山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司部分股权

2024年9月26日，山西安泰集团股份有限公司（甲方，受让方）与杨瑞平先生(乙方，转让方)、山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司（丙方，标的公司）签署了《股权转让意向书》（以下简称“本意向书”），本公司拟以现金或其他方式受让杨瑞平先生及其关联人持有的标的公司部分股权，预计受让股权比例不低于20%，不高于45%(“本次交易”）。

煤化分公司及电业分公司运营的与焦化业务相关的资产及负债

公司目前有240万吨/年焦炭及配套干熄焦等生产装置,分两期建设,一期的项目主体为公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司(以下简称“宏安焦化”);二期的项目主体为安泰集团,并由山西安泰集团股份有限公司煤化分公司(以下简称“煤化分公司”)负责日常运营管理;另外,安泰集团建设的干熄焦及余热利用项目的发电资产在安泰集团电业分公司核算。为整合公司焦化业务资产,优化内部资源配置,进一步提升公司管理效率,公司决定将煤化分公司及电业分公司运营的与焦化业务相关的资产及负债划转至全资子公司宏安焦化。本次划转完成后,煤化分公司将予以注销。

山西安泰恩懿生物技术开发有限公司7.5%股权

山西安泰恩懿生物技术开发有限公司（简称“恩懿公司”）系山西安泰集团股份有限公司（简称“安泰集团”或“本公司”）的控股子公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉等技术研发。由恩懿公司建设的微藻养殖固碳一期示范项目尚处于试生产阶段，经恩懿公司管理层论证，尚需对项目工艺进行进一步改进，需追加投资500万元。经各方协商，决定由本公司以单方增资的方式对恩懿公司追加项目投资。

山西新泰富安新材有限公司25%股权

　　新泰钢铁将所持富安新材25%左右的股权,按照评估结果作为定价依据转让给国有资本公司。目前,新泰钢铁委托中介机构对标的股权的审计、评估工作正在进行中。本次混改完成后,富安新材注册资本仍为200,000万元,其中,新泰钢铁持股35.51%左右,国有资本合计持股25%左右,安泰集团持股27.60%,农银投资持股11.89%。

山西安泰恩懿生物技术开发有限公司部分股权

　　2020年3月，本公司与山西科金瑞生物科技有限公司（下称“科金瑞公司”）共同注册成立了“山西安泰恩懿生物技术开发有限公司”（原名：介休恩懿安泰生物技术开发有限公司，以下简称“恩懿公司”），注册资本为人民币500万元整，科金瑞公司持有其90%股权，本公司持有其10%股权，科金瑞公司承担全部的出资义务，本公司对恩懿公司的初始股权取得成本为0元。2022年1月18日，本公司与科金瑞公司签订《增资扩股协议》，约定本公司对恩懿公司现金增资420万元，科金瑞公司放弃同比例增资，恩懿公司注册资本增至920万元，本公司持股比例增至51.087%，科金瑞公司持股48.913%。 　　由恩懿公司建设的微藻养殖固碳一期示范项目于2022年6月进入试生产阶段，项目达产达效后可年产藻粉130余吨，减排二氧化碳1000余吨。根据该项目试运行情况，目前尚有部分尾项需改进或完善，才能达到稳定运行。因此，为了使项目早日稳定达产达效，经恩懿公司管理层测算，项目尚需要追加投资580万元。 　　经双方股东协商，拟以向恩懿公司增资的方式追加项目投资。具体增资方案见下述“四、本次增资的主要内容”。

山西新泰钢铁有限公司部分股权,山西安泰集团冶炼有限公司部分股权,山西新泰富安新材有限公司部分股权,上海晋泰实业有限公司部分股权,新泰钢铁及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司、山西新泰富安新材有限公司、上海晋泰实业有限公司的资产及负债

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划向控股股东（交易对方包括山西安泰控股集团有限公司及山西新泰钢铁有限公司）现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债（以下简称“标的资产”）。本次交易构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

山西新泰富安新材有限公司18%股权

标的公司投资新建的一条80万吨/年高速线材生产线近期即将投产,同时,新泰钢铁用于增资到标的公司的一条80万吨/年高速线材生产线的相关土地、房产和机器设备等资产过户手续已办理完毕。公司通过对线材市场的考察分析以及对标的公司的赢利预测,认为标的公司未来赢利能力良好,收益较为稳定,为加快实现并提高投资收益,丰富公司产品结构,提高上市公司的赢利能力和竞争优势,经与新泰钢铁协商,本公司拟按照标的公司注册资本出资额比例以现金21,600万元受让新泰钢铁持有的富安新材18%股权(“标的股权”)。

山西新泰富安新材有限公司2%股权

　　山西新泰富安新材有限公司（以下简称“标的公司”）是本公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）共同投资的参股公司，本公司通过两次增资以及股权受让的方式共持有标的公司46%的股权（具体情况详见公司于2019年3月22日披露的临2019－013号公告、2020年4月29日披露的临2020－017号公告及2020年12月12日披露的临2020－049公告）。 　　新泰钢铁为了优化其债务结构，决定与其债权人农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）实施债转股，新泰钢铁将其持有标的公司2%的股权（以下简称“标的股权”）转让给农银投资，以相应抵销新泰钢铁对农银投资的部分未偿债务。本公司同意放弃对标的股权的优先购买权。

山西新泰富安新材有限公司28%股权

　　本公司以拥有的“晋(2018)介休市不动产权第0002498号”不动产权作为出资对标的公司进行增资。该宗地面积为94,846.85m2,该宗地在基准日2019年3月15日的预估值为2,800万元。如最终评估价值高于预估值,那么差额部分将作为标的公司对本公司的往来款处理;如最终评估价值低于预估值,那么本公司将对差额部分以现金补足。新泰钢铁以现金出资2,200万元对标的公司进行增资。本次增资完成后,标的公司注册资本增至10,000万元,其中,本公司以不动产权作为出资2,800万元,占标的公司注册资本的28%;新泰钢铁以现金出资7,200万元,占标的公司注册资本的72%。

