换肤

主营介绍

  • 主营业务:

    包括以纺织品为主的外贸业务、纺织新材料业务、汽车内饰业务、房产物业业务等

  • 产品类型:

    汽车内饰及声学元件产品、纺织新材料产品、进出口贸易

  • 产品名称:

    汽车内饰及声学元件产品 、 纺织新材料产品 、 进出口贸易

  • 经营范围:

    两纱两布,各类纺织品,服装,复制品及技术出口,生产所需原辅材料,设备及技术进出口,合资合作,三来一补,金属材料,建材汽配,轻工电子,仪表电器,五金交电,塑料制品,工艺品,灯具,水产土产,杂货,咨询服务,从事汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,质检技术服务,模具设计。

运营业务数据

最新公告日期:2019-04-27 
业务名称 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
其他内饰配件库存量(件) 96.00万 73.84万 - - -
柔性涂层复合材料库存量(平方米) 67.00万 92.78万 - - -
汽车内饰面料库存量(米) 75.00万 82.51万 - - -
汽车声学元件库存量(件) 123.00万 96.96万 - - -
汽车成型地毯库存量(件) 1330.00万 1146.98万 - - -
针刺地毯产品库存量(平方米) 372.00万 325.69万 - - -
船用布库存量(平方米) - - 12.02万 13.11万 16.00万
顶棚面料库存量(米) - - 37.98万 36.61万 31.13万
卡车篷布库存量(平方米) - - 61.32万 76.16万 56.00万
膜结构材料库存量(平方米) - - 4.05万 9.27万 7.00万
天窗遮阳板库存量(米) - - 1.16万 - -
无纺布库存量(米) - - 9.05万 - -
衣帽架库存量(米) - - 1.48万 - -
针刺产品库存量(平方米) - - 226.42万 104.78万 106.53万
成型地毯库存量(套) - - 30.40万 - -
地毯总成库存量(件) - - - 952.00 -
主地毯总成库存量(套) - - - 7399.00 -
衣帽架面料库存量(米) - - - 1.85万 1.70万
无纺布面料库存量(米) - - - 10.89万 -
天窗遮阳板面料库存量(米) - - - 2.48万 -
ModelK主地毯库存量(片) - - - 1.47万 -
ModelY主地毯库存量(片) - - - 740.00 -
行李箱盖总成库存量(套) - - - 1503.00 -
衣帽架总成库存量(套) - - - 1400.00 -
F35地毯库存量(片) - - - 2951.00 -
成型产品库存量(套) - - - - 5.53万

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 汽车内饰业务 48.38亿 64.18% 42.87亿 62.82% 77.13% 11.39%
进出口业务 25.94亿 34.40% 24.47亿 35.85% 20.59% 5.67%
新材料业务 1.07亿 1.42% 9059.08万 1.33% 2.28% 15.26%

