一、经营情况讨论与分析　　报告期内，公司坚持高质量发展，紧紧围绕“提质增效，转型发展”重点任务，各项工作稳步推进，总体业绩稳中有进。　　报告期内，公司经营范围未发生变更。　　（一）持续稳中求进，奋力拓展新赛道　　传统产业稳中有进。报告期内，新增电力用户1.32万余户、自来水用户1.01万余户、燃气用户1.2万余户，有力推动增供扩销。　　新兴产业提速提质。达成用户侧储能合作意向108家，建成用户侧和台区侧储能项目7个，其中3个项目被评为成都市2023年储能示范项目。完成省间绿电交易133.35兆瓦时，国际绿证交易13.36万张。售电业务覆盖四川乐山、泸州、自贡、雅安等10个地市，代理用户93... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，公司坚持高质量发展，紧紧围绕“提质增效，转型发展”重点任务，各项工作稳步推进，总体业绩稳中有进。
　　报告期内，公司经营范围未发生变更。
　　（一）持续稳中求进，奋力拓展新赛道
　　传统产业稳中有进。报告期内，新增电力用户1.32万余户、自来水用户1.01万余户、燃气用户1.2万余户，有力推动增供扩销。
　　新兴产业提速提质。达成用户侧储能合作意向108家，建成用户侧和台区侧储能项目7个，其中3个项目被评为成都市2023年储能示范项目。完成省间绿电交易133.35兆瓦时，国际绿证交易13.36万张。售电业务覆盖四川乐山、泸州、自贡、雅安等10个地市，代理用户930户、增长34.58%，总电量达78.78亿千瓦时、增长22.21%。
　　（二）坚决严防风险，消除隐患于未然
　　组织开展火灾安全隐患、在建工程地质安全隐患、燃气安全隐患、水电站安全隐患、林区输配电设施安全隐患等各类安全专项排查，落实“三管三必须”“五个四”工作要求，修订完善安全管理制度4项。坚持管住现场，“四不两直”巡查作业现场881处，整改问题1647个，查处“三违”171起。消除电网重大隐患7项、普通隐患130项。强化制水供水全过程管控，水质全面达标。深入开展燃气安全专项行动，巡查面同比扩大86%，隐患数同比下降45%。落实水电站防汛专人专巡，确保52处重点部位安全度汛。
　　（三）细化精准投资，提升投资效益
　　持续细化精准投资，提高资金利用率，全力推进项目建设顺利实施，投资效益持续提升。报告期内，加强项目里程碑节点管控，强化投资专业管理，规范项目管理流程，强化重要环节审查，有效提升项目建设质量和管理水平，年内固定资产投资计划全部顺利完成；顺利完成犍为公司2023年两项改革“后半篇”文章农村电网巩固提升项目、夹江公司2023年两项改革“后半篇”文章农村电网巩固提升项目、燃气公司2023年老旧入户管网改造等重点项目。
　　（四）打造优质服务，提升客户获得感
　　持续优化运行监控检修和运行方式调整，电网非计划停电同比压降25.1%；气网非计划停气同比下降18.75%；水网非计划停水同比下降20%。创新服务多点突破。持续优化服务质量，提升客户服务满意度，深化“网格化”转型服务工作机制，全力构建企网共建、社网共建，村网共建三维一体服务模式，持续提升客户获得感。全力配合高新区建设布局，新建新南新大道供水管网，多家新落户企业提供优质供水服务，着力解决用户低水压问题，2023年投资322.82万元，治理10个小区惠及1300余户用户。争取到老旧小区燃气改造资金5900万元，惠及1.6万户居民。
　　（五）持续挖潜增效，向管理要效益
　　综合治理提质效。电力同期线损管理模式日渐成熟，电力损耗稳步降低，2023年电力综合线损率5.12%（同口径）,高损台区、高损线路分别下降90.6%和23.4%。强化利库利旧，库存总额较年初下降26%。加强燃气输差多维度分析，严格管理考核，2023年燃气输差1.63%。自来水DMA三级分区计量、水气GIS系统等信息化手段加速应用，水气“产输售”全过程管控精益度明显提升，自来水综合漏损率降至12.68%。电力综合线损率处于同类企业先进水平，水气损耗指标位列全省行业先进水平。
　　（六）报告期内，公司重大事项进展情况
　　报告期内，公司收到四川省发展和改革委员会《关于明确国网四川省电力公司自然月购售电同期抄表结算有关事项的函》，自2023年6月，按自然月购售同期抄表结算；公司收到四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化局、国家能源局四川省监管办公室、四川省能源局《关于继续开展动用价格杠杆促进弃水电量消纳试点的通知》（川发改价格〔2023〕18号），明确弃水电量消纳电力用户输配电价（含线损）仍按0.04元执行，地方电网与国网四川省电力公司结算的网间弃水电量输配电价按用户输配电价（含线损）水平的70%执行；收到四川省发展和改革委员会《四川省发展和改革委员会关于四川电网第三监管周期输配电价及有关事项的通知》（川发改价格〔2023〕233号），自2023年6月1日起，工商业用户电价电费结算按新的电价标准执行。
　　报告期内，公司收到四川省发展和改革委员会《四川省发展和改革委员会关于调整我省分时电价机制的通知》（川发改价格规〔2023〕186号），文件对峰平谷时段进行了调整，并明确了尖峰电价机制，自2023年6月1日起，公司按新的分时电价政策标准执行。
　　报告期内，公司收到四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化局《关于进一步做好四川省电网企业代理购电工作的通知》（川发改价格〔2023〕66号），明确地方电网代理购电用户需求优
　　先由地方电网供区内自有电量（含地方电网保障居民农业用电后富余直调水电、以及风光新能源、余热、瓦斯发电等上网电量）、省内地方电网间购电量、省间购电量等保障，缺口部分通过委托国网四川省电力公司代理购电进行保障；公司收到四川省经济和信息化厅、四川省发展和改革委员会、国家能源局四川监管办公室、四川省能源局联合印发《四川省经济和信息化厅等4部门关于印发<四川省2024年省内电力市场交易总体方案>的通知》（川经信电力〔2023〕234号），明确了继续开展地方电网网内工商业电力用户直接从电力市场购电试点并扩大试点范围，并取消了年用电1000万千瓦时用户进入市场化交易的限制。
　　报告期内，积极推进公司2023年两项改革“后半篇”文章农村电网巩固提升项目和黄旗坝变电站新建项目，全年完成项目责任清单的100%，获得2023年四川省预算内奖补资金647万元。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2023年售电量在乐山市范围内占比12.57%，比上年同期上升0.09个百分点。2023年售气量在乐山市范围内占比9.14%，比上年同期下降0.73个百分点。2023年售水量在乐山市范围内占比40.49%，比上年同期下降1.40个百分点。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务，主要经营模式和行业情况如下：
　　1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。
　　2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。
　　3.自来水业务：公司自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将生活污水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。
　　4.综合能源业务：公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块，电力建安业务主要以电力类施工获取利润；综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业务以及节能技术、新能源技术推广服务等，主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利润。
　　5.宾馆业务：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.“绿色能源”优势