山西汾西中泰煤业有限责任公司29%股权

　　公司全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司（以下简称“安泰能源”）目前持有山西汾西中泰煤业有限责任公司（以下简称“中泰煤业”）29%的股权。 　　为有效盘活资产，降低投资风险，缓解公司的流动资金压力，公司拟将上述股权进行处置。 　　经各方友好协商，并经公司第十届董事会二○一九年第二次临时会议审议通过，同意安泰能源将其所持中泰煤业29%的股权（“标的股权”）全部转让给山西沁新能源集团股份有限公司（以下简称“沁新集团”）。双方于2019年7月2日签署了《股权转让协议书》。

山西介休农村商业银行股份有限公司部分股权

　　公司子公司山西安泰国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，公司持有其97%的股权）拟出资5,000万元，认购介休农商行5,000万股股份，不超过其增资扩股后股份总数的5%(最终以监管部门审批及工商管理部门登记为准)；同时，出资5,100万元用于购买其不良资产包份额。

山西宏安焦化科技有限公司25%股权

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的议案》，同意公司收购埃斯克投资有限公司（以下简称“埃斯克公司”）持有的公司控股子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称“宏安焦化”）25%的股权，根据预评估结果初步确定的交易价格为13,474.93万元。 　　本次股权收购完成后，宏安焦化原合资合同、公司章程即行终止，宏安焦化将成为公司的全资子公司，由一家中外合资经营企业变更为内资企业，注册资本由4,000万美元变更为33,080万元人民币（公司成立时折合为人民币的注册资本金额）。

安泰集团截止评估基准日除安泰能源100%股权、安泰集团与安泰能源之间的往来款、安泰集团办公大楼及附属建筑涉及的房屋土地、4.7亿元负债外的全部资产负债,福建同元文化古镇旅游开发有限公司80%股权

公司拟以截止评估基准日除山西安泰集团能源投资有限公司(以下简称“安泰能源”)100%股权、安泰集团与安泰能源之间的往来款、安泰集团办公大楼及附属建筑涉及的房屋土地、4.7亿元负债外的全部资产负债作为置出资产,与福建同元文化古镇旅游开发有限公司(以下简称“同元文化”)股东持有的同元文化80%股权(以下简称“置入资产”)中的等值部分进行置换,差额部分,公司以发行股份及支付现金的方式进行支付,同时向山西安泰高盛实业有限公司(以下简称“安泰高盛”)、北京闽兴联合投资管理有限公司(以下简称“北京闽兴”)、高熙宇发行股份募集配套资金不超过132,000万元。

山西安泰易高液化天然气有限公司60%股权

因行业和市场形势持续低迷,公司的生产经营受到严重影响,流动资金紧张,液化天然气项目暂缓建设。经公司与易高环保能源投资有限公司(“易高环保”)和气丰投资有限公司(“气丰投资”)三方协商,决定终止项目合作,易高环保和气丰投资向本公司转让其分别持有的山西安泰易高液化天然气有限公司(“安泰易高公司”)35%的股权和25%的股权(“本次股权转让”)。因易高环保与气丰投资均未实际缴付出资,故本次股权转让为无偿。本次股权转让后,本公司将持有安泰易高公司100%股权,安泰易高公司由一家中外合资经营企业转变为内资企业。

山西安泰集团冶炼有限公司51%股权,山西安泰型钢有限公司100%股权

上市公司拟将其持有的安泰冶炼51%股权作为置出资产,与新泰钢铁持有的安泰型钢100%股权进行置换。根据京都中新出具的京都中新评报字【2015】第0146号《安泰冶炼评估报告》,截至评估基准日2015年6月30日,安泰冶炼净资产评估值为76,238.00万元,对应拟置出资产(安泰冶炼51%股权)评估值为38,881.38万元;根据京都中新评报字【2015】第0145号《安泰型钢评估报告》,截至评估基准日2015年6月30日,拟置入资产(安泰型钢100%股权)净资产评估值139,980.48万元。经交易双方协商确定,拟置出资产(安泰冶炼51%股权)最终交易作价为38,881.38万元;拟置入资产(安泰型钢100%股权)最终交易作价139,980.48万元。

山西安泰集团冶炼有限公司49%的股权

为进一步突出公司的煤、焦、化主业,增强核心竞争能力,减轻钢铁产业政策调整可能造成的不利影响,降低公司经营的风险和负担,盘活公司冶炼业务相关的存量资产,公司决定将持有山西安泰集团冶炼有限公司49%的股权转让给介休市新泰钢铁有限公司

山西大安煤业投资有限公司51%股权

现为了加快推进介休市煤矿企业的整合进度,使公司能够更好,更直接地参与到煤炭整合工作当中,尽快解决山西安泰集团股份有限公司炼焦用煤来源问题,公司与大佛寺煤化公司经过充分沟通和友好协商,决定以人民币2,550 万元受让其持有的大安煤业51%的股权. 山西安泰集团股份有限公司与大佛寺煤化公司于2010 年10 月21 日签订的《股权转让协议书》

