位于广西柳州市的谷埠街国际商贸城,广西正和商业管理有限公司100%股权,柳州正和物业服务有限公司100%股权,柳州惠姆资产管理有限公司100%股权

海口中院已裁定批准《洲际油气股份有限公司重整计划》并终结重整程序,根据《洲际油气股份有限公司重整计划》《重整投资协议》及《洲际油气股份有限公司管理人执行职务工作报告》的约定及安排,海口中院裁定批准《洲际油气股份有限公司重整计划》之日起6个月内,管理人将以重整投资人兜底对价412,351,503.13元为起拍价,于阿里拍卖平台依法启动对非主业相关资产的公开拍卖程序。

Sozak Oil and Gas LLP.1.35%股权

Sino-ScienceNetherlandsPetroleumB.V.(以下简称“中科荷兰石油”)与洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)下属全资子公司Sino-ScienceNetherlandsEnergyGroupB.V.(以下简称“中科荷兰能源”)签署了《股权赠与协议》,公司实际控制人授权中科荷兰石油将其间接持有SozakOilandGasLLP.(以下简称“苏克公司”)1.35%的股权无偿赠与中科荷兰能源。

北京市丰台区南方庄2号院2号楼1层101号房、2层201号房、3层301号房

　　拍卖标的：北京市丰台区南方庄2号院2号楼1层101号房（证号：X京房权证丰字第230901号）、2层201号房（证号：X京房权证丰字第230865号）、3层301号房（证号：X京房权证丰字第231085号），以上标的物整体拍卖，建筑总面积：5630㎡（其中101号房建筑面积：1302.77㎡，201号房建筑面积： 　　2146.65㎡，301号房建筑面积：2180.58㎡）。

位于北京市丰台区南方庄2号院2号楼1层101号房、2层201号房、3层301号房

公司与海口农村商业银行股份有限公司20,000万元借款合同纠纷一案,被海南省海口市中级人民法院裁定司法拍卖公司的子公司天津天誉轩置业有限公司名下位于北京市丰台区南方庄2号院2号楼1层101号房、2层201号房、3层301号房。

柳州市区农村信用合作联社部分股权

公司与李巧丽、柳州正和物业服务有限公司、广西正和实业集团有限公司借款合同纠纷一案,被广东省深圳市中级人民法院裁定司法拍卖公司持有的柳州市区农村信用合作联社2500万股股权。

洲际油气股份有限公司3.09%股权

　　2022年7月25日10时至2022年7月26日10时,广西正和持有的公司(证券代码:600759)69,939,451股(占公司总股本的3.09%)在北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行第一次网络公开拍卖。根据本次拍卖的《网络竞价成功确认书》,用户姓名陈柏霖通过竞买号F5208于2022年7月26日在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“广西正和持有的ST洲际(证券代码:600759)股票69,939,451股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:153,278,670.00(壹亿伍仟叁佰贰拾柒万捌仟陆佰柒拾元)。拍卖标的最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

应收中科荷兰石油债权,苏克石油天然气股份公司5.659%股权

因标的债权一直未能收回,在2019年年度审计时作为保留事项导致公司的年度审计报告类型为保留意见的审计报告,同时考虑到标的债权短期之内收回存在重大不确定性,公司实控人的间接全资控股公司Sino-ScienceNetherlandspetroleumB.V.(中科荷兰石油有限公司,以下简称“中科荷兰石油”)拟按照标的债权的账面原值886,663,230.14元承接上述债务,并用其持有的优质资产苏克石油天然气股份公司(以下简称“苏克公司”或“标的公司”)的股权与标的债权进行资产置换。其具体交易方案如下:洲际油气拟将标的债权转让给洲际油气间接全资控股公司Sino-ScienceNetherlandsEnergyGroupB.V.(中科荷兰能源集团有限公司,以下简称“中科荷兰能源”);中科荷兰石油拟承接云南正和对公司的债务886,663,230.14元。上述债权债务转让完成后,中科荷兰能源将应收中科荷兰石油债权886,663,230.14元。

洲际油气股份有限公司3.83%股权

2020年11月24日10时至2020年11月25日10时，广西正和持有的公司（证券代码：600759，股份性质：无限售流通股）86,800,000股（占公司总股本的3.83%）在淘宝网广东省深圳市中级人民法院（以下简称：“深圳中院”）司法拍卖平台进行第一次网络公开拍卖。根据本次拍卖的《竞价成功确认书》，用户姓名李巧丽通过竞买号C6514于2020年11月25日在深圳中院于阿里拍卖平台开展的“洲际油气（证券代码：600759,股份性质：无限售流通股）86,800,000股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：174,297,200.00（壹亿柒仟肆佰贰拾玖万柒仟贰佰元）。拍卖标的最终成交以深圳中院出具的法院裁定为准。

马腾石油股份有限公司5%股权

马腾石油股份有限公司(以下简称“马腾公司”或“目标公司”)是公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司(以下简称“中科荷兰能源”)控股95%的境外子公司,公司拟通过中科荷兰能源受让Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生持有的马腾公司400万股表决权普通股股份,占马腾公司已发行股本的5%,股权转让价款为6,500万美元。

Singapore Geo-Jade Energy United Holding PTE. LTD.60%股权

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港油泷能源发展有限公司（以下简称“香港油泷”）转让其持有的SingaporeGeoJadeEnergyUnitedHoldingPTE. LTD.（以下称“新加坡洲际”）60%的股权，与汉盛控股集团有限公司（以下简称“汉盛控股”）签署了《股权收购转让协议》，约定以1.003亿美元的价格出售香港油泷持有新加坡洲际60%股权。