　　水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是调整能源结构、保障能源安全、保护生态环境、实现可持续发展的重要措施。优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。2023年末，公司自有及并网水电站装机容量38.2515万千瓦，具有较强的竞争优势。
　　2.主要业务经营稳定的优势
　　电力业务方面，2007年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司购买，能满足公司不断增长的供电负荷发展需求，已形成了以110千伏为环网的骨干电网。2023年末，公司电网拥有110千伏变电站22座，主变36台，总容量123.965万千伏安；110千伏线路48条，总长度682.15公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会批复的《关于对乐山电力股份有限公司供电营业区划分的函》，具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的《电力业务许可证》，依法从事电力业务；报告期末电力用户51.83万户。
　　气水业务方面，公司拥有调压站7座，城市燃气输供网络管线1200多公里，并形成了以金马线、夹乐线、金瓦线为主，高新线为辅的三气源格局，天然气经营业务依据乐山市住房和城乡建设局核批的燃气经营许可证，乐山市规划和建设局、乐山市市中区人民政府、乐山市五通桥区人民政府关于供气区域的批复进行，报告期末燃气用户40.49万户；公司建有水厂四座，供水能力24万立方米/日。自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的《乐山市中心城区供水区域划分方案》进行，拥有政府特许经营权，报告期末自来水用户25.52万户。
　　3.专业化管理团队优势
　　公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员。专业化管理团队是公司业务管理和拓展的强大保证。
　　4.规范的公司治理优势
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2023年度，公司完成发电量52192万千瓦时，比去年49471万千瓦时增长5.50%；完成售电量453211万千瓦时，比去年402492万千瓦时增长12.60%；完成售气量17566万立方米，比去年17613万立方米下降0.27%；完成售水量6125万立方米，比去年6026万立方米增长1.64%；电力综合线损率5.12%（同口径），同比下降0.20个百分点；天然气输差1.63%，同比下降0.21个百分点；自来水综合漏损率12.68%，同比下降0.07个百分点。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　“四个革命、一个合作”能源安全新战略，赋予新型能源体系和新型电力系统新内涵新要求新任务。2024年政府工作报告指出“深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力，发展新型储能”。公司将充分发挥自身专业优势积极拓展新型电力系统细分市场。
　　1.电力业务
　　从电源侧看，预计2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%。非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%左右；其中，并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右。
　　从市场侧看，2023年，乐山市规模以上工业增加值同比增加9.5%，高于全省的6.1%，区域市场总体平稳，趋势向好。2024年乐山将坚定不移建设中国绿色硅谷，优化光伏产业生态圈，加快发展电池片、组件及配套产业，打造上下游适配的全产业链，积极拓展应用场景；实施园区基础设施提升行动，做好新一轮开发区整合工作，力争五通桥、犍为2个化工园区通过省级认定，推动更多“乐山造”产品以质取胜。公司依托地区区域优势和经济发展方向，把握转型发展机遇，争取供区优质客户，抓好工业园区的重点项目落地，将有效助力公司供区售电量增长。
　　2.天然气业务
　　外部环境不确定性增加。近年来，全球能源格局加快调整，地缘政治角力影响能源市场平稳运行，市场波动明显加剧。天然气上游价格波动较大。构建风险防范和应对机制，持续推动产业平稳运行，是天然气发展面临的新挑战，同时受房地产行业走低，安装市场受到一定影响。
　　行业安全风险压力较大。燃气安全与人民群众生产生活、生命财产安全息息相关。2023年，全国有报道的燃气事故612起，造成77人死亡，434人受伤，其中较大事故4起，特大事故1起。
　　3.自来水业务
　　公司自来水业务近年发展迅速，涉及五通桥区、沙湾区，现有市场基本趋于稳定，受房地产行情走低，售水量自然增长率放缓，公司积极拓展高新区等新增供水市场，充分释放制水产能。
　　4.综合能源业务
　　新型能源体系和新型电力系统建设催生新业态。
　　预计2060年全国新能源发电装机容量和发电量占比将分别为64.6%和58.6%，四川新能源开发预计2025年将达到3200万千瓦。随着新能源装机增长和配储政策落地，未来储能赛道将迎来广阔发展空间。
　　预计2020年-2060年我国电力产业投资规模将超过100万亿元，储能、综合能源、能源互联网等产业规模都将达到万亿级别。新型电力系统将成为国家低碳经济和核心枢纽，在整个低碳经济发展中发挥平台和基础服务作用。
　　公司将充分发挥行业优势和专业特长，从“源、网、储”三个方向发力，积极拓展光伏、储能业务，同时开展新型电力系统科技创新产品和能源互联网科创产品开发，加快融入新型电力系统建设，以新质生产力带动光伏发电、充电桩建设、电力交易、储能等业务市场拓展，推动综合能源业务由“生力军”向“主力军”转变。
　　5.宾馆业务
　　旅游市场加速回暖，2024年春节假期期间，乐山市接待游客247.46万人次，实现门票收入5894.85万元，同比分别增长37.40%、41.85%。
　　乐山市2024年经济工作会议上，提出做强峨眉山、乐山大佛两大世界级旅游景区，随着乐山旅游知名度的进一步打开，乐山市作为全国知名旅游目的地，公司宾馆业务势必迎来新的发展机遇。
　　(二)公司发展战略
　　愿景目标：高质量建设现代一流新乐电，建设现代一流三网，现代一流公司。现代一流三网：坚强智能、立体枢纽、绿色低碳、安全高效。现代一流公司：高效运营、精益管理、卓越服务、作风优良。
　　发展布局：“33221”发展布局：筑牢电水气“三张网”，锚定新能源、新产业、新平台“三个主攻方向”，坚持科技创新和资本市场“两轮驱动”，聚焦增强核心功能和提升核心竞争力“两个途径”，抒写推动公司做强做优做大这篇“大文章”。
　　公司理念：以人为本、服务民生、绿色发展
　　战略举措：按照“33221”发展布局，坚持“夯基固本、转型发展、提质增效”工作主线，围绕“六大攻坚行动”，以公司电、气、水“十四五”规划为引领，积极适应电力体制改革新要求，围绕地方经济的发展，把握能源转型低碳变革机遇，坚持保安全、保民生、促发展、降风险的总方向，力求项目精准投资。保持公司健康可持续发展态势，推动公司转型发展战略。
　　筑牢电水气“三张网”。坚持以政策为导向，以规划为引领，以项目为支撑，按照建设数智化坚强“三张网”的总体思路，动态优化投资策略和经营策略，推动“三张网”驶入可持续发展的良性轨道。锚定新能源、新产业、新平台“三个主攻方向”。深入研究新能源领域的政策环境、市场环境，坚持以新型储能为突破口，充分发挥行业优势和专业特长，加快融入新型电力系统建设，寻求更加广泛的蓝海市场，带动光伏发电、充电桩建设、电力交易等新业务的市场扩张、规模扩容、产值扩大，推动新兴产业由“生力军”向“主力军”转变。
　　坚持科技创新和资本市场“两轮驱动”。科技是第一生产力、创新是第一动力，将科技创新提升到战略高度，加快研究推进科技创新的长效机制，不断加大资金、人才的投入和保障力度，着力在技术创新、管理创新、业务创新、产品创新、平台创新上闯新路、育成果、谋突破，全力攻关储能、虚拟电厂、系统平台等领域的关键技术，形成公司的核心资产。要充分认识资本市场是上市公司的独特优势，深入研究国家推动资本市场发展的政策趋势，准确把握国家支持实体经济发展的重要窗口，找准资本市场的敏感点、关注点、切入点，依托资本市场拓展公司融资的渠道，疏导新兴产业发展的资金压力，增强发展动能。
