汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。
汽车内饰及声学元件、纺织新材料业务、进出口贸易业务
地毯 、 配件垫 、 隔音前围 、 一般隔音材料 、 轮拱内衬 、 后备箱饰件 、 包装托盘 、 沼气膜结构 、 建筑膜结构 、 防水卷材 、 防油隔栅 、 充气材料 、 车用篷盖布 、 船用级TPU材料 、 进出口贸易业务
汽车装饰用品销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；染料销售；五金产品批发；五金产品零售；产业用纺织制成品销售；仪器仪表销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子产品销售；面料印染加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
| 业务名称 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库存量:其他内饰配件(件) | 9.00万 | - | - | - | - |
| 库存量:汽车内饰面料(米) | 80.00万 | - | - | - | - |
| 库存量:汽车声学元件(件) | 32.00万 | - | - | - | - |
| 库存量:汽车成型地毯(件) | 98.00万 | - | - | - | - |
| 库存量:针刺地毯产品(平方米) | 135.00万 | - | - | - | - |
| 其他内饰配件库存量(件) | - | 16.00万 | 35.00万 | 42.00万 | 93.00万 |
| 汽车内饰面料库存量(米) | - | 53.00万 | 99.00万 | 101.00万 | 96.00万 |
| 汽车声学元件库存量(件) | - | 111.00万 | 165.00万 | 164.00万 | 176.00万 |
| 汽车成型地毯库存量(件) | - | 116.00万 | 75.00万 | 92.00万 | 221.00万 |
| 针刺地毯产品库存量(平方米) | - | 144.00万 | 115.00万 | 107.00万 | 289.00万 |
| 柔性涂层复合材料库存量(平方米) | - | - | 32.00万 | 43.00万 | 45.00万 |
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| HARBOR FREIGHT TOOLS |
2.71亿 | 3.87% |
| AMEREX GROUP LLC |
2.01亿 | 2.88% |
| NEWYORK READYMADE GA |
1.96亿 | 2.80% |
| 上海大众汽车有限公司 |
1.84亿 | 2.63% |
| COSTCO WHOLESALE |
1.77亿 | 2.53% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 嘉兴今泰服饰有限公司 |
1.16亿 | 1.80% |
| 平湖华城茂麓制衣有限公司 |
1.12亿 | 1.74% |
| 特百嘉包装品贸易(上海)有限公司 |
1.06亿 | 1.65% |
| 格柏(上海)工业数控设备有限公司 |
1.02亿 | 1.59% |
| 宁波洛虎服饰有限公司 |
9767.48万 | 1.52% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
HARBOR FREIGHT TOOLS |
1.34亿 | 3.99% |
AMEREX GROUP LLC |
1.00亿 | 3.00% |
上海大众汽车有限公司 |
9147.09万 | 2.73% |
SINOTEX FASHION CO., |
8517.15万 | 2.54% |
上海大众汽车有限公司南京分公司 |
8206.90万 | 2.45% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海卓优嘉汇科技有限公司 |
2.62亿 | 3.77% |
| HARBOR FREIGHT TOOLS |
2.58亿 | 3.72% |
| 上海大众汽车有限公司 |
2.00亿 | 2.88% |
| SUMIKIN BUSSAN CORPO |
1.83亿 | 2.64% |
| AMEREX GROUP LLC |
1.46亿 | 2.10% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| Wealth-Nation Limite |
