一、经营情况讨论与分析　　2023年度，公司实现营业收入3.69亿元，同比减少19.69%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,230.83万元，同比减少336.23%。　　2023年公司主要开展的工作如下：　　（一）公司医药流通产业收入稳中有升，医药制造及司法IVD（体外诊断）业务销售收入下降。　　1、司法IVD（体外诊断）业务：高盛生物　　高盛生物主要经营司法IVD（体外诊断）业务，包括DNA检测设备及试剂耗材的生产和销售，以及DNA检测服务等技术服务，2023年实现营业收入1.17亿元，较上年同期下降40.66%，实现归属于母公司的净利润为722.86万元，比上年同期下降81.14%... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年度，公司实现营业收入3.69亿元，同比减少19.69%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,230.83万元，同比减少336.23%。
　　2023年公司主要开展的工作如下：
　　（一）公司医药流通产业收入稳中有升，医药制造及司法IVD（体外诊断）业务销售收入下降。
　　1、司法IVD（体外诊断）业务：高盛生物
　　高盛生物主要经营司法IVD（体外诊断）业务，包括DNA检测设备及试剂耗材的生产和销售，以及DNA检测服务等技术服务，2023年实现营业收入1.17亿元，较上年同期下降40.66%，实现归属于母公司的净利润为722.86万元，比上年同期下降81.14%。
　　报告期内，高盛生物被认定为2022年广东省专精特新中小企业，其子公司高盛智造2023年再次通过高新技术企业认证并被认定为2023年广东省专精特新中小企业。高盛智造获得第十二届中国创新创业大赛（广东-广州赛区）暨2023年广州科技创新创业大赛生物医药成长组优胜奖。高盛智造加大研发力度，丰富完善产品线，其产品品种从U-Pure机型拓展至S-Pure机型，仪器自动化程度得到显著提升，提取通量以及提取纯化的试剂耗材种类不断拓展和增加；正航鉴定中心增加了电子数据鉴定专业资质，业务范围逐步拓展到东莞、深圳等地酒精检测、身份鉴定、毒品检测等领域。
　　2、医药制造：国发制药厂
　　国发制药厂2023年度实现营业收入3,730万元，比上年同期下降32.36%,由盈利转为亏损。销售收入、净利润下降的主要原因为：酒精销售收入同比减少69%，进行车间改造及产品研发投入，费用增加。
　　2023年国发制药厂积极做好消毒液成品仓库的建设、提取车间的技改、口服液车间的改扩建工作、消毒液成品仓库消防系统的升级等，更换了综合厂房中央空调冷却塔，完成了污水站在线监测系统机房、酒精车间挥发性气体治理设施的施工、验收并已投入使用。通过一系列技术改造和设施升级，提升产能，满足市场需求。
　　在履行社会责任方面，制药厂通过北海红十字会向北海市教育系统捐赠珍珠明目滴眼液2.42万盒，支持北海中小学校的学生开展“爱护眼睛、缓解眼疲劳”公益活动，得到社会的好评。
　　3、医药流通业务
　　（1）钦州医药
　　2023年度，钦州医药实现营业收入1.32亿元，比上年同期增长10.86%，实现扭亏为盈目标。钦州医药通过抢入围品种、拓独家品种、稳优质客户，控劣质客户等一系列措施，医院销售业务收入比上年同期增加15%；通过狠抓代理品种优势、深挖厂家政策等措施，快批业务实现的销售收入与上年持平；将直营门店促销活动常态化，连锁直营门店稳定了客源，遏制了连锁直营业务收入逐年下滑的态势。
　　（2）北海医药
　　2023年度，北海医药实现营业收入7,735万元，比上年同期下降2.67%；实现净利润117万元，比上年同期增加7%，保持了多年持续盈利。
　　（二）加大研发投入，丰富产品品种，增强核心竞争力。
　　2023年公司研发费用为1,276万元，与上年同期相比增加52%。开展的研发项目如下：
　　2023年，制药厂进行了旧药新试的研究。肥儿糖浆、金银花合剂恢复批量生产，磺胺醋酰钠滴眼液完成小试，与研发机构探讨复方牛磺酸滴眼液、磺胺醋酰钠眼液工艺问题。为不断优化现有产品结构，并结合按目录管理的古代经典名方新药免临床获批上市的利好政策支持，制药厂委托相关方进行古代经典名方济川煎的研发以及开展复方首乌补液、补血当归精、生脉颗粒（党参方）等产品的工艺变更研究。
　　2023年，高盛生物就司法IVD（体外诊断）业务在司法领域的具体应用方面不断探索，一是保持定力、深度开展一代测序技术相关技术的研发，相继完成常染色体和Y染色体STR分型试剂盒的研究开发工作；二是在保持一代测序技术优势的同时加大对二代测序技术的研究开发力度，相关技术研发按计划进展顺利；三是完成了第三代高通量超微量DNA自动提取检测工作站即S-Pure硅磁一体DNA系列提取工作站的定型，实现了法医批量生物检材DNA提取、纯化、定量、分拣的全自动化，以实际行动助力分子刑侦领域自动化新质生产力发展。
　　（三）对外投资情况
　　1、收回优峰生物投资
　　鉴于优峰生物所处行业发生重大变化，根据公司业务规划发展的需要，经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意将持有的优峰（北京）生物科技有限公司1%的股权以1,320万元的价格进行转让。报告期内，公司已收到全部的股权转让款。
　　2、公司获得华大共赢一号基金第二次分配
　　公司于2017年以1亿元人民币认购了南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）27.03%的基金份额。2023年，华大共赢一号基金投资的友芝友生物于2023年9月25日在港交所挂牌上市，股票代码为02496。至2023年年底，华大一号基金在管的项目为14个，已成功上市的项目为3个。
　　2023年年底华大共赢一号基金减持了华大智造部分股份，根据公司持有基金的份额占比，公司获得分配的金额为656.76万元（其中分配的本金为426.05万元，投资收益为230.71万元）。
　　3、青岛华大共赢二号投资基金运作情况
　　2021年，北京香雅以人民币1,000万元认缴山东青岛华大共赢二号创业投资企业(有限合伙)2%的基金份额。至2023年年底，北京香雅投资华大共赢二号基金的金额为400万元，华大共赢二号基金实缴资本为1.45亿元，该基金对外投资了美泰科技等11个项目，对外投资的金额为1.4亿元。
　　（四）积极做好业绩说明会，抓好内控制度的修订完善，全面提升规范运作水平
　　2023年，公司完成了第十一届董事会、第十一届监事会成员的换届选举，通过上海证券交易所上证路演中心网络平台以视频、网络文字互动的方式召开了两场业绩说明会。通过召开业绩说明会，加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息。经中国上市公司协会评选，公司荣获“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践”荣誉。
　　2023年公司持续对内控相关制度进行梳理和完善，为公司的规范运作奠定坚实的基础。公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，修订了《发展战略管理制度》《全面预算管理制度》等28个内控制度；公司第十一届董事会第四次会议对《公司章程》相关条款进行修订，制定了《会计师事务所选聘制度》并修订了《股东大会议事规则》等六个内控制度。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）医药制造业发展概况
　　受药品降价、原材料价格上涨等因素影响，医药制造行业主要经济指标处于下滑态势，各子行业运行走势持续分化。国家统计局数据，2023年度全国规模以上医药制造业工业企业实现营业收入人民币25205.7亿元，同比下降3.7%，实现利润总额人民币3473.0亿元，同比下降15.1%。
　　（二）医药流通行业
　　根据商务部发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，医药流通行业的规模、运行特点如下：
　　1、行业规模
　　根据商务部发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》信息显示，2022年，全国药品流通市场销售规模稳中有升。统计显示，全国七大类医药商品销售总额27516亿元，扣除不可比因素同比增长6.0%，增速同比放缓2.5个百分点。其中，药品零售市场销售额为5990亿元，扣除不可比因素同比增长10.7%，增速同比加快3.3个百分点。药品批发市场销售额为21526亿元，扣除不可比因素同比增长5.4%。
　　截至2022年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家。其中，批发企业1.39万家，零售连锁企业6650家、下辖门店36万家，零售单体药店26.33万家。
　　2、运行特点
　　（1）医药流通行业集中度持续提升
　　从销售情况看，大型药品批发企业销售持续增长、增速放缓。2022年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长6.7%，增速下降2.4个百分点。
　　从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高。2022年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的75.2%，同比提高0.7个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的96.1%。
　　截至2022年末，药品零售企业连锁率为57.8%，比上年提高0.6个百分点。2022年销售额前100位的药品零售企业销售总额2184亿元，占全国零售市场总额的36.5%，同比提高0.9个百分点。
　　（2）专业化服务持续拓展
　　2022年，行业不断提升专业化服务水平，积极拓展医疗器械、第三方医药物流等业务，推动多业态协同联动，强化业务一体化管理。药品批发企业积极开展医院院内物流管理、智慧后勤、创新支付、云仓后台服务支持等供应链服务，开设新特药输注中心、建设“医+药”健康服务平台，为医疗机构提供多场景、多模式的专业化服务，为患者提供治疗和用药便利。药品零售企业围绕患者和消费者健康需求，持续提升专业服务能力，提供多元健康服务。
　　（3）网络销售管理趋于规范
　　2022年，《药品网络销售监督管理办法》《药品网络销售禁止清单(第一版)》《关于做好〈药品网络销售监督管理办法》贯彻落实工作的通知》《互联网诊疗监管细则(试行)》等一系列医药监管政策与规章相继实施，促进了药品网络销售、医药电商的规范发展。药品流通行业线上线下融合发展，B2B、B2C、020市场模式加速创新医药电商交易规模持续增长，进入发展“快车道”。
　　（三）司法IVD（体外诊断）行业
　　1、行业概况
　　相较于发达国家，中国体外诊断行业起步较晚，但随着我国公民健康意识提高，各类检验手段得到普及，体外诊断行业飞速成长。
　　全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会、中国医疗器械行业协会体外诊断分会、上海市实验医学研究院体外诊断产业发展研究所联合主编的《中国体外诊断行业年度报告》（2023版）2024年3月17日在第十一届中国体外诊断产业发展大会上隆重发布。
　　报告显示，2023年IVD企业A股挂牌数量为0，为10年来首次；共有9家IVD企业撤回IPO上市申请（包含创业板和科创板），撤回数量之多也是近10年来首次，包括已经提交注册的和过会的，另有6家中止。但一级市场投资活跃度还在，投资项目数量较上年有明显增加，尤其是早期阶段的项目占多数，但2023年投资总金额有明显下降。
　　根据美国IOVIA披露数据，2022年IVD市场在新冠开始以来强劲增长后，增速开始放缓，2022年全球IVD市场规模为1180亿美元（其中新冠占比35%），而2021年全球市场规模为1290亿美元（其中新冠占比40%），同比下降9%（包含新冠），不含新冠的市场规模持平。预计未来五年全球市场年复合增长率为-5%，其中北美市场-7%，欧洲、中东及非洲市场-6%，拉丁美洲0%，亚太-3%。尽管未来五年的年复合增长率为负数，但IVD市场前景依然看好，去掉新冠影响，全球IVD市场的年复合增长率能达到4%。
　　预计2023年中国体外诊断市场规模为1200亿人民币，与2022年1700亿人民币的市场规模相比，下降约30%，国产产品占比约50%。如果加上出口产品销售额并统计原料、配件及耗材的销售额，估算2023年中国体外诊断整体产业规模为1700亿人民币，与上年2800亿相比下降40%。
　　2、集采对行业的影响
　　集采，是2023年体外诊断行业最受关注的事项之一，2023年更是被认为是体外诊断行业的集采“元年”，由江西、安徽医保局牵头的体外诊断试剂集采的格局基本形成。随着体外诊断行业的不断发展，围绕医保控费的试剂阳光采购、带量集采，体外诊断集采常态化是行业发展趋势，整个行业面临新的发展格局。行业集采常态化预计短期内将导致行业部分产品毛利率出现较大幅度下降，整个行业或因此发生大变更。
　　集采对整个行业是挑战与机遇共存，面对短期的挑战，行业企业积极应对，谋求长期持续发展机遇；一方面行业企业纷纷积极响应国家政策，发展新质生产力，不断提升研发技术水平、提高产品竞争力，以科技推动产业创新，快速适应市场变化，并寻求在“危机”中发现机遇，以扩大市场份额；另一方面行业企业积极布局海外市场，努力克服海外地缘政治冲突等困难，寻找新的“机遇”，拓展新的增长点。
　　3、目前国内体外诊断行业各领域领先企业正积极进行多元化发展，其发展特点如下：
　　（1）依托已形成的竞争优势，向体外诊断的其他细分领域或第三方检验服务渗透，以丰富产品及服务种类；
　　（2）试剂厂商提升仪器生产能力，仪器厂商扩展试剂生产管线，以增强竞争实力，并不断扩展海外市场；
　　（3）一些非IVD生产型的商业企业，通过委托医院耗材采购及整合销售渠道，快速抢占市场份额。
　　（4）国内外技术差距缩小，国产品牌逐步替代进口品牌。未来国产替代将成为市场主旋律，尤其在高端医疗器械领域，国产品牌发展潜力巨大。