中信海月能源有限公司100%股权

本次重大资产购买,上市公司拟通过北京产权交易所参与受让SEV所持有的中信海月100%股权。2018年8月27日,经上市公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过,上市公司拟以《意向协议》中不低于765,580,456美元(等值于人民币4,973,363,761元)的报价参与本次受让。若本次受让成功,具体受让价格、受让比例将以本次国有股权在北京产权交易所挂牌交易的最终结果为准。

浙江草根科技网络有限公司部分股权

　　2018年5月29日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）与金忠栲、浙江草根网络科技有限公司（以下简称“草根网络”）在北京签署了《投资合作意向书》（以下简称“本意向书”），公司拟向草根网络投资不超过人民币5亿元。本次签署的投资合作意向书仅为框架协议，后续签署正式协议会根据法律法规及《公司章程》履行相关公司审批程序以及有关政府部门的审批程序。 　　本意向书不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。

云南正和实业有限公司100%股权

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)以4,836.36万元价格向福建融睿实业有限公司出售全资子公司云南正和实业有限公司(以下简称“云南正和”)100%股权。 云南正和100%股权2014年6月30日评估值为16,511.05万元,经交易双方协商,根据《评估报告》的评估结果,以及扣除根据《云南正和利润分配的董事会决议》和《云南正和利润分配的股东会决议》,云南正和于2014年12月24日已经宣告分配的股息12,163.64万元,确定标的股权的转让价格为人民币4,836.36万元。

洲际油气股份有限公司5%股权

2018年2月8日,孚威天玑与自然人林立东签署《股份转让协议》,通过协议转让的方式转让其持有的公司股份113,200,000股,转让价格为3.024元/股。

焦作万方铝业股份有限公司8.7748%股权

2017年8月8日,公司与樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)签署《股份转让协议》,将公司持有的焦作万方104,612,990股股份转让给和泰安成。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

上海泷洲鑫科能源投资有限公司96.70%股权

洲际油气拟通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科96.70%股权。双方初步商定的交易金额为336,150.00万元。本次交易完成前,上市公司持有上海泷洲鑫科3.30%的股权,本次交易完成后,上市公司将直接持有上海泷洲鑫科100%股权。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

Petroleum LLP50%股权

为减少原油勘探开发带来的市场风险，降低原油市场价格波动对公司生产经营的影响，增强公司整体抗风险能力，同时根据国家“一带一路”政策，进一步利用公司在哈萨克斯坦共和国（以下简称“哈国”）已建立的良好商业关系，同意公司境外控股子公司Singapore Geo-Jade Energy United Holding Pte. Ltd（以下简称“新加坡洲际”）与Trade Commerce Oil LLP签署股权转让协议，新加坡洲际以100,300,000美元收购Trade Commerce Oil LLP（以下简称“TCO”）所持有的哈国油气运输公司Petroleum LLP 50%的股权。

安东油田服务集团8.33%股权

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)将以每股1.008港元认购安东集团221,619,604股股份,约占安东集团相当于其现有已发行股本的9.09%以及经本次认购事项扩大的其已发行股本的8.33%。

上海泷洲鑫科能源投资有限公司3.29%股权

为满足重组项目运行需要，洲际油气股份有限公司拟以0元对价受让上海鹰啸投资管理合伙企业（有限合伙）对上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“上海泷洲鑫科”） 2.6亿元的认缴出资额，占上海泷洲鑫科注册资本总额的3.29%。公司原持有上海泷洲鑫科100万元认缴出资额，占上海泷洲鑫科注册资本总额的0.01%。本次受让后，公司将合计持有上海泷洲鑫科3.30%的股权。

Sozak Oil and Gas LLP.10%股权

2015年10月8日，广西正和及实际控制人Hui Ling(许玲）为进一步保护上市公司和投资者利益，在广西正和继续履行上述《补充协议》约定义务的前提下，实际控制人Hui Ling(许玲）控制的Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.（以下简称“中科荷兰石油”）及广西正和承诺将Sozak Oil and Gas LLP.（以下简称“苏克公司”）10%股权无偿赠与洲际油气。如果在 2014 年至 2020 年七个会计年度期间，马腾公司累计实现的合并报表的净利润总和达到或超过31.46亿元人民币且年化收益达到或超过20%时（按洲际油气2014年非公开募集资金总额31.2亿元人民币为本金计算），则Hui Ling（许玲）有权在2020年年报披露日后1年内以20亿元人民币价格直接或通过其他方回购该苏克公司10%的股权。

特吉斯穆奈有限责任公司100%股权

洲际油气股份有限公司境外子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）拟通过参与投标并以现金支付的方式购买哈萨克斯坦共和国国家主权基金（”Samruk-Kazyna”）的全资子公司JSCSamrukEnergy（以下称“萨姆鲁克能源股份有限公司”）所持有的TegisMunayLLP（以下称“特吉斯穆奈有限责任公司”）100%股权。本次收购初次投标价格为14,907,643,600坚戈(约合5364万美元)。标的股权的最终收购对价将根据投标进程进一步确定，并根据与转让方签署的最终股权转让协议约定的价格调整机制进行相应调整。同时，本次投标需支付订金800万美元。相关信息可在Samruk-Kazyna官方网站上查询。

