一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）所属行业发展情况　　2024年1月15日，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部和交通运输部等五部门联合发布了《关于印发<关于推进实施水泥行业超低排放的意见>的通知》（以下简称“意见”）。意见指出，到2025年底，重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底，重点区域水泥熟料企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。提出四项重点任务：一是优化调整产业结构。严格执行产能置换政策，重点区域严禁新增产能；推进新改扩建项目按超低排放水平建设；依法依规淘汰落... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）所属行业发展情况
　　2024年1月15日，生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部和交通运输部等五部门联合发布了《关于印发<关于推进实施水泥行业超低排放的意见>的通知》（以下简称“意见”）。意见指出，到2025年底，重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到2028年底，重点区域水泥熟料企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。提出四项重点任务：一是优化调整产业结构。严格执行产能置换政策，重点区域严禁新增产能；推进新改扩建项目按超低排放水平建设；依法依规淘汰落后产能，列入淘汰退出计划的企业或设施不再要求实施超低排放改造。二是有序推进现有企业超低排放改造。强化源头控制，采用成熟稳定的污染治理技术。三是统筹推进水泥行业协同减污降碳。鼓励企业在超低排放改造时统筹开展减污降碳和清洁生产改造。四是强化全过程精细化环境管理。全面加强污染物排放自动监测、过程监控和视频监控设施建设，加强企业运行管理、强化运输管理、完善管理制度。
　　2024年6月4日，生态环境部等十余部门印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》的通知（以下简称“方案”）称，方案确定了主要目标：到2027年，碳足迹管理体系初步建立。制定发布与国际接轨的国家产品碳足迹核算通则标准，制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准，产品碳足迹因子数据库初步构建，产品碳足迹标识认证和分级管理制度初步建立，重点产品碳足迹规则国际衔接取得积极进展。到2030年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准，覆盖范围广、数据质量高、国际影响力强的产品碳足迹因子数据库基本建成，产品碳足迹标识认证和分级管理制度全面建立，产品碳足迹应用环境持续优化拓展。产品碳足迹核算规则、因子数据库与碳标识认证制度逐步与国际接轨，实质性参与产品碳足迹国际规则制定。方案在主要任务中还明确提出，优先聚焦电力、煤炭、天然气、燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥、氢、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、电石、甲醇、锂电池、新能源汽车、光伏和电子电器等重点产品，制定发布核算规则标准。按照团体标准先行先试、逐步转化为行业标准或国家标准的原则，研制重点产品碳足迹核算规则标准。行业主管部门会同有关部门发布团体标准推荐清单。对实施基础好的团体标准采信为行业标准或国家标准。
　　2024年6月7日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局五部门联合印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》的通知，明确要求，到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。2024-2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。
　　优化产业布局和产能调控。严格落实水泥行业产能置换政策，依法依规淘汰落后产能，严禁违规新增产能。严格核定水泥项目备案产能，禁止以改造升级等名义随意扩大产能。统筹地方资源禀赋、区域供需平衡、资源环境承载能力等因素，推动水泥行业集聚化发展。鼓励水泥领军企业开展跨区域、跨所有制兼并重组。
　　（二）主要业务及其产品用途
　　公司主要从事业务：基础建材业务和数字物流业务。
　　1.主要业务及其产品用途
　　基础建材业务主要为水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。
　　数字物流业务由公司控股子公司赛马物联运营“我找车”数字物流平台。“我找车”数字物流平台着力物流行业细分的制造业市场，主攻大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。该平台具有与制造业企业的DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、一卡通、ERP等平台物流数据融通对接功能，利用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术，为用户组合数字物流链，实现企业物流数字化、物流产业数字化。
　　2.经营模式
