东方电气集团科学技术研究院有限公司部分股权

为发展战略性新兴产业，推进银粉产业化，培育新的业务增长点，东方电气股份有限公司（以下简称东方电气或本公司）的控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）拟以各自持股比例向东方电气集团科学技术研究院有限公司（以下简称东方研究院）增资共计10300万元，用于投资银粉产业。本次交易不涉及东方研究院控制权的变更。

东方电气集团东方汽轮机有限公司8.70%股权,东方电气集团东方锅炉股份有限公司4.55%股权,东方电气集团东方电机有限公司8.14%股权,东方电气(广州)重型机器有限公司5.63%股权

东方电气股份有限公司(以下简称东方电气或公司)拟向包括中国东方电气集团有限公司(以下简称东方电气集团)在内的符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定条件的不超过35名特定投资者发行A股股票,募集资金总额不超过人民币500,000万元(以下简称本次发行),其中252,651.26万元募集资金用于购买东方电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称东方汽轮机)8.70%的股权、东方电气集团东方锅炉股份有限公司(以下简称东方锅炉)4.55%的股份、东方电气集团东方电机有限公司(以下简称东方电机)8.14%的股权、东方电气(广州)重型机器有限公司(以下简称东方重机)5.63%的股权。

东方电气集团东方汽轮机有限公司部分股权,东方电气集团东方锅炉股份有限公司部分股权,东方电气集团科学技术研究院有限公司部分股权

为确保国有资本权益有效落实,优化相关子企业资本结构,促进子企业长远发展,东方电气股份有限公司(以下简称东方电气或本公司)的控股股东中国东方电气集团有限公司(以下简称东方电气集团)拟以非公开协议方式分别向本公司控股子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称东方汽轮机)增资4.2亿元、向本公司控股子公司东方电气集团东方锅炉股份有限公司(以下简称东方锅炉)增资1.5亿元、向本公司全资子公司东方电气集团科学技术研究院有限公司(以下简称东方研究院)增资0.4亿元,合计增资6.1亿元,本公司不参与增资。本次交易不涉及东方汽轮机、东方锅炉和东方研究院控制权的变更。

东方电气(广州)重型机器有限公司部分股权

　　中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气集团”）采取非公开协议增资方式，将国拨资金13,107万元转增东方电气（广州）重型机器有限公司（以下简称“东方重机”）注册资本金及资本公积。

与氢燃料电池业务相关的机器设备41台(套)、电子设备1台(套)、无形资产51项

东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司(以下简称“东方氢能”)以支付现金方式向中国东方电气集团有限公司(以下简称“东方电气集团”)购买与氢燃料电池业务相关的机器设备、电子设备、无形资产等资产。

东方电气集团财务有限公司95%的股权,东方电气集团国际合作有限公司100%的股权,四川东方电气自动控制工程有限公司100%的股权,东方日立(成都)电控设备有限公司41.24%的股权,东方电气(四川)物资有限公司100%股权,东方电气集团大件物流有限公司100%的股权,东方电气成都清能科技有限公司100%的股权,东方电气成都智能科技有限公司100%的股权,东方电气集团持有的设备类资产及知识产权等无形资产

本次交易上市公司拟通过发行A股股份的方式向东方电气集团购买其持有的东方财务100%股权、国合公司100%股权、东方自控100%股权、东方日立41.24%股权、物资公司100%股权、大件物流100%股权、清能科技100%股权、智能科技100%股权和东方电气集团拥有的设备类资产及知识产权等无形资产，其中东方财务100%股权拟由上市公司或上市公司指定的本次交易完成后上市公司的全资子公司承接。

华能国际电力股份有限公司0.49%股权

　　2018年9月19日，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了九届四次董事会，会议参加董事8名，实际参加董事8名。 　　会议审议通过了《关于参与华能国际电力股份有限公司非公开发行的议案》。鉴于华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”）未来发展预期良好，同意公司出资不超过5亿元人民币，认购华能国际部分本次非公开发行股票。会议对本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 　　由于该事项涉及商业机密，公司暂缓披露了该事项。目前，该认购事项已经完成。公司出资人民币499,999,994.35元认购了华能国际76,335,877股股票，占华能国际本次发行后总股本的0.49%，本次认购股份锁定期为12个月。