KoZhaN Joint-Stock Company100%股权

公司与InternationalMineralResourcesIIB.V.(以下简称“IMR公司”)已就购买标的资产KozhanJSC1(以下简称“克山公司”)100%股份签署备忘录(以下简称“《备忘录》”)。

Caspian Nature Resources N.V.公司100%股权

洲际油气和/或洲际油气指定的主体（下称“买方”）将对目标公司 Caspian Nature Resources N.V.公司之100%股权进行收购。

焦作万方铝业股份有限公司9.98%股权

洲际油气股份有限公司拟以不低于8.74元/股的价格受让中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)持有的焦作万方铝业股份有限公司不超过1.2亿股的股份(约占焦作万方总股本比例的9.98%)。

敖汉旗鑫浩矿业有限公司100%股权

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”、“洲际油气”或“甲方”）拟向公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”或“乙方”）转让所持的敖汉旗鑫浩矿业有限公司（以下简称“鑫浩矿业”或“标的企业”或“丙方”）100%股权，交易价格为人民币4.1亿元。本次交易须经公司股东大会审议通过后方可实施。

马腾石油股份有限公司95%股权

本次非公开发行预计募集资金总额31.2亿元,发行数量为5.2亿股,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用以收购马腾石油股份有限公司95%股权。

North Caspian Petroleum JSC75%的股权

公司第十届董事会第十六次会议于2014年4月4日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2014年4月8日以通讯方式审议表决召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司与MTA Securities and Investment Limited签署<框架协议>的议案》。鉴于MTA公司持有哈萨克斯坦共和国NCP公司的100%已发行股份,董事会同意公司全资子公司上海油泷与MTA公司签署《框架协议》，以上海油泷对NCP公司的尽职调查取得满意结果为前提，由上海油泷或其指定机构以3750万美元的价格从MTA公司购买其持有的NCP公司的75%已发行股份，并与MTA公司共同投资于NCP公司。NCP公司是一家依据哈萨克斯坦共和国法律成立的公司，该公司拥有在滨里海地区总面积约9867平方公里的五个区块内勘探石油的权利。根据德克萨斯州S.A. Sehsuvaroglu专业工程师于2010年所出具的报告，该五个区块的石油储量和资源量评估共计可达14.86亿吨，并且NCP公司有权在哈萨克斯坦的特定区域建设一个原油终端。NCP公司的注册资本为5000万美元。

北京东城区东四南大街164号"国赫宫大厦"项目之商业房产

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司(以下简称"正和弘毅"或"甲方")于2011年7月18日与公司的参股子公司北京正和鸿远置业有限责任公司(以下简称"正和鸿远"或"乙方")签订《商业房产认购协议》(以下简称"本协议"),购买正和鸿远拥有的位于北京东城区东四南大街164号"国赫宫大厦"项目之商业房产(以下简称"商业房产"或"标的资产"),购买商业房产建筑面积约为11,610.41平方米,交易价格预估约为人民币6亿元,最终交易价格参考资产评估结果确定.

正和国际(香港)集团有限公司100%股权

2013年10月15日,陈隆基先生、王华玉女士与香港中科石油天然气有限公司(以下简称“香港中科”)及HUILing女士签署了《关于正和国际(香港)集团有限公司100%股权的转让协议》。根据该协议,香港中科协议受让陈隆基先生、王华玉女士合计持有的正和国际(香港)集团有限公司(以下简称“香港正和”)100%的股权,香港中科实际控制人HUILing女士(香港居民)同意向陈隆基先生、王华玉女士担保并承担香港中科于该协议下的所有责任和义务。鉴于香港正和通过其全资子公司广西正和实业集团有限公司在本公司拥有权益的股份合计691,300,347股,占本公司总股本的56.66%,上述股权转让协议实施后,HUILing女士将成为本公司控制人。

海南正和实业集团股份有限公司20.49%的股权

　　2013年11月15日，海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正和股份”）接公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）的通知： 　　1、2013年11月14日，广西正和与任皖东、袁月梅、唐朝霞签署《股权转让协议》，转让其持有的正和股份11800万股，转让均价为5.06元/股，其中任皖东受让3400万股、袁月梅受让5000万股、唐朝霞受让3400万股。 　　2、2013年11月14日，广西正和与北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，转让其持有的正和股份7000万股，转让均价为5.06元/股。 　　3、2013年11月14日，广西正和与安徽省百川商贸发展有限公司、古丹签署《股权转让协议》，转让其持有的正和股份的6200万股，转让均价为5.06元/股，其中安徽省百川商贸发展有限公司受让3100万股、古丹受让3100万股。

海南正和实业集团股份有限公司6.5567%的股权

2013年11月18日,广西正和与庄振伟签署《广西正和实业集团有限公司和庄振伟/先生关于转/受让海南正和实业集团股份有限公司股份的股份转让协议》,转让其持有的正和股份8000万股,转让均价为5.06元/股。本次协议转让前,广西正和持有正和股份441,300,347股,占正和股份总股本的36.17%。本次协议转让后,广西正和持有正和股份361,300,347股,占正和股份总股本的29.61%。根据2013年11月11日陈隆基先生、王华玉女士与香港中科、HUILing(许玲)女士签署的《关于<关于正和国际(香港)集团有限公司100%股权的转让协议>的补充协议》,广西正和须将所持有的正和股份的股权减持到30%以下。因此,广西正和已经按照协议的约定完成了减持行为。

