湖北清能投资发展集团有限公司42.99%股权,湖北清能投资发展集团有限公司相关债权

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月24日在北京产权交易所公开披露湖北清能投资发展集团有限公司42.99%股权及相关债权转让项目（以下简称本项目）。截至目前，根据公司董事会决议，公司已经与本项目的合格受让方湖北联信企业管理合伙企业（有限合伙）签署《产权交易合同》，并收到全部转让价款3,396,398,202.98元。上述股权工商变更有关程序尚未完成。

中国长江电力股份有限公司0.1439%股权

　　近日，中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到三峡财务有限责任公司（以下简称“三峡财务公司”）通知，三峡财务公司按照国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）2022年发布的《企业集团财务公司管理办法》及其配套通知要求（企业集团财务公司只可投资固定收益类有价证券，权益类不再属于许可范围），须于近期退出持有的权益类有价证券。经履行相关审批程序，三峡财务公司拟以非公开协议方式转让其持有的公司无限售条件流通股35,216,171股至三峡上海能源投资开发有限公司（以下简称“上海能投公司”）。

三峡金沙江云川水电开发有限公司100%股权

　　上市公司拟以发行股份、发行可转换公司债券（如有）及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权，本次交易完成后，上市公司将持有云川公司100%股权。

中国长江电力股份有限公司2%股权

　　因经营管理需要，公司控股股东中国三峡集团与其全资子公司长江三峡集团实业发展（北京）有限公司（以下简称“长江实业公司”）签署了《关于中国长江电力股份有限公司国有股份无偿划转协议》（以下简称“无偿划转协议”），中国三峡集团拟将其持有的公司454,837,184股股份（为公司总股本2%）无偿划转至长江实业公司。

Luz del Sur S.A.A.13.5%股权

　　根据秘鲁法规的相关规定及秘鲁证券委员会复函，由长电安第斯子公司POC公司作为履行强制要约收购义务的要约人。按照秘鲁证券委员会指定的评估公司KallpaSecuritiesSociedadAgentedeBolsaS.A.所出具的评估报告，要约价格确定为每股8.5346美元。POC公司于秘鲁时间2021年1月22日通过其代理行BBVABolsaSABS.A.向秘鲁证券委员会和利马证券交易所提交了强制要约收购申请文件。截至要约期限届满日（秘鲁时间2021年2月19日下午4点），接受强制要约的股份数共计65,718,458股，约占LDS总股本的13.5%；POC将共计收购LDS公司65,718,458股普通股，支付对价560,880,751.65美元。本次强制要约收购将于2021年2月24日完成交割。本次强制要约收购完成后，长电安第斯通过ABL公司和POC公司共计间接持有LDS公司约97.14%的股份。根据秘鲁法规的相关规定，完成本次强制要约收购不会触发LDS退市。

长电安第斯投资有限公司部分股权,865578105.99美元债权

　　中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(以下简称“长电国际”)在香港设立的全资子公司长电安第斯投资有限公司(以下简称“长电安第斯”)持有秘鲁配电等资产(以下简称“南美配电项目”)。长电安第斯拟通过增资引进CyanHoldingsLimited(以下简称“CYAN”)、MagentaInvestmentCompanyLimited(以下简称“MAGENTA”)和Llamas(BVI)InvestmentLimited(以下简称“LLAMAS”,CYAN、MAGENTA和LLAMAS统称为“联合投资人”),三方将认缴长电安第斯新增出资额,长电国际放弃优先认缴权,同时长电国际将其向长电安第斯提供股东贷款形成的债权分别转让给CYAN、MAGENTA和LLAMAS(以下简称“本次交易”),本次交易后,长电国际、CYAN、MAGENTA和LLAMAS分别持有长电安第斯70.03%、9.99%、9.99%、9.99%的股份,各股东对长电安第斯股东贷款债权比例与其持股比例相同,分担长电国际在投资南美配电项目中的交易费用。本次交易已经公司第五届董事会第十九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年8月31日披露的《中国长江电力股份有限公司关于南美配电项目引入联合投资人暨关联交易的公告》。

北控水务集团有限公司2%股权

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(以下简称“长电国际”)与控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称“中国三峡集团”)全资子公司长江生态环保集团有限公司(以下简称“长江环保集团”)的全资子公司长江生态环保(香港)投资有限公司(以下简称“长江环保(香港)公司”),协议转让长电国际持有的北控水务集团有限公司(0371.HK)(以下简称“北控水务”)普通股股份200,422,000股,持股比例约2.00%。

Sempra Americas Bermuda Ltd.100%股权,Peruvian Opportunity Company S.A.C.50.00000069%股权

