主，小额房抵和房产周转类为补充，面对传统业务遭遇困境、经营模式面临挑战的双重压力，找准业务定位，加快转型速度。加强业务贷后回访，及时清退次优客户，提升存量资产质量，有效缓释了潜在风险。
　　4、手付通扎实开展工作，各项业务稳健开展，继续深耕中小银行互联网银行云服务细分领域，做好产品的持续迭代升级，满足新老客户的科技需求，不断提升服务满意度。同时借助安徽省供销系统的资源优势，探索科技与供销系统的深度融合发展，助力乡村振兴。积极引入外部优质的第三方科技产品和服务进行融合，共同推动中小银行实现数字化转型升级。
　　5、德信担保积极实行业务转型，试点电子投标保函业务，努力在促转型上做文章，寻求新的盈利模式，传统的融资担保业务进行全面的风险出清。德信担保着力调整客户结构，严格客户准入，对准备放款企业进行全面排查、梳理，发现问题第一时间与企业进行沟通，压降、清退问题客户。同时加快项目清收处置，持续压降风险项目，项目质量得到进一步提升。
　　6、供应链事业部为产业链上下游企业开展业务服务。公司探索与大型企业开展钢材等贸易采购服务业务，用好用足国家政策红利，打造融资场景，降低融资成本，深化与担保公司合作联动，储备授信额度，为提高经营规模、做精业务奠定基础。
　　（二）优化内控管理
　　报告期内，公司严格执行相关法律法规、部门规章和公司制度的各项规定，进一步提升了规范运作水平。同时，公司通过线上线下相结合的方式，组织董监高和员工学习了解监管法规、治理规则、监管案例等方面的内容，提高其合规履职、坚守底线的意识。在风险管理方面，公司重点推进风控管理体系改革，完善了大风控管理理念，建立了全面风险管理体系，全员风险防范意识和能力进一步增强。高度重视、提高认识。牢记“一失万无”，把风险防控放到重中之重的位置，积极研究国家政策导向，把准转型方向，提高投放精准度，切实提高评审效率，防控风险。适时调整风险管理策略，提高项目尽调、审查、评审质量和效率，强化项目选择权与风控评审权的进一步分离；前置风险防范，落实分级管理，持续贷后监管，全面提升风险管理效能。在内部审计方面，提升政治站位，强化责任担当，切实发挥好审计监督作用。对子公司业务进行内部稽核，对历史遗留问题进行梳理，对创效创新业务进行专项审计。建立健全审计监督体系，构建审计、财务、纪检、风控的四方联动监督机制，强化四方监督成果，形成强有力的内部监督体系，以有力有效的审计监督保障公司稳定发展。组织机构方面，优化内设机构，明确部门职责，科学合理地选人用人，完善考核机制，激发人才动能。
　　（三）坚持党建引领
　　公司坚持全面从严治党不停步，把党的政治建设摆在首位，坚决执行党的路线方针政策和省社、供销集团决策部署，确保公司改革发展的正确方向，把党的领导和完善公司治理统一起来，充分发挥党组织统揽全局、协调各方的领导能力，党员的先锋模范作用，推动党建和业务深度融合，抓党建促发展，以党建指导实践，推动各项工作。

　　三、风险因素
　　1、公司下属融资担保、小额贷款、典当、融资租赁等业务均是传统金融业务体系的补充，市场定位和业务属性均有各自特点，可能面对的风险也不尽相同，整体而言，共同面对的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险。
　　（1）市场风险
　　金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。
　　①汇率风险
　　外汇风险是因汇率变动产生的风险，本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币借款业务有关。
　　②利率风险
　　利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债是本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
　　（2）信用风险
　　信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、应收票据和发放贷款等。公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，公司认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。为监控公司其他方面产生的信用风险，公司通过制定一系列相关制度及实施细则，对信用风险进行事前、事中及事后管理，根据现阶段业务流程分阶段理清相互牵制关系，对各岗位做出规范，实现上下牵制，左右制约，相互监督，实务操作中主要体现在以下几个方面：首先，公司严格按照制度及实施细则开展业务，事前对债务人进行尽职调查，形成项目送审报告并提交风控部门对项目基础资料进行审核，确保资料的真实性，同时提出风险要点、形成风控意见提交评审会评议。对送审项目的基础情况和风险要点及规避措施进行讨论、决策。其次，公司对债务人进行动态管理，在项目成立后，业务部门根据业务性质及债务人的信用等级，采用电话联系、实地察看、拍照取证等不同方式定期或不定期进行贷后回访，填写客户回访记录，每月形成回访报告逐级提交，确保管理层能充分了解各项目涉及的信用风险。对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。
