一、经营情况讨论与分析 2023年是二十大开局之年。一年来,中储深入学习贯彻二十大报告精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续在学懂弄通悟透抓实习近平总书记关于建设现代流通体系重要讲话和指示批示上下功夫,积极贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议、集团工作会议部署要求,围绕使命责任推动战略调整,围绕功能定位开展重组整合,着眼高质量发展全力加快综合物流转型,着眼市场化机制统筹改革深化提升行动,以党建引领企业发展,在企业发展中展现担当。生产经营稳中有进,主要经营指标完成年度预算,经营性利润创出历史新高,责任使命担当与企业价值创造携手并进,再上台阶。 2023年度,公司实现...
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一、经营情况讨论与分析
2023年是二十大开局之年。一年来,中储深入学习贯彻二十大报告精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续在学懂弄通悟透抓实习近平总书记关于建设现代流通体系重要讲话和指示批示上下功夫,积极贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议、集团工作会议部署要求,围绕使命责任推动战略调整,围绕功能定位开展重组整合,着眼高质量发展全力加快综合物流转型,着眼市场化机制统筹改革深化提升行动,以党建引领企业发展,在企业发展中展现担当。生产经营稳中有进,主要经营指标完成年度预算,经营性利润创出历史新高,责任使命担当与企业价值创造携手并进,再上台阶。
2023年度,公司实现营业收入6,726,608.01万元,比上年同期减少12.39%;发生营业成本6,533,614.05万元,比上年同期减少13%。实现归属于上市公司股东净利润78,656.70万元,比上年同期增长22.82%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,084.49万元,比上年同期增长1,012.44%。本年度,公司实现主营业务收入6,726,608.01万元,同比减少12.39%。
本报告期,公司重点工作如下:
(一)生产经营逆势而进,三大板块实现突破发展
1.仓储物流基础设施运营
实现营业收入237,354.87万元,同比增长1.16%。上海地区深化“区域一体化”,推动期货交割规模发展,发挥功能集聚作用,完成收入52,420.24万元,同比增长18%;工业硅、橡胶等品种保持领先地位,铝锭、锌锭、镍铁等入库量大幅增长。无锡公司实施精准营销,稳定核心客户、开发新客户,完成收入18,082.88万元,利润5,801.36万元;实现吞吐量682.95万吨,再创历史新高,其中铝产品246.25万吨,不锈钢411.99万吨;金属市场保持95%以上的出租率。河南公司发挥资源联动、功能综合优势,夯实有色、白色、黑色业务基础,实现吞吐量221.09万吨;发展国际货代、干仓配、多式联运轻型业务,提升运营能力;完成收入31,055.00万元,利润1,289.00万元。天津公司集装箱多式联运完成拆装箱量5.28万标箱、吞吐量20.35万标箱,保障天津地区公司完成收入40,889.84万元,利润2,138.00万元。
2.大宗商品供应链
严格落实退出低质量贸易。通过内部专业化重组,缩减贸易资质、集中资源,充分发挥专业管理团队能力;调整管控方式,实施正面清单制度,以书面方式明确每家供应链企业的业务品种、模式、供应链集成方式;对正面清单进行动态管理。实现收入2,838,795.39万元,同比减少30.89%。中储钢超推进网点建设,完成舞钢、武安设点建库;以聚集工业材资源为重点,发挥整合功能优势,与园区加工客户深度融合,实现中卷板吞吐量81.67万吨;以服务制造业为方向,开展“仓储+运输”一体化服务;紧盯制造业客户小批量、多批次、快交付需求,打造加工集群、零售卖场集群;发挥区域协同优势,助力客户业务多区域联动,完成收入745,855.68万元。诚通商品实现收入1,183,056.30万元,利润3,763.33万元;销售铜10.61万吨、镍1.58万吨、锌7.39万吨、铝3.33万吨、铅5.38万吨、硅铁1.17万吨、钴550吨;围绕上述品种,诚通商品做实风险管理服务,对下游客户保价、点价、均价等占比达到68%;落实大客户战略,夯实终端客户基础,厂家直采占比97%,终端客户占比85%以上。京津冀供应链加大逾期款清欠力度,逾期金额降至4300万元;围绕集运站台搭载公铁联运,强化煤矿-站台-港口-终端的供应链集成能力,实现煤炭销售580万吨,成为中煤集团、神华集团2023年度主要供应商。
3.智慧运输平台建设与运营
实现收入361.39亿元,同比增长9.22%;成交单数867.96万单,同比增长20.18%;成交吨位4.22亿吨,同比增长36.19%;利润总额1.05亿元,突破亿元大关,同比增长76.54%。“智能配对与数字供应链”大会战取得实效,通过算法筛选返程司机推送货源、系统交互引导司机报价,货主自主摘单增幅281.82%,自主摘单率82.26%;推进数字供应链项目56个,上线验收、开发实施10个。智运进一步创新业务模式,发展鲅鱼圈、锦州港多式联运业务,长江沿线水运业务,新疆国际班列业务;围绕川藏滇藏青藏公路拓展西藏市场,弥补市场空白;加强渠道商建设,提高渠道商综合开发能力,渠道交易量完成153.7亿元。研发推广生态圈产品,油气品上线“挽留配油”,配油23.12万单,同比增长49%;货物保障服务提供调差功能,投保233.8万单,同比增长49%;参考司机核桃信用分,扩大优质司机预付比例,预付129万单,同比增长49%;ETC通行费完成14.33亿元,获得进项税额4040.65万元;运费贷放款5.1万单,放款金额3.25亿元;上线单次司机人身意外保险、水运配油产品。引入“智能外呼”“智能接待”机器人,提高客服效率,机器人日均成功接待1656条。
(二)“十四五”规划完成修订,明晰主业发展方向举措
公司高度重视“十四五”战略修订工作。我们召开战略研讨会,咨询外部专家,征求基层单位、独立董事和集团意见,广泛吸纳各方建议,确保“十四五”战略能够顺应趋势、措施得当。新战略强化政治担当增强使命意识,立足集团历史方位,从流通产业的短板弱项和中储资源禀赋出发,提出国内领先、具有国际影响力的仓储物流基础设施供应商和专业物流运营商的目标,以及“两商两网三支撑”的业务战略;明确推进实体网络布局,打造中储智仓物流服务平台,形成线上线下相结合的仓储网络,面向集团内外提供多样化、多层次的仓储设施服务;形成以中储智运为核心的智慧运输网络,完善仓储、运输、商贸、金融服务体系,打造产业服务平台,面向产业链上下游提供多样化集约化的综合物流和供应链服务;明确仓储物流基础设施综合服务、大宗商品供应链、智慧运输平台建设与运营三大板块相互支撑相互赋能、协同发展;强调加快发展冷链物流,以数字化建设为抓手创新性打造数字化环境下仓储物流基础设施服务、大宗商品供应链、智慧运输等的核心功能。
(三)改革深化提升行动全面启动,公司使命更清晰任务更明确
2023年“双百行动”专项考核中公司被评为标杆,三年行动高质量收官获集团肯定,中储智运入选创建世界一流专精特新示范企业。
在新一轮国企改革启动后,公司认真领会改革总要求的“变”与“不变”,以及物流集团以提高综合物流领域核心竞争力和增强畅通经济循环核心功能为重点,切实发挥在提升产业链供应链韧性和安全水平上的科技创新、产业控制、安全支撑作用,着力解决高质量发展瓶颈问题和重组整合企业独有难题的整体思路,制定改革深化提升行动实施方案,围绕聚焦主责主业加快转型升级、完善科技创新体系、推进整合重组、提升公司治理效能等11个方面形成97项改革举措。我们按照国资委、物流集团价值创造行动要求,围绕世界一流企业“产品卓越、品牌显著、创新领先、治理现代”的内涵特征,对标先进找差距、补短板、强弱项,形成9个方面25项任务;围绕“专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显”的世界一流专业领军示范企业创建目标,形成中储智运7方面51项任务;围绕真正按市场化机制运营的目标,继续开展“双百行动”,形成4个方面50项任务。统筹推进各专项行动,力求取得实效。
(四)线上平台持续迭代升级,线下基础设施项目有序推进
中储智运重点推进智慧多式联运系统、仓储管理系统、商贸管理系统、园区管理系统、业财一体化系统、客户关系管理系统、大数据中台等项目研发;完成数字供应链平台主体功能框架的开发、发布上线,实现商贸管理系统CMS与TMS、WMS系统互联互通;开发数字产品,优化物流指数网、司机信用分模型;注册会员数达到201万个,本年新增19.1万个。中储钢超重点推广仓储软件远程开单功能,优化订单购物车、交易记录查询功能;新增注册用户166家,较去年底增长6.8%,累计用户2619家。中储易有色新增注册用户128家,累计1714家;完成一期项目全业务全品种上线应用、供应链管理系统升级和物流管理系统验收上线,已基本形成统一的数字化风险管控体系。中储智仓开展司机在线服务平台研发,升级仓储管理系统,完成仓储数据汇总升级项目,实现仓储数据与中资特种物流平台数据对接。
山西综合物流园累计完成投资2.86亿元,达到总投资的81%。一期正在推进规划验收工作;二期已完成主体结构施工,正在进行安装工程施工。郑州物流产业园累计完成投资7.29亿元,7月份已完成竣工验收,正在进行结算审核工作。洛阳综合物流产业园累计完成投资5.16亿元,达到总投资的79%。四标段已完成竣工备案,正在进行结算审核工作。
(五)内部资源重组基本完成,整合综合效应逐步显现
我们以组织跟随战略为原则,推动实施内部资源重组,按照综合仓储平台、专业公司前端的格局,调整组建区域公司、专业公司。区域重组方面,山东地区完成青岛分公司、胶州公司、山东中储合并,河南地区完成南阳寨、洛阳、巩义合并,沈阳地区完成沈阳有限、铁西、东站、物流中心合并,天津地区完成新港、陆通、塘沽合并。专业化重组方面,注册成立中储钢超供应链科技公司,将钢材业务整合到中储钢超平台;整合有色金属贸易业务,打造统一的易有色平台;整合天津有限、天津经销、廊坊公司贸易业务,组建京津冀供应链一体化服务平台。
(六)聚焦核心功能核心能力建设,加快综合物流转型取得实效
持续推进“中国放心库2.0”建设,完善仓储服务功能,打造“仓储+”生态圈。强化数字创新应用;开展中国放心库活动月;启用“中欧班列-上海号”中储场站;建设“中储上海IOC智慧化融合管理中心”;设计加工制作双钩、单钩旋转电磁吊,提升中储钢超物流装备技术能力;研究场地库房堆放效能,推行设备强制例检,提高无锡公司作业质效。去年,公司“陆港一体”大宗物资多式联运示范工程被授予“国家多式联运示范工程”称号。持续巩固期货交割优势。上线全仓登上海项目,完成20号胶首单登记;通过上期所智慧化交割仓库评审;加强新品种业务知识学习,规范业务流程,建立运作体系。
(七)基础管理有效提升,企业根基底盘不断夯实
公司开展法人压减、亏损企业治理、民企挂靠等专项工作,“一对一”对亏损子企业采取扭亏措施,完成两户法人单位、4户吊销未注销企业工商注销,做到民企挂靠专项排查全覆盖、无盲区、无死角。高度重视安全生产工作,严格落实集团安全工作部署,制定实施《中储安全管理强化年实施方案》《中储重大事故隐患专项排查整治行动方案》。加强财务管理,清理系统低效银行账户,加强在用账户直联授权覆盖,细化管理提高资金归集率;继续推进大额资金集中支付,规范考核体内资金拆借行为;压降融资担保规模,融资担保(合同)总额降至22.54亿元;优化债务结构,带息负债平均成本降至2.85%;调整四大行用信方式由担保向信用转变,实现授信担保结构优化;完善法治建设,大力推进法治央企建设任务,严格第一责任人履职;推动合规风控内控一体化管理,完成系统制度废止34项、修订56项、新立88项,启动合规内控风控一体化体系建设,规范管理业务流程;将风险防控放在突出位置来抓,坚持底线思维,强调稳健经营;完善风险预警机制,跟进年度风险偏好陈述书指标执行落实情况;持续加强合规管理,排查风险隐患,积极维权打击“假冒国企”行为。
