康辉新材料科技有限公司100%股权

2023年6月20日,恒力石化、恒力化纤与大连热电、洁净能源集团签署《重大资产重组意向协议》。公司拟向大连热电出售公司直接及间接持有的康辉新材100%股权。大连热电拟通过发行股份的方式购买恒力石化、恒力化纤合计持有的康辉新材100%的股份,本次交易将构成大连热电重大资产重组。《重大资产重组意向协议》为交易各方就本次交易达成的初步意向,本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

位于大连市东港商务区维多利亚广场B楼公寓以及车位等相关资产

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力石化”或“公司”）于2022年6月2日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。为了配套公司总部办公大楼，吸引人才加盟，改善核心骨干员工住宿条件，创造更美好的工作和生活环境，公司拟购买恒力地产（大连）有限公司（以下简称“恒力地产”）持有的位于大连市东港商务区维多利亚广场（以下简称“维多利亚广场”）B楼公寓以及车位等相关资产，相关房产位于33-63层。本次收购完成后，维多利亚广场B楼整体属于上市公司，其中1-31层为上市公司办公楼，有利于上市公司在特殊情况下进行封闭和统一管理。

恒力石化股份有限公司1.34%股权

恒力集团及其关联附属企业之部分员工已委托陕西省国际信托股份有限公司成立信托计划。信托计划于2022年5月11日通过大宗交易方式受让公司控股股东之一致行动人、实际控制人之一范红卫女士所持有的本公司股份94,611,800股,占公司总股本的1.34%,成交金额为2,266,898,728元(不含交易费),成交均价23.96元/股。本次信托计划已完成股票受让,上述股份将按照规定予以锁定,锁定期自2022年5月11日起12个月。

位于南通市通州区五接镇的房屋建筑物、在建工程、工程物资及3宗工业用地土地使用权

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司江苏轩达高分子材料有限公司(以下简称“江苏轩达”)拟购买南通广振纺织智能科技有限公司(以下简称“广振公司”)拥有的位于南通市通州区五接镇的房屋建筑物、在建工程、工程物资及3宗工业用地土地使用权等资产。

位于大连市东港商务区维多利亚广场B楼办公楼等相关物业

恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力石化”或“公司”)于2020年9月30日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着恒力炼化项目、乙烯项目、PTA-4/5项目相继投产,公司业务规模日趋扩大,基于上市公司总部办公以及业务创新研究需要,公司拟购买恒力地产(大连)有限公司(以下简称“恒力地产”)持有的位于大连市东港商务区维多利亚广场(以下简称“维多利亚”)B楼办公楼等相关物业。

恒力石化股份有限公司0.27%股权

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日接到控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，恒力集团及关联附属企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）之部分员工拟委托资产管理机构设立专项集合资金信托计划，并通过大宗交易方式受让恒力集团所持有的本公司部分股份。 　　恒力集团及其一致行动人目前合计持有公司股份5,373,821,622股，持股比例为76.34%。按照专项集合资金信托计划规模上限60,000万元及本公告披露日前一交易日股票收盘价14.69元/股进行测算，恒力集团本次拟转让股份数量约为40,844,112股，约占公司总股本的0.58%。 　　2019年7月4日，恒力集团及其一致行动人在增持计划实施完毕后承诺，增持计划完成后六个月内不减持公司股票。根据该承诺，本次恒力集团股份转让不得早于2020年1月4日实施。

位于大连市长兴岛力达小区的22栋商品房及1295个地下车位

随着恒力炼化项目投产以及乙烯项目建设发展需要,恒力炼化拟购买力达小区部分房产以及1295个地下车位。

位于大连市长兴岛住宅小区部分商品房产和车位

　　恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力股份”或“公司”)下属子公司恒力石化(大连)炼化有限公司(以下简称“恒力炼化”)拟购买大连力达置业有限公司(以下简称“力达公司”)持有的位于大连市长兴岛住宅小区(以下简称“力达小区”)部分商品房产和车位。

