一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司所属行业 据工信部消息,2023年上半年,我国锂离子电池产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,上半年全国锂电池产量超过400GWh,同比增长超过43%,上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。锂电池产品出口额同比增长69%。 1、电池行业 (1)动力电池磷酸铁锂成主力 我国已建成了全球产业链最全、规模最大的动力电池产业体系。中国汽车工业协会发布数据显示,今年上半年动力电池产量为293.6GWh,同比增长36.8%。上半年动力电池销量为256.5GWh,同比增长17.5%。其中三元电池累计销量99.8...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期内公司所属行业
据工信部消息,2023年上半年,我国锂离子电池产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,上半年全国锂电池产量超过400GWh,同比增长超过43%,上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。锂电池产品出口额同比增长69%。
1、电池行业
(1)动力电池磷酸铁锂成主力
我国已建成了全球产业链最全、规模最大的动力电池产业体系。中国汽车工业协会发布数据显示,今年上半年动力电池产量为293.6GWh,同比增长36.8%。上半年动力电池销量为256.5GWh,同比增长17.5%。其中三元电池累计销量99.8GWh,占总销量38.9%,累计同比增长10.9%;磷酸铁锂电池累计销量156.3GWh,占总销量60.9%,累计同比增长22.0%。出口方面,上半年我国动力电池企业电池累计出口达56.7GWh。其中三元电池累计出口39.4GWh,占总出口69.4%;磷酸铁锂电池累计出口17.2GWh,占总出口30.3%。同时,动力电池行业向头部企业集中的趋势仍然明显。数据显示,上半年国内排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车量占总装车量比分别为81.5%、89.8%和97.5%。
(2)储能电池持续高速增长
储能已成为锂电池应用的新的强劲增长点,受益于储能的高速发展,磷酸铁锂路线的锂电池细分产业增长势头迅猛。今年上半年,我国储能电池累计销量达31.5GWh,其中磷酸铁锂电池累计销量31.2GWh。我国储能电池累计出口达6.3GWh,其中磷酸铁锂电池累计出口6.3GWh。根据中国电池工业协会储能分会统计,2023年第二季度中国储能市场仍维持活跃热度,储能中标项目总规模达到21.8GWh,环比增长185%。其中,有76%的项目都采用磷酸铁锂电池储能。
(3)消费类电池小幅下滑
根据高工锂电数据,受电动工具以及传统3C市场增长不及预期影响,上半年数码锂电池市场出货量为22GWh,同比小幅下滑5%。
2、材料行业
(1)锂电材料战略地位突显
锂被誉为是绿色能源金属和白色石油,广泛应用于储能、化工、医药、冶金、电子工业等领域。全球锂资源丰富,但分布不均,主要分布在阿根廷、玻利维亚、智利、澳大利亚、中国和美国等国。随着全球绿色低碳转型和新能源汽车快速发展,锂资源的战略地位日益凸显。锂金属已经被中日美欧澳相继列为战略性资源,高度关注锂资源供应安全。
自然资源部信息显示,2022年锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%。我国锂矿种类丰富,有盐湖卤水锂矿、锂辉石矿和锂云母矿,但总体品位较低,优质锂资源较少。主要分布在江西、青海、四川和西藏等4省(区),另外河南和新疆也有少量分布。根据2022年度统计数据,我国锂矿储量(折氧化锂)同比上涨57%,其中江西储量超过青海和四川,跃居全国第一,占全国总量的40%。2022年度全国锂矿储量增量也主要在江西,占增量的94.5%
。
碳酸锂作为锂电池核心原材料受到广泛关注,需求量大幅提升。数据显示,2022年我国碳酸锂消费量达到50.5万吨,相比2016年增长405%。整体来看,中国是全球锂资源消耗量最大的国家,且锂资源80%依赖进口。海关数据显示,2022年中国净进口的碳酸锂12.57万吨,同比增长约72%,碳酸锂进口依赖度为26.2%。其中,来自智利的碳酸锂为12.17万吨,占进口总量的96.8%。
据GGII数据显示,上半年我国正极材料出货量115万吨,同比增长50%。其中磷酸铁锂出货76万吨,三元材料出货30万吨,钴酸锂材料出货3.5万吨,锰酸锂材料出货5.2万吨。从细分材料来看,磷酸铁锂材料占比提升至66%,三元材料占比下降至26%。
(2)镍电材料方面原生镍产量持续增长
根据国际镍业研究组织(INSG)相关信息,2023年全球镍矿产量将增超过16%,产能过剩局面会出现。海关总署数据显示,2023年1-5月镍矿总进口量在1194.75万吨,同比去年同期增加121.08万吨,幅度在11.27%。镍矿进口量的增加,反映在实际市场中,则是产量的爆发式增加。根据卓创资讯市场调研数据显示,2023年6月原生镍产量站上2万吨关口,创历史新高。原生镍近几年产量持续增长,2023年上半年原生镍产量为106800吨,较去年同期增加27800吨,增幅为35.19%。
2023年上半年,镍价重心显著下移,1月达到上半年高点234870元/吨,6月跌至低点153050元/吨,与2022年末相比跌幅超30%,在有色金属中跌幅居前。
3、储能行业
2023年上半年,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过17.33GW/35.8GWh,平均储能时长2.1小时;新投运装机规模约8.63GW/17.72GWh,相当于此前历年累计装机规模总和。同时,我国新型储能项目数量是去年同期2倍多,新增规模达到去年全年的70%。百兆瓦级项目数量增速明显,目前已有超过40个项目投运,是去年全年水平的2倍,规划及在建项目数量也超过去年全年水平。
报告期内,我国已投运电力储能项目累计装机规模达70.2GW(包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能),同比增长44%,其中新型储能累计装机占比30%。抽水蓄能累计装机占比继去年首次低于80%之后,再次下降近10个百分点,首次低于70%,表明新型储能装机增速开始超越传统蓄水储能。
政策方面,中关村储能产业技术联盟数据显示,2023年上半年,我国共发布270余项储能相关政策,其中国家层面的政策19项,主要涉及储能示范应用、规范管理、电价改革以及多元化、智能化应用等方面。其中:
7月19日,《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布。提出:支持民营企业参与推进碳达峰、碳中和,提供减碳技术和服务,加大可再生能源发电和储能等领域投资力度,参与碳排放权、用能权交易。
4月24日,国家能源局发布了关于公开征求《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见(征求意见稿)》意见的通知,提出:多元化储能科学配置,充分发挥电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热(冷)储能等各类新型储能的优势,探索储能融合发展新场景,提升电力系统安全保障水平和系统综合效率。
3月31日,国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》。提出:加快新能源微网和高可靠性数字配电系统发展,提升用户侧分布式电源与新型储能资源智能高效配置与运行优化控制水平。
3月24日,国家能源局印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》。提出:中大型储能电站应选用技术成熟、安全性能高的电池,审慎选用梯次利用动力电池。
1月17日,中国工业和信息化部等六部门对外发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出开发安全经济的新型储能电池。加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力,加强替代材料的开发应用。推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。
4、节能与新能源汽车行业
根据行业运行数据,2023年上半年,新能源汽车完成产销分别为378.6万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,2023年上半年新能源汽车的市占率达到28.3%以上。乘联会数据显示,上半年国内HEV汽车批发销量36.1万辆,丰田HEV批发销量22.7万辆,市场占比达到62.89%。
(二)报告期内公司主营业务情况说明
1、主要业务
报告期内,公司主要从事电池及材料业务,并布局储能业务。公司以镍氢电池全产业链为基础,持续保障动力电池及材料需求供应,持续拓展轨道交通电源市场,继续保持消费类电池及材料销售规模,同时布局锂电上游材料业务,为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。
2、主要产品及其用途
3、经营模式
