Osino Resources Corp.100%股权

（一）2024年2月25日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购Osino Resources Corp.股权的议案》，公司8名董事均参与表决，以全票同意表决通过本议案。（二）买方以每股1.90加元的价格，现金方式收购Osino现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份，本次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，公司将通过买方持有Osino100%股权。为支持Osino正常运营以及Twin Hills金矿项目的顺利推进，在本次交易中，买方与0sino签署了《可转债协议》，金额为17,416,196.97美元，债利率为6.8%。如发生反向分手费事件，可转债未偿付本息将以每股1.39加元的转股价自动转换为Osino的普通股。在2024年12月31日之前，买方可按照转股价自愿将全部或者部分可转债未偿付本息转换为普通股。（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易属公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。（四）本次交易尚需Osino股东大会以及相关监管机构、法院和证券交易所批准，能否获得批准尚存在不确定性。

甘肃省西和县大桥一带金及多金属矿详查探矿权

2024年7月19日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）第六届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司参与竞拍矿业权的议案》，同意公司与控股子公司甘肃金舜矿业有限责任公司（以下简称“金舜公司”）同时参与此次大桥金矿详查探矿权的竞拍，公司董事会授权公司管理层及金舜公司管理层分别在董事会审批的权限范围内参加竞拍，按相关程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。

山东省莱州市西岭村金矿勘探探矿权

公司拟向控股股东黄金集团全资子公司黄金地勘购买其持有的西岭金矿探矿权，与黄金地勘签订《探矿权转让合同》，转让价格以标的矿权以评估基准日2023年10月31日的评估价值1,102,880.13万元（大写：人民币壹佰壹拾亿贰仟捌佰捌拾万壹仟叁佰元整）、扣减标的矿权应缴纳的出让收益折现值69,124.79万元（大写：陆亿玖仟壹佰贰拾肆万柒仟玖佰元整）作为定价基础，经双方协商，最终确定为1,033,424.87万元（大写：人民币壹佰零叁亿叁仟肆佰贰拾肆万捌仟柒佰元整）。

山东黄金矿业股份有限公司0.28%股权

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）的股东山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”）签署《股份转让协议》，有色集团拟以23.022元/股的价格通过协议转让的方式向通汇资本转让其持有的公司12,535,622股无限售条件的流通股股份。

银泰黄金股份有限公司部分股权

基于对银泰黄金未来发展前景的信心和对银泰黄金长期投资价值的认可，同时为促进银泰黄金持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，公司计划自2023年11月16日（含本日）起6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价系统以自有资金择机增持银泰黄金股份，累计增持金额不低于人民币12.88亿元，不超过人民币25.76亿元，增持价格上限不超过19.04元/股。

山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权,山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权,山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下简称“蓬莱矿业”）拟以现金方式收购山东黄金金创集团有限公司（以下简称“金创集团”）所持烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包，包括山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权（以下简称“燕山矿区采矿权”）、山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权（以下简称“磁山探矿权”）、山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权（以下简称“土屋探矿权”）等3宗矿业权及相关资产、负债及人员。

齐沟一分矿资产包

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下简称“蓬莱矿业”）拟于2023年7月25日前（含当日）以总额不低于46,517.30万元挂牌底价摘牌收购山东金创股份有限公司（以下简称“金创股份”）通过山东产权交易中心公开挂牌转让的金创股份所属齐沟一分矿资产包（不含负债）（以下简称“交易标的”），摘牌最高价不超过董事会审批的权限范围。如摘牌成功，拟于摘牌之日起5个工作日内签署《产权交易合同》。

银泰黄金股份有限公司20.93%股权

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日收到公司实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限公司的通知，其已于2022年12月9日与山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）签署了《股份转让协议》，沈国军先生及中国银泰投资有限公司拟将其合计持有公司20.93%的股份转让给山东黄金。若本次转让全部顺利实施完成，山东黄金将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

银泰黄金股份有限公司1.095%股权

　　自2023年4月27日至2023年6月13日，公司通过集中竞价方式增持银泰黄金股份30,414,174股，占总股本的1.095%。

甘肃省陇南市西和县大桥镇鱼洞村大桥金矿采矿权

　　2023年5月23日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司参与竞拍矿业权的议案》，同意公司与甘肃省资产管理有限公司共同出资成立的甘肃金舜矿业有限责任公司（以下简称“金舜矿业”）及公司同时参与此次大桥金矿采矿权的竞拍，公司董事会授权金舜矿业管理层及公司管理层分别在董事会审批的权限范围内参加竞拍，按相关程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。

山东金洲矿业集团有限公司36.823%股权

　　为进一步加强金洲公司与公司战略协同，充分发挥其发展潜力，公司拟以自有或自筹资金收购金洲公司少数股东乳山市国有资本运营有限公司（以下简称“乳山国运”）持有的24.775%股权，李振江、孙玉堂、王吉青等8名自然人合计持有的12.048%股权，转让价格为上述股权以2022年3月31日为评估基准日的评估价值39968.92万元人民币。股权转让完成后，金洲公司成为公司100%持股的全资子公司。

莱州金岸生态有限公司80%股权,莱州金岸生态有限公司19,511.1万元债权

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）拟于2022年12月20日前以底价19,414.19万元摘牌收购山东颐养健康集团置业（集团）有限公司（以下简称“健康置业”）通过山东产权交易中心公开挂牌转让的莱州金岸生态有限公司（以下简称“莱州金岸”）80%国有股权及19,511.1万元债权。如摘牌成功，拟于摘牌之日起3个工作日内签署《产权交易合同》。

山东黄金矿业(玲珑)有限公司25.43%股权,山东黄金矿业(莱州)有限公司4.6903%股权,山东黄金矿业(鑫汇)有限公司33.201%股权

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月6日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对所属企业市场化债转股提前回购的议案》。公司与工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)、中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银投资”)、建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)就行使回购权事宜达成一致意见,公司按照协议约定履行回购权利,拟分别回购工银投资持有的山东黄金矿业(玲珑)有限公司(以下简称“玲珑公司”)25.43%的股权、回购中银投资持有的山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称“莱州公司”)4.6903%的股权、回购中银投资和建信投资分别持有山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(以下简称“鑫汇公司”)各16.6005%的股权。

济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)通过山东省国有资产交易平台(山东产权交易中心)(以下简称“产权交易中心”)公开挂牌转让济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼,山东国欣颐养集团投资发展有限公司(以下简称“国欣颐养投资”)最终摘牌,成交价414,612,552.33元,并于2021年12月22日签署《资产转让合同》。

山东莱州鲁地金矿有限公司100%股权

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“山东黄金”)之控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称“莱州公司”)拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)所持山东莱州鲁地金矿有限公司(以下简称“鲁地金矿”)100%股权(以下简称“本次收购”、“本次交易”)。

山东地矿来金控股有限公司100%股权,莱州鸿昇矿业投资有限公司45%股权

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“山东黄金”)之控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称“莱州公司”)拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)所持山东地矿来金控股有限公司(以下简称“地矿来金”)100%股权以及莱州鸿昇矿业投资有限公司(以下简称“鸿昇矿业”)45%股权(以下简称“本次收购”、“本次交易”)。

山东天承矿业有限公司100%股权

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“山东黄金”)之控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称“莱州公司”)拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)所持山东天承矿业有限公司(以下简称“天承矿业”)100%股权(以下简称“本次收购”、“本次交易”)。