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(以下简称“长电国际”)竞标购买美国纽约证券交易所上市公司Sempra Energy(以下简称“Sempra Energy”)在秘鲁配电等资产(以下简称“本次投资”)。截至本公告日,公司已与Sempra Energy在荷兰设立的持股主体签署股权收购协议。本次投资的标的资产为Sempra Energy设在荷兰的特殊目的公司(Sempra Energy International Holdings N.V.,以下简称“Sempra荷兰”)所持有的Sempra Americas Bermuda Ltd.(以下简称“SAB公司”)100%股权以及Peruvian Opportunity Company S.A.C.(以下简称“POC公司”)约50.00000069%股权,其中POC公司剩余约49.99999931%的股权由SAB公司持有。SAB公司和POC公司拥有的核心资产为利马证券交易所上市公司Luz del Sur S.A.A.(以下简称“LDS公司”)83.64%的股权。交易基础收购价格为35.9亿美元,最终收购价格将在基础收购价格的基础上根据价格调整机制进行调整。上述收购完成后,将触发对LDS公司剩余不超过13.7%股份的强制要约收购。

云南华电金沙江中游水电开发有限公司23%股权

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）收购大唐云南发电有限公司（以下简称“大唐云南”）在上海联合产权交易所挂牌出售的云南华电金沙江中游水电开发有限公司（以下简称“金中公司”）23%股权（以下简称“本次交易”）。 　　截至本公告日，公司已与大唐云南签署股权收购协议，收购价格人民币48.9761亿元。

北控水务集团有限公司4.762%股权

公司以全资子公司长电国际为平台先期通过协议认购方式认购北控水务新发普通股份470,649,436股,每股认购股份港币4.29元,认购股份的代价合计共港币2,019,086,080.44元,认购后持股比例占发行前总股本5.00%,占发行后总股本4.762%。长电国际及其一致行动人不排除后续将根据北控水务生产经营情况和香港资本市场情况,进一步增持北控水务股份,公司将依法、合规进行信息披露。后期待三峡集团全资子公司长江环保集团设立境外投资平台,且具备境外投资条件时,再将长电国际所持北控水务470,649,436股通过协议转让方式,以投资成本+年化5.5%(单利)的固定收益率作为交易价格转让给境外投资平台。若长电国际后续增持北控水务股份,增持的股份不在此次转让之列。

三峡资本控股有限责任公司10%股权

中国长江电力股份有限公司（简称“公司”）与关联方云南能源金融控股有限公司（简称“云能金控”）、非关联方国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“国新国同”） 出资81亿元，增资控股股东中国长江三峡集团公司（简称“三峡集团”）全资子公司三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）。增资完成后，三峡集团持股70%，公司持股10%，云能金控持股10%、国新国同持股10%。

中国长江电力股份有限公司4%股权

近日，公司接到中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）的通知，三峡集团通过上海证券交易所和中国登记结算公司采取非集中交易方式转让4%中国长江电力股份有限公司（以下简称“本公司”）股权至其全资子公司中国三峡建设管理有限公司（以下简称“三峡建设管理公司”）。

BCP Meerwind Luxembourg S.à .r.l.100%股权,金额为3,850,227.00欧元的股东贷款

中国长江电力股份有限公司(简称“公司”)以其全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(简称“长电国际”)为主体,与控股股东中国长江三峡集团公司(简称“三峡集团”)全资子公司中国三峡(欧洲)有限公司(简称“三峡欧洲”)联合向黑石集团下属公司BCP Meerwind Cayman Limited(简称“BCPCayman公司”或“出售方”)收购其全资子公司BCP Meerwind Luxembourg S.à.r.l.(简称“BCPLux公司”)100%股权及金额为3,850,227.00欧元的股东贷款(简称“本次交易”)。投资完成后,长电国际对BCPLux公司持股30%,三峡欧洲持股70%。

三峡金沙江川云水电开发有限公司100%股权

本次交易标的为三峡集团、川能投、云能投合计持有的川云公司100%股权。截至2015年6月30日,川云公司100%股东权益的预估值约为797.04亿元,川云公司100%股权的最终交易金额将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的、并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为基础确定。

三峡工程配套供水资产

本次收购的卖方为中国三峡集团,买方为中国长江电力股份有限公司,收购的交易标的为中国三峡集团所拥有的三峡供水资产。因中国三峡集团为公司控股股东,本次收购构成公司与中国三峡集团的关联交易。公司将在董事会审议通过后与中国三峡集团签署《中国长江三峡集团公司与中国长江电力股份有限公司关于三峡工程配套供水资产之转让协议》(以下简称《转让协议》)。本次收购由具有证券业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具资产评估报告,三峡供水资产的评估值为人民币247,049,244.28元,本次收购的交易价格按照评估值确定为人民币247,049,244.28元。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购三峡工程配套供水资产的议案》,关联董事(卢纯、杨清、林初学、毕亚雄先生为中国三峡集团派出董事)回避了表决,全体非关联董事一致同意公司收购三峡供水资产,交易对价为247,049,244.28元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

