以纯碱、烧碱、PVC、糊树脂、氯化铵为代表的基础化工产品;以金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸等为代表的精细化工产品。
盐、盐化工、药品
纯碱 、 烧碱 、 PVC 、 糊树脂 、 氯化铵 、 金属钠 、 氯酸钠 、 三氯异氰尿酸
调味品生产;食盐生产;食盐批发;食品销售;食品添加剂生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;特种设备安装改造修理;特种设备制造;危险化学品包装物及容器生产;住宿服务;餐饮服务;物业管理;食品生产;自来水生产与供应;天然水收集与分配;供暖服务;建设工程施工;检验检测服务;非食用盐加工;非食用盐销售;海洋生物活性物质提娶纯化、合成技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;食品添加剂销售;热力生产和供应;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;污水处理及其再生利用;轴承、齿轮和传动部件制造;物料搬运装备制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);通用设备修理;建筑材料销售;国内货物运输代理;装卸搬运;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
业务名称 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
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医药行业复方甘草片、苁蓉益肾颗粒营业收入(元) | 3618.97万 | - | - | - | - |
基础化工行业氯化铵营业收入(元) | 7835.70万 | - | - | - | - |
基础化工行业烧碱营业收入(元) | 2.07亿 | - | - | - | - |
基础化工行业糊树脂营业收入(元) | 3.23亿 | - | - | - | - |
基础化工行业纯碱营业收入(元) | 15.57亿 | - | - | - | - |
基础化工行业聚氯乙烯树脂营业收入(元) | 4.91亿 | - | - | - | - |
精细化工行业金属钠、氯酸钠营业收入(元) | 2.04亿 | - | - | - | - |
产量:复方甘草片、苁蓉益肾颗粒(盒) | 413.18万 | 471.41万 | 426.45万 | - | - |
产量:氯化铵(吨) | 21.92万 | 22.24万 | 18.40万 | - | - |
产量:烧碱(吨) | 9.12万 | 9.01万 | 9.21万 | - | - |
产量:糊树脂(吨) | 5.06万 | 5.23万 | 5.55万 | - | - |
产量:纯碱(吨) | 109.13万 | 55.08万 | 87.81万 | - | - |
产量:聚氯乙烯树脂(吨) | 10.07万 | 10.45万 | 9.82万 | - | - |
产量:金属钠、氯酸钠(吨) | 3.08万 | - | 3.96万 | - | - |
采购均价:兰炭(元/吨) | 1150.42 | - | 1150.42 | - | - |
采购均价:原盐(元/吨) | 134.53 | - | 134.53 | - | - |
采购均价:液氨(元/吨) | 2908.56 | - | 2908.56 | - | - |
采购均价:焦炭(元/吨) | 1534.30 | - | 1534.30 | - | - |
采购均价:煤炭(元/吨) | 488.48 | - | 488.48 | - | - |
采购均价:甘草浸粉(元/公斤) | 73.85 | - | 73.85 | - | - |
采购均价:石灰石(元/吨) | 65.94 | - | 65.94 | - | - |
销量:复方甘草片、苁蓉益肾颗粒(盒) | 275.18万 | 442.21万 | 298.75万 | - | - |
销量:氯化铵(吨) | 21.10万 | 22.31万 | 22.45万 | - | - |
销量:烧碱(吨) | 8.89万 | 8.87万 | 9.12万 | - | - |
销量:糊树脂(吨) | 4.81万 | 4.41万 | 5.67万 | - | - |
销量:纯碱(吨) | 97.48万 | 55.65万 | 95.97万 | - | - |
销量:聚氯乙烯树脂(吨) | 10.19万 | 9.85万 | 10.88万 | - | - |
销量:金属钠、氯酸钠(吨) | 3.20万 | - | 3.86万 | - | - |
