一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业为铅酸蓄电池行业,按照应用领域划分,铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类,公司主要产品属于汽车起动启停电池领域。2024年上半年,我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆,同比分别增长2%和4.9%;乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%。中国新车市场表现出强劲的增长动力,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占...
查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所处行业为铅酸蓄电池行业,按照应用领域划分,铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类,公司主要产品属于汽车起动启停电池领域。2024年上半年,我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆,同比分别增长2%和4.9%;乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%。中国新车市场表现出强劲的增长动力,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。
维护替换市场方面,随着近年来政策不断地完善,行业发展愈发成熟,整体经营环境更加公平、有序。随着消费者对产品品质和售后服务时效性的提升,具有渠道竞争力的企业有望赢得更多的市场青睐和份额。与此同时,随着中国汽车保有量和汽车电子化程度的不断提升,市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。行业内众多企业通过持续进行产品迭代升级、完善信息化销售渠道、自主或联合互联网公司进行下游需求导流,从产品品质、响应需求的针对性和有效性等维度,不断提升对客户的服务质量。铅酸电池企业需要在产品体验端、服务端不断的迭代升级,更好的迎接未来的挑战。
报告期内,公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车起动启停领域。公司铅酸蓄电池业务所面临的市场竞争环境较为激烈,由于公司经营规模相对较小,盈利能力偏弱,毛利率和净利率与可比上市公司平均水平相比有一定的差距。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入268,126,677.83元,较上年同期增长0.44%;实现归属于上市公司股东的净利润-12,923,821.21元,上年同期为-10,010,318.62元;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-12,550,672.45元,上年同期-11,078,283.30元。
本期公司亏损相比上年有所增加,主要有以下几方面的原因:
1、公司2024年上半年营业收入与上年同期相比变化不大;但受主要原材料价格上涨等因素的影响,公司单位产品的制造成本相比上年同期有所上升、销售毛利率有所下降。
2、公司本期销售费用及管理费用相比上年同期有所降低;但由于受销售毛利率下降的影响,公司本期亏损额相比上年同期有所增加。
公司提起仲裁并收到裁决书
2017年6月,公司通过增资及股权转让的方式累计取得了特瑞电池580万股股份,总对价为人民币25,520.00万元,持股比例为15.61%。2018年7月,南方同正公司对外转让了其名下的部分公司股份,刘悉承自此不再是公司的实际控制人。2018年12月11日,公司与刘悉承、邱晓微、重庆同正实业有限公司(以下简称同正实业)及特瑞电池签署《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股份转让及债权债务抵销协议》(以下简称《特瑞电池股转协议》),约定由公司以12,809.00万元的价格将其通过2017年6月交易取得的特瑞电池股份全部转让给同正实业。上述买入卖出特瑞电池股份的交易给公司造成了投资亏损12,711.00万元。根据各方在《特瑞电池股转协议》第17.1条和18.1条的约定,刘悉承和邱晓微承诺将对公司因本次投资造成的上述投资亏损予以全额补足,同正实业则将其通过《特瑞电池股转协议》受让的全部特瑞电池股份质押给上市公司,为刘悉承、邱晓微的前述亏损补足义务提供质押担保。
公司于2023年3月17日向中国国际经济贸易仲裁委员会就刘悉承、邱晓微、同正实业,因未如期履行投资亏损补足义务一案提起仲裁申请,公司于2023年6月30日完成仲裁费缴纳,正式启动仲裁程序,督促被申请人履行亏损补足义务。