东方电气(广州)重型机器有限公司27.3%股权

2009 年11月13日,东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司在四川省成都市签署《股权转让协议》.根据《股权转让协议》,东方电气股份有限公司拟出资15,578.74 万元收购中国东方电气集团有限公司持有的东方电气(广州)重型机器有限公司27.3%股权. 股权购买日期:2009 年12 月31 日

东方锅炉(集团)股份有限公司31.61%股权

根据中国东方电气集团公司（“东方电气集团”）与东方电气股份有限公司于2007 年5 月16 日签署的《收购协议》，东方电气集团将在其换股要约收购东方锅炉(集团)股份有限公司（“东方锅炉”）全体无限售条件流通股股东所持有的东方锅炉股份之要约收购期限届满后，向东方电气股份有限公司转让其在要约收购期限届满时购得的不超过128,250,000股东方锅炉股份（不超过东方锅炉已发行股份总数的31.95%）。截至2008 年1 月26 日，本次要约收购期限届满，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认接受要约的股份总数为126,905,730 股，截至2008 年2 月29 日，该126,905,730 股东方锅炉股份已过户至东方电气集团。2008 年3 月22 日，东方电气集团与东方电气股份有限公司签署《二次成交之交割股份数量及对价金额确认函》确认：1、东方电气集团根据《收购协议》应后续转让给东方电气股份有限公司的东方锅炉股份数量为126,905,730 股，约占东方锅炉已发行股份总数的31.61%。2、东方电气股份有限公司收购上述东方锅炉股份的对价为人民币2,799,884,194 元。至此，东方电气股份有限公司完成了对东方电气集团于要约收购期限届满时购得的东方锅炉股份的收购，东方电气股份有限公司占东方锅炉已发行股份总数的99.66%。

东方锅炉(集团)股份有限公司273165244股股份,东方汽轮机有限公司100%股权

为提高公司的核心竞争能力与可持续发展能力，按照公允及充分保护中小股东利益的原则，东方电机股份有限公司拟向控股股东东方电气集团购买其现时持有的东方锅炉68.05%的股份和东方汽轮机100%的股权。总为人民币121.8 亿元。

东方锅炉(集团)股份有限公司68.05%股权,东方电气集团东方汽轮机有限公司100%股权

　　为增强东方电机股份有限公司的综合竞争力，东方电机股份有限公司拟向东方电气集团购买其在东方锅炉股权分置改革后持有的68.05%的股份以及东方汽轮机100%的股权。东方锅炉68.05%股份和东方汽轮机的全部股权的总对价为121.8亿元，该价格根据东方电机股份有限公司与东方电气集团公平磋商后并基于多种因素（包括被收购资产的质量、增长前景、盈利潜力、在各自市场的竞争优势、由独立资产评估师进行的资产评估以及其它相关估值基准）确定。 　　东方电机股份有限公司拟向东方电气集团发行3.67亿股的A股股票（每股面值1.00元）作为购买上述资产的部分对价，差额部分支付现金，其中10亿元于首次收购完成时支付，其余部分构成递延对价，发行股票价格按照市场化原则，参照公司A股股票临时停牌公告日（2006年12月20日）前20个交易日公司A股股票平均收市价计算，按此基准，折股价格为每股24.17元，东方电机股份有限公司拟向东方电气集团发行的3.67亿股股票折合收购对价约为88.7亿元。 　　

东方电机股份有限公司48.89%股权

　　东方电机厂于2005年11月10日与东方集团签订了《国有法人股划转协议》.根据东方电机厂与东方集团签订的《国有法人股划转协议》,东方电机厂将其持有的东方电机股份有限公司2.2亿股国有法人股全部无偿划转给东方集团持有.

预计2025年度-2027年度，公司与东方电气集团,宏华融资租赁(上海)有限公司会发生采购生产,销售生产,配套服务等关联交易。 20241228：股东大会通过。

公司与东方电气集团新增日常关联交易的主要内容是接受东方电气集团及子企业的综合配套服务,以及公司及成员向东方电气集团及成员出租相关资产。

为发展战略性新兴产业，推进银粉产业化，培育新的业务增长点，东方电气股份有限公司（以下简称东方电气或本公司）的控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）拟以各自持股比例向东方电气集团科学技术研究院有限公司（以下简称东方研究院）增资共计10300万元，用于投资银粉产业。本次交易不涉及东方研究院控制权的变更。