全面完成系统单位班子换届工作,结合换届推动干部年轻化;完成566人招聘,补充新生力量;与清华大学经管学院合作,组织首批为期1个月、40人参加的中储系统高级管理人员和优秀青年干部培训班,取得良好反响。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)中国宏观经济及物流行业整体企稳回升。2023年是三年疫情后经济恢复发展的一年,面对供给冲击及预期转弱的多重压力,中国依托超大规模国内市场和供应链产业链体系完整齐全的突出优势,展现出较强的发展韧性。我国物流业总体保持复苏态势。2023年,全国社会物流总额352.4万亿元,同比增长5.2%。物流业总收入13.2万亿元,同比增长3.9%,均实现平稳回升。
(二)仓储行业保持良好运行态势。中国物流与采购联合会和中储股份于2014年底联合建立了中国仓储指数,2016年1月6日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看,2023年整体保持在50%以上的扩张区间,显示仓储行业整体保持良好运行态势,随着市场需求恢复,仓储业务活动更加活跃,行业整体经营状况有所好转。
(三)物流行业动能转换趋势显现。制造业升级、消费新业态、新能源“新三样”等重点领域的需求贡献率稳中有升,电商物流、即时物流等细分领域保持较快增长,成为行业发展亮点。
产业融合创新日益深化。随着产业逐步迈向中高端,供应链物流需求释放带动供给能力提升,产业供应链与物流服务链深化融合空间巨大。
(四)物流需求结构调整加快。物流业增长动力正向高端化、智能化、绿色化方向转换。从产业领域看,全年装备制造物流保持良好回升态势,增速高于全部工业物流2个百分点,特别是汽车、智能设备等领域物流总额增速超过10%,比上年有所加快。从产业业态来看,电商物流、线上服务等新业态仍保持较快增长。物流基础设施建设稳步推进,短板领域不断补强。全年交通运输、仓储和邮政业等物流相关固定资产投资额同比增长超过10%,物流基础设施保障体系进一步完善。
总体来看,当前我国超大规模市场优势依然明显,物流市场潜力较大。随着各项稳经济、促增长、优结构的政策逐步落地见效,宏观经济运行整体相对稳定,微观主体投资意愿稳中趋增,对市场预期基本向好,未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。预计仓储行业将延续平稳向好发展态势。但也要看到我国经济仍需面对国内结构调整和国际需求偏弱等挑战,物流需求也将由规模扩张向存量结构调整转型,物流市场有待优化升级,物流企业要坚持创新发展理念,深刻融入实体经济供应链服务环节,以高效能物流服务助力经济高质量发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司以强化能力建设为核心,实施“两商两网三支撑”的业务战略。两商是指仓储物流基础设施供应商、专业物流运营商。两网是指仓储网络、运输网络,即:推进实体仓储网络布局,打造中储智仓物流服务平台,形成线上线下相结合的仓储网络;围绕运输形成以中储智运为核心的智慧运输网络。以仓储物流基础设施提供商的角色,面向集团内外提供多样化、多层次的仓储设施服务。以专业物流运营商的角色,依托智慧运输网络,面向集团内外提供高覆盖、高效精准的智慧运输服务;协同实体仓储网络、智慧运输网络,完善仓储、运输、商贸、金融服务体系,围绕钢铁、有色、橡塑、煤炭等产业,打造产业服务平台,面向产业链上下游提供大宗商品综合服务。三支撑是指形成完整的资产经营策略和全周期评价体系,通过仓储物流设施投资与开发,持续优化资产结构;通过物流技术创新,以科技赋能促进供应链转型升级;通过发展相关细分领域物流,释放仓储、运输网络产能。公司从事的主要业务包括:
(一)仓储物流基础设施综合服务
围绕中国物流集团仓储物流基础设施服务的战略目标,公司持续完善实体网点布局;以完整的资产经营理论基础,通过自营、出租、商业化经营等多种方式,获取资产价值最大化收益;提升仓储服务能力,持续优化大宗商品仓储物流运营效率质量;履行国家使命,结合释放仓储物流网络产能的现实需要,积极参与国家物资储备,发展冷链物流,推动消费品物流向基于信息化、自动化技术的分拣、加工、包装中心等方向延伸。其细分业务包括:
仓储综合服务。发货铁路专用线、产业链上下游资源等优势,依托于仓库(含库房、货场)提供进出库装卸、保管、场地出租和加工、运输等其他“仓储+”增值服务。公司在全国20多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区,仓储网络覆盖了北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、山西、辽宁等地,仓储业务品种覆盖黑色金属、有色金属、塑化、橡胶、生活物资、快消品等。依托仓储资源优势,发展“仓储+”生态圈的仓储、加工、短途配送+干线运输、分拣、包装、质检、保税、集配、进口清关、金融、信息服务等一体化及个性化增值服务。
期现货交割服务。公司是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业,与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所建立了长期密切合作关系,是国内重要的期货交割库运营企业。截止2023年,公司运营期货交割品种28个,核定期货交割库容281万吨,并通过控股子公司英国HenryBath&SonLimited(简称“HB公司”)使业务延伸至世界主要经济区域。公司拥有现货仓储的资源优势,连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势,结合“中国放心库”品牌和LMEshied系统,依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力,为大宗商品期货与现货转换提供支持,形成了一系列涉及金融衍生品的服务功能,能够为客户提供低风险、高质量服务。
国际货代服务。公司在上海、广州、天津、青岛、大连等地不仅建有大型的仓储物流基地,并且设有完整的港口货运代理服务体系。针对进口货物,可以提供报关报检,港口业务代理,短途货运,提货入库,分拨配送,加工包装,代理销售等服务。针对出口货物,可以提供租船订舱、提货配送、入库验收,检品包装,装箱集港,缮制单证,清关退税等服务。公司主要货运代理货物包括:矿石、煤炭、金属材料、粮食、食糖、化肥、橡胶、塑料、纸浆、面纱、木材、汽车、工程设备等。
(二)大宗商品供应链服务
重点围绕钢铁、有色、橡塑、煤炭产业,聚焦产业供应链,以“仓储+”网络生态群为基础,发展集贸易、物流、金融为一体的供应链集成服务,搭建供应链一体化服务平台,服务大宗商品流通体系建设,打造以仓储物流园区为核心的中储特色的圈式供应链。其细分业务包括:
钢超市平台。主要围绕钢材生产厂和下游客户,实现钢铁在线交易,聚焦线下交付。“钢超市”平台通过汇集下游需求订单,实现向上游集中采购。“钢超市”平台依托公司及间接控股股东中国物流集团的仓储基础设施网络和租赁仓库产生的集聚效应,为钢铁流通领域供应链上下游企业提供仓储保管、流通加工、运输配送、货运代理、现货市场等仓储+综合物流服务,为园区赋能,确保货物线下高效、安全的交付。
易有色平台。聚焦有色金属相关大宗商品的供应链和产业链,以交易为纽带,连接行业资源,通过保价、点价、均价等价格管理手段,围绕价格波动为客户提供包括商品购销在内的全流程风险管理服务、以风险管理服务为基础的顾问式采购服务,和以信息服务、仓储物流服务、简单加工服务等为一体供应链集成服务。易有色平台与公司有色金属仓储网点布局相互配合,实现商贸与物流协调发展,将铜、铝、铅、锌、镍、钴、硅铁等主要经营品种与行业资源密切连接,打通全国市场,促进全国统一、公开、透明有色金属市场形成。
(三)智慧运输平台建设与运营
公司以中储智运平台为核心,构建覆盖全国的干线运输网络,通过规模化、组织化手段科学调度物流资源,有效提升社会整体物流效率。中储智运整合货主企业、司机、运输公司等社会运力资源,通过核心智能配对数学算法模型,将货源精准推荐给返程线路、返程时间、车型等最为契合的货车司机,实现货主与司机的线上交易,为货主企业降本增效,为货车司机降低车辆空驶率,减少找货、等货时间及各种中间费用,实现社会物流效率与发展质量的“双向提升”。依托网络货运平台整合的资源及真实物流业务场景,在掌握供应链环节中核心物流数据的基础上,升级打造基于数字信用的数字供应链平台,构建安全、便捷、高效、绿色、经济的数字供应链生态体系,解决供应链运转过程中的关键“信用”问题,帮助重点产业提升物流、供应链数字化水平。
公司在重要的物流节点城市建立了全国运输服务网络,形成了强大的货源优势和专业化货运能力。160余条铁路专用线可实现铁路全国联网运输,为客户提供铁路整车、集装箱、棚车运输物资的到发、中转、直拨等服务。中储智运网络货运平台注册车辆达300多万辆,可实现全国干线支线公路运输。依托中储在内陆、港口部分物流基地及公铁水多式联运共享交易平台,打通公路、铁路、水路、航空等综合运输通道,实现多式联运上下游企业间的互联互通与资源共享,为客户提供全程定制化物流方案及“一次委托、一单到底、一次收费”的国内、外多式联运服务。
四、报告期内核心竞争力分析
1.资源优势
公司仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域,在国内20多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区,形成了立足中国、服务全球的仓储物流服务能力,能够为中外企业的全球化经营提供物流支持。中国实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、山西、辽宁等地,拥有土地面积近600万平米,年吞吐能力6000万吨。公司拥有37条专用线,累计长度28公里,具备公、铁运输转换的重要条件;公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势,无锡、南京等地区分公司拥有货运码头,有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。公司拥有固定式起重设备(龙门吊、行车、葫芦吊等)368台,流动式起重设备31台,叉车397台,剪切生产线17条,装载机8台。成规模的实体物流资产和网络布局是中储形成品牌优势、取得经营资质、获得客户认可的基本保证,也是拓展供应链业务的坚实基础。
公司多年来积累了相当规模的客户资源,服务客户包括生产企业、贸易商、终端用户等,涉及产业链上下游;随着中储智运快速发展,公司在运输、仓储实现了有机互动,为业务稳定发展提供了保证。
2.业务优势
公司是国内唯一一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质全牌照的企业。在国内期现货品种中,铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额,交割仓库数量以及期货品种市场占有率均处于国内领先地位;截至2023年末,公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited(简称“HB公司”)有色金属业务量在LME排名第六,库存占LME全球交易4%。
超过60年的底蕴使公司拥有完整的质量管理体系、成熟的物流运营队伍,由此形成的成熟的物流服务能力,是公司参与市场竞争的独有优势,也是转型的基础保证。近年来,公司的贸易、金融与物流结合越来越紧密,品种在向熟悉的仓储品种集中,模式上与仓储物流能力相互支撑,也相互促进了业务网络的扩张。控货能力、物流效率已经成为公司贸易、金融业务开展的核心竞争力。
3.技术优势
公司拥有中储智运、中储智科、中储京科等专业物流科技企业,在智慧仓储、智慧运输、数字供应链、物联网等领域积累了大量技术经验,形成一系列适用产品,拥有一批发明专利和软件著作权,培养了一支有经验、有技术、有传承,长期服务于大宗商品流通领域的技术队伍。