北京东樽房地产有限公司90%的股权,北京正和东都置业有限公司100%的股权,广西柳州市谷埠街部分商业房产,敖汉旗鑫浩矿业有限公司100%的股权

海南正和实业集团股份有限公司于2011年11月22日完成了通过增资方式取得的克力代矿业 34.03%的股权过户手续和其他事项的变更工作。2012年3月27日，公司完成了以资产置换方式取得的鑫浩矿业100%股权的过户手续。因克力代矿业后续经营与股权进展情况未能达到双方预期目标，导致公司未能办理克力代矿业32.78%的股权的股权过户手续。为降低经营风险，经与对方友好协商，公司与天研时代签订《海南正和实业集团股份有限公司与北京天研时代投资管理有限公司之资产置换合同补充协议》，根据该协议对前述资产置换内容进行调整。 前次资产置换交易之置入资产为：鑫浩矿业100%的股权以及克力代矿业32.78%的股权；置出资产为：正和恒泰60%的股权，北京东樽90%的股权，正和东都100%的股权以及广西柳州市谷埠街部分商业房产（谷埠街商城地下一层D区【1-304#商铺】、E区【1-231#商铺】及H区【46-78、94-122#商铺】)。 根据上述《补充协议》对前次资产置换内容调整后的置入资产为：鑫浩矿业100%的股权；置出资产为：北京东樽90%的股权，正和东都100%的股权以及广西柳州市谷埠街部分商业房产（谷埠街商城地下一层D区【1-304#商铺】、E区【1-231#商铺】及H区【46-78、94-122#商铺】)。

北京正和鸿远置业有限责任公司49%的股权

公司将持有参股公司北京正和鸿远置业有限责任公司49%的股权转让给云南金山水园林绿化有限公司(以下简称"云南金山水"),本次交易金额暂定为人民币30,000万元,最终交易价格将参照双方共同认可的具有证券从业资格的审计、评估机构所出具之审计、评估报告,由双方协商确定.双方于2012年10月16日签署了《海南正和实业集团股份有限公司与云南金山水园林绿化有限公司关于北京正和鸿远置业有限责任公司之股权转让协议》(以下简称"股权转让协议"),此次股权出让不构成关联交易.

敖汉旗克力代矿业有限公司34.03%股权

海南正和实业集团股份有限公司将持有的参股公司敖汉旗克力代矿业有限公司34.03%股权转让给北京天研时代投资管理有限公司，本次交易金额经双方协商确定为人民币10,800万元。双方于2012年12月6日签署了《海南正和实业集团股份有限公司与北京天研时代投资管理有限公司关于敖汉旗克力代矿业有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），此次股权转让不构成关联交易。

敖汉旗克力代矿业有限公司34.02%的股权

2011年11月15日,海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"甲方"或"正和股份")与敖汉旗克力代矿业有限公司(以下简称"克力代矿业"或"目标公司")的七位股东北京天研时代投资管理有限公司、太白县金大矿业有限责任公司、孙连仁、孟祥儒、李若中、李益斌、李玉清(以下简称"原股东")签订了《敖汉旗克力代矿业有限公司增资合同》,公司以自有资金通过增资克力代矿业取得增资后克力代矿业34.02%的股权,总出资额为人民币83,000,000元.

柳州市柳东大道与纵六路交叉口西北面编号为 P(2011)31号地块国有建设用地使用权

经柳州市土地交易储备中心于2011年10月18日确认,海南正和实业集团股份有限公司控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司(以下简称"正和桦桂")经公开挂牌出让方式获得柳州市柳东大道与纵六路交叉口西北面编号为P(2011)31号地块国有建设用地使用权.2011年10月31日,正和桦桂与广西壮族自治区柳州市国土资源局签订合同编号为柳土出字2011093号《国有建设用地使用权出让合同》.上述宗地详细情况如下: 正和桦桂此次竞得的编号为P(2011)31号国有建设用地位于柳州市柳东大道与纵六路交叉口西北面C块地内,本次出让宗地面积为9218.13平方米. 其中,a-1地块用地面积约为3436.11平方米,土地用途为商服用地、文化娱乐用地;容积率(≤3.0,≥2.0);商服用地的出让年限为38.5年,文化娱乐用地的出让年限为48.5年.a-2地块用地面积约为5782.02平方米,土地用途为商服用地兼容城镇住宅用地;容积率(≤3.0,≥2.0);商服用地的出让年限为38.5年,城镇住宅用地的出让年限为68.5年.上述宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币2485万元.

广西柳州华桂纺织品贸易有限公司100%股权

公司全资子公司广西正和商业管理有限公司于2009年11月26日与曲琳签订股权转让协议,收购广西柳州华桂纺织品贸易有限公司100%的股权,并于2009年12月7日办理了工商变更登记.

天津天誉轩置业有限公司100%股权

海南正和实业集团有限公司（以下简称“公司”或“正和股份”）拟受让誉轩投资有限公司（Clear Direction Investments Limited,以下简称“誉轩投资”）所持有的天津天誉轩置业有限公司（以下简称“天誉轩公司”）100％股权进而持有天誉轩公司所持有的位于北市丰台区南方庄2 号的世纪星家园配套商业（以下简称“方庄物业”），收购价格为人币6019.64 万元（具体金额以双方实际签订《股权转让协议》为准）。

北京东樽房地产有限公司90%股权

公司拟受让北京益佳华德商贸有限公司所持有的北京东樽房地产有限公司(以下简称东樽公司)90%股权,收购价格以经审计的2009 年10 月31 日东樽公司净资产为基础经双方协商确定(具体金额以双方实际签订《股权转让协议》为准).