　　公司水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料业务拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。
　　赛马物联利用“我找车”数字物流平台承接货主企业运输业务，为货主企业提供物流过程智能管理，提高物流运输效率，增强物流过程透明度，降低货主企业物流运输管理成本。赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开拓油气、轮胎等车后市场增值服务。
　　（三）所处行业地位
　　公司水泥产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。公司以其在资产规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近50%的份额。
　　公司“我找车”数字物流业务仍处于外部业务推广阶段，目前已在公司内部成员企业、中国建材集团所属部分企业以及其他外部企业推广使用。截止报告期末，公司数字物流业务已覆盖31个省份，累计注册车辆164.7万辆。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2024年上半年，受房地产市场深度调整和基建项目开工不足等多重因素影响，水泥市场恢复不佳，全国水泥需求持续弱势，供需矛盾加剧。为应对区域需求下滑带来的不利影响，公司始终坚持以升促稳的营销策略，积极推动落实错峰生产，稳定市场份额，遏制价格持续下滑局面。持续强化内部管理，开展全面预算管理，坚持无预算不开支、有预算不超支，努力节支降费。优化集中采购管理措施，拓源降本，紧盯“四耗两率”运行指标，通过对标一流，实现能耗指标持续优化，达到降本增效的目的。公司两条新二代水泥熟料生产线能耗指标均优于国家1级能效指标，行业领跑优势明显。
　　“我找车”数字物流业务围绕“做大体量、做通模式、做出质量、做优服务”理念，继续推进外部业务拓展，提高平台基础运输业务流量，根据用户及平台管理需求，不断优化平台架构，完善平台功能，增强用户体验感和粘性，促进车后增值业务发展。
　　2024年1-6月，公司实现营业收入429,950.52万元，较上年同期增加0.85%；营业成本408,749.78万元，较上年同期增加4.44%；营业利润5,932.68万元，较上年同期减少69.56%；利润总额5,851.32万元，较上年同期减少69.92%；归属于母公司股东的净利润5,249.67万元，较上年同期减少65.36%。报告期，公司加快推进数字物流运输业务外部推广力度，该业务收入增加使得公司营业收入同比增加，主要产品水泥销量和价格同比下滑，单位成本有所下降但未能弥补价格下降带来的不利影响，同时数字物流业务持续增长对应营业成本增加，导致报告期公司利润指标同比下降。
　　公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开董事会，审议通过重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件，公司拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年8月15日公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案后，向上交所上报重组申报材料。2024年1月16日，公司收到上交所重组委出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第1次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的重大资产重组事项的审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。2024年1月23日，公司收到上交所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕2号）（以下简称“《审核决定》”），结合上交所重组委审议意见，上交所决定对本次交易予以终止审核。2024年1月31日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《宁夏建材关于继续推进公司重大资产重组的议案》，公司决定继续推进本次交易。
　　自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑内外部因素，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，公司决定终止本次重大资产重组事项。详情请阅公司于2024年8月10日在指定报刊和网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-031）。

　　三、风险因素
　　1.市场竞争风险
　　2024年上半年，水泥市场需求延续前期下滑趋势，市场供需关系持续恶化，导致水泥产品销售量价齐跌，企业盈利能力大幅下降。如果上述趋势不能得到改善，企业将继续面临市场竞争加剧的风险。
　　公司将密切关注市场变化，及时调整营销策略，继续抓好常态化错峰生产，认真做好节能降耗、复价稳份额工作。
　　2.成本上升风险
　　能耗、降碳、安全、环保政策等要求不断提高，导致公司不断加大技改投入，公司面临成本上升的风险。
　　公司将持续发挥集中采购作用，拓宽供应渠道，努力降低采购成本；持续推进节能降耗，优化煤、电消耗指标，降低煤、电使用成本。
　　3.环保政策的风险
　　在国家不断加大生态环境治理力度及“双碳”目标、“能耗双控”大环境下，公司在节能减排、绿色能源、清洁生产、资源综合利用等方面的减碳技术升级以及能耗管控方面将面临更严峻的挑战。