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了10.30亿元,占营业收入的14.71%
">
  • HARBOR FREIGHT TOOLS
  • AMEREX GROUP LLC
  • NEWYORK READYMADE GA
  • 上海大众汽车有限公司
  • COSTCO WHOLESALE
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
HARBOR FREIGHT TOOLS
2.71亿 3.87%
AMEREX GROUP LLC
2.01亿 2.88%
NEWYORK READYMADE GA
1.96亿 2.80%
上海大众汽车有限公司
1.84亿 2.63%
COSTCO WHOLESALE
1.77亿 2.53%
前5大供应商:共采购了5.34亿元,占总采购额的8.30%
">
  • 嘉兴今泰服饰有限公司
  • 平湖华城茂麓制衣有限公司
  • 特百嘉包装品贸易(上海)有限公司
  • 格柏(上海)工业数控设备有限公司
  • 宁波洛虎服饰有限公司
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
嘉兴今泰服饰有限公司
1.16亿 1.80%
平湖华城茂麓制衣有限公司
1.12亿 1.74%
特百嘉包装品贸易(上海)有限公司
1.06亿 1.65%
格柏(上海)工业数控设备有限公司
1.02亿 1.59%
宁波洛虎服饰有限公司
9767.48万 1.52%
前5大客户:共销售了4.93亿元,占营业收入的14.71%
  • HARBOR FREIGHT TOOLS
  • AMEREX GROUP LLC
  • 上海大众汽车有限公司
  • SINOTEX FASHION CO.,
  • 上海大众汽车有限公司南京分公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
HARBOR FREIGHT TOOLS
1.34亿 3.99%
AMEREX GROUP LLC
1.00亿 3.00%
上海大众汽车有限公司
9147.09万 2.73%
SINOTEX FASHION CO.,
8517.15万 2.54%
上海大众汽车有限公司南京分公司
8206.90万 2.45%
前5大客户:共销售了10.48亿元,占营业收入的15.11%
">
  • 上海卓优嘉汇科技有限公司
  • HARBOR FREIGHT TOOLS
  • 上海大众汽车有限公司
  • SUMIKIN BUSSAN CORPO
  • AMEREX GROUP LLC
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
上海卓优嘉汇科技有限公司
2.62亿 3.77%
HARBOR FREIGHT TOOLS
2.58亿 3.72%
上海大众汽车有限公司
2.00亿 2.88%
SUMIKIN BUSSAN CORPO
1.83亿 2.64%
AMEREX GROUP LLC
1.46亿 2.10%
前5大供应商:共采购了5.31亿元,占总采购额的8.30%
">
  • Wealth-Nation Limite
  • 上海捷盛服饰有限公司
  • 嘉兴今泰服饰有限公司
  • 上海威霖服饰有限公司
  • 特百嘉包装品贸易(上海)有限公司
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
Wealth-Nation Limite
1.75亿 2.75%
上海捷盛服饰有限公司
1.02亿 1.59%
嘉兴今泰服饰有限公司
9540.97万 1.49%
上海威霖服饰有限公司
8187.35万 1.28%
特百嘉包装品贸易(上海)有限公司
7629.12万 1.19%
前5大客户:共销售了5.12亿元,占营业收入的15.60%
  • HARBORFREIGHTTOOLSUS
  • 上海大众汽车有限公司
  • SUMIKINBUSSANCORPORA
  • 上海卓优嘉汇科技有限公司
  • 上海虹溢企业发展有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
HARBORFREIGHTTOOLSUS
1.34亿 4.08%
上海大众汽车有限公司
9703.31万 2.96%
SUMIKINBUSSANCORPORA
9530.63万 2.90%
上海卓优嘉汇科技有限公司
9307.15万 2.84%
上海虹溢企业发展有限公司
9259.77万 2.82%
前5大客户:共销售了11.32亿元,占营业收入的16.64%
">
  • HARBORFREIGHTTOOLSUS
  • 上海卓优嘉汇科技有限公司
  • SUMIKINBUSSANCORPORA
  • 上海大众汽车有限公司
  • AMEREXGROUPLLC
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
HARBORFREIGHTTOOLSUS
2.67亿 3.93%
上海卓优嘉汇科技有限公司
2.38亿 3.50%
SUMIKINBUSSANCORPORA
2.22亿 3.26%
上海大众汽车有限公司
2.07亿 3.04%
AMEREXGROUPLLC
1.98亿 2.91%
前5大供应商:共采购了4.08亿元,占总采购额的6.48%
">
  • Wealth-NationLimited
  • SEASONMARBLEENTERPRI
  • MARUBENICORPORATIONT
  • 浙江七星工具有限公司
  • 上海愉辉纺织品有限公司
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
Wealth-NationLimited
1.12亿 1.79%
SEASONMARBLEENTERPRI
1.11亿 1.76%
MARUBENICORPORATIONT
7387.68万 1.17%
浙江七星工具有限公司
5727.48万 0.91%
上海愉辉纺织品有限公司
5370.96万 0.85%

董事会经营评述

一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年,随着贸易保护主义逐步强化,中美经贸谈判未形成最终定论,国内外政治经济形势更趋复杂,国际货币基金组织(IMF)多次下调全球经济增速预计。自2018年下半年以来,汽车市场需求整体较弱,反映到供应链端表现为实际生产量较预计计划量下降明显。在动荡的经济局势、市场需求疲软、以及人工和物价成本持续增长的严峻形势下,公司各业务板块的毛利率水平均有所下滑。
报告期内,公司营业利润同比增加269.61%;归属于上市公司股东的净利润同比增加392.81%,主要来源于出售上海第六棉纺织厂有限公司100%权益取得的投资收益6.88亿元。
报告期内,公... 查看全部▼

