四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）拟以20,623.02万元收购关联方四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）持有的四川普什醋酸纤维素有限责任公司（以下简称“醋纤公司”或“标的公司”）67%股权。

宜宾纸业股份有限公司16.67%股权

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日发布了《宜宾纸业股份有限公司关于公司持股5%以上股东战略重组的公告》，公告了关于公司持股5%以上股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）实施新设合并设立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）事宜（以下简称“本次合并”）。

位于宜宾市安阜岷江西路54号的地块

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于签订老厂区土地收储补偿协议的议案》。2017年6月30日公司与宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心（以下简称“征地中心”）签订了《宜宾纸业股份有限公司老厂区土地收储补偿协议》。

位于金牛区北站西二路34号院

根据成都市政规划的要求,宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)驻成都办事处(以下简称“成办”)在成都市火车北站地方配套工程商贸大道二环以南(地铁五号线同体工程)项目实施整体补偿拆除。2019年1月22日,经公司第十届董事会第五次会议审议通过了与成都市鑫地建设投资有限责任公司(以下简称“鑫地公司”)签订的《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》(以下简称“补偿合同”)。

宜宾纸业股份有限公司37.77%股权

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“宜宾纸业”)控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾市国资公司”)拟将其直接持有的全部宜宾纸业股份(即39,776,583股,占宜宾纸业总股本的37.77%)无偿划转给四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称“五粮液集团”)。本次无偿划转完成后,五粮液集团将直接持有宜宾纸业53.84%的股份,宜宾市国资公司不再直接持有宜宾纸业的股份,而通过其全资子公司五粮液集团间接持有宜宾纸业股份。

宜宾纸业股份有限公司53.83%股权

2015年11月2日,宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司双方签署了战略合作协议。按照宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司双方签署战略合作协议之约定,宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司与中环国投控股集团有限公司签订上市公司股份转让协议。协议约定转让方宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司将其持有的宜宾纸业全部股份转让给中环国投,合计56,691,800股,占宜宾纸业股份总数的53.83%。转让价格以宜宾纸业股份转让信息公告日前30个交易日的平均价格的90%计算,交易价格确定为15.822元/股,转让价款共计为896,977,659.60元。

寰慧科技集团有限公司100%股权

本次交易中,上市公司合计向绿旗集团、中科建设、新余天科、聚和兄弟、新余寰慧、新余天鹰、寰慧资产、新余绿蓉、新余源问发行55,316,529股上市公司股份,收购寰慧科技100.00%股权,本次交易总额9亿元。为对江安生活垃圾等离子气化发电项目和四川宜宾废弃物等离子气化发电装备制造基地项目进行投资、补充流动资金和支付中介机构费用等,宜宾纸业拟向绿旗科技集团有限公司、新余融合贯通投资管理中心(有限合伙)、新余瑞嘉美克投资管理中心(有限合伙)、苏州尚嘉九鼎投资中心(有限合伙)、苏州启兴九鼎投资中心(有限合伙)、新余源问投资管理中心(有限合伙)、新余秀冬投资管理中心(有限合伙)、中环粤科(北京)环保产业创业投资有限公司非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额为9亿元。募集资金金额未超过本次交易总金额的100%。

位于我公司搬迁范围内拟拆迁补偿的相关实物资产

因宜宾纸业股份有限公司(以下简称“我公司”)实施整体搬迁,根据宜宾市国资委宜国资委〔2011〕136号《宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于宜宾纸业整体搬迁所涉资产处置有关事宜的批复》,将对原有土地使用权进行整理变性并公开出让,为此需拆除宜宾天畅物流有限责任公司(以下简称“天畅物流公司”)位于我公司搬迁范围内的相关资产。我公司通过公开招标方式聘请四川华衡资产评估有限公司对该资产进行资产评估,并拟根据宜宾市国资委宜国资委〔2013〕69号《宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于原则同意宜宾纸业股份有限公司对生产区内其他企业的资产进行补偿立项的批复》对天畅物流公司进行补偿。

四川省宜宾五粮液集团有限公司51%股权

本公司接到控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称"宜宾市国资公司")通知,宜宾市政府国有资产监督管理委员会(以下简称"宜宾市国资委")已于2012年10月16日下发通知,要求宜宾市国资公司及四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称"五粮液集团")启动将宜宾市国资委持有的五粮液集团51%股权划转给宜宾市国资公司的工作.