原平市安泰矿业有限公司95%股权

公司决定将原平市安泰矿业有限公司100%股权以1250 万元全部转让与自然人侯全贞与何克功，具体事宜授权公司经理层办理。

原平市安泰矿业有限公司5%股权

公司决定将原平市安泰矿业有限公司100%股权以1250万元全部转让与自然人侯全贞与何克功，具体事宜授权公司经理层办理。

介休市新泰钢铁有限公司100%股权

山西安泰集团股份有限公司2008年拟向全体股东按每10股配售2-3股的比例配股，预计本次配股募集资金中不超过8亿元用于收购山西安泰控股有限公司等持有的介休市新泰钢铁有限公司100％的股权。此次，公司收购安泰控股持有的新泰钢铁69.33％股权，股权转让价格为以2007 年12 月31 日为基准日的资产评估报告所评估的交易标的价值。根据新泰钢铁股权价值评估报告和公司与相关方收购协议的约定，公司用于收购新泰钢铁100%股权的投资总额为70267.57万元。

北京铁路局太原分局自备车

根据中华人民共和国铁道部铁办函[2003]295 号“关于收购地方企业自备敞车有关问题的通知”的规定, 报告期内公司（包括控股子公司国贸公司）将拥有的自备车出售给北京铁路局太原分局。

2024年公司预计与关联方新泰钢铁冶炼公司富安新材发生金额485110.00万元。 20240522：股东大会通过。 20241101：同意新增2024年度拟与湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”)发生的关联交易,金额不超过3,000万元。

公司与关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)因互为上下游产业链的关系,双方之间一直存在大额的日常关联交易。为提高上市公司的独立性,根据相关监管规定与要求,公司与新泰钢铁承诺:在2024年底之前并力争用更短的时间,通过包括但不限于资产和业务重组整合等方式解决关联交易。近年来,公司与关联方一直在积极筹划并落实解决关联交易的相关措施,做了大量工作与努力,包括但不限于:2016年启动重大资产重组,计划将公司现有的焦化、型钢等资产全部置出,同时置入文化旅游、地产等配套资产,从而彻底解决关联交易。但因在重组方案公告后,该等标的资产受到国内房地产宏观调控政策和资产所在地土地政策的影响,以及结合当时修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,审慎判断后认为重组方案存在重大不确定性,故交易各方终止了本次重组。2021年公司再次筹划重大资产重组,拟向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关资产,形成完整的产业链,并从根本上解决双方之间的关联交易。但本次重组最终因受当时相关产业政策等因素限制未能实施。除上述公开披露的重组方案外,实际上近些年公司持续对外考察多个目标资产、多次洽谈合作项目,特别是2021年重组终止后,公司与关联方继续积极寻求战略合作方,采取多种思路与方法,与多方讨论合作方案,力求通过资产重组等方式,谋求各自的转型发展,并彻底解决关联交易。但近两年钢铁和焦炭行业弱势运行,企业经营普遍承压,资金压力较大,给内外部资产整合工作形成阻力,因此,目前尚未能形成切实可行的重组方案。同时,除筹划以重组方案彻底解决关联交易外,公司与关联方还尽可能减少关联交易种类,降低交易金额,如近两年双方通过改变交易模式从而减少电力销售交易,以及公司今年以来通过采取焦炭受托加工模式减少经营性亏损,同时也减少了向关联方销售焦炭的交易。对于剩余因产业链原因而暂不可避免的钢坯采购、水渣加工等交易,双方严格执行市场化交易定价和公允、合理的结算政策,不存在损害上市公司及股东利益的情形。 20241101：股东大会通过

龙泰公司系本公司与福建漳龙集团有限公司(以下简称“漳龙集团”)于2024年5月共同投资成立的一家供应链贸易公司,注册资本10,000万元,其中,本公司持股49%,漳龙集团持股51%。龙泰公司为满足自身日常运营及业务开展的资金需求,拟向工商银行股份有限公司漳州龙江支行申请融资贷款,贷款最高额为人民币5亿元,贷款期限为12个月,本公司与漳龙集团拟按照持股比例共同为其提供担保,担保方式均为连带责任保证担保,其中,本公司为其提供的担保最高额为2.45亿元。

公司与龙泰公司预计2024年度发生的日常关联交易包括:安泰型钢向龙泰公司销售H型钢,宏安焦化向龙泰公司销售焦炭,预计2024年7-12月,H型钢产品的交易总额不超过8亿元,焦炭产品的交易总额不超过2亿元。 20240720：股东大会通过

2023年公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司,山西安泰集团冶炼有限公司,山西新泰富安新材有限公司等发生金额1072790万元。 20230422：2023年预计发生调整委托加工煤气发电金额12,000.00万元。 20230516：股东大会通过 20231028：根据公司与关联方电力销售交易的实际执行情况及后续生产安排,预计全年电力交易的数量及发生额将超出年初预计,故对双方2023年度预计的电力交易事项进行调整。 20240403：2023年与关联方实际发生金额491,766.61万元。

新泰钢铁将所持富安新材25%左右的股权,按照评估结果作为定价依据转让给国有资本公司。目前,新泰钢铁委托中介机构对标的股权的审计、评估工作正在进行中。本次混改完成后,富安新材注册资本仍为200,000万元,其中,新泰钢铁持股35.51%左右,国有资本合计持股25%左右,安泰集团持股27.60%,农银投资持股11.89%。

2022年度,公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司,山西安泰集团冶炼有限公司,山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司等发生出售商品,提供劳务,委托加工等的日常关联交易，预计关联交易金额1326480.0000万元。 20220616：股东大会通过 20230318：2022年实际发生金额901277.87万元

本次担保金额不超过24.96亿元(为现有已提供担保的主债权办理续贷时继续提供的担保);截至本公告披露日,已实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为29.82亿元。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“本公司”)和中国科学院山西煤炭化学研究所、太原理工大学、山西绿源节能环保科技有限公司(以下简称“绿源科技”)为加强科技创新平台建设,促进科技资源开放共享,深化产学研协同融合,推进本公司在碳减排领域的战略发展及工业废水的深度综合利用,决定在生物减碳、矿化固碳、节能降碳、碳量化监测与管理体系等领域发挥各自优势,联合共建山西省技术创新中心。