　　聚焦增强核心功能和提升核心竞争力“两个途径”。聚焦产业结构调整，加大创新体系的建设和战略新兴产业的布局，不断提升电水气供应保障能力、服务地方经济社会发展能力、助力新型能源体系和新型电力系统建设能力，不断增强核心功能。要以科技创新为主阵地、以经济效益为主任务、以成果转化为主抓手、以价值创造为主战场，切实提升核心竞争力。
　　抒写推动公司做强做优做大这篇“大文章”。紧紧围绕党之大计、国之大计，坚持从中国式现代化乐山新篇章的大局中找定位、找方向、找基点，不断增强竞争能力、盈利能力、创新能力、影响能力和抗风险能力，实现国有资产保值增值，努力成为主责主业突出、功能作用显著、有力支撑经济社会发展的现代一流新乐电。
　　(三)经营计划
　　工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“33221”发展布局，坚持以“夯基固本、转型发展、提质增效”为工作主线，围绕“六大攻坚行动”，抓安全、稳经营、精投资、促改革、快转型、谋发展、强党建，确保年度目标圆满实现。
　　2024年主要经营目标：
　　1.发电量52000万千瓦时
　　2.售电量480000万千瓦时
　　3.售气量17600万立方米
　　4.售水量6220万立方米
　　5.电力综合线损率、自来水综合漏损率、天然气输差率：分别控制在5.25%、12.68%、2.45%以内；电、气、水费回收率100%。
　　6.2024年度预算实现营业收入302833万元，营业总成本302796万元，利润总额3531万元。
　　安全生产：确保“五个不发生”和一个防范，即不发生人身死亡事故；不发生大面积停电、停水、停气事故；不发生重特大设备事故；不发生一般以上火灾事故；不发生负主要责任的重大交通事故；防范信息安全事件。
　　党风廉政建设:全面完成年度党风廉政建设责任目标，不发生损害公司形象的重大事件。持续强化对中层及以上领导干部的正面引导、反面警示，提高全体党员干部的合规意识、纪法观念。
　　1.守牢安全根基
　　健全体系制度。一是启动“安全生产治本攻坚三年行动”，加强安全生产制度清理，依法完善、对标健全安全管理体系，制定现场安全管控、安全教育培训等一系列制度、标准、规程。强化现场管控。二是加强作业计划和风险分级管控，推进作业计划信息报送系统、作业队伍安全资信数据库建设，依法依规完善施工和监理合同，严格外委人员资格考试和施工作业“二维码”准入。开展业主单位履责专项检查，建立施工队“红黑榜”。狠抓风险防控。强化高危及重要用户管理，开展双电源整治和闭锁装置专项检查。三是强化应急队伍建设，常态化制度化开展应急演练。“一站一表”建立水电站风险台账，推广电站安全监测报警装置。推进光伏电站、用户运维及新能源业务安全同质化管理。试点建设电力警务室，探索电水气设施保护联防联控工作机制。
　　2.建强“三网”基础
　　强基固本，稳住电水气“三网”基本盘，实现传统业务提质增效，一是确保供应质量。有序推进黄旗坝、九井输变电工程建设，高桥站升压、罗目站技改，夏荷站、三洞站、红旗站增容，乐自高速桥供水管道、高新区供水管道建设等重点项目，加快瓦窑沱调压站迁建前期工作。二是体现国企担当，积极争取中央资金，实施犍为、夹江、峨眉、花溪农村电网升级改造，推进老城区燃气低压改中压、新城区中压管网分区，以及老旧燃气管道和老旧小区燃气设施改造等民生项目。三是优化营商环境，提高核心竞争力。强化“三网”共建转型服务体系，优化“网上乐电”功能应用，提升客户获得感。开展业扩报装突出问题专项整治，强化业务全流程办理质量闭环监督。着力抓好客户供电服务，力保售电增量。推动供水资源整合，抢抓高新区、苏稽新区及五通工业园区供水市场。加快土主园区供气项目建设，拓展工业用气增量。探索燃气具销售和集中供暖等增值新业务。
　　3.锚定新方向
　　锚定新能源、新产业、新平台的三个主攻方向，形成多元化新能源布局和发展格局，全力以赴由传统能源行业向新型能源行业转型。一是加快构建以充电桩、储能、光伏等为主的新能源布局，以晟天新能源为依托，积极开展光伏业务从建安到运维的全产业链业务拓展，积极探索实践“光-储-充”新能源建设发展模式；二是以虚拟电厂、光伏、储能等作为主攻方向，整合新能源产业形成，形成涵盖“源、网、储”一体的新型综合能源平台，进一步赋能电力交易和客户服务；三是积极探索布局“智能制造+互联网科创”的产业发展新模式，以高质量发展为指引，进一步拓展新兴产业链条，持续加大科创产品研发投入，有序有力推动科创成果转化，培育新的业绩增长点，形成公司高质量发展的新质生产力。
　　4.推进创新引领
　　一是利用能源行业布局多年的优势，整合业内优质资源，拓展智能制造和互联网科创，全力拓展产业链融合发展，积极拓展形成新型电力系统产业，以点带面推动全业务创新融合。二是以创新促进金融与公司产业的良性循环，充分利用上市公司平台，依托公司电水气三网、综合能源服务以及数据优势，融合发展，创造新的价值。三是科技引领管理创新。加强法人治理，完成ESG指标体系搭建。推进智能营销系统、智慧信息采集系统等数智化管理系统建设，完善营配财贯通支撑平台、通讯数据网、水电站集控平台，以科技创新提升管理能力，实现公司高质量发展。
　　5.强化党建引领
　　一是强化党建阵地。坚持以党的政治建设为统领，推进“现代企业治理行动”，提高党建政治引领力。高位推进意识形态工作，讲好乐电故事，筑牢宣传舆论主阵地。深化“党建+”、支部“1+1+1”等工作机制，推进基层党委“六个标准化”和党支部“五个标准化”建设。开展党建专项督查和党务培训，提升基层党建质效。深化“嘉州星火”党员服务队建设，提升品牌形象。二是强化党风廉政。压实各级党组织主体责任和“第一责任人”职责，建立健全责任分解传导机制。贯通运用“四种形态”，做到违纪必究、失责必问、问责必严。常态长效落实中央八项规定精神，坚决惩治不正之风和腐败问题。加强党风廉政教育，筑牢思想“防火墙”。加强新时代廉洁文化建设，打造行业特色廉洁文化品牌。
　　(四)可能面对的风险
　　1.电力业务方面
　　电价政策继续影响公司收益。随着网内用户直接参与电力市场范围的扩大，收益将进一步收缩，电网设施基础依然薄弱，骨干电网结构单一，设备设施重载较多，农村电网供需问题仍然突出，电网装备水平仍待提升。
　　2.天然气业务方面
　　天然气顺价机制不畅。受上游计划收紧，价格上涨，下游量增、顺价滞后，购气成本上涨，民用、CNG顺价滞后，成本增加，导致盈利能力下降。安装市场受房地产影响，安装市场增长量放缓。
　　3.自来水业务方面
　　售水市场增速放缓。受制于房地产增速放缓，同时随着市水投公司、五通桥区、沙湾区城乡供水一体化项目立项实施，售水市场以及安装市场增量均受到一定程度影响。
　　4.综合能源业务方面
　　产业转型尚处于起步阶段，新兴业务在集团业绩中占比仍然较小，市场竞争力需要持续增强。
　　5.宾馆业务方面
　　市场竞争激烈。酒店面临的竞争对手越来越多、产品实力越来越强、市场蛋糕份额在逐步被蚕食缩减。
　　面对以上可能面对的风险，公司主要应对措施为：
　　1.电力业务
　　随着度电利润的下降，增供促销成为保证利润途径，一是加强与属地政府招商引资的信息共享，积极争取优质客户，靠前服务保障供区内重点园区项目加快落地投产，着力推进化工、造纸等行业电能替代。二是加大电网投入。加快推进110kV黄旗坝输变电工程等项目，积极协调推进清音、孝姑等趸售关口建设，进一步提高主网供电可靠性；积极争取政策性资金，加大力度推进农村电网改造，提高供电安全可靠性。三是降低购电成本，积极协调区域内优质电站，拓展新电源，进一步降低购电成本。
　　2.天然气业务
　　一是抓好购销和量价费损管理。加强月度用气预测和计划管控。加强一级二级输差管理，开展大宗用户计量专项清理，常态化开展隐蔽小用户稽查。二是大力开展隐患排查整治。常态化开展燃气安全专项隐患排查整治，确保隐患风险有效防控。三是攻坚顺价工作。密切关注省发改委关于放开CNG用气价格政策制定情况，力争政府在采暖季出台阶段性调整CNG转供价格政策，减少购气成本上涨带来的影响。
　　3.自来水业务
　　一是积极拓展供水市场。传统区域守住发展底线，逐步实现城乡供水一体化。二是积极推动供水价格调整，力争在2025年前完成水价调整。三是加强对国家和地方涉水政策的研究和跟踪，及时把握政策导向和机遇，积极参与地方规划制定和实施过程，为政府提供专业的咨询和建议，争取更多的政策支持。
　　4.综合能源服务业务