3.1常规销售模式
公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池以及镍氢电池材料等业务板块采取常规生产销售模式,即向上游供应商采购生产所需原材料,通过自有生产线进行生产加工或组装后,销售给下游客户。
3.2专线配套模式
依托与国际一流企业的深度合作关系,基于公司品质管控与产品质量的可靠性,公司旗下科霸生产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。
3.3自产自销模式
公司在锂电池材料板块采取自产自销模式,即通过自有矿山开采生产所需原材料,再进行选矿及冶炼后生产出产品直接销售。
4、主营业务经营情况
4.1材料板块
(1)镍氢电池材料
2023年上半年,常德力元HEV用泡沫镍实现销量102.19万平方米,销售收入约1.13亿元,同比增长4.63%;科霸HEV用正负极板实现销量15.94万台套,销售收入约6.08亿元,同比增长9.35%。
常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商,除为国内HEV镍氢动力电池产业链配套外,其在消费类镍电市场一直处于行业领导地位。2023年上半年,消费类泡沫镍实现销量126.15万平方米,市场占有率保持领先地位;钢带实现销量253.85吨;特种泡沫金属实现了在军工、航天发动机等领域的应用。常德力元泡沫镍电解水制氢产品已与多家国内头部制氢企业展开接洽,其中5家已启动样品测试,预计2023年内完成样品验证和试用评价,后续开展工艺优化及规模量产的评估。此外,常德力元泡沫镍还拓展了在新型电池市场(锌铁液流电池)的应用,获得了相关客户的中试样品订单,后续将进一步增加采购量。
(2)锂电池材料
公司于2022上半年开始在宜春市布局锂电产业,当年6月与宜春市经开区、宜丰县、鼎盛新材签订战略合作协议,开启锂电全产业链布局之路。2023年上半年,金丰锂业主要在建设年产3万吨电池级碳酸锂项目厂房及设备采购安装,同时根据政府环保要求对收购的锂卤水产线进行改建,金丰锂业锂电材料产品报告期内实现营业收入6189.47万元。2023年7月28日,金丰锂业首期1万吨电池级碳酸锂工厂建设完成开始投产,碳酸锂产能进入爬坡期。
4.2电池板块
公司控股子公司金科公司依托短交通、移动充电柜、智能家居等三大产品应用平台,2023年上半年实现消费类电池销售收入约3.36亿元,其中锂电池业务销售收入达2.99亿元,较去年同比增长109.09%。
2023年上半年科力美HEV车载动力电池业务规模同比下降了32%,公司所属投资收益也同步减少。
4.3储能板块
公司旗下先进储能材料国家工程研究中心是我国在先进储能技术及关键储能材料领域唯一的国家级工程中心。公司子公司常德力元自2022年下旬开始与一家境外储能企业洽谈新型镍氢气储能系统项目的深度合作,2023年二季度已与该公司签署了6.5万平方米泡沫镍订单,随着新型镍氢气储能系统在电化学储能系统市场占有率的增长,常德力元泡沫镍的需求量将会逐步扩大。2022年公司子公司兰州金科获得60MWh集装箱式储能系统订单,并于2023年1月正式在益阳工厂启动出货,其中单体集装箱储电量高达6.6MWh,是目前国内单体储电量最大的集装箱式储能系统之一。
此外,公司根据经营计划和市场需求在储能电池领域有序开展产品研发及设计工作,2023年5月合资公司深圳科力远数智能源技术有限公司与英利智慧(保定)新能源科技有限公司正式签订《英利满城区70兆瓦光伏发电项目储能系统设备供货合同》,为客户光伏发电项目提供储能配套系统。报告期内,数智能源与相关合作方签订了500MWh储能系统的年度框架合同,另有50MWh集装箱式储能系统订单已在履行交付当中。
二、经营情况的讨论与分析
2023年以来,在公司董事会和经营层的领导下,公司积极应对政策及市场环境的不断变化,围绕重点工作任务,稳步推进各项工作。报告期内,公司主营业务基本持平,略有增长,实现营业收入161,431.69万元,较上年同比增长28.85%;实现归属于上市公司股东的净利润3,302.33万元,较上年同比下降48.47%;实现扣除非经常性损益后的归母净利润2,242.52万元,较上年同比增长46.30%。
报告期内,公司重点完成以下几项主要工作:
1、镍氢业务基本维持稳定
2023年上半年,公司在镍氢传统业务上以安定化生产、高品质交付、盈利性提升为重点,在零重大安环与重大品质事故的前提下实现销量16万台套,与去年同期基本持平。同时继续拓展公司镍氢电池在轨道交通、航空冷链、混储等专用细分市场的业务规模。
2、锂电业务实现重大里程碑
面对新能源与储能发展机遇,公司于2022上半年开始布局锂电产业。2023年7月28日,科力远子公司金丰锂业年产3万吨电池级碳酸锂项目首期1万吨正式建成投产,这是公司锂电与大储能战略加速推进的里程碑,为公司进一步完善储能产业布局打下坚实基础。金丰锂业年产3万吨电池级碳酸锂项目剩余2万吨产能产线的建设也正在加快推进中,目前厂房已建设完成。
3、储能业务深入布局
公司牵头组建储能产业创新联合体,依托自身上游锂矿资源,计划在磷酸铁锂、电芯、系统集成、电池回收各环节引进优质企业,打造集锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂材料、锂电电芯、储能集成系统、电池回收于一体的储能全产业链。
2023年上半年,公司已与国家电投集团河北电力有限公司、国家电投四川阿坝新能源有限公司签署了战略合作协议,将在新能源与储能领域开展深入合作。
2023年6月16日,科力远被工信部认定为湖南省先进能源材料产业集群龙头企业;2023年6月29日,公司作为发起单位之一的粤港澳大湾区(深圳)电化学储能产业联盟正式宣布成立。
公司于2023年7月22日披露了向特定对象发行A股股票(简称“本次定增”)的相关事宜,本次定增是公司在现有镍氢电池产业链基础上,布局锂电及储能产业的重要举措,锂电产品和储能业务将成为公司发展的重要引擎和效益增长点。本次定增募投项目的建设将助力公司优化产业布局,将公司优势资源聚焦电池以及电池材料,是公司实施新阶段发展战略的需要。
三、风险因素
1、政策风险
公司产品下游终端为节能与新能源汽车业务及储能业务,上述产业受到国家及地方相关产业政策的影响较大。虽然“十四五”确立了新能源和储能的战略价值,国家也出台多项政策及方案推动新型储能的规模化、产业化发展,市场潜力巨大,但未来相关政策的持续落地具有不确定性。
针对上述风险,公司将持续关注国家宏观政策和行业政策动态情况,适时对公司战略进行动态调整,提升响应能力,稳定业务发展。
2、市场风险
虽然国家已出台多项政策稳定经济形势,但2023年外部环境依然复杂严峻,我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,加之人民币汇率变化可能造成的影响,大宗商品及原材料供给和价格波动的不确定性显著增加,公司面临的市场波动风险较大。
针对上述风险,公司将通过产品定价模式优化、技术工艺创新、提高客户合作深度等多种手段将市场波动的压力予以转移或化解,并通过科学研判原材料市场走势、套期保值、定期储备部分库存等方式降低采购成本。
3、经营风险
公司在2022年末正式进入锂电池材料领域,后续在人才培育、工艺管理、产线建设、市场开拓等方面面临一定挑战;在成熟业务领域,HEV镍氢动力电池材料下游客户相对单一,如果公司主要客户的生产经营情况发生不利变化,或者主要客户的产品结构调整导致其对公司产品的需求量减少,则可能对公司的生产经营产生不利影响。且随着主要客户电动化步伐加快,战略合作客户锂电需求增长,需要公司持续增能,提升产品服务能力。
随着公司各板块业务的深入,管理与运营难度将增加。如果公司不能有效应对经营规模快速扩张、产品需求变化等内外环境的变化,将影响公司经营活动的正常开展。
针对上述风险,一方面公司将依托服务国际一流客户的供应链管理经验、数字化智能制造计划、人才传承文化等措施,结合上游原材料资源,快速提升新业务开拓进程和规模效益;另一方面公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系,将通过优化产品结构、创新生产技术、提升制造质量等措施保持产品的核心竞争力,进一步巩固与主要客户的关系,并积极开拓下游市场积累更多优质客户。同时公司将加强内部治理,完善经营运作机制,提升风险管理水平,并通过完善激励制度加强人才梯队建设,以适应不断增长的市场需求。
4、行业竞争风险
以“碳达峰和碳中和”为导向和以新能源为主导的绿色产业将成为未来最大的新兴产业。全球资本、人才也随之高度聚集新能源行业,众多企业进入或加大对锂电、储能行业及节能与新能源汽车行业的投入,投资过剩与产能过剩成为现实,产业链快速向头部市场聚集,公司将面临更加严峻的行业竞争格局。
针对上述风险,公司将深化科技创新发展之道路,保持产品的核心竞争力;同时根据市场需求有序扩张产能规模,丰富产品序列,优化合作模式,保证并拓展市场份额,提升规模效益下的风险抵御能力。
四、报告期内核心竞争力分析
1、聚焦主营业务与关键共性技术全力创新
在绿色低碳发展的进程中,节能环保产业已成为战略新兴支柱产业,科技研发成为构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现新型电力系统的科学道路和必然选择。公司是以专利技术进入储能行业并迅速崛起的国家高新技术企业,始终坚持“科技引领创新驱动”,以“生产一代、研发一代、储备一代”为研发策略持续推动技术创新迭代,在采选冶工艺创新、新型电池、电池回收、储能安全系统等方面打造核心竞争力。