东方电气股份有限公司(以下简称东方电气或公司)拟向包括中国东方电气集团有限公司(以下简称东方电气集团)在内的符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定条件的不超过35名特定投资者发行A股股票,募集资金总额不超过人民币500,000万元(以下简称本次发行),其中252,651.26万元募集资金用于购买东方电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称东方汽轮机)8.70%的股权、东方电气集团东方锅炉股份有限公司(以下简称东方锅炉)4.55%的股份、东方电气集团东方电机有限公司(以下简称东方电机)8.14%的股权、东方电气(广州)重型机器有限公司(以下简称东方重机)5.63%的股权。

为确保国有资本权益有效落实,优化相关子企业资本结构,促进子企业长远发展,东方电气股份有限公司(以下简称东方电气或本公司)的控股股东中国东方电气集团有限公司(以下简称东方电气集团)拟以非公开协议方式分别向本公司控股子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称东方汽轮机)增资4.2亿元、向本公司控股子公司东方电气集团东方锅炉股份有限公司(以下简称东方锅炉)增资1.5亿元、向本公司全资子公司东方电气集团科学技术研究院有限公司(以下简称东方研究院)增资0.4亿元,合计增资6.1亿元,本公司不参与增资。本次交易不涉及东方汽轮机、东方锅炉和东方研究院控制权的变更。

为规范本公司及本公司子公司与本公司控股股东中国东方电气集团有限公司(以下简称东方电气集团)及其他关联法人之间的持续关联交易,本公司曾于2018年12月28日与东方电气集团签订《2019-2021销售及生产服务框架协议》《2019-2021综合配套服务框架协议》《2019-2021物业及设备承租人框架协议》,本公司控股子公司东方电气集团财务有限公司(以下简称财务公司)与东方电气集团签订《2019-2021财务服务框架协议》(上述4份协议以下合称2019-2021持续关联交易协议)。上述持续关联交易协议的有效期将于2021年12月31日届满。 鉴于上述持续关联交易协议所约定的相关交易将在2022-2024年继续进行以及公司经营需要,经本公司第十届董事会第七次会议审议批准,本公司拟在四川省成都市与东方电气集团签订《2022-2024采购及生产服务框架协议》《2022-2024销售及生产服务框架协议》《2022-2024综合配套服务框架协议》《2022-2024物业及设备承租人框架协议》及《2022-2024物业及设备出租人框架协议》,同时财务公司与东方电气集团签订《2022-2024财务服务框架协议》(上述6份协议以下合称2022-2024持续关联交易协议),协议的有效期为2022年1月1日起至2024年12月31日止。 20221001：为推动公司生产设备更新换代,优化现金流管理,公司拟在未来一段时期开展融资租赁业务,相关业务量预计增长。

为规范本公司及本公司子公司与本公司控股股东中国东方电气集团有限公司(以下简称“东方电气集团”)及其他关联法人之间的持续关联交易,本公司曾于2017年10月27日与东方电气集团签订《2018采购及生产服务框架协议》、《2018销售及生产服务框架协议》、《2018综合配套服务框架协议》、《2018物业及设备承租人框架协议》及《2018物业及设备出租人框架协议》,并与当时东方电气集团全资子公司东方电气集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《2018财务服务框架协议》(上述6份协议以下合称“2018持续关联交易协议”)。上述持续关联交易协议的有效期将于2018年12月31日届满。鉴于上述持续关联交易协议所约定的部分交易将在2019-2021年继续进行,经本公司第九届董事会第九次会议审议批准,本公司在四川省成都市与东方电气集团签订《2019-2021销售及生产服务框架协议》、《2019-2021综合配套服务框架协议》及《2019-2021物业及设备承租人框架协议》,本公司控股子公司财务公司与东方电气集团新签订《2019-2021财务服务框架协议》(上述4份协议以下合称“2019-2021持续关联交易协议”),协议的有效期为2019年1月1日起至2021年12月31日止。 20211209：增加销售及生产服务关联交易金额50000万元。

中国东方电气集团有限公司(以下简称“东方电气集团”)采取非公开协议增资方式,将国拨资金13,107万元转增东方电气(广州)重型机器有限公司(以下简称“东方重机”)注册资本金及资本公积。

东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司(以下简称“东方氢能”)以支付现金方式向中国东方电气集团有限公司(以下简称“东方电气集团”)购买与氢燃料电池业务相关的机器设备、电子设备、无形资产等资产。