产量:金属钠、氯酸钠、高纯钠(吨) | - | 2.88万 | - | - | - |
销量:金属钠、氯酸钠、高纯钠(吨) | - | 2.45万 | - | - | - |
营业收入:复方甘草片、苁蓉益肾颗粒(元) | - | 4033.44万 | - | - | - |
营业收入:氯化铵(元) | - | 1.02亿 | - | - | - |
营业收入:烧碱(元) | - | 2.15亿 | - | - | - |
营业收入:糊树脂(元) | - | 3.13亿 | - | - | - |
营业收入:纯碱(元) | - | 11.02亿 | - | - | - |
营业收入:聚氯乙烯树脂(元) | - | 4.81亿 | - | - | - |
营业收入:金属钠、氯酸钠、高纯钠(元) | - | 1.85亿 | - | - | - |
复方甘草片、苁蓉益肾颗粒产量(盒) | - | - | - | 375.40万 | 134.06万 |
复方甘草片、苁蓉益肾颗粒销量(盒) | - | - | - | 347.41万 | 155.87万 |
氯化铵产量(吨) | - | - | - | 21.52万 | - |
氯化铵销量(吨) | - | - | - | 21.40万 | - |
烧碱产量(吨) | - | - | - | 9.06万 | 9.02万 |
烧碱销量(吨) | - | - | - | 8.89万 | 9.02万 |
糊树脂产量(吨) | - | - | - | 4.77万 | 2.41万 |
糊树脂销量(吨) | - | - | - | 4.51万 | 2.38万 |
纯碱产量(吨) | - | - | - | 100.23万 | 101.50万 |
纯碱销量(吨) | - | - | - | 119.54万 | 97.27万 |
聚氯乙烯树脂产量(吨) | - | - | - | 9.83万 | 9.74万 |
聚氯乙烯树脂销量(吨) | - | - | - | 9.54万 | 9.25万 |
金属钠、氯酸钠、高纯钠产量(吨) | - | - | - | 3.63万 | - |
金属钠、氯酸钠、高纯钠销量(吨) | - | - | - | 3.38万 | - |
金属钠、氯酸钠产量(吨) | - | - | - | - | 3.46万 |
金属钠、氯酸钠销量(吨) | - | - | - | - | 3.52万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
银河德睿资本管理有限公司 |
8.15亿 | 4.49% |
上海夯石商贸有限公司 |
6.60亿 | 3.63% |
安徽华光光电材料科技集团有限公司 |
3.54亿 | 1.95% |
广西信义光伏产业有限公司 |
3.22亿 | 1.77% |
沙河市安全实业有限公司 |
2.94亿 | 1.62% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
阿拉善电业局 |
11.26亿 | 11.27% |
青海义德工贸有限公司 |
10.47亿 | 10.49% |
昆山宝盐气体有限公司 |
10.32亿 | 10.33% |
神木市汇能化工有限公司 |
4.24亿 | 4.25% |
大同煤矿集团煤炭运销朔州黄骅港销售有限公 |
2.73亿 | 2.73% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
1.33亿 | 4.90% |
客户2 |
1.32亿 | 4.87% |
客户3 |
1.14亿 | 4.22% |
客户4 |
1.00亿 | 3.68% |
客户5 |
6549.59万 | 2.41% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
2.99亿 | 21.52% |
供应商2 |
1.69亿 | 12.18% |
供应商3 |
6564.27万 | 4.72% |
供应商4 |
4593.63万 | 3.31% |
供应商5 |
3950.79万 | 2.84% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
1.20亿 | 8.87% |
第二名 |
9912.48万 | 7.33% |
第三名 |
7692.11万 | 5.69% |
第四名 |
5837.53万 | 4.32% |
第五名 |
5080.12万 | 3.76% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
福州天杰贸易有限公司 |
1.47亿 | 7.28% |
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司 |