北京正和鸿远置业有限责任公司16%股权

公司将持有的北京正和鸿远置业有限责任公司16%的股权转让给北京安捷畅达物流有限公司,交易金额为人民币80,000,000元,双方于2009年4月24日在北京市签署了《股权让合同》.支付方式:北京安捷畅达物流有限公司应当于本合同生效后10个工作日之内支付不少于全部转让款的10%(即800万元人民币)的股权转让价款,其余款项应当在3个月内支清。

广西正和实业集团有限公司合法拥有的坐落于广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街“谷埠街国际商城”A区、B区一层建筑面积7719.01平方米的商业房产

2008年9月8日，海南正和实业集团股份有限公司与广西正和实业集团有限公司签署了《资产购买协议书》，拟以人民币125,620,056.00元购买其拥有的广西柳州谷埠街国际商城部分的商业房产。

北京正和鸿远置业有限责任公司35%股权

海南正和实业集团股份有限公司将持有的北京正和鸿远置业有限责任公司35%的股权转让给北京安捷畅达物流有限公司，交易金额为130,000,000 元，双方于2008年12月21日在北京市签署了《股权转让合同》，此次股权出让不构成关联交易。

柳州市利嘉物业管理有限责任公司100%股权

为了广西柳州“谷埠街国际商城”的更好统一管理，公司拟以净资产价格收购柳州市利嘉物业管理有限责任公司100％股权，其中公司大股东广西正和实业集团有限公司持有该公司80％股权，自然人陈明恩持有该公司20％股权。经广西东方广信会计师事务所有限公司审核确定, 截至2007 年12 月31 日，柳州市利嘉物业管理有限责任公司净资产为3，071，752.41 元。

广西正和实业集团有限公司广西壮族自治区柳州市的"谷埠街国际商城"约14万平方米商业房产

公司拟购买广西正和实业集团有限公司(以下简称"广西正和")位于广西壮族自治区柳州市的"谷埠街国际商城"约14万平方米商业房产。该商业房产的定价将在评估机构出具的评估值的基础上,按照市场化原则并参照通行的定价方法,本着公允及充分考虑中小流通股股东利益的原则确定。2007 年10 月31 日，本公司向公司控股股东广西正和实业集团有限公司购买“谷埠街国际商城”建筑面积为140,166.17 平方米的商业房产，该资产的账面价值为751,418,249.49 元，评估价值为1,451,620,295.27 元，实际购买金额1,402,413,215.03 元。

海南华侨投资股份有限公司7.74%股权

2007年3月6日,北方发展与广西正和就股权转让相关问题协商后达成一致并签署了《股份转让协议》,协议约定北方发展将其持有的琼华侨6,230.40万股社会法人股中的3,230.4万股转让给广西正和,转让价款为人民币7,000万元,广西正和可以指定其股份的实际受让人.根据协议约定,截止本报告书签署之日,广西正和已支付款项3500万元. 2007年4月13日,北方发展与广西正和协商一致,就《股份转让协议》未尽事宜及有关事项签订《股份转让补充协议》,约定将拟转让的股份变更为1615.2万股,转让价款为3500万元;双方约定广西正和为股权转让的实际受让人,双方同时确认,广西正和已完成转让款的支付义务.

海南华侨投资股份有限公司全部资产和负债

　　公司拟按评估值向福建北方发展股份有限公司(以下简称"北方发展")出售公司全部资产,并由北方发展承接(代偿)公司全部负债。如资产评估值大于负债额,北方发展将就差额部分以货币资金向公司支付；如资产评估值小于负债额,北方发展将豁免公司由此产生的对北方发展的负债。 　　

南洋商业银行海口分行对海南华侨投资股份有限公司及仅对海南华侨投资股份有限公司就判决债权的追索权

　　海南华侨投资股份有限公司、北方发展与南洋商业银行海口分行签订的《债权转让协议》，与南洋商业银行海口分行的债务总额截至2007年2月28日为港币8,551,630.80元，北方发展以人民币103万元受让南商银行对海南华侨投资股份有限公司及仅对海南华侨投资股份有限公司就判决债权的追索权，并愿承担受让后的一切法律责任及风险。

福建金山生物制药股份有限公司16.51%股权

　　2003年12月15日，公司于方舟生物签订《股权转让协议》，约定公司将持有的子公司福建金山生物制药股份有限公司500万股股权(占金山制药总股本的16.51%)以950万元的总价款转让给福建方舟生物工程实业有限公司。 　　

Sino-ScienceNetherlandsPetroleumB.V.(以下简称“中科荷兰石油”)与洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)下属全资子公司Sino-ScienceNetherlandsEnergyGroupB.V.(以下简称“中科荷兰能源”)签署了《股权赠与协议》,公司实际控制人授权中科荷兰石油将其间接持有SozakOilandGasLLP.(以下简称“苏克公司”)1.35%的股权无偿赠与中科荷兰能源。

Sozak Oil&Gas LLP(以下简称“苏克公司”)、North Caspian Petroleum JSC(以下简称“北里海公司”)与洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)分别签署了《运营管理及合作开发协议》。