　　（四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，国家发布多项重磅政策，加大对医药行业的支持力度，持续促进产业向“高端化、智能化、绿色化”方向转型升级。2023年医药行业重点关注严格监管、研发创新、注重质量等。医药政策方面：发布多份药品清单，为临床试验、关键共性技术研究、优先审评审批等给予支持，加强对基础研究和医学创新的支持，鼓励企业加大研发投入，加快新药和医疗器械的研发步伐；医保政策方面：医保目录调整工作常态化推进，国家医保基金监管呈高压态势，从飞行检查、专项整治、日常监管、智能监控、社会监督五个维度出发，以点、线、面相结合的方式推进基金监管常态化；医疗政策方面：合理用药、公立医药改革、分级诊疗等方面均有重要政策发布。主要行业政策如下：
　　1、全方位政策持续鼓励中医药发展
　　2023年2月10日国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，全面部署中医药振兴发展目标。
　　注册审批方面2023年2月10日国家药监局组织制定了《中药注册管理专门规定》，加快推进完善“三结合”的中药审评证据体系，辩证处理好中药传承与创新的关系，系统阐释了中药注册分类研制原则要求，并明确了中药疗效评价指标的多元性。
　　2023年9月1日，国家药品监督管理局关于印发《古代经典名方目录（第二批）》的通知，目录共包含217首方剂，其中汉族医药方剂93首，藏医药方剂34首、蒙医药方剂34首、维医药方剂38首、傣医药方剂18首。主要为推进古代经典名方中药复方制剂的研发和简化注册审批，以更好地发挥中医药特色优势，满足人民群众的用药需求，促进中医药的守正创新和传承发展。
　　中药饮片方面，国家药典委员会于近日组织完成第六批31个中药配方颗粒国家药品标准制修订工作，并经国家药监局批准正式颁布。至2024年1月，国家已累计发布296个中药配方颗粒国家药品标准，进一步提高了该类产品的市场准入门槛，同时对企业的规模和质量把控都提出了更高要求。
　　中医服务方面，多政策鼓励支持中医药健康服务高质量发展与振兴，包括规范中医类诊所职能、保障中医类诊所备案工作按部就班，规范中医药保健服务、界定养生保健机构诊疗范围，强化中医药师承教育，培养具备丰富经验的中医药专业技术人员。
　　2、鼓励创新
　　2023年3月，国家药监局药审中心发布《加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》，鼓励研究和创制新药、儿童用药、罕见病用药创新研发进程，通过早期介入、研审联动、滚动提交、核查检验工作前置的方式加快创新药上市申请。
　　2023年7月，国家药监局药审中心连发3项《以患者为中心的药物临床试验相关指导原则》、旨在推动“以患者为中心”理念在药物研发的实践应用，引导医药企业高效研发更符合患者需求的有临床价值的药物。
　　2023年8月，国家卫健委发布第四批鼓励研发儿童药品清单，进一步鼓励研发儿童药品。
　　2023年8月25日，国务院常务会议审议通过了《医药工业高质量发展行动计划(2023-2025年)》和《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年)》。重点强调，要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持。
　　2023年9月22日-23日，全国新型工业化推进大会在京召开，会议强调，着力提升产业链供应链韧性和安全性加快提升产业创新能力，持续推动产业结构优化升级，大力推动数字技术与实体经济深度融合，全面推动工业绿色发展。
　　2023年12月29日，国家发展改革委会正式发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》。目录由鼓励、限制和淘汰三大类组成。共有条目1005条，其中鼓励类352条、限制类231条、淘汰类422条。在《目录(2024年本)》中，关于医药产业分别为鼓励类5项、限制类6项、淘汰类8项。其中鼓励类医药板块下，多个领域涉及细胞产业发展，包括：鼓励大规模高效细胞培养和纯化，基因治疗和细胞治疗药物，化学成分限定细胞培养基，高端化、智能化制药设备等。
　　3、整治行业不正之风，深入治理医疗领域乱象
　　2023年2月14日，国家医保局印发了《医疗保障基金飞行检查管理暂行办法》，有效提升制度保障层级，进一步发挥飞行检查利剑震慑效应与引领示范作用，持续遏制欺诈骗保普发、频发势头，切实强化定点机构自律管理。
　　2023年4月28日，国家医保局联合最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委印发了《2023年医保领域打击欺诈骗保专项整治工作方案》，在全国范围开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作。
　　2023年5月10日，国家卫健委、国家医保局等14部门发布《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》和《纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风部际联席工作机制成员单位及职责分工》，全面部署今年的纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风各项工作。
　　2023年5月30日，国务院办公厅发布《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》，明确医保行政部门等各方职责，要求从飞行检查、专项整治、日常监督、智能监控、社会监督五个维度做实常态化监管。
　　2023年8月，国家卫健委就全国医药领域腐败问题集中整治工作发布有关问答，集中整治医药领域行政管理部门以权寻租、医疗卫生机构内“关键少数”和关键岗位，重点纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作。
　　4、加强药品监管
　　2023年2月，国家卫健委等部门联合印发《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》，扩大了监管涵盖范围并增加了审查范围。
　　2023年7月，国家药监局发布《药品标准管理办法》，旨在规范和加强药品标准管理，建立最严谨的药品标准，保障药品安全、有效和质量可控。
　　2023年7月19日，国家药监局对《药品检查管理办法（试行）》部分条款进行修订，持续加强药品生产经营监督管理。
　　2023年8月，国家药监局发布《药品监管信息化标准体系》的公告，确立了药品监管信息化标准体系的组成、结构以及标准明细表，适用于药品监管信息化规划、建设、实施，以及药品监管信息化标准的编制、修订工作。
　　2023年10月，国家药监局发布《关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告》和《药品上市许可持有人委托生产现场检查指南》，针对性加强药品上市许可持有人委托生产的监督管理，落实持有人委托生产药品质量安全主体责任，保障药品全生命周期质量安全，提升行业门槛，规范行业秩序。
　　2023年11月，全国一体化政务服务平台药品监管电子证照工程标准已发布35项，实现药品监管证照发证清单标准“全覆盖”。
　　2023年12月，国家药监局综合司发布《药品经营和使用质量监督管理办法》征求意见的通知，进一步细化申请新开办药品批发企业、零售企业，药品批发企业跨省(区市)增设仓库，加快推进药品信息化追溯等具体要求。
　　5、医保目录优化调整
　　2023年1月18日，国家医保局印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》，本次目录调整共有111个药品新增进入目录，总体成功率为82.3%。
　　2023年12月13日，国家医保局印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》，自2024年1月1日起正式执行，本次目录调整共有126个药品新增进入目录，143个目录外药品参加谈判或竞价，其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%，平均降价61.7%。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3,088种。
　　6、持续推进药品、医用耗材集中带量采购
　　2023年3月1日，国家医保局，国家医疗保障局办公室发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，明确将持续扩大药品集采覆盖面，从“填空”和“补缺”两个维度扩大覆盖范围，积极探索“空白”品种集采，到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种，化学药、中成药、生物药均应有所覆盖。
　　2023年3月29日，第八批国家组织药品集中采购共有39种药品采购成功，拟中选药品平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元；11月6日，第九批国家组织药品集中带量采购41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%。
　　2023年11月30日，第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购覆盖人工晶体、运动医学相关高值医用耗材。本次集采中选率98%，中选产品平均降价70%左右，其中人工晶体类耗材平均降价60%，预计每年可节约费用39亿元，运动医学类耗材平均降价74%，预计每年可节约费用67亿元。
　　而在地方层面，集采也呈现出规模化、常态化、制度化的特点。三明牵头、山东组织的14省份中药饮片联合采购，拉开了全国首次中药饮片集采序幕；北京、河北、浙江、四川等地全面落地种植牙价格综合治理措施；中成药集采联盟省份从第一批的18个联盟地区扩大到30个联盟地区；江西拉开体外诊断试剂集采大幕；北京试水DRG付费和带量采购联动等等。
　　随着药耗集中带量采购进入常态化、制度化实施，“提速扩面”成为国家和地方层面集采的重要发展趋势，集采对象“无禁区”也正成为现实。
　　7、支持定点零售药店开通门诊统筹服务
　　2023年2月15日，国家医疗保障局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，高度重视定点零售药店纳入门诊统筹工作，积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务，完善定点零售药店门诊统筹支付政策，明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策。
　　8、数字化助力医药行业转型
　　2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，要求推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。发展数字健康，规范互联网诊疗和互联网医院发展。
　　早在“十四五”医药工业规划中，国家就明确提出要推动医药工业数字化转型，推进健康医疗大数据的开发应用和整合共享，实现新ICT技术与生产运营深度融合。
　　而医药产业作为我国的支柱产业之一，数字化转型正迎来爆发期，为未来五年医药行业最重要的一项变革。据《2023—2027全球数字医疗产业经济发展蓝皮书》，2022年全球数字医疗市场规模为2110亿美元，2023年至2030年将以18.6%的年均复合增长率增至8092亿美元，全球医疗数字化转型已成大趋势。
　　数字化转型将重新塑造医药行业格局，推动其走向高效、创新和可持续发展。
　　2023年医药行业政策致力于优化医药产业结构，提高医疗卫生服务质量，减低医疗保健成本，推动医药行业向高质量发展。2024年医药行业政策还将持续推进并创新，将继续围绕监管、降价、控费、高质量等持续发展。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号），公司所处的行业为F51批发业。
　　（一）主要业务及经营模式
　　报告期内，公司经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、司法IVD（体外诊断）技术服务、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务等，主要业务分布于广西、广东、北京、重庆、江苏、深圳等省市。2023年度，公司实现营业收入3.69亿元，其中医药相关业务的营业收入为人民币2.46亿元，占总营业收入的比例为67%；司法IVD检测相关业务的营业收入为人民币1.17亿元，占总营业收入的比例为32%。
　　（1）医药制造
　　涉及医药制造的主要单位是北海国发川山生物股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。
　　国发制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、散剂、酒剂、合剂等。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒等。其经营模式为：①生产模式：依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家GMP规定的药品质量标准、生产工艺规程等组织生产。销售部门下达要货计划；采购部门采购生产物料；生产部门负责安排生产任务、协调和督促生产计划的完成，监督产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况；质量控制部门通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，实现生产过程中的质量监督和管理，保证最终产品的质量和安全。②采购模式：主要原材料为酒精、白糖及布渣叶、珍珠等多种中药材及各种化学原料药、包装材料。其生产的原材料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。③销售模式：分省区进行招商代理和自有销售队伍相结合。对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售，其他省区通过招商代理的方式实现销售。销售渠道主要是通过医药公司（医药连锁企业）配送至终端药店，再最终销售给消费者。