2021年度,公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司,山西安泰集团冶炼有限公司,山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司等发生出售商品,提供劳务,委托加工等的日常关联交易，预计关联交易金额1005280.0000万元。 20210529：股东大会通过 20211111：因2021年第三季度以来焦炭产品的市场销售价格出现较大幅度上涨,使得公司与关联方年初预计的全年焦炭销售交易金额不足以覆盖双方2021年度的实际需求额,另外,双方实际发生的电力产品交易数量比年初预计的有所增加,因此根据双方的实际生产安排和需求,需对双方2021年度预计的销售焦炭和电力的交易事项进行调整。 20211127：股东大会通过 20220416：2021年实际发生金额为1003023.2万元。

鉴于关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)与交通银行股份有限公司山西省分行(“交通银行”)、中国工商银行股份有限公司介休支行(“介休工行”)、平安银行股份有限公司青岛分行(“平安银行”)签署的相关贷款主合同将分别于2022年3月23日、4月20日和5月20日、5月7日陆续到期,新泰钢铁将在上述主债权到期时办理续贷手续(包括但不限于借新还旧、展期等方式),届时公司拟继续为新泰钢铁在上述债权银行的借款提供担保,新泰钢铁的控股股东山西安泰控股集团有限公司将向本公司承担相应的连带责任的反担保。 20220323：股东大会未通过

山西新泰富安新材有限公司(以下简称“标的公司”)成立于2018年10月,目前注册资本为120,000万元,其中,山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)累计出资62,400万元,持有标的公司52%的股权;本公司累计出资55,200万元,持有标的公司46%的股权;农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银投资”)出资2,400万元,持有标的公司2%的股权。标的公司为扩大资产规模,提高市场竞争力和品牌优势,拟进行增资扩股,将公司注册资本增至200,000万元。同时,新泰钢铁作为标的公司的控股股东,拟将其名下资产进行整合,并对其债务进行优化,改善资产结构,增强融资能力,因此,经标的公司股东初步协商,本次增资的8亿元拟全部由新泰钢铁认购。本公司基于长期发展规划和资金安排的考虑,拟放弃本次对标的公司的同比例增资权。 20211127：股东大会通过 20220105：截至本公告披露日,富安新材已完成本次增资扩股相关的工商变更登记手续,其注册资本增至200,000万元,其中,新泰钢铁持股71.2%;本公司持股27.6%;农银投资持股1.2%。

公司自2021年5月起开始筹划与关联方的重大资产重组,力求彻底解决双方的关联交易以及由此形成的应收账款问题。10月底,因受当前最新相关产业政策等因素限制,双方协商终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时,双方再协商择机筹划重组事宜(详见公司于2021年10月30日披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》)。在重组筹划终止后,对于截至2021年3月31日之前已形成的公司对关联方的应收焦炭款共计7.76亿元,关联方积极筹措资金归还本公司,已于2021年10月底归还3,000万元;11月底归还10,000万元。12月15日关联方(新泰钢铁及冶炼公司)以现金归还本公司10,000万元,17日归还10,000万元。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划向控股股东（交易对方包括山西安泰控股集团有限公司及山西新泰钢铁有限公司）现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债（以下简称“标的资产”）。本次交易构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020年度,公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司,山西安泰集团冶炼有限公司,山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司等发生出售商品,提供劳务,委托加工等的日常关联交易,预计关联交易金额672890万元。 20200320：股东大会通过 20201212：根据型钢产品的市场需求,公司加大了型钢产品的产销量,相应对原材料钢坯的需求增加,因此根据双方的实际生产安排,需对双方2020年度预计的钢坯交易事项进行调整。 20201229：股东大会通过 20210430：2020年实际发生金额为647248.04万元。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原在中国长城资产管理股份有限公司山西省分公司(以下简称“长城资产”)有7.95亿元本金及利息等债务逾期。近日,公司接到关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)之全资子公司山西安泰集团冶炼有限公司(以下简称“冶炼公司”)通知,根据《山西省民营企业纾困基金设立方案》的相关要求及安泰专项纾困基金的设立安排,冶炼公司通过公开竞拍的方式,以3.54亿元的竞拍价格取得了长城资产对本公司的不良债权。冶炼公司与长城资产近日签署了《债权转让协议》,长城资产将其对本公司及担保人享有的主债权及借款合同、担保合同等相关协议项下的全部权利依法转让给了冶炼公司。 20201229：股东大会通过 20210109：根据长城资产与冶炼公司的《债权转让公告》通知,长城资产与冶炼公司已于2020年12月28日完成了相关不良债权的全部移交手续。冶炼公司承接债权后,与本公司按照股东大会审议通过的债务重组方案约定进行了相应的债务抵偿,双方于2020年12月29日完成了相关账务处理,冶炼公司已向本公司出具了《债务清偿完毕的确认通知》,据此,本公司在冶炼公司的该笔不良债务视为全部清偿完毕。

标的公司投资新建的一条80万吨/年高速线材生产线近期即将投产,同时,新泰钢铁用于增资到标的公司的一条80万吨/年高速线材生产线的相关土地、房产和机器设备等资产过户手续已办理完毕。公司通过对线材市场的考察分析以及对标的公司的赢利预测,认为标的公司未来赢利能力良好,收益较为稳定,为加快实现并提高投资收益,丰富公司产品结构,提高上市公司的赢利能力和竞争优势,经与新泰钢铁协商,本公司拟按照标的公司注册资本出资额比例以现金21,600万元受让新泰钢铁持有的富安新材18%股权(“标的股权”)。