苏州德亚纺织有限公司100%股权

恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力股份”、“公司”)下属子公司江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)拟收购江苏和高投资有限公司(以下简称“和高投资”)持有的苏州德亚纺织有限公司(以下简称“德亚纺织”、“目标公司”)100%股权。恒力化纤与和高投资于2018年2月9日在苏州签订《股权转让协议》,确定交易价格为12,779.46万元。

浙江古纤道绿色纤维有限公司40%股权

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司江苏恒力化纤股份有限公司（以下简称“恒力化纤”）拟向浙江古纤道新材料股份有限公司（以下简称“古纤道新材料”）收购其所持有的浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“绿色纤维”或“标的公司”）40%的股权。交易对价暂定为人民币15亿元。本框架协议签署后，将由具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构对标的公司进行审计和评估，各方将以标的公司的审计、评估结果为定价依据，根据尽职调查结果，协商确定本次交易的最终股权收购价款，并签订正式的股权收购协议予以约定。

恒力投资(大连)有限公司100%股权,恒力石化(大连)炼化有限公司100%股权

（一）发行股份购买资产 恒力股份拟发行股份购买恒力投资100%股权和恒力炼化100%股权。本次拟购买资产的交易价格将参照评估机构出具的资产评估报告所载的恒力投资100%股权、恒力炼化100%股权于评估基准日的评估价值为依据,并经交易各方协商后确定。根据《恒力投资资产评估报告》,以2016年12月31日为评估基准日,标的资产恒力投资100%股权的评估值为831,702.75万元。经恒力股份与范红卫、恒能投资协商,恒力投资100%股权的最终交易作价确定为831,500万元。根据《恒力炼化资产评估报告》,以2016年12月31日为评估基准日,标的资产恒力炼化100%股权的评估值为320,703.52万元。经恒力股份与恒能投资、恒峰投资协商,恒力炼化100%股权的最终交易作价确定为320,500万元 （二）发行股份募集配套资金 为提高本次重组绩效,本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于由标的资产恒力炼化实施的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”。本次非公开发行股票募集配套资金总额不超过1,150,000万元,同时不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的100%;本次非公开发行股票募集配套资金最终发行的股份数量以本次非公开发行募集资金总额除以发行股份的价格确定,且最终发行的股份数量不超过本次发行前本公司总股本的20%。

营口康辉石化有限公司75%股权

恒力石化股份有限公司及控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)与营口康辉投资有限公司(以下简称“康辉投资”)、营口康辉石化有限公司(以下简称“康辉石化”)于2016年6月7日在大连签署现金方式购买资产并增资的协议,就现金收购康辉投资所持有的康辉石化75%的股权达成一致意见:转让价格以康辉石化评估值85,130.53万元为作价依据,确定康辉石化75%股权的交易价格为63,825万元,同时,恒力化纤向康辉石化增资59,740万元人民币,其中注册资本增加58,000万元,其余计入资本公积。

江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股份

　　本次重大资产重组由以下部分组成： 　　1、重大资产出售 本公司拟将截至2015年6月30日合法拥有的全部资产和负债（以下简称“拟出售资产”）出售给大连国投集团新设立的一家全资子公司，交易对价以现金支付。 　　2、发行股份及支付现金购买资产 本公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份。本次交易完成后，本公司将持有恒力股份99.99%的股份（以下简称“拟购买资产”）。 3、非公开发行股份募集配套资金 　　为提高本次重组绩效，本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过160,000万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次购买资产总价的现金对价及补充流动资金。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%。 　　4、股份协议转让 2015年8月20日，大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了《产权交易合同》，大连国投集团以5.8435元/股的价格将所持有的200,202,495股本公司股份（占本公司股本总数的29.98%）转让给恒力集团。本次股权转让尚需国务院国资委等政府主管部门批准。 　　上述1、2、4三项内容为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分，互为前提、同步实施，其中任何一项因为未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效；上述第3项将在1、2、4三项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响1、2、4三项交易的实施。 　　本次交易完成后，大橡塑将持有恒力股份99.99%的股权，公司控股股东将变更为恒力集团，实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