　　中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售，经营模式主要是采购中药原材料，按GMP的要求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。
　　（2）医药流通
　　涉及医药流通的企业为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店8家，特许加盟店4家，加盟店55家。
　　主要经营模式:按照GSP的相关要求，从上游供应商/生产厂家采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给客户。批发业务：主要是作为上游生产厂家、供应商的配送商，将各类药品、医疗器械配送至各级医院、农村医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所及加盟连锁药店。零售业务：以直营店为载体，向个人消费者提供药品及医疗器械产品。
　　（3）司法IVD（体外诊断）技术服务
　　全资子公司高盛生物主要产品服务包括DNA检测设备及试剂耗材的生产和销售，以及DNA检测服务等技术服务，所处细分行业为医疗器械行业中的体外诊断行业，是一家DNA检测综合解决方案提供商。主营业务覆盖DNA检测行业的上游、中游、下游，具体包括上游配备自主产品超微量DNA自动提取检测工作站，可实现检测样本自动化提取制备；中游提供DNA扩增、DNA测序等设备及配套试剂耗材，满足客户DNA检测综合需求；下游通过派驻技术服务人员，为客户提供DNA测序及数据库建库服务。高盛生物通过有机地结合产业链上、中、下游产品和技术服务，形成了针对性的法医DNA检测整体解决方案。
　　主要经营模式示意：
　　（4）分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务
　　全资子公司北京香雅医疗技术有限公司主要开展医学影像中心、肿瘤放疗中心、肿瘤领域医疗技术服务及医疗器械销售。其经营模式为：
　　①医学影像及放疗中心合作共建模式：北京香雅以外购大型医疗设备（如：PET-CT、CT、MRI、DR等大型医学影像设备，伽玛刀、直线加速器等大型放疗设备）及提供技术支持与服务作为投入，医疗机构以场地、机房及医技人员作为投入，双方合作成立医学影像中心及放疗中心，开展医学影像诊疗、放疗服务。双方按照约定的成本核算方法，分期收回投资并获得收益的模式。目前江苏宿迁影像中心项目就是这种模式。
　　②技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。
　　③医疗器械销售模式：将外购的医疗设备出售给医疗机构，按合同约定收取设备款并取得收益。
　　（二）行业情况说明
　　医药行业的周期性、区域性和季节性特征
　　（1）周期性
　　医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，长期看，周期性特征不突出。
　　（2）区域性
　　药品的时效性、便利性及区域消费习惯等特点决定了医药流通行业的地域性特点较为显著。对于在省市区域内覆盖范围较广、配送能力较强、能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。
　　（3）季节性
　　医药行业整体而言不具有明显的季节性特征。受中国传统习俗的影响，在春节期间医药销售会相对降低，致使销售额比其他季节要低。此外，部分药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）国发制药厂具有品牌优势、技术优势和资源优势
　　国发制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、散剂、酒剂等，生产的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源；中间体珍珠液的提取技术比较先进，生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液是1999年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广西科技进步奖，是广西名牌产品；主营品种珍珠明目滴眼液同时列入国家医保目录以及国家基本用药目录，市场、消费者反映良好。具有一定的品牌优势、技术优势和资源优势。
　　（二）医药流通企业具有地域优势和品牌优势
　　北海医药和钦州医药为医药流通企业，以药品批发零售为主。一是具有区域市场渠道覆盖优势。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，经过多年的经营积累，与北部湾地区三甲、二甲以上医院建立了稳定的长期良好合作关系，具有较为稳定的客户资源，在钦州、北海、防城港等北部湾地区有一定的竞争力。钦州医药有限责任公司中药饮片厂生产的中药饮片，因建厂时间较早，饮片质量持续稳定，在钦州市地区享有很高的声誉。但北海医药和钦州医药规模较小，与在北部湾地区经营的其他上市公司相比，竞争力不强。
　　随着国家医改政策的深入推动，医保控费、“零加成”、“三省低价联动降价”、“集团采购招标”、分级诊疗等政策不断出台，以及药品集中采购的常态化，医药市场集中度提高，市场竞争日益激烈，北海医药和钦州医药面临的经营压力持续增大。
　　(三)提供分子诊断及司法鉴定技术服务的高盛生物具有核心技术优势、法医DNA检测全产业链产品及服务优势、客户渠道优势
　　高盛生物及其子公司高盛智造为高新技术企业及广东省专精特新中小企业。至2024年2月23日，高盛生物及其子公司共取得授权的专利52件，其中：授权发明专利5件，授权实用新型专利30件，授权外观专利6件，授权软件著作权11件。
　　高盛生物主要产品包括DNA检测设备、试剂及耗材等法医DNA鉴定产品，并提供人类身份鉴定相关的基因组学鉴定、数据分析等综合技术服务，项目涵盖DNA提取、DNAPCR-STR复合扩增、DNA数据入库等。自主研发生产的“超微量DNA自动提取检测工作站”，是为刑侦领域量身定做的全自动（自动裂解、自动离心、自动纯化）、高通量（最大可达96个检材）核酸提取工作站，2019年被公安部评为“国产替代双十计划银奖”，是DNA鉴定检测领域实现国产替代的精细自动化装备之一，在同行业中具有较强的技术优势。
　　高盛生物通过多年的技术研发和人才积累，拥有成熟的业务模式，现已形成集设备研发、耗材生产、技术服务、司法鉴定四大业务为一体，具备群体高通量测序核心技术和精细刻画精准识别刑侦技术的高新技术生物企业，创造性的实现了从案发现场物证的DNA获取到DNA数据分析入库的法医DNA鉴定一站式服务体系，具有全产业链优势。
　　高盛生物业务立足于华南DNA检测市场，常年服务于广东省各级公安单位的DNA实验室新建、扩建和设备更新换代项目，配套提供DNA检测试剂耗材，参与DNA测序和数据库建库项目，为广州市、东莞市、江门市等主要市局、分局公安系统DNA实验室建设项目提供产品和技术服务方案，为客户提供成套设备、日常试剂耗材和整体技术解决方案，在广东省公安系统DNA数据库建库服务中具有一定的客户渠道优势。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2023年度，公司实现营业收入3.69亿元，同比减少19.69%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,230.83万元，同比减少336.23%。2023年公司亏损的主要原因为：
　　1、全资子公司高盛生物受客户需求下降、客户预算经费的大幅缩减及中标项目减少等因素影响，全年可执行的合同金额相应减少，收入下降，致使其净利润与上年同期相比下降81.14%。
　　2、计提商誉减值。基于高盛生物目前经营状况、行业发展趋势及未来经营预测，公司对收购高盛生物股权所形成的商誉计提减值准备，金额5,542.70万元。
　　3、为了提高公司核心竞争力，促进企业可持续发展，制药厂委托相关方进行古代经典名方新药开发，研发投入增加。2023年公司研发费用与上年同期相比增加52.27%。
　　4、投资收益减少。公司投资华大共赢一号基金27.03%份额，因华大共赢一号基金投资的项目产生亏损，公司按投资比例确认投资收益-1,064.14万元，该项投资的投资收益与上年同期相比减少2,368万元。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、医药制造业发展趋势
　　（1）医药政策频出，医药监管依然严格，推动药企提质降本。医药政策密集出台，以“组合拳”形式加速医药行业调整，对药企成本和质量提出更高要求，高质量发展成为医药行业必然要求。
　　（2）集采的常态化、制度化实施，控费压力将倒逼药企转型升级。
　　（3）国家出台一系列政策，积极支持并推动中医药传承创新发展。中医药现代化科研体系建设、中药审评审批和注册机制正逐步完善，中医药特色人才队伍建设、中医药品牌建设等各方面预期获得快速发展，中医药疗效的认可度不断提高。
　　（4）随着资本市场环境逐步改善，医药行业重组整合进程加快，以战略资源互补的产业整合、一体化及强强联合为特征的并购重组将逐渐成为主流方式。
　　（5）随着我国深入实施创新驱动发展战略，强化战略科技力量，科技创新已成为带动经济转型升级、增强经济活力的重要力量。在鼓励自主创新、提升仿制药质量、支持国际化等一系列政策引导下，医药制造行业将持续加大创新投入，推动关键核心技术攻关和创新产品研发，推动创新药和高端医疗器械产业化与应用，进一步促进产业升级和高质量发展。
　　2、医药流通行业发展趋势
　　（1）药品批发企业持续完善城乡供应网络，增强综合服务能力。
　　药品批发企业持续完善县乡村三级药品供应与配送网络，加快“渠道下沉、城乡联动”一体化发展，提升药品供应“最后一公里”服务能力。同时，利用数字技术持续赋能，发挥渠道优势，助力工业企业药品上市推广、仓储和运输管理、品牌营销等；通过提供信息系统、组织药师培训，助力零售药店优化品类结构，提升药事服务能力；开展院内物流管理，助力医院提高药品耗材等精细化管理水平，药品供应保障能力和药品流通效率持续提升。
　　（2）零售药店经营能力持续提升。
　　随着国家医保谈判药品“双通道”管理机制的完善和定点零售药店纳入门诊统筹等政策的实施，零售药店将不断提升对接医保信息平台、电子处方流转平台等信息化建设水平，健全药品储存和配送体系，配备专业人才对患者开展合理用药指导。同时，零售药店持续探索专业化、数字化、智能化转型路径，积极拓展服务范围，开展健康体检、慢病自测、药事服务与慢病管理，对特药疾病患者提供咨询服务和跟踪回访，逐步从以商品销售为中心向以消费者服务为中心转型，更好满足人民群众日益增长的健康需求。
　　（3）医药物流信息化技术加速应用，智慧医药供应链逐步健全。
　　医药物流企业积极应用物联网、5G、大数据、云计算等现代信息技术及先进物流设备，建设供应链订单智能管控体系、无人化视觉电子监管采集追溯平台等数字化、智能化平台，实现订单药品全流程自动化管理和药品出入库自动化操作，推进与上下游医药企业信息互联互通，提升医药供应链协同能力，加快供应链服务转型和创新，推动健全智慧医药供应链体系。
　　（4）医药电商在规范管理基础上呈现特色化、多样化发展。
　　随着药品网络销售持续规范，线上药品销售市场规模将不断增长。零售连锁企业将加强医药电商业务拓展，利用互联网平台扩大药店服务内容和辐射半径，线上线下服务进一步融合；医药B2B企业将凭借服务及仓储运输优势，充分释放“互联网+”潜力，实现资源整合、渠道优化及供需匹配，赋能上下游企业；互联网平台企业将强化自营、在线销售和全渠道布局优势，整合医疗和家庭健康需求，不断推进医药健康服务能力建设。
　　3、司法IVD体外诊断行业发展趋势
　　（1）全球IVD市场的发展保持较快的增长，目前已经成为千亿美元的大市场，同时随着新型技术和产品的较快拓展应用，全球体外诊断技术与产品将会保持较快发展，整体市场规模预计将保持较快的增长水平，行业集中度在逐渐提高。
　　（2）随着医改的推进、医学治疗模式从治疗向预防的转变，以及精准医学、个体化医学的快速发展，国内诊疗人次将稳步提升，诊断技术的发展与应用领域不断扩张，同时在集采政策的逐步落实下，在这些因素的促进下，国内IVD市场的整体发展将会保持稳健增长，IVD行业继续保持良好的发展趋势。
　　（3）目前国内医院对体外诊断产品的需求呈现两极分化的趋势。高端医院要求高通量、高效率、高灵敏度的检测产品，而基层医院需要速度适中、价格合适、性能稳定的产品。针对这种需求，国内体外诊断产品也将呈现出一体化的免疫生化流水线与即时检验两极化发展的趋势。
　　（4）为鼓励我国医疗器械行业，国家先后出台了一系列行业发展政策，加速发展体外诊断仪器、设备、试剂等新产品，多个政策文件中明确提出研发一批重大疾病早期诊断和精准质量诊断试剂以及适合基层医疗机构的高精度诊断产品，提升产业竞争力，推进体外诊断产品的自动化、智能化进程。
　　（5）随着我国体外诊断产业集中度和竞争实力稳步提升，体外诊断技术平台的创新速度在加快，应用领域得到不断拓展，应用产品的数量也在不断增加。进口替代与产品创新、技术创新成为国内IVD企业实现跨越式发展的一个重要方式，同时中高端诊断技术、产品对低端诊断技术的替代比重在上升中。
　　（6）伴随国家医药卫生体制改革的逐年深入，带量集采将是整个医疗行业发展的趋势，企业间将出现分化及向行业头部集中，市场业务将更多元，企业更多走向海外，拓展新渠道，寻求新业务增长点，体外诊断行业将迎来新的发展格局。
　　(二)公司发展战略
　　1、公司的长远发展目标任务：继续坚持“健康国发、实力国发、文化国发、祥和国发、富裕国发、高贵国发”。
　　2、公司的管理指导思想：关注结果数字化，整体贡献关键抓，利用优势重信任，正能思考绩效挂。