　　公司将密切关注碳达峰、碳中和政策信息，加强政策研究、学习和落实。探索实施降碳减排举措，通过信息化、智能化改造推进先进节能环保技术应用，通过技术创新和转型升级推进公司绿色、低碳发展。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.产能布局优势：公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业。
　　2.资源及品质优势：公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要。
　　3.品牌优势：公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，助力公司销售市场的开拓。
　　4.技术创新优势：公司坚持创新引领、数字赋能，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节能降耗、智能化改造，持续推动基础建材高端、智能、绿色发展。围绕降本增效、提升管理目的打造的“制造、采销、物流、库房、安全、财务”六大“共享平台”成熟运行；“我找车”数字物流平台将制造业与数字化链接，推动资源和能力共享，打造数智化服务新动能；公司自主研发新产品、新技术，累计拥有专利293件，其中发明专利32件，累计拥有软件著作权89件，自主研发C100高性能混凝土、透水混凝土、金刚砂混凝土、耐高温混凝土、自密实混凝土、1.25低密度固井复合材料、无裂纹水泥等。公司持续加强科技赋能,推动产品绿色化发展，公司水泥产品获得“绿色建材产品”“低碳产品”等产品认证。截止目前，公司所属6家企业通过高新技术企业认定，3家企业被认定为“专精特新”示范企业，6家企业被认定为创新型中小企业，2家企业被认定为科技型中小企业，5家企业获数字化车间，1家企业通过省级智能工厂认定，11家企业通过“两化融合”体系认定。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2023年，我国宏观经济持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，水泥需求修复缓慢，全国水泥市场呈现“需求持续萎缩、价格低位下行、成本居高不下”等运行特征。针对水泥行业形势变化，报告期内公司努力克服水泥市场需求不足、竞争激烈等压力，积极推动落实错峰生产，践行“价本利”理念，坚持价量并重价格优先，始终把复价稳份额作为工作的重中之重。公司秉持“三精管理”理念，强化精细管理，着力提质增效，持续推动节能降碳，实现标煤耗、熟料综合能耗、熟料综合电耗明显下降。加快布局新二代数字智能生产线建设，青水股份二代线投产即达标，公司现拥有的两条新二代生产线... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，我国宏观经济持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，水泥需求修复缓慢，全国水泥市场呈现“需求持续萎缩、价格低位下行、成本居高不下”等运行特征。针对水泥行业形势变化，报告期内公司努力克服水泥市场需求不足、竞争激烈等压力，积极推动落实错峰生产，践行“价本利”理念，坚持价量并重价格优先，始终把复价稳份额作为工作的重中之重。公司秉持“三精管理”理念，强化精细管理，着力提质增效，持续推动节能降碳，实现标煤耗、熟料综合能耗、熟料综合电耗明显下降。加快布局新二代数字智能生产线建设，青水股份二代线投产即达标，公司现拥有的两条新二代生产线能耗优、排放低，树立了基础建材转型升级标杆。公司始终坚持绿色低碳可持续发展，开展智能安全生产管理系统应用部署，所属企业安全生产标准化全覆盖，绿色矿山覆盖率提至90%，绿色工厂覆盖率达到73%。公司以工业互联网作为企业数字化转型的抓手，着力提升公司高端化、智能化、绿色化水平，加快传统产业数字化转型。截至目前，公司数据中心项目一期工程已完工投用。
　　公司数字物流业务紧紧围绕“做大体量、做通模式、做优服务、做出质量”理念，深入开展市场化推广工作，截至报告期末“我找车”平台累计注册车辆154.2万辆，业务体量规模不断壮大；研究车后增值服务营销方案及套餐产品，研发符合客户需求的整体解决方案和产品，持续推动车后增值业务发展。
　　经公司董事会及股东大会审议批准，公司通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“公司重大资产重组”）。2024年1月16日，上交所并购重组审核委员会召开2024年第1次审议会议，对公司重大资产重组事项进行审议，审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。同年1月23日，公司收到上交所关于终止本次交易的决定。1月31日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，决定继续推进本次交易。目前，公司正结合上交所重组委审议意见，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，对本次重大资产重组事项申请材料进行补充、修订和完善。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　为处理好短期和长期、发展和减排的关系，加快推动水泥、平板玻璃等传统产业转型升级，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、金融监管总局等八部门于2023年8月联合印发《建材行业稳增长工作方案》，明确水泥行业的主要目标：2023—2024年，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。方案涉及水泥行业的举措如下：以水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等行业为重点，分年度发布节能降碳技术目录、应用指南，推广“解剖麻雀”试点，总结改造方案，支持建设一批示范项目，支持建材企业争创环保绩效A级。