莱州章鉴投资有限公司100%股权

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股的山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州矿业公司”）以自有资金收购莱州章鉴投资有限公司（以下简称“目标公司”）股东100%股权（以下简称“本次交易”）。目标公司名下拥有一个探矿权，其勘查项目名称为山东省莱州市后赵北部矿区金矿勘探（《矿产资源勘查许可证》证号为T37120080102000613）。

焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产

山东黄金控股子公司莱州公司拟向黄金集团购买其持有的焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产,转让价格依据上述经营性资产以2021年3月31日为评估基准日的评估价值扣减剩余未缴矿业权权益金金额后确定为16,931.70万元人民币。同时,双方签署《<采矿权租赁协议>解除协议》,终止相关租赁事项,并于上述焦家金矿采矿权完成交割之日起生效。

卡帝诺资源有限公司100%股权

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港”）与CardinalResourcesLimited（卡帝诺资源有限公司，以下简称“目标公司”，在澳大利亚与加拿大两地上市）于2020年6月18日签署《要约实施协议》，山东黄金香港将以每股0.60澳元的价格，以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东（不包括山东黄金香港及其关联方）发出场外附条件要约收购。本公司将为山东黄金香港履行《要约实施协议》提供担保。此要约也同时面向任何在要约期内通过行使目标公司期权（包括目标公司未上市的附条件期权、未上市的期权和未上市的员工期权等，下同）而发行的新增股份。要约期为两个月，但该等期限可根据澳大利亚联邦《2001年公司法》由山东黄金香港决定延长或自动延长，但除《要约实施协议》规定的特殊情况外，不会超过2021年3月15日。同时，按照《要约实施协议》，山东黄金香港拟以0.46澳元的价格认购总价1,200万澳元目标公司新增发的2600万股普通股，其持股比例约占增发后总股份数的4.96%。

恒兴黄金控股有限公司100%股权

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“山东黄金”）计划根据《开曼群岛公司法》第86条规定，以协议安排（SchemeofArrangement，又称“计划安排”或“计划”）的方式收购恒兴黄金控股有限公司（以下简称“目标公司”或“恒兴黄金”）100%股份，从而将目标公司私有化（以下简称“本次收购”）。

特麦克资源公司100%股权

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)、本公司的境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港”)与特麦克资源公司(TMACResourcesInc.,以下简称“特麦克”或“目标公司”)将于2020年5月8日签署《安排协议》,将通过山东黄金香港在加拿大拟新设立的子公司,以每股1.75加元的价格,以现金方式向特麦克现有全部已发行股份118,116,421股、待稀释股份(包括特麦克受限制股份单位、董事股份单位及受限制股份权利等可能转化为公司股份的权益工具,下同)发出协议收购,本公司将为山东黄金香港履行《安排协议》提供担保。在《安排协议》签署同时,山东黄金香港与特麦克签订《同步非公开配售认购协议》,拟以1.75加元的价格认购总价1,500万美元特麦克新增发的普通股,其持股比约占增发后总股份数的9%,最终持股数根据5月7日加拿大央行公布的美元与加元汇率进行折算。交易完成后,山东黄金香港将通过直接和间接方式合计持有特麦克100%股权。

山金金控资本管理有限公司100%股权

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）拟收购公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）所持山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）100%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。

三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿矿区供暖及物业服务

　　山东黄金“三供一业”分离移交工作中涉及三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿矿区供暖及物业服务移交给公司控股股东山东黄金集团有限公司同一控制下的山东黄金物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)。

山东省莱州市前陈-上杨家矿区金矿勘探探矿权

　　山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”、“山东黄金”）的全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（下称“莱州公司”）拟以89,200.00万元转让价格购买山东省第六地质矿产勘查院为探矿权人的“山东省莱州市前陈-上杨家矿区金矿勘探”探矿权（下称“前陈-上杨家探矿权”）；双方已经拟就《山东省莱州市前陈-上杨家矿区金矿勘探探矿权转让合同》（下称“本次交易”）。 　　莱州公司认为，前陈-上杨家探矿权东临莱州公司拥有的寺庄矿区采矿权、寺庄金矿深部探矿权，整合矿权、统一开发有较好的条件，符合国家和地方产业政策要求，因此前陈-上杨家探矿权适合由莱州公司收购。

新城探矿权、玲珑探矿权、沂南探矿权

山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”或者“本公司”)及其全资子公司玲珑公司、沂南公司分别以协议方式按详查资源量评估值人民币56,984.80万元、7963.72万元、539.77万元(合计65,488.29万元)收购黄金集团为探矿权人的新城探矿权、玲珑探矿权、沂南探矿权。

青岛市平度金兴金矿的主要资产及相关负债、人员(经重组为标的资产包)

山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”或者“本公司”)的全资子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(下称“鑫汇公司”),拟以自有资金174,179,700.56元收购青岛市平度金兴金矿的主要资产及相关负债、人员(经重组为标的资产包)。拟收购的标的资产包主要是青岛平度市金兴金矿(下称“金兴金矿”)为探矿权人的大庄子南段探矿权、大庄子-侯家探矿权及相关的资产、负债和人员。

Argentina Gold (Bermuda) II Ltd.50%股权,Minera Argentina Gold S.R.L2.1547%股权,巴理克黄金公司对MAG的50%的股东贷款

本次交易由山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)在香港设立的山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)作为交易主体,收购Argentina Gold (Bermuda) II Ltd.(以下简称“AGBII”)50%的股权,同时认购Minera Argentina Gold S.R.L.(以下简称“MAG”)新发行的2.1547%的股权,购买巴理克黄金公司(Barrick Gold Corporation,以下简称“巴理克”)持有MAG的50%的股东贷款。通过上述交易,山东黄金香港公司直接和间接持有MAG50%的股权,公司与巴理克将对MAG拥有的阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿(以下简称“Veladero金矿”)实施共同经营,并各按50%比例并表。结合前期尽职调查结果,双方经过多轮报价和谈判协商,最终公司、山东黄金香港公司与巴理克开曼公司(Barrick cayman (v) ltd.,巴理克设立在开曼的子公司)、巴理克签署的Purchase Agreement(以下简称《购买协议》或“SPA”)确定的交易总价款为9.6亿美元(包括收购ABGII50%股权的款项、认购MAG新增股权款项及受让MAG股东贷款款项),SPA同时约定了交易价款调整机制。

山东黄金鑫意首饰有限公司100%股权,山东金博经贸有限公司100%股权

山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“山东黄金”）与山东黄金地产旅游集团有限公司（下称“黄金地产”）拟签署《股权转让协议》，将山东黄金鑫意首饰有限公司（以下简称“鑫意公司”）的100%股权作价4,665,159.27元、将全资子公司山东金博经贸有限公司（以下简称“金博公司”）的100%股权作价55,850,252.15元转让出售予黄金地产。

山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权,山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权及相关资产负债,山东黄金归来庄矿业有限公司70.65%股权,山东黄金集团蓬莱矿业有限公司100%股权,山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权

公司拟向黄金集团发行股份以购买其持有的山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权(以下简称“东风探矿权”)、山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权(以下简称“东风采矿权”)及相关资产负债和山东省莱州市新城矿区外围及深部金矿详查探矿权(以下简称“新城探矿权”);向有色集团发行股份以购买其持有的山东黄金归来庄矿业有限公司(以下简称“归来庄公司”)70.65%股权、山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(以下简称“蓬莱矿业”)51%股权;向黄金地勘发行股份以购买其持有的山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权(以下简称“新立探矿权”);向金茂矿业发行股份以购买其持有的蓬莱矿业20%股权;向自然人王志强发行股份以购买其持有的蓬莱矿业29%股权(以上拟购买矿业权及股权合称“标的资产”)。 同时向山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量总计11,617.57万股,募集资金总额168,454.75万元,不超过本次交易总金额的25%。