　　3、公司2024年工作的总体指导思想：继续围绕公司长远发展目标，创新思路，聚焦大健康发展战略，以高科技发展为引领，以现有产业为基础，以生物技术为核心，大力拓展大健康和司法IVD领域，继续实行内生与外延双轮驱动，不断开拓新局面，实现公司可持续、快速健康的跨越式发展。
　　(三)经营计划
　　2024年度的经营目标
　　1、经营目标：计划实现销售收入不低于4亿元，力争实现扭亏为盈。
　　2、内控目标：继续完善内部控制体系，确保合法规范经营。
　　3、安全目标：确保2024年全年无重大质量、安全、环保责任事故。
　　4、工作思路和措施
　　（1）凝心聚力、抢抓机遇，攻坚克难，精耕细作，提质增效，实现产业经营的新突破。
　　司法IVD（体外诊断）产业：高盛生物
　　①在一代测序业务方面，提高自主产品的稳定性，加快自主产品的替代速度，加大设备的销售力度，提高市场占有率；②在司法鉴定业务方面，在保住现有业务的基础上，积极拓展全国市场，力争实现稳定增长；③在新业务拓展方面，积极拓展公安禁毒、食药环检测等新业务，加快组建理化技术服务和销售团队，力争新业务实现销售收入新突破；④在二代测序业务方面，积极完善二代测序技术的建库及案件解决方案，扩充二代测序技服团队，大力推进二代测序技术应用试点单位建库工作，力争实现DNA二代项目营业收入新突破。
　　医药制造产业：国发制药厂
　　①以海宝牌珍珠明目滴眼液的央视广告、高铁冠名为重点，通过新媒体等多种渠道和途经，加大品牌宣传力度，提升产品的品牌价值。②对线上和线下、直营和分销等各种销售渠道进行精细化管理，制定针对性的价格策略和销售策略，以提高销售效率。③按照市场的需求，做好生产车间的改造，提高产品生产能力；做好生产过程的细节管理，确保产品质量、产能储备、生产管理的全面提升。④积极推动新产品的研发。加快古代经典名方济川煎的研发，尽快完成复方首乌补液、舒胸片、补血当归精、生脉颗粒（党参方）的工艺变更研发，丰富产品品种，满足市场需要。
　　医药配送产业
　　北海医药
　　①以北部湾区域二甲以上医院业务为基础，重点抓好医疗机构药品配送权的落实及配送工作；②突出抓好麻醉系列产品、人血白蛋白等产品的开发与销售，实现稳步增长；③大力引进国采、集采的销售品种，想方设法开拓医疗器械及耗材的销售，力争实现新突破；④积极拓展采购渠道，优化产品配送结构，充分发挥配送平台的优势，积极推出新的配送政策，提高销售额；⑤做好各医疗单位各环节的沟通及反馈工作，加大力度催收货款，降低经营风险；⑥全力做好公司《药品经营许可证》的换证的工作，抓好各项经营管理工作，确保净利润的全面完成。
　　钦州医药
　　①继续关注集采等相关政策，对涉及品种做好应对和争取厂家配送授权、品种代替等工作；②积极顺应国家医疗政策，继续争取更大集采品种的配送资格，培育集采的大品种，努力实现以集采销售品种为主，麻精药品、器械耗材销售为辅的产品销售结构调整；③加大直营连锁的促销力度。继续推进门店的精细化管理，积极认真落实直营连锁全年促销活动方案，加大促销力度，将促销常态化，增强直营连锁销售能力；④继续狠抓中药饮片多品规生产，满足客户不同需求，扩大销量，提高市场占有率。
　　（2）狠抓内控制度的完善与落实，充分发挥审计监督作用，积极合理运用法律手段，防范经营风险。
　　（3）突出抓好下属企业领导班子建设，建立有效的培训体系，继续加大人才梯队建设，完善动力机制和激励制度，打造适应公司经营发展的人才队伍。
　　(四)可能面对的风险
　　1、行业政策变动、市场竞争加剧风险
　　医药流通行业受到国家政策的影响较大。“两票制”“GPO”“仿制药一致性评价”“带量采购”等政策落地，行业上游格局开始重构，药品批发企业的竞争愈发激烈。分级诊疗、药品零加成、医保目录谈判等政策，则导致药品控费降价压力持续增长，给医药零售企业经营带来挑战。允许营利性医疗机构开展药品和器械经营、互联网医院兴起、医保线上支付、网售处方药有条件放开、地方药店间距限制放开等政策，将同时加剧线上和线下对客流的竞争。在互联网业务快速发展下，跨区域电商平台和第三方医药物流也纷纷加入市场竞争中，市场格局更加复杂，竞争异常激烈。新一轮医改政策涉及的点多面广，复杂程度高，政策颁布、实施和监管过程都存在一定的不确定性。
　　风险应对措施：公司将密切关注国家医药行业政策调整动向，加强对政策的把握和理解，积极应对行业政策变化带来挑战。同时根据市场环境变化调整业务模式、市场营销策略，加大服务创新和特色新产品引进的力度，提高市场竞争力。
　　2、应收账款管理风险
　　医药流通行业属于资金密集型行业，日常经营对资金的需求量较大。在公立医院综合改革、分级诊疗、“两票制”等政策逐步实施影响下，医疗终端货款回笼周期延长，从而增加了公司的资金成本和资金压力。全资子公司高盛生物的某些客户因财政预算经费大幅缩减导致应收账款回款周期延长。如果信用政策管理不当，不能对应收账款进行有效管理，下游客户如不能按照约定偿还资金导致资金回笼不及时，可能会产生应收账款的信用风险，将会影响公司的资金周转速度，给公司经营及业务拓展带来一定影响。
　　风险应对措施：公司将不断强化应收账款内部控制和日常管理，强化对经营活动现金流的管控，加大重点客户应收款项的对账和清收力度，有效控制和降低应收账款风险。
　　3、人才短缺的风险
　　随着行业竞争加剧及公司业务的进一步拓展，公司对包括研发、营销、企业经营管理、物流、信息系统等关键岗位的复合型人才的需求越来越大。如果公司不能保持关键岗位人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟，人才培养和引进不能适应未来快速发展的需要，或者人才任用、人才储备和人才管理方面出现失误导致人才流失，将对公司未来的发展和业务经营带来不利影响。
　　风险应对措施：公司充分尊重每位员工的个性化发展需求，将为员工创造和谐、温馨、宽松、积极的工作氛围，努力构建双赢的劳动关系；通过完善人力资源体系，优化人岗配置、考核激励，有效提升组织效能与活力。加大关键岗位人才培养、储备的力度，构建公司的人才梯队；同时，制定公平、公正的激励制度，丰富激励手段，激发员工的工作积极性。
　　4、商誉减值风险
　　公司2020年收购高盛生物股权的交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后形成2.54亿元的商誉。2023年，高盛生物由于行业产生波动、客户需求下降、客户预算经费的大幅缩减及中标项目减少、新市场拓展不理想等原因导致业绩下滑，公司2023年对该项商誉计提减值，减少2023年度归属于母公司的净利润5,542.70万元。如果2024年高盛生物业绩进一步下滑或未达到预期，可能需继续计提商誉减值，对公司业绩造成不利影响。
　　风险应对措施：2024年，高盛生物将加大研发、技术服务、销售等领域人才的培养和资深人才的引进力度，夯实人才基础；加大研发和申报力度，丰富产品管线；加大二代测序技术建库及案件解决方案的市场拓展力度，提高市场份额；立足司法鉴定业务的基础上，积极拓展公安禁毒、食药环检测等新业务，加快组建理化技术服务和销售团队，力争新业务实现销售收入的新突破。
　　5、控股股东股份被质押及司法冻结比例较高的风险
　　至2024年3月31日，公司控股股东朱蓉娟及一致行动人持有的公司股份占公司总股本的比例为20.47%，累计被质押的股份占其持股的比例为75.2%，被司法冻结的股份占其持股的比例为86.51%。目前，控股股东及一致行动人涉及的诉讼或执行案件较多、涉案金额较大，持有的公司股份被司法冻结的比例也较大，其持有的公司股份被司法处置的风险较高。如果被司法处置的股份占比较大，可能会导致公司实际控制权发生变更。
　　目前公司的生产经营正常，控股股东及一致行动人股份被司法冻结事项暂不会对公司控制权及公司的正常生产经营产生重大不利影响。
　　风险应对措施：公司将加强风险防范，通过采取健全规章制度，完善内控体系，加强内部审计等措施，避免控股股东及实际控制人等相关方的不当交易、资金占用、违规担保等情形，保证公司的正常经营和公司治理的稳定；持续关注控股股东及其一致行动人股份被司法处置的进展，按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务并做好风险提示，充分保证广大投资者的知情权，保证投资者利益不受损害。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为F51批发业。　　（一）主要业务情况及经营模式　　报告期内，公司经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、分子诊断及司法鉴定技术服务、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务等，主要业务分布于广西、广东、北京、重庆、江苏、深圳等省市。　　（1）医药制造　　涉及医药制造的主要单位是北海国发川山生物股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。　　公司的分支机构国发制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、散剂、酒剂等。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、乙醇消毒液、... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为F51批发业。
　　（一）主要业务情况及经营模式
　　报告期内，公司经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、分子诊断及司法鉴定技术服务、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务等，主要业务分布于广西、广东、北京、重庆、江苏、深圳等省市。
　　（1）医药制造
　　涉及医药制造的主要单位是北海国发川山生物股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。
　　公司的分支机构国发制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、散剂、酒剂等。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、乙醇消毒液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒、复方苦木消炎片等。其经营模式为：①生产模式：依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家GMP规定的药品质量标准、生产工艺规程等组织生产。销售部门下达要货计划；采购部门采购生产物料；生产部门负责安排生产任务、协调和督促生产计划的完成，监督产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况；质量控制部门通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，实现生产过程中的质量监督和管理，保证最终产品的质量和安全。②采购模式：主要原材料为酒精、白糖及布楂叶、珍珠等多种中药材及各种化学原料药、包装材料。其生产的原材料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。③销售模式：分省区进行招商代理和自有销售队伍相结合。对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售，其他省区通过招商代理的方式实现销售。销售渠道主要是通过医药公司（医药连锁企业）配送至终端药店，再最终销售给消费者。
　　中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售，经营模式主要是采购中药原材料，按GMP的要求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。
　　（2）医药流通
　　涉及医药流通的单位为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店8家，加盟店55家，特许加盟店3家。
　　主要经营模式是，按照GSP的相关要求，从上游供应商/生产厂家采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给客户。批发业务：主要是作为上游生产厂家、供应商的配送商，将各类药品、医疗器械配送至各级医院、农村医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所及加盟连锁药店。零售业务：以直营店为载体，向个人消费者提供药品及医疗器械产品。
　　（3）分子诊断及司法鉴定技术服务
　　全资子公司高盛生物系一家DNA检测综合解决方案提供商，专注于DNA鉴定检测设备研发、生产和销售以及DNA鉴定检测的技术服务，所处细分行业为医疗器械行业中的体外诊断行业。主营业务覆盖DNA检测行业的上游、中游、下游，具体包括上游配备自主产品超微量DNA自动提取检测工作站，可实现检测样本自动化提取制备；中游提供DNA扩增、DNA测序等设备及配套试剂耗材，满足客户DNA检测综合需求；下游通过派驻技术服务人员，为客户提供DNA测序及数据库建库服务。高盛生物通过有机地结合产业链上、中、下游产品和技术服务，形成了针对性的法医DNA检测整体解决方案。
　　（4）分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务
　　全资子公司北京香雅医疗技术有限公司主要开展分子医学影像中心、肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。其经营模式：
　　①医学影像及放疗中心合作共建模式：北京香雅以外购大型医疗设备（如：PET-MR、PET-CT、CT、MRI、DR等大型医学影像设备，直线加速器、伽玛刀、中子刀等大型放疗设备）及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房及医技人员作为投入，双方合作成立医学影像中心及放疗中心，开展医学影像诊疗、放疗服务。双方按照约定的成本核算方法，分期收回投资并获得收益的模式。