新泰钢铁为了优化其债务结构,决定与其债权人农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银投资”)实施债转股,新泰钢铁将其持有标的公司2%的股权(以下简称“标的股权”)转让给农银投资,以相应抵销新泰钢铁对农银投资的部分未偿债务。本公司同意放弃对标的股权的优先购买权。

截至本公告日,公司已实际为新泰钢铁提供的融资本金担保余额为38.03亿元,其中,有部分被担保的主债权将在本年度陆续到期。根据关联方2020年度的融资计划,公司预计2020年度为关联方提供担保的融资本金额度不超过29.85亿元(包括单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保),该担保额度包括:(1)公司现已实际为关联方提供的担保且该等担保所对应的主债权将在本年度到期并获债权人展期后,公司拟继续为该等主债权提供的担保;以及(2)本年度内公司拟新增为关联方提供的担保。 20200320：股东大会通过 20200331：在批准的担保额度内,公司近日与交通银行股份有限公司签署了《保证合同》,继续为山西新泰钢铁有限公司在该行的借款提供担保,主合同借款额度为人民币12,300万元,授信期限自2020年3月25日至2021年3月24日。 20200512：在批准的担保额度内,近日公司及控股子公司山西安泰国际贸易有限公司、山西安泰型钢有限公司分别与平安银行股份有限公司青岛分行签署了《保证担保合同》,继续为山西新泰钢铁有限公司在该行的贷款提供担保,担保合同的主要内容如下:1、被担保的主债权:主合同贷款金额为人民币12,500万元。2、担保方式:连带责任保证。公司及控股子公司山西安泰国际贸易有限公司、山西安泰型钢有限公司均在担保范围内承担全部连带保证责任。3、保证范围:主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。4、保证期间:从担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后三年。主合同贷款期限自2020年5月8日至2021年5月7日。 20200530：(一)公司近日与五矿钢铁有限责任公司(以下简称“五矿钢铁”)签署了《保证合同》,继续为新泰钢铁为履行与五矿钢铁签订的《联合销售协议》(包括但不限于其项下各种具体合同、协议)所形成的相关债务提供担保,《保证合同》的主要内容如下:1、所担保的主债权:新泰钢铁因履行与五矿钢铁签订的《联合销售协议》所形成的相关债务。截至本《保证合同》签订之日,新泰钢铁尚欠五矿钢铁货款本金159,463,454.91元。2、保证方式:连带责任保证3、保证范围:五矿钢铁对新泰钢铁因履行《联合销售协议》所享有的全部债权(包括货款本金、销售让利、违约金等)以及实现其债权的全部费用。4、保证期间:主债务履行期限届满之日起两年。(二)公司近日与中国工商银行股份有限公司介休支行签署了两份《保证合同》,继续为新泰钢铁在该行到期续贷的借款提供担保,《保证合同》的主要内容如下:1、所担保的主债权:债权人依据其与债务人新泰钢铁签订的主合同而享有的对债务人的债权。主合同借款金额合计为人民币49,300万元。2、保证方式:连带责任保证3、保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)等费用以及实现债权的费用。4、保证期间:自主合同项下的借款期限(12个月)届满之次日起两年。 20201205:本公司近日与晋商银行签署了《最高额保证合同》,为新泰钢铁在该行到期续贷的借款继续提供担保,保证合同的主要内容如下:1、被担保的主债权:最高余额为人民币89,100万元。包括债权人自2020年12月2日(含该日)起至2024年7月31日(含该日)止,与借款人办理约定的各类业务所形成的债权以及贷款人与借款人已形成的主合同项下尚未受偿的全部债权。2、保证方式:连带责任保证。3、保证范围:为主合同项下全部债权,包括但不限于贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、保险费、实现债权的费用。4、保证期间:为主合同项下债务履行期限(3年)届满之日起三年。 20201219：近日,公司及全资子公司与以山西介休农村商业银行股份有限公司为牵头社的数家农商行(债权人,以下简称“山西农商行”)签署了相关担保合同,继续为山西新泰钢铁有限公司(债务人,以下简称“新泰钢铁”)在该行到期续贷的借款提供担保。 20201229：股东大会通过

根据本项目技术方案,项目燃料设计需使用焦炉煤气8000Nm3/h、高炉煤气80000Nm3/h、转炉煤气10000Nm3/h。本项目建成投产后,本公司需向关联方新泰钢铁采购高炉煤气和转炉煤气,因此,该等采购构成本公司与新泰钢铁之间的关联交易。经测算,公司每年度因本项目需向新泰钢铁采购高炉煤气及转炉煤气的交易额共计约4320万元。

2019年3月,经公司第九届董事会二〇一九年第一次会议审议通过,同意公司与关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)共同对其全资子公司“山西新泰富安新材有限公司”(以下简称“标的公司”)进行增资,建设80万吨高速线材工程项目。增资完成后,标的公司注册资本增至10,000万元,其中,本公司以不动产权及部分现金作为出资2,800万元,占标的公司注册资本的28%(详见公司于2019年3月22日披露的临2019-013号公告)。现为了加快标的公司新建项目的建设进度,整合高线资源,扩大品牌效益,提高市场占有率,新泰钢铁决定以其已建成的一条80万吨/年高速线材生产线的相关土地、房产、机器设备、存货及其他相关资产对标的公司进行增资,本公司为加快实现并提高投资收益,拟以现金及部分型钢存货(标的公司建设厂房所需)同比例参与增资。