1.33亿 | 6.62% |
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 |
1.31亿 | 6.51% |
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 |
9058.15万 | 4.50% |
内蒙古自治区盐业公司 |
4498.96万 | 2.24% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
内蒙古泰兴泰丰化工有限公司 |
6425.64万 | 7.79% |
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 |
5208.61万 | 6.32% |
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 |
4433.16万 | 5.38% |
山东国邦药业股份有限公司 |
1714.40万 | 2.08% |
内蒙古自治区盐业公司 |
1614.34万 | 1.96% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.主要业务 公司是一家以盐化工为主的生产企业,主营以纯碱、烧碱、PVC、糊树脂、氯化铵为代表的基础化工产品;以金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸等为代表的精细化工产品。 2.经营模式 公司遵循“盐为基础、纵向延伸、发挥优势、绿色发展”的思路,坚持不懈地推进管理变革和技术创新,努力寻求产业升级和多元化发展道路,高度重视环境保护和节能减排工作。目前已发展成为拥有资源优势、区位优势、技术优势、管理优势的跨地区、跨行业的大型企业集团,未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1.主要业务
公司是一家以盐化工为主的生产企业,主营以纯碱、烧碱、PVC、糊树脂、氯化铵为代表的基础化工产品;以金属钠、氯酸钠、三氯异氰尿酸等为代表的精细化工产品。
2.经营模式
公司遵循“盐为基础、纵向延伸、发挥优势、绿色发展”的思路,坚持不懈地推进管理变革和技术创新,努力寻求产业升级和多元化发展道路,高度重视环境保护和节能减排工作。目前已发展成为拥有资源优势、区位优势、技术优势、管理优势的跨地区、跨行业的大型企业集团,未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司主要采用生产销售型经营模式;原材料采购以招标采购和比价采购为主;化工产品销售模式以直销为主、贸易为辅;医药产品销售模式主要为普药大流通分销模式、新药招商代理加学术推广模式、保健品区域代理加品牌推广模式。
3.行业情况
(1)精细化工行业
①金属钠:2024年上半年国内金属钠产能装置约17.85万吨。全球金属钠表观需求量约6.43万吨,消费领域集中在靛蓝粉和医药中间体行业,少量用于多晶硅领域。公司金属钠产能6.5万吨,占全国产能的36%,规模与技术优势处于行业领先地位。2024年上半年,金属钠上游供应基本稳定略有下降,下游医药中间体、靛蓝粉行业需求基本保持稳定,出口有所增加,价格有所上涨。
高纯钠:公司高纯钠是一种高纯度金属钠成品,被列入国家863计划项目,产能800吨,装置以公司全球最大的金属钠生产技术为依托,工艺及成本控制在行业内具有优势,该产品可用于反应堆的冷却剂,采取订单式生产模式。
②氯酸钠:2024年上半年国内产能约87.4万吨,其中单独生产装置约56万吨,配套生产装置约31.4万吨。下游主要集中在纸浆与亚氯酸钠、高氯酸钾、水处理等领域。公司本部及参股子公司氯酸钠产能16万吨,占国内单独产能的28.57%。公司产品销售主要覆盖陕、蒙、宁、鲁、豫、京、津、冀及东北地区;下游主要分布在亚钠、纸浆、染料等行业。2024年上半年,二季度受丰水期电价下降影响,厂家生产意愿较强,供应端短期内有所增加,下游纸浆行业活跃,电子蚀刻液、水处理行业维持刚需采购,氯酸钠价格有所上涨。
(2)基础化工行业
①纯碱:2024年上半年国内纯碱产能约3,908万吨,其中100万吨以上(含)生产企业共13家,年产能约2,770万吨,占总产能70.88%,纯碱行业整体开工水平在89%左右。青海、内蒙古、河南、江苏、山东、河北是国内主要的纯碱生产地,产品广泛分布在化工、玻璃、氧化铝、冶金、石油、医药、纺织工业、味精等行业。公司纯碱产能390万吨,产品覆盖华北、西北、西南、华中、华东、东北等国内大部分区域。2024年上半年纯碱产能大幅增加,下游光伏玻璃新增产能集中投产,国家房地产政策相继出台,房地产景气度回升,纯碱需求有所增加,价格基本保持稳定。