因标的债权一直未能收回,在2019年年度审计时作为保留事项导致公司的年度审计报告类型为保留意见的审计报告,同时考虑到标的债权短期之内收回存在重大不确定性,公司实控人的间接全资控股公司Sino-ScienceNetherlandspetroleumB.V.(中科荷兰石油有限公司,以下简称“中科荷兰石油”)拟按照标的债权的账面原值886,663,230.14元承接上述债务,并用其持有的优质资产苏克石油天然气股份公司(以下简称“苏克公司”或“标的公司”)的股权与标的债权进行资产置换。其具体交易方案如下:洲际油气拟将标的债权转让给洲际油气间接全资控股公司Sino-ScienceNetherlandsEnergyGroupB.V.(中科荷兰能源集团有限公司,以下简称“中科荷兰能源”);中科荷兰石油拟承接云南正和对公司的债务886,663,230.14元。上述债权债务转让完成后,中科荷兰能源将应收中科荷兰石油债权886,663,230.14元。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广西正和为公司发展给予了大力支持,长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保,目前公司控股股东为公司提供的尚在有效期内的担保金额累计11.4亿元人民币。本着互帮互助、共同发展的原则,为保持公司控制权稳定,公司拟为广西正和的银行贷款等融资方式提供担保,担保累计金额不超过人民币5亿元,本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,担保期限根据实际情况确定,同时提请股东大会授权公司董事会在上述担保计划范围内签署相关协议。为保障公司的利益,控制担保风险,公司为广西正和提供担保的同时,由广西正和提供反担保。

近日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）向昆仑信托有限责任公司借款用于补充公司流动资金，总额不超过人民30000万元，期限12个月，自放款日开始计算。公司控股股东广西正和实业集团有限公司以及公司实际控制人为公司上述借款提供连带责任保证担保。

为快速实现苏克气田的商业价值,洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)和Sozak Oil &Gas LLP(以下简称“苏克公司”)将引入法国斯伦贝谢公司(以下简称“斯伦贝谢”)共同开发苏克气田,斯伦贝谢将以增资方式向苏克公司投资2.14亿美元用于苏克气田的评价及开发工作,增资完成后,斯伦贝谢将持有苏克公司30%股权。公司同意放弃优先投资权。 20170812：股东大会通过

洲际油气拟通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科96.70%股权。双方初步商定的交易金额为336,150.00万元。本次交易完成前,上市公司持有上海泷洲鑫科3.30%的股权,本次交易完成后,上市公司将直接持有上海泷洲鑫科100%股权。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

为提高本次重组绩效,本次拟募集配套资金总金额不超过320,000.00万元,不超过本次拟购买资产交易总额价格100%,募集配套资金用于标的资产在建项目建设、支付本次并购交易税费(包括但不限于重组中介费用)。本次交易公司拟向特定对象深圳安达畅实业、金砖丝路二期非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过320,000.00万元,不超过拟购买资产交易价格的100%。 20160921：董事会通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20161105：董事会逐项审议通过《关于调整后的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20161122：股东大会通过《关于调整后的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20161202：2016年12月1日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（编号为：163517号），中国证监会依法对我公司提交的《洲际油气股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 20170217：2017年2月16日,公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署<洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议(二)>的议案》 20170322：董事会通过《关于签署<洲际油气股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议(三)>的议案》 20170612：董事会通过《关于<洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>的议案》 20170725：经公司审慎研究，决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项，对本次重大资产重组方案进行调整，同时撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。 20170805：2017年8月4日洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》。

泷洲鑫科向晟视资产管理有限公司或其指定公司申请借款，并通过恒丰银行宁波分行以委托贷款的方式融资人民币5000万元，期限为一年。公司为泷洲鑫科的上述借款提供连带责任保证担保，债权人为恒丰银行宁波分行。 20170721：股东大会通过

泷洲鑫科向晟视资产管理有限公司申请通过吉林银行股份有限公司长春人民广场支行以委托贷款的方式融资人民币5亿元，以及向晟视资产管理有限公司或其指定公司申请通过吉林银行股份有限公司长春人民广场支行以委托贷款的方式融资人民币3亿元。上述借款合计金额为人民币8亿元，公司为泷洲鑫科的上述借款提供连带责任保证担保，债权人为吉林银行股份有限公司长春人民广场支行。 20170613：股东大会通过

泷洲鑫科向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申请额度为人民币800,000,000元的贷款，期限为6个月，公司为泷洲鑫科的上述借款提供连带责任保证担保，债权人为中融信托。 20161215：股东大会通过

为充分利用洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)及相关子公司在石油天然气勘探开发业务的技术、管理、经营、资金、人才等方面的优势,公司拟与苏克公司及其控股股东Sino-ScienceNetherlandsPetroleumB.V.(以下简称“中科荷兰”)签署《合作开发协议》,由公司或公司指定的子公司投入技术、人员和勘探、开发资金等,由苏克公司及公司共同派驻代表组成联合管委会对合同区气田的勘探、开发及生产进行经营管理,并在合同区气田进入商业化生产阶段后,双方进行天然气产量分成。 20160109：根据《合作开发协议》的约定,双方于2016年1月8日在北京正式成立联管会。