4.品牌优势
中国物流集团作为综合物流领域“国家队”,肩负着“服务现代流通、保障国计民生”的职责使命。公司作为中国物流集团的控股子企业,具有良好的品牌优势。同时近年来打造“中国放心库”、“中国放心库2.0”及“中国仓储指数”等一系列措施,品牌信誉进一步增强。其中,公司《“中国放心库2.0”转型升级方案》将通过单证数字化、流程可视化、园区物联化、服务集成化、业务平台化“五化”建设,赋予中国放心库新的内涵。
5.人才优势
公司拥有具备国际视野、经营管理能力、战略思维的高级管理团队,以及熟悉大宗商品供应链业务的核心业务团队。近些年,侧重专业对口院校、双一流院校引进应届大学毕业生以及有专业工作经验的优秀人才引进,持续强化人才梯队建设。
五、报告期内主要经营情况
2023年度,公司实现营业收入6,726,608.01万元,比上年同期减少12.39%;发生营业成本6,533,614.05万元,比上年同期减少13%。实现归属于上市公司股东净利润78,656.70万元,比上年同期增长22.82%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,084.49万元,比上年同期增长1,012.44%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年,全球经济呈现低增长、中通胀、高债务的特点。世界经济虽表现出强大的韧性,能够维持稳定发展态势,但面临挑战仍然较多,复苏乏力,未能真正恢复至疫情前水平。地缘政治、大国竞争、地区冲突、自然灾害、气候变化等对世界经济的影响和冲击越发明显,深层次矛盾和结构性问题也日益凸显。
从国内环境看,2023年我国经济总体回升向好,4个季度的国内生产总值同比、环比均为正增长,经济规模也在逐季扩大。我国构建新发展格局也取得了新的进展,国内大循环主体作用增强,2023年,我国社会消费品零售总额达47.1万亿元,固定资产投资规模达50.3万亿元,内需对经济增长的贡献率达111.4%,比上年提高25.3个百分点。国际循环质量和水平进一步提升,面对外需收缩等不利影响,我国加力推动外贸稳规模、优结构,出口实现正增长,国际市场份额保持总体稳定。国内国际循环相互促进,超大规模市场优势显现,内需扩大拉动进口,同时出口促稳提质也带动国内相关产业发展,为经济整体好转提供助力。总的来看,全球经济“三高一低”态势仍将持续。我国正处于疫情后经济恢复关键期、新旧动能转换关口期、外部环境深刻变化调适期的“新三期”叠加阶段。面对外部不稳定不确定因素依然较多,国内需求仍显不足的情况,中央政治局在会议提出一系列要求和部署,可以看出中国经济政策将保持稳健和进取的平衡,加大力度支持实体经济发展,进一步推动经济高质量发展。
(二)公司发展战略
“十四五”是中储战略调整期,公司将以坚持党的全面领导,坚持更好服务国家战略,坚持市场化运作,坚持创新驱动,坚持底线思维为基本原则,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神,立足集团历史方位,守正创新,于新格局中勇担新使命,承担起仓储物流基础设施综合服务(含冷链)、大宗商品供应链服务、智慧运输平台建设与运营的使命任务;以产业供应链为导向、以客户需求为中心、以仓储及运输网络为依托、以物流服务为保障、以商贸服务为引擎、以金融服务为支撑,拓展基于大数据的信息服务,创新发展圈式供应链,打造线上线下互通、天网地网融合、服务协同共生的供应链一体化服务平台,构建产业供应链生态圈。
(三)经营计划
2024年,公司经营计划为营业收入720.7亿元,营业成本716.2亿元(该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险),为完成上述经营计划,公司在董事会的领导下,将重点做好以下工作:
(一)严格贯彻稳的总基调,稳字当头开展生产经营。
仓储物流基础设施运营。上海地区充分发挥五大中心作用,统筹资源配置,提升管理效能;利用中欧班列优势,开发多式联运业务;推进智慧化交割仓库建设,引领系统交割仓库规模化集团化发展。无锡公司继续巩固华东地区大宗商品集散地的市场地位,挖掘客户需求提高客户粘性。河北公司要推进栾城公司货运、五金市场落地运营;跟进塑化、化肥客户和焦煤交割库设库需求,加快京畿及冀中南区域布局;延伸冷链服务链条,向肉类、食品等品种拓展。河南公司重点围绕地方产业,保持白糖等品种领先地位,发挥洛阳铁路专用线、巩义铝产业聚集区交付优势,培育有色,重塑黑色。青岛公司继续推动“四主三育”产品线、保税业务和货代专业化发展,打造“中储场站”品牌。青州公司在做好大客户维护、确保货源充足基础上,加大场外仓单等新业务新模式开发。广州公司要积极整合珠三角港口群及周边仓储资源,延伸市场半径,优化客户结构,提升全程服务能力。成都公司加大与系统单位协同联动,完善服务功能,在重点品种上形成规模优势实现效益提升。天津公司继续强化期货交割业务,依托天津港发展港口物流业务。
大宗商品供应链。强化业务评审、信用评价、合同履行、绩效评价等全流程管理。中储钢超尽快完成组织搭建、人员遴选;完善生产服务型物流枢纽建设、运营相应指标规范,打造生态样板;加快产业聚集区和厂边库布局,形成以生产服务型物流枢纽+品牌直营为核心的经营体系。诚通商品稳定上下游战略合作关系;扩大优势品种规模,提高行业影响力。京津冀供应链积极向煤炭上游资源端靠拢,着力解决煤炭运输的流程管控、物资调拨等问题;外贸继续扩大钢铁出口、锰矿进口,做强汽车业务。
继续攻坚“智能配对与数字供应链”大会战,以智能配对为重点,促进平台货主运力开放,挖掘数据价值;加强行业解决方案研发,结合客户业务场景推动供应链项目落地,构建符合行业需求的核心能力。做好铁路公司、铁路站点、水运港口等资源整合,以公水联运为突破口带动铁运、班列、海运资源形成合力。升级货物保障服务、提高运费预付比例、优化水运油气品,通过网络货运平台、数字供应链平台资源集聚、数据共享、业务联通效应,打磨创新生态产品,构建物流生态网络体系。持续优化智能算法、搭建全新模型,升级物流指数相关产品,为客户提供货运流量流向分析、运价指数、运价预测、咨询报告等综合数据服务。
(二)加快实体网络+数字平台建设,着力发展新质生产力,筑牢持续发展基石。
做好洛阳综合物流产业园四标段、郑州物流产业园、智运全国运营中心、石家庄物流中心5号楼库、廊坊库房加固及消防升级、山西综合物流园二期等在建项目、库内项目管理,全力推动成都、鄂州、武汉、西安、青岛等项目落地。加大科研投入,努力发展新质生产力。
加强中储智运数据产品化研究与应用,优化物流指数网,上线司机信用分优化模型,加强信用分应用;完善货主信用评价指标体系。梳理数字资产,形成数据资产目录,明确产品化方向。探索AI技术应用。做好数字供应链平台V3.0、智慧多式联运系统V3.0,通过搭建物流中台,建设产品化能力,智慧仓储管理系统V3.0、智慧园区管理系统V3.0、智运物联2.0、业务中台项目V2.0等平台系统开发。提高中储钢超订单处理、财务结算等的自动化水平,与钢厂、客户系统无缝链接,改善供应链协同平台服务效率;升级物流装备技术,提高综合物流服务;深入挖掘数字资源潜能,为银行资金的进入开辟通道。推进易有色三期项目,优化供应链管理系统、交易订单管理系统、物流运输管理系统和客户端app,完善客户信用管理等功能。加大中储智仓投入,迭代升级仓储管理系统,提升仓储运营能力和智慧化水平;建设在线服务平台、司机服务平台;利用智能算法、人工智能、数据分析等前沿技术丰富完善园区业务场景,建设资产管理平台和IOT智慧物联平台,扩大IOT设备应用场景,提升设备对接效率。
(三)聚焦综合物流转型,持续增强核心功能提高核心竞争力
持续打造中国放心库,高水平推动仓储精益化、开展质量管理,不断提升作业能力;高标准开展内部控制建设,严格复核审批盘点程序,为“存货不会短少、单据真实有效、盈余货物返还、服务优质高效”的公开承诺提供流程层面保障。加大物流园区、大宗商品仓储环节物联网设备应用的探索实践;以信息技术为手段,改进各功能板块流程衔接效率,使整体流程更加客户化,更具准时交付的能力,为“单证数字化、流程可视化、园区物联化、服务集成化、业务平台化”建设提供技术层面支撑。
持续巩固期货交割库核心优势。公司全力以赴做好期货交割的运营、管理,围绕品种特点,完善设施功能满足仓储条件,保障物资安全性;严格按照指引开展出入库、质量检验、仓单注册与注销、资料报送与信息公开等业务活动,提高业务规范性。加强从业人员培训,熟悉期货基本知识,明确权利和责任,严格考核标准和奖罚机制。要开展期货标杆库建设,加快智慧化交割仓库研究实施推广;建立业务总部,由公司实施统一、标准化管理,深化与期交所的合作关系。做实改革深化提升、对标一流价值创造、“双百”、创建世界一流专精特新示范企业、亏损企业治理、提质增效等专项行动,通过行动开展切实提高综合服务能力,强化核心功能,改善经营质量。
(四)完成系统机构调整融合,形成组织单纯人事精简的组织体系
在西安、南京、咸阳资产的基础上,继续推动钢铁板块向中储钢超归并;适时组建橡塑供应链平台。高起点、高标准建立中储供应链集成功能与商业模式,形成前台、中台、后台规范有效的风险管理与运营架构。继续实施仓储物流类企业的区域重组,为落实仓储基础设施投资战略、实现区域化布局打下体制基础,形成责任主体。要以管理集约、经营资源协同、更大程度发挥优秀团队作用为目标,稳步实施重组企业的内部融合工作,综合考虑企业定位、产品线和区域市场特点,结合实际构建经营管理体系。
要持续聚焦产品聚焦区域,做窄赛道做深市场,推动整合,使公司资源向战略性业务集中,服务能够更加紧贴市场,客户关系能够更加紧密稳固,市场风险预判能够更加准确,研发创新能够更加符合需求变化。
(五)构建灵活高效的管理机制和市场化经营机制,激发企业发展活力动力
落实国资委2023-2025“双百行动”部署要求,形成以科学分类为前提、以配齐建强董事会为突破口、以精准有效授权为核心、以合规风控体系为保障、以全面加强党的领导为统领的界面清晰的治理型管控新模式。完善沟通渠道,加强培训调研,为外部董事科学参与决策、发挥咨询作用提供支撑。梳理优化授权分权体系,调整和细化各层级权限,以放权为导向,根据下属企业类型、风险重要性和风控有效性实施差异化管控,调整总部与下属不同类型企业的业务权限边界,形成既能满足对重大风险的管理,又能确保基层经营灵活性和运营效率的权责清单,尽最大努力激发各业务单元人才和资源创效潜能。
(六)持续夯实基础管理,不断提升综合管理水平
加强战略管理。在系统组织重组基础上,按照专业公司、培育平台、资源平台等不同功能定位,指导各单位编制本企业战略,承接公司战略任务,细化四大业务方向在各地区、各领域的落地措施。加强投资管理。明确投资的业务战略定位,细化从资产获取、资产经营到资产处置退出的全周期管理模型;建立战略投资地图,储备投资项目库;完善投资管理体系,形成总部、基层单位分工协作的工作机制;以完备的政策信息、经济技术信息为基础,优化投资管理流程,改善投资效率;增强投资专业队伍力量,根据投资全周期管理需要,培养引进相关专业人才,扩大专业队伍规模。加强财务管理。优化预算考核体系,通过全面预算与战略的紧密衔接,保障战略落地;完善预算考核评价,区分业绩存量、增量,考虑业绩质量,提高全面预算管理效果。加强风险管理。聚焦关键业务、重点领域,以风险为导向、合规为底线、内控为抓手,开展好风险内控合规一体化建设,编制完成覆盖全业务价值链的风险数据库、合规数据库以及重点业务流程指引,把风险管理和合规管理要求嵌入业务流程,形成全面全员全过程全体系的风险防控机制,提升内控体系有效性,保障公司和员工依法合规开展经营活动,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。加强安全管理,提高政治站位,以“时时放心不下”的责任感凿实安全生产责任;严格实施安全管理,严格执行存储装卸、电器火源等管理规范,严格设置配备维护安全设施及器材;落实安全监督职责,开展好安全管理强化年、重大事故隐患排查专项整治工作。加强数字化管控体系建设,上线新OA、采购、智慧法务等系统,升级资金结算系统,完成供应链业务逆向流程与BIP系统集成。