②聚氯乙烯树脂(PVC):2024年上半年国内PVC树脂有效总产能约2,822万吨,其中电石法产能约2,105万吨,占比74.59%,乙烯法产能约717万吨,占比25.4%。PVC下游主要应用于管材管件、型材门窗、板材硬片和薄膜等领域,以管材管件和型材为首的建材领域需求仍高达60%。公司聚氯乙烯树脂产能40万吨,产能规模属中等行列,有配套电石装置。2024年上半年PVC市场价格重心同比下移,主要因库存压力增加,新增产能释放,需求端未见明显起色。
③糊树脂:2024年上半年,国内糊树脂产能约149.5万吨,主要用于医疗手套、人造革、搪胶玩具、滴塑商标、油漆涂料等领域,其中医疗手套和人造革占比超过50%;随着技术提升,糊树脂在电子信息、航空航天、生物技术等应用领域在不断拓展。公司糊树脂现有产能23万吨,占国内树脂产能的15.38%。2024年上半年糊树脂供需变化不大,价格呈现稳中上涨的走势。
④烧碱:2024年上半年,国内烧碱产能约4,749.5万吨,产量约2,098万吨,平均开工率87%。下游需求主要为氧化铝、化工、纺织化纤、造纸、轻工业、医药等,其中氧化铝为主要需求行业。国内氯碱产能分布主要集中在西北、华北和华东三个地区,占国内总产能的80%。西北地区依托资源优势,配套PVC产品发展,生产成本优势较为明显;华北、华东地区烧碱行业发展历史悠久,配套耗氯产品可解决碱氯平衡问题,产品销售有区位优势。公司现有烧碱产能36万吨。2024年上半年烧碱供应增加,非铝下游需求普遍偏弱,市场价格有所回落。
⑤氯化铵:2024年上半年国内氯化铵产量约911.3万吨,同比增加16.95%,公司中盐昆山纯碱生产属于联碱法生产,氯化铵产能65万吨,产品主要销售区域为江苏、安徽、东北等地区.氯化铵下游主要为复合肥工厂,约占整个氯化铵需求的80%,其余用于制造颗粒氯化铵和出口。2024
年上半年,氯化铵市场呈现高开低走、低位徘徊态势。2023年国内尿素产能的部分释放叠加2023年下半年氯化铵产能的释放,2024年上半年氯化铵供应增速大于需求增速,供需结构发生较大变化。
(3)医药行业:公司医药、保健品产业板块规模较小,主要经营的处方药有苁蓉益肾颗粒和复方甘草片及盐藻系列保健产品。以地区特有的苁蓉、甘草及吉兰泰盐湖养殖的“杜氏”盐藻为主要原材料研制而成,较有特色,区域内拥有一定的市场知名度。
二、经营情况的讨论与分析
(一)总体经营情况
报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“创新变革竞争共赢”的发展战略,按照“深化改革精益求精提质增盈行业引领”的经营方针,认真贯彻年度工作会议精神,面对严峻的内外部经营形势,紧紧围绕“精细化”和“专业化”管理要求,加强价值观、大局观、社会观教育,把握战略的坚定性和战术的灵活性、企业发展和安全生产的统筹性、企业管理控与放的“三种关系”,聚焦重点任务、狠抓工作落实,上争政策、下压耗费、内抓管理、外拓市场,从各系统、各环节抓优化、调结构、降成本,扩空间、缩差距、促提升,确保生产经营各项工作平稳运行。上半年公司实现营业收入63.64亿元,同比下降26.51%;实现归属于上市公司股东净利润4.41亿元,同比下降47.96%。
(二)主要产品经营情况
聚氯乙烯生产21.56万吨,完成年计划的53.89%;销售21.46万吨,完成年计划的53.65%。烧碱生产19.01万吨,完成年计划的51.73%;销售17.74万吨,完成年计划的48.27%。糊树脂生产10.48万吨,完成年计划的46.57%;销售9.95万吨,完成年计划的44.04%。纯碱生产156.21万吨,完成年计划的41.46%;销售154.53万吨,完成年计划的41.11%。氯化铵生产45.03万吨,完成年计划的53.61%;销售45.69万吨,完成年计划的55.79%。金属钠生产2.3万吨,完成年计划的41.8%;销售2.02万吨,完成年计划的36.71%。氯酸钠生产4.05万吨,完成年计划的40.45%;销售3.83万吨,完成年计划的38.31%。复方甘草片生产676.67万瓶,完成年度计划的71.23%;
销售671.54万瓶,完成年度计划的70.69%。苁蓉益肾颗粒生产139.14万盒,完成年度计划的39.75%;销售159.41万盒,完成年度计划的45.55%。
(三)重点工作完成情况
1.保持生产安全稳定,稳步实现提质增效
生产系统紧紧围绕全年目标任务,从各系统、各环节抓优化、降成本、促提升。青海“两碱”公司认真落实生态环保要求,加快环保治理项目建设;盐碱分公司大干快上,保障原料盐“质”和“量”的内部需求;天辰公司全力从“达产”向“达标”调整,产品质量持续向好;药业公司锚定目标、增产增销,已完成全年任务;建材公司管理机制体制顺利并轨;树脂厂能耗指标达到行业领先水平;热电厂炉机运行周期明显延长,自用电率保持低比例;高分子材料厂主要消耗指标均达到历史最优水平;氯碱厂持续降低汽、电等主要动力消耗,产量已超序时进度;电石两厂致力于稳定电石炉运行质量,主要消耗持续降低;制钠厂科学调控装置运行方式,开工率同比明显提升。
