皖维高新本部拟剥离水泥业务而涉及的水泥及矿山分厂相关资产及负债价值,蒙维科技水泥分厂相关资产及负债价值

本次共涉及两项独立的资产转让交易，交易总价款为61,923.91万元(最终转让价款将结合过渡期审计及受让方实际承接的债权、债务协商确认，最高不超过69,104.32万元)。其中，第一项为安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“皖维高新”）本部向合肥海螺建材有限责任公司（以下简称“海螺建材”）转让资产，转让标的为皖维高新拟剥离水泥业务而涉及的水泥及矿山分厂相关资产及负债价值，交易作价27,546.96万元(最终转让价款将结合过渡期审计及受让方实际承接的债权、债务协商确认，最高不超过34,687.64万元)。第二项为全资子公司内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称“蒙维科技”）向乌兰察布海螺水泥有限责任公司（以下简称“乌兰察布海螺水泥”）转让资产，转让标的为蒙维科技水泥分厂相关资产及负债价值，交易作价34,376.95万元(最终转让价款将结合过渡期审计及受让方实际承接的债权、债务协商确认，最高不超过34,416.68万元)。

中建西部建设股份有限公司部分股权

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以自有资金1,760,112,039元人民币参与认购中建西部建设股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:002302,以下简称“西部建设”)非公开发行的A股股份,认购数量为251,444,577股(具体以经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)最终核准股数为准)。2021年12月21日,本公司与西部建设就拟参与认购其非公开发行A股股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》。

中国海螺环保控股有限公司6.17%股权

　　截至本公告披露日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）直接持有及通过境外全资子公司海螺国际控股（香港）有限公司（以下简称“海螺香港”）间接持有香港联合交易所主板上市公司中国海螺环保控股有限公司（股票代码: 　　0587.HK,股票简称“海螺环保”）的股份比例合计为13.83%，为其第一大股东。在根据相关法律法规要求报有关部门完成所有必要的审批、备案和登记程序后，公司拟通过海螺香港择机在二级市场继续增持海螺环保的股份，以巩固本公司作为海螺环保第一大股东之基础，并最终通过委任海螺环保董事会大部分董事，从而实现对海螺环保的控制和并表。目前本公司并没有计划会增持到触发香港《公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“《收购守则》”）下全面要约责任的持股比例。

新疆天山水泥股份有限公司0.86%股权

　　安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自有资金999,999,999元人民币参与认购新疆天山水泥股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000877，以下简称“天山股份”）非公开发行的A股股票，认购数量为74,074,074股，占天山股份本次非公开发行后总股本的0.86%，股份锁定期为6个月。

中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)0.23%合伙份额

　　中建材新材料基金注册成立后，根据《合伙协议》及其相关附属协议的约定，中建材私募基金与其签订了《关于中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）之普通合伙份额转让协议》（以下简称“《份额转让协议》”），由中建材新材料基金受让中建材私募基金持有的产业投资基金的3,500万元普通合伙份额，因截至《份额转让协议》签署之日，中建材私募基金尚未实缴出资，故受让价格为0元。受让后，中建材私募基金与中建材新材料基金对产业投资基金合计认缴出资5,000万元，其中，中建材私募基金认缴出资1,500万元，占产业投资基金总出资额的0.10%；中建材新材料基金认缴出资3,500万元，占产业投资基金总出资额的0.23%。

安徽海螺新能源有限公司100%股权

　　安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）与安徽海螺投资有限责任公司（以下简称“海螺投资公司”）于2021年8月30日签订了《安徽海螺新能源有限公司股权转让协议》，由本公司收购海螺投资公司持有的安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源公司”）100%股权，交易总对价为人民币44,321.06万元。 　　本次收购事项完成后，海螺新能源公司将成为本公司的全资附属公司。

全部水泥业务相关的资产、权益与负债

巢东股份拟将水泥业务相关的全部资产与负债出售给海螺水泥的全资子公司巢湖海螺,巢湖海螺以现金111,386.68万元向巢东股份支付对价。

宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司100%股权,宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司100%股权,乾县海螺水泥有限责任公司100%股权,千阳海螺水泥有限责任公司100%股权

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)拟向中国西部水泥有限公司(以下简称“西部水泥”)的全资子公司出售本公司所持有的宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司等陕西四家公司的100%股权,转让价款合计为4,593,882,600港元,西部水泥将按照1.35港元/股的价格向本公司或本公司的全资子公司发行3,402,876,000股新股作为支付对价。

安徽海螺水泥股份有限公司0.58%股权

2014年7月10日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）收到控股股东—安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）通知，安徽海螺建材设计研究院（为海螺集团全资附属企业，以下简称“海螺设计院”）于2014年7月9日通过上海证券交易所大宗交易系统向海螺集团转让本公司A股股份30,540,819股，占本公司已发行股份总数的0.58%，价格为每股人民币14.75元。

宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司100%股权,宝鸡众喜金陵河水泥有限公司100%股权,乾县众喜水泥有限公司100%股权,蔡家坡水泥工厂的相关资产

为进一步完善公司的西部发展战略,实现公司"十二五"规划目标,董事会同意本公司收购众喜公司旗下的宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司("众喜凤凰山")100%股权、宝鸡众喜金陵河水泥有限公司("众喜金陵河")100%股权、乾县众喜水泥有限公司("乾县众喜")100%股权、以及蔡家坡水泥工厂的相关资产.其中,众喜凤凰山、众喜金陵河两公司以及蔡家坡水泥工厂涉及的资产总价格为 21.2亿元,相对应的股权和资产转让价款暂定为 4.48 亿元.

安徽省芜湖市的弋江高新节能装备制造基地4 号,5 号工业厂房及相关土地使用权

2012年1月18日,安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"本公司")与安徽海螺创业投资有限责任公司(以下简称"海螺创业")在安徽省芜湖市签署了《资产转让协议》,双方同意由本公司受让海螺创业所拥有的位于安徽省芜湖市的弋江高新节能装备制造基地4号、5号工业厂房及相关土地使用权,资产转让价款为人民币22,000万元.

芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司5%股权

2010年10月26日,安徽海螺水泥股份有限公司与控股股东安徽海螺集团有限责任公司在安徽省芜湖市签署了《安徽海螺25%股权之转让协议》和《海螺建安5%股权之转让协议》,即双方同意由安徽海螺水泥股份有限公司收购海螺集团所持有的安徽海螺水泥有限公司25%股权以及芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司5%股权,价款分别为8,447.12 万元和200.46 万元,合计为8,647.58 万元.

安徽海螺水泥有限公司25%股权

2010年10月26日,安徽海螺水泥股份有限公司与控股股东安徽海螺集团有限责任公司在安徽省芜湖市签署了《安徽海螺25%股权之转让协议》和《海螺建安5%股权之转让协议》,即双方同意由安徽海螺水泥股份有限公司收购海螺集团所持有的安徽海螺水泥有限公司25%股权以及芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司5%股权,价款分别为8,447.12 万元和200.46 万元,合计为8,647.58 万元.