　　积极拓展新型电力系统新质生产力为发展方向的新赛道，实现综合能源业务高质量发展。一是整合业内优质资源，积极拓展智能制造和互联网科创方向，在新型电力系统建设市场中抢占先机，实现从能源运营商向能源互联网科创公司的转变；二是以科技创新为引领，积极拓展新质生产力，引入新能源的新型发展业态，整合以储能、光伏、充电桩、电力交易、虚拟电厂、平台系统建设为主体的多元化综合能源全产业链服务模式，积极试点光、储、充示范项目建设；三是把握电动汽车发展契机，进行公用充电基础设施投资建设落地，逐步开展居民小区充电桩试点，布局电动汽车充电细分市场。四是坚定不移在地域上、业务上和产业链上“走出去”,在新型电力系统的“源、网、储”三端发力，积极抢占成都等经济较发达地区的综合能源市场。
　　5.宾馆业务
　　一是塑品牌。优化升级品牌营销，提炼海棠主题文化，有效利用微信、抖音、视频号等自媒体平台；加大品牌管理输出，做好管理和服务，实现合作共赢；二是增效益。主动拓展市场，加强市场化客户维护，创新业态深入探索业务新赛道，助力酒店转型增效。三是优服务。优化OTA运营渠道，营造“满意+惊喜”入住体验，不断提升网络好评率和入住率，实现客房收益最大化。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务，主要经营模式和行业情况如下：　　1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。2023年1-6月售电量在乐山市范围内占比12.85%，比上年同期下降0.10个百分点。　　2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。2023... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务，主要经营模式和行业情况如下：
　　1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。2023年1-6月售电量在乐山市范围内占比12.85%，比上年同期下降0.10个百分点。
　　2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。2023年1-6月售气量在乐山市范围内占比9.52%，比上年同期下降0.46个百分点。
　　3.自来水业务：公司自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。2023年1-6月售水量在乐山市范围内占比41.61%（含五水厂），较上年同期下降6.47个百分点。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将生活污水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。
　　4.综合能源业务：公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块，电力建安业务主要以电力类施工获取利润；综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业务、智慧代维业务、基础资源商业化运营以及节能技术、新能源技术推广服务等，主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利润。
　　5.宾馆业务：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　今年以来，面对复杂多变的经济形势和日益增长的发展压力，公司始终遵循股东大会和董事会的战略部署，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”发展战略不动摇，紧扣“转型发展、提质增效”工作主线，锚定年度经营目标，聚焦主责主业，突出延链强链，布局综合能源产业集群，培育新能源产业生态，为转型发展、高质量发展奠定坚实基础。
　　报告期内，公司完成发电量21205万千瓦时，比去年同期26284万千瓦时下降19.33%；完成售电量216292万千瓦时，比去年同期204901万千瓦时增长5.56%；完成售气量9358万立方米，比去年同期9285万立方米增长0.79%；完成售水量2982万立方米，比去年同期2918万立方米增长2.20%。上半年公司累计实现营业收入149,419.50万元，比去年同期148,863.18万元增长0.37%；实现营业利润2,164.68万元，比去年同期9,683.80万元降低77.65%；实现归属于上市公司股东的净利润1,337.59万元，与去年同期8,598.96万元同比降低84.44%。
　　2023年4月，公司收到四川省发展和改革委员会《关于调整我省分时电价机制的通知》（川发改价格规〔2023〕186号）、四川省经济和信息化厅等4部门《关于印发2023年四川省电力需求侧市场化响应实施方案的通知》（川经信电力〔2023〕50号）。
　　2023年6月，公司收到乐山市发展和改革委员会《转发<四川省发展和改革委员会关于四川电网第三监管周期输配电价及有关事项的通知>的通知》(乐发改价格〔2023〕211号)。通知公布的电价政策和标准自2023年6月1日起执行。
　　公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,337.59万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为8,598.96万元，与上年同期相比，同比减少7,261.37万元，同比减少84.44%。
　　公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,099.90万元，上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,284.65万元，与上年同期相比，减少7,184.75万元，同比减少86.72%。
　　2023年半年度经营业绩同比大幅下降。主要原因：一是受来水偏枯及并网电站机组检修影响，自发电量同比减少5,080万千瓦时，购网内小水电电量同比减少17,896万千瓦时，减少电力毛利约4,800万元，并网电站已于5月完成机组检修并网发电，随着来水情况好转，公司自发电站及并网电站发电量已逐步恢复正常水平。二是2022年2月起取消工商业目录电价，减少电力毛利约1,000万元，取消工商业目录电价政策将持续影响公司电力业务盈利状况。三是上游燃气价格上涨翘尾因素，使得燃气购销差同比下降约2,000万元，公司正积极争取合理顺导上游气价上涨政策和空间。

　　三、风险因素
　　1.电力业务方面
　　电力体制改革进入深水区，对公司电力市场发展产生较大影响。农村电网改造需求大，部分地区在用电高峰时段和极端天气状况下，电力保供压力居高不下。
　　2.天然气业务方面
　　燃气体制改革背景下，上游气价随国际行情波动加大，下游民用和CNG顺价滞后造成购气成本上涨压力难以及时化解。燃气网端、户端老旧设备点多面广量大，特别是居民和工商业用户的燃气安全，给公司燃气运维管理提出更大要求。
　　3.自来水业务方面
　　传统售水业务受地域限制明显，市场结构和需求单一，售水量增速放缓。
　　4.综合能源业务方面
　　产业转型尚处于起步阶段，新兴业务在集团业绩中占比仍然较小，市场竞争力需要持续增强。依据四川省现有储能业务政策，布局分布式储能业务尚不具备盈利空间，存在一定的风险。
　　5.宾馆业务方面
　　今年乐山旅游市场的复苏，随着部分酒店和民宿的陆续开业，对原有的客户形成一定分流，酒店市场竞争日益激烈。
　　面对以上可能面对的风险，公司的主要应对措施为：
　　1.电力业务
　　一是积极应对市场改革。建立电力市场分析机制，及时了解市场的需求和供应情况。加强与属地政府招商引资的信息共享，争取优质客户。二是筑牢坚强电力网架。完成合兴变电站增容改造工程，积极推进110kV黄旗坝变电站新建工程、110kV沫桐线改造项目等重点项目建设。持续加大农村电网改造投入，全力推进2023年涉改乡镇农网改造项目建设。三是提升电力保供能力。严密防范极端天气，抓牢抓实迎峰度夏，抓好迎峰度夏期间负荷预测、方式调整、运行监控、应急处置等工作。
　　2.天然气业务
