天津港汇盛码头有限公司100%股权,天津港第二集装箱码头有限公司100%股权

天津港股份有限公司（以下简称“天津港”或“公司”）拟向天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）发行股份购买其持有的天津港第二集装箱码头有限公司（以下简称“二集司”）100%股权、天津港汇盛码头有限公司（以下简称“汇盛公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

天津中铁储运有限公司60%股权

为聚焦装卸物流主业，防范投资风险，优化资源配置，天津港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津港物流发展有限公司（以下简称“物流发展”）拟在天津产权交易中心对其持有的天津中铁储运有限公司（以下简称“中铁储运”）60%股权进行产权转让信息预披露。本次产权转让信息预披露仅为履行《企业国有资产交易监督管理办法》信息预披露程序，不构成交易行为，交易对方尚不确定，无法确定是否构成关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。物流发展在正式挂牌转让所持股权前，公司将根据标的股权的定价及对公司相关指标的影响情况履行必要的审议程序。

天津港财务有限公司2.174%股权

交易简要内容:天津中燃船舶燃料有限公司(以下简称“燃供公司”)拟向天津港(集团)有限公司(以下简称“天津港集团”)转让其所持天津港财务有限公司(以下简称“财务公司”)2.174%股权,根据《财务公司章程》,“股东转让股权,在同等条件下,其他股东享有优先购买权”,据此,天津港股份有限公司(以下简称“公司”)及天津港第一港埠有限公司(以下简称“一公司”)、天津外轮理货有限公司(以下简称“外理公司”)拥有优先购买权,根据公司实际经营情况,公司及一公司、外理公司拟放弃该次优先购买权,股权定价为5,851.92万元(以下简称“目标股权价格”),燃供公司和天津港集团双方同意,自评估基准日次日起(含当日)至股权交割日上月月末期间为“过渡期”,过渡期内目标公司损益(即过渡期净利润)由转让方享有或承担,股权最终交易价格为目标股权价格+过渡期损益*2.174%,最终交易价格不低于经核准或备案的评估结果,天津港集团是公司实际控制人,燃供公司是实际控制人天津港集团全资子公司天津港集团物流有限公司控股子公司,本次交易构成关联交易。

购置地基加固资产

　　天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司（以下简称“远航国际公司”）拟向天津港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）购买南疆远航南货场铁路装车线项目占地涉及的天津港南疆矿石堆场扩容南侧铁路装卸车线用地地基加固工程资产和天津港南疆东部港区南侧铁路车场地基处理工程资产（以下简称“地基加固资产”），金额为57,614,545.89元。集团公司是公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。

天津港集装箱码头有限公司34.99%股权

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）间接控股子公司中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）之全资子公司中远海运港口（天津）有限公司（以下简称“中远海运港口（天津）”）拟以人民币1,348,371,228.15元的价格向天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）收购其持有的天津港集装箱码头有限公司（以下简称“集装箱公司”）34.99%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的交易价格根据具备从事证券、期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司（以下简称“中联评估”）出具的集装箱公司资产评估报告确定，前述评估报告结果尚待国资主管部门备案确认，最终交易价格以经备案的评估结果乘以34.99%为准。

中远海运港口(天津欧亚)有限公司100%股权

　　天津港股份有限公司（以下简称“公司”或“天津港股份”）拟通过指定境外SPV子公司收购中远海运港口（天津欧亚）有限公司（以下简称“中远海欧亚”或“目标公司”）100%股权，从而间接收购其持有的天津港欧亚国际集装箱码头有限公司（以下简称“欧亚国际”）30%股权。交易拟采用非公开协议转让方式，最终交易价格为由中国远洋海运集团有限公司按照国资监管规定备案的资产评估价格。

天津中燃船舶燃料有限公司53%股权

　　天津中燃船舶燃料有限公司（以下简称“燃供公司”）为天津港股份有限公司（以下简称“公司”）持股53%的控股子公司。天津港经济技术合作有限公司（以下简称“合作公司”）为公司实际控制人天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）全资子公司。公司拟转让燃供公司53%股权至合作公司，该交易构成关联交易。 　　本次交易价格为经评估备案的评估值与过渡期损益之和乘以53%，最终交易价格不低于0元人民币。

集装箱堆场资产

中国天津外轮代理有限公司(以下简称“外代公司”)为天津港股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。天津港国际物流发展有限公司(以下简称“国际物流公司”)为公司实际控制人天津港(集团)有限公司控股子公司。外代公司拟收购国际物流公司集装箱堆场资产,该交易构成关联交易。本次交易价格以经评估备案的评估值为依据并经双方协商确定,为人民币23,862.41万元(不含税价,具体税费金额以税务机关收取为准)。

天津港海丰保税物流有限公司49%股权

为进一步灵活调配所辖公司资源,发挥资产协同效用,提高资产使用效率,同时进一步完善海丰公司所处天津港东疆保税港区的物流仓储功能,实现仓库整体货类结构逐步向高附加值货类调整,不断提升海丰公司盈利能力,扩展业务领域,公司拟收购丰树公司在海丰公司持有的49%股权。

天津东方海陆集装箱码头有限公司24.50%股权

　　为积极对接国家“一带一路”倡议，促进港航企业深层合作，优化集装箱码头资源配置，提质增效，为客户提供更优质高效服务，推动集装箱业务跨越式发展，公司拟收购迪拜新创建在东方海陆公司的24.50%股权,同时放弃另24.50%股权的优先购买权，由中远码头天津收购。

天津五洲国际集装箱码头有限公司18%股权

天津五洲国际集装箱码头有限公司(以下简称“五洲国际公司”)成立于2005年11月7日,共有五方股东,其中,公司持股40%,新创建港口管理(天津)有限公司(以下简称“新创建港口”)持股18%,中海码头发展有限公司(以下简称“中海码头”)持股14%、中远码头(天津)有限公司(以下简称“中远码头天津”)持股14%、招商局国际港口(天津)有限公司(以下简称“招商局港口”)持股14%。五洲国际公司注册资本金为114,500万元人民币,自成立以来持续盈利,近三年平均营业收入为4.90亿元,平均净利润为0.93亿元。新创建港口拟出售其持有的五洲国际公司18%股权。由于原各方股东均有购买意愿,经充分协商,达成以下购买意向:公司收购11.854%股权,中远码头天津收购3.073%股权,招商局港口收购3.073%股权。

天津港(集团)有限公司土地使用权

　　为进一步优化资源配置，提升集装箱业务整体运营能力，提高资产使用效率，最大限度地发挥专业化资源的优势和作用，优化营商环境，提高服务水平，公司全资子公司天津港集装箱码头有限公司进行东突堤集装箱码头扩展区域改扩建工程，项目投资约2.81亿元，其中包括以协议转让方式购置天津港（集团）有限公司土地使用权，土地面积约为2.5万平方米。 　　天津港（集团）有限公司是公司实际控制人，为公司关联法人，因此本次购置土地构成公司的关联交易。