(七)坚持党的领导加强党的建设,为高质量发展提供保障
深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,持续推进主题教育,以理论认同坚定理想信念,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。持续完善公司治理机制,发挥党委把方向、管大局、保落实作用,确保各治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。坚持党管干部原则,按照“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”选人用人标准,做好领导干部培养选拔;花大力气进行后备队伍建设,搭建青年人才发现平台、培训平台、锻炼平台,持续完善选用机制,着力破除论资排辈和求全责备,确保优秀年轻干部有为有位。按照“八个到位”要求,强化组织建设,增强党组织政治功能和组织功能。
(四)可能面对的风险
1.全球经济风险:未来几年,经济不确定性将持续存在,经济和技术鸿沟将不断扩大。受过去18个月的利率冲击对经济活动产生负面影响,预计2024年通胀数据和经济需求均会疲软。
2.经营风险:地缘政治发展态势也会对公司经营造成一定风险,因为它们影响大宗商品价格、通货膨胀、全球商品和服务贸易以及资金流动。
3.城市规划政策风险:随着城市扩容,公司部分原有物流用地受拆迁、交通限行影响较大,而新的物流用地取得及原址开发是否可达预期存在一定程度不确定性。
4.要素成本风险:除了物流用地紧缺之外,劳动力等各项生产要素成本持续攀升,资源要素成本压力继续增大,再加上在环保、设备维护、改造等方面的投入,可能造成行业盈利空间不断缩小。
5.业务转型风险:按照“十四五”规划,公司将在主导战略性业务的同时,将积极推进特色业务和创新业务的开展,通过转型升级、资本运作等途径和手段,努力寻求新的利润增长点,可能存在影响公司阶段性经营成果,出现转型速度较慢或转型效果未达预期的风险。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业的情况说明 上半年,国民经济延续恢复态势,向好因素累积增多。但国际环境依然复杂严峻,国内需求仍显不足,经济回升内生动力还不强。全国社会物流总额160.6万亿元,按可比价格计算,同比增长4.8%,比1-5月提高0.3个百分点,二季度环比提高1.6个百分点,年内物流需求累计增长整体呈回升态势。综合来看,供应链上下游向常态化运行轨道回归,物流运行整体呈企稳趋好的发展状态。 公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节,是社会商品流通的必不可少的环节。中国物流与采购联合会和中储股份于2014年底联合建...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所属行业的情况说明
上半年,国民经济延续恢复态势,向好因素累积增多。但国际环境依然复杂严峻,国内需求仍显不足,经济回升内生动力还不强。全国社会物流总额160.6万亿元,按可比价格计算,同比增长4.8%,比1-5月提高0.3个百分点,二季度环比提高1.6个百分点,年内物流需求累计增长整体呈回升态势。综合来看,供应链上下游向常态化运行轨道回归,物流运行整体呈企稳趋好的发展状态。
公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节,是社会商品流通的必不可少的环节。中国物流与采购联合会和中储股份于2014年底联合建立了中国仓储指数,2016年1月6日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看,2023年6月份为50.7%,连续五个月位于50%以上的扩张区间,显示仓储行业仍保持良好运行态势,随着经济运行有所趋稳,市场供需均有改善,仓储需求稳中有增,业务活动更加活跃,预计后期仓储行业仍将保持平稳向好运行态势。
(二)公司业务战略以及细分板块业务模式的说明
中储为国内仓储物流行业的头部企业,是全国百强供应链创新与应用示范企业、国有企业公司治理示范企业、5A物流企业,在国资委“双百行动”专项考核中被评为优秀。公司下属中储智运是国内知名的网络货运平台,平台注册专业运力超过304万,是国家发改委、工信部、中央网信办“共享经济典型平台”,交通运输部重点联系道路运输企业,全国供应链创新与应用示范企业,全国首批5A级网络货运平台,全国首批200家创建世界一流专精特新示范企业之一。
1、业务战略
公司以强化能力建设为核心,实施“两商两网三支撑”的业务战略。两商是指仓储物流基础设施供应商、专业物流运营商。两网是指仓储网络、运输网络,即:推进实体仓储网络布局,打造中储智仓物流服务平台,形成线上线下相结合的仓储网络;围绕运输形成以中储智运为核心的智慧运输网络。以仓储物流基础设施提供商的角色,面向集团内外提供多样化、多层次的仓储设施服务。以专业物流运营商的角色,依托智慧输运网络,面向集团内外提供高覆盖、高效精准的智慧运输服务;协同实体仓储网络、智慧运输网络,完善仓储、运输、商贸、金融服务体系,围绕钢铁、有色、橡塑、煤炭等产业,打造产业服务平台,面向产业链上下游提供大宗商品综合服务。三支撑是指形成完整的资产经营策略和全周期评价体系,通过仓储物流设施投资与开发,持续优化资产结构;通过物流技术创新,以科技赋能促进供应链转型升级;通过发展相关细分领域物流,释放仓储、运输网络产能。
(1)仓储物流基础设施综合服务
围绕中国物流集团仓储物流基础设施服务的战略目标,进一步完善实体网点布局;以完整的资产经营理论基础,充分利用金融创新工具,实现资产可持续经营;通过自营、出租、商业化经营等多种方式,获取资产价值最大化收益;提升仓储服务能力,持续优化大宗商品仓储物流运营效率质量;履行国家使命,结合释放仓储物流网络产能的现实需要,积极参与国家物资储备,发展冷链物流,推动消费品物流向基于信息化、自动化技术的分拣、加工、包装中心等方向延伸。
(2)大宗商品供应链服务
重点围绕钢铁、有色、橡塑、煤炭产业,聚焦产业供应链,发展圈式供应链,搭建供应链一体化服务平台,致力于成为服务大宗商品流通体系建设、以仓储物流园区为核心的中储特色的产业链供应链链长。
(3)智慧运输平台建设与运营
以中储智运为核心构建覆盖全国的干线运输网络,通过规模化、组织化手段科学调度物流资源,有效提升社会整体物流效率。
2、细分板块业务模式
(1)物流业务主要模式
公司物流业务主要是围绕大宗商品和生活物资提供单一及综合物流服务。主要业务模式包括:仓储业务,智慧物流业务,加工业务,现货市场业务,国际货代业务等。
仓储业务。主要依托于仓库(含库房、货场)提供进出库装卸和保管服务,以及部分库房和货场场地出租服务。品种覆盖黑色金属、有色金属、塑化、橡胶、生活物资、快消品等。中储股份是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业,与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所建立了长期密切合作关系,是国内重要的期货交割库运营企业。盈利模式主要为向客户提供物资保管、物资装卸、场地租赁、期货交割等服务获取收入。
智慧物流业务。公司所属中储南京智慧物流科技有限公司依托数字物流、供应链基础设施打造智慧物流生态系统。其中网络货运平台发展货主企业、承运人使用,货主企业通过委托平台承运,向公司支付运费,形成平台的物流运输收入,包括汽运、水运以及多式联运业务,其盈利模式为通过运力资源整合,提供优质的物流基础设施服务,通过差价获得利润;公司在网络货运的基础上衍生生态服务,包括运费预付、货物保障服务、运费贷、油气品、车后服务等产品,形成增值服务收益;公司基于数字供应链平台,为客户提供数字供应链产品及解决方案,其盈利模式为系统开发部署收入及供应链SaaS平台业务流量收入等。
现货市场业务。主要是指依托商品现货交易经营场所的出租,盈利模式主要是向客户收取租金及物业管理服务收入。
国际货代业务。主要是为客户提供代理报关报检、租船订舱、存储中转、短途运输等一系列的“门到门”综合物流服务。盈利模式主要是向客户提供货运代理服务获取收入。
加工业务。主要依托仓储基础设施,为客户提供钢材等大宗商品的剪切、加工等定制化服务。盈利模式主要为向客户提供加工服务获得收入。
(二)商品流通业务主要模式
商品流动环节业务品种主要是钢材、有色、塑化、煤炭等大宗生产资料。
有色金属业务。通过保价、点价、均价等价格管理手段,围绕价格波动为目标客户提供包括商品购销在内的全流程风险管理服务和综合物流服务,盈利模式主要是在提供风险管理和综合物流服务的同时获取商品购销收入。
钢超市业务。主要围绕钢材生产厂和下游客户,实现钢铁在线交易,聚焦线下交付。“钢超市”平台通过汇集下游需求订单,实现向上游集中采购,再销售给下游。“钢超市”平台依托公司及间接控股股东中国物流集团的仓储基础设施网络和租赁仓库产生的集聚效应,为钢铁流通领域供应链上下游企业提供仓储保管、流通加工、运输配送、货运代理、现货市场等仓储+综合物流服务,为园区赋能,确保货物线下高效、安全的交付,盈利模式主要是在提供综合物流服务的同时获取商品购销收入。
除此之外,中储还经营煤炭保供、塑化产品、钢材工程项目销售配送、矿产品进出口代理等业务。主要依托我公司系统内仓储、货代、智慧运输等优势开展的商品购销,其盈利模式主要是在提供综合物流服务的同时获取商品购销收入。
需要说明的是,中储股份上述业务模式并不是单一割裂的,商品流通业务也为公司引入了大量的物流业务资源。作为国内重要的供应链集成服务提供商,中储股份充分利用自身仓储物流优势,借助业务数字化智能系统,为客户提供采购、运输、仓储、加工、分拨配送、国际货代等“门到门”综合物流服务。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,中储股份深入学习二十大精神,贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议、集团2023工作会议部署要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,高举“一个中国物流”旗帜,围绕使命责任加快战略调整,围绕功能定位推进专业化整合,着眼高质量发展全力推动综合物流转型,着眼市场化机制统筹实施改革深化,公司生产经营稳中有进,主要经营指标完成均衡预算,经营性利润创出历史新高。
2023年上半年,公司实现营业收入3,348,794.85万元,同比减少13.59%;发生营业成本3,258,310.76万元,同比减少13.97%。实现归属于上市公司股东净利润18,988.93万元,同比减少57.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,209.56万元,同比增长1.35%。2023年上半年,公司实现主营业务收入3,345,299.24万元,同比减少13.62%。其中,仓储业务收入38,465.24万元,同比增长0.48%;进出库收入30,751.09万元,同比增长34.94%;配送运输业务收入1,694,646.64万元,同比增长8.20%;集装箱业务收入5,583.71万元,同比增长38.55%;现货市场收入8,494.48万元,同比增长7.28%;国际货代收入10,566.54万元,同比增长62.98%,商品流通业务收入1,534,685.19万元,同比减少30.50%。
本报告期内,公司重点工作如下:
(一)坚决贯彻落实推动综合物流转型部署,业务整体稳中有升结构持续优化
1、仓储物流
上海地区采用“营销端-运营端”协同机制,升级区域一体化服务;发挥保税与非保税联动优势,深化有色金属客户价值;多点协作,优化库区作业成本;实现收入2.12亿元,利润总额9,013万元,同比增长91%。无锡公司加大仓储重点客户开发,实现吞吐量350.79万吨;以优质服务增强配送客户粘性,实现运量30.61万吨;完成市场招商,摊位出租率达到98%;实现收入9,645.46万元,利润总额3,558.9万元。青岛地区企业整合后,梳理现有业务、资源,加强业态链条模式创新,实现收入8,004.00万元,利润总额1,100.00万元。南阳寨分公司实现吞吐量36.9万吨,橡胶、消费品保持较快增长;国际货代从零起步,取得开门红;实现收入8,027.76万元,利润总额1,011.21万元。