8台原料立磨

2010 年6 月25 日,安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺川崎节能设备制造有限公司在安徽省芜湖市签署《原料立磨买卖合同》,安徽海螺水泥股份有限公司拟向海螺川崎设备购买8 台原料立磨,合同总金额为人民币19,200 万元.

安徽巢东水泥股份有限公司19.69%股权

　　2006年6月2日,安徽海螺水泥股份有限公司与安徽巢东水泥集团有限责任公司在安徽省巢湖市签署《股份转让协议》,根据《股份转让协议》,安徽海螺水泥股份有限公司以总价款人民币9,373.76万元向巢东集团收购其所持有的安徽巢东水泥股份有限公司3,938.57万股股份(约占巢东股份之股份总数的19.69%),每股价格为人民币2.38元.股份转让之前,安徽海螺水泥股份有限公司未持有巢东股份的股份. 　　2006年11月20日,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会以皖国资产权函〔2006〕453号《关于安徽海螺水泥股份有限公司受让安徽巢东水泥股份有限公司股份的批复》同意安徽海螺水泥股份有限公司受让巢东集团持有的巢东股份3,938.57万股股份,并将受让价格由每股2.38元调整至每股2.48元,总价款由9,373.8万元调整至9,767.65万元.(以下统称“巢东股份收购”)"

芜湖海螺塑料制品有限公司25%股权

　　二○○七年六月二十九日,安徽海螺水泥股份有限公司与昌盛商品代理有限公司在安徽省芜湖市签署了《股权转让协议》,双方同意由安徽海螺水泥股份有限公司收购昌盛公司所持有的芜湖海螺塑料制品有限公司25%的股权,价款为1,376万元。

芜湖海螺物流有限公司20%股权

　　2007年11月28日,安徽海螺水泥股份有限公司董事会批准(关联董事回避表决)了安徽海螺水泥股份有限公司之全资子公司海螺国贸与海螺集团签署的《股权转让协议》,同意由海螺国贸收购海螺集团所持有的芜湖海螺物流有限公司(“芜湖物流”)20%的股权,价款为1070.9万元。

安徽荻港海螺水泥股份有限公司49%的股权,安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49%的股权,安徽池州海螺水泥股份有限公司49%的股权,安徽铜陵海螺有限责任公司31.86%的股权.

　　2006年8月21日,海螺水泥与海创公司在安徽芜湖签订了《购买资产协议》,海螺水泥拟向海创公司发行A股股份作为对价,收购其持有的安徽海螺水泥股份有限公司四间控股子公司荻港海螺49%的股权、枞阳海螺49%的股权、池州海螺49%的股权、铜陵海螺31.86%的股权。本次向海创公司购买的四间公司股权采用合理市盈率法确定收购价格,即以经毕马威华振会计师事务所审核的四间子公司2006年各自预测净利润乘以12倍市盈率再乘以拟购买的各公司股权比例作为拟购买的各子公司股权的价格。按照该原则,向海创公司购买四间公司股权的总价格为383,038.73万元,海螺水泥拟向海创公司共发行287,999,046股A股作为本次资产购买支付的对价。 　　

安徽宁昌塑料包装有限公司100%股权,芜湖海螺塑料制品有限公司75%股权,上海海螺建材国际贸易有限公司100%股权.

　　2006年8月21日,海螺水泥与海螺集团在安徽芜湖签订了《购买资产协议》,海螺水泥拟向海螺集团发行A股股份作为对价收购其持有的宁昌公司100%股权,芜湖塑料75%股权,海螺国贸100%股权.本次向海螺集团购买其所持有的上述三间公司的股权采用评估净资产值的方法定价.根据北京市国友大正资产评估有限责任公司(简称国友大正).以2006年5月31日为基准日出具的资产评估报告书,海螺水泥本次购买海螺集团的三间公司的股权总价格确定为30,264.35万元人民币.本公司拟向海螺集团发行22,755,147股人民币普通股(以下简称"A股")作为本次购买海螺集团的三间子公司股权支付的对价. 　　

余热发电项目工程提供设备成套及设计服务

二○○七年五月八日，安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺川崎工程有限公司（"海螺川崎"）签署《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎为安徽海螺水泥股份有限公司之分公司安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂（"白马山水泥厂"），附属公司芜湖海螺水泥有限公司（"芜湖海螺"）、安徽宣城海螺水泥有限公司（"宣城海螺"）、英德海螺水泥有限责任公司（"英德海螺"）的余热发电项目工程提供设备成套及设计服务，合同总金额为人民币35,520万元整（其中设备采购费用32,180万元整，设计费用3,340万元整）。白马山水泥厂、芜湖海螺、宣城海螺、英德海螺将分别与海螺川崎签署分项项目合同，分项项目合同的主要条款与《设备供货及设计合同》一致，且合计金额不超过35,520万元。

广西兴业海螺水泥有限责任公司所拥有的与水泥、熟料生产等相关的资产,并承担扶绥公司银行贷款以及部分应付款项等负债

2005年5月24日,本公司附属公司扶绥新宁海螺水泥有限责任公司与广西扶绥海螺水泥有限责任公司签署《资产出让与购买协议》,新宁海螺同意收购扶绥公司所拥有的与水泥、熟料生产等相关的资产,包括机械设备、工程物资、在建工程、非生产性附属设施、土地使用权和建筑物等、以及矿山开采权等无形资产,并承担扶绥公司银行贷款以及部分应付款项等负债,扶绥项目的总价款为274,989,678元。

广西兴业海螺水泥有限责任公司所拥有的与水泥、熟料生产等相关的资产,并承担兴业公司银行贷款以及部分应付款项等负债

2005年5月24日,本公司附属公司兴业葵阳海螺水泥有限责任公司与广西兴业海螺水泥有限责任公司签署《资产出让与购买协议》,葵阳海螺同意收购兴业公司所拥有的与水泥、熟料生产等相关的资产,包括机械设备、工程物资、在建工程、非生产性附属设施、土地使用权和建筑物等、以及矿山开采权等无形资产,并承担兴业公司银行贷款以及部分应付款项等负债,兴业项目的总价款为267065178元。

安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司95%股权

安徽海螺水泥股份有限公司与海螺集团于二○○五年四月二十八日在安徽省芜湖市签署《股权转让及增资协议》,双方同意由安徽海螺水泥股份有限公司以自有资金570 万元受让海螺集团所持有的海螺建安95%的股权,并按照转股后双方的持股比例对海螺建安进行增资.