上半年,公司坚持统筹发展与安全,围绕年度保障措施,以本质安全为抓手,通过压紧压实安全生产责任、老旧装置升级改造、“重点+特点”模式的“一月一主题”和特种设备应急处置能力专项提升等活动,不断夯实安全生产工作基础。相继完成了氯碱公司、钠业公司大气技防系统建设。实现了零事故、零伤害、零污染目标。同时公司不断提升ESG(环境、社会及公司治理)管理运作水平,成立了由董事长担任主任的ESG专门委员会,相应制订了《董事会战略与ESG委员会实施细则》及《ESG管理办法》。
2.加强购销统筹管理,稳步推进协同发展
产品营销方面,积极开拓新市场、做大新业态、拓展新空间,持续提升营销能力。上半年,PVC实现订单与发运最优配置,高售价区域销量同比增加1.41万吨;纯碱坚持“直销保出量、贸易保价格”原则,通过“点价”工具,规避对冲市场波动风险;糊树脂在高端市场持续创品牌、树形象,国内高端医用级手套行业销量占比提升15%;烧碱积极调整各品种产销比例,提升边际收益;两钠发挥行业协同作用,逐步提高液态钠销售比重,产品盈利水平稳定;外贸业务上半年多个产品均有新突破。
物资供应方面,秉持“为生产服务”工作定位和“省下来的也是效益”管控理念,全面提升采购标准化、规范化、程序化、信息化运作水平。合理利用差异化定价,兰炭直供率100%,指标合格率达94%以上。系统梳理积压物资,鼓励生产单位积极领用,节约采购成本。有效整合乌斯太、吉兰泰地区物资库房,减少仓储成本,提高资产周转率。进一步优化招投标和物资采购流程,不断提高计划的准确性,防止造成物资积压。
不断提高仓储物流效率,积极争取铁路“一口价”下浮政策;充分利用厂区储存空间,降低厂外仓储费用;“我找车”数字化物流平台在氯碱化工全流程落地见效;电石库区智慧库房正式投用。
3.深化改革提升行动,稳步增强企业活力
一是深入实施国有企业改革深化提升行动。以增强核心功能、提高核心竞争力为指引,通过聚力延链补链强链,完成建材公司100%股权收购,实现资源共享、优势互补目标。通过响应“一带一路”建设,进行纯碱生产技术输出,沙特30万吨/年纯碱及氯化钙项目实现稳定运行,为世界纯碱产业高质量发展提供了中盐方案。公司在国资委“双百企业”2023年度考核中,再度保持“标杆企业”优秀成绩。
二是进一步健全法人治理体系。为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行,促进董事长、经理层依法行权履职,明确独立董事职权,研究制订并下发了《董事会决议跟踪落实及后评价办法》《董事会授权管理办法》《董事长专题会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等制度,保障公司稳健运行。
三是继续深化三项制度改革。公司通过灵活的激励机制调动人才的创新热情和工作积极性,报告期内,调整限制性股票激励计划对标企业名单及回购价格,推进实施限制性股票的回购注销和按期解限工作。出台人力资源优化、员工能力提升等方案,同步出台经营业绩与工资总额相匹配的奖励标准,激发全体职工干事创业的积极性和主动性。组织全体中高层管理人员签订任期制和契约化管理协议书,从目标设置、契约签订到考核兑现、退出管理等环节,压紧压实中高层管理人员的经营责任。
4.心无旁骛聚焦主业,稳步提升创新能力
充分利用国家级高新技术企业、自治区技术中心、自治区盐化工工程技术研究中心等平台优势,着力推动传统产业高级化发展,在主导产品延链、生产过程提质、节能降碳减排等方面加大技术创新力度。上半年,公司加快推动青海两碱动态平衡生态环保提升改造项目建设,盐碱分公司盐湖资源综合利用及高纯度金属钠盐项目、青海碱业烟气超低排放及离心机节能增效、昆仑碱业蒸吸工段节水节能等项目投产见效。钠业公司作为国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业,重点在“专精特新”上下功夫,推动金属锂项目复产,开展优化金属钠精制提纯技术改造,提升产品品质。高分子材料厂首台套聚合胶乳中VOCs气体釜外脱除回收项目,已申请内蒙古自治区首台套应用场景优秀案例。同时,成立高分子材料研发中心,引进糊树脂行业专家,为“做中国最好的糊树脂,做世界最好的糊树脂”积聚能量、沉淀能力。加大力度推进企业延链补链、节能降碳等项目建设,为企业高质量发展续航助力。
5.非募集资金项目建设情况
①发投碱业烟气系统超低排放工程项目:项目总投资为3,493.00万元,截止报告期末累计完成投资1,419.66万元,该项目正在按计划实施。
②钠业公司1#、2#抽凝式汽轮机改背压式汽轮机项目:项目批复总投资4,493.00万元,截止报告期末累计完成投资434.12万元,该项目正在按计划实施。