期货交割库。通过上期所智慧化交割仓库评审,参加大商所产融基地活动,密切与期交所合作关系。上半年,新港分公司、陆通公司获批广期所第二批工业硅交割仓库,核定库容1.5万吨;公司获批大商所聚氯乙烯集团交割仓库,核定库容4万吨,分库包括大场、临港、南京和广州。截止目前,系统内交割仓库运营单位19家,交割品种24个,核定库容约264.89万吨。
上海大宗商品仓单登记有限责任公司去年底正式登记成立以来,推动浦东新区仓单立法,配合上期所开展青岛、浙江、上海项目试点,完成20号胶首单上链登记,加强市场调研走访,工作全面铺开。
2、大宗商品供应链
公司保持对新增融资性贸易、空转走单等虚假贸易“零容忍”;全力推动逾期“三金”压降和清欠工作,取得一定成效。钢铁板块业务中,中储钢超成功与山西安泰、安阳钢铁达成合作;新增宝鸡、徐州两个办事处;完成钢材销售116.5万吨,其中工业材29万吨;实现收入42.77亿元,利润总额3814.42万元;宏达物流园完成吞吐量87.14万吨,新增仓储客户30家,共计117家。南京经销分公司深化板块协同融合,打造以滨江物流中心为基地的终端用材服务生态圈;钢材销售依托仓储、运输、加工全面提升服务能力,将资源向优质客户倾斜;完成收入15.29亿元,利润总额1,260.64万元。有色板块业务中,中储易有色做实对上游客户以风险管理为基础的供应链服务,长单合作量大幅增长;落实大客户战略,新开发河北庞皓电工、河北万方电缆集团、京联电缆等大型企业;实施差异化战略,围绕品种产业链供应链、大客户,开展新项目、新品种建设;实现收入55.4亿元,利润总额1,806.6万元。煤炭板块业务中,公司将煤炭供应链与系统优势资源紧密结合作为首要任务,在业务流程中搭载火车发运、公铁联运、海运等服务,累计销售数量359.72万吨,完成收入289,970.88万元,利润总额968.3万元,成为中煤、国能两大煤炭集团下水煤第一大供应商。
3、智慧运输
实现收入167.95亿元,同比增长9.14%;成交运单404万单,同比增长18.7%;成交吨位1.9亿吨,同比增长30.3%;利润总额6,446.13万元,同比增长26.21%。上半年,智运组织实施了“智能配对与数字供应链”大会战,鼓励货主开放货源,引导司机自主摘单,打造精品对流线路,智能配对率达到11.3%;推广互联互通和智慧多式联运管理系统M-TMS、智慧仓储管理系统WMS、智慧园区管理系统YMS等数字供应链产品,受理项目130个;推广油气品、货物保障服务、运费预付、ETC、临时账期、运费贷等生态圈产品;开发大型央国企,签约67家;在煤炭、钢铁基础上,重点开发石灰石、硅石、铅锌矿、焊接管道、棉纺织、化肥、建材、硅铁等品种,优化平台货物品类结构。在渠道规划基础上,完善居间、代理、服务站、合资公司角色定位;改革合资公司营销政策,调动人员积极性,进一步激发业务开发活力。
(二)系统区域整合全面启动,改革重点难点取得突破
山东地区完成区域整合,整合后的青岛地区企业拥有胶州、黄岛、保税区、临沂4个园区,将充分利用青岛港的港口优势,聚焦塑化、橡胶、有色等核心品种,延伸服务链条,强化核心竞争力,打造成为山东地区仓储、物流、期货交割等方面最具竞争力的市场主力军。河南地区完成南阳寨、洛阳、巩义合并,正在进行内部整合,将优化资源配置,调整组织架构,统一综合营销,统筹业务、人员和资产,形成一体化运营竞争优势,推动河南地区业务步入良性发展循环。沈阳地区正在进行内部整合,将结合沈阳地区产业特点,重点发展军工制造业物流、医药物流、电商供应链一体化业务。天津地区完成新港、陆通、塘沽合并,正在制定整合方案。
(三)为产业链供应链循环通畅发挥支撑带动作用
公司落实国务院保通保畅工作要求,围绕粮食、药品、煤炭等民生物资物流保障,积极组织整合运力投入重点生产物资、生活物资保障工作。报告期内,公司累计车辆运力整合1,251.3万辆,运输1.55亿吨;铁路运力整合4.17万车皮,运输量256.42万吨;船舶运力整合4.66万船,运输量3,690.2万吨。中储智运持续优化车货智能配对技术,增强多式联运服务能力,上半年平均为货主企业降低成本10%,累计为货主企业降低物流成本超80亿元,为司机减少找货时间69%,提高运输车辆利用效率近40%。
(四)线上平台持续迭代升级,着力推进数智化转型
中储智运注册会员数201万个,本年新增19.1万个;上线智慧多联TMS的国际班列、水运业务系统,支持公路、水运、内贸铁路、班列组合场景;优化业财一体化、集团客户平台、大数据中台、风控平台V2.0等重点项目功能;上线钢铁、煤炭行业供应链产品解决方案上线;继续开展供应链服务平台建设,搭建在线商城功能,优化供应链金融产品。中储钢超新增注册用户166家,较去年底增长6.8%,累计用户2,619家;优化查询功能,细化设置制单、网页订单购物车查询、审批权限功能,开通新仓储软件客户端在线查询、自主换单功能。中储易有色累计用户达到1,714家;完成二期物流管理系统、线上交易系统和客户端app的开发立项。中储货兑宝签约上线仓库1个,注册用户1,546家,本年新增用户173家;仓单融资业务试验取得阶段进展,完成“数字货卡”产品设计研发。中储云链在七家系统内单位上线,有3,200家客户使用“在线协同”;在线合同已签署项目协议,完成需求调研。
(五)重点项目有序推进
山西综合物流园累计完成投资2.32亿元,达到总投资的66%。一期正在规划验收;二期完成基础施工,正在进行主体结构施工。郑州物流产业园累计完成投资7.04亿元,一标段和二标段完成消防检测,预计7月份完成竣工验收。洛阳综合物流产业园累计完成投资5.1亿元,四标段完成竣工备案,正在进行结算准备。
(六)着力管理提升,企业基础支撑进一步夯实。
中国放心库。组织实施“中国放心库”活动月活动,持续推进“中国放心库2.0”建设,凝聚理念共识,提升业务技能,营造活动氛围,宣传品牌内涵;强化数字创新应用,推广仓储数据汇总平台、仓储管理系统、在线开单系统、安全管理信息系统使用,通过系统对接逐步实现系统内仓储数据全部覆盖。
(七)人才建设培养稳步发展
公司围绕生产经营实际,注重人才能力培养,通过不断创新培训方式,线上、线下相结合,促进员工创效水平提高。上半年为进一步强化中储青年人才能力与素质建设,在全系统范围内组织了青年员工综合能力提升培训。各类人才还通过中储网络大学累计学习54,887学时,人均学习20.9学时。在人才储备方面,公司持续在人才开发评价、流动配置、选拔使用、激励约束机制等方面进行完善。
三、风险因素
1、宏观经济风险:经济走势不乐观,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍有存在迹象,扩内需仍需培育更多经济增长点,促投资受负债、杠杆限制,进出口受美国脱钩断链、制造业外流影响。
2、大宗商品市场风险:需求将是未来一段时期内主导大宗商品定价的核心因素,随着全球经济增速放缓,海外需求持续下行背景下,大宗商品价格或温和震荡下行。但在供给侧,极端气候风险和地缘政治风险仍威胁全球供应链的恢复,全球初级产品价格仍可能出现大幅波动。
3、城市规划政策风险:随着城市扩容,公司部分原有物流用地受拆迁、交通限行影响较大,而新的物流用地取得及原址开发是否可达预期存在一定程度不确定性。
4、要素成本风险:除了物流用地紧缺之外,劳动力等各项生产要素成本持续攀升,资源要素成本压力继续增大,再加上在环保、设备维护、改造等方面的投入,可能造成行业盈利空间不断缩小。
5、业务转型风险:公司正按照“十四五”战略推进数字化转型,存在平台研发进展较慢,运营效果不理想等转型风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
公司仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域,在国内20多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区,形成了立足中国、服务全球的仓储物流服务能力,能够为中外企业的全球化经营提供物流支持。中国实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、山西、辽宁等地,拥有土地面积近600万平米,年吞吐能力6000万吨。
公司拥有41条专用线,累计长度30公里,具备公、铁运输转换的重要条件;公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势,无锡、南京等地区分公司拥有货运码头,有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。
公司拥有固定式起重设备(龙门吊、行车、葫芦吊等)345台,流动式起重设备29台,叉车407台,运输车辆258辆,剪切生产线16条,装载机11台。
多年来,公司积累了一定规模的客户资源,为业务的稳定和发展提供了保证。特别是中储智运的运作与原有仓储网络形成互动,为客户开发打下了良好基础。
2、业务优势
公司是一家同时拥有国内外主要期货交易所交割库资质全牌照的企业,在国内期现货品种中,铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额;截止2023年6月30日,公司控股子公司英国Henry Bath&Son Limited(简称“HB公司”)有色金属业务量在LME排名第五,库存占LME全球交易2.5%。
3、技术优势
公司能够紧跟市场的变化,不断对产品和业务进行创新与完善。
中储智运重点推进数字供应链平台、智慧多联运输管理系统M-TMS(SaaS版)、智慧仓储管理系统WMS(SaaS版)、业财一体化系统、风控平台、大数据中台、集团客户平台、企业协同办公一体化平台、客户关系管理平台(CRM)等业务平台、内部运营管理系统及底层技术平台的优化,强化技术能力,进一步推动公司业务的数字化发展。同时,上半年完成物流指数网新一轮优化,为客户数字化经营管理提供支撑,充分发挥平台数据的经济价值和战略价值,以全方位数字化服务提升客户体验。
中储恒科在动态称重、智能仪表、高精度测量控制系统领域有着深厚的积淀,所研制和生产的工业称重设备、公路称重设备、铁路集装箱超偏载检测系统、智慧园区物联网系统等产品在国内有着较高的市场占有率,拥有一批核心自主知识产权,其中有效发明专利19项、实用新型专利77项,软件著作权45项。
4、市场优势
公司以60年的经验为基础,秉持“中国放心库”的诚信理念,诚信经营,获得市场广泛信赖。
5、人才优势
公司拥有经验丰富、积极进取、敢于担当的管理团队,中高层管理人员的专业知识、业务水平、政治素质、综合能力等方面突出,领导能力、风险及合规意识强。公司始终将人才队伍建设作为企业发展的核心工作之一,通过对人才广泛招聘与选拔、重点培养与考察等方式,不断提升管理团队的专业能力与综合素质,通过建立与完善激励、约束机制,不断深化企业经营管理人员选拔任用制度改革,不断激发企业经营管理者活力、创造力,培养造就高素质专业化企业经营管理人才队伍。
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一、经营情况讨论与分析
2022年,公司深入学习领会集团相关报告精神,牢固树立“一个物流集团”理念,推动集团文化入眼入耳、入脑入心;加强与集团总部部门、兄弟企业沟通交流,深化业务协同。开展集团战略宣讲,围绕集团历史方位、战略目标和业务布局,从自身资源禀赋和能力出发,调整定位,切实承担集团服务现代流通、保障国计民生的部分使命,形成以仓储物流基础设施综合服务、“仓储+”供应链服务、智慧运输平台建设与运营为方向,三大业务互为依托、相互促进的发展路径。
本年度,公司实现营业收入7,677,474.43万元,比上年同期增长2.05%;发生营业成本7,509,957.92万元,比上年同期增长2...