公司于2024年6月收到由中国国际经济贸易仲裁委员会2024年6月4日作出并送达的《裁决书》((2024)中国贸仲京裁字第1574号),就上述案件作出终局裁决,主要内容如下:1.第一被申请人(刘悉承)与第二被申请人(邱晓微)共同向申请人(本公司)支付投资亏损人民币127,110,000元;2.申请人就第三被申请人(同正实业)质押给申请人的15.54%的重庆特瑞电池材料股份有限公司的股份的处置价款在人民币127,110,000元的范围内优先受偿;3.被申请人向申请人支付律师费人民币30万元;4.被申请人因选定外地仲裁员而发生的实际费用人民币3,810元,全部由被申请人承担;5.本案仲裁费为人民币985,493元,由申请人承担10%,即人民币98,549.30元,由被申请人承担90%,即人民币886,943.70元。上述各裁决项下应支付的款项,被申请人应于本裁决作出之日起十五日内向申请人支付完毕。
截至资产负债表日,相关仲裁尚处于执行过程中。
三、风险因素
1、产品转型升级的风险
公司的主要产品用于传统汽车起动启停领域,范围较窄。随着新能源汽车市场占比提升及客户需求变化升级,公司产品也急待转型升级。否则一旦国内传统汽车市场占比出现大幅下降,将对公司的经营产生不利影响。
2、政策变动风险
铅酸蓄电池行业受环保政策的影响较大,国家对环境保护日益重视,对铅酸蓄电池企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司生产过程中将产生少量的污染物,经过处理达标后进行排放,目前公司各项污染物排放均符合国家标准;但随着国家对环境问题重视程度的日益提高,有关环境保护的法律法规将会更趋严格,一旦公司所执行的环保标准发生变化,如公司环保投入不能及时跟进,将对公司生产经营产生影响。
3、股东履约风险
公司2022年重组系公司督促股东南方同正履行铅酸蓄电池资产置出及亏损补足义务的重要手段,鉴于重组交易已终止,公司及控股股东积极采取各种有效措施,督促南方同正、刘悉承尽快履行铅酸电池业务资产的置出义务及亏损补足义务。公司及控股股东已采取诉讼、仲裁等法律手段,维护公司及股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、生产装备优势:公司曾先后从美国、德国、加拿大、意大利等国家引进了具有国际先进水平的生产线和检测设备。目前公司整体生产设备在同行业中处于中上水平,且覆盖各产品研发、生产及检测全过程,为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。
2、环保设施后发优势:公司完成环保整体搬迁后,相关清洁生产技术、工艺和污染处理设施处于先进水平,能较好的满足国家对铅酸蓄电池行业日益提高的环保要求。
3、区位优势:区域内建有长安、赛力斯、长城、鑫源等大型汽车制造企业,区域内良好的产业布局为公司提供了良好的客户基础。
收起▲
一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入532,366,191.19元,较上年同期增长13.38%;实现归属于上市公司股东的净利润-25,176,496.48元,上年同期为-32,683,221.28元;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-27,044,665.92元,上年同期-36,032,893.57元。 本期公司亏损相比上年有所减少,主要有以下几方面的原因: 1、2023年受益于国内经济活动持续恢复,公司积极开拓市场,产品销量及营业收入有一定的增长。 2、2023年公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项,管理费用相比上年有所降低。 ...
查看全部▼
一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入532,366,191.19元,较上年同期增长13.38%;实现归属于上市公司股东的净利润-25,176,496.48元,上年同期为-32,683,221.28元;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-27,044,665.92元,上年同期-36,032,893.57元。
本期公司亏损相比上年有所减少,主要有以下几方面的原因:
1、2023年受益于国内经济活动持续恢复,公司积极开拓市场,产品销量及营业收入有一定的增长。
2、2023年公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项,管理费用相比上年有所降低。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为铅酸蓄电池行业,按照应用领域划分,铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类,公司主要产品属于汽车起动启停电池领域。2023年,中国新车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%;乘用车市场也表现强劲,产销分别完成了2612.4万辆和2606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%。中国新车市场表现出强劲的增长动力,全年产销量继续领跑全球主流市场,新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。