宜宾纸业股份有限公司在中国信达资产管理公司成都办事处的债务截止2005年12月20日,全部债务本金及利息144,849,939.63元

　　根据宜宾市国有资产经营有限公司与中国信达资产管理公司成都办事处达成的债权转让安排,截止于2005年12月20日,宜宾纸业股份有限公司对中国信达资产管理公司成都办事处的借款本金为128,824,036.45元,利息为16,025,903.18元,总计144,849,939.63元债权全部被转移至宜宾市国有资产经营有限公司享有。宜宾市国有资产经营有限公司确认,自2005年12月20日起,宜宾市国有资产经营有限公司对宜宾纸业股份有限公司的上述借款不再计收利息。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）拟以20,623.02万元收购关联方四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）持有的四川普什醋酸纤维素有限责任公司（以下简称“醋纤公司”或“标的公司”）67%股权。

为进一步响应国家政策号召,践行绿色发展理念,充分挖掘自身资源优势,拓展业务边界,完善产业布局,提升行业竞争力,公司拟与普什联动、环球神州共同出资设立合资公司,开展瓦楞纸箱和竹浆模塑业务。公司名称拟定四川金竹新材料有限责任公司(最终以市场监管部门核准登记为准)。宜宾纸业拟以现金出资1.2亿元,持股60%;普什联动拟以现金出资0.4亿元,持股20%;环球神州拟以现金出资0.4亿元,持股20%。

公司与宜发展签订的担保合同期限为五年期限,即2019年6月27日至2024年6月26日(详见临时公告2019-32号《公司关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》),目前担保合同日期已到期,但担保合同项下的主借款合同到期日为2027年5月22日,即宜发展拟继续为公司提供担保,担保期限截止日延至为2027年5月22日,在延续担保期内,宜发展为公司在财务公司的贷款提供连带责任担保,按每笔借款金额0.3%/年的标准向公司收取担保服务费,具体担保额度以公司与财务公司实际发生为准,担保费用按实际担保额度和担保期限计收。

2024年度,公司预计与关联方四川省宜宾环球集团有限公司等发生购买原材料和装卸运输等的日常关联交易，预计关联交易金额36085万元。 20240227：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方四川省宜宾环球集团有限公司等发生购买原材料和装卸运输等的日常关联交易，预计关联交易金额20730万元。 20230516：股东大会通过 20230831：本次新增的关联方为四川普天包装股份有限公司(以下简称“普天包装”),普天包装与公司共同受控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。2023年1-6月公司共计向普天包装采购竹料金额为575.73万元,采购价格与同期市场价格一致,公司拟对上述交易进行确认;2023年公司与普天包装进行竹料采购业务全年预计为1500万元。 20230916：股东大会通过。 20240209：2023年度实际发生金额(未经审计)18227.40万元。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月3日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案,控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称“五粮液集团”)及战略投资者厦门建发纸业有限公司(以下简称“建发纸业”)拟认购公司本次非公开发行的股票(以下简称“本次发行”),公司已分别与五粮液集团、建发纸业签署《宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》。 20221123：股东大会通过 20221230：2022年12月29日,公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:223095号),证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20230215：披露宜宾纸业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿) 20230217：公司于2023年1月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(223095号)。 20230228：公司于2023年2月27日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与战略投资者签订附生效条件的<战略合作协议补充协议(二)>的议案》,同意公司与建发纸业签署《宜宾纸业股份有限公司与厦门建发纸业有限公司之战略合作协议补充协议(二)》(以下简称《战略合作协议补充协议(二)》)。审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于调整公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。 20230307：向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理。 20230316：股东大会通过。 20230405：宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于宜宾纸业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕182号),上交所对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了问询问题。 20230429：公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于宜宾纸业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》及相关公告文件。公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对问询问题做出书面回复并将有关材料报送上交所。 　　同时，根据上交所的审核意见和《宜宾纸业股份有限公司2022年年度报告》，公司与相关中介机构对《宜宾纸业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）等文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的募集说明书等文件。 20231212：股东大会通过 20240110：2024年1月9日,鉴于建发纸业不再作为董事会确定的战略投资者参与本次发行,公司召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于签署<终止协议>的议案》等议案,同日公司与建发纸业签署《终止协议》,审议通过了关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的相关议案,并对公司本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。

2022年度,公司预计与关联方四川省宜宾环球集团有限公司等发生购买原材料和装卸运输等的日常关联交易，预计关联交易金额293100万元。 20220521：股东大会通过 20230421：2022年度实际发生金额7051.88万元 20230516：股东大会通过