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一、经营情况讨论与分析
2022年,公司深入学习领会集团相关报告精神,牢固树立“一个物流集团”理念,推动集团文化入眼入耳、入脑入心;加强与集团总部部门、兄弟企业沟通交流,深化业务协同。开展集团战略宣讲,围绕集团历史方位、战略目标和业务布局,从自身资源禀赋和能力出发,调整定位,切实承担集团服务现代流通、保障国计民生的部分使命,形成以仓储物流基础设施综合服务、“仓储+”供应链服务、智慧运输平台建设与运营为方向,三大业务互为依托、相互促进的发展路径。
本年度,公司实现营业收入7,677,474.43万元,比上年同期增长2.05%;发生营业成本7,509,957.92万元,比上年同期增长2.07%。实现归属于上市公司股东净利润64,048.10万元,比上年同期下降30.36%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,888.30万元,比上年同期下降90.78%。
本年度,公司实现主营业务收入7,671,167.28万元,同比增长2.06%。其中,仓储业务收入72,173.61万元,同比减少9.36%;进出库收入54,757.75万元,同比下降1.08%;配送运输业务收入3,364,274.05万元,同比增长19.66%;集装箱业务收入9,375.60万元,同比增长6.98%;现货市场收入17,570.18万元,同比减少16.28%;国际货代收入41,028.03万元,同比减少24.83%,商品流通业务收入4,089,230.63万元,同比减少8.41%。
本报告期,公司重点工作如下:
(一)制定十四五战略
公司董事会以坚持党的全面领导,坚持更好服务国家战略,坚持市场化运作,坚持创新驱动,坚持底线思维为基本原则,立足集团历史方位,研究制定中储股份“十四五”战略,并披露“十四五”战略纲要,于新格局中勇担新使命,守正创新,进行系统全面的改革转型。
(二)生产经营稳中求进,质量结构向好转变
1、“仓储+”供应链服务
(1)钢铁板块业务
中储钢超展现了良好发展势头,资源优势更加明显,网点布局更加合理,区域联动更加频繁,功能更加完善。目前,合作仓储企业52家、钢厂50家,新引入型材、不锈钢品种;为加强区域联动,新增襄阳、宜昌办事处,业务网点已覆盖18个城市;不断强化加工优势,依托客户,串联上下游,提高园区生态价值;中储宏达钢铁物流园“交易+交付”一体化运作模式成效显现。
(2)有色板块业务
中国诚通商品贸易有限公司(以下简称“诚通商品”)坚决退出低效业务,加快向供应链服务转型,完成销售收入117亿元,同比下降11%;净利润2,411.53万元,同比增长23.65%,经营质量和经济效益显著提升。中储股份无锡物流中心以“中储云链”平台为支撑,发展数智化仓储物流,经营业绩创历史最好水平,有色吞吐量290.92万吨。
(3)橡塑板块业务
上海地区继续保持橡胶龙头地位,共计入库橡胶13.7万吨,塑料2.9万吨。青州中储物流有限公司塑化吞吐量134.1万吨;顺利中标中石油、中煤异地库仓储服务项目,2023年货源稳定。青岛分公司、临沂中储橡塑吞吐量分别为60.8万吨、60.1万吨。
(4)煤炭板块业务
公司经营总部初步建立起集采、仓储、运输、下水平仓为一体的煤炭供应链保供平台,向客户提供供应链一体化服务,已成为国能集团第二大港口交付煤炭保供单位,中煤集团主要保供单位。
2、中储智运
公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司(简称“中储智运”)实现营业收入331.83亿元,同比增长19.82%,净利润6,227.01万元;总成交吨位3.1亿吨,同比增长12%;总成交单数722万单,同比增长3%。中储智运着力开发智能配对技术,降低运输成本;渠道建设注重质量提升,加强合资公司业务协同管理。供应链综合服务平台上线试运行,实现贸易运输有效协同。
3、专业物流
沈北分公司内挖潜力外引资源,开通危险品运输专线,基本保持平稳。成都中储发展物流有限责任公司承接云集医药仓到仓运输、卸车业务,为双方在医药仓库招商、仓储保管、药店城市配送等方面合作奠定基础。
4、海外业务
HB公司在国际环境复杂严峻,全球经济衰退预期不断增加,以及国际期货交割仓库业务持续萎缩背景下,虽然亏损,但第三方物流服务能力不断强化,物流综合服务板块增幅11%;同时发力亚洲精矿板块、金属存储业务、季节性/短期存储等业务,并不断优化运营成本。战略转型各项措施正在加快落地。
5、期货交割库
公司以管理和服务为抓手,不断巩固期货交割差异化优势,开展“期货标杆库”标准化体系建设,启用中储大宗商品期货交割数智平台。公司上海、无锡、成都多家仓库获批广期所首批工业硅交割库资质;临沂中储获批成为大商所LLDPE、PP交割仓库,公司交割品种24个,核定库容约260.39万吨。在集团与上期所全国性大宗商品仓单注册登记中心(简称“全仓登”)项目中,公司还作为项目承办单位参与其中。该项目是集团贯彻落实党的二十大精神,服务建设全国统一大市场要求的重要行动。
(三)深化国企改革,促进企业发展
2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年。公司锁定重点任务靶向攻关,全面完成九个部分33条改革措施79项具体工作。进一步厘清各治理主体边界,落实董事会职权,完善外部董事沟通机制,深化对中储智运的差异化管控,全力以赴剥离“两非”,推进大集体改制。在集团内部标杆企业评选中,战略管理、组织管理、中储智运科技管理、诚通商品风险管理被评为内部标杆。
(四)各线上平台保持较快增长,功能持续优化
注册会员数182万个,本年新增40万个。中储智运坚持技术至上,科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃,目前已形成200多人的研发队伍;本年重点推进了供应链综合服务平台SCM、智慧多式联运系统MTMS1.0、仓储管理平台ZWMS1.0、业财一体化2.0、大数据平台2.0等项目。中储智仓建设规划完成初稿编写,为后续建设提供了框架指引。
新增注册用户367家,增幅17.6%,累计用户2,453家;完成贸管、网页、App端开发升级,以完善入库流程及新增客户在线远程功能为重点,研发新仓储软件,完成与UV同步数据测试及全流程业务数据同步测试。
中储易有色。新增236家,累计1,625家;供应链管理系统正式上线运行,实现业务品种全覆盖。
在五家系统内单位上线,有1,228家客户使用“在线协同”;通过优化Web端和手机端功能,实现客户货物进出存实时查询,通过升级在线回单等功能,提高系统操作效率和适用性。
中储货兑宝。签约上线仓库16个,注册用户1,373家,本年新增用户512家;完成35笔仓单融资及试单放款,涉及塑化、天然橡胶、黑色金属等品种,累计融资额1.07亿元。
(五)重点仓储设施项目有序推进,产能逐步释放
我们严控项目成本、进度,严把质量关,持续优化项目定位,提前谋划前置招商,确保项目投建运有效衔接。山西综合物流园累计完成投资1.9亿元,达到总投资的53.54%。一期正在竣工结算审核;二期完成公开招标并启动招商,将根据前期积累选定目标客户,结合需求探索优化业务运营模式。郑州物流产业园累计完成投资6.12亿元,达到总投资的74.63%。建筑主体已完工,安装及室外工程处于收尾阶段。洛阳综合物流产业园累计完成投资4.7亿元,达到总投资的72%。四标段已完工并完成竣工验收。随着业务不断培育,项目综合物流业务收入和吞吐量指标稳定增长,全年吞吐量完成79.28万吨。巩义分公司铝产业供应链一体化服务平台总投资0.87亿元,累计完成0.72亿元,已竣工结算并投入使用。廊坊分公司建材城一期总投资0.29亿元,累计完成0.22亿元,已竣工验收。
(六)强化专项工作落实,力求实效出新出彩
按照集团统一部署,成立工作专班加强组织领导,建立工作机制,切实维护产业链供应链稳定。截至12月30日,车辆运力投放1,692.17万辆,运输量2.07亿吨;铁路运力投放6.11万车皮,运输量387.01万吨;船舶运力投放6.61万船,运输量3,636.08万吨。自2022年4月上报数据以来,平均每日重点物资运输量97.65万吨。
围绕“两增一控三提高”总体目标,建立重点工作报告、重点措施定期调度、重点企业跟踪督导、重大问题联合协调机制;在压降低质量贸易业务、财务成本等方面效果显著。
安全生产提升年行动。制定实施《中储安全生产提升年行动方案》《中储安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施方案》《中储安全生产大排查大整治行动方案》,落实安全生产责任制,开展安全生产大检查,强化安全意识,加强培训,确保安全生产事故零发生;2022年,累计投入安全生产费用约1,300万元。
(七)中国放心库持续推进
深入开展中国放心库2.0建设,推广仓储管理系统、在线开单系统,上线运行仓储数据汇总平台。钢铁仓储管理系统使用单位10家,吞吐量400万吨;系统实现入库通知单与验收单智能匹配推荐、出库自动配货、信息快速采集,以及发货单与中储钢超平台网提单、智运平台运输配送订单对接。塑化仓储管理系统14家,吞吐量645万吨;对系统打印模板、业务报表、合计值计算等功能进行了调整优化。在线开单系统开通客户35家。仓储数据汇总系统一期完成上线验收,实现钢铁、塑化、有色、快消品四套仓储系统数据汇总分析与可视化展示,以及部分单位视频监控接入。
(八)发行债券,优化财务结构
公司紧抓市场时机,2022年发行一期超短期融资券,募集资金10亿元,票面利率2.80%;发行一期中期票据,募集资金5亿元,期限2年,票面利率2.92%。公司不断探索融资新品种,调整资本结构,准确把握发行窗口,有效降低融资成本。
(九)人才建设稳步发展
公司围绕生产经营实际,注重人才能力培养,通过不断创新培训方式,线上、线下、直播等相结合,促进员工创效水平提高。组织各类人才通过中储网络大学累计学习127,293.24学时,人均学习46.73学时。在人才储备方面,公司持续在人才开发评价、选拔使用、激励约束机制等方面持续完善。修订了《中储系统后备人才库管理办法》,建立三级人才库,对各类人才实行优进绌退、动态管理。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所属细分行业为仓储物流行业。仓储物流是我国物流行业中承上启下的重要环节,是社会商品流通的必不可少的环节。中国物流与采购联合会和中储股份于2014年底联合建立了中国仓储指数,2016年1月6日由中国物流与采购联合会正式公开发布。从中国仓储指数来看,2022年12月份为48.7%,较上月回升4.6个百分点,表明随着政策调整,仓储行业运行有所恢复,前期被压制的市场需求蓄势待发,下游企业备货增加,仓储业务活动较前期更加活跃,企业经营状况较前期有所好转,企业对未来信心有所恢复。展望2023年,国内经济秩序将逐步回归正轨,产业链供应链恢复通畅运行,企业生产活动有序开展,市场需求不断扩大,投资潜力继续释放,预计仓储行业将逐步恢复平稳向好运行态势。
三、报告期内公司从事的业务情况
中储股份是业务涵盖期现货交割物流、“仓储+”供应链、互联网+物流、物联网、多式联运、消费品物流、工程物流、国际货代等领域的现代综合物流企业,为我国特大型全国性仓储物流企业。
1、期现货交割物流
中储股份是一家同时拥有海内外主要期货交易所交割库资质的企业。