维护替换市场方面,随着近年来政策不断地完善,行业发展愈发成熟,整体经营环境更加公平、有序。随着消费者对产品品质和售后服务时效性的提升,具有渠道竞争力的企业有望赢得更多的市场青睐和份额。与此同时,随着中国汽车保有量和汽车电子化程度的不断提升,市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。行业内众多企业通过持续进行产品迭代升级、完善信息化销售渠道、自主或联合互联网公司进行下游需求导流,从产品品质、响应需求的针对性和有效性等维度,不断提升对客户的服务质量。铅酸电池企业需要在产品体验端、服务端不断的迭代升级,更好地迎接未来的挑战。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内,公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车起动启停领域。公司铅酸蓄电池业务所面临的市场竞争环境较为激烈,由于公司经营规模相对较小,盈利能力偏弱,毛利率和净利率与可比上市公司平均水平相比有一定的差距。
四、报告期内核心竞争力分析
1、生产装备优势:公司曾先后从美国、德国、加拿大、意大利等国家引进了具有国际先进水平的生产线和检测设备。目前公司整体生产设备在同行业中处于中上水平,且覆盖各产品研发、生产及检测全过程,为提高生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。
2、环保设施后发优势:公司完成环保整体搬迁后,相关清洁生产技术、工艺和污染处理设施处于先进水平,能较好的满足国家对铅酸蓄电池行业日益提高的环保要求。
3、区位优势:区域内建有长安、长城、鑫源、赛力斯等大型汽车制造企业,区域内良好的产业布局为公司提供了良好的客户基础。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入532,366,191.19元,较上年同期增长13.38%;实现归属于上市公司股东的净利润-25,176,496.48元,上年同期为-32,683,221.28元;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-27,044,665.92元,上年同期-36,032,893.57元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、在汽车低压电池行业,铅酸电池仍将长期占据主导地位
锂电池受制于材料本身的局限,实际使用的最佳温度区间在10℃至30℃。国内新能源领军企业为提升新能源车的智能化以及提升驾驶体验层级,对低压电源提出了更高的性能需求。
2、汽车低压电池行业仍将长期处于规模扩张周期
“增长”仍是汽车及低压电池零部件市场的主基调,主要增长点包括:
(1)国内、海外汽车市场规模持续扩张
a.2010-2023年,中国汽车市场以年均超2000万辆的汽车净增量,成为全球最大的新车市场和存量汽车市场。截至2023年末,中国汽车保有量已达3.36亿辆。预计到2025年末,汽车保有量有望达到3.9亿辆。
b.全球新车销量仍将保持在每年8000万辆以上的水平,全球汽车保有量有望在2025年末达到14亿至15亿辆。
(2)单车搭载低压电池的价值总量在增长
a.单只电池载电量的提升。消费群体对车载电子系统的需求增大,传统汽车、新能源汽车的电子化程度均有所提升。乘用车单只低压电池的容量正从过去40-60Ah的区间,向60-80Ah区间转换;商用车平均单只电池容量突破100Ah。
b.单车平均搭载电池数量的增长。部分乘用车消费群体为追求更好的车辆性能,额外加装一只电池。中大型商用车普遍加装驻车空调电池,满足长途交通的用电需求。
c.电池价值量的大幅提升。随着铅酸12V启停电池、12V/24V/48V锂电产品进一步得到推广,汽车低压电池的市场规模对应成比例扩张。
(二)公司发展战略
公司将围绕提升核心竞争力和可持续发展能力,充分利用资本市场优势,探索有利于公司发展的方向,助力企业长久发展;同时持续强化经营管理,加快技术创新和技术升级,努力拓展市场,完善内控制度,提高公司规范运作水平,促进公司健康稳定发展。
(三)经营计划
2024年,公司将围绕核心经营目标,继续秉承“聚力、创新、发展、超越”的理念,发扬迎难而上、开拓进取的精神,抢抓市场机遇,优化产品结构,提升技术创新能力和品牌影响力,加强自身内部管理,提高运营效率和服务质量。公司将重点从以下几方面开展工作:
1、强化经营管理工作,提升管理水平
优化采购、生产、销售相关流程,加强产销协同,严控成本,实现降本增效;统筹推进内部机构改革,优化部门设置;优化人员编制及架构,加强绩效考核,提升工作效率。
2、增强产品创新与技术进步
不断推动产品创新和技术进步,以市场需求为导向,加大技术研发投入,提升产品性能和质量,提升公司产品综合竞争力。
3、加强团队建设与人才培养
加强员工培训和团队建设,激发员工的创造力和团队合作精神,强化关键岗位骨干队伍的培养储备,提升团队管理能力,强化沟通交流协作,夯实基础管理和分析解决问题的能力,共同推动公司的发展。
(四)可能面对的风险
1、产品转型升级的风险