安徽海螺集团有限责任公司持有的安徽海螺水泥股份有限公司13200万股和4800万股

为促进公司股权结构多元化,进一步完善上市公司法人治理结构,推进公司国际化进程,促进公司持续健康发展,海螺集团已与战略投资者MS AsiaInvestment Limited( 摩根士丹利公司之附属公司,以下简称"MS")和国际金融公司(世界银行集团成员之一,以下简称"IFC")签署协议,拟将其持有的安徽海螺水泥股份有限公司13200万股(约占公司总股本的10.51%)和4800万股(约占公司总股本的3.82%)国有法人股分别转让给MS和IFC两家战略投资者.

双峰海螺水泥有限公司49%股权

　　二00四年十二月二十九日,安徽海螺水泥股份有限公司及安徽怀宁海螺水泥有限公司与安徽省开发投资有限责任公司在合肥市签署《股权转让协议》,安徽海螺水泥股份有限公司及怀宁海螺以总价款人民币13,132万元分别向开发投资公司收购双峰海螺水泥有限公司共计49%股权.安徽海螺水泥股份有限公司及怀宁海螺购买双峰海螺49%股权的合计价款为人民币13,132万元(约港币12,389万元). 　　

湖南雪峰水泥有限公司95.92％股权

二○○四年十二月三十日，本公司之全资附属公司湖南海螺水泥有限公司与湖南雪峰水泥集团有限公司达成股权转让意向协议，拟收购雪峰集团所持有的原湖南雪峰水泥有限公司95.92％之全部股权，股权收购价款为人民币2,375万元。

分宜海螺水泥有限责任公司49%股权

　　二00四年十一月十六日,安徽海螺水泥股份有限公司及安徽省宁国水泥厂与上海昌兴国际贸易有限公司在上海市签署《股权转让协议》,安徽海螺水泥股份有限公司及宁国水泥厂以总价款人民币5842.23万元分别向昌兴公司收购分宜海螺水泥有限责任公司共计49%股权.

2026年7月2日，本公司全资子公司合肥海螺建材有限责任公司（以下简称“合肥海螺”）与皖维高新，本公司全资子公司乌兰察布海螺水泥有限责任公司（以下简称“乌兰察布海螺”）与蒙维科技，分别签订了《资产转让协议》，两项交易总价款为61,923.91万元（最终转让价款将结合过渡期审计及受让方实际承接的债权、债务协商确认，最高不超过69,104.32万元）。

因经营发展需要,本公司的21家附属公司及1家合营公司(统称为“相关公司”,详见附表)拟向有关银行申请贷款,但尚未确定具体的合作银行及签署借款协议,在此过程中,有关银行可能要求申请人以外的第三方提供担保。为支持相关公司经营发展,拟由本公司及本公司的3家附属公司安徽海螺环保集团有限公司(以下简称“海螺环保集团”)、芜湖海螺环保科技有限责任公司(以下简称“芜湖海螺环保”)、安徽海中环保有限责任公司(以下简称“安徽海中环保”)为相关公司提供担保,其中本公司为附属公司担保金额为人民币210,000万元,本公司为合营公司缅甸海螺担保金额为人民币15,750万元,本公司之3家附属公司为其他附属公司担保金额为人民币45,940万元,合计担保总金额为人民币271,690万元。被担保人为安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“海螺水泥”)的22家附属公司及合营公司,其中,缅甸海螺水泥有限公司(以下简称“缅甸海螺”)为本公司关联方,本公司为其提供担保属于关联担保。

2024年1月2日,安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)与安徽海螺材料科技股份有限公司(以下简称“海螺科技”)签署了《外加剂采购框架协议》,本公司及相关附属公司或分公司(以下统称为“本集团”)将于2024年度向海螺科技及其附属公司或分公司(以下统称为“海螺科技集团”)采购水泥外加剂和混凝土外加剂产品,预计总交易金额不超过人民币8.6亿元。

本公司拟与金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)、中信私募基金管理有限公司(以下简称“中信私募”)、海螺资本、中信城西科创大走廊(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、芜湖产业投资基金有限公司(以下简称“芜湖产投”)、安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)、金石润泽(淄博)投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“金石润泽”)等7位合伙人共同投资安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以企业登记机关核准名称为准),基金总规模为人民币50亿元,本公司作为有限合伙人,拟以自有资金认缴出资人民币10亿元,占合伙企业认缴出资额的20%。合伙企业由金石投资担任普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人,中信私募担任普通合伙人。 20231108：2023年9月19日,创新发展投资基金已按照相关法律法规要求完成工商变更登记手续,取得了芜湖市镜湖区市场监督管理局颁发的营业执照。2023年11月3日,创新发展投资基金已在中国证券投资基金业协会完成了备案,取得了《证券公司私募投资基金备案证明》

因经营发展需要,本公司的51家附属公司及1家合营公司(统称为“相关公司”,详见附表)拟向有关银行申请贷款合计金额为人民币1,499,900万元,但尚未确定具体的合作银行及签署借款协议,在此过程中,有关银行可能要求申请人以外的第三方提供担保。为支持相关公司的经营发展,拟由本公司及本公司的3家附属公司安徽海螺环保集团有限公司(以下简称“海螺环保”)、芜湖海创环保科技有限责任公司(以下简称“芜湖海创环保”)及安徽海中环保有限责任公司(以下简称“安徽海中环保”)为相关公司提供担保,合计担保总金额为人民币1,093,902万元。

2021年4月1日,安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)与安徽海螺新材料科技有限公司(“海螺新材料公司”)签署了《水泥外加剂(助磨剂)采购合同》,合同约定本公司将于2021年4月1日至2022年12月31日期间向海螺新材料公司采购水泥助磨剂产品,预计总交易金额不超过人民币14亿元,其中2021年4月1日至2021年12月31日期间总交易金额不超过人民币6亿元,2022年度全年总交易金额不超过人民币8亿元。 20211127：将本公司2021年4月1日至2021年12月31日期间的交易金额上限调整至7.7亿元,2022年度交易金额上限仍维持8亿元不变,合计总交易金额不超过15.7亿元。 20220514：2022年5月13日,安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与安徽海螺新材料科技有限公司(以下简称“海螺新材料公司”)签订《关于<水泥外加剂(助磨剂)采购合同>的补充协议》(以下简称“《补充协议》”),约定自《补充协议》签订之日起,将《水泥外加剂(助磨剂)采购合同》项下各分项合同签约主体由海螺新材料公司变更为其全资子公司安徽海螺新材料科技贸易有限公司(以下简称“海螺新材料科贸公司”),除此之外,原合同中其它条款和条件保持不变并具有完全效力。