③发投碱业水气车间循环水系统综合升级改造项目:项目批复总投资1,425.00万元,截止报告期末累计完成投资580.55万元,该项目正在按计划实施。
④电石厂密闭循环水冷却塔干湿联合节水技改项目:项目批复总投资1,555.70万元,截止报告期末累计完成投资1,148.71万元,该项目已预转固,正在按计划实施。
⑤发投碱业新增离心机节能增效技术改造项目:项目批复总投资3,664.07万元,截止报告期末累计完成投资2,729.51万元,该项目正在按计划实施。
⑥热电厂一车间锅炉烟气余热回收项目:项目批复总投资1,935.00万元,截止报告期末累计完成投资107.57万元,该项目正在按计划实施。
⑦购买吉盐化集团氯化钙装置资产暨关联交易并投资建设高纯度金属钠盐项目:购买吉盐化集团氯化钙装置资产交易价格为2,830.38万元。投资建设高纯度金属钠盐项目批复总投资4,905.58万元,截止报告期末,项目累计完成投资4,087.42万元,其中含支付购买吉盐化集团氯化钙装置2,830.38万元,该项目已预转固,正在按计划实施。
⑧糊树脂干燥粉碎包装生产线优化项目:项目批复总投资为8,248.88万元,截止报告期末累计完成投资802.73万元,该项目正在按计划实施。
⑨中盐(德令哈)资源综合利用有限公司动态平衡生态环保提升改造项目:项目批复总投资41,176.85万元。截止报告期末累计完成投资3,058.68万元,该项目正在按计划实施。
⑩盐碱分公司锅炉烟气二氧化碳捕集及固废综合再利用项目:项目批复总投资7,843.5万元,截止报告期末累计完成投资270.32万元,该项目正在按计划实施。
(四)存在的问题与解决措施
问题1.“能耗双控”问题依然突出,主要产品对能源依赖度高,节能工作还需多点着力、多方施策、高效推进。
措施:节能降碳工作已有系统方案,但具体工作把控还不细、不准。在空冷余热利用技术、蒸发冷技术利用、光伏新能源使用合作以及在吸碳、固碳、异地用碳方面深入探索攻关,确保完成“十四五”节能目标。调整生产方式和人力资源组织方式,把资源优势真正转化为竞争优势。根据《废水综合治理三年行动方案》,持续提升水资源综合利用率,谋划好可持续发展路径。
问题2.各产业板块还存在制约生产稳定运行的短板和瓶颈问题。
措施:全方位优化整合,有效推进科学化管控系统和自动化提升项目,持续加快自动化升级、智能化制造以及工业互联网的应用步伐,逐步解决制约生产稳定运行的短板和瓶颈问题,持续提升生产运行的自动化水平和稳产、高产、安全生产水平,进一步增强公司内生发展动能,确保在稳中求发展、增效益。
问题3.安全环保方面,随着国家和地方政府监管标准不断提升,公司对安全环保管理工作提出更高的要求。
措施:严格按照国家新的安全法律法规,进一步规范安全工作内容和工作标准,做好安全生产各项工作;积极推动安全标准化体系建设,结合当前安全环保形势和公司实际,适时调整工作思路及工作重点;紧紧依靠技术和管理创新推进安全发展,形成科技创新和管理创新双驱动的安全工作格局,确保安全形势稳定;加强在环保建设方面新技术的应用和新设备的投入,持续提升生态环境保护管理能力,防范环境污染风险。
(五)2024年下半年重点工作与保障
1.加强管控、节能降耗,围绕提高装置两率精准发力
生产系统以年度作业计划为导向,优化工艺及设备管理、增强生产调度精准指挥能力,及时协调解决生产装置的瓶颈问题和薄弱环节,加强计划性检修、提高检维修质量、保障关键工序和关键设备安全稳定运行。以公司《节能降碳三年行动方案》《公司废水综合治理三年行动方案》为引领,加快推进热电厂锅炉烟气余热回收、电石炉烟气余热利用等节能降碳项目以及盐碱制碱碳化工序闭式冷却塔增置等节水减排项目建设。聚焦设备检修、润滑、密封、备品备件等关键环节,开展专项提升行动,扎实推进“无泄漏工厂”创建。
按照“四防一加强”具体要求,对照化工过程安全管理体系建设和安全生产治本攻坚三年行动各项任务清单,层层压实责任,实现安全管理系统化。持续加强员工操作技能培训和设备设施优化改造,实现岗位操作行为规范化和设备设施本质化;持续开展安全隐患排查治理,狠抓隐患问题整改;持续做好异常工况风险管控和应急处置,有效管控各类安全风险。不断完善环保治理体系,严控环境敏感点风险,按计划推进青海两碱环保治理项目。
2.分企施策、破解难题,围绕提质降耗持续发力
紧紧围绕提高两碱、两钠、两树脂核心竞争力和增强核心功能,对标一流优秀企业,青海“两碱”公司坚持“抓基础、树标杆、强管理、控风险、保增长”的总体要求,不断增强业务协同协作能力和对本部的贡献能力;盐碱分公司盐板块强化再生盐生产过程质量管控,保质保量满足内部供应需求,碱板块加强管理降成本,加快推进重点技改项目实施;天辰公司深入开展制度“废改立”,优化管理流程,推进实施技改项目,实现稳定生产;建材公司强化与园区各生产单元的业务融合,更好发挥协同效应;氯碱系统持续节能、降耗、减排;两钠强管理、控成本、优化工艺流程,做“专精特新”标杆企业;电石围绕高产、高质、低耗全神贯注地工作;热电不断降低发电成本;药业公司调方式、调结构,力争利润最大化;胡杨矿业、污水处理公司等单位重点练内功、强管理、促合规,不断提升企业竞争能力和抗风险能力。