目前,公司正聚焦业务需求,加快研发碳酸锂冶炼技术、先进储能电池及储能相关技术。围绕碳酸锂冶炼技术,公司围绕传统工艺的创新提升,与中南大学签订技术合作协议,围绕选矿、焙烧、浸出、制备等环节协同创新,改善锂收率,降低生产成本,减少环境足迹。此外,公司正在研发的新型锂云母提锂工艺能够解决锂云母提锂尾渣量巨大、含氟含铊尾渣二次污染和高值金属资源浪费的问题;同时该技术也可应用于电池回收端。目前,该技术已进入中试阶段。
针对一次调频市场对功率型储能电池的需求,开展大容量高功率型方形镍氢电池开发,主要研发内容包括:材料的研究开发,工艺的研究开发,结构的研究开发。针对长时储能市场对能量型储能电池的需求,开展超长寿命能量型镍-氢气电池开发,主要研究内容包括:镍-氢气电池活性材料开发,阳极催化材料及电极开发和工艺开发。
储能技术方面,公司围绕镍氢-锂电混合储能管理系统进行持续的系统化研究,在现有BMS(电池管理系统)的基础上,嫁接大数据、云计算、数字挛生技术,解决算力不足的问题;通过数字仿真、传感器技术、大数据分析,对电池健康状态进行及时有效监控,显著提升BMS安全监测预警性能,解决电化学储能系统的安全痛点。
2、以智能制造与数字化夯实锂电与储能发展能力
公司在服务国际客户的过程中,持续满足客户严苛品质需求,大力推动信息化、数字化质量管理工具与运用模式的探索与应用,实现产业链的精益协同和数字化、智能化发展。以此为依托,常德力元、湖南科霸两家子公司先后获评国家级专精特新“小巨人”。目前,公司正依托已有的智能制造、数字化管理基础与经验,结合数字孪生智能优化管理技术,对正在布局的锂电材料产业链全面实行数字化赋能。从上游矿产原材料、锂电基材、正负极片,到锂电电芯、电池管理系统,再到下游储能系统,进行数字化技术全覆盖,致力打造中国首家锂电全产业链数据库,将对锂电全产业链各项产品的生产效率、品质管理、成本控制、诊断追溯等方面提供巨大价值,同时也将为锂电退役产品的梯次利用方案提供数据支持,帮助新能源电池行业健康发展。
3、以核心技术与核心资源为依托,搭建资源共享、价值协同的规模化发展平台
针对储能产业链的关键环节与核心要素,公司积极构建包括矿资源、电池材料、电芯、储能系统和电池回收的闭环强链,在原材料保障能力、成本控制能力、技术驱动能力和市场保障能力等多个维度构筑体系化“护城河”,加快推进锂电和储能业务发展。
目前,公司正通过持续获取锂矿资源、建设碳酸锂产线掌握资源优势。技术方面,公司于2009年成立先进储能材料国家工程研究中心,开展先进储能技术和关键储能材料的研发与产业化探索,积累了丰富经验。创新研发的混合储能系统可实现优异的调频性能、高可靠的安全性、较长的循环寿命以及较低的运行能耗,混储模式也是《关于推动能源电子产业发展的指导意见》鼓励发展的技术路线。
依托技术与资源优势,公司牵头组建依托紧密型储能产业联盟和创新联合体,在磷酸铁锂材料、高性能电芯、储能系统集成、电池回收各环节引进优质合作伙伴,共同搭建技术平台、资源平台和产业平台,破解成本和安全痛点。同时,携手地方政府、各方资本成立大储能产业基金,解决资金课题。通过打通储能产业发展的“第一公里”和“最后一公里”,实现资源共享、效益均衡、规模化发展;通过极致的成本传导降低生产成本和采购成本,降本增效,强化联合体整体竞争力,形成大规模储能系统集成产能。
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一、经营情况讨论与分析 2022年是公司战略回归第二年,也是公司实现战略转型、深度布局锂电产业链的关键年。 2022年,我国经济的发展面临着严峻的考验,全球经济增长放缓,地缘政治关系动荡不安;国内高温限电、原材料价格波动和宏观经济形势严峻等不确定性和挑战增多。在此背景下,国家及时出台一系列稳经济、促消费政策,国内经济总体延续稳定发展态势。 面对复杂多变的经济形势及日趋激烈的竞争环境,公司坚持回归电池及材料主业的战略方针,聚焦主业、优化业务结构,以创新夯实企业核心竞争力,在镍氢电池领域稳步扎根,在锂电赛道加速发展,在储能领域深耕发力,矢志成为最值得信赖的新能源系统服务商。报告期内公司实...
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一、经营情况讨论与分析
2022年是公司战略回归第二年,也是公司实现战略转型、深度布局锂电产业链的关键年。
2022年,我国经济的发展面临着严峻的考验,全球经济增长放缓,地缘政治关系动荡不安;国内高温限电、原材料价格波动和宏观经济形势严峻等不确定性和挑战增多。在此背景下,国家及时出台一系列稳经济、促消费政策,国内经济总体延续稳定发展态势。
面对复杂多变的经济形势及日趋激烈的竞争环境,公司坚持回归电池及材料主业的战略方针,聚焦主业、优化业务结构,以创新夯实企业核心竞争力,在镍氢电池领域稳步扎根,在锂电赛道加速发展,在储能领域深耕发力,矢志成为最值得信赖的新能源系统服务商。报告期内公司实现营业收入37.86亿元,较上年同比增长23.78%;实现归属于上市公司股东的净利润17,864.44万元,较上年同比增长323.51%;实现扣除非经常性损益后的归母净利润11,446.49万元,较上年同比增长604.47%;同时,剔除2022年度股权激励成本影响的扣非后归母净利润为14,313.45万元。
报告期内,公司重点完成以下几项主要工作:
(一)稳步发展镍氢电池业务
基于国内HEV市场需求,通过大量资金和资源投入,公司HEV动力电池材料产业链实现了2年4倍产能快速扩张,过程中在资源配置、人才培养、订单交付等方面也给公司带来了一定挑战,2022年以安定化生产、高品质交付、盈利性提升为重点,在零重大安环与重大品质事故的前提下实现销量42万台套,销售再创新高。同时继续拓展公司镍氢电池在轨道交通、航空冷链、混储等专用细分市场的业务规模。
(二)持续构建锂电产业链体系
公司把握碳中和机遇,通过合资合作加快布局锂电事业,以开放共享的模式,依托技术平台和矿资源优势,打造锂电强链。
2022年6月24日,公司分别与宜春市经开区管委会、宜丰县人民政府签订合作协议,在宜丰县和宜春市经开区分别投资建设3万吨电池级碳酸锂材料项目、6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目和3GWh数字化芯材项目,加快锂电全产业链布局。
为进一步布局发展碳酸锂业务,2022年10月公司控股孙公司金丰锂业与鼎盛新材签订《资产转让协议》,购买对方持有的金属锂卤水设备等相关资产,具备了碳酸锂前端产品卤水的生产能力,预计到2023年年中完成1万吨碳酸锂产能建设,2023年底完成3万吨碳酸锂产能建设。
为获得上游锂矿优质资源,2022年11月公司控股孙公司金丰锂业购买鼎盛新材持有的宜丰县东联公司70%的股权,取得东联公司旗下同安瓷矿、鹅颈瓷矿、第一瓷矿、党田瓷矿四个地下开采锂矿的开采权。公司如期打通锂电池产业链的上游环节,掌握布局锂电全产业链的核心要素,有利于保障供应,控制成本,逐步完善产业生态。
2022年12月21日,公司控股子公司宜春力元与合作方签订了《新能源锂电池正极材料产业基地项目战略合作框架协议》,共同投资建设磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等新能源锂电池正极材料生产基地项目,这标志着公司以开放共享模式下打造的锂电全产业链体系正不断成型,助力储能业务发展前行。
(三)推动实现CHS技术对外合作
2022年6月24日,公司子公司CHS公司与合作方正式签订《增资认购协议》,标志着公司以混合动力系统技术对鼎盛新材出资的目标达成,未来将与合作伙伴共同拓展储能市场和节能与新能源汽车市场,实现了公司的战略调整,优化资源配置,改善公司主营业绩,并帮助CHS技术在上市公司体外独立发展,助力鼎盛新材转型成为节能与新能源高新技术企业。
(四)完成2021年股权激励计划第二期业绩考核目标
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司制定并实施了2021年股票期权激励计划,2022年度业绩考核目标为“以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于42%;且剔除2022年度股权激励成本影响的扣非后归母净利润不低于1.4亿元”。公司坚持以目标当真为原则,通过聚焦主业、优化管理、提升质量、开拓创新等经营措施,顺利完成2022年度股权激励业绩考核目标,下步将执行激励对象行权程序。
(五)发布新一期2022年股权激励计划,预测未来收入规模大幅增长
公司发布了2022年股票期权激励计划,向278名公司员工授予了近1.2亿份股票期权,占公司股本总额的7.22%,业绩考核指标为2023年营业收入值不低于60亿元,2023-2024年的累计营业收入值不低于150亿元,2023-2025年的累计营业收入值不低于280亿元。本次激励计划的范围广、力度大、标准高,彰显了公司实现高质量发展的决心和信心。连续两年推出股权激励计划,也符合公司“尊重人才关爱员工”的人才理念,激励科力远人创造价值、分享价值,为吸引人才、留住人才奠定了基础。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)电池行业