1.75亿 | 2.75% |
| 上海捷盛服饰有限公司 |
1.02亿 | 1.59% |
| 嘉兴今泰服饰有限公司 |
9540.97万 | 1.49% |
| 上海威霖服饰有限公司 |
8187.35万 | 1.28% |
| 特百嘉包装品贸易(上海)有限公司 |
7629.12万 | 1.19% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
HARBORFREIGHTTOOLSUS |
1.34亿 | 4.08% |
上海大众汽车有限公司 |
9703.31万 | 2.96% |
SUMIKINBUSSANCORPORA |
9530.63万 | 2.90% |
上海卓优嘉汇科技有限公司 |
9307.15万 | 2.84% |
上海虹溢企业发展有限公司 |
9259.77万 | 2.82% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| HARBORFREIGHTTOOLSUS |
2.67亿 | 3.93% |
| 上海卓优嘉汇科技有限公司 |
2.38亿 | 3.50% |
| SUMIKINBUSSANCORPORA |
2.22亿 | 3.26% |
| 上海大众汽车有限公司 |
2.07亿 | 3.04% |
| AMEREXGROUPLLC |
1.98亿 | 2.91% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| Wealth-NationLimited |
1.12亿 | 1.79% |
| SEASONMARBLEENTERPRI |
1.11亿 | 1.76% |
| MARUBENICORPORATIONT |
7387.68万 | 1.17% |
| 浙江七星工具有限公司 |
5727.48万 | 0.91% |
| 上海愉辉纺织品有限公司 |
5370.96万 | 0.85% |
一、经营情况讨论与分析
2023年是动荡、分化和变革的一年，地缘政治冲突持续，欧美利率持续高企，国际贸易疲软，全球经济增速放缓，经济增长呈现分化，新格局，新形势正在逐步形成。2023年也是公司深入推进战略转型的关键之年，公司积极主动构建新发展格局，不断深化全球协作，发挥自身优势，持续提升跨国经营业绩。
本报告期，公司实现营业收入116.68亿元，较2022年上升3.77%，主营业务收入为116.50亿元、较2022年上升3.75%。其中，境内企业和境外企业的主营业务收入（抵消前）分别为61.49亿元和65.31亿元，占比分别为48.49%和51.51%。公司利润总额为-3.61亿元...
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一、经营情况讨论与分析
2023年是动荡、分化和变革的一年，地缘政治冲突持续，欧美利率持续高企，国际贸易疲软，全球经济增速放缓，经济增长呈现分化，新格局，新形势正在逐步形成。2023年也是公司深入推进战略转型的关键之年，公司积极主动构建新发展格局，不断深化全球协作，发挥自身优势，持续提升跨国经营业绩。
本报告期，公司实现营业收入116.68亿元，较2022年上升3.77%，主营业务收入为116.50亿元、较2022年上升3.75%。其中，境内企业和境外企业的主营业务收入（抵消前）分别为61.49亿元和65.31亿元，占比分别为48.49%和51.51%。公司利润总额为-3.61亿元，其中境内企业利润总额为2.24亿元，境外企业利润总额亏损5.85亿元，境外主要子公司Auria亏损5.40亿元，ShendaUK亏损1,062.18万元。
汽车内饰业务：
2023年度，汽车内饰板块实现主营业务收入81.81亿元，增长8.38%，主要得益于公司利用自身全球化经营优势，与客户开展更广更深的业务合作，提高重要订单获取能力。同时公司抓住新能源车发展趋势，紧跟传统整车厂转型节奏确保高端客户，同时积极争取造车新势力优质项目，新能源车业务占比稳步提升。
2023年度汽车内饰板块利润总额亏损4.45亿元，同比去年亏损增加1.99亿元。其中，国内汽车内饰企业本期利润总额为1.46亿元，同比增加1,249.46万元。Auria利润总额亏损5.40亿元，较去年多亏损2.43亿元。主要原因为：（1）北美地区三家工厂受劳动力短缺，产生工厂运营成本费用额外增加；（2）2023年9月，美国汽车工人联合工会正式对美国三大车企——通用汽车、福特汽车和Steantis集团发起罢工，罢工持续约6周左右，波及整个汽车供应链，供应链上下游均出现停摆，北美工厂被该罢工运动波及，导致工厂成本费用增加；（3）与同期相比人民币兑美元贬值，导致Auria2023年度产生汇兑损失6,406.09万元，去年同期为汇兑收益4,323.56万元；（4）受欧美利率上升影响，导致利息支出较去年增加，2023年度Auria利息支出较同期增加6,159.49万元。