天津港联盟国际集装箱码头有限公司40%股权,天津港集装箱码头有限公司100%股权,天津港第二港埠有限公司100%股权,天津港海丰保税物流有限公司51%股权,天津港欧亚国际集装箱码头有限公司40%股权

2017年3月10日，公司与天津港发展及天津港发展的全资子公司冠翔企业有限公司（以下简称“冠翔企业”）、伟亮企业有限公司（以下简称“伟亮企业”）、凯盛投资有限公司（以下简称“凯盛投资”）、天津港发展国际有限公司（以下简称“天津港发展国际”）签署了《股权转让框架协议》，就（1）公司拟收购天津港发展直接持有的天津港联盟国际集装箱码头有限公司（以下简称“联盟国际”）40%股权、冠翔企业持有的天津港集装箱码头有限公司（以下简称“天津港集装箱”）100%股权、伟亮企业持有的天津港第二港埠有限公司（以下简称“二公司”）100%股权、凯盛投资持有的天津港海丰保税物流有限公司（以下简称“海丰物流”）51%股权、天津港发展国际持有的天津港欧亚国际集装箱码头有限公司（以下简称“欧亚国际”）40%股权（上述股权以下合称“收购股权”）以及其他相关权利；（2）公司拟向天津港发展或其指定方出售其持有的天津港轮驳有限公司（以下简称“轮驳公司”100%股权（以下简称“出售股权”），达成了初步意向。

天津港轮驳有限公司100%股权

2017年4月21日，公司作为受让方与天津港发展、冠翔企业、伟亮企业、凯盛投资、天津港发展国际分别作为转让方签署了关于收购联盟国际40%股权、天津港集装箱100%股权、二公司100%股权、海丰物流51%股权、欧亚国际40%股权的《股权转让协议》；公司作为转让方与冠翔企业作为受让方签署了关于出售轮驳公司100%股权的《股权转让协议》。

天津港俊物流发展有限公司51%股权,天津蓝塔发展有限公司55%股权

本次股权转让事项通过天津产权交易中心发布转让信息征集受让方,采用协议方式进行转让。转让方天津港焦炭码头有限公司与受让方天津億盛泰资产管理有限公司签署转让所持天津港俊物流发展有限公司的全部股权(持股51%)《产权交易合同》;转让方天津港焦炭码头有限公司与受让方天津丽通凯丽国际贸易有限公司签署转让所持天津蓝塔发展有限公司的全部股权(持股55%)《产权交易合同》。

天津外代物流有限公司35%的股权

为适应天津港规模化、专业化、集约化的总体发展要求,进一步优化外代公司多元化投资结构,提升公司整体经济效益,公司控股子公司——中国天津外轮代理有限公司(以下简称“外代公司”)与天津港国际物流发展有限公司(以下简称“国际物流公司”)签署《股权转让协议》,国际物流公司同意转让、外代公司同意受让国际物流公司所持有的合营公司天津外代物流有限公司(以下简称“外代物流公司”)的35%的股权。

天津港实华原油码头有限公司50%股权

根据天津港(集团)有限责任公司于2007 年5 月23 日对公司做出的避免同业竞争承诺--"由本集团在建的天津港30 万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司",天津港30 万吨级原油码头工程项目日前已正式竣工验收完毕,具备了置入公司的条件,经协商一致,由公司向天津港(集团)有限责任公司收购其持有的天津港实华原油码头有限公司50%股权,公司拟以32,958.81 万元现金支付股权转让款.因天津港(集团)有限责任公司为公司实际控制人,本次收购构成公司的关联交易.

天津港股份有限公司951,512,511股股权

天津港股份有限公司于2009 年3 月16 日接控股股东—天津港（集团）有限公司通知，天津港（集团）有限公司已于2009 年3 月16 日与天津港发展控股有限公司及显创投资有限公司正式签署了《天津港发展控股有限公司及显创投资有限公司与天津港（集团）有限公司关于天津港股份有限公司上市公司国有股份转让协议》。天津港集团将其持有的我公司有限售条件流通股份951,512,511 股占公司总股本的56.81%即标的股份转让给天津港发展，天津港发展以其于香港设立的全资子公司显创投资作为标的股份的直接持有人。

天津港环球滚装码头有限公司5.17%股权

为更好地协调平衡滚装码头的整体营运能力，实现两个滚装码头公司的统一管理，进一步提高经营管理效率，公司将天津港滚装码头有限公司（以下简称“滚装公司”）和天津港环球滚装码头有限公司（以下简称“环球滚装”）的股权结构调整一致。 以 2009 年 8 月 31 日为评估基准日，经天津中联资产评估有限责任公司评估并经天津市国有资产管理部门备案确认（备案号：09-190）的评估值 28,879.19 万元为准，公司向华轮威尔森转让滚装公司 3.83％股权（股权价值 1,106.07 万元），日本邮船向华轮威尔森转让滚装公司 2.56％股权（股权价值 739.31 万元）。 以 2009 年 8 月 31 日为评估基准日，经天津中联资产评估有限责任公司评估并经天津市国有资产管理部门备案确认（备案号：09-191）的评估值 21,432.99 万元为准，公司向华轮威尔森购买环球滚装公司5.17％股权（股权价值 1,106.07 万元），日本邮船向华轮威尔森购买环球滚装公司 3.44％股权（股权价值 739.31 万元）。 股权结构调整完成后，两个公司的股比情况均为：公司持有56.17%，日本邮船 37.44%，华轮威尔森 6.39%。公司将继续保持对两个公司的控股地位。

天津港滚装码头有限公司3.83%股权

以 2009 年 8 月 31 日为评估基准日，经天津中联资产评估有限责任公司评估并经天津市国有资产管理部门备案确认（备案号：09-190）的评估值 28,879.19 万元为准，公司向华轮威尔森转让滚装公司 3.83％股权（股权价值 1,106.07 万元），日本邮船向华轮威尔森转让滚装公司 2.56％股权（股权价值 739.31 万元）。

天津港股份有限公司951,512,511股股份

天津港股份有限公司于2009年5月6日获悉,天津港股份有限公司控股股东天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的天津港股份有限公司951,512,511股国有股(占天津港股份有限公司总股本的56.81%)的事宜,正在履行中国政府相关部门的审批程序(包括国有资产监督管理部门、商务部门和证券监管部门),截止目前,尚未取得相关批准文件.