2019年5月22日,本公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于东树新材增资扩股议案》。根据上述议案,东树新材本次增资额1.5亿元,全部由东方电气集团以现金出资。按照2018年12月31日东树新材全部股东权益评估值13,595.90万元计算,增资后股权比例为:东方电气集团持股比例52.46%,东汽有限持股比例47.54%。

本次交易上市公司拟通过发行A股股份的方式向东方电气集团购买其持有的东方财务100%股权、国合公司100%股权、东方自控100%股权、东方日立41.24%股权、物资公司100%股权、大件物流100%股权、清能科技100%股权、智能科技100%股权和东方电气集团拥有的设备类资产及知识产权等无形资产，其中东方财务100%股权拟由上市公司或上市公司指定的本次交易完成后上市公司的全资子公司承接。

东方电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“东方电气”)的全资子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称“东汽有限”)拟按照集团同一控制下企业合并方式吸收合并本公司的控股股东中国东方电气集团有限公司(以下简称“东方电气集团”)的全资子公司东方电气集团东汽投资发展有限公司(以下简称“东汽投发”)。上述吸收合并(简称“东汽有限吸并东汽投发”)完成后,东汽有限作为吸并方继续存续,本公司持有东汽有限股权比例变为95.45%。本公司的全资子公司东方电气集团东方电机有限公司(以下简称“东电有限”)拟按照集团同一控制下企业合并方式吸收合并本公司的控股股东东方电气集团的全资子公司德阳东方电机厂有限公司(以下简称“东电厂”)。上述吸收合并(简称“东电有限吸并东电厂”)完成后,东电有限作为吸并方继续存续,本公司持有东电有限股权比例变为92.23%。

为规范本公司及本公司子公司与本公司控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气集团”）及其他关联法人之间的持续关联交易，本公司曾于2014年10月30日与东方电气集团签订《2015-2017采购及生产服务框架协议》、《2015-2017销售及生产服务框架协议》、《2015-2017综合配套服务框架协议》、《2015-2017物业及设备承租人框架协议》及《2015-2017物业及设备出租人框架协议》，并与东方电气集团全资子公司东方电气集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《2015-2017财务服务框架协议》（上述6份协议以下合称“2015-2017持续关联交易协议”）。上述持续关联交易协议的有效期将于2017年12月31日届满。 鉴于上述持续关联交易协议所约定的相关交易将在2018年继续进行，经本公司第八届董事会第二十二次会议审议批准，本公司拟在四川省成都市与东方电气集团签订《2018采购及生产服务框架协议》、《2018销售及生产服务框架协议》、《2018综合配套服务框架协议》、《2018物业及设备承租人框架协议》及《2018物业及设备出租人框架协议》，并与财务公司签订《2018财务服务框架协议》（上述6份协议以下合称“2018持续关联交易协议”），协议的有效期为2018年1月1日起至2018年12月31日止。 20171228：股东大会通过

为规范本公司及本公司子公司与本公司控股股东中国东方电气集团有限公司(以下简称“东方电气集团”)及其他关联法人之间的持续关联交易,本公司曾于2011年10月21日与东方电气集团签订《2012-2014采购及生产服务框架协议》、《2012-2014销售及生产服务框架协议》、《2012-2014综合配套服务框架协议》、《2012-2014物业及设备承租人框架协议》及《2012-2014物业及设备出租人框架协议》,并与东方电气集团全资子公司东方电气集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《2012-2014财务服务框架协议》(上述6份协议以下合称“2012-2014持续关联交易协议”)。上述持续关联交易协议的有效期将于2014年12月31日届满。 鉴于上述持续关联交易协议所约定的相关交易将在2014年12月31日之后的未来几年继续进行,经本公司第七届董事会第十七次会议审议批准,本公司拟在四川省成都市与东方电气集团签订《2015-2017采购及生产服务框架协议》、2015-2017销售及生产服务框架协议》、《2015-2017综合配套服务框架协议》、《2015-2017物业及设备承租人框架协议》及《2015-2017物业及设备出租人框架协议》,并与财务公司签订《2015-2017财务服务框架协议》(上述6份协议以下合称“2015-2017持续关联交易协议”),协议的有效期为2015年1月1日起至2017年12月31日止。2014年10月30日,本公司第七届董事会召开第十七次会议审议上述关联交易。本公司共9名董事,其中6名关联董事(斯泽夫、张晓仑、温枢刚、黄伟、朱元巢、张继烈)回避表决,其余3名独立董事(李彦梦、赵纯均、彭韶兵)均参与表决并一致审议通过上述关联交易。 20141224：股东大会通过