伴随新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型,电池行业在节能与新能源汽车以及以风光储为主力的储能领域加快兴起,进入高增长窗口期。据国家工信部电子信息司发布《2022年全国锂离子电池行业运行情况》统计,2022年全国锂离子电池产量达750GWh,同比增长超过130%,行业总产值突破1.2万亿元,是上一年行业总产值6000亿元的约两倍。EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》显示,2022年中国锂离子电池出货量超过全球平均增速,且在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69.0%。
1、动力电池,磷酸铁锂唱主角
受国内新能源汽车产量增长和动力锂电池海外出口带动,2022年中国动力电池市场出货量同比增长超110%,出货量达480GWh。根据GGII统计,磷酸铁锂型动力电池出货量为291GWh,市场占比61%,三元动力型电池出货量189GWh,市场占比39%。HEV节能乘用车相应配套的电池装机量约为1.14GWh,同比增长45%。其中合资公司科力美的镍氢动力电池装机量为0.68GWh。
2、储能电池,锂电绝对主导
工信部数据显示,2022年储能型锂电产量突破100GWh,与去年同口径的32GWh的产量相比,增长213%。报告期内,国内已完成招标的储能项目总规模超44GWh,当年新增并网项目规模为7.762GW/16.428GWh。储能电池领域以锂离子电池为主,新型储能技术多元化发展态势明显。报告期内,从2022年新增储能装机技术占比来看,锂离子电池储能技术占比达94.2%,仍处于绝对主导地位,新增压缩空气储能、液流电池储能技术占比分别达3.4%、2.3%,占比增速明显加快。此外,飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。
3、轨交电池,绿色、安全成共识
轨道交通领域是我国“新基建”发展战略的重要投资领域,随着我国在轨道交通基础设施及设备方面的总投资规模逐年增加,未来轨道交通领域后备电池及BMS产品的市场需求亦存在较大的增长空间。《交通强国建设纲要》要求推进装备技术升级,推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备。轨道交通车辆的运行直接关系到人民的生命、财产安全,其安全性及可靠性至关重要,车辆及配套产品设计均主要以安全性为基础,因此轨道交通设备的高可靠性也是发展趋势。
4、消费类电池,进入发展成熟期
起点研究院(SPIR)数据显示,2022年全球消费类锂电池出货量109.3GWh,同比下降了9.1%,主要是手机、笔记本电脑、电动工具等主要应用领域需求下降。预计到2025年出货量将达到134GWh。中国市场来看,2022年消费类锂电池出货量53.6GWh,同比下降了22.5%,消费锂电池整体处于行业发展成熟期,主要依靠新兴电子产品的应用市场增长。
(二)材料行业
1、锂电材料量价高增
根据行业规范公告企业信息及研究机构测算,2022年全国锂离子电池产量达750GWh,正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨,同比增长均达60%以上。据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2022年我国基础锂盐产量如下:碳酸锂产量39.50万吨(产能约60万吨),同比增幅约为32.5%;氢氧化锂产量24.64万吨(产能约36万吨),同比增幅约为29.5%;氯化锂产量2.22万吨(产能约3.5
万吨),同比下降约27.2%。此外,磷酸铁锂正极材料出货量111万吨,同比增长132%。
自2018年以来,碳酸锂产量连续第5年保持增长。电池级碳酸锂价格同比上涨明显,据鑫椤资讯数据,2022年,国内碳酸锂价格从2021年底的27-28万元一路升至60-62万元,全年均价高达49万元,较2021年均价上涨了4倍,2022年最高价格较2021年最低价上涨了近10倍之多。
2、镍电材料均价上涨
在美联储连续加息抑制通胀、全球经济衰退、海外消费尤其是欧洲国家大幅下滑的背景下,镍表现仍相对较好。两大下游不锈钢及新能源均维持正增长,新能源需镍量同比增速预计超30%。合金板块年内明显增量,仅电镀行业年内表现较差。国家统计局数据显示,镍价同比上涨明显,现货均价同比上涨44.1%。供需方面,根据国际镍研究小组(INSG)的数据,在2022年期间,全球镍市场从短缺转为过剩。2022年全球矿镍产量为330万吨,比2021年的273万吨增加21%。
(三)储能行业迎来爆发
据统计,仅2022年我国就有369条与新型储能相关的行业政策出台,共有25地出台政策明确光伏配置储能具体要求。总体来看,多数地区要求光伏电站配储规模在装机容量的5%-30%之间,配置时间多以2-4小时为主,少部分地区为1小时。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会不完全统计,2022年规划拟建的储能项目达到922个,总规模达到417.87GW。其中,电化学储能项目共617个,总规模为55.73GW/120.74GWh;新能源储能项目非电化学储能项目25个,规模为8.89GW。
宏观政策方面,《“十四五”新型储能发展实施方案》指出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展;并提出,加快多元化技术示范应用开展不同技术路线分类试点示范,结合系统需求推动多种储能技术联合应用,开展复合型储能试点示范。《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》。通知从七个方面对电化学储能电站安全提出了具体措施。《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,针对电化学储能电站火灾事故提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。《工业领域碳达峰实施方案》鼓励企业、园区就近利用清洁能源,支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》提出推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。
(四)节能与新能源汽车行业势头不减
2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,全年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,连续八年稳居全球第一大新能源汽车市场。纯电动汽车销量536.5
万辆,同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.8万辆,同比增长1.5倍。在电动化渗透率方面,2022年我国新能源汽车市场渗透率达到25.6%。《中国HEV&48V节能乘用车月度销量数据库》统计显示,2022年国内HEV节能乘用车销量合计约为78万辆,同比增长33%。其中,丰田HEV销量为47.4万辆,同比增速为37%。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务
报告期内,公司主要从事电池及材料业务,以镍氢电池全产业链为基础,持续保障动力电池及材料需求供应,持续拓展轨道交通电源市场,继续保持消费类电池及材料销售规模,同时布局锂电上游产业链,为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。
(二)主要产品及其用途
(三)经营模式
1、常规销售模式
公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池以及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式,即向上游供应商采购生产所需原材料,通过自有生产线进行生产加工或组装后,销售给下游客户。
2、专线配套模式
依托与国际一流企业的深度合作关系,基于公司品质管控与产品质量的可靠性,公司旗下科霸生产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。
(四)主营业务经营情况
1、材料板块
(1)镍氢电池材料
2021年公司HEV动力电池材料产业链完成了产能扩张,2022年以安定化生产、高品质交付、盈利性提升为重点。报告期内,常德力元HEV用泡沫镍实现销量279.02万㎡,约42.38万台套,同比增长9.09%,销售收入约2.98亿元,同比增长35.92%;科霸HEV用正负极板实现销量41.45万台套,同比增长13.47%,销售收入约15.37亿元,同比增长32.85%。
常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商,除为国内HEV镍氢动力电池产业链配套外,其在消费类镍电市场一直处于行业领导地位。2022年,消费类泡沫镍实现销量244.04万㎡,市场占有率保持领先地位;钢带实现销量504.19吨;特种泡沫金属实现了在军工、航天发动机等领域的应用。此外,常德力元经过持续的创新研发,推出了制氢用泡沫金属,该产品主要用于电解水析氢阴极材料,也可用于阳极,可全面强化电解槽催化性能,实现制氢能耗和设备成本“双降”,提升制氢经济性。2022年已配合国内客户完成中试,产品在提升制氢效率、降低制氢成本方面表现出色;还向欧洲客户提供了样品订单,现正协助客户开展产品评价。
(2)锂电池材料