报告期内，公司围绕订单、采购、技术等多个方面进行提升。
（一）扩大订单份额，提高订单档次
公司在跟踪巩固现有客户关系的前提下，发挥全球布局优势，加大全球战略合作型客户、区域合作型和市场成长型等中高端客户订单的全球协作，扩大订单份额。采用市场导向的销售政策，在全球新能源车产销逐年上升的情况下，抓住机遇，在紧跟传统整车厂转型的同时也积极与造车新势力品牌蔚来、理想开展合作。2023年，国内汽车内饰企业新能源车项目新增订单占新增订单比例近90%；Auria新能源车项目新增订单占新增订单比例超50%。
（二）集成优势加大全球采购，产业链一体化建设全面推进
根据Auria采购品类的急迫性和优先级，依托国内采购协作团队，帮助Auria加大中国采购，实现国内外垂直供应整合和长期降本增效。
以重点项目的全球协作为牵引，打造汽车内饰全球一体化的垂直供应链。建立中国主导、全球协作开发的项目协作机制。
Auria改革方案逐步落实，整体产业链的抗风险能力有所提升。北美区域，Sidney工厂的业务和产能逐步向北美其他工厂转移。
（三）科创体系建设不断完善，全球平台中心作用显现
加强科创新体系建设，提高对全球研发资源的统筹和调配能力。发挥中国（安亭）技术中心的平台作用，建立全球研发协作工作机制和会议沟通机制，推动PLM系统（产品生命周期管理系统）在全球范围内的应用。
（四）推进全球标准化专业化，持续提升信息化自动化
国内外企业就产品生命周期管理（PLM）系统覆盖达成一致，目前正致力于网络安全统一标准配置的工作。各企业不断加强信息化、自动化建设以减少一线人工，降低人工成本。
纺织新材料业务
该业务主要系纺织复合涂层材料，该板块主要子公司申达科宝系较早进入篷布及膜结构产品市场的企业。近年，国内纺织复合材料涂层布低、中、高端产品竞争加剧，申达科宝延续和扩大“差异化竞争”优势，通过多种渠道开拓新客户、研发新产品。2023年度，申达科宝响应“一带一路”号召，重点发展中东和南美市场，并获得中东客户大额订单，海外订单收入大幅增加。在原材料采购方面，面对市场价格波动和供应不稳定的风险，通过建立更为紧密的供应商合作关系，实施集中采购策略，降低了采购成本；同时引入了多元化评估机制，保障了原材料的质量和供应稳定性。报告期内纺织新材料业务板块实现主营业务收入1.71亿元，较去年增长46.95%，利润总额551.58万元，较去年增长193.93%。
进出口贸易业务：
受外需低迷影响，2023年度进出口贸易业务板块实现主营业务收入34.16亿元，同比下降7.29%。但公司不断完善大客户开发体系，根据客户的需求和规模配备人员与专项服务，提升了订单质量，实现利润总额3,158.11万元，同比增加5.09%。报告期内，公司实施了一系列加强风险管理的措施，针对业务中的关键环节如客户信保额度、付款帐期、利润等进行梳理，严格把关业务源头，同时结合公司业务结构调整，夯实高质量业务，促进稳步发展。2023年度在公司全球深化改革计划出台背景下，为深化产业用纺织品业务的全球协作服务，该板块主要企业利用自身多年扎根贸易行业的经验与资源，发挥专业特长，不断增强与产业用纺织品核心业务结合度，与Auria全球的工厂在货物品类、物流服务等方面建立联系、推进深入合作，逐步打造成为全球集中采购中心。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）汽车内饰及声学元件
公司生产的汽车内饰及声学元件产品主要面向整车配套市场，并与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。因此该板块的盈利情况与汽车行业总体发展情况息息相关。
全球汽车市场在经历了2020至2022年的疫情、零部件短缺、供应链限制、原材料成本飙升等不利因素造成的产销低迷后在2023年随着零部件供应限制缓解，制造商的生产逐渐正常化，全球汽车行业的情况不断好转，开启了自年中以来的强劲势头。据世界汽车组织OICA数据统计，2023年全球新车总产量约为9354万辆，较2022年增长10%；总销量约8006万辆，较2022年增长12.7%。根据TrendForce集邦咨询数据统计，2023年全球新能源汽车销量持续增长，销量达1300万辆，较2022年销量增长超过20%，增幅有所下降。公司主要汽车内饰件工厂分布于中国、美国和欧洲地区，上述国家和地区的行业发展情况如下：