天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产

为确保拟设立的天津港焦炭码头有限公司经营性资产的完整性，使其尽快投入运营，公司决定向天津港焦炭码头有限公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产。出售价格为156,426,503.49 元。

中国天津外轮代理有限公司60%股权,天津港(集团)有限公司拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产,天津港第一港埠公司100%股权,天津新港赛挪码头有限公司55%股权,中国船舶燃料供应天津公司100%股权,中国外轮理货总公司天津分公司100%股权,天津港石油化工码头公司100%股权,天津港第四港埠公司100%股权,天津中联理货有限公司50%股权,天津港轮驳公司100%股权,天津港集装箱货运有限公司90.54%股权,神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权,天津港滚装码头有限公司60%股权,天津港物资供应有限责任公司79.7%股权,天津港客运总公司100%股权,天津港货运公司10%股权

天津港股份有限公司拟发行股份购买天津港(集团)有限公司的相关资产，包裹：中国天津外轮代理有限公司60%股权,天津港(集团)有限公司拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产,天津港第一港埠公司100%股权,天津新港赛挪码头有限公司55%股权,中国船舶燃料供应天津公司100%股权,中国外轮理货总公司天津分公司100%股权,天津港石油化工码头公司100%股权,天津港第四港埠公司100%股权,天津中联理货有限公司50%股权,天津港轮驳公司100%股权,天津港集装箱货运有限公司90.54%股权,神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权,天津港滚装码头有限公司60%股权,天津港物资供应有限责任公司79.7%股权,天津港客运总公司100%股权,天津港货运公司10%股权。

天津港(集团)有限公司拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产,天津港第一港埠公司100%股权,天津港第四港埠公司100%股权,天津港石油化工码头公司100%股权等

天津港股份有限公司拟向天津港集团发行225,928,678 股股票，用以购买天津港集团拥有的码头资产及主要辅助资产。拟收购资产为天津港集团拥有的天津港第一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、天津港石油化工码头公司100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、天津港轮驳公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港客运总公司100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权、天津港集装箱货运有限公司90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司79.7%股权、天津港滚装码头有限公司60%股权、中国天津外轮代理有限公司60%股权、天津新港赛挪码头有限公司55%股权、天津中联理货有限公司50%股权、天津港货运公司10%股权、天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产。

天津港(集团)有限公司拥有的码头资产及主要辅助资产

天津港股份有限公司拟向天津港(集团)有限公司发行股份购买天津港(集团)有限公司拥有的码头资产及主要辅助资产。

天津港股份有限公司煤码头分公司实物出资合营公司后剩余实物资产

　　公司拟向天津港中煤华能煤码头有限公司出售天津港煤码头分公司实物出资合营公司后剩余实物资产。 　　根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳华报字（2006）C107号资产评估报告书，截止2006年9月30日（评估基准日），公司用于向合营公司出售的煤码头分公司资产账面价值为1,357,070,709.46元，评估价值为1,413,823,311.02元，评估增值率为4.18%。以上评估结果已经天津市国有资产管理部门备案（备案编号：06-160）。本次出售资产价格为1,413,823,311.02元。

天津港远航码头仓储有限公司全部资产、负债、业务、人员及其他

　　天津港远航码头仓储有限公司.注册资金1,489.75万美元,其中公司占注册资金的51%,香港远航集团有限公司占注册资金的49%.公司下属控股子公司天津港远航矿石码头有限公司以吸收合并的方式合并天津港远航码头仓储有限公司。

天津港股份有限公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤、面积为34,726.1平方米(宗地编号津塘东98-38A和津塘东98-38B)的土地使用权

天津港股份有限公司与天津五洲国际集装箱码头有限公司签署《土地使用权转让合同》，将公司拥有的两宗位于天津港北疆港区东突堤、面积为34,726.1平方米（宗地编号津塘东98-38A和津塘东98-38B）的土地使用权转让给天津五洲国际集装箱码头有限公司，转让价格55,372,850.02元。

本次出售资产的范围是天津港东突堤北侧集装箱码头全部资产中扣除前述对合资公司实物出资后的剩余资产,包括大型岸边集装箱卸桥、轨道式集装箱龙门起重机、堆场等资产

　　为保持经营资产的完整性,合资公司天津五洲国际集装箱码头有限公司设立后,公司拟向合资公司出售天津港东突堤北侧集装箱码头的剩余资产。经交易双方协商,决定以交易标的资产的评估值为定价依据,即经确认的评估值176,795.87万元作为公司出售资产的价格。

天津港股份有限公司部分设备及建筑物

向控股子公司天津港远航矿石码头有限公司出售部分设备及建筑物,交易价格总额9,295.83万元。

天津港煤码头有限责任公司51%股权

天津港(集团)股份有限公司与港务局和对外经合公司于2004年5月27日在天津市签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》,港务局和对外经合公司将其分别持有的煤码头公司41%和10%的股权有偿转让给本公司。公司以市国有资产管理部门确认的该评估净资产值为基础,出资54,790.98万元收购煤码头公司51%的股权;其中,向天津港务局支付44,047.65万元收购其持有的煤码头公司41%的股权,向天津港对外经济技术合作公司支付10,743.33万元收购其持有的煤码头公司10%的股权。2004年7月1日前公司支付股权收购全款的51%之价款,其余款项2005年7月1日前支付。

天津港煤码头有限责任公司31.39%股权

本公司收购集团公司持有的煤码头公司31.39%的股权,以拥有的临海路堆场全部资产和现金等额支付股权转让款。以经天津市国有资产管理部门确认的临海路堆场全部资产的评估价值和现金等额支付股权转让款。

原公司全资子公司天津港第六港埠公司部分闲置的固定资产

天津港股份有限公司与天津港(集团)有限公司签订《天津港股份有限公司出售资产协议》,天津港股份有限公司向天津港(集团)有限公司出售原全资子公司天津港第六港埠公司部分闲置固定资产。资产转让价格以天津中联有限责任会计师事务所进行评估并经国有资产主管部门备案确认的评估结果确定,该部分固定资产评估确认后的评估净值为17,466,434.00元。支付方式为出售资产协议生效后三十个工作日内,天津港(集团)有限公司向天津港股份有限公司一次性支付资产购买总价。

天津港股份有限公司（以下简称“天津港”或“公司”）拟向天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）发行股份购买其持有的天津港第二集装箱码头有限公司（以下简称“二集司”）100%股权、天津港汇盛码头有限公司（以下简称“汇盛公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津港中煤华能煤码头有限公司（以下简称“煤码头公司”）利用自有资金进行自动化门机更新采购项目。上述项目经公开招标，由公司关联人天津金岸重工有限公司（以下简称“金岸重工”）中标，中标金额为21,490,000元人民币。

天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津港焦炭码头有限公司（以下简称“焦炭码头公司”）利用自筹资金进行门座式起重机采购项目。上述项目经公开招标，由公司关联人天津金岸重工有限公司（以下简称“金岸重工”）中标，中标金额为89,765,500元人民币。