2022年9月-11月,公司完成了对金丰锂业股权的收购、对鼎盛新材已具备的年产约5000吨碳酸锂当量的卤水生产设备的收购、对拥有锂矿采矿权的宜丰县东联公司股权的收购,金丰锂业开始正式生产销售运营,2022年实现销售收入2.21亿元,产销硫酸锂溶液(即卤水)7112吨。金丰锂业采取边生产边扩充产能的模式,目标在2023年6月底实现1万吨碳酸锂投产,2023年12月底实现增加2万吨碳酸锂产能投产,即预计至2023年底,金丰锂业拥有3万吨碳酸锂产能。
2、电池板块
2021年内公司参股公司科力美实现扩产目标,HEV车载动力电池总产能提升至48万台套/年。2022年,依托国内HEV市场需求持续增长驱动,科力美HEV车载动力电池业务规模同比增长7.64%,公司所属投资收益也同步得到提升。
公司控股子公司金科公司依托共享移动充电、电动两轮车、智能家居、民用电池等应用平台,报告期内消费类电池业务稳步发展,其中在共享移动充电板块市场占有率进一步增长。
公司全资子公司湖南科霸铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池已获得中铁检验认证中心有限公司(CRCC)的产品认证,并于2022年7月再次通过了CRCC复审,主要围绕客车、市域动车、地铁发展方向,拓展160km标准电动车组、市域A型车、地铁等产品市场。目前湖南科霸轨交电池项目同步在多个铁路局积极推进,已获得小批量订单,前期获取的市域动车用电池批量订单正在交付中,单轨和地铁项目也获得了批量订单。
3、储能板块
公司旗下先进储能材料国家工程研究中心是我国在先进储能技术及关键储能材料领域唯一的国家级工程中心。公司子公司常德力元已在用电侧储能领域获得市场认可,通过为一家储能企业的出口用镍锌电池提供基础材料,常德力元泡沫镍在数据中心备用电源系统及储能电池市场实现规模应用,2022年泡沫镍供应量约13.73万㎡,随着储能市场规模的不断扩大,客户对公司泡沫镍产品需求也将进一步增长。常德力元泡沫镍进一步拓展储能市场应用场景,进入发电侧储能领域,2022年7月成功中标浙江省能源集团有限公司的泡沫镍集流体材料项目,公司泡沫镍产品将被应用于客户储能调频用镍氢电池,并在其火储调频项目中进行评价测试,实现供货9000㎡,且未来有望在客户的多个电厂实现大批量装机。报告期内公司子公司兰州金科有序布局锂电领域储能新赛道之产线,获得60MWh集装箱式储能系统订单,并于2023年1月正式在益阳工厂启动出货,其中单体集装箱储电量高达6.6MWh,是目前国内单体储电量最大的集装箱式储能系统之一。
另外,公司根据经营计划和市场需求在储能电池领域有序开展产品研发及设计工作,2022年3月合资公司深圳科力远数智能源技术有限公司中标英利智慧(保定)新能源科技有限公司光伏配套储能项目,将由公司提供其“镍氢+锂电”储电介质。
四、报告期内核心竞争力分析
1、跨界融合技术创新
公司坚持创新驱动,聚焦新能源领域的电池及材料与储能系统的迭代升级,以技术研发夯实发展基础,以“生产一代、研发一代、储备一代”为研发策略加强专利布局。报告期内,公司拥有有效授权专利755件,其中国内专利738件,国际专利17件。在755件专利中,发明专利314件,实用新型专利368件,外观设计专利56件。此外,公司还积极推动产学研用结合,与深圳大学、中南大学等高校院所跨界融合,在储能与锂电池技术领域开展协同创新,在碳酸锂前端环节开展技术合作,改善工艺流程,提高锂收率,降低成本,实现提锂无害化、尾渣无害化,降低生产成本和环境足迹,发掘宝贵锂资源的极致价值,以技术、模式创新塑造核心竞争力,积极应对市场变化。公司的“高均一性泡沫金属材料数字化制造关键技术与应用”项目成功荣获中国轻工业联合会科技进步一等奖,在HEV动力电池、储能、制氢等多个细分领域实现应用。
合资公司的“镍氢+锂电”混储数智能源系统,发挥了功率型镍氢电池的快速性和大功率充放电优势,由镍氢电池承担了大部分的大功率充放电,从而优化能量型磷酸铁锂电池的工作环境,延长了使用寿命,系统的安全性也因此得到保障,调峰、调频、调压的综合性能提升,全生命周期的度电成本更加可控。
2、数字化赋能提质降本增效
以持续满足客户严苛品质需求、为客户持续创造价值为导向,大力推动信息化、数字化质量管理工具与运用模式的研发实现产业链的精益协同和数字化、智能化发展。自主开发建设面向全面质量管理的QMS品质管理系统:构建覆盖来料、仓储、制程、检验、捆包、出货、终端运用、生命周期管理的全流程的息化管理平台,依托条码、视觉技术等信息化技术实现全流程数据追溯能力;甚至可以实现与供应链质量数据系统交互、运用。持续推动基于品质向上的数据化、信息化、可视化、智能化改善。不断提升数据实时采集占比和覆盖率,确保数据对工程特性管理的全面性和精准度、智能化水准;产品生产过程中实时监测、分析质量特性,及时发现偏差、异常并及时响应排出、调整、停止,有效地避免批量不良发生和流出。基于大量采集的“大数据”,广泛运用可视化、数据化和通讯功能,以QMS系统的实现,摆脱设备运行、品质控制对人员技能与经验依赖、主管偏差,具备了数字化、可视化、智能化的制造能力,显著改善品质、保障产品一致性,并降低企业质量管理成本。
3、锂镍双强链固基础开新局
公司在镍氢电池赛道搭建了从电池基础材料、关键零部件、电池及管理系统、电池回收的完整产业链,建有国内唯一的HEV镍氢动力电池配套产业链,具有协同优势、规模优势、成本控制优势,保障了产业链韧性与活力,贡献了稳定的企业业绩,推动企业营收逐年增长,盈利能力不断提升。公司以镍氢电池产业化经验为依托,在打通锂电上游的前提下,全力构建锂电池全产业链模式。以镍氢动力电池业务为基础,做稳镍电成熟业务,夯实主业经营根基。搭建由研发平台、产业联盟、政府资源、金融资本参与的锂电产业平台,实现组团发展,搭建覆盖锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂材料、数字化极片、电芯、储能、电池回收的强链体系,着力锤炼上游原材料、终端应用两大战略支点,提升业务规模与盈利水平。
4、储能平台开放共享、互利共赢
作为技术密集型和资金密集型产业,新型储能还受到了安全、成本和供应链稳定性的制约,需要源网荷储各环节协同作战,共同寻找破解之道。公司在掌握储能核心技术(混储),掌控锂矿和碳酸锂资源的前提下,积极打造储能全产业链发展平台,与行业伙伴开发分享政府资源、用户资源、金融资本和研发资源,做大做强做优产业链。通过产品、技术、成本、市场、供应链、商业模式的多维度协同,实现技术驱动产业、金融服务产业、产业引领市场的良性循环。通过联合体共同出资设立储能产业基金,投资储能电站项目和联合体产业链上下游企业,形成资本纽带;通过建立技术研发与共享,产品供应链保供与价值链传导安全机制,形成强强联合,优势互补机制,打造市场竞争力和龙头地位。各成员发挥技术与资源优势,共同突破产品成本与安全瓶颈,推动储能产业技术经济安全可行,提高产业链效率和整体效益。
五、报告期内主要经营情况
截至2022年12月31日,公司总资产79.77亿元,较上年同期增长26.06%,归属于上市公司股东的所有者权益27.77亿元,较上年同期增长6.40%;报告期内,公司实现营业收入37.86亿元,较上年同期增长23.78%,实现归属于上市公司股东的净利润17,864.44万元。经营性现金净流量2.05亿元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、电池行业
(1)动力电池保持高复合增长率
数据显示,中国动力电池的装机量自2016年的28.0GWh增加至2021年的154.5GWh,复合年增长率为40.7%,预计2023年将达到433.5GWh,2022年至2026年的复合年增长率为40.8%。从技术方面来看,“高安全性”“高效率性”“高长寿命”“低成本性”将作为动力电池技术发展的核心方向和追求目标。
(2)储能电池高景气,安全问题仍待解
据CNESA统计,目前全国已经有26个省市规划了“十四五”时期新型储能装机目标,总规模将近67GW。此外,国内2022年单年新增规划在建的新型储能项目规模达到101.8GW/259.2GWh,并且大部分项目都将在近1~2年内完工并网,储能电池将迎来巨大的市场空间。预计到2023年国内锂电池市场出货量将超过1TWh,其中动力电池出货有望超800GWh,储能电池出货将超180GWh。锂离子电池仍然是新能源汽车和储能领域的主要电池技术路线,储能市场以磷酸铁锂电池为主要路线,同时钠离子电池、液流电池、压缩空气储能、飞轮储能、重力储能等并行发展。但在新型储能蓬勃发展的同时,安全问题也愈发严峻。据不完全统计,自2018年起至今,全球已发生了40多起储能电池爆炸起火事件,储能电池的安全性问题仍然待解。
(3)轨交电池需求稳步增长
交通强国背景下,“十四五”期间全国铁路固定资产投资年均完成额或相比“十三五”期间继续提升,停工搁置的固定资产投资或迎来补偿式增长;同时列车组和地铁车辆零部件将步入替换周期,未来铁路动车组和轨道交通设备的招标量同比上行趋势有望持续,更加符合轨道交通绿色发展、更加安全可靠、免维护的电池类型将迎来发展机遇。
(4)消费类电池有望恢复
未来消费市场增速主要依靠以下领域带动:1)3C终端出口;2)新兴领域的增长,包括5G手机、智能穿戴、电动工具、无人机、电子烟、服务机器人、智能家居等。2023年预计随着消费电子行业的回暖,消费类电池的需求有望恢复正增长。
2、材料行业
(1)锂电材料需求大幅增长