1、国内市场
2024年，随着稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，这都可能进一步激发市场活力和消费潜能。
2、欧美市场
根据OICA数据统计，美国车市2023年全年销量1600万辆、同比增长超过12%，创下了自疫情以来最高的年销量。这主要益于两方面：一方面，汽车库存上升、包括年终优惠在内部的优惠措施等有利因素吸引了美国各地更多的消费者；另一方面，汽车制造商愿意提供更大幅度的折扣，并在某些情况下将更多的销量转向车队销量。
2023年欧洲汽车销量约为1790万辆，同比增长超过18%。1月至11月欧洲新车市场月度销量均保持了同比增长的态势。但是由于当地消费者对电动汽车的热情减弱加之政府提前结束电动汽车激励措施等原因，欧洲12月新车销量有所下滑。
（二）纺织新材料业务
新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品。产业用纺织品在国际上被定义为“用于诸多非纺织行业的产品，它的制造过程和配套服务是专门为工程类纺织结构材料而设计的”，“通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合”，因此又被称为“技术性纺织品”，广泛应用于医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、新能源、农林渔业等领域。
2023年，我国产业用纺织品行业内企业间竞争加剧，市场需求、生产、销售、进出口和投资都出现不同程度的下降。根据国家统计局数据，2023年规模以上企业的非织造布产量规模较2022年有所下滑，产量增速总体呈现低位负增长态势，全年产量同比下降3.6%；随着汽车工业的持续回暖，尤其是新能源汽车产销量的高速增长，帘子布的生产自上半年恢复正增长后增势不减，全年产量同比增长9.1%。
经济效益方面，根据国家统计局数据，2023年产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入与利润总额分别同比下降5.8%和19.1%，降幅分别较上半年收窄1.8个百分点和22.4个百分点，营业利润率为4.1%，较上半年提升1.2个百分点，企业盈利能力显著改善。
分领域看，本公司涉及的领域属于非织造布、篷、帆布、过滤、土工用纺织品。2023年非织造布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降5.2%和19.1%，利润总额增速较上半年大幅收窄46.8个百分点，营业利润率为3.2%，较上半年提升2个百分点；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降11.7%和29.3%，营业利润率为5%，同比下降1.3个百分点；过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降4.4%和8%，6%的营业利润率为行业最高水平。
（三）进出口贸易
2023年全年，全国的进出口总值以美元计为59,368亿美元，同比下降了5.0%。其中，出口33,800亿美元，同比下降4.6%；进口25,568亿美元，同比下降5.5%，贸易顺差8,232.2亿美元。由于欧美经济未完全恢复，我国出口贸易主力美国、欧盟国家的进出口额都在下跌，同时对东盟、拉美国家的进出口则有了幅度较大的提高。
纺织、服装、鞋帽及箱包是我国出口的第二大品类，2023年，我国出口纺织纱线、织物及其制品、服装及衣着附件、鞋靴、箱包及类似容器的这四类金额3,787.06亿美元，占我国全年出口贸易总值的11.20%。其中：服装及衣着附件1,591.45亿美元，占我国全年出口贸易总值的4.71%。鞋靴出口493.36亿美元。
三、报告期内公司从事的业务情况
申达股份是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。
1、汽车内饰及声学元件
（1）主要业务及主营产品介绍
汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，也是目前规模最大的主营业务。该业务主要为下游客户提供汽车内饰件和应用于降低车内噪音的声学解决方案。主要产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料、以及轮拱内衬；软饰小件产品，指的是安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利、沃尔沃等。主要产品如所示：
（2）经营模式
汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。
研发模式：公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。随着公司全球深化改革方案的推进，公司目前以“智力集成，全球受益”研发主旨，发挥Auria的研发原创优势，结合中国技术中心的开发应用低成本优势，加大自主设计产品开发。并续加大以中国（安亭）技术中心为核心的全球新能源汽车配套科创体系建设，前端研发集中利用全球智力优势，后端应用性开发主要集中在中国，加强新能源（绿色）新技术新产品新材料开发。
采购模式：垂直整合，全球共享。公司采购原材料主要包括各类纤维材料，公司组建全球采购团队，充分利用规模优势和全球布局优势，实现国内外垂直供应整合和长期降本增效。对所有采购品类的技术标准和商务标准，建立国内外市场的动态分析机制，为采购协作需求做好提前预判和方案储备。
销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。
汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，即公司根据客户预示计划或订单，并综合考虑产品库存、自身能及物料采购周期等因素理制定生产计划。
销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：整车厂向公司发送开发邀请、公司向整车厂提交方案和报价、整车厂商考察、评定方案、初步确立合作关系并提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货、后续跟踪服务。
2.纺织新材料业务
（1）主要业务及主营产品介绍
公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料和土工材料等。该业务板块子公司申达科宝的主要产品为各类塑胶复合材料，所属行业为纺织行业中的涂层材料行业。主要产品的上下游行业情况如下：
（2）经营模式
研发模式：公司经营管理团队高度重视产品研发及相关核心技术的掌握。随着市场环境的变化及自身研发技术的持续进步，公司已经成功研发多种产品。同时，公司在纺织新材料业务上的多年耕耘也使公司与国内知名高校建立了长期合作关系，在研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。
采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时，也会根据原材料市场的供求及价格状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。
销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北美、欧洲、阿拉伯等地。
生产模式：主要采取“以销定产”的生产模式。公司结合客户需求、以往回款周期、订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定生产计划。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。
3、进出口贸易业务
（1）主要业务及主营产品介绍
进出口贸易业务是公司的传统主业，涉及领域为纺织品、家用纺织品及其他进出口业务。公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，并在全球范围内进行资源优化配置。销售端通过各业务部门不断寻求潜在客户延伸贸易触角，强化在高端市场的接单能力；生产端强化在低成本地区的生产供应能力；研发端在上海等地设立服饰研发中心，从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式。
（2）经营模式
研发模式：进出口贸易业务板块设有研发中心，致力于男女装款式设计、面料与版型研发等；公司通过不断完善自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，已从主攻开发女士成衣产品逐步扩大到男裤、男衬衫、男式夹克等款式版型的产品覆盖，并获得了客户的广泛认可。同时，研发中心服装样板推挡速度也得到提升，对服装量化生产提供了不少工艺优化的方法，既提升产量又能保证服装外表美观。
采购模式：公司根据订单需求，形成相应采购计划，依照供应商管理流程选择符合要求的合作方供货。另一方面，随着成本费用的逐年增加，公司结合多年纺织品贸易行业的经验，积极拓展采购渠道，以保证产品质量的同时控制采购成本。