大连橡胶塑料机械股份有限公司截至2015年6月30日的全部资产和负债

　　本次重大资产重组由以下部分组成： 　　1、重大资产出售 本公司拟将截至2015年6月30日合法拥有的全部资产和负债（以下简称“拟出售资产”）出售给大连国投集团新设立的一家全资子公司，交易对价以现金支付。 　　2、发行股份及支付现金购买资产 本公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份。本次交易完成后，本公司将持有恒力股份99.99%的股份（以下简称“拟购买资产”）。 3、非公开发行股份募集配套资金 　　为提高本次重组绩效，本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过160,000万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次购买资产总价的现金对价及补充流动资金。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%。 　　4、股份协议转让 2015年8月20日，大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了《产权交易合同》，大连国投集团以5.8435元/股的价格将所持有的200,202,495股本公司股份（占本公司股本总数的29.98%）转让给恒力集团。本次股权转让尚需国务院国资委等政府主管部门批准。 　　上述1、2、4三项内容为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分，互为前提、同步实施，其中任何一项因为未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效；上述第3项将在1、2、4三项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响1、2、4三项交易的实施。 　　本次交易完成后，大橡塑将持有恒力股份99.99%的股权，公司控股股东将变更为恒力集团，实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

大连橡胶塑料机械股份有限公司29.98%股权

　　本次重大资产重组由以下部分组成： 　　1、重大资产出售 本公司拟将截至2015年6月30日合法拥有的全部资产和负债（以下简称“拟出售资产”）出售给大连国投集团新设立的一家全资子公司，交易对价以现金支付。 　　2、发行股份及支付现金购买资产 本公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份。本次交易完成后，本公司将持有恒力股份99.99%的股份（以下简称“拟购买资产”）。 3、非公开发行股份募集配套资金 　　为提高本次重组绩效，本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过160,000万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次购买资产总价的现金对价及补充流动资金。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%。 　　4、股份协议转让 2015年8月20日，大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了《产权交易合同》，大连国投集团以5.8435元/股的价格将所持有的200,202,495股本公司股份（占本公司股本总数的29.98%）转让给恒力集团。本次股权转让尚需国务院国资委等政府主管部门批准。 　　上述1、2、4三项内容为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分，互为前提、同步实施，其中任何一项因为未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效；上述第3项将在1、2、4三项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响1、2、4三项交易的实施。

江苏恒力化纤股份有限公司99.99%股权,大连橡胶塑料机械股份有限公司全部资产及负债

本次重大资产重组事项中，资产出售部分的交易对方为控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）新设立的全资子公司，发行股份及支付现金购买资产的交易对方主要为恒力集团有限公司。

福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司100%股权

本公司及香港子公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买卓越鸿昌100%股权。其中,本公司拟通过发行股份方式购买鸿昌投资、卓越咨询合计持有的卓越鸿昌75%股权,同时通过香港子公司支付现金购买兴旺投资持有的卓越鸿昌25%股权。

祖卢科股份有限公司90%股权

近日,大连橡胶塑料机械股份有限公司、天津机械进出口有限公司(以下简称"天津机械")与在捷克共和国设立的 GS a.s.(以下简称" GS a.s." )签订了附条件生效的股权收购协议.我公司拟按照以下方式收购其持有的布祖卢科公司部分股权:由我公司与大连国投集团共同出资设立控股子公司--大橡塑香港有限公司(具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站的临 2011-032 号公告),再由大橡塑香港有限公司(以下简称"大橡塑香港" )设立全资子公司,并由该全资子公司出资约 1,250 万欧元(约合人民币 1.1 亿元,本公告中欧元对人民币汇率按 8.7 计算)收购布祖卢科公司的 90%股权.

大连市热电集团有限公司45.15%股权

2009年7月22日,大连橡胶塑料机械股份有限公司接到热电集团通知:热电集团收到大连市国资委《关于无偿划转大连市热电集团45.15%国有股权的通知》(大国资产权[2009]81号),主要内容为“根据大连市人民政府《关于同意组建大连装备制造投资有限公司的批复》(大政发[2009]95号),将我委持有你公司(热电集团)45.15%国有股权无偿划转至大连装备制造投资有限公司作为出资”。

大连橡胶塑料机械股份有限公司47.417%股权

本公司从大连市国有资产经营有限公司(以下简称大连国资公司)处获悉,国务院国有资产监督管理委员会已就大连市国资委关于我公司国有股权变动事项下发国资产权[2008]750 号文件《关于大连橡胶塑料机械股份有限公司国有股东无偿划转所持股份有关问题的批复》,同意大连市国资委将所持有的我公司49,787,400 股国有股无偿划转给大连国资公司.