天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津港第四港埠有限公司（以下简称“四公司”）利用自筹资金进行门机采购项目。上述项目经公开招标，由公司关联人天津金岸重工有限公司（以下简称“金岸重工”）中标，中标金额为184,587,700元人民币。

天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司天津物泽物流有限公司（以下简称“物泽物流公司”）利用自有资金进行口岸危化品智慧监管平台建设项目。上述项目经公开招标，由公司关联人天津港信息技术发展有限公司（以下简称“信息发展公司”）中标，中标金额为31,865,892元人民币。

天津港股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司(以下简称“远航国际公司”)利用自有资金进行门座式起重机更新采购项目。上述项目经公开招标，由公司关联人天津金岸重工有限公司(以下简称“金岸重工”)中标，中标金额为89,881,260元人民币。

天津港股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津港物流发展有限公司(以下简称“物流发展公司”)及其子公司天津港兴东物流有限公司(以下简称“兴东物流公司”)利用自筹资金分别进行18台ART智能运输平板车采购项目、24台ART智能运输平板车采购项目。上述两个项目经公开招标,由公司关联人天津金岸重工有限公司(以下简称“金岸重工”)中标,中标金额分别为45,540,000元人民币、60,720,000元人民币。金岸重工是公司实际控制人天津港(集团)有限公司及其全资子公司天津津港产业发展有限公司共同投资的全资子公司,本次交易构成关联交易。

天津港股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司(以下简称“远航国际公司”)启动4台门座式起重机采购项目。该项目经公开招标,由公司关联人天津金岸重工有限公司(以下简称“金岸重工”)中标,中标金额为71,899,600元人民币。金岸重工是公司实际控制人天津港(集团)有限公司及其全资子公司天津津港产业发展有限公司共同投资的全资子公司,本次交易构成关联交易。

公司控股子公司四公司利用自有资金出资购买3台40t门座式起重机，该项目经公开招标，由金岸重工中标，中标金额为50,880,000元。

为深入实施新一轮国企改革深化提升行动,发挥公司专业化运营管理优势,逐步解决与天津港(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)间的同业竞争问题,统筹码头装卸资源、服务港口生产、提升经营效益,集团公司将其所持天津港汇盛码头有限公司100%股权、天津港第二集装箱码头有限公司100%股权、天津国际邮轮母港有限公司75.86%股权、国家管网集团天津液化天然气有限责任公司40%股权委托至公司管理。

财务公司成立于2006年,注册资本11亿5千万元人民币,现有股东六方:天津港集团持股52%,公司持股38%,一公司持股3.478%,外理公司持股2.174%,燃供公司持股2.174%,天津港轮驳有限公司持股2.174%。其中,一公司为公司全资子公司,外理公司为公司控股子公司。燃供公司拟向天津港集团转让其所持财务公司2.174%股权。根据《财务公司章程》,股东转让股权,在同等条件下,其他股东享有优先购买权。据此,公司及一公司、外理公司拥有优先购买权,根据公司实际经营情况,公司及一公司、外理公司拟放弃该次优先购买权。

为满足日常生产经营的需要,优化资源配置、提高经营效率,公司与天津港(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)基于公平互利的原则,拟签署《日常关联交易框架协议》,包括购买或销售商品、提供或接受劳务、出租或承租资产等内容。 20231208：股东大会通过。

公司拟与天津港(集团)有限公司(简称“集团公司”)、天津港财务有限公司(简称“财务公司”)签订《金融服务框架协议》,明确服务内容及定价计算基准、各方权利义务、交易金额限制等条款,规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护股东合法权益。 20231208：股东大会通过。

(一)交易的基本情况公司投资天津港自动化集装箱码头操作系统(JTOS)研发项目,经公开招标,由公司关联人信息公司中标,本次交易金额为76,000,000元人民币。(二)本次交易的目的和原因天津港集装箱吞吐量逐年攀升,为支持后续装卸作业能力升级,需要将现有信息系统从集中式架构向分布式架构转型,以保证码头生产运行获得更高的稳定性、可靠性。本项目适配天津港特有的自动化流程、工艺的操作要求,可支持全自动、半自动、人工集装箱码头的生产运营方式,突破现有生产操作系统局限性,满足各码头多种作业模式的使用需求。同时,该系统达成全栈国产化,确保集装箱业务系统自主可控。

公司控股子公司天津港中煤华能煤码头有限公司(以下简称“煤码头公司”)投资2023年南九、南十泊位门机项目,经公开招标,由公司关联人天津金岸重工有限公司(以下简称“金岸重工”)中标,本次交易金额为89,189,960元人民币。

天津港股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司(以下简称“太平洋公司”)投资自动化场桥采购项目,经公开招标,由天津金岸重工有限公司(以下简称“金岸重工”)中标,交易金额为92,719,000元人民币。金岸重工是公司实际控制人天津港(集团)有限公司全资子公司天津港经济技术合作有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

　　天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司（以下简称“远航国际公司”）拟向天津港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）购买南疆远航南货场铁路装车线项目占地涉及的天津港南疆矿石堆场扩容南侧铁路装卸车线用地地基加固工程资产和天津港南疆东部港区南侧铁路车场地基处理工程资产（以下简称“地基加固资产”），金额为57,614,545.89元。集团公司是公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。

天津港股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司(以下简称“远航国际公司”)拟进行4台门座式起重机采购及安装项目。该项目经公开招标,天津金岸重工有限公司(以下简称“金岸重工”)中标,合同金额65,878,600元。金岸重工是公司实际控制人天津港(集团)有限公司全资子公司天津港经济技术合作有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

天津港股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津港欧亚国际集装箱码头有限公司(以下简称“欧亚国际公司”)拟对7台岸桥进行自动化升级改造。该项目经公开招标,天津金岸重工有限公司(以下简称“金岸重工”)中标,合同金额55,951,000元。金岸重工是公司实际控制人天津港(集团)有限公司全资子公司天津港经济技术合作有限公司的控股子公司,本次交易构成关联交易。

天津港集装箱码头有限公司(以下简称“集装箱公司”)为天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“转让方”)持股76.68%的控股子公司。中远海运港口(天津)有限公司(以下简称“CSP天津”或“受让方”)为公司重要子公司集装箱公司持股10%以上的股东,为公司关联方。公司拟向CSP天津转让所持集装箱公司34.99%股权(以下简称“本次交易”),本次交易构成关联交易。本次交易价格参考经天津市国有资产监督管理委员会或其授权部门备案的《天津港股份有限公司拟转让股权所涉及的天津港集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(以下简称《评估报告》)确定的标的公司全部股东权益评估价值乘以34.99%确定。