因经营发展需要,安徽海螺新能源有限公司(“海螺新能源”)等本公司的41家附属公司及国投印尼巴布亚水泥有限公司(“西巴公司”)、缅甸海螺水泥有限公司(“缅甸海螺”)2家合营公司(统称为“相关公司”,详见附表)拟向有关银行申请贷款和贸易融资授信,其中申请银行贷款合计金额为人民币2,325,743万元,申请贸易融资授信额度合计金额为人民币475,000万元,但尚未确定具体的合作银行及签署借款/授信协议。为支持相关公司的经营发展,安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)董事会于2022年3月25日审议通过了关于本公司为相关公司银行贷款及贸易融资授信提供担保的议案,合计担保金额人民币2,800,743万元。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）与安徽海螺投资有限责任公司（以下简称“海螺投资公司”）于2021年8月30日签订了《安徽海螺新能源有限公司股权转让协议》，由本公司收购海螺投资公司持有的安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源公司”）100%股权，交易总对价为人民币44,321.06万元。 　　本次收购事项完成后，海螺新能源公司将成为本公司的全资附属公司。

因经营发展需要,海南昌江海螺水泥有限公司(“昌江海螺”)等本公司的31家附属公司及合营公司国投印尼巴布亚水泥有限公司(“西巴公司”)(统称为“相关公司”,详见附表)拟向有关银行申请贷款和贸易融资授信,其中申请银行贷款合计金额为人民币1,648,169万元,申请贸易融资授信额度合计为人民币490,000万元,但尚未确定具体的合作银行及签署借款/授信协议。为支持相关公司的经营发展,本公司董事会于2021年3月25日批准了关于本公司为相关公司银行贷款、贸易融资授信提供担保的议案,合计担保金额为人民币2,043,150万元。 20210529：股东大会通过

2020年11月13日,安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)与安徽海螺建材设计研究院有限责任公司(“海螺设计院”)签署了《工程设计和设备采购(EP)总承包合同》,同意由海螺设计院为本公司3家子公司的5条熟料生产线提供SCR脱硝技术改造服务,合同金额合计为人民币6,700万元。

因生产经营及/或项目建设的需要,卡尔希海螺水泥外国企业有限公司等本公司的23家控股公司及参股公司(统称为“相关公司”,详见附表)拟向有关银行申请贷款,合计金额为人民币1,321,500万元,但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。同时,根据上海海螺建材国际贸易有限公司(“上海海螺建材贸易”)进出口贸易业务需求,拟向银行申请贸易融资授信额度人民币280,000万元。为支持相关公司的经营发展,本公司董事会于2020年3月20日批准了关于本公司为相关公司银行贷款、贸易融资授信提供担保的议案,合计担保金额为人民币1,510,600万元。

2020年1月14日,安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)与安徽海螺新材料科技有限公司(“海螺新材料公司”)签署了《水泥外加剂(助磨剂)采购合同》,合同约定本公司向海螺新材料公司采购水泥助磨剂产品,预计总交易金额不超过人民币800,000,000元。

因生产经营及/或项目建设的需要,北苏拉威西海螺水泥有限公司等本公司的19家附属公司及合营公司(统称为“相关公司”,详见附表)拟向有关银行申请贷款,合计金额为1,070,943万元,但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议,同时,根据上海海螺建材国际贸易有限公司(“上海海螺建材贸易”)进出口贸易业务需求,拟向银行申请贸易融资授信额度177,743万元。为支持相关公司的经营发展,本公司董事会于2019年3月21日批准了关于本公司为相关公司银行贷款、贸易融资授信提供担保的议案,合计担保金额为1,188,092万元。 20190531：股东大会通过

2019年3月1日,安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)附属公司济宁海螺水泥有限责任公司(“济宁海螺”)和中国水泥厂有限公司(“中国厂”)分别与安徽海螺建材设计研究院有限责任公司(“海螺设计院”)签署了《SCR脱硝技改项目EPC合同》,同意由海螺设计院为济宁海螺和中国厂的熟料生产线提供SCR脱硝技术改造服务,合同金额合计为人民币15,430万元;同日,本公司与海螺设计院还签订了《工程设计与技术服务合同》,同意由海螺设计院为本公司若干附属公司的熟料生产线、水泥粉磨系統、骨料及商品混凝土等项目提供工程设计和技术改造服务,合同金额为人民币8,907万元;前述两项合同合计金额为人民币24,337万元。

2016年9月19日,安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)与上海海螺川崎节能环保工程有限公司(为安徽海螺川崎工程有限公司之全资子公司,以下简称“上海海螺川崎环保”)在安徽省芜湖市签署《燃煤电站项目及余热发电项目设备供货及设计合同》,同意由上海海螺川崎环保为本公司在印尼、老挝、柬埔寨等国家投资建设的与水泥项目配套的燃煤电站或余热发电项目提供设备供货及设计服务,前述合同总金额为人民币61,915万元。

因经营发展的需要,公司参股公司中缅(芜湖)国际贸易有限公司(“中缅公司”)拟向有关银行申请贷款,公司为中缅公司的银行贷款提供担保。

2015年5月21日,安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)与安徽海螺川崎工程有限公司(“海螺川崎工程公司”)在安徽省芜湖市签署《余热发电项目设备供货及设计合同》,同意由海螺川崎工程公司为弋阳海螺水泥有限责任公司(“弋阳海螺”)等本公司5家附属公司的余热发电项目提供设备供货及设计服务;本公司下属的南加里曼丹海螺水泥有限公司(“南加海螺”)与海螺川崎工程公司签署《燃煤电站项目设备供货及设计合同》,同意由海螺川崎工程公司为南加海螺提供1×18MW燃煤自备电站项目设备供货及设计服务。前述两项合同总金额为人民币25,835万元。 根据上海证券交易所股票上市规则(“上交所上市规则”),由于本公司非执行董事郭景彬先生兼任中国海螺创业控股有限公司(一家在香港联交所主板上市的公司,股票代码为00586,以下简称“海螺创业”)董事长,本公司执行董事章明静女士兼任海螺创业非执行董事,海螺川崎工程公司是海螺创业的控股子公司,海螺川崎工程公司属于本公司及附属公司(合称“本集团”)之关联方,与本集团之间的交易构成关联交易。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“联交所上市规则”),上述交易不构成关连交易。