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,优化公司债务结构,宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司(以下简称“五粮液财务公司”)签订《金融服务协议》,由五粮液财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、资金结算服务及经原中国银行业监督管理委员会批准其可从事的其它金融服务。该协议已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过,并经公司股东大会审议通过后生效,有效期叁年,自生效之日起计算。 20230516：股东大会通过

为有效避免同业竞争影响,根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的通知(国资发产权〔2013〕202号)要求,2022年12月26日公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟与五粮液集团、金竹纸业签署<托管协议>暨关联交易的议案》,同意公司与五粮液集团、四川金竹纸业有限公司(以下简称“金竹纸业”)签署《四川省宜宾五粮液集团有限公司及宜宾纸业股份有限公司关于四川金竹纸业有限公司之托管协议》(以下简称《托管协议》)。 20230112：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方宜宾天原集团股份有限公司,宜宾港保税物流中心运营管理有限责任公司,四川省宜宾环球集团有限公司等发生购买原材料和装卸运输等的日常关联交易，预计关联交易金额24956.0000万元。 20210528：股东大会通过 20220430：2021年实际发生金额227934.65万元。 20220521：股东大会通过

为了更好的适应新形势下的市场竞争,中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司(以下简称“中石油四川公司”)与四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称“五粮液集团”),拟通过成立合资公司以共同销售五粮液集团和中石油四川公司产品,该合资公司由中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)控股,中石油由中石油昆仑好客公司(以下简称“昆仑好客”)和中石油四川公司作为合资主体,股份占比51%,五粮液方股份占比49%,其中,五粮液方将由宜宾五粮液基金管理有限公司(以下简称“五粮液基金公司”)设立基金代表五粮液,充分整合五粮液在酒类业务、茶类业务、纸类业务及物流供应业务等领域的优势,助力合资公司的发展。

2020年度,公司预计与关联方宜宾天原集团股份有限公司,四川宜宾港(集团)有限公司,四川省宜宾环球神州玻璃有限公司等发生购买原材料和装卸运输等的日常关联交易，预计关联交易金额43450.0000万元。 20200530：股东大会通过 20210430：实际发生金额为19350.03万元。 20210528：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方宜宾天原集团股份有限公司,四川宜宾港(集团)有限公司,四川省宜宾环球神州玻璃有限公司等发生购买原材料和装卸运输等的日常关联交易，预计关联交易金额12800.0000万元。 20190528：股东大会通过 20200430：2019年日常关联交易实际发生额为8034.13万元。 20200530：股东大会通过

公司拟与四川普天时代科技股份有限公司(以下简称“普天科技”)、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司(以下简称“天沃商贸”)分别签订竹料、包材及玉米淀粉采购合同。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司(以下简称“五粮液财务公司”)签订《金融服务协议》,由五粮液财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、资金结算服务及经原中国银行业监督管理委员会批准其可从事的其它金融服务。该协议已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,尚需经股东大会审议通过后生效。 20190706：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方宜宾天原集团股份有限公司,四川宜宾港(集团)有限公司发生购买原材料和装卸运输等的日常关联交易，预计关联交易金额2750.0000万元。 20190430：2018年日常关联交易实际发生额为8000.63万元。 20190528：股东大会通过

前期因公司项目建设需要,公司间接控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“市国资公司”)通过委托贷款的形式为公司提供财务资助,现有三笔财务资助到期需周转,情况如下:1.市国资公司通过兴业银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助3000万元人民币,期限为1年,该事项已于2017年1月9日经公司第九届董事会三十六次会议审议通过。市国资公司拟提供11450万元财务资助用于公司周转。2.市国资公司通过兴业银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助8450万元人民币,期限为1年,该事项已于2017年2月7日经公司第九届董事会三十七次会议审议通过。市国资公司拟提供8450万元财务资助用于公司周转。3.市国资公司通过宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司提供财务资助1亿元人民币,期限为1年,该事项已于2017年11月29日经公司第九届五十二次董事会会议审议通过。市国资公司拟提供1亿元财务资助用于公司周转。上述财务资助利率均为中国人民银行同期贷款基准利率,公司无需提供抵押或担保。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)签发4亿元的商业承兑汇票给全资子公司宜宾竹之琨林业有限责任公司(以下简称“竹之琨”)。到期时宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“市国资公司”)作为承兑人承诺无条件付款给托收人,公司作为出票人承诺到期无条件支付给承兑人。该事项中市国资公司无需公司提供担保或支付费用,属于对公司的财务资助。