3.聚焦主业、创新创效,围绕培育新质生产力精准发力
加大研发投入,扩大技改技措投资,夯实产业发展基础。围绕盐化工、能源化工、精细化工等方面进行补链延链强链,积极与市场对接,依托高分子材料研发中心,开展新产品、新牌号实验研究、破题攻关,对糊树脂胶乳进行改性,满足特殊行业需求。加快战新项目建设进度。对已批复的糊树脂干燥粉碎包装生产线优化、锅炉烟气二氧化碳捕集及固废综合再利用等项目,按照进度计划推进项目实施;对待批复项目,加快开展项目的可研编制、评审、立项申报工作。抓好科技创新平台建设。建立“企业为主体、市场为导向、产学研用相结合”的科研创新机制,统筹规划科技发展、科研项目管理和资源配置。充分利用公司科研优势,加强与链主企业、产业龙头、大院大所等学习交流,通过引进、消化、吸收、再创新等方式,催生新质生产力。
4.市场导向、多措并举,围绕全面提升营销能力精准发力
营销系统以“定规则调结构控风险保增长”工作方针为指导,在市场开发、营销策略、品牌推广等方面持续发力,以销量带动产量,推动盈利产品增产增效、亏损产品减亏扭亏。及时把握市场机遇,盯住市场变动,适时调整销售思路,灵活调整两碱区域、客户、品种结构,实现综合收益最大化。以市场需求为导向,本着“质量上上、价格中上、服务至上”原则,持续提升产品品质,讲好企业故事、讲好产品故事。优化产品规格、包装等,满足客户个性化需求,实现差异竞争增效。两钠产品积极应对国内市场需求不足现状,加强国际市场渠道建设,通过国内国际市场联动,实现国内盈利、国外走量的双轮驱动目标。药业产品继续创新商业模式和运营方式,再突破、再提升、再增效。物流保障方面继续争取铁路运费下浮政策,保运降费。“我找车”平台扩大落地范围,促进物流、仓储真正成为新的利润源。
5.物资保障、高效服务,围绕提升采购能力精准发力
物资采购进一步构建“质优量稳公道共赢”的供应链新模式,以集成化、精细化、敏捷化为指导思想,与关键供应商建立长期稳定的合作关系,进一步强化原材料的供应控制能力。大宗原材料采购广泛收集市场信息、拓宽信息来源渠道、提升信息的及时性和准确性,建立“价格与库存”数据库,抓住物资采购最佳时机和最优量价节点,实现收益最大化。遵循“低价时增加库存,高价时压减库存”原则,合理调整各种物资库存量,通过分类备品备件、分析供应商结构,制定不同采购策略,有效降低采购成本。开展业务员走现场活动,进一步了解生产工艺、备品备件、材料的使用用途、设备的更换周期等信息,掌握实际需求量,提高物资周转率。准确评估账内账外各类积压物资价值,制定分阶段处理计划,提高闲置物资利用率。提升物资信息化管理,做好“智慧库房”的试点推广工作,加快建设“一码通”项目,打造“可知、可视、可溯、可控”的“一码通”管控体系。
6.改革提升、精细管控,围绕提高企业治理水平精准发力
作为双百标杆企业,统筹推进建设世界一流企业管理提升、价值创造、示范创建、品牌引领“四大行动”,钠业公司创建世界一流专业领军示范企业,切实发挥好金属钠、氯酸钠行业领头羊作用。公司深化三项制度改革,持续推进限制性股票激励计划,继续做好业绩考核、解除限售、激励对象异动等后续事项。制定公司《高层次人才引进管理办法》,对化工特色人、专业技术带头人加大使用、激励力度。加大校企合作力度,建立“产学研用一体化”高层次人才联合培养模式,提升员工专业化能力。按照《人力资源优化三年滚动方案》科学动态开展“三定”工作,实现岗位价值与员工能力、价值的精准匹配。进一步加强全面预算管理,细化下半年各项预算,严格费用管控,严控预算外开支,尤其非生产经营性开支。持续优化资本投向和布局,提高经营质量和资本回报水平,减少低效无效资产占用,形成更多有利润的收入、有经营现金流的利润。精准施策,持续压控“两金”占用。加强闲置资产、报废资产再利用及处置力度,努力提高资产利用率。
三、风险因素
1.国家产业政策及投资风险
随着我国经济由高速发展进入高质量发展阶段,国内产业政策对化工行业发展的调控和限制措施日益严格,以供给侧结构改革为核心,以化解过剩产能为重点,以节能减排为先导,包括落后产能淘汰、清洁生产、安全、环保等一系列政策调整,将对化工产业产生重要影响。存在不能适应国家产业政策的风险。
对策:关注国家产业政策变化,投资前充分做好项目调研工作,研判行业发展趋势,提高项目实施的准确性;同时对现有产业装置积极进行技术革新,引进节能减排技术;优化调整产业结构,提高差别化产品效益,满足国家各项产业政策,降低企业风险。
2.原材料及能源价格的波动风险
风险:公司所属行业的上游为煤炭、石灰石、原盐、液氨、电力等原材料和能源行业,上述原材料和能源是公司产品营业成本中的重要组成部分,其价格波动及供应量变化对公司产品的营业成本有较大影响。若上述原材料和能源的价格出现较大上升,将会对公司生产经营造成不利影响。