山东黄金集团有限公司金斯顿陶瓷分公司所属莱州市金城镇鲍李村房产及土地

山东黄金集团有限公司(下称“黄金集团”)将其持有的山东黄金集团有限公司金斯顿陶瓷分公司所属莱州市金城镇鲍李村房地产(下称“金斯顿陶瓷分公司房产及土地”)的相关信息于2015年12月15日-2015年12月28日在山东产权交易中心公开,并同时以1646.79万元人民币的挂牌价征集金斯顿陶瓷分公司房产及土地的受让方。 公司的全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(下称“莱州公司”)拟以挂牌价,但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购黄金集团本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的金斯顿陶瓷分公司房产及土地为莱州公司焦家金矿生产经营使用。

福建省政和县源鑫矿业有限公司10.31%股权

　　公司决定以人民币陆仟贰佰捌拾万元（￥62,800,000.00）收购公司控股80%股权的子公司福建省政和县源鑫矿业有限公司（下称“源鑫矿业”）的自然人股东范顺生和法人股东福州东鑫矿业技术有限公司（下称“东鑫公司”）转让的合计源鑫矿业10.31%股权。 　　源鑫矿业全称福建省政和县源鑫矿业有限公司，其企业法人营业执照注册号为：350725100003114，注册地在福建省政和县石屯镇际下村，注册资本为5400万元人民币。经营范围为多金、银开采加工、销售（采矿许可证有效经营期限至2029年6月2日止）。源鑫矿业拥有一个采矿权和一个探矿权。2012年10月29日公司收购源鑫矿业自然人股东持有的股权合计80%后，源鑫矿业成为公司的控股子公司。其他股东持股情况：自然人范顺生持股比例为6%；东鑫公司持股比例为4.31%；自然人林容彬持股比例为3%；自然人钟杭生持股比例为4.19%；自然人黄润明持股比例为2.5%。 　　自然人范顺生在本次交易中转让其持有的6%股权，福州东鑫矿业技术有限公司在本次交易中转让其持有的4.31%股权，合计交易标的股权为源鑫矿业的10.31%。 　　

山东黄金集团有限公司金龙东区采矿权、相关资产及负债

根据山东产权交易中心公开信息,山东黄金集团有限公司(下称“黄金集团”)于2014年5月20日-2014年6月3日以挂牌价7,032.22万元人民币公开其持有的山东黄金集团有限公司金龙东区采矿权、相关资产及负债(下称“金龙采矿权资产”)的相关信息并同时征集受让方,山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”或“山东黄金”)之全资子公司山东黄金矿业(沂南)有限公司(下称“沂南公司”)拟以挂牌价,但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购黄金集团本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的金龙采矿权资产。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

寺庄金矿深部普查探矿权

根据山东产权交易中心公开信息，山东黄金集团有限公司（下称“黄金集团”）于2014年7月29日－2014年8月25日以挂牌价59,927.96万元人民币公开其持有的山东黄金集团有限公司寺庄金矿深部普查探矿权（下称“寺庄探矿权”）的相关信息并同时征集受让方，山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”或“山东黄金”）之全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（下称“莱州公司”）拟以挂牌价，但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购黄金集团本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的寺庄探矿权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

麻湾探矿权

山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”或者“本公司”)的全资子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(下称“鑫汇公司”)以协议方式参照详查资源量评估价20,988.40万元及适当考虑普查区实际勘探投入成本2,769万元,确定协议价为23,697.27万元收购山东黄金集团青岛黄金有限公司为探矿权人的麻湾探矿权。

山东金石矿业有限公司25%股权

1.山东黄金于2010年11月3日召开第三届董事会第六十次会议,审议通过《山东金石矿业有限公司股权转让协议书》,根据该《股权转让协议书》,山东黄金以人民币壹拾贰亿肆仟伍佰万元(￥1,245,000,000.00)价款,收购黄加园先生所持有金石公司的75%股权(见山东黄金2010-019号临时公告).该《股权转让协议书》还约定:若山东黄金提出受让黄加园先生持有的金石公司其余全部股权(即25%股权),黄加园先生将无条件按《股权转让协议书》确定的股权价值计算股权转让价款(即人民币肆亿壹仟伍佰万元)出让其持有的金石公司其余全部25%股权给山东黄金. 2.2011年12月13日,山东黄金第三届董事会第六十九次会议决议以8票同意、0票反对、0票弃权(武玉江董事因公殉职)的表决结果通过了《山东金石矿业有限公司25%股权转让协议书》.决定以人民币肆亿壹仟伍佰万元(￥415,000,000.00)价款,收购自然人黄加园先生所持有的金石公司25%股权. 本次交易不构成关联交易.

山东天承矿业有限公司100%股权,山东黄金归来庄矿业有限公司70.65%股权,嵩县山金矿业有限公司70%股权,海南山金矿业有限公司63%股权,山东黄金集团蓬莱矿业有限公司100%股权,莱州鑫源矿业投资开发有限公司100%股权,东风探矿权,东风采矿权及相关资产与负债,寺庄探矿权,新城探矿权,马塘采矿权及相关资产与负债,马塘二采矿权及相关资产与负债

公司向山东黄金集团有限公司(下称“黄金集团”)发行股份以购买其持有的山东天承矿业有限公司(下称“天承公司”)100%股权、东风探矿权、东风采矿权及相关资产负债、寺庄探矿权和新城探矿权;向山东黄金有色矿业集团有限公司(下称“有色集团”)发行股份以购买其持有的山东黄金归来庄矿业有限公司(以下简称“归来庄”)70.65%股权、嵩县山金矿业有限公司(下称“嵩县山金”)70%股权、海南山金矿业有限公司(下称“海南山金”)63%股权、山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(下称“蓬莱矿业”)51%股权;向山东盛大矿业有限公司(下称“盛大公司”)发行股份以购买其持有的莱州鑫源矿业投资开发有限公司(下称“鑫源矿业”)100%股权和马塘采矿权及相关资产负债、马塘二采矿权及相关资产负债;向自然人王志强发行股份以购买其持有的蓬莱矿业29%股权;向烟台市金茂矿业有限公司(下称“金茂矿业”)发行股份以购买其持有的蓬莱矿业20%股权;同时另向除发行股份购买资产交易对方外的不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过30亿元,且不超过本次交易总额的25%。

福建省政和县源鑫矿业有限公司80%股权

山东黄金矿业股份有限公司(下称"公司"或"山东黄金")以自有资金收购福建省政和县源鑫矿业有限公司(下称"源鑫公司")股东持有的源鑫公司80%股权("本次交易").源鑫公司拥有一个采矿权和一个探矿权.分别是福建省政和县源鑫矿业有限公司东际金(银)矿区采矿权(《采矿许可证》证号为C3500002010124210102291)和福建省政和县东际矿区金(银)矿普查探矿权(《矿产资源勘查许可证》证号为T35120080902015406).