优先采用源头削减、过程控制等措施，有序推进水泥行业超低排放改造。探索以零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工的“六零”工厂为目标，鼓励企业开展技术攻关和升级改造，建设示范工厂。支持各地结合地区废弃物综合利用情况，以水泥窑、墙体材料隧道窑协同处置技术改造，新型墙体材料和机制砂石等项目建设为契机，促进区域内产业耦合发展。在保证产品质量和生态安全前提下，鼓励企业在水泥、混凝土、墙体材料、预拌砂浆、固废陶粒轻骨料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步拓展和拓宽可消纳固废的品种。支持特种水泥、快凝材料等优化产能布局，提升应急条件下材料供给能力。针对农房、基建等不同应用领域，鼓励使用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等产品，支持开展绿色建造解决方案典型示范，提供系统解决方案。加强与“一带一路”沿线等国家及地区产业协作，发挥水泥、玻璃等行业成套技术、装备、标准与工程服务优势，推动国际建材行业绿色低碳合作。支持骨干企业以水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纤维、石膏制品等为重点，联合建立研发机构和绿色工业园区，提升全球产业链供应链韧性和安全水平。推动企业绿能核减政策实施，研究推动水泥行业纳入全国碳排放权交易市场。完善绿色电价政策，增强政策协同效应。支持社会资本以市场化方式设立建材行业绿色低碳转型基金，鼓励建材企业绿色转型和创新发展。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理。新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。严格产能置换，遏制新增产能，禁止以技术改造等名义扩大产能。发挥能耗、环保、质量等标准作用，依法依规淘汰落后产能。鼓励地方以环保绩效水平、能效水平和工艺装备水平等为标尺，实施差异化水泥错峰生产，并加强监督执法。
　　2023年6月，国家发改委、工信部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等5部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知（发改产业〔2023〕723号），进一步扩大了工业重点领域节能降碳改造升级范围，强化能效水平引领，对标国内外生产企业先进能效水平，确定工业重点领域能效标杆水平，结合各行业能耗限额标准制修订工作，科学划定各行业能效基准水平。强化能效标杆引领作用和基准约束作用，鼓励和引导行业企业立足长远发展，高标准实施节能降碳改造升级。依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提，带动全行业加大节能降碳改造力度，提升整体能效水平。对能效低于基准水平的存量项目，各地要明确改造升级和淘汰时限，制定年度改造和淘汰计划，引导企业有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司主要从事业务：基础建材业务和数字物流业务。
　　（一）主要业务及其产品用途
　　基础建材业务主要为水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。
　　数字物流业务由公司控股子公司赛马物联运营“我找车”数字物流平台。“我找车”数字物流平台着力物流行业细分的制造业市场，主攻大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。该平台具有与制造业企业的DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、一卡通、ERP等平台物流数据融通对接功能，利用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术，为用户组合数字物流链，实现企业物流数字化、物流产业数字化。
　　（二）经营模式
　　公司水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料业务拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。
　　赛马物联利用“我找车”数字物流平台承接货主企业运输业务，为货主企业提供物流过程智能管理，提高物流运输效率，增强物流过程透明度，降低货主企业物流运输管理成本。赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开拓油气、轮胎等车后市场增值服务。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业；公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的“赛马”牌、“青铜峡牌”商标为宁夏著名商标，“赛马”牌商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，助力公司销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。
　　公司顺应数字化变革趋势，加大创新力度，以工业互联网作为企业数字化转型的抓手，助推企业实现高质量发展。近年来，公司在智能化、绿色化、高端化方面取得了较好成绩：打造了建材行业第一个制造业与物流业深度融合的数字物流平台；持续开展智能化、绿色化工厂建设；产能减量置换建设吴忠赛马及青水股份二代生产线，多项指标在行业处于领跑地位。