公司与上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所建立了长期合作关系,并与新成立的广州期货交易所开展业务合作,是国内重要的期货交割库运营企业。截至2022年12月31日,公司主要品类的交割库容分别为热卷33万吨,螺纹29万吨,线材6.8万吨,铜39.06万吨,铝25.85万吨,铅15.5万吨,锌10.5万吨,纸浆11万吨,镍3万吨,天然橡胶16万吨,锡0.5吨,白银0.18吨,20号胶6吨,不锈钢10万吨,国际铜6万吨,白糖不低于3万吨,硅铁不低于11万吨,锰硅不低于10万吨,尿素不低于2万吨,棉纱不低于1万吨,LLDPE、PP、PVC合计16.5万吨,工业硅不低于4.5万吨。
公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited(简称“HB公司”)在英国、比利时、荷兰、美国、新加坡、马来西亚、韩国、中国共8个国家管理38个国际仓库,对应境外交割业务分布:(1)伦敦金属交易所LME铜、铝、铅、锌、镍、锡、铁合金;(2)芝加哥商品交易所CME(美国、荷兰)铜、铝、锌;(3)洲际交易所ICE(英国,荷兰,比利时)咖啡、可可。
凭借期货交割、现货仓储的资源优势,连接国内与国际两大有色金属交易所的渠道优势,结合“中国放心库”品牌和LMEshied系统,依托货代、检验、金融服务等功能模块专业化能力,公司为大宗商品期货与现货转换提供支持,形成了一系列涉及金融衍生品的服务功能,能够为客户提供低风险、高质量服务。
2、“仓储+”供应链
公司依托仓储资源禀赋,延申服务链条,以期货交割品种为目标,重点发展钢铁、有色、塑化、橡胶,培育发展铁合金、不锈钢、纸浆等,探索发展农产品等,聚焦产业链上下游,深耕细分市场,开展以产业供应链和圈式供应链为核心的供应链业务。
“中储钢超”由线上的交易交付平台和线下的实体物流网络组成,为钢铁产业链上客户提供交易、仓储、运输、加工、信息咨询、市场、金融等一体化服务,实现了业务线上化、单据电子化、流程标准化和布局网络化,极大地提高了钢铁交易、交付的安全性和便捷性,形成了涵盖钢厂、贸易商、次终端客户在内的钢铁物流良性生态圈。借鉴中储钢超模式,中储正在打造有色金属、塑化、橡胶等供应链服务升级产品。
“货兑宝”是中储与京东联合打造的供应链协同服务平台。平台以中储数字化仓库为应用场景,通过线上资源整合、线下实物作业监控,结合物联网、互联网、区块链等新一代技术对供应链流程进行全方位管理。平台打通了作业初期的主体认证、筛查、征信;中期的交易、交付、结算;后期合同、发票存证等全流程数据链,通过建立可信数据池,实现数据可查询、可追溯、可取证,保障产业链、供应链数据安全。“货兑宝”平台提出了智库云、仓单云、融资云、交货云、协同云“五朵云”的服务理念,为商品流通领域提供在线仓储、安全交易、电子仓单融资、数据等服务,被广泛应用于物流界同行、产业大客户、银行、政府以及产业集聚区等客户。
3、物流+互联网、物联网
公司高度重视信息技术的发展及对物流产业的革命性影响,以积极、开放的态度推动信息技术的引入和研发,并确立了技术创新引领模式创新、管理创新的目标,在打造新的核心竞争力的同时,降低社会物流成本,提高社会物流效率。2013年以来,公司先后投资设立了恒科和中储智运,基本形成了“物流+互联网”的战略性业务板块。
公司控股子公司-中储智运是中储打造的全国网络货运平台,是提供数字化基础管理及服务和数字物流解决方案的科技企业。通过物流运力交易平台帮助物流需求方、供给方及其他企业进行物流运力自由交易,并通过网络货运平台对物流进行高效运作和管理。在此基础上,利用区块链技术,构建聚合供应链上下游企业物流、商品交易、支付结算、风险管理等各类数据元的第三方数字化供应链公共平台。截止2022年12月31日,平台业务范围已覆盖31个省份及自治区,辐射全国450个城市,涵盖运输线路22.84万条,单日运输量超过113.19万吨,单月交易金额突破36.54亿元。近期,国务院国资委公布了创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单,中储智运凭借在智慧物流综合服务和数字化升级转型方面的显著成效,成为全国首批200家创建世界一流专精特新示范企业之一。
公司全资子公司-恒科的前身为郑州恒科实业有限公司。自1984年进入衡器行业以来,恒科已成为行业领先者,负责起草了《GB/T11883电子吊秤》国家标准,参与起草了《GB/T21296公路车辆自动衡器》国家标准和《JJG555非自动秤通用检定规程》、《JJG907动态汽车衡检定规程》等检定规程,建立了省级企业技术中心、省级衡器实验室,是中国衡器协会副理事长单位。恒科立足称重、深耕物联网,致力于满足各类顾客在公路桥梁保护、大宗物料计量、起重运输安全、过程成本管控、工业自动控制等方面的核心需求。
4、多式联运
公司在重要的物流节点城市建立了全国运输服务网络,形成了强大的货源优势和专业化货运能力。160余条铁路专用线可实现铁路全国联网运输,为客户提供铁路整车、集装箱、棚车运输物资的到发、中转、直拨等服务。网络货运平台注册车辆多达300万辆,可实现全国干线支线公路运输。依托中储在内陆、港口部分物流基地及公铁水多式联运共享交易平台,打通公路、铁路、水路、航空等综合运输通道,实现多式联运上下游企业间的互联互通与资源共享,为客户提供全程定制化物流方案及“一次委托、一单到底、一次收费”的国内、外多式联运服务。
5、消费品物流
公司在石家庄、天津、西安、郑州、成都、沈阳等地建设了公共物流服务园区,能够为日化、食品饮料、酒类、零售、冷链、包装化工、医药保健品、工程产品等消费品提供仓储、分拣、包装、质检、集配、短途配送+干线运输、进口清关等一体化及个性化增值服务。同时,中储股份自主研发了仓储管理系统、订单管理系统、配送管理系统、一卡通管理系统及微信查询平台,能够为客户提供库存查询、在途跟踪、路线优化等功能,实现与客户系统的有效对接。同时公司结合业务创新,发展智能仓储、城市绿色配送、托盘循环使用,将消费品物流业务向广度和深度拓展。
公司主要客户包括:宝马、格力、五粮液、中粮、雀巢、可口可乐、农夫山泉、李锦记、飞鹤、沃尔玛、华润万家、美团、中国纸业、金光纸业等。
6、工程物流
公司拥有一支服务意识强、知识面广、经验丰富的工程物流专业团队和该领域完整的业务资质,能够为业主单位或项目承包商提供全面、专业、个性化的门到门物流解决方案,将工程建设所需的设备、材料、施工机械等各项物资从起运地安全及时运至施工现场。服务领域包括海运、空运、陆运、仓储、装卸、包装、报关报检、租船订舱、港口中转、大件运输、物流方案设计、进出口政策咨询等,服务涉及化工、电力、核能、水利、冶金、采矿、铁路、机场、环保、机械制造、基础设施等。随着国内大型设备制造能力的提高,中储股份紧跟“一带一路”政策,工程物流业务由国内转向海外。跟随总承包公司“走出去”的脚步,中储股份的工程物流服务项目也由服务于进口业务转向服务于出口业务,由国内发运延伸到第三国发运。
7、国际货代
公司在上海、广州、天津、青岛、大连等地不仅建有大型的仓储物流基地,并且设有完整的港口货运代理服务体系。针对进口货物,可以提供报关报检,港口业务代理,短途货运,提货入库,分拨配送,加工包装,代理销售等服务。针对出口货物,可以提供租船订舱、提货配送、入库验收,检品包装,装箱集港,缮制单证,清关退税等服务。中储股份主要货运代理货物包括:矿石、煤炭、金属材料、粮食、食糖、化肥、橡胶、塑料、纸浆、面纱、木材、汽车、工程设备等。
四、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
公司仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域,在国内20多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区,形成了立足中国、服务全球的仓储物流服务能力,能够为中外企业的全球化经营提供物流支持。中国实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、山西、辽宁等地,拥有土地面积近600万平米,年吞吐能力6000万吨。
公司拥有40条专用线,累计长度近30公里,具备公、铁运输转换的重要条件;公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势,无锡、南京等地区分公司拥有货运码头,有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。
公司拥有固定式起重设备(龙门吊、行车、葫芦吊等)346台,流动式起重设备29台,叉车406台,运输车辆260辆,剪切生产线16条,装载机11台。
多年来,公司积累了一定规模的客户资源,为业务的稳定和发展提供了保证。特别是中储智运的运作与原有仓储网络形成互动,为客户开发打下了良好基础。
2、业务优势
公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍,能够向客户提供个性化的供应链解决方案;公司是一家同时拥有国内外主要期货交易所交割库资质全牌照的企业,在国内期现货品种中,铜、铝、镍、白银、橡胶等均占有较高市场份额;截至2022年12月31日,公司控股子公司英国HenryBath&SonLimited有色金属业务量在LME排名第七,库存占LME全球交易1.4%。
3、技术优势
公司能够紧跟市场的变化,不断对产品和业务进行创新与完善。
中储智运坚持技术自研,组建完备的研发队伍体系,拥有来自各个领域的专家,在物流及供应链领域具备全国领先的自主研发能力。2022年,中储智运进一步打造自身的数字物流及供应链产品矩阵,在技术架构层,中储智运已经形成一套对客户可扩展、可快速应对和企业内部高效协同的架构体系。在应用层,中储智运掌握智能匹配、物流指数、商业智能、信用分模型等一系列核心算法,2022年上线运营“中储智运物流指数网”,全方位洞察行业发展趋势并为客户数字化经营管理提供支撑;升级货主和司机信用体系,为生态业务与金融产品风险控制中提高决策支持。在产品层面,中储智运2022年重点完成供应链综合服务平台SCM项目,智慧多式联运系统M-TMS1.0、智慧仓储管理平台ZWMS1.0、区块链BaaS平台、大数据中台2.0、业财一体化系统2.0、集团客户平台、智能风控系统、鹰眼系统等都已形成标准化产品及对外输出的能力。这一系列的数字化产品,使得中储智运难以被简单复制,始终保持着强大生命力与市场竞争力。
中储恒科是中国衡器协会副理事长单位、全国衡器标准化委员会副主任委员单位、国家高新技术企业、科改示范企业,以“服务现代流通,保障国计民生”集团使命为指引,聚焦智慧交通、智慧园区两大领域,深入研究车、路、货、场等物流要素,以园区和路桥为应用场景搭建高性能物联网系统。依托高精度传感器、高速动态数据处理、高可靠性仪表、边缘计算、无线通信等核心技术,建立了企业技术中心和工程技术研究中心,主持和参与起草了《电子吊秤通用技术规范》、《动态公路车辆自动衡器通用技术规范》等十余项衡器及物流领域国家标准和行业标准。中储恒科拥有有效专利85项,其中发明专利18项,拥有软件著作权40项。
4、市场优势
公司以60年的经验为基础,秉持“中国放心库”的诚信理念,诚信经营,获得市场广泛信赖。
5、人才优势
公司拥有经验丰富、积极进取、敢于担当的管理团队,中高层管理人员的专业知识、业务水平、政治素质、综合能力等方面突出,领导能力、风险及合规意识强。公司始终将人才队伍建设作为企业发展的核心工作之一,通过对人才公开招聘与选拔、重点培养与考察等方式,不断提升管理团队的专业能力与综合素质,通过建立与完善激励、约束机制,不断深化企业经营管理人员选拔任用制度改革,不断激发企业经营管理者活力、创造力,培养造就高素质专业化企业经营管理人才队伍。