甘肃省西和县中宝矿业有限公司70%股权

山东黄金矿业股份有限公司以自有资金收购甘肃省西和县中宝矿业有限公司股东持有的中宝公司70%股权.中宝公司及其全资子公司天水天龙矿业有限公司拥有"西和县四儿沟门金矿详查(勘查许可证号T62120090202028946)、西和县小东沟金矿详查(勘查许可证号T62120090202028948)、西和县元滩子金矿普查(勘查许可证号T62120090202028947)"三个探矿权.此次诉讼交易金额为72350.7万元.

莱州市地质矿产勘查有限公司持有的山东省莱州市新立村金矿详查探矿权

莱州市地质矿产勘查有限公司(下称“地勘公司”)于2009年5月27日-2009年6月24日以挂牌价66,918.18万元人民币出售其持有的山东省莱州市新立村金矿详查探矿权之55-91勘探线矿段(下称“标的探矿权”),山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”或“山东黄金”)拟以挂牌价,但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购地勘公司本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的探矿权,评估基准日为2008年12月31日。 2009年6月25日,山东黄金矿业股份有限公司已收到山东产权交易中心的确认通知,成为地勘公司出让上述探矿权的最终受让方，山东黄金矿业股份有限公司受让上述探矿权价格为66,918.18 万元人民币。

山东黄金金斯顿有限公司房屋建筑物36项

为了扩大焦家金矿生产经营场地,进一步提升公司盈利能力.山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿,拟购买山东黄金金斯顿有限公司房屋建筑物36项,金额4,305,796.84元.账面原值4,104,149.22元,净值3,869,593.88元,评估净值4,305,796.84元. 山东黄金金斯顿陶瓷有限公司系公司大股东山东黄金集团有限公司全资子公司,与公司为关联单位,上述购买行为属于关联交易.根据公司章程及上市规则规定,上述事项不需要出具关联交易公告.

北京世纪财富中心1号楼电梯楼层10层(面积为2398.60平方米)

公司以总价人民币159,506,900元购买北京世纪财富中心1号楼电梯楼层10层(实测建筑面积为2398.60平方米,其中,套内建筑面积为1785.09平方米,共用部位与共用房屋分摊建筑面积为613.51平方米).用于公司在北京办公.同意公司按在京购买商品房的交易程序与北京世纪财富中心开发商北京世源光华房地产开发有限公司签署《商品房买卖主要条款协议》、《三方协议》、网签合同《北京市商品房现房买卖合同》.

山东省招远市灵山沟矿区深部金矿普查探矿权

根据山东产权交易中心公开信息,山东黄金集团有限公司(下称"集团公司")于2011年6月2日-2011年6月16日以挂牌价10,269.86万元人民币出售其持有的山东省招远市灵山沟矿区深部金矿普查探矿权(下称"标的探矿权"),山东黄金矿业股份有限公司(下称"公司"或"山东黄金")之全资子公司山东黄金矿业(玲珑)有限公司(下称"玲珑公司")拟以挂牌价,但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购集团公司本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的探矿权.集团公司为公司的控股股东,根据相关规定,上述交易涉及重大关联交易

莱州市仓上金矿旗下1000009940021号《采矿许可证》的采矿权

山东黄金集团有限公司与公司签订《关于回购莱州市仓上金矿采矿权的协议》,用891.96万元回购莱州市仓上金矿旗下1000009940021号《采矿许可证》的采矿权.

山东黄金矿业股份有限公司此前代垫资金投资形成的资产

山东黄金矿业股份有限公司的全资子公司青岛鑫莱矿业投资有限公司收购公司此前代垫资金投资形成的资产,资产收购价款按照公司及其分支机构实际支付资金的帐面原值3919.32 万元计,该资产收购价款形成公司应收款,由青岛鑫莱矿业投资有限公司分期支付

青岛鑫莱矿业投资有限公司49%股权

山东黄金是通过在鑫莱公司双方股东之间拍卖竞价的方式,以人民币壹亿陆仟陆佰陆拾万元(￥166,600,000.00)价款,竞得了青岛宝华所持有鑫莱公司49%股权.协议签署日期:2010年5月27日.

平邑县归来庄矿业有限公司70%股权

2009年6月7日，山东黄金矿业股份有限公司与归来庄金矿国有股东山东省平邑县国有资产管理办公室签署了《股权转让及增资扩股协议》，以自有资金人民币51,590 万元的价格，收购其持有的归来庄金矿合计70%股权。

赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司73.5229%股权

2008 年 12 月 23 日，山东黄金与柴矿部分股东签署了《关于赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司股权转让的协议》（下称“《股权转让协议》”），以自有资金人民币 261,741,500.00 的价格，收购其持有的柴矿合计 73.5229%股权。本次交易不构成关联交易。

赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司70%股权

　　本次披露的股权收购是公司与赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司相关股东达成的初步股权收购意向，公司拟以自有资金收购赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司不少于70%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购不构成关联交易。 　　

山东黄金集团拥有的包括金仓矿业、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿及山东黄金集团平度黄金有限公司鑫汇金矿在内的黄金主业资产。

2007年1月22号：董事会通过山东黄金(600547)公司股东:山东黄金集团有限公司全资拥有的金仓矿业、玲珑金矿等资产。

山东黄金集团平度黄金有限公司鑫汇金矿资产,山东黄金集团有限公司玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿资产,金仓矿业有限公司2%股权

山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票方案，本次发行共计17,884,051 股，最终发行价格为110.93 元/股，《资产认购股份协议》与《股权转让协议》同时于二〇〇七年二月七日于山东省济南市签订。购买山东黄金集团持有的玲珑、三山岛和沂南金矿资产及金仓矿业2%股权，合计资产评估净值76,954.56 万元和山东黄金集团平度黄金有限公司持有的山东黄金集团平度黄金有限公司鑫汇金矿资产。

金博经贸公司42.31%股权

山东黄金矿业股份有限公司以现金方式按账面价值2200万元收购山东黄金鑫意首饰有限公司(下称“鑫意公司”)持有的金博经贸公司42.31%股权,将金博经贸公司变更为公司的全资子公司.

公司拟向控股股东黄金集团全资子公司黄金地勘购买其持有的西岭金矿探矿权，与黄金地勘签订《探矿权转让合同》，转让价格以标的矿权以评估基准日2023年10月31日的评估价值1,102,880.13万元（大写：人民币壹佰壹拾亿贰仟捌佰捌拾万壹仟叁佰元整）、扣减标的矿权应缴纳的出让收益折现值69,124.79万元（大写：陆亿玖仟壹佰贰拾肆万柒仟玖佰元整）作为定价基础，经双方协商，最终确定为1,033,424.87万元（大写：人民币壹佰零叁亿叁仟肆佰贰拾肆万捌仟柒佰元整）。

2023年12月4日,本公司召开第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第三十次会议,非关联董事审议通过山金集团与本公司拟签订的《框架协议》,以及2024年度至2026年度的日常关联交易额度上限。本公司及附属公司与山金集团签署《框架协议》,确定2024年度至2026年度的日常关联交易额度上限。该《框架协议》需待股东大会非关联股东批准通过后方可生效,有效期为3年,自2024年1月1日起开始实施。 20231229：股东大会通过