对策:引入采购招投标机制,对主要原材料采取预订、锁单及签订框架协议等措施,保障原材料采购价格基本稳定;在采购管理信息化项目上实现了必联网与NC系统互联互通,利用互联网开展询比价工作,扩大询比价范围,降低采购成本;制定严格的管理制度和考核办法,通过控制原材料采购规模,加强原材料库存管理,杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险。
3.环境保护风险
风险:公司生产过程中会产生废水、废气、粉尘、固废、噪声等污染物,其生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求。但随着国家安全环保监管的持续趋严,对相关行业的环保标准提高,公司将面临标准更高的环保法律法规的要求,将会导致公司在环境治理的投入增加,管理难度增大,对公司的业绩和财务状况产生一定影响。
对策:加强环保工作,健全环保组织机构,充实环保管理人员;完善环保管理制度,建立环保管理及减排台帐和档案,制定并落实环境风险防范措施;强化安全检查、隐患排查力度和深度,加强重大危险源、关键装置、重点部位及重大风险的管理,加强特种设备管理,完善应急救援体系,确保公司的环境管理水平得到提升,环境质量得到改善;紧紧依靠技术进步和科技创新,提高环保装置和源头治理水平,保障污染源达标排放和危废依法依规安全处置,形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局。公司建立了环境保护应急组织机构,成立了突发环境事件应急指挥领导小组,设置了应急电话、报警电话。
四、报告期内核心竞争力分析
1.资源优势:公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖的全部及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖的部分资源,为公司盐化工产业提供了原材料保证。同时,主要产品生产基地内蒙西部及青海德令哈地区煤炭、电力、石灰石资源丰富,为公司发展提供了优质可靠的资源保障,区位优势造就了较低的劳动力和能源成本。
2.规模优势:公司生产装置先进,部分产品产能位居行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线;被列入国家863计划项目的高纯钠生产线;拥有技术领先、产能位居国内前三的纯碱生产系统及单套产能最大国内前三的氯酸钠生产系统。
3.产业链优势:公司采用盐电解生产金属钠、氯酸钠、烧碱,氨碱法、联碱法生产纯碱、氯化铵,采用电石法生产PVC及糊树脂,拥有“盐-石灰石-煤(电)-纯碱-氯化铵”、“盐—煤(电)—电石-烧碱-PVC”、“盐-煤(电)-精细化工产品”的一体化循环经济产业链,且高分子材料厂可以利用氯碱公司提供的氯乙烯单体生产糊树脂产品。完整的产业链能够有效降低生产成本和对部分原材料的依赖,提升生产经营的效率,增强可持续发展的能力和抗风险能力。
4.品牌优势:公司产品质量过硬、信誉良好。“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”;“阿瑞美”牌食用纯碱经中国绿色食品发展中心许可使用“绿色食品标志”,是国内首家通过认证的食用碱品牌;金属钠的“国邦”商标、纯碱的“阿瑞美”商标、精制盐的“银湖”商标被认定内蒙古自治区著名商标;“昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号;还可授权使用集团公司“中盐”品牌,利用中盐集团在全国的影响力扩大产品销售市场。
5.技术优势:金属钠生产工艺采用前“美国杜邦”的先进技术,经过多年消化吸收,与国内同行业相比,生产工艺成熟可靠,各项指标都处于行业领先水平,是世界最大的金属钠制造商;氯酸钠采用加拿大ERCO公司的成套工艺,采用低温真空蒸发结晶技术,生产稳定可靠,节能效果好,产品指标优于国内同行业企业;纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备,各种消耗指标达到国内领先水平;氯碱工艺采用世界最先进的离子膜电解工艺,片碱采用行业领先的生产技术,糊树脂采用国内外先进的微悬浮聚合法技术,保证了产品质量的稳定;盐藻系列产品自主研发能力不断提高。
6.人力资源优势:公司的核心管理团队保持稳定,知识结构和年龄结构比较合理,具有丰富的实践经验和良好的决策能力。公司注重加强人力资源建设,人员聘用和培训管理已形成了比较完整的运行体系,专业队伍不断壮大,专业开发能力日渐提升,为各产业发展积累了宝贵的人力资源支持。
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