1.宜宾国资拟通过宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司(以下简称“宜宾农商行”)提供期限为7天的3亿元委托贷款,用于归还前述担保贷款中的3亿元流贷。2.浙商银行将继续为公司提供3亿元的流动资金贷款和1亿元票据授信,由宜宾国资提供担保。公司将在收到贷款后,归还前述宜宾国资的3亿元委托贷款。

公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司提供财务资助1亿元人民币，期限为一年，本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）为公司控股股东，公司第九届二十次董事会议审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》。宜宾国资通过兴业银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助3亿元，期限为2年, 贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，该项贷款将于近日到期，公司向宜宾国资申请就该项委托贷款展期11个月。 目前，宜宾国资同意通过兴业银行股份有限公司宜宾分行为公司提供期限为11个月的委托贷款展期。上述财务资助利率均为中国人民银行同期贷款基准利率，公司不需提供抵押或担保。

公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾国资”)通过宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司提供财务资助1亿元人民币,期限为一年,本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率,就该财务资助,公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

2014年,根据公司项目建设需要,公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)为公司向民生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行成都分行”)申请3亿元贷款事项提供担保。该事项已于2014年7月18日经公司第九届董事会第七次会议审议并通过。2016年,根据贷款合同约定,公司已归还其中部分贷款。为协助公司筹集还贷资金,经公司与国资公司协商:1、国资公司拟通过兴业银行股份有限公司宜宾分行(以下简称“兴业银行”)为公司提供期限为一个月的2亿元委托贷款,用于归还民生银行成都分行的担保贷款。2、民生银行股份有限公司宜宾分行将为公司提供一笔2亿元一年期的贷款,由国资公司提供担保。公司将在贷款到位后,归还前述国资公司通过兴业银行提供的委托贷款。3、国资公司拟通过宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司西郊支行向公司提供期限一年的3000万元委托贷款用于归还公司到期的流动资金贷款。上述国资公司向公司提供的委托贷款利率均为中国人民银行同期基准利率,公司无需提供抵押或担保;上述国资公司向公司提供担保无需公司提供反担保。

根据公司项目建设需要,2015年公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)通过农业银行股份有限公司宜宾分行翠屏支行(以下简称“农业银行”)以委托贷款的方式向公司提供财务资助3亿元人民币,期限为两年。该事项已于2015年6月10日经公司第九届董事会第十六次会议审议并通过。 目前,国资公司通过中国民生银行宜宾分行(以下简称“民生银行”)为公司提供期限为1年的3亿元财务资助(委托贷款),用于归还上述农业银行委托贷款。上述财务资助利率均为中国人民银行同期贷款基准利率,公司无需提供抵押或担保。

公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾国资”)通过兴业银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助8450万元人民币,期限为一年,本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率,就该财务资助,公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾国资”)通过兴业银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助1.3亿元人民币,期限为一年,本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率,就该财务资助,公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司提供财务资助4000万元人民币，期限为一年，本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

根据公司发展需要，2014年公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）为公司向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）申请4亿元贷款事项提供担保。该事项已于2014年9月11日经公司第九届十次董事会审议并通过。 2016年8月,公司前述贷款到期需周转，经公司与宜宾国资协商，宜宾国资拟通过中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行为公司提供期限为7天的1.5亿元委托贷款，用于周转浙商银行的贷款，公司在贷款周转后，将归还上述委托贷款。上述委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，公司不需提供抵押或担保。

本次交易中,上市公司合计向绿旗集团、中科建设、新余天科、聚和兄弟、新余寰慧、新余天鹰、寰慧资产、新余绿蓉、新余源问发行55,316,529股上市公司股份,收购寰慧科技100.00%股权,本次交易总额9亿元。为对江安生活垃圾等离子气化发电项目和四川宜宾废弃物等离子气化发电装备制造基地项目进行投资、补充流动资金和支付中介机构费用等,宜宾纸业拟向绿旗科技集团有限公司、新余融合贯通投资管理中心(有限合伙)、新余瑞嘉美克投资管理中心(有限合伙)、苏州尚嘉九鼎投资中心(有限合伙)、苏州启兴九鼎投资中心(有限合伙)、新余源问投资管理中心(有限合伙)、新余秀冬投资管理中心(有限合伙)、中环粤科(北京)环保产业创业投资有限公司非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额为9亿元。募集资金金额未超过本次交易总金额的100%。 20160115：股东大会通过《关于<中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案>的议案》 20160629：董事会通过《宜宾纸业股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》