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“山东黄金”）全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下简称“蓬莱矿业”）拟以现金方式收购山东黄金金创集团有限公司（以下简称“金创集团”）所持烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区相关资产及负债的资产包，包括山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权（以下简称“燕山矿区采矿权”）、山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权（以下简称“磁山探矿权”）、山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权（以下简称“土屋探矿权”）等3宗矿业权及相关资产、负债及人员。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（以下简称“蓬莱矿业”）拟于2023年7月25日前（含当日）以总额不低于46,517.30万元挂牌底价摘牌收购山东金创股份有限公司（以下简称“金创股份”）通过山东产权交易中心公开挂牌转让的金创股份所属齐沟一分矿资产包（不含负债）（以下简称“交易标的”），摘牌最高价不超过董事会审批的权限范围。如摘牌成功，拟于摘牌之日起5个工作日内签署《产权交易合同》。

　　1．经公司第五届董事会第四十八次会议及2020年第六次临时股东大会决议，审议通过公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）及所属公司与公司及所属公司签订的《综合服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”），以及2021年度至2023年度三年期间的日常关联交易额度上限，确定2023年度日常关联交易额度上限为268,911.93万元（详见公司于2020年12月3日发布的《山东黄金矿业股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告》公告编号：临2020-100）。 　　2．公司于2023年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易额度上限的议案》，确定将2023年度日常关联交易额度上限调整为345,051.70万元。董事会在审议该议案时，关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）拟于2022年12月20日前以底价19,414.19万元摘牌收购山东颐养健康集团置业（集团）有限公司（以下简称“健康置业”）通过山东产权交易中心公开挂牌转让的莱州金岸生态有限公司（以下简称“莱州金岸”）80%国有股权及19,511.1万元债权。如摘牌成功，拟于摘牌之日起3个工作日内签署《产权交易合同》。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)自2014年至2021年就此关联交易数次与交易对方山东黄金集团财务有限公司(以下简称“山金财务公司”)签订《金融服务框架协议》,本次为2022年双方根据业务发展需求重新签署本协议,约定2022年-2024年山金财务公司为本公司提供金融服务的内容与预计额度上限(“本次交易”)。 20220601：股东大会通过

根据鲁政字[2021]133号《山东省人民政府关于烟台市8个区(市)金矿矿产资源整合方案的批复》的相关要求,公司控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称“莱州公司”)拟将位于焦家成矿带上的焦家金矿采矿权等14个矿业权整合为一个采矿权进行统一开发,拟整合的14个矿业权中,金城金矿采矿权实质上归属于山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)下属全资子公司莱州鲁地矿业投资开发有限公司(以下简称“鲁地公司”)。鲁地公司将金城金矿采矿权整合至莱州公司名下,但双方约定金城金矿采矿权的过户行为属于整合过渡时期的资产代持,莱州公司对金城金矿采矿权仅为名义持有人,金城金矿采矿权的权益在双方审批机关正式批准该采矿权的转让交易且莱州公司付清交易对价前归属于鲁地公司,未经鲁地公司允许,莱州公司不得擅自处置和动用该代持资产,后续金城金矿采矿权满足注入上市公司条件后,双方将另行履行收购程序。2022年4月20日,莱州公司取得山东省自然资源厅就整合后的矿业权发放的焦家金矿《采矿许可证》(证号:C1000002011024120106483)(以下简称“焦家金矿采矿权”),有效期自2022年4月21日至2032年4月21日,该整合完成后的采矿权包含原金城金矿采矿权。莱州公司因整体规划和开发整合后的焦家金矿之需要,拟与鲁地公司签署《租赁协议》,租赁焦家金矿范围内归属于鲁地公司的原金城金矿采矿权,年度租金为3,194.91万元。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及附属公司与山东黄金集团有限公司及其附属公司(以下简称“山金集团”)于2018年3月7日签订的《采购、销售与服务框架协议》将于2020年12月31日到期,本公司需要就相关服务重新签订新的《综合服务框架协议》。2020年12月3日,本公司召开第五届董事会第四十八次会议,非关联董事审议通过山金集团与本公司拟签订的《综合服务框架协议》(以下简称“《框架协议》”)文本,以及2021年度至2023年度三年期间的日常关联交易额度上限。该协议需待股东大会非关联股东批准通过后方可生效,有效期为3年,自2021年1月1日起开始实施。2020年12月3日,本公司与山金集团签署《框架协议》,确定2021年度至2023年度三年期间的日常关联交易额度上限。 20201231：股东大会通过 20210930：增加2021年日常关联交易额度24,000万元。 20220329：2022年度日常关联交易额度上限为260,875.05万元,拟增加交易金额60,297.56万元。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)通过山东省国有资产交易平台(山东产权交易中心)(以下简称“产权交易中心”)公开挂牌转让济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼,山东国欣颐养集团投资发展有限公司(以下简称“国欣颐养投资”)最终摘牌,成交价414,612,552.33元,并于2021年12月22日签署《资产转让合同》。

2021年度,公司预计与关联方山东黄金电力有限公司,山金设计咨询有限公司,山东黄金高级技工学校等发生试验服务,教育培训等的日常关联交易，预计关联交易金额977.3900万元。 20210925：股东大会通过

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“山东黄金”)之控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称“莱州公司”)拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)所持山东莱州鲁地金矿有限公司(以下简称“鲁地金矿”)100%股权(以下简称“本次收购”、“本次交易”)。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“山东黄金”)之控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称“莱州公司”)拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)所持山东地矿来金控股有限公司(以下简称“地矿来金”)100%股权以及莱州鸿昇矿业投资有限公司(以下简称“鸿昇矿业”)45%股权(以下简称“本次收购”、“本次交易”)。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“山东黄金”)之控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(以下简称“莱州公司”)拟以现金方式收购山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)所持山东天承矿业有限公司(以下简称“天承矿业”)100%股权(以下简称“本次收购”、“本次交易”)。

山东黄金控股子公司莱州公司拟向黄金集团购买其持有的焦家金矿采矿权、探矿权及相关土地资产,转让价格依据上述经营性资产以2021年3月31日为评估基准日的评估价值扣减剩余未缴矿业权权益金金额后确定为16,931.70万元人民币。同时,双方签署《<采矿权租赁协议>解除协议》,终止相关租赁事项,并于上述焦家金矿采矿权完成交割之日起生效。

2020年度,公司预计与关联方赤峰山金银铅有限公司,内蒙古山金地质矿产勘查有限公司,山东黄金地质矿产勘查有限公司等发生销售商品,提供劳务等的日常关联交易。 20200629：股东大会通过 20210331：在2020年度,公司预计了公司及其子公司向关联方采购原材料及接受关联方服务的交易额约为259,653.12万元,实际发生金额为289,545.85万元;实际发生额超出年初预计额29,892.73万元。2020年日常关联交易超出预计金额,主要是由于全球新冠肺炎疫情爆发、全球货币宽松等因素影响,国际金价大幅上涨,因此公司向关联方采购标准金、合质金的金额超出2020年初预计金额。

为满足山东黄金矿业股份有限公司全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)流动资金需求,山东黄金香港公司拟向关联方山东黄金金控集团(香港)有限公司借款不超过5,000万美元。