2019年度,公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司,山西安泰集团冶炼有限公司,山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司发生采购商品,提供劳务,出售商品的日常关联交易，预计关联交易金额694400万元。 20190511：公司第九届董事会二○一九年第一次会议审议通过了《关于公司二○一九年度日常关联交易预计的议案》,根据交易双方2019年第一季度日常关联交易的实际发生情况及全年需求预测,现需对公司及子公司山西宏安焦化科技有限公司(“宏安焦化”)、山西安泰国际贸易有限公司(“国贸公司”)、山西安泰型钢有限公司(“安泰型钢”)与山西新泰钢铁有限公司(“新泰钢铁”)及其子公司山西安泰集团冶炼有限公司(“冶炼公司”)、山西新泰瑞通钢铁贸易有限公司(“新泰瑞通”)2019年度日常关联交易预计进行调整。 20190601：股东大会通过 20200304：2019年实际发生金额468,614.33万元。

公司二○一五年年度股东大会审议通过了《关于公司与山西新泰钢铁有限公司续签互保协议的议案》,同意公司与山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)签订《贷款互相担保协议》,约定互相就对方(均包括双方认可的对方子公司)向银行或其他金融机构借贷(包括贷款、票据、信用证开证、贷款重组以及金融机构可支持的业务品种)所形成的债务以及被担保方与其客户办理有关业务合同所形成的债务提供担保。现为了满足各自生产经营的需要,便于双方及时、有效地筹措资金,拟对上述互保协议中的有关条款进行修改,并重新签署互保协议。 20190529：经公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过,公司与中国工商银行股份有限公司介休支行(“债权人”,以下简称“介休工行”)续签了《保证合同》,继续为山西新泰钢铁有限公司(“债务人”,以下简称“新泰钢铁”)在该行的借款提供担保。主合同借款金额为26,000万元,借款期限为一年。 20190816：2019年8月14日,安泰控股、新泰钢铁与本公司签署了《反担保协议》

为确保本公司签署的相关《担保合同》的安全,避免本公司的担保风险,根据本公司于2017年2月24日召开的2016年年度股东大会决议通过的《关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案》要求,山西安泰控股集团有限公司(以下简称“安泰控股”)作为新泰钢铁的控股股东,愿意向本公司承担连带责任的反担保。2019年5月10日,安泰控股、新泰钢铁与本公司签署了《反担保协议》。

2018年度,公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司,山西安泰集团冶炼有限公司发生销售产品,采购商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额581040.0000万元。 20180519：股东大会通过 20180811：鉴于公司及关联方所处的钢铁市场回暖,公司型钢产品的产销量增加,相应对原材料钢坯的需求增加,而生产过程中产生的废钢量也相应增加,因此根据双方实际生产经营需求,需对双方2018年度预计的钢坯和废钢产品的交易金额进行调整。 20180829：股东大会通过 20190322：2018年公司实际发生的关联交易金额为591029.24万元。

为盘活公司资产,更加合理、高效地使用现有资源,并经公司第九届董事会二〇一九年第一次会议审议通过,同意公司与关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)共同对其全资子公司“山西新泰富安新材有限公司”(以下简称“标的公司”)进行增资,建设80万吨高速线材工程项目。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会二○一八年第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的议案》,同意公司收购埃斯克投资有限公司(以下简称“埃斯克公司”)持有的公司控股子公司山西宏安焦化科技有限公司(以下简称“宏安焦化”)25%的股权,根据预评估结果初步确定的交易价格为13,474.93万元。本次股权收购完成后,宏安焦化原合资合同、公司章程即行终止,宏安焦化将成为公司的全资子公司,由一家中外合资经营企业变更为内资企业,注册资本由4,000万美元变更为33,080万元人民币(公司成立时折合为人民币的注册资本金额)。

　　关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）目前存在经营性占用上市公司资金的问题，截至2016年12月31日，本公司应收新泰钢铁因日常关联交易事项形成的款项余额为173,429.30万元（不含在正常账期内的应收款项），针对未按期付款部分，按照同期银行贷款利率计算的违约金共计14,321.24万元，上述两项合计187,750.54万元。 　　为切实履行新泰钢铁对本公司的还款承诺，尽快偿还本公司欠款，经与相关金融机构债权人协商，拟同意新泰钢铁和本公司进行债务重组，通过债务转移或其他合法合规的方式，将本公司目前在部分金融机构的借款合计不超过20亿元债务转移到新泰钢铁名下，以偿还等额的新泰钢铁对本公司的经营性欠款及相应的违约金。上述债务转移后，新泰钢铁将与相关金融机构重新签署借款协议，原公司签署的相关《借款协议》相应解除。为满足本次债务重组的需要，本公司需为本次转移给新泰钢铁的债务向相关金融机构提供相应担保。 　　为尽快收回关联方欠款，促成本次债务重组的顺利实施，公司拟为本次转移给新泰钢铁的债务提供担保，担保总额不超过20亿元，担保方式及担保期限等事宜将在具体担保协议中约定。新泰钢铁将为本公司提供相应的反担保。 20170225：股东大会通过 20180103：截至2017年12月30日，新泰钢铁已通过本次债务承接筹集到相应资金，并将资金支付到本公司账户中，相应归还对本公司的经营性欠款56,600万元，公司同时用该笔资金归还了本公司及宏安焦化原在山西农信社的上述相应贷款。本次债务重组完成后，新泰钢铁对本公司的逾期欠款本金余额为82,587.59万元。 20180829：股东大会通过 20181121：截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币397,635.21万元(含本次担保),占公司2017年度经审计净资产的581.89%,其中,公司为控股子公司提供的担保余额为8,177.70万元,公司累计为新泰钢铁在互保额度内提供的担保余额194,758.03万元,在债务重组担保额度内提供的担保余额为194,699.48万元。 根据上述股东大会授权,并经过前期相关各方协商,中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司(债权人,以下简称“信达公司”)同意与本公司和新泰钢铁进行债务重组,并签署《债务转移暨债务重组合同》(以下简称“债务重组合同”)及与本次债务重组有关的一切法律文件。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“安泰集团”、“本公司”或“公司”)二○一六年年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案》,同意关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)和本公司进行债务重组,同时本公司需为本次转移给新泰钢铁的债务向相关金融机构提供相应担保,并授权公司董事会和管理层办理与本次债务重组及提供担保有关的具体事宜。经过前期相关各方协商,农银金融资产投资有限公司同意与本公司和新泰钢铁进行债务重组(详见公司同日披露的编号为临2018—033号公告)。根据上述股东大会授权,并经公司第九届董事会二○一八年第三次临时会议审议通过,为满足本次债务重组需要,本公司将就本次债务重组提供如下担保:1、本公司作为保证人,以连带责任保证的方式,承担对被担保债务的保证责任。被担保债务是指重组债务本金余额(即《债务重组协议》项下规定的重组债务本金扣除安泰集团按协议约定向农银投资已偿还的债务本金后的余额)、重组收益以及根据协议应当由新泰钢铁支付的全部利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、应向农银投资支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)以及农银投资作为债权人实现债权与担保权利而发生的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。新泰钢铁通过本次债务重组承接的债务本金、利息及罚复息总额为618,683,152.64元。保证期限为自重组生效日起至重组期间(为重组生效日起满十一年的期间)届满之日后两年止。如果发生重组债务展期,则保证期间应截止至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。2、本公司于2015年2月10日与农行签署《最高额抵押合同》,约定本公司以部分焦化、洗煤、电业相关的机器设备为本公司对农行的部分债务提供抵押担保。根据《债务重组协议》的约定,前述担保文件项下所设立的担保权利及担保利益应当持续有效,农银投资有权作为担保权人直接基于原担保文件项下的规定主张权利,如同该等文件项下的担保权人即为农银投资。但原担保文件项下的被担保债务金额及履行期限和方式应被《债务重组协议》中的相关安排所替代。