　　②建立独立第三方医学影像诊断中心模式：根据《国家卫生计生委关于印发医学影像诊断中心基本标准和管理规范（试行）》的要求，将根据未来业务开展情况申请设立第三方医学影像中心。
　　③技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。
　　④设备出售分期收回模式：将外购的医疗设备出售给医疗机构，分期收回设备款并取得收益。
　　（二）行业的周期性、区域性和季节性特征
　　（1）周期性
　　医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，长期看，周期性特征不突出。
　　（2）区域性
　　药品的时效性、便利性及区域消费习惯等特点决定了医药流通行业的地域性特点较为显著。对于在省市区域内覆盖范围较广、配送能力较强、能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。
　　（3）季节性
　　医药行业整体而言不具有明显的季节性特征。受中国传统习俗的影响，在春节期间医药销售会相对降低，致使销售额比其他季节要低。此外，部分药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。
　　（三）行业情况说明
　　（1）医药制造业
　　根据国家统计局网站的统计数据，我国2023年上半年医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入12,496亿元，较去年同期下降2.9%；营业成本7,130.1亿元，较去年同期下降1.8%；实现利润总额1,794.5亿元，较去年同期下降17.1%。
　　（2）医药流通企业
　　根据商务部发布的《药品流通行业运行统计分析报告2021》，2021年全国七大类医药商品销售总额为26,064亿元，扣除不可比因素同比增长8.5%，增速同比加快6.1个百分点。中国医药流通行业整体保持持续增长，但从增长率发展趋势来看，总体运行呈现稳中趋缓的态势。
　　根据商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，到2025年，药品批发百强企业年销售额占比药品批发市场总额比重力争达到98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近70%。
　　在医保基金收支平衡压力加大的情况下，控费成为当前医药行业面临的变局之一。在全国推广两票制、鼓励一票制的情况下，药品流通行业集中度明显加速。前瞻产业研究院预计，2023年医药流通行业整体增速将有所回落，行业集中度将进一步提升，以复合增长率为7%计算，到2028中国医药流通行业市场规模有望突破4万亿元。
　　在国家政策引导和市场优胜劣汰的选择下，未来医药商业竞争加剧，内部分化加大，行业集中度将进一步提升，行业进入转型创新、全面升级阶段，行业新常态的运行轨迹凸显，现代医药物流发展和“互联网+”模式的推广应用，带动了行业业务模式、服务模式持续创新与优化。具有规模优势的龙头企业凭借网络、品种以及资金优势承接小企业市场份额，成为区域内的核心配送企业。
　　（3）体外诊断行业
　　随着我国政府对医疗卫生领域的投入增长，基层医疗水平的提升、医疗改革的推进、分级诊疗的执行、人民健康意识的提升、医疗健康保障的更加完善，体外诊断行业迎来新的发展机遇和市场需求，驱动体外诊断产业快速增长。
　　随着国家产业政策的逐步实施，助力我国体外诊断行业长期可持续发展，为我国体外诊断行业的发展创造了良好的外部环境。《“健康中国2030”规划纲要》《关于深化医疗保障制度改革的意见》《“十四五”医疗装备产业发展规划》等文件明确提出：提高高端医疗设备市场的国产化率，促进进口替代，推进体外诊断产品的自动化、智能化进程；《“十四五“生物经济发展规划》着重强调了要大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品。《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提出，到2025年医疗卫生服务体系进一步健全，加强基层机构的科室标准化，加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心规范化建设，发展社区医院，健全临床科室设置和设备配备。
　　（四）行业政策分析
　　2023年上半年，国家常态化开展医保目录调整工作，稳步推进2022版医保目录的落地，并出台了新版医保目录调整工作方案；“两会”召开，总理作政府工作报告对今年的重点工作任务做出总体部署；此外，国家医保局、卫健委、药监等部门也纷纷印发相关文件来指导各项工作的开展。主要政策如下：
　　（1）深入推进实施全民健康生活方式行动
　　2023年3月2日，健康中国行动推进委员会办公室印发《健康中国行动2023年工作要点》。《工作要点》在完善工作机制、制定印发政策文件、推进重点工作等四大方面部署了52项工作，持续推动实施各项行动，全方位、全周期保障人民健康。
　　（2）推动中药产业高质量发展
　　2023年2月28日，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。统筹部署了8项重点工程，提出到2025年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，中医药国际影响力进一步提升，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。
　　（3）推进医疗质量安全管理多元共治
　　2023年5月26日，国家卫生健康委、国家中医药局发布《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知》，要求在全行业进一步树立质量安全意识，完善质量安全管理体系和管理机制，进一步健全政府监管、机构自治、行业参与、社会监督的医疗质量安全管理多元共治机制，进一步巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化程度。
　　（4）鼓励创办社会办医疗机构
　　2023年2月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，《意见》提出，要鼓励拓展康复医疗、医养结合、安宁疗护等服务功能。扩大乡村医疗卫生机构中医药服务供给。鼓励社会力量办诊所、门诊部、民营医院等，为农民群众提供多元化医疗服务，并参与承接政府购买公共卫生服务。
　　（5）数字化助力医药行业转型
　　2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，要求推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。发展数字健康，规范互联网诊疗和互联网医院发展。
　　早在“十四五”医药工业规划中，国家就明确提出要推动医药工业数字化转型，推进健康医疗大数据的开发应用和整合共享，实现新ICT技术与生产运营深度融合。
　　而医药产业作为我国的支柱产业之一，数字化转型正迎来爆发期，为未来五年医药行业最重要的一项变革。据《2023—2027全球数字医疗产业经济发展蓝皮书》，2022年全球数字医疗市场规模为2110亿美元，2023年至2030年将以18.6%的年均复合增长率增至8092亿美元，全球医疗数字化转型已成大趋势。
　　数字化转型将重新塑造医药行业格局，推动其走向高效、创新和可持续发展。
　　（6）整治行业不正之风，深入治理医疗领域乱象
　　2023年2月14日，国家医保局印发了《医疗保障基金飞行检查管理暂行办法》，有效提升制度保障层级，进一步发挥飞行检查利剑震慑效应与引领示范作用，持续遏制欺诈骗保普发、频发势头，切实强化定点机构自律管理。
　　2023年4月28日，国家医保局联合最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委印发了《2023年医保领域打击欺诈骗保专项整治工作方案》，在全国范围开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作。
　　2023年5月10日，国家卫健委等14个部门联合印发《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》。指出要整治行业重点领域的不正之风问题。明确对医药领域行政管理部门，行业组织或学（协）会在工作或推进业务主管部门委托事项过程中，医药生产经营企业及与之关联的经销商、医药代表“带金销售”问题进行重点整治。强化医保基金监督管理。保持打击欺诈骗保高压态势，重点惩治利用虚假证明材料、虚构医药服务项目或虚计项目次数，串换药品耗材、诊疗项目或服务设施等欺诈骗保问题。深入治理医疗领域乱象。严肃处理医疗机构工作人员违法违规牟取个人利益行为，明确行业底线、红线。
　　2023年5月30日，国务院办公厅印发《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》，推进智能监控常态化，加快医保基金智能监控知识库、规则库建设和应用，加强动态维护升级，不断提升智能监控效能。多项监管措施常态化，包括推进飞行检查、专项整治、日常监管、智能监控、社会监督5个方面。
　　（7）改善基层医疗服务
　　2023年2月23日，国务院印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，提出了到2025年的目标任务，即乡村医疗卫生机构功能布局更加均衡合理，基础设施条件明显改善；乡村医疗卫生人才队伍发展壮大，人员素质和结构明显优化；乡村医疗卫生体系运行机制进一步完善，乡村医疗卫生体系改革发展取得明显进展。《意见》对于完善乡村医疗卫生体系有着重要的指导意义，对全面推进健康中国建设、全面推进乡村振兴有着积极的推动作用。
　　（8）强化城乡基层医疗卫生服务网底，规范社会办医发展和执业行为
　　2023年3月23日，国务院发布了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，在强基层医疗、社区医疗的领域发出了明显信号。提出要提高公共卫生服务能力。健全公共卫生体系，加强专业公共卫生机构和医院、基层医疗卫生机构的公共卫生科室标准化建设。强化城乡基层医疗卫生服务网底。支持社会力量举办等方式增加康复、护理等专科医疗机构数量，规范社会办医发展和执业行为等。
　　（9）推动县办中医医疗机构全面覆盖
　　2023年4月28日，国家中医药管理局、国家发展改革委、国家卫生健康委发布《关于全面加强县级中医医院建设基本实现县办中医医疗机构全覆盖的通知》，要求加强县级中医医院对乡镇卫生院和村卫生室的统筹管理，整体提升县域中医药服务水平，提升基层慢性病中医诊疗服务能力，提供便民惠民服务。
　　（10）支持定点零售药店开通门诊统筹服务
　　2023年2月15日，国家医疗保障局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，高度重视定点零售药店纳入门诊统筹工作，积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务，完善定点零售药店门诊统筹支付政策，明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，公司实现营业收入1.94亿元，比上年同期下降11.41%，实现归属于上市公司股东的净利润为-975.16万元，比上年同期下降211.81%。亏损的主要原因为：全资子公司高盛生物上半年可执行的合同金额同比减少、收入下降，且毛利率同比有所下降，致使其收入及净利润同比分别下降22.5%、64.8%；公司持有华大共赢一号基金27.03%的份额，华大共赢一号基金投资的项目中，股票已挂牌上市的华大智造和北海康成报告期末股价下跌致华大共赢一号基金亏损增加，从而导致公司投资华大共赢一号基金的投资收益同比减少672万元。
　　报告期内，公司第十届董事会、第十届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，完成了第十一届董事会、第十一届监事会的换届选举。报告期内，公司顺利召开了2022年度业绩说明会，通过与投资者的沟通和交流，增进了公众投资者对公司的了解。公司根据2022年1月7日中国证监会和上海证券交易所发布的《上市公司章程指引（2022年修订》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等规则的要求，结合公司的实际情况，对内控相关制度进行了梳理和完善。经2023年2月8日公司召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司修订了《高级管理人员薪酬管理办法》《子公司管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等29个内控制度。
　　全资子公司高盛生物2023年上半年收入及净利润同比分别下降22.5%、64.8%；高盛生物的客户主要为公安机关，受客户刑侦领域财政预算及需求下降的影响，2023年上半年项目招标中标的金额比上年同期大幅下降，预计将对高盛生物的经营产生较大影响。
　　高盛生物拟采取以下措施改善经营状况：加大研发、技术服务、销售等领域资深人才的培养和引进力度，夯实人才基础；加大法医鉴定一代测序鉴定试剂盒的研发和申报力度，丰富产品管线；在全国范围内引进优质的经销商，加大二代测序技术建库及案件解决方案的市场拓展力度，提高市场份额；立足司法鉴定业务的基础上，拓展禁毒、环境等新的检测鉴定业务。

　　三、风险因素
　　1、行业政策变动风险
　　医药行业是政策密集型行业，受政策影响较大。2023年医药、医保、医疗政策持续发力，三医联动改革协同发展，政策变动较多。随着医药卫生体制改革深入推进，特别是带量采购、医保目录调整、医保支付方式改革等政策的落地，医药市场格局持续变化，将推进行业内的产业整合、商业模式转型，缺乏竞争优势或特色品种的医药企业将面临被市场淘汰的风险。公司面临行业政策变化所带来的风险。