一、经营情况的讨论与分析
2019年上半年,随着贸易保护主义逐步强化,中美经贸谈判未形成最终定论,国内外政治经济形势更趋复杂,国际货币基金组织(IMF)多次下调全球经济增速预计。自2018年下半年以来,汽车市场需求整体较弱,反映到供应链端表现为实际生产量较预计计划量下降明显。在动荡的经济局势、市场需求疲软、以及人工和物价成本持续增长的严峻形势下,公司各业务板块的毛利率水平均有所下滑。
报告期内,公司营业利润同比增加269.61%;归属于上市公司股东的净利润同比增加392.81%,主要来源于出售上海第六棉纺织厂有限公司100%权益取得的投资收益6.88亿元。
报告期内,公司汽车内饰业务主营业务收入为45.42亿元,同比减少10.22%,利润总额为-8,320.90万元。其中,境外企业Auria公司实现主营业务收入33.68亿元、同比减少9.84%,利润总额为-1.44亿元。剔除Auria公司,该板块内其他企业合计实现主营业务收入11.73亿元,同比下降11.31%,利润总额7,834万元,同比下降14.74%。
延续2018年度汽车行业下滑态势,整车市场行情不容乐观,汽车配套内饰企业受到巨大冲击。上半年度,Auria公司裁减逾200名员工,共计支付安置费用3,885万元;因前期已承接订单的资本性投入需求,Auira公司于报告期内新增银行贷款约6,300万美元,并且为获得更有利的贷款条件,2019年3月以境内银行贷款替换境外贷款,原借款可分期摊销的融资费用在报告期一次性确认,影响金额约188万美元,因此利息费用比上年同期增加约3,610万元人民币。为在行业低位运行时期积蓄未来业务增长动力,Auria公司加大研发投入,以提高产品质量和性能,增强自身竞争力,同时积极拓展未来市场,已获得宝马、沃尔沃、斯柯达、戴姆勒、日本铃木等多家整车厂商新业务订单。
Auria公司经营的汽车软饰业务系收购而来的拆分资产,在较长的时期内,其独立运营系统需逐步重建和优化。公司针对Auria公司的运营情况,以从严管理、精细管理为导向,制订了相应优化方案,强化内部组织结构的决策效率、推进全球集中采购模式、提升全球业务协同。报告期内,公司对其组织架构进行调整,并裁减部分管理和生产岗位人员,将其原冗叠的管理层级扁平化,从而提高了信息传递的及时性和有效性;公司总部各职能部门组成的投后管理小组,与Auria公司在包括运营、财务、投资、重大事项等各方面的对接稳步推进,不断优化治理结构、完善投资决策流程。在改变管理层级模式的同时,公司将Auria公司原有“区域管理模式”逐步转为“职能管理模式”,明晰各职能纵向管控条线,并已于上半年度组建全球采购团队负责全球垂直供应链整合及采购工作,团队与公司境内同业务企业相关人员进行对接、协作,全年预计从中国下单采购设备、模具、材料7,369万元,截至报告期末已完成收货918.31万元。
下半年度,公司将与Auria公司管理层就工厂产能整合、内部布局优化、合理排岗排线、节能减耗等方面推进、执行、细化系列措施。发挥国内采购和项目建设两个协同团队的作用,进一步调整成本结构,促进横向纵向的协同整合,推动自动化、信息化和智能化建设。加强互联、共享、自动驾驶、新能源等方面前瞻性研发,形成通过产品和技术优势引领市场的核心竞争能力。随着各项举措逐项实施,将进一步显现公司全球跨区域协同合作成效,逐步改善经营局面。
报告期内,尽管纺织新材料业务主体企业申达科宝通过加大欧洲市场和中国市场的拓展,增加国内贸易比例,并积极发展最终客户为主的产品拓展模式、配合强化新产品开发策略,实现主营业务收入1.03亿元,较去年同期增长4.12%。但为规避美国加征关税的影响,主动削减部分美国订单,公司该业务板块于报告期内实现利润总额441.35万元,较去年同期下跌31.04%。
报告期内,公司进出口贸易业务围绕核心竞争力打造和关键业务的转型升级,对该板块海外业务提出和执行了重建仓储物流体系、强化内部管控、削减不盈利业务、压缩人工支出、拓展原有客户深度合作等系列保规模、扭亏损举措,但因海外企业持续受到严峻的外贸形势影响,收入规模和盈利情况均有所下滑。报告期内,进出口业务板块实现主营业务收入25.94亿元、同比减少9.27%,利润总额-4,830.52万元。