大连冰山橡塑股份有限公司60.79%股权

　　国务院国有资产监督管理委员会已就大连市国资委关于大连冰山橡塑股份有限公司国有股权变动事项下发国资产权[2006]91号文件《关于大连冰山橡塑股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》，同意大连冰山集团有限公司将所持有的大连冰山橡塑股份有限公司6383万股国有法人股无偿划转给大连市国资委。

2023年度,公司预计与关联方恒力科技(大连)有限公司,南通德基混凝土有限公司,苏州恒力系统集成有限公司等发生采购商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额166,465万元。 20230520：股东大会通过 20240410：2023年年实际发生金额171,960.32万元。

2024年度,公司预计与关联方恒力科技(大连)有限公司,南通德基混凝土有限公司,苏州恒力系统集成有限公司等发生采购商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额261,851.35万元。

2022年度,公司预计与关联方恒力科技(大连)有限公司,南通德基混凝土有限公司,苏州恒力系统集成有限公司等发生采购商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额122192.0000万元。 20220428：股东大会通过 20230428：2022年实际发生金额85,160.48万元

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力石化”或“公司”）于2022年6月2日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。为了配套公司总部办公大楼，吸引人才加盟，改善核心骨干员工住宿条件，创造更美好的工作和生活环境，公司拟购买恒力地产（大连）有限公司（以下简称“恒力地产”）持有的位于大连市东港商务区维多利亚广场（以下简称“维多利亚广场”）B楼公寓以及车位等相关资产，相关房产位于33-63层。本次收购完成后，维多利亚广场B楼整体属于上市公司，其中1-31层为上市公司办公楼，有利于上市公司在特殊情况下进行封闭和统一管理。

2021年度,公司预计与关联方南通德基混凝土有限公司,苏州恒力智能科技有限公司,江苏博雅达纺织有限公司等发生采购商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额128775.0000万元。 20210508：股东大会通过 20220407：2021年实际发生金额为59404.11万元。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”、“恒力石化”或“上市公司”)于2022年3月2日接到控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心,恒力集团及其关联附属企业(除上市公司及上市公司控股子公司外,以下同)之部分员工筹划通过专项金融产品购买公司股票。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司江苏轩达高分子材料有限公司(以下简称“江苏轩达”)拟购买南通广振纺织智能科技有限公司(以下简称“广振公司”)拥有的位于南通市通州区五接镇的房屋建筑物、在建工程、工程物资及3宗工业用地土地使用权等资产。

2020年度,公司预计与关联方南通德基混凝土有限公司,苏州恒力智能科技有限公司,江苏博雅达纺织有限公司等发生采购商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额100280.0000万元。 20200508：股东大会通过 20210413：2020年实际发生金额53,979.43万元。

恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力石化”或“公司”)于2020年9月30日召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。随着恒力炼化项目、乙烯项目、PTA-4/5项目相继投产,公司业务规模日趋扩大,基于上市公司总部办公以及业务创新研究需要,公司拟购买恒力地产(大连)有限公司(以下简称“恒力地产”)持有的位于大连市东港商务区维多利亚广场(以下简称“维多利亚”)B楼办公楼等相关物业。

2019年度,公司预计与关联方南通德基混凝土有限公司,苏州恒力智能科技有限公司,江苏博雅达纺织有限公司等发生采购物资和销售涤纶丝等的日常关联交易，预计关联交易金额93530.0000万元。 20190501：股东大会通过 20200417：2019年日常关联交易实际发生额为61264.64万元。 20200508：股东大会通过

随着恒力炼化项目投产以及乙烯项目建设发展需要,恒力炼化拟购买力达小区部分房产以及1295个地下车位。

2018年度,公司预计与关联方南通德基混凝土有限公司,苏州恒力智能科技有限公司及下属分公司,江苏博雅达纺织有限公司等发生采购物资和销售涤纶丝等的日常关联交易，预计关联交易金额88035.0000万元。 20180331：股东大会通过 20190410：2018年日常关联交易实际发生额为48,825.78万元。