天津中燃船舶燃料有限公司(以下简称“燃供公司”)为天津港股份有限公司(以下简称“公司”)持股53%的控股子公司。天津港经济技术合作有限公司(以下简称“合作公司”)为公司实际控制人天津港(集团)有限公司(以下简称“天津港集团”)全资子公司。公司拟转让燃供公司53%股权至合作公司,该交易构成关联交易。本次交易价格为经评估备案的评估值与过渡期损益之和乘以53%,最终交易价格不低于0元人民币。

公司(包括控股或控制的法人与自然人)与天津港(集团)有限公司(包括控股、控制或授权的法人与自然人(本公司除外))签署《日常关联交易框架协议》。包括购买或销售商品、提供或接受劳务、出租或承租资产及财务公司存贷款等内容。由于地理环境、历史渊源等原因,该等日常关联交易是公司与天津港(集团)有限公司双方经营得以顺利进行不可缺少的部分。 20201225：股东大会通过

中国天津外轮代理有限公司(以下简称“外代公司”)为天津港股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。天津港国际物流发展有限公司(以下简称“国际物流公司”)为公司实际控制人天津港(集团)有限公司控股子公司。外代公司拟收购国际物流公司集装箱堆场资产,该交易构成关联交易。本次交易价格以经评估备案的评估值为依据并经双方协商确定,为人民币23,862.41万元(不含税价,具体税费金额以税务机关收取为准)。

神华天津煤炭码头有限责任公司(以下简称“神华天津煤码头公司”)为天津港股份有限公司(以下简称“天津港股份公司”或“公司”)参股公司,公司持股比例为45%。公司已与中国神华能源股份有限公司(以下简称“神华股份公司”)协商,对神华天津煤码头公司注册资本进行调整,使神华天津煤码头公司注册资本由266,352.75万元变更为152,498.85万元。本次注册资本变更完成后,公司仍持有神华天津煤码头公司45%股权,出资金额变更为68,624.35万元。

为加快推进港口监控系统全覆盖,进一步提升管理水平,完善服务,从而进一步提高自身的综合竞争力,公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司与天津港信息技术发展有限公司签署了天津东方海陆集装箱码头有限公司海关视频监控系统改造工程项目合同,合同总价4,733,394.66元人民币。

为加快推进港口监控系统全覆盖,进一步提升管理水平,完善服务,从而进一步提高自身的综合竞争力,公司所属子公司天津港集装箱码头有限公司与天津港信息技术发展有限公司签署了天津港集装箱码头有限公司海关数字视频监控系统(二期)项目合同,合同总价7,003,808.19元人民币。

为有效节约资源、保护环境,大力推进节能减排,推动公司可持续发展,公司所属子公司天津港第一港埠有限公司、天津港环球滚装码头有限公司和天津东方海陆集装箱码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了岸基船舶供电设备采购合同,合同总价21,740,283元人民币。天津港湾电力工程有限公司是公司实际控制人天津港(集团)有限公司的全资子公司,为公司关联法人,签署上述合同构成公司的关联交易。

为有效节约资源、保护环境,大力推进节能减排,推动公司可持续发展,公司所属全资子公司天津港第四港埠有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了船舶岸基供电系统设备采购合同,合同总价6,198,866元人民币。

为有效节约资源、保护环境,大力推进节能减排,推动公司可持续发展,公司所属全资子公司天津港集装箱码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了船舶岸基供电系统采购合同,合同总价17,577,338元人民币。

为有效节约资源、保护环境,大力推进节能减排,推动公司可持续发展,公司所属子公司天津港中煤华能煤码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了船舶岸基供电系统设备采购项目合同,合同总价7,419,260元人民币。

为进一步优化资源配置,提升集装箱业务整体运营能力,提高资产使用效率,最大限度地发挥专业化资源的优势和作用,优化营商环境,提高服务水平,公司全资子公司天津港集装箱码头有限公司进行东突堤集装箱码头扩展区域改扩建工程,项目投资约2.81亿元,其中包括以协议转让方式购置天津港(集团)有限公司土地使用权,土地面积约为2.5万平方米。天津港(集团)有限公司是公司实际控制人,为公司关联法人,因此本次购置土地构成公司的关联交易。

2018年5月8日,公司全资子公司天津港物流发展有限公司接到天津港经济技术合作有限公司《关于转让所持有交易市场公司股权事宜的函》,天津港经济技术合作有限公司拟将其所持天津港交易市场有限责任公司81.71%股权全部无偿划转至天津港(集团)有限公司,公司拟同意放弃优先购买权。天津港经济技术合作有限公司为公司实际控制人天津港(集团)有限公司全资子公司,天津港经济技术合作有限公司和天津港(集团)有限公司是公司关联法人,因此天津港物流发展有限公司放弃优先购买权构成关联交易。

为保证天津港远航国际矿石码头有限公司南疆27#通用码头按期投入使用,公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了供电照明线路系统设备采购项目合同,合同总价17,901,535元人民币;与天津港信息技术发展有限公司签署了对讲机采购合同,合同总价233,600元人民币。

公司与关联人签订的日常关联交易框架协议期限为三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，期限满三年需要重新履行相关审议程序和披露义务。 公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人（本公司除外））签署《日常关联交易框架协议》。包括购买或销售商品、提供或接受劳务、出租或承租资产及财务公司存贷款等内容。由于地理环境、历史渊源等原因，该等日常关联交易是公司与天津港（集团）有限公司双方经营得以顺利进行不可缺少的部分。 20171201：股东大会通过

2017年3月10日，公司与天津港发展及天津港发展的全资子公司冠翔企业有限公司（以下简称“冠翔企业”）、伟亮企业有限公司（以下简称“伟亮企业”）、凯盛投资有限公司（以下简称“凯盛投资”）、天津港发展国际有限公司（以下简称“天津港发展国际”）签署了《股权转让框架协议》，就（1）公司拟收购天津港发展直接持有的天津港联盟国际集装箱码头有限公司（以下简称“联盟国际”）40%股权、冠翔企业持有的天津港集装箱码头有限公司（以下简称“天津港集装箱”）100%股权、伟亮企业持有的天津港第二港埠有限公司（以下简称“二公司”）100%股权、凯盛投资持有的天津港海丰保税物流有限公司（以下简称“海丰物流”）51%股权、天津港发展国际持有的天津港欧亚国际集装箱码头有限公司（以下简称“欧亚国际”）40%股权（上述股权以下合称“收购股权”）以及其他相关权利；（2）公司拟向天津港发展或其指定方出售其持有的天津港轮驳有限公司（以下简称“轮驳公司”100%股权（以下简称“出售股权”），达成了初步意向。

2017年4月21日，公司作为受让方与天津港发展、冠翔企业、伟亮企业、凯盛投资、天津港发展国际分别作为转让方签署了关于收购联盟国际40%股权、天津港集装箱100%股权、二公司100%股权、海丰物流51%股权、欧亚国际40%股权的《股权转让协议》；公司作为转让方与冠翔企业作为受让方签署了关于出售轮驳公司100%股权的《股权转让协议》。