　　风险应对措施：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业重大信息和敏感信息的分析。及时把握行业发展变化趋势，提前制定应对措施，根据市场状况，适时调整产品结构与营销策略，提高管理水平。
　　2、市场竞争加剧的风险
　　随着医改的持续深入，医药行业的整合力度加大，医药流通企业面临的竞争加剧，集中表现在市场和品种客户的争夺、配送能力和效率的竞争、医院合作项目的竞争等。此外，在互联网业务快速发展下，跨区域电商平台和第三方医药物流也纷纷加入市场竞争中，市场格局更加复杂，竞争异常激烈。医药零售终端，在“互联网+”医疗、购药快速普及的背景下，行业实体门店客流下滑，医药电商平台业务占比加大，对以传统商业批发调拨为主要业务模式的企业带来巨大挑战。
　　风险应对措施：根据市场环境变化制定相应的生产经营、市场营销策略，开展电子商务B2B、B2C业务，拓展销售渠道，推动精益管理，努力降低管理成本，严格控制生产成本，同时加快特色新产品引进，提高市场竞争力。
　　3、应收账款管理风险
　　随着“两票制”的实施，公司医药流通企业需要垫付的上游货款大幅增加，另一方面下游医院客户的应收账款回款周期延长，增加了公司的资金成本，对公司的现金流造成较大压力。公司高盛生物的主要客户为公安机关，受客户财政预算的影响，客户回款不及预期。若不能继续保持对应收账款的有效管理，公司存在发生坏账的风险。
　　风险应对措施：公司将不断强化应收账款内部控制和日常管理，强化对经营活动现金流的管控，加大重点客户应收款项的对账和清收力度，有效控制和降低应收账款风险。
　　4、商誉减值风险
　　公司2020年收购高盛生物股权的交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后形成2.54亿元的商誉。如果高盛生物未来由于市场竞争加剧、行业产生波动、市场拓展不力等原因导致业绩下滑或者亏损，则合并商誉存在减值风险，减值金额将计入公司合并利润表，对公司未来业绩产生不利影响。
　　风险应对措施：公司将以制度管理为依据，以目标管理为手段，以强化执行为基础，不断提升高盛生物的经营管理水平；高盛生物将加大研发、技术服务、销售等领域资深人才的培养和引进力度，加大法医鉴定一代测序鉴定试剂盒的研发和申报力度，丰富产品管线。同时，在全国范围内引进优质的经销商，加大二代测序技术建库及案件解决方案的市场拓展力度，提高经营业绩。
　　5、控股股东股份被质押及司法冻结比例较高的风险
　　如果股份被司法处置，且被处置的股份占比较大，可能导致公司实际控制权发生变更，进而对公司股权结构、生产经营、公司治理等产生重大影响。
　　目前公司的生产经营正常，控股股东及一致行动人股份被司法冻结事项暂不会对公司控制权及公司的正常生产经营产生重大不利影响。
　　风险应对措施：公司将加强风险防范，通过采取健全规章制度，完善内控体系，加强内部审计等措施，避免控股股东及实际控制人等相关方的不当交易、资金占用、违规担保等情形，保证公司的正常经营和公司治理的稳定；持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及司法冻结的进展，按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务并做好风险提示；同时，公司将积极督促控股股东及一致行动人，同债权人协商债务化解的方案及措施，并通过拓宽融资渠道和处置资产等措施增加经营性现金流，化解债务风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）国发制药厂具有品牌优势、技术优势和资源优势
　　国发制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、散剂、酒剂等，生产的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源；中间体珍珠液的提取技术比较先进，生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液是1999年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广西科技进步奖，是广西名牌产品；主营品种珍珠明目滴眼液同时列入国家医保目录以及国家基本用药目录，市场、消费者反映良好。具有一定的品牌优势、技术优势和资源优势。
　　（二）医药流通企业具有地域优势和品牌优势
　　北海医药和钦州医药为医药流通企业，以药品批发零售为主。一是具有区域市场渠道覆盖优势。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，经过多年的经营积累，与北部湾地区三甲、二甲以上医院建立了稳定的长期良好合作关系，具有较为稳定的客户资源，在钦州、北海、防城港等北部湾地区有一定的竞争力。钦州医药有限责任公司中药饮片厂生产的中药饮片，因建厂时间较早，饮片质量持续稳定，在钦州市地区享有很高的声誉。但北海医药和钦州医药规模较小，与在北部湾地区经营的其他上市公司相比，竞争力不强。
　　随着国家医改政策的深入推动，医保控费、“零加成”、“三省低价联动降价”、分级诊疗等政策不断出台，以及药品集中采购的常态化，医药市场集中度提高，市场竞争日益激烈，北海医药和钦州医药面临的经营压力持续增大。
　　(三)提供分子诊断及司法鉴定技术服务的高盛生物具有核心技术优势、法医DNA检测全产业链产品及服务优势、客户渠道优势
　　高盛生物《一种核酸提取方法、装置、系统、控制设备及存储介质》等发明专利获得了专利授权，为国家高新技术企业及广东省专精特新中小企业。其控股的子公司高盛智造亦为国家高新技术企业，与其他单位联合申报的《Y染色体遗传标记法医检验关键技术及体系建立与规模应用》项目荣获2020年度广东省科技进步奖一等奖。
　　高盛生物主要产品包括DNA检测设备、试剂及耗材等法医DNA鉴定产品，并提供人类身份鉴定相关的基因组学鉴定、数据分析等综合技术服务，项目涵盖DNA提取、DNA PCR-STR复合扩增、DNA数据入库等。自主研发生产的“超微量DNA自动提取检测工作站”，是为刑侦领域量身定做的全自动（自动裂解、自动离心、自动纯化）、高通量（最大可达96个检材）核酸提取工作站，2019年被公安部评为“国产替代双十计划银奖”，是DNA鉴定检测领域实现国产替代的精细自动化装备之一，在同行业中具有较强的技术优势。
　　高盛生物通过多年的技术研发和人才积累，拥有成熟的业务模式，现已形成集设备研发、耗材生产、技术服务、司法鉴定四大业务为一体，具备群体高通量测序核心技术和精细刻画精准识别刑侦技术的高新技术生物企业，创造性的实现了从案发现场物证的DNA获取到DNA数据分析入库的法医DNA鉴定一站式服务体系，具有全产业链优势。
　　高盛生物业务立足于华南DNA检测市场，常年服务于广东省各级公安单位的DNA实验室新建、扩建和设备更新换代项目，配套提供DNA检测试剂耗材，参与DNA测序和数据库建库项目，为广州市、东莞市、江门市等主要市局、分局和广东省内超过一半的区县级公安系统DNA实验室建设项目提供产品和技术服务方案，为客户提供成套设备、日常试剂耗材和整体技术解决方案，在广东省公安系统DNA数据库建库服务中具有一定的客户渠道优势。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年度，公司实现营业收入4.6亿元，同比增加8.23%；实现归属于上市公司股东的净利润3,486.12万元，同比增加232.44%。
　　1、司法IVD（体外诊断）业务：高盛生物
　　2020年底，公司通过重大资产重组收购了高盛生物的股份，2020年-2022年度连续三年均超额完成了业绩承诺。
　　高盛生物2022年全年实现营业收入1.97亿元，比上年同期增长10.78%，实现归属于母公司所有者的净利润3,848.62万元，比上年同期增长20.74%。2022年度，高盛生物申报的两项发明专利获得了授权，并再次通过了国家高新技术企业认定。2022年9月，高盛... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年度，公司实现营业收入4.6亿元，同比增加8.23%；实现归属于上市公司股东的净利润3,486.12万元，同比增加232.44%。
　　1、司法IVD（体外诊断）业务：高盛生物
　　2020年底，公司通过重大资产重组收购了高盛生物的股份，2020年-2022年度连续三年均超额完成了业绩承诺。
　　高盛生物2022年全年实现营业收入1.97亿元，比上年同期增长10.78%，实现归属于母公司所有者的净利润3,848.62万元，比上年同期增长20.74%。2022年度，高盛生物申报的两项发明专利获得了授权，并再次通过了国家高新技术企业认定。2022年9月，高盛生物进行了广东省专精特新中小企业认定的申报，2023年1月18日，被广东省工业和信息化厅认定为“2022年广东省专精特新中小企业”，这是对其持续创新能力、专业技术水平、研发能力、综合实力的认可和肯定。
　　产品研发方面：2022年度，高盛生物对第三代“超微量DNA自动提取检测工作站”（S-Pure96Pus硅磁一体DNA自动提取检测工作站）功能模块进行重新搭建，并对原有技术进行了优化、改进，完成了相关测试工作，完成了对X-Pure机型、U-Pure机型等机型的技术升级和性能的优化。
　　市场开拓方面：2022年度，高盛生物在稳固原有区域市场的同时积极开拓新市场，并加大了自主产品替代推广力度，取得了良好的经营成绩，营业收入及产品毛利率均有不同程度的提升；2022年全年投放市场的自动提取检测工作站比上年增加了6台，产品毛利率较上年增加4%，广东省外的客户收入占比由2021年的24%增加到2022年的29%，广东省外的收入增量主要来源于云南、广西、陕西、四川、江苏、浙江等省区。
　　2、医药制造：国发制药厂
　　2022年度，国发制药厂围绕核心产品海宝牌珍珠明目滴眼液和胃肠宁颗粒，加强原有市场管理，同时加强与网络经销商的合作，网络经销商通过阿里健康大药房、京东大药房、万秘堂大药房等C端渠道的铺设，实现C端多平台联动，收入、净利润同比增加。营业收入、回款比2021年同期分别增长48.53%、50.81%，收入、回款同时创历史新高。
　　3、医药流通业务
　　钦州医药在巩固原有客户销售市场基础上，加大新客户开发以及门店拓展，加大个体药店、诊所的销售力度，使得医院销售业务和连锁加盟快批版块业务的收入大幅提升。2022年度实现营业收入1.19亿元，收入比2021年度增长10.71%。
　　北海医药受集采、医保改革、市场竞争加剧等因素的影响，2022年实现的营业收入与上年同期相比下降18.37%，净利润同比下降52.31%。
　　1、南京华大共赢一号投资基金
　　公司于2017年以1亿元人民币认购了南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）27.03%的基金份额。至2022年年底，华大共赢一号基金在管的项目有华大智造、杭州博日、友芝友医药等14个项目，投资金额为3.34亿元。目前，该基金已进入退出期，基金运行良好。其投资的两个项目已经IPO上市，其中：北海康成于2021年12月10日在港交所挂牌上市，华大智造于2022年9月9日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司投资该基金，2022年确认了1,303.44万元的投资收益。
　　2、青岛华大共赢二号投资基金运作情况
　　2021年，北京香雅医疗技术有限公司以人民币1,000万元认缴山东青岛华大共赢二号创业投资企业(有限合伙)2%的基金份额。至2022年底，华大共赢二号基金认缴资本为5亿元人民币，实缴资本为1.18亿元，北京香雅的实缴金额为200万元，该基金对外投资了美泰科技等6个项目，投资金额为7,950万元。
　　3、投资优峰生物股份的情况
　　2021年9月23日，公司向优峰（北京）生物科技有限公司（以下简称“优峰生物”）进行现金增资1,000万元人民币，增资完成后，公司持有优峰生物1%的股权。优峰生物主要从事Ii-Key多肽疫苗的研发等业务，鉴于优峰生物目前行业发生的重大变化，根据公司业务规划发展的需要，经公司2023年1月14日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司将持有的优峰生物1%的股权以1,320万元的价格转让给优峰生物的大股东北京优峰国际咨询有限公司。至本报告出具日，公司已经收到股权转让款1,100万元。
　　4、投资奇迹医学的情况
　　报告期内，为了培育、孵化优质的医药大健康项目，加快产业协同发展，公司全资子公司北京香雅医疗技术有限公司出资人民币2,000万元投资了奇迹之钥医学科技（北京）有限公司（以下简称“奇迹医学”），投资占其注册资本的2.439%。该项投资已于2022年12月底出资到位，工商变更手续已办理完毕。公司与其进行合作，将建立起长期稳定的战略合作伙伴关系，可以推动各方共同发展并实现优势互补、互利共赢。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）医药制造业的发展概况
　　2022年，国家药监局（NMPA）共批准了49款新药，其中进口新药30款，国产新药19款。从类型上看，包括27款化药、13款生物制品、5款疫苗以及4款中药。
　　2022年受全球宏观经济变化、生产成本上升等多重影响，医药行业经受了严峻考验，根据国家统计局网站的数据，2022年度全国规模以上医药制造业工业企业实现营业收入人民币291,111.4亿元，同比下降1.6%，实现利润总额人民币4,288.7亿元，同比下降31.8%。不过中长期来看，随着宏观经济形势好转，在高质量、高层级的需求作用下，随着医药行业格局优化与产业升级的不断加深，医药制造行业作为推进健康中国建设的重要保障，医药行业有望继续保持稳定增长。
　　（二）医药流通行业
　　根据商务部市场运行和消费促进司于2022年8月发布的《2021年药品流通行业运行统计分析报告》，医药流通企业的发展概况、运营特点和发展趋势如下：
　　（1）行业规模