公司拟与控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)共同出资设立恒力集团财务有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)(以下简称“财务公司”),注册资本为人民币30,000万元。本公司拟出资人民币9,000万元,占注册资本的30%。具体出资金额以中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)相关批准文件为准。财务公司是为公司成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。

恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力股份”、“公司”)下属子公司江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)拟收购江苏和高投资有限公司(以下简称“和高投资”)持有的苏州德亚纺织有限公司(以下简称“德亚纺织”、“目标公司”)100%股权。恒力化纤与和高投资于2018年2月9日在苏州签订《股权转让协议》,确定交易价格为12,779.46万元。

恒力石化股份有限公司(以下简称“恒力股份”或“公司”)下属子公司恒力石化(大连)炼化有限公司(以下简称“恒力炼化”)拟购买大连力达置业有限公司(以下简称“力达公司”)持有的位于大连市长兴岛住宅小区(以下简称“力达小区”)部分商品房产和车位。

（一）发行股份购买资产 恒力股份拟发行股份购买恒力投资100%股权和恒力炼化100%股权。本次拟购买资产的交易价格将参照评估机构出具的资产评估报告所载的恒力投资100%股权、恒力炼化100%股权于评估基准日的评估价值为依据,并经交易各方协商后确定。根据《恒力投资资产评估报告》,以2016年12月31日为评估基准日,标的资产恒力投资100%股权的评估值为831,702.75万元。经恒力股份与范红卫、恒能投资协商,恒力投资100%股权的最终交易作价确定为831,500万元。根据《恒力炼化资产评估报告》,以2016年12月31日为评估基准日,标的资产恒力炼化100%股权的评估值为320,703.52万元。经恒力股份与恒能投资、恒峰投资协商,恒力炼化100%股权的最终交易作价确定为320,500万元 （二）发行股份募集配套资金 为提高本次重组绩效,本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于由标的资产恒力炼化实施的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”。本次非公开发行股票募集配套资金总额不超过1,150,000万元,同时不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的100%;本次非公开发行股票募集配套资金最终发行的股份数量以本次非公开发行募集资金总额除以发行股份的价格确定,且最终发行的股份数量不超过本次发行前本公司总股本的20%。

本公司2017年度日常性关联交易金额预计为1402400万元。 20170421：股东大会通过

恒力石化股份有限公司及控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)与营口康辉投资有限公司(以下简称“康辉投资”)、营口康辉石化有限公司(以下简称“康辉石化”)于2016年6月7日在大连签署现金方式购买资产并增资的协议,就现金收购康辉投资所持有的康辉石化75%的股权达成一致意见:转让价格以康辉石化评估值85,130.53万元为作价依据,确定康辉石化75%股权的交易价格为63,825万元,同时,恒力化纤向康辉石化增资59,740万元人民币,其中注册资本增加58,000万元,其余计入资本公积。

2016年预计与恒力石化(大连)有限公司,江苏博雅达纺织有限公司,吴江化纤织造厂有限公司等发生关联交易金额合计1052132万元。 20160608：股东大会通过 20160609：预计2016年度新增关联交易金额55979万元 20160630：股东大会通过

大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“大橡塑”或“本公司”）与大连营辉机械制造有限公司（以下简称“营辉机械”）签订了借款合同，借款金额606,433,122.11元人民币。借款专项用于偿还大橡塑截至重组交割日的银行债务。 20160406：股东大会通过