因经营发展的需要,弋阳海螺水泥有限责任公司等本公司下属的15家全资或控股子公司、以及PTSDICPAPUACEMENTINDONESIA(印尼国投巴布亚水泥有限公司,以下简称“巴布亚水泥公司”)等3家本公司参股公司(详见附表,统称为“相关公司”)拟向有关银行申请贷款,合计金额为650,000万元,但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。为支持相关公司的经营发展,本公司董事会于2015年3月23日批准了关于本公司为相关公司银行贷款提供担保的议案,合计担保金额为479,900万元。 根据上海证券交易所股票上市规则(“上交所上市规则”)相关规定,因本公司执行董事、总经理王建超先生兼任巴布亚水泥公司副董事长,本公司副总经理、原职工监事丁锋先生兼任巴布亚水泥公司董事,巴布亚水泥公司属于本公司关联方,本公司为巴布亚水泥公司银行贷款提供担保构成关联交易;因丁锋先生兼任中缅(芜湖)国际贸易有限公司(“中缅公司”)董事,中缅公司属于本公司关联方,本公司为中缅公司银行贷款提供担保构成关联交易。 根据财政部《企业会计准则》相关规定,因MYANMARCONCHCEMENTCO.,LTD.(缅甸海螺水泥有限公司,以下简称“缅甸海螺”)系本公司合营企业,缅甸海螺属于本公司关联方,本公司为缅甸海螺银行贷款提供担保构成关联交易。

2015年1月23日,上海海螺物流有限公司(本公司之全资附属公司,以下简称“上海物流”)与扬州海昌港务实业有限责任公司(“海昌港务公司”)就海昌港务公司为本公司下属的沿江子公司提供煤炭中转服务签署《港口作业合同》,合同金额为7,000万元。

2015年1月23日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“海螺水泥”）与芜湖三山海螺港务有限公司（“三山港务公司”）在安徽省芜湖市就本公司向三山港务公司采购柴油事宜签署《柴油供货合同》，合同金额不超过18,500万元。 根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”）及中国证监会相关规定，由于安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”）持有本公司5.41%股份，且本公司非执行董事郭景彬先生兼任海创投资董事长，所以海创投资是本公司及本公司之附属公司（以下称“本集团”）之关联方，而三山港务公司为海创投资的控股子公司，即与海创投资构成一致行动人，所以三山港务公司亦是本集团之关联方。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“联交所上市规则”），三山港务公司不是本集团的关连人士，上述交易不构成关联交易。 本公司董事会（包括独立非执行董事）一致同意前述关联交易，关联董事郭景彬回避表决。

2015年1月23日,本公司与安徽海螺川崎节能设备制造有限公司(“海螺川崎节能公司”)在安徽省芜湖市签署《耐磨件修理及备件采购合同》,根据该合同,海螺川崎节能公司将为本公司附属公司水泥熟料生产线主机设备的耐磨件提供堆焊等维修服务,同时,本公司根据需要向海螺川崎节能公司采购立磨和锅炉等设备的有关备件。合同总金额为人民币13,000万元。

2015年1月23日,安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂(本公司之分公司,以下简称“白马山水泥厂”)与安徽海创新型节能建筑材料有限责任公司(“海创节能公司”)在安徽省芜湖市就白马山水泥厂向海创节能公司销售水泥事宜签署《水泥买卖合同》;同日,亳州海螺水泥有限责任公司(本公司之全资附属公司,以下简称“亳州海螺”)与亳州海创新型节能建筑材料有限公司(“亳州海创公司”)在安徽省芜湖市签署《水泥买卖合同》,两项合同合计金额不超过2,860万元。

2015年1月23日,上海海螺物流有限公司(本公司之全资附属公司,以下简称“上海物流”)与扬州海昌港务实业有限责任公司(“海昌港务公司”)就海昌港务公司为本公司下属的沿江子公司提供煤炭中转服务签署《港口作业合同》,合同金额为7,000万元。

为满足安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）下属沿江、沿海子公司产品销售以及原材料采购环节的水路运输服务需求，近期，本公司的全资子公司—上海海螺物流有限公司（“上海物流”）面向社会从事船运服务的运输单位进行公开招标。上海海一航运有限公司（以下简称“海一航运”）亦参与了此次公开招标，并成为中标单位之一。根据上海证券交易所股票上市规则及中国证监会相关规定，由于海一航运是安徽海螺创业投资有限责任公司的附属公司，海一航运属于本公司的关联方，其与上海物流之间的交易构成关联交易。上海物流与海一航运于2014年7月1日签署了《运输合同》，根据《运输合同》，海一航运将为本公司提供水泥熟料、石灰石、煤炭等产品的水路运输服务；合同期限为2014年7月1日至2015年6月30日；预计交易金额不超过18,000万元人民币，具体将根据海一航运为本公司承运的货物数量进行结算。

　　海螺设计院同意为本公司之若干附属公司提供：(i)熟料生产线及/或水泥粉磨站（主要包括水泥、熟料生产线、余热发电部分子系统、生产辅助设施等）项目工程的设计、技术改造等服务；及(ii)水泥熟料生产线或余热发电项目生产程序控制系统应用软件、销售及产品发运系统、生产数据传递及质量管理系统的设计及服务。 　　该等附属公司将与海螺设计院就项目的工程设计分别签署分项项目合同，以及与海螺设计院的全资附属公司—海螺信息工程公司就项目的生产程序控制系统应用程序设计签署分项项目合同。该等分项项目合同的主要条款将与《设计与技术服务合同》一致，且各分项项目的服务费用合计金额不超过《设计与技术服务合同》的总合同价格。 　　各项目的具体设计时间将根据各项目的开工时间和施工进度要求，由相关本公司之附属公司与海螺设计院或海螺信息工程公司在分项项目合同中另行约定。

　　2014年4月29日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）与芜湖三山海螺港务有限公司（“三山港务公司”）在安徽省芜湖市就本公司向三山港务公司采购柴油事宜签署《柴油供货合同》，合同金额不超过20,500万元。

　　2014年2月28日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）与安徽海螺川崎工程有限公司（“海螺川崎工程公司”）在安徽省芜湖市签署余热发电项目之《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎工程公司为本公司7家附属公司的余热发电项目提供设备供货及设计服务，合同总金额为人民币23,685万元。

安徽海螺建材设计研究院（“海螺设计院”）于近期取得了印度尼西亚的一条日产5000吨水泥熟料生产线的EPC总包工程项目（“印尼项目”），主要包括工程设计、主机成套设备供货、工程建设、生产线调试及试生产等服务；另外，海螺设计院还取得了江西一条日产4500吨水泥熟料生产线的EP工程项目（“江西项目”），主要包括工程设计和主机成套设备供货。海螺设计院经综合评估，基于安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）在装备配置、设备选型、供应商选择及设备运行维护等方面具有丰富经验，海螺设计院拟向本公司采购印尼项目所需整个水泥工艺生产线设备（原料磨和预热器除外）和工程材料，以及江西项目所需的部分主机设备，本公司将向独立第三方供应商采购前述设备。2013年7月16日，本公司与海螺设计院在安徽省芜湖市签署印尼项目相关设备及工程材料之《销售合同》和江西项目相关的《机械设备供货合同》，合同金额分别为人民币54,544万元和人民币6,500万元，两项金额合计为人民币61,044万元。