公司的主要产品用于传统汽车起动启停领域,范围较窄。随着新能源汽车市场占比提升及客户需求变化升级,公司产品也亟待转型升级。否则一旦国内传统汽车市场占比出现大幅下降,将对公司的经营产生不利影响。
2、政策变动风险
铅酸蓄电池行业受环保政策的影响较大,国家对环境保护日益重视,对铅酸蓄电池企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司生产过程中将产生少量的污染物,经过处理达标后进行排放,目前公司各项污染物排放均符合国家标准;但随着国家对环境问题重视程度的日益提高,有关环境保护的法律法规将会更趋严格,一旦公司所执行的环保标准发生变化,如公司环保投入不能及时跟进,将对公司生产经营产生影响。
3、股东履约风险
公司2022年重组系公司督促股东南方同正履行铅酸蓄电池资产置出及亏损补足义务的重要手段,鉴于重组交易已终止,公司及控股股东积极采取各种有效措施,督促南方同正、刘悉承尽快履行铅酸电池业务资产的置出义务及亏损补足义务。公司及控股股东已采取诉讼、仲裁等法律手段,维护公司及股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。
收起▲
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业为铅酸蓄电池行业,按照应用领域划分,铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类,公司主要产品属于起动启停电池领域。铅酸蓄电池具有一定使用寿命需要定期更换的特性决定了其需求的刚性,行业周期性特征不明显。铅酸蓄电池一级市场(配套市场)季节性不明显,二级市场(更换市场)有一定淡、旺季的差异。秋冬季由于气温下降,室外用途的蓄电池受温度影响,容量、性能下降,更换需求相比春夏季增加。在起动电池用途领域,起动电池市场主要在新车市场和维护市场,市场需求数量与下游汽车行业新车销量及汽车保有量密切相关。根据中汽协公布的2023年...
查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所处行业为铅酸蓄电池行业,按照应用领域划分,铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类,公司主要产品属于起动启停电池领域。铅酸蓄电池具有一定使用寿命需要定期更换的特性决定了其需求的刚性,行业周期性特征不明显。铅酸蓄电池一级市场(配套市场)季节性不明显,二级市场(更换市场)有一定淡、旺季的差异。秋冬季由于气温下降,室外用途的蓄电池受温度影响,容量、性能下降,更换需求相比春夏季增加。在起动电池用途领域,起动电池市场主要在新车市场和维护市场,市场需求数量与下游汽车行业新车销量及汽车保有量密切相关。根据中汽协公布的2023年上半年全国汽车产销数据,我国上半年汽车产销量分别为1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。新能源汽车产业结构优势突出,其产销方面的市场表现优于大市。乘用车产销量上半年同比分别增长8.1%和8.8%,商用车产销量上半年同比分别增长16.9%和15.8%。
2023年4月以来,随着中国经济的缓慢复苏,汽车行业也缓慢恢复,2023年下半年,作为大宗消费品的汽车产业,也将成为各地政府拉动内需和刺激消费的重点。然而受全球经济下行压力、通胀高企、能源危机、芯片短缺等问题,中国汽车市场仍将面临一些不确定因素,对汽车的需求和供给也将产生一定影响。
报告期内,公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车起停领域。公司铅酸蓄电池业务所面临的市场竞争环境较为激烈,由于公司经营规模相对较小,盈利能力偏弱,毛利率和净利率与可比上市公司平均水平相比有一定的差距。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入266,942,643.61元,较上年同期增加25.49%;实现归属于上市公司股东的净利润-10,010,318.62元,上年同期为-18,972,067.05元;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-11,222,764.74元,上年同期-20,343,071.02元。
本期公司业绩亏损额相比上年同期下降,主要有以下几方面的原因:
2023年上半年受益于国内经济活动持续恢复,公司积极开拓市场,产品销量实现较大增长,营业收入比上年同期增长25.49%。
受2023年上半年产量提升及部分原辅材料采购价格下降等因素的影响,公司单位产品的制造成本有所降低,销售毛利率与上年同期相比有所提升。但由于公司在铅蓄电池行业中体量较小、行业竞争激烈,产品毛利率较低;公司本期亏损额比上年同期虽有较大幅度的降低,但仍未达到整体盈利的水平。
1、公司终止2022年启动的重大资产重组事项