　　本次重大资产重组由以下部分组成： 　　1、重大资产出售 本公司拟将截至2015年6月30日合法拥有的全部资产和负债（以下简称“拟出售资产”）出售给大连国投集团新设立的一家全资子公司，交易对价以现金支付。 　　2、发行股份及支付现金购买资产 本公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份。本次交易完成后，本公司将持有恒力股份99.99%的股份（以下简称“拟购买资产”）。 3、非公开发行股份募集配套资金 　　为提高本次重组绩效，本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过160,000万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次购买资产总价的现金对价及补充流动资金。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%。 　　4、股份协议转让 2015年8月20日，大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了《产权交易合同》，大连国投集团以5.8435元/股的价格将所持有的200,202,495股本公司股份（占本公司股本总数的29.98%）转让给恒力集团。本次股权转让尚需国务院国资委等政府主管部门批准。 　　上述1、2、4三项内容为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分，互为前提、同步实施，其中任何一项因为未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效；上述第3项将在1、2、4三项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响1、2、4三项交易的实施。 　　本次交易完成后，大橡塑将持有恒力股份99.99%的股权，公司控股股东将变更为恒力集团，实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

为保证公司生产经营需要，补充流动资金，公司与大连国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）签订了借款合同，借款7000万元人民币，借款期限一年，借款年利率5.94%。 20150130：股东大会通过 20160115：日前此项借款已到期。为缓解公司流动资金紧张问题,维持公司正常运转,公司与大连国投集团签订借款展期合同,拟续借上述已到期的借款,借款期限6个月,年利率为4.62%。 20160202:股东大会通过关于向大连国投集团续借款的议案

为缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，公司与大连国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）签订了借款合同，借款6000万元人民币。 20151231：股东大会通过

　　本次重大资产重组由以下部分组成： 　　1、重大资产出售 本公司拟将截至2015年6月30日合法拥有的全部资产和负债（以下简称“拟出售资产”）出售给大连国投集团新设立的一家全资子公司，交易对价以现金支付。 　　2、发行股份及支付现金购买资产 本公司拟以非公开发行股份的方式购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的恒力股份58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份。本次交易完成后，本公司将持有恒力股份99.99%的股份（以下简称“拟购买资产”）。 3、非公开发行股份募集配套资金 　　为提高本次重组绩效，本公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过160,000万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次购买资产总价的现金对价及补充流动资金。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%。 　　4、股份协议转让 2015年8月20日，大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了《产权交易合同》，大连国投集团以5.8435元/股的价格将所持有的200,202,495股本公司股份（占本公司股本总数的29.98%）转让给恒力集团。本次股权转让尚需国务院国资委等政府主管部门批准。 　　上述1、2、4三项内容为公司本次重大资产重组中不可分割的组成部分，互为前提、同步实施，其中任何一项因为未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效；上述第3项将在1、2、4三项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集均不影响1、2、4三项交易的实施。 　　本次交易完成后，大橡塑将持有恒力股份99.99%的股权，公司控股股东将变更为恒力集团，实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

为缓解公司流动资金紧张问题,维持公司正常运转,公司与大连国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“大连国投集团”)分别签订了三笔借款合同,共计借款1.26亿元人民币。 20151031：股东大会通过

本公司拟向包括公司控股股东大连国投集团全资子公司国创投资在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。 20141202：审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

为保证生产经营需要，公司拟向大连装备投资集团有限公司借款1.5亿元，使用期限为一年，借款年利率6.6%。 大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）持有我公司120,579,500股，占公司总股本的41.53%，是本公司控股股东。 20141105：股东大会通过

为保证公司生产经营需要，公司向大连国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）借款1600万元，借款利率6.36%。 大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）持有我公司120,579,500股，占公司总股本的41.53%，是本公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易。

公司拟向大连市国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“大连国投集团”)借款30,000,000元人民币,用于流动资金借款。(一)交易内容:为满足公司经营业务发展的资金需要,公司与大连国投集团签署借款协议,借款30,000,000元人民币,借款使用期限为一年,借款年利率6.36%。

　　公司四届二十次董事会及2010年度股东大会审议通过了《关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案》，同意公司向大连装备制造投资有限公司借款150,000,000元人民币，利率为银行同期利率，借款期限两年。经大连装备制造投资有限公司同意，此项借款到期后，我公司拟进行续借，期限为一年，年利率为6.6%。

为加快公司新建项目投产、减少流动资金占用、改善财务状况,进一步提高资金使用水平和效益,公司拟与大连装备租赁开展融资租赁业务。根据公司2013年度的经营计划和财务预算需要,拟申请与大连装备租赁进行融资租赁的额度为1亿元,在以上额度内发生的具体融资租赁事项,授权公司董事长、总经理或财务总监负责签订(或逐笔签订)相关融资租赁合同,具体额度视公司项目发展需要,经董事会、股东大会重新审议后进行调整。 20130522：股东大会通过