销售模式：经过多年耕耘，公司在进出口贸易业务板块拥有了稳定、优质的客户群体，在行业中树立了良好的品牌形象，得到了客户的信赖。2023年以来，公司进一步加强了以客户为中心的组建模式，根据客户的需求、规模，配备人员，专项服务。围绕目标优质客户，组建团队，深度服务客户。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）技术研发优势
随着汽车产业分工协作的深化，汽车零部件供应商逐渐承担起更多的研发任务，研发能力成为整车厂商选择零部件供应商的重要考虑因素；新能源车车型生命周期与传统车相比出现缩短趋势，其新车研发及其生产周期也相应缩短；整车厂商相应要求零部件供应商提高新产品研发响应速度。
1、全球智力集成
设立全球专家委员会，以安亭技术中心为全球技术总部，形成全球智力、欧美原创、中国开发的技术研发体系。同时，公司在中国、美国、德国等国家拥有多个技术研发中心，可开展相关材料比色配色、减少挥发性有机化合物和气味的试制研发，进行声学仿真测试，及各类面料耐磨、阻燃和雾化等测试，具备研发能力支持市场拓展和新项目争取，并支撑全球化项目同步研发的能力。
2、材料应用与产品设计能力
公司的主要产品地板系统产品、声学元件产品、软饰小件产品等通常为多层复合结构，整体结构的设计、各层材料的选用和使用量等会对产品的性能、重量和成本等方面均造成影响。因此对不同材料的应用、产品的结构设计等关键技术的掌握是汽车内饰件企业主要的核心竞争力。多年以来，公司基于为众多知名主流整车厂配套供应产品的经验，掌握了各类不同材料的特性，积累了不同产品结构与材料优化组合的技术方案和经验，并不断进行自主创新。从前期产品设计阶段开始，公司便能准确把握客户需求，提供产品的设计和不同材料优化组合的方案，并快速融入产品开发规划，从而高效生产出契合客户需求的产品。
3、研发原创能力
发挥企业研发原创优势，结合中国技术中心的开发应用低成本优势，加大自主设计产品开发。公司不断加大开发新功能、新材质的开发以实现汽车地毯产品的性能提升和风格改进，推动公司核心竞争力的提升。
（二）产业链全球布局优势
公司汽车内饰业务拥有生产坯毯和成型毯配套全产业链，有能力与整车厂从不同车型的整车产品设计初期开始合作，提供全方位一体化的汽车软饰及声学元件设计方案。公司根据整车厂商及其他主要供应商的分布区域，已于上海、天津、辽宁、陕西、湖北、湖南、广东，及欧洲、美国、南非等地拥有配套生产工厂，具备承接大型跨国整车企业全球项目订单的能力。例如，公司已获得奔驰部分车型前围、地毯、后备箱内衬全球发包项目，根据客户需求在天津、德国和南非的工厂生产。产业链全球布局有利于公司迅速对接客户需求及产品反馈，并及时落实生产供应、提供技术服务，有利于保障整车厂生产的持续、稳定，协助整车厂控制总体成本，巩固双方合作关系。同时，公司进出口贸易业务板块也不断增强与产业用纺织品业务的结合度，助力汽车内饰和新材料板块企业获得境内外优势资源，做好国内外双循环的通道和平台。
（三）客户资源与口碑优势
汽车是由大量零部件组成的复杂工业产品，其产品安全、性能和质量等方面有严格的指标要求。整车厂商对供应商的业务规模、产品质量、研发能力、生产供应能力、售后服务能力等设置了严格的筛选条件。供应商正式纳入整车厂商全球采购体系前，须履行严格的认证考察程序，该程序往往耗费合作双方大量时间和成本。合作关系一旦确立，将保持相对稳定。
公司在长期生产经营过程中，凭借在生产工艺、研发设计、产品质量、经营管理、后续服务等方面的优势，为通用汽车、福特、宝马、戴姆勒、大众、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、丰田、本田、沃尔沃等全球汽车行业头部企业配套供应产品，得到了优质客户的认可、树立了良好口碑、并建立了长期稳定的合作关系。通过与知名整车厂及其配套供应商的深度合作，公司可及时获知行业前沿信息，了解到行业的新理念、新设计、新材料与新工艺，并与客户形成良性业务互动，有利于公司提升技术水平、开拓市场。
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、汽车内饰行业
汽车内饰行业是汽车产业链的重要组成部分，与汽车整车市场整体发展密切相关。其中，整车市场产销量规模、中高端汽车份额、汽车节能减排和轻量化趋势均会影响汽车内饰行业的发展格局。