　　公司坚持做强做优水泥主业，积极延伸产业链条拓展发展空间，不断推进“三精管理”，持续增强核心竞争力和可持续发展能力。坚持创新驱动，持续以数字化推动企业转型升级。截止目前，公司所属6家企业通过高新技术企业认定，3家企业被认定为“专精特新”示范企业，6家企业被认定为创新型中小企业，2家企业被认定为科技型中小企业，5家企业获数字化车间，1家企业通过省级智能工厂认定，11家企业通过“两化融合”体系认定。公司荣获首批“建材行业工业互联网标识解析企业节点授权证书”，并入选工信部“数字化转型贯标试点企业名单”。青水股份获批宁夏绿色高性能水泥技术创新中心、吴忠赛马获批宁夏绿色智能高品质水泥技术创新中心、乌海赛马获批内蒙古特种建材环保技术研究开发中心。我找车数字物流平台入选“2023年度物流企业数字化转型优秀案例”、“2023年工业互联网平台物流与供应链数字化转型优秀案例”。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2023年度，公司销售水泥1,213.76万吨，同比减少3.58%，商品混凝土产销量116.67万方，同比减少24.77%，销售熟料96.03万吨，同比减少49.96%，销售骨料498.25万吨，同比减少8.72%；生产熟料850.44万吨，同比减少17.06%；生产水泥1220.76万吨，同比减少3.58%；生产骨料533.19万吨，同比减少11.13%。公司实现营业收入1,041,006.12万元，较上年同期增加20.24%；营业成本968,403.62万元，较上年同期增加28.82%；营业利润38,015.07万元，较上年同期减少51.89%；利润总额38,402.52万元，较上年同期减少47.52%；归属于母公司股东的净利润29,739.97万元，较上年同期减少43.78%。报告期公司加快推进数字物流业务外部推广力度，该业务收入增加使得公司营业收入大幅增加；因水泥行业市场需求持续低迷，市场竞争激烈，水泥产品价格大幅下降导致公司利润指标同比出现下降。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　2023年水泥行业遭遇严重挑战，水泥企业同时受到市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素的冲击。水泥市场需求延续弱势和产能总量处于高位，产能过剩矛盾依旧突出，价格竞争激烈。随着我国能耗“双控”、“双碳”工作的持续推进，将促使水泥行业全面进入低碳绿色的高质量发展阶段，将促进产业升级改造，推动行业节能降碳。随着能耗、安全、环保政策要求的不断提高，也导致水泥企业不断加大技改投入，致使企业生产要素成本增加，稳效益增长面临挑战。
　　(二)公司发展战略
　　公司坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，秉承“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针，以创新驱动发展、以改革赋能发展，以“保增长”为目标，把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节能降耗、数字化、智能化改造，加快推进“我找车”数字物流平台业务推广应用，推动企业绿色、高质量、可持续发展。
　　(三)经营计划
　　A.公司在2022年度报告中披露2023年度经营计划：（1）公司计划水泥及熟料销量1,315万吨，骨料销量420万吨，商品混凝土销量205万方，基础建材营业收入50亿元。（2）继续加快推进“我找车”数字物流业务外部拓展。2023年度，公司实际销售水泥及熟料1309.79万吨，完成计划的99.60%；销售骨料498.25万吨，完成计划的118.63%；销售商品混凝土116.67万方，完成计划的56.91%。基础建材营业收入38.28亿元，完成计划的76.56%。截止报告期末，“我找车”数字物流平台累计注册车辆154.2万辆，较上年同期增加26.39%。基础建材业务未完成计划的主要原因为受市场需求不足，竞争激烈等因素影响，报告期公司主要产品水泥销量、价格较计划相比下滑所致。
　　B.2024年计划：1）水泥及熟料销量1,117万吨，骨料销量385万吨，商品混凝土销量124万方，基础建材营业收入37亿元；2）继续加快推进“我找车”数字物流业务外部拓展。
　　为完成上述任务，公司2024年主要工作如下：
　　1.坚持一线思维，聚焦市场稳份额
　　基础建材业务坚定不移贯彻“稳价拓量”战略，准确把握市场变化规律，优化营销策略，提升营销质量。紧抓重点工程项目不丢，传统优势市场不减；持续以家装水泥市场和乡村振兴市场为突破口，全力拓展民用市场，稳步提升份额。商混、固井材料业务实现增量提份额，进一步恢复产能发挥率。
　　2.持之以恒强化“三精管理”
　　坚持精细管理，对标一流，努力提升运营质量，着力在节能降耗，集中采购等降本增效管理工作上下功夫，确保成本竞争优势。
　　3.加强应收账款管理，稳定经营现金流，严控经营风险。
　　严控新增应收账款，加大历年应收账款清收力度，稳定经营现金流，严控经营风险。
　　4.加快推进绿色低碳转型，全面布局“双碳”工作
　　充分发挥新二代生产线节能减排优势。围绕节能降耗挖掘减碳降碳水平，提高资源综合利用，积极推动原燃料替代技术应用。
　　5.聚焦发展定位，夯实数字物流根基
　　专注物流业务推广，扎实推进平台开发建设，努力提升“我找车”数字物流平台的智能化水平和用户体验。
　　(四)可能面对的风险
　　1.市场竞争风险
　　水泥市场需求持续低迷，在水泥产能严重过剩的局面未得到明显改观的情况下，水泥价格持续承压，供需矛盾加剧市场竞争，公司经营仍面临较大挑战。
　　公司将密切关注国家宏观经济形势和市场变化，及时调整营销策略，抢抓市场机遇，努力巩固并提升市场份额。