湖南桃花江核电有限公司全部股权

本次收购的出售方为中国三峡集团,收购方为中国长江电力股份有限公司,收购的交易标的为中国三峡集团所持桃花江核电全部股权。收购完成后,根据《湖南桃花江核电工程投资协议》、《湖南桃花江核电有限公司公司章程》,公司在本年度还需向桃花江核电出资49,480,000.00元,该出资构成公司与中国核电对桃花江核电的共同出资。因中国三峡集团为公司控股股东,公司总经理张诚先生担任中国核电董事,本次投资构成公司与中国三峡集团、中国核电的关联交易。

地下电站第二批资产,包括地下电站于2012 年投产的27 号、28 号、29 号共三台发电机组及相关资产

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议三峡地下电站第二批资产收购事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项的议案》,关联董事回避了表决,全体非关联董事一致同意公司向中国长江三峡集团公司收购地下电站第二批资产,并同意提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项.公司独立董事对上述议案出具了专项意见,一致认为,本次交易符合相关法律法规的规定,符合公司发展战略,有利于公司长远发展,避免与控股股东的同业竞争,同意上述议案.公司与中国长江三峡集团公司已于2012年8月30日签署了附条件生效的《中国长江三峡集团公司与中国长江电力股份有限公司关于转让三峡地下电站第二批资产的协议》(以下简称《第二批资产收购协议》).

中国电力新能源发展有限公司26.20%的股份

2011年1月21日,中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)、公司全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(以下简称长电国际)与中国电力新能源发展有限公司(以下简称中电新能源)签订了《股权购买协议》.公司拟通过长电国际以0.75港元/股的价格,投资21亿港元购买中电新能源在香港配售的股份,投资后将持有其26.20%的股份.

三峡地下电站第一批资产,主要包括2011年投产的首批3台机组、地下电站厂房、500KV升压站、6台机组对应的水工专用设备等地下电站已经完建的公共设施及专用设备

三峡地下电站首批机组即将全部投产,为实施公司股东大会审议通过的三峡地下电站收购安排,履行收购三峡地下电站的承诺,避免同业竞争,公司拟与中国长江三峡集团公司实施三峡地下电站收购.本次收购三峡地下电站的总体交易方案及三峡地下电站第一批资产

中国长江电力股份有限公司承接债务,每股12.68元发行1,587,914,543 股 中国长江三峡工程开发总公司资产

中国长江电力股份有限公司计划以承接债务、非公开发行股份和支付现金的方式,收购控股股东中国三峡总公司持有的目标资产:中国三峡总公司拟通过本次交易出售给长江电力的全部资产和股权的总称,包括:拟收购三峡工程发电资产和辅助生产专业化公司股权.本次交易的目标资产包括拟收购三峡工程发电资产和辅助生产专业化公司股权,截至评估基准日,目标资产初步评估值约1,075 亿元.中国长江电力股份有限公司以承接与目标资产相关债务的方式向中国三峡公司支付部分对价约500 亿元,所承接债务包括:目标三峡债、外汇借款和人民币借款.本次发行数量预计约15.52 亿股,发行价格为每股12.89 元.承接债务和非公开发行股份之后的交易价格剩余部分,中国长江电力股份有限公司以现金支付给中国三峡总公司.截至评估基准日,中国长江电力股份有限公司需支付现金约375亿元. 中国长江电力股份有限公司于2009年5月15日与中国长江三峡工程开发总公司签署了《中国长江三峡工程开发总公司与中国长江电力股份有限公司之重大资产重组交易协议》. 公司拟采取承接债务、非公开发行股份和支付现金的方式向中国三峡总公司支付本次交易的对价.本次发行数量预计约15.52 亿股,发行价格为每股12.89 元. 公司以承接债务的方式支付对价约为人民币500 亿元,以非公开发行股份的方式支付对价约为人民币200 亿元,以现金支付对价约为人民币375 亿元. 本次发行价格在扣除分红除息影响后,相应调整为每股人民币12.68元.本次发行数量为1,587,914,543 股,本次非公开发行股份支付对价金额为20,134,756,405.24 元,以评估值扣除承接债务和非公开发行股份支付对价的金额后,中国长江电力股份有限公司需支付现金约372 亿元 三峡工程左岸电站、右岸电站9#至26#共18 台单机容量为70 万千瓦、合计装机容量为1260 万千瓦的发电机组及对应的大坝、发电厂房、共用发电设施(含装机容量为2*5 万千瓦的电源电站)等主体发电资产,与发电业务直接相关的生产性设施(包括坝区通讯调度大楼、西坝办公大楼及三峡坝区供水、供电、仓储和水文站等生产配套设施),以及中国三峡总公司拥有的5 家辅助生产专业化公司的股权.目标资产的初步评估值约为人民币1,075 亿元 根据经国务院国资委核准的资产评估报告,截至评估基准日,目标资产的评估值为人民币10,731,543.67万元. 资产收购价格:10,431,745万元,购买日期:2009年9 月28 日