2015年10月8日，广西正和及实际控制人Hui Ling(许玲）为进一步保护上市公司和投资者利益，在广西正和继续履行上述《补充协议》约定义务的前提下，实际控制人Hui Ling(许玲）控制的Sino-Science Netherlands Petroleum B.V.（以下简称“中科荷兰石油”）及广西正和承诺将Sozak Oil and Gas LLP.（以下简称“苏克公司”）10%股权无偿赠与洲际油气。如果在 2014 年至 2020 年七个会计年度期间，马腾公司累计实现的合并报表的净利润总和达到或超过31.46亿元人民币且年化收益达到或超过20%时（按洲际油气2014年非公开募集资金总额31.2亿元人民币为本金计算），则Hui Ling（许玲）有权在2020年年报披露日后1年内以20亿元人民币价格直接或通过其他方回购该苏克公司10%的股权。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”、“洲际油气”或“甲方”）拟向公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”或“乙方”）转让所持的敖汉旗鑫浩矿业有限公司（以下简称“鑫浩矿业”或“标的企业”或“丙方”）100%股权，交易价格为人民币4.1亿元。本次交易须经公司股东大会审议通过后方可实施。

公司与广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和”)签署《借款合同》,借款不超过25亿元,用于收购马腾公司95%的股权。 20140607：（1）公司与广西正和签署《借款合同补充协议》，确定广西正和对公司的借款利率为10.48%/年；（2）公司、广西正和与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）签署《合作协议》促成太平洋证券对广西正和8.2亿元人民币的借款，进而促成广西正和对本公司的借款。（3）公司、太平洋证券和广西正和签署《应收账款质押协议》同意广西正和将对公司的8.2亿元债权质押给太平洋证券，促成太平洋证券对广西正和的借款，进而广西正和将该笔借款贷给本公司。 20140617：股东大会通过 20150108：近日，公司已按约定向广西正和、丰实基金、高艳明和江凯俊偿还了上述人民币共计27亿元的借款。公司对广西正和、丰实基金、高艳明和江凯俊的上述债务已全部清偿。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向包括广西正和实业集团有限公司(以下简称“广西正和”)、深圳盛财股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业、芜湖江和投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市孚威天玑投资企业(有限合伙)、深圳市中民昇汇壹号投资企业(有限合伙)、长沙市云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)在内的7名认购对象非公开发行股票52,000万股(以下简称“本次发行”),其中,公司控股股东广西正和拟以人民币90,000万元认购15,000万股,其他认购对象与公司没有关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,广西正和以现金认购公司本次发行部分新增股份构成关联交易。 20140304：董事会通过《关于海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 20140320：股东大会通过《关于海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》 20140412：2014年4月11日,海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(编号为:140316号) 20140528：2014年5月26日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的议案》。 20140725：2014年7月24日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(140316号). 20140805：根据中国证监会下发的《海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（140316号）之要求，公司承诺如下：公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。 20140913：于2014年9月11日补充签署了各自合伙企业合伙协议的补充协议. 20141101：2014年10月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对洲际油气股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。 20141126：2014年11月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1233号）。 20141223：发行总结备案材料经中国证监会审核通过后,公司于2014年12月19日在登记结算公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及限售手续。

　　2014年10月21日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”、“洲际油气”或“甲方”）与广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”或“乙方”）签署了《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》（以下简称“盈利补偿协议”）。 　　广西正和承诺马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾石油”）在2014、2015以及2016三个会计年度（以下简称“补偿期间”）累计实现的合并报表的净利润总和不低于314,600万元人民币。如果马腾石油经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和（以下简称“实际净利润”）小于承诺净利润，则广西正和按盈利补偿协议约定对实际净利润数不足承诺净利润数部分的95%以现金方式对公司进行补偿。

　　鉴于中科荷兰石油有限公司（以下简称“中科荷兰”）持有位于哈萨克斯坦国南部地区马塞尔石油有限公司（以下简称“南哈公司”)100%的股权。南哈公司依据其与哈萨克斯坦共和国油气部签署的第2433号合同拥有在哈萨克斯坦境内的南哈萨克斯坦州和克孜洛尔达州的特定区域从事石油天然气勘探的权利（以下简称“矿权”）。为支持公司业务发展需要，同时为使中科荷兰和南哈公司能够利用公司和公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司（以下简称“上海油泷”）在石油勘探开发业务的技术研究、生产管理、企业经营和企业管理等方面的专业经验和人才优势，中科荷兰和上海油泷拟就南哈公司的技术、生产、经营和管理进行全方位的排他性合作。中科荷兰拟与上海油泷签署《排他性经营管理合作协议》（以下简称“协议”）。公司同意授权公司董事及全资子公司上海油泷法定代表人宁柱先生与中科荷兰签署上述相关协议。 20140419：股东大会通过 20140718：2014年7月14日,上海油泷与中科荷兰正式签署《排他性经营管理合作协议》。

海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司（以下简称“正和弘毅”或“甲方”）于2011年7月18日与公司的参股子公司北京正和鸿远置业有限责任公司（以下简称“正和鸿远”或“乙方”）签订《商业房产认购协议》（以下简称“本协议”），购买正和鸿远拥有的位于北京东城区东四南大街164号“国赫宫大厦”项目之商业房产（以下简称“商业房产”或“标的资产”），购买商业房产建筑面积约为11,610.41平方米，交易价格预估约为人民币6亿元，最终交易价格参考资产评估结果确定。