本次交易中,上市公司合计向绿旗集团、中科建设、新余天科、聚和兄弟、新余寰慧、新余天鹰、寰慧资产、新余绿蓉、新余源问发行55,316,529股上市公司股份,收购寰慧科技100.00%股权,本次交易总额9亿元。为对江安生活垃圾等离子气化发电项目和四川宜宾废弃物等离子气化发电装备制造基地项目进行投资、补充流动资金和支付中介机构费用等,宜宾纸业拟向绿旗科技集团有限公司、新余融合贯通投资管理中心(有限合伙)、新余瑞嘉美克投资管理中心(有限合伙)、苏州尚嘉九鼎投资中心(有限合伙)、苏州启兴九鼎投资中心(有限合伙)、新余源问投资管理中心(有限合伙)、新余秀冬投资管理中心(有限合伙)、中环粤科(北京)环保产业创业投资有限公司非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额为9亿元。募集资金金额未超过本次交易总金额的100%。

公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾国资”)通过成都银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助8000万元人民币,期限为三年,本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率,就该财务资助,公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

根据公司项目建设需要,公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾国资”)为本公司融资2亿元的借款事项提供担保。其中5000万元担保期限为一年;1.5亿元担保期限为二年。就该等财务资助,公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。 由于宜宾国资为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,宜宾国资为公司的关联方,故本次宜宾国资为公司提供担保事项构成关联交易,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上证公字[2011]5号)“第九章关联交易披露和决策程序的豁免”规定,公司就此项担保事项向上海证券交易所递交了《关于关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》,并已获上海证券交易所核准,就此项担保的关联交易,豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。

鉴于宜宾纸业自身发展陷入困境,自身的债务负担极为沉重,最近两年营业利润均为负数,主营业务停顿半年以上,面临严重财务困难。2015年11月26日,中环国投控股集团有限公司(以下简称“中环国投”)与公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾国资公司”)、第二大股东四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称“五粮液集团”)签署了上市公司股份转让协议,宜宾国资公司和五粮液集团同意将其合计持有的宜宾纸业56,691,800股(占宜宾纸业股本总额的53.83%)以及由此所衍生的所有股东权益,转让给中环国投。上述股权转让完成后,中环国投将成为公司控股股东。

根据公司项目建设需要,公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾国资”)通过兴业银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助3亿元,期限为2年,用于归还2015年9月到期的3亿元委托贷款,本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率,就该财务资助,公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

根据公司项目建设需要,公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾国资”)通过兴业银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助4亿元人民币,期限为三年。上述财务资助利率均为中国人民银行同期贷款基准利率,就该财务资助,公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过宜宾翠屏农村商业银行以委托贷款的方式向公司提供财务资助5000万元人民币，期限为一年；通过宜宾翠屏农村商业银行以委托贷款的方式向公司提供财务资助5000万元人民币，期限为一个月；通过农业银行股份有限公司宜宾分行翠屏支行以委托贷款的方式向公司提供财务资助3亿元人民币，期限为两年。上述财务资助利率均为中国人民银行同期贷款基准利率，就该等财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过兴业银行股份有限公司宜宾分行以委托贷款的方式向公司提供财务资助1亿元人民币；通过宜宾翠屏农村商业银行以委托贷款的方式向公司提供财务资助3500万元人民币。期限分别为6个月、2个月。上述财务资助利率均为中国人民银行同期贷款基准利率，就该等财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。

　　根据公司项目建设需要，2013年公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过兴业银行股份有限公司宜宾分行（以下简称“兴业银行”）向公司提供财务资助(委托贷款)3亿元人民币，期限一年。该事项已于2013年9月26日经公司第八届十六次董事会、2013年10月14日公司2013年第一次临时股东大会分别审议并通过。 　　宜宾国资拟通过宜宾市农村商业银行（以下简称“宜宾农商行”）为公司提供期限为两个月的3亿元财务资助(委托贷款)，用于归还上述兴业银行委托贷款。该财务资助(委托贷款)到期时，宜宾国资拟再通过宜宾农商行为公司提供期限为1年的3亿元财务资助(委托贷款)，用于归还宜宾农商行前述委托贷款。上述财务资助利率均为中国人民银行同期贷款基准利率，公司不需提供抵押或担保。 20141217：审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助延期的议案》 　　