中国水利投资集团公司100%股权

2008年08月06日，中国长江三峡工程开发总公司拟收购中国水利投资集团公司100%股权。2008年10月20日，国资委19日宣布，经国务院批准，中国水利投资集团公司并入中国长江三峡工程开发总公司，成为其全资子企业。

湖北省能源集团有限公司45%股权

根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的议案》，公司于2007年2月13日与湖北省国资委签订了《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的协议》。根据投资协议，公司以现金人民币31亿元战略投资湖北能源，获得其45%的股权。2007年4月24日，公司支付收购款并完成过户。

中国长江三峡工程开发总公司已投产发电的7#和8#发电机组,包括水轮发电机、辅助机电设备、相关的坝段工程及金结设备,全部为固定资产

　　本公司拟向中国长江三峡工程开发总公司(简称"中国三峡总公司")收购三峡工程已投产发电、单机容量为70万千瓦的7#、8#发电机组。 　　2007年5月25日,公司与中国长江三峡工程开发总公司签署了《三峡工程7＃、8＃发电机组资产收购协议》,公司将以人民币10,442,029,963.87元向中国长江三峡工程开发总公司收购三峡工程7＃、8＃发电机组,其中7＃机组5,233,357,226.63元,8＃机组5,208,672,737.24元。该交易价格以业经国务院国有资产管理委员会核准的标的资产在评估基准日的评估价值扣除评估基准日至交割日期间计提的折旧确定。

湖北省能源集团有限公司45%股权

　　中国长江电力股份有限公司于2007年2月13日在武汉与湖北省国有资产监督管理委员会签署了《关于战略投资湖北省能源集团有限公司的协议》。长江电力将以现金31亿元人民币战略投资湖北省能源集团有限公司，获得其45%的股权。

上海电力股份有限公司156,350,500股流通股股份

　　中国长江电力股份有限公司人民币700,683,955元收购上海华东电力发展公司持有的上海电力股份有限公司156,350,500股股份，占其总股本的10%。

中国建设银行股份有限公司4亿股股份

为满足公司经营需要,经协商,2007年4月12日,中国长江电力股份有限公司与Reca Investment Limited(益嘉投资有限公司)签订协议,以总金额16亿港元转让中国长江电力股份有限公司持有的前述董事会授权范围内的4亿股建设银行H股股票,在中华人民共和国境内以人民币转帐支付,汇率以中国人民银行公布的银行间外汇市场交易中间价为准.本次交易不属于关联交易.

中国建设银行股份有限公司4亿股股份

为满足公司经营需要,经协商,2006年12月5日,公司与Reca Investment Limited(益嘉投资有限公司)签订协议,以总金额人民币12.4亿元转让公司持有的前述董事会授权范围内的4亿股建设银行H股股票.本次交易不属于关联交易.

广州发展实业控股集团股份有限公司11.189%股权

　　广州发展实业控股集团股份有限公司控股股东广州发展集团有限公司(以下简称"发展集团")以及其属下全资子公司广州发展实业有限公司(以下简称"发展实业")于2006年10月9日分别与中国长江电力股份有限公司(以下简称"长江电力")签署《中国长江电力股份有限公司与广州发展集团有限公司战略合作协议》和《中国长江电力股份有限公司收购广州发展实业有限公司持有广州发展实业控股集团股份有限公司11.189%股权的协议》.发展实业将持有广州发展实业控股集团股份有限公司无限售条件流通股230,398,284股以4.60元/股的价格转让给长江电力.双方约定自该笔股份完成过户之日起五年内,长江电力不通过二级市场,协议或其他方式转让所持有的该部分广州控股股份。

宜昌葛洲坝志发电力有限责任公司装机容量为2万千瓦的水轮发电机组

宜昌葛洲坝志发电力有限责任公司装机容量为2万千瓦的水轮发电机组一直为葛洲坝水利枢纽提供保安电源服务,并向当地电网供电。为进一步加强葛洲坝水利枢纽生产运行的安全性,同时鉴于该资产收益水平较好,董事会同意公司收购该发电机组。