为获得更为方便、高效的金融服务,进一步拓宽本公司的融资渠道,满足个性化要求,降低财务成本和融资风险,提高资金使用效率,本公司拟与山金财务公司签订《金融服务框架协议》。约定山金财务公司为本公司提供存款、贷款、票据、担保、结算、财务顾问及中国银保监会批准的其他金融服务。其中:1．山金财务公司吸收本公司成员存款:本公司成员在山金财务公司每日存款余额合计分别不超过人民币2020年20亿元、2021年25亿元、2022年27亿元。由于结算等原因导致本公司成员在山金财务公司的存款余额超出限额的,山金财务公司应及时协助本公司成员在当个工作日内将导致存款超额的款项划出至银行账户;2．贷款及其他融资服务:山金财务公司为本公司成员提供贷款及其他融资每日余额分别不超过人民币2020年12亿元、2021年16亿元、2022年18亿元。在中国银保监会对山金财务公司批准的业务范围内,贷款及其他融资包含的服务品种包括流动资金贷款、项目贷款、保函、国内信用证、票据承兑及贴现等;3．透支服务:山金财务公司为本公司成员提供透支服务的最高日余额分别不超过人民币2020年8亿元、2021年9亿元、2022年9亿元。 20200629：股东大会通过

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“山东黄金”)拟收购公司控股股东山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)所持山金金控资本管理有限公司(以下简称“山金金控”)100%股权(以下简称“本次收购”、“本次交易”)。

因公司上市后收购焦家金矿生产经营性资产时,公司子公司莱州公司所属焦家金矿的采矿权尚不具备国家采矿权价款处置的法定条件,未能转让给公司,故焦家金矿采矿权一直由公司向采矿权人山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)租赁使用。为确保焦家金矿的持续经营,董事会通过本议案同意子公司莱州公司所属焦家金矿继续向黄金集团租赁使用焦家金矿采矿权而签署《焦家金矿采矿权租赁协议》(以下简称“本次交易”),执行期限为三年(2020年-2022年)。

2019年度,公司预计与关联方赤峰山金银铅有限公司,青岛黄金地质勘查有限公司,山东省黄金电力公司等发生购买商品和接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额102231.2000万元。 20190622：公司第五届董事会第二十一次会议于2019年6月21日召开,会议审议通过了《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》,预计增加138,513.39万元。 20190629：股东大会通过 20190824：股东大会审议通过《公司关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易预计情况的议案》

公司及控股子公司与山金财务公司开展存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现等金融业务:公司及控股子公司在山金财务公司的日存款余额分别不超过人民币2019年15亿元、2020年16.5亿元、2021年18亿元;山金财务公司向公司及控股子公司提供贷款及其他融资余额分别不超过人民币2019年8亿元、2020年8.5亿元、2021年9亿元;山金财务公司为公司及控股子公司提供透支服务的最高日余额分别不超过人民币2019年7亿元、2020年8亿元、2021年9亿元。 20190629：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方赤峰山金银铅有限公司,青岛黄金地质勘查有限公司,山东省黄金电力公司等发生购买商品和接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额72748.9100万元。 20180329：股东大会通过 20190329：2018年日常关联交易实际发生额为91,857.31万元。

山东黄金“三供一业”分离移交工作中涉及三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿矿区供暖及物业服务移交给公司控股股东山东黄金集团有限公司同一控制下的山东黄金物业管理有限公司(以下简称“物业公司”)。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)按照当前各自在山东黄金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的持股比例,以现金方式向财务公司同比例增资,其中公司增资人民币6亿元(其中含美元150万元),黄金集团增资人民币14亿元(其中含美元350万元);本次增资后,财务公司注册资本将增至人民币30亿元。

山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”或者“本公司”)及其全资子公司玲珑公司、沂南公司分别以协议方式按详查资源量评估值人民币56,984.80万元、7963.72万元、539.77万元(合计65,488.29万元)收购黄金集团为探矿权人的新城探矿权、玲珑探矿权、沂南探矿权。

2017年度,公司预计与关联方山东省黄金电力公司、山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司、山东黄金集团有限公司等发生采购商品,接受劳务,出售商品,存贷款等日常关联交易。 20170419：股东大会通过

为获得更为方便、高效的金融服务,进一步拓宽本公司的融资渠道,满足个性化要求,降低财务成本和融资风险,提高资金使用效率,本公司拟与山金财务公司签订《金融服务协议》。约定山金财务公司为本公司提供存款、贷款、票据、担保、结算、财务顾问及中国银监会批准的其他金融服务。其中:本公司及下属企业在山金财务公司账户上的日存款合计余额最高不超过10亿元;山金财务公司拟向本公司及下属企业合计提供40亿元授信额度。协议有效期一年,自生效之日起算。在有效期满之日前15日,如双方未提出异议的,协议自动延期一年。本公司在2014年-2015年、2016年就此关联交易曾与交易对方山金财务公司签订协议,本次为2017年双方修订并重新签署本协议。 20170419：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方山东省黄金电力公司、山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司、山东黄金集团有限公司等发生采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为322428.38万元。 20160423：股东大会通过 20170328：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为281254.98万元。

山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“山东黄金”）与山东黄金地产旅游集团有限公司（下称“黄金地产”）拟签署《股权转让协议》，将山东黄金鑫意首饰有限公司（以下简称“鑫意公司”）的100%股权作价4,665,159.27元、将全资子公司山东金博经贸有限公司（以下简称“金博公司”）的100%股权作价55,850,252.15元转让出售予黄金地产。

公司拟向黄金集团发行股份以购买其持有的山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权(以下简称“东风探矿权”)、山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权(以下简称“东风采矿权”)及相关资产负债和山东省莱州市新城矿区外围及深部金矿详查探矿权(以下简称“新城探矿权”);向有色集团发行股份以购买其持有的山东黄金归来庄矿业有限公司(以下简称“归来庄公司”)70.65%股权、山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(以下简称“蓬莱矿业”)51%股权;向黄金地勘发行股份以购买其持有的山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权(以下简称“新立探矿权”);向金茂矿业发行股份以购买其持有的蓬莱矿业20%股权;向自然人王志强发行股份以购买其持有的蓬莱矿业29%股权(以上拟购买矿业权及股权合称“标的资产”)。 同时向山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量总计11,617.57万股,募集资金总额168,454.75万元,不超过本次交易总金额的25%。 20150526：股东大会通过 20150606：山东黄金矿业股份有限公司于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151424号) 20150703：由于公司2014年度利润分配预案的实施,本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由14.50元/股调整为14.40元/股;相应的发行股份募集配套资金股份发行数量由116,175,688股调整为116,982,464.00股。 20150916：董事会通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20150924：于2015年9月22日晚间收到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产的重大资产重组事项进行审核。 20151001：2015年9月29日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组委员会2015年第84次工作会议审核,山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得有条件审核通过。 20151114：2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2540号) 20160622：本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由14.40元/股调整为14.30元/股;相应发行股份募集配套资金股份的发行数量由116,982,464股调整为117,800,521股。 20161020：本次募集配套资金新增股份已于2016年10月17日在中登公司上海分公司办理完成登记托管手续。

公司拟向黄金集团发行股份以购买其持有的山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查探矿权(以下简称“东风探矿权”)、山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权(以下简称“东风采矿权”)及相关资产负债和山东省莱州市新城矿区外围及深部金矿详查探矿权(以下简称“新城探矿权”);向有色集团发行股份以购买其持有的山东黄金归来庄矿业有限公司(以下简称“归来庄公司”)70.65%股权、山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(以下简称“蓬莱矿业”)51%股权;向黄金地勘发行股份以购买其持有的山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权(以下简称“新立探矿权”);向金茂矿业发行股份以购买其持有的蓬莱矿业20%股权;向自然人王志强发行股份以购买其持有的蓬莱矿业29%股权(以上拟购买矿业权及股权合称“标的资产”)。 同时向山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量总计11,617.57万股,募集资金总额168,454.75万元,不超过本次交易总金额的25%。