2024年，政府在工作报告中直接提到三个关于汽车的内容：第一，要巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势。第二，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。政府将会通过以旧换新的方式，进一步推动新能源汽车的消费。第三，政府将深入实施乡村建设行动，大力改善农村水电路气信等基础设施和公共服务，加强充电桩、冷链物流、寄递配送设施建设，加大农房抗震改造力度，持续改善农村人居环境，建设宜居宜业和美乡村。上述内容充分说明，汽车产业热度不减。而围绕汽车行业的技术、人力、资本的集聚效应，也将给汽车行业发展带来强大动力；智能网联汽车引来大量芯片软件企业加入，也增加了汽车产业的力量。但经济态势、终端消费者信心、全球贸易环境、政策波动、汽车价格变化等因素和不确定性也为中国汽车市场发展带来挑战。
2、纺织新材料行业
产业用纺织品行业上游主要是原材料的供应，包括纤维、纱线、织物等供应商。这些原材料的质量和价格对产业用纺织品生产企业的成本和产品质量有着直接的影响。中游是纺织品的制造环节，包括纺纱、织造、印染等工艺流程。在这个环节中，企业需要具备相应的技术实力和生产能力，能够根据市场需求和产品应用领域的要求，生产出高性能、高质量的纺织品。
下游是产业用纺织品的应用环节，包括各个领域的终端市场，如医疗卫生、环保、交通、航空航天、新能源等。在这个环节中，企业需要与终端市场紧密合作，了解市场需求和技术发展趋势，提供更好的产品和服务。
2020年后，我国产业用纺织品行业的大规模投资使得部分领域供需失衡，行业过度竞争将在较长时期内影响行业的盈利能力。未来，我国产业用纺织品行业将面临更为复杂的内外部环境，尽管存在一系列困难与挑战，但行业长期向好的基本趋势没有改变，科技创新、人才培养、产品开发方面的持续投资增强了行业拓展新领域、抵御市场风险的内在动力，巨量的内需市场和多元的应用方向将有力支持行业的可持续发展；预计，产业用纺织品行业将逐步走出疫情后的调整期，主要经济指标恢复至中低速增长。
3、进出口贸易行业
2024年，外贸形势处于十分严峻的态势。一方面，多个国际组织预计，2024年全球经济增速仍将低于历史平均水平，外需下滑压力还是很大。另一方面，贸易保护主义、单边主义抬头。国际货币基金组织报告显示，2023年全球实施了约3000项贸易限制措施，远高于2019年的1100项。世界贸易组织预测今年全球货物贸易量增速在3.3%，远低于往年历史平均值4.9%。地缘冲突、全球“超级大选年”等外溢因素，也会带来很多不确定性。
但依然有积极向好的趋势，据海关统计，2024年1-2月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%。其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；进口2.86万亿元，增长6.7%。公司也将积极开拓新市场，加强和拓展海外销售渠道建设，积极寻找欧洲等其他市场的销售代表，更贴近客户，贴近市场，践行销售本土化策略。
(二)公司发展战略
2024年，公司将按照已制定全球深化改革方案，围绕：建立“1”个全球总部；以订单、资金、采购、技术、信息、人员和物流“7”项要素为抓手开展全面改革。
1、突出重点加快汽车内饰全球组织架构重组
（1）确定重组方案明确分工。转变管理思想、管理逻辑、管理方法，搭建“扁平化管理+穿透性管理”的矩阵式全球管理组织架构，提升对外部环境变化快速响应的能力，并进一步压缩管理层级和相关费用。
（2）中国区域整合强身先行。整合国内一配套、二配套企业，加强垂直供应链整合。完成全球总部中国区域的组织架构和人员整合，设立采购、技术、运营三个团队。
（3）海外区域聚焦优化瘦身。完成各区域总部人员转型、缩减、低成本替换等整合，进入新的申达全球整体架构，优化运作机制。
2、抓住核心围绕七要素推进全球深化改革
（1）扩大市场份额，提高订单档次
加大全球战略合作型客户、区域合作型和市场成长型等中高端客户订单的全球协作，加强全球订单协作团队的配置，提高重要订单获取能力和全球订单协作效能。
发挥国内企业自身特点和集成优势，提高优质客户订单的整体获得率，积极争取新能源汽车项目，加强对新势力客户的动态跟踪分析，提高产能投资的柔性配套和风险控制。
（2）资金集中管理，确保风险可控
充分依托国内优势，帮助下属国内外企业做好融资安排。优化债务结构，降低财务成本，确保申达整体资金流稳定和风险可控。结合各区域本外币收支，建立科学完善的汇率对冲机制，降低公司整体汇兑波动风险。
（3）垂直供应整合，加大采购协作
根据Auria采购品类的急迫性和优先级，依托国内采购协作团队，完成每年预算内跨国采购项目，实现国内外垂直供应整合和长期降本增效。
国内企业进一步加强采购集约化的管理，扩大集采种类，进一步优化国内企业成本结构。同时，将申达外贸逐步打造成为全球集中采购中心。
（4）技术优势集成，全球共享受益
发挥Auria的研发原创优势，结合中国技术中心的开发应用低成本优势，加大自主设计产品开发。