2017年度,公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司,山西安泰集团冶炼有限公司发生销售产品,采购商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额为234,000.00万元。 20170225：股东大会通过 20171219：本次调整前,双方预计2017年度发生的出售商品及提供劳务交易总额为194,232.24万元,调整后总额为197,241.68万元;本次调整前,双方预计2017年度发生的采购商品交易总额为238,030.77万元,调整后总额为254,318.78万元。 20171230：股东大会通过调整2017年度部分日常关联交易预计的议案 20180421：2017年度实际发生金额445866.79万元

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”、“本公司”或“公司”）二○一六年年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案》，同意关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁 ”）和本公司进行债务重组，同时本公司需为本次转移给新泰钢铁的债务向相关金融机构提供相应担保，并授权公司董事会和管理层办理与本次债务重组及提供担保有关的具体事宜。 经过前期协商，公司和新泰钢铁与以山西介休农村商业银行股份有限公司为牵头社的数家信用联社（农商行）（以下简称“山西农信社”）进行债务重组，债务转移金额合计56,600万元（详见公司同日披露的编号为临2018—002号公告）。 根据上述股东大会授权，并经公司第九届董事会二○一八年第一次临时会议审议通过，为满足本次债务重组需要，本公司为公司及控股子公司山西宏安焦化科技有限公司本次转移给新泰钢铁的合计56,600万元债务提供连带责任保证担保；同时，本公司控股子公司山西宏安焦化科技有限公司对其本次转移给新泰钢铁的19,500万元债务提供连带责任保证担保；本公司全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司以其持有的山西汾西中泰煤业有限责任公司29%股权为上述转移给新泰钢铁的合计56,600万元债务提供股权质押担保。 另外，根据公司2015年年度股东大会审议通过的《关于公司与山西新泰钢铁有限公司续签互保协议的议案》及双方互保协议的约定，公司为新泰钢铁本次向山西农信社申请的12,478万元新增社团贷款提供连带责任保证担保；本公司全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司以其持有的山西汾西中泰煤业有限责任公司29%股权为新泰钢铁上述新增的12,478万元社团贷款提供股权质押担保。 新泰钢铁本次向山西农信社申请的贷款期限为36个月。上述担保期间均为贷款合同约定的债务履行期满之日起二年。

2016年度,公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额为77387万元。 20160326：股东大会通过 20170125：2016年度实际发生金额146,807.52万元。 20170225：股东大会通过关于对公司二○一六年度日常关联交易协议履行情况进行确认及二○一七年度日常关联交易预计的议案 20170831：预计新增金额4030.77万元 20170916：股东大会通过关于调整2017年度日常关联交易预计的议案

公司拟以截止评估基准日除山西安泰集团能源投资有限公司(以下简称“安泰能源”)100%股权、安泰集团与安泰能源之间的往来款、安泰集团办公大楼及附属建筑涉及的房屋土地、4.7亿元负债外的全部资产负债作为置出资产,与福建同元文化古镇旅游开发有限公司(以下简称“同元文化”)股东持有的同元文化80%股权(以下简称“置入资产”)中的等值部分进行置换,差额部分,公司以发行股份及支付现金的方式进行支付,同时向山西安泰高盛实业有限公司(以下简称“安泰高盛”)、北京闽兴联合投资管理有限公司(以下简称“北京闽兴”)、高熙宇发行股份募集配套资金不超过132,000万元。 20161026：董事会通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》

2015年度,公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额为68200万元。 20150627：股东大会通过 20150813：调整后2015年度,公司预计与关联方山西新泰钢铁有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额为65,260万元。 20160305：2015年实际发生额77889.91万元。