　　1、为了弥补门座式起重机的作业需求，提高装卸效率和装卸质量，提升客户的满意度，公司所属子公司天津港第四港埠有限公司与天津金岸重工有限公司签署了2台12吨-33米门座起重机采购合同，合同总价为14,527,880.00元人民币。 　　2、为了弥补门座式起重机的作业需求，提高装卸效率和装卸质量，提升客户的满意度，公司所属子公司天津港第五港埠有限公司与天津金岸重工有限公司签署了1台40t-45m门座起重机采购及伴随服务合同，合同总价为16,077,519.00元人民币。 　　3、为保证天津港远航国际矿石码头有限公司南疆27#通用码头按期投入使用，公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司与天津金岸重工有限公司签署了天津港南疆27#通用码头工程码头配套工属具采购项目承揽合同，合同总价为7,918,898.80元人民币。 　　4、为满足老旧门座式起重机的更新需求和装卸船舶、吊取下舱机械等作业强度与作业效率的要求，公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司与天津金岸重工有限公司签署了2台40T-45M门座式起重机采购及伴随服务合同，合同总价为32,514,820.00元人民币。 　　天津金岸重工有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司的控股子公司,为公司关联法人，签署上述合同构成公司的关联交易。

　　1、按照节能环保要求，为彻底解决天津港南疆港区停用水煤浆供热锅炉后所属子公司办公区域冬季供暖问题，公司所属子公司天津港石油化工码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署供暖用高低压变配电设备的采购及伴随服务合同，合同总价为2,210,800.00元人民币。 　　2、为保证天津港东疆港区美洲路新联合查验堆场工程按期完工，为天津港进出口集装箱查验提供堆场基础设施，保持天津港在市场中的竞争力和持续发展，公司所属子公司天津港兴东物流有限公司与天津振港通信工程有限公司签署了天津东疆保税港区美洲路新联合查验场地综合布线系统和数字监控系统的采购及安装合同，合同总价为2,279,368.95元人民币。 　　3、为保证天津港远航国际矿石码头有限公司南疆27#通用码头按期投入使用，公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了天津港南疆27#通用码头工程供配电及照明系统设备（码头部分）采购及伴随服务合同，合同总价为29,689,861.00元人民币。 　　4、为保证天津港东疆港区美洲路新联合查验堆场工程按期完工，为天津港进出口集装箱查验提供堆场基础设施，保持天津港在市场中的竞争力和持续发展，公司所属子公司天津港兴东物流有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署了天津港东疆港区美洲路新联合查验场地工程配套电气设备安装工程施工合同，合同总价为7,098,341.00元人民币。 　　天津港湾电力工程有限公司和天津振港通信工程有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司,为公司关联法人，签署上述合同构成公司的关联交易。

为进一步扩大南疆港区装卸业务规模，顺应国际船舶大型化要求，满足港口吞吐量快速增长的需求，公司所属子公司与天津金岸重工有限公司签署40T-45M门座式起重机采购及伴随服务合同中标合同，合同总价为122,629,220元人民币。 天津金岸重工有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司全资子公司的控股子公司,为公司关联法人，签署上述合同构成公司的关联交易。

为满足生产效率以及安全生产的要求，提高设备性能，保证设备安全运行，公司与天津金岸重工有限公司签署购买岸边集装箱装卸桥中标合同，合同总价为63,961,000.00元人民币。 天津金岸重工有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司的控股子公司,为公司关联法人，签署上述合同构成公司的关联交易。

为适应装卸生产需要，提高货物接卸能力和作业效率，提升港口竞争能力，公司所属子公司天津港第五港埠有限公司与天津金岸重工有限公司签署1台40T-45M门座起重机采购及伴随服务项目《中标合同》，合同总价为16,077,519.00元人民币；公司所属子公司天津港远航矿石码头有限公司与天津金岸重工有限公司签署2台《40T-45M门座式起重机采购及伴随服务合同》，合同总价为32,705,565元人民币。本次关联交易共计金额48,783,084.00元人民币。

1、为满足装卸生产需要,提高作业效率,同时考虑到子公司码头部分改造完成后对门机的作业需求,公司所属子公司——天津港第四港埠有限公司与天津金岸重工有限公司签署购买门座式起重机中标合同,合同总价为14,527,880.00元人民币。2、为满足天津港生产及安全管理的全局需求,推进港口管理的数字化、自动化和智能化水平,有利于统一协调管理,有效提升天津港管理水平,公司与天津振港通信工程有限公司签署天津港视频监控系统改造提升项目调度指挥中心改造采购合同,合同总价为3,734,280.00元人民币;天津港视频监控系统改造提升项目监控平台改造采购合同,合同总价为7,999,000.00元人民币。

为保证天津港南疆港区中部矿石堆场工程按期投产,公司所属子公司——天津港南疆矿石物流有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署天津港南疆港区中部矿石堆场工程照明设备采购及伴随服务合同和天津港南疆港区中部矿石堆场工程供配电设备采购及伴随服务合同,合同总价分别为9,444,246.00元人民币和9,505,754.00元人民币。 天津港湾电力工程有限公司是公司实际控制人天津港(集团)有限公司的全资子公司,为公司关联法人。天津港南疆矿石物流有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署天津港南疆港区中部矿石堆场工程照明设备采购及伴随服务合同和供配电设备采购及伴随服务合同构成公司的关联交易。

为适应天津港规模化、专业化、集约化的总体发展要求,进一步优化外代公司多元化投资结构,提升公司整体经济效益,公司控股子公司——中国天津外轮代理有限公司(以下简称“外代公司”)与天津港国际物流发展有限公司(以下简称“国际物流公司”)签署《股权转让协议》,国际物流公司同意转让、外代公司同意受让国际物流公司所持有的合营公司天津外代物流有限公司(以下简称“外代物流公司”)的35%的股权。

　　公司与关联人签订的日常关联交易框架协议期限超过三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，重新履行相关审议程序和披露义务。 　　公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人﹝本公司除外﹞）签署《日常关联交易框架协议》。包括购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产及财务公司存贷款等内容。由于地理环境、历史渊源等原因，该等日常关联交易必须发生，难以避免，并且是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分。 　　因天津港（集团）有限公司是公司实际控制人，为公司关联法人，公司与天津港（集团）有限公司签署《日常关联交易框架协议》构成公司的关联交易。 　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　日常关联交易框架协议没有具体总交易金额，属公司股东大会审批权限。 20141219：股东大会通过