围绕新项目的争取及已定点项目的批量准备，发挥中国低成本高效率优势，实现项目设计开发至批量全过程的技术协作，从源头提高项目盈利能力，减少项目投入。
继续加大全球新能源汽车配套科创体系建设，前端研发集中利用全球智力优势，后端应用性开发主要集中在中国，加强新能源（绿色）新技术新产品新材料开发。
（5）信息高速畅联，安全稳定优先
增强全球化思维，立足全球化经营的逻辑，以数据集成共享为主要途径，逐步建立符合客户标准、市场化标准的快速高效的信息化体系。
（6）人员专业复合，队伍机动善战
打造全球战略支援协作团队，形成机动的外派力量。通过国内招聘、培训专业人员派遣海外，帮助海外解决一线专业技术人员及工程师的缺口问题、降低综合人工成本，逐步建立健全短期轮岗机制、长期外派机制和后备人员培养机制。
（7）统一物流平台，保障内外循环
积极整合国内物流资源，充分利用申达外贸的平台优势，优化全球采购的国际物流安排和成本，有力保障国际物流稳定性。
(三)经营计划
报告期内，公司通过一系列深化改革措施，加强全球协作效应，亦积极开拓新客户、抓住了新能源车发展趋势，使得2023年营业收入超过预计完成。但海外汽车内饰业务因欧美经济低迷，受到利率上升、汇率波动、劳动力短缺及汽车工会罢工影响导致利润总额未达到预计水平。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济环境及政策性风险：近年来国际政治地缘冲突频发，国际能源、供应链、国际金融政策等都可能受到影响从而间接对公司产生影响。除此之外，产业政策、财政政策、税收政策等变化也将会对公司的经营环境产生影响，继而影响公司的经济效益。以公司所从事的外贸进出口业
务为例，外贸进出口受国内外对于外贸行业的产业政策影响较大，可能对公司外贸进出口业务带来一定的风险。对此，公司就相关业务进行系统梳理，以确保各环节风险可控以夯实业务质量，同时走出“舒适区域”开拓新兴市场，以减少外部环境对业务的冲击。
2、行业风险：公司的部分产品面向汽车行业，为其提供配套纺织品，该部分业务对汽车行业存在较大的依赖性，整车市场行情波动直接影响供应端企业盈利情况。对此，公司一是通过区域内产能整合、调整组织架构、优化工艺等措施降低相关企业自身运营成本；二是通过发挥欧美原创科技和研发能力、国内企业精细化及智能化运营管理能力和经验、全球产能布局等优势，形成公司体系内全球资源共享机制，把握客户对产品的需求，增加客户粘性，提升订单量、开拓新能源汽车市场；三是加大自主设计产品开发，向产业链前后端延伸触角。
3、原材料价格波动风险：在产业用纺织品领域，直接材料成本占生产成本比重较大，主要原材料包括各种化工原料、纤维材料等的价格波动对生产成本影响较大。受国际金融形势影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司采购的原材料也可能出现价格波动。若未来公司生产所需主要原材料价格上升，将影响公司盈利情况。公司将不断加强采购集约化管理，发挥公司进出口贸易业务板块的经验及优势，打造公司全球集中采购平台，实现国内外垂直供应链整合，以降低原材料价格波动给公司带来的负面影响。
4、技术风险：作为汽车配套生产企业，产品的核心技术和主要参数绝大部分根据整车厂对不同车型的要求而设定，因此，可能出现产品开发过程中不满足客户要求而导致的反复调整和验证风险。同时，公司还面临着新技术、新工艺的开发方向可能失误的风险。公司通过信息化管理加强产品研发信息共享和质量控制，利用累积的开发经验降低开发风险，提高整体技术水平和产品标准化水平。
5、汇率风险：公司的进出口业务收入占比将近三分之一，外币汇率的变化受国内外政治、经济等因素的影响而波动，将会给公司的正常财务运作带来一定风险。公司境外资产占比过半，大多数境外企业日常运营中涉及多个币种，公司合并报表采用人民币编制；随着人民币与各外币间的汇率变动，可能带来公司财务报表对应数据的波动。
6、商誉减值风险：公司部分股权收购项目为非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值部分的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。经测试，2023年公司不涉及商誉减值。
7、利率风险：本公司的利率风险主要产生于银行借款等。境内外银行利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的利润产生不利影响，公司管理层会依据最新的市场状况及时做出调整以降低利率风险。
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