为获得更为方便、高效的金融服务,进一步拓宽本公司的融资渠道,满足个性化要求,降低财务成本和融资风险,提高资金使用效率,本公司拟与山金财务公司签订《金融服务协议》。约定山金财务公司为本公司提供存款、贷款、票据、担保、结算、财务顾问及中国银监会批准的其他金融服务。其中:本公司及下属企业在山金财务公司账户上的日存款合计余额最高不超过8亿元;山金财务公司拟向本公司及下属企业合计提供15亿元授信额度。协议有效期一年,自生效之日起算。在有效期满之日前15日,如双方未提出异议的,协议自动延期一年。 20160423：股东大会通过

　　本次关联交易与公司本次重组的下述矿业权的资源储量变动相关： 　　①山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权（以下简称“新立探矿权”）最新探明并经国土资源部评审备案的资源储量增加；②山东省蓬莱市齐家沟-虎路线矿区深部及外围金矿勘探探矿权（以下简称“齐家沟-虎路线探矿权”）经国土资源部评审备案的资源储量增加。 　　公司拟就新立探矿权未作价储量向交易对方山东黄金地质矿产勘查有限公司（以下简称“黄金地勘”）进行现金补偿；②公司拟就齐家沟-虎路线探矿权未作价储量向交易对方山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）、王志强及烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）进行现金补偿。

2015年度,公司预计与关联方山东省黄金电力公司、山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司、山东黄金集团有限公司等发生采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为243433.54万元。 20150417：股东大会通过 20160331：2015年实际发生金额330437.92万元

山东黄金集团有限公司(下称“黄金集团”)将其持有的山东黄金集团有限公司金斯顿陶瓷分公司所属莱州市金城镇鲍李村房地产(下称“金斯顿陶瓷分公司房产及土地”)的相关信息于2015年12月15日-2015年12月28日在山东产权交易中心公开,并同时以1646.79万元人民币的挂牌价征集金斯顿陶瓷分公司房产及土地的受让方。 公司的全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司(下称“莱州公司”)拟以挂牌价,但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购黄金集团本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的金斯顿陶瓷分公司房产及土地为莱州公司焦家金矿生产经营使用。

公司2014年度拟与关联方山东省黄金电力公司,山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司,山东黄金集团有限公司等就采购商品,接受劳务,出售商品,提供劳务等事项发生日常关联交易，预计交易金额为86610万元. 20140521：股东大会通过 20150327：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为107886.61万元。

根据山东产权交易中心公开信息,山东黄金集团有限公司(下称“黄金集团”)于2014年5月20日-2014年6月3日以挂牌价7,032.22万元人民币公开其持有的山东黄金集团有限公司金龙东区采矿权、相关资产及负债(下称“金龙采矿权资产”)的相关信息并同时征集受让方,山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”或“山东黄金”)之全资子公司山东黄金矿业(沂南)有限公司(下称“沂南公司”)拟以挂牌价,但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购黄金集团本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的金龙采矿权资产。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据山东产权交易中心公开信息，山东黄金集团有限公司（下称“黄金集团”）于2014年7月29日－2014年8月25日以挂牌价59,927.96万元人民币公开其持有的山东黄金集团有限公司寺庄金矿深部普查探矿权（下称“寺庄探矿权”）的相关信息并同时征集受让方，山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”或“山东黄金”）之全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（下称“莱州公司”）拟以挂牌价，但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购黄金集团本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的寺庄探矿权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”或者“本公司”)的全资子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(下称“鑫汇公司”)以协议方式参照详查资源量评估价20,988.40万元及适当考虑普查区实际勘探投入成本2,769万元,确定协议价为23,697.27万元收购山东黄金集团青岛黄金有限公司为探矿权人的麻湾探矿权。

为获得更为方便、高效的金融服务，进一步拓宽本公司的融资渠道，满足个性化要求，降低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，本公司拟与山金财务公司签订《金融服务协议》。约定山金财务公司为本公司提供存款、贷款、票据、担保、结算、财务顾问及中国银监会批准的其他金融服务。其中：本公司及下属企业在山金财务公司账户上的日存款合计余额最高不超过山金财务公司吸收存款余额的50%；山金财务公司拟向本公司及下属企业合计提供15亿元授信额度。协议有效期一年，自生效之日起算。在有效期满之日前 15 日，如双方未提出异议的，协议自动延期一年。 20140521：股东大会通过

公司预计2013年与山东省黄金电力公司,山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司,山东省黄金工程建设监理中心等公司发生日常关联交易，预计交易金额为113560.0000万元。 20130424：股东大会通过 20140430：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为113488.95万元。

公司向山东黄金集团有限公司(下称“黄金集团”)发行股份以购买其持有的山东天承矿业有限公司(下称“天承公司”)100%股权、东风探矿权、东风采矿权及相关资产负债、寺庄探矿权和新城探矿权;向山东黄金有色矿业集团有限公司(下称“有色集团”)发行股份以购买其持有的山东黄金归来庄矿业有限公司(以下简称“归来庄”)70.65%股权、嵩县山金矿业有限公司(下称“嵩县山金”)70%股权、海南山金矿业有限公司(下称“海南山金”)63%股权、山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(下称“蓬莱矿业”)51%股权;向山东盛大矿业有限公司(下称“盛大公司”)发行股份以购买其持有的莱州鑫源矿业投资开发有限公司(下称“鑫源矿业”)100%股权和马塘采矿权及相关资产负债、马塘二采矿权及相关资产负债;向自然人王志强发行股份以购买其持有的蓬莱矿业29%股权;向烟台市金茂矿业有限公司(下称“金茂矿业”)发行股份以购买其持有的蓬莱矿业20%股权;同时另向除发行股份购买资产交易对方外的不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过30亿元,且不超过本次交易总额的25%。

山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”)全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司之分公司山东黄金矿业(莱州)有限公司精炼厂与公司控股股东山东黄金集团有限公司实际控制的子公司山金西部冶炼有限公司签署了《黄金外购合同》,根据合同约定,预计2013年本公司与关联方新增日常关联交易总额12600万元。

山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”)全资子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司之分公司山东黄金矿业(莱州)有限公司精炼厂与公司控股股东山东黄金集团有限公司实际控制的子公司山东金创股份有限公司签署了《黄金收购合同》,根据合同约定,预计2013年本公司与关联方新增日常关联交易总额4000万元。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东山东黄金集团有限公司(下称“山东黄金集团”)共同出资发起设立山东黄金集团财务有限公司(下称“财务公司”,该名称为暂定名,以金融监管部门、工商行政管理部门最终核定的名称为准)。财务公司注册资本拟定为10亿元人民币,其中,公司拟以现金出资人民币3亿元、占财务公司注册资本的30%,山东黄金集团拟以现金出资人民币7亿元、占财务公司注册资本的70%。山东黄金集团为公司的控股股东。根据相关规定,以上共同投资行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第三届董事会第八十次会议于2013年3月28日召开,7名非关联董事一致审议通过了关于公司与山东黄金集团共同出资设立山东黄金集团财务有限公司的议案。根据《公司章程》规定,该议案无需提交股东大会审议。

山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司之分公司山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂与公司控股股东山东黄金集团有限公司子公司山东天承矿业有限公司签署了《精金矿销售合同》，根据合同约定，预计2012年本公司与关联方新增日常关联交易总额8500万元。