为扩大港口生产规模，完善和提升港口功能，提高公司市场竞争力，公司与合资方中国神华能源股份有限公司对神华天津煤炭码头有限责任公司进行同比例增资，用于神华天津煤炭码头有限责任公司设立全资子公司神华（天津）港口有限责任公司并以该子公司为主体投资建设运营天津港南疆港区神华煤炭码头二期工程项目。其中公司增资62,978.74万元，增资前后公司持有神华天津煤炭码头有限责任公司的股权比例均为45%。

　　为缓解门机装卸能力不足与吞吐量持续增长的矛盾，进一步提高作业效率和装卸质量，满足装卸生产实际需要，充分发挥现有深水泊位的优势，公司所属子公司——天津港第四港埠有限公司、天津港中煤华能煤码头有限公司分别与天津金岸重工有限公司签署购买2台12吨-33米门座式起重机、2台40吨-45米门座起重机中标合同，合同总价分别为14,992,280.00元人民币、32,709,719.00元人民币。 　　天津金岸重工有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司全资子公司的控股子公司,为公司关联法人。天津港第四港埠有限公司、天津港中煤华能煤码头有限公司分别与天津金岸重工有限公司签署购买门机中标合同构成公司的关联交易。

　　为获得更加优质的综合金融服务，降低对外部融资的依赖及相应的融资风险，获得更为高效和低成本的融资渠道,提升公司的综合盈利能力，公司出资222,471,295.03元向天津港财务有限公司进行增资，出资额折合天津港财务有限公司注册资本144,000,000.00元。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为48%。 　　本次增资系公司与天津港（集团）有限公司对关联方天津港财务有限公司共同增资。因天津港（集团）有限公司是公司实际控制人,为公司关联法人，因此本次增资构成公司的关联交易。

为满足船舶大型化、货物重型化的要求,提高装卸作业效率和接卸能力,提高设备技术性能,保障码头生产业务的安全有效运行,完善港口配套服务功能,保障公司在建项目的工程进度,提高港口核心的竞争力,公司所属子公司与关联方天津振港通信工程有限公司、天津港湾电力工程有限公司、天津港机电设备安装工程有限公司、天津港散货物流有限责任公司签署设备采购及安装、产权交易等合同,合同累计金额为86,995,908.00元。

为顺应国际航运船舶大型化的要求，稳定和扩大公司散货货源，提升装卸作业效率，增强盈利能力，实现公司可持续发展，公司所属子公司——天津港远航国际矿石码头有限公司投资建设天津港南疆港区26号铁矿石码头工程。天津港远航国际矿石码头有限公司与天津港湾电力工程有限公司签署天津港南疆港区26号铁矿石码头工程电力系统采购及伴随服务设备采购合同，合同总价为58,749,998元。

　　为适应多种船型作业的需要，提高泊位利用效率，提高装卸作业效率，公司所属子公司——天津港第四港埠有限公司、天津港第五港埠有限公司、天津港中煤华能煤码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司分别与天津港机电设备安装工程有限公司签署购买门机中标合同。购置两台25吨-33米门座式起重机，合同总价为1986万元；购置两台25吨-35米门座式起重机，合同总价为2088万元；购置两台40吨-45米门座起重机，合同总价为2900万元；购置一台40吨-45米门机，合同总价为1548万元。 　　为加快拓展现代物流、现代仓储服务等功能，提高仓储质量，满足客户需求，增收创效，天津港环球滚装码头有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署建设工程施工合同。进行商品车车棚工程建设施工，占地面积11000m2，建筑面积5500m2，主体为钢结构，合同总价为7,986,099元。 　　天津港机电设备安装工程有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司,为公司关联法人。天津港第四港埠有限公司、天津港第五港埠有限公司、天津港中煤华能煤码头有限公司、天津港远航散货码头有限公司分别与天津港机电设备安装工程有限公司签署购买门机中标合同构成公司的关联交易。天津港环球滚装码头有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署建设工程施工合同构成公司的关联交易。

　　为确保码头靠泊安全，提升靠泊能力，公司全资子公司——天津港第四港埠有限公司根据生产经营实际，进行19-20#泊位码头结构加固改造工程。天津港第四港埠有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署门机采购合同，购置19-20#泊位码头结构加固改造工程25t/35t-33m/24m门机采购项目中所需的2台门机，合同总价为19,860,000.00元人民币。 　　

根据天津港（集团）有限责任公司于2007 年5 月23 日对公司做出的避免同业竞争承诺--“由本集团在建的天津港30 万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司”，天津港30 万吨级原油码头工程项目日前已正式竣工验收完毕，具备了置入公司的条件，经协商一致，由公司向天津港（集团）有限责任公司收购其持有的天津港实华原油码头有限公司50%股权，公司拟以32,958.81 万元现金支付股权转让款。因天津港（集团）有限责任公司为公司实际控制人,本次收购构成公司的关联交易。 公司下属公司天津港物流发展有限公司与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司共同设立天津港港湾国际汽车物流有限公司。因合资公司股东之一天津港湾电力工程有限公司为公司实际控制人天津港（集团）有限公司的下属子公司，为公司关联法人，公司下属公司与关联方共同投资构成公司的关联交易。

　　中国光大控股有限公司作为天津港财务有限公司战略投资者，持有天津港财务有限公司11.76%股权，对应天津港财务有限公司实收资本9995万元人民币，持股已满5年。按照中国银监会有关监管精神，已具备出让天津港财务有限公司股权条件，中国光大控股有限公司将其持有的天津港财务有限公司11.76%股权转让给天津农村商业银行股份有限公司。 　　公司第六届董事会第二次临时会议于2012年3月2日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2012年2月24日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名，实出席董事8名。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长田长松先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 　　鉴于天津港（集团）有限公司为公司实际控制人，为公司关联法人，天津港财务有限公司为公司与实际控制人天津港（集团）有限公司共同投资，根据《上交所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司本次放弃优先购买权构成公司的关联交易。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。 　　经与会董事认真审议，3名非关联董事以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司关于放弃股权优先购买权的议案》。

　　公司全资子公司——天津港第一港埠有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署中标合同，购置壹台门机，改造、迁移壹台门机，合同总价为13,786,320元人民币。

公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人﹝本公司除外﹞）签署《日常关联交易框架协议》。包括购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产及财务公司存贷款等内容。 20111221：股东大会通过

为获得更加优质的综合金融服务，降低对外部融资的依赖及相应的融资风险，获得更为高效和低成本的融资渠道，提升公司的综合盈利能力，公司出资230,036,553.60元向天津港财务有限公司进行增资，出资额折合天津港财务有限公司注册资本168,000,000元。出资超出注册资本部分计入天津港财务有限公司资本公积。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为48%。因天津港（集团）有限公司是公司实际控制人,为公司关联法人，本次增资系公司与天津港（集团）有限公司对关联方天津港财务有限公司共同增资，因此本次增资构成公司的关联交易。