根据临夏海螺等5家附属公司水泥熟料生产线建设需要,本公司同意向海螺川崎节能公司采购5台CK450原料立磨。2013年5月28日,本公司与海螺川崎节能公司签署了《CK立磨买卖合同》,并于同日经本公司董事会批准后生效,该合同总金额为人民币11,000万元。前述之临夏海螺等5家附属公司将根据项目进度分别与海螺川崎节能公司签署分项项目合同,分项项目合同的主要条款与《CK立磨买卖合同》一致,且分项项目合同的合计金额不超过人民币11,000万元。

2013年5月28日,安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)与安徽海螺川崎工程有限公司(“海螺川崎工程公司”)在安徽省芜湖市签署余热发电项目之《设备供货及设计合同》,同意由海螺川崎工程公司为本公司6家附属公司的余热发电项目提供设备供货及设计服务,合同总金额为人民币21,975万元。

　　2013年3月22日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）与芜湖三山海螺港务有限公司（“三山港务公司”）在安徽省芜湖市就本公司向三山港务公司采购柴油事宜签署《轻油供货合同》，合同金额为32,000万元。 　　根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”）及中国证监会相关规定，由于安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创公司”）持有本公司5.41%股份，所以海创公司是本公司及本公司之附属公司（以下称“本集团”）之关联方，而三山港务公司为海创公司控股子公司，即与海创公司构成一致行动人，所以三山港务公司亦是本集团之关联方；此外，因本公司监事王俊先生兼任三山港务公司董事长，三山港务公司与本集团构成关联方，上述交易构成关联交易。 　　根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“联交所上市规则”），三山港务公司不是本集团的关连人士，上述交易不构成关连交易。

2009 年10 月13 日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）与芜湖海螺国际大酒店有限公司（“海螺大酒店”）及芜湖海创置业有限责任公司（“芜湖海创置业”）三方在安徽省芜湖市共同签署了《海螺大厦合作建设协议》（“建设协议”），三方同意共同集资建设楼宇，楼宇名称为海螺大厦，预计总建筑面积约为96,900 平方米，总投资约为人民币26,000 万元。三方将根据各自的出资比例分割和享有相应的产权。 20130220：于二零一三年二月十九日，本公司与芜湖海创置业、海螺大酒店签署了《海螺大厦合作建设协议之补充协议》（‘补充协议’），主要就建设协议第二条涉及的海螺大厦总投资金额以及出资三方的出资比例达成了新的意见。并于同日获本公司董事会批准及生效。 根据补充协议，海螺大厦的总投资金额由26,000万元调整为31,200万元。根据海螺大厦的分区功能定位，以及各楼层的实际建筑面积，三方的出资比例也进行了相应调整，其中：芜湖海创置业仍以价值人民币2,600万元（约相当于港币3,224万元）的项目用地的国有土地使用2权作为出资，占总投资的8.27％；本公司以现金出资约人民币9,050万元（约相当于港币11,222万元），占总投资的29.07％；海螺大酒店以现金出资约人民币19,950万元（约相当于港币24,738万元），占总投资的62.66％。三方将根据各自实际的出资比例分割和享有海螺大厦建筑面积和土地面积的产权。

　　2012年10月24日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）下属的南加里曼丹海螺水泥有限公司（“南加海螺”）及巴中海螺水泥有限责任公司（“巴中海螺”）分别与安徽海螺川崎工程有限公司（“海螺川崎工程公司”）在安徽省芜湖市签署了《设备供货合同》及《设备供货及设计合同》，南加海螺将向海螺川崎工程公司采购2×18MW燃煤自备电厂项目所需相关设备，巴中海螺将向海螺川崎工程公司采购9MW余热发电项目所需的相关设备，并由海螺川崎工程公司提供相关设计服务，前述两项合同合计金额为人民币22,895万元。

　　2012年5月15日，安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺川崎工程有限公司在安徽省芜湖市签署余热发电项目之《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎工程公司为本公司10家附属公司的余热发电项目提供设备供货及设计服务，合同总金额为人民币36,750万元。

2012 年3 月26 日，本公司与芜湖三山海螺港务有限公司在安徽省芜湖市就本公司向三山港务公司采购柴油事宜签署《轻油供货合同》，合同金额为11,220 万元。由于安徽海螺创业投资有限责任公司持有本公司5.41%股份，所以海创公司是本公司及本公司之附属公司之关联方，而三山港务公司为海创公司控股子公司，即与海创公司构成一致行动人，所以三山港务公司亦是本集团之关联方；此外，因本公司监事王俊先生兼任三山港务公司董事长，三山港务公司与本集团构成关联方，上述交易构成关联交易。

　　2012年1月18日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）与安徽海螺创业投资有限责任公司（以下简称“海螺创业”）在安徽省芜湖市签署了《资产转让协议》，双方同意由本公司受让海螺创业所拥有的位于安徽省芜湖市的弋江高新节能装备制造基地4号、5号工业厂房及相关土地使用权，资产转让价款为人民币22,000万元。

1.2011 年6 月2 日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）与安徽海螺川崎工程有限公司（“海螺川崎工程公司”）在安徽省芜湖市签署余热发电项目之《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎工程公司为本公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备供货及设计服务，合同总金额为人民币33,035 万元。 2.2011 年6 月2 日，本公司与安徽海螺川崎节能设备制造有限公司（“海螺川崎节能公司”） 在安徽省芜湖市签署《CK 立磨买卖合同》，本公司拟向海螺川崎节能公司购买6 台CK 原料立磨及2 台CK 水泥立磨，合同总金额为人民币19,800万元。上述8 台CK 立磨将用于全椒海螺水泥有限责任公司（“全椒海螺”）等本公司之若干附属公司的水泥熟料生产线。 3.2011 年6 月2 日，本公司与安徽海螺建材设计研究院（“海螺设计院”）在安徽省芜湖市签署《设计与技术服务合同》，同意由海螺设计院为本公司之有关附属公司提供熟料生产线及/或水泥粉磨系统的设计、技术改造等服务；由安徽海螺信息技术工程有限公司（系海螺设计院的全资附属公司，以下简称“海螺信息工程公司”）为本公司之有关附属公司提供水泥熟料生产线或余热发电项目生产过程控制系统应用软件、销售及产品发运系统、生产数据传递及质量管理系统的设计及服务。

　　本公司之有关附属公司与英德龙山水泥有限责任公司（“龙山公司”）发生熟料、物资采购等方面的交易： 　　1、2011年4月27日，本公司之全资附属公司江门海螺水泥有限公司（“江门海螺”）及佛山海螺水泥有限责任公司（“佛山海螺”）分别与龙山公司在广东省英德市就向龙山公司采购熟料事宜签署《水泥熟料买卖合同》。 　　2、2011年4月27日，本公司持有75％股权之附属公司英德海螺水泥有限责任公司（“英德海螺”）与龙山公司在广东省英德市就互相采购备件及生产用辅助材料事宜签署《备件及生产辅助材料采购协议》。