　　2.成本上升风险
　　上游原燃材料成本高企，大幅度增加水泥生产成本，同时，能耗、安全、环保政策要求不断提高，也导致企业不断加大技改投入，企业面临成本持续上升的风险。
　　公司将持续发挥集中采购作用，拓宽供应渠道，努力降低采购成本。持续推进节能降耗，优化煤、电消耗指标，降低煤、电使用成本。
　　3.环保政策的风险
　　在国家不断加大生态环境治理力度及“双碳”目标、“能耗双控”大环境下，公司在节能减排、绿色能源、清洁生产、资源综合利用等方面的减碳技术升级以及能源能耗管控方面将面临更严峻的挑战。
　　公司将密切关注环保政策动向和行业动态，建立健全环境保护管理体系，明确职责和相关工作要求，严格落实企业环保主体责任，按照“源头减碳、过程降碳、末端固碳、全流程管碳”要求，推进生产经营过程低碳化。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）所属行业发展情况
　　为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，切实做好建材行业碳达峰工作，2022年11月，工信部、国家发改委、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门印发《建材行业碳达峰实施方案》（工信部联原〔2022〕149号），《方案》提出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）所属行业发展情况
　　为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，切实做好建材行业碳达峰工作，2022年11月，工信部、国家发改委、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门印发《建材行业碳达峰实施方案》（工信部联原〔2022〕149号），《方案》提出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。《方案》提出严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策，加大对过剩产能的控制力度，坚决遏制违规新增产能，确保总产能维持在合理区间。分类指导，差异管控，精准施策安排好错峰生产，推动全国水泥错峰生产有序开展，有效避免水泥生产排放与取暖排放叠加；加快提升固废利用水平。支持利用水泥窑无害化协同处置废弃物。
　　在加快技术创新方面，提出要加快研发重大关键低碳技术，加快推广节能降碳技术装备，以数字化转型促进行业节能降碳。在以数字化转型促进行业节能降碳方面，《方案》提出，要加快推进建材行业与新一代信息技术深度融合，通过数据采集分析、窑炉优化控制等提升能源资源综合利用效率，促进全链条生产工序清洁化和低碳化。同时，探索运用工业互联网、云计算、第五代移动通信（5G）等技术加强对企业碳排放在线实时监测，追踪重点产品全生命周期碳足迹，建立行业碳排放大数据中心。针对水泥、玻璃、陶瓷等行业碳排放特点，提炼形成数字化、智能化、集成化绿色低碳系统解决方案，在全行业进行推广。
　　2023年6月，国家发改委、工信部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等5部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知（发改产业〔2023〕723号），进一步扩大了工业重点领域节能降碳改造升级范围，强化能效水平引领，对标国内外生产企业先进能效水平，确定工业重点领域能效标杆水平，结合各行业能耗限额标准制修订工作，科学划定各行业能效基准水平。强化能效标杆引领作用和基准约束作用，鼓励和引导行业企业立足长远发展，高标准实施节能降碳改造升级。依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提，带动全行业加大节能降碳改造力度，提升整体能效水平。对能效低于基准水平的存量项目，各地要明确改造升级和淘汰时限，制定年度改造和淘汰计划，引导企业有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。
　　（二）主要业务及其产品用途
　　公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。
　　公司控股子公司赛马物联主要从事“我找车”数字物流业务。“我找车”数字物流平台为货主企业提供物流过程智能管理，降低货主企业物流运输管理成本，并将利用运输业务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开拓车后市场等增值服务提供机会。该平台具有与制造业企业的DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、一卡通、ERP等平台物流数据融通对接功能，利用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术，为用户组合数字物流链，实现企业物流数字化、物流产业数字化。
　　（三）所处行业地位
　　公司水泥产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙乌海和赤峰市，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。公司以其在资产规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近50%的份额。