三峡工程已投产发电的单机容量为70万千瓦的1#、4#发电机组

　　本次拟收购资产的出让方为中国长江三峡工程开发总公司,收购方为中国长江电力股份有限公司。拟收购资产的交易标的为三峡工程已投产发电的单机容量为70万千瓦的1＃、4＃发电机组。 　　本次拟收购是继公司在2003年9月和10月首批收购三峡工程2＃、3＃、5＃、6＃机组后进行的第二次收购,由于本次拟收购机组在单机容量和设备型号与前次收购机组基本相同,在收购原则、资产评估方法等方面将与前次收购基本保持一致。董事会将提请股东大会授权董事会在本次拟收购单台机组的实际收购价格不超过前次所收购发电机组平均价格46.75亿元的105%(含)的情况下办理与收购相关的事宜,包括但不限于签署和执行《资产收购协议》、负债融资支付本次收购所需资金、为本次收购而订立其他相关协议及向有关政府部门和证券交易所呈交与本次收购有关的相关文件。 　　公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理收购三峡工程1＃、4＃发电机组相关事宜的议案》。全体非关联董事一致同意公司拟向中国三峡总公司收购三峡工程已投产发电的1＃、4＃发电机组。公司独立董事对该议案出具了独立意见,独立董事一致认为：公司收购三峡发电机组符合公司发展战略,有利于公司规模与效益的同步扩张,同意将该议案提交董事会讨论并提请股东大会进行授权。若经股东大会审议通过并同意授权董事会处理收购相关事宜,本次收购还需经资产评估、提请国家国有资产管理部门核准等程序。

2023年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务,受托管理,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额392,360万元。 20240410:实际发生金额291,784万元。

2024年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务,受托管理,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额348,309万元。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称“中国三峡集团”)的控股子公司中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“三峡能源”)和三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)共同出资设立三峡集团天津能源投资有限公司(以下简称“天津投资公司”,暂定名,最终名称以工商核定为准)。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称“中国三峡集团”)的全资子公司中国三峡建工(集团)有限公司(以下简称“三峡建工”)共同出资设立四川江油抽水蓄能有限公司(以下简称“江油抽蓄项目公司”,暂定名,最终以实际工商注册名称为准)。

　　上市公司拟以发行股份、发行可转换公司债券（如有）及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权，本次交易完成后，上市公司将持有云川公司100%股权。

2022年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务,受托管理,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额304383.0000万元。 20230408：实际发生金额267,796万元

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称“中国三峡集团”)的控股子公司中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“三峡能源”)和三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)、全资子公司长江三峡投资管理有限公司(以下简称“三峡投资”)共同出资设立内蒙古三峡陆上新能源投资有限公司(以下简称“三峡陆上新能源”,暂定名,最终名称以工商核定为准)。

2021年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务,受托管理,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额233280.0000万元。 20220428：2021年实际金额227,257万元

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国长电国际(香港)有限公司(以下简称“长电国际”)持有长电安第斯投资有限公司(以下简称“长电安第斯”)70.03%股份,Cyan Holdings Limited(以下简称“Cyan”)、Magenta Investment Company Limited(以下简称“Magenta”)和LLAMAS (BVI) Investment Limited(以下简称“LLAMAS”)分别持有长电安第斯9.99%、9.99%、9.99%的股份,长电安第斯拟向其全体股东发行新股,各股东拟按持股比例以其向长电安第斯提供的贷款本息以债转股的方式认购长电安第斯股份。本次债转股完成后,长电安第斯各股东持股比例保持不变。 20211231：2021年12月29日,长电安第斯全体董事签署书面董事会决议批准了本次交易。截至本公告发布日,长电安第斯已向长电国际、Cyan、Magenta和LLAMAS发放股票证书,已完成股东变更登记事宜,已完成《债转股协议》交割。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司长电新能有限责任公司(以下简称“长电新能”)与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称“中国三峡集团”)的全资子公司三峡集团云南能源投资有限公司(以下简称“三峡集团云南能投”)按照51%和49%的比例共同出资30亿元(长电新能出资15.3亿元),设立长电云南能源投资有限责任公司(以下简称“长电云能”,最终名称以工商部门核准用名为准)。长电云能设立后,将作为金沙江下游水风光一体化可再生能源基地(以下简称“金下基地”)云南侧业务实施平台,统筹开展相关业务。