随着产能释放、供给加大,原料价格将逐步回落,产品价格跟随回落。在储能需求增加的背景下,磷酸铁锂正极材料出货量仍将超越三元材料。鑫椤锂电表示,全年看碳酸锂的情况是供略大于求。光大证券认为,目前正极材料企业已基本扭亏为盈,碳酸锂库存也处于较低水平,锂价已阶段性达到支撑线,预计4月排产将反弹,但下半年锂供给释放后,供需矛盾将再度显现。彭博社预计到2025年和2030年,全球新能源产业的快速增长,对电池的总需求将分别超过1.5TWh和3TWh,这必然会带动锂材料需求大幅增加。
(2)镍电材料供需过剩格局持续
长江证券认为,镍的供需过剩格局或将持续,预计全年镍需求或将达320万吨,需求增量约14万吨;新能源或将仍为2023年需求主要增长引擎,有望从45万吨增长至58万吨。不锈钢用镍需求或同比2022年持平或小幅增长,需求量或将仍维持在200万金属吨左右。全球镍供给或将增长35万吨左右352万吨,过剩格局将进一步加深。长期来看,镍行业成本曲线下降的大趋势不变。
3、储能行业继续“狂飙”
“十四五”时期是我国实现碳达峰目标的关键期和窗口期,也是新型储能发展的重要战略机遇期。储能利好政策不断,既有国家层面明确大力发展新型储能电站,又有各省纷纷要求新能源强制配储并给予储能电站补贴。2023年储能产业政策和实施细则会加速落地,补贴类、示范类、储能聚合应用类、电力改革类、储能安全类政策会频频出台,不断出现新的热点,储能新技术应用也将得到更好地验证,产业继续保持良性循环发展的态势。CNESA预计,“十四五”时期,国内新型储能将持续高速发展,年复合增长率保持在55%~70%,市场规模将会屡创新高。2023年,随着“双碳”战略下的储能需求的扩大,储能技术性能与成本的持续改善,加以政策支持,中国储能将大概率迎来高速发展的一年。
混合储能方面,国家发展改革委国家能源局联合发布《“十四五”新型储能发展实施方案》强调,要结合系统需求推动多种储能技术联合应用,开展复合型储能试点示范。工业和信息化部、教育部、科技部、人民银行、银保监会、能源局等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,提出要推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。受益技术在安全性和调峰调频综合性能方面的优势,混合储能有望迎来发展机遇。
4、节能与新能源汽车行业长期向好
进入2023年后,新能源汽车销量有所走弱。但需求端用户的认可、供应端车企的战略倾斜、政策端的支持,都是推动中国新能源车行业高速成长的基础。机构认为,中国新能源车行业渗透率依然处于“S”型曲线加速上扬阶段。乘联会方面预计,在2022年新能源乘用车全年销量650万辆的基础上,2023年可能突破850万辆。2023年底,新能源汽车保有量将突破2000万辆,预计占汽车保有总量的7%。HEV方面,随着丰田、本田的电动化进程加快,自主品牌广汽、长城、吉利、东风、上汽通用五菱、一汽、上汽的销量提升,HEV汽车销量也有望保持高速增长。
(二)公司发展战略
基于国家碳中和整体战略规划,结合新能源电池及材料、新型储能、节能与新能源汽车等领域的发展空间与市场需求,公司正实行全面回归电池及材料主业的发展战略。
一是以镍氢动力电池业务为基础,做稳镍电成熟业务,开源节流、降本增效,夯实主业经营根基;二是以碳酸锂业务为发力点,做大锂电成长业务,保障产品符合市场需求,改善短期业绩水平;三是以储能业务为重点方向,培育创新新兴业务,强化自身竞争力,抢抓项目落地,完善深度合作,保障长期增长势能。
(三)经营计划
2023年将是公司业绩快速发展的一年,公司经营层将以2023年度股权激励业绩考核条件为基础目标,聚焦电池材料及储能事业的经营,在保持传统镍电材料优势的同时,根据公司战略规划,积极加速锂电材料及储能业务的发展;在管理上,加强总部强管控,提高总部职能对下属子公司的垂直管控能力,通过制度流程、组织绩效变革提高各级组织一体感与战斗力,从而达成2023年公司经营目标。具体如下:
1、传统类成熟型业务。公司已形成了从电池材料,到电池极板,到动力电池的镍氢动力电池的全产业链覆盖,并实现了产能的快速扩张,2023年以开源节流、降本增效为重点,从工厂端、总部职能端深度加强管控,确保订单与成本控制水平不断提升。在保障HEV动力电池关键材料满产满销增利的基础上,继续拓展公司镍氢电池在轨道交通、航空冷链、混储等专用细分市场的业务规模。
2、采选冶成长型业务。锂电业务是公司成长型业务,2023年将积极加速锂矿资源开采,实现锂电材料规模产销,2023年6月底实现1万吨电池级碳酸锂产能目标,2023年底实现3万吨电池级碳酸锂产能目标。一方面要稳扎稳打,确保生产符合安全及环保的要求,保障产品品质满足市场需求,一方面要抓抢时间,争分夺秒,把握住锂电材料“风口期”的机遇。
3、储能战略型业务。依托上游锂矿及碳酸锂原材料资源成本优势,向储能生态链延伸布局,积极开拓储能电池应用领域,除发电侧及用电侧的大型储能柜外,向家用储能及便携式储能产品发展,拓展海外市场,多渠道多线路开展储能业务。建设储能系统产业化项目,同时加强与储能产业链中下游环节磷酸铁锂材料企业、电芯制造企业等的合资合作。
4、经营管理及研发创新。强化三个体系:①组织管理体系:在前线抓效益的同时内部强管控,做好财务系统数字化提升、流程优化;②人力资源体系:在人力资源规划、薪酬福利、绩效考评、培训管理等方面一体化推进;③技术研发体系:在储能安全系统、采选冶“工艺改进”、电池回收等方面创造核心竞争力。
2023年公司力争实现营业收入、利润同比大幅增长的年度经营目标。(该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性,并不构成对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险)
(四)可能面对的风险
(一)政策风险
公司产品下游终端为节能与新能源汽车业务及储能业务,上述产业受到国家及地方相关产业政策的影响较大。虽然“十四五”确立了新能源和储能的战略价值,国家也出台多项政策及方案推动新型储能的规模化、产业化发展,市场潜力巨大,但未来相关政策的持续落地具有不确定性。
针对上述风险,公司将持续关注国家宏观政策和行业政策动态情况,适时对公司战略进行动态调整,提升响应能力,稳定业务发展。
(二)市场风险
虽然2022年国家已出台多项政策稳定经济形势,但2023年外部环境依然复杂严峻,我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,加之人民币汇率变化可能造成的影响,大宗商品及原材料供给和价格波动的不确定性显著增加,公司面临的市场波动风险较大。
针对上述风险,公司将通过产品定价模式优化、技术工艺创新、提高客户合作深度等多种手段将市场波动的压力予以转移或化解,并通过科学研判原材料市场走势、套期保值、定期储备部分库存等方式降低采购成本。
(三)经营风险
2023年是将公司实施战略调整后快速发展的一年,在成长业务领域,2022年末公司完成对金丰锂业及鼎盛新材所持有的碳酸锂前端卤水设备资产和上游锂矿资源的收购,正式进入锂电池材料领域,后续在人才培育、工艺管理、产线建设、市场开拓等方面面临一定挑战;在成熟业务领域,HEV镍氢动力电池材料下游客户相对单一,如果公司主要客户的生产经营情况发生不利变化,或者主要客户的产品结构调整导致其对公司产品的需求量减少,则可能对公司的生产经营产生不利影响。且随着主要客户电动化步伐加快,战略合作客户锂电需求增长,需要公司持续增能,提升产品服务能力。
随着公司各板块业务的深入,管理与运营难度将增加。如果公司不能有效应对经营规模快速扩张、产品需求变化等内外环境的变化,将影响公司经营活动的正常开展。
针对上述风险,一方面公司将依托服务国际一流客户的供应链管理经验、数字化智能制造计划、人才传承文化等措施,结合上游原材料资源,快速提升新业务开拓进程和规模效益;另一方面公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系,将通过优化产品结构、创新生产技术、提升制造质量等措施保持产品的核心竞争力,进一步巩固与主要客户的关系,并积极开拓下游市场积累更多优质客户。同时公司将加强内部治理,完善经营运作机制,提升风险管理水平,并通过完善激励制度加强人才梯队建设,以适应不断增长的市场需求。
(四)行业竞争风险
受国家政策、市场需求影响,混合动力汽车超预期增长,全球知名汽车品牌厂商及零部件供应商纷纷加入节能与新能源汽车行业,同时对产业链的关键零部件企业提出更高要求,市场竞争更为激烈。在车载市场竞争加剧的同时,众多电池企业将目光转向消费类电池市场,并基于车载电池制造经验,在消费类电池市场具备一定实力,消费类市场竞争格局加剧。
针对上述风险,公司将深化科技创新发展之道路,保持产品的核心竞争力;同时根据市场需求有序扩张产能规模,丰富电池产品序列,优化合作模式,保证并拓展市场份额,提升规模效益下的风险抵御能力。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期内公司所属行业
1、电池行业
随着能源结构转型持续深入,新能源发展浪潮汹涌,电池行业在节能与新能源汽车、储能、消费等市场需求带动下持续保持高速增长趋势。
(1)动力电池行业
8月3日国家工信部发布的2022年上半年锂离子电池行业运行情况显示,根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,今年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长150%,全行业收入突破4800亿元,其中新能源汽车动力电池装车量约110GWh。
另据高工产业研究院(GGII)统计,2022年上半年国内HEV动力电池装机量约为0.54GWh...