　　一是培育燃气新动能。加快推进居民、商业、工业气价顺价。积极拓展燃气增值业务，保持用户暗埋业务、二次安装、保险等增值业务发展势头。二是严防安全隐患。逐步实施2023年燃气老旧设施改造，开展老旧入户管网改造、城市燃气管道老化更新改造项目。常态化开展燃气安全专项隐患排查整治，确保隐患风险有效防控。
　　3.自来水业务
　　一是探索拓展新业务。搭建夯实“技术咨询、项目建设、水质检测、管网测漏”等业务，降低对传统售水业务的依赖。二是理顺水价机制。积极与相关政府部门沟通，尽快启动水价成本监审有关工作，确保售水价格合理，提高公司的经济效益。三是推进降本增效。持续优化完善“成本管理、智慧应用、用户服务”三个体系，助推漏损管控、水费回收、用户体验，实现生产节能降耗，服务优质高效。
　　4.综合能源业务
　　一是健全发展机制。研究明确对市场化单位的管理模式，不断健全平台发展机制，理顺外部市场拓展的激励机制和容错纠错机制，鼓励市场化单位通过组建柔性组织、引进市场型人才等方式，打造新兴市场拓展“柔性团队”。二是做好新兴产业布局。以新型储能、能源互联网科创产品为抓手，稳步进入储能项目新赛道。聚集先进要素、优势资源，积极探索能源互联网新技术、新模式、新业态，拓展延伸智慧运维、节能改造、能源托管、充电桩建设运营等业务，快速提升综合能源服务市场竞争力。三是积极应对政策及技术风险。广泛关注国家政策方向，充分做好独立新型储能市场调研，灵活开展不同场景的储能业务，实现政策风险对冲；加强电池技术深度调研，前期采取主流电池储能为主，积累商业和技术经验，后期根据多种电池技术路线发展规划及时调整路线，避免无效投资。
　　截至2023年7月末，公司在成都、德阳、雅安、乐山等地建设并投运了4个用户侧储能试点项目，涵盖酒店、纸业、纺织行业，作为公司在绿色能源新业务拓展上的探索和尝试，有利于公司积累分布式储能建设经验和运营经验，同时随着未来分布式储能不断发展，为公司开拓分布式储能市场抢占先机，为构建源网荷储新型电力系统打下基础。公司将进一步强化储能政策跟踪、研究，待相关政策落地后，作进一步的可行性分析、论证。
　　5.宾馆业务
　　一是做好业务拓展。强化品牌营销，深挖市场潜力，加大品牌管理输出，做好管理和服务，打造酒店新兴业务效益增长。二是做好成本管控。推进毛利核算精细化，能耗管理科学化，以数据化管理实现降本增效。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.“绿色能源”优势
　　水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是调整能源结构、保障能源安全、保护生态环境、实现可持续发展的重要措施。优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容量69.0915万千瓦，其中并网水电站装机容量38.2515万千瓦，占装机总容量的55.36%，具有较强的竞争优势。
　　2.主要业务经营稳定的优势
　　电力业务方面，2007年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司购买，能满足公司不断增长的供电负荷发展需求，已形成了以110千伏为环网的骨干电网。公司电网拥有110千伏变电站22座，主变37台，总容量124.465万千伏安；110千伏线路46条，总长度681.46公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会批复的《关于对乐山电力股份有限公司供电营业区划分的函》，具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的《电力业务许可证》，依法从事电力业务；报告期末电力用户51.22万户。
　　气水业务方面，公司拥有调压站7座，城市燃气输供网络管线1200多公里，并形成了以金马线、夹乐线为主，高新线为辅的三气源格局，天然气经营业务依据乐山市住房和城乡建设局核批的燃气经营许可证，乐山市规划和建设局、乐山市市中区人民政府、乐山市五通桥区人民政府关于供气区域的批复进行，报告期末燃气用户39.82万户；公司建有水厂四座，供水能力24万立方米/日。自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的《乐山市中心城区供水区域划分方案》进行，拥有政府特许经营权，报告期末自来水用户24.96万户。
　　3.专业化管理团队优势
　　公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员。专业化管理团队是公司业务管理和拓展的强大保证。
　　4.规范的公司治理优势
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，公司坚持新发展理念，坚持高质量发展，紧扣“提质增效转型发展”工作主线，着力推进建设“三大支撑工程”和“四网融合”发展新格局，各项工作稳步推进，总体业绩稳中有进。
　　公司经营范围是：电力设施承装、承修、承试（三级)；电力开发、经营，电力销售，电力工程施工，本公司电力调度；电力销售；房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；变电运维、光伏发电运维服务；综合能源服务；能源互联网、泛在电力物联网技术研发及应用；污水设备及管道运维服务；燃气安检服务；限分公司经营住宿、中餐... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，公司坚持新发展理念，坚持高质量发展，紧扣“提质增效转型发展”工作主线，着力推进建设“三大支撑工程”和“四网融合”发展新格局，各项工作稳步推进，总体业绩稳中有进。
　　公司经营范围是：电力设施承装、承修、承试（三级)；电力开发、经营，电力销售，电力工程施工，本公司电力调度；电力销售；房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；变电运维、光伏发电运维服务；综合能源服务；能源互联网、泛在电力物联网技术研发及应用；污水设备及管道运维服务；燃气安检服务；限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。
　　（一）内外并举，“稳存求增”攻坚前行
　　报告期内，公司经营以效益为中心，以市场为依托，坚持“稳存量、求增量”的总体发展思路，在电气水等传统主营业务的基础上，积极拓展新兴业务新阵地，以销售增长推动效益增长。
　　传统业务方面。以点带面，点面结合，全域拓展工业用电负荷，推动电力市场发展，全年新增电力用户10500余户。充分调动制水产能，有力支撑五通、沙湾等趸售增长，加力拓展高新区供水市场，全年新增自来水用户4600余户。健全优化“三气源、分区管、联网供”供气格局，进一步加快气源的互补互联、管网的瓶颈优化、场站的改造升级，全年新增燃气用户11700余户。
　　综合能源业务方面。乐电新能源公司成立，平台整合、资源整合、业务整合初见成效，面向新能源、储能等新领域新市场，求索新机遇新发展的步伐持续加快。售电业务涉及绵阳、泸州等8个区域，代理用户754户，增长31.56%；总电量达51.0771亿千瓦时，增长33.05%。
　　（二）安全保供，强化治理严防风险
　　组织开展涉林电力设施、水电站、燃气管网等重点领域，震后、汛期等重点时段安全隐患专项排查整治13次，消除各类问题隐患1169处。完成燃气场站维护111台次，巡检管线2161公里，小区654个。燃气民用入户安检182988户，商业安检7983户，管道定检360公里。完成嘉定路、叮咚街、人民南路等30年以上老旧供水管道改造，提升供水质量。全年水质监测17670项次，水质综合合格率、行政卫生监测合格率均100%，确保了全年无水质安全事故发生，无水质舆情发生。
　　（三）精准投资，项目建设步履铿锵
　　增强战略思维，把握市场要点，深化“四网融合”，坚持精准投资，项目建设顺利推进，投资效益持续提升。报告期内，加强项目里程碑节点管控，强化工程物资、技经、资料等管理，规范项目管理流程，强化重要环节审查，有效提升项目建设质量和管理水平，当期固定资产投资完成率保持100%；报告期内，顺利完成110kV合兴变电站改扩建工程、110kV桐福线技改工程、两项改革“后半篇”文章农村电网改造升级工程、马铺调压站改建工程、犍为公司2022年城黄I回II回技改工程等重点项目。