2010年10月26日，本公司与控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）在安徽省芜湖市签署了《安徽海螺25％股权之转让协议》和《海螺建安5％股权之转让协议》，即双方同意由本公司收购海螺集团所持有的安徽海螺水泥有限公司（“安徽海螺”）25％股权以及芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司（“海螺建安”）5％股权，价款分别为8,447.12万元和200.46万元，合计为8,647.58万元。

本公司同意由海螺设计院及海螺信息工程公司为本公司之若干附属公司提供熟料生产线及/或水泥粉磨系统（主要包括水泥、熟料生产线、余热发电部分子系统、生产生活辅助设施等）的设计、技术改造等服务，并由本公司与海螺设计院签署《设计与技术服务合同》，合同总金额为7,813万元。本公司之各相关附属公司可根据《设计与技术服务合同》，分别与海螺设计院就工程项目的设计签署分项项目合同，以及与海螺信息工程公司就项目的生产过程控制系统应用程序设计签署分项项目合同。分项项目合同的主要条款与《设计与技术服务合同》一致，且合计金额不超过人民币7,813万元。

本公司拟向海螺川崎设备采购8台原料立磨，应用于祁阳海螺等本公司之若干附属公司的熟料生产线，本公司与海螺川崎设备签署了《原料立磨买卖合同》，合同总金额为人民币19,200万元。立磨设备的交货时间将根据祁阳海螺等附属公司建设熟料生产线的进展和施工情况确定，预计8台立磨设备大约可于2010年底前陆续完成交货

本公司同意由海螺川崎工程为安徽铜陵海螺水泥有限公司（“铜陵海螺”）等本公司的10家附属公司的余热发电工程项目提供设备成套及设计服务，并且由本公司与海螺川崎工程签署《设备供货及设计合同》，合同总金额为人民币50,535万元整。前述之10家附属公司将分别与海螺川崎工程签署分项项目合同，分项项目合同的主要条款与《设备供货及设计合同》一致，且分项项目合同的合计金额不超过人民币50,535万元。

2009 年10 月13 日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）与芜湖海螺国际大酒店有限公司（“海螺大酒店”）及芜湖海创置业有限责任公司（“芜湖海创置业”）三方在安徽省芜湖市共同签署了《海螺大厦合作建设协议》（“建设协议”），三方同意共同集资建设楼宇，楼宇名称为海螺大厦，预计总建筑面积约为96,900 平方米，总投资约为人民币26,000 万元。三方将根据各自的出资比例分割和享有相应的产权。

2009 年6 月1 日，本公司与安徽海螺建材设计研究院（“海螺设计院”）在安徽省芜湖市签署《综合工程设计合同》，同意由海螺设计院为本公司之有关附属公司提供熟料生产线、水泥粉磨系统的设计、技术改造等服务。

2009 年6 月1 日，本公司与安徽海螺川崎节能设备制造有限公司（“海螺川崎设备”） 在安徽省芜湖市签署《原料立磨买卖合同》，本集团拟向海螺川崎设备购买十二台原料立磨，合同总金额为人民币35,400 万元。

2009 年6 月1 日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）与安徽海螺川崎工程有限公司（“海螺川崎工程”）在安徽省芜湖市签署余热发电项目之《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎工程为本公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备供货及设计服务，合同总金额为人民币32,075 万元。

2008 年7 月3 日，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）与安徽海螺川崎工程有限公司（“海螺川崎工程公司”）在安徽省芜湖市签署《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎工程公司为本公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备成套及设计服务，合同总金额为人民币23,575 万元。

2008 年7 月3 日，本公司与安徽海螺川崎节能设备制造有限公司（“海螺川崎设备公司”） 在安徽省芜湖市签署《原料立磨买卖合同》，同意本公司向海螺川崎设备公司购买十六台CK-450 原料立磨，合同总金额为人民币44,800 万元。上述十六台原料立磨将分别安装于本公司之附属公司安徽枞阳海螺水泥股份有限公司（“枞阳海螺”）、池州海螺、弋阳海螺水泥有限责任公司（“弋阳海螺”）、建德海螺、石门海螺水泥有限责任公司（“石门海螺”）、北流海螺水泥有限责任公司（“北流海螺”）、平凉海螺、佛山海螺水泥有限责任公司（“佛山海螺”）以及清新水泥的熟料生产线。

2008 年7 月3 日，本公司与安徽海螺建材设计研究院（“海螺设计院”）在安徽省芜湖市签署《综合工程设计合同》，同意由海螺设计院为本公司之有关附属公司提供熟料生产线、粉磨系统的设计、技术改造等服务。本公司与海螺设计院本次关联（关连）交易金额为4,045 万元

二○○七年六月二十九日，安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺川崎工程有限公司签署《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎为本公司之有关附属公司的余热发电项目工程提供设备成套及设计服务，合同总金额为人民币81,630 万元整。

二○○七年六月二十九日，本公司与安徽海螺建材设计研究院签署《综合工程设计合同》，同意由海螺设计院为本公司之分公司及有关附属公司提供熟料生产线、粉磨系统的设计、技术改造等服务。本公司与海螺设计院本次关联交易金额为3,615 万元.

为实现公司多元化投资,分散经营风险,拓展公司融资渠道,促进公司资金使用效率的提高和配置的优化,推进公司持续健康发展；同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道,降低资金成本,公司拟与南山集团公司(以下简称"南山集团")等几家股东方共同投资组建南山集团财务有限公司(以下简称"财务公司")。其中,公司拟出资10500万元,出资比例为21%。南山集团现为本公司控股股东,龙口市南山宾馆(以下简称"南山宾馆")与龙口市南山旅游景区管理处(以下简称"景区管理处")与本公司属于同一股东控制,四方共同投资的行为构成了本公司的关联交易。

为实现公司多元化投资,分散经营风险,拓展公司融资渠道,促进公司资金使用效率的提高和配置的优化,推进公司持续健康发展；同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道,降低资金成本,公司拟与南山集团公司(以下简称"南山集团")等几家股东方共同投资组建南山集团财务有限公司(以下简称"财务公司")。其中,公司拟出资10500万元,出资比例为21%。南山集团现为本公司控股股东,龙口市南山宾馆(以下简称"南山宾馆")与龙口市南山旅游景区管理处(以下简称"景区管理处")与本公司属于同一股东控制,四方共同投资的行为构成了本公司的关联交易。

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称"本公司"或"海螺水泥")拟向安徽海螺集团有限责任公司 (以下简称"海螺集团")发行A股股份作对价收购其持有的安徽宁昌塑料包装有限公司(以下简称"宁昌公司")100％股权、芜湖海螺塑料制品有限公司(以下简称"芜湖塑料")75％股权、上海海螺建材国际贸易有限公司(以下简称"海螺国贸")100％股权。