　　全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复。统计显示，2021年，全国七大类医药商品销售总额26,064亿元，扣除不可比因素同比增长8.5%，增速同比加快6.1个百分点。其中，药品零售市场销售额5,449亿元，扣除不可比因素同比增长7.4%，增速放慢2.7个百分点。药品批发市场销售额为20,615亿元，扣除不可比因素同比增长8.65%。
　　截至2021年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家。其中，批发企业1.34万家。零售连锁总部6,596家、下辖门店33.74万家，零售单体药店25.23万家。
　　（2）行业效益
　　2021年，全国药品流通直报企业主营业务收入19,823亿元，扣除不可比因素同比增长9.3%，增速同比加快6.5个百分点，约占全国药品流通市场销售规模的85.9%；利润总额453亿元，扣除不可比因素同比增长4.4%，增速同比降低1.0个百分点；平均毛利率7.4%，同比下降1.2个百分点；平均费用率6.7%，同比下降0.1个百分点；平均利润率1.7%，同比下降0.1个百分点；净利润率1.6%，同比下降0.1个百分点。与2011年比较，平均利润率从2.2%下降到1.7%，呈现经营微利化趋势。
　　（3）运营特点
　　1、行业发展稳步提升
　　2021年，从销售增速看，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长9.1%，增速上升6.6个百分点；从市场占有率看，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%，同比提高0.8个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的94.1%。2021年，零售连锁率为57.2%，比上年增长0.7个百分点。与2011年比较，零售连锁率从34.3提高到57.2%，增加22.9个百分点。
　　2、创新发展步伐加快
　　随着药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务发展，医药物流服务需求快速增加并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征，医药物流的地位在医药供应链各环节中进一步凸显。医药物流企业更加注重以精益化的管理方式、标准化的作业流程、智能化的信息技术和物流技术推动物流服务提质增效。2021年医药物流区域一体化建设取得进展，县乡村三级配送网络逐步完善；全国及区域药品流通企业联合第三方涉药物流企业加强构建多层次的医药物流配送体系，完善最后一公里药品流通网络，在信息一体化、物流技术和装备自动化、智能化提升方面开展诸多实践，提高医药物流效率。
　　零售药店作为公共卫生体系的重要组成部分，在配合完成艰巨繁重防控任务的同时，行业发展实现新的突破。头部零售企业通过自建、加盟及并购等多种方式保障规模的持续增长，实现销售规模、盈利水平与品牌影响力等方面的多重提升。行业积极融入数字化、智能化，提升专业药学服务能力，开展健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理、特药疾病跟踪服务等特色服务，发挥初级医疗保健作用；不断开展O2O、B2C等线上业务，拓展销售渠道，寻找新的利润增长点。面对零售行业的激烈竞争，部分药店努力探索多元化经营。
　　3、医药电商日渐成熟
　　随着“互联网+医药”的深度融合，医药产业链各环节纷纷进行线上线下整体布局谋篇。消费者线上购药习惯的养成，加之互联网医疗不断发展、线上购药实时医保结算陆续试点、网售处方药政策逐步放开，促使医药电商交易规模持续发展，尤其是O2O市场销售迎来市场机遇。药品零售连锁企业借助自营及第三方平台，依靠互联网平台流量优势拓展线上业务。大型药品批发企业依托数字化工具赋能线上业务。为满足消费者多样化的购药需求，医药互联网企业不断创新线上服务模式，进一步延伸药事服务，在用户体验、场景服务、供应链整合方面逐渐形成差异化发展。
　　（4）医药流通发展趋势
　　1、药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力
　　药品批发企业将进一步推进“区域一体化和多仓联动为核心”的绿色物流建设，加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈，全面实现各环节的药品配送与服务。县乡村三级药品配送网络加快构建，推动药品供应与服务下沉乡村。同时，创建以数字化为支撑的医药营销服务模式，加快流通要素、结构、流程、服务迭代升级，增强对医疗机构的院内服务能力和对供应商的市场服务能力，提升药品供应链上下游协同和流通效率。市场营销、仓储物流、客户服务等环节的数字化应用，推进精准营销、精心服务和精细管理。
　　2、零售药店向数字化、专业化、多元化方向发展
　　面向患者及消费者需求的个性化、渠道的多样化以及大健康服务的升级发展，零售药店业态创新提速，互联网、大数据、云平台等科技手段帮助企业拓宽业务范围和服务群体，延伸服务内容，大健康服务多元化发展趋势明显。
　　专业药房模式快速发展，为顾客提供智能化、精准化、标准化的专业服务。同时，利用智能化医疗设备创新集顾客购药体验与健康管理为一体的新零售模式，探索药妆店、药诊店、健康小站与智慧药房等特色发展模式。
　　3、数智化赋能医药供应链物流体系降本增效、协同发展
　　医药互联网业务的快速发展，分销和零售的整合规划、C端配送服务增加，对传统的医药物流配送模式提出新挑战。医药供应链将持续提升物流全程信息化管控能力并完善物流标准，以及智能化、透明化、网络化、专业化运营水平，加强医药物流一体化和医药供应链精细化管理，推动仓、配体系的优化变革。同时，与供应链上下游探索以技术、模式驱动融合的数字化供应链新模式，通过商流、物流、信息流及发票流等数据的共享，提高协同效率。
　　4、医药电商强化药品全渠道、全场景服务能力
　　随着线上问诊购药业务的不断发展和线上医保支付渠道的打通、医院处方外流逐步放开，实体药店将不断通过线上商城、入驻第三方医药电商平台和O2O服务平台等线上布局扩大服务半径；互联网企业也会持续加深与实体药店的合作或布局线下实体药店，为患者提供更优质的服务体验。医药B2B企业通过微服务化，向C端消费者服务延伸；大型药品流通企业联合医药工业、商业保险两大行业，积极构建“互联网+医+药+险”生态链模式。药品流通行业通过线上线下融合，不断提升全渠道、全场景服务能力。
　　（三）体外诊断行业
　　《“十四五”医药工业发展规划》中提到我国将大力推动创新产品研发，重点发展体外诊断等领域的医疗器械，疾病筛查、精准用药所需的各类分子诊断产品；《“十四五”医疗装备产业发展规划》中提到我国将发展新型体外诊断装备、新型高通量智能精准用药检测装备、攻关先进细胞分析装备，提升多功能集成化检验分析装备、即时即地检验（POCT）装备性能品质。
　　受益于医疗消费水平的提高、医疗体制改革的推动、国家产业政策的扶持，中国体外诊断行业经历了产品引进阶段和自主生产阶段，目前正处于快速增长期，行业整体规模呈现快速扩张态势。中国体外诊断行业虽然起步较晚，但市场需求受国民收入水平的不断提升、分级诊疗制度推进、人口老龄化、国家政策偏好国产品牌等因素影响持续增长。不仅检验的范围日益扩大，所运用的分析技术亦愈见多样化，体外诊断行业在试剂、仪器及系统等方面均取得了不少进展。
　　随着信息化的不断推进、大数据等新技术的发展应用，未来体外诊断技术，将向专业实验室诊断和即时诊断（POCT）两方面发展。其中，专业实验室诊断向着“高、精、集成”的方向发展，随着互联网、大数据和人工智能等技术的发展，医学检验实验室和检验仪器也在从半自动化分析向全自动化、信息化、智能化方向发展，有效提升实验室诊断效率，提高检测通量，减少误差，节省人力和物料。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号），公司所处的行业为F51批发业。
　　（一）主要业务及经营模式
　　报告期内，公司经营的主要产业包括医药制造及医药流通产业、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务、司法IVD（体外诊断）技术服务等，主要业务分布于广西、广东、北京、重庆、江苏、深圳等省市。2022年度，公司实现营业收入45,968.40万元，其中医药相关业务的营业收入为人民币25,202.12万元，占营业收入的54.82%；DNA检测相关业务的营业收入为人民币18,189.96万元，占营业收入的39.57%。
　　（1）医药制造
　　涉及医药制造的主要单位是北海国发川山生物股份有限公司制药厂、钦州医药有限责任公司中药饮片厂。
　　公司的分支机构国发制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、散剂、酒剂、合剂等。其主要产品有“海宝”牌珍珠明目滴眼液、珍珠末、珍珠层粉、胃肠宁颗粒等。其经营模式为：①生产模式：依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家GMP规定的药品质量标准、生产工艺规程等组织生产。销售部门下达要货计划；采购部门采购生产物料；生产部门负责安排生产任务、协调和督促生产计划的完成，监督产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况；质量控制部门通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，实现生产过程中的质量监督和管理，保证最终产品的质量和安全。②采购模式：主要原材料为酒精、白糖及布渣叶、珍珠等多种中药材及各种化学原料药、包装材料。其生产的原材料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与审核机制，并根据自身业务特点制定了规范的采购管理制度和采购业务流程，由采购部遵照相关制度行使采购职能。③销售模式：分省区进行招商代理和自有销售队伍相结合。对于广西、广东等成熟省区通过自有的销售队伍进行销售，其他省区通过招商代理的方式实现销售。销售渠道主要是通过医药公司（医药连锁企业）配送至终端药店，再最终销售给消费者。
　　中药饮片厂主要经营中药饮片的生产和销售，经营模式主要是采购中药原材料，按GMP的要求组织生产，再将成品中药饮片通过医院、批发、连锁等渠道对外进行销售。
　　（2）医药流通
　　涉及医药流通的企业为北海国发医药有限责任公司和钦州医药有限责任公司，主要从事药品的批发和零售。两家企业在广西北海市、钦州市、防城港市等北部湾地区经营多年，具有较为稳定的客户资源。截至报告期末，北海医药和钦州医药拥有直营店8家，特许加盟店6家，加盟店52家。主要经营模式:按照GSP的相关要求，从上游供应商/生产厂家采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，销售给客户。批发业务：主要是作为上游生产厂家、供应商的配送商，将各类药品、医疗器械配送至各级医院、农村医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所及加盟连锁药店。零售业务：以直营店为载体，向个人消费者提供药品及医疗器械产品。
　　（3）分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务
　　全资子公司北京香雅医疗技术有限公司主要开展医学影像中心、肿瘤放疗中心、肿瘤领域医疗技术服务及医疗器械销售。其经营模式为：
　　①医学影像及放疗中心合作共建模式：北京香雅以外购大型医疗设备（如：PET-CT、CT、MRI、DR等大型医学影像设备，伽玛刀、直线加速器等大型放疗设备）及提供技术支持与服务作为投入，医疗机构以场地、机房及医技人员作为投入，双方合作成立医学影像中心及放疗中心，开展医学影像诊疗、放疗服务。双方按照约定的成本核算方法，分期收回投资并获得收益的模式。目前江苏宿迁影像中心项目就是这种模式。
　　②建立独立第三方医学影像诊断中心模式：根据《国家卫生计生委关于印发医学影像诊断中心基本标准和管理规范（试行）》的要求，将根据未来业务开展情况申请设立第三方医学影像中心。
　　③技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。
　　④医疗器械销售模式：将外购的医疗设备出售给医疗机构，按合同约定收取设备款并取得收益。
　　（4）分子诊断及司法鉴定技术服务
　　全资子公司高盛生物主要产品服务包括DNA检测设备及试剂耗材的生产和销售，以及DNA检测服务等技术服务，所处细分行业为医疗器械行业中的体外诊断行业，是一家DNA检测综合解决方案提供商。主营业务覆盖DNA检测行业的上游、中游、下游，具体包括上游配备自主产品超微量DNA自动提取检测工作站，可实现检测样本自动化提取制备；中游提供DNA扩增、DNA测序等设备及配套试剂耗材，满足客户DNA检测综合需求；下游通过派驻技术服务人员，为客户提供DNA测序及数据库建库服务。高盛生物通过有机地结合产业链上、中、下游产品和技术服务，形成了针对性的法医DNA检测整体解决方案。
　　（二）行业情况说明
　　医药行业的周期性、区域性和季节性特征
　　（1）周期性
　　医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，长期看，周期性特征不突出。
　　（2）区域性
　　药品的时效性、便利性及区域消费习惯等特点决定了医药流通行业的地域性特点较为显著。对于在省市区域内覆盖范围较广、配送能力较强、能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。
　　（3）季节性
　　医药行业整体而言不具有明显的季节性特征。受中国传统习俗的影响，在春节期间医药销售会相对降低，致使销售额比其他季节要低。此外，部分药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）国发制药厂具有品牌优势、技术优势和资源优势