　　（四）主动作为，顺应形势优化经营
　　公司积极响应电力体制改革，掌握相关政策动向，动态优化参与电力市场交易策略，做好网内水电消纳、常规直购打包转让交易。积极把握和分析自来水价格，摸索行之有效的节能降耗途径，制定生产指标推进降本措施落实，有效节约生产成本。燃气业务紧盯上游价格变化和下游需求变化，提早制定天然气价格预案。
　　（五）服务优质，着力提升供应质量
　　强化重过载设备的运行监控检修和运行方式调整，电力主网故障停电次数下降38.5%。完成涉及夹江、峨眉、犍为18个村社、23个台区的瀑电移民用电整治。创新服务多点突破。持续深化“互联网+”赋能客户服务，多维度对“网上乐电”APP进行推广，远程客户覆盖率大幅度提升至86.23%。有效应对高温保供，科学精准调度供水区域，有力解决五通、沙湾两区1万多群众供水缺口。专项资金投建省运会场馆专用供水管道，保障省运会用水安全。配合政府争取到老旧小区燃气改造资金，惠及7749户居民。
　　（六）狠抓管理，挖潜增效促发展
　　综合治理提质效。开展综合治理行动，自查整改五个方面33项突出问题，严肃财经纪律，依法合规经营。多维业财精益管理模式进一步健全。银企合作“强关联”，提高融资灵活性。蟠龙路、王河园两宗土地收储顺利落地，闲置低效资产利用取得重大成果。降损治理促增效。电力同期线损管理模式日渐成熟，靶向治理高损线路、高损台区，电力综合线损率5.32%（同口径）。加强燃气输差多维度分析，严格管理考核，实现输差可控、能控、在控。自来水DMA三级分区计量、水气GIS系统等信息化手段加速应用，水气“产输售”全过程管控精益度明显提升，自来水综合漏损率降至12.75%。深挖非停难点堵点，着力推进配网网格化管理，电网非停同比压降18.77%。
　　（七）报告期内，公司重大事项进展情况
　　报告期内，公司收到四川省发展和改革委员会《关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》（川发改价格〔2022〕49号）、四川省发展和改革委员会《关于进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知》（川发改价格〔2022〕90号）。自2022年1月29日起，全面取消地方电网工商业目录销售电价，地方电网仅保留现行居民生活、农业生产目录销售电价，并通过优先收购供区内并网直调水电予以保障。
　　报告期内，公司收到四川省经济和信息化厅等4部门《关于印发〈四川省2023年省内电力市场交易总体方案〉的通知》（川经信电力〔2022〕273号），文件明确2023年四川省电力市场交易的相关规定要求。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2022年售电量在乐山市范围内占比12.48%，比上年同期下降1.41个百分点。2022年售气量在乐山市范围内占比9.87%，比上年同期上升0.82个百分点。2022年售水量在乐山市范围内占比41.89%，比上年同期下降0.12个百分点。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务，主要经营模式和行业情况如下：
　　1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。
　　2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。
　　3.自来水业务：公司自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将生活污水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。
　　4.综合能源业务：公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块，电力建安业务主要以电力类施工获取利润；综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业务、智慧代维业务、基础资源商业化运营以及节能技术、新能源技术推广服务等，主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利润。
　　5.宾馆业务：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.“绿色能源”优势
　　水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是调整能源结构、保障能源安全、保护生态环境、实现可持续发展的重要措施。优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容量71.594万千瓦，其中并网水电站装机容量40.754万千瓦，占装机总容量的56.92%，具有较强的竞争优势。
　　2.主要业务经营稳定的优势
　　电力业务方面，2007年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司购买，能满足公司不断增长的供电负荷发展需求。已形成了以110千伏为环网的骨干电网，电网拥有110千伏变电站22座，主变35台，总容量114.315万千伏安；110千伏线路44条，总长度678.641公里；35千伏线路94条，总长度672.0667公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会批复的《关于对乐山电力股份有限公司供电营业区划分的函》，具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的《电力业务许可证》，依法从事电力业务；报告期末电力用户50.51万户。
　　气水业务方面，公司拥有调压站7座，城市燃气输供网络管线1200多公里，并形成了以金马线、夹乐线为主，高新线为辅的三气源格局，天然气经营业务依据乐山市住房和城乡建设局核批的燃气经营许可证，乐山市规划和建设局、乐山市市中区人民政府、乐山市五通桥区人民政府关于供气区域的批复进行，报告期末燃气用户39.29万户；公司建有水厂四座，供水能力24万立方米/日，DN100以上供水管道722.96公里。自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的《乐山市中心城区供水区域划分方案》进行，拥有政府特许经营权，报告期末自来水用户24.50万户。
　　3.专业化管理团队优势
　　公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员。专业化管理团队是公司业务管理和拓展的强大保证。
　　4.规范的公司治理优势
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年度，公司完成发电量49471万千瓦时，比去年54194万千瓦时下降8.72%；完成售电量402492万千瓦时，比去年375669万千瓦时增长7.14%；完成售气量17613万立方米，比去年16614万立方米增长6.02%；完成售水量6026万立方米，比去年5454万立方米增长10.48%；电力综合线损率5.32%（同口径），同比减少0.16个百分点；天然气输差1.84%，同比减少0.28个百分点；自来水综合漏损率12.75%，同比减少1.08个百分点。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　中央经济工作会指出，2022年国家统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，发展质量稳步提升，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，就业物价基本平稳，粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了经济社会大局稳定。
　　从全国经济数据来看，2022年国内生产总值突破120万亿元，按不变价格计算，比上年增长3%，经济总量再上新台阶，稳居世界第二位。全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。