　　公司“我找车”数字物流业务仍处于外部业务推广阶段，目前已在公司内部成员企业、中国建材集团所属部分企业以及其他外部企业推广使用。截止报告期末，公司数字物流业务已覆盖31个省份，累计注册车辆133万辆。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，区域水泥市场需求持续低迷，市场竞争激烈，经营压力持续加大。面对严峻复杂的生产经营形势，公司坚持“三精管理”，继续发挥区域龙头企业引领作用，坚持推动错峰生产，深入落实“价本利”理念，聚焦优化升级，持续提升盈利能力。公司持续以家装水泥市场和乡村振兴市场为突破口，全力拓展民用市场。截至目前，公司所属青水股份4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能熟料生产线项目已建成投产，公司互联网产业园数据中心项目一期工程已建成，尚处于功能测试阶段。
　　报告期，公司在加快推进“我找车”数字物流业务在中国建材集团所属企业及其他外部企业推广应用的同时，重点在做大体量、做通模式、做出质量和做优服务方面下功夫，业务场景进一步丰富，业务量持续增长，平台易用性和服务能力得到提升。截止2023年6月30日，“我找车”数字物流平台累计注册车辆133万辆。报告期，因业务推广力度加大，赛马物联实现营业收入25.57亿元（其中，公司内部抵销后营业收入为23.51亿元），同比增加87.34%，营业成本25.53亿元，同比增加87.86%。由于该业务仍处于外部推广阶段，毛利率较低，报告期赛马物联营业利润及净利润指标亏损。
　　2023年1-6月，公司实现营业收入426,308.04万元，较上年同期增加22.24%；营业成本391,366.55万元，较上年同期增加36.98%；营业利润19,491.92万元，较上年同期减少59.92%；利润总额19,453.28万元，较上年同期减少59.92%；归属于母公司股东的净利润15,153.12万元，较上年同期减少60.49%。报告期，公司继续加快推进数字物流运输业务外部推广力度，该业务收入增加使得公司营业收入同比增加，因公司基础建材产品销售价格同比出现下滑，单位成本虽有所下降但未能弥补价格下降带来的不利影响，且因数字物流业务毛利率较低导致报告期公司利润指标同比下降。
　　公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开重大资产重组的董事会，审议通过重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易预案等相关文件，公司拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。2023年6月27日，公司召开有关重大资产重组事项的董事会，审议与本次重组相关的议案，公开披露重大资产重组暨关联交易报告书（草案）等相关文件。2023年8月3日，公司再次召开董事会审议关于批准加期审计评估报告等重大资产重组相关议案，公开披露重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等相关文件。
　　本次重大资产重组完成后，公司主营业务发生变更，原熟料、水泥、商品混凝土及砂石骨料相关资产的控股权将由天山股份全面整合，公司将整合中建信息、赛马物联等中国建材集团内数字化、信息化服务的优质资产，定位调整为企业级ICT生态服务平台，主营业务包括ICT增值分销、数字化服务、数字物流等。公司将利用技术优势、业务经验及股东背景，持续增加技术研发投入，充分把握行业客户的数字化、信息化转型机遇，构建企业服务生态，深度赋能建材、能源等工业企业的数字化、信息化转型升级。
　　截至本报告披露日，本次重组事项已取得国务院国有资产监督管理委员会批准，并已经公司、中建信息、中国建材股份股东大会审议通过。该重组事项尚需经上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。

　　三、风险因素
　　1.水泥行业产能过剩，供需矛盾突出，需求持续低迷带来业绩下降风险
　　公司坚决贯彻“价本利”经营理念，持续推进错峰生产，稳定基础建材市场份额和价格，通过数字化、智能化管理手段，强炼内功，锻造成本优势。
　　2.碳达峰碳中和及能耗“双控”等环保政策趋严风险
　　在“双碳”背景下，对水泥行业低碳绿色发展提出更高要求，公司在节能降耗、智能化生产等方面的投入成本将会持续加大。公司将严格落实能耗双控和数字化转型发展政策，持续做好绿色工厂和绿色矿山创建和巩固提升工作，不断提高节能减排水平。
　　3.原材料价格波动风险
　　针对原煤等原材料价格波动带来的成本控制压力，公司将继续加强集中采购管理，优化完善供应渠道，稳定供给，有效控制采购成本。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业；公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的"赛马"牌、"青铜峡牌"商标为宁夏著名商标，"赛马"牌商标被国家工商总局商标局认定为"中国驰名商标"，助力公司销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。
　　公司坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节能降耗、智能化改造，持续推动基础建材绿色、高端、智能化发展。截止目前，公司所属6家企业通过高新技术企业认定，3家企业被认定为“专精特新”示范企业，4家企业被认定为创新型中小企业，5家企业获数字化车间。公司、吴忠赛马、乌海赛马入选工信部2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单；公司入选工信部大数据产业发展试点示范名单；公司、吴忠赛马入围工信部建材工业智能制造数字转型典型案例；吴忠赛马通过省级智能工厂认定。公司加快推进“我找车”数字物流平台业务推广应用，推进数字价值化转变。“我找车”数字物流平台入选2023年度上市公司数字化转型典型案例。 收起▲