　　2022年，国发制药厂加强与网络经销商的合作，销售份额大幅提升。国发制药厂目前生产的剂型包括滴眼剂、片剂、颗粒剂、散剂、酒剂等，生产的主要原材料珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源；中间体珍珠液的提取技术比较先进，生产的“海宝”牌珍珠明目滴眼液是1999年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广西科技进步奖，是广西名牌产品；主营品种珍珠明目滴眼液同时列入国家医保目录以及国家基本用药目录，市场、消费者反映良好。具有一定的品牌优势、技术优势和资源优势。
　　（二）医药流通企业具有地域优势和品牌优势
　　北海医药和钦州医药为医药流通企业，以药品批发零售为主。一是具有区域市场渠道覆盖优势。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，经过多年的经营积累，与北部湾地区三甲、二甲以上医院建立了稳定的长期良好合作关系，具有较为稳定的客户资源，在钦州、北海、防城港等北部湾地区有一定的竞争力。钦州医药有限责任公司中药饮片厂生产的中药饮片，因建厂时间较早，饮片质量持续稳定，在钦州市地区享有很高的声誉。但北海医药和钦州医药规模较小，与在北部湾地区经营的其他上市公司相比，竞争力不强。
　　随着国家医改政策的深入推动，医保控费、“零加成”、“三省低价联动降价”、“集团采购招标”、分级诊疗等政策不断出台，以及药品集中采购的常态化，医药市场集中度提高，市场竞争日益激烈，北海医药和钦州医药面临的经营压力持续增大。
　　(三)提供分子诊断及司法鉴定技术服务的高盛生物具有核心技术优势、法医DNA检测全产业链产品及服务优势、客户渠道优势
　　2021年，高盛生物的控股子公司高盛智造等六家单位联合申报的《Y染色体遗传标记法医检验关键技术及体系建立与规模应用》项目荣获2020年度广东省科技进步奖一等奖。2022年，高盛生物《一种核酸提取方法、装置、系统、控制设备及存储介质》等2项发明专利获得了专利授权，并再次通过了国家高新技术企业认定；2023年1月18日，高盛生物被广东省工业和信息化厅认定为2022年广东省专精特新中小企业。
　　高盛生物主要产品包括DNA检测设备、试剂及耗材等法医DNA鉴定产品，并提供人类身份鉴定相关的基因组学鉴定、数据分析等综合技术服务，项目涵盖DNA提取、DNAPCR-STR复合扩增、DNA数据入库等。自主研发生产的“超微量DNA自动提取检测工作站”，是为刑侦领域量身定做的全自动（自动裂解、自动离心、自动纯化）、高通量（最大可达96个检材）核酸提取工作站，2019年被公安部评为“国产替代双十计划银奖”，是DNA鉴定检测领域实现国产替代的精细自动化装备之一，在同行业中具有较强的技术优势。
　　高盛生物通过多年的技术研发和人才积累，拥有较高的市场地位和成熟的业务模式，现已形成集设备研发、耗材生产、技术服务、司法鉴定四大业务为一体，具备群体高通量测序核心技术和精细刻画精准识别刑侦技术的高新技术生物企业，创造性的实现了从案发现场物证的DNA获取到DNA数据分析入库的法医DNA鉴定一站式服务体系，具有全产业链优势。
　　高盛生物业务立足于华南DNA检测市场，常年服务于广东省各级公安单位的DNA实验室新建、扩建和设备更新换代项目，配套提供DNA检测试剂耗材，参与DNA测序和数据库建库项目，为广州市、东莞市、江门市等主要市局、分局和广东省内超过一半的区县级公安系统DNA实验室建设项目提供产品和技术服务方案，为客户提供成套设备、日常试剂耗材和整体技术解决方案，在广东省公安系统DNA数据库建库服务中具有一定的客户渠道优势。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年，在严峻的宏观环境及外部经济条件下，公司领导带领全体员工坚守初心不改、保持战略定力，准确研判形势、精心谋划部署，果断采取行动、奋力攻坚克难，聚焦主业积蓄优势，扎实推进公司高质量发展。公司整体盈利创历史新高。主要有两方面因素带动业绩增长：
　　1、主营业务喜增长：①公司DNA检测业务不断开拓市场、强化经营管理，本年度营业收入、净利润比上年同期增加；②公司医药制造业务在提升市场精细化管理，稳定原有市场的基础上，不断开拓新市场，加强与网络经销商的合作，销售份额大幅提升。2022年度营业收入比上年同期增加8.23%。
　　2、投资收益添亮色：公司投资的南京华大共赢一号创业投资企业(有限合伙)投资的项目之一华大智造于2022年9月9日在上海证券交易所科创板挂牌上市，投资收益同比大幅增加。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　据国家卫健委测算，预计“十四五”时期，我国60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%。2035年，60岁及以上老年人口将增加到4.2亿左右，占比将超过30%。目前，我国约有70%的人处于亚健康状态，15%的人处于疾病状态。中国人均健康支出不足美国的5%，仅为全球人均健康支出的20%。随着人口老龄化加速、健康中国建设全面推进、人民生活水平的提高以及居民医疗意识增强，以及医药工业将供给侧结构性改革加速，国家对于卫生事业的投入及个人卫生费用都呈逐年增加趋势，我国医药市场需求将不断扩大。
　　在医改政策驱动下，中国医药行业深刻变革，整体增速放缓，市场竞争激烈，结构调整力度空前，转型升级速度加快。其中，药品流通市场格局、竞争环境、渠道布局以及供应链关系都发生较大变化，行业渠道向终端下沉明显，批发企业的分销调拨收入显著下降，行业毛利率整体回升，同时分级诊疗、医保控费、限制辅助用药、药价动态调整等医改政策实施对行业发展深刻影响。行业规模效应逐渐凸显，全国性和区域性龙头企业销售增速普遍高于行业平均水平，行业集中度逐步提高。
　　国家医保局稳步推进“医疗、医保、医药”三医联动改革，一方面集采扩面提速、医保谈判、支付改革等进一步压缩了药品生产企业的利润空间，叠加大宗商品及中药材价格上涨导致的成本增加，药品生产企业面临较大的生存压力；另一方面，国家加强药品质量控制，保障人民群众用药安全，从药材生产经营、质量控制、监督检查、药物警戒、药品追溯和召回等药品流通全方位进一步严格了药品质量管理相关政策，行业监管环境的趋严，将进一步加剧企业间的优胜劣汰。
　　随着互联网医疗迅速登上舞台，线上药房和互联网医院成为传统医院、KA（关键客户）连锁、第三终端渠道之外新的渠道。居家社区医疗服务、医养康养一体化、精准医疗、移动医疗、远程医疗等新业态不断涌现。信息技术为医药行业的转型发展提供了技术支撑，大数据技术已成为医药行业提升服务能力的重要手段。通过数据管理平台，使用机器学习、模拟人工智能等方式对大数据进行分析，实现精准定位；互联网思维的普及，促使企业向为客户提供综合服务及整体解决方案的业务方向转型。
　　(二)公司发展战略
　　1、公司的长远发展目标任务：继续坚持“健康国发、实力国发、文化国发、祥和国发、富裕国发、高贵国发”。
　　2、公司的管理指导思想：关注结果数字化，整体贡献关键抓，利用优势重信任，正能思考绩效挂。
　　3、公司2023年工作的总体指导思想：继续围绕公司长远发展目标，创新思路，聚焦大健康发展战略，以高科技发展为引领，以现有产业为基础，以生物技术为核心，大力拓展大健康和司法IVD领域，继续实行内生与外延双轮驱动，不断开拓新局面，实现公司可持续、快速健康的跨越式发展。
　　(三)经营计划
　　1、经营目标：计划实现销售收入不低于4.7亿元，公司盈利持续增长。
　　2、内控目标：继续完善内部控制体系，确保合法规范经营。
　　3、安全目标：确保2023年全年无重大质量、安全、环保责任事故。
　　4、2023年主要的工作思路和措施
　　（1）强化企业精细化管理，突出抓好产业经营
　　司法IVD（体外诊断）产业：高盛生物
　　①加大自主产品优化力度、S-Pure产品宣传力度和设备投放力度，提高市场占有率；②大力发展二代测序技术建库及案件解决方案，努力完成一代到二代市场的内部转化；③启动控股子公司高盛智造专精特新认定工作，增强企业核心竞争力。
　　医药制造产业
　　国发制药厂:①以市场销售为导向，持续满足市场需求。②抓好降本增效，注重生产的过程管理。③完成危化品仓库建设和提取车间、滴眼剂车间的升级改造，满足市场需求。④积极抓好复方首乌补液，牛磺酸滴眼液、感冒退热颗粒等产品的工艺验证及研发，不断优化现有产品结构。
　　深圳国发营销公司:①完成电商系统的开发和运营，围绕C端电商市场，布局媒体矩阵；②完成全国各省医保平台的开户、挂网、中标，积极开发各省的代理，做好平台和代理的维护；③做好胃肠宁颗粒及珍珠明目滴眼液的品宣工作，实现在互联网媒体上精准营销；④积极开展C端直播业务，做好销售链路及人员管理；⑤积极做好50ml生理性鼻腔喷雾器及60ml高渗性鼻腔喷雾器的线上营运。
　　医药配送产业
　　北海医药:①突出抓好医院市场。以钦北防区域二甲以上医疗机构的业务为基础，重点抓好医疗机构药品配送权的落实以及配送工作，加强与客户的沟通与协调，积极开发新客户。②拓展采购渠道，调整品种结构。③加强麻醉药品系列产品、代理品种人血白蛋白等产品市场营销力度，取得销售新突破。④做好应收货款的催收工作，制定医疗机构货款回笼和货款支付的政策，严格执行客户信用等级制度，降低经营风险。
　　钦州医药:①加强与上游厂家的合作沟通，抓稳产品配送权；②做好医院销售业务，继续加强现有优质客户合作粘度，大力开发潜质客户维护升级，淘汰劣质客户。③快批业务：集中精力完善产品结构，强力推进新客户的开发。④连锁业务：继续推进门店的精细化管理，进行更精准的营销。同时努力拓展门店数量，扩大销量。⑤做好中药饮片的生产经营，完成饮片厂独立销售团队的建设，打通商业和终端产品市场。
　　医疗影像和放疗产业：北京香雅
　　①抓好重庆伽玛刀项目的管理，继续优化运营模式，积极尝试利用互联网及新媒体开展宣传及推广，降低运营成本。
　　②抓好宿迁项目，进一步增收增效。着力加强市场推广工作，积极为合作方引荐医疗资源，提高知名度，提高设备使用率。
　　（2）以全面预算管理为抓手，实现财务管理的新突破。
　　①优化预算管理。②以成本管理、提质增效为重点，坚决当好企业价值创造者。③以依法、合规经营为底线，坚决当好公司风险守护者。④狠抓应收账款管理，减少应收账款对公司现金流的影响，有效降低财务风险。⑤加强内控审计监督力度。
　　（3）建立科学合理的人才内部选拔与培养机制，加大营销、生产、研发等关键岗位人才的引进；建立有效的培训体系，提升关键岗位人员专业能力和子公司整合能力，提高员工的综合素质。
　　（4）继续加强公司规范运作，积极做好信息披露工作。以投资者需求为导向，充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息，增强公司的透明度；继续建立健全投资者关系管理工作机制，培育专业化投资者关系管理团队，搭建多元化沟通平台，提升投资者关系管理水平。
　　(四)可能面对的风险
　　1、行业政策变动风险
　　随着医药卫生体制改革的不断深入，药品及高值耗材带量采购工作逐渐常态化，医保按病种付费（DRGs）、医保目录调整等政策相继发布，进一步推动医药分开，降价控费趋势明显，医药流通市场增速受到影响。医药卫生体制改革将推进行业内的产业整合、商业模式转型，缺乏竞争优势或特色品种的医药企业将面临被市场淘汰的风险。公司医药流通企业经营的麻醉镇痛药品属于国家严格管制的特殊医药产品，受国家政策影响较大，随着医药市场化进程的加快，特殊医药产品的管制政策可能调整。
　　风险应对措施：密切关注国家医药行业政策调整动向，提前制定应对措施，积极应对行业政策变化。
　　2、市场竞争加剧的风险
　　随着医改的持续深入，医药行业的整合力度加大，医药流通企业面临的竞争加剧，集中表现在市场和品种客户的争夺、配送能力和效率的竞争、医院合作项目的竞争等。此外，在互联网业务快速发展下，跨区域电商平台和第三方医药物流也纷纷加入市场竞争中，市场格局更加复杂，竞争异常激烈。医药零售终端，在“互联网+”医疗、购药快速普及的背景下，行业实体门店客流下滑，医药电商平台业务占比加大，对以传统商业批发调拨为主要业务模式的企业带来巨大挑战。
　　风险应对措施：根据市场环境变化制定相应的生产经营、市场营销策略，开展电子商务B2B、B2C业务，拓展销售渠道，推动精益管理，努力降低管理成本，严格控制生产成本，同时加快特色新产品引进，提高市场竞争力。
　　3、应收账款管理风险
　　随着“两票制”的实施，公司医药流通企业需要垫付的上游货款大幅增加，另一方面下游医院客户的应收账款回款周期延长，增加了公司的资金成本，对公司的现金流造成较大压力。控股子公司高盛生物2022年度的应收账款比上年同期增长141.88%。若不能继续保持对应收账款的有效管理，公司将存在发生坏账的风险。
　　风险应对措施：公司将不断强化应收账款内部控制和日常管理，强化对经营活动现金流的管控，加大重点客户应收款项的对账和清收力度，有效控制和降低应收账款风险。
　　4、人力资源风险
　　随着公司业务的进一步拓展，公司迫切需要包括研发、营销、企业经营管理、物流、信息系统等方面水平拔尖的复合型人才，公司后备人才梯队结构还需进一步充实。若公司不能保持关键岗位人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟，或出现人才培养和引进跟不上公司发展速度等情况，将影响公司经营规划的顺利施行及业务的正常开展。
　　风险应对措施：公司始终秉承“以人为本”的企业文化，充分尊重每位员工的个性化发展需求，为员工创造和谐、温馨、宽松、积极的工作氛围，努力构建双赢的劳动关系；加大人才培养、储备的力度，构建公司的人才梯队；制定公平、公正的激励制度，丰富激励手段，激发广大干部员工的工作积极性。
　　5、商誉减值风险
　　公司2020年收购高盛生物股权的交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后形成2.54亿元的商誉。如果高盛生物未来由于市场竞争加剧、行业产生波动、市场拓展不力等原因导致业绩下滑或者亏损，则合并商誉存在减值风险，减值金额将计入公司合并利润表，对公司未来业绩产生不利影响。
　　风险应对措施：公司将以战略管理为导向，以制度管理为依据，以目标管理为手段，以强化执行为基础，不断提升高盛生物的经营管理水平；积极推进企业文化融合，加强企业优势资源整合，实现优势互补和协同效应最大化，提升绩效。 收起▲