为了规范上市公司及其控股股东的运作，避免上市公司与控股股东之间的同业竞争，加强对山东省黄金资源的整合，做大做强主业，提高公司的经济效益和资源储备，集团公司拟与公司签订《股权转让框架协议》

　　根据本公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及附属公司等各关联方签署的《采购、销售和服务框架协议》的约定条件，预计2012年本公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为74250.00万元 20120419：股东大会通过

　　为了扩大焦家金矿生产经营场地，进一步提升公司盈利能力。山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿，拟购买山东黄金金斯顿有限公司房屋建筑物36项，金额4,305,796.84元。账面原值4,104,149.22元，净值3,869,593.88元，评估净值4,305,796.84元。 　　山东黄金金斯顿陶瓷有限公司系公司大股东山东黄金集团有限公司全资子公司，与公司为关联单位，上述购买行为属于关联交易。根据公司章程及上市规则规定，上述事项不需要出具关联交易公告。

　　金博公司综合楼位于济南市历城区经十东路临港经济开发区南区，由山东省装饰集团总公司（简称“省装集团”），承担金博公司综合楼及室外景观精装修工程（原山东黄金地质博物馆综合楼），承包范围：室内装饰装修/水电安装/拆除工程/室外景观/家具/厨房设备/太阳能系统/空调系统工程/消防系统工程（本工程不包括楼宇智能化、家电及屋面亮化）。工程采取包工包料方式，工程总预算为3224万元，资金来源为股份公司借款。 　　

公司出资1800 万元人民币获得2011-2012 赛季中国男子篮球职业联赛山东黄金篮球俱乐部（下称“篮球俱乐部”）的冠名权，球队冠名后，全称为“山东黄金男子篮球队”，简称“山东黄金男篮”。

为了避免与本公司产生同业竞争，本公司与山东黄金矿产资源集团有限公司签订《托管协议》，将其持有的与本公司所经营业务相同的青海山金矿业有限公司52%股权，委托本公司管理持有。本公司同意对上述资产进行托管，并依本协议约定享有并承担由此而引起的权利义务。根据《托管协议》，托管期限分别自2011年7月31日起至山东黄金矿产资源集团有限公司将上述托管股权予以转让且转让完成之日止。在托管期间，上述资产均由公司管理，该述资产上全部股东权利和所有者权利均由公司行使，《托管协议》明确规定仍由委托方享有的除外。

根据山东产权交易中心公开信息，山东黄金集团有限公司（下称“集团公司”）于2011年6月2日－2011年6月16日以挂牌价10,269.86万元人民币出售其持有的山东省招远市灵山沟矿区深部金矿普查探矿权（下称“标的探矿权”），山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”或“山东黄金”）之全资子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司（下称“玲珑公司”）拟以挂牌价，但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购集团公司本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的探矿权。集团公司为公司的控股股东，根据相关规定，上述交易涉及重大关联交易

本次发行股票数量合计不超过12,000 万股，发行对象为包括公司控股股东黄金集团在内的不超过十名特定投资者。其中，黄金集团以现金认购本次非公开发行股票的金额不低于15 亿元且不超过19 亿元。

2008 年 8 月 22 日本公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及附属公司等各关联方签署了《采购、销售和服务框架协议》，约定了上述交易原则和各方权利义务，而在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行；该协议有效期三年；并于 2010 年签署了《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》（下称“《补充协议》”），根据《采购、销售和服务框架协议》及其《补充协议》的约定条件，预计 2011 年本公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为 36,100.30 万元。 20110319：股东大会通过

　　公司出资1200万元人民币获得2010年11月1日—2011年10月31日中国男子篮球职业联赛山东黄金篮球俱乐部（下称“篮球俱乐部”）的冠名权，球队冠名后，全称为“山东黄金男子篮球队”，简称“山东黄金男篮”。该款项的支付方式为在2010年11月15日前公司向篮球俱乐部支付冠名费总金额的30%即人民币叁佰陆拾万元;在2011年2月1日前公司向篮球俱乐部支付冠名费总金额的30%即人民币叁佰陆拾万元；在2010-2011赛季中国男子篮球职业联赛结束前15日内公司向篮球俱乐部支付冠名费总金额的20%即人民币贰佰肆拾万元；本赛季结束后公司根据（2010-2011赛季经营目标责任书）考核情况向篮球俱乐部兑现冠名费总金额的20%即人民币贰佰肆拾万元。篮球俱乐部保证在所有与公司有关的宣传活动和商业活动中，均使用“山东黄金男子篮球队”或“山东黄金男篮”字样。公司有权对篮球俱乐部

山东黄金集团有限公司租赁公司坐落于济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼山东黄金总部大厦部分楼层区域，租赁房屋总面积为6790平方米，按照每平方米2元/天向公司支付租金，总计每年支付租金总额为4,956,700元，租赁期限为10年。

山东黄金矿业股份有限公司的控股股东----山东黄金集团有限公司拟按2008年公司完成非公开发行时的评估价891.96万元，回购莱州市仓上金矿旗下1000009940021号《采矿许可证》的采矿权。

山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）新办公楼位于济南高新区知识经济总部产业基地，2008 年底建成，由山东省装饰集团总公司（简称“省装集团”），承担新办公楼装饰工程项目（含室内装饰/室外亮化/家具/智能/空调/机房装饰），工程采取包工包料方式，暂定价款为7917.2 万元。公司与山东省装饰集团总公司签订《办公楼装修施工合同》 工程名称： 山东黄金矿业股份有限公司办公楼 工程地点：济南高新区知识经济总部产业基地B4 地块 承包范围：工程量清单范围内的装饰工程项目（清单含室内装饰/室外亮化/家具/智能/空调/机房装饰） 承包方式：包工包料 开工日期：2009 年 3 月 10 日。 竣工日期：2009 年 9 月 30 日。 总工期200 日历日 质量等级：优良（争创泰山杯）

山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）所属原仓上金矿1＃、2＃尾矿库，总占地面积约278 亩，2003 年正式闭库。由于1＃、2＃尾矿库位于莱州黄金海岸旅游地产有限公司（下称“莱州黄金海岸”）景区规划范围内，故公司补偿莱州黄金海岸尾矿库治理费用500 万元，由莱州黄金海岸承担尾矿库的治理与改造任务，完成1＃、2＃尾矿库整形、堆山、覆土、绿化及山体部分混凝土道路硬化等工程。

公司与山东黄金篮球俱乐部签订的《球队冠名协议书》,用自有资金800万元付山东黄金篮球俱乐部冠名费。山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）出资800万元人民币获得2006-2007赛季中国男子篮球职业联赛山东黄金篮球俱乐部所有场次比赛（含季后赛主、客场比赛）的冠名，球队冠名后，全称为“山东黄金男子篮球队”，简称 “山东黄金男篮”。

山东黄金集团平度黄金有限公司以其持有的鑫汇金矿资产按国资委最终确定的评估值作价认购本公司本次发行股份。

控股股东山东黄金集团以其持有的包括金仓矿业、玲珑金矿、三山岛金矿和沂南金矿在内的黄金主业资产按国资委最终确定的评估值作价认购本公司本次发行股份。

公司用募股资金收购山东黄金集团有限公司焦家金矿和焦家金矿引进黄金精炼新工艺技术改造项目,与集团公司签署《〈收购协议书〉补充协议》、《采矿权使用许可协议》、《土地使用权租赁协议书》。与山东省电力公司签订的《高压供用电合同》。