2020年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务,受托管理,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额167420.0000万元。 20210430：2020年实际发生金额166,025万元。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称“中国三峡集团”)及其全资子公司中国三峡建设管理有限公司(以下简称“三峡建管公司”)同比例共同出资20亿元(公司出资6亿元),增资中国三峡集团控股子公司三峡基地发展有限公司(以下简称“三峡基地公司”)。增资完成后,公司仍持股30%,中国三峡集团持股60%,三峡建管公司持股10%。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国长电国际(香港)有限公司(以下简称“长电国际”)在香港设立的全资子公司长电安第斯投资有限公司(以下简称“长电安第斯”)持有秘鲁配电等资产(以下简称“南美配电项目”)。长电安第斯拟通过增资引进联合投资人CYAN Holdings Limited(以下简称“CYAN”)、MAGENTA Investment Company Limited(以下简称“MAGENTA”)和LLAMAS (BVI) Investment Limited(以下简称“LLAMAS”),三方分别认缴出资额约2,853万美元,长电国际放弃优先认缴权,同时长电国际将其向长电安第斯提供股东贷款形成的债权中约3.31亿美元、3.31亿美元、3.31亿美元债权分别转让给CYAN、MAGENTA及LLAMAS(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,长电国际、CYAN、MAGENTA、LLAMAS分别持有长电安第斯70.03%、9.99%、9.99%、9.99%的股份,各股东向长电安第斯提供与其持股比例相同的股东贷款。此外,CYAN、MAGENTA和LLAMAS将按照上述比例分担长电国际在投资南美配电项目中的交易费用。 20200917：股东大会通过 20201224：2020年12月23日,交易各方按照《股份认购协议》的约定完成交割,CYAN、MAGENTA和LLAMAS已向长电安第斯支付股份认购款,并向长电国际支付债权转让对价,同时长电安第斯向CYAN、MAGENTA和LLAMAS发放股票证书,完成股东变更登记事宜。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(以下简称“长电国际”)在香港设立的全资子公司长电安第斯投资有限公司(以下简称“长电安第斯”)持有秘鲁配电等资产(以下简称“南美配电项目”)。长电安第斯拟通过增资引进CyanHoldingsLimited(以下简称“CYAN”)、MagentaInvestmentCompanyLimited(以下简称“MAGENTA”)和Llamas(BVI)InvestmentLimited(以下简称“LLAMAS”,CYAN、MAGENTA和LLAMAS统称为“联合投资人”),三方将认缴长电安第斯新增出资额,长电国际放弃优先认缴权,同时长电国际将其向长电安第斯提供股东贷款形成的债权分别转让给CYAN、MAGENTA和LLAMAS(以下简称“本次交易”),本次交易后,长电国际、CYAN、MAGENTA和LLAMAS分别持有长电安第斯70.03%、9.99%、9.99%、9.99%的股份,各股东对长电安第斯股东贷款债权比例与其持股比例相同,分担长电国际在投资南美配电项目中的交易费用。本次交易已经公司第五届董事会第十九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年8月31日披露的《中国长江电力股份有限公司关于南美配电项目引入联合投资人暨关联交易的公告》

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(以下简称“长电国际”)与控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称“中国三峡集团”)全资子公司长江生态环保集团有限公司(以下简称“长江环保集团”)的全资子公司长江生态环保(香港)投资有限公司(以下简称“长江环保(香港)公司”),协议转让长电国际持有的北控水务集团有限公司(0371.HK)(以下简称“北控水务”)普通股股份200,422,000股,持股比例约2.00%。

中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称“中国三峡集团”)的控股子公司三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)共同出资10亿元,增资公司控股子公司三峡电能有限公司(以下简称“三峡电能”)。增资完成后,公司仍持股70%,三峡资本持股30%。

2019年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务,受托管理,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额135870.0000万元。 20200430：2019年日常关联交易实际发生额为106,817万元。

桃花江核电因银行贷款到期续贷需要,拟请公司按原有的担保方式和到期贷款余额在持股比例内(19.43%)继续为其向中国工商银行股份有限公司益阳桃花仑支行提供26,346.80万元融资担保。

2018年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务,受托管理,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额101264.0000万元。 20190430：2018年日常关联交易实际发生额为107,149万元。

公司以全资子公司长电国际为平台先期通过协议认购方式认购北控水务新发普通股份470,649,436股,每股认购股份港币4.29元,认购股份的代价合计共港币2,019,086,080.44元,认购后持股比例占发行前总股本5.00%,占发行后总股本4.762%。长电国际及其一致行动人不排除后续将根据北控水务生产经营情况和香港资本市场情况,进一步增持北控水务股份,公司将依法、合规进行信息披露。后期待三峡集团全资子公司长江环保集团设立境外投资平台,且具备境外投资条件时,再将长电国际所持北控水务470,649,436股通过协议转让方式,以投资成本+年化5.5%(单利)的固定收益率作为交易价格转让给境外投资平台。若长电国际后续增持北控水务股份,增持的股份不在此次转让之列。

2017年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务,受托管理,租赁等日常关联交易，预计关联交易金额100,454万元。 20180428：2017年公司与关联方实际发生关联金额为90,922万元

湖南桃花江核电有限公司(以下简称“桃花江核电”)系中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,公司持有其20%的股权。桃花江核电因银行贷款融资需要,拟请公司按持股比例(20%)为其向中国工商银行股份有限公司益阳桃花仑支行提供27,582.80万元融资担保。 20171116：股东大会通过

中国长江电力股份有限公司（简称“公司”）与关联方云南能源金融控股有限公司（简称“云能金控”）、非关联方国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“国新国同”） 出资81亿元，增资控股股东中国长江三峡集团公司（简称“三峡集团”）全资子公司三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）。增资完成后，三峡集团持股70%，公司持股10%，云能金控持股10%、国新国同持股10%。

中国长江电力股份有限公司（简称“公司”）与关联方云南能源金融控股有限公司（简称“云能金控”）、非关联方国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“国新国同”） 出资81亿元，增资控股股东中国长江三峡集团公司（简称“三峡集团”）全资子公司三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）。增资完成后，三峡集团持股70%，公司持股10%，云能金控持股10%、国新国同持股10%。