2011 年度公司与关联方之间发生的分类别日常关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》规定执行。根据公司经营计划，2011 年度公司与关联方分类别日常关联交易总额预计不超过141,000 万元。其中：向关联方购买商品不超过33,000万元；接受关联方劳务不超过78,000 万元；向关联方销售商品不超过10,000 万元；向关联方提供劳务不超过20,000 万元。 20110427：股东大会通过

公司与天津港（集团）有限公司（下称“集团公司”）就集团公司为公司提供供水、供电、通讯服务、后勤服务及公司为集团公司提供物资供应服务签署《综合服务协议》。

公司及其下属公司与天津港财务有限公司（以下简称“财务公司”）建立金融服务合作关系、重新签署《金融服务协议》，履行相应的审批程序。

本公司拟向天津港集团发行225,928,678 股股票，用以购买天津港集团拥有的码头资产及主要辅助资产。拟收购资产为天津港集团拥有的天津港第一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、天津港石油化工码头公司100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、天津港轮驳公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港客运总公司100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权、天津港集装箱货运有限公司90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司79.7%股权、天津港滚装码头有限公司60%股权、 中国天津外轮代理有限公司60%股权、天津新港赛挪码头有限公司55%股权、天津中联理货有限公司50%股权、 天津港货运公司10%股权、天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产。

公司拟向天津港(集团)有限公司发行股票,天津港集团以其下属码头运营的业务和与之相关的主要经营性资产进行认购。控股股东天津港集团持有的用以认购本次新股的资产包括天津港第一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、天津港轮驳公司100%股权、天津港客运总公司100%等其他公司股权天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约41亿元,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。

公司与天津五洲国际集装箱码头有限公司签署《土地使用权转让合同》，拟向天津五洲国际集装箱码头有限公司转让34,726.1平方米土地使用权。

天津港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与天津港财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务框架协议》。依照协议，财务公司将为本公司及下属公司提供存款、贷款、担保、财务顾问等金融服务。 董事会决议公司及其下属公司于2006年12月将部分资金存放于财务公司，日均存款余额不超过2亿元。根据公司经营计划，2007年公司及其下属公司在财务公司账户上日均存款余额不超过12亿元，财务公司为本公司及其下属公司提供20亿额度的授信贷款。

本公司与天津港（集团）有限公司、中国光大控股有限公司、天津港第一港埠公司、天津港轮驳公司、中国外轮理货总公司天津分公司、中国船舶燃料供应天津公司共同出资设立天津港财务有限公司（以工商行政管理机关预核准的名称为准）。

天津港煤码头有限责任公司于2000年11月17日设立,注册资金人民币10亿元,天津港(集团)有限公司持有90%的股权,天津港(集团)有限公司全资子公司天津港对外经济技术合作公司持有10%的股权。2004年5月27日,本公司分别与上述两公司签署协议,收购了该公司的部分股权,同时以本公司拥有的南9#、10#泊位对其进行增资。股权收购和增资完成之后,天津港(集团)有限公司持有其31.39%的股权,本公司持有68.61%的股权。该公司目前注册资本为156,084.40万元,经营范围为货物装卸搬运、仓储、加工及相关服务；货运代理、劳务服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。 　　

本公司向控股股东天津港（集团）有限公司出售闲置固定资产17,466,434.00 元。

本公司与港务局和对外经合公司于2004年5月27日在天津市签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》,港务局和对外经合公司将其分别持有的煤码头公司41%和10%的股权有偿转让给本公司。公司以市国有资产管理部门确认的该评估净资产值为基础,出资54,790.98万元收购煤码头公司51%的股权；其中,向天津港务局支付44,047.65万元收购其持有的煤码头公司41%的股权,向天津港对外经济技术合作公司支付10,743.33万元收购其持有的煤码头公司10%的股权。2004年7月1日前公司支付股权收购全款的51%之价款,其余款项2005年7月1日前支付。

本公司与港务局和对外经合公司于2004年5月27日在天津市签订《天津港煤码头有限责任公司股权转让协议》,港务局和对外经合公司将其分别持有的煤码头公司41%和10%的股权有偿转让给本公司。公司以市国有资产管理部门确认的该评估净资产值为基础,出资54,790.98万元收购煤码头公司51%的股权；其中,向天津港务局支付44,047.65万元收购其持有的煤码头公司41%的股权,向天津港对外经济技术合作公司支付10,743.33万元收购其持有的煤码头公司10%的股权。2004年7月1日前公司支付股权收购全款的51%之价款,其余款项2005年7月1日前支付。

根据业务发展及生产经营的需要,2002年7月23日公司与天津港务局签订公司生产所需的部分水、电、通讯以及物资供应等方面综合服务的《综合服务协议》,服务期限为10年。

本公司承租天津港务局北疆港区总面积704,874.44 平方米地块的土地使用权,用于生产经营,租赁期限自2000年1月1日起至2044年12月31日, 年租金3,179,100元。2000年度、2001年度免于支付土地租金,2002年度、2003年度、2004 年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金635,820元。

天津港（集团）股份有限公司与其控股股东天津港务局签署《避免同业竞争协议》。该协议原则上依据划分货种和市场细分的办法避免同业竞争。

本公司所属子公司天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积355, 634.89平方米地块的土地使用权,用于生产经营,租赁期限自1998年1月1日起至2047 年12月31日,年租金324.22万元。1998年度、1999年度、2000 年度免于支付土地租金,2001年度、2002年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金648,440元。

本公司所属子公司天津港第六港埠公司承租天津港务局北疆港区总面积338, 402.2平方米地块的土地使用权,用于生产经营,租赁期限自1998年12 月 29 日起至 2048年9月29日,年租金2,030,413.20元。1998年度、1999 年度免于支付土地租金 ,2000年度、2001年度按规定年租金的40%支付土地租金。至本期末已支付本年度租金1,015,206.60元。

公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司于1999 年从天津港务局购入五台韩国制造的场桥，转让价为59,211,276.00 元，转让款自1999 年至2003 年分五年付清。

本公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司租用天津港务局北疆港区的集装箱码头和煤炭码头。租赁期限自1999年1月1日起至2012年12月31日。

天津港（集团）股份有限公司拟向其第一大股东天津港务局收购其所持天津东方海陆集装箱码头有限公司的51%股权,经本公司第三届第二次董事会审议通过,本公司于2001年4月24日与天津港务局签署了《股权转让协议》。

本公司所属子公司-天津港第五港埠公司承租天津港务局北疆港区价值7961.26万元的第22号、第23号、第24号、第25号、第26号码头，用于生产经营，租赁期限自1998年1月1日起至2012年12月31日，年租金557.28万元.

天津港(集团)股份有限公司收购天津港务局所属天津港第五港埠公司100%股权.