本公司拟向安徽海螺创业投资有限责任公司(以下简称"海创公司")发行A股股份收购本公司四间控股的子公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司(以下简称"荻港海螺") 49%的股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司(以下简称"枞阳海螺")49%的股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司(以下简称"池州海螺") 49%的股权、安徽铜陵海螺有限责任公司(以下简称"铜陵海螺") 31.86%的股权。

2006年6月2日,安徽海螺水泥股份有限公司与安徽巢东水泥集团有限责任公司在安徽省巢湖市签署《股份转让协议》,根据《股份转让协议》,本公司以总价款人民币9,373.76万元向巢东集团收购其所持有的安徽巢东水泥股份有限公司3,938.57万股股份(约占巢东股份之股份总数的19.69%),每股价格为人民币2.38元。股份转让之前,本公司未持有巢东股份的股份。

本公司与宁昌公司于2005年10月12日签订采购协议,本集团将向宁昌集团之成员企业宁昌公司、芜湖公司及英德公司采购水泥包装袋、以及收尘袋和劳保服。协议有效期为3年,由2005年1月1日起至2007年12月31日止。

本公司分别与上海海螺建材国际贸易有限公司于2004年4月28日在芜湖市签署了《进出口代理及销售协议》，根据本公司与海螺国际签署的出口代理协议,本集团根据每次出口的金额情况,按照不高于出口净额1.5%的比例向海螺国际支付代理佣金。协议的有效期为3年,自2004年1月1日至2006年12月31日。

本公司与海螺集团于二○○五年四月二十八日在安徽省芜湖市签署《股权转让及增资协议》，双方同意由本公司以自有资金570 万元受让海螺集团所持有的海螺建安95％的股权。

二○○五年四月二十八日，本公司与安徽海螺集团有限责任公司在安徽省芜湖市签署了《股权转让及增资协议》，双方同意由本公司受让海螺集团所持有的安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司95％的股权，并按照转股后各自的持股比例对海螺建安进行增资。

本公司已与宁昌公司就2005年度本集团年从宁昌公司及其附属公司购买水泥包装袋进行了洽商，双方同意本集团从宁昌等公司购买水泥包装袋，并提前将采购计划发送给宁昌等公司.

安徽海螺水泥股份有限公司（本公司）与山东南华股份有限公司（山东南华）于二零零二年十二月十五日达成海螺明珠协议,根据有关协议,本公司同意以人民币175.49万元的价款从山东南华购买其所持有的海螺明珠12.8%之股权。自海螺明珠协议生效日期开始,本公司将持有海螺明珠76.2%的股权。

安徽海螺水泥股份有限公司（本公司）与国投创兴（国投创兴资产管理公司）于二零零二年十二月十六日达成宁波海螺协议,根据有关协议,本公司同意以人民币2,590.65万元的价款从国投创兴购买宁波海螺15%之股权。自宁波海螺协议生效日期开始,本公司将持有宁波海螺75%的股权。

安徽海螺水泥股份有限公司接受关联公司安徽省宁国海螺运输公司所提供的运输服务。

安徽海螺水泥股份有限公司按一般商业条款向安徽宁昌塑料包装有限公司、安徽宁国海螺实业总公司和芜湖海螺塑料制品有限公司、安徽省白马山水泥厂劳动服务公司、芜湖海螺商品代理行订购水泥包装袋，2001年度该笔交易额为71508611元人民币。

安徽海螺水泥股份有限公司按一般商业条款向安徽宁昌塑料包装有限公司、安徽宁国海螺实业总公司和芜湖海螺塑料制品有限公司、安徽省白马山水泥厂劳动服务公司、芜湖海螺商品代理行订购水泥包装袋，2001年度该笔交易额为71508611元人民币。

安徽海螺水泥股份有限公司在1999 年、2000 年向关联企业安徽海螺建筑安装工程公司销售产成品。

安徽海螺水泥股份有限公司按一般商业条款向安徽宁昌塑料包装有限公司、安徽宁国海螺实业总公司和芜湖海螺塑料制品有限公司、安徽省白马山水泥厂劳动服务公司、芜湖海螺商品代理行订购水泥包装袋，2001年度该笔交易额为71508611元人民币。

安徽海螺水泥股份有限公司接受关联公司白马山水泥厂汽车运输公司所提供的运输服务。

安徽海螺水泥股份有限公司按一般商业条款向安徽宁昌塑料包装有限公司、安徽宁国海螺实业总公司和芜湖海螺塑料制品有限公司、安徽省白马山水泥厂劳动服务公司、芜湖海螺商品代理行订购水泥包装袋，2001年度该笔交易额为71508611元人民币。

安徽海螺水泥股份有限公司向联营公司朱家桥水泥有限公司销售水泥制品。

安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺集团有限公司1997年9月23日签订《商标使用许可合同》，根据该合同，安徽海螺集团有限公司同意将“海螺”、“黄山”、“CONCH ”商标在注册有效期内有偿地许可发行人使用，安徽海螺水泥股份有限公司每年需支付商标使用费为人民币151.4 万元。

安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺集团有限公司订立了一项于1997年9月1日（即本公司成立日期）起开始计算的为期10年的综合服务合同，根据该合同，安徽海螺集团有限公司及其非上市的附属企业向发行人及其附属企业提供或安排有关服务、生活设施、环境卫生、后勤保障、学校及其他必需品，发行人及其附属企业向安徽海螺集团有限公司及其非上市的附属企业提供用水、供电、安装及出租电话及维护和修理服务。

安徽海螺水泥股份有限公司按一般商业条款向安徽宁昌塑料包装有限公司、安徽宁国海螺实业总公司和芜湖海螺塑料制品有限公司、安徽省白马山水泥厂劳动服务公司、芜湖海螺商品代理行订购水泥包装袋，2001年度该笔交易额为71508611元人民币。

安徽海螺水泥股份有限公司与安徽海螺集团有限公司于1997年9月23日签定《粘土供应协议》，根据该协议，安徽海螺集团有限公司许可发行人从其所属的与水泥生产相关的粘土矿开采使用粘土，以有偿方式供应发行人水泥生产所需的粘土。发行人及其附属公司正常生产所需的部分粘土按开采粘土每吨人民币0.5 元向安徽海螺集团有限公司购入。

安徽海螺水泥股份有限公司接受关联公司安徽海螺建筑安装工程有限责任公司提供的建筑安装服务。

安徽海螺集团有限公司向安徽海螺水泥股份有限公司及其附属公司提供了无偿的贷款担保。截止2001 年底，安徽海螺水泥股份有限公司共有1426190000元由安徽海螺集团有限公司提供担保。此外，安徽海螺水泥股份有限公司于2001年度向安徽海螺集团有限公司转让应收账款5798万元。