2016年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务、受托管理、租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额为96342万元。 20170429：2016年度实际发生金额105,973万元

中国长江电力股份有限公司(简称“公司”)的全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(简称“长电国际”)通过三峡财务(香港)有限公司向中国三峡(卢森堡)能源有限责任公司(简称三峡(卢森堡)能源)提供委托贷款3亿美元,贷款利率2.3%,贷款期限180天。

中国长江电力股份有限公司(简称“公司”)以其全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(简称“长电国际”)为主体,与控股股东中国长江三峡集团公司(简称“三峡集团”)全资子公司中国三峡(欧洲)有限公司(简称“三峡欧洲”)联合向黑石集团下属公司BCP Meerwind Cayman Limited(简称“BCPCayman公司”或“出售方”)收购其全资子公司BCP Meerwind Luxembourg S.à.r.l.(简称“BCPLux公司”)100%股权及金额为3,850,227.00欧元的股东贷款(简称“本次交易”)。投资完成后,长电国际对BCPLux公司持股30%,三峡欧洲持股70%。

公司为主动适应电力体制改革发展大局,满足公司战略发展的需要,保证流域电站的电能消纳,拟与三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)按70%和30%的比例共同投资成立三峡电能有限公司(以下简称“三峡电能”)。

2015年度,公司预计与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司发生提供劳务、受托管理、租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额为116088万元。 20160429：2015年实际发生金额为120289万元

长江电力拟采用锁价发行的方式、以12.08元/股的价格向平安资管、阳光人寿、中国人寿、广州发展、太平洋资管、GIC和重阳战略投资7名投资者非公开发行股票不超过20亿股,募集不超过241.6亿元的配套资金,用于支付本次重组的部分现金对价。 20160120：董事会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20160205：股东大会通过 20160216：2016年2月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160298号) 20160303：中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,对公司重大资产重组事项进行审核。 20160311：于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2016年第18次并购重组委工作会议审核并获得无条件通过。 20160326：2016年3月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕591号) 20160415：本次发行股份购买资产和配套募集资金新增股份已于2016年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

本次交易标的为三峡集团、川能投、云能投合计持有的川云公司100%股权。截至2015年6月30日,川云公司100%股东权益的预估值约为797.04亿元,川云公司100%股权的最终交易金额将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的、并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为基础确定。

公司2014年度拟与关联方中国长江三峡集团公司及其子公司就提供劳务,受托管理,租赁等事项发生日常关联交易，预计交易金额为115919.00万元. 20150430：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为115391万元。

湖南桃花江核电有限公司（以下简称桃花江核电）系中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）的参股公司，公司持有其20%的股权。桃花江核电因银行贷款融资需要，拟请公司按持股比例（20%）为其向中国工商银行股份有限公司益阳桃花仑支行提供42,386.8万元融资担保。 20141227：股东大会通过

本次收购的卖方为中国三峡集团,买方为中国长江电力股份有限公司,收购的交易标的为中国三峡集团所拥有的三峡供水资产。因中国三峡集团为公司控股股东,本次收购构成公司与中国三峡集团的关联交易。公司将在董事会审议通过后与中国三峡集团签署《中国长江三峡集团公司与中国长江电力股份有限公司关于三峡工程配套供水资产之转让协议》(以下简称《转让协议》)。本次收购由具有证券业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具资产评估报告,三峡供水资产的评估值为人民币247,049,244.28元,本次收购的交易价格按照评估值确定为人民币247,049,244.28元。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购三峡工程配套供水资产的议案》,关联董事(卢纯、杨清、林初学、毕亚雄先生为中国三峡集团派出董事)回避了表决,全体非关联董事一致同意公司收购三峡供水资产,交易对价为247,049,244.28元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次收购的出售方为中国三峡集团,收购方为中国长江电力股份有限公司,收购的交易标的为中国三峡集团所持桃花江核电全部股权。收购完成后,根据《湖南桃花江核电工程投资协议》、《湖南桃花江核电有限公司公司章程》,公司在本年度还需向桃花江核电出资49,480,000.00元,该出资构成公司与中国核电对桃花江核电的共同出资。因中国三峡集团为公司控股股东,公司总经理张诚先生担任中国核电董事,本次投资构成公司与中国三峡集团、中国核电的关联交易。

根据《湖南桃花江核电工程投资协议》、《湖南桃花江核电有限公司公司章程》,公司在本年度还需向桃花江核电出资49,480,000.00元,该出资构成公司与中国核电对桃花江核电的共同出资。因中国三峡集团为公司控股股东,公司总经理张诚先生担任中国核电董事,本次投资构成公司与中国三峡集团、中国核电的关联交易。