上市公司拟将其持有的安泰冶炼51%股权作为置出资产,与新泰钢铁持有的安泰型钢100%股权进行置换。根据京都中新出具的京都中新评报字【2015】第0146号《安泰冶炼评估报告》,截至评估基准日2015年6月30日,安泰冶炼净资产评估值为76,238.00万元,对应拟置出资产(安泰冶炼51%股权)评估值为38,881.38万元;根据京都中新评报字【2015】第0145号《安泰型钢评估报告》,截至评估基准日2015年6月30日,拟置入资产(安泰型钢100%股权)净资产评估值139,980.48万元。经交易双方协商确定,拟置出资产(安泰冶炼51%股权)最终交易作价为38,881.38万元;拟置入资产(安泰型钢100%股权)最终交易作价139,980.48万元。

公司于2014年8月18日与介休市城乡基础设施投资开发有限公司(以下简称“介休城投公司”)签订了《借款协议》,由介休城投公司向本公司提供人民币贰亿元的无息借款,借款期限为自付款次日起两年。公司关联方山西新泰钢铁有限公司(以下简称“新泰钢铁”)目前存在占用上市公司资金的问题,为尽快偿还本公司欠款,经公司及新泰钢铁与介休城投公司协商,于2015年9月10日签署了《债务转移协议》,拟通过债务转移的方式,将本公司上述债务转移到新泰钢铁名下以偿还等额的新泰钢铁对本公司的应付款项。 鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%股权,由此,公司与新泰钢铁构成关联方,本次债务转移构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20151104：截至目前，新泰钢铁非经营性占用本公司资金的问题已全部解决

2014年，公司拟与关联方山西新泰钢铁有限公司就销售产品事项发生日常关联交易，预计交易金额为286,050.00万元。 20140521：股东大会通过关于对公司二○一三年度日常关联交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案 20150430：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为183989.27万元。

公司预计2013年与关联方山西新泰钢铁有限公司发生销售产品日常关联交易，预计交易金额为294510万元。 20130516：股东大会通过 20140426：2013年，公司与上述关联方实际发生的关联交易的金额为265,698.23万元。 20140521：股东大会通过关于对公司二○一三年度日常关联交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案

　　公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司收购了山西新泰钢铁有限公司100%的股权，由此，公司与新泰钢铁构成关联方，与新泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。预计2012年与山西新泰钢铁有限公司发生提供产品或服务关联交易，预计交易金额409470万元 20120512：股东大会通过 　

　　为进一步加大公司节能降耗力度，优化产业链结构，充分利用二次能源，缓解电力供应压力，增强公司核心竞争能力，经过公司细致、详实的调查与深度研究，并经公司第七届董事会二○一二年第一次会议审议通过，公司决定以现有的余热余压资源为基础，同时使用园区内企业山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）转炉蒸汽及部分余热余压资源，并通过合同能源管理模式由第三方思安新能源有限公司（以下简称“思安公司”）筹建余热余压电站。 　　（1）烧结余热与转炉蒸汽发电项目本项目用于发电的三条烧结生产线中，两条为100m2,为公司所有；另一条为180m2，为新泰钢铁所有，饱和蒸汽系统所用的两台60t转炉均为新泰钢铁所有。因新泰钢铁单条烧结生产线的烟气余热资源波动较大，转炉生产线的蒸汽在非供暖季节被放散掉，难以高效利用，加之其没有余热余压电站建设和运行管理经验，为了更好的整合余热资源，同时减少污染物排放，新泰钢铁同意将其烧结生产线的烟气余热和转炉生产线的蒸汽免费交予公司，供公司烧结余热电站使用。 　　（2）高炉煤气余压回收利用发电项目该余压发电系统所利用的三台高炉均为450m3，其中两台高炉为公司所有，一台为新泰钢铁所有。同样因单台高炉煤气余压的波动较大，利用起来有一定难度，新泰钢铁为了更好的整合余压资源，改善其高炉炉顶压力的调节品质，稳定高炉生产，同意将该高炉煤气余压资源免费交予公司，供公司高炉煤气余压电站使用。

为进一步突出公司的煤、焦、化主业，增强核心竞争能力，减轻钢铁产业政策调整可能造成的不利影响，降低公司经营的风险和负担，盘活公司冶炼业务相关的存量资产，公司决定将持有山西安泰集团冶炼有限公司49%的股权转让给介休市新泰钢铁有限公司

公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司现持有介休市新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）100%的股权，由此，公司与新泰钢铁构成关联方，与新泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。为保证供需双方交易的正常进行，保障交易双方的合法经济利益，按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司与新泰钢铁于2011 年3 月16 日在山西省介休市就2011年日常经营性的产品交易事项签订了《铁水销售协议》、《电力销售协议》、《烧结矿销售协议》、《物料销售协议》和《矿产辅料销售协议》5 个协议，对双方交易的内容、定价原则，交易双方付款方式、协议生效及有效期等进行规范与约束。

山西安泰集团股份有限公司2008年拟向全体股东按每10股配售2-3股的比例配股，预计本次配股募集资金中不超过8亿元用于收购山西安泰控股有限公司等持有的介休市新泰钢铁有限公司100％的股权。此次，公司与安泰控股、新泰钢铁签订的《介休市新泰钢铁有限公司股权转让协议》，本公司收购安泰控股持有的新泰钢铁69.33％股权，股权转让价格为以2007 年12 月31 日为基准日的资产评估报告所评估的交易标的价值。

国电南瑞科技股份有限公司受让南京南瑞集团公司持有的南京中德保护控制系统有限公司63%的股权,受让价格为中德公司股权在评估基准日2004年6月30日评估价值的1.3倍，转让完成后,公司持有中德公司63%股权。