宜宾市国有资产经营有限公司（以下称“宜宾国资”）拟无偿为公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请4亿元贷款事项提供担保。宜宾国资为公司提供前述担保无需公司提供反担保。宜宾市国有资产经营有限公司（以下称“宜宾国资”）拟无偿为公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请4亿元贷款事项提供担保。宜宾国资为公司提供前述担保无需公司提供反担保。 由于宜宾国资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次宜宾国资为公司提供担保事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）“第九章关联交易披露和决策程序的豁免”规定，公司就此项担保事项向上海证券交易所递交了《关于关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海证券交易所核准，就此项担保的关联交易，豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。

1、财务资助事项：公司控股股东宜宾国资向公司提供总额为人民币2.55亿元的财务资助，用于公司整体搬迁购买设备、资金周转等新区项目建设。该批财务资助以借款或委托贷款的方式实现，期限不超过12个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该等财务资助，公司不提供抵押或担保。 2、担保事项：公司控股股东宜宾国资拟无偿为公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请3亿元借款事项提供连带保证担保，宜宾国资为公司提供前述担保无需公司提供反担保。 20140814：股东大会通过了《宜宾纸业股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请3亿元固定资产贷款并就该贷款提供担保的议案》

　　公司本次拟非公开发行人民币普通股（A股）不超过12,100万股（含本数），若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。具体数量由发行人董事会或其授权人士根据股东大会的授权，与其保荐机构（主承销商）根据发行情况协商确定。 　　宜宾国资拟以现金认购不少于30,000万元（含本数）且不超过50,000万元（含本数），具体认购数量根据本次非公开发行竞价情况由发行人与认购人协商确定。 　　截至2014年3月31日，宜宾国资直接持有发行人39,776,583股股份，占总股本的37.77%，同时，宜宾国资持股51%的控股子公司四川省宜宾五粮液集团有限公司持有公司16,915,217股，占总股本的16.06%，宜宾国资实际控制本公司53.83%的股权，为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。 20140625：近日,公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会《关于宜宾纸业股份有限公司申请非公开发行股票有关问题的批复》(川国资产权〔2014〕43号) 20140703：股东大会通过

　　为顺利推动公司新区项目建设，2014年公司根据实际需要，申请从控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）获得一定额度的财务资助。 　　财务资助总额度为15000万元人民币，分三期支付，年利率为9%，每期期限自打款之日起不超过12个月，该批财务资助资金主要用于公司整体搬迁购买设备、资金周转等新区项目建设。宜宾国资不向公司额外收取除利息以外的其它费用，公司将承担到期还本付息的相关义务，且拟按市政府安排和老区土地处置收益归还以上款项。 20140702：股东大会未通过

因宜宾纸业股份有限公司(以下简称“我公司”)实施整体搬迁,根据宜宾市国资委宜国资委〔2011〕136号《宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于宜宾纸业整体搬迁所涉资产处置有关事宜的批复》,将对原有土地使用权进行整理变性并公开出让,为此需拆除宜宾天畅物流有限责任公司(以下简称“天畅物流公司”)位于我公司搬迁范围内的相关资产。我公司通过公开招标方式聘请四川华衡资产评估有限公司对该资产进行资产评估,并拟根据宜宾市国资委宜国资委〔2013〕69号《宜宾市政府国有资产监督管理委员会关于原则同意宜宾纸业股份有限公司对生产区内其他企业的资产进行补偿立项的批复》对天畅物流公司进行补偿。

为顺利推动公司新区项目建设,宜宾市国有资产经营有限公司(以下简称“宜宾市国资公司”)拟通过银行向公司委贷30000万元,期限一年,本次的贷款利率是宜宾市国资公司向金融机构取得的实际融资成本,年利率8.65%,宜宾市国资公司不向公司额外收取利息以外的其它费用取得收益,公司将承担到期还本付息的相关义务,拟以老区土地处置收益归还以上贷款。

向宜宾天原股份有限公司借款7700万元。

根据公司业务发展的需要,公司拟购买集团公司拥有的林木资产,并以本公司对其所享有的债权抵扣购买价款,以此解决由于历史原因所形成给集团公司垫资问题,价格以2001年10 月31日为基准日由新源资产评估事务所新资评报字（2001）第038号评估,四川省财政厅政财会（2001）〖272〗号《关于宜宾纸业集团有限公司部份资产评估合规性审核意见的通知》确认,该林木资产评估价为6567.97万元,交易价格为6567.97万元。