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期内公司所属行业
1、电池行业
随着能源结构转型持续深入,新能源发展浪潮汹涌,电池行业在节能与新能源汽车、储能、消费等市场需求带动下持续保持高速增长趋势。
(1)动力电池行业
8月3日国家工信部发布的2022年上半年锂离子电池行业运行情况显示,根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,今年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh,同比增长150%,全行业收入突破4800亿元,其中新能源汽车动力电池装车量约110GWh。
另据高工产业研究院(GGII)统计,2022年上半年国内HEV动力电池装机量约为0.54GWh,同比增长64%。其中,科力美和松下分别占据63.6%和20.4%的市场份额。
(2)储能电池行业
行业数据显示,2022年上半年并网、投运的储能项目一共66个,其中有51个电化学储能项目。储能锂电池出货量达到44.5GWh,整体规模已接近2021年全年水平。从装机功率来看,各应用场景下用户侧储能规模基本持平,电网侧储能装机有所提高,同比增长30.52%,电源侧辅助服务储能、集中式新能源储能以及分布式及微网储能规模则成倍提高,同比增长分别达到81.64%、128.33%和150.35%。
7月13日,工信部公示《全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品(技术)目录》,拟将41项产品(技术)列入全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品(技术)目录。其中储能相关包括宽温镍氢电池、AES系列储能双向逆变器、储能电力负荷平衡系统、全钒液流电池储能电站、移动储能多功能电源车、兆瓦级削峰填谷及应急用电储能系统等共八项。
(3)轨交电池行业
轨道交通车辆上的信号、通信、照明、综合监控(ISCS)、火灾自动报警系统(FAS)以及站台门、变电所设备等均需要配置高可靠性、不间断UPS电源系统,并配备蓄电池在紧急状态使用,以保障车辆安全。《中国城市轨道交通行业市场前景及投资研究报告》指出,轨道交通装备制造业对发展轨道交通具有重要的战略意义,是轨道交通产业链的核心环节,受到国家产业政策的大力支持。高功率密度、智能化、高可靠性、轻量化、模块化、节能环保等成为行业未来重要发展方向。轨道交通运输装备需求的增长,势必也将拉动车辆用电力电子、智能控制等相关产品市场规模的进一步扩大。
国家能源主动配电网技术研发中心相关负责人表示,从国内外轨道交通车辆用电池来看,铅蓄电池和碱性镍镉蓄电池仍是主流,但这两类电池存在很多问题,直接影响着轨道交通车辆技术的可持续发展。目前,镍氢电池等环保电池类型正凭借高安全、长寿命、宽温域、免维护、绿色环保等产品优势在该领域加速替代铅蓄电池和碱性镍镉蓄电池。
(4)消费类电池行业
消费类锂离子电池行业下游应用领域品类繁多,产品更新周期短,随着居民收入不断提升,应用领域发展受国家政策、技术进步等因素影响保持快速增长,每年可为消费类锂离子电池企业提供充足的订单需求。随着下游终端需求震荡复苏,消费类锂电池有望保持增长。
国家商务部等13个部门7月28日联合发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,将在全国开展家电以旧换新活动,推进绿色智能家电下乡,要求通过政府支持、企业促销等方式,开展家电“以旧换新”活动,全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费,对于激发消费类电子产品消费需求具有积极作用,并有望拉动消费类电池增长。
2、材料行业
新能源材料是能源绿色低碳发展的底盘,直接影响甚至决定着我国新能源产业的发展速度与水平,同时又受到产业高速扩展的强力拉动,迎来高景气发展。但受到资源禀赋,及供需错配响应,新能源材料的供应依旧短缺。
(1)锂电材料
上半年,新能源车渗透率再次提升,搭载铁锂电池的新能源车型高达125款,较上年同期增加了58%;带动磷酸铁锂正极材料出货量增长;储能市场迎来规模交付,同比增长2倍,带动储能锂电池磷酸铁锂材料需求增加。数据显示,我国磷酸铁锂和三元正极主材2022上半年的出货量分别达到41.1和28万吨,同比上涨136%和48%。
受到上游锂盐、镍、钴金属的价格大幅上涨的影响,上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达15万吨、10.2万吨,分别同比增长34%、25%。电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)价格高位震荡,均价分别为44.5万元/吨、43.2万元/吨,碳酸锂同比上涨454%。
光大证券指出,预计2022年全球锂资源缺口3.6万吨碳酸锂,为2022-2025年锂资源最为短缺的一年。考虑到青海地区盐湖的产量高峰往往在5-10月间,四季度的供给会有所减少,叠加下半年旺季的需求,不排除锂价重回50万元/吨的可能性。
长期来看,全球主要的锂矿项目将于2023年左右投产,相较于需求的长期高速增长,供给端长期增长有限。锂是动力电池和储能电池的重要原料,随下游行业高速发展,锂材料成长属性凸显。从供给端来看,锂矿拍卖价格不断创历史新高,且长期供给增量有限。在此背景下,锂矿行业将呈现持续高景气。
中国有色金属工业协会锂业分会认为,“十四五期间”全球对于锂的需求将大幅增长,预计锂产量与消费量每年的增速约为30%。
(2)镍电材料
上半年国内HEV节能乘用车销量合计约为37.1万辆,同比增长50%,相应配套的电池装机量约为0.54GWh,同比增长64%,其中,科力美镍氢电池占据63.6%的份额,带动HEV动力电池泡沫镍和极片材料销量增长。
在电池上游,镍市场需求端格局也正在发生变化,传统需求大户不锈钢的市场体量正在逐步减弱,而节能与新能源消耗量占比正在稳步增加。根据卓创资讯最新测算数据显示,节能与新能源汽车行业对镍消费占比已经接近10%,传统不锈钢消费占比正在逐步下滑至80%以下水平。全球镍矿产量近年来整体呈现平稳增长趋势,2020年出现下滑,同比下降7.4%。2021年全球镍矿产量恢复增长,实现270万公吨,同比增长8%。6月份,中国镍矿进口量431.06万吨,环比增加12.1%,同比减少10.9%。从长期来看镍供需格局已经发生了变化,镍将从当前供给短缺逐步走向供需平衡。
3、储能行业
3月,国家发改委、国家能源局发布关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。通知指出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展;并提出,加快多元化技术示范应用开展不同技术路线分类试点示范,结合系统需求推动多种储能技术联合应用,开展复合型储能试点示范。8月,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,方案提出,鼓励企业、园区就近利用清洁能源,支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。
储能安全的重视程度不断提升。5月,国家能源局综合司发布《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》。通知从高度重视电化学储能电站安全管理、加强电化学储能电站规划设计安全管理、做好电化学储能电站设备选型、严格电化学储能电站施工验收、严格电化学储能电站并网验收、加强电化学储能电站运行维护安全管理、提升电化学储能电站应急消防处置能力七个方面对电化学储能电站安全提出了具体措施。6月,国家能源局综合司发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》。针对电化学储能电站火灾事故提出:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。
4、节能与新能源汽车行业
中汽协上半年数据显示,国内乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆,同比增长6%和3.4%;新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆,同比增长均为1.2倍,市场占有率达到21.6%。《中国HEV&48V节能乘用车月度销量数据库》统计显示,上半年国内HEV节能乘用车销量合计约为37.1万辆,同比增长50%。中汽协分析认为,2022年,我国汽车销量有望达到2700万辆,同比增长3%左右。
《工业领域碳达峰实施方案》提出,加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车,强化整车集成技术创新,提高新能源汽车产业集中度。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右,乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。
(二)报告期内公司主营业务情况说明
1、主要业务
报告期内,公司主要从事电池及材料业务,以镍氢电池全产业链为基础,持续保障动力电池及材料需求供应,持续拓展轨道交通电源市场,继续保持消费类电池及材料销售规模,同时联合高品位锂矿企业布局锂电上游产业链,为下游锂电及储能市场拓展提供原材料保障。
2、主要产品及其用途
3、经营模式
3.1常规销售模式
公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池以及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式,即向上游供应商采购生产所需原材料,通过自有生产线进行生产加工或组装后,销售给下游客户。
3.2专线配套模式
依托与国际一流企业的深度合作关系,基于公司品质管控与产品质量的可靠性,公司旗下科霸生产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。