　　为规范本公司及本公司子公司与东方电气集团及其他关联法人之间的持续关联交易，本公司曾于2009年5月5日与东方电气集团签订《2009年签署之采购及生产服务框架协议》、《2009年签署之销售及生产服务框架协议》、《2009年签署之综合配套服务框架协议》、《2009年签署之物业及设备承租人框架协议》及《2009年签署之物业及设备出租人框架协议》，并与东方电气集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《2009年签署之财务服务框架协议》。 　　上述持续关联交易协议的有效期将于2011年12月31日届满。 　　鉴于上述持续关联交易协议所约定的相关交易将在2011年12月31日之后的未来几年继续进行，经本公司第六届董事会第二十次会议批准，本公司于2011年10月21日在四川省成都市与东方电气集团签订了《2012-2014采购及生产服务框架协议》、《2012-2014销售及生产服务框架协议》、《2012-2014综合配套服务框架协议》、《2012-2014物业及设备承租人框架协议》及《2012-2014物业及设备出租人框架协议》，并与财务公司签订《2012-2014财务服务框架协议》（上述6份协议以下合称“2011年签署之持续关联交易协议”）。2011年签署之持续关联交易协议的有效期为2012年1月1日起至2014年12月31日止。 20111223：股东大会通过 　　

2009 年11月13日，东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司在四川省成都市签署《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，东方电气股份有限公司拟出资15,578.74 万元收购中国东方电气集团有限公司持有的东方电气(广州)重型机器有限公司27.3%股权。

本公司“丹霞山”、“福州”二轮已达到强制报废的年限，现将该二轮出售给上海海运（集团）公司荻港荻利物资回收公司进行拆解，得流入市场。董事会批准将该轮出售给荻港荻利，并约定只可拆解，不得转售或作为营运船舶投入营运。买卖合同于2009年4月24日签署，出售价格为195美元/长吨，共计人民币1,999.8万元。

根据本公司第五届董事会第三十四次会议决议，本公司拟向包括东方电气集团在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过14,500 万股（包括14,500 万股）A 股股票，其中东方电气集团拟认购不少于3,000 万股（包括3,000 万股）且不少于50%本公司本次拟非公开发行的A 股股票，具体认购数量由本公司董事会或其授权的人士根据本公司股东大会的授权、根据发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定。东方电气集团不参与本次发行的询价，其认购价格与本次发行价格（即其他特定投资者的认购价格）相同。东方电气集团认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起36 个月内不得转让。2009 年4 24 日，东方电气集团与本公司在成都签署了附生效条件的《股份认购合同》。

为增强公司的综合竞争力,公司拟向中国东方电气集团公司(以下简称"东方电气集团")购买其现时持有的东方锅炉(集团)股份有限公司(以下简称"东方锅炉")的273,165,244股股份(约占东方锅炉股份总数的68.05%)和其持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称"东方汽轮机")的100%股权,该等股份及股权转让的对价为公司拟向东方电气集团非公开发行的367,000,000股A股股票及现金；同时,公司拟向东方电气集团购买其在换股要约收购东方锅炉期限届满时购得的不超过东方锅炉31.95％的股份,该股份转让的对价为现金。

2005年10月27日,本公司与中国东方电气集团财务有限公司签署了存款协议,拟在中国东方电气集团财务有限公司存款上限为人民币3亿元。

东方电机股份有限公司(本公司)2003年11月12日以书面形式举行了四届八次董事会议。会议批准本公司与东方电机厂签署2004--2006年《服务协议》。

于1994年2月25日，本公司与东方电机厂签订一项有关在重组后互相提供若干服务之合同，该合同自1994年1月1日起开始执行。据此，于截至2001 年12 月31 日止年度，本公司应支付东方电机厂费用为人民币38,878千元，应收取东方电机厂费用为人民币7,468千元。

截至2001年12月31日止年度，本公司与东方电机厂之上级主管单位中国东方电气集团公司发生代理销售产品收入计人民币1,549 千元。