　　从四川经济数据来看，2022年四川省地区生产总值为56749.8亿元，按可比价格计算，比上年增长2.9%。全省规模以上工业增加值比上年增长3.8%。规模以上工业企业产品销售率为96.4%。
　　从乐山经济数据来看，2022年全市地区生产总值2308.81亿元，按可比价格计算，比上年增长3.8%。高于全省增速。全年规模以上工业增加值比上年增长10.1%。
　　2023年，乐山市委坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以全面融入成渝地区双城经济圈建设为总牵引，牢牢把握和贯彻落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，实施“产业强市、旅游兴市”发展战略，坚持“345”工作思路，突出“重大产业项目提升年”经济工作主基点，大力实施“11456”经济工作方案，推动全市经济实现质的提升和量的增长。
　　1.电力业务
　　（1）行业发展趋势
　　保持平稳增长。2022年，中国经济增幅3%，电力消费增长3.6%。全国发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。
　　电改持续深化。四川省发展和改革委员会《关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》（川发改价格〔2022〕49号）、四川省发展和改革委员会《关于进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知》（川发改价格〔2022〕90号）、四川省经济和信息化厅等4部门《关于印发〈四川省2023年省内电力市场交易总体方案〉的通知》（川经信电力〔2022〕273号），明确了推动工商业用户全部进入市场，取消工商业目录销售电价等政策要求，对电力市场发展产生重大影响。
　　能源转型显著。根据国家统计局数据，2010年-2021年，中国的煤炭消费比重从69.2%下降到56.0%，年均降低1.1个百分点，天然气、风电、太阳能发电等清洁能源比重从13.4%增长到25.5%，年增长1.0个百分点。同期，中国煤电在全国发电装机比重从67.8%下降到46.7%，年均降低1.8个百分点，风电、太阳能发电装机比重从3.1%增长到26.7%，年均增长2.0个百分点。但可再生能源仍不能实现对煤炭的完全替代，电力清洁转型还有较大的市场潜能。
　　（2）区域市场地位的变动趋势
　　2022年，乐山市规模以上工业增加值同比增加10.1%，高于全省的3.8%，区域市场总体平稳，趋势向好。2023年乐山将实施加快建设中国绿色硅谷，拓展衍生产业；加快建设世界重要旅游目的地，坚持推进文化和旅游深度融合发展；加快构建现代化产业体系，培育壮大五大现代工业产业集群；紧扣“一中心两基地三区块”创新布局，实施重大产业项目招引专项行动等举措，公司依托地区区域优势和经济发展方向，把握转型发展机遇，争取供区优质客户，抓好工业园区的重点项目落地，将有效助力公司供区用电增长。
　　2.天然气业务
　　外部环境不确定性增加。近年来，全球能源格局加快调整，地缘政治角力影响能源市场平稳运行，市场波动明显加剧。天然气上游价格波动较大，但顺价机制还需进一步完善。构建风险防范和应对机制，持续推动产业平稳运行，是天然气发展面临的新挑战。
　　安全生产经营压力较大。公司场站和管网系统持续好转，但老旧管网和用户端隐患存量较多，第三方破坏时有发生，智慧运行还处于初级阶段，安全工作任重道远。
　　3.自来水业务
　　趸售市场近年发展迅速，涉及五通桥区、沙湾区，但市场基本趋于饱和，售水量自然增速放缓。供水市场存在竞争，房地产行情走低，安装市场受到一定影响。
　　4.综合能源业务
　　双碳战略持续推进。党中央提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，大力发展清洁能源来取代传统能源成为必然趋势，绿色低碳发展成为推动产业高质量发展的内在要求。
　　能源转型发展迅速。随着电力体制改革、油气体制改革向纵深推进，政策环境、市场格局正在发生深刻变化。为加快清洁能源发展，优化电网结构，国家也在积极出台相关政策，鼓励新型储能商业化，提升电力系统灵活性。
　　5.宾馆业务
　　旅游市场加速回暖，2023年春节假期期间，乐山市接待游客406.16万人次，实现旅游收入37.55亿元，同比2022年分别增长39.66%和38.68%，同比2019年分别增长41.41%和29.98%。
　　乐山市委2022年经济工作会议上，将旅游产业作为2023年经济工作的“十件大事”来抓，明确加快建设世界重要旅游目的地，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。在“旅游兴市、产业强市”战略下，乐山势必将大力发展现代服务业，旅游市场效益将进一步提升。
　　(二)公司发展战略
　　愿景目标：建设“三优两型”优秀上市公司，即建设服务优质、资产优良、业绩优秀的综合能源服务型、公用事业型的优秀上市公司。
　　发展战略：以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商。即加快构建电力、燃气、自来水、泛在物联网“四网”融合发展新格局，在专注于主业发展的同时，按照综合能源、公用事业的战略定位延伸产业链条，力争成为行业的标兵。
　　公司使命：为客户创造价值、为股东创造财富、为员工创造幸福
　　公司精神：自强不息、追求卓越
　　公司理念：以人为本、服务民生、绿色发展
　　战略举措：按照“转型坚决、质效为要、统筹协调、高效推进”16字总要求，把“转型发展”和“提质增效”作为头等大事来抓。
　　向市场要效益。准确认识“双碳经济”“数字经济”对传统产业的改造和对新兴产业的塑造，准确把握乐山以“中国绿色硅谷”建设为重点的产业强市战略机遇，努力转化为公司发展的新动能；准确把握客户所在行业发展趋势，努力挖掘存量市场客户潜在需求。以综合能源服务为切入点，打造“售电+需求侧管理”新模式，不断满足客户新需求，激活存量市场；紧跟全市重点项目，前移市场拓展阵地，依托增量市场优化市场结构，不断提升电气水优质负荷占比。
　　向管理要效益。构建全域成本管理模式，加快推动成本管控由财务向业务延伸，实现“业财一体化”；统筹经营发展需要和债务边界管控，不断优化融资结构、降低融资成本；集中管理标准、规则、数据、服务四项核心资源要求，做好财务与业务关系衔接、系统集成；全面监测线损异常，常态化开展问题核查与治损闭环管理，提升问题治理效率，减少跑冒滴漏；全面提高电气水供应可靠性和调度经济合理性，大力压降计划检修、临停和故障停运时户数；树立多维精益管理理念，强化成本效益联动，促进投资效益提升。
　　向技术要效益。认真研究新型电力系统建设新技术和新模式，加快推动水网气网数字化、智能化发展；持续推进泛在物联网建设，加快实现电气水智能终端全覆盖，增强公司对“四网”的统筹调度能力；强化以数据中台为核心、以多套专业系统为支撑、以多维应用为价值体现的数字化体系建设，加快实现资产数字化和数据资产化，大力挖掘数据价值。
　　推进产业发展方式转变。加快探索研究符合乐电实际的新型电力系统盈利模式，着力推动构建能源转型的新局面，有序有力补链强链，打造电网新的业绩增长点；构建多元化、专业化、服务型的水务发展新格局；紧跟省市天然气发展规划，探索延长产业链。
　　深化运营管理机制转变。深入推进全面市场化改革，围绕综合能源服务构建商业新模式；进一步健全与市场化改革相配套的选人用人、绩效评价、收入分配机制，推动实现“六能”良性机制；推动运营管理数字化转型与多维精益管理深度融合，推动运营管理步入“数智化”快车道。
　　(三)经营计划
　　工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“转型发展提质增效年”工作主线和年度经营目标，充分发挥并不断扩大“四网融合”以及全面市场化改革成果，努力打造精益高效型、市场营销型、开放创新型“新乐电”。
　　2023年主要经营目标：
　　1.发电量51500万千瓦时
　　2.售电量432000万千瓦时
　　3.售气量17219万立方米
　　4.售水量6120万立方米
　　5.电力综合线损率、自来水综合漏损率、天然气输差率：分别控制在5.30%、12.70%、2.50%以内；电、气、水费回收率100%。
　　6.2023年度预算实现营业收入314616万元，营业总成本313732万元，利润总额3826万元。
