万家基金管理有限公司11%股权

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰证券”)拟受让齐河众鑫投资有限公司(以下简称“齐河众鑫”)所持有的万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)11%的股权,交易双方共同确定本次交易的标的资产的交易定价为人民币28,960万元。

中泰证券股份有限公司31.37%股权

莱芜钢铁集团有限公司(以下简称“莱钢集团”)拟将其持有的公司1,815,254,297股股份(占公司总股本的26.05%)、370,740,740股股份(占公司总股本的5.32%)通过非公开协议转让方式分别转让至枣庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称“枣矿集团”)、山东高速投资控股有限公司(以下简称“高速投资”)。(以下简称“本次协议转让”,其中,莱钢集团与枣矿集团的公司股份转让简称“本次协议转让1”,莱钢集团与高速投资的公司股份转让简称“本次协议转让2”)。

中泰证券股份有限公司6.57%股权

山东能源集团有限公司(以下简称“山能集团”)拟将其持有的公司458,091,900股股份(占公司总股本的6.57%)无偿划转至枣矿集团(以下简称“本次无偿划转”)。

中泰证券股份有限公司5.05%股权

2021年8月11日,中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)接股东济钢集团有限公司(以下简称“济钢集团”)通知,拟将其持有的公司351,729,000股股份(占公司总股本的5.05%)无偿划转至莱芜钢铁集团有限公司(以下简称“莱钢集团”)。该事项已经济钢集团和莱钢集团董事会决议通过,双方于2021年8月11日签署《关于中泰证券股份有限公司国有股份无偿划转协议》。

新汶矿业集团有限责任公司100%股权

为深化省属企业战略性重组,优化国有资本布局结构,通过主业相近企业强强联合,进行同类产业整合,实现优化资源配置,推动转型升级,聚力打造具有全球竞争力的世界一流企业,经山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意,公司持股5%以上股东兖矿集团与山东能源集团有限公司(以下简称“山东能源”)拟实施合并重组(以下简称“本次合并”)。本次合并完成后,新汶矿业集团有限责任公司100%股权将归属于兖矿集团,兖矿集团将承接山东能源通过新汶矿业集团有限责任公司间接持有的公司3.47%的股份,届时兖矿集团将直接及间接持有公司10.04%的股份。

本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式。本次发行股票数量为996,677,740股，未超过本次发行前发行人总股本的30%，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数不低于本次拟发行股票数量的70%，符合发行人董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。 本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年11月10日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。 发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人和联席主承销商确定本次发行股票的发行价格为6.02元/股，发行数量为99,667.7740万股。此次发行募集资金总额为人民币5,999,999,994.80元。

枣矿集团将以现金方式参与本次发行的认购。枣矿集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,枣矿集团为公司的关联方,因此本次发行构成关联交易。公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》等规定履行关联交易审批程序。董事会对涉及本次向特定对象发行股票关联交易的相关议案进行表决时,关联董事均已回避表决,独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。股东大会对涉及本次向特定对象发行股票关联交易的相关议案进行表决时,关联股东均已回避表决。 20250425：中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理中泰证券股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2025〕160号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20250715：股东大会通过关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案。 20250716：中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月11日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2025〕174号)(以下简称“《审核问询函》”)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了问询问题。公司会同有关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并形成说明和回复,同时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订,具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。 20250906：向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过。 20251014：中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）。 20251126：披露向特定对象发行A股股票发行情况报告书。

基于日常业务开展需要，公司控股子公司中泰期货附属企业拟与公司间接控股股东山东能源集团有限公司(以下简称“山能集团”)及其附属企业开展大宗商品购销、衍生品交易业务，山能集团及其附属企业拟认购中泰期货的资产管理计划，中泰期货拟向山能集团及其附属企业提供期货经纪及其他相关金融服务，中泰期货就上述日常关联交易拟与山能集团签署《大宗商品购销框架协议》《风险管理服务框架协议》《资产管理服务框架协议》《期货经纪服务框架协议》。 20251101：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方山东钢铁集团有限公司,山东能源集团有限公司等发生利息,手续费,采购等的日常关联交易。 20240430：股东大会通过 20250322：披露2024年度公司与关联方实际情况。 20250528：股东大会通过。

2025年度，公司预计与关联方莱芜钢铁集团有限公司,山东能源集团有限公司等发生利息,手续费,采购等的日常关联交易。 20250528：股东大会通过。

公司(含公司控制的主体)向山能财司提供认购/申购公司代销的货币基金及相关服务。预计2025年度、2026年度和2027年度,山能财司每日最高余额(包括认购/申购的货币基金额度和存放于账户中的资金余额)为:不超过人民币40亿元;公司向山能财司提供服务的年度收入总额不超过人民币300万元。 20250528：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方山东钢铁集团有限公司,山东能源集团有限公司等发生利息,手续费,采购等的日常关联交易。 20230617：股东大会通过。 20240330：披露2023年实际发生关联交易。 20240430：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方山东钢铁集团有限公司,山东能源集团有限公司等发生利息,手续费,采购等的日常关联交易。 20220608：股东大会通过 20230331：披露2022年实际发生关联交易金额 20230617：股东大会通过。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰证券”)拟受让齐河众鑫投资有限公司(以下简称“齐河众鑫”)所持有的万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)11%的股权,交易双方共同确定本次交易的标的资产的交易定价为人民币28,960万元。

2021年度,公司预计与关联方山东省鲁信投资控股集团有限公司,万家共赢资产管理有限公司发生利息,手续费,采购等的日常关联交易。 20210602：股东大会通过 20220330：披露2021年实际发生金额。 20220608：股东大会通过

鉴于中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)过去12个月内曾任监事会主席的何振江先生曾担任齐鲁股权交易中心有限公司的(以下简称“齐鲁股交”)董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司关联交易管理制度》和《公司章程》等相关的规定,齐鲁股交为公司的关联法人。近期,公司拟与齐鲁股交订立《收益凭证产品认购协议》(以下简称“《协议》”),本次交易系新增关联交易事项。