五、报告期内主要经营情况
本报告期实现营业收入7,677,474.43万元,发生营业成本7,509,957.92万元,实现利润总额87,257.38万元,比上年减少25,750.86万元,减幅为22.79%。实现归属于上市公司股东的净利润64,048.10万元,比上年减少27,918.24万元,减幅为30.36%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
我国现代物流业四十多年的发展历程,与改革开放进程同步。四十多年来,物流业经历了从理念传播、实践探索、产业地位确立到创新发展的全过程。资本和技术“双轮驱动”,是这一时期物流业发展的突出特点。现代供应链、智慧物流、数码仓库、多式联运、无车承运、共同配送、托盘共享、挂车租赁等新模式、新技术和新业态加快普及。应急物流、绿色物流、军民融合物流打开了新局面。经过四十多年发展,我国物流业发生了根本性变革,取得了举世瞩目的巨大成就,走出了一条中国特色的物流发展道路。
当前,国内外形势正在发生深刻变化,新时代的新机遇和新挑战并存。
从国际环境来看,在宏观政策收紧、地缘政治冲突升级等短期因素的冲击下,大国地缘政治经济博弈加剧、金融市场动荡加剧、美元指数急速攀升和大宗商品价格大幅波动等相互交织,2022年世界经济增速明显下滑,整体来看,世界已经从低通胀期进入高通胀期。当前,世界经济运行中的各种短期问题和长期因素交织叠加,一些深层次矛盾和结构性问题也日益凸显,全球经济增长面临的不利因素相对以往增多。
从国内环境看,新发展格局是以国内大循环为主,通过发挥内需潜力,使国内市场和国际市场更好联通,更好利用国际国内两个市场、两种资源,实现更加强劲、可持续的发展。现代流通体系既是国内大循环的基础骨架,也是国内国际双循环必须借助的市场接口。总书记强调,流通体系在国民经济中发挥着基础性作用,构建新发展格局,必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。统筹推进现代流通体系硬件和软件建设,发展流通新技术新业态新模式,完善流通领域制度规范和标准,培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业,为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。“十四五”期间,我国将进一步聚焦补齐现代流通体系短板,着眼现代流通体系高质量发展,加快形成现代流通统一大市场,发展现代商贸流通和现代物流两大体系等方面不断健全物流体系。
(二)公司发展战略
“十四五”期间,公司将以坚持党的全面领导,坚持更好服务国家战略,坚持市场化运作,坚持创新驱动,坚持底线思维为基本原则,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神,立足集团历史方位,守正创新,于新格局中勇担新使命,将以产业供应链为导向,以客户需求为中心,以仓储、运输网络为依托,以物流服务为保障,以商贸服务为引擎,以金融服务为支撑,拓展基于大数据的信息服务,创新发展圈式供应链,打造线上线下互通、天网地网融合、服务协同共生的供应链一体化服务平台,构建产业供应链生态圈。
(三)经营计划
2023年,公司经营计划为营业收入855亿元,营业成本833亿元(该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险),为完成上述经营计划,公司将重点做好以下工作:
1.制定分子战略,明确战略实施路径
公司将以十四五战略为统领,深入研究并制定业务板块战略和数字化、人力、财务等重要领域的职能战略。以客户价值为导向、以流程优化为核心、以数字化为基础,优化和形成可复制的商业模式,明确市场定位和目标客户群,制定切实可行的工作措施。通过调研、第三方咨询等方式,在对国内主要经济区域、重要交通枢纽、产业聚集区详尽分析基础上,从实际能力出发制定投资战略。拥抱数字变化,加强物流科技创新,加快数字化和线上平台建设,对数字化建设进行顶层设计,明确中储智运、中储钢超、中储易有色、中储货兑宝等几大平台的功能定位。推广升级“中国放心库”,夯实品牌内涵,细化中国放心库目标与路径,形成标准化流程、模块化产品设计为基础的实施方案。从人才是第一资源的高度,切实做好人力资源规划。
2.稳中求进,不断提升经营质量
继续坚持稳中求进的工作总基调,稳字当头开展生产经营。重点围绕公司资源能力上的短板,加快实体网络布局,提升信息化数智化水平,夯实运营和风控能力,加强人才队伍建设,完善考核与激励机制,全力以赴推动改革创新取得成效。
“仓储+”供应链。首先,加快中储钢超物流网络布局和交易网点布局。以中储宏达钢铁物流园为蓝本,深化输出管理模式;以交易网点带动资源配置,以驻地城市为中心,向周边大型城市、卫星城市进行业务覆盖;持续做好园区内客户间业务串联,营造生态氛围,凸显生态价值。其次,以铝产品线和供应链为纽带,结合中国放心库建设,强化云链线上化服务,提升期货交割能力,扩大市场份额;携手集团内开展铝业务的兄弟企业,发挥综合优势,培育新业务增长点。第三、易有色平台从流程操作规范、风险可控、经营技术提高、服务质量提高、经济效益提高入手,提升业务质量,向风险管理服务和以风险管理服务为基础的供应链服务转型。第四,巩固与中石油、中石化、延长石油大客户的战略合作关系,延伸服务链条。第五,拓展寿阳公司集装箱发运业务;围绕集运站站台物流业务,开展煤炭公铁联运;发挥系统协同优势,大力发展从煤矿至电厂的供应链集成业务;争取大连商品交易所焦煤、焦炭指定交割仓库资质,提升创效能力。
继续发展“仓储+”生态圈,以需求为导向,对各业务条线形成有力支撑。依托供应链平台和信息系统优势,加大对外输出管理力度。发挥“中储-HB”双品牌优势和海内外仓储物流服务的连通作用,为境内外客户规划设计跨市场物流解决方案,提供全球仓储物流网络支持,使境内外联动的功能协同性转化为客户价值。对标行业先进,着力提升管理水平,注重运营管控、KPI及标准流程化管理,提升效率降低成本。
智慧运输。中储智运持续推进智能配对,完善货主、平台线上匹配功能;严格把控货源质量,加强专区货源曝光推广及平台活动支持;筛选重点开发城市,打造对流线路。扎实做好市场开发,加大生态圈产品推广力度;针对生产类、港口园区类、物流贸易类客户,积极营销互联互通、智能园区、运费贷和油气产品;加大布局服务站、居间代理、高级代理,拓宽业务开发渠道,覆盖空白地区及薄弱区域。严格规范渠道建设,建立淘汰帮扶机制,系统规划新增渠道资源。挖掘客户需求,驱动业务向多式联运全链条发展,用好智慧多式联运平台,突出“联运一单制、场站智能化、通关一体化、业务聚焦化”。
3.聚焦科技创新,推动数字化转型
树牢持续创新理念,打造创新平台。推动建设以中储智仓为基础的涵盖仓储、加工、配送、仓单管理、园区管理,集在线服务平台、电子仓单管理系统、智慧仓储系统等于一体的智慧仓储服务网络,以中储智运为基础的涵盖公、铁、水、空、多式联运,集智运、智链、智信平台等于一体的智慧运输服务网络;以智慧仓储、智慧运输网络为支撑,聚焦钢铁、有色、橡塑、煤炭产业,推动建设集贸易、物流、金融、数据服务于一体的中储钢超、中储易有色、中储货兑宝、中储云链产业供应链综合服务平台;构建贯穿产业链供应链全链服务的技术能力,实现场景丰富化、服务可视化、流程柔性化、管理精细化;推动建设全仓登项目,依托项目促进平台迭代升级,构建交割仓储大运营体系,打造中储在期货交割领域的独特优势。
4.紧盯重点项目落地,加强实体网络布局
加强与地方政府的战略融合,综合考虑区域经济、产业结构和产业发展趋势,科学规划项目定位、选址和规模。做好项目可研工作,以客观真实的数据、成熟清晰的商业模式为支撑,进行收益测算、风险评估等工作。做好洛阳综合物流产业园、山西综合物流园、郑州物流产业园、河南铝业产业供应链一体化服务平台等项目管控及收尾工作,尽快实现其他区域项目落地,同时加大优质仓储资源的投资并购力度,启动海外基础设施布局研究工作。
5.加强资本运作,高标准开展价值管理
以资本视角、从产业链角度中加强资本运作。做物流生态化的引领者,用“生态圈”的逻辑进行产业整合和价值重构,纵向打通产业链上下游,横向整合协同业务,实现金融与实业、新兴产业与基础产业的场景融合、赋能共生。做物流体系建设的引路者。从现代流通体系建设的角度出发,高维度谋划、高起点推进,坚持开放合作,打造“资源生态圈”,汇聚信息、资金、人才、技术等要素,真正形成资源互补、技术互用、人才共享的“行业集群”。
将价值管理作为中长期竞争力的组成部分,纳入到发展规划。通过价值管理,为再融资、引入战投和完善公司治理机制提供条件,树立中储品牌形象。
6.持续强化风险管理,筑牢安全屏障
牢牢守住高质量发展的底线,防范化解系统性经营风险、投资并购风险、生产安全风险、海外经营风险、廉洁从业风险,加强对重要业务和重大项目投资的管控力度,推行最严格的并购评估程序。强化风险管理,提高风险意识,扎实做好内控、风险、合规一体化建设。针对大宗商品价格巨幅波动,加强市场研判,严格执行有关套保制度,锁定价格风险;系统分析梳理业务流程,确保不相容职务分离,不同岗位各司其职、各负其责、相互制约;严格开展客户资信调查和现场走访,动态跟踪客户偿付能力变化,关注相关舆情、诉讼和负面信息情况;严选第三方仓库,全程实地监管存货,定期盘点数量,把控各类单据的使用情况。做好投资风险管理,严控投资规模,做好敏感性分析和风险评估;严格项目预算编制,加强施工管理。
7.加强人才队伍建设,打造物流人才高地
人才是第一资源。要坚持党管人才与市场配置人才相结合,不断优化人才培养管理体制,激发内生动力,实施人才强企。严格落实经理层成员任期制和契约化、市场化用工和市场化薪酬相关制度。确保管理人员能上能下,员工能进能出,重点引进关键岗位和核心技术人才;确保收入能增能减,突出业绩、效益导向,推动薪酬向做出突出贡献的人才和一线岗位倾斜,在关键核心技术攻关、科研成果转化应用等方面有更大作为。
8.深入学习贯彻二十大精神,以高质量党建引领高质量发展
公司党委将在集团党委的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导,坚持“强引领、聚正气”,着力深化党建引领优势;坚持“固根基、强队伍”,充分发挥党组织作用;坚持“强作风、扬清风”,着力巩固良好政治生态;把党建工作放到企业高质量发展中去谋划,以高质量党建引领高质量发展。
(四)可能面对的风险
1.全球经济风险:2022年以来,俄乌冲突等黑天鹅事件频发,使发达国家面临经济衰退风险,并通过加息潮对新兴经济体和发展中国家形成巨大冲击。国际市场加重了“三重压力”对我国经济的影响,去年全年我国GDP同比增长3%,距5.5%的目标有较大距离。短期内严峻的经济形势难以改观。
2.经营风险:2022年全球大宗商品市场动荡加剧,随着气候变化及持续的俄乌冲突,2023年大宗商品有可能出现冲高回落的走势。
3.城市规划政策风险:随着城市扩容,公司部分原有物流用地受拆迁、交通限行影响较大,而新的物流用地取得及原址开发是否可达预期存在一定程度不确定性。
4.要素成本风险:除了物流用地紧缺之外,劳动力等各项生产要素成本持续攀升,资源要素成本压力继续增大,再加上在环保、设备维护、改造等方面的投入,可能造成行业盈利空间不断缩小。
5.业务转型风险:按照“十四五”规划,公司将在主导战略性业务的同时,将积极推进特色业务和创新业务的开展,通过转型升级、资本运作等途径和手段,努力寻求新的利润增长点,可能存在影响公司阶段性经营成果,出现转型速度较慢或转型效果未达预期的风险。
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