大连橡胶塑料机械股份有限公司与控股股东－大连市国有资产投资经营集团有限公司签署了搬迁补偿协议书，根据协议我公司可获得36,931.5万元的补偿。 20130126：股东大会通过

　　公司向大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）借款100,000,000元人民币，用于流动资金借款。 　　（一）交易内容：公司与大连国投集团签订了借款合同，向大连国投集团借款100,000,000元人民币，借款使用期限为一年，借款年利率6.56%。 　　（二）关联关系的说明大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）持有我公司120,579,500股，占公司总股本的50.03%，是本公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 20120519:股东大会通过

大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“大橡塑”或“公司”）拟向控股股东大连国投集团非公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”），发行数量下限为3,000 万股（含本数），上限为3,100万股（含本数）。2011 年5 月28 日，公司与大连国投集团签署《大连橡胶塑料机械股份有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。 20110702：股东大会通过 20111011：中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 20111117：中国证券监督管理委员会核准 20111210：本次发行新增股份已于2011年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（一）交易内容：公司拟与控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团” ）共同出资设立大橡塑香港有限公司(暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“大橡塑香港”)，用于海外项目的并购。大橡塑香港注册资本为 2,500 万美元（约合人民币 1.6 亿元） ，其中我公司以现金出资1,500万美元， 占新公司注册资本60%的股份， 大连国投集团以现金出资1,000万美元，占新公司注册资本 40%的股份，双方已签订了附条件生效的《大橡塑香港有限公司出资协议》 。 （二）关联关系的说明 大连国投集团是本公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 20111115:股东大会通过

大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称为“大连国投集团”）向公司提供380,000,000 元人民币的无息借款，用于公司搬迁改造及新厂区的建设。 （一）交易内容：公司与大连国投集团签订了借款协议，大连国投集团向公 司提供总额为380,000,000 元人民币的无息借款，其中35,000 万元已于借款协议签订前支付，其余3,000 万元将由大连国投集团于借款协议生效后7 日内支付。公司将于收到相关部门支付的搬迁补偿款后1 个月内一次性偿还上述借款。 （二）关联关系的说明 大连国投集团现持有我公司89,579,500 股股票，占公司总股本的42.657%，是本公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易 20110714:股东大会通过

国资公司作为发起人发起设立了国汇小贷公司，注册资本15,000万元，国资公司占其注册资本的38.76%，是国汇小贷公司的第一大股东。国汇小贷公司的经营范围主要是办理各项小额贷款和银行资金融入业务。我公司拟作为共同出资人以现金形式出资1,500万元，认购国汇小贷公司10%的股份。

公司向大连市国有资产经营有限公司租赁生产经营所需土地共计227,226.4 平方米 ，租赁价格每平方米15 元人民币/年，年租金3,408,396元人民币。租赁期从2010年1 月1 日至2012 年12 月31 日止。

公司与控股股东大连市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）共同向大橡塑国际有限公司增资，将其注册资本增加至1000万美元，用于收购海外同行业企业。大橡塑国际有限公司（以下简称“大橡塑国际”）是公司于2009年12月在加拿大注册的全资子公司，注册资本30万美元（约合人民币204万元）。

2008 年6 月1 日，国资公司与公司签订《借款协议》：国资公司向本公司提供总额为2,000 万元人民币的无息借款，待土地置换金到账后予以归还。

公司现在经营占用的土地所有权属于国资公司。公司于2007 年4 月26 日与国资公司签订了《土地使用权租赁协议》，租用现厂区的土地使用权，用于生产和经营，租赁期限自2007 年1 月1 日至2009 年12 月31 日，公司支付的年租金为3,408,396 元。

本次关联交易是本公司拟与大冷股份共同出资兴建大连冰山投资有限公司,该公司注册资本为10,000万元,投资双方各以现金出资5,000万元,各占50%股权。该公司的经营范围包括投资、咨询等。