公司预计2013年与关联方中国长江三峡集团公司发生日常关联交易，预计交易金额为90862.13万元。 20140430：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为98227.65万元。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议三峡地下电站第二批资产收购事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项的议案》，关联董事回避了表决，全体非关联董事一致同意公司向中国长江三峡集团公司收购地下电站第二批资产，并同意提请股东大会授权董事会实施地下电站收购事项。公司独立董事对上述议案出具了专项意见，一致认为，本次交易符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，避免与控股股东的同业竞争，同意上述议案。公司与中国长江三峡集团公司已于2012年8月30日签署了附条件生效的《中国长江三峡集团公司与中国长江电力股份有限公司关于转让三峡地下电站第二批资产的协议》（以下简称《第二批资产收购协议》）。

　　根据湖北能源公告的非公开发行方案，湖北能源本次非公开发行股票的数量不超过6.62亿股，发行底价为4.77元/股（除息后），募集资金约31.8亿元，用于风电和天然气管网项目。公司全资子公司长电创投通过竞价方式参与认购本次非公开发行的股票，认购总金额不超过8亿元。公司所认购股份自本次新增股份上市首日起12个月内不得转让。

广州发展实业控股集团股份有限公司（以下简称广州控股）拟非公开发行股票不超过7亿股，发行底价为6.42元（除息后），募集资金总额不超过43.85亿元。中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力或公司）拟以6.42元/股发行底价，通过竞价方式参与认购广州控股本次非公开发行股票，认购总金额不超过6亿元，认购不超过9,346万股。所认购股票锁定期为自股权登记变更之日起12个月。由于公司派出一名高级管理人员担任广州控股董事，公司此次参与广州控股非公开发行的行为构成了公司的关联交易。

公司实施重大资产重组后，为适应公司业务发展需要，加强资金管理、降低财务费用，经平等协商，2009 年8 月，三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）与公司签订协议，由三峡财务公司向公司提供金融服务，包括但不限于存款、提供授信额度、代理电费回收、委托贷款及财务顾问服务等，进一步规范了双方的业务合作。该协议有效期为3 年，将于今年8 月份到期。为确保双方业务合作平稳、持续以及合规进行，同意公司续签该金融服务框架协议 20120528：股东大会通过

　　（一）向关联方提供劳务。主要是下属五家专业化公司根据自身业务特点，向集团公司提供物业管理、专项资产委托管理等专业化服务，如集团公司北京办公大楼物业管理、三峡坝区部分重点部位保安委托管理和金沙江下游电站施工供水、供电设施委托运行管理等。由于金沙江向家坝、溪洛渡电站发电资产的委托管理协议还在商议阶段，不包括该项委托管理费用，预计2012年度合同总金额约22648.55万元。 　　（二）签订许可使用协议。主要是指三峡、葛洲坝生产用土地租赁等，预计2012年度合同总金额6338.86万元。 　

三峡地下电站首批机组即将全部投产，为实施公司股东大会审议通过的三峡地下电站收购安排，履行收购三峡地下电站的承诺，避免同业竞争，公司拟与中国长江三峡集团公司实施三峡地下电站收购。本次收购三峡地下电站的总体交易方案及三峡地下电站第一批资产,主要包括2011年投产的首批3台机组、地下电站厂房、500KV升压站、6台机组对应的水工专用设备等地下电站已经完建的公共设施及专用设备。

本公司预计2011年度与中国长江三峡集团公司发生提供劳务，土地租赁关联交易,预计交易金额24259.36万元人民币

本公司计划以承接债务、非公开发行股份和支付现金的方式，收购控股股东中国三峡总公司持有的目标资产：中国三峡总公司拟通过本次交易出售给长江电力的全部资产和股权的总称，包括：拟收购三峡工程发电资产和辅助生产专业化公司股权。本次交易的目标资产包括拟收购三峡工程发电资产和辅助生产专业化公司股权，截至评估基准日，目标资产初步评估值约1,075 亿元。本公司以承接与目标资产相关债务的方式向中国三峡公司支付部分对价约500 亿元，所承接债务包括：目标三峡债、外汇借款和人民币借款。本次发行数量预计约15.52 亿股,发行价格为每股12.89 元。承接债务和非公开发行股份之后的交易价格剩余部分，本公司以现金支付给中国三峡总公司。截至评估基准日，本公司需支付现金约375亿元。 本公司于2009年5月15日与中国长江三峡工程开发总公司签署了《中国长江三峡工程开发总公司与中国长江电力股份有限公司之重大资产重组交易协议》。

2003年8月28日中国长江电力股份有限公司与中国三峡工程开发总公司签订的《资产收购协议》，公司于2003年12月1日向控股股东中国三峡工程开发总公司支付了2#、5#发电机组剩余50%的收购价款4,674,955,459.81元，首期50%收购价款的支付情况已经在公司首次公开发行股票招股说明书中进行了披露。三峡工程首批4台发电机组的收购总金额为18,699,946,417.38元。