4、主营业务经营情况
4.1材料板块
(1)HEV专用电池材料
2021年内,HEV动力电池用泡沫镍和极片产品产能已扩至48万台套/年,并处于满产状态,产能利用率处于高位。2022年上半年,常德力元HEV用泡沫镍实现销量111.19万平方米,同比增长16.19%,销售收入约1.08亿元,同比增长27.95%;科霸HEV用正负极板实现销量16.34万台套,同比增长23.79%,销售收入约5.56亿元,同比增长33.65%。
(2)消费类电池材料
常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商,除为国内HEV镍氢动力电池产业链配套外,其在消费类镍电市场一直处于行业领导地位。2022年上半年,消费类泡沫镍实现销量125.97万平方米,市场占有率保持领先地位;钢带实现销量326.63吨,同比增长10%;电磁屏蔽材料领域泡沫镍销量达到13.48万平方米,同比增长29.49%;特种泡沫金属实现了在军工、航天发动机等领域的应用。同时创新研发了制氢用泡沫金属,能够有限提升制氢效率、降低制氢成本,提升制氢经济性。
4.2电池板块
2021年内公司参股公司科力美实现扩产目标,HEV车载动力电池总产能提升至48万台套/年。2022年上半年,依托国内HEV市场需求持续增长驱动,科力美HEV车载动力电池业务规模同比增长21.58%,公司所属投资收益也同步得到提升。
公司控股子公司金科公司依托电动自行车、移动充电柜、智能家居等三大产品应用平台,2022年上半年实现消费类电池销售收入约2亿元。
公司全资子公司湖南科霸铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池已获得中铁检验认证中心有限公司(CRCC)的产品认证,并于2022年7月再次通过了CRCC复审,目前主要围绕客车、市域动车、地铁发展方向,拓展160km标准电动车组、市域A型车、地铁等产品市场。报告期内,湖南科霸轨交电池项目同步在5个铁路局积极推进,其中已获得兰州铁路局小批量订单,前期获取的市域动车用电池批量订单正在交付中,部分城市地铁电池装车项目正在稳步推进中,未来计划引进战略投资人共同推动轨交电池项目扩产。
4.3储能板块
公司旗下先进储能材料国家工程研究中心是我国在先进储能技术及关键储能材料领域唯一的国家级工程中心。公司子公司常德力元已从国内外多家能源企业获得订单,其泡沫镍产品被应用于客户储能用镍氢电池,且随着储能市场规模的不断扩大,客户对公司泡沫镍产品需求也将进一步增长。另外,公司根据经营计划和市场需求在储能电池领域有序开展产品研发及设计工作,合资公司深圳科力远数智能源技术有限公司中标的英利智慧(保定)新能源科技有限公司光伏配套储能项目将由公司提供其“镍氢+锂电”储电介质,目前,镍氢电池储能柜已完成电池柜、电气控制、电池管理系统的设计,正在进行交货前的台架验证,预计10月份具备交货能力;锂电池储能柜已完成锂电电池包的设计、打样和内外部测试,产品符合交付标准。
二、经营情况的讨论与分析
2022年上半年,面对国内外疫情反复,俄乌战争对外部经济环境造成负面冲击,原材料涨价、缺货等复杂多变的经济形势,以及日趋激烈的竞争环境,公司管理层积极应对,科学规划、聚焦主业、苦练内功,以创新夯实企业核心竞争力。报告期内,公司管理层紧密围绕年初制定的2022年度经营计划,贯彻董事会的战略部署,坚持做强做实电池主业,重点布局镍氢、锂电双赛道的发展方针,积极构建镍氢与锂电全产业链,对内改善经营管理,优化组织架构及人才结构,提高工作质量与效率,控制公司成本费用,夯实发展根基。
2022年6月,公司与宜丰县政府和宜春经济技术开发区管委会分别签订投资合同书,将在当地投资建设“3万吨电池级碳酸锂材料项目”、“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”和“3GWh锂电数字化极片项目”,深度布局锂电和储能领域。同时CHS公司与合作方正式签订《增资认购协议》,完成CHS公司对外技术出资,并与合作共同布局锂矿资源业务。上述协议的签署标志着公司在布局锂电全产业链的战略发展上迈出了至关重要的一步。
近期,公司正积极推动锂电产业项目的实施与落地,已于7月28日和8月4日分别完成子公司宜春力元新能源有限公司和孙公司宜春力元新材料有限责任公司的设立,用于承接相关产业化项目。
报告期内,公司主营业务保持持续增长,实现营业收入125,285.69万元,较上年同期增长2.66%;实现归属于上市公司股东的净利润6,409.15万元,较上年同期增长82.42%;实现扣除非经常性损益后的归母净利润1,532.79万元,较上年同期增长90.15%。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、政策风险
2022年上半年,国家出台多项政策及方案推动新型储能的规模化、产业化发展,市场潜力巨大,但未来相关政策的持续落地具有不确定性。
针对上述风险,公司将持续关注国家宏观政策和行业政策动态情况,适时对公司战略进行动态调整,提升响应能力,稳定业务发展。
2、市场风险
2022年国家宏观经济环境依然复杂严峻,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,加之人民币汇率变化可能造成的影响,大宗商品及原材料供给和价格波动的不确定性显著增加,公司面临的市场波动风险较大。
针对上述风险,公司将通过产品定价模式优化、技术工艺创新、提高客户合作深度等多种手段将市场波动的压力予以转移或化解,并通过科学研判原材料市场走势、套期保值、定期储备部分库存等方式降低采购成本。
3、行业竞争风险
受国家政策、市场需求影响,混合动力汽车超预期增长,全球知名汽车品牌厂商及零部件供应商纷纷加入节能与新能源汽车行业,同时对产业链的关键零部件企业提出更高要求,市场竞争更为激烈。在车载动力电池市场竞争加剧的同时,众多电池企业将目光转向消费类电池市场,并基于车载电池制造经验,在消费类电池市场具备一定实力,消费类市场竞争格局加剧。
针对上述风险,公司将深化科技创新发展之道路,保持产品的核心竞争力;同时根据市场需求有序扩张产能规模,丰富电池产品序列,优化合作模式,保证并拓展市场份额,提升规模效益下的风险抵御能力。
4、布局新业务的挑战
公司正在实施战略调整,将聚焦镍氢、锂电双赛道发展与布局,基于CHS公司对鼎盛新材增资及公司在宜春市投资产业化项目的事项,公司正式进入锂电池材料领域,在人才培育、工艺管理、市场开拓等方面还面临一定挑战。
针对以上挑战,公司将依托服务国际一流客户的供应链管理经验、数字化智能制造计划、人才传承文化等措施,主抓锂电产业链上游原材料资源及终端储能市场开拓能力,中游开放合作共赢,并布局电池回收,打造全产业链闭环,快速提升新业务开拓进程和规模效益。
5、疫情及全球环境风险
2022年国内疫情仍有所反复,且除我国之外的经济体仍受到疫情蔓延的影响,全球经济、汽车行业供应链存在不确定性,同时存在影响国内外消费类电池市场的可能性。
针对以上风险,公司将围绕主营业务积极探索新市场、新业务,强化企业体质,保持发展势头。
四、报告期内核心竞争力分析
1、创新为魂推动技术成果转化
在创始人、董事长钟发平博士引领下,公司坚持“创新为魂”,聚焦先进电池技术及新材料、新模式的研发,纵深横阔、跨界融合,专利数量逐年增长,创新驱动能力持续提升。报告期内,公司共取得专利738项,其中发明专利317项,实用新型367项,外观专利54项。作为国家高新技术企业,公司实现了多个专利、技术和模式的转化与产业化,对行业发展起到了促进作用。公司的“高均一性泡沫金属材料数字化制造关键技术与应用”项目成功荣获2021年度中国轻工业联合会科技进步一等奖,在HEV动力电池、储能、制氢等多个细分领域实现应用。
在储能技术方面,单一技术、产品无法应对复杂的用能环境,合资公司数智能源创新研发“镍氢+锂电”混储数智能源系统,通过发挥两类电池各自优势、有效互补,并融合数字孪生技术在能源管理领域的创新应用,实现了从“车载混合动力”到“能源混合储能”的转型升级,大幅提升混储系统的安全等级与能源利用率。“镍氢+锂电混储数智能源系统”的混合(复合)储能模式符合《“十四五”新型储能发展实施方案》发展要求,有助于储能技术路线的多元化发展。
2、强链赋能韧性之中有活力
经过多年深耕产业,公司构建了完善、成熟的镍氢电池产业链强链,形成了科学的自洽与耦合机制,打造了涵盖矿资源、电池材料、部件、电池与电池管理系统、电池回收系统的产业闭环,产品包括泡沫镍、钢带、合金粉、正负极板、动力电池等。在一体化赋能之下,产业链各环节应对风险的发展韧性与持续发展的活力被激活,在效能提升、风险应对、品质保障等多个维度实现协同发展,强化了公司核心竞争力。
基于构建镍氢电池产业链成功经验,公司正依托上游锂资源优势与终端混储技术优势,以开放共享、合作共赢为原则,全力构建从锂矿→碳酸锂(关键原材料)→磷酸铁锂材料(正极基材)→数字化极片→锂电电芯及电池管理系统→终端市场(储能)→电池回收系统的的全产业链布局,构建锂电池强链。
3、数字化赋能夯实智能制造与柔性生产
公司是丰田HEV车载动力电池关键材料在华唯一供应商,也是国内搭载HEV车型最多的动力电池关键材料供应商。基于客户对产品一致性、安全性、数据可追溯性的高要求,通过数字化能力和精益管理,实现产业链的精益协同和数字化、智能化发展,可有效保障各工艺环节生产品质性能,也可对任一产品主要生产环节的生产数据进行追溯,为及时、精准诊断与改善提供数据支撑。同时,通过模拟产品生产过程中可能会出现的各类问题,以便提前采取预防、调试和维护等措施,进一步提升生产效率和数字化管理水平。
通过在研发、规划、排程、现场管理、仓储物流管理、产品服务等全流程智能化赋能,公司实现了车间生产管理全自动化、生产设备与工艺流程智能化、生产现场数据自动采集集成化,有效缩短动力电池产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源消耗。公司销量持续高增长,因电池或材料引发的汽车安全问题零发生。
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