公司于2022年1月19日召开了第十届董事会第三次会议,审议通过《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案;于2022年7月18日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《万里股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关议案;于2022年8月19日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了上述相关议案。2022年8月26日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222050)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查,认为公司提交的申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。2022年12月12日,公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于撤回公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并于方案调整若能达成一致后重新申报的议案》及相关预案。2023年2月20日,上市公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》及相关文件,上市公司与交易对方未就标的公司估值、业绩承诺期限等方案调整事宜达成一致。结合各方的交易意愿,经公司慎重考虑,为切实维护公司及中小股东利益,公司决定终止本次重大资产重组事项。
2、公司提起仲裁
2017年6月,公司通过增资及股权转让的方式累计取得了重庆特瑞电池材料股份有限公司580万股股份,总对价为人民币25,520万元,持股比例为15.61%。2018年7月,南方同正对外转让了其名下的部分公司股份,刘悉承自此不再是公司的实际控制人。2018年12月11日,公司与刘悉承、邱晓微、同正实业及特瑞电池签署《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股份转让及债权债务抵销协议》(“《特瑞电池股转协议》”),约定由公司12,809万元的价格将其通过上述2017年6月交易取得的特瑞电池股份全部转让给同正实业。上述买入卖出特瑞电池股份的交易给公司造成了投资亏损12,711万元(此投资亏损金额系“应收南方同正公司亏损补足款”的一部分)。根据各方在《特瑞电池股转协议》第17.1条和18.1条的约定,刘悉承和邱晓微承诺将对公司因本次投资造成的上述投资亏损予以全额补足,同正实业则将其通过《特瑞电池股转协议》受让的全部特瑞电池股份质押给上市公司,为刘悉承、邱晓微的前述亏损补足义务提供质押担保。截至目前,刘悉承、邱晓微尚未向上市公司履行亏损补足义务,公司于2023年3月17日向中国国际经济贸易仲裁委员会就刘悉承、邱晓微、重庆同正实业有限公司,因未如期履行投资亏损补足义务一案提起仲裁申请。仲裁提起后,公司密切关注事态发展,本着友好协商的态度,多次与被申请人进行沟通,督促其履行投资亏损补足义务,并努力寻求其他更好的解决方案,在多次协商无果后,为切实保护公司以及投资者利益,公司于2023年6月30日完成仲裁费缴纳,正式启动仲裁程序,目前,上述仲裁申请已被受理,开庭日期暂未确定。
三、风险因素
1、依赖汽车行业的风险
公司的主要产品用于汽车起动领域,公司的发展和中国汽车行业的发展密切相关。一旦国内传统汽车市场占比出现大幅下降,将对公司的经营产生不利影响。
2、政策变动风险
铅酸蓄电池行业受环保政策的影响较大,国家对环境保护日益重视,对铅酸蓄电池企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司生产过程中将产生少量的污染物,经过处理达标后进行排放,目前公司各项污染物排放均符合国家标准;但随着国家对环境问题重视程度的日益提高,有关环境保护的法律法规将会更趋严格,一旦公司所执行的环保标准发生变化,如公司环保投入不能及时跟进,将对公司生产经营产生影响。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为铅,铅价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来原材料价格波动幅度加大,将对经营成果造成不确定性的影响。
4、股东履约风险
公司2022年重组系公司督促股东南方同正履行铅酸蓄电池资产置出及亏损补足义务的重要手段,鉴于重组交易已终止,公司及控股股东积极采取各种有效措施,督促南方同正、刘悉承尽快履行铅酸业务资产的置出义务及亏损补足义务。公司及控股股东已采取申请仲裁等手段,维护公司及股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、环保设施后发优势:公司完成环保整体搬迁后,相关清洁生产技术、工艺和污染处理设施处于先进水平,能较好的满足国家对铅酸蓄电池行业日益提高的环保要求。
2、区位优势:区域内建有长安、长城、鑫源、东风小康等大型汽车制造企业,嘉陵、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局,为公司提供了良好的客户基础。
3、生产装备优势:公司持续对生产设备进行更新改造,提高了生产效率及产品质量。
收起▲