　　就公司本次非公开发行股票募集资金用于收购马腾石油股份有限公司（MatenPetroleumJointStockCompany）95%的股权（以下简称“标的股份”）事宜，公司与马腾石油股份有限公司股东BakharidinAblazimov先生、DinmukhametIdrissov先生、YerzhanDostybayev先生（以下合称“卖方”）及香港百利石油天然气有限公司签署了《保证金支付及排他期协议》，约定由香港百利石油天然气有限公司向卖方支付保证金2千万美元，用于担保本次收购交易的相关义务履行，保证金的任何损失由香港百利石油天然气有限公司承担，公司不会就任何保证金损失向卖方或香港百利石油天然气有限公司承担任何责任。 　　卖方同意，在股份转让协议约定的截止日期（2014年6月1日）之前，公司享有购买标的股份的排他性权利。

公司与柳州华桂按照同比增资原则,以现金增资方式将正和桦桂的注册资本由人民币1亿元增加到人民币2亿元。公司新增出资人民币7000万元,增资后公司的出资额为人民币1.4亿元;柳州华桂新增出资人民币3000万元,增资后柳州华桂的出资额为人民币6000万元。公司持有正和桦桂70%的股权,柳州华桂持有正和桦桂30%的股权,增资后正和桦桂的股权结构保持不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,柳州华桂为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

为支持公司控股子公司柳州正和桦桂房地产开发有限公司（以下简称“正和桦桂”）业务发展，公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）与正和桦桂签订《协议书》。根据《协议书》之约定，广西正和将其拥有合法权益的谷埠街国际商城建筑面积为 17534.46 平方米的商业资产（以下简称“托管资产”）委托正和桦桂经营管理，托管期限为两年，在托管期限内托管资产的相关收益归属正和桦桂。为支持公司控股子公司正和桦桂业务发展，正和桦桂取得上述商业资产相关收益权，无须向广西正和支付对价。 20120130：股东大会通过

2008 年9 月8 日，本公司与广西正和实业集团有限公司签署了《资产购买协议书》，拟以人民币125,620,056.00 元购买其拥有的广西柳州谷埠街国际商城部分的商业房产。

海南华侨投资股份有限公司（公司）对中国长城工业总公司（长城工业）债务1000万美元本金、利息、罚息及诉讼费用合计人民币11686.58万元全部转由福建北方发展股份有限公司（北方发展）承接。三方已签订《债务重组协议》。北方发展已向公司出具无条件放弃一切追索权的承诺书。

海南华侨投资股份有限公司（公司）对中国科技国际信托投资有限责任公司（中科信）负债25984.24万元中的22146.24万元由福州南洋投资有限公司（南洋投资）承接,南洋投资承诺不对公司行使一切追偿权。该债务转移后,公司对中科信的负债为3838万元。中科信已将其中的3700万元债权转让给中国信达资产管理公司海口办事处。琼华侨、中科信、南洋投资已签订《债务确认、转移、承接及豁免协议》。

2002年8月22日,海南华侨投资股份有限公司（公司）分别与福建北方发展股份有限公司（北方发展）、福建山一生物工程实业有限公司（山一生物）、张连贵签订了《股份赠与合同》,北方发展、山一生物、张连贵分别将其持有的福建金山生物制药股份有限公司45%、16.67%、8%的股份赠与公司。

海南华侨投资股份有限公司（公司）对中国科技国际信托投资有限责任公司（中科信）负债25984.24万元中的22146.24万元由福州南洋投资有限公司（南洋投资）承接,南洋投资承诺不对公司行使一切追偿权。该债务转移后,公司对中科信的负债为3838万元。中科信已将其中的3700万元债权转让给中国信达资产管理公司海口办事处。琼华侨、中科信、南洋投资已签订《债务确认、转移、承接及豁免协议》。

海南华侨投资股份有限公司与中国科技国际信托投资有限责任公司、中国长城工业总公司、海南新产业投资公司,中国大通实业有限公司中国信达资产管理公司海口办事处、防城港银港物业发展总公司签订了一系列债务重组协议。

海南华侨投资股份有限公司与中国大通实业有限公司（以下称＂大通公司＂）签订了《股权购买协议》, 公司向大通公司购买其持有的黄龙洞投资股份有限公司（以下称＂黄龙洞公司＂）股权3393万股,占黄龙洞公司总股本的26.1%。购买价格为1.2元/股,总价款为4081.93万元。

海南华侨投资股份有限公司与中国科技国际信托投资有限责任公司、中国长城工业总公司、海南新产业投资公司,中国大通实业有限公司中国信达资产管理公司海口办事处、防城港银港物业发展总公司签订了一系列债务重组协议。

海南华侨投资股份有限公司与中国科技国际信托投资有限责任公司、中国长城工业总公司、海南新产业投资公司,中国大通实业有限公司中国信达资产管理公司海口办事处、防城港银港物业发展总公司签订了一系列债务重组协议。

海南华侨投资股份有限公司与中国科技国际信托投资有限责任公司所签订了《债务抵偿协议》，海南华侨投资股份有限公司以以帐面价值136688797.86元的资产抵偿所欠中国科技国际信托投资有限责任公司债务210146593.27元,同时，中国科技国际信托投资有限责任公司2002年度继续停止其对海南华侨投资股份有限公司的债权计息。

海南华侨投资股份有限公司与海南新产业投资公司达成《债务豁免协议书》，海南新产业投资公司同意豁免海南华侨投资股份有限公司对其债务12282400.25元。

海南华侨投资股份有限公司与海南亚太工贸有限公司达成《协议书》，海南亚太工贸有限公司同意豁免海南华侨投资股份有限公司对其债务1975811.15元。

海南华侨投资股份有限公司与海南物业投资公司达成《协议书》，海南物业投资公司同意豁免海南华侨投资股份有限公司对其债务2314459.08元。