　　（3）流动性风险
　　流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司主要的现金管理工作是筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和较长期的流动资金需求。
　　2、手付通主要经营软件和信息技术服务业务，主要面临市场竞争风险、技术及产品研发风险、人力资源风险等。
　　（1）市场竞争风险手付通业务范畴处于互联网金融云服务市场，该市场是一个新兴的市场，获得越来越多的金融机构与互联网企业关注，未来竞争可能会越来越激烈。同时，随着互联网金融模式变革与银行业务创新，目标客户的需求不断扩展，虽然门槛较高，但容易导致更多参与方可能进入手付通所在的细分市场，如果手付通未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求提供高品质产品与服务、保持商业模式优势、扩大市场份额，手付通将面临较大的经营风险。据此，为避免该风险，公司将不断提升自己，紧随行业趋势，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，以优质的产品和服务稳固市场地位，抢占市场份额。
　　（2）技术及产品研发风险
　　银行IT服务方案行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。虽然手付通在长期为中小微银行提供服务过程中，产品研发注重以客户需求和互联网金融发展为导向，凭借行业经验积累及持续技术创新，逐步形成了核心竞争优势。但是若手付通技术创新不能符合市场需求，或者研发方向不能反映行业未来发展趋势，都将可能使手付通丧失竞争优势，从而导致市场地位下降，市场占有率、经营业绩等都将受到不利影响。据此，公司将继续深入跟踪行业发展动态，重视技术进步对公司发展的影响，积极引入、培养高端技术人才，努力提升公司持续技术创新的能力。
　　（3）人力资源风险
　　手付通所处行业属于高科技型行业，技术人才是企业最核心的资源，技术人才对企业的产品创新、持续发展起着关键的作用，技术人才的稳定对企业的发展具有重要影响。手付通多年来专注于软件和信息技术服务领域，培养了一批高素质的技术人才、积累了丰富的行业经验，正是由于高素质的技术人才和丰富的行业经验使手付通逐步取得了在细分行业的独特竞争优势。公司采取各种措施稳定手付通技术团队，但仍存在技术人才流失的风险。
　　3、供应链业务主要面临市商品价格风险、行业竞争风险、信用违约风险
　　(1)行业竞争风险
　　供应链服务行业属于业态成熟、竞争激烈的行业，随着政策和市场风向的变化，新兴商业模式不断涌现，行业竞争加剧，追使企业加快转型升级的步伐。
　　(2)合同违约风险
　　受国内外宏观经济不确定性较大的影响，存在少数实力较弱的终端用户履约不及时等可能性和一定的客户、供应商不能及时交付合同的违约风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司以“做致力民生、服务三农、助力中小微企业发展的现代金融服务业”为指引，将以“坚持自立自强，努力打造中国独具特色、服务乡村振兴的多元金融龙头企业”为目标，不断深化战略布局和强化核心能力建设，建设新时代供销社为农服务平台，公司在多领域建立持续的竞争优势。
　　1、专业的综合金融高效服务能力。公司逐步构建了专业的综合金融服务能力：一是德润租赁、手付通、德善小贷、德合典当代表的子公司在行业内的市场竞争力；二是公司作为综合控股企业的整体协同能力。德润租赁的竞争力来源于其净资本规模、产业研究能力、融资渠道多样化及低成本融资能力等；手付通的竞争力来源于拥有49项本领域内的核心技术与软件著作权等，拥有高新技术企业，专精特新中小企业、CMMI3、ISO27001等诸多认证资质。德善小贷的竞争力来源于其业务的主动管理能力、品牌影响力和创新能力等；德合典当的竞争力来源于其业务拓展能力、风险管理能力等；公司的整体协同能力反映在公司总部的价值创造能力，以及建设完善公司范围内的协同机制和流程的能力，目标是形成以专业为基础、以风控为核心、以创新为驱动的综合金融服务能力。
　　2、深度的产融有效协同服务能力。公司不断巩固和提升深度的产融协同服务能力，公司作为安徽省供销社实际控制的企业，一方面履行服务于三农、助力供销社综合改革和乡村振兴战略的使命，通过各个子公司的金融工具，为系统内企业提供紧密的综合金融服务。另一方面根据国家金融服务实体经济的政策导向，公司以金融资本助力实体产业，以融促产，实现金融和产业的共赢。
　　3、广泛的资本渠道融资拓展能力。公司及所属公司利用多层次资本市场工具，围绕“增加授信、降低成本、拓宽渠道”合法有效募集经营所需资金，扎实推进各项融资工作，有效降低资金成本，提高融资能力、优化融资结构，并利用公司总部的管理能力统筹高效调配资金，为公司未来可持续发展创造条件。
　　4、持续的提质增效转型升级能力。报告期内，公司面对日益激烈的竞争形势和快速变化的市场环境，紧紧围绕“提质增效”的工作总基调，扎实做好自身多元金融业务，多项工作取得新成效。同时，公司进一步加强对各子公司的支持和整合工作，正向叠加效应逐步显现。 收起▲