二、可能面对的风险
1、市场风险:公司从事的纺织制造行业与经济周期、产品周期等存在较为紧密的关联度,国内外经济的周期性波动以及政治形势的变化会给公司经营带来一定影响。
2、政策性风险:国内外宏观经济政策及其变动,特别是产业政策、财政政策、税收政策等变化将会对公司的经营环境产生影响,继而影响公司的经济效益。以公司所从事的外贸进出口业务为例,外贸进出口受国内外对于外贸行业的产业政策影响较大,可能对公司外贸进出口业务带来一定的风险。
3、行业风险:公司的部分产品面向汽车行业,为其提供配套纺织品,该部分业务对汽车行业存在较大的依赖性。报告期内,汽车整车行业呈下滑态势,整车市场行情不容乐观,直接影响供应端企业盈利情况。
4、技术风险:作为汽车配套生产企业,产品的核心技术和主要参数绝大部分根据整车厂的对不同车型的要求而设定,因此,可能出现批量产品不符合整车厂的技术要求而导致撤单或返工的风险。我们通过ERP信息管理加强产品研发和质量控制,提高整体技术水平和产品标准化水平。
5、汇率风险:公司的进出口业务收入占比超三分之一,外币汇率的变化受国内外政治、经济等因素的影响而波动,将会给公司的正常财务运作带来一定风险。公司境外资产占比过半,大多数境外企业日常运营中涉及多个币种,公司合并报表采用人民币编制;随着人民币与各外币间的汇率变动,可能带来公司财务报表对应数据的波动。
6、安全管理风险:公司对部分老厂房改造后进行租赁业务,该等建筑年限较久,在建筑、电路、设施方面有老化、损坏等现象出现,由此可能会造成客户的损失,甚至有火灾等重大灾害的风险。我们对各建筑进行定期检查,尤其是对防火、排水等隐患进行重点排查,发现问题及时处理,对不能用的设备进行及时更换,做好设备的日常检查和维护工作。
7、商誉减值风险:公司部分股权收购项目为非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》,对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值部分的差额,应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理,但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司未来经营情况未达预期,则相关商誉存在减值风险。
8、人员管理风险:目前公司员工人数过万人,海外员工人数占比接近于三分之二,员工分布于欧洲、北美、南非等多个国家和地;在人员薪酬调配、跨文化沟通等方面可能存在一定管理风险。

三、报告期内核心竞争力分析
(一)产业用纺织品
1.汽车内饰及声学元件业务
公司汽车内饰业务经过多年的全球布局,已在上海、天津、辽宁沈阳、辽宁铁岭、河北张家口、陕西宝鸡、湖北武汉、湖南长沙、广东佛山、浙江宁波、江苏太仓,以及美国、墨西哥、德国、捷克、斯洛伐克、南非等地拥有产能高效、产量保质和工艺领先的配套生产工厂,具备承接大型整车企业全球采购、发包订单业务的能力。此外,公司在该领域有着近二十年经验,市场占用率高、客户覆盖面大,且对行业发展导向有着一定敏锐度;目前,整车市场进入增长疲软状态,公司将在此低位运行期蓄力,利用境内外多个技术研发中心所拥有的前端研发技能、领先的产品研发能力和卓越的系统设计能力,结合公司全球集合采购和业务协同方案,紧随全球汽车轻量化趋势,在设计、加工和材料选择方面进行不断打磨和创新,实现重量及成本的降低,进一步提升公司核心竞争优势。
2.纺织新材料业务
目前,国内基本纺织复合材料投资持续发展,替代产品更新较快,低端产品竞争加剧价格战明显。公司纺织新材料业务在国内市场起步较早,积累了丰富的项目和行业经验,占有一定的市场份额。公司该板块核心企业申达科宝在企业设立之初便引进压延生产线,对压延涂层产品的生产工艺具有深刻的理解,对于市场的新需求具有较高的应变能力和适应能力。该行业对技术研发、产品创新有着较高的要求,能抢占先机、提供新型和差异化产品的企业将在行业内形成竞争优势。
公司纺织新材料相关企业针对市场需求不断提升研发能力,加强产品开发和技术储备,目前拥有多项发明专利和实用新型。同时尝试拓展不同细分领域市场,以实现规模增长、提高核心竞争力。
(二)纺织品进出口贸易
公司进出口贸易以传统纺织品进出口贸易起家,国内团队在产品采购、跟单、质控、清关、物流集散方面,积累了丰富的行业经验和客户资源。近年来,前端通过美国公司直接向海外市场延伸贸易触角,强化在高端市场的接单能力;后端在柬埔寨设立服装加工基地、在越南设立订单管理办事处,充分利用产业链优势和成本优势,强化在低成本地区的生产供应能力。同时服饰研发中心具备一定的面料研发和服装设计能力,不断从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式。 收起▲