　　（上述财务预算指标为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2023年度的盈利预测。）
　　安全生产：确保“五个不发生”和一个防范，即不发生人身死亡事故；不发生大面积停电、停水、停气事故；不发生重特大设备事故；不发生一般以上火灾事故；不发生负主要责任的重大交通事故；防范信息安全事件。
　　党风廉政建设:全面完成年度党风廉政建设责任目标，不发生损害公司形象的重大事件，中层及以上领导干部不发生违纪违规事件。
　　1.守牢安全红线底线
　　扛牢保供责任。优化讯息研判和预警机制，适时开展实战演练。抓牢抓实老旧设备、老旧小区、燃气报警器安装、窨井盖治理等重点工作，确保燃气管网稳定运行。全力做好重点时段保供工作。确保人身安全。常态化开展员工的安全警示教育，持续不断提高员工安全意识。修订完善公司安全职责规范，进一步落实各级安全责任。加大反违章力度，严格执行作业现场“保命”措施。加大安全宣贯，建强企业安全文化。防范重大风险。大力开展隐患整治，扎实做好隐患排查,常态化开展窨井盖隐患排查整治和燃气安全专项隐患排查整治。大力推进“三跨”治理，优先解决“涉高隐患”。常态化抓好林区输配电防灭火排查整治工作，全面提升人防、物防、技防水平，确保全年不发生负有责任的火灾、火情。
　　2.积极推进市场拓展
　　建立健全与属地政府招商引资项目储备库线上共享机制，落实园区重点项目，提前做好科学研判和规划设计，加快项目落地投产；把握嘉州、高新、苏稽三区聚合市场机遇，聚焦空港商圈以及大型房地产项目，提前谋划布局，争取供水市场主动权；依托二气源，以点带面、以点带链拓展燃气用气市场、安装市场和增值业务；强化外部合作，扩大售电业务省内覆盖，着力加强需求侧管理，开展需求响应代理及用户侧分布式储能试点，积极探索能源互联网新技术、新模式、新业态，拓展延伸智慧运维、节能改造、能源托管、充电桩建设运营等业务，培育一批具有核心竞争力的能源互联网科创产业。
　　3.多措并举提升管理
　　深化内部改革。梳理优化内模市场运行规则，科学调整KPI指标及考核模式。深化全员绩效考核体系建设，坚持绩效分配向市场拓展、技术攻关、帐款清收等创造突出效益岗位倾斜，健全正向激励机制。强化损耗管控。深化同期线损管理，建立台线差异化管理模式；深化运用“三维分析、两级管控”工作机制，动态管控燃气输差；健全DMA三级分区考核体系，规范施工、市政用水，全面防漏堵漏。深化营销数据分析应用，常态化开展量价费损智能管控和违窃用电防治。持续向内挖潜。保持电水气费回收率，坚定不移推进费控购电，继续“一户一策”开展大客户费控攻坚。持续夯实量价费管理基础，全面建立“两级”营销稽查监控体系，开展工商业专变客户定价策略专项稽查，全覆盖现场核查大工业用电客户。
　　4.持续强化优质服务
　　深化服务体系建设。大力推行线上服务入户，全力推广“网上乐电”APP。全域推广线下服务进村进社区，加强营业厅窗口服务质效，强化客户经理网格化服务，优化代收网点布局，实现服务资源最优配置。全面推行村网共建、社网共建服务，将服务送入百姓“家门口”。精准监控用户停电信息，变被动抢修为主动服务。强化服务指标管控。做好12398、12345、96500等业务诉求一次解决率管控，强化业务全流程办理质量和时效的闭环监督、管控，确保各类工单按要求高效高质完成。建立健全电气水停供管控和考核机制，着力推进计划和非计划停运管理创新创效，力争非停次数、户均停供时间同比再压降。
　　5.始终坚持党建引领
　　深学细悟二十大精神。坚持学习宣传贯彻好党的二十大精神，深入实施“党建+”系列工程，切实把党的二十大精神转化为攻坚克难、化解矛盾、推动工作的生动实践。积极做好党委换届前期筹备工作，确保党委顺利换届。开展“嘉州星火”党员服务队创建。开展结队共建，培育党建品牌，展示特色亮点，助推转型发展。
　　(四)可能面对的风险
　　1.电力业务方面
　　电价政策继续压缩公司收益。随着电力市场化改革的不断深入，电力业务边际收益进一步收窄。电网设施基础依然薄弱。主网设备设施重载较多，农村电网供需问题仍然突出，电网装备水平仍待提升。
　　2.天然气业务方面
　　天然气价格市场化改革逐步深入，但顺价机制仍然不畅；地区房地产行情较低迷，安装市场受到一定影响；家用电器逐步替代燃气能源，商业在线率有所下降，企业实施节能技改，燃气处在低增长状态。
　　3.自来水业务方面
　　趸售市场趋于饱和，售水量增速放缓；供水市场存在竞争，地区房地产行情较低迷，安装市场受到一定影响。自来水“准许成本+合理收益”的核价机制尚未形成。
　　4.综合能源业务方面
　　产业转型尚处于起步阶段，新兴业务在集团业绩中占比仍然较小，市场竞争力需要持续增强。数字化应用场景不够丰富，生产运营数据价值需深度挖掘。
　　5.宾馆业务方面
　　市场竞争激烈。随着部分酒店的开业，客户尝新体验需求，原有的客户或形成分流，对酒店形成一定市场冲击。
　　面对以上可能面对的风险，公司主要应对措施为：
　　1.电力业务
　　一是积极拓展市场份额。加强与属地政府招商引资的信息共享，积极争取优质客户，靠前服务保障供区内重点园区项目加快落地投产，着力推进化工、造纸等行业电能替代。二是加大电网投入。加快推进合兴变电站改扩建工程、110kV黄旗坝输变电工程，建设坚强主网；积极争取政策性资金，加大力度推进农村电网改造，提高供电安全可靠性。
　　2.天然气业务
　　一是抓好购销和量价费损管理。争取更多有利指标，加强月度用气预测和计划管控，及时调整价格。加强一级二级输差管理，开展大宗用户计量专项清理，常态化开展隐蔽小用户稽查。加大网上乐电APP推广，开展商业用户预交费模式，有条件逐步推行民用户预缴费。二是抓好市场增量和增值业务发展。发挥好气源优势，拓展供气市场，维护好存量园区，拓展新园区。继续拓展增值业务，保持用户暗埋业务、二次安装、保险等增值业务发展势头。三是大力开展隐患排查整治。常态化开展燃气安全专项隐患排查整治，确保隐患风险有效防控。
　　3.自来水业务
　　一是积极拓展供水市场。传统区域守住发展底线，逐步实现城乡供水一体化。二是积极探索增值服务。搭建夯实“技术咨询、项目建设、水质检测、管网测漏”等增值服务业务，提升产业厚度。三是夯实基础降本增效。持续优化完善成本管理、智慧应用、用户服务“三个体系”，助推漏损管控、水费回收、用户体验，实现生产节能降耗，服务优质高效。四是积极推动成本监审和核价机制的落地。
　　4.综合能源服务业务
　　一是开展需求响应代理及用户侧分布式储能试点，拓展“售电+需求侧管理”综合能源新服务模式。二是利用节能型公立机构创建为契机，稳妥推动能源托管项目实施。积累技术及商业模式经验，形成典型项目商业推广方案。三是把握电动汽车发展契机，进行公用充电基础设施投资建设落地，逐步开展居民小区充电桩试点，实现充电市场初步布局。三是成立储能研发运营团队，通过多种形式，研究储能商业模式。
　　5.宾馆业务
　　一是夯实主业外延拓展。强化品牌营销，深挖宴席、年会、团拜会等市场潜力；夯实房、会、餐支柱产品，实现产品创新和效益增收“双提升”；加大品牌管理输出，做好管理和服务，实现合作共赢；积极拓展疗养和培训业务，打造酒店新兴业务效益增长点；探索办公楼物业管理新模式，提升酒店综合管理和服务品质水平。二是深挖内潜降本增效。加大成本管控，毛利核算精细化，能耗管理科学化，以数据化管理实现降本提质目标。独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
　　截止2022年12月31日，公司对外担保余额为6500万元，占公司经审计净资产的比例为3.63%。
　　公司的对外担保，是为乐山清源环保工程有限公司（以下简称：清源公司）置换贷款继续提供的担保，被担保金融机构和担保金额由之前的成都银行乐山分行7000万元（在2021年已按原还款计划归还500万元），变更为乐山市商业银行股份有限公司市中区支行6500万元。清源公司具备偿还债务的能力，同时以PPP项目合同下乐山市沙湾区政府支付的非资本金部分可用性服务费及清源公司运营收入向公司提供了反担保。
　　根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着客观、公正的原则对公司对外担保事项进行了认真核查，公